附件5.1
|
Sidley 奥斯汀律师事务所 787 七大道 纽约,邮编:10019 +1 212 839 5300 +1212839 5599传真
美国 ·亚太地区·欧洲 |
2024年4月16日
全球天然气公司
华尔街99号,436号套房
纽约,邮编:10005
回复: | S-1表格上的注册声明 |
女士们、先生们:
我们 指的是特拉华州的环球燃气公司(f/k/a Dune Acquisition Corporation)根据修订后的《1933年证券法》(《证券法》)向美国证券交易委员会提交的《S-1表格登记声明》(以下简称《登记声明》),其中包括:(A)《登记声明》中点名的证券持有人(出售证券持有人)转售最多4,312,500股A类普通股(“保荐人 交易所股票”),本公司与Dune Acquisition Holdings LLC(“保荐人”)根据日期为2023年9月20日的交换协议(“保荐人交换协议”)发行的A类普通股每股面值0.0001美元,(B)公司行使作为Dune Acquisition Corporation首次公开发售(“公共认股权证”)单位的一部分向公众发行的认股权证时,发行最多8,624,981股A类普通股(“公共认股权证”),(C)本公司在行使与Dune Acquisition Corporation首次公开发行相关的私募形式向保荐人发行的认股权证(“私募认股权证”和与公开认股权证一起发行的“认股权证”)后,由出售证券持有人发行和转售最多4,850,000股A类普通股(“私募认股权证”和“认股权证”),(D)根据日期为2023年12月21日的交换协议(“交换协议”),本公司发行最多2,700,000股A类普通股(“交换股份”)及出售证券持有人转售A类普通股(“交换股份”),该A类普通股可按本公司于2023年12月21日订立的交换协议(“交换协议”)交换B类有投票权的非经济普通股(“B类普通股”)及Global Gas Holdings LLC的普通股 单位(“控股普通股”)而发行,每股面值0.0001美元。Global Gas Holdings LLC及Global H2的单位持有人 Energy LLC,(E)出售证券持有人根据日期为2023年12月1日的认购协议(“认购协议”)发行最多681,220股A类普通股 ,由本公司与Metora Strategic Capital,LLC,Metora Capital Partners,LP及Metora Select Trading Opportunity Master,LP,及 (F)出售证券持有人转售最多4,850,000股私募认股权证。该等认股权证是根据日期为二零二零年十二月十七日的认股权证协议(“认股权证协议”)(“认股权证协议”)由本公司与作为认股权证代理的大陆证券转让信托公司发行。
盛德律师事务所是一家有限责任合伙企业,与盛德律师事务所的其他合伙企业建立联系。
全球天然气公司
2024年4月16日
第 页2
本意见函是根据《证券法》S-K条例第601(B)(5)项的要求递交的。
我们 已审阅注册声明、本公司第二份经修订及重新修订的公司注册证书(“注册证书”)、本公司经修订及重新修订的附例(下称“附例”)、保荐人交换协议、 交换协议、认购协议、认股权证协议及本公司董事会通过的有关注册声明、保荐人交换协议、交换协议、认购协议、认购协议及保荐人交换股份、认股权证股份、认股权证的发行的决议。本公司的交易所股份和管道股份 。吾等亦已审阅该等协议、文件、本公司证书及声明及其他公司文件及文书的正本或经核证令吾等满意的正本副本,并已审阅我们认为相关及必要的法律问题,以作为本意见书的基础。我们已假定提交给我们或由我们获得的所有文件的真实性、所有签名的真实性、所有人员的法律行为能力,以及提交给我们或由我们获得以供审查的任何文件副本与原始文件的一致性。至于与本文所述意见有关的事实,我们未经独立调查或核实,一直依赖并假设本公司公职人员、高级职员及其他代表及其他人士的证书、函件、口头及书面声明及陈述的准确性及完整性。
