附件10.1

《信贷协议》第十四条修正案

本信贷协议的第十四条修正案，日期为2023年9月26日(包括本协议的附件、附表、证物和其他附件，本“第十四条修正案”)，由本协议当事人、本协议的贷款人、开曼群岛分行(以下简称“瑞士信贷”)、维斯特拉运营公司(前身为Tex运营公司LLC)、特拉华州有限责任公司(以下称“Tex Intermediate Company LLC”)、特拉华州有限责任公司(“控股”)、其他信贷当事人(定义见下文“信贷协议”)、本协议的贷款人及瑞士信贷集团、开曼群岛分行(以下简称“瑞士信贷”)、作为行政代理和附属代理。此处使用但未定义的大写术语应与《信贷协议》(现修改)中赋予该等术语的含义相同。

独奏会：

鉴于，兹提及控股公司、借款人、贷款方、信用证发行人、行政代理、抵押品代理和其中指名的其他各方之间于2016年10月3日签署的信贷协议(在第14条修正案生效日期之前不时修订、重述、修订和重述、补充和/或以其他方式修改的《信贷协议》)；以及

鉴于，根据《信贷协议》第13.1条，借款人和构成不少于所需贷款人的本协议的贷款方同意修改本协议中所述的某些条款，在每种情况下均受本协议条款和条件的约束；

因此，现在，考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺，双方同意如下：

A.对信用证单据和协议的修改。

1.自第十四条修正案生效之日起生效，在符合本协议规定的条款和条件的前提下，现对本信贷协议进行修订，以纳入本协议附件A所附的信贷协议红线版本中所反映的变化。

2.自第十四条修正案生效之日起生效，在符合本协议规定的条款和条件的前提下，现将信贷协议附件Q全部删除。

3.自第十四修正案生效之日起生效，在符合本合同规定的条款和条件的前提下，现将附件Q-1、Q-2、Q-3和Q-4作为附件添加到信用证协议(经修改)中，每个附件均采用附件B中规定的适用形式。

4.自第十四条修正案生效之日起生效，现将信用证协议附表1.1(A)中题为“指定循环信用证承诺”的部分全部修改和重述如下：

5.在符合本协议所列条款和条件的情况下，本协议的每一贷款人当事人(共同构成所需的贷款人)在此同意Clear Sky交易(包括直接或间接将本协议附表1所列实体(统称为“指定附属公司”)的股权贡献给Vistra Prear，LLC除外)，并指示行政代理和抵押品代理(视情况而定)(I)解除本协议附表2所列的每一担保人(共同、于根据晴空收购协议完成晴空收购(根据第(I)条解除指定担保人及根据第(Ii)条“第十四条修订解除”)完成后，(I)及(Ii)指示抵押品受托人解除其对(X)每名指定担保人的抵押品及(Y)每名指定担保人的股权的留置权(就前一项第(I)及(Ii)条而言)。抵押品代理人特此同意，应借款人的书面请求，迅速向抵押品受托人交付任何合理所需的通知、文件或证明，以允许抵押品受托人承认并实施第十四条修正案的发布。

B. [已保留].

C.条件先例。本第十四条修正案应自第一个日期(“第十四条修正案生效日”)起生效，该日应满足本C节所列的各项条件：

1.行政代理应已收到正式签立的本合同副本，当这些副本合在一起时，带有(A)借款人、(B)其他贷方、(C)行政代理和抵押品代理以及(D)所需贷款人的签名。

2.借款人应(A)根据借款人同意就本第十四条修正案所拟进行的交易补偿任何代理人的任何协议或安排，向代理人支付所有赚取的、到期的和应付给代理人的所有费用和其他款项，以及(B)在第十四条修正案生效日期前至少三个工作日开具发票的范围内，报销或支付与本第十四条修正案和任何其他合理和有文件记录的费用有关的所有合理的、有文件记录的自付费用

代理的自付费用，包括根据信贷协议必须支付或报销的代理律师的合理费用、收费和支出。

3.行政代理人应已收到(A)贷方律师Sidley Austin LLP和(B)维斯特拉能源公司副总法律顾问Yuki Whitmire的惯常法律意见，在这两种情况下，(X)以行政代理人、抵押品代理人、信贷协议(现已修改)的每一贷款方和每份信用证的发行人为收件人，(Y)日期为第十四修正案生效日期，(Z)以行政代理人合理满意的形式和实质。

4.行政代理人应已收到(X)每个信用方的良好信誉证明(或生存证明)，(Y)借款人的授权官员签署的、日期为第十四修正案生效日期的成交证明，证明(关于D.2第(I)、(Ii)和(Iii)款)的准确性。在所有实质性方面)D.2节中规定的事项。本第十四条修正案和(Z)借款人的授权官员签署的、日期为第十四条修正案生效日期的证书，证明执行本第十四条修正案的信用方的每名官员的在任情况和签字式样，或代表任何信用方交付的任何其他文件，并附上(A)每一信用方的公司注册证书(或其他适用的章程文件)的真实完整副本，包括其在第十四修正案生效日期有效的所有修正案，经其组织管辖权的国务秘书(或类似官员)在最近日期核证，根据上文第(X)款提供的良好信誉证书上显示的自上次修订之日起未被修改的：(B)在第十四条修订生效日期有效的各贷方章程(或其他适用的经营协议)的真实完整副本，以及(C)每一方董事会(或同等管理机构或其任何委员会)正式通过的决议或授权签立、交付和履行本第十四条修订、履行信贷协议和其他信贷文件(在每一种情况下，)，并证明该等决议或书面同意并未被修改、撤销或修订，且完全有效。尽管有上述规定，借款人的授权官员出具证明，证明前一句(Z)(A)和(Z)(B)所指的适用组织文件自以前交付给行政代理人的版本以来没有任何变化，即可满足前一句(Z)(A)和(Z)(B)款所述条件。

5.(在紧接本第十四条修正案及本第十四条修正案所预期的交易的实施之前及之后)并无发生或持续发生失责或失责事件。

6.行政代理人应已收到由借款人的授权官员签署的、日期为第十四修正案生效日期的证书，证明在该日期已满足上文第C.5节中的条件。

7.行政代理应在第十四条修正案生效日期前至少两个工作日收到行政代理或贷款方要求的、监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)要求的有关贷方的所有文件和其他信息，在每种情况下，以行政代理或任何贷款方至少在第十四条修正案生效日期前5个工作日合理的书面要求为限。

D.其他术语。

1.与利息期有关的条款。双方同意，自第十四条修正案生效之日起(本第十四条修正案生效前)，适用于未偿还定期贷款和循环信用贷款的利息期限不受本第十四条修正案的影响。

2.信用方认证。通过执行本第十四条修正案，各信用方特此证明，自第十四条修正案生效之日起，仅就其本人并代表适用的信用方，而不是以其个人身份：

(I)该信用方具有签署和交付本第十四条修正案的公司或其他组织权力和权力，并执行本第十四条修正案和信贷协议和其他信贷文件(在每种情况下，均已修改)的条款和条款，并已采取一切必要的公司或其他组织行动，授权签署和交付本第十四条修正案和履行本第十四条修正案、信贷协议和其他信贷文件(在每种情况下，均经本修改)；

(Ii)该贷方已妥为签立并交付本第十四条修正案，而本第十四条修正案和信贷协议及其他信贷文件中的每一项(在每一种情况下，经修改后)均构成该贷方的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组及其他与债权人权利有关或影响一般债权的类似法律及衡平法一般原则(不论是在衡平法诉讼或法律程序中考虑)的影响(但就设立和完善与外国附属公司的债务、股票及股票等价物有关的担保权益而言，仅在此种义务的产生和完善受《统一商法典》管辖的范围内)；

(Iii)该信用证方签署和交付本第十四条修正案、该信用证方履行本第十四条修正案和信用证协议以及其他信贷单据(在每种情况下，均经修改)，或遵守本合同或其中的条款和规定，或完成本合同预期的交易，均不会(A)违反任何重大适用法律(包括重大环境法)的任何适用条款，但不会合理地预计不会导致重大不利影响，(B)导致违反任何条款、契诺、条件或条款，或构成违约，或导致根据任何重大契据、贷款协议、租赁协议、按揭、信托契据或其他重大债务协议或文书的条款，对控股公司、借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产设立或施加任何留置权(根据信贷文件、准许留置权或留置权设定的留置权除外)，而该等契约、贷款协议、租赁协议、按揭、信托契据或其他重大债务协议或文书对控股公司、借款人或任何受限制附属公司是当事一方或其或其任何财产或资产具有约束力，但合理地预期不会导致重大不利影响的任何此等违反、违约或留置权除外。或(C)违反该信用证方组织文件的任何规定；

(Iv)信用证协议和其他信用证文件(每种情况下，均经修改)中所载的该信用方的陈述和担保在第十四修正案生效日期(包括生效之前和之后)在所有重要方面均属真实和正确，其程度与第十四修正案生效日期相同，但该等陈述和担保明确与较早日期有关的范围除外，在这种情况下，该等陈述和保证在较早日期及截至该较早日期在所有重要方面均属真实和正确；

(V)并无发生任何失责或失责事件，而该等失责或失责事件仍在继续或将会因完成本协议所拟进行的交易而导致；

(6)借款人被明确排除在31 C.F.R.第1010.230(E)(2)节所述的“法人客户”定义之外。适用的免责项是第31 C.F.R.第1020.315(B)(5)节；以及

(Vii)指定附属公司和指定担保人的资产和活动仅限于与核能、零售和可再生能源有关的资产和活动(包括

免生疑问，电池储能)借款人及其子公司的业务线。

3.修订、修改及豁免。除非根据信贷协议第13.1条的规定签署和交付一份或多份书面文书，否则不得修改、修改或放弃本第十四条修正案。

4.完整协议。本《第十四条修正案》、《信贷协议》(经修改)和其他信贷单据构成双方当事人之间关于本合同标的及其标的的完整协议，并取代当事人之间或其中任何一方先前就本合同标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。

5.依法治国。本第十四条修正案和双方在本修正案项下的权利和义务应受纽约州法律管辖、解释和解释。

6.可分割性。本第十四条修正案的任何条款或条款在任何司法管辖区无效或不可执行的，在该司法管辖区无效或不可执行的范围内，在不使本第十四修正案的其余条款和条款无效或不可执行的情况下，或影响本第十四修正案的任何条款或条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。如果本第十四条修正案的任何条款过于宽泛而无法执行，则该条款应被解释为仅限于可执行的宽泛条款。

7.对口单位。本第十四条修正案可以一个或多个副本(以及由本修正案的不同当事人在不同的副本中)执行，每个副本应被视为原件，但所有这些副本应共同构成一个相同的文书。通过传真或其他电子方式传输本第十四条修正案签字页的签字件副本，应与交付本第十四条修正案的原始签字件一样有效，并应视为包括电子签名、行政代理批准的电子平台上的转让条款和合同形式的电子匹配，或以电子形式保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律所规定的范围内，作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性。行政代理机构可酌情要求以电子方式签署或以传真或其他电子方式传送的任何此类文件和签名，由人工签署的原件予以确认；但不要求或不以此方式交付并不限制以电子方式签署或以传真或其他电子方式传送的任何文件或签名的效力。

8.服从司法管辖权。本合同的每一方均不可撤销且无条件地：

A.在与本第十四条修正案和其所属的其他信贷文件有关的任何法律诉讼或程序中，或为承认和执行与此有关的任何判决，接受纽约州法院、美利坚合众国纽约南区法院和其中任何上诉法院的专属一般管辖权；

B.同意任何此类诉讼或程序可在此类法院提起，并放弃现在或今后可能对任何此类诉讼或诉讼的地点提出的任何异议

在任何此类法院提起诉讼或诉讼，或该诉讼或诉讼是在不方便的法院提起，并同意不对其进行抗辩或索赔；

C.同意在任何此类诉讼或程序中送达法律程序文件，可通过将其副本以挂号信或挂号信(或任何实质上类似的邮件形式)、预付邮资的方式邮寄给已根据信贷协议第(13.2)节通知行政代理的地址；

D.同意本协议不影响以法律允许的任何其他方式完成法律程序文件送达的权利，或限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；

E.在符合信贷协议第13.5条最后一段的情况下，在适用法律未禁止的最大限度内，放弃在本节提及的任何法律诉讼或程序中可能要求或追讨任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。

F.同意任何诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并可通过对判决的诉讼或适用法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。

9.放弃陪审团审讯。在此，本协议的每一方均不可撤销且无条件地(在适用法律允许的范围内)放弃在与本第十四条修正案有关的任何法律诉讼或程序中由陪审团进行审判，并放弃其中的任何反索赔。

10.重申。通过签署和交付本合同的副本，(I)各贷方同意，自第十四条修正案生效之日起，在本第十四条修正案和拟进行的交易生效后，借款人的所有债务应根据担保条款和条款得到担保，并应按照担保文件的条款和条款进行担保；(Ii)每一贷方特此(A)同意，尽管本第十四条修正案具有效力，但自第十四条修正案生效之日起并在其生效后，担保文件继续具有完全效力和效力，(B)同意自第十四条修正案生效之日起，在本第十四条修正案生效之日起以及在本第十四条修正案和本协议所拟进行的交易生效后(为免生疑问，在第十四条修正案发布之前)，在其所属的每份担保文件下产生和产生的所有留置权和担保权益仍然完全有效并持续有效，每项该等留置权和担保权益的完善地位和优先权继续充分有效和持续有效，不受损害、不中断和不解除，作为其在信用证文件(经修改)项下义务的附属担保，在每一种情况下，在该等信用证文件(经修改)中规定的范围内，并受该等信用证文件(经修改)和(C)确认和确认其在《信贷协议》和其所属的其他每份信用证文件(经修改)项下的所有义务和责任。在每一种情况下，在本第十四条修正案和本修正案拟进行的交易生效后(为免生疑问，在第十四条修正案发布之前)，包括根据其作为担保该等义务的一方的担保文件(经修改)对其资产作为抵押品的义务的担保以及对其资产的担保权益的质押和/或授予，所有这些都在担保文件(经修改)中规定，并承认和同意，自第十四条修正案生效之日起，该等义务、责任、担保、质押和授予继续对以下各项完全有效和有效，并保证：信贷协议和其他信贷单据项下的该等义务，在本第14条修正案和本协议所拟进行的交易生效后(为免生疑问，在第14条修正案发布之前)；及(Iii)每名担保人同意，信贷协议、本第十四条修正案或任何其他信贷文件中的任何规定，均不应被视为要求担保人同意对信贷协议的任何未来修订(现予修改)。本第十四条修正案不应消除各方在安全文件下未履行的义务，也不应解除、解除或以其他方式改变根据任何安全文件对任何抵押品的任何留置权的优先顺序(根据晴空收购协议完成晴空收购后，第十四条修正案所设想的除外)。本文中包含的任何内容都不应

被解释为对担保文件项下的义务、担保和债务的替代或更新，本合同各方的意图是确认借款人和作为其一方的其他贷款方在担保文件项下的所有义务应继续完全有效。

11.杂项。就信用证协议的所有目的而言，本第十四条修正案应构成信用证单据和其他信用证单据(在每种情况下，均经修改)。本第十四条修正案B节的规定自第十四条修正案生效之日起视为已纳入信贷协议和其他信贷单据，如同其中已有充分说明一样。除本第十四条修正案明确修改外，(I)信贷协议和其他信贷文件将保持完全效力，(Ii)本第十四条修正案的签立、交付和履行不构成放弃信贷协议或任何其他信贷文件下任何代理人或贷款人的任何权利、权力或补救措施，或放弃任何代理人或贷款人在信贷协议或任何其他信贷文件下的权利、权力或补救。

[签名显示在以下页面上]

兹证明，以下每位签署人已促使其正式授权官员于上述第一次规定的日期签署并交付本第十四修正案。

瑞士信贷集团开曼群岛分行，作为行政代理和抵押品代理

作者：/s/ Mikhail Faybusovich

姓名：米哈伊尔·费布索维奇
标题：授权签字人

作者：/s/ John Basilici

姓名：约翰·巴西利奇
标题：授权签字人

瑞士信贷股份公司纽约分行，作为循环信贷贷款人

作者：/s/ Mikhail Faybusovich

姓名：米哈伊尔·费布索维奇
标题：授权签字人

作者：/s/ John Basilici

姓名：约翰·巴西利奇
标题：授权签字人

花旗银行，N.A.，作为循环信贷机构

作者：/s/Ashwani Khubani

姓名：阿什瓦尼·库巴尼
标题：经营董事

蒙特利尔银行芝加哥分行作为循环信贷机构

作者：/s/ Darren Thomas

姓名：达伦·托马斯
标题：董事

三穗银行有限公司作为循环信贷机构

作者：/s/ Edward Sacks

姓名：爱德华·萨克斯
标题：授权签字人

BARCLAYS BANK PLC，作为循环信贷机构

作者：/s/ Sydney G.丹尼斯

姓名：悉尼·G·丹尼斯
标题：董事

法国巴黎银行，作为循环信贷机构

作者：/s/ Denis O ' Meara

姓名：丹尼斯·奥米拉
标题：经营董事

作者：/s/ Miko McGuire

姓名：米科·麦奎尔
职务：总裁副

美国银行，北美，作为循环信贷机构

作者：/s/ Christopher J. Heitker

姓名：克里斯托弗·J·海特克
标题：董事

信贷农业企业和投资银行，作为循环信贷机构

作者：/s/ Dixon Schultz

姓名：迪克森·舒尔茨
标题：经营董事

作者：/s/ Michael D.威利斯

姓名：迈克尔·D威利斯
标题：经营董事

摩根大通银行，N.A.，作为循环信贷机构

By：/s/ Santiago Gascon

姓名：圣地亚哥·加斯孔
职务：总裁副

摩根·斯坦利高级基金公司作为循环信贷机构

作者：/s/ Scott Taylor

姓名：斯科特·泰勒
职务：总裁副

摩根·斯坦利银行，NA作为循环信贷机构

作者：/s/ Scott Taylor

姓名：斯科特·泰勒
标题：授权签字人

三菱UFG银行，有限公司，作为贷款人

作者：/s/ Jeffrey Fesenmaier

姓名：杰弗里·费森迈尔
标题：经营董事

NATIXIS，纽约分行，作为循环信贷机构

作者：/s/ David B Martens

姓名：大卫·B·马丁斯
标题：经营董事

作者：/s/ Arnaud Robardet

姓名：阿诺·罗伯茨特
标题：董事

三井住友银行株式会社，作为循环信贷机构

作者：/s/ Suela Von Bargen

姓名：苏埃拉·冯·巴根
标题：董事

新斯科舍银行，作为循环信贷机构

作者：/s/ David Dewar

姓名：David·杜瓦
标题：董事

信托银行，作为循环信贷机构

作者：/s/ Justin Lien

姓名：贾斯汀·连
标题：董事

KEYBANK国家协会，作为循环信贷国家

By：/s/ Bahar Lotfalian

姓名：巴哈·洛特法利安
头衔：高级副总裁

社会总协会，作为一个循环信贷机构

作者：/s/ Richard Bernal

姓名：理查德·伯纳尔
标题：经营董事

高盛银行美国，作为循环信贷机构

作者：/s/ Dan Martis

姓名：丹·马尔斯
标题：授权签字人

加拿大皇家银行，作为循环信贷机构

作者：/s/ Frank Lambrinos

姓名：弗兰克·兰布里诺斯
标题：授权签字人

维斯特拉运营公司LLC，作为借款人

作者：/s/ William M.奎因

姓名：威廉·M奎因
标题： 高级副总裁兼财务主管

维斯特拉中间公司，AS控股公司

作者：/s/ William M.奎因

姓名：威廉·M奎因
职务：高级副总裁与司库

光明太阳能有限责任公司

DeCordova Bess LLC

Emerald Grove Solar LLC

莫斯着陆能源1，LLC

MOSS着陆储能2，有限责任公司

MOSS着陆储能3，有限责任公司

Upton County Solar 2，LLC

维斯特拉零运营公司，有限责任公司

安比特加州有限责任公司

Ambit Energy Holdings LLC

Ambit Holdings，LLC

伊利诺伊州有限责任公司

维比特营销有限责任公司

Ambit Midwest，LLC

Abit New York，LLC

东北方向，有限责任公司

德克萨斯州范围有限责任公司

安格斯太阳能有限责任公司

贝灵汉发电有限责任公司

BIG BROWN Power Company LLC

大天空天然气控股有限责任公司

BIG SKY GAS LLC

黑石发电有限责任公司

BLUENET HOLDINGS，LLC

Calumet Energy Team，LLC

卡斯科湾能源公司

Coffen和西部铁路公司

Coleto Creek储能有限责任公司

COLETO CREEK Power，LLC

科曼奇峰电力公司有限责任公司

Connecticut Gas & Electricut，LLC

核心太阳能SPV I，LLC

Crius Energy LLC

Crius Energy Holdings，LLC

Crius Solar Fulfment，LLC

达拉斯电力灯公司

Dicks Creek电力公司有限责任公司

动力煤控股有限责任公司

戴内吉煤炭贸易与运输有限责任公司

Dynegy Conesville，LLC

戴内基能源服务（东）有限责任公司

Dynegy Energy Services，LLC

Dynegy Killen，LLC

戴内吉营销与贸易有限责任公司

Dynegy Midwest一代，有限责任公司

戴内吉运营公司

动力营销有限责任公司

动力资源生成Holdco，LLC

戴内吉南湾有限责任公司

戴尼吉·斯图尔特，有限责任公司

能源回报有限责任公司

能源服务提供商有限责任公司

ENRIS Power Company，LLC

EQUIPOWER RESOURCES Corp.

