附录 99.1
梅萨航空集团公布第四季度和2023财年全年业绩
2024年1月26日
凤凰城，2024年1月26日——梅萨航空集团有限公司（纳斯达克股票代码：MESA）（“梅萨” 或 “公司”）今天公布了第四季度和2023财年全年财务和经营业绩。
第四财季财务更新：
第四季度末之后的发展情况：
董事长兼首席执行官乔纳森·奥恩斯坦表示：“尽管2023财年是艰难的一年，条件仍然充满挑战，但我们最近的公告使我们对2024年更加乐观。我们预计，我们改善了与美联航的运营和财务协议，将为梅萨提供大量的额外收入和流动性。CPA费率的提高尤其具有影响力，因为我们看到了区块时产量的改善。在 12 月季度，我们的区块时长比 9 月季度增加了 5%。区块时产量在很大程度上取决于飞行员的流失和招聘，我们仍然专注于提高飞行员吞吐量，执行机长升级，并将人员流失率保持在稳定的水平。”
第四财季业绩：
2023年第四季度的总营业收入为1.144亿美元，较2022年第四季度的1.256亿美元减少了1,130万美元，下降了9.0％。合同收入减少了1,600万美元，下降了14.4％。这些下降主要是由于 CRJ-900 轮挡飞行时数的减少和合同飞机的减少所致，但部分被联合航空公司新飞行员工资表的轮挡时数上涨所抵消。在直通维护费用增加的推动下，直通收入增加了470万美元，增长了31.6％。根据公认会计原则，梅萨2023年第四季度的业绩包括确认的170万美元先前递延收入，而2022年第四季度的延期收入为130万美元。剩余的2,100万美元递延收入余额将在联合航空合同剩余期限内完成航班时予以确认。
2023年第四季度的总运营支出为1.346亿美元，与2022年第四季度相比减少了1.275亿美元，下降了48.6％，主要反映了2022年第四季度与梅萨 CRJ-900 机队相关的1.323亿美元资产减值损失。调整后的运营支出，不包括资产减值损失，为1.312亿美元。这一结果反映了维护费用增加了840万澳元至5,430万美元，这主要是由于直通式c支票费用增加，以及飞行运营费用增加了830万美元至5,200万美元，这主要反映了飞行员薪资水平的提高和飞行员培训的增加。这一增长被飞机租金减少的830万美元所抵消，这归因于某些CRJ-900飞机从运营租赁重新归类为融资租赁，以及折旧和摊销减少630万美元，这主要是由2022年第四季度 CRJ-900 资产减值费用的折旧基数降低所致。
1 参见 GAAP 与非 GAAP 披露的对账
2 调整后的净亏损主要不包括CRJ某些资产调整后的370万美元亏损以及与股权证券投资相关的210万美元收益
梅萨2023年第四季度的业绩显示，净亏损为2,830万美元，摊薄每股亏损0.69美元，而2022年第四季度的净亏损为1.156亿美元，摊薄每股亏损3.18美元。梅萨2023年第四季度调整后净亏损1为2640万美元，摊薄每股亏损0.64美元，而2022年第四季度调整后的净亏损为1,350万美元，摊薄每股亏损0.37美元。
梅萨2023年第四季度调整后的 EBITDA1 亏损290万美元，而2022年第四季度的调整后息税折旧摊销前利润为1,380万美元。2023年第四季度调整后的 EBITDAR1 亏损250万美元，而2022年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为2,240万美元。
第四财季经营业绩：
运营方面，该公司报告称，美联航在2023年第四季度可控的完成系数为99.5％。相比之下，美联航在2022年第四季度的可控完成率为99.7％。这不包括由于天气和空中交通管制而取消的航班。
2023年第四季度，该公司的准时率（14分钟）为79.5％，而2022年第四季度的准时率为79.0％。
2023年第四季度，公司总收入中约有95.0％来自与联合航空的合同。该公司与联合航空的注册会计协议规定了80架大型（70/76个座位）的喷气式飞机，包括E-175和CRJ-900的混合飞机。2023年第四季度，梅萨的机队结构包括54架E-175和26架CRJ-900飞机，以及四架737货机。
2023 财年全年业绩：
2023财年全年的总营业收入为4.981亿美元，较2022财年的5.310亿美元减少了3,290万美元，下降了6.2％。合同收入减少了5,720万美元，下降了12％。这主要是由轮挡飞行时数的减少和合同规定的飞机减少所推动的，但联合航空新飞行员薪级表的轮挡时数上涨部分抵消了这一点。在直通维护费用增加的推动下，直通收入增加了2430万美元，增长了46.2％。根据公认会计原则，梅萨2023财年全年业绩包括确认的300万美元先前递延收入，而2022财年全年确认的递延收入为1,040万美元。
