美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格：10-K

x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告

截至本财年。12月 31, 2023

或

¨根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

对于从_

佣金文件编号：001-39136

micromobility.com，Inc

（在其章程中指定了注册人的确切名称 ）

布鲁姆街500号, 纽约, 纽约 10013

(主要行政办公室地址)

注册人的电话号码， 包括地区代码： (917) 675-7157

根据《交易法》第12（b）条注册的证券：

根据《法案》第12（g）条注册的证券：无

如果注册人是著名的经验丰富的发行人，则按《证券法》第405条的定义，用复选标记进行注册。是的 ¨ 不是 x

如果注册人无需根据《交易法》第13条或第15（d）条提交报告，请勾选 。是的 ¨ 不是 x

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x*不是。¨

检查 注册人是否已以电子方式提交了在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内）根据S-T法规第405条要求提交的所有互动数据 。 是 x*不是。¨

通过复选标记确定 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴增长型 公司。请参阅《交易法》第12 b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司” 和“新兴成长型公司”的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否已提交报告，并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估 编制或发布其审计报告的注册会计师事务所。是¨ 不是 x

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记标明备案中登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何高管在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是¨ 不是 x

截至注册人最近完成的第二财季(2023年6月30日)的最后一个营业日，注册人的非关联公司持有的有投票权证券的总市值约为。$5.5以16.95美元的收盘价计算，为100万美元。 

截至2024年4月9日，共有45,185,172注册人普通股的流通股 ，面值0.00001美元。

目录表  

说明性说明

本年度报告中的所有每股金额(除非另有说明)占(I)2023年3月30日发生的普通股1：50的反向股票拆分和(Ii)2023年12月4日发生的普通股1：150的反向股票拆分。

在……上面2023年8月12日，公司已发行和发行的B类普通股被自动转换为A类普通股，该B类普通股此后不再是公司法定股本类别。由于目前只有一类普通股，本年度报告中提及的所有普通股均为A类普通股，除非上下文另有要求。

前瞻性陈述

本年度报告和本文引用的任何文件中包含的、严格意义上非历史性的陈述可能是符合《1995年私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的《前瞻性陈述》，涉及许多风险和不确定性。有许多重要因素可能导致实际事件与此类前瞻性表述中建议或表明的情况大不相同，其中许多因素不在公司的控制范围之内，您不应过度依赖任何此类前瞻性表述。前瞻性表述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势的类似表达或不是历史事件的表述来识别。这些 前瞻性陈述反映了对现有信息的当前分析，受各种风险和不确定性的影响。

本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的 ，公司不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求，否则不会因新信息、未来事件和发展或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述。

第一部分

项目1.业务

一般信息

我们提供创新和可持续的交通解决方案，帮助人们在城市中无缝移动。我们的旅程始于2018年意大利的电动滑板车，今天 我们已经演变成一个提供微移动电动汽车的多模式微移动生态系统。

我们主要在美国和意大利的几个城市和服务区(如大学校园)提供共享电动汽车的短期租赁。自我们的2023财年开始以来，我们不得不大幅减少我们运营的城市和服务区域的数量，以及我们在这些城市的车队规模，以应对我们的运营成本、我们吸引必要数量的新客户的能力、微移动性总体上无法满足预期的增长预测和一般金融市场状况。 我们可能需要进一步减少我们共享的微移动性业务，以满足我们持续的预算限制。

我们的微机动性产品 还包括轮子车、坐式电动滑板车，按月出租。我们还通过销售与我们的产品相关的广告机会来获得一小部分收入。

我们还运营了Helbiz Kitchen和Helbiz Media，Helbiz Kitchen是我们的服务，用户可以通过我们的移动应用程序订购外卖。Helbiz Media是我们的全资子公司，致力于通过内部开发的独立应用程序获取和分发内容。为了将运营重点放在微移动服务上并降低运营成本，我们停止了Helbiz厨房业务，并在2023财年大幅减少了Helbiz 媒体业务。

我们的平台

Helbiz建立在其技术和运营优势的基础上。

技术

无缝集成的 生态系统

我们为消费者、运营人员和驱动程序构建了一个由工具、软件和硬件组成的生态系统。我们不依赖各种有限的第三方解决方案，而是 我们使用的每个工具都是内部共同打造的，以创建一个专门围绕我们的运营、实践和需求而构建的生态系统。其结果是一个具有全面运营控制的框架。我们的主要移动平台是面向消费者的Helbiz应用程序和用于管理车队的运营司机的Helbiz驱动程序应用程序。这两个平台都建立在我们专有的“核心平台引擎”之上。

运营实力

建立了驾驶员网络和基础设施 以确保车辆正确分布、电池充电和维护。我们运营的每个城市都有当地的运营团队、具有丰富当地知识的司机和全球支持系统。任何微移动运营商的长期成功都直接关系到运营的质量和效率。

我们的移动平台的优势

为用户带来的主要好处

通过我们的移动平台和消费者产品，我们努力创造一种体验，使其成为用户的无缝延伸，在与他们所在的城市互动时直观地创建一种方便、负担得起且可靠的体验。我们的目标是为用户提供方便、实惠和可靠的体验。

•        便利性

我们设计了专有的 技术，以提供方便、顺畅的用户体验，并通过多种模式对车队进行良好的分布、维护和充电，以满足用户的需求。我们努力减少移动中的摩擦，并始终确保您附近有可用的车辆，使您可以轻松地避开交通，而不必处理拥堵、停车、所有权或现金交易的麻烦。

•        可负担性

我们相信，每个人都有权利按照自己的意愿自由行动，并有能力在成本、时间和舒适度之间进行优化。我们的无坞电动汽车使 客户能够以低成本移动和连接他们所在的城市。对于通勤者和常客，我们有一个无限订阅计划， 允许用户以固定的月费进行最多50-30分钟的旅行。

·性能测试、性能测试、可靠性测试

我们的使命是足够可靠，使我们的客户不需要依赖汽车或其他交通工具，也不需要提前计划。我们努力 妥善服务城市，保持电动汽车密度，以满足所有地区的需求，以便用户在需要时始终可以使用充电汽车。我们的目标是继续改进我们的质量、服务、产品和硬件，同时准确地优化我们的运营结构。

我们的产品和产品

我们为我们的用户提供了利用多种微移动性选项模式的机会 。

·中国制造电动滑板车和车轮电动自行车。

我们已经在多个城市建立了共享自有电动滑板车和车轮电动自行车网络，以满足正在寻找负担得起、高效、绿色和更活跃的短途旅行替代方案的多样化人群的需求。

·摩托、摩托、摩托和车轮 长期租赁/销售

车轮提供长期租赁选项，允许骑车者租用自己的坐式滑板车供个人使用。

骑手体验

我们的使命是提供可持续的 移动解决方案，解决我们乘客的交通需求，使他们能够快速、方便且经济实惠地到达目的地。这一使命完全始于Helbiz应用程序，这是我们体验的核心部分，将我们的用户与我们庞大的车辆和平台网络 连接起来。

Helbiz应用程序为用户 提供了通过各种交通方式四处走动并与所在城市建立联系的能力。Helbiz应用程序设计为快速、直观和无摩擦，使用户能够轻松租赁和骑行。我们的典型租赁流程可概括为下图中的四个步骤 ：

其他应用程序功能 包括能够预订和预订车辆、在乘车过程中短暂暂停和锁定车辆、丰富的帮助工具包和六种语言的全天候应用内支持。我们致力于继续改进我们的平台和功能，以继续 提供业界最佳体验。

订阅计划

除了我们的即付即付 每分钟骑行结构外，我们还为每月的骑手提供订阅计划。我们认为我们的订阅计划是朝着提供便捷的交通选择迈出的重要一步，它满足了我们乘客的偏好和预算，使我们的微型移动性成为他们的通勤选择 。我们的订阅计划是预先购买的，并保证在设定的时间内访问，所有 订阅都可以随时取消。

订阅类型包括：

•     车轮 长期租赁

车轮提供长期租赁选项，允许骑车者租用自己的坐式滑板车供个人使用。 归还车辆后，订阅可随时取消。

•     Helbiz Plus

以固定价格每月乘坐我们的电动滑板车和电动自行车进行50次旅行，每次最多 30分钟。

广告体验

我们的用户始终在移动中，并与当地社区互动。在这一旅程的每个阶段，广告商都有机会将相关内容放在他们面前。与其他广告平台不同，我们在消费者移动时直接与他们的环境互动。 我们从早期就认识到这一独特的机会，但直到2020年底才开始将其完全转化为增值广告产品套件 随着我们的覆盖范围和潜力显著增加。

虽然我们正在积极扩展我们的产品和工具，但它目前包括：

卓越的现场运营

除了车辆质量和用户应用程序体验，我们的目标是通过现场运营来区分我们的共享移动服务。在我们运营的每个城市，我们的运营团队的任务是确保我们的车辆得到适当的分配、充电、维护和随时可供租赁 。一些运营团队在内部，而另一些则外包。

销售与市场营销

我们正在通过品牌广告、直接营销向用户推广我们的产品，并通过街头展示和战略合作伙伴关系促进快速采用。 我们使用从电视美国存托股份到与当地强大品牌的战略合作伙伴关系等各种广泛的活动来推广我们的平台 并将我们的服务扩展到现有的忠诚用户群。我们的直接营销由促销、推荐和基于时间的激励 组成，我们根据所在城市的不同，通过赞助搜索、有针对性的社交媒体、推送和 短信通知和电子邮件活动的定制组合来吸引消费者。

其他业务线

Helbiz Media

我们成立了Helbiz Media，这是我们的全资子公司，致力于通过Helbiz Live获取和分发内容，Helbiz Live是一款内部开发的新应用程序，独立于我们的微移动应用程序。Helbiz Live包括在我们的月度订阅中：Helbiz Plus(以前称为 Helbiz无限)，我们提供每月无限制使用固定费用的电动自行车和电动滑板车，我们可能会通过其他 订阅模式提供。Helbiz Media负责获得Helbiz Live上的流媒体内容的权利，重点是 获得体育赛事的转播权。Helbiz Media为意大利领土收购的第一个内容是大约390场意大利乙级足球联赛的常规赛。乙级联赛负责所有比赛的电视制作，并向Helbiz Media提供 馈送。Helbiz Live在2021年10月扩大了其提供的内容(I)，获得了在德国杯期间在意大利的APP上每天直播两场足球比赛的权利(DFB-Pokal)和每轮德国杯的亮点以及NFL足球比赛和其他NFL品牌内容的每周亮点(Ii)2021年11月通过与ESPN合作在其意大利App上播出(A)两场NCAA大学橄榄球比赛和两场NCAA男子大学篮球比赛，(B)10场NCAA足球 保龄球比赛，包括半决赛和决赛，以及(C)20场NCAA男子篮球锦标赛，包括半决赛和总决赛，以及(Iii)在2022年3月，除了三个赛季的所有季后赛之外，还将获得每周最多四场美国职业棒球大联盟比赛的直播和点播权利。

2023年6月，本公司收到主要直播内容提供商LNPB的通知，通知其将提前终止与LNPB内容商业化和广播有关的协议。来文还要求立即支付逾期发票11394美元。2024年2月，本公司与LNPB签订和解协议。具体而言，修订后的主要条款是完全履行公司在原协议下的义务，以换取5,392美元的付款，分三次于2024年11月30日或之前支付，其中一半已于2024年3月支付。由于提前终止LNPB协议，Helbiz Media 显著减少了它的运营。Helbiz Media约占我们2022财年收入的41.9%，占我们2023财年收入的40.4%。

Helbiz厨房

Helbiz Kitchen是一家仅提供外卖服务的“幽灵厨房”餐厅概念，专门制作受健康启发、高品质、新鲜、定制的餐饮。 用户可以在我们的移动应用上订购餐食，然后送到他们的家、办公室或其他想要的地方，我们会使用我们的电动汽车准备和 递送此类餐食。

我们于2021年6月在意大利米兰推出了Helbiz Kitchen，并试行了幽灵厨房。我们在米兰约21,500平方英尺的设施 提供六个菜单的菜肴(披萨、汉堡、普克、沙拉、寿司和冰淇淋)，每天12小时，每周七天。我们在2023财年停止了Helbiz厨房业务。我们认为Helbiz Kitch的收入在我们的2022财年或2023财年都不是实质性的。   

竞争

我们提供交通服务， 特别是城市微型移动类别的交通服务(一般是城市内部不到5英里的旅行)。因此，我们与其他运输方式和供应商竞争。对于我们的电动滑板车和电动自行车共享服务，这包括公交车、地铁、自行车、汽车、火车、摩托车、滑板车和步行等短途交通方式。

我们的服务与许多运输即服务(“TAAS”)公司直接竞争。TAAS网络市场竞争激烈，其特点是技术日新月异、乘客需求不断变化以及新服务和产品的频繁推出。我们预计竞争将继续，包括来自现有竞争对手的竞争，这些竞争对手可能实力雄厚，享有更大的资源或其他战略优势，以及 作为市场的新进入者，其中一些可能会在未来成为重要的竞争对手。我们在微移动共享市场的主要竞争对手因市场而异，但包括Lime和Lyft。我们还与Uber和Lyft等汽车共享服务公司、某些非拼车网络公司、公共交通、出租车和制服公司以及已经进入TAAS市场的宝马等传统汽车制造商展开竞争。

我们相信 我们市场的基本竞争因素包括：

·提供更多信息，包括覆盖范围 和访问可用性；

·扩大网络规模 ；

·创新产品 设计；

·新版本将简化 的采用和使用；

·合作伙伴关系 和整合；

·中国、中国、日本、中国品牌；

·汽车、汽车安全；

·投资、投资、创新；

·加强监管关系 ；以及

·黄金价格上涨，价格上涨。

我们的许多竞争对手和潜在竞争对手规模更大，品牌知名度更高，运营历史更长，营销预算更大，建立了 营销关系，能够获得更大的客户基础，并拥有更多用于产品开发的资源。有关与竞争相关的业务风险的其他信息，请参阅我们的风险因素。

战略

我们暂停了之前在上一份年报中披露的战略 。这些战略以增长为中心。鉴于我们目前的财务状况和融资困难，我们目前的战略是将我们的业务重点放在我们运营的城市和服务 最具盈利潜力的地区的微移动产品上，并继续租赁我们的车轮车辆。我们正在 考虑实现这一战略的几个选项，其中包括：出售我们必须在我们运营的某些城市或地区提供微移动服务的权利 (或出售提供这些服务的子公司)，停止在我们运营的某些城市或地区提供微移动服务 和/或缩小我们运营的某些城市或地区的服务范围。

季节性

我们运营或打算运营的每个城市和地区都有独特的季节性、事件和天气，可以增加或减少对我们平台的乘客需求。我们 预计会在我们运营的每个市场体验不同程度的季节性，通常与当地居民和游客数量的变化 相关。乘车量也会受到商务或旅游的总体趋势的影响。某些节假日 可能会影响节假日本身或前后周末的乘车量。此外，雨雪天气和寒冷天气往往会增加以汽车为主的交通需求，但会减少电动滑板车和电动自行车租赁的需求。

知识产权

我们通常依靠商标法、版权和商业秘密法以及员工和第三方保密协议来保护我们的知识产权和所有权 权利。我们目前正在美国为我们的名称和徽标寻求商标保护。尽管我们 相信我们的未决商标申请将由美国专利商标局批准，但此类商标 可能不会被授予、可能被挑战、无效或被规避，或者可能不会为我们提供竞争优势。