每日能源新泽西州有限责任公司

每日能源有限责任公司

费耶特电力公司有限责任公司

森林森林太阳能有限责任公司

世代SVC公司

悬挂岩石电力公司有限责任公司

Hays Energy，LLC

霍普韦尔发电有限责任公司

伊利诺伊州发电公司

伊利诺伊州电力营销公司

伊利诺伊州电力资源有限责任公司

伊利诺伊电力资源有限责任公司

伊利诺伊州公司

IPH，LLC

肯德尔电力公司有限责任公司

金凯一代，L.L.C.

LA Frontera Holdings，LLC

湖南省公路发电有限责任公司

自由电力有限责任公司

隆星能源公司

LONE STAR PIPELINE COMPANY，INC.

照明行政服务公司

LUMINANT COAL GENERATION LLC

发光商业资产管理有限责任公司

照明能源公司有限公司

加州发光体能源贸易公司

发光体ET服务公司有限责任公司

照明气体进口有限责任公司

光源发电公司有限责任公司

照明矿业公司有限责任公司

LUMINANT POWER GENERATION，LLC

发光电源有限责任公司

Maroon Farmer，LLC

马萨诸塞州燃气电力有限责任公司

MASSPOWER，LLC

迈阿密堡电力公司有限责任公司

Midlothian Energy，LLC

米尔福德电力公司

莫罗湾能源1，LLC

莫罗湾储能2，有限责任公司

摩罗湾电力公司LLC

莫斯着陆能源4，LLC

莫斯登陆电力公司LLC

NCA资源开发公司有限责任公司

尼普科服务公司

东北电力公司

Oak Grove Management Company LLC

橡树山太阳能有限公司

奥克兰能源公司1，LLC

奥克兰能源存储2，有限责任公司

奥克兰能源公司3，LLC

奥克兰电力公司有限责任公司

Ontelaunee电力运营公司，LLC

PLEASANTS ENERY，LLC

马里兰公共权力与公用事业有限责任公司

纽约有限责任公司的公共权力和公用事业

Public Power，LLC（一家Connecticut有限责任公司）

公共权力有限责任公司(PA-3933152，宾夕法尼亚州有限责任公司)

公共权力有限责任公司(PA-3911142，宾夕法尼亚州有限责任公司)

区域能源控股有限责任公司

Richland-Stryker Generation，LLC

桑多电力公司有限责任公司

塞维尔发电有限责任公司

Sayreville Power GP Inc.

赛雷维尔电力控股有限责任公司

西斯能源公司

SITHE/Independence LLC

西南电力服务公司。

德克萨斯州电力服务公司。

德克萨斯能源公司

德克萨斯电力和照明公司。

德克萨斯州公用事业公司

德克萨斯公用事业电气公司

TriEagle 1，LLC

TRIEAGLE 2，LLC

TriEagle Energy LP

TRINIDAD Power SYS LLC

TXU电气公司。

TXU能源零售公司有限公司

TXU零售服务公司

美国燃气电气有限责任公司

OG & E SOlar，LLC

基于价值的品牌有限责任公司

维伦戈，有限责任公司

Viridian Energy NY，LLC

维里迪安能源俄亥俄有限责任公司

Viridian Energy PA LLC

Viridian Energy，LLC

维里迪安国际管理有限公司

Viridian Network，LLC

维斯特拉资产公司LLC

维斯特拉企业服务公司

维斯塔EP房地产公司

维斯特拉金融公司。

维斯塔保险解决方案有限责任公司

维斯特拉首选，有限责任公司

VISTRA ZERO 2.0，LLC

维斯特拉零度有限责任公司

VOLT ASSET Company，LLC

VZ开发有限责任公司

华盛顿发电有限责任公司

怀斯县电力公司

WISE-Fuels管道公司

齐默尔电力公司作为辅助担保人

作者：/s/ William M.奎因

姓名：威廉·M奎因
职务：高级副总裁与司库

附表1

1.海岸太阳能有限公司

2.翡翠格罗夫太阳能有限责任公司

3.莫斯兰丁储能1，LLC

4.莫斯兰丁储能2，LLC

5.莫斯兰丁储能3，LLC

6.厄普顿县太阳能2有限责任公司

7. Vistra Zero Operating Company，LLC

8. Ambit California，LLC

9. Ambit Energy Holdings，LLC

10. Ambit Holdings，LLC

11. Ambit Illinois，LLC

12. Ambit Marketing，LLC

13. Ambit Midwest，LLC

14. Ambit New York，LLC

15. Ambit Northeast，LLC

16. Ambit Texas，LLC

17.安格斯太阳能有限责任公司

18.鲍德温太阳能BESS LLC

19. Big Sky Gas Holdings，LLC

20. Big Sky Gas LLC

21.黑笔公司

22. BlueNet Holdings，LLC

23.海岸太阳能有限公司

24. Coffeen Solar BESS LLC

25.科曼奇峰值电力公司有限责任公司

26.康涅狄格州天然气与电力有限责任公司

27. Core Solar SPV I，LLC

28. Crius Energy Holdings，LLC

29. Crius Energy，LLC

30. Crius Solar Fulfillness，LLC

31. DeCordova BESS LLC

32. Duck Creek Solar BESS LLC

33. Dynegy Energy Services（East），LLC

34. Dynegy Energy Services，LLC

35. Edwards BESS LLC

36.翡翠格罗夫太阳能有限责任公司

37.能源奖励有限责任公司

38.能源服务提供商有限责任公司

39.日常能源新泽西州有限责任公司

40. Everyday Energy，LLC

41.森林格罗夫太阳能有限责任公司

42.哈瓦那BESS LLC

43.亨内平太阳能BESS LLC

44.伊利诺伊州电力营销公司，LLC

45. Joppa BESS LLC

46.金凯德太阳能有限责任公司

47.马萨诸塞州天然气与电力有限责任公司

48.莫斯兰丁储能1，LLC

49.莫斯兰丁储能2，LLC

50.莫斯兰丁储能3，LLC

51.牛顿太阳能BESS LLC

52.橡树山太阳能有限责任公司

53.奥克兰能源存储1，LLC

54.马里兰州公共电力和公用事业有限责任公司

55.纽约公共电力和公用事业有限责任公司

56. Public Power，LLC（康涅狄格州有限责任公司）

57. Public Power，LLC（PA-3911142，宾夕法尼亚州有限责任公司）

58. Public Power，LLC（PA-3933152，宾夕法尼亚州有限责任公司）

59.区域能源控股有限责任公司

60. TriEagle 1，LLC

61. TriEagle 2，LLC

62. TriEagle Energy LP

63. TXU Energy Buttons Company LLC

64. TXU Energy Retail Company LLC

65. TXU零售服务有限责任公司

66.美国天然气与电力有限责任公司

67.厄普顿县太阳能2有限责任公司

68.USG & E Solar，LLC

69.基于价值的品牌

70.Verengo，LLC

71. Viridian Energy NY，LLC

72.俄亥俄州维里迪安能源有限责任公司

73. Viridian Energy PA LLC

74.维里迪安能源有限责任公司

75.维里迪安国际管理有限责任公司

76. Viridian Network，LLC

77. Vistra Preferred，LLC

78. Vistra Zero 2.0，LLC

79. Vistra Zero LLC

80. Vistra Zero Operating Company，LLC

81.瑞致达可再生能源控股有限责任公司

82. Volt Asset Company，LLC

附表2

指明担保人

1.海岸太阳能有限公司

2. DeCordova BESS LLC

3.翡翠格罗夫太阳能有限责任公司

4.莫斯兰丁储能1，LLC

5.莫斯兰丁储能2，LLC

6.莫斯兰丁储能3，LLC

7.厄普顿县太阳能2有限责任公司

8. Vistra Zero Operating Company，LLC

9. Ambit California，LLC

10. Ambit Energy Holdings，LLC

11. Ambit Holdings，LLC

12. Ambit Illinois，LLC

13. Ambit Marketing，LLC

14. Ambit Midwest，LLC

15. Ambit New York，LLC

16. Ambit Northeast，LLC

17. Ambit Texas，LLC

18.安格斯太阳能有限责任公司

19. Big Sky Gas Holdings，LLC

20. Big Sky Gas LLC

21. BlueNet Holdings，LLC

22.科曼奇峰值电力公司有限责任公司

23.康涅狄格州天然气与电力有限责任公司

24. Core Solar SPV I，LLC

25. Crius Energy Holdings，LLC

26. Crius Energy，LLC

27. Crius Solar Fulfillness，LLC

28. Dynegy Energy Services（East），LLC

29. Dynegy Energy Services，LLC

30.能源奖励有限责任公司

31.能源服务提供商有限责任公司

32.日常能源新泽西州有限责任公司

33. Everyday Energy，LLC

34.森林格罗夫太阳能有限责任公司

35.伊利诺伊州电力营销公司，LLC

36.马萨诸塞州天然气与电力有限责任公司

37.橡树山太阳能有限责任公司

38.奥克兰能源存储1，LLC

39.马里兰州公共电力和公用事业有限责任公司

40.纽约公共电力和公用事业有限责任公司

41. Public Power，LLC（康涅狄格州有限责任公司）

42. Public Power，LLC（PA-3911142，宾夕法尼亚州有限责任公司）

43. Public Power，LLC（PA-3933152，宾夕法尼亚州有限责任公司）

44.区域能源控股有限责任公司

45. TriEagle 1，LLC

46. TriEagle 2，LLC

47. TriEagle Energy LP

48. TXU Energy Retail Company LLC

49. TXU零售服务有限责任公司

50.美国天然气与电力有限责任公司

51.USG & E Solar，LLC

52.基于价值的品牌

53.Verengo，LLC

54. Viridian Energy NY，LLC

55.俄亥俄州维里迪安能源有限责任公司

56. Viridian Energy PA LLC

57.维里迪安能源有限责任公司

58.维里迪安国际管理有限责任公司

59. Viridian Network，LLC

60. Vistra Preferred，LLC

61. Vistra Zero 2.0，LLC

62. Vistra Zero LLC

63. Volt Asset Company，LLC

附件A

[信贷协议]

附件A信贷协议第十三条修正案

信贷协议

日期截至2016年10月3日

其中

德克萨斯州中间公司有限责任公司，
AS控股

德克萨斯运营公司有限责任公司，
作为借款人，

几家贷方和信用证发行人
本合同的当事人时不时地，

和

瑞士信贷集团开曼群岛分行，
作为行政代理和抵押品代理

和

德意志银行证券公司

巴克莱银行，
花旗集团全球市场公司，
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，

加拿大皇家银行资本市场，

瑞银证券有限责任公司
和

Natixis，纽约分公司，
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

目录

页面

第1款. 定义 1

1.1. 定义的术语 1

1.2. 其他解释性规定 9395

1.3. 会计术语 9597

1.4. 舍入 9598

1.5. 对协议、法律等的引用 9698

1.6.《纽约时报》9月1日至9698号

1.7.通知付款或履约的具体时间：9698

1.8.中国的货币等价物一般为9698美元。

1.9.《印度贷款和借款分类法》：9698

1.10.根据第9698条的规定，达成了对冲协议。

1.11.Limited有条件的交易金额为9799英镑

1.12.更改折算日期；折算日期安排在97100之前

1.13.调整利率；基准通知利率下降98100

1.14.合并后的部门减少了98101美元

1.15.建议遵守第101条中的某些条款

1.16美国银行无现金结算协议：101美元

第二节信用证金额和条款：98101美元

2.1.中国政府承诺增加98101美元

2.2.每笔借款的最低限额；最高借款次数不得超过101103

2.3.出具借款通知书；借款类别确定：101104

2.4%的资金支出占101104。

2.5.提供偿还贷款的证据；提供债务证明：102105

2.6%版本的转换和扩展版本：104107版本

2.7.**按比例借款*105108

2.8%，利率上涨106108。

2.9%的利息期限为107109美元

2.10.罚款增加成本、违法性等问题：罚款108110

2.11.员工薪酬上涨了113114。

2.12.更改出借处：113114。

2.13.收到通知后，某些费用将减少113114美元。

2.14.新增设施投资114美元

2.15.支持延长定期贷款和循环信贷贷款以及循环信贷承诺；支持119美元的再融资安排

2.16.美国对违约贷款人的制裁：131

2.17.欧盟允许的债务交换计划为133%。

第三节134135年度授信。

3.1.每月发放134135份信用证。

3.2.一份信用证申请金额为138美元

3.3.循环信用证参与额：1.139

3.4.签订偿还信用证提款的协议140141美元

3.5.减少增加的成本，减少142美元

3.6.申请新的或继任的信用证发行人：142143

3.7.发挥信用证发行人的作用：143144

3.8.购买现金抵押品：购买144美元

3.9.中国定期C级贷款抵押品账户余额为145%

3.10.146147美元以下为某些信用证。

3.11.网络服务提供商和UCP协议的适用性：147.

3.12.报告与发行人文件的冲突：147.

3.13.为他人开具的147148美元的信用证。

第四款：收费；承诺额：147148

4.1.提高手续费：147148

4.2.同意自愿减少循环信贷承诺额，循环信用证

信用证承诺额和定期信用证承诺额：150美元

4.3.禁止强制终止或减少以下承诺：151

第五节：银行支付151152美元。

5.1.美国政府自愿提前还款151152美元

5.2.强制提前还款比例为152153。

5.3.规定支付方式和支付地点：156157

5.4.预计净支付金额为157亿美元

5.5.以下是利息和手续费的计算方法：160美元

5.6、取消利率上限：160

第161条第6款规定了生效的先决条件。

6.1.中国的信贷文件：161.

6.2.我们的抵押品价值161美元

6.3.听取法律意见；听取法律意见；162

6.4.*162

6.5.授权各信用方诉讼程序：162.

6.6.提高手续费：162163

6.7.接受162163美元的陈述和保修。

6.8.公司发生重大不利变化。自结算日起，公司未发生重大不利变化。--162163

6.9.申请破产保护证书：163.

6.10.收到确认/批准令后，确认/批准令生效。

6.11、合并财务报表、合并164

6.12.调查显示，无重大违约事件发生：164.

6.13.《政府延期通知》第164条

6.14.政府将最低流动资金限制在164美元

6.15.《中国发展计划》完善报告164.

6.16.164165年中，没有和解协议或和解令修正案。

6.17.美国银行和解订单金额为164165美元

6.18.《联合国和解协议》签署164165美元

6.19.中国综合第一留置权净杠杆率为164165

6.20.美国《爱国者法案》生效164165

第7节规定了转换日期后所有信用事件发生的先决条件。

7.1. 无违约;陈述和违约 165

7.2. 借款通知书 165

第8款. 陈述、义务和协议 165166

8.1. 企业地位;遵守法律 166

8.2. 法人权力及受权 166

8.3. 没有违反 166

8.4. 诉讼 166167

8.5. 保证金规定 166167

8.6. 政府批准 167

8.7. 投资公司法 167

8.8. 真实完整的披露 167

8.9. 财务状况;财务报表 167168

8.10. 税务 167168

8.11. 符合ERISA 168

8.12. 附属公司 168169

8.13. 知识产权 168169

8.14. 环境法律 169

8.15. 性能 169170

8.16. 偿付能力 169170

8.17. 安全利益 169170

8.18.英国政府劳工事务特别工作组170

8.19.禁止受制裁的人；反腐败法；爱国者法案：170

8.20%的收益将用于170171美元。

第9节：批准《平权公约》170171条

9.1.《联合国信息公约》第171条

9.2.包括所有的书籍、记录和检查，包括174

9.3.保险公司维修费用174175美元

9.4.美国的纳税总额为175美元

9.5.合并后的公司特许经营权增长175176

9.6.对法律、法规等的遵从性：175176

9.7.银行贷款机构要求银行支付175176美元

9.8.物业的日常维护：176美元

9.9.美国与关联公司的交易总额为176美元

9.10.财政年度结束：178179美元

9.11.增加担保人和担保人：178179美元

9.12.提供额外股票质押和负债证据：178179美元

9.13.禁止使用收益179美元

9.14.中国政府将进一步保证179180美元。

9.15.评级系统的日常维护费用为182183美元

9.16.预测商业模式的变化：182183

9.17. 抵押品悬挂 182183

第10款. 否定契诺 183184

10.1. 债务限制 183184

10.2. 留置权限制 191193

10.3. 根本性变化的限制 197199

10.4. 资产出售的限制 199201

10.5. 投资限制 202204

10.6. 股息限制 207209

10.7. 债务支付和修正的限制 212214

10.8. 回租的限制 213215

10.9. 合并第一保留权净杠杆率 213215

10.10. 附属公司分销的限制 213216

10.11. 组织文件的修改 216218

10.12. 获准活动 216218

第11小节. 违约事件 216219

11.1. 付款 216219

11.2. 代表等 216219

11.3. 盟约 217219

11.4. 根据其他协议违约 217219

11.5. 破产 217220

11.6. ERISA 218221

11.7. 保证 218221

11.8. 质押协议 218221

11.9. 担保协议 219221

11.10. 判断 219221

11.11. 控制权变更 219221

11.12. 收入的应用 220222

11.13. 补救权 221224

第12款. 特工 222225

12.1. 任命 222225

12.2. 职责授权 223226

12.3. 免责条款 223226

12.4. 代理人的依赖 224227

12.5. 违约通知 225228

12.6. 不依赖行政代理人、抵押代理人和其他贷方 225228

12.7. 赔偿 226228

12.8. 代理人的个人身份 227229

12.9. 继任代理人 227230

12.10%的预提税额为228231。

12.11.《美国信托契约法》修订：228231

12.12.签署担保信托协议；签署债权人间协议：228231

12.13.提供安全文件和担保；代理安全文件和担保文件：229231美元

12.14.发现错误付款的可能性为230233

12.15.调查了ERISA的某些事项。调查235

第13节--《条例》及其他条例：232236

13.1.修订、豁免和放行：232236。

13.2.237241美元以下的银行通知：

13.3.无豁免；累积补救：238242

13.4.申述和保修的存续期限：238242美元

13.5.支付费用；赔偿238242美元

13.6.任命继任者和委派；参与和委派：239243

13.7.允许在某些情况下更换贷款人：246250美元

13.8.继续调整；抵消：247251

13.9.中国同行的收入为248252美元。

13.10%：可分割性：248252

13.11.推动全球一体化进程加快248252

13.12. 管辖法律 249252

13.13. 提交管辖权;豁免 249253

13.14. 致谢 249253

13.15. 陪审团审判的豁免 250254

13.16. 保密 250254

13.17. 直接网站通讯 251255

13.18. 美国爱国者法案 253257

13.19. 支付款项 253257

13.20.    [已保留]253利率限制 257

13.21. 维好 253258

13.22. 确认并同意受影响金融机构的救助 253258

13.23. 确认任何获支持的资历功能证明 254258

附表

安排 可持续发展调整

附表1.1（a） 贷方的承诺

附表1.1（b） DID信用证

附表1.1（c） 抵押财产

附表1.1（d） 除外附属公司

附表8.4 诉讼

附表8.12 附属公司

附表8.14 环境事项

附表8.15 产权事务

附表9.9 截止日期附属交易

日程表10月1日截止日期为负债

日程表10月2日至成交日留置权

附表10.4 预定处置

时间表：10月5日-截止日期：投资

附表13.2第一次通知地址

展品

表现出 借用通知书格式

附件B：一种担保形式

附件C [已保留]