2023财年全年的总运营支出为5.824亿美元，与2022财年全年相比减少了1.336亿美元，下降了18.7％，主要反映了2022年第四季度与梅萨 CRJ-900 机队相关的1.323亿美元资产减值损失。调整后的运营支出（不包括资产减值损失）为5.281亿美元，较2022财年全年的5.442亿美元下降了3.0％。这一结果反映了飞机租金减少了3,080万美元，这主要归因于某些CRJ-900飞机从运营租赁重新归类为融资租赁，以及折旧和摊销减少了2,120万美元，这主要是由2022年第四季度 CRJ-900 资产减值费用的折旧基数降低所致。飞行运营费用增加3,970万美元至2.167亿美元，部分抵消了这一减少，这主要反映了飞行员薪资水平的提高和飞行员培训的增加。
梅萨2023财年全年业绩显示，净亏损1.201亿美元，摊薄每股亏损3.04美元（3.04美元），而2022财年全年净亏损1.827亿美元，摊薄每股亏损5.06美元。梅萨2023财年全年调整后净亏损为7,950万美元，摊薄每股亏损2.01美元，而2022财年全年调整后净亏损为4,020万美元，摊薄每股亏损1.12美元。
梅萨2023财年全年调整后的息税折旧摊销前利润为2420万美元，而2022财年全年为6,660万美元。2023财年全年调整后的息税折旧摊销前利润为3,040万美元，而2022财年全年为1.036亿美元。
资产负债表和现金流：
梅萨在第四季度末拥有3,290万美元的非限制性现金及等价物。截至2023年9月30日，该公司的总债务为5.383亿美元，主要由飞机和发动机担保。该公司在本季度支付了1,970万美元的定期债务，偿还了与CRJ资产出售交易相关的3,250万美元的债务，以及420万美元的融资租赁付款。
电话会议详情：
梅萨航空集团不会举办电话会议来讨论2023年第四季度和全年业绩。
关于 Mesa Air Group, Inc.
梅萨航空集团公司总部位于亚利桑那州凤凰城，是梅萨航空的控股公司。梅萨航空是一家区域航空公司，为36个州、哥伦比亚特区、加拿大、古巴和墨西哥的86个城市提供定期客运服务，以及从辛辛那提/北肯塔基国际机场出发的货运服务。截至2023年9月30日，梅萨运营着一支由80架支线飞机组成的机队，每天起飞约296架次，还有四架737货机。该公司拥有约2,303名员工。根据与联合航空公司签订的运力购买协议以及与敦豪签订的航班服务协议的条款，梅萨将其所有航班作为联合快递或敦豪快运航班运营。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述包含经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述受这些条款规定的 “安全港” 的约束。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“预测”、“期望”、“相信”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“近似” 或 “计划” 等词语来识别，或者这些词语和短语或类似词语或短语的否定词。就其性质而言，前瞻性陈述涉及估计、预测、目标、预测和假设，基于这些陈述发表时可用的信息或管理层当时对未来事件的真诚信念，并受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩、结果或结果与前瞻性陈述中表达的业绩、结果或结果存在重大差异。有关梅萨航空集团公司业务风险因素的更多信息，请参阅公司不时向美国证券交易委员会提交的定期报告。此处的这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，不应作为对未来事件的预测。除非法律要求，否则梅萨航空集团明确表示不承担任何义务或承诺更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述，以反映梅萨航空集团对此预期的任何变化，或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何其他变化。
联系人：
梅萨航空集团有限公司
媒体
media@mesa-air.com
投资者关系
investor.relations@mesa-air.com
MESA AIR GROUP, INC.