我们还计划在可行的情况下依靠专利 来保护我们的知识产权和专有技术，并计划咨询知识产权 法律顾问以确定我们可以申请哪些专利来保护我们的知识产权。车轮已经在这一领域取得了长足的进步，推出了许多关键创新，例如我们的微控制器技术，允许用户通过蓝牙、WiFi和蜂窝网络控制所有车辆功能。我们已经申请专利的独特功能之一是专门为微型移动共享使用而设计的无踏板自行车车身，这让我们有别于竞争对手，并为用户提供了一种独特的交通方式。另一项重要的 创新是将头盔集成到我们的车轮设备的底盘中，提高了安全性，因为头盔可以在设备使用或不使用时解锁和锁定。为了在我们的共享使用服务中促进卫生，我们在头盔内开发了一种抗菌薄膜，使用户能够更换薄膜，而不是重复使用以前客户的薄膜。此外，我们拥有使用齿轮马达来改善爬山性能的专利，为用户在丘陵地带提供更好的体验。截至本年报日期 ，我们的智能停车技术已在美国提交了专利申请(专利申请号： 16/673,518)。尽管我们认为我们的某些技术可能是可申请专利的，但这些专利可能不会被授予、可能会受到挑战、 无效或被规避，或者根据这些专利或根据许可协议授予的权利可能不会为我们提供竞争优势 。我们相信，由于技术、移动和互联网产品的技术创新步伐很快，我们能否在拼车行业建立和保持技术领先地位，更多地取决于我们开发人员的技能，而不是我们现有技术所提供的法律保护。

我们的成功在一定程度上取决于我们的专有软件技术和专有应用程序。我们尚未通过版权或其他监管措施 保护我们的软件。我们与参与我们软件开发的员工、顾问和其他人签订的标准知识产权保密和转让协议可能会被违反，我们可能没有足够的补救措施来应对任何违规行为，或者我们的商业秘密可能不会 为竞争对手所知或由竞争对手独立开发。我们保护我们专有技术的努力可能不会阻止 其他人开发和设计与我们的产品或技术类似或具有竞争力的产品或技术。我们的成功在一定程度上取决于我们继续许可和使用第三方技术的能力，这些技术是我们产品和应用程序功能不可或缺的。这 包括我们的支付网关等功能，我们使用该网关处理信用卡支付、订阅和钱包充值( 我们通过条纹获得许可)，与某些供应商的车辆接口(例如我们与Segway的许可证)，托管我们的服务器基础设施 (由Amazon Web Services提供)，以及托管我们的数据以进行分析(由Google Cloud提供)。如果无法继续采购或使用此类技术，可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。

我们的知识产权以2021年签订并于2023年修订的银团贷款和担保协议为担保。

有效的授权和许可证

我们与我们运营的城市 密切合作，确定我们提供的本地服务。这包括确定机队规模、部署地点、运营时间 和定价。在本地操作开始后，我们使用实时数据来修正这些测定。我们认为，遵守有关停车、部署和重新分配以及骑手教育的要求是至关重要的。我们在以下国家和地区的以下城市开展业务 。

意大利

我们在意大利的微移动环境中运营。截至2024年4月9日，我们在意大利的7个城市持有约2,000辆电动汽车的牌照，尽管我们在这些城市提供的汽车数量明显少于这一数字。截至2024年4月9日，我们在帕尔马、摩德纳、比萨、圣贝内代托和都灵5个城市开展业务。

美国

2019年，我们开始向美国扩张 。截至2024年4月9日，我们在佛罗里达州的坦帕和加利福尼亚州的圣莫尼卡拥有2个共享许可证。

保险

尽管我们为自己对安全的承诺感到自豪，但庞大的用户数量增加了因使用我们的车辆而造成严重伤害或财产损失的可能性。为了减轻我们因任何此类伤害或损坏而承担的责任，我们在我们运营的城市提供一般责任保险，以承保因我们的车辆造成的第三方人身伤害或财产损失。保险不包括用户有过错的情况，而是因车辆故障或维护问题而造成的损害。此外，在我们运营和寻求运营的美国和意大利城市，需要此类一般责任保险。

微移动行业的保险是独一无二的，因为它是一个有限的市场。只有少数几家运营商会为其承保，为多城市运营商承保的更少。我们的保单由阿波罗承保有限公司负责美国市场，Societa‘Reale Mutua Assicurazione负责意大利市场。这些政策使我们能够在获得额外城市的许可后购买保险 。

供应商

我们将车辆的制造、组装和测试分包给主要位于亚洲的第三方供应商。

典型的供应链时间表 从制造电动汽车、交付到在相关市场部署平均需要6个月。这一过程取决于通过海上、火车和空中运行的典型补给线。由本地供应商和总部位于亚洲的供应商组成，负责为我们的电动汽车提供备件。

总体而言，我们依赖有限的 数量的第三方来执行这些功能，其中一些功能只能从与我们签订了灵活合同的单一来源获得 。我们尤其依赖：

·为客户付款的处理提供资金支持，包括Strike ；

·为我们的电动车队供应赛格威 集团，不包括车轮；以及

·为Wheels电动车队的供应提供i-Walk 。

条纹

根据我们的协议条款， 借记卡和信用卡交易的服务费不是按月交易量计算的。相反，STRIPE提供了 一致的计费机制，只要帐户打开，该机制就一直有效，不需要截止日期或自定义的 协议。这意味着我们与斯利普的合作伙伴关系将无限期地持续下去，确保通过我们的账户处理的所有 信用卡支付都有一个稳定和可预测的费用结构。

赛格威

根据我们与赛格威的协议，我们在2020年购买了大约7,000辆电动滑板车。与传统的基于使用的计费模式不同，赛格威对其技术许可实施固定费用 结构。这项固定费用适用于任何拥有有效SIM卡的车辆，无论活动月份或使用范围如何。每一张活动的SIM卡都带有指定的数据量。如果使用量超过包含的 数据量，则额外的消耗量将按现收现付的方式计费。此定价模型通过消除基于使用情况的月费变化，确保成本可预测并与我们的运营需求保持一致，从而简化了我们机队运营的财务规划 。此外，我们与赛格威的合作协议每年都会自动续签。这一安排为我们提供了对赛格威许可技术的持续、不间断的访问，促进了我们电动滑板车车队运营的长期规划和稳定性。

员工

截至2024年3月31日，我们有 39名全职员工，没有兼职员工。我们的所有员工都不受集体谈判协议的约束，我们相信我们与员工的关系总体上是良好的。

下表 列出了我们的全职员工人数：

材料协议

除了我们与管理层的薪酬协议和本年度报告中其他地方描述的其他重要协议外，我们还签订了以下 我们仍有义务或权利的重要协议：

贷款和担保协议

2021年3月23日，我们与四家机构贷款机构 签订了贷款和担保协议(“贷款和担保协议”)和其他相关协议。根据贷款和担保协议的条款，贷款本金总额为1,500万美元，根据该协议，我们 获得净收益1,190万美元。我们必须在2023年12月1日偿还此类贷款及其任何应计和未付利息。

这笔贷款的年利率为 9.2%，如果贷款违约，利息将增加到13.2%。贷款的利息按月到期，但第一年我们不需要直接付款 ，因为12个月的利息付款是作为准备金支付的，第一笔利息付款 是从该准备金中支付的，直到利息减少到零为止。在交易结束时，我们被要求预付3.5%(或以下)的知识产权保险费。

关于这笔贷款，我们向贷款人授予了我们持有的某些知识产权的担保权益。如果发生违约，贷款人可以获得该知识产权，以清偿贷款到期的任何金额。

于2023年12月8日，吾等与协议项下的义务持有人(“转让人”)及YA II PN，Ltd.(“受让人”)订立转让及解除协议(“转让协议”)。根据该 转让协议，为换取约360万美元的结算金额，转让人将本公司于2021年3月23日与转让人订立的贷款协议项下的未偿还本金总额(“本金”)转让及转让予受让人。关于转让协议，吾等亦同意授予受让人换股权利，未偿还余额5,750,000美元(“新本金”)，受制于本公司普通股每股1.25美元的换股价格(“换股价格”)。因此，受让人可在到期日或到期日之前的任何时间按换股价自行决定转换新委托人 。如果转换将导致受让人实益拥有我们当时已发行普通股的4.99%以上，我们可以 不转换新委托人的任何部分，但受让人可在65天通知后放弃此类限制。 

收购Wheels Labs Inc.

于2022年11月18日，我们收购了Wheels Labs，Inc.(“Wheels”)的全部已发行和流通股，当另一家全资子公司(“合并子公司”)与Wheels合并(“合并”)时，Wheels 成为我们的全资子公司。 关于合并，我们签订了经修订和重新签署的合并协议和计划(“经修订的合并协议”) 2022年10月24日对于Wheels和Merge Sub，以及与Wheels签订的托管协议，Merge Sub、托管代理和某些Wheels证券持有人的授权代表。

根据经修订的合并 协议，作为对Wheels全部已发行股本的交换，Merge Sub与Wheels合并并并入Wheels，成为我们的全资子公司。以下是修订后的合并协议的摘要，如果您希望更深入地了解其条款，我们建议您查看作为本报告附件的整个协议。

考虑事项

作为对Wheels全部已发行股本的交换，我们向Wheels的证券持有人发行了约6,751,823股A系列可转换优先股 ，相当于紧接交易结束前我们已发行和已发行普通股总数的百分之六点九九(6.99%)(因为 可能根据经修订合并协议的条款和条件向下调整)。A系列可转换优先股经本公司 普通股的多数持有人批准后转换为本公司A类普通股的904股，以允许根据纳斯达克第5635条(“股东批准”)进行此类发行。

乙级联赛牌照

2021年6月7日，我们与意大利职业足球联赛乙级联赛(“乙级联赛”)签订了两项协议，以非独家方式获得未来三个赛季在乙级联赛中转播约 390场常规赛的权利。此外，Helbiz Media已被乙级联赛指定为乙级联赛国际媒体转播权的独家分销商。根据与乙级联赛的协议，Helbiz Media将代表乙级联赛将这些国际转播权商业化。根据这些协议，乙级联赛将负责所有比赛的电视制作，并将向Helbiz Media提供馈送。我们与意大利以外的乙级联赛签订的转播权协议使我们有权将转播权分发给意大利以外的第三方，包括Helbiz Media本身。我们保证乙级联赛每年至少支付250万欧元(约合300万美元)，用于在意大利以外的转播权分配，在250万欧元(约合300万美元)之后收到的任何款项都将在我们和乙级联赛之间分配。

我们与乙级联赛签订的在意大利的转播权协议是非独家转播权。在意大利的转播权已根据相同条款的协议出售给另外两家顶级提供商，以及一家地面和/或有线和卫星广播提供商。我们 需要每年支付1200万欧元(约合1400万美元)与这些权利相关的费用。

2023年6月，本公司收到乙级联赛的通知，通知乙级联赛提前终止与LNPB内容商业化和广播有关的协议。来文还要求立即支付逾期发票1140万美元。于2024年2月，本公司与LNPB订立和解协议，根据该协议，本公司将于2024年11月30日或之前分三次支付540万美元，以履行原协议项下本公司的责任。

SEPA

2023年3月8日，我们与约克维尔签订了SEPA(3月SEPA，连同10月SEPA和3月SEPA， SEPA)。根据3月国家环保总局的规定，我们有权，但没有义务，在承诺期内的任何时间，根据我们的请求向约克维尔出售最多50,000,000美元的A类普通股，承诺期从2023年3月8日开始，截止于 (I)3月国家环保总局24个月周年后的下一个月的第一天，以及(Ii)约克维尔 应支付根据3月国家环保总局就我们A类普通股的承诺金额50,000,000美元所要求的任何预付款的日期。我们根据3月份SEPA要求的每一笔出售(“预付款”)可能是A类普通股的数量， 相当于以下较大者：(I)相当于紧接预先通知送达前五个交易日股票日均成交量的100%，或(Ii)500万股普通股。于本行向York kville提交预先通知后的下一个交易日起计的连续三个交易日中，股份将以期权1市价的95.0% 或期权2市价的92.0%的92.0%(即自收到预告通知起至下午4：00止的期间内)的最低VWAP(即彭博资讯在正常交易时间内适用的A类普通股在纳斯达克资本市场的日成交量加权平均价格)的95.0% 购入。在这样的日子里。只有在约克维尔同意的情况下，才能选择带有选项2市场价格的预付款。此次收购将受到某些限制，包括 约克维尔不能购买任何导致其持有我们A类普通股超过9.99%的股份，或任何与任何相关交易合计超过48,119,674股的股份，除非获得股东批准，允许超过交易所上限的发行 。   交易所上限在某些情况下将不适用，包括(且仅限于)根据3月份国家环保总局购买的所有A类普通股的平均价格等于或超过最低价格(定义见纳斯达克 上市规则第5635(D)条)。

此外，根据3月份国家环保总局和随附的本票中规定的条款和条件，经公司和约克维尔双方同意，我们可以不时向约克维尔申请预贷，贷款总额不超过50,000,000美元。预贷可用现金(包括预贷所得)偿还，或以A类普通股偿还，条件是持有人选择转换与此类预贷相关发行的本票。

关于3月份国家环保总局的签署，我们同意支付75万美元的承诺费，作为其不可撤销的承诺的对价，即按照条款并在满足3月份国家环保总局规定的条件的情况下购买A类普通股。该承诺费应在3月份国家环保总局或其第一次撤销之日起一个月内支付。

截至2024年4月9日，我们已提取约2230万美元，以换取43,922,159股普通股。

与Everli S.P.A.的协议。

在2024年第一季度，我们与Everli S.P.A.(“Everli”)签订了两项协议。Everli成立于2014年，提供跨欧洲城市的杂货送货服务 。这是关联方，因为我们的总裁和首席执行官拥有Everli的多数股权。 其中一份协议是与我们的全资子公司Helbiz Media Italia Srl签订的服务供应协议，另一份 是与我们的全资子公司Helbiz Doo签订的商业合作协议。

服务供应协议 涉及Helbiz Media向Everli提供设计、开发和沟通理念。根据协议条款，Everli将向我们支付600万欧元(约合650万美元)，以换取我们提供“根据综合行业实践为Everli提供服务，从各种工作流程的设计阶段到实现由客户共享并批准的拟议解决方案。”根据本协议，没有支付到期资金的时间表，而且到目前为止，还没有收到本协议下的任何资金。除非连续续订60天，否则服务供应协议将于2025年3月1日到期。

业务合作协议是一项协议，根据该协议，我们将向Everli提供(I)软件开发服务和(Ii)为首次公开募股做准备的服务。根据商业合作协议，Everli将在签订协议后五天内向我们支付20万欧元(约合22万美元)的首付款，每月支付10万欧元(约合11万美元)。本协议无固定期限，任何一方均可提前30天通知终止。

来自Palella Holdings LLC的贷款

2024年1月31日，我们 向我们的首席执行官为唯一股东的实体Palella Holdings LLC发出了一份票据，以换取1,000,000美元的净收益。 根据该票据的条款，我们将于2025年1月31日以免息方式向Palella Holdings LLC支付1,000,000美元。票据 可以转换为我们普通股的股份，转换价格由我们和Palella Holding LLC在转换时商定。

第1A项。风险因素

投资我们的证券涉及风险。在您决定购买我们的证券之前，除了上文“前瞻性声明”中讨论的风险和不确定性之外，您还应仔细考虑本文所述的具体风险。如果这些风险中的任何一项实际发生，可能会对我们的业务、财务状况、流动性和运营结果造成实质性损害。因此，我们证券的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。此外，本年度报告中描述的风险和不确定性 并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性可能会成为重大风险和不确定性，并对我们的业务产生不利影响。   

