24 年第一季度财务业绩 2024 年 4 月 17 日
2 前瞻性陈述和非公认会计准则财务指标的使用本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。任何不描述历史或当前事实的陈述都是前瞻性陈述。这些陈述通常包含 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“目标”、“目标”、“举措”、“潜在”、“可能”、“项目”、“前景”、“展望”、“指导” 或类似的表达方式或未来的条件动词，例如 “可能”、“将”、“应该” 和 “可能”。”前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望，以及管理层目前可获得的信息。我们的声明是截至本文发布之日的，我们不承担任何义务更新这些声明，也没有义务根据新信息或未来事件更新实际结果可能与此类声明中包含的结果不同的原因。因此，我们提醒您不要依赖任何前瞻性陈述。它们既不是对历史事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。尽管无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单是完整的，但可能导致实际结果与前瞻性陈述中存在重大差异的重要因素包括但不限于以下因素：• 负面的经济、商业和政治状况，包括利率环境、供应链中断、通货膨胀压力和劳动力短缺导致的对总体经济、房价、就业市场、消费者信心和消费习惯产生不利影响；• 将军经济和就业状况，总体商业和经济状况以及竞争环境的变化；• 我们在监管标准下的资本和流动性要求以及我们以优惠条件创造资本和流动性的能力；• 我们的信用评级变化对我们的融资成本、资本市场准入、证券上市能力和整体流动性状况的影响；• 商业和消费者存款水平变化对我们的融资成本和净利息的影响利润；• 我们的能力实施我们的业务战略，包括成本节约和效率部分，实现我们的财务业绩目标，包括私人银行初创企业投资和收购投资者的预期收益；• 地缘政治不稳定，包括乌克兰和中东战争，对经济和市场状况、通货膨胀压力和利率环境、大宗商品价格和外汇汇率波动以及网络安全风险加剧的影响；• 我们满足更高监管要求的能力和预期；• 诉讼和监管调查产生的负债和业务限制；• 利率变动对我们的净利息收入、净利率和抵押贷款发放、抵押贷款还本付息权和待售抵押贷款的影响；• 利率和市场流动性的变化以及此类变化的规模，可能会降低利率，影响资金来源，影响在主要和二级市场发放和分销金融产品的能力；• 金融服务改革和其他可能对我们的收入和业务产生负面影响的现行、待定或未来的立法或法规；• 环境风险，例如与气候变化相关的物理或过渡风险以及可能对我们的声誉、运营、业务和客户产生不利影响的社会和治理风险；• 我们未能或违反法律、运营或安全系统或基础设施，或第三方供应商或其他服务提供商的法律、运营或安全系统或基础设施，包括结果网络攻击；以及 •管理层识别和管理这些风险和其他风险的能力。除上述因素外，我们还警告说，未来任何普通股分红或股票回购的实际金额和时间将受到各种因素的影响，包括我们的资本状况、财务业绩、战略举措的资本影响、市场状况和监管考虑，以及我们董事会认为与做出此类决定相关的任何其他因素。因此，无法保证我们会向普通股持有人回购股票或向其支付任何股息，也无法保证任何此类回购或分红的金额。有关可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的因素的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项中的 “风险因素” 部分。非公认会计准则财务指标：本文件包含标的非公认会计准则财务指标。任何给定报告期的基本业绩都不包括该期间可能发生的某些项目，管理层认为这些项目不代表公司持续的财务业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息，因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和做出日常运营决策。此外，我们认为，我们在任何给定报告期内的基础业绩都反映了我们在该期间的持续财务业绩，因此，除了我们的GAAP财务业绩外，还值得考虑。我们还认为，基础业绩的列报提高了同期业绩的可比性。附录列出了我们的非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。其他公司可能会使用标题相似的非公认会计准则财务指标，这些指标的计算方式与我们计算此类指标的方式不同。因此，我们的非公认会计准则财务指标可能无法与此类公司使用的类似指标相提并论。我们提醒投资者不要过分依赖此类非公认会计准则财务指标，而应将其与最直接可比的GAAP指标一起考虑。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为我们根据公认会计原则报告的业绩的替代品。
3 第一季度公认会计原则摘要 24 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度/季度按百万美元/基点百分比净利息收入 1,442 美元 1,488 美元 1,643 美元 (46) (3)% 美元 (201) (12)% 非利息收入 517 500 485 17 3 32 7 总收入 1,959 1,988 2,128 (29) (1)% (169) (8) 非利息支出 1,358 1,612 1,296 (254) (16) 62 5 拨备前利润 601 376 832 225 60 (231) (28) 信贷损失准备金 171 171 168 — — 3 2 所得税支出前收入 430 205 664 225 110 (234) (35) 所得税支出 96 16 153 80 NM (57) (37) 净收入 334 189 美元 511 美元 145 77% $ (177) (35)% 首选股息 30 30 23 — — 7 30 普通股股东可获得的净收益 304 美元 159 美元 488 美元 145 91% 美元 (184) (38)% 以十亿美元计的平均利息收入资产 200.1 美元 203.1 美元 202.6 美元 (3.1) (2)% 美元 (2.5) (1)% 平均存款 176.1 美元 177.1 美元 174.4 美元 (1.0) (1)% 1.8% 业绩指标净利息利润 (1) 2.90% 2.90% 3.29% — 基点 (39) 个基点净利率，FTE (1) 2.91 2.91 3.30 — (39) 贷款存款比率（期末）81.2 82.3 89.8 (114) (867) ROTCE 8.9 4.7 14.4 (552) 效率比率 69.3 81.1 60.9 (1,180) 843 非利息收入以% 计占总收入的 26% 25% 23% 125 个基点 360 个基点全职同行 17,354 17,570 18,547 (216) (1) (1,193) (6) 营业杠杆率 14.3% (12.7)% 每股普通股摊薄收益为 0.65 美元 0.34 美元 0.31 美元 91 美元 (0.35) (35)% 有形账面价值 30.19 美元 30.91 美元 29.91 美元 44 美元（0.72）（2）% 0.75 3% 摊薄后平均已发行股数（以百万计）463.8 468.2 487.7（4.4）（1）%（23.9）（5）% 有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。
4 第一季度基础财务摘要 (1) 季度/季度按百万美元计 24年第一季度 $/bps% 净利息收入 1,442 美元 (46) (3)% $ (201) (12)% 非利息收入 514 14 3 29 6 总收入 1,956 (32) (2) (172) (8) 非利息支出 1,273 6 — 43 预付利润 683 3 (38) (5) (215) (24)% 信贷损失准备金 171 — — 3 2 普通股股东可获得的净收益 365 美元 (31) (8)% 美元 (172) (32)% 业绩指标摊薄后每股收益 0.79 美元 (0.06) (7)% 美元 (0.31) (28)% 效率比率 65.1 128 个基点 721 个基点非利息收入占总收入的百分比 26% 116基点 351 个基点 ROTCE 10.6% (119) 个基点 (515) 个基点每股有形账面价值 30.19 美元 (0.72) (2)% 0.75 美元 3% 第一季度重要项目影响税前每股收益（除每股数据外以百万美元计）整合相关美元 (3) 美元 (0.01) TOP 和其他项目 (44) (0.07) FDIC 特别评估 (35) (0.07) 06）总计：美元（82）美元（0.14）有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。
5 ■ CFG 业绩反映了稳健的传统核心业绩、对私人银行的投资以及非核心的影响 ■ 私人银行预计将在 2H2024 中实现盈亏平衡 ■ 24 年第一季度非核心盈余达到 12 亿美元基础财务业绩详情 (1) (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) = (C) + (D) 百万美元传统核心 (2) Private 银行核心非核心 (3) CFG 总净利息收入 1,462 美元 16.8 美元 1,479 美元 (37) 1,442 美元非利息收入 513 1.3 514 — 514 总收入 1,975 18.0 1,993 (37) 1,956 非利息支出 1,210 37.6 1,248 25 1,273 拨备前利润 765 (19.6) 745 (62) 683 信贷损失准备金 152 — 152 19 171 所得税支出前收入 613 (19.6) 593 (81) 512 所得税支出 143 (5.0) 138 (21) 117 净收益 470 (14.5) 455 (60) 395 优先股股息 30 — 30 — 30 普通股股东可获得的净收入 440 美元 (14.5) 425 美元 (60) 365 美元 (60) 365 美元 CFG 摊薄后每股收益 0.95 美元 (0.03) 0.92 美元 (0.13) 0.79 美元十亿美元利息收益资产（现货）185 美元 1.1 美元 186 美元 9.9 196 美元贷款（现货）132 1.1 133 133 9.9 143 143 存款（现货）174 2.4 176 — 176 风险加权资产（现货）159 1.3 160 10.0 170业绩指标：净利率，FTE (4) 3.12% NM 3.15% (1.41)% 2.91% 贷款存款比率（现货）75.9 46.0 75.5 NM 81.2 CET1 资本比率 (5) 11.4 NM 11.3 NM 10.6 ROTCE 12.8 NM 12.4 NM 10.6 效率比率 61.2 NM 65.1 NM 65.1 非利息收入占总收入的百分比 26.0 NM 25.8 NM 26.3 NM 26.3 NM 26.3 NM 26.3 NM 有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。