附件D 完善证书的形式

附件E [已保留]

附件F [已保留]

附件G 信用证申请表

附件I 信用方平仓证书格式

附件J 转让和接受表格

附件K-1 期票形式（循环信用贷款）

附件K-2 期票（定期贷款）的形式

附件K-3 期票形式（C期贷款）

附件L 增量修正的形式

附件M 初级留置权相互债权人协议的格式

附件N [已保留]

证据O [已保留]

附件P [已保留]

附件Q-1 非美国国家贷款人证书格式（非美国非合伙贷款人）

附件Q-2 非美国参与者证书表格（非美国非合伙企业参与者）

附件Q-3 非美国参与者证书表格（非美国合作伙伴参与者）

附件Q-4 非美国贷款人证书格式（非美国合伙贷款人）

附件R 转让和假设的形式

维斯特拉中间公司(前身为Tex中间公司LLC)(“控股”)、维斯特拉运营公司(前身为Tex运营公司LLC)(“借款人”)、贷款机构(各自为“贷款人”和统称为“贷款人”)、瑞士信贷股份公司开曼群岛分行(作为行政代理和抵押品代理)、德意志银行证券公司、巴克莱银行、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场、瑞银证券有限责任公司和Natixis之间于2016年10月3日签署的信贷协议纽约分行，作为联合牵头安排人和联合簿记管理人。

独奏会：

鉴于，前言和这些摘要中使用的和未定义的大写术语应具有本协议第1.1节中为该等术语规定的各自含义；

鉴于，2014年4月29日，德克萨斯竞争电力控股有限公司、特拉华州有限责任公司、能源未来竞争控股有限责任公司(“能源未来竞争控股公司”)和德克萨斯竞争电力控股公司的某些国内子公司(统称为“德克萨斯竞争电力控股公司”)根据第11章向特拉华州地区美国破产法院(该法院，连同任何其他不时对任何案件具有专属管辖权的法院及其任何联邦上诉法院，“破产法院”)根据破产法第11章提交了自愿救济请愿书，并开始审理根据第14-10979号案件(统称为“案件”)共同管理的案件。并依据《破产法》第1107和1108条继续管有和经营其资产以及管理其业务；

鉴于，TCEH和EFCH是由DIP借款人、EFCH、德意志银行(定义见下文)、作为行政代理和抵押品代理的DIP借款人、EFCH、德意志银行(定义见下文)以及不时与之相关的贷款机构(统称为“现有DIP贷款人”)订立的于2016年8月4日生效的特定高级担保优先债务人占有信贷协议(经修订、重述、补充或在本协议日期前以其他方式修改)；

鉴于，2016年8月29日，破产法院输入了确认/批准令(定义如下)；

鉴于，现有的《DIP协议》设想，根据本协议第6节，在满足(或豁免)生效的某些前提条件后，根据现有《DIP协议》发放的贷款、根据该协议签发的信用证以及现有《DIP协议》贷款人的其他承诺应基本上在本协议规定的计划生效日期(“计划生效日期”)发生的同时，按本协议规定的条款和条件转换为借款人的退出融资安排；

因此，现在，考虑到本协议所包含的前提和契诺及协议，本协议各方同意将现有的《DIP协议》转换为本协议的全部内容，具体如下：

第一节-定义。

1.1.没有明确定义的术语。

在此使用的下列术语应具有第1.1节中规定的含义，除非上下文另有要求：

“2016增量修正”是指在控股、借款人、行政代理和其他各方之间进行的日期为2016年12月14日的某些增量修正。

“2016增量修正案生效日期”具有2016增量修正案中规定的含义。

“2016年增量定期贷款到期日”应指2023年12月14日。

“2016年增量定期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。

“2016年增量定期贷款”应具有2016年增量修正案中规定的含义。

“2018年增量定期贷款到期日”应指2025年12月31日。

“2018年增量定期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。

“2018年增量定期贷款”应具有第七修正案和第十修正案生效日及之后的含义，应包括2019年增量定期贷款(应与“类别”的定义设想的2018年增量定期贷款添加到同一类别的贷款中，并作为其一部分)。

“2019年增量定期贷款转换”应具有第十修正案规定的含义。

“2019年增量定期贷款”应具有第十修正案规定的含义。

“2022年延长循环信贷承诺”是指：(A)就第十二修正案生效日期的每个2022年延长循环信贷贷款人而言，在附表1.1(A)(经第十二修正案修订)中与该2022年延长循环信贷贷款人名称相对的金额，作为该2022年延长循环信贷贷款人的“2022年延长循环信贷承诺”；及(B)在任何人于第十二修正案生效日期后成为2022年延长循环信贷贷款人的情况下，2022年延长循环信贷贷款人在转让及承兑中适用的“2022年延长循环信贷承诺”的金额，据此该2022年延长循环信贷贷款人承担了2022年延长循环信贷承诺总额的一部分。自第十一修正案生效日期起至第十二修正案生效日期前，所有2022年延长循环信贷贷款人的2022年循环信贷承诺总额为28亿，000,000美元，而于第十四修正案生效日期，所有2022年延长循环信贷贷款人的2022年循环信贷承诺总额为3525,000,000美元，在所有情况下均为3175,000,000美元，有关金额可根据信贷文件的规定予以减少。

“2022年延长循环信贷承诺费费率”是指适用循环保证金定义表中“2022年延长循环信贷承诺费费率”一栏中所列的适用年利率。

“2022年延长循环信贷安排”是指以2022年延长循环信贷承诺为代表的循环信贷安排。

“2022年延期循环信贷贷款人”是指在任何时候具有2022年延期循环信贷承诺的任何贷款人(或在其2022年延期循环信贷承诺终止后，此时的循环信贷风险敞口)。

“2022年展期循环信贷贷款”是指2022年展期循环信贷贷款人根据2022年展期循环信贷承诺发放的任何循环信贷贷款。

“2022年延长循环信贷到期日”指2027年4月29日。

“2022年延长循环信贷到期日”指以下两者中较早者：(A)2022年延长循环信贷到期日及(B)2022年延长循环信贷承诺终止日期、2022年延长循环信贷贷款将不再未偿还及未偿还循环信贷函件已减至零或以现金作抵押。

“2022年未延长循环信贷承诺额”是指：(A)就第十一修正案生效日的每个2022年非延期循环信贷贷款人而言，在附表1.1(A)(经第十一修正案修订)中与该2022年非延期循环信贷贷款人名称相对的金额，如该2022年非延期循环信贷贷款人的“2022年非延期循环信贷承诺”；及(B)如任何人在第十一修正案生效日期后成为2022年非延期循环信贷贷款人，在转让和承兑中指定的2022年非延期循环信贷贷款人适用的“2022年非延期循环信贷承诺”的金额，据此，该2022年非延期循环信贷贷款人承担了2022年非延期循环信贷承诺总额的一部分。截至第十四修正案生效日，所有2022年未延期循环信贷贷款人的2022年未延期循环信贷承诺总额为200,000,0000美元。

“2022年非延期循环信贷承诺费费率”是指，截至任何日期，根据该日期的有效状况确定的适用年费率如下：

“2022年未延长循环信贷安排”是指以2022年未延长循环信贷承诺为代表的循环信贷安排。

“2022年非延期循环信贷贷款人”应指在任何时候拥有2022年非延期循环信贷承诺的任何贷款人(或在其2022年非延期循环信贷承诺终止后，此时的循环信贷风险)。

“2022年非展期循环信贷贷款”是指2022年非展期循环信贷贷款人根据《2022年非展期循环信贷承诺》发放的任何循环信贷贷款。

“2022年非延期循环信贷到期日”指2023年6月14日。

“2022年未延长循环信贷终止日期”指以下两者中较早者：(A)2022年未延长循环信贷到期日和(B)2022年未延长循环信贷承诺终止之日、2022年未延长循环信贷贷款不得偿还、德意志银行(或其任何关联公司)发行的与循环信用证有关的未偿还循环信用证已减至零或以现金作抵押。

“2023年票据”统称为2023年有担保票据和2023年无担保票据。

“2023年担保票据”是指借款人2033年到期的6.950%的优先担保票据，未偿还本金总额为6.5亿美元。

“2023年无担保票据”是指借款人2031年到期的7.750%优先无担保票据，未偿还本金总额为11亿美元。

“ABR”是指任何一天的年利率波动，等于(A)联邦基金有效利率加1%的1/2，(B)华尔街日报不时公布为“美国最优惠利率”的该日的有效利率，以及(C)(I)就2022年非延期循环信贷贷款而言，在该日(或如果该日不是营业日，则在实施任何适用下限后)一个月的利息期的LIBOR利率中的最大者。(Ii)对于定期贷款和2022年延长的循环信贷贷款，调整后的一个月期限的期限SOFR利率在该日之前的两个美国政府证券营业日(在实施适用于该日的任何下限后)(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)加1.00%；但为免生疑问，(X)在根据第(C)(I)条计算LIBOR利率时，任何一天的LIBOR利率应以行政代理在上午11点左右确定的年利率为基础。(Y)就本定义而言，(Y)就本定义而言，任何一天的美元存款(路透社公布或行政代理指定的提供相关LIBOR利率报价的任何其他常见来源)的相关LIBOR利率(“相关LIBOR利率”)应以SOFR参考利率为基础。这一天的纽约时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。如果行政代理因无法根据联邦基金有效利率的定义获得足够的报价而无法确定联邦基金有效利率，则在向借款人发出通知后，应在不考虑上述(A)条款的情况下确定ABR，直到导致这种无法确定的情况不再存在。由于行政代理宣布的此类利率或联邦基金有效利率的变化而导致的ABR的任何变化，应在该变化的公开公告中指定的开业日期或联邦基金有效利率、调整后期限SOFR利率或相关LIBOR利率的变化的生效日期生效。如果根据第2.10(F)节的规定，将ABR用作定期贷款和2022年延长循环信贷贷款的替代利率(为免生疑问，仅在根据第2.10(F)节确定基准替换之前)，则ABR应为

以上(A)及(B)项中的较大者，须在不参考上文(C)(Ii)条的情况下决定。在任何情况下，资产负债率不得低于1.00%。

“ABR贷款”是指以ABR为基础计息的每笔贷款。

“可接受的再投资承诺”是指借款人或任何受限制子公司在再投资期结束前的任何时间就将预付款活动的收益进行再投资而作出的具有约束力的承诺或意向书。

“收购EBITDA”就任何期间的任何收购实体或业务或任何经转换的受限制附属公司(前述任何实体，“备考实体”)而言，指该备考实体该期间的综合EBITDA金额(按有关借款人及其受限制附属公司的定义厘定，犹如所指借款人及其受限制附属公司即指该备考实体及其受限制附属公司)，全部按有关备考实体的综合基准厘定，方式与公认会计原则并无抵触。

“被收购实体或企业”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。

“额外债务”应具有第5.2(C)节规定的含义。

“额外贷款人”是指根据第2.15(B)节同意提供再融资承诺的非现有贷款人的任何人(自然人除外)。

“额外循环信贷承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“额外循环信用贷款”应具有第2.14(B)节规定的含义。

“额外的循环贷款贷款人”应具有第2.14(B)节规定的含义。

“调整后每日简单SOFR”是指，在任何利息期间的每个SOFR日，相当于每日简单SOFR的年利率；但如果如此确定的调整后每日简单SOFR利率将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。

“调整后定期SOFR利率”是指，对于任何利息期，年利率等于SOFR利率加，仅就2018年递增定期贷款而言，(I)就一个月的利息期而言，年利率为0.11448%；(Ii)就3个月的利息期而言，年利率为0.26161%；以及(Iii)就6个月的利息期而言，年利率为0.42826%；但如果如此确定的调整后的期限SOFR汇率将低于下限，则就本协定而言，该汇率应被视为等于下限。

“经调整的2022年延长循环信贷承诺总额”是指，在任何时候，2022年延长循环信贷承诺总额减去所有违约贷款人的2022年延长循环信贷承诺总额。

“经调整的已延长循环信贷承诺额总额”应在任何时候，就任何延期循环信贷承诺额系列而言，指已延长的循环信贷承诺总额

此类展期系列的循环信贷承诺减去此类展期系列中所有违约贷款人的总展期循环信贷承诺。

“调整后的新循环信贷承诺总额”应在任何时候就任何一批新的循环信贷承诺而言，是指该部分的新循环信贷承诺总额减去该部分中所有违约贷款人的新循环信贷承诺总额。

“调整后的循环信贷承诺总额”是指，在任何时候，循环信贷承诺总额减去所有违约贷款人的循环信贷承诺总额。

“行政代理”是指(A)在第七修正案生效日期之前，德意志银行作为本协议和其他信贷文件项下贷款人的行政代理，以及(B)在第七修正案生效之日及之后，瑞士信贷股份公司开曼群岛分行作为本协议和其他信贷文件项下贷款人的行政代理，或根据第12.9节规定的任何后续行政代理。

“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和附表13.2所列的适当帐户，或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”应具有第13.6(B)(Ii)(D)节规定的含义。

“顾问”是指法律顾问、财务顾问、第三方评估师和顾问，就本协议、其他信用证文件和交易的完成向代理人、信用证发行人、贷款人及其相关方提供咨询，在法律顾问的情况下，仅限于代理人的一名主要律师(截至转换日期，White&Case LLP)，如有必要，在每个适当的司法管辖区内，向一家监管律师事务所和/或一家当地律师事务所(以及，在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受冲突影响的人将该冲突通知借款人，并在此之后)提供咨询。在收到借款人的同意后(同意不得被无理拒绝或拖延)，它保留自己的律师事务所，为所有这些受影响的人(作为一个整体)聘请另一家律师事务所。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

就任何人而言，“附属公司”是指直接或间接控制、由该人控制或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。任何人如直接或间接拥有通过拥有有表决权证券的所有权或通过合同对该另一人的管理层和政策作出指示或致使指示该另一人的政策的权力，应被视为控制该另一人。术语“管制”和“管制”应具有与之相关的含义。

“关联贷款人”是指根据第13.6(H)条购买或获得定期贷款或C期贷款的任何直接关联母公司或控股的子公司或借款人(借款人的受限子公司除外)。

“关联母公司”是指控股公司和借款人的直接或间接母公司，(I)直接或间接拥有借款人100%的股份，以及(Ii)

作为“被动控股公司”运作，受第10.12节所述类型的惯例例外(为免生疑问，任何许可持有人或关联投资基金不得被解释为“关联母公司”)。

“代理方”应具有第13.17(D)节规定的含义。

“代理人”是指行政代理人、附属代理人和每一位联合牵头安排人。

“2022年延长循环信贷余额总额”应具有第5.2(B)(Ii)节规定的含义。

“2022年未延长循环信贷余额总额”应具有第5.2(B)(3)节所规定的含义。

“循环信贷余额总额”应具有第5.2(B)(I)节规定的含义。

“协议”是指本信用证协议。

“AHYDO追赶付款”指为避免守则第163(E)(5)条的适用而对债务(包括次级债务)进行的任何付款或赎回。

“美国铝业”应具有第10.2(Z)节规定的含义。

“备选可接受计划”是指在所有实质性方面满足下列要求的TCEH债务人的重组计划或任何其他重组交易，包括根据《破产法》第363条进行的出售：

(A)在该重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条进行的出售)实质性完成后，除TCEH第一留置权债权的持有人(定义见现有计划)外，任何直接或间接、受益和有记录地采取集体行动的个人或团体都不拥有借款人最终母公司的至少多数有表决权股票；

(B)根据该重组计划或任何其他重组交易的实质完成，包括根据《破产法》第363条进行的出售，信贷安排下所有未偿债务的数额(不包括根据C期贷款安排欠下的任何款额，以C期贷款抵押品账户中持有的资金为限)加上“债务”定义(A)和(B)款所述的控股公司、借款人及其受限制附属公司的所有其他债务的本金总额，但为免生疑问，(1)控股公司的资本化租赁义务和购买货币债务，借款人及其受限制的子公司和(2)PrefCos的优先股(如有)、(Y)借款人的最终母公司或(Z)借款人的最终母公司的子公司，以及(X)“优先股实体”(见本计划)、(Z)借款人的最终母公司的子公司，只要第(Ii)款规定的金额不超过(I)3600,000,000美元加(Ii)750,000,000美元，只要第(Ii)款规定的金额不是为了进行任何股息、股票回购和股权赎回；

(C)在实质性完成该重组计划或任何其他重组交易，包括根据《破产法》第363条进行出售后，信贷安排的留置权和付款优先权如信贷文件所述；

(D)在这种重组计划或任何其他重组交易，包括根据《破产法》第363条进行出售后，借款人在该日期至少拥有5亿美元的流动资金；

(E)于该等重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条进行的出售)实质上完成后，借款人及其受限制附属公司(1)拥有每个信安物业(定义见信贷协议于第14条修正案生效前)及(2)实质上经营现有计划所述的零售电子业务，并按借款人善意的商业判断作出必要或适宜的改变，以继续经营该等业务，除非在截止日期后按照现有《信贷协议》第10.4条出售或以其他方式处置；及

(F)在该重组计划或任何其他重组交易(包括根据《破产法》第363条出售)实质完成后，(X)PrefCos“优先股实体”(按该计划的定义)、(Y)借款人的最终母公司或(Z)借款人的最终母公司的附属公司的优先股(如有)的总清算优先权，不得超过与该重组计划或重组交易有关而由该计划或重组交易的提出者合理厘定为合理必要或适宜的款额，提高某些资产的计税基数；但(I)拥有或持有有助于在与该重组或交易有关的这些资产的基础上实现增值的任何实体应为借款人的受限制附属公司，并成为贷款方，以及(Ii)该实体的所有股票或股票等价物应在符合本协议其他限制的情况下，根据质押协议质押，但范围为另一贷款方所有。

“适用的ABR保证金”是指在任何日期：

(A)就属初步定期贷款的每笔ABR贷款而言，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率为3.00%；(Ii)在第二修正案生效日期及之后但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率为1.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之后但在第七修正案生效日期之前的任何日期，年利率为1.50%；及(Iv)在第七修正案生效日期当日及之后的任何日期，年利率为1.00%，

(b) [保留区],

(C)就属2016年递增定期贷款的每笔ABR贷款而言，(I)在第四修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.25%；(Ii)在第四修正案生效日期及之后但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率为1.75%；及(Iii)在第六修正案生效日期及之后的任何日期，(X)如评级条件已获满足，年利率为1.00%；及(Y)如评级条件未获满足，年利率为1.25%，