风险因素摘要

以下是可能影响我们的业务、行业和/或财务状况以及运营结果的某些风险的摘要 ：

与我们的业务 和行业相关的风险

我们有限的运营历史可能会使我们很难评估到目前为止业务的成功，也很难评估我们未来的生存能力。

我们于2015年10月注册为特拉华州 公司，目的是成为微移动车辆共享的无缝交通和支付生态系统 。自成立以来，我们投入了几乎所有的资源来建立我们的知识产权组合，规划我们的业务，筹集资金，并为这些业务提供一般和行政支持。此外，我们没有盈利的历史。 如果我们不能及时产生正现金流并实现盈利，我们可能无法继续经营。我们还面临与新业务企业相关的业务风险，包括与我们的产品、软件的开发和测试相关的风险、初始和持续的合规性、隐私和数据存储问题、供应商制造成本、产品的生产和组装，以及我们运营的多个地区的竞争和监管环境。我们预计，由于各种因素，我们的财务状况和经营业绩将在每个季度和每年大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。因此，如果我们有更长的运营历史，对我们未来成功或生存能力的任何预测都可能不像 那样准确。此外，作为一家处于早期阶段的公司，我们可能会遇到不可预见的费用、困难、 复杂情况、延误和其他已知和未知的情况。很难预测我们未来的业绩，而且我们对可能出现并影响我们业务的趋势的洞察力有限 。我们为实现增长预测而制定的估计成本和时间表 受到从初创公司转型过程中涉及的固有风险和不确定性的影响。市场状况，其中许多是我们无法控制的，可能会发生变化，包括总体经济状况、新冠肺炎疫情造成的影响和持续的不确定性 、乌克兰和中东战争、燃料和能源价格、监管要求和激励措施、竞争以及汽车电气化的总体速度和程度，将影响对我们业务的需求、前景、财务状况 和经营业绩。

到目前为止，我们已经实现了重大的运营亏损，预计未来将出现亏损。

自成立以来，我们一直处于亏损状态，我们预计这些亏损将至少持续到我们的2024财年(如果不是以后的话)。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，我们的净亏损分别为6,210万美元和8,210万美元。我们可能永远不会盈利或产生足够的利润来 向我们的股东分配股息。在我们实现盈利之前，我们将不得不寻找其他资本来源来继续运营。

我们 将需要额外的资本来为我们的运营提供资金，如果获得这些资金，可能会导致大量稀释或巨额偿债 债务。我们可能无法以商业上合理的条款获得额外资本，这可能会对我们的流动性和财务状况产生不利影响。 

我们预计，我们将需要 通过借款、私募、公开发行或某种类型的业务组合(如合并或收购)来获得额外的融资，以继续运营和扩大我们的业务。我们可能无法获得所需的额外资金 以按计划扩展业务，甚至无法继续运营。因此，如果我们无法从运营中产生足够的现金， 如果我们无法找到资金来源，我们可能需要出售我们的全部或部分资产，进行业务合并 ，或者减少或取消运营。在可用范围内，这些可能性的条款可能会导致对股东的重大稀释、每股价值和/或投票权，或导致股东失去在 公司的全部投资。

如果我们能够筹集额外的资本，我们不知道任何此类融资的条款是什么。此外，未来出售我们的股权证券将 稀释当前股权持有人的所有权和控制权，并可能以远低于我们首次公开募股时的每股价格的价格 ，我们的股票以前曾在公开市场出售，或我们的公开交易认股权证可能以此价格行使。

增资是我们普通股总流通股从2021年12月31日的2,172股增加到2023年3月24日的37,129股，以及截至2024年4月9日的45,185,172股的主要原因。我们对资本的持续需求可能会在未来导致这种过度稀释。我们可能寻求通过出售额外的股权或债务证券或出售资产(包括运营子公司)来增加现金储备 。 出售可转换债务证券或额外的股权证券可能会导致对股东的额外和潜在的重大稀释。 债务的产生将导致偿债义务增加，并可能导致运营和融资契约 ，这将限制我们的运营和流动性。此外，我们以可接受的条件获得额外资本的能力受到各种不确定性的影响。融资可能不会以我们可以接受的金额或条款提供，如果有的话。任何未能以优惠条款筹集额外资金的情况都可能对我们的流动性和财务状况产生重大不利影响。

根据我们的SEPA或在行使或转换期权、认股权证或可转换证券时发行A类普通股将进一步稀释普通股的流通股 并可能对我们A类普通股的价格产生不利影响。

我们已根据 签订了SEPA，根据该协议，我们可以大量发行A类普通股。在过去的18个月里，我们根据SEPA出售了44,170,960股普通股(目前已发行的45,185,172股)，价格约为5,580万美元。此外，在2021年和2022年，我们将SEPA交易对手持有的约4,380万美元转换为约14,187股A类普通股。根据国家环保总局或转换未偿还可转换债券发行A类普通股(截至2024年4月9日，总额约为920万美元)。

随着我们股票发行造成的过度稀释，我们普通股的市场价格大幅下降。例如，我们普通股的每股价格已从2021年12月31日的41,175美元跌至2022年12月30日的982.50美元，跌至2023年12月31日的0.073美元，跌至2024年4月9日的0.0080美元。我们A类普通股的每股价格可能会受到未来任何此类稀释性股票发行的不利影响。

我们截至2023年12月31日的财政年度的财务报表 包括我们审计师的一段说明，表明我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业存在很大的疑问 。

在截至2023年12月31日的年度经审计财务报表中，核数师的意见包括一个说明性段落，说明由于运营经常性亏损和负现金流，我们作为一家持续经营企业的持续经营能力存在重大疑问。自成立以来，我们投入了几乎所有的资源在各个城市启动我们的微移动服务， 建立我们的知识产权组合，规划我们的业务，筹集资金，并为这些业务提供一般和行政支持 。我们预计，由于各种因素，我们的财务状况和经营业绩将在每个季度和每年都有很大波动，其中许多因素是我们无法控制的。

我们有债务，未来可能会产生更多债务 。我们的债务偿还义务可能会限制我们的可用资源，债务工具的条款可能会限制我们运营业务的灵活性 。

截至2023年12月31日，我们 的未偿还票据和债券本金总额约为1,680万美元，主要包括来自一家意大利银行和机构投资者的无担保贷款、根据贷款和担保协议提供的资金以及向约克维尔发行的可转换债券和票据。受我们现有债务条款的限制，我们可能会产生额外的债务，为现有或未来的债务提供担保，或对我们的债务进行再融资。特别是，我们可能需要产生额外的债务来为我们的活动提供资金，而此类融资的条款 可能不具吸引力。

自我们的普通股从纳斯达克资本市场退市 以来，我们公开交易的股票的美元交易量大幅减少。我们认为，我们股票的美元交易量的减少使得可转换票据持有人更难通过债务转换来偿还票据，而不是现金，这反过来又增加了我们对未来融资的需求。

即使我们可转换债券的持有者将所有这些债券转换为普通股，我们也将使用很大一部分现金流、手头现金 和/或增资来支付债务的本金和利息。这些付款将减少可用于营运资本、资本支出和其他企业用途的资金，并将限制我们获得额外营运资本融资的能力 或用于扩张计划和其他投资的资本支出，这反过来可能会限制我们实施业务战略的能力 。我们的债务还可能增加我们在业务、行业或整个经济低迷时的脆弱性， 可能会限制我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性，并可能阻止我们在商机出现时利用 。我们的业务可能无法从运营中产生足够的现金流，未来的融资 可能无法以足够的金额或优惠的条款使我们能够根据我们的负债条款 及时支付必要的款项或为我们的活动提供资金。

此外，我们某些债务融资的条款使我们在业务运营中受到某些限制，这是因为我们在进行公司重组、出售资产、支付股息或进行其他分配方面受到了产生额外债务和产权负担的限制。我们未来产生或担保的任何债务都可能受到其他条款的约束，这可能会使我们难以实施业务战略，包括通过 潜在收购或资产剥离。

如果我们违反了未偿债务下的契约 ，我们可能会因此类贷款而违约，这可能会加快我们的还款日期，并导致我们的知识产权转让 。

如果我们的任何 债务违约，我们可能被要求立即偿还，其他债务安排可能交叉违约或加速，我们可能 无法以优惠条款或根本无法为我们的债务进行再融资，这将对我们的财务状况产生重大不利影响。

此外，关于2021年3月23日与各债权人签订并随后修订和转让的贷款和担保协议项下的贷款，我们授予了我们知识产权的担保权益。如果我们违约，并且我们的知识产权被收购， 我们不能继续目前进行的运营。

与我们业务运营相关的风险

我们微移动业务面临的风险

微移动共享汽车市场正处于增长的早期阶段，如果这一市场不能持续增长，增长速度慢于我们的预期，或者无法像我们预期的那样增长，我们的业务、财务状况和运营业绩可能会受到不利影响。

微移动性汽车共享市场是一个新的、未经验证的市场，对我们的服务的需求是否会增长并获得广泛的市场接受尚不确定。 我们的成功取决于人们广泛采用微移动性汽车共享的意愿。如果公众不认为这样的共享是有益的，或者出于对安全性、可负担性或其他原因的担忧而选择不采用它，无论是由于我们平台上的事件或我们竞争对手平台上的事件或其他原因，那么我们的微移动共享网络的市场可能无法进一步发展，发展速度可能慢于我们的预期，或者可能无法实现我们预期的增长潜力，其中任何 都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

如果我们无法有效地 增长和进一步发展我们的共享车辆网络并管理相关风险，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

虽然一些大城市已广泛采用微移动汽车共享，但新市场可能不会接受或现有市场可能不会继续接受微移动汽车共享，而且即使他们接受，我们也可能无法执行我们的商业战略。即使我们能够成功开发和实施我们的共享车辆网络，公众也可能会对这一新兴服务产生更大的怀疑。尤其是，公众对微型机动车辆共享可能会有负面看法，包括总体安全和因道路上涉及更多自行车、滑板车和轻便摩托车的事故而发生伤害的可能性。公众的这种负面印象可能是我们平台上的事件或涉及竞争对手产品的事件造成的。

我们的车辆使用有限数量的外部供应商，持续、稳定且符合我们标准的车辆供应对我们的运营至关重要。我们预计未来将继续依赖外部供应商，可能无法维持与这些供应商的现有关系，并继续以稳定、合理的价格或根本无法采购我们的车辆。

车辆供应链 使我们面临交付失败或短缺的多个潜在来源。如果车辆或关键部件供应中断或价格大幅上涨，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响 。此外，业务条件的变化、不可抗力、政府变动和其他我们无法控制的因素或我们目前没有预料到的因素也可能影响我们供应商及时交货的能力。

我们在微型移动网络的设计、采购、采购和运营方面产生了巨大的成本 ，并且随着我们扩大我们的共享车辆网络，预计还将继续产生此类成本。我们的汽车价格可能会波动，这取决于我们无法控制的因素，包括市场 以及经济状况、关税和需求。这些资产价格或运营成本的大幅上涨将增加我们的成本并降低我们的利润率，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的车辆或其组件 可能会不时遇到质量问题或缺陷，这可能会导致我们微移动网络的使用率下降。我们 可能无法检测和修复车辆中的所有缺陷。否则可能导致收入损失、诉讼或监管挑战，包括人身伤害或产品责任索赔，并损害我们的声誉。

我们设想扩展我们目前的核心业务，以包括其他共享服务。如果不能按预期提供这些额外服务，或根本不提供这些服务，可能会影响我们的增长前景和经营业绩。

我们从我们的共享产品网络产生的收入 可能会因季节因素(包括天气等)而在每个季度波动。 我们有限的运营历史使我们很难评估季节性对我们的共享产品网络的影响的确切性质或程度 ，但是，我们预计车辆租赁需求将在冬季下降，在更温和的 和干旱季节增加。上述任何风险和挑战都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

如果我们不能以符合成本效益的方式吸引新乘客，或提高现有乘客对我们平台的利用率，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响 。

我们的成功在一定程度上取决于我们能否经济高效地吸引新骑手、留住现有骑手并提高现有骑手对我们平台的利用率。 我们的骑手有各种各样的交通选择，包括私人车辆、租赁汽车、出租车、公共交通和其他拼车和自行车和滑板车共享服务。骑手的喜好也可能会不时改变。为了扩大我们的骑手基础，我们 必须吸引历史上使用其他交通形式或其他微移动共享平台的新骑手。我们的声誉、品牌和与现有和新乘客建立信任的能力可能会受到关于我们、我们平台上的产品或我们的竞争对手的投诉和负面宣传的不利影响，即使事实不正确或基于个别事件。此外，如果现有乘客和 新乘客认为我们的车辆不可靠、安全和实惠，或者如果我们未能在我们的平台上提供新的和相关的产品和功能 ，我们可能无法吸引或留住乘客或提高他们对我们平台的利用率。随着我们继续将 扩展到新的地理区域和其他交通方式，我们将在一定程度上依赖现有乘客的推荐来吸引 新乘客，因此我们必须努力确保现有乘客对我们的服务保持满意。如果我们不能继续 扩大我们的骑手基础，留住现有的骑手或提高现有骑手对我们平台的整体利用率，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。尽管我们可能会在我们运营的城市扩大乘车基础，但如果我们 不进入新市场，未能达到我们预期的规模，或者失去在我们目前提供微移动服务的城市运营的许可证，我们整体乘车基础的增长可能会低于我们的预期。如果我们不能充分利用我们的资产密集型微移动网络 ，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们可能会受到骑手第三方的索赔，无论我们的平台是否在使用中，都会受到损害，这可能会对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们通过我们的产品 受到与骑手或第三方受伤有关的索赔、诉讼、调查和其他法律程序的约束，此类索赔、诉讼、调查和其他程序未来可能会增加。尽管我们从根本上不同意针对我们的许多诉讼，但aS在2023年12月31日和2022年12月31日的报告中得出结论，诉讼方面的某些损失 是可能的，并且可以合理估计。因此，我们在2023财年和2022财年的经审计财务报表中分别记录了总计400万美元和270万美元的法律或有事项应计项目。

通过收购Wheels， 我们获得了在收购之前开始的或可能与我们参与Wheels之前发生的事件相关的几个诉讼程序的潜在责任。我们可能会受到人身伤害索赔，无论此类伤害是否因在我们平台上的活动而实际发生 。无论法律诉讼的结果如何，任何乘客或第三方的任何伤害或死亡都可能对我们的品牌、声誉、业务、财务状况和运营结果造成负面宣传和损害。 我们的保单和计划可能无法提供足够的保险来充分减轻我们面临的潜在责任，尤其是在任何一个或一组事件可能造成不成比例的伤害的情况下，我们可能必须为保险支付高额保费或免赔额 ，对于某些情况，我们可能根本无法确保承保。

随着我们扩大我们的微移动网络 ，我们可能会面临越来越多的与乘客受伤或死亡相关的索赔、诉讼、调查或其他法律程序。因使用我们的车辆而产生的任何此类索赔，无论是非曲直或结果如何，都可能导致负面宣传，损害我们的声誉和品牌，造成重大的法律、法规或财务风险，或减少我们车辆的使用。此外，我们设计和制造的某些资产和组件可能包含设计或制造缺陷，这也可能导致骑手受伤 或死亡。我们可能无法检测、预防或修复所有缺陷，否则可能会损害我们的声誉和品牌 ，或导致人身伤害或产品责任索赔或监管程序。上述风险中的任何一项都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

我们将在运输行业面临激烈的市场竞争。

我们的微型移动共享服务 与所有其他短途交通工具提供商竞争，包括公共汽车、地铁、自行车、汽车、有轨电车、摩托车、轻便摩托车、滑板车和步行等交通工具。其中一些交通方式可能被认为比使用我们的车辆更便宜、更方便、更安全、更健康或更舒适。