6 ■ CET1比率为10.6％（2）；经取消AOCI选择退出调整后为8.9％ ■流动性状况良好；120％的预计LCR超过了1类银行的100％要求；现货LDR提高至81％——期末存款同比增长42亿美元，反映了零售和私人银行的增长，目前为24亿美元；鉴于预期的商业季节性流出被私人银行部分抵消，期末存款环比略有下降和零售增长——发行了12.5亿美元的优先债务和15亿美元的汽车抵押借款；FHLB的预付款进一步减少至20亿美元 ■ 贷款期末环比下降2％，反映了非核心投资组合的流失、商业资产负债表的优化和较低的产品线利用率■基础每股收益为0.79美元；ROTCE为10.6％——NIM稳定为2.91％——随着资本市场和信用卡费用的改善，费用环比增长3％——支出环比基本稳定，包括私人银行持续的初创投资1季度概述（1）与税前每股收益整合相关的美元（3）美元（0.01）TOP和其他项目 (44) (0.07) 联邦存款保险公司特别评估 (35) (0.06) 合计：(82) 美元 (0.14) 基础PPNR驱动因素第一季度国民收入指数季度净资产净值1,442美元 (3.0)% 费用 514 3.0%支出1,273 0.5% 重要项目*（除每股数据外，以百万美元计）有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。24年第一季度稳健业绩信贷趋势符合预期中期保持强劲的资本和流动性状况保持强劲的资本和流动性状况 ■净扣除额如预期的那样达到50个基点 ■ ACL覆盖率环比增长了2个基点至1.61％，这主要反映了由于非核心资产流失和商业资产负债表优化，贷款余额减少——截至2024年3月31日总办公室储备金为10.6％ ■ 战略举措进展顺利：私人银行、纽约地铁、私人资本机会，TOP 9 ■ 中期内非核心和互换基金对国家信息基础设施的重大贡献考虑到溢出率和较低的利率；目标NIM区间为3.25％至3.40％（百万美元）
7 2.91% 0.04% 0.03% 0.02% (0.06)% (0.03)% 2.91% 2.91% 4季度资产收益率/混合非核心影响日计数/其他融资定价/混合掉期第一季度 2,026亿美元 2,026亿美元 1996亿美元 2,031亿美元 1,643美元 1,588 美元 1,4423.30% 3.17% 3.03% 2.91% 2.91% 2Q23 第二季度3Q23 4Q24 第一季度 ■ NII 下降了 3%，原因是平均利息资产下降了2％，反映了贷款减少以及日数的影响 — NIM 为 2.91%，与上一季度持平，反映了资产收益率的提高、非核心资产流失和天数的好处，但被更高的融资成本和掉期影响所抵消 — 利息-盈利资产收益率稳定在5.20％——计息存款成本上涨6个基点至2.85％；累计贝塔值为52％净利息收入NII和NIM平均利息收益资产净利息收入NIM、FTE净利息收入下降反映了融资成本的上升NIM从23年第四季度上涨至24年第一季度的百万美元，盈利资产（1）净掉期影响，其中包括对冲C＆C＆C的固定收益 I 贷款组合和证券投资组合的固定支付掉期 (1)
8 ■ 基础非利息收入增长了3％——考虑到季节性和透支费的降低，服务费和费用减少了800万美元——由于并购咨询和债券承保费的增加，资本市场费用增加了3,100万美元——信用卡费用上涨，包括有利的供应商合同谈判，抵押贷款银行费用减少了800万美元，减去套期保值和服务费，部分被生产收入的增加所抵消——外汇和衍生产品收入减少了700万美元，反映了客户在大宗商品和外汇套期保值方面的活动减少，485美元，506美元，500美元，517美元，514美元，标的值得注意的项目 23年第一季度第四季度非利息收入（1）百万美元费用环比增长3％，反映了资本市场和信用卡的改善。有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。关联季度同比非利息收入■基础非利息收入增长6％——由于透支费降低，服务费和费用减少了400万美元——由于并购咨询、债券和股票承保费增加，资本市场费用增加了3500万美元——信用卡费用增加了1100万美元，包括优惠的供应商合同谈判——信托和投资服务费用增加了500万美元，反映了销售活动和资产管理费的增加——由于服务和生产减少，抵押贷款银行费用减少了800万美元费用 — 外汇和衍生产品收入减少了1200万美元，原因是客户在利率和大宗商品方面的活动减少了230万美元，23年第一季度第一季度同比收取了美元服务费和费用 96 美元 104 美元 100 美元 (8) 美元 (4) 资本市场费用 118 87 83 31 35 信用卡费 83 70 72 13 11 信托和投资服务费 68 68 63 — 5 抵押贷款银行费用 49 57 57 (8) (8) (4) 8) 外汇和衍生产品 36 43 48 (7) (12) 信用证和贷款费用 42 42 40 — 2 证券收益，净额 5 9 5 (4) — 其他收入 (1) 17 20 17 (3) — 非利息收入，标的514美元500 美元 485 美元 14 美元 29 值得注意的项目 (2) 3 — — 3 3 非利息收入，报告的非利息收入 517 美元 500 美元 485 美元 17 美元 32
9 ■ 基础非利息支出为12.7亿美元，基本稳定——反映了工资税和薪酬相关成本的季节性增加所带来的工资和员工福利的增加——设备和软件的增加反映了技术投资——由于供应商成本和其他效率举措的降低，外部服务减少 — 其他运营支出减少，反映了广告和差旅费用的减少以及欺诈成本的降低 ■ 报告的非利息支出为13.6亿美元，减少了2.54亿美元，反映了全行业联邦存款保险公司23年第四季度的特别评估为2.25亿美元，而24年第一季度为3500万美元 ■ 基础非利息支出为12.7亿美元，增长了3％；不包括与私人银行创业投资相关的3,800万美元支出——工资和员工福利的增加反映了私人银行的初创投资，但部分被员工人数减少所抵消——设备和软件支出增加反映了技术投资——其他运营支出下降主要是由欺诈、广告和差旅支出减少推动非利息支出（1）第 36-37 页获取有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。效率比率基础支出环比基本稳定；对支出关联季度同比保持高度纪律 60.9% 62.3% 64.2% 81.1% 69.3% 57.9% 63.1% 63.1% 63.1% 63.8% 65.1% 标的值得注意的项目 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 24 季度第四季度第 23 季度百万美元同比薪资和员工福利 674 美元 635 美元 642 美元 39 美元 32 设备和软件 184 178 165 6 19 外部服务 146 161 149 (15) (3) 入住率 107 105 106 2 1 1 其他运营费用 162 188 168 (26) (6) 非利息支出，标的1,273美元 1,267美元 1,230 美元 6 43 值得注意的项目 (1) 85 34566 (260) 19 非利息支出，报告的非利息支出 1,358 美元 1,612 美元 1,296 美元 (254) 美元 62 全职等价物 (FTE) 17,354 17,570 18,547 (216) (1,193)
10 ■ 平均贷款下降117亿美元，跌幅7％，反映非核心投资组合流失——受还款、资产负债表优化行动和客户需求减少的推动，核心贷款下降5％，其中商业贷款下降85亿美元，跌幅10％。■期末贷款下降115亿美元，跌幅7％，反映非核心投资组合流失——受还款、资产负债表优化行动和减少的推动，核心贷款下降5％，商业贷款下降80亿美元，跌幅10％ 客户需求 $156.5 $153.7 $150.8 $148.0 $144.8 $140.9 $139.3 $137.8 $136.3 $136.3 $136.3 $134.3 $15.6 $14.4 $13.4 $13.0 $11.7 $10.5 核心非核心23年第一季度第二季度3季度2季度2季度第二季度贷款收益率环比下降约10％ ■平均贷款下降31亿美元，跌幅2％，反映了计划中的非核心投资组合流失——考虑到还款、资产负债表优化行动和客户需求的减少，核心贷款下降了1％，下降了22亿美元，跌幅3％ ■期末贷款下降28亿美元，跌幅2％，反映了计划中的非核心投资组合流失——受商业推动，核心贷款下降1％ 资产负债表优化行动、还款和客户需求下降 ■ 贷款收益率为5.64％，环比下降7个基点贷款和租赁数十亿美元贷款略有下降反映了资产负债表的持续优化 154.7 美元 151.3 美元 149.7 美元 146.0 美元 143.2 美元 139.6 美元 137.6 美元 137.6 美元 137.6 美元 133.3 美元 15.1 美元 13.7 美元 12.3 美元 11.1 美元 9.9 美元核心非核心 23 年第一季度第 24 季度数十亿美元期末贷款和租赁 5.25% 5.52% 5.66% 5.71% 5.64% 关联季度环比增长 ~ 11% 环比 ~ 1% 环比 ~ 1%