(D)“适用的ABR保证金”是指在任何日期，就属于2018年递增定期贷款的每笔ABR贷款而言，(I)在第七修正案生效日期及之后的任何日期

但在第十修正案生效日期之前，每年1.00%，和（ii）在第十修正案生效日期及之后的任何日期，每年0.75%，和。

(E)如每笔ABR贷款属循环信贷贷款，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.25%；(Ii)在第二修正案生效日期及之后但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率为1.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之后但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率为1.50%；(Iv)在第六修正案生效日期及之后但在第七修正案生效日期之前的任何日期，(X)如评级条件已获满足，年利率为1.00%；及(Y)如评级条件未获满足，年利率为1.25%；及(V)(A)于第七修正案生效日期当日及之后但于第十一修正案生效日期之前的任何日期，就2022年未经延长的循环信贷贷款而言，年利率为0.75%；及(B)就2022年经延长的循环信贷贷款而言，于第七修正案生效日期当日及之后但在第11修正案生效日期之前的任何日期，年利率为0.75%。

双方理解并同意，由于评级条件得到满足而导致的适用ABR保证金发生的任何变化，应自评级条件得到满足之日后的第一个工作日起生效。

“适用金额”是指在任何时候(“适用金额参考时间”)，等于(A)下列各项之和的金额，但不重复：

(I)扣除最近结束测试期的(X)200,000,000美元和(Y)综合EBITDA的20%(按形式计算)的较大者；

(Ii)借款人和受限制子公司从结算日后开始的第一个财政季度的第一个财政季度的第一天至最近一个财政季度或财政年度(如适用)的最后一天为止的期间内，借款人和受限制子公司的累计综合净收入的至少50%(如果低于零，则视为该期间的零)，其中第9.1节财务已交付；

(Iii)偿还借款人或任何受限制附属公司因借款人或任何受限制附属公司在紧接结算日后的营业日起至适用金额参考时间止(包括该日)期间向该等少数股权投资或非受限制附属公司提供贷款而从任何少数股权投资或非限制性附属公司收到的所有现金本金偿还；

(Iv)不超过收到的现金总额的100%以及通过下列方式收到的有价证券或其他财产的公平市场价值：(A)借款人或任何受限制附属公司根据第10.5(V)(Y)、(W)和(Nn)条对投资进行的出售或其他处置(借款人或受限制附属公司除外)，从借款人或任何受限制附属公司回购和赎回此类投资，偿还贷款或垫款，以及解除借款人或任何受限制附属公司在每种情况下构成此类投资的担保；及(B)将少数股权投资、任何不受限制附属公司或除外项目附属公司的股份或其他拥有权权益，或少数股权投资、不受限制附属公司或除外项目附属公司的股息或分派出售(借款人或受限制附属公司除外)，或少数股权投资、不受限制附属公司或除外项目附属公司的股息或分派(在每种情况下，对该等少数股权投资、无限制附属公司或除外项目附属公司的投资是由借款人或受限制附属公司依据第10.5(I)节的但书作出的除外)，以及来自不受限制附属公司或除外项目附属公司的股息或分派

适用于根据第10.6条进行分配，以资助借款人的直接或间接母公司代表该不受限制的子公司或不包括的项目子公司在截止日期后应支付的税款或其他负债)；

(V)如不受限制附属公司或除外项目附属公司在截止日期后重新指定为受限制附属公司，或在截止日期后将不受限制附属公司或除外项目附属公司与受限制附属公司合并、合并或合并为受限制附属公司，则须说明在将该不受限制附属公司或不受限制项目附属公司重新指定为受限制附属公司或将其与受限制附属公司合并、合并或合并时对该非受限制附属公司或不受限制项目附属公司的投资的公平市值，除借款人或受限制子公司根据第10.5(I)节的但书对该非限制性子公司或排除项目子公司进行投资的范围外；

(Vi)支付借款人或已转换或交换为借款人或借款人的任何直接或间接母公司的受限制附属公司的债务或不合格股票的发行或出售所得的现金净收益总额以及借款人自紧接结算日后收到的有价证券或其他财产的公平市场价值(来自偿付金额的现金净收益除外)；但本条(Viivi)不包括下列收益：(A)已转换或交换为出售给受限制附属公司(视属何情况而定)的借款人的股票或股票等价物或债务；(B)已转换或交换为不合格股票的不合格股票或债务；或(C)任何增加适用股本金额的出资或发行；

(Vii)根据第10.5(V)(Y)条进行投资而收到的任何回报、利润、分配和类似数额，不包括上述任何数额的重复；以及

(Viii)计算借款人在紧接结算日后的营业日起至适用金额参考时间(包括适用金额参考时间)期间保留的留存递减收益总额(不包括根据第10.5(H)(Iii)条和第10.6(Q)条使用的收益)；

减去(B)以下各项的总和(不重复)：

(I)根据第10.5(H)(三)节和第10.5(V)(Y)节在截止日期之后和适用金额参考时间之前作出的投资总额；

(2)根据第10.6(C)(Y)节，在截止日期之后和适用的金额参考时间之前，公布股息总额；以及

(3)根据第10.7(A)(I)(3)节在截止日期之后和适用的金额参考时间之前根据第10.7(A)(I)(3)条进行的预付款、回购、赎回和失败的总金额。

尽管有上述规定，在根据本协议进行涉及适用金额的任何计算或其他确定时，如果此时的适用金额小于

如果是零，则在这种计算或确定中，适用的数额应被视为零。

“适用数量参考时间”应具有“适用数量”定义中规定的含义。

“适用权益金额”是指，在任何时候(“适用权益金额参考时间”)，不重复地等于(A)借款人在紧接截止日期后的一个营业日(包括该营业日)至适用权益金额参考时间(包括现金以外的任何可交易证券或财产的公允市场价值)期间，以现金、有价证券或其他财产的形式向借款人作出的任何现金、有价证券或其他财产的出资额，或收到的任何权益发行的任何收益。包括发行控股或控股的任何直接或间接母公司的股票或股票等价物的收益(只要任何此类发行的收益贡献给借款人)，但不包括发行不合格股票的所有收益和任何补偿金额，

减去(B)以下各项的总和(不重复)：

(I)根据第10.5(H)(Ii)节和第10.5(V)(X)节在截止日期之后和适用的股权金额参考时间之前进行的投资总额；

(Ii)根据第10.6(C)(X)节，在成交日期之后和适用的股权金额参考时间之前公布股息总额；

(Iii)根据第10.7(A)(I)(2)条，在截止日期之后和适用的股权金额参考时间之前，公布预付款、回购、赎回和失败的总金额；以及

(4)列出根据第10.1(Aa)节产生的、在适用的股本金额参考时间未偿还的债务总额；

但依据第10.5(F)(Ii)条、第10.6(A)条和第10.6(B)(I)条的发行和出资不得增加适用的股权金额。

以下所称的“适用权益额度参考时间”，应具有“适用权益额度”定义中规定的含义。

对任何人来说，“适用法律”是指由任何政府当局(包括临时法律和法律事务委员会)颁布、颁布、实施或订立或同意的任何法律(包括普通法)、成文法、法规、条例、规则、命令、法令、判决、同意法令、令状、强制令、和解协议或政府规定，在每一种情况下，适用于该人或其任何财产或资产或对其具有约束力，或该人或其任何财产或资产受其约束。

“适用LIBOR保证金”指在任何日期：

(A)就属初始定期贷款的每笔LIBOR贷款而言，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率为4.00%；(Ii)在第二修正案生效日期及之后但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之后但在第七修正案生效日期之前的任何日期

年息2.50%；及(Iv)在第七修正案生效日期当日及之后的任何日期，年息2.00%，

(b) [保留区],

(C)就属2016年递增定期贷款的每笔伦敦银行同业拆息贷款而言，(I)在第四修正案生效日期之前的任何日期，年利率为3.25%；(Ii)在第四修正案生效日期及之后但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.75%；及(Iii)在第六修正案生效日期或之后的任何日期，(X)如评级条件已获符合，年利率为2.00%；及(Y)如评级条件未获符合，则年利率为2.25%，

(D)如每笔LIBOR贷款为2018年递增定期贷款，(I)在第七修正案生效日期当日及之后但在第十修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.00%，及(Ii)在第十修正案生效日期及之后的任何日期，年利率为1.75%，及

(E)如每笔LIBOR贷款属循环信贷贷款，(I)在第二修正案生效日期之前的任何日期，年利率为3.25%；(Ii)在第二修正案生效日期及之后但在第五修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.75%；(Iii)在第五修正案生效日期及之后但在第六修正案生效日期之前的任何日期，年利率为2.50%；(Iv)在第六修正案生效日期及之后但在第七修正案生效日期之前的任何日期，(X)如评级条件已获满足，年利率为2.00%；及(Y)如评级条件未获满足，则年利率为2.25%；及(V)(A)于第七修正案生效日期当日及之后但于第十一修正案生效日期前的任何日期，就2022年非延展循环信贷贷款而言，年利率为1.75%；及(B)就2022年延展循环信贷贷款而言，于第七修正案生效日期当日及之后但在第11修正案生效日期之前的任何日期，年利率为1.75%。

双方理解并同意，由于评级条件得到满足而导致的适用LIBOR保证金发生的任何变化，应自评级条件得到满足之日后的第一个营业日起生效。

“适用循环保证金”是指，在第十一修正案生效日及之后的任何一天，就任何ABR 2022延期循环信贷贷款或SOFR 2022延期循环信贷贷款，或就2022年延期循环信贷承诺费(视属何情况而定)而言，分别基于穆迪和/或S的评级，在标题“ABR利差”、“调整后期限SOFR利差”或“2022年延期循环信贷承诺费费率”(视属何情况而定)下列出的适用年利率。在该日期适用于借款人的优先担保长期债务证券(在每一种情况下，该年利率可在适用的确定日期通过任何相关的可持续性调整而增加或减少)：

为上述目的，(I)如穆迪和S均已对借款人的优先担保长期债务证券确立评级，而穆迪和S确立或视为已确立的此类评级应属于不同级别，则适用的循环保证金(和2022年延长循环信贷承诺费利率)应以两种评级中较高的一种为基础，除非两种评级中的一种比另一种低两级或更多，在此情况下，适用的循环保证金(及2022年扩展循环信贷承诺费利率)须参照两个评级中较高的一级之下的等级厘定，及(Ii)在第十一修正案生效日期，就所有目的而适用的循环保证金(及2022年扩展循环信贷承诺费利率)须当作定为第三级，如穆迪及S为借款人的优先担保长期债务证券所设定或当作已设定的评级须予改变(因穆迪或S的评级制度改变而改变的评级除外)，此类变更(受紧随其后一句中的但书的约束)应自行政代理收到借款人书面通知之日起五(5)个工作日起生效。适用的循环保证金(和2022年延长循环信贷承诺费费率)的每一次变化，应在该变化生效之日起至紧接该变化生效日期前一日止的期间内适用；条件是，如果借款人没有按照第9.1(I)节的要求提供评级变更的通知，而该通知到期时，该通知将导致更高的适用循环保证金(和2022年延长循环信贷承诺费费率)，适用的循环保证金(和2022年延期循环信贷承诺费费率)应提高，并追溯至适用的循环保证金(和2022年延期循环信贷承诺费费率)在适用通知按照第9.1(I)条递送时本应增加的日期(不构成对因未能及时递送该通知而导致的任何违约或违约事件的豁免)。如果借款人的优先担保长期债务证券没有得到穆迪或S的评级，则借款人的优先担保长期债务证券的评级应被视为(A)穆迪的借款人企业家族评级和(B)S的借款人企业信用评级。

为免生疑问，仅在任何抵押品暂停期间，(I)上述评级应指穆迪和S给予借款人的优先无担保长期债务证券的评级，以及(Ii)如果借款人的优先无担保长期债务证券没有得到穆迪或S的评级，则对借款人的优先无担保长期债务证券的评级应被视为(A)穆迪的借款人的公司家族评级，(B)S的借款人的公司信用评级，以及，在每一种情况下，前一款的规则均适用于该等被视为评级。如果S或穆迪的评级体系发生变化，对上述定价产生直接和实质性的影响，或者如果S和穆迪都停止从事债务评级业务，则在任何一种情况下，借款人和所需的2022年延期循环信用贷款人应本着诚意进行协商，以修改以上对评级的引用，以反映这种变化的评级体系，或以适用的替代衡量方案取代该评级体系，并且在任何此类修改生效之前，该评级机构(或两家评级机构，在确定适用的循环保证金(和2022年延长的循环信贷承诺费费率)时，应采用在该变更或停止之前最近生效的利率。

“适用定期贷款保证金”是指在第十三修正案生效之日及之后的任何日期，就每笔为2018年增量定期贷款的SOFR贷款而言，年利率为1.75%。

“核准基金”是指由贷款人或作为贷款人的任何基金的管理、咨询或管理实体的关联公司管理、建议或管理的任何基金。

“资产出售预付事项”指借款人及受限制附属公司的任何业务单位、资产或其他财产的任何处置(包括借款人或任何受限制附属公司所拥有的借款人任何附属公司的任何股票或股票等价物的任何处置)。尽管如上所述，术语“资产出售预付款事件”不应包括第10.4节允许的任何交易(构成资产出售预付款事件的第10.4(B)节、第10.4(G)节和第10.4(V)节允许的交易除外)。

“转让和接受”是指(A)基本上以附件J的形式进行的转让和接受，或行政代理可能批准的其他形式，以及(B)在与根据第2.17节进行的允许债务交换有关的任何定期贷款转让的情况下，行政代理根据第2.17(A)节可能要求的转让形式(如果有)。

“转让和假设”是指实质上以本协议附件作为附件R的形式的协议。

“拍卖代理人”是指(I)行政代理人或(Ii)由Holdings、借款人(或其任何直接或间接母公司)或其任何附属公司(不论是否行政代理人的关联公司)聘用的任何其他金融机构或顾问，根据第2.17节的规定担任任何获准债务交换的安排人，或根据第13.6(H)节的规定担任荷兰拍卖的安排人；但未经行政代理人的书面同意，借款人不得指定行政代理人为拍卖代理人(应理解，行政代理人没有同意担任拍卖代理人的义务)。

“授权人员”指总裁、首席执行官、首席财务官、首席财务官、财务主管、任何助理财务主管、总法律顾问、秘书、任何助理秘书、主计长、任何高级副总裁，对于某些没有高级人员的有限责任公司或合伙企业，其任何经理、管理成员或普通合伙人、控股公司的任何其他高级管理人员、借款人或由控股公司、借款人或任何其他信贷方以书面形式指定为行政代理的任何其他信贷方，以及就在转换日期交付的任何文件而言，任何信用方的秘书或任何助理秘书。由获授权人员签署的根据本协议交付的任何文件(偿付能力证书除外)，应最终推定为已得到控股公司、借款人或任何其他贷款方(视情况而定)所有必要的公司、有限责任公司、合伙企业和/或其他行动的授权，而该获授权人员应被最终推定为代表该人行事。

“自动续期信用证”应具有第3.2(B)节规定的含义。

“可用循环承付款”是指在任何日期，相当于(A)循环信贷承诺额总额超过(B)(I)

当时所有未偿还循环信贷贷款的本金总额和(Ii)当时未偿还的循环信用证总额。

根据本协议第10.6(B)、(C)、(J)、(O)、(Q)或(R)条的规定，在任何时候，“可用RP运力金额”是指可支付的金额。

“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率的利息期长度，或用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，根据第2.10(F)(V)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

就任何信用证而言，“有担保”是指该信用证有另一份信用证作担保，其条款合理地令该信用证的出证人满意。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指，（a）对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及（b）对于英国，《2009年联合王国银行法》（经不时修订）第一部分以及联合王国适用的任何其他法律、条例或规则，这些法律、条例或规则与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“破产法”应具有第11.5节规定的含义。

“破产法院”应具有本协议序言中规定的含义。

“基准”指，就定期贷款和2022年延长循环信贷贷款而言，最初是SOFR期限利率；如果就SOFR期限利率或当时的基准发生了基准转换事件和相关基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.10(F)(Ii)节替换了该先前基准利率。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换：

(1)调整后的每日简单SOFR；以及

(2)支付下列金额：(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，同时适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或

由有关政府机构或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例厘定基准利率，以取代当时美国以美元计价的银团信贷安排的基准利率，以及(B)相关的基准替换调整。

如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他信贷单据而言，基准替换将被视为下限。

“基准替代调整”是指，就任何适用的利息期间和该未调整基准替代的任何设定的可用基准期替代当时的基准而言，利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由管理代理和借款人为适用的相应基期选择，并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构于适用的基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以取代该基准，以取代美国当时以美元计价的银团信贷安排的适用未经调整基准替代。

“符合基准变更的基准置换”是指，对于任何基准置换，行政代理在与借款人协商后，作出的任何技术、行政或业务变更(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或延续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性以及其他技术、行政或业务事项的变更)。决定可能是适当的，以反映该基准的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准的市场惯例，则按照行政代理在与借款人协商后认为合理必要的与本协议和其他信贷文件的管理相关的其他管理方式)。

“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期中较晚的日期为准；或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期；但此种不具代表性将参照最近的声明或

第(3)款中提及的出版物，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。

为免生疑问，(1)如果引起基准更换日期的事件发生在与任何决定的参考时间相同但早于参考时间的日期，基准更换日期将被视为发生在该等确定的基准时间之前，及(Ii)在“基准转换事件”定义第(1)或(2)款的情况下，“基准更换日期”将被视为已发生，该“基准转换事件”是在“基准转换事件”的定义第(1)或(2)款中所载的适用事件发生时发生的，该事件涉及该基准的所有当时可用期限(或用于计算该基准的已公布组成部分)。

“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管监督者为该基准的管理人(或计算时使用的已公布部分)、董事会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，在每一种情况下，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”对于任何基准，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本合同项下和根据第2.10(F)和(Y)节规定的任何信用证单据的所有目的替换该当时的基准，则截止于基准替换就本定义下的所有目的和根据第2.10(F)节的任何信用证单据替换该当时的基准之时为止。

“福利计划”系指雇员退休金福利计划(多雇主计划除外)，该计划由雇员退休保障制度第四章所涵盖，或受守则第412节或雇员退休保障制度第302节所规定的最低资助标准所规限，并由借款人、任何附属公司或雇员退休保障计划附属公司维持或供款，或借款人或任何附属公司根据雇员退休保障制度第四章而须承担责任。

“受益贷款人”应具有第13.8(A)节规定的含义。

“理事会”系指美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。

“借款人”应具有本协议序言中提供的含义，在转换日期，借款人应根据转让和假设承担现有DIP协议和其他信用文件(定义于现有DIP协议)下DIP借款人的所有义务，并且DIP借款人应自动解除现有DIP协议和其他信用文件(定义于现有DIP协议)下的此类义务。

“借款”指(在所有情况下均须符合第2.1(D)节的规定)，并包括在特定日期(或由特定日期的转换所产生)发生的某一类别和类型的贷款具有单一到期日，就LIBOR贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)而言，其利息期限相同(但根据第2.10节发生的ABR贷款应被视为任何相关LIBOR贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)的一部分)。双方理解并同意，紧接在第十修正案生效日发生2019年增量定期贷款和2019年增量定期贷款转换后，术语“借款”应包括第2.6(D)节所述的2018年增量定期贷款和2019年增量定期贷款的每一次合并“借款”。

“经纪-交易商子公司”是指根据《交易法》或任何其他要求进行类似登记的适用法律注册为经纪-交易商的任何子公司。

“捆绑付款”是指债务人根据捆绑汇票向信用证方支付或应付的金额，该金额包括(A)该术语定义(A)或(C)(或两者)项下的除外财产，以及(B)其他金额。

“捆绑付款金额”是指在“捆绑付款”的定义(B)款中描述的向任何信用证方支付或应付的金额。

“营业日”指周六、周日以外的任何日子，以及根据法律或其他政府行动授权纽约市银行机构关闭的任何其他日子，如果该日涉及(A)(I)关于LIBOR贷款的任何利率设置，(Ii)关于任何此类LIBOR贷款的任何资金、支出、结算和付款，或(Iii)关于任何此类LIBOR贷款的任何其他交易，则该日应是伦敦银行间欧洲美元市场上的银行之间进行美元存款交易的日子。或(B)定期SOFR贷款的任何方面，该日也应为美国政府证券营业日。

