附录 5.1
Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP 洛克菲勒广场 30 号 纽约,纽约 10112-0015 212.653.8700 主要 212.653.8701 传真 www.sheppardmullin.com |
2024年4月11日
通过埃德加
Hoth Therapeutics, Inc
洛克菲勒广场 1 号,1039 套房
纽约州纽约 10020
回复:S-1 表格上的注册声明
女士们、先生们:
我们曾担任内华达州的一家公司(“公司”) Hoth Therapeutics, Inc. 的法律顾问,该意见涉及公司根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)向美国 州证券交易委员会(“SEC”)提交的S-1表格注册声明(“注册声明”))。根据注册声明中规定的《证券法》第415条,注册声明中列出的卖出股东(统称为 “出售 股东”)不时转售公司普通股(“股份”), ,面值每股0.0001美元(“普通股”), 包括(i)1,100,000 美元根据我们和我们之间签订的证券购买协议发行的认股权证(“九月认股权证”)时可发行的普通股 2023 年 9 月 13 日的卖出股东(“购买协议”),(ii) 根据公司 与 H.C. Wainwright & Co., LLC(“配售代理”)以及公司 与 H.C. Wainwright & Co., LLC(“配售代理”)行使认股权证(“9月 配售代理权证”)时可发行的最多 55,000 股普通股,(iii) 3,750,000 股根据激励要约发行的 认股权证(“激励认股权证”,连同9月份认股权证,“普通认股权证”)行使 后可发行的普通股我们与某位卖出股东于2024年3月27日签订的信函协议(“激励函 ”)以及(iv)根据激励信向配售代理人发行的 行使认股权证(“激励配售 代理认股权证”,以及9月的配售代理认股权证,“配售代理认股权证”)时可发行的最多12.5万股普通股。普通认股权证和配售代理认股权证在本文中统称为 ,统称为 “认股权证”。本意见书是根据《证券法》第S-K条例第601 (b) (5) (i) 项的要求提交的,此处未就与注册 声明内容有关的任何事项发表任何意见。
关于本意见书的签发 ,我们审查了公司记录、协议、公职人员证书和收据、 公司官员或其他代表的证书以及我们认为必要或适当的其他文件的原件或副本,以及我们认为作为下述意见基础的必要或适当的其他文件的原件或副本。至于 任何我们未独立证实或核实的与本文所述观点相关的事实,我们依据的是公司高级职员和其他代表以及公职人员的陈述和 陈述。
在我们的检查中,我们 假设 (a) 包括背书在内的所有签名的真实性,(b) 所有自然人的法律行为能力和资格,(c) 作为原件提交给我们的所有文件的真实性,(d) 以传真、电子、认证或静态复印件形式提交给 我们的所有文件与原始文件的一致性,以及此类原件的真实性副本;以及 (e) 公职人员证书的准确性、 完整性和真实性。
基于前述内容以及 遵守此处所述的条件和假设,我们认为:
1。根据《内华达州修订法规》(“NRS”) ,这些股票已获得公司所有必要的公司行动的正式授权 ,并且已有效发行、已全额支付且不可估税。
2。认股权证股份 已获得公司根据NRS采取的所有必要公司行动的正式授权,当认股权证股份交付 并根据认股权证条款付款时,当认股权证发行的证据正式记录在公司的 账簿和记录中时,认股权证股份将有效发行、全额支付且不可估值。
3.配售代理认股权证 股票已获得公司根据NRS采取的所有必要公司行动的正式授权,当配售代理人 认股权证根据配售代理认股权证的条款交付和付款时,其发行的证据 正式记录在公司的账簿和记录中时,配售代理认股权证股票将得到有效发行、全额支付, 且无需评估可以。
我们的意见 明确局限于上述事项,对于与 公司、股份、认股权证、配售代理认股权证、认股权证、配售代理认股权证、配售代理认股权证、协议 或任何其他可能相关的或由此设想的协议或交易,我们不发表任何意见,无论是暗示还是其他方面。对于除公司以外的各方在股份、认股权证股份、配售代理认股权证股份 项下可能承担的任何义务 ,也没有就他们履行此类义务可能对上述任何事项产生的影响发表任何意见。除了上述明确的观点外,不得暗示任何意见 或推断任何意见。
我们在此处提出的意见 仅限于截至本文发布之日受NRS管辖的事项,如果上述法律因立法或监管行动、司法决定或其他原因发生变化,我们不承担任何修改或补充此处提出的意见 的义务。对于任何特定司法管辖区的法律是否或在多大程度上适用于本文标的,我们不表示 意见。
本意见书自上文首次撰写之日起生效 ,对于此后可能提请我们注意或可能改变、影响或修改此处所表达观点的事实、情况、事件或事态发展,我们不承担向您提供任何告知的义务。
我们特此同意将本意见作为《注册声明》的证物提交。我们还特此同意在注册声明中 “法律 事项” 标题下提及我们公司。因此,在给予这种同意时,我们不承认我们属于证券法第 7 条或《证券法》下的《一般规则和条例》要求其同意的人员类别 。据了解 ,本意见仅用于在注册声明根据《证券法》生效期间注册的股票、预先注资的认股权证、认股权证 股票和配售代理认股权证股份的发行和出售。
恭敬地提交,
/s/ Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP
谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所