11 $174.4 $173.2 $176.5 $177.1 $176.1 $176.1 23第一季度23年第四季度第一季度存款表现和资金成本私人银行和零售分行存款强劲增长数十亿美元一季度平均存款 1.28% 1.68% 2.18% 2.25% 2.74% 2.74% 2.60% 2.79% 2.85% 总存款成本计息存款成本同比增长 1.28% 1.68% 2.18% 2.74% 2.74% 2.60% 2.79% 2.85% 总存款成本计息存款成本其他同比 24年第一季度期末存款定期挂钩季度■期末存款略有下降—商业银行和零售分行存款的增长部分抵消了商业银行和零售分行存款的增长•平均存款减少了10亿美元—消费者存款增加了15亿美元，其中包括私人银行增加13亿美元——商业银行下降11亿美元 ■ Citizens Access存款稳定，期末余额为112亿美元 ■总存款成本增加了7个基点 ■计息存款成本增加了6个基点——控制良好的累积贝塔值为52％ ■资金总成本为2.46％，增长2个基点 ■期末存款增长42亿美元，增长2％；平均存款增长18亿美元，涨幅1％——反映了零售分行和私人银行存款的增长——商业存款在即期基础上保持稳定，平均下降6％反映存款优化举措的基础 ■ 总存款成本上升97个基点，计息存款成本上升111个基点 ■ 资金总成本上升87个基点以十亿美元计 172.2 美元 177.7 美元 178.2 美元 177.3 美元177.3 美元176.4 美元其他商业消费者 23 年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度 24
12 NIB 21% 货币市场 30% 利息支票 19% 公民存取储蓄 6% 储蓄 10% 定期存款 14% 分行存款 49% 公民获取 6% 财富 1% 商业银行 12% 商业 26% 国库/其他 6%（截至24年3月31日）高度多元化和零售导向的存款基础期末存款同业平均值176亿美元（1）业务组合产品组合有关非公认会计准则财务指标的说明和重要信息见第36-37页，包括 “基础” 结果。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。受保/担保存款总额 (2) 稳定的个人银行存款同业平均值 (1) 44% 42% 22% 21% 21% 21% 21% NIB 低成本存款 3Q23 4Q24% NIB 低成本存款 (3) 55% 67% 68% 4Q23 4Q24 1Q2 65% 71% 4Q23 4Q23 1Q24 Proforma LCR 根据第一类银行规则 109% 117% 120% 3Q23 4Q24 1Q24 100% *第一类银行规定的最低 LCR 要求
13 $2,275 2,299 2,318 2,318 $2,308 1.47% 1.52% 1.59% 1.61% 信贷损失备抵额度第一季度第二季度3Q23 4Q23 4Q24 $996 1,191 1,296 1,296 1,364 1,469 0.64% 0.87% 0.93% 1.02% 非应计贷款占贷款总额的比例 23 年第 1 季度第二季度 996 美元 1,191 1,296 1,469 美元 0.64% 0.87% 0.93% 1.02% 非应计贷款占贷款总额的比例 23 年第 3 季度 23 年第 4 季度第 1 季度 ■ NCO 为 1.81 亿美元，相当于平均贷款和租赁的 50 个基点 ■ 非应计贷款占贷款总额的环比增长 8%，达到 102 个基点，这要归因于商业地产综合办公板块的增加以及零售投资组合的适度减少 ■ 信贷损失准备金为1.71亿美元；ACL覆盖率为1.61％，环比增长2个基点，这主要反映了考虑到非核心资产流转和商业资产负债表优化的贷款余额减少 ■ ACL与非应计贷款和租赁的比率为157％，而截至23年第四季度为170％，截至23年第一季度为229％ 168美元176美元171美元171美元133美元171 0.34％ 0.40％ 0.40％ 0.50% 信贷损失准备金净扣除率净扣除率23年第一季度第二季度3季度4季度23年第一季度信贷质量概览百万美元百万美元百万美元有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息请参阅第36-37页，包括 “基础” 结果.“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。非应计贷款（百万美元）信贷损失备抵亮点信贷准备支出；净扣除额 (1)
14 4Q23 第一季度 ACL 覆盖率 ACL 百分比覆盖率零售价 893 美元 1.25% 883 美元 1.25% 商业 1,425 1.91 1,425 1.96 C&I (1) 692 1.54 691 1.57 CRE 733 2.49 734 2.54 总计 2,318 美元 1.61% 备忘录：一般办公室 ACL 370 美元 10.2% 364 10.6% nCOs 美元 48$ 89 信贷损失备抵金 ■ ACL 储备金覆盖率增加到 1.61% 主要反映了贷款余额的减少，其中包括略高的商业储备覆盖率，主要是CRE总办公室 ■ 该储备金所依据的关键宏观经济假设大体上反映了较浅的状况两年内经济衰退，合理且可支撑的时期，但某些投资组合除外，我们使用了更严格的假设，例如总部 ■ 定性因素和敏感性也纳入了补贴框架，以考虑储备模型中未完全反映的其他考虑因素百万美元评论信贷损失准备金当前假设房地产估值，峰值至谷点百分比下降约 71% 平均损失严重程度 (%) ~ 44% 违约率 (%) ~ 24% 办公室ACL覆盖率10.6％信贷损失准备金约3.65亿美元CRE综合办公室主要储备金假设 ■ CRE总办公室投资组合为34亿美元，下降约2亿美元，下降约2亿美元，跌幅6％，受还款和扣款的推动 ■ 受严重衰退情景和逐贷分析的启发，综合办公室的ACL覆盖范围从10.2％增加到10.6％——在 2Q23-1Q24 季度吸收了约2.36亿美元的NCOs；相当于迄今为止的累计亏损率约为6％ 23 年 3 月 31 日的余额 ■ 更高压力情景的资本影响非常温和 CRE 总办公室评论见第 36-37 页获取有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。
15 ■ 24年第一季度CET1比率为10.6％（1）稳定，23年第四季度为10.6％，经AOCI选择退出调整后的CET1比率为8.9％ ■资本比率一直保持在同行群体的前四分位数（见幻灯片16）■ TBV/股价为30.19美元，环比下降2％，反映了更高利率对AOCI的影响——有形普通股比率为6.5％，环比增长23个基点 ■ 已付197美元 24年第一季度向股东派发了100万美元的普通股股息 ■ 在24年第一季度以32.46美元的加权平均价格回购了3亿美元的普通股 ■ 24年第一季度向股东返还的总资本，包括普通股股息，为4.97亿美元强劲的资本状况以十亿美元计（期末）23年第一季度第二季度3季度23年第四季度巴塞尔三季度基准（1）（2）普通股一级资本 18.4 美元 18.4 美元 18.4 美元 18.4 美元 18.4 美元 18.1 美元风险加权资产 183.2 美元 179.0 美元 172.6 美元 170.1 美元普通股一级比率 10.0% 10.4% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.一级资本比率 11.1% 11.4% 11.5% 11.8% 11.8% 总资本比率 12.9% 13.3% 13.4% 13.7% 13.8% 有形普通股权比率 6.6% 6.3% 5.9% 6.7% 6.7% 6.5% 有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩，请参阅第 36-37 页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。TBV/Share CET1 美元% 4Q23 10.6% 30.91 净收益 0.20 0.73 2.4% 普通股和优先股股息 (0.13) (0.49) (1.6) RWA 下跌 0.15 美国库存 (0.18) (0.05) (0.2) 商誉和无形资产 — — — AOCI — (0.89) (2.9) 其他 (0.04) (0.02) (0.1) 总变化 — (0.72) (0.1) 2.3)% 第一季度 10.6% 30.19 美元 CET1 比率仍然强劲 (3) 亮点
16 资本水平仍接近同行集团的顶端有形普通股CET1比率，经AOCI选择退出比率调整后CET1比率（1）■完全有能力应对不断变化的监管环境■根据现行规则，CET1比率为10.6％（1），经AOCI选择退出调整后的8.9％；同行群体中最强的——预计截至12月，这两个比率都将趋于中期同行数据的10.0-10.5％区间 2023 年 31 日。同行包括 CMA、FITB、HBAN、KEY、MTB、PNC、RF、TFC 和 USB。有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 业绩不包括第 35 页描述的重要项目的影响。11.1% 11.0% 10.6% 10.3% 10.3% 10.2% 10.0% 9.9% 9.9% 9.9% Peer 1 Peer 2 CFG（4Q24）CFG（4Q23）Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 10.8% 8.4% 8.4% 7.7% 7.7% 7.6% 6.8% Peer 1 CFG（4Q23）CFG（1Q24）Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 8.2% 6.7% 6.5% 6.3% 6.2% 6.2% 5.7% 5.7% 5.3% 5.3% 5.1% 5.1% Peer 1 Peer 2 CFG（4Q24）Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 移除 TCE？
17 $8.7 $10.4 3月23日 3月24日个人银行业务——转型后的特许经营权 12月19日3月24日强劲的客户增长纽约市强劲的存款业绩基于关系的资本部署提高数字实力高质量增长加速零售存款增长（十亿美元）初级支票家庭增长（百万）+16％~7％历史最高应用商店评级移动活跃用户同比增长数字支付同比增长财富管理规模20.9美元 24.0美元 7.7 美元 8.7 美元 13.2 美元 15.3 美元 2023 年第一季度第一季度公民私人财富公民财富管理资产管理规模（十亿美元）+15% 表现出特许经营质量 ■ HELOC ■ 抵押贷款 ■ 信用卡 ■ 学生 ■ 间接汽车 ■ 批发抵押贷款 ■ 金融科技购买流协议 Growth FocusExited 2018 2023 +~ 7% 低成本分行存款增长 ■ 与之前的利率周期相比，存款贝塔表现显著改善 1.76 2.03 362 387 3月23日 3月24日 +~ 7% +~ 20% 零售家庭增长（'000年代）