“CAISO”是指加州独立系统运营者或其后继的任何其他实体。

“资本支出”是指在任何期间，借款人和受限制附属公司在符合公认会计准则的情况下，作为或必须作为资本支出计入借款人综合现金流量表的所有支出(无论是以现金支付还是应计为负债，并在所有情况下包括根据资本租赁支出或资本化的所有金额)的总和。

“资本租赁”指借款人或作为承租人的任何受限制附属公司对任何财产(不论是不动产、非土地财产或混合财产)的租赁，而该财产是或必须按照公认会计原则在借款人的资产负债表上作为资本租赁入账的；但是，尽管本协议或任何其他信贷文件中有任何相反规定，任何租赁在签订时不是资本租赁，或在截止日期(无论该租赁是否在该日期生效)不是资本租赁，但由于在截止日期后生效的会计规则的改变而被重新定性为资本租赁，在本协议的所有目的下均不应被视为资本租赁。

“资本化租赁债务”指在作出任何决定时适用于借款人和受限制附属公司的与资本租赁有关的负债的数额，该负债在当时需要资本化，并根据公认会计原则在借款人的资产负债表(不包括其脚注)上反映为负债，其规定的到期日应为最后一次支付租金或该资本租赁项下的任何其他到期款项的日期，该日期应在承租人可以预付资本租赁而无需支付罚款的第一个日期之前；但是，尽管本协议或任何其他信贷文件中有任何相反的规定，在发生时不需要作为资本租赁债务列入借款人资产负债表的任何债务，但由于会计规则的改变而在截止日期后生效而被重新定性为资本租赁债务的任何债务，就本协议的所有目的而言，不应被视为资本化租赁债务。

“资本化软件支出”是指在任何期间，借款人和受限制子公司在该期间购买的软件或内部开发的软件和软件增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，符合美国公认会计准则的规定，在借款人的综合资产负债表上反映为资本化成本。

“专属自保子公司”是指借款人的子公司，其目的是为借款人或其任何子公司或合资企业所拥有或经营的业务或设施提供保险，或承保相关或不相关的业务，并纯粹从事该等业务。

“本案”应具有本协定序言中规定的含义。

“现金抵押品”应具有第3.8(C)节规定的含义。

“现金抵押”应具有第3.8(C)节规定的含义。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议或安排。

“现金管理银行”是指以现金管理协议当事人或现金管理服务提供者的身份订立现金管理协议或提供现金管理服务的任何人。

“现金管理债务”是指借款人或任何受限制的附属公司就任何现金管理服务或任何现金管理协议而欠任何现金管理银行的债务。

“现金管理服务”是指金库、存管、透支、信用卡、借记卡、购物卡、电子转账(含自动结算所资金转账服务)、商户服务(构成信用额度的服务除外)和其他现金管理服务。

“认证证券”应具有第8.17节规定的含义。

“氯氟化碳”系指借款人的子公司，即“守则”第957条所指的“受控外国公司”。

“氟氯化碳控股公司”是指借款人的一家子公司，除(I)在(X)一家或多家作为氟氯化碳的外国子公司或(Y)一家或多家其他氟氯化碳控股公司以及(Ii)因持有本定义第(I)款所述资产而临时持有的现金和许可投资及其他资产外，没有其他实质性资产(I)股权权益(为此，包括美国联邦所得税中视为股权的任何债务或其他工具)或债务。

“法律变更”是指(A)在截止日期后通过任何适用的法律，(B)在截止日期后任何适用的法律或任何政府当局对其解释或适用的任何变化，或(C)任何一方遵守任何中央银行或其他政府或半政府当局(不论是否具有法律效力)在截止日期后发布或作出的任何准则、请求、指令或命令；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的或与之相关的所有要求、规则、指导方针或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，无论其颁布、通过或发布的日期为何。

“控制权变更”是指并被视为在下列情况下发生的：(A)任何个人或“集团”(在交易法下生效的第13d-3和13d-5条所指的范围内)，但不包括(X)该个人及其子公司的任何雇员福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体，(Y)任何许可持有人，及(Z)借款人的任何一间或多间直接或间接母公司，如无任何人士或“集团”(上文(Y)所述的任何人士除外)直接或间接持有该母公司已发行及未发行的有表决权股份所代表的总投票权的50.1%以上的实益拥有权，则该公司将直接或间接取得相当于已发行及未发行的有表决权股份所代表的总投票权50.1%以上的实益拥有权。尽管有前述规定或《交易法》规则13d-3或13d-5的任何规定，(I)任何人或“团体”不应被视为在符合股权或资产购买协议的情况下实益拥有证券，(Ii)任何人士或“集团”将不会因拥有另一人士的表决权股份或该等母公司的其他证券(或相关合约权利)而被视为实益拥有该另一人士的表决权股份(或相关合约权利)，除非该人士或“集团”拥有该母公司表决权总投票权的50.0%以上。

“类别”用于任何贷款或借款时，应指该贷款或构成这种借款的贷款是否为循环信用贷款、初始期限贷款、给定系列的增量定期贷款、初始期限C贷款、给定系列的增量期限C贷款、给定延期系列的延长期限贷款、给定延期系列的延长循环信用贷款、给定延期系列的延长的循环信用贷款、给定指定部分的再融资定期贷款、指定部分的C期再融资贷款、对指定部分的循环信用贷款进行再融资、置换期限贷款或给定指定部分或给定指定部分的置换期限贷款，当用于任何承诺时，指的是这种承诺是否是循环信贷承诺、给定延期系列的延长期限贷款承诺、给定系列的增量期限贷款承诺、初始期限C贷款承诺、给定系列的增量期限C贷款承诺、给定系列的增量循环信贷承诺、给定指定部分的再融资期限贷款承诺、给定指定部分的再融资期限C贷款承诺、给定指定部分的再融资循环信贷承诺，给定指定部分的替代定期贷款承诺或给定指定部分的替代期限C承诺。尽管有上述规定，(A)(I)对于在第十修正案生效日期发生的2019年增量定期贷款的借款，2019年增量定期贷款在发生时应构成一个单独的“类别”，以及(Ii)紧接在2019年增量定期贷款发生和在第十修正案生效日发生2019年增量定期贷款转换之后，就本协议及其他信贷文件而言，所有2018年递增定期贷款及所有2019年递增定期贷款应被视为构成2018年递增定期贷款的单一“类别”，及(B)于第十一修正案生效之日起生效时，2022年延长循环信贷承诺(及相关循环信贷敞口)及2022年未延长循环信贷承诺(及相关循环信贷敞口)应被视为循环信贷承诺(及相关循环信贷敞口)的独立“类别”。

“C3级TCEH第一留置权担保债权”系指本计划定义的“C3级TCEH第一留置权担保债权”。

“晴空收购”是指借款人根据晴空收购协议，通过能源港公司与Black Pen，Inc.的合并，间接收购Energy Harbor Corp.及其子公司。

“晴空收购协议”指借款人、Black Pen Inc.、Energy Harbor Corp.及其他各方(其中包括)于2023年3月6日订立的若干交易协议(与2023年3月6日生效，但根据晴空承诺书明确准许修订、重述、修订及重述、补充及/或以其他方式修改者除外)。

“晴空成交日期”是指晴空收购事项完成之日。

“晴空承诺函”是指借款人花旗全球市场公司、蒙特利尔银行资本市场公司、蒙特利尔银行芝加哥分行、瑞穗银行、巴克莱银行、法国巴黎银行证券公司、法国巴黎银行、美国银行、法国农业信贷银行企业和投资银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、瑞士信贷股份公司、开曼群岛分行、瑞士信贷纽约分行、摩根大通银行、摩根士丹利高级融资公司、美国银行、法国农业信贷银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、瑞士信贷集团开曼群岛分行、瑞士信贷纽约分行、摩根大通银行、法国巴黎银行、法国巴黎银行、美国银行、法国农业信贷银行企业和投资银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、瑞士信贷集团开曼群岛分行、瑞士信贷纽约分行、摩根大通银行、摩根士丹利高级融资公司。摩根士丹利银行，N.A.，Natixis，纽约分行，

三井住友银行、丰业银行、Truist Securities，Inc.、Truist Bank、KeyBank National Association、法国兴业银行和三菱UFG银行株式会社。

“Clear Sky Down”指(A)Vistra Asset Company LLC(“VAC”)成立Vistra Vision Holdings I，并将VPL的股权出资予Vstra Vision Holdings I；(B)Vistra Vision Holdings I成立，并将VPL的股权出资予Vstra Vision；及(C)Vistra Vision成立Vstra Vision Holdings II，并将VPL的股权出资予Vstra Vision Holdings II。

“晴空股权投资”指(A)VAC成立特拉华州有限责任公司VV Aggregator Holdings 1 LLC(“VV Aggregator 1”)，以及VAC成立VV Aggregator Holdings 2 LLC(与VV Aggregator 1，“VV Aggregator”统称为“VV Aggregator”)；(B)某些能源港公司(“EHC”)股东向VV Aggregator按比例出资，以换取VV Aggregator的股权(届时VAC应退出VV Aggregator的成员)，(C)各VV聚合者将其于EHC的股权出资予Vistra Vision，以换取Vistra Vision(按完全摊薄基准)已发行总股本的15%，及(D)Vistra Vision将其于EHC的股权出资予Vstra Vision Holdings II，以及Vistra Vision Holdings II将其于EHC的股权出资予VPL。

“晴朗天空公司间贷款”指借款人根据晴朗天空公司间票据所证明，由借款人向Vistra Vision提供的未偿还本金总额不超过3,000,000,000美元的任何贷款。

“晴朗天空公司间票据”指日期为晴朗天空结算日的某些公司间票据，证明晴朗天空公司间贷款以及在形式和实质上合理地令第14修正案Lead Left Arranger满意。

“晴空内部重组”系指指定附属公司的股权直接或间接向维斯特拉优先股份有限公司(“VPL”)作出的贡献。

“晴朗天空交易”指(A)晴朗天空内部重组、(B)晴朗天空下拉、(C)作出晴朗天空公司间贷款、(D)完成晴朗天空收购、(E)完成晴朗天空股权投资及因此而使指定实体成为借款人的非全资附属公司、(F)解除指定担保人作为担保人的地位及(G)解除对(I)该等指定担保人的抵押品及(Ii)任何指定担保人的股权的任何留置权。

“截止日期”是指2016年8月4日。

“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。

“法规”系指不时修订的1986年美国国税法。“守则”一节所指的是截止日期生效的“守则”，以及“守则”的任何后续条文，对其加以修正、补充或取代。

“抵押品”是指根据证券文件质押、抵押或声称质押或抵押的所有财产(为免生疑问，不包括所有除外的抵押品)。

“抵押品代理人”是指(A)在第七修正案生效日期之前，德意志银行以本协议和证券文件项下有担保银行当事方的抵押品代理人的身份，以及(B)在第十四修正案生效日及之后，瑞士信贷开曼群岛分行以本协议和证券文件项下有担保银行当事方的抵押品代理人的身份，或根据本协议指定的任何后续抵押品代理人的身份。

“抵押品恢复日期”应具有第9.17(B)节提供的含义。

“抵押品代理人”是指(一)最初的抵押品受托人或(二)抵押品信托协议终止后的抵押品代理人。

“抵押品恢复日期”应具有第9.17(B)节提供的含义。

“抵押品返还日期”应具有第9.17(B)节给出的含义。

在第十一修正案生效日期之后的任何时间发生“抵押品暂停事件”，即(I)至少有两家评级机构对借款人的优先无担保长期债务证券给予投资级评级，(Ii)当时没有未偿还的定期贷款，或定期贷款贷款人已同意根据本协议的条款解除其抵押品的担保权益，以及(Iii)当时没有2022年未偿还的非延期循环信贷贷款，所有2022年非延期循环信贷承诺已终止，所有由德意志银行(或其关联公司)签发的循环信用证已根据本协议的条款进行了现金抵押或担保(或2022年非延期循环信贷贷款人已同意根据本协议的条款解除其在抵押品中的担保权益)。

“抵押品暂停期”应具有第9.17(C)节规定的含义。

“抵押品暂停条款”应统称为本协议第8.17节(以及本协议第8节所包含的与根据信贷文件授予、完善或优先留置权有关的其他陈述和担保)、第9.11节(仅限于该节与抵押品留置权的授予、完善或优先有关的部分)、第9.12节、第9.14节、第10.4(B)(Iv)节、第10.4(Aa)节(仅限于该节的规定涉及受债务留置权约束的适用资产)、第11.8节和第11.9节。

“抵押品信托协议”是指借款人、RCT、抵押品代理人、抵押品受托人和某些其他不时签订的第一留置权担保当事人之间于2016年10月3日签订的特定抵押品信托协议。

“抵押品受托人”是指特拉华州信托公司，以及任何允许的继承人和受让人。

“承诺函”指TCEH、德意志银行及其他承诺方之间于2016年5月31日发出的承诺函。

“承诺方”系指承诺函中界定的“承诺方”。

“承诺”是指，对于每个贷款人(在适用范围内)，该贷款人的循环信贷承诺、递增定期贷款承诺、递增C期贷款承诺、再融资定期贷款承诺、再融资C期贷款承诺、替代期限贷款承诺和/或替代C期贷款承诺。

“商品交易法”系指不时修订的商品交易法(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“商品套期保值协议”是指任何协议(包括根据任何主协议进行的每项确认)或交易，规定一项或多项掉期、帽、环、底、期货、期权、现货、远期、衍生品、任何实物或金融商品合约或协议、电力买卖协议、燃料购销协议、环境信用买卖协议、输电协议、商品运输协议、燃料储存协议、净额结算协议(包括净额结算协议)、运力协议或商业或交易协议，每项均与以下各项有关：购买、出售或交换(或购买、出售或交换选择权)、传输、运输、储存、分配、加工、租赁或对冲任何承保商品、任何该等承保商品或服务的价格或价格指数或任何其他类似衍生协议，以及任何其他类似协议。

“通信”应具有第13.17(A)节规定的含义。

“公司重大不利变化”是指对借款人及其受限制子公司的业务、经营、资产、负债、财产或财务状况产生的重大不利影响，作为一个整体；然而，在确定公司是否发生重大不利变化时，不得考虑下列任何情况、事件、变化、事件、发展或事实状态所产生的任何影响：(A)一般法律、法规、经济或商业条件、一般金融市场或借款人或其任何受限制子公司经营或涉及的行业或市场的任何变化；(B)任何自然灾害、政治条件变化，包括战争的任何开始、继续或升级、实质性武装敌对行动；直接或间接涉及或影响美国的破坏或恐怖主义活动或其他重大国际或国家灾难或恐怖主义行为；(C)任何会计规则或原则(或其任何解释)的任何变化，包括公认会计准则的任何变化；(D)任何适用法律(包括环境法和管理能源或商品的法律)的任何变化；(E)包括燃料在内的商品或用品的成本或电价的任何变化；(F)宣布执行承诺书；任何信用证文件(或根据一份或多份承诺函订立的任何其他协议)，或承诺函或任何其他文件所考虑的交易或交易的待决或完成，或根据本协议或承诺书要求采取的任何行动，以及(G)根据或按照信用证或承诺书或与本协议相关订立的任何其他文件将采取或不采取的任何行动；但就(A)、(B)、(D)或(E)条而言，只有在不会对借款人及其受限制附属公司整体造成重大不成比例的不利影响的范围内，该等更改与在借款人及其受限制附属公司经营的同一行业及司法管辖区内经营的其他人相比，才属例外。

公司模型是指2016年5月11日向破产法院提交的作为披露说明书的附件E的模型(如在关闭时生效的现有计划中定义的

日期)(连同借款人和联合牵头安排人合理商定的转换日期之前的任何更新或修改)，案卷编号8423。

“合规期”是指在四个财政季度期间的任何期间，如果在这四个财政季度期间的最后一天，(I)所有当时未偿还的循环信贷贷款的本金总额和(Ii)未偿还的循环信用证(不包括(X)规定的最高金额为300,000,000美元的未提取循环信用证和(Y)以现金担保或支持的循环信用证)的总和超过循环信贷承诺总额的30%。

“机密信息”应具有第13.16节中提供的含义。

“确认/批准令”是指破产法院于2016年8月29日作出的某项命令[案卷编号9421]确认(或如属根据《破产法》第363条通过出售而完成的计划，则批准)与TCEH债务人有关的计划。

“综合折旧和摊销费用”对于借款人和受限子公司来说，应指任何期间的折旧和摊销费用总额，包括递延融资费用或成本的摊销、核燃料成本、煤炭或褐煤储量的耗尽、债务发行成本、佣金、费用和费用、资本化支出、软件资本化支出、与软件、许可证和知识产权付款有关的支出的摊销、采购会计中记录的任何租赁相关资产的摊销、客户获取成本、未确认的前期服务成本以及与养老金和其他离职后福利有关的精算损益。按低于面值发行债务所产生的原始发行折扣摊销，以及借款人及受限制附属公司在综合基础上及以其他方式根据公认会计原则厘定的该期间的奖励付款、转换成本及合约收购成本。

“综合EBITDA”指任何期间的综合净收入，外加：

(A)在没有重复的情况下，并(以下第(Viii)、(Ix)、(Xiii)和(Xix)条所述的增加的情况除外)在计算该综合净收入时扣除(而不加回)该期间借款人和受限制附属公司的下列金额的总和：

(I)合并利息支出(包括(X)对冲义务或为对冲利率风险而订立的其他衍生工具的净亏损，以及(Y)在每种情况下与融资活动有关的担保债券成本，其程度包括在合并利息支出中)，以及根据其定义第(1)(U)、(V)、(W)、(X)、(Y)和(Z)条排除在综合利息支出之外的项目，

(2)根据收入或利润或资本利得，包括联邦税、外国税、州税、特许经营税、消费税、增值税和类似税，以及在此期间支付或应计的外国预扣税(包括与这些税有关或因税务审查产生的罚款和利息)的准备金；

(3)(X)该期间的综合折旧和摊销费用；(Y)在此范围内可归因于投资税收抵免的数额

该期间的其他减少的合并折旧和摊销费用，

(四)合作伙伴关系。[保留区],

(5)公布任何重组费用、收费或储备的数额(包括在截止日期后与收购有关的任何费用以及与关闭和/或合并设施有关的费用)，以及与加强会计职能有关的任何一次性费用或其他交易费用、与重新开始会计有关的上市公司费用、费用、收费和与实施业务和报告制度及技术举措有关的费用(但与实施业务和报告制度及技术举措有关的此类费用在任何此类期间不得超过1亿美元)。

(6)扣除任何其他非现金费用、费用或损失，包括任何非现金资产报废费用、因存货重估(包括存货估值政策方法的改变，包括差异资本化的改变)或其他存货调整或因采购会计而引起的开支的非现金增加，或任何其他购置、非现金补偿费用、与授予认股权证有关的非现金费用、注销或减记(但如任何此类非现金费用代表未来任何期间潜在现金项目的应计或准备金，与此有关的未来期间的现金支付应从综合EBITDA中减去，但不包括在先前期间支付的预付现金项目的摊销)，

(Vii)支付由第三方在任何非全资子公司的少数股权可归因于子公司收入组成的任何少数股权支出的金额，

(八)改革开放。[保留区],

(Viii)在执行适用的修订、合同、提高定价或计划的日期后的前24个月，计算借款人善意合理地相信本应作为综合EBITDA的期间的综合EBITDA贡献实现或实现的借款人及其受限子公司的增量合同价值金额，其计算依据是：(I)提高定价或成交量计划和/或(Ii)与新客户签订具有约束力和有效的新协议(以及在其下的履约情况)，如果产生增量合同价值，则与现有客户(统称为，“新合同”)在该期间内，该等新合同是否已生效，并在该期间开始履行(包括但不限于，可归因于在该期间内实际变现为综合EBITDA贡献的新合同所产生的合同价值的增量合同价值，但不限于该增量合同价值)，只要该增量合同价值是可合理识别和可事实支持的(该合同价值应计入综合EBITDA直至完全实现，应接受借款人管理层的认证，并应按形式计算，如同该“运行率”合同价值已在该期间的第一天变现一样)，