合并运营报表和综合（亏损）收益
（以千计，每股金额除外）（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
十二个月已结束 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
合同收入（2023 年——89,462 美元）以及 294,129 美元和 2022 年——46,279 美元以及 207,003 美元（来自关联方） |
|
$ 94,710 |
|
$ 110,701 |
|
$ 421,298 |
|
$ 478,482 |
直通收入和其他收入 |
|
19,656 |
|
14,933 |
|
76,767 |
|
52,519 |
总营业收入 |
|
114,366 |
|
125,634 |
|
498,065 |
|
531,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
飞行业务 |
|
52,041 |
|
43,776 |
|
216,748 |
|
177,038 |
保养 |
|
54,304 |
|
45,898 |
|
199,648 |
|
201,930 |
飞机租赁 |
|
418 |
|
8,670 |
|
6,200 |
|
36,989 |
一般和行政 |
|
9,893 |
|
12,416 |
|
48,765 |
|
43,966 |
折旧和摊销 |
|
13,299 |
|
19,630 |
|
60,359 |
|
81,508 |
资产减值 |
|
3,392 |
|
132,349 |
|
54,343 |
|
171,824 |
出售资产的损失/（收益） |
|
109 |
|
(4,723) |
|
(7,162) |
|
(4,723) |
终止租约 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
233 |
其他运营费用 |
|
1,152 |
|
4,092 |
|
3,510 |
|
7,238 |
运营费用总额 |
|
134,608 |
|
262,108 |
|
582,411 |
|
716,003 |
营业收入/（亏损） |
|
(20,242) |
|
(136,474) |
|
(84,346) |
|
(185,002) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入（支出），净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
(13,599) |
|
(10,523) |
|
(49,921) |
|
(35,289) |
利息收入 |
|
18 |
|
22 |
|
146 |
|
139 |
未实现的投资收益，净额 |
|
2,133 |
|
(1,066) |
|
5,408 |
|
(13,715) |
其他收入（支出），净额 |
|
392 |
|
(598) |
|
(148) |
|
(801) |
其他支出总额，净额 |
|
(11,056) |
|
(12,165) |
|
(44,515) |
|
(49,666) |
税前收入（亏损） |
|
(31,298) |
|
(148,639) |
|
(128,861) |
|
(234,668) |
所得税支出（福利） |
|
(2,954) |
|
(33,003) |
|
(8,745) |
|
(51,990) |
净收益（亏损） |
|
$ (28,344) |
|
$ (115,636) |
|
$ (120,116) |
|
$ (182,678) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的每股净收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ (0.69) |
|
$ (3.18) |
|
$ (3.04) |
|
$ (5.06) |
稀释 |
|
$ (0.69) |
|
$ (3.18) |
|
$ (3.04) |
|
$ (5.06) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
40,885 |
|
36,336 |
|
39,465 |
|
36,133 |
稀释 |
|
40,885 |
|
36,336 |
|
39,465 |
|
36,133 |
MESA AIR GROUP, INC.
合并资产负债表
（以千计，股票除外）（未经审计）
|
|
9月30日 2023 |
|
9月30日 |
资产 |
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ 32,940 |
|
$ 57,683 |
受限制的现金 |
|
3,132 |
|
3,342 |
应收账款，净额（4,016美元和来自关联方的85美元） |
|
8,253 |
|
3,978 |
消耗性零件和用品，净额 |
|
29,245 |
|
26,715 |
持有待售资产 |
|
57,722 |
|
— |
预付费用和其他流动资产 |
|
7,294 |
|
6,616 |
流动资产总额 |
|
138,586 |
|
98,334 |
|
|
|
|
|
财产和设备，净额 |
|
698,022 |
|
865,254 |
无形资产，净额 |
|
— |
|
3,842 |
租赁和设备押金 |
|
1,630 |
|
6,085 |
经营租赁使用权资产 |
|
9,709 |
|
43,090 |
延期的大量维修，净额 |
|
7,974 |
|
9,707 |
持有待售资产 |
|
12,000 |
|
73,000 |
其他资产 |
|
30,546 |
|
16,290 |
总资产 |
|
$ 898,467 |
|
$ 1,115,602 |
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
长期债务和融资租赁的当前部分（20,500美元和0美元） 来自关联方） |
|
$ 163,550 |
|
$ 97,218 |
递延收入的当期部分 |
|
4,880 |
|
385 |
运营租赁的当前到期日 |
|
3,510 |
|
17,233 |
应付账款 |
|
58,957 |
|
59,386 |
应计薪酬 |
|
10,008 |
|
11,255 |
其他应计费用 |
|
27,001 |
|
29,000 |
流动负债总额 |
|
267,906 |
|
214,477 |
|
|
|
|
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期债务和融资租赁，不包括流动部分（30,630美元） 以及来自关联方的 0 美元） |
|
364,728 |
|
502,517 |
非流动经营租赁负债 |
|
8,077 |
|
16,732 |
递延贷项（来自关联方的4,617美元和2,193美元） |
|
4,617 |
|
3,082 |
递延所得税 |
|
8,414 |
|
17,719 |
递延收入，扣除当期部分 |
|
16,167 |
|
23,682 |
其他非流动负债 |
|
28,522 |
|
29,219 |
非流动负债总额 |
|
430,525 |
|
592,951 |
负债总额 |
|
698,431 |
|
807,428 |
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
无面值普通股和额外实收资本，125,000,000 已授权股份；已发行40,940,326 (2023) 和 36,376,897 股 (2022) 股 |
|
271,155 |
|
259,177 |
以及未偿还的，已发行4,899,497（2023）和4,899,497（2022年）认股权证 而且非常出色 |
|
|
|
|
留存收益/（累计赤字） |
|
(71,119) |
|
48,997 |
股东权益总额 |
|
200,036 |
|
308,174 |
总负债和股东权益 |
|
$ 898,467 |
|
$ 1,115,602 |
MESA AIR GROUP, INC.
