公民金融集团公司报告2024年第一季度净收入为

3.34 亿美元，每股收益为 0.65 美元

基础净收益为3.95亿美元，每股收益为0.79美元*

资本市场费用强劲回升

NIM 稳定；LDR 为 81%；CET1 比率为 10.6%

“我们很高兴今年年初第一季度表现良好，其中包括资本市场费用反弹，净资产收益率稳定，

董事长兼首席执行官布鲁斯·范索恩说，我们的LDR进一步改善，支出管理紧张，资本和信贷储备状况良好。“我们在关键战略举措上表现良好，包括私人银行、纽约地铁、TOP 9和为私人资本提供服务。我们对全年指引感到满意，并对我们的中期前景感到兴奋。”

Citizens今天还宣布，其董事会宣布季度普通股股息为每股0.42美元。股息将于2024年5月15日支付给2024年5月1日营业结束时的登记股东。

收益亮点 (1)：

(1) 除非另有说明，否则提及的资产负债表项目均为平均值，贷款不包括待售贷款、每股收益

代表每股普通股已完全摊薄，对NIM的提及以全职员工为基础。

（2）当前报告期的监管资本比率是初步的。

(3) 资本充足率和资产质量比率按期末计算，净扣除额除外。

下表提供了有关基础业绩的信息，其中不包括重要项目的影响。

基本结果：

合并资产负债表摘要 (1)：

值得注意的物品：

季度业绩反映了主要与近期收购相关的整合成本以及TOP收入和效率计划以及其他支出削减措施相关的重要项目。此外，2024年第一季度和2023年第四季度还包括一个值得注意的全行业联邦存款保险公司特别评估项目。这些值得注意的项目已从报告的业绩中排除，以更好地反映基础经营业绩。

讨论结果：

净利息收入为14亿美元，下降了3％，反映了平均利息收入资产下降了2％，这反映了贷款减少以及日数的影响。

•2.91％的净利率保持稳定，这反映了资产收益率的提高（4个基点）、非核心溢出（3个基点）和天数（2个基点）的好处，但被更高的融资成本（6个基点）和互换（3个基点）的影响（3个基点）所抵消。

14亿美元的净利息收入下降了12％，这反映了净利率的降低和平均计息资产下降了1％。

•2.91％的净利率下降了39个基点，原因是更高的融资成本和流动性建设的影响被更高的利息收益资产收益率和非核心资产逃跑的好处部分抵消。

5.14亿美元的基础非利息收入增加了1400万美元，增长了3％。

•考虑到季节性和透支费的降低，服务费用和费用减少了800万美元。

•鉴于并购咨询和债券承保费的增加，资本市场费用增加了3,100万美元。

•受信用卡费用上涨（包括优惠的供应商合同谈判）的推动，信用卡费用增加了1300万美元。

•信托和投资服务费用稳定。

•抵押贷款银行费用减少了800万美元，这得益于减去套期保值和服务费后MSR估值的降低，但生产收入的增加部分抵消了这一点。

•外汇和衍生产品收入减少了700万美元，这主要反映了大宗商品和外汇套期保值领域的客户活动减少。

5.14亿美元的非利息收入增加了2900万美元，增长了6％。

•由于透支费用降低，服务费和费用减少了400万美元。

•鉴于并购咨询、债券和股票承保费的增加，资本市场费用增加了3500万美元。

•信用卡费用增加了1100万美元，这主要反映了信用卡费用的增加，包括优惠的供应商合同谈判。

•鉴于销售活动和资产管理费的增加，信托和投资服务费用增加了500万美元。

•由于服务和生产费用降低，抵押贷款银行费用减少了800万美元。

•由于客户在利率和大宗商品套期保值方面的活动减少，外汇和衍生产品收入减少了1200万美元。

2024 年第一季度			vs.			2023 年第四季度

12.7亿美元的基础非利息支出基本稳定。

•工资和福利的增加，主要反映了工资税和薪酬相关成本的季节性增加。

•设备和软件的增加反映了技术投资。

•外部服务减少反映了供应商成本的降低和其他效率举措。

•由于广告和差旅费用的减少以及欺诈成本的降低，其他运营费用有所减少。

报告的非利息支出为13.6亿美元，减少了2.54亿美元，其中包括2024年第一季度的8500万美元重要项目，而2023年第四季度的重要项目为3.45亿美元。值得注意的项目包括联邦存款保险公司在2024年第一季度对3500万美元的全行业特别评估，以及2023年第四季度的2.25亿美元。