18 $0.2 $1.2 $2.4 23第三季度4Q24 81% 19% 商业消费者优质贷款财富管理规模DDA 30% CWI 3% 储蓄 64% 期限 3% 私人银行——高质量、增值增长 ■ ~80% 的存款是商业存款 ■ DDA/CWI 占存款组合的33％ 截至24年3月31日03/31/24，0.5美元，存款收益率约为8％；强劲增长；通过招聘和增加与私人银行损益相关的具有地域联系的团队，以强大的商业渠道为导向的多元化、高质量增长的DDA组合预计会增加DDA组合在 2H2024 中实现盈亏平衡截至24年3月31日的2024年财务预期存款组合11亿美元截至24年3月31日存款增长10亿美元存款增长十亿美元强劲的增值投资组合构成
19 专注于中间市场、中型企业、赞助商客户在过去的12年中，Citizens一直在培养服务中间市场经济的独特能力，包括私募资本生态系统 ■ 对人才和能力的重大投资；自2017年以来进行了五次咨询收购，私人银行协同效应 ■ 中间市场和整个市场的多年排行榜稳步增长 ■ 有效利用我们的资产负债表来支持活跃在中间市场的私募股权和私募债公司商业银行——定位独特强劲的排行榜业绩按交易数量划分的中间市场账簿管理人截至2024年3月31日的12个月赞助商 #1 总体而言 #8 私人资本筹款使创纪录的交易形成、并购活动和费用 2019-2023 年超过了前五年的 44% 3.3 万亿美元美国私人资本筹资 ■ 对人才、能力、行业专业知识进行多年投资，为客户提供生命周期服务 ■ 全球市场、证券业务、咨询和财富能力 ■ 专注于关键的垂直增长领域 ■ 增强型国库解决方案；开发综合支付平台全生命周期能力垂直专业知识和强大的赞助商关系、咨询、订阅融资、基金融资、LBO、公开市场资本专注于高增长市场全面整合的客户覆盖范围建立了强大的全方位服务企业银行 ■ 将业务扩展到全国范围；通过持续扩张到加利福尼亚州东南部，扩大中型企业客户群 ■ 资本市场有上行空间 ■ 财资解决方案和支付领域的增长机会 ■ 开发了全方位服务私人资本能力 ■ 为中间市场、中型企业和私人资本提供服务的强大综合覆盖模式 ■ 扩大中间市场、赞助商客户群的杠杆融资和并购机会 ■ 增加客户对可持续发展的关注，尤其是在碳密集型行业
20 24年第二季度与24年第一季度的展望有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的注释和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 业绩不包括第35页描述的重要项目的影响。24年第一季度底层股份（1）第二季度基础展望净利息收入14.42亿美元 ■下降约2％非利息收入5.14亿美元 ■增长约3-4％非利息支出12.73亿美元 ■ 稳定至略有下降净扣除50个基点 ■约50个基点；ACL将继续受益于非核心净流失CET1比率（2）10.6％〜10.6％ 5% 的税率 22.8% ■ ~ 21% ■ FY2024 的平均实际国内生产总值约为1-2％，消费者价格指数约为2-3％，FY2024 失业率约为4％ ■ 截至1月初的远期曲线：— YE2024 联邦基金的目标为4.25％，5月份下调25个基点，6月、7月、9月和12月——按照 YE2024 计算，10年期美国国债利率约为3.90％ 2024年关键经济和利率假设 ■ 广泛重申1月份提供的 FY2024 展望 ■ 更新的关键利率假设：美联储在7月和12月降息25个基点，YE2024 联邦基金的目标为5％
21 Citizens是一个有吸引力的投资机会 Citizens继续推出一系列独特的举措，这些举措将带来相对的中期跑赢大盘——转型后的消费者银行，具有进一步的存款增长和财富收入潜力；在纽约地铁中占据有利地位；业绩跟踪良好——商业银行准备为美国经济的私人资本和高增长领域提供服务——建立顶级财富/私人银行特许经营权——开局良好，势头强劲，到2024年Citizens势头强劲资本、流动性和资金状况自首次公开募股以来，Citizens凭借其稳健的战略、有能力和经验丰富的领导能力以及强大的以客户为中心的文化表现——良好的执行力记录——对运营和财务纪律的承诺；前9名进展顺利——我们的能力卓越，与大型银行和同行竞争激烈 Citizens完全有能力在中期实现约16％至18％的ROTCE，鉴于战略举措和2025年至2027年的NII利好因素，Citizens完全有能力在中期实现约16％至18％的ROTCE —致力于保持我们的强劲势头资本和流动性地位，同时通过资产负债表优化（包括非核心策略）进一步加强资金和业绩——相对实力使公民能够利用机会——专注于将资本部署到最佳关系/风险调整后回报率最高的领域——灵活地继续向股东返还资本——中期内非核心和掉期的重大NII贡献；目标NIM在3.25％至3.40％之间——私人银行的业绩从净投资头寸转向20％以上的ROTCE——目前来自非核心资产的重大拖累核心随时间消散
附录
23 普通股股东可获得的净收益和每股收益为百万美元，每股数据除外 5% 721 美元 683 美元第 4 季度第二季度关联季度基础业绩 (1) 平均有形资产总回报率平均有形普通股回报率数十亿美元平均存款数十亿美元平均存款 2% 3.5 美元 3.5 美元 6% 148.0 美元 144.8 美元 424 年第一季度177.1 美元第四季度 177.1 美元第四季度 176.1 美元 24年第一季度 1.02% 0.94% 0.78% 0.75% 4Q23 1Q24 14.8% 14.8% 11.8% 10.6% 4Q23 1Q24 $396 $365 0.85 0.79 $85 0.79 4Q23 第 1Q24 wè8% 拨备前利润百万美元有关非公认会计准则的注释和重要信息请参阅第 36-37 页财务指标，包括 “基础” 业绩。“基础” 业绩不包括第 35 页描述的重要项目的影响。e119 个基点 è3 个基点 1%
24 898 $683 $23年第一季度第一季度同比基础业绩 (1) 平均有形资产总回报率 24% 普通股股东可获得的净收益和每股收益为百万美元，除每股数据外，有形普通股平均回报率平均存款3.5亿美元2,31个基点3.5美元 6美元156.5美元第一季度144.8美元174.4美元176.1美元 23 年第一季度 1.24% 0.94% 1.06% 0.75% 23年第一季度 17.3% 12.8% 15.8% 10.6% 23年第一季度第 1季度 é 1% 拨备前利润 515 个基点 537 美元365 美元 1.10 美元 0.79 美元第 1 季度备注和重要信息参见第 36-37 页关于非公认会计准则财务指标，包括 “基础” 业绩。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。28％至32％
25 美元（50）美元— $50 $100 $150 200 $250 2025年及以后非核心和互换的大量NII贡献给定利率终止的掉期（固定影响；不取决于利率）主动掉期（仅限固定收益）-基于远期曲线的影响相对于24年第一季度非核心投资组合的预期季度NII和NIM的增量贡献*净影响$ (75) $ (50) $ (25) $— 25 50 美元 75 美元 100 美元 125 美元 150 美元 175 美元 200 美元 225 美元 250 美元 250 美元 **非核心包括分母效应带来的好处，分母效应约占 NIM 的 65%27 年第四季度第 24 季度第四季度 4Q271Q24 至 27 年第四季度 NIM Tailwind Non-Core** ~22 个基点终止掉期 ~23 个基点活跃掉期 ~17 个基点总计 ~62 个基点 0 个基点 + ~29 个基点中期 CFG NIM 区间净累积 NIM 影响约 ~ 3.25-3.40% + ~62 个基点的接收固定合约 $ (87) 终止掉期 (115) 掉期合约总额 (202) 非核心 (37) 总NII美元 (239) NIM 净影响约 (65) 个基点 24 年第一季度净资产净值以百万美元计 + ~57 个基点 ~~57 个基点 ~91 美元 ~213 美元 ~233 美元 ■ 24年第一季度净资产净值预计将从非核心和掉期中受益约 62 个基点，部分被~213美元~233美元 ■ 24年第一季度净资产净值预计将从非核心和掉期中受益约62个基点 15-25 个基点的影响对资产敏感的核心资产负债表，因此中期NIM展望为3.25-3.40％ ■ 假设联邦基金在 YE2024 之前为约 5%，而 YE2027 中期净资产负债表将趋向于约 3.50%
26 ■ 通过收款固定掉期投资组合在2026年继续大幅保护利率下行利率利率风险管理——互换 16.5 美元 25.8 美元 30.1 美元 21.9 美元 7.6 2024 2025 2026 2027 21.1 21.9 美元 29.5 美元29.5 30.5 美元 24 年第一季度第 24 季度第四季度 3.7% 3.1% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 主动掉期对NII的影响为3.7％（百万美元）* $（87）$（121）$（155）$（140）$（123）$（504）$（293）$（52）19美元终止掉期的NII影响（百万美元）$（115）$（115）$（115）$（441）$（459）$（426）$（426）$（426）$（426）$（229) $ (40) NII 总影响力 (百万美元) $ (202) $ (236) $ (270) $ (254)) 美元 (564) 美元 (963) 美元 (719) 美元 (281) 美元 (21) 保护国家信息基础设施免受不利影响，同时通过经济周期减少收益波动获得固定现金流互换（截至24年3月31日的平均名义数十亿美元）■ 2024 年掉期头寸的增加已纳入 FY2024 NII 指导 ■ 随着掉期的耗尽和美联储的正常状态，2025 年至 2027 年 NII 将面临重大不利影响利率——预计2025年年度增量收益约为2.44亿美元；2026年约为4.38亿美元；2027年约为2.6亿美元——融资资产负债表本质上是资产敏感的，部分抵消了部分抵消这些好处 *包括变动利润率和SOFR每日复合效应的影响
