6-K 表格

美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 或 15d-16 条

1934 年的《证券交易法》

2024 年 4 月

委员会档案编号：001-38757

武田制药有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

日本桥本町二丁目1-1

东京都中央区 103-8668

日本

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

此表格中提供的信息：

展览

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

新闻发布

关于发行日元混合债券的通知

日本大阪，2024年4月15日——武田药业株式会社（总部：大阪中央区；（TSE: 4502/NYSE: TAK），“武田”）今天宣布，它将以日本公开发行的形式发行第二批无抵押、延期利息和提前可赎回的次级债券（“第二混合债券”），为第一期无抵押利息的全部或部分再融资 2019年6月6日发行的可延期和提前可赎回次级债券（“第一混合债券”）。为了为即将于2024年发行的债券做准备，武田今天向关东地方财政局董事提交了第二期混合债券发行的经修订的上架注册声明。

1。第二次混合债券发行的目的和背景：

武田在收购夏尔集团后，于2019年6月发行了第一批5000亿日元的混合债券。因此，混合债券已成为武田资本结构的重要组成部分，这种重要性保持不变。随着第一期混合债券将于2024年10月6日接近首次募集日期，武田计划用发行第二期混合债券的收益以及（如果需要）具有类似条款的混合贷款，取代第一期混合债券。

2。第二期混合债券的特点：

第二批混合债券将包含债务和股权的特征。作为债务工具，它们将带有息票并有最终到期日。作为一种股票工具，它们将从属于优先票据和其他债务工具，允许延期息票，并且期限很长，最长可达60年。鉴于这种混合债务/股票的特点，我们预计第二期混合债券将获得评级机构50％的股票认可。我们注意到，尽管具有类似股票的特点，但第二期混合债券不可转换为股权，也不会导致股东稀释。

3.日程安排：

第二批混合债券预计将于2024年中期定价和发行，具体取决于市场状况和投资者需求。细节将在条款确定后立即公布。

免责声明

本公告旨在公开披露第二期混合债券的拟议发行，不构成、代表或招标任何证券的要约、邀请或邀约的一部分，无论是根据本公告还是以其他方式处置任何证券。

本文件不构成在美国境内的出售要约或购买任何证券的要约的邀请。第二批混合债券过去和将来都没有根据1933年的美国证券法（“该法”）进行注册，如果没有注册或没有相应的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。美国不会发行第二只混合债券。

关于武田

武田致力于为人们创造更好的健康，为世界创造更光明的未来。我们的目标是在我们的核心治疗和业务领域发现和提供改变生命的治疗方法，包括胃肠道和炎症、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学、神经科学和疫苗。我们的目标是与合作伙伴一起，通过我们动态和多样化的产品线，改善患者体验并推动治疗选择的全新前沿。作为一家总部位于日本的以价值为基础、以研发为导向的领先生物制药公司，我们以对患者、人类和地球的承诺为指导。我们在大约 80 个国家和地区的员工以我们的目标为动力，以两个多世纪以来定义我们的价值观为基础。欲了解更多信息，请访问www.takeda.com。

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就本声明而言，“新闻稿” 是指本文件、任何口头陈述、任何问答环节以及武田制药有限公司（“武田”）就本新闻稿讨论或分发的任何书面或口头材料。本新闻稿（包括任何口头简报和与之相关的任何问答）无意，也不构成、代表或招揽任何司法管辖区任何证券的购买、以其他方式获取、订阅、交换、出售或以其他方式处置任何证券或征求任何投票或批准的要约、邀请或招标的一部分。本新闻稿不向公众发行任何股票或其他证券。除非根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册或获得豁免，否则不得在美国发行证券。本新闻稿（连同可能向接收方提供的任何进一步信息）的发布前提是接收方仅用于信息目的（不得用于评估任何投资、收购、处置或任何其他交易）。任何不遵守这些限制的行为都可能构成对适用的证券法的违反。

武田直接或间接拥有投资的公司是独立的实体。在本新闻稿中，为了方便起见，有时使用 “武田” 来提及武田及其一般子公司。同样，“我们”、“我们” 和 “我们的” 等词也用于指代一般子公司或为子公司工作的人。在识别一个或多个特定公司无法达到任何有用目的的情况下，也使用这些表达方式。

前瞻性陈述

本新闻稿以及与本新闻稿相关的任何材料可能包含有关武田未来业务、未来状况和经营业绩（包括武田的估计、预测、目标和计划）的前瞻性陈述、信念或观点。前瞻性陈述通常包括诸如 “目标”、“计划”、“相信”、“希望”、“继续”、“期望”、“目标”、“打算”、“确保”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“预期”、“估计”、“项目” 或类似表述或否定词语等词语。这些前瞻性陈述基于对许多重要因素的假设，包括以下因素，这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异：武田全球业务的经济环境，包括日本和美国的总体经济状况；竞争压力和发展；包括全球医疗改革在内的适用法律法规的变化；新产品开发固有的挑战，包括不确定性临床成功与监管机构的决策及其时机；新产品和现有产品商业成功的不确定性；制造困难或延迟；利息和货币汇率的波动；有关上市产品或候选产品的安全性或有效性的主张或担忧；新型冠状病毒疫情等健康危机对武田及其客户和供应商（包括武田经营所在国家的外国政府）或其业务其他方面的影响；时机和影响合并后与被收购公司的整合工作；剥离非武田运营核心资产的能力以及任何此类撤资的时机；以及武田向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告和武田向美国证券交易委员会提交的其他报告中确定的其他因素，这些报告可在武田的网站上查阅，网址为：https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ 或www.sec.gov。除非法律或证券交易规则要求，否则武田不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述或其可能做出的任何其他前瞻性陈述。过去的业绩不是未来业绩的指标，武田在本新闻稿中的业绩或陈述可能不代表武田未来业绩，也不是对武田未来业绩的估计、预测、保证或预测。

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