DUN & BRADSTREET 公布了 2023 年第四季度和全年财务业绩
佛罗里达州杰克逊维尔——2024年2月15日:全球领先的商业决策数据和分析提供商邓白氏控股有限公司(纽约证券交易所代码:DNB)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和年度未经审计的财务业绩。本新闻稿中提供了美国公认会计原则(“GAAP”)与非公认会计准则财务指标的对账情况,包括随附的表格。下文 “使用非公认会计准则财务指标” 标题下也对这些指标进行了解释。
•2023年第四季度的收入为6.304亿美元,按固定货币计算,与2022年第四季度相比增长了6.0%和5.1%。
•2023年第四季度的GAAP净收益为170万美元,摊薄后每股收益低于0.01美元,而上一季度的净收益为2,280万美元,摊薄后每股收益为0.05美元。调整后净收益为1.398亿美元,调整后的摊薄后每股收益为0.32美元,而上一季度的调整后净收益为1.310亿美元,调整后的摊薄后每股收益为0.30美元。
•2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.606亿美元,与上一季度相比增长4.0%。2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润率为41.3%。
“我们在2023年收盘时表现良好,第四季度实现了5.1%的有机收入增长,北美和国际业务板块的表现均衡。我们紧迫地吸引了客户,精确地提供了数据和分析,并创建了新的创新解决方案以满足潜在客户不断增长的需求。Dun & Bradstreet首席执行官Anthony Jabbour表示,世界各地的公司继续依赖我们广泛的解决方案,我们看到对主数据管理以及第三方和供应链风险解决方案的强劲需求。“总体而言,我们在2023年强劲的财务和运营业绩是我们持续转型和最大化邓白氏价值的旅程中的又一证据。全年有机收入增长4.3%,调整后的息税折旧摊销前利润为8.92亿美元,调整后的净收益为4.32亿美元,我们在保持良好的利润率和改善资产负债表的同时,继续加速增长。我们完全有能力抓住摆在我们面前的重大增长机会,尽管宏观环境充满挑战,但我们预计将在2024年继续加速收入增长。随着盈利能力和现金流的改善,我们预计将继续去杠杆化资产负债表,并将资本配置策略的重点放在推动股东回报的增加上。”
•截至2023年12月31日止年度的收入为23.140亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,按固定货币计算增长了4.0%和4.2%。
•与截至2022年12月31日的年度相比,按固定货币计算,有机收入增长了4.3%。
•截至2023年12月31日止年度的GAAP净亏损为4,700万美元,合每股亏损0.11美元,而上一年度的净亏损为230万美元,每股亏损0.01美元。调整后净收益为4.316亿美元,调整后的摊薄后每股收益为1.00美元,而去年调整后的净收益为4.396亿美元,调整后的摊薄后每股收益为1.02美元。
•截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润为8.922亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比增长了3.3%。截至2023年12月31日止年度的调整后息税折旧摊销前利润率为38.6%。
分部业绩
北美
2023年第四季度,北美收入为4.568亿美元,与2022年第四季度相比增长了2190万美元,增长了5.0%。
•2023年第四季度的财务和风险收入为2.414亿美元,与2022年第四季度相比增长了1,030万美元,增长了4.4%。
•2023年第四季度的销售和营销收入为2.154亿美元,与2022年第四季度相比增长了1160万美元,增长了5.7%。
北美2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.237亿美元,增长4.1%,调整后的息税折旧摊销前利润率为49.0%。
截至2023年12月31日的财年,北美收入为16.445亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,增长了5,740万美元,增长了3.6%,增长了3.7%,增长了3.7%。
•截至2023年12月31日止年度的财务和风险收入为8.881亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,增长了2,120万美元,增长了2.4%,增长了2.4%,增长了2.5%。这包括2022年4月GSA合同到期造成的750万美元负面影响。
•截至2023年12月31日止年度的销售和营销收入为7.564亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,增长了3,620万美元,增长了5.0%,增长了5.1%。
截至2023年12月31日的财年,北美调整后的息税折旧摊销前利润为7.433亿美元,增长3.5%,调整后的息税折旧摊销前利润率为45.2%。
国际
2023年第四季度的国际收入为1.736亿美元,与2022年第四季度相比,增长了1,350万美元,增长了8.4%,增长了5.3%。