2024年第一季度的有效税率为22.3％。从根本上看，22.8％的有效税率与2023年第四季度的22.3％相比略有增加。

12.7亿美元的基础非利息支出增长了3％；不包括与私人银行初创投资相关的3,800万美元支出，保持稳定。

•工资和福利的增加反映了私人银行的初创投资，但部分被员工人数减少所抵消。

•设备和软件的增加反映了技术投资。

•其他运营支出减少的主要原因是欺诈、广告和差旅费用的减少。

2024年第一季度的有效税率为22.3％。基本而言，有效税率为22.8％，而2023年第一季度为23.2％。

期末利息收益资产为1,958亿美元，下降了12亿美元，下降了1％，这反映了贷款、租赁和待售贷款总额减少了30亿美元，但部分被证券投资增加11亿美元和计息存款现金增加6.54亿美元所抵消。鉴于资产负债表优化措施、还款和市场状况推动客户需求下降，贷款和租赁的减少反映了商业贷款减少了16亿美元。业绩还显示，鉴于计划中的非核心投资组合流失，零售业减少了11亿美元。

2001亿美元的平均计息资产减少了31亿美元，下降了2％，这反映了贷款和租赁总额减少了31亿美元，计息存款中持有的现金减少了21亿美元，但部分被24亿美元的投资增加所抵消。贷款和租赁的减少反映了由于还款额、资产负债表优化行动和市场状况推动客户需求下降，商业贷款和租赁减少了22亿美元，以及非核心投资组合流失推动的零售业减少了9.11亿美元。

证券投资组合的平均有效期限为3.8年，而截至2023年12月31日为3.9年，截至2023年3月31日为5.8年。

期末利息收益资产为1,958亿美元，下降27亿美元，下降1％，这反映了贷款、租赁和待售贷款总额减少了128亿美元，但部分被证券投资增加62亿美元和计息存款现金投资增加39亿美元所抵消。贷款和租赁的减少反映了由于还款额、资产负债表优化措施和客户需求的减少，商业贷款和租赁减少了80亿美元，而非核心投资组合流失推动的零售业减少了35亿美元，抵押贷款和房屋净值的增长在很大程度上抵消了这一点。

2001亿美元的平均利息收入资产减少了25亿美元，下降了1％，这反映了贷款、租赁和待售贷款总额减少了118亿美元，但被证券投资增加50亿美元和计息存款中持有的现金增加44亿美元所部分抵消。

期末存款总额为1764亿美元，平均存款额为1761亿美元，略有下降，这反映了商业银行的季节性下降，但私人银行和零售分行存款的增长部分抵消了这一下降。

存款组合反映了从需求账户向计息账户以及从低成本计息账户向高成本计息账户的迁移率在下降。期末加息支票增加了26亿美元，这反映了货币市场的转移和商业的增长。

期末存款总额为1764亿美元，增长了2％，平均存款为1761亿美元，增长了1％，这反映了零售分行和私人银行存款的增长。商业存款在即期基础上保持稳定，平均下降6％，这反映了存款优化举措。

期末借款减少了1.59亿美元。优先债务增加了12亿美元，汽车贷款的抵押借款增加了8.37亿美元，这反映了有吸引力的发行量，所得款项用于净减少18亿美元的FHLB预付款和4.96亿美元的短期借款。

平均借入资金减少了20亿美元。在发行的推动下，优先债务增加了8.96亿美元，汽车贷款的抵押借款增加了5.54亿美元。这些发行的收益以及非核心资产的流失使FHLB的预付款净减少了35亿美元。

期末借入资金减少了61亿美元，这主要是由于FHLB预付款减少了97亿美元，短期借入资金减少了10亿美元。非核心投资组合的流失和债务发行推动了FHLB借贷需求的降低。

平均借入资金减少了42亿美元，反映了FHLB预付款减少了81亿美元。非核心投资组合的流失和债务发行推动了FHLB借贷需求的降低。