27 截至24年3月31日的投资组合管理... 拥有高质量的证券投资组合 ■保持强劲的流动性状况——截至24年3月31日，根据第一类银行的规定，LCR为120％ ■继续采取行动缩短投资组合期限和保护资本免受利率相关波动的影响——本季度固定固定利率增加了约17亿美元——截至24年3月31日，未偿还的固定利率约为70亿美元；西澳大利亚州支付率约为3.8％，西澳寿命约为5.8％ 多年投资组合策略 ■ 97% 美国国库、政府或政府支持的证券 ■ 固定利率约 85%；固定利率约 67%-带套期保值的利率 ■ ~ 75% AFS/~ 25% HTM 高流动性和多元化保持强劲的流动性，同时缩短期限...美国国债 12% 美国政府担保 20% “GSE” 房利美和房地美 66% 其他 3% ~390亿美元 (1) 证券投资组合 2.74% 2.81% 2.95% 3.25% 3.63% 2.41% 2.41% 2.52% 2.57% 2.59% CFG 同行中位数中位数 23 年第二季度第 23 季度第 4 季度第一季度... 以及相对于同行中位数的收益率提高... 390 亿美元 (1) 参见第 36-39 页 37 获取有关非公认会计准则财务指标的附注和重要信息，包括 “基础” 业绩。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。以十亿美元计 40 美元 48 美元 49 美元 31 美元 27 美元 26 美元 5 美元 72 美元 6 美元 67 美元 10 美元 10 美元现金浮动固定对冲固定套期保值 23 年第一季度第 24 季度第一季度期限证券 5.8 3.9 3.8 现金和证券 4.9 3.2 3.0
28 AOCI增持保护CET1——AFS标记；随着证券投资组合的套期保值，期限缩短；对利率的敏感度降低。说明对50个基点变动的敏感度是如何从22年12月31日下降到23年9月30日再到23年12月31日AOCI增值收益以产生大量资本的...AOCI对TCE和CET1的烧毁贡献——考虑在此处提交附录细节... 由于最近的行动限制了AOCI的波动性以保护资本 $ (2.5) $ (2.0) $ (1.7) $ (1.4) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.3) $ (0.3) $ (1.3) $ (0.7) $ (0.2) 互换养老金证券 3/31/2024 12/31/2026 美元 (4.2) 美元 (3.1) 美元 (2.2) 美元 (1.8) ~ 58% TCE CET1 (2) 美元 (2.8) 美元 (2.4) 美元 (2.0) 美元 (1.7) 评论 ■ 随着未实现亏损 “消失”，预计将通过增加AOCI产生大量资本——与证券和养老金相关的约11亿美元未实现损失预计 “烧毁”YE2026 的 “关闭”，根据取消AOCI选择退出调整后的CET1比率增加了约60个基点（4）■ 最近为缩短证券投资组合期限而采取的套期保值行动通过限制AOCI的波动性来保护资本——立即平行提高50个基点将对CET1比率产生负面影响约20个基点。2026年，精选总数可能因四舍五入而无法求和 ding (2) CET1 根据远期曲线对 AOCI 选择退出的删除量进行了调整，YE2024 联邦基金的目标为约 5%，YE2027 (3) 未实现亏损趋向于约 3.50%掉期投资组合中包括活跃和终止掉期（4）CET1比率的影响仅供说明之用，假设RWA余额为24年3月31日的预计TCE和CET1的增长（1）Accretes至CET1（2）（3）
29 ■ 截至2024年3月31日，非核心零售贷款组合为99亿美元——24年第一季度下降12亿美元——西澳大利亚州贷款收益率约为4.3％（固定利率约为98％）；西澳大利亚州融资成本约为5.7％ ■目标零售产品包括关系潜力最大的领域——房屋净值、信用卡、抵押贷款 ■ 商业BSO活动侧重于退出低回报、仅限信贷的关系；有选择地发放具有多产品关系的C&I贷款潜在的非核心投资组合更新非核心投资组合专注于具有吸引力的风险调整后基于关系的贷款回报改善风险状况、流动性和回报 11.1 美元 9.9 美元 7.2 美元 4.6 美元 8.3 美元 5.0 美元 2.8 美元 2.8 美元 2.8 美元 2.8 美元 2.2 美元 2.8 美元 2.2 美元1.8 美元教育和其他零售（已购买）间接汽车 4Q24 4Q24 4Q25 第四季度评论
30 728亿美元商业信贷组合有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。商业投资组合风险评级 (4) 以十亿美元计 58% 57% 25% 17% 17% 19% 20% 7% 7% 4Q19 4Q23 第一季度B-及以下 B+ 至 B BB+ 至 BB-AA+ 至 BB-AA+ 至 BBB-57.5 72.8 美元亮点 74.4 美元 CFG C&I 金融和保险资本呼叫额度总额的百分比 5.1 4% 其他金融和保险 5.8 4 其他制造业 3.8 2 技术 3.3 2 住宿和餐饮服务 2.8 2 健康、制药、社会援助 2.5 2 专业、科学和技术服务 2.4 2 批发贸易 2.4 2 零售业 2.1 1 其他服务 2.4 2 能源和相关 2.0 1 租赁和租赁 0.9 1 消费品制造业 0.9 1 行政和废物管理服务 1.5 1 艺术、娱乐和休闲 1.6 1 汽车 0.9 1 其他 (1) 3.6 2 总计 44.0 31% CRE 多户家庭 9.5 7% 办公室 5.7 4 信贷租户租赁和生命科学 (3) 2.3 2 其他一般办公室 3.4 2 工业 4.1 3 零售 3.4 2 合作社 1.8 1 数据中心 0.7 — 酒店 0.6 — 其他 (1)) 3.1 3 CRE 总计 28.9 美元 20% 商业贷款和租赁总额 72.8 51% CFG 总计 143.2 美元 143.2 多样化精细的投资组合 ■ 纪律严明资本配置和风险偏好 — 经验丰富的领导团队 — 重点选择客户 ■ C&I 投资组合将增长重点放在规模较大的中型企业客户上，从而改善了整体资产质量 ■ 杠杆贷款约占CFG贷款总额的1.7％，平均未偿还额约为1300万美元的粒度持有头寸 ■ CRE投资组合在资产类型、地域和借款人方面实现了良好的多元化，重点是强有力的赞助商选择
31 郊区 C 类 2% CBD 2% CBD 5% 郊区 A 类 39% 郊区 B 类 29% 郊区 B 类 10% 53% 100% 88% 100% 58% 76% 9% 42% 81% 100% 47% 12% 42% 42% 42% 91% 58% 19% 19% 19% 纽约州洛杉矶加利福尼亚州亚特兰大宾夕法尼亚州费城伊利诺斯波士顿马萨诸塞州巴尔的摩亚州菲尼克斯郊区纽约中央商务区 13.4% 弗吉尼亚州 12.3% 新泽西州 10.8% 加州 9.2% 德克萨斯州 8.2% 宾夕法尼亚州 5.1% 乔治亚州 4.7% MA 3.6% 俄亥俄州 3.5% 亚利桑那州 2.5% 西澳大利亚州 2.3% 其他 9.2% 其他 9.2% 商业地产-57亿美元办公投资组合：各州分散化34亿美元综合办公其他明尼苏达州佛罗里达州佛蒙特州密歇根州密歇根州犹他州罗得岛州 24% 16% 60% 总办事处 34亿美元信贷租户 14亿美元生命科学9亿美元物业类型 34亿美元普通办公室类别和位置十大办公楼管理协议未清理由 *曼哈顿约为1.15亿美元 789 519 美元 201 193 162 135 135 117 92 百万美元（截至24年3月31日）
32 38% 43% 44% 33% 32% 31% 18% 16% 5% 4% 4% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4Q23 1Q24 44% 21% 11% 4% 7% 7% 7% 704B 零售信贷组合 800+ 740-799 680+ 640-679 680 Super-Prime* ~ 76% 的零售投资组合有担保 ■ 抵押贷款 — FICO ~785 — 加权平均 LTV 53% ■ 房屋净值 — FICO ~760 — 约 35% 由第一留置权担保 — 约 98% CLTV 低于 80% — ~ 86% CLTV 低于 70% ■ 汽车 — FICO ~740 ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens Pay — FICO ~725；包含亏损分担高质量、多元化的投资组合 * Super-Prime/Prime 定义为FICO在起始时为680或以上，有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。零售投资组合 FICOs (2)
33 按产品类型划分的信贷损失补贴分配2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日百万美元贷款和租赁补贴覆盖范围贷款和租赁补贴范围商业和工业 (1) (2) 43,951 美元 691 美元 1.57% 44,975 美元 692 1.54% 商业地产 28,872 734 2.54 29,471 733 2.49 商业总额 72,823 1,425 1.96 4,445 1,425 1.91 住宅抵押贷款 31,512 171 0.54 31,332 181 0.58 房屋净值 15,113 129 0.86 15,040 137 0.91 汽车 7,277 42 0.57 0.57 0.69 教育 11,646 267 2.29 11,834 266 2.25 其他零售 4,817 274 5.705,050 252 4.98 零售贷款总额 70,365 883 1.25 71,514 893 1.25 信贷损失准备金 (3) 143,188 美元 2,308 美元 1.61% 145,959 美元 2,318 1.59% 有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。
34 按产品类型划分的拖欠情况有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 结果不包括第35页描述的重要项目的影响。2024 年 3 月 31 日 (%) 2023 年 12 月 31 日 (%) 逾期天数和应计天数当前 30-59 60-89 90+ 非应计天数 30-59 60-89 90+ 非应计工业 (1) 99.05% 0.17% 0.06% 0.05% 0.67% 99.14% 0.14% 0.14% 0.04% 0.67% 0.67% 99.14% 0.04% 0.01% 0.67% 商业地产 96.76 1.01 0.02 0.14 2.14% 07 97.53 0.51 0.20 0.14 1.62 商业总额 98.14 0.50 0.05 0.09 1.22 98.52 0.28 0.10 0.06 1.04 住宅抵押贷款 (2) 97.56 0.37 0.66 0.55 97.34 0.90 0.38 0.56 0.56 房屋净值 97.40 0.52 0.17 — 1.91 97.34 0.55 — 1.89 汽车 97.36 1.58 0。41 — 0.65 96.94 1.74 0.58 — 0.74 教育 99.23 0.34 0.16 0.02 0.25 99.14 0.41 0.19 0.02 0.24 其他零售 97.10 0.89 0.62 0.83 97.02 0.83 97.02 0.97 0.67 0.77 总计 97.75 0.78 0.34 0.82 0.83 合计 97.94% 0.64% 0.18% 0.83 合计 97.94% 0.64% 0.18% 21% 1.03% 98.05% 0.56% 0.23% 0.23% 0.93%