运营亮点（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
||||
|
|
9月30日 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
改变 |
可用座位里程（千） |
|
990,952 |
|
1,399,616 |
|
(29.2)% |
封锁时间 |
|
44,519 |
|
56,333 |
|
(21.0)% |
平均赛段长度（英里） |
|
546 |
|
641 |
|
(14.8)% |
出发 |
|
24,894 |
|
28,904 |
|
(13.9)% |
乘客 |
|
1,517,871 |
|
1,825,571 |
|
(16.9)% |
可控的完成系数* |
|
|
|
|
|
|
联合的 |
|
99.54% |
|
99.72% |
|
(0.2)% |
总完成系数** |
|
|
|
|
|
|
联合的 |
|
97.75% |
|
98.05% |
|
(0.3)% |
*可控的完成系数不包括因天气和空中交通管制而取消的预订
**总完成系数包括所有取消
1非公认会计准则财务指标的对账
尽管这些财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的，但某些非公认会计准则财务指标可能会为投资者提供有关梅萨持续经营的潜在业务趋势和业绩的有用信息，并可能有助于此类业务的同期比较。下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和十二个月的补充财务数据以及与GAAP财务报表的对账。除了根据公认会计原则编制的财务报告指标外，读者还应考虑这些非公认会计准则指标，但不能替代这些指标。这些非公认会计准则财务指标不包括部分但不是所有可能影响公司净收益或亏损的项目。此外，这些计算可能无法与其他公司的类似标题的指标进行比较。
1GAAP 与非 GAAP 披露的对账
（以千计，摊薄后每股除外）（未经审计）
|
截至2023年9月30日的三个月 |
|
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
||||||
|
税前收入（亏损） |
所得税（支出） 好处 |
净收益（亏损） |
摊薄后每股净收益（亏损） |
|
收入 （损失） 税前 |
所得税（支出） 好处 |
净收入 （损失） |
摊薄后每股净收益（亏损） |
GAAP 收益（亏损） |
$(31,298) |
$2,954 |
$(28,344) |
$(0.69) |
|
$(148,639) |
$33,003 |
$(115,636) |
$(3.18) |
调整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
1,551 |
426 |
1,977 |
$0.05 |
|
132,276 |
(30,184) |
102,092 |
$2.81 |
调整后的收入损失 |
(29,747) |
3,380 |
(26,367) |
$(0.64) |
|
(16,363) |
2,819 |
(13,544) |
$(0.37) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
13,599 |
|
|
|
10,523 |
|
|
||
利息收入 |
(18) |
|
|
|
|
(22) |
|
|
|
折旧和摊销 |
13,299 |
|
|
|
|
19,630 |
|
|
|
调整后 EBITDA |
(2,867) |
|
|
|
|
13,768 |
|
|
|
飞机租金 |
418 |
|
|
|
|
8,670 |
|
|
|
调整后的 EBITDAR |
$(2,449) |
|
|
|
|
$22,438 |
|
|
|
|
截至2023年9月30日的十二个月 |
|
截至2022年9月30日的十二个月 |
|||||||
|
税前收入（亏损） |
所得税（费用）福利 |
净收益（亏损） |
摊薄后每股净收益（亏损） |
|
收入 （损失） 税前 |
所得税（费用）福利 |
净收入 （损失） |
摊薄后每股净收益（亏损） |
|
GAAP 收益（亏损） |
$(128,861) |
8,745 |
(120,116) |
$(3.04) |
|
$(234,668) |
51,990 |
(182,678) |
$(5.06) |
|
调整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) |
42,949 |
(2,305) |
40,644 |
$1.03 |
|
184,633 |
(42,137) |
142,496 |
$3.94 |
|
调整后收益（亏损） |
(85,912) |
6,440 |
(79,472) |
$(2.01) |
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(50,035) |
9,853 |
(40,182) |
$(1.12) |
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利息支出 |
49,921 |
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35,289 |
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利息收入 |
(146) |
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(139) |
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折旧和摊销 |
60,359 |
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81,508 |
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调整后 EBITDA |
24,222 |
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66,623 |
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飞机租金 |
6,200 |
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36,989 |
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调整后的 EBITDAR |
$30,422 |
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$103,612 |
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资料来源：Mesa Air Group, Inc.