•2023年第四季度的财务和风险收入为1.164亿美元,与2022年第四季度相比,增长了1,040万美元,增长了9.8%,增幅为6.7%。
•2023年第四季度的销售和营销收入为5,720万美元,与2022年第四季度相比,增长了310万美元,增长了5.8%,增长了2.6%。
2023年第四季度国际调整后的息税折旧摊销前利润为5,520万美元,增长12.6%,调整后的息税折旧摊销前利润率为31.8%。
截至2023年12月31日止年度的国际收入为6.695亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,增长了3,200万美元,增长了5.0%,增长了5.5%。不包括160万美元外汇的负面影响以及剥离德国B2C业务的影响,按固定货币计算的有机收入增长了5.8%。
•截至2023年12月31日止年度的财务和风险收入为4.486亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,增长了2950万美元,增长了7.0%,增幅为7.2%。
•截至2023年12月31日止年度的销售和营销收入为2.209亿美元,与截至2022年12月31日的年度相比,增长了250万美元,增长了1.1%,增长了2.1%。不包括2022年剥离的负面影响,销售和营销的有机收入增长了3.0%。
截至2023年12月31日止年度的国际调整后息税折旧摊销前利润为2.154亿美元,增长6.5%,调整后的息税折旧摊销前利润率为32.2%。
资产负债表
截至2023年12月31日,我们的现金及现金等价物为1.881亿美元,债务本金总额为35.886亿美元。截至2023年12月31日,我们的8.5亿美元循环信贷额度有8.25亿美元的可用信贷额度。
商业展望
•扣除外汇影响后的收入预计将在24亿美元至24.4亿美元之间,约为3.7%至5.4%。
•预计有机收入增长将在4.1%至5.1%之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润预计将在9.3亿美元至9.5亿美元之间。
•调整后的每股收益预计将在1.00美元至1.04美元之间。
上述前瞻性陈述反映了邓白氏截至今天的预期,收入假设外汇汇率保持不变。Dun & Bradstreet没有提供其前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的定性对账情况,因为如果不进行不合理的努力,就难以以合理的准确度预测和量化该对账所需的重要项目。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量,实际结果可能存在重大差异。Dun & Bradstreet不打算在下个季度业绩公布之前更新其前瞻性陈述,除非是公开声明。
业绩电话会议和网络音频直播
邓白氏将于美国东部时间2024年2月15日上午8点30分举行电话会议,讨论2023年第四季度和全年财务业绩。拨打1-877-407-9716(美国)或1-201-493-6779(国际),可以通过电话直播电话会议。电话会议重播时间为美国东部时间2024年2月15日上午11点30分至2024年2月29日,拨打1-844-512-2921(美国)或1-412-317-6671(国际)。重播密码将是 13743901。
电话会议还将在邓白氏投资者关系网站上进行网络直播,网址为 https://investor.dnb.com。电话会议结束后,将在网站上提供网络直播的录制重播。
关于邓布拉德斯特里特
Dun & Bradstreet是全球领先的商业决策数据和分析提供商,它使世界各地的公司能够改善其业务绩效。Dun & Bradstreet的数据云为解决方案提供燃料并提供见解,使客户能够加速收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。自1841年以来,各种规模的公司都依赖邓白氏来帮助他们管理风险和发现机会。有关 Dun & Bradstreet 的更多信息,请访问 www.dnb.com。
非公认会计准则财务指标的使用
除了报告公认会计准则业绩外,我们还评估业绩并报告下文讨论的非公认会计准则财务指标的结果。我们认为,这些非公认会计准则指标的列报为投资者和评级机构提供了有关我们的业绩、经营趋势和不同时期业绩的有用信息。这些非公认会计准则财务指标包括有机收入、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益。调整后的业绩是非公认会计准则指标,这些指标根据某些收购和剥离相关收入和支出产生的影响进行调整,例如银行费用、律师费、尽职调查、留存款和或有对价调整、重组费用、股票薪酬以及其他不属于我们正常业务过程的非核心收益和费用,例如与提前债务赎回相关的成本、业务销售的损益、减值费用、减值费用、影响税法和材料的重大变化税收和法律和解。我们不包括因应用购买会计而产生的已确认无形资产的摊销,因为它是非现金的,不能代表我们的持续和基础经营业绩。无形资产是根据历史并购交易确认的。我们认为,就其性质而言,已确认的无形资产与在可预测的运营周期中替换的其他折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产(例如开发和购买的软件许可证或财产和设备)不同,一旦这些已确认的无形资产到期且资产未被替换,就没有重置成本。