35 个值得注意的项目 (1) 季度业绩反映了主要与近期收购相关的整合成本以及TOP收入和效率计划以及其他支出削减措施相关的重要项目。此外，2024年第一季度和2023年第四季度包括联邦存款保险公司特别评估的一个重要项目。这些值得注意的项目已从报告的业绩中排除，以更好地反映基础经营业绩。有关非公认会计准则财务指标（包括 “基础” 业绩）的附注和重要信息，请参阅第36-37页。“基础” 业绩不包括上述重要项目的影响。值得注意的项目——与整合相关的24年第四季度23年第一季度百万美元，不包括每股数据税前税后税后税前税后税后薪水和福利 $ (2) $ (2) $ (1) $ (1) $ (7) (5) 设备和软件 — — — (3) (2) (2) (25) (19)) 入住率— — — —（16）（12）其他费用 — — —（1）（1）非利息支出美元（3）美元（2）美元（5）美元（3）美元（52）美元（39）每股收益影响——非利息支出美元（0.01）美元（0.01）美元（0.08）总整合成本（3）美元（5）美元（3）美元（52）美元（3）美元（52）美元（5）美元（5）美元（52）美元（5）美元（52）美元（5）美元（5）美元（52）美元（5）美元（52）美元（5）美元（52）美元（5）美元（52）美元（5）美元（52）美元（5）美元（52）美元 $ (39) 每股收益影响——与总整合相关的$ (0.01) $ (0.01) 美元 (0.08) 其他值得注意的项目——TOP和其他24年第一季度23年第一季度百万美元，不包括每股数据税前税后税前税前税后税前税后税后值得注意的项目 $ — $ — 17 美元 — $ — $—非利息收入$ 3$ 2$ — $ — $ — $—工资和福利 $ (15) $ (11) $ (30) $ (22) $ (9) $ (7) 设备和软件 (8) (6) (37) (27) (1) (1) 外部服务 (11) (9) (10) (7) (2) (1) 入住率 (7) (5) (20) (15) (2) (1) FDIC 评估 (1) (35) (26) (225) (167) — — 其他费用 (6) (4) (18) (13) — — 非利息支出美元 (82) 美元 (61) 美元 (340) 美元 (251) 美元 (14) 美元(10) 其他值得注意的项目总额美元 (79) 美元 (59) 美元 (340) 美元 (234) 美元 (14) 美元 (10) 每股收益影响——其他值得注意的项目美元 (0.13) 美元 (0.50) 美元 (0.02) 美元 (0.02) 美元 (82) 美元 (61) 美元 (345) 美元 (237) 美元 (66) 美元 (49) 总每股收益影响美元 (0.14) 美元 (0.51) 美元 (0.51) 美元 (0.51) 美元 (82) 美元 (61) 美元 (237) 美元 (66) 美元 (49) 0.10) (1) 联邦存款保险公司特别评估对2024年第一季度和2023年第四季度的每股收益影响分别为0.06美元 (0.06美元) 和0.35美元 (0.35美元)。值得注意的项目24年第四季度23年第一季度为百万美元，不包括每股数据税前税后税后税后税后整合相关薪资和福利 $ (2) $ (1) $ (2) $ (1) $ (2) $ (1) $ (7) (5) 设备和软件 — — (3) (3) (2) (25) (19) 入住率— — — —（16）（12）其他费用— — —（1）（1）净整合相关美元（3）$（2）$（5）$（3）$（52）$（39）每股收益影响——与整合相关的总额$（0.01）$（0.01）$（0.08）与顶级相关的信用卡费用收入$ 3$ 2$ — $ — $ —工资和福利 $（2) $ (1) $ (3) $ (2) $ (9) $ (7) 设备和软件 (8) (6) (37) (27) (1) (1) 外部服务 (11) (9) (10) (7) (2) (1) 占用率 (7) (5) (20) (15) (2) (1) (1) 其他费用 (6) (4) (18) (13) — — 净收入相关美元 (31) 美元 (23) 美元 (88) 美元 (64) 美元 (14) 美元 (10) 每股收益影响——与收入相关的美元 (0.07) 美元 (0.14) 美元 (0.02) 其他税收重要项目 $ — $ — $ — 17 美元 — $ — $ — 联邦存款保险公司评估 (1) (35) (26) (225) (167) — — 其他效率（遣散费/薪水和福利）(13) (10) (27) (20) — — 其他项目净值 ($) (20) 48) $ (36) $ (252) $ (170) $ — $ — EPS 影响力-其他项目 $ (0.06) $ (0.36) 值得注意的项目总数美元（82）美元（61）美元（345）美元（237）美元（66）美元（49）美元（49）美元（0.14）美元（0.51）美元（0.10）（1）联邦存款保险公司特别评估2024年第一季度和2023年第四季度的每股收益影响分别为0.06美元和0.35美元（0.35美元）。
36 非公认会计准则财务指标附注在本报告开头查看有关我们使用非公认会计准则财务指标的重要信息，并在本演示文稿末尾查看与公认会计准则财务指标的对账情况。非公认会计准则指标在此定义为基础业绩。如果段落或表格中提及基础业绩，则在适用的情况下，这些参考文献后面的所有衡量标准均基于相同的依据。贷款和租赁的补贴覆盖率包括分子中的融资贷款和租赁补贴，分母中的融资贷款和租赁补贴。信贷损失的补贴覆盖率包括分子中的融资贷款和租赁补贴以及对无准备金贷款承诺的备抵以及分母中的融资贷款和租赁补贴。一般附注 a. 提及的净利率以完全应纳税等值物（“FTE”）为基础。b. 在本演示中，提及的合并和/或商业贷款及贷款增长包括租赁。持有的待售贷款也被称为 LHFS。c. 由于四舍五入，部分总额的总和可能不一致。d. 基于《巴塞尔协议三》的标准化方法。资本比率是初步的。例如，在本报告中，资产负债表项目的参考均为平均值，除非另有说明，否则贷款不包括待售贷款。注释幻灯片 3 上的注释-第 1 季度的 GAAP 摘要 1) 参见一般注释 a)。幻灯片4的附注——24年第一季度基础财务摘要1) 参见非公认会计准则财务指标的附注。幻灯片5的注释——24年第一季度基础财务业绩详情1) 参见非公认会计准则财务指标说明。2) 传统核心包括商业、不包括私人银行和非核心的消费者等。3) 截至2024年3月31日，非核心板块的全部资金来自边际高成本融资，包括FHLB、抵押汽车债务和经纪存款证。4) 见一般性附注 a)。5) 见一般性附注 a)。d)。幻灯片6附注——24年第一季度概述1) 参见非公认会计准则财务指标注释。2) 参见一般性附注 d)。幻灯片8的注释——非利息收入 1) 包括所有期限的银行自有人寿保险收入和其他杂项收入。2) 参见上文关于非公认会计准则财务指标的附注。有关更多详细信息，请参阅 “值得注意的项目” 幻灯片 35。幻灯片9的注释——非利息支出 1) 参见上文关于非公认会计准则财务指标的说明。有关更多详细信息，请参阅 “值得注意的项目” 幻灯片 35。幻灯片12附注——高度多元化和以零售为导向的存款基础 1) 根据现有公司披露情况估算。2) 包括州和市政抵押余额，不包括银行和非银行子公司。3) 包括带有利息和储蓄的分行支票。幻灯片13上的注释-信贷质量概述1）非应计贷款和租赁的信贷损失备抵金。幻灯片14上的注释-信贷损失备抵1）自2024年第一季度起，公司的租赁组合包括商业和工业租赁。已对前一期间的结果进行了修订，以符合新的列报方式。幻灯片15上的注释——强劲的资本状况1) 见一般性附注d)。2) 出于监管资本的目的，我们选择将CECL对监管资本的估计影响推迟到2021年12月31日的两年期，然后延迟到2024年12月31日的三年过渡期。截至2021年12月31日，修改后的CECL过渡金额为3.84亿美元，将在三年内从监管资本中过渡出来。3) 见一般性附注c)。幻灯片16上的注释-资本水平仍接近同行组别的最高水平 1) 参见一般性注释 d)。
37 份附注（续）幻灯片附注——24年第二季度对比24年第一季度的展望 1) 参见非公认会计准则财务指标说明。2) 见一般性附注 d)。幻灯片23附注——关联季度基础业绩1) 参见非公认会计准则财务指标附注。幻灯片24附注——同比基础业绩1) 参见非公认会计准则财务指标说明。幻灯片27上的注释-投资组合管理 1) 代表公允价值余额。幻灯片30的注释——728亿美元商业信贷组合1) 包括递延费用和成本。2) 自2024年第一季度起，公司的租赁组合包含在商业和工业中。已对前一时期的结果进行了修订，以符合新的报告格式。3) 信贷租户租赁包括向国家认可的具有高信用评级的租户提供的贷款，生命科学包括为参与科学发现研究和开发的租户提供实验室和办公空间的贷款。4) 反映期末余额。幻灯片32的附注——704亿美元零售信贷组合1) 见一般性附注 c)。2) 反映期末余额。幻灯片33上的注释——按产品类型划分的信贷损失备抵额度1）覆盖率包括分子中无准备金贷款承诺的商业补贴总额和贷款和租赁损失的商业补贴总额以及分母中的商业贷款和租赁总额。2）自2024年第一季度起，公司的租赁组合包含在商业和工业中。已对前期业绩进行了修订，以符合新的列报方式。3）承保率反映了相应投资组合的信贷损失备抵总额。幻灯片34上的注释——按产品类型划分的拖欠情况 1) 自2024年第一季度起，公司的租赁组合包括商业和工业租赁组合。已对前期业绩进行了修订，以符合新的报告。2) 逾期和应计90多天包括联邦住房管理局、弗吉尼亚州和美国农业部分别在2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日全部或部分担保的2.02亿美元、2.43亿美元和3.09亿美元的贷款。幻灯片35上的注释-值得注意的项目 1) 参见关于非公认会计准则财务指标的注释。幻灯片46上的注释——不包括私人银行和非核心银行的非公认会计准则财务指标和对账 1) 个人银行不包括私人银行。2) 传统核心包括商业、不包括私人银行和非核心银行的消费者以及其他。3) 截至2024年3月31日，非核心板块的全部资金来自边际高成本融资，包括FHLB、抵押汽车债务和经纪存款证。4) 见一般性附注a). 5) 见一般性注释 d)。