(Ix)计算借款人由于在上述期间之前或期间所采取或将采取的具体行动、业务变化和业务举措(在适用范围内，包括因交易而采取的)(包括借款人真诚地确定的任何“运行率”协同效应、业务费用的减少和改进以及成本节约)而可实现的成本节余净额，这些措施已经采取或已经采取或预期将在不迟于任何此类具体行动后24个月内采取。业务变更和业务举措(“运行率”协同效应、运营费用减少和改进以及成本节约应计入综合EBITDA，直至完全实现为止，应接受借款人管理层的认证，并应按形式计算，如同此类“运行率”协同效应、运营费用减少和改进以及成本节约已在该期间的第一天实现一样))，净额为在该期间内通过此类行动实现的实际收益。但不得根据第(Ix)款增加“运行率”协同效应、运营费用的减少和改进以及成本节约，范围与上文第(V)款所列关于该期间的此类成本节约有关的任何费用或收费重复)，

(X)报告与任何许可应收款融资有关的应收款和相关资产处置的损失金额，以及与任何许可应收款融资的提前偿还、加速摊销、偿还、终止或其他偿付(包括行使补救措施)有关的任何损失、成本、费用和开支。

(Xi)不包括合同终止成本和根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或任何股票认购或股东协议或其他基于股权的薪酬而发生的任何成本、收费或支出，只要该等成本或支出的资金来自提供给借款人资本的现金收益或发行借款人(或其任何直接或间接母公司)的股票或股票等价物(不合格股票除外)的现金收益净额，则该等现金收益净额不包括在适用股权金额的计算范围内；

(Xii)减少与机组停电有关的费用(如果是肯定的)；但可作为综合EBITDA计入的与机组停运有关的唯一费用不得重复：(A)最高为250,000,000美元，相当于最近结束测试期的综合EBITDA的20%(在实施任何此类追加之前计算)，该金额相当于任何机组因任何监管机构或其他政府当局采取的任何行动或为遵守任何适用法律而在计划内或计划外停运的前12个月内发生的与机组停运有关的费用的20%，(B)最高100,000,000美元，相当于最近结束的测试期的综合EBITDA的10%(在任何此类附加生效之前计算)每个财政年度与任何机组的任何计划内故障的前12个月内发生的机组故障有关的费用，用于扩建或升级该机组；及(C)仅为第10.9节的目的计算“综合EBITDA”时，与任何机组的任何计划外故障的前12个月内发生的机组故障有关的所有费用。

(十三)赔偿任何业务中断保险的收益，并且在不重复此类金额的情况下，扣除因机组停运而造成的所有EBITDA损失

在所有此类情况下，电网停电造成的EBITDA损失减去与机组停电有关的费用绝对值(如果为负值)；但根据第(Xiii)条计算的金额不得小于零，

(十四)改革开放。[保留区],

(Xv)扣除非常、非常或非经常性费用、费用或亏损(包括非常或非经常性费用)、交易费和费用、咨询和咨询费、赔偿和费用、遣散费、整合成本、战略举措的成本、搬迁成本、合并和关闭成本、设施开业和开业前成本、业务优化费用或成本、过渡成本、重组成本、签约、保留、招聘、搬迁、签署、留任或完工奖金和开支(包括向遵守竞业禁止协议的员工或制作人支付的款项)，以及对这段时期的养老金和退休后员工福利计划进行量身定做的修改。

(Xvi)考虑任何减值费用或资产冲销或冲销，包括与无形资产、长期资产以及债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或冲销，每种情况下均根据GAAP，以及根据GAAP产生的无形资产的摊销。

(Xvii)在任何期间实现合并EBITDA或合并净收入时未增加的现金收入(或导致现金收入增加的任何净额安排)，但与此类收入有关的非现金收益已在根据下文(B)段计算以前任何期间的综合EBITDA时扣除且没有增加，

(Xviii)在保险覆盖的范围内或以其他方式可由第三方偿还或赔偿的费用、损失或费用，以及实际已偿还或可偿还或可赔偿的费用、损失或费用，

(十九)调整公司模式中确定的调整，以及

(Xx)由(X)“四大”国家认可会计师事务所或(Y)行政代理人可合理接受的任何其他会计师事务所就准许收购或根据本协议准许的其他投资的目标而拟备的由(X)“四大”国家认可会计师事务所或(Y)行政代理人合理地接受的任何其他会计师事务所提供的尽职调查收益质量报告(可与贷款人分享)(在每种情况下，均须遵守惯例)所作的调整。

(B)在不重复的情况下计算借款人和受限制附属公司的综合净收入，并在得出该等综合净收入的范围内，计算该期间下列金额的总和：

(1)增加该期间综合净收入的其他非现金收益(不包括任何非现金收益，只要它代表对潜在现金项目的应计或准备金的冲销，从而减少了先前任何期间的综合净收入或综合EBITDA)；

(2)获得非常、非常或非经常性收益，

(3)在任何期间达到综合EBITDA或综合净收入时未扣除的其他现金支出(或导致现金支出增加的任何净额调整安排)，但与此类支出有关的非现金损失已在根据上文(A)段计算的以前任何期间的综合EBITDA中计入且未扣除，以及

(4)扣除由第三方在任何非全资子公司的少数股权权益可归因于子公司亏损构成的任何少数股权收入的数额，

在每一种情况下，借款人和受限制子公司按照公认会计原则在综合基础上确定；

(I)在综合净收入中包括的范围内，在确定综合EBITDA时，应排除在该期间内因与债务或公司间余额的货币重新计量有关的货币换算收益和损失(包括因货币兑换风险对冲义务而产生的净亏损或收益)而产生的任何收益或损失。

(Ii)在确定任何期间的综合EBITDA时，(A)任何人或企业的已收购EBITDA，或归因于借款人或任何受限附属公司在该期间收购的任何财产、资产、部门或业务线(或当时受意向书或购买协议约束的任何财产、资产、部门或业务线)(但不包括任何相关人士或企业的已收购EBITDA或可归因于任何财产、资产、部门或业务线的任何已收购EBITDA，在每种情况下，均不是如此收购的程度)，应包括在内，而不重复。由借款人或该受限制附属公司(每个该等人士、财产、资产、部门或业务线，即“被收购的实体或业务”)转让、放弃或以其他方式处置，以及在该期间转换为受限制附属公司的任何非受限制附属公司或除外项目附属公司(每个均为“经转换的受限制附属公司”)的已收购EBITDA。在每种情况下，基于该形式实体在该期间(包括其在该获取或转换之前发生的部分)的实际收购EBITDA和(B)对每个形式实体的调整，该调整等于该期间相对于该形式实体的形式调整金额(包括其在该获取之前发生的部分)，

(三)调查结果。[保留区],

(Iv)在计入综合净收入的范围内，在确定任何期间的综合EBITDA时，借款人或任何受限制附属公司出售、转让、放弃或以其他方式处置、关闭或归类为停止经营的任何人、财产、业务或资产(非限制性附属公司或除外项目附属公司除外)的已处置EBITDA应不包括在内(每个此等人士、财产、业务或资产如此出售、转让、放弃或以其他方式处置、或关闭或如此分类)，以及在此期间转换为非限制子公司的任何受限子公司(每个，“转换的非限制子公司”)和任何在此期间转换为受限子公司的排除项目子公司(每个，“转换的排除项目”)的已处置EBITDA

附属公司“)，于有关期间内，以有关已出售实体或业务、已转换非受限制附属公司或已转换项目附属公司于有关期间(包括出售、转让或处置、关闭、分类或转换前发生的部分)的实际处置EBITDA为基准。

尽管本协议有任何相反规定，为确定本协议项下包括截至转换日期之前的四个会计季度(或任何月份)的任何期间的综合EBITDA，该会计季度(或月份)的综合EBITDA应为根据该季度(或月份)的现有DIP协议(或如适用，现有DIP信贷协议)计算的综合EBITDA(定义见现有DIP协议或现有DIP信贷协议(定义见现有DIP协议))。根据本协议下综合EBITDA的定义在借款人的善意确定下进行调整，这些调整应由借款人的授权官员出具证书。尽管本文有任何相反规定，但如果任何财务计算、信息或定义包括转换日期之前的任何期间，则该财务计算、信息或定义不应被要求与公认会计准则一致。

“综合第一留置权净杠杆率”应指，在任何确定日期，(A)与担保债务的留置权相同的(A)无重复的(I)综合担保债务的总和，(A)以抵押品(以及借款人或根据第10.2(Cc)条质押担保债务的任何受限制附属公司的其他资产)上的留置权作为担保的、与担保债务的留置权同等的综合总债务(应理解并同意，即使本协议有任何相反规定，在任何抵押品返还之日和紧随其后的抵押品恢复之日之间的期间，本条款(I)应包括本条款项下的所有未偿还贷款)和或(Ii)构成借款人或任何受限制附属公司的资本化租赁债务或以借款人或受限制附属公司的任何资产的留置权担保的购买货币债务减去(B)所有不受限制现金的总额减去(C)C期贷款抵押品账户中的金额(如果有)。

“定义第(Ii)款所述类型的综合担保债务，在每种情况下，第一留置权净杠杆率”应指截至任何确定日期的(A)截至该确定日期的综合第一留置权债务与(B)最近四个会计季度的综合EBITDA的比率，可获得第9.1(A)或(B)节所述的财务报表。

“综合利息支出”指，就任何期间而言，不重复的下列款项：

(1)扣除借款人和受限制附属公司在该期间的综合利息支出，在计算综合净收入时扣除(而不是加回)此类支出(包括：(A)以低于面值的价格发行债务导致的原始发行折扣摊销；(B)就信用证、银行承兑汇票或抵押品投放便利而欠下的所有佣金、折扣和其他费用及收费；(C)非现金利息支出(但不包括可归因于根据公认会计原则对冲债务或其他衍生工具的市值变动而产生的任何非现金利息支出)；(D)资本化租赁债务的利息部分和(E)根据与债务有关的利率对冲债务的净付款(如有)，但不包括(V)资产报废债务的增加和不构成债务的贴现负债的增加或应计，(W)与购进会计的应用有关的任何债务贴现所产生的任何费用，

(X)摊销重新获得的债务、递延融资费、债务发行成本、佣金、手续费和开支，(Y)任何过渡性费用、承诺费和其他融资费，以及(Z)与任何允许的应收款融资有关的佣金、折扣、收益率和其他费用和收费(包括任何利息支出)；

(2)借款人和受限制附属公司的合并资本化利息，无论是已支付的还是应计的，每种情况下都是如此；

(三)增加该期间的利息收入；

(4)扣除在此期间就任何系列优先股支付的所有现金股息或其他分配(不包括合并中剔除的项目)；加上

(5)扣除在此期间就任何一系列不合格股票支付的所有现金股利或其他分配(不包括合并中剔除的项目)。

就本定义而言，资本化租赁债务的利息应视为按该人士根据公认会计准则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。

“综合净收入”是指在任何期间内，借款人和受限制子公司在按照公认会计原则在综合基础上确定的该期间的净收益(亏损)，不包括税后净影响，

(A)避免该期间的任何非常损失和收益，

(B)减少交易费用，

(C)评估在该期间内会计原则变更的累积影响，

(D)赔偿处置、放弃或停止经营的任何收入(或损失)，以及处置处置、放弃、转移、关闭或停止经营的任何收益或损失，

(E)支付借款人真诚厘定的可归因于资产处置或放弃而非在通常业务运作中的任何收益或损失(减去所有与此有关的费用及开支)，

(F)披露任何属不受限制附属公司或除外项目附属公司的人在该期间的任何收入(或亏损)，以及任何不属附属公司或按权益会计方法计算的任何人在该期间的任何收入(或亏损)；但借款人及受限制附属公司的综合净收益，须按在该期间内实际以现金(或在转换为现金的范围内)支付予借款人或任何受限制附属公司的股息或分派或其他付款的款额而增加，

(G)仅为确定适用金额而披露任何受限制附属公司(任何贷方除外)在该期间的任何收入(或亏损)，但在确定之日，该受限制附属公司宣布或支付其净收入的股息或类似分配并非在没有任何事先政府批准(未获得批准)的情况下完全允许的，也不是由经营直接或间接允许的

根据其组织文件的条款或适用于该受限制子公司或其股东的任何协议、文书或适用法律，除非有关支付股息或类似分配的限制(I)已被合法放弃或以其他方式解除，(Ii)依据本协议和其他信贷文件、允许的债务交换票据、增量贷款、增量贷款承诺或允许的其他债务，(Iii)外国子公司发生第10.2节允许的任何营运资金额度，或(4)如果任何此类协议或文书中所包含的产权负担和限制作为一个整体对担保当事人的利益并不比信用证单据中所载的产权负担和限制(由借款人善意确定的)低很多，则依据该协议或文书产生；但借款人及受限制附属公司的综合净收入，将按该期间内以现金(或在转换为现金的范围内)实际支付予借款人或任何受限制附属公司的股息或其他分派或其他付款的数额增加，但数额不得包括在内，

(H)根据公认会计原则在借款人的综合财务报表中扣除税项后的所有调整(包括该等调整对借款人和受限制附属公司的影响)的影响，原因是：(I)由于TCEH债务人脱离破产而采用重新开始会计原则，或(Ii)对交易或任何已完成的收购适用购买会计，在每种情况下，包括摊销或注销与之相关的任何金额，以及，无论是在截止日期之前或之后完成的，

（i） 该期间归因于债务提前免除的任何收入（或损失）（对冲义务除外，但为避免疑问，包括债务交换交易和与交易相关的申请前债务的免除），

(J)扣除该期间可归因于套期保值义务或其他衍生工具的任何未实现收益(或亏损)，

(K)考虑与商品价格变动有关的任何减值费用或资产冲销或减记，包括与无形资产、长期资产以及债务和股权证券投资有关的减值费用或资产冲销或冲销，在每种情况下，均根据公认会计准则，由对冲义务的收益抵消；

(L)包括因授予股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而记录的任何非现金补偿支出，以及借款人或其任何直接或间接母公司的管理层与交易有关的股票或股票等价物的展期、加速或支付相关的任何现金费用；

(M)在截止日期后12个月内因按照公认会计原则进行的交易或因在此期间采用或修改会计政策而发生的变化而如此需要设立的应计项目和准备金；

(N)不计入与以下交易(包括信用证费用)、计划、任何股票或股票等价物的发售(包括任何股权发售)、投资、收购(包括任何经准许的收购及符合以下条件的任何收购)有关或产生的任何应计项目、付款、费用、开支或收费(包括合理化、法律、税务、结构及其他成本及开支，但不包括折旧或摊销开支)

借款人和受限制子公司根据意向书或购买协议)、处置、股息、限制性付款、资本重组或发行或产生的债务(包括任何再融资交易或任何债务工具的修订、豁免或其他修改)，在每种情况下，无论是否完成，包括(A)与本协议、其他信贷文件和任何允许的应收账款融资有关的与谈判、执行和交付以及其他交易有关的费用、开支或收费，(B)对本协议和其他信贷文件的任何修订或其他修改，(C)在成交日期前完成的任何该等交易，以及已进行但未完成的任何该等交易，。(D)任何该等交易所产生的任何费用或非经常性合并成本，及。(E)在该期间内就任何收购或其他投资而支付或应累算的套取债务，。

(O)按照第9.9节的规定，披露在该期间内支付的管理、监测、咨询和咨询费以及相关赔偿和开支的数额；以及

(P)与重组有关的或其他类似的费用、费用、成本、佣金和开支或在此期间发生的与本协议、其他信贷文件、信贷安排、案件、与案件有关的任何重组计划、以及上述所考虑的任何和所有交易，包括冲销任何应收款、终止或结算执行合同、专业和会计费用、管理激励、保留员工或类似计划(在每种情况下，只要破产法院批准该等计划所需的范围)、诉讼费用和和解、资产减记、与TCEH债务人的公司重组有关的收入和收益。

此外，在借款人及其受限制附属公司尚未计入综合净收入的范围内，综合净收入应包括(X)与业务中断有关的费用、收费或损失从业务中断保险获得的收益，(Y)补偿实际收到并由赔偿或其他补偿条款覆盖的任何费用或收费，在每种情况下，在计算综合净收入时扣除这些费用、费用或损失。以及(Z)由于本协议允许的任何收购或其他类似投资或其任何金额的摊销或冲销，GAAP要求或允许的组成部分金额(包括库存、财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务项目)和相关权威声明的购买会计影响(包括被压低到借款人及其受限制子公司的该等调整的影响)。

“综合担保债务”应指，截至任何确定日期，(A)在下述日期的综合债务总额：(I)以抵押品(以及借款人或根据第10.2(Cc)条质押担保债务的任何受限附属公司的其他资产)上的留置权为担保的综合债务总额(应理解并同意，尽管本协议中有任何相反规定，但在任何抵押品归还日期和紧随其后的抵押品恢复日期之间的期间内，本条款(I)应包括所有未偿还贷款)或(Ii)构成借款人或以借款人或受限制附属公司的任何资产的留置权担保的资本化租赁债务或购买货币债务减去(B)所有无限制现金的总额减去(C)C期贷款抵押品账户中的金额(如果有)。

“综合担保净杠杆率”指，截至任何确定日期，(A)截至该确定日期的综合担保债务与(B)9.1(A)或(B)节所述财务报表可供查阅的最近四个会计季度的综合EBITDA的比率。

“综合总资产”是指在任何确定日期，在公司间抵销后，在借款人和受限制子公司的合并资产负债表上(或，如果确定日期是根据第9.1节已交付(或必须已交付)该综合资产负债表的第一个日期之前)，在根据第6.11节交付的备考财务报表上，与“总资产”(或任何类似标题)相对列示的金额(如果是与任何特定交易有关的确定，按形式计算，包括与此相关而取得的任何财产或资产)。

“综合债务总额”是指，截至任何确定日期，(A)(X)(I)(A)(X)(I)(A)款所述所有债务的未偿本金总额(仅限于此类债务自债务产生之日起一年以上到期，或在借款人或任何受限制附属公司自行选择可续期或延期至自其产生之日起一年以上的日期起一年内到期的范围内)，(D)款(但就(D)款而言，仅限于任何信用证项下的任何非现金担保或担保的未偿还提款)及其定义(F)条款，在每一种情况下，均为借款人和受限制附属公司在该日期实际欠下的款项，且仅限于根据公认会计原则在综合基础上确定的借款人资产负债表上显示的程度和(Ii)购货款债务(为免生疑问，不包括(Y)借款人及其受限制附属公司为任何人士(借款人或任何受限制附属公司除外)的利益而承担的担保责任减去(B)所有不受限制现金总额减去(C)C期贷款抵押品账户(如有)金额。

“综合总净杠杆率”应指，截至确定日期的任何日期，(A)(I)截至确定日期的综合总债务减去(Ii)所有无限制现金的总额减去(Iii)C期贷款抵押品账户中的金额与(B)最近四个会计季度的综合EBITDA的比率，其中财务报表在第9.1(A)或(B)节中描述。

“或有债务”是指未以书面形式提出索赔的赔偿债务和其他类似或有债务(但为免生疑问，不包括可在信用证项下提取的金额)。

“合同要求”应具有第8.3节规定的含义。

“转换日期”应具有第6节中提供的含义。

“经转换的除外项目附属公司”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。

“转换后的受限制附属公司”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。

“经转换的非限制性附属公司”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。

“改正延期修正案”应具有第2.15(C)节规定的含义。

“相应的贷款金额”具有第12.14(C)节所赋予的含义。

就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

“承保商品”是指任何能源、电力、发电、容量、电力、热率、拥堵、天然气、液化天然气、核燃料(包括浓缩、转换和加工权)、柴油、燃料油、其他以石油为基础的液体、煤、褐煤、原料、天气、排放、碳、可再生能源和其他环境信用、废物副产品、可再生能源信用“总量管制和交易”相关信用，或任何其他与能源有关的商品或服务(包括辅助服务、具有经济价值的属性和相关风险(如地点基础))。