此外,我们的运营、维护和延长所购无形资产和购买的知识产权的使用寿命的成本反映在我们的运营成本中,如人事、数据费、设施、管理费用和类似项目。管理层认为,投资者必须明白,此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的,有助于创收。已确认的无形资产将在未来时期重复摊销,直到此类资产全部摊销为止。此外,我们将外汇汇率变动对收入增长的影响隔离开来,因为我们认为能够将一个时期的收入与另一个时期的收入进行比较很有用,无论是在汇率变动的影响之前还是之后。可归因于外币汇率的收入表现的变化是通过将我们前一期和本期的外币收入转换成固定汇率来决定的。因此,我们在外汇汇率变动影响之后和之前都对收入增长进行监测。我们认为,这些补充性非公认会计准则财务指标为管理层和其他用户提供了更多有意义的财务信息,在评估我们的持续业绩和不同时期经营业绩的可比性时应考虑这些信息。我们的管理层定期在内部使用补充的非公认会计准则财务指标来了解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理在规划和预测未来时期时使用的因素之一。应将非公认会计准则财务指标视为我们根据公认会计原则编制的报告业绩的补充,而不是替代品。
我们的非公认会计准则或调整后的财务指标反映了基于以下项目以及相关所得税的调整。
有机收入
我们将有机收入定义为前十二个月在外汇影响之前的申报收入,不包括来自收购企业的收入(如果适用)。此外,有机收入不包括与剥离业务相关的本年度和上一年度收入(如果适用)。我们认为,该有机指标不包括收购和资产剥离的影响,为投资者和分析师提供了有关公司基本收入趋势的有用补充信息。剥离业务的收入与德国2022年第二季度出售的企业对消费者业务有关。
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损),不包括以下项目:
•折旧和摊销;
•利息支出和收入;
•所得税优惠或准备金;
•其他非营业费用或收入;
•关联公司净收益中的权益;
•归属于非控股权益的净收益;
•基于股权的薪酬;
•重组费用;
•与合并、收购和资产剥离相关的运营成本;
•过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用,以及与我们的协同计划相关的激励费用;以及
•其他主要与非现金费用和收益相关的调整,包括减值费用和因2022年采用购买会计而产生的调整,主要与递延佣金成本摊销有关。此外,其他调整还包括非经常性费用,例如与重大法律和监管事项相关的法律费用。
我们通过将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入来计算调整后的息税折旧摊销前利润率。
调整后净收益
我们将调整后的净收益定义为经以下项目调整后归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损):
•应用购买会计产生的增量摊销。我们不包括因应用购买会计而产生的已确认无形资产的摊销,因为它是非现金的,不能代表我们的持续和基础经营业绩。该公司认为,已确认的无形资产就其性质而言,与在可预测的运营周期内替换的其他折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产(例如开发和购买的软件许可证或财产和设备)不同,一旦这些已确认的无形资产到期且资产未被替换,就没有重置成本。此外,公司运营、维护和延长所购无形资产和所购知识产权寿命的成本反映在公司的运营成本中,如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目;
•基于股权的薪酬;
•重组费用;
•与合并、收购和资产剥离相关的运营成本;
•过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用,以及与我们的协同计划相关的激励费用;
•与合并、收购和资产剥离相关的非运营成本;
•债务再融资和清偿成本;
•非营业性养老金相关收入(支出)包括与我们的养老金和退休后计划相关的某些成本和收入,包括利息成本、计划资产的预期回报率和摊销精算损益、先前的服务抵免额以及计划结算费用(如果适用)。这些调整
是非现金的,由市场驱动的,这主要是由于养老金计划资产和负债价值的变化与金融市场的表现和状况有关;
•因修改我们的利率互换而产生的非现金收益和损失;
•其他主要与非现金费用和收益相关的调整,包括减值费用和因应用购买会计而产生的调整,主要在2022年与递延佣金成本摊销有关。此外,其他调整还包括非经常性费用,例如与重大法律和监管事项相关的法律费用;
•非公认会计准则调整的税收影响;以及
•与法定税率变动对递延税和其他离散项目的税收影响相关的其他税收影响调整。
调整后的摊薄后每股净收益