除了与这些其他交通工具竞争外，我们更具体地说是与微移动共享平台竞争。如果大部分公众认为这些平台的成本、易用性、安全性或其他感知优势优于我们的平台，我们可能无法 获得足以实现盈利的用户基础。我们在微移动共享市场的主要竞争对手包括Lyft、Lime和Bird。我们还与Spin等共享单车服务、Uber和Lyft等汽车共享服务、某些非拼车 “交通即服务”或“TAAS”网络公司、出租车和制服公司以及已进入TAAS市场的宝马等传统汽车制造商展开竞争。

这些竞争对手拥有比我们更多的 财务、技术、营销、研发、制造和其他资源，更高的知名度，更长的运营历史或更大的用户基础。他们可能会投入更多资源用于产品的开发、推广和销售 ，并提供比我们更低的价格，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。此外，他们可能有更多的资源来部署 用于新技术的研究、开发和商业化，包括电动滑板车、电动自行车或电动滑板车，或者他们可能 具有其他财务、技术或资源优势。这些因素可能会让我们的竞争对手从现有用户群中获得更大的收入和利润，以更低的成本吸引和留住新的用户，或者更快地对新技术和新兴技术和趋势做出反应。 我们现有和潜在的竞争对手也可能在他们之间或与第三方建立合作或战略关系，以进一步增强他们的资源和产品。如果我们无法成功竞争，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们面临着激烈的竞争 ，市场份额可能会被竞争对手抢走，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

TAAS网络市场竞争激烈 ，其特点是技术日新月异、乘客需求不断变化以及新服务和产品的频繁推出。我们预计竞争将继续，无论是来自现有竞争对手的竞争，还是来自市场上可能久负盛名、享有更大资源或其他战略优势的新进入者的竞争。如果我们不能预见或应对这些竞争挑战，我们的竞争地位可能会减弱或无法改善，我们可能会经历收入下降或增长停滞，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的声誉、品牌和我们平台上骑手的网络效应对我们的成功至关重要，如果我们不能继续发展我们的声誉、品牌和网络效应，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们相信，建立作为安全、可靠和负担得起的平台的强大声誉和品牌，并继续在我们平台上的 骑手中增加网络效应的力量，对于我们吸引和留住客户的能力至关重要。我们的声誉、品牌和网络效应的成功发展将取决于许多因素，其中许多因素是我们无法控制的。对我们平台或公司的负面看法可能会损害我们的声誉、品牌和网络影响，包括以下原因：

如果我们不能成功发展我们的品牌、声誉和网络效应，并成功地将我们的产品与竞争产品区分开来，我们的业务可能无法增长，我们可能无法有效竞争，我们可能会失去现有的乘客或无法吸引新的乘客，这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利的 影响。

未能提供高质量的用户支持 可能会损害我们与用户的关系，并可能对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果造成不利影响。

我们吸引和留住乘客的能力在一定程度上取决于我们产品的易用性和可靠性，包括我们提供高质量支持的能力。我们 平台上的用户依赖我们的支持组织来解决与我们的产品相关的任何问题，例如乘车收费过高或报告 安全事件。我们能否提供有效和及时的支持在很大程度上取决于我们能否吸引和留住有资格为用户提供支持且对我们的产品有足够了解的服务提供商。随着我们扩大地理覆盖范围和移动性 共享平台，我们将面临大规模提供优质支持服务的挑战。如果未能提供高效的用户支持，或者市场认为我们没有保持高质量的支持，都可能对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果造成不利影响。

如果我们未能有效应对欺诈、盗窃和破坏行为，可能会损害我们的业务。

我们未来可能会因各种类型的欺诈而蒙受损失，包括使用被盗或欺诈性信用卡数据或声称骑手未经授权付款。 不良行为者使用日益复杂的方法从事涉及个人信息的非法活动，例如未经授权使用他人的身份、帐户信息或支付信息，以及未经授权获取或使用信用卡或借记卡详细信息、银行帐户信息以及手机号码和帐户。在目前的信用卡做法下，即使关联金融机构批准了信用卡交易，我们也可能对在我们的平台上使用欺诈性信用卡数据进行的骑行 负责。尽管我们已采取措施检测并减少我们平台上的欺诈或其他恶意活动的发生，但我们不能保证我们的任何措施都将有效或将有效地扩展到我们的业务。任何未能充分 发现或防止欺诈交易的行为都可能损害我们的声誉或品牌，导致诉讼或监管行动，并导致可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响的费用 。

此外，由于我们的车辆 可供公众使用，因此它们很容易受到 公众的伤害。不良行为者可能会决定偷窃、破坏或以其他方式伤害或摧毁我们的车辆。例如，共享滑板车和自行车 在法国最近的抗议活动中被烧毁或损坏，共享汽车中的可更换电池因其零部件在黑市转售而成为盗窃目标。对我们车辆的任何此类损坏或破坏都可能导致收入损失以及更换或维修损坏车辆的额外费用。

我们依赖数量有限的第三方制造商来生产和测试我们的产品并维护我们的支付平台。这些第三方的任何运营中断或损失都可能对我们的业务产生不利影响。

我们将所有车辆的制造、组装和测试工作分包出去。我们的支付平台是由第三方开发的。我们依赖数量有限的第三方 来执行这些功能，其中一些功能只能从与我们没有长期合同的单一来源获得。特别是， 我们依赖：

我们对独家或有限来源供应商的依赖会带来风险。 这些风险包括关键组件可能短缺、产品性能不足、对交货计划的控制减少、制造能力、质量保证、数量和成本等。例如，我们在2020年下半年推出电动自行车服务的速度放缓，原因是第三方制造商未能提供满足我们 运营标准的足够可靠的电动自行车。我们的运营还可能受到制造商任何工厂的长时间或经常性中断的影响。 这些中断可能包括但不限于劳工罢工、停工、火灾、地震、洪水或其他自然灾害。 这些中断可能会导致发货严重延误，直到我们能够将产品从受影响的制造商转移到 其他制造商。失去一家重要的第三方制造商或第三方制造商无法满足性能和质量规格或交货时间表可能会损害我们的业务。

我们的车辆可能会不时出现质量问题，这可能会导致产品召回、伤害、诉讼、执法行动和监管程序，并可能对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的车辆可能在设计、材料和结构方面存在缺陷，或者维护或维修不当。这些缺陷或不当的维护或维修可能会意外干扰车辆的预期操作，从而可能导致骑手受伤。如果未能发现、预防或修复缺陷，或未能妥善维护或维修车辆，可能会导致各种后果，包括产品召回、伤害、诉讼、执法行动和监管程序等。如果我们当前或未来的电动自行车、电动滑板车和电动滑板车出现实际或感知的质量问题或重大缺陷，可能会导致负面宣传、监管程序、执法行动或诉讼 对我们提起诉讼，尤其是在骑手受伤的情况下。即使骑手受伤不是由于我们的车辆或其他产品存在任何缺陷或未能妥善维护或维修我们的车辆或其他产品，我们也可能会产生辩护或解决任何索赔的费用，我们的品牌和 声誉可能会受到损害。通过收购Wheels，我们获得了在收购Wheels之前可能已附加到Wheels的责任，而我们可能并未完全意识到这一点。上述任何风险都可能导致我们的共享交通工具网络使用率下降，并对我们的业务、品牌、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们业务面临的一般风险

我们可能会受到索赔、诉讼、政府调查和其他程序的影响，这些索赔、诉讼、政府调查和其他程序可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响 。

在正常业务过程中，我们可能会受到索赔、 诉讼、仲裁程序、政府调查和其他法律和监管程序的影响，包括涉及人身伤害、财产损害、工人分类、劳工和就业、反歧视、商业纠纷、竞争、消费者投诉、知识产权纠纷、遵守监管要求和其他事项， 随着我们业务的增长和我们部署新产品，包括与产品责任或收购相关的诉讼，我们可能会受到其他类型的索赔、诉讼、政府调查和法律或监管程序的影响。证券发行 或商业惯例。

例如，我们是纽约一起可能的集体诉讼的被告 ，该诉讼涉及HBZ Systems Pte Ltd.(以下简称HBZ Systems)于2018年初进行的加密货币HBZ硬币的首次发行 。尽管HBZ Systems与我们有一些共同所有权，但我们认为 它是不相关的一方。在首次发行硬币后，HBZ Systems根据 签订了一项独立贷款协议，根据该协议，我们获得了1,361,717美元的贷款，年利率为9%(如我们的财务报表所披露)，并于 2021年全额偿还。我们没有收到HBZ系统公司的其他资金。

作为贷款协议的一部分，我们还与HBZ Systems签订了《软件开发和服务协议》(《软件开发和服务协议》)。 根据《软件开发和服务协议》，我们同意设计和创建一个共享移动平台，将HBZ 币作为该共享移动平台上的一种支付方式，并将HBZ币的购买和转移直接整合到该平台中。 截至2019年3月，我们已经提供了软件开发和服务协议所需的所有服务，并且HBZ币已成功集成到该平台中。最终，创造一种可行的长期硬币的努力没有成功。尽管我们做出了努力，但客户对HBZ硬币的接受度很低。鉴于将HBZ 硬币保留在平台上会产生巨额费用，2019年8月，我们和HBZ Systems共同同意将HBZ硬币从我们的平台上移除。

虽然这起诉讼因偏见而被驳回，但原告对驳回提出了上诉，并于2021年10月赢得了上诉，要求不驳回诉讼。 为这起诉讼辩护需要大量资金和我们管理层的时间。原告于2022年3月在纽约再次提起这起诉讼。

任何此类索赔、诉讼、仲裁程序、政府调查或其他法律或监管程序的结果都无法确切预测。 任何针对我们的索赔，无论是否有价值，都可能非常耗时，导致昂贵的诉讼，损害我们的声誉， 需要大量的管理层关注并转移大量资源。确定是否保留诉讼准备金和任何此类准备金的金额是一个复杂且事实密集的过程，需要大量的主观判断和猜测。 一个或多个此类诉讼的解决方案可能会导致重大损害赔偿、和解成本、罚款和罚款 ，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。这些诉讼还可能对我们的声誉和品牌、制裁、同意法令、禁令或其他要求我们改变业务做法的命令造成损害。这些后果中的任何一个都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，在某些 情况下，我们有合同和其他法律义务代表我们的业务和商业合作伙伴以及现任和前任董事和高级管理人员赔偿和招致法律费用。

涉及本行业的任何法律程序的裁决或和解，无论我们是否参与此类法律程序，都可能损害我们的业务、财务状况和经营结果。此外，我们可能会在我们与我们平台上的骑手的服务条款中包括仲裁条款。这些规定旨在简化所有当事人的诉讼程序，因为在某些情况下，仲裁可能比在州或联邦法院提起诉讼纠纷更快，成本更低。然而，仲裁对我们来说可能会变得更昂贵，或者仲裁的数量可能会增加到成为负担的程度，仲裁条款的使用可能会使我们的声誉和品牌面临某些 风险，因为这些条款一直是日益严格的公众监督的主题。为了将这些对我们声誉和品牌的风险降至最低，我们可能会限制仲裁条款的使用，或者在法律或监管程序中被要求这样做， 这两种情况都可能增加诉讼成本和风险敞口。

此外，由于在管辖范围和可执行性方面的规则可能会发生冲突，我们使用的部分或全部仲裁条款可能会受到挑战，或者可能需要修改以免除某些类别的保护。 如果我们的仲裁协议被发现全部或部分不可执行，或者特定的索赔要求免除 仲裁，我们可能会遇到纠纷诉讼成本和解决此类纠纷所涉及的时间的增加，我们可能会面临更多可能代价高昂的诉讼，每一项都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响 。

如果竞争对手获得我们的知识产权或我们许可的知识产权的权利，这些竞争对手将更容易提供与我们类似的产品 。

虽然我们拥有一系列 专有技术来补充和改进技术，但第三方可能会复制或以其他方式获得 并未经授权使用我们的技术，独立开发类似技术或围绕我们拥有或许可的专利进行设计。 如果我们的任何专利未能保护相关技术，竞争对手将更容易提供与我们类似的产品。此外，在某些国家/地区，有效的版权、商标和商业秘密保护可能无法获得或受到限制。此外，我们可能需要 将我们的知识产权许可给第三方。

我们不得不减少我们的业务，可能还需要进一步减少。

我们原本打算将我们的 微型移动共享平台扩展到新城市，提供更多类型的共享车辆，并在现有城市中提供更多微型移动选项 。相反，我们通过取消Helbiz Media和Helbiz Kitchen业务以及减少 提供微型出行共享平台以及通过我们平台提供的车队的城市数量来减少运营。我们的业务进一步削减 可能会减少我们的收入，并可能使我们对投资者和战略合作伙伴的吸引力减弱。

我们依赖关键人员 ，可能无法吸引和留住设计、开发、营销和销售我们服务所需的合格人员。

我们未来的成功有赖于关键人员的努力，特别是首席执行官塞尔瓦托·佩莱拉。任何关键人员的服务中断都可能 对我们产生不利影响。我们可能无法成功吸引和留住开发和营销我们的业务和开展运营所需的人员。失去一名或多名关键员工或无法吸引、留住和激励合格人员 可能会对我们设计、开发和销售服务的能力造成负面影响。

如果地区不稳定局势蔓延，我们的行动可能会受到不利影响

我们很大一部分业务是在意大利开展的。2022年2月，俄罗斯入侵乌克兰，由此引发的战争仍在继续。作为北大西洋公约组织(“北约”)的成员，如果乌克兰的战争蔓延到北约国家，根据北约成员国的条款，意大利将被要求将这种行动视为对其领土的攻击。乌克兰冲突的任何蔓延到其他欧洲国家，特别是北约国家，都可能导致意大利加入这样的冲突。冲突的这种蔓延可能会导致我们削减 或暂停我们的意大利业务，影响我们用户的通勤和消费模式，或对意大利经济产生不利影响。此外，中东持续战争的后果尚不得而知，可能会使我们在欧洲或美国的行动复杂化。

我们依赖第三方支付处理商来处理骑手在我们平台上进行的支付，如果我们不能处理与此类第三方的关系 以及其他与支付相关的风险，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。 

我们依赖有限数量的第三方支付处理器 来处理我们平台上的骑手、订户和用户进行的支付。如果我们的任何第三方支付处理商 终止与我们的关系或拒绝按合理的商业条款与我们续签协议，我们 将需要寻找替代支付处理商，并且可能无法在 可接受的时间范围内获得类似条款或更换此类支付处理商。此外，第三方支付处理商提供的软件和服务可能达不到我们的预期，包含 个错误或漏洞，可能会受到影响或发生中断。这些风险中的任何一项都可能导致我们失去在我们的平台上接受在线支付或其他支付交易的能力，其中任何一项都可能降低我们的平台对用户的便利性和吸引力，并 对我们吸引和留住乘客的能力产生不利影响。我们几乎所有的乘客、订户和用户的支付 都是通过信用卡、借记卡或第三方支付服务进行的，这使得我们受到某些法规的约束，并面临欺诈的风险。我们未来可能会向可能受到额外法规和风险约束的乘客提供新的支付选择。我们还受制于与我们接受乘客付款有关的其他一些法律和法规，包括洗钱、转账、隐私和信息安全。如果我们不遵守适用的规则和法规，我们可能会受到民事或刑事处罚、罚款或更高的交易费，并可能失去接受在线支付或其他支付卡交易的能力， 这可能会降低我们的产品对乘客的便利性和吸引力。如果发生上述任何事件，我们的业务、财务状况和运营结果都可能受到不利影响。