“信用证文件”是指本协议、担保、担保文件、抵押品信托协议、每份信用证和借款人在本协议项下签发的任何本票，以及借款人和行政代理指定为信用证文件的其他文件，但为免生疑问，现金管理协议、套期保值协议和担保套期保值协议不应是信用证文件。

“信用证事项”指并包括贷款的发放(但不包括转换或延续)和信用证的签发。

“信贷安排”应指任何类别的承诺和其下的信贷延伸。

“信用证方”是指控股公司、借款人、附属担保人以及作为信用证单据一方的借款人的其他附属公司。

“累计合并净收入”是指任何期间的合并净收入，视为单一会计期间。累计综合净收入可以是正数，也可以是负数。

“治愈金额”应具有第11.13(A)节规定的含义。

“治疗期”应具有第11.13(A)节规定的含义。

“治疗权”应具有第11.13(A)节规定的含义。

“每日简单SOFR”指，对于任何一天(“SOFR Rate Day”)，相当于SOFR的前两(2)个美国政府证券营业日(I)(如果该SOFR Rate Day是美国政府证券营业日，则为SOFR Rate Day)或(Ii)如果该SOFR Rate Day不是美国政府证券营业日，即紧接SOFR Rate Day之前的美国政府证券营业日的年利率。因此，SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布。任何

因SOFR变更而引起的日常简单SOFR的变更，自SOFR变更生效之日起生效，不通知借款人。

“债务提前偿还事件”是指借款人或任何受限制子公司对任何债务的任何发行或发生(根据第10.1条允许发行或发生的债务除外)。

“递减收益”应具有第5.2(H)节规定的含义。

“违约”是指任何事件、行为或条件，在发出通知或本协议规定的时间流逝后，或两者兼而有之，即构成违约事件。

“违约率”应具有第2.8(D)节规定的含义。

“违约贷款人”是指贷款人违约生效的任何贷款人。

“递延现金收益净额”应具有“现金收益净额”定义中规定的含义。

“递延现金收益净额支付日期”应具有“现金收益净额”定义中规定的含义。

“寄存银行”应具有第3.9节规定的含义。

“指定非现金对价”是指借款人或任何受限附属公司根据第10.4(B)条与处置有关而收到的非现金对价的公平市场价值，该非现金对价根据借款人的授权官员的证书被指定为指定非现金对价，该证书列出了该估值的基础(该金额将在适用的处置完成后180天内减去转换为现金的部分非现金对价的公平市场价值)。指定非现金对价的特定项目在支付、赎回或以其他方式报废或出售或以其他方式按照第10.4节处置的范围内将不再被视为未偿还。

“德意志银行”系指德意志银行纽约分行。

“DIP管理代理”是指德意志银行，在现有的DIP协议下，以其管理代理的身份。

“DIP借款人”应指TCEH。

“DIP贷款”是指为DIP循环信用贷款、DIP定期贷款和DIP C期限贷款提供的信贷安排。

“DIP设施文件”是指关于DIP设施的最终文件。

“DIP循环信贷贷款”是指就每个贷款人而言，该贷款人在紧接转换日期之前未偿还的循环信贷贷款(定义见现有DIP协议)。

“DIP循环信用证”是指在转换日期根据现有DIP协议为借款人开立和未支付的信用证(定义见现有DIP协议)，在附表1.1(B)中被确定为“循环信用证”，并根据第3.10节被视为本协议项下的“循环信用证”。

“DIP C期贷款抵押品账户”应指C期贷款抵押品账户(定义见现有的DIP协议)。

对于每个贷款人而言，“DIP C期贷款”是指该贷款人在紧接转换日期发生之前未偿还的C期贷款(定义见现有的DIP协议)。

“DIP定期信用证”是指在转换日期根据现有的DIP协议为借款人开立和未付的信用证(如现有的DIP协议所定义)，在附表1.1(B)中被确定为“定期信用证”，并根据第3.10节被视为本协议下的“定期信用证”。

“DIP定期贷款”是指就每个贷款人而言，该贷款人在紧接转换日期发生前未偿还的定期贷款(如现有的DIP协议所界定)。

“已处置EBITDA”就任何已出售实体或业务、任何已转换不受限制附属公司或任何已转换不受限制项目附属公司而言，指该等已出售实体或业务、已转换不受限制附属公司或已转换不受限制项目附属公司(犹如综合EBITDA定义中所指借款人及受限制附属公司是指该等已出售实体或业务、已转换不受限制附属公司或已转换不受限制项目附属公司(视属何情况而定)及其各自附属公司(视属何情况而定))的有关期间的综合EBITDA金额。

“处置”应具有第10.4节规定的含义。

“被取消资格的机构”是指(A)借款人在2016年5月31日或之前以书面向行政代理单独指明的银行、金融机构或其他人员，或借款人和联合牵头安排人应在该日期之后和截止日期之前相互商定的银行、金融机构或其他个人，或借款人以书面方式确定的此类银行、金融机构或其他个人的任何附属公司，或根据其名称很容易确定为附属公司的银行、金融机构或其他人员。(B)借款人或其任何附属公司(并非真正的债务基金或在正常业务过程中从事商业贷款、债券及类似信贷扩展投资的投资工具，且其管理人对该基金或投资工具的第三方投资者负有受托责任)不时以书面形式向行政代理指明的竞争者(或借款人以书面形式指明的其关联者或根据其名称可轻易辨认为关联者的关联者)；但在有关转让日期后，该等识别不得追溯适用于取消任何先前已取得转让或参与任何信贷安排权益的人士就先前取得的款项的资格。(C)被排除的联属公司(有一项理解，即一般的课程交易活动不应被视为提供谘询服务，以决定是否

此类被排除的关联公司是被取消资格的机构)和(D)任何违约贷款人。第(A)、(B)和(D)款中列出的所有被取消资格的机构的名单应根据要求向所有贷款人提供。

“不合格股票”对于借款人或任何受个人限制的附属公司而言，是指该人的任何股票或股票等价物，根据该股票或股票等价物的条款，或根据其可转换、可发行或可交换的证券的条款，或在任何事件发生时到期或强制赎回(不是非不合格股票的股票或股票等价物)，但由于控制权变更、资产出售或类似事件而导致的，只要其持有人在控制权变更发生时有任何权利，则不在此限。资产出售或类似事件应根据偿债基金债务或其他规定提前全额偿还贷款和所有其他债务(有担保对冲协议下的对冲债务、有担保现金管理协议或或有债务下的现金管理债务和承诺终止除外)，或可由持有人选择赎回(控制权变更、资产出售或类似事件除外，只要控制权变更、资产出售或类似事件发生时其持有人的任何权利发生时除外)。资产出售或类似事件应提前全部或部分偿还贷款和所有其他债务(有担保套期保值协议项下的对冲债务、有担保现金管理协议或或有债务项下的现金管理债务以及承诺的终止)，在每种情况下，均应在最后到期日后九十一(91)天之前全额偿还贷款和所有其他债务；但如该等股票或股票等价物是为借款人或其任何附属公司的雇员的利益而发行的，或由任何该等计划向该等雇员发行的，则该等股票或股票等价物不应仅因借款人(或其任何直接或间接母公司)或其任何附属公司为履行适用的法定或监管义务而需要回购而构成不合格股票；此外，借款人的任何现任或前任雇员、高级职员、董事、经理或顾问、其任何附属公司或其任何直接或间接母公司或借款人或任何受限制附属公司拥有投资并由借款人的董事会真诚指定为“联营公司”的任何其他实体所持有的任何股票或股票等价物，在每种情况下均依据任何股东协议、管理股权计划或股票激励计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或其他方式，以履行适用的法定或监管义务或因该雇员的终止、死亡或残疾而引起。高级管理人员、董事、经理或顾问不应仅仅因为借款人或其任何子公司可能要求回购而构成丧失资格的股票。

“分红”或“分红”应具有第10.6节规定的含义。

“美元”和“美元”是指美利坚合众国合法货币中的美元。

“国内子公司”是指借款人根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的每一家子公司。

“图纸”应具有第3.4(B)节规定的含义。

“电网停运造成的EBITDA损失”应指，就任何输电或配电线路停运而言，指(与天气事件或其他相关事件有关)借款人及其受限制子公司在前12个月内(基于借款人的善意确定)本应就任何单位赚取的实际收益的总和，即如果该输配电线路在该期间内没有停运，则该等输电或配电线路停运；以及(Y)

借款人及其受限制的子公司因此类停电而支付的任何罚款或奖金的金额。

“机组停运造成的EBITDA损失”是指，任何机组(I)因任何计划外停运或停机(与天气有关的事件或其他原因有关)而停止服务，或(Ii)由于异常天气或其他导致机组不能在正常能力下运行的计划外和非常情况(本第(Ii)款所述的这种故障，称为“运行故障”)而无法正常运行。(X)借款人及其受限制附属公司在任何该等停运或关闭或营运失败的前12个月期间，(基于借款人的善意决定)本应就任何该等单位赚取的实际收入的总和，以及(Y)借款人及其受限制附属公司因该等停运或营运失败而支付的任何罚款或奖金的金额。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“EFCH”应具有本协定序言中规定的含义。

“第八修正案”是指截至2019年3月29日，在控股公司、借款人、其他信贷方、行政代理、抵押品代理、所需的循环信用贷款人、循环信用证发行人和其他各方之间的某些第八修正案。

“第八修正案生效日期”应具有第八修正案中规定的含义。

“第十一条修正案”是指截至2022年4月29日，在控股公司、借款人、信用证其他当事人、行政代理、抵押品代理人、贷款人、循环信用证发行人和其他各方之间的“信用证协议第十一条修正案”。

“第十一修正案生效日期”应具有第十一修正案中规定的含义。

“员工福利计划”是指由控股公司、借款人或任何子公司(或就受ERISA第四章规定的员工福利计划而言，指任何ERISA附属公司)维护或出资的员工福利计划(如ERISA第3(3)节所界定的)，但外国计划除外。

“环境资本支出”是指借款人或任何受限附属公司认为合理必要的资本支出和其他成本，或借款人或任何受限附属公司自愿承担的其他成本，以遵守或预期必须遵守适用的环境法或借款人或任何受限附属公司自愿承担的与环境相关的资本支出。

“环境索赔”是指任何和所有诉讼、诉讼、法律程序、命令、法令、要求、要求函、索赔、留置权、不遵守通知、违反或潜在责任或调查的通知(不包括由控股、借款人或控股的任何其他子公司或其代表(A)在该人的正常业务过程中或(B)与融资交易或收购或处置房地产有关的要求而编写的报告)或在每一案件中与任何适用的环境法或根据任何适用的环境法发出的任何许可证或给予的任何批准(下称“索赔”)密切相关的法律程序，包括(I)政府当局依据任何适用的环境法对执法、清理、清除、应对、补救或其他行动或损害提出的任何和所有索赔，以及(Ii)任何第三方就危险材料的存在、释放或威胁释放到环境中或对环境(包括环境空气、室内空气、地表水、地下水、地表和地下地层以及湿地等自然资源)造成的伤害或损害威胁而提出的任何和所有索赔。

“环境法”系指任何现行适用的联邦、州、外国或地方法规、法律、规则、条例、条例、法典和普通法规则，或就信用证单据的任何截止日期后的要求而言，此后生效并在每个案件中经修订的，及其任何具有法律约束力的司法或行政解释，包括任何具有法律约束力的司法或行政命令、同意法令或判决，涉及保护环境，包括环境空气、室内空气、地表水、地下水、地表和地下地层以及湿地等自然资源，或与人类健康或安全(在每个案件中，在与人类接触危险材料有关的范围内)，或危险材料。

“股权发行”是指公开或非公开出售借款人或其任何直接或间接母公司的普通股或优先股(不包括不合格股票)，但不包括：(A)关于借款人或S-8表格中登记的任何直接或间接母公司普通股的公开发行；(B)向借款人或任何此类母公司的任何子公司发行的股票；(C)任何可偿付金额。

“ERCOT”是指德克萨斯州电力可靠性委员会或任何其他继承该委员会的实体。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。对ERISA的部分引用是指ERISA在截止日期生效，以及ERISA对其进行修正、补充或取代的任何后续规定。

“ERISA联营公司”是指与借款人或借款人的任何附属公司一起被视为守则第414(B)或(C)节所指的“单一雇主”，或仅就ERISA第302节和守则第412节的目的而言，根据守则第414节被视为单一雇主的每个人(如ERISA第3(9)节所界定)。

“ERISA事件”是指(I)任何福利计划未能遵守ERISA和/或守则的任何规定或该等福利计划的条款；(Ii)任何须报告的事件；(Iii)任何非豁免禁止交易的福利计划的存在；(Iv)任何养老金计划未能满足适用于该养老金计划的最低资金标准(在守则第412节或ERISA第302节的含义内)，无论是否放弃；(5)根据《守则》第412(C)条或《雇员退休保障条例》第302(C)条申请豁免任何养恤金计划的最低筹资标准；(Vi)发生任何事件或条件，而根据《企业退休保障条例》第4042条，该事件或条件可合理地构成终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的理由，或任何贷款方或其任何ERISA附属公司根据《企业退休保障条例》第四章就终止任何退休金计划承担任何责任，包括但不限于施加任何以PBGC或任何退休金计划为受益人的留置权；(Vii)任何贷款方或其任何ERISA关联公司收到来自PBGC或计划管理人的任何书面通知，以根据ERISA第4042(A)条终止任何养老金计划，或根据ERISA第4042(B)(1)条任命受托人管理任何养老金计划；(Viii)任何贷款方或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何养老金计划(或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止)或多雇主计划而招致的任何责任；或(Ix)任何信用方或其任何ERISA关联公司收到关于向其施加退出责任的任何通知，或确定一个多雇主计划或预计将破产、重组或终止(按ERISA第4041a条的含义)。

“错误付款”的含义与第12.14(A)节所赋予的含义相同。

“错误退款不足”具有第12.14(C)节所赋予的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“违约事件”应具有第11节规定的含义。

“交易法”是指1934年修订的证券交易法，以及根据该法颁布的规则和条例。

“汇率”是指在任何一天就任何货币而言，该货币可以兑换成任何其他货币的汇率，大约在上午11点左右。(伦敦时间)在这样的日子里，在路透社世界货币页面上购买这种货币。如果该汇率没有出现在任何路透社世界货币页面上，汇率应参考行政代理和借款人可能商定的其他可公开提供的汇率显示服务来确定，或者，如果没有达成协议，该汇率应改为行政代理在当时正在进行其对该货币的外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均，当地时间上午10点左右，用于购买相关货币并在两(2)个工作日后交付。

被排除的联属公司是指主要从事私募股权、夹层融资或风险投资的任何联营公司或其任何联营公司的成员，或联席牵头安排人所知的参与向收到与计划有关的分配的债权人或参与计划谈判的任何其他人(控股公司、控股公司的任何直接或间接母公司、借款人及其子公司)提供咨询服务的成员，包括通过提供有限数量的高级员工以外的咨询服务

根据行业法规或此类联合牵头安排者的内部政策和程序，以监督身份行事，以及联合牵头安排者的内部法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员。

“除外抵押品”指(A)除外的子公司和(B)除外的财产。

“排除的信息”应具有第13.6节规定的含义。

“排除项目子公司”是指(A)在转换日期后形成或获得的借款人的任何无追索权子公司；但借款人在此时(或之后迅速)在给行政代理的书面通知中指定该子公司为“排除项目子公司”，(B)借款人随后在给管理代理的书面通知中指定为“排除项目子公司”的任何受限子公司，以及(Cb)排除项目子公司的每个子公司；但在第(A)款和第(B)款、第(X)款的情况下，此类指定应被视为在指定之日的投资(或在将被排除的项目子公司指定为受限子公司的情况下，在不会导致适用金额增加的范围内的未完成投资的减少)，其金额等于投资的账面净值，且仅在指定之日第10.5节允许的范围内允许这种指定。(Y)不存在违约事件，也不会因该指定而导致违约事件，且(Z)就(Ba)而言，将被如此指定为除外项目附属公司的受限制附属公司当时(直接或间接透过其附属公司)并不拥有借款人或其任何受限制附属公司的任何股份，或对其任何财产拥有任何留置权。任何附属公司不得被指定为排除项目附属公司，如果指定后，该附属公司就任何重大债务而言将是“受限制附属公司”(或以其他方式受制于任何重大债务契约)。借款人可通过向行政代理发出书面通知，将任何被排除的项目子公司重新指定为受限子公司，此后，该子公司不再构成被排除的项目子公司，但前提是：(X)在指定之日该子公司有未偿债务的情况下，紧随该指定生效后，借款人应在债务产生后按形式遵守第10.9条规定的契诺(在当时需要检验该契诺的范围内)，以及(Y)不存在或不会因该重新指定而导致违约事件。如果在任何时候，任何被排除的项目子公司仍然是借款人的子公司，但未能满足“无追索权子公司”定义中规定的要求，则就本协议而言，该子公司此后将不再是被排除的项目子公司，并且，除非它在该故障发生时或之前被指定为非限制性子公司，就本协议而言，该附属公司应被视为受限制附属公司，而该附属公司的其他信贷文件及该附属公司当时任何未清偿债务，即使本协议或任何其他信贷文件有任何相反规定，亦不得(X)在任何时间(X)直接或间接将其全部或实质所有财产或其他资产直接或间接出售或以其他方式转让予被排除项目附属公司，否则将被视为由截至该日期并非排除项目附属公司的受限制附属公司招致的任何债务。

“除外财产”是指(I)根据本协议或任何其他信用单据对借款人在与抵押品代理人协商后合理确定的将导致重大不利会计或监管后果的任何财产的权利、所有权或权益的担保权益或留置权；(Ii)受所有权证书约束的任何车辆、飞机和其他资产；(Iii)信用证权利，其担保权益不能通过UCC备案完善(支持义务除外)；(Iv)任何受许可留置权所规限的财产，以确保达成购房款协议、资本租赁或类似安排