我们通过将调整后的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均数,再加上根据股票激励计划未偿还的奖励可能发行的普通股的稀释效应,来计算摊薄后每股调整后的净收益。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的非纯粹历史陈述均为前瞻性陈述,包括有关未来预期、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述基于邓白氏管理层的信念,以及他们做出的假设和目前可获得的信息。前瞻性陈述可以通过诸如 “预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“期望” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别,也可以通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就未来业务和财务业绩前景所做的陈述。由于此类报表基于对未来财务和经营业绩的预期,而不是事实陈述,因此实际业绩可能与预测结果存在重大差异。不可能预测或确定所有风险因素。因此,不应将以下列出的风险和不确定性视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的完整讨论。我们没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
前瞻性陈述可能面临的风险和不确定性包括但不限于:(i)我们实施和执行业务转型战略计划的能力;(ii)我们及时开发或销售解决方案或维护客户关系的能力;(iii)争夺我们的解决方案;(iv)对我们的品牌和声誉的损害;(v)不利的全球经济状况,包括但不限于利率波动、外币市场、通货膨胀和供应链中断;(vi) 与之相关的风险在国际上运营和扩张;(vii)未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全;(viii)我们的数据或系统的完整性失败;(ix)系统故障和人员中断,这可能会延迟向客户交付我们的解决方案;(x)在我们运营的市场中无法访问数据源或无法通过数据源传输数据;(xi)我们的软件供应商、网络和云提供商的故障按预期表现或我们的关系终止;(xii) 我们的一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同的损失或减少;(xiii)依赖战略联盟、合资企业和收购来发展业务;(xiv)我们充分或具有成本效益地保护知识产权的能力;(xvii)知识产权侵权索赔;(xvii)订阅或支付处理平台的中断、延迟或中断;(xvii)与收购和整合业务和分拆相关的风险现有企业的分配;(xviii) 我们留住成员的能力高级领导团队并吸引和留住熟练员工;(xix)遵守政府法律法规;(xx)与某些最大股东持有的注册和其他权利相关的风险;(xxi)疾病、全球或局部健康疫情或流行病的爆发,或对此类事件的恐惧,包括全球经济的不确定性和采取的应对措施;(xxii)与俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突、冲突相关的经济不确定性增加在中东,以及相关的趋势宏观经济状况以及(xxiii)其他因素
在 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、“关于前瞻性陈述的警示说明” 以及我们于2023年2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表年度报告的其他章节下进行了描述。
邓白氏控股有限公司
合并运营报表
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 630.4 | | | $ | 595.0 | | | $ | 2,314.0 | | | $ | 2,224.6 | |
服务成本(不包括折旧和摊销) | 223.6 | | | 188.1 | | | 831.0 | | | 721.4 | |
销售和管理费用 | 190.5 | | | 196.7 | | | 742.7 | | | 745.6 | |
折旧和摊销 | 149.7 | | | 145.7 | | | 586.8 | | | 587.2 | |
重组费用 | 2.8 | | | 6.2 | | | 13.2 | | | 20.5 | |
运营成本 | 566.6 | | | 536.7 | | | 2,173.7 | | | 2,074.7 | |
营业收入(亏损) | 63.8 | | | 58.3 | | | 140.3 | | | 149.9 | |
利息收入 | 1.6 | | | 1.1 | | | 5.8 | | | 2.2 | |
利息支出 | (53.5) | | | (55.0) | | | (221.9) | | | (193.2) | |
其他收入(支出)-净额 | (4.1) | | | 3.2 | | | (5.3) | | | 13.9 | |
非营业收入(支出)-净额 | (56.0) | | | (50.7) | | | (221.4) | | | (177.1) | |
所得税准备金(收益)前的收益(亏损)和关联公司净收益中的权益 | 7.8 | | | 7.6 | | | (81.1) | | | (27.2) | |
减去:所得税准备金(福利) | 6.3 | | | (15.2) | | | (34.2) | | | (28.8) | |