此外，我们的支付处理商 要求我们遵守支付卡网络操作规则，这些规则由支付卡网络设置和解释。支付 卡网络可以采用新的操作规则，或者解释或重新解释现有规则，这些规则可能会阻止我们向某些用户提供 某些产品，实施成本高昂或难以遵循。我们已同意向我们的支付处理商偿还 罚款，如果我们或我们平台上的用户违反这些规则，支付卡网络将对他们进行评估。上述任何风险都可能 对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们依赖其他第三方服务提供商，如果这些第三方没有充分履行或终止他们的关系，我们的成本可能会增加，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们的成功在一定程度上取决于我们与其他第三方服务提供商的关系。例如，我们依赖第三方授权的第三方加密和身份验证技术 ，这些技术旨在安全地传输我们平台上的乘客提供的个人信息。此外，我们可能会不时地就新技术的开发、为我们平台上的用户提供新的或增强的产品以及我们向新市场的扩张建立战略商业合作伙伴关系。如果我们的任何合作伙伴终止了与我们的关系 或拒绝以合理的商业条款续签与我们的协议，我们将需要找到替代供应商，而 可能无法在可接受的时间范围内获得类似条款或更换此类供应商。我们还依赖第三方提供的其他软件和服务，如通信和内部软件，如果此类软件和服务达不到我们的预期、包含错误或漏洞、受损或停机，我们的业务可能会受到不利影响。这些风险中的任何一个都可能增加我们的成本，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，与我们的任何第三方合作伙伴有关的任何负面宣传，包括与质量标准或安全问题有关的任何宣传，都可能对我们的声誉和品牌造成不利的 影响，并可能导致监管或诉讼风险增加。

我们将来自第三方的技术 整合到我们的平台中。我们不能确定我们的许可人没有侵犯他人的知识产权，也不能确定 供应商和许可人在我们可能运营的所有司法管辖区拥有足够的技术权利。为方便起见，我们的许可方可能会终止我们的某些许可协议 。如果我们因 第三方对我们的供应商和许可人或我们提出的知识产权侵权索赔而无法获得或维护任何技术的权利，或者如果我们无法 继续获得技术或以商业合理的条款签订新协议，我们开发包含该技术的平台的能力可能会受到严重限制，我们的业务可能会受到损害。此外，如果我们无法从第三方获得必要的 技术，我们可能会被迫获取或开发替代技术，这可能需要大量的时间和精力 ，并且质量或性能标准可能较低。这将限制和推迟我们提供新产品或竞争产品的能力 并增加我们的成本。如果无法获得或开发替代技术，我们可能无法提供某些功能作为我们产品的一部分，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们帮助业务增长的营销努力 可能不会奏效。

提升对我们产品的认识 对于我们发展业务和吸引新乘客、订户和用户的能力非常重要，而且成本可能很高。尽管我们认为我们的乘客、订户和用户基础的大部分增长将归功于我们的付费营销举措，但我们的乘客数量在过去一年里有所下降。我们目前的营销活动包括推荐、会员计划、免费或折扣试用、合作伙伴关系、展示广告、电视、广告牌、广播、视频、内容、直邮、社交媒体、电子邮件、招聘和分类广告 网站、移动“推送”通信、搜索引擎优化和关键字搜索活动。如果不大幅增加在营销方面的支出，我们可能无法 增加我们的用户群。即使我们通过付费营销努力成功地增加了收入 ，我们也可能无法抵消由此产生的额外营销费用。

如果我们的营销努力在提升产品知名度或吸引新乘客、订户或用户方面不成功，或者如果我们不能经济高效地 管理营销费用，我们的运营结果可能会受到不利影响。上述风险中的任何一项都可能损害我们的业务、财务状况和运营结果。

我们未来的成功取决于我们跟上快速技术变化的能力，这些变化可能会使我们当前或未来的技术竞争力降低或过时。

快速、重大且具有颠覆性的技术变革继续影响着我们所在的行业。我们的竞争对手或其他人可能会开发比当前或未来技术更有效的技术，或者使我们的技术更具竞争力或过时的技术。如果竞争对手采用了卓越的技术，而我们无法对流程进行升级以保持竞争力，我们的竞争地位以及我们的业务、收入和财务状况可能会受到实质性的不利影响。此外，我们的许多竞争对手可能在研发工作中部署了卓越的财务和人力资源。我们的财力和人力资源相对有限，这可能会限制我们有效跟上相关技术变化的能力。

我们面临着激烈的 竞争。

我们目前在我们的市场上面临着激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。我们的竞争主要基于：

·提高产品解决方案的全面性 ；

·提高产品的性能和质量 ；

·设计界面、界面、界面和用户 ；

·中国拥有强大的设计能力和工程能力；

·认证机构确保其遵守行业标准 ；

·我们需要更多时间 投放市场；

·降低成本，降低成本；

·推陈出新的产品创新 ；以及

·我们需要更多客户支持 。

这场竞争已经导致了 ，预计将继续导致我们产品和服务的平均销售价格下降。我们预计，由于无线电信领域的增长机遇、国内外竞争对手的全球扩张趋势、技术和公共政策变化以及行业特定细分市场的进入门槛相对较低，将有更多的 竞争对手进入我们的市场。

我们当前和潜在的许多竞争对手都比我们有优势，包括但不限于：

·将现有的 免版税交叉许可转让给竞争对手和新兴技术；

·中国企业拥有更长的运营历史和在关键市场的存在；

·允许允许访问内部半导体制造设施 ；

·更高的品牌认知度和更高的知名度 ；

·客户不再需要访问更大的客户群 ；

·中国企业将获得更多进入资本市场的机会；以及

·中国拥有比我们更多的 财务、销售和营销、制造、分销、技术和其他资源。

由于这些因素，这些竞争对手 可能比我们更成功。这些竞争对手可能拥有更成熟的关系和分销渠道。这些竞争对手 还在他们之间或与我们的现有或潜在客户、经销商或其他第三方建立了或可能建立财务或战略关系。这些关系可能会影响客户的决定。因此，新的竞争对手或竞争对手之间的联盟可能会出现，并迅速获得可观的市场份额。

与我们知识产权相关的风险

我们将要求知识产权保护，并可能受到他人知识产权索赔的影响。

我们依赖知识产权 运营我们的平台，包括我们移动应用程序的操作、我们车辆的租赁、我们车辆的跟踪和维护、租金支付的接收以及媒体内容的广播权。如果第三方对此类知识产权的持续使用提出质疑，或者如果我们无法维护我们拥有的此类知识产权的使用许可证，我们的竞争地位可能会受到影响。尽管我们努力保护我们对知识产权的使用，但我们的竞争对手可以独立 开发或许可与我们相同或优于我们的类似或替代技术或产品，而不会侵犯我们的任何知识产权 。

如果我们无法保护我们的知识产权，或者如果我们的知识产权不适用于我们的技术和产品，我们的竞争地位可能会受到不利影响。

我们的商业成功在很大程度上取决于我们在美国和其他国家/地区获得和维护知识产权保护的能力，我们使用和许可的专有技术 。我们依赖商业秘密、专利法、版权法和商标法，以及与员工和第三方签订的保密协议和其他协议，所有这些只提供有限的保护。为了保护我们的专有 地位，我们将在美国和海外提交和起诉与我们的平台和对我们的业务重要的产品相关的实用程序专利申请，并在当地法律允许的范围内记录我们的版权和商标，并 采取可用的其他合理步骤，以其他方式保护我们的商业秘密和其他知识产权。

我们的业务依赖于我们的专有技术平台，但我们没有专利或有限的专利申请来保护该平台背后的知识产权。 我们为保护我们的专有权利而采取的步骤以及许可方为保护我们许可的知识产权而采取的步骤 可能不足以防止我们的专有信息被挪用或侵犯我们在美国境内和境外的知识产权 。如果我们或此类许可方无法获得并保持对我们使用的技术和产品的专利保护，或者如果获得的专利保护范围不够，竞争对手可能会开发和商业化与我们类似或更好的 平台和产品，我们成功将我们的平台和产品商业化的能力可能会受到不利的 影响。我们也有可能无法确定在我们的开发和商业化活动过程中做出的发明的可申请专利的方面，直到获得专利保护时为时已晚。

由于专利的颁发对于发明性、范围、有效性或可执行性并不是决定性的，已颁发的专利可能会在美国和国外的法院或专利局 受到挑战。此类挑战可能导致专利保护的丧失、此类专利权利要求的缩小或此类专利的无效或不可执行性，这可能限制阻止他人使用或商业化类似 或相同的技术、产品或平台的能力，或限制技术和产品的专利保护期限。科学文献中发现的出版物 往往落后于实际发现，美国和其他司法管辖区的专利申请通常在提交后18个月才公布。因此，如果我们提交一项或多项专利申请以保护我们的技术，我们不能确定我们是否会第一个将未决专利申请中要求保护的技术 或第一个申请该技术的专利保护。

防止未经授权使用专利技术、商标和其他知识产权是昂贵、困难的，在某些情况下可能是不可能的。 在某些情况下，我们也可能很难或不可能检测到第三方对我们知识产权的侵权或挪用 ，即使是与发布的专利声明或记录的版权或商标有关，证明任何此类侵权可能会更加 昂贵和困难。

获得和维护专利保护取决于遵守政府专利代理机构提出的各种程序、文件提交、费用支付和其他要求，如果不符合这些要求，专利保护可能会减少或取消。

美国专利和商标局，或美国PTO，以及各种外国国家或国际专利机构在专利申请过程中要求遵守许多程序性、 文件、费用支付和其他类似规定。任何已颁发专利的定期维护费 应在专利有效期内分几个阶段支付给美国专利办公室和各种外国国家或国际专利机构。虽然在许多情况下，疏忽可以通过支付滞纳金或通过适用规则的其他方式来补救，但在某些情况下，不遵守规则可能会导致专利或专利申请的放弃或失效， 导致相关司法管辖区的专利权部分或全部丧失。可能导致专利权被放弃或失效的不合规事件包括但不限于：未能根据我们的国际专利申请及时提交国家和地区阶段的专利申请，未能在规定的期限内对官方行动做出回应，未支付费用，以及 未能适当地使其合法化并提交正式文件。如果我们申请了专利，但没有维护我们产品的专利申请或任何 颁发的专利，我们的竞争对手可能会进入市场，这将对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们可能会 成为第三方索赔的对象，这些第三方声称我们或我们的员工侵犯或挪用了他们的知识产权，或者要求我们认为是我们自己的知识产权的所有权。

我们的商业成功取决于我们开发、制造、营销和销售我们的产品的能力，以及在不侵犯他人知识产权的情况下使用我们相关专有技术的能力。我们可能会成为未来与我们产品知识产权有关的对抗诉讼或诉讼的一方或受到威胁，包括在美国专利商标局进行的干扰或派生诉讼。第三方 可以基于现有专利或未来可能授予的专利，向我们或我们向其许可知识产权的第三方提出侵权索赔。如果我们被发现侵犯了第三方的知识产权，我们可能需要 获得该第三方的许可才能继续将我们的产品商业化。但是，我们可能无法以商业上合理的条款或根本无法获得任何所需的许可证。在某些情况下，我们可能会被迫(包括法院命令)停止将适用的候选产品商业化。此外，在任何此类诉讼或诉讼中，我们可能被认定对金钱损害负有责任 。侵权发现可能会阻止我们将我们的平台和产品商业化，或者迫使我们停止一些业务运营，这可能会对我们的业务造成实质性损害。如果第三方声称我们或我们获得知识产权许可的第三方盗用了他们的商业秘密，可能会对我们的业务产生类似的负面影响。

我们可能会卷入保护或强制执行我们的知识产权的诉讼，这可能是昂贵、耗时且不成功的，并对我们业务的成功产生重大的不利影响。

竞争对手可能侵犯我们许可的专利，或可能获取、挪用或以其他方式侵犯我们的知识产权，包括我们的商业秘密， 即使是无意中也是如此。为了打击侵权或未经授权的使用或披露，未来可能需要提起诉讼以强制执行或捍卫我们的知识产权，保护我们的商业秘密，或确定我们自己的知识产权或其他人的专有权利的有效性和范围。此外，第三方可能会对我们提起法律诉讼，以质疑我们拥有或许可的知识产权的有效性或范围。这些程序可能既昂贵又耗时。我们目前的许多 和潜在的竞争对手都有能力投入比我们 更多的资源来保护他们的知识产权。因此，尽管我们做出了努力，但我们可能无法阻止第三方侵犯或挪用我们的知识产权 。诉讼可能导致巨额成本和管理资源的转移，这可能会损害我们的业务和财务业绩 。此外，在侵权诉讼中，法院可以裁定我们拥有或许可的专利无效或不可强制执行 ，或者可以以专利不涵盖问题中的技术为理由拒绝阻止另一方使用争议技术。任何诉讼程序中的不利结果可能会使一项或多项专利面临被宣布无效、无法强制执行或被狭隘地解释的风险。此外，由于与知识产权相关的诉讼需要披露大量信息，因此在此类诉讼期间，我们的某些机密信息可能会因披露而被泄露。 还可能会公布听证会、动议或其他临时程序或事态发展的结果。如果证券 分析师或投资者认为这些结果是负面的，我们可能会对我们的证券的价值产生重大不利影响。

如果我们不能 充分防止商业秘密和其他专有信息的泄露，我们技术的价值可能会大幅缩水。

我们依靠商业秘密来最大限度地保护我们的专有技术。然而，商业秘密很难保护。我们在第 部分依赖与现任和前任员工、顾问、制造商、供应商和其他顾问签订的保密协议来保护我们的 商业秘密和其他专有信息。这些协议可能无法有效防止机密信息的泄露，并且在未经授权泄露机密信息的情况下， 可能无法提供适当的补救措施。此外，我们不能保证 我们已与可能或曾经访问我们的商业秘密的每一方签署了这些协议。与我们签订此类协议的任何一方都可能违反该协议并泄露我们的专有信息，包括商业秘密，我们可能无法 针对此类违规行为获得足够或及时的补救措施。

强制要求当事人 非法披露或挪用商业秘密是困难、昂贵和耗时的，结果是不可预测的。此外，美国国内外的一些法院不太愿意或完全不愿意保护商业秘密。如果我们的任何商业秘密是由竞争对手合法获取或独立开发的，我们将无权阻止他们或他们向其泄露此类商业秘密的人使用该技术或信息与我们竞争。如果我们的任何商业秘密 被泄露给竞争对手或其他第三方，或由竞争对手或其他第三方独立开发，我们的竞争地位将受到损害。

我们可能无法在全球范围内保护我们的知识产权。

在全球范围内申请、起诉和捍卫我们所有产品的专利费用将高得令人望而却步。竞争对手可以在我们没有获得专利保护的司法管辖区使用我们的技术来开发他们自己的产品，此外，还可以将其他侵权产品出口到我们拥有专利保护但执法力度不如美国的地区。这些产品 可能会在我们没有任何已颁发专利的司法管辖区与我们的产品竞争，而我们的专利权或其他知识产权 可能无法有效或不足以阻止它们进行竞争。

在某些外国司法管辖区，许多公司在保护和捍卫知识产权方面遇到了重大问题。某些国家/地区的法律制度，尤其是某些发展中国家的法律制度，不支持专利或其他知识产权保护的强制执行，尤其是与制造相关的专利保护，这可能使我们很难阻止对我们获得的任何专利的侵犯，或 以侵犯我们的专有权的方式销售竞争产品。因此，在某些外国司法管辖区执行专利权的诉讼程序可能会导致巨额成本，并将我们的努力和注意力从我们业务的其他方面转移 并且可能不会成功。

知识产权 不一定能解决我们竞争优势面临的所有潜在威胁。

我们的知识产权提供的未来保护程度 是不确定的，因为知识产权具有局限性，可能无法充分 保护我们的业务，或使我们保持竞争优势。以下示例是说明性的：

与政府监管有关的风险

我们的业务受到广泛的法律法规的约束，其中许多正在演变，不遵守这些法律法规可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利的 影响。