38 非公认会计准则财务指标和对账以百万美元计，股票、每股和比率数据除外，季度趋势 24 年第 1 季度第 24 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 2 季度非利息收入，标的收入：非利息收入 (GAAP) 517 500 美元 485 美元 17 3% 减少 32 7%：值得注意的项目 3 — — 3 100 3 100 非利息收入，标的（非公认会计准则）B 514 $500 $485 $14 3% 29% 总收入，标的：总收入（GAAP）1,959 1,988 美元 2,128 美元（29美元）（1%）（169 美元）（8%）减：值得注意的项目 3 — — 3 100 3 100 总收入，标的（非 GAAP）D 1,956 1,988 美元 2,128 美元（32美元）（2%）（172美元）（8％）非利息支出，基础股份：非利息支出（GAAP）1,358美元 1,612美元 1,296美元（16％）62％扣除：值得注意的项目85 345 66（260）（75）19 29 非利息支出，标的支出（非公认会计准则）F 1,273 1,267美元 6—% 43% 拨备前利润：总收入（GAAP）C 1,959 美元 1,988 美元 2,128 美元 (29 美元) (1%) (169 美元) (8%) 减去：非利息支出 (GAAP) E 1,358 1,612 1,296 (254) (16) 62 5 拨备前利润（非公认会计准则）601 美元 376 美元 832 美元 225 60%（231 美元）（28%）标的标的收入：总收入，标的（非公认会计准则）D 1,01 美元 956 1,988 美元 2,128 美元 (32 美元) (2%) (172 美元) (8%) 减：非利息支出，标的物质（非公认会计准则）F 1,273 1,267 1,230 6 — 43 3 拨备前利润，标的（非公认会计准则）683 美元 721 898 美元（5%）（215 美元）（24%）所得税支出前收入（GAAP）G 430 美元 205 664 110%（234美元）（35％）减：与重要项目（82）（345）（66）263 76（16）（24）相关的扣除所得税支出（收益）前的收入（支出），标的（非公认会计准则）512 美元 550 美元 730 美元（38 美元）（7%）（218 美元）（30%）所得税支出，标的收入：所得税支出（所得税支出）（GAAP）I 96美元16美元153美元8000万美元（57美元）（37％）扣除：与重要项目（21）（108）（17）87 81（4）（24）所得税支出，标的（非公认会计准则）J 117美元 124美元（7美元）（6％）（53美元）（31％），标的净收益：净收益（KAAP）3117美元 34 189 美元 511 美元 145 美元 77%（177 美元）（35%）添加：值得注意的项目，扣除所得税优惠 61 237 49 (176) (74) 12 24 净收益，标的（非公认会计准则）L 395 426 560 美元（31 美元）（7%）（165 美元）（29%）普通股股东可获得的净收益，标的股东（GAAP）M 304 159 美元 488 美元 145 美元91％（184美元）（38％）添加：值得注意的项目，扣除所得税优惠后 61 237 49（176）（74）12 24 普通股股东可获得的净收益，标的股份（非公认会计准则）N 365 美元 396 美元 537 美元（31 美元）（8％）（172 美元）（32％）
39 非公认会计准则财务指标及对账季度趋势 24 年第 1 季度变动 24 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 2 季度 $/bps% 运营杠杆率：总收入 (GAAP) 1,959 加元 1,988 美元 2,128 美元 (1.41%) (169 美元) (7.96%) 减去：非利息支出 (GAAP) E 1,358 1,612 296（254）（15.75）62 4.77 运营杠杆率 14.34%（12.73%）运营杠杆率，标的：总收入，标的（非公认会计准则）D 1,956 美元 1,988 美元 2,128 美元（1.55%）（172 美元）（8.09%）减去：非利息支出，标的（非公认会计准则）F 1,273 1,267 1,230 6 0.43 43 3.38 底层资产的运营杠杆（非公认会计准则）(1.98%) (11.47%) 效率比率和效率比率，标的：效率比率 E/C 69.33% 81.13% 60.90% (1,180) bps 843 个基点，标的（非 GAAP）F/D 65.05 63.77 57.84 128 个基点 721 个基点有效所得税税率和有效所得税税率，标的：有效所得税税率 I/G 22.28% 7.59% 22.97% 1,469个基点（69）个基点，标的股票（非公认会计准则）J/H 22.84 22.25 23.25 59 59个基点（41）个基点平均有形普通股回报率和平均有形普通股回报率，标的股本：平均普通股（GAAP）O 21美元，700 21,209 21,702 美元 491 美元 2% (2 美元) —少百分比：平均商誉 (GAAP) 8,188 8,188 8,177 — — 11 — 减去：平均其他无形资产 (GAAP) 153 163 (10) (6) (39) (20) 添加：与商誉相关的平均递延所得税负债 (GAAP) 433 421 422 12 3 11 3 平均有形普通股权益 P $133 792 美元 13,279 美元 13,755 513 美元 4% 37 —% 平均有形普通股回报率 M/P 8.86% 4.72% 14.38% 414 个基点（552）基点平均有形普通股回报率，标的股票（非公认会计准则）N/P 10.65 11.84 15.80（119）个基点（515）个基点平均总资产回报率和平均总回报率资产，标的资产：平均总资产（GAAP）Q220,770 223,653美元（2,883美元）（1％）（1,941美元）（1％）K/Q 0.61％ 0.33％ 0.93％ 28个基点（32）个基点平均总资产回报率，标的（非公认会计准则）L/Q 0.72 0.76（4）个基点（30）个基点以百万计，股数、每股和比率数据除外
40 非公认会计准则财务指标和对账季度趋势 24 年第 1 季度变化 24 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 2 季度 $/bps% 平均有形资产总回报率和平均有形资产总回报率，标的：平均总资产 (GAAP) 第 220,770 季度 223,653 美元 222,711 美元 (2,883 美元) (1%) (1,941 美元) (1%) 减去:平均商誉 (GAAP) 8,188 8,188 8,177 — — 11 — 减去：平均其他无形资产 (GAAP) 153 163 192 (10) (6) (39) (20) 添加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债 (GAAP) 433 421 422 12 3 11 3 平均有形资产 R212,862 美元 215,723 美元 214,764 美元 (2,861 美元) (1%) (1%) 平均有形资产总回报率 K/R 0.63% 0.35% 0.97% 28 个基点 (34) 个基点平均有形资产总回报率，标的（非公认会计准则）L/R 0.75 0.78 1.06 (3) 个基点 (31) 个基点每股普通股有形账面价值：普通股——期内 d-end (GAAP) S 458,485,032 466,418,055 483,982,264 (7,933,023) (2%) (25,497,232) (5%) 普通股股东权益 (GAAP) 21,747 22,329 美元 22,187 美元 (582 美元) (3) (440 美元) (2) 减：商誉 (GAAP) 8,188 8,188 88 88 ,177 — — 11 — 减去：其他无形资产 (GAAP) 148 157 185 (9) (6) (6) (37) (20) 添加：与商誉和其他无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）433 422 — — 11 3 有形普通股 T $13,844 $14,417 $14,247 (573) (4%) (4%) (403 美元) (3%) 每股普通股有形账面价值 T/S 30.19 美元 29.91 美元 29.44 美元 (0.72 美元) (2%) 平均净收益0.75 3％ 普通股——基本和摊薄后以及每股普通股的净收益——基本和摊薄后，底层股份：普通股平均已发行普通股——基本（GAAP）U 461,358,681 466,234,324 485,444,313（4,875,643）（1%）（24,085,632）（5%）已发行普通股平均——摊薄（GAAP) V 463,797,964 468,159,167 487,712,146 (4,361,203) (1) (23,914,182) (5) 普通股平均每股净收益——基本 (GAAP) M/U 0.66 0.34 0.00 1.00 0.31 91 美元 0.34 1.00 91 (0.35) (35) 普通股平均每股净收益——基本，标的（非公认会计准则）N/U 0.79 0.85 1.10（0.06）(7) (0.31) (28) 普通股平均每股净收益——摊薄，标的（非公认会计准则）N/V 0.79 0.85 1.10（0.06）(7) (0.31) (28) 股息支付率和股息支付率，标的股息：已申报的现金分红并以每股普通股支付0.42美元0.42美元— —% $— —% 股息支付率 W/（M/U）64% 124% 42%（5,989）bps 2,164个基点的股息支付率，标的（非公认会计准则）W/（N/U）W/（N/U）53 49 38 400 个基点的百万美元除外，股票、每股和比率数据除外