关联公司净收入中的权益 | 1.1 | | | 0.7 | | | 3.2 | | | 2.5 | |
净收益(亏损) | 2.6 | | | 23.5 | | | (43.7) | | | 4.1 | |
减去:归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (0.9) | | | (0.7) | | | (3.3) | | | (6.4) | |
| | | | | | | |
归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | 1.7 | | | $ | 22.8 | | | $ | (47.0) | | | $ | (2.3) | |
| | | | | | | |
归属于邓白氏控股公司的普通股每股基本收益(亏损) | $ | 0.00 | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.01) | |
归属于邓白氏控股公司的普通股摊薄后每股收益(亏损) | $ | 0.00 | | | $ | 0.05 | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.01) | |
已发行股票的加权平均数——基本 | 431.1 | | 429.3 | | 430.5 | | 429.1 |
摊薄后的已发行股票的加权平均数 | 434.2 | | 432.5 | | 430.5 | | 429.1 |
| | | | | | | |
邓白氏控股有限公司
合并资产负债表
(以百万计,股票数据和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月 31, 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 188.1 | | | $ | 208.4 | |
应收账款,扣除截至2023年12月31日的20.1美元和2022年12月31日的14.3美元的备抵后 | 258.0 | | | 271.6 | |
预付税款 | 51.8 | | | 57.7 | |
其他预付款 | 100.1 | | | 77.2 | |
| | | |
其他流动资产 | 58.3 | | | 89.0 | |
流动资产总额 | 656.3 | | | 703.9 | |
非流动资产 | | | |
不动产、厂房和设备,扣除截至2023年12月31日的45.7美元和2022年12月31日的38.4美元的累计折旧 | 102.1 | | | 96.9 | |
计算机软件,扣除截至2023年12月31日的507.1美元和截至2022年12月31日的348.8美元的累计摊销额 | 666.3 | | | 631.8 | |
善意 | 3,445.8 | | | 3,431.3 | |
| | | |
其他无形资产 | 3,915.9 | | | 4,320.1 | |
递延费用 | 161.7 | | | 143.7 | |
其他非流动资产 | 187.8 | | | 144.2 | |
非流动资产总额 | 8,479.6 | | | 8,768.0 | |
总资产 | $ | 9,135.9 | | | $ | 9,471.9 | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 111.7 | | | $ | 80.5 | |
应计工资单 | 111.9 | | | 109.5 | |
短期债务 | 32.7 | | | 32.7 | |
递延收入 | 590.0 | | | 563.1 | |
其他应计负债和流动负债 | 196.1 | | | 316.8 | |
流动负债总额 | 1,042.4 | | | 1,102.6 | |
长期养老金和退休后福利 | 143.9 | | | 158.2 | |
长期债务 | 3,512.5 | | | 3,552.2 | |
递延所得税 | 887.3 | | | 1,023.7 | |
其他非流动负债 | 118.2 | | | 126.8 | |
负债总额 | 5,704.3 | | | 5,963.5 | |
承付款和意外开支 | | | |
| | | |
公平 | | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授权——2,000,000股;截至2023年12月31日已发行439,735,256股,已发行438,848,336股,截至2022年12月31日已发行436,604,447股,已发行435,717,527股 | — | | | — | |
资本盈余 | 4,429.2 | | | 4,443.7 | |
累计赤字 | (811.1) | | | (764.1) | |
美国库存,截至2023年12月31日和2022年12月31日均为886,920股 | (0.3) | | | (0.3) | |
累计其他综合亏损 | (198.7) | | | (180.0) | |
股东权益总额 | 3,419.1 | | | 3,499.3 | |
非控股权益 | 12.5 | | | 9.1 | |
权益总额 | 3,431.6 | | | 3,508.4 | |