我们受制于欧洲、美国和其他司法管辖区的各种法律。管理拼车、产品责任、人身伤害、短信、订阅服务、知识产权、消费者保护、税收、隐私、数据安全、竞争、服务条款、移动应用程序可访问性和车辆共享等问题的法律、法规和标准往往很复杂，并受到不同 解释的影响，在许多情况下，因为缺乏特殊性。因此，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而改变或发展，通过司法裁决或随着联邦、州和地方行政机构等监管和管理机构提供新的指导或解释而变化或发展。

拼车行业和 我们的商业模式相对较新，发展迅速。将继续采用、实施和解释新的法律法规和对现有法律法规的更改，以响应行业和相关技术。当我们将业务扩展到新市场或向现有市场推出新产品时，监管机构或法院可能会声称，我们或我们平台上的用户受到额外要求的约束，或者我们被禁止在某些司法管辖区开展业务，或者我们平台上的用户被禁止使用平台，无论是一般情况下还是就某些产品而言。

某些司法管辖区和政府 实体要求我们获得许可、支付费用或罚款或遵守某些其他要求才能提供车辆共享服务。 这些司法管辖区和政府实体可能会拒绝我们的许可申请或拒绝续签，推迟我们的运营能力， 增加他们的费用或收取新的费用类型，任何这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，我们收到的许多许可证都是固定期限的，需要每一到两年 年续签一次。如果政府当局撤销我们之前获得的任何许可证或拒绝续签我们的任何许可证， 我们的乘客基础和相关收入将会减少。

监管机构可能会颁布 不利于我们业务的新法律或新法规，或者他们可能会以与过去不同的方式或以不利于我们业务的方式来看待问题或解释法律法规。此类监管审查或行动可能会在不同的司法管辖区对我们产生不同的或相互冲突的义务。

该行业相对较新 ，发展迅速，监管日益严格。我们可能会受到来自国家、地区和市政监管机构的强烈甚至相互冲突的监管压力。各级政府的法律或法规的不利变化或对我们产品的禁令或重大限制 可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的成功或感知成功 和更高的知名度也可能会促使一些对我们的业务模式持负面看法的企业向当地政策制定者和监管机构提出他们的担忧。这些企业及其行业协会团体或其他组织可能会采取行动并使用大量资源 在我们可能拥有或寻求拥有市场存在的司法管辖区内塑造法律和监管制度，以努力改变此类法律和监管制度，旨在对我们的业务和骑手使用我们平台的能力造成不利影响或阻碍。

上述任何风险都可能 损害我们的业务、财务状况和运营结果。

与客户隐私、网络安全和数据相关的风险

任何实际或感知的安全或隐私泄露都可能中断我们的运营，并对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和 运营结果产生不利影响。

我们的业务涉及收集、存储、处理和传输用户的个人数据和其他敏感数据。越来越多的组织，包括大型线上和线下商家和企业、其他互联网公司、金融机构和政府机构， 披露了其信息安全系统的漏洞和其他信息安全事件，其中一些涉及复杂的 和高度针对性的攻击。由于用于未经授权访问或破坏信息系统的技术经常变化，因此我们可能无法预测或阻止这些攻击。未来，未经授权方可能会通过各种方式获得对我们的系统或设施的访问，包括未经授权访问我们的系统或设施或我们平台上的服务提供商、合作伙伴或用户，或试图欺诈性引诱我们的员工、服务提供商、合作伙伴、 用户或其他人泄露乘客姓名、密码、支付卡信息或其他敏感信息，这些信息可能被 用于访问我们的信息技术系统，或者试图欺诈性引诱员工、合作伙伴或其他人操纵支付信息，从而欺诈性地将资金转移给犯罪分子。此外，我们平台上的用户可能在他们自己的移动设备上有漏洞 ，这些漏洞与我们的系统和平台完全无关，但可能会错误地将他们自己的漏洞 归因于我们。此外，其他公司遇到的违规行为也可能对我们不利。例如，凭据填充攻击正变得越来越常见，复杂的参与者可以掩盖其攻击，使其越来越难以识别和预防。 某些努力可能得到国家支持或得到大量财政和技术资源的支持，这使得它们更难检测 。

虽然我们使用旨在保护用户数据、防止数据丢失和防止其他安全漏洞的系统和流程，但这些安全措施 不能保证安全。我们的信息技术和基础设施可能容易受到网络攻击或安全漏洞的攻击，第三方 可能能够访问我们用户的个人信息和可通过这些系统访问的有限支付卡数据。 员工在存储、使用或传输个人信息方面的错误、渎职或其他错误可能会导致实际或感知的隐私或安全漏洞或其他安全事件。尽管我们有政策限制访问我们 存储的个人信息，但我们未来可能会受到员工违反这些政策的指控。

对隐私或安全的任何实际或感知的违反都可能中断我们的运营，导致我们的平台不可用，导致数据丢失或不当披露 ，导致欺诈性资金转移，损害我们的声誉和品牌，损害我们与第三方合作伙伴的关系，导致 重大的法律、法规和财务风险，并导致损失承担者对我们的平台、任何平台的信心或使用减少 ，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。任何侵犯隐私或安全的行为影响到与我们共享或披露数据的任何实体(例如第三方技术提供商)，都可能产生类似的影响。 此外，任何针对我们竞争对手的网络攻击或安全和隐私泄露都可能会降低人们对拼车行业的整体信心 ，从而降低人们对我们的信心。

此外，针对基于任何安全漏洞或事件的索赔或诉讼进行辩护，无论其是非曲直，都可能代价高昂，并分散管理层的 注意力。我们的保险覆盖范围可能不足以承担实际发生的数据处理或数据安全责任，保险 将继续以商业合理的条款提供给我们，或者根本不足以支付保险，或者任何保险公司都不会拒绝承保任何 未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险覆盖范围的一项或多项大额索赔，或我们的保单发生变化，包括保费增加或实施大额免赔额或共同保险要求， 可能会对我们的声誉、品牌、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

有关隐私、数据保护或个人数据保护或传输的法律或法规的变更，或我们实际或认为未能遵守此类法律法规或与隐私、数据保护或保护或传输个人数据有关的任何其他义务，都可能对我们的业务产生不利影响。

我们接收、传输和存储 与我们平台上的用户相关的个人身份信息和其他数据。众多地方、市政、州、联邦和国际法律法规涉及隐私、数据保护以及某些类型数据的收集、存储、共享、使用、披露和保护 。这些法律、规则和条例经常演变，它们的范围可能会通过新的立法、对现有立法的修订和执法方面的变化而不断变化，并且可能在不同的司法管辖区之间不一致。有关隐私、数据保护和信息安全的法律 或法规的变化，特别是任何新的或修改的法律或法规要求加强对某些类型的数据的保护，或关于数据保留、转移或披露的新义务，可能会极大地 增加提供我们的产品的成本，要求我们的业务发生重大变化，甚至阻止我们在我们目前开展业务的司法管辖区提供某些 产品，甚至阻止我们在未来可能开展业务的司法管辖区提供某些产品。

此外，随着我们继续扩大我们的地理覆盖范围、我们的平台产品和用户基础，我们可能会受到更多与隐私相关的法律法规的约束。 此外，我们已经并可能继续为遵守法律、法规、行业标准或合同义务规定的隐私、数据保护和信息安全标准和协议而产生巨额费用。特别是，由于法律法规施加了新的、相对繁重的义务，并且这些和其他法律法规的解释和应用存在很大的不确定性，我们可能在满足他们的要求和对我们的政策和实践进行必要的 更改方面面临挑战，并可能为此产生巨大的成本和支出。

尽管我们努力遵守适用的法律、法规以及与隐私、数据保护和信息安全相关的其他义务，但我们的做法、产品或平台可能与此类 法律、法规或义务的所有要求不一致，或未能或被指控未能满足这些要求。第三方提供商或合作伙伴未能遵守适用的法律或法规，或未能遵守与隐私、数据保护或信息安全相关的任何其他义务，或 导致未经授权访问、使用或发布个人身份信息或其他乘客数据的任何安全损害，或认为发生了上述任何类型的失败或损害，可能损害我们的声誉，阻止新的和现有的乘客使用我们的平台，或导致政府机构罚款或诉讼，以及私人索赔和诉讼，这些都可能对我们的业务产生不利影响。财务状况和经营结果。即使不受法律挑战，对隐私问题的看法 无论是否有效，都可能损害我们的声誉和品牌，并对我们的业务、财务状况和 运营结果产生不利影响。

系统故障以及由此导致的网站、应用程序、平台或产品的可用性中断可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的系统或我们所依赖的第三方的系统可能会因为硬件和软件缺陷或故障、 分布式拒绝服务和其他网络攻击、人为错误、地震、飓风、洪水、火灾、自然灾害、断电、电信服务中断、欺诈、军事或政治冲突、恐怖袭击、计算机病毒、勒索软件、恶意软件、 或其他事件而经历服务中断或降级。我们的系统还可能遭到入室闯入、破坏、盗窃和蓄意破坏行为，包括我们的员工。 我们的一些系统并不完全冗余，我们的灾难恢复规划可能不足以应对所有可能发生的情况。我们的业务 中断保险可能不足以覆盖系统故障和类似事件导致的服务中断可能导致的所有损失。

我们可能会不时遇到系统故障和其他事件或状况，从而中断可用性或降低或影响我们产品的速度或功能 。这些事件已经导致了收入损失，未来类似的事件也可能导致收入损失。我们产品的可用性、速度或其他功能的可用性、速度或其他功能长期中断或降低，可能会对我们的业务和声誉造成不利影响 并可能导致用户流失。此外，如果任何系统故障或类似事件导致使用我们平台的用户受到伤害或损失，我们可能会自愿付款以赔偿此类伤害，或者受影响的用户可能会就其损失向我们寻求 金钱追索或合同补救，而此类索赔即使不成功，也可能非常耗时 ，我们解决的成本也很高。

我们的业务可能会受到以下因素的不利影响：互联网和移动设备用户可访问性的变化，以及我们未能遵守现有或未来有关互联网和移动设备的法律的不利变化。

我们的业务依赖于用户 通过移动设备和互联网访问我们的平台。我们可能在提供有限互联网连接的司法管辖区开展业务， 尤其是随着我们在国际上的扩张。互联网接入和对移动设备的访问通常由具有显著市场影响力的公司提供，这些公司可能会采取行动，降低、扰乱或增加用户访问我们平台的能力。此外，我们和我们平台的用户在任何特定地理区域所依赖的互联网基础设施可能无法支持对其提出的需求 。互联网或移动设备访问方面的任何此类故障，即使是很短的一段时间，都可能对我们的运营结果产生不利影响。

此外，我们还受制于 一系列专门管理互联网和移动设备的法律法规，这些法律法规正在不断演变。 现有和未来的法律法规或其更改可能会阻碍互联网和在线产品的增长和可用性，要求我们改变我们的业务做法，或者提高合规成本或开展业务的其他成本。这些持续发展的法律法规涵盖税收、隐私和数据保护、定价、版权、分销、移动和其他通信、广告实践、消费者保护、在线支付服务的提供、对我们产品的无限制互联网访问以及在线产品的特性和质量等。我们未能或被认为未能遵守这些法律或法规 可能会损害我们的声誉和品牌，造成业务损失，并导致政府 实体或其他人对我们提起诉讼或采取行动，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。

 我们依赖移动操作系统和应用程序市场向我们平台上的乘客、订户和用户提供我们的应用程序，如果我们不能有效地利用此类应用程序市场或在这些应用程序市场中获得有利位置并保持较高的用户评价， 我们的使用率或品牌认知度可能会下降，我们的业务、财务业绩和运营结果可能会受到不利影响。

我们在一定程度上依赖于Android和iOS等移动操作系统及其各自的应用程序市场，以使我们的应用程序可供骑手、订户、 和我们平台上的用户使用。此类系统和应用程序市场中的任何变化，如果降低这些应用程序的功能或给予竞争对手的应用程序以优惠待遇，都可能对我们的平台在移动设备上的使用产生不利影响。如果此类移动操作系统或应用程序市场限制或禁止我们提供我们的应用程序，做出降低我们应用程序功能的更改 ，增加使用我们应用程序的成本，强加我们不满意的使用条款，或者以对我们不利的方式修改其搜索或评级算法，或者如果我们的竞争对手在此类移动操作系统的应用程序市场中的位置 比我们应用程序的位置更突出，我们的骑手、订户和用户群的整体增长可能会放缓。例如，在2020年4月的几天里，Google Play从他们的商店下架了我们的移动应用程序，以警告我们涉嫌违反了Google Play关于新冠肺炎的政策。在此期间，我们的移动应用程序继续运行，但无法在运行Android系统的手机上下载。尽管我们对此问题提出了上诉，并在不需要更改我们的应用程序、业务计划或发布任何澄清声明的情况下解决了该问题，但未来任何类似性质的问题或与上述风险相关的任何问题都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

随着新的移动设备和移动平台的发布，不能保证某些移动设备将继续支持我们的平台或有效地 推出我们的应用程序更新。此外，为了提供高质量的应用程序，我们需要确保我们的产品能够有效地与一系列移动技术、系统、网络和标准协同工作。我们可能无法成功地发展或维护与移动行业关键参与者的关系，以提升乘客、订户和用户的体验。如果我们平台的用户在他们的移动设备上访问或使用我们的应用程序时遇到任何困难，或者如果我们无法适应流行的移动操作系统的变化，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

我们的应用程序、后端系统或其他技术系统以及第三方技术提供商的应用程序、后端系统或其他技术系统中的缺陷、错误或漏洞可能会损害我们的声誉和品牌，并对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们的 平台背后的软件非常复杂，可能包含未检测到的错误或漏洞，其中一些错误或漏洞可能要在代码发布后才能发现。我们整合到我们平台中的第三方软件也可能会受到错误或漏洞的影响。发布后，在我们的代码或第三方软件中发现的任何错误或漏洞都可能导致负面宣传、用户流失 或收入和访问权限的损失或其他性能问题。此类漏洞也可能被恶意行为者利用，导致 我们平台上的用户数据泄露，或者导致各种法律法规定义的数据泄露。我们可能需要花费大量的财务和开发资源来分析、更正、消除或解决错误或缺陷，或者解决 和消除漏洞。如果不能及时有效地解决任何此类错误、缺陷或漏洞，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响，并对我们的声誉或品牌造成负面影响。

我们可能会 员工、客户或其他第三方的个人数据被盗、丢失或滥用，这可能会增加我们的费用、损害我们的声誉，或者导致法律或监管程序。

我们的业务依赖于使用链接到银行帐户或信用卡的客户 帐户，以及跟踪我们客户的某些活动。我们为运营业务而收集、使用、存储或转移的个人数据被盗、丢失或滥用，可能会显著增加业务和 安全成本或与辩护法律索赔相关的成本。这一领域的全球隐私立法、执法和政策活动正在迅速发展和扩大，形成了一个复杂的合规环境。遵守和实施这些与隐私相关的 和数据保护措施的成本可能很高。此外，即使我们无意中未能遵守联邦、州或国际隐私相关或数据保护法律和法规，也可能导致政府实体或其他人对我们提起诉讼。

一般风险

美国或全球的大流行、流行病或传染病的爆发，包括新型冠状病毒 疾病株新冠肺炎的爆发，可能会对我们的业务造成不利影响。

如果在美国或全球发生大流行、流行病或传染病爆发，或通过新的变种传播，我们的业务可能会 受到不利影响。任何此类大流行的严重性、规模和持续时间都将是不确定的，而且变化迅速。例如，新冠肺炎的传播导致的不利市场状况对我们的业务和普通股价值造成了实质性的不利影响。 例如，

