美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告

对于 ,即 2023 年 1 月。

委员会 文件编号 001-38172

FREIGHT TECHNOLO

(将注册人姓名的 翻译成英文)

首席执行官哈维尔·塞尔加斯先生

2001 Timberloch Place,500 套房

德克萨斯州伍德兰兹 77380

电话: (773) 905-5076

(主要行政办公室地址 )

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。20-F 表格 40-F

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:____

注意: 条例S-T规则101 (b) (1) 仅允许以纸质形式提交6-K表格,前提是仅为了向证券持有人提供所附年度报告 。

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:____

注意: 法规 S-T 规则 101 (b) (7) 仅允许提交纸质表格 6-K 表格,以提供 注册人外国私人发行人必须根据注册人注册所在司法管辖区的法律、 住所或合法组织(注册人的 “本国”)法律或本国的规定提供和公开的报告或其他文件只要报告或其他文件不是新闻稿,就不需要 在注册人证券交易所交易的 上进行交易,也从未进行过已分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,则已经是 提交的 6-K 表格或委员会向 EDGAR 提交的其他文件的主题。

将 加入重要最终协议

未注册 出售股权证券

证券 购买协议

2023 年 1 月 3 日,Freight Technologies Inc.(“公司”)和 Freight Opportunities LLC(“货运机会”) 签订了证券购买协议,根据该协议,公司同意发行,货运机会同意购买 张本金不超过6,593,407美元的可转换本票(“票据”)和购买公司 普通股的认股权证(“逮捕令”)。该票据的原始发行折扣为9%(9%),或总计上涨至593,407美元(“OID”)。

证券的购买应分批完成(每批 “一批”),第一批证券的收盘价由票据 组成,总收购价为1,650,000美元,本金总额(包括OID)为1,813,187.00美元(“初始 收盘价”)。只要票据下未发生违约事件,(i) 第二批债券(包括 总收购价为1,100,000美元,本金总额(包括OID)1,208,791.00美元,应在首次收盘后的六十 (60) 个工作日内完成;(ii) 第三批,总收购价不超过3,250,000美元而且 的总本金(包括OID)应不迟于 满足股票条件后的第五(5)个工作日(i)(定义见附注)和(ii)前提是公司在收盘前的最后20个交易日中(定义见附注)中的20个交易日的每日 VWAP 超过1.00美元,并且在收盘前的最后30个交易日中有20个交易日中,普通股的每日美元交易量 应超过500,000美元(这种条件可以完全和绝对酌情放弃 货运机会,在这种情况下,货运机会可自行决定由 全额或部分资助此类货运机会。尽管如此,如果在 2023 年 1 月 3 日起三 (3) 年之内尚未满足第三批条件(定义见附注),则 Freight Opportunities 没有义务为 第三批提供资金。

票据的利率 应每日重置和 (a) 现金付款的利率,其利率等于 (i) 最优惠利率加上 每年 百分之四 (4%),或 (ii) 九% (9%) 和 (b) 普通股付款,利率等于 (i) 最优惠利率加上每年百分之六 (6%) 中较大值 m,或(ii)百分之九(9%)。根据本附注第1.2节的规定,根据公司的 期权,公司可以在利息到期日(“利息日”)之前 至少五个工作日书面通知Freight Opportions,以现金支付利息 (i) 或 (ii) 以该部分除以 (x) 所确定的已全额支付的 和不可评税普通股的数量按利息兑换率(如附注中定义的 )计算的利息。利息应在票据期限内 在公司每个财政季度的最后一个交易日到期并支付;前提是如果股权条件(定义见附注)未得到满足,则公司 必须以现金支付此类利息,Freight Opportunities可以自行决定免除这一要求。

票据的到期日为2029年1月3日,每批票据的本金应到期并支付。

根据运费机会的选择, 票据可转换(全部或部分)为一定数量的全额支付和不可评税的 普通股,其确定方法是(x)(A)未偿本金的该部分,(B)本票据未偿还本金的应计和未付利息 ,(C)整数额(定义见票据),如果有,它选择 按 (y) 0.23 美元(“转换价格”)进行转换(“转换金额”)。

另外 ,该公司于2023年1月3日向Freight Opportunities发行了认股权证,以1.50美元的行使价 购买多达28,666,985股普通股。认股权证具有无现金行使功能,将于2033年1月3日到期。

本票据中的 资金旨在用于一般营运资金用途,以支持公司的预期增长。

前面对上述协议和证券的描述并不完整,根据证券购买协议(票据和认股权证的形式)进行了全面限定 ,这些协议作为本报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。

上述 证券是公司根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及其D条例第506(b)条规定的注册豁免发行和出售的。

其他 活动

公司正在墨西哥的汽运零担细分市场(“LTL”)推出新的产品线,以补充其目前的 FTL 产品,不迟于2023年第二季度开始运营。

公司还将其2022年的总收入预期修订为约2600万至2700万美元,比上年 的水平增长了20%以上,但低于先前提供的指导。

公司更新了与佛罗里达州一家有限责任公司及其首席官员(“原告”) 和特拉华州的一家公司FreightHub, Inc.(“FreightHub”)(“被告”)(“被告”)的法律事务有关的活动。双方 正在采取多项法律行动,现阶段诉讼的最终解决办法尚不清楚。

展品

附录 否。 描述
10.1 证券购买协议的格式
10.2 笔记的形式
10.3 认股权证形式

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。

日期: 2023 年 1 月 5 日 FREIGHT TECHNOLO
来自: /s/ 哈维尔·塞尔加斯
姓名: 哈维尔 Selgas
标题: 主管 执行官