负债和股东权益总额 | $ | 9,135.9 | | | $ | 9,471.9 | |
邓白氏控股有限公司
简明合并现金流量表
(以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 |
由(用于)经营活动提供的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | (43.7) | | | $ | 4.1 | |
净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金的对账: | | | |
折旧和摊销 | 586.8 | | | 587.2 | |
未确认的养老金损失(收益)的摊销 | (2.8) | | | (0.4) | |
债务提前赎回保费支出 | — | | | 16.3 | |
递延债务发行成本、摊销和注销 | 18.3 | | | 23.8 | |
养老金结算费 | — | | | 2.1 | |
基于股权的薪酬支出 | 83.4 | | | 66.0 | |
重组费用 | 13.2 | | | 20.5 | |
重组付款 | (15.2) | | | (16.9) | |
递延所得税的变化 | (131.9) | | | (151.0) | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款(增加)减少 | 13.7 | | | 113.3 | |
预付税款、其他预付账款和其他流动资产的(增加)减少 | (13.2) | | | (23.2) | |
递延收入增加(减少) | 25.8 | | | 8.8 | |
应付账款增加(减少) | 30.2 | | | (5.2) | |
应计工资的增加(减少) | 5.1 | | | 3.6 | |
其他应计负债和流动负债增加(减少) | (35.9) | | | (18.1) | |
其他长期资产 (增加) 减少额 | (41.6) | | | (53.2) | |
长期负债增加(减少) | (38.1) | | | (41.2) | |
其他非现金调整净额 | (1.9) | | | 0.6 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 452.2 | | | 537.1 | |
由(用于)投资活动提供的现金流: | | | |
收购业务,扣除获得的现金 | — | | | (0.5) | |
外币合约的现金结算和净投资对冲 | 5.0 | | | 6.0 | |
资本支出 | (4.7) | | | (12.6) | |
计算机软件和其他无形资产的补充 | (194.7) | | | (205.3) | |
其他投资活动,净额 | 2.6 | | | 1.9 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (191.8) | | | (210.5) | |
融资活动提供的(用于)现金流: | | | |
支付债务提前赎回保费 | — | | | (16.3) | |
股息的支付 | (86.1) | | | (42.9) | |
偿还长期债务 | — | | | (420.0) | |
信贷额度借款的收益 | 515.1 | | | 315.1 | |
| | | |
定期贷款机制的借款收益 | — | | | 460.0 | |
信贷额度借款的支付 | (540.4) | | | (424.8) | |
定期贷款机制的借款支付 | (32.7) | | | (106.6) | |
支付债务发行成本 | — | | | (7.4) | |
购买非控股权益的付款 | (95.7) | | | (23.6) | |
其他筹资活动,净额 | (42.6) | | | (14.6) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (282.4) | | | (281.1) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1.7 | | | (14.2) | |
现金和现金等价物的增加(减少) | (20.3) | | | 31.3 | |
现金和现金等价物,期初 | 208.4 | | | 177.1 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 188.1 | | | $ | 208.4 | |
| | | |
现金流信息的补充披露: | | | |
| | | |
支付的现金: | | | |
所得税支付(退款),净额 | $ | 100.2 | | | $ | 139.8 | |
利息 | $ | 213.3 | | | $ | 178.5 | |
邓白氏控股有限公司
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | 1.7 | | | $ | 22.8 | | | $ | (47.0) | | | $ | (2.3) | |
折旧和摊销 | 149.7 | | | 145.7 | | | 586.8 | | | 587.2 | |