任何全球系统性政治、 经济和金融危机（以及由此产生的间接影响）都可能对我们的业务、运营业绩、 和财务状况产生负面影响。

最近，几次重大的系统性经济和金融危机对全球商业、银行和金融部门造成了负面影响。最近，新冠肺炎疫情扰乱了全球供应链，导致美国GDP大幅下降，并导致史无前例的失业申领人数。此外，对更高通胀的担忧已经扰乱了金融市场，如果这种更高的通胀成为现实，全球经济健康可能会受到威胁。 这些类型的危机，包括经济增长的长期放缓或主要国家的破产，可能会导致全球市场动荡，这往往会导致我们通过产品和服务获得收入的电子产品销售下降。例如，这些类型的危机可能会对我们的业务产生连锁反应，包括我们 设备的载客量大幅下降；关键供应商破产导致产品延迟；客户破产；以及交易对手失败对我们的金库运营产生负面影响。未来任何系统性的政治、经济或金融危机都可能导致拼车行业整体收入大幅下降，这可能会减少我们的收入。此外，在市场不稳定时期，我们可能无法及时、以商业上合理的条款或根本无法获得充足的外部融资 。如果在需要满足资本要求时无法获得足够的外部融资 ，我们可能被迫缩减扩张、修改计划或推迟部署新的或扩展的服务 ，直到我们获得此类融资。因此，未来的任何全球经济危机都可能对我们的运营结果产生实质性的不利影响。

我们的运营业绩也可能受到自然灾害(如地震)、公用事业供应短缺或中断(如政府能源政策变化导致的电力短缺)、我们或我们的客户或供应商运营地点的重大不利影响，或工业事故、火灾或爆炸的影响。

自然灾害和恶劣天气的频率和严重程度一直在增加，部分原因是气候变化或系统性区域地质变化，表现为破坏性地震。我们在易受自然灾害影响的地区开展业务，如洪水、地震、海啸和干旱 以及水电等公用事业供应中断或短缺，或陆上、空中或海上基础设施的使用可能中断业务。因此，如果一个或多个自然灾害、短缺或公用事业供应中断(如无核能源政策造成的电力短缺)导致我们的运营或我们客户或供应商的运营长期中断，或者如果我们的任何供应商设施因爆炸或火灾而损坏或停止运营， 可能会降低我们提供服务的能力，并可能导致我们失去重要客户，从而对我们的运营和财务业绩产生潜在的不利和实质性影响 。

与我们共同的库存和组织结构相关的风险

我们普通股的价格可能会像其他早期公司的股票一样波动。

一般的股票市场和早期股票市场都经历了极端的波动。像我们这样的小公司的普通股市场的特点是，与在国家证券交易所交易并拥有大量公开发行股票的更大、更成熟的公司的股票相比，我们的普通股市场具有显著的价格波动，我们预计，在不确定的未来，我们的股价将比此类更大、更成熟的公司的股票更具波动性。2023年，我们普通股在纳斯达克资本市场的收盘价在3,195美元的高点到0.073美元的低点之间波动。

除了本“风险因素”一节中讨论的因素外，我们普通股的价格下跌也可能是一般市场和经济状况 以及各种其他因素造成的，包括：

在过去，随着特定公司证券市场价格的波动，通常会对该公司提起诉讼。 任何此类诉讼都可能消耗资源、管理时间和注意力，这可能会对我们的业务造成不利影响。

我们的普通股从纳斯达克资本市场退市

2023年12月20日，我们的普通股因未能达到继续上市的要求而被从纳斯达克资本市场退市 。因此，我们的普通股在场外粉单交易 。从历史上看，在场外粉单交易的股票的成交量低于在国家证券交易所交易的股票。我们认为由此产生的重大不良后果包括：

我们在使用现有现金和现金等价物方面拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效地使用它们。

我们的管理层将在应用我们现有的现金、现金等价物方面拥有广泛的自由裁量权。由于将决定我们对现有现金、现金等价物和净收益的使用的因素的数量和可变性，它们的最终使用可能与其当前预期的使用有很大差异。我们的管理层可能不会将我们的现金资源用于最终增加您的投资价值的方式。如果我们的 管理层未能有效使用这些资金，可能会损害我们的业务。在使用之前，我们可能会将现金资源投资于短期、投资级、有息证券。这些投资可能不会给我们的股东带来良好的回报。

我们从未为我们的普通股支付过股息 ，我们预计在可预见的未来也不会为我们的普通股支付任何现金股息。

我们从未宣布或支付过普通股的现金股息。我们预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付任何现金股息。我们目前 打算保留所有可用资金和未来的任何收益，为我们业务的发展和增长提供资金。因此，我们普通股的资本增值(如果有的话)将是我们股东在可预见的未来唯一的收益来源。

我们的现有股东在公开市场上出售大量我们的普通股可能会导致我们的股价下跌。

在公开市场上出售大量我们普通股的股票或认为这些出售可能会发生，可能会压低我们普通股的市场价格 并可能削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。例如，增资是我们普通股总流通股从2021年12月31日的2,172股增加到2023年3月24日的37,129股和截至2024年4月9日的45,185,172股的主要原因。随着我们股票发行造成的高度稀释，我们普通股的市场价格 显著下降，从2021年12月31日的每股41,175美元降至2022年12月30日的982.50美元，至2023年12月31日的0.073美元 至2024年4月9日的0.0080美元。我们A类普通股的每股价格可能会受到未来任何此类稀释性股票发行的不利影响。

我们已授权优先股 ，任何此类股票的发行都可能包含优先股或超级投票权。

我们被授权发行优先股 ，其条款可以由我们的董事会制定，而不需要我们的股东提供任何额外的意见。如果我们 发行具有优先投票权或超级投票权的优先股，我们认为与偿还重大债务或更大规模的资本筹集有关的事情可能会发生，我们普通股的持有者可能会失去很大一部分投票权和控制公司方向的能力。具有优先投票权或超级投票权的任何此类优先股的持有者可能拥有与您不同的权益，并可能以您不同意的方式投票，这可能会对您的 利益不利。这种集中控制可能会延迟、防止或阻止本公司控制权的变更， 可能会剥夺我们的股东在出售证券时获得股本溢价的机会，并可能 最终影响普通股的市场价格。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目 1C。网络安全 

风险管理和战略

公司认识到制定、实施和维护良好的网络安全措施以保护其信息系统并保护其数据的机密性、完整性和可用性的极端重要性。

作为公司总体风险管理系统的一部分，公司勤奋地保护和保护物理、虚拟和云资产。该公司部署了监控系统、多因素身份验证(MFA)和单点登录(SSO)，以确保保护用户帐户免受外部网络安全 威胁。

网络安全威胁带来的风险

截至本文件提交之日， 公司尚未遇到任何网络安全威胁的风险，包括之前的任何网络安全事件， 对公司产生重大影响或合理地可能对公司产生重大影响的风险，包括其业务战略、运营结果或财务状况。公司的战略是预防性地降低风险；然而，不能保证 未来不会发生事故或不会对公司造成实质性影响。

治理

公司董事会负责确定公司业务的主要风险，并确保这些风险得到有效的 管理。公司首席技术官负责评估和管理公司受到网络安全威胁的风险，并在涉及信息技术的岗位上拥有多年工作经验。首席技术官通过管理和参与上述监控系统和流程， 了解并监控网络安全事件的预防、检测、缓解和补救。首席技术官向公司首席执行官和首席财务官报告有关此类风险的信息，后者随后向公司董事会报告信息。在适当的情况下，管理层将邀请首席技术官向公司董事会提供信息。

项目2.财产

我们的总部位于纽约州纽约布鲁姆街500号。此外，在我们运营的每个区域，我们租用一个工业空间来存储、维修和为我们的车辆充电。

我们目前没有任何房地产，短期内也不打算购买任何房地产。

项目3.法律程序

我们可能会不时地卷入正常业务过程中产生的法律诉讼。目前没有针对我们或针对我们的重大法律程序，我们也不知道政府实体正在对我们的公司进行调查。

项目4.矿山安全披露

没有。

第II部

项目5.登记人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场

市场信息

普通股

我们的A类普通股在2023年12月20日之前一直在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“HLBZ”。 下表列出了雅虎财经报道的我们的A类普通股在纳斯达克资本市场或场外粉单上的收盘价高低时期。

截至2024年4月9日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最新销售价格为每股0.0080美元。截至2024年4月9日，我们的普通股约有93名登记在册的股东。

传输代理

我们普通股的转让代理机构为大陆股票转让信托公司。转让代理和授权证代理的电话和地址是(212)509-4000和道富1号30^这是地址：纽约，纽约州。10004。

分红

我们从未宣布或支付过普通股的任何现金股息。在可预见的未来，我们打算保留任何收益来为我们业务的发展和扩张提供资金，并且预计不会为我们的普通股支付任何现金股息。未来任何派息决定将由董事会自行决定，并将取决于当时的现有条件，包括我们的财务状况和运营结果、资本要求、合同限制、业务前景和董事会认为相关的其他因素。

纳斯达克合规性

2023年12月20日，我们的普通股因未能达到继续上市的要求而被从纳斯达克资本市场退市 。因此，我们的普通股在场外粉单交易 。从历史上看，在场外粉单交易的股票的成交量低于在国家证券交易所交易的股票。我们认为由此产生的重大不良后果包括：

未登记的股权证券销售和收益的使用

我们之前在提交给美国证券交易委员会的文件中没有披露任何未注册的股权证券的出售 。他说：

第六项。[已保留]

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

您应该阅读以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们的合并财务报表和相关的 附注。本讨论和分析中包含或在其他地方陈述的一些信息，包括与我们业务和相关融资的计划和战略有关的信息，包括涉及风险、不确定性和 假设的前瞻性陈述。您应阅读“前瞻性陈述”和“风险因素”，以讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。

以下讨论涉及我们截至2023年12月31日、2022年12月31日的年度财务业绩。出于以下讨论的目的，术语“我们”、 “我们”或“我们”或“公司”以及类似的参考是指MicroMobity.com，Inc.及其附属公司。 除每股数据和另有说明外，本文中列出的所有金额均以千为单位。

概述

MicroMobity.com，Inc. (前身为Helbiz，Inc.，及其子公司“micromobility.com”或“公司”)于2015年10月在特拉华州注册成立，总部设在纽约。该公司是一家市内交通公司，旨在通过提供负担得起、方便和可持续的个人交通方式，特别是第一英里和最后一英里的交通，帮助城市地区减少对私人拥有的汽车的依赖。

该公司建立在专有技术 平台上，核心业务是在共享环境中提供电动汽车。该公司通过其移动应用程序 提供市内交通解决方案，允许用户即时租赁电动汽车。

该公司目前在纽约设有办事处，具有战略影响力。该公司目前在美国和欧洲运营着电动汽车。

2022年车轮业务合并

2022年11月18日，Micromobility.com， Helbiz Merge Sub，Inc.是Micromobility.com 与Wheels Labs，Inc.(“Wheels”)订立经修订及 重新签署的合并协议及计划(“合并协议”)，买卖(“业务合并”) Wheels的全部已发行公司资本，据此，Wheels的股权持有人将其持有的Wheels股本出售予 Micromobility.com。 业务合并于2022年11月18日完成。车轮是一家经营微移动业务的国际集团，通过IT平台共享电动汽车。

最近发生的事件

2023年3月30日，本公司颁布了一项对公司已发行普通股和已发行普通股进行1：50(1：50)反向拆分的法案，并将名称从“Helbiz，Inc.”更名为“Helbiz，Inc.”。发送到“micromobility.com，Inc.”。2023年12月4日，公司 额外颁布了一项150股(1：150)公司普通股已发行和流通股的反向分拆规定。   

于2023年6月15日及2023年6月28日，本公司收到主要直播内容提供商LNPB(Lega Nation Ale Offessionisti Serie B)的通知，通知提前终止与意大利乙级联赛内容商业化和转播有关的协议。来文 还要求立即支付逾期发票11394美元。2024年2月，本公司与LNPB达成和解协议。具体而言，修订后的主要条款是完全履行公司在原协议下的义务，以换取5,392美元的付款，于2024年11月30日或之前分三次支付，其中一半已于2024年3月支付 。

在截至2023年12月31日的年度内，本公司决定关闭与送餐服务相关的业务线，该业务线处于 启动阶段。   

2023年12月20日，我们的普通股因未能达到继续上市的要求而被从纳斯达克资本市场退市。因此，我们的普通股在场外粉单交易。

综合经营成果

下表列出了我们在所示期间的运营结果以及这些期间我们的净收入的百分比。 由于四舍五入的原因，下表中所列的百分比可能不是总和。

截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度比较

下表总结了我们截至2023年12月31日和2022年12月31日的综合经营业绩。

净收入

总净收入从截至2022年12月31日的15,538美元下降至截至2023年12月31日的9,844美元，降幅为37%。这一下降主要是由于：a)提前终止LNPB协议导致媒体收入下降 ，以及b)公司为减少运营现金消耗而退出非盈利市场的战略导致移动收入下降。

移动性收入

移动业务收入从截至2022年12月31日的年度的8,430美元下降到截至2023年12月31日的年度的5,269美元，降幅为37%，即3,161美元。

如第 段所示机动性--关键的财务指标和指标在分析期间，移动业务的TRIPS和AAPU有所下降。减少的原因是公司减少营运现金的策略，这导致在年内关闭了在意大利和美国的多个分店。

 媒体收入

2023年6月15日和2023年6月28日，公司收到主要直播内容提供商LNPB的通知，通知提前终止与意大利乙级联赛内容商业化和转播有关的协议 。提前终止导致Media 收入大幅下降。

媒体收入从截至2022年12月31日的年度的6,507美元下降至截至2023年12月31日的3,975美元，降幅为39%，降幅为2,532美元。这一减少主要是由于提前终止了LNPB协议。

收入成本

收入成本 从截至2022年12月31日的年度的41,625美元减少到截至2023年12月31日的年度的28,975美元，降幅为12,650美元或30%。这一下降主要是由于：a)提前终止了2023年6月的LNPB协议，以及b)公司为减少运营现金消耗而退出非盈利市场的战略推动了移动活动的减少。

收入的移动性成本

移动性 收入成本减少3,724美元，降幅为18%，主要是由于关闭了意大利和美国的多个地点，符合 公司减少微移动业务使用的运营现金的战略 。在截至2023年12月31日的一年中记录的收入的移动成本也受到高达3,010美元的车辆押金冲销的严重影响。剔除被视为非经常性交易的2023年的注销，收入的移动成本的下降将导致截至2023年12月31日的年度与截至2022年12月31日的年度相比减少6734美元或33%。

媒体收入成本

与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的一年，与媒体相关的收入成本减少了9,153美元，降幅为48%。减少的主要原因是期内收购的媒体内容减少，包括2023年6月发生的LNPB协议提前终止 。

销售和市场营销

销售和营销费用减少5875美元或67%，从截至2022年12月31日的年度的8,712美元增加到截至2023年12月31日的年度的2,837美元。

减少的原因是公司降低运营现金消耗的战略。具体地说，在2023年间，该公司采取了以下行动：a)大幅减少了营销活动的预算，b)退出了多家咨询公司 与通信和营销提供商，以及c)减少市场营销部门的员工人数。

研究与开发

研究和开发费用减少302美元或11%从截至2022年12月31日的年度的2,741美元增加到截至2023年12月31日的年度的2,439美元。下降26%的主要原因是少数IT工程员工离职，而不是被取代。 

一般和行政

一般费用和管理费用减少2,652美元或10%从截至2022年12月31日的年度的25,569美元增加到截至2023年12月31日的年度的22,917美元。

这一下降主要是由于以下原因：a)受公司市值下降的严重影响，基于股票的薪酬减少了2,505美元或88%，以及b)在2023年期间重新谈判的D&O保险费减少了240万美元；c)部分补偿了记录为诉讼应计费用增加的270万美元。