基于前述,并在符合本文所述的其他限制和限制的前提下,我们认为:
1. | 保荐人交易所的股票是有效发行、全额支付和不可评估的。 |
2. | PIPE股票是有效发行、全额支付和不可评估的。 |
3. | 私募认股权证构成本公司的有效及具约束力的义务。 |
4. | 在下列情况下,认股权证股票将被有效发行、全额支付和不可评估:(I)最终修订的注册 声明应已根据证券法宣布有效, (Ii)该等认股权证股份已在行使认股权证时正式发行及交付 及(Iii)代表该等认股权证股份的证书须已妥为签立、会签及登记并妥为交付,或如任何该等认股权证股份将以无证书形式发行,则本公司的账面上应反映根据有关认股权证及认股权证协议的条款,向 购买者发行该等认股权证股份时支付的行使价。 |
全球天然气公司
2024年4月16日
第 页3
5. | 交易所股票将在以下情况下有效发行、全额支付和不可评估:(I)最终修订的注册 声明应已根据证券法宣布有效, (Ii)该等交易所股份已根据《交换协议》正式发行及交付 及(Iii)代表该等交易所股份的证书须已妥为签立、会签、登记及妥为交付,或如任何该等交易所股份将以无证书形式 发行,本公司的账簿应反映向其购买者发行该等交易所股份以换取B类普通股及控股普通股 单位的股份,并全部根据交换协议的条款。 |
对于本协议中提到的或与之相关的每一份文书或协议(每一份都是“文书”),我们假定,在与本协议所载意见相关的范围内,(I)该文书的每一方(如果不是自然人) 均已正式组织或组成(视具体情况而定),并在所有相关时间内,根据其组织或组成(视情况而定)的管辖权法律有效地存在并处于良好的地位,并在所有相关时间拥有并有充分的权利,签立、交付和履行该文书项下义务的权力和权限,以及(Ii)该文书已得到各方的正式授权、签立和交付,并且在所有相关时间都是有效的、具有约束力和可强制执行的协议或义务;前提是,我们不作任何与公司有关的假设,并且在此明确涵盖我们的意见 。
对于任何文书、协议或其他文件的任何规定,我们 不发表任何意见; 或(Ii)规定任何权利或补救措施的主张或使用不应阻止同时主张或使用任何其他权利或补救措施,或每项权利和补救措施应是累积的,是对所有其他权利和补救措施的补充,或 行使任何权利或补救措施的任何延迟或遗漏不应损害任何权利或补救措施或构成对其的放弃。
我们的意见受破产、资不抵债、重组、暂停、欺诈性转让、欺诈性转让和其他与债权人权利有关或普遍影响债权人权利的类似 法律和一般衡平法原则(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑)的约束,包括商业合理性、诚实信用和公平交易的概念,以及可能无法获得具体履行或强制救济的 。
就本意见书而言,吾等假设于发行、出售及交付任何认股权证股份及交易所股份时:(I)认股权证股份及交易所股份将按注册说明书及相关招股章程所述方式发行及出售;及(Ii)现行有效的公司注册证书及章程将不会 经修改或修订,并将全面生效。
全球天然气公司
2024年4月16日
第 页4
在提出上文第(4)及(5)段所载意见时,吾等假设于行使或交换(视乎适用)B类普通股及控股共同单位(视何者适用)的认股权证及交换时,将有足够数目的A类普通股获授权,然后可根据当时生效的公司注册证书进行发行。
本意见函仅限于特拉华州公司法和纽约州法律。我们不对任何其他司法管辖区的法律、规则或法规发表意见,包括但不限于美国联邦法律或任何州证券或蓝天法律,或纽约州或纽约州内任何地方机构或政府当局的市政法律或法律、规则或法规。
我们 特此同意将此意见信作为注册声明的附件以及 包含在注册声明中或成为注册声明一部分的所有对我们公司的引用。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于根据《证券法》第7条需要征得同意的人员类别。
非常 真正的您, | |
/s/ Sidley Austin LLP |