利息支出——净额 | 51.9 | | | 53.9 | | | 216.1 | | | 191.0 | |
所得税(福利)准备金——净额 | 6.3 | | | (15.2) | | | (34.2) | | | (28.8) | |
EBITDA | 209.6 | | | 207.2 | | | 721.7 | | | 747.1 | |
其他收入(支出)-净额 | 4.1 | | | (3.2) | | | 5.3 | | | (13.9) | |
关联公司净收入中的权益 | (1.1) | | | (0.7) | | | (3.2) | | | (2.5) | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 0.9 | | | 0.7 | | | 3.3 | | | 6.4 | |
基于股权的薪酬 | 17.3 | | | 22.1 | | | 83.4 | | | 66.0 | |
重组费用 | 2.8 | | | 6.2 | | | 13.2 | | | 20.5 | |
与合并、收购和资产剥离相关的运营成本 | 1.7 | | | 6.1 | | | 7.1 | | | 23.4 | |
过渡成本 | 21.8 | | | 10.7 | | | 52.9 | | | 24.4 | |
其他调整 (1) | 3.5 | | | 1.3 | | | 8.5 | | | (7.9) | |
调整后 EBITDA | $ | 260.6 | | | $ | 250.4 | | | $ | 892.2 | | | $ | 863.5 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 223.7 | | | $ | 214.9 | | | $ | 743.3 | | | $ | 718.0 | |
国际 | 55.2 | | | 49.0 | | | 215.4 | | | 202.2 | |
企业和其他 | (18.3) | | | (13.5) | | | (66.5) | | | (56.7) | |
调整后 EBITDA | $ | 260.6 | | | $ | 250.4 | | | $ | 892.2 | | | $ | 863.5 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 41.3 | % | | 42.1 | % | | 38.6 | % | | 38.8 | % |
(1) 2023年的调整主要与与持续法律事务相关的律师费和减值费用有关。2022年的调整主要与递延佣金成本摊销的非现金购买会计调整有关。
邓白氏控股有限公司
分部收入和调整后的息税折旧摊销前利润(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 企业和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 456.8 | | | $ | 173.6 | | | $ | — | | | $ | 630.4 | |
总运营成本 | 258.9 | | | 125.0 | | | 19.9 | | | 403.8 | |
营业收入(亏损) | 197.9 | | | 48.6 | | | (19.9) | | | 226.6 | |
折旧和摊销 | 25.8 | | | 6.6 | | | 1.6 | | | 34.0 | |
调整后 EBITDA | $ | 223.7 | | | $ | 55.2 | | | $ | (18.3) | | | $ | 260.6 | |
| | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 49.0 | % | | 31.8 | % | | 不适用 | | 41.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的财年 |
| 北美 | | 国际 | | 企业和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 1,644.5 | | | $ | 669.5 | | | $ | — | | | $ | 2,314.0 | |
总运营成本 | 993.8 | | | 476.0 | | | 73.0 | | | 1,542.8 | |
营业收入(亏损) | 650.7 | | | 193.5 | | | (73.0) | | | 771.2 | |
折旧和摊销 | 92.6 | | | 21.9 | | | 6.5 | | | 121.0 | |
调整后 EBITDA | $ | 743.3 | | | $ | 215.4 | | | $ | (66.5) | | | $ | 892.2 | |
| | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 45.2 | % | | 32.2 | % | | 不适用 | | 38.6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 企业和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 434.9 | | | $ | 160.1 | | | $ | — | | | $ | 595.0 | |