资产减值

 截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的主要减值指标为本公司市值下降、流动业务减少及不利的宏观经济环境。因此，在截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日的年度内，本公司确认的减值指标分别表明车轮和MiMoto资产的公允价值低于其账面价值。

下表 显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的资产减值构成。

营业外收入(费用)合计，净额

*营业外收入(费用)净额下降124%，即10,561美元从截至2022年12月31日的年度支出8,551美元增加到截至2023年12月31日的年度收入2,010美元。

利息支出，净额

利息支出减少1,131美元，或16%，从截至2022年12月31日的年度的7,141美元降至截至2023年12月31日的年度的6,010美元。这一下降主要是由于公司财务负债的整体减少所致。

金融债务清偿损益

截至2022年12月31日的年度，债务清偿亏损达2,065美元，而截至2023年12月31日的年度录得收益12,032美元。

2022年录得的亏损与2021年可转换债务修正案有关，该修正案被认为是原始2021年可转换票据的废止。

2023年的收益主要与清偿担保贷款有关；具体而言，2023年11月27日，本公司与机构贷款人 签订了清偿和发放协议，修订了原未偿还本金15,000美元的贷款协议。经修订的主要条款为： 在2023年12月8日或之前，以3,595美元为交换条件，全额履行原贷款协议下的债务。本金和结算金额之间的差额为11,405美元，代表收益。

国家环保总局财务收入(费用)，净额

在两个2023年SEPA开始时，法律和承诺费共计1,611美元，已记录为国家环保总局财务费用。 本公司还记录为国家环保总局财务收入(费用)、净额、向YA II PN，Ltd.交付的每个预先通知的购买价格(市价的92%或95%)与于预先通知日期向YA II PN，Ltd发行的A类普通股的公允价值之间的差额，扣除2,604美元。 

关键 财务指标和指标 

年度活跃平台用户(AAPU)。我们 将AAPU定义为在给定的一年中至少在我们的移动平台上完成一次乘车的独立用户数量。虽然一个唯一的 用户在一年内可以在我们的平台上使用多个产品，但该唯一用户仅计为一个AAPU。我们使用AAPU来 评估我们平台的采用情况和交易频率，这是我们渗透到我们运营的市场的关键因素。

Trips。我们 将行程定义为在给定年份内完成的乘车次数。为了进一步澄清，一次性使用的Helbiz游乐设施在每次游乐设施完成后被识别为唯一的“旅行” 。我们相信，TRIPS是衡量我们平台使用情况的有用指标。

活跃市场。我们负责跟踪活跃市场(城市)的数量。

意大利牌照

我们 是意大利微移动环境中的运营商。2023年，我们在以下意大利城市提供电子移动服务：

•       电动滑板车服务：罗马、米兰、都灵、那不勒斯、帕尔马、巴勒莫、科勒尼奥、比萨、摩德纳、拉文纳、巴里、切塞纳、卡塔尼亚和圣贝内代托德尔特隆托。

具体来说，在截至2023年12月31日的一年中，我们关闭了以下地区：罗马、米兰、那不勒斯、科勒尼诺、巴里、切塞纳和拉文纳。

美国许可证

2023年，我们在以下美国地区提供电子移动服务 共享或长期租赁方案：

•       迈阿密湖(佛罗里达)、迈阿密戴德(佛罗里达)、奥兰多(佛罗里达)、坦帕(佛罗里达)、火奴鲁鲁(夏威夷)、洛杉矶(加利福尼亚州)、圣莫尼卡(加利福尼亚州)、马萨诸塞大学(马萨诸塞州)、纽约(纽约)和奥斯汀(得克萨斯州)；

具体而言，在截至2023年12月31日的一年中，我们关闭了以下区域：迈阿密湖区(佛罗里达州)、迈阿密戴德(佛罗里达州)、奥兰多(佛罗里达州)、檀香山(夏威夷)、洛杉矶(加利福尼亚州)、马萨诸塞州大学(马萨诸塞州)和奥斯汀(得克萨斯州)。

流动性与资本资源

自成立以来，我们的运营资金主要来自外部投资资本来源的收益。我们一直有，并预计将继续有从外部来源筹集更多资金的持续需求，以资助我们的运营和扩大我们的业务。如果我们不能 按要求筹集额外资金，我们的业务、财务状况和经营结果将受到损害。实现盈利运营的成功过渡 取决于实现足以支持我们成本结构的收入水平。

截至2023年12月31日，我们的主要流动资金来源是现金和现金等价物128美元，并在截至2023年12月31日的年度内签订了SEPA协议。

于2023年3月8日，本公司与YA II，Ltd.订立另一份备用股权购买协议(“2023年3月SEPA”)。根据2023年3月SEPA，本公司有权但无义务在该24个月内的任何时间向YA出售高达50,000美元的A类普通股。为了申请购买，公司向YA提交了一份预先通知，说明它打算出售的股票数量。截至2023年12月31日，根据2023年3月的SEPA，只有28,146美元可用。

我们计划在未来12个月继续为我们的运营和扩张计划提供资金，包括通过债务和股权融资的新业务线。

我们可能需要寻求 额外的股本或债务融资。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长和扩大的业务，包括新的业务线。如果需要从外部来源获得额外资金，我们可能无法以我们可以接受的条款或根本无法筹集到资金。

负债

下表汇总了截至2023年12月31日的负债情况。

我们的金融负债净额减少了62%或25,048美元从截至2022年12月31日的年度的40,418美元增加到截至2023年12月31日的年度的15,370美元。

减少的主要原因是公司减少其财务风险的战略。具体而言，在2023年期间，公司采取了以下行动：a)与有担保贷款持有人达成和解协议，通过开立一笔新的有担保可转换贷款获得部分补偿，以及b)使用国家环保总局预先通知偿还无担保贷款和可转换债务.

租赁负债

我们签订了各种不可取消的运营和融资租赁协议，涉及办公设施、许可证和品牌许可、电动自行车租赁、电动滑板车租赁、公司车辆许可和公司住房，租期至2028年。这些协议要求支付某些运营费用，如不可退还的税款、维修和保险，并包含续订和升级条款。租赁条款 规定按月付款，有时按分级付款。

截至2023年12月31日的未来年度最低租赁金额 如下：

主要经营租赁协议与位于纽约州布鲁姆街500号的商店有关。未来几年的累计租赁费为760美元。

截至2023年12月31日的未偿还证券

截至2023年12月31日，我们拥有以下未偿还证券：

普通股和优先股

截至2023年12月31日，公司章程授权发行最多900,000,000股A类普通股，每股面值0.00001美元，以及每股0.00001美元的100,000,000股优先股。 

备用股权购买协议

于2023年3月8日，本公司与YA II PN，Ltd.订立备用股权购买协议(“SEPA”)。根据SEPA，本公司有权但无义务在24个月内的任何时间向York kville出售最多50,000美元的A类普通股。要 请求购买，公司将向YA II PN，Ltd.提交一份预先通知，说明其打算出售的股票数量。 预先通知将说明将在以下任一时间购买股票：

在开始时，公司 没有确定SEPA协议的任何第一天影响，除了支付给YA II PN，Ltd.的承诺费750美元和法律费用 总计269美元。

在截至2023年12月31日的年度内，本公司多次发出出售A类普通股8,522,159股的预告，累计总收益为21,854美元。因此，在2023年12月31日，根据2023年3月的SEPA，仍有28,146美元可用。

关联方交易

首席执行官对递延工资的转换

在截至2023年12月31日的年度内，我们的大股东兼首席执行官将他的部分递延工资(总计78美元)转换为87股A类普通股。

董事会成员递延薪金的折算

在截至2023年12月31日的年度内，董事会成员将部分递延薪酬(总计69美元)转换为1,062份认股权证，以购买A类普通股，执行价为174.00美元，自发行起计5年为到期日。

在截至2023年12月31日的年度内，一位在加入董事会前担任顾问的董事会成员将其之前总计90美元的部分发票转换为 397股A类普通股，为公司带来了25美元的收益。

首席执行官购买B系列优先股

2023年3月13日，公司 向公司首席执行官发行了3,000股B系列优先股，总购买价为0.5美元。B系列没有投票权， 除了B系列的每股股票有权在股东大会上就是否实施反向股票拆分投8万票外。该公司B系列的持股人 被要求投票表决任何反向股票拆分的提案。这意味着B系列股东必须按照符合资格并在特别会议上投票的A类普通股持有人的总投票比例投出赞成票和反对票。 2023年3月30日，公司B系列优先股已在股东大会后以每股0.01美元的价格赎回。 截至2023年12月31日，B系列优先股已发行和流通股为0股。

B类普通股的换股

2023年8月12日，1,897股B类普通股自动转换为1,897股A类普通股。2021年8月12日，公司向公司首席执行官发行了B类普通股，条款为在发行两周年(2023年8月12日)时自动转换为A类普通股。

关联方航运公司：

在截至2023年12月31日的年度内，本公司因关联方提供的运输服务而将56美元计入收入成本。 服务提供商是一家公司，其首席执行官是micromobility.com首席执行官的母公司。    

2022年交易

在截至2022年12月31日的12个月内，我们的大股东兼首席执行官以无息方式借给Helbiz资金，累计总收益为492美元。这笔款项已在237美元的现金和以254美元发行的527,425股A类普通股之间偿还。

2022年11月18日，Wheels业务合并日，我们的大股东兼首席执行官从Wheels投资者手中购买了一张Wheels无担保票据，本金750美元。2022年11月22日，Helbiz Inc.首席执行官将全部金额转换为4,019,293股A类普通股 。

 合同义务和承诺

LNPB承诺

在2021年期间，该公司决定进入一条新的业务线：向媒体合作伙伴和最终观众收购、商业化和分发包括体育赛事直播在内的内容。为了商业化和广播媒体内容，公司与LNPB等多个合作伙伴签订了 不可取消的内容许可和服务协议。2023年6月，本公司收到主要直播内容提供商LNPB的通知，通知其将提前终止与LNPB内容商业化和广播有关的协议。函件还要求立即支付逾期发票11,394美元。 2024年2月，公司与LNPB达成和解协议。具体而言，修订后的主要条款是完全清偿公司在原协议下的义务，以换取5,392美元的付款，分三次于2024年11月30日或之前支付，其中一半已于2024年3月支付。由于提前终止了LNPB协议，Helbiz媒体大幅减少了运营。

诉讼 

本公司不时涉及正常业务过程中可能出现的法律诉讼、索赔和监管事项、间接税审查或政府查询和调查 。其中某些事项包括对巨额或不确定金额的损害赔偿的投机性索赔。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，本公司得出结论认为，诉讼中的某些损失是可能和合理估计的；因此，本公司将法律或有事项计入应计项目，计入其他流动负债；分别为3978美元和2710美元， 。他说：

本公司于截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的综合经营报表分别入账2,701美元及650美元； 一般和行政费用对于诉讼中的额外或有损失，合理估计并将其归类为可能的。

截至2023年12月31日，与Wheels相关的法律或有事项为1,613美元，与MicroMobity.com相关的法律或有事项为2,365美元。具体而言，在与在美国城市使用Wheels的车辆有关的各种诉讼中，以及在涉及违反加州劳工法规和将个人归类为独立承包商而不是员工的某些事项中，Wheels都被 点名。MicroMobity.com的索赔与一位以前的投资者有关，该投资者曾因违反合同义务而索赔财务损失。

本公司应计法律或有事项的损失范围为800美元至7,041美元，这是指已与同行达成和解的金额与扣除保险金额后的索赔金额之间的范围。

本公司还涉及某些损失被认为不可合理评估或可能的索赔 ；对于这些索赔，潜在损失的范围在0美元至3,050美元之间。

关键会计估计

我们管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析基于我们的合并财务报表， 这些报表是根据美国公认会计原则编制的。编制我们的合并财务报表和相关披露 要求我们作出估计和假设，以影响我们合并财务报表中资产和负债、成本和费用的报告金额以及或有资产和负债的披露 。我们基于历史经验、已知趋势和事件以及我们认为在当时情况下合理的各种其他因素进行估计，这些因素的结果构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础，而这些判断从其他来源看起来并不明显。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。在不同的假设或条件下，我们的实际结果可能与这些估计不同。

在以下情况下，我们 认为会计估计是关键的：(1)会计估计要求我们对作出会计估计时高度不确定的事项作出假设，以及(2)估计在不同时期可能发生的合理变化，或使用我们在本期合理使用的不同估计，将对我们的财务状况或运营结果产生重大影响 。

企业合并

我们使用收购会计方法对符合业务资格的实体或资产组的收购进行核算。具体而言，收购方法要求 收购的收购价格按收购日期的估计公允价值分配给收购的有形和无形资产以及承担的负债。收购价格超出该等公允价值的部分计入商誉。 在自收购日期起计最长一年的计量期内，吾等可记录对收购资产和承担的负债的调整，并与商誉进行相应的抵销。于计量期结束或收购资产或承担负债价值最终确定后(以先到者为准)，其后的任何调整均记入综合经营报表 。

新兴的 成长型公司状态

根据就业法案， “新兴成长型公司”可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则 。这一规定允许新兴成长型公司推迟采用上市公司和私营公司具有不同过渡日期的新会计准则或修订后的会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们符合新兴成长型公司的定义 ，并选择使用这一延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则 ，直到我们(I)不再是新兴成长型公司，或(Ii)明确且不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长的 过渡期。因此，我们的合并财务报表和报告的运营结果 可能无法与其他上市公司的财务报表直接进行比较。

表外安排

Helbiz 在本报告所述期间没有，目前也没有任何表外安排，如美国证券交易委员会的规则 和条例所定义。 

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

我们是交易法规则12b-2所界定的较小的报告公司 ，不需要提供本项目所要求的信息。

项目8.财务报表和补充数据

独立注册会计师事务所报告

致本公司股东及董事会

MicroMobity.com Inc.

对财务报表的几点看法

本公司已审计所附MicroMobity.com Inc.(“本公司”)截至2023年12月31日及2022年12月31日的综合资产负债表、截至2023年12月31日的两个年度的相关综合营运报表及截至2023年12月31日期间各年度的全面亏损、可转换优先股及股东亏损及现金流量，以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表 按照美国公认的会计原则，在各重大方面公平地反映了本公司于2023年12月31日及2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日期间各年度的经营业绩及现金流量。

解释性段落--持续关注

随附的财务报表 是假设本公司将继续作为持续经营的企业编制的。如第2号文件所述，本公司已蒙受重大亏损，需要筹集额外资金以履行其义务及维持其营运。这些情况令人对公司作为持续经营企业的持续经营能力产生严重的 怀疑。管理层在这些事项上的计划也载于第2号文件。财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而产生的任何调整。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们 是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们 必须与公司保持独立。

我们按照PCAOB的标准 进行审核。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。本公司不需要，也不需要我们对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见 。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表重大错报的风险(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试基础上审查与财务报表中的金额和披露有关的证据。 我们的审计还包括评估所使用的会计原则和管理层做出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

/s/ 马库姆律师事务所

马库姆有限责任公司

自2021年以来，我们一直担任公司的审计师。

纽约州纽约市

2024年4月16日

Micromobility.com， Inc.

(前身为 Helbiz，Inc.）

合并资产负债表

(in数千人，份额 和每股数据除外）

附注是这些合并财务报表的组成部分。

Micromobility.com， Inc.

(前身为 Helbiz，Inc.）

综合经营报表

(in数千人，份额 和每股数据除外）

附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。

Micromobility.com， Inc.

(前身为 Helbiz，Inc.）

可转换优先股报表 和股东赤字

(in数千人，份额和每股除外 数据，其中包含截至2023年12月31日的年度发生的两次反向拆分）