41 非公认会计准则财务指标和对账季度趋势 24 年第 1 季度变化 24 年第 1 季度第 2 季度第 2 季度第 23 季度第 2 季度第 2 季度美元/基点% 美元/基点% 信用卡费用，底层证券：信用卡费用 (GAAP) 86 美元 70 美元 16 23% 14 美元 19% 减少：值得注意的项目 3 — — 3 100 3 100 卡费用，标的（非公认会计准则）83 美元 70 美元 72 美元 193 美元 193 美元% 11 15% 工资和员工福利，标的：工资和员工福利（GAAP）691 667 658 美元 24 4% 33 5% 扣除：值得注意的项目 17 32 16 (15) (47) 1 6 工资和员工福利，标的股份（非公认会计准则）674 635 64美元 642 美元 6% 32% 设备和软件，标的：设备和软件（GAAP）192美元215美元169美元（23美元）（11％）23 14％减少：值得注意的项目8 37 4（29）（78）4 100 设备和软件，标的（非公认会计准则）184美元165美元 63％19％外部服务，标的：外部服务（GAAP）158美元174美元（16美元）（9％）（18美元）（10％）减去值得注意的：项目 12 13 27 (1) (8) (15) (56) 外部服务，标的（非公认会计准则）146 美元 161 美元 149 美元（15 美元）（9%）（3 美元）（2%）占用率，标的资产占用率（GAAP）114 美元 124 美元（11 美元）（9%）（9%）（10）（8%）减：值得注意的项目 7 20 18 (13) (65) (11) (61)，标的占用率（非公认会计准则）Gaap) 107 美元 105 美元 106 美元 2% 1美元1% 其他运营支出，标的：其他运营支出（GAAP）203 431 美元 169 美元（228 美元）（53%）34 20% 扣除：值得注意的项目 41 243 1 (202) (83) 40 NM 其他运营支出，标的（非公认会计准则）162 美元 188 美元 168 美元（26 美元）（14%）（6 美元）（4%）以百万美元计，股票、每股和比率数据除外
42 非公认会计准则财务指标和对账以百万美元计，不包括股票、每股和比率数据季度趋势 23 年第 3 季度第二季度非利息收入，标的：非利息收入（GAAP）A 492 美元减去：值得注意的项目 — — 非利息收入，标的（非公认会计准则）B 492 美元总收入 506 美元，标的：总收入（GAAP）2,014 美元 2,094 美元减去值得注意的项目：项目 — — 总收入，标的（非公认会计准则）D 2,014 美元 2,094 美元非利息支出，标的：非利息支出（GAAP）1,293 美元 1,306 美元减去：值得注意的项目 22 73 非利息支出，标的（非公认会计准则）F $1,271 1,233 美元效率比率和效率比率，标的：效率比率 E/C 64.2% 62.3% 效率比率，标的（非公认会计准则）F/D 63.1 58.9
43 非公认会计准则财务指标和对账——根据取消AOCI选择退出调整的CET1调整了24年第一季度第四季度CET1比率根据AOCI选择退出取消情况调整后的CET1资本18,090美元 18,358美元减去：AFS证券——AOCI 1,687 1,511 HTM证券——AOCI (1) 810 827 AFS/HTM证券的DTA 12 14 Pension 324 333 DTA 养老金 1 1 CET 1 经取消AOCI选择退出调整后的资本澳元 15,256 美元 15,672 美元风险加权资产 170,125 172,601 减去：HTM 证券——AOCI 142 146 AFS 证券——AOCI 282 243 AFS 证券的 AOCI 282 243 DTA（2,062）（1,901）养老金 324 333 DTA 养老金（292）(287) 经AOCI选择退出删除调整后的风险加权资产 B 171,731 美元 174,067 美元 CET1 比率 A/B 8.9% 9.0% 百万美元除外，股票、每股和比率数据除外 (1) “HTM证券——AOCI” 是指在向HTM转移之前确认的证券未实现亏损
44 非公认会计准则财务指标和对账，不包括私人银行和非核心股东的百万美元，股票、每股和比率数据除外。季度趋势 24 年第 4 季度第 1 季度普通股股东可获得的净收益，标的：普通股股东可获得的净收益（GAAP）304 159 美元 488 美元添加：扣除所得税优惠后的重要项目 61 237 49 普通股股东可获得的净收益（非公认会计准则）A 365 美元 396 美元 537 美元普通股股东可获得的私人银行净收入，（GAAP）（16）（27）— 减去：私人银行重要项目（1）（1）— 私人银行普通股股东可获得的净收益，标的（非公认会计准则）B（15美元）（26美元）——普通股股东可获得的非核心净收益，（GAAP）C（60美元）（72美元）（50美元）普通股股东可获得的净收益，不包括私人银行和非核心，标的（非公认会计准则）D =（A-B-C）440美元494美元平均有形普通股回报率和587美元平均回报率有形普通股，标的股票：普通股平均值（GAAP）21,700 21,209 21,702 减去：平均商誉（GAAP）8,188 8,188 8,177 减去：其他无形资产（GAAP）平均值 153 163 192 添加：平均递延税与商誉相关的负债（GAAP）433 421 422 平均有形普通股权益 E $13,792 $13,279 $13,755 平均有形普通股回报率，不包括私人银行和非核心、标的（非公认会计准则）D/E 12.8% 14.8% 17.3%
45项非公认会计准则财务指标和对账不包括私人银行和非核心资产的百万美元，股票、每股和比率数据除外。季度趋势 24年第一季度第四季度第一季度平均有形资产总回报率和平均有形资产总回报率，底层资产：平均总资产（GAAP）220,770 223,653美元减去：平均商誉（GAAP）8,188 8,188 8,177 减：其他无形资产平均值（GAAP）153 163 192 添加：与商誉和其他无形资产相关的平均递延所得税负债（GAAP）433 421 422 平均有形资产 212,862 215,723 美元减去214,764美元：私人银行平均总资产（GAAP）800 83 — 减去：非核心平均总资产（GAAP）10,554 11,776 15,686 平均有形资产不包括私人银行和非核心、标的资产（非公认会计准则）A 201,507 美元 203,864 美元199,077 美元净收益，标的：净收益（GAAP）334 189 511 美元添加：扣除收入后的重要项目税收优惠 61 237 49 净收益，标的（非公认会计准则）B 395 美元 426 美元 560 美元私人银行净收益（GAAP）(16) (27) — 减去：私人银行知名人士 (1) (1) — 净收入私人银行，标的（非公认会计准则）C（15 美元）（26 美元）— 非核心净收益（GAAP) D (60) (72) (50) 净收益，不包括私人银行和非核心、标的（非公认会计准则）E=B-C-D 470 524 610 美元不包括私人银行和非核心、标的资产（非公认会计准则）的平均总有形资产回报率 E/A 0.94% 1.02% 1.24%
46 项非公认会计准则财务指标和对账不包括私人银行和非核心* 2024年第一季度（GAAP）2024年第一季度知名人士（非公认会计准则）百万美元商业银行个人银行（1）其他传统核心（2）私人银行非核心非核心传统核心私人银行非核心净利息收入总额514美元 1,076美元（128）美元 1,462 美元 16.8 美元（37 美元）— 美元 — 1,462 美元 16.8 美元 (37) 1,442 美元非利息收入 227 257 32 516 1.3 — 3.0 — — — 513 1.3 — 514 总收入 741 1,333 (96) 1,978 18.0 (37) 3.0 — — 1,975 18.0 (37) 1,956 非利息支出 317864 113 1,294 39.0 25 84 1.4 — 1,210 37.6 25 1,273 拨备前利润 424 469 (209) 684 (21.0) (62) (81) (1.4) — 765 (19.6) (62) 683 信贷损失准备金 81 81 (10) 152 — 19 — — — — 152 — 19 171 所得税支出前收入 343 388 (199) 532 (21.0)) (81) (81) (1.4) — 613 (19.6) (81) 512 所得税支出 84 100 (62) 122 (5.4) (21) (0.4) — 143 (5.0) (21) 117 净收益 259 288 (137) 410 (15.6) (60) (1.1) — 470 (14.5) (60) 395 优先股息 — — 30 — — — — 30 — — 30 普通股股东可获得的净收益 259 美元 288 美元 (167) 380 美元$ (15.6) $ (60) $ (60) $ (1.1) $ — 440 美元 (14.5) $ (60) $365 对CFG摊薄后每股收益总额的贡献 0.56 美元 0.62 美元 (0.37) 美元 (0.37) 美元 0.81 美元 (0.03) 美元 (0.03) 美元 (0.79) 美元 (0.79) 美元 (0.79) 美元，以十亿美元计盈利资产（现货）66 美元 67 美元 52 美元 185 美元 1.1 美元——— 185 美元 1.1 美元 9.9 美元 196 美元贷款（现货）65 66 1 132 1.1 10 — — — 132 1.1 9.9 143 存款（现货）45 119 10 174 2.4 — — — 174 2.4 — 176 风险加权资产（现货）88 美元 55 美元 16 美元 159 美元 1.3 美元 10—— 159 美元—— 159 美元 —— 159 美元 1.3 $10.0 $170 业绩指标：净利率，FTE (4) 3.12% (1.41)%3.12% (1.41)% 2.91% 贷款存款比率（现货）75.9% 46.0% 46.0% 81.2% CET1 资本比率 (5) 11.4% 11.4% 10.6% ROTCE 11.1% 12.8% 10.6% 效率比率 65.4% 61.2% 65.1% 非利息收入占总收入的百分比 26.1% 26.0% 26.3% (3) *由于四舍五入，所选总数可能不相和