总运营成本 | 237.8 | | | 115.2 | | | 15.2 | | | 368.2 | |
营业收入(亏损) | 197.1 | | | 44.9 | | | (15.2) | | | 226.8 | |
折旧和摊销 | 17.8 | | | 4.1 | | | 1.7 | | | 23.6 | |
调整后 EBITDA | $ | 214.9 | | | $ | 49.0 | | | $ | (13.5) | | | $ | 250.4 | |
| | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 49.4 | % | | 30.6 | % | | 不适用 | | 42.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 |
| 北美 | | 国际 | | 企业和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 1,587.1 | | | $ | 637.5 | | | $ | — | | | $ | 2,224.6 | |
总运营成本 | 940.5 | | | 450.3 | | | 63.4 | | | 1,454.2 | |
营业收入(亏损) | 646.6 | | | 187.2 | | | (63.4) | | | 770.4 | |
折旧和摊销 | 71.4 | | | 15.0 | | | 6.7 | | | 93.1 | |
调整后 EBITDA | $ | 718.0 | | | $ | 202.2 | | | $ | (56.7) | | | $ | 863.5 | |
| | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 45.2 | % | | 31.7 | % | | 不适用 | | 38.8 | % |
| | | | | | | |
邓白氏控股有限公司
净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | 1.7 | | | $ | 22.8 | | | $ | (47.0) | | | $ | (2.3) | |
因应用购买会计而产生的无形资产的增量摊销 | 115.7 | | | 122.0 | | | 465.8 | | | 494.0 | |
基于股权的薪酬 | 17.3 | | | 22.1 | | | 83.4 | | | 66.0 | |
重组费用 | 2.8 | | | 6.2 | | | 13.2 | | | 20.5 | |
与合并、收购和资产剥离相关的运营成本 | 1.7 | | | 6.1 | | | 7.1 | | | 23.4 | |
过渡成本 | 21.8 | | | 10.7 | | | 52.9 | | | 24.4 | |
与合并、收购和资产剥离相关的非运营成本 | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 3.7 | |
债务再融资和清偿成本 | — | | | — | | | 2.5 | | | 24.3 | |
| | | | | | | |
非营业养老金相关收入 | (4.5) | | | (8.9) | | | (18.3) | | | (42.2) | |
利率互换修正案的非现金收益 (1) | (8.0) | | | — | | | (10.6) | | | — | |
其他调整 (2) | 3.6 | | | 1.3 | | | 9.7 | | | (7.9) | |
非公认会计准则调整的税收影响 | (26.1) | | | (37.7) | | | (142.6) | | | (144.6) | |
其他税收影响调整 | 12.0 | | | (15.3) | | | 13.7 | | | (19.7) | |
归属于邓白氏控股公司的调整后净收益(亏损)(3) | $ | 139.8 | | | $ | 131.0 | | | $ | 431.6 | | | $ | 439.6 | |
调整后的普通股每股摊薄收益(亏损) | $ | 0.32 | | | $ | 0.30 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.02 | |
已发行股票的加权平均数——摊薄 | 434.2 | | | 432.5 | | | 432.8 | | | 430.0 | |
(1) 金额代表因修订我们的利率互换衍生品而产生的非现金摊销收益。该金额在截至2023年12月31日的年度的 “净利息支出” 中报告。
(2) 2023年的调整主要与与正在进行的法律事务相关的律师费有关。2022年的调整主要与递延佣金成本摊销的非现金购买会计调整有关。
(3) 从2023年第一季度开始,我们将非营业养老金相关收入排除在调整后的净收益(亏损)中,所有前期均已相应调整。
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