在信贷协议允许的范围内和只要在信贷协议中设定担保权益被禁止(或以其他方式要求同意，但不存在寻求同意的义务)或产生终止权利或第三方的恩惠，在每种情况下，不包括其收益和应收款，以其他方式不构成排除的财产；(V)(X)不动产的所有租赁权益(为免生疑问，包括就该等租赁权益取得任何业主或其他第三方的豁免、禁止反言、同意或附带进入书的任何规定)；(Y)任何位于美国且账面价值为$50,000,000或以下(在取得或作出贡献时已厘定)(但不包括其上的任何抵押品)的信用方所拥有的任何一幅不动产及其费用改进，或由美国境外的一名信用方所拥有的任何一幅不动产及其费用改进；及。(Z)与本条例附表10.4所列资产有关的任何一幅不动产及其改进(在第七项修正案生效日期有效者除外)，在第七修正案生效日期后180天内(该期限可由抵押品代理人合理酌情延长)，任何此类房地产地块(及其改进)尚未处置或不受具有约束力的销售协议的约束；(Vi)在美国专利商标局提交并接受的任何“意向使用”商标申请，除非和直到美国专利商标局提交并接受声称使用的修正案或使用说明书，但仅在授予担保权益可能损害此类“意向使用”商标申请根据联邦法律的有效性或可执行性的范围内(如果有)；(Vii)任何租船、许可证、特许经营权、授权、租赁、许可或协议，在每一种情况下，仅在适用的信用方(W)授予其中的担保权益(或受其约束的资产)的范围和时间内，才会导致据此产生担保权益或产生有利于任何一方的终止权，(X)可能违反或可能使该特许、许可、特许经营、授权、租赁、许可或协议无效，或(Y)将给予任何一方(信用方除外)任何该等特许、许可、特许、授权、租赁、租赁，许可证或协议只有在征得当事人同意(信用方同意除外)的情况下，才允许根据该宪章、许可证、特许经营权、租赁、许可证或协议终止其义务或(Z)项下的权利，并且除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的每一种情况下，根据第9-406、9-407条将使其无效外，尚未获得授予担保权益的必要同意(已理解并同意，除第(W)、(X)、(Y)和(Z)款所述的情况外，没有任何其他必要的同意)。任何相关司法管辖区的《统一商法典》第9-408条或第9-409条，在每一种情况下，不包括不属于证券化资产的收益和应收款；(8)没有人提出索赔或索赔金额低于50,000,000美元的任何商业侵权索赔(如《担保协议》所界定)；(9)任何除外的股票和股票等价物；(X)不受限制的子公司、除外项目子公司、非实质性子公司的资产(通过提交UCC-1融资声明获得的完美担保权益除外)、专属自保子公司和特殊目的实体，包括任何应收款实体或任何证券化子公司，或在与过渡收费或过渡财产有关的债权人间协议所管辖的账户中；(Xi)任何资产，借款人和抵押品代理人合理地确定，在担保文件下授予担保权益或获得以担保当事人为受益人的所有权保险的成本或其他后果，鉴于担保当事人将从中获得的利益，应是过高的；(十二)根据担保文件为担保当事人授予担保权益可合理预期导致不利税收或监管后果的任何资产，而不是借款人与担保代理人协商合理确定的最低限度的不利税收或监管后果；(十三)任何保证金股票；(Xiv)任何捆绑付款金额，而该捆绑付款金额是在根据应收账款融资工具资产设立的锁箱、抵押品账户或类似账户中，与允许的应收账款融资相关而设立的，或在与合格证券化融资相关的转换费用或转换财产或证券化资产相关的债权人间协议所管辖的账户中；(Xv)应付给该信用方的金额。

代表非贷款方的个人收集的资产，包括过渡性财产和过渡性收费；以及(Xvi)任何资产，就此类资产授予担保权益被法律、条约、规则或条例(包括联邦能源管理委员会和/或核管理委员会通过的条例)禁止或将违反法律、条约、规则或条例(包括联邦能源管理委员会和/或核管理委员会通过的条例)或仲裁员、法院或其他政府当局的决定，或需要获得任何政府当局的同意、批准、许可或授权(除非已收到此类同意、批准、许可或授权)；但在任何情况下，在任何相关司法管辖区或其他适用法律的第9-406、9-407、9-408或9-409条生效后，无义务取得此类同意)或为任何政府或监管第三方创设终止权，不包括其收益和应收款(以其他方式不构成除外抵押品的范围)；(十一)为支持本协议所允许的交易的对冲义务而质押或转让的现金和现金等价物；(Xviii)仅为非贷方第三方的利益而持有资金的销售税、工资或其他信托账户，以及(Xix)由非美国子公司(氟氯化碳或氟氯化碳控股公司)拥有的任何资产，包括另一实体的任何股票或股权；但就第(Iv)、(Vii)及(Xvi)条而言，该等财产只在上述禁止、违反、无效或同意权利(视何者适用而有效)的范围内及在该等权利有效期间内属除外财产，而就任何该等协议或同意而言，并不是在考虑该等协议或同意或在该等协议或同意中设定担保权益而设定的。

“不包括的股票和股票等价物”是指(I)在抵押品代理人和借款人的合理判断下，鉴于贷款人从中获得的利益，根据担保文件将该等股票或股票等价物质押给抵押品代表的负担或费用过高的任何股票或股票等价物；(Ii)(A)仅在任何外国子公司的有表决权股票质押的情况下，该等股票或股票等价物均由贷款方直接拥有，超过CFC股或任何CFL股控股公司的该外国子公司每一已发行表决权股票类别的65%的任何有表决权股票，以及(B)作为CFC股或并非由贷款方直接拥有的任何CFC股控股公司的任何外国子公司的任何股票或股票等价物，(Iii)任何股票或股票等价物，只要其质押将违反任何适用的法律要求或任何合同要求(包括任何法律上有效的要求，以获得任何政府当局或任何其他监管第三方的同意或批准，或获得任何其他监管第三方的许可，除非此类同意，已获得批准或许可(不言而喻，上述规定不应被视为有义务要求借款人或借款人的任何子公司取得任何此类同意、批准或许可)、(4)各附属公司的任何股票或股票等价物，除非已获得履行此类质押的同意(应理解，前述规定不应被视为有义务借款人或任何子公司取得任何此类同意)，(V)任何非全资子公司(PrefCo和PrefCo子公司除外)的股票或股票等价物，(Vi)任何子公司的任何股票或股票等价物，只要可以合理地预期该等股票或股票等价物的质押会导致不良的税收、监管或会计后果，而不是借款人或任何子公司(或在税收后果的情况下，借款人的任何直接或间接所有人)在与抵押品代理人协商后合理确定的，(Vivii)属于保证金股票的任何股票或股票等价物，(Viii)由氟氯化碳或氟氯化碳控股公司拥有的任何股票或股票等价物，以及(Ix)任何非限制子公司、任何除外项目子公司、任何无形子公司(其完善的担保权益可通过提交UCC-1融资报表获得的范围除外)、任何专属自保子公司、任何经纪交易商子公司、任何非营利子公司和任何特殊目的实体(包括任何应收款实体和任何证券化子公司)的任何股票和股票等价物；及(X)被指定人或合格股票(但仅限于需要发行的股票

根据适用法律)；但排除的股票和股票等价物不应包括构成抵押品的上述财产的收益。

“不包括的子公司”是指(A)本合同附表1.1(D)所列的每家国内子公司和每一家未来的境内子公司，在每一种情况下，只要任何此类子公司在最近结束的财政季度或财政年度(如适用)不构成已交付第9.1(A)或(B)节所述财务报表的重要子公司，(B)不是全资子公司(PrefCo和PrefCo子公司除外)或以其他方式构成合资企业的每家国内子公司(只要该子公司仍是非全资的受限制子公司或合资企业)，(C)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司；。(D)被(I)任何适用的(X)合同要求、(Y)适用的法律(包括但不限于因适用的财政援助、董事职责或公司利益要求而禁止)、或(Z)组织文件(在第(X)和(Z)条的情况下)禁止的每一家国内子公司。在转换日期或收购该子公司的任何日期生效(如果这种禁止不是在考虑到担保的情况下订立的)，在该子公司成为受限制的子公司时(并且只要该限制或其任何替代或更新生效)保证或授予留置权，或(Ii)为该担保或授予而需要获得政府当局的同意、批准、许可或授权(除非已经收到该同意、批准、许可或授权)；但无义务取得上述同意：(E)作为氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的子公司的每一家国内子公司；(F)根据行政代理和借款人的合理判断，借款人或其任何受限制的子公司(或在税务后果的情况下，对借款人或其任何受限制的子公司造成的成本或其他后果，包括任何不利的税收、监管或会计后果)；(G)每一不受限制的子公司，(H)任何外国子公司，(I)任何特殊目的的“远距离破产”实体，包括任何应收款实体和任何证券化子公司，(J)任何子公司对债务的担保，只要可以合理预期，将导致不利的税收，对借款人或其任何受限制子公司(或在税务后果的情况下，借款人的任何直接或间接所有人)(由借款人与行政代理协商后确定)的监管或会计后果，(K)任何专属自保子公司、(L)任何非营利子公司、(M)任何经纪-交易商子公司，或(N)任何被排除在外的项目子公司。

对于任何担保人而言，“除外互换义务”是指：(A)任何互换义务，如果该担保人对该互换义务(或其担保)的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何规则、法规或命令的适用或官方解释)是或成为违法或违法的，且在该范围内，该担保人没有构成“合格的合同参与者，如《商品交易法》及其规定(在给予任何适用的、为该担保人利益的保全、支持或其他协议以及其他信用各方对该担保人的互换义务的任何和所有适用担保赋予形式效力后确定)，当该担保人的担保(或该担保人授予的担保权益，视情况适用)对该互换义务生效或将生效时，或(Ii)在根据《商品交易法》第2(H)条须遵守清算要求的互换义务的情况下，因为该担保人是“金融实体，“如《商品交易法》第2(H)(7)(C)条所界定，在担保人对该互换义务的担保(或该担保人授予的担保权益)变得或将对该互换义务生效之时，或(B)该担保人的任何其他互换义务被指定为该担保人的”除外互换义务“时

适用于此类互换义务的相关信贷方和对冲银行。如果根据管理一个以上互换的主协议产生互换义务，则这种排除应仅适用于可归因于互换的部分，而根据本定义第一句，担保或担保权益被排除或变为被排除。

“不含税”是指对任何代理人或任何贷款人征收或就任何代理人或任何贷款人征收或须从向任何代理人或贷款人的付款中扣缴或扣除的任何税项，(A)对任何代理人或贷款人征收或由净收入税、特许经营税和消费税(代替净收入而征收)、特许经营税和消费税(在每种情况下，均指对该代理人或贷款人征收的税项)，(B)由于该代理人或贷款人之间的任何现有或以前的关系而征收的任何税项，或由于该代理人或贷款人之间的任何现有或以前的关系而征收的任何税项，或根据下列法律组织的任何税项，或其主要办事处，或对于任何贷款人，其适用的贷款办事处位于征收此类税收的政府当局的管辖范围内(或其任何政治区或税务机关或其中(不包括因该代理人或贷款人根据本协议或任何其他信贷文件执行、交付或履行其义务或收到付款而产生的任何此类关联)、(C)或(Ii)是其他关联税)或(B)就贷款人而言，对根据本协议支付给任何贷款人的金额征收的任何联邦预扣税，或根据在下列时间有效的法律对贷款或承诺中的适用利息或承诺向该贷款人的账户征收的任何联邦预扣税：(I)该贷款人成为本协议一方之日(或指定一个新的贷款办事处，而不是应借款人的请求指定的新的贷款办事处)；但本款(C)不适用于(X)任何贷款人有权收取的弥偿付款或额外款额(而无须理会本款(C)款)，不得超过作出转让的人的弥偿付款或额外款额，参与或转让给该贷款人(或由该贷款人指定新的贷款办事处)将有权在没有此类转让的情况下获得，或(Y)如果贷款人因根据第13.8(A)条被要求获得的任何贷款的利息或其他义务或该贷款人根据第13.7条获得的任何贷款或其他义务中的利息而被征收任何税款(为免生疑问，应理解和同意，贷款人在取得贷款或承诺中的该等权益后(根据借款人根据第(13.7)款提出的转让请求除外)或(Ii)在该贷款人变更其贷款办事处后，因法律的变更而对贷款人征收的任何预扣税，但根据第5.4(A)节的规定，在紧接该贷款人成为本协议一方之前(或在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前向该贷款人或向该贷款人指定一个地点)，与该税有关的款项应不属于本款项下的免税。(C)和(D)因贷款人未能遵守第5.4(D)、(E)、(如属任何非美国贷款人)或(J)节或代理人未能遵守第5.4(Hi)节(如属美国贷款人)或代理人未能遵守第5.4(D)、(E)、(E)或(J)节所导致的任何税款，以及(Fd)FATCA征收的任何预扣税。

“现有类别”是指现有定期贷款类别、现有C期贷款类别和现有循环信贷类别。

“现有的DIP协定”应具有本协定序言中规定的含义。

“现有的DIP贷款人”应具有本协议序言中提供的含义。

“现有信用证”指附表1.1(B)所列的信用证。

“现有计划”是指经修订的能源未来控股公司等公司的联合重组计划。于2016年5月10日向破产法院提出申请[案卷编号8422](连同

其中所载的所有附表、文件和证物)，并按照其条款不时予以修订、补充、修改或免除；但不得放弃、修订、补充或以其他方式修改任何与现有DIP贷款人(作为整体)(以其身份)的权益有重大不利的任何方面，除非得到必要的DIP Roll贷款人的书面同意(此类同意不得被无理地扣留、延迟、附加条件或拒绝，且必要的DIP Roll贷款人应被视为已同意此类放弃、修订、补充或其他修改，除非他们在收到借款人关于此类豁免的书面通知后十(10)个工作日内提出反对，否则，修改、补充或其他修改或(Y)此类放弃、修改、补充或其他修改是向破产法院公开提交的，除非行政代理在十(10)个营业日内向借款人发出书面通知，表示必要的DIP Roll贷款人正在继续审查和评估该等修改或豁免，在这种情况下，必要的DIP Roll贷款人应被视为已同意该等修改或放弃，除非他们在向借款人发出通知后十(10)个工作日内提出反对)。

“现有循环信贷类别”应具有第2.15(A)(Ii)节规定的含义。

“现有循环信贷承诺”应具有第2.15(A)(2)节规定的含义。

“现有循环信用贷款”应具有第2.15(A)(Ii)节规定的含义。

“现有期限C级贷款”应具有第2.15(A)(Iii)节提供的含义。

“现有定期贷款类别”应具有第2.15(A)(I)节规定的含义。

“机组停运相关费用”是指(X)因任何(I)停电或停机(与天气有关的事件或其他原因有关)或(Ii)任何机组运行故障而引起的任何费用或其他费用，包括与(A)重新启动任何此类机组以便在停电、停机或运行故障后恢复服务有关的任何费用或费用，(B)购买电力、天然气或热价以履行出售或抵消电力空头头寸的承诺，(C)启动、运行、维护和关闭本不会在停运、停机或运行故障期间运行的任何其他装置，包括启动、运行、维护和关闭该装置所产生的燃料和其他运行费用，停机或停运机组停运或运行故障是为了履行停机或停运机组的承诺遭受停电、停机或运行故障的机组未能出售或抵消电力、天然气或热率的空头头寸减去(Y)实际未发生的任何费用或费用(包括燃料和其他运营费用)，如果没有此类停机或停机或运行故障，将会产生的费用或费用。

“延长的循环信贷承诺”应具有第2.15(A)(2)节规定的含义。

“扩大循环信用贷款”应具有第2.15(A)(Ii)节规定的含义。

“延期C期贷款”应具有第2.15(B)(Iii)节所给出的含义。

“延期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。

“延长期限贷款”应具有第2.15(A)(I)节规定的含义。

“延伸出借人”应具有第2.15(A)(Iv)节规定的含义。

“延期修正案”应具有第2.15(A)(V)节规定的含义。

“延期日期”应具有第2.15(A)(Vi)节规定的含义。

“延期选举”应具有第2.15(A)(Iv)节规定的含义。

“延期最低条件”应指完成任何延期系列的条件，即提交任何或所有适用类别的延期的最低金额(由借款人自行决定，在相关延期请求中确定和指定)。

“延期请求”是指定期贷款延期请求、丙期贷款延期请求和循环信用贷款延期请求。

“延期系列”是指根据同一延期修正案(或任何随后的延期修正案)设立的所有延期定期贷款、延期C期贷款和延期循环信贷承诺，只要该延期修正案明确规定，其中规定的延期定期贷款、延期C期贷款或延期循环信贷承诺是任何先前建立的延期系列的一部分，并且提供相同的利差、延期费用和摊销时间表。

“FATCA”指截至本协议之日的守则第1471至1474节(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、根据本守则颁布的任何现行或未来的财政条例或其官方行政解释，以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及实施政府间办法的任何法律，以执行上述协议(或相关法律、规则或官方行政指导)。

“联邦基金有效利率”是指在任何一天，由联邦基金经纪商安排的、由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员之间的隔夜联邦基金交易的年利率的加权平均；但条件是：(A)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金有效利率应为在下一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的实际利率，以及(B)如果在该下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金有效利率应为行政代理人在该日就该等交易向行政代理人收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)。

“费用函”指借款人和联合牵头协调人之间日期为2016年5月31日的费用函。

“费用”是指根据第4.1节或第4.1节中提及的所有应付金额。

“FERC”是指美国联邦能源管理委员会或其任何后续机构。

“第五修正案”是指截至2017年12月14日，在控股公司、借款人、行政代理和贷款人、信用证发行人和其他信用证当事人之间的“信用证协议第五修正案”。

“第五修正案生效日期”应具有第五修正案所规定的含义。

“第一留置权债权人间协议”是指该等第一留置权债务持有人的代表、抵押品管理人、债权各方和任何其他第一留置权担保方之间的债权人间协议，无论是在转换日期还是之后的任何时间，协议的形式和实质都合理地令借款人和抵押品代理人满意。

“第一留置权义务”应统称为(一)债务和(二)根据本协议允许以抵押物上的留置权担保的债务和相关债务，该抵押品与担保债务的留置权具有同等地位(但不考虑救济的控制)。

“第一留置权担保当事人”应统称为(I)有担保银行当事人和(Ii)第一留置权债务持有人(有担保银行当事人除外)和代表他们的任何代表。

“会计年度”应具有第9.10节规定的含义。

“惠誉”是指惠誉评级有限公司及其评级机构业务的任何继承者。

“固定金额”应具有第1.15节中给出的含义。

“固定费用覆盖比率”应指在任何确定日期，(A)最近四个会计季度的合并EBITDA(已交付第9.1(A)或(B)节所述财务报表的综合EBITDA)与(B)借款人及其受限制附属公司在该期间的固定费用的比率。

“固定费用”对借款人及其受限制的附属公司而言，是指以下各项的总和，但不重复：

(A)综合利息开支；加上

(B)因另一人(借款人或受限制附属公司除外)的负债而应累算的任何利息，而该利息是由借款人或其一间受限制附属公司担保的，或以对借款人或其一间受限制附属公司的资产的留置权作抵押的，不论是否需要该项担保或留置权；

但就本定义的所有目的而言，如果任何人的综合EBITDA不包括在计算该人的综合EBITDA中(或仅在从该人收到的现金分配的范围内包括在内)，则按照本定义的定义，其“固定费用”应不包括在内。

“洪水法”是指(I)现在或以后生效的1994年《全国洪水保险改革法》(对1968年的《国家洪水保险法》和1973年的《洪水灾害保护法》进行了全面修订)或其任何后续法规；(Ii)现在或以后生效的2004年《洪水灾害改革法》或其任何后续法规；以及(Iii)现在或以后有效的2012年《比格特-沃特斯洪水保险改革法》或其任何后续法规。

“下限”是指年利率为0.00%。

“境外资产出售”应具有第5.2(I)节规定的含义。

“海外计划”指借款人或其任何子公司就在美国境外就业的员工维持或贡献的任何员工福利计划、计划、政策、安排或协议。

“外国追回事件”应具有第5.2(I)节规定的含义。

“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的每一家子公司。

“第十四条修正案”是指在控股公司、借款人、行政代理人、抵押品代理人、贷款人和其他信贷方之间，确定于2017年8月17日生效的第十四条信贷协议修正案。

“第十四修正案生效日期”应具有第四修正案中规定的含义，即2023年9月26日。

“第十四修正案左主编”指的是花旗全球市场公司。

“第四修正案”是指截至2017年8月17日，在控股公司、借款人、行政代理、贷款人和其他贷款方之间的特定“信贷协议第四修正案”。

“前置费”应具有第4.1(D)节中给出的含义。

“基金”是指在正常业务过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则”系指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则；然而，如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何规定，以消除在GAAP的截止日期之后或在其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，则无论任何此类通知是在GAAP的变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以在紧接该变更之前有效的GAAP为基础进行解释，直到该通知已被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止。

“政府当局”是指任何国家、主权或政府，任何州、省、地区或其其他行政区，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政职能或与政府有关的任何实体或当局，或任何政府(包括任何中央银行、证券交易所、PUCT或)或非政府当局，例如受PUCT或FERC监管的PUCT、FERC和RTO/ISO(为免生疑问，包括CAISO和ERCOT)。

“授予贷款人”应具有第13.6(G)节规定的含义。

“担保”是指每个担保人主要以附件B的形式，为担保银行当事人的利益向行政代理作出的担保。

“担保义务”对任何人而言，是指该人以任何方式直接或间接担保或拟担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务，包括该人的任何义务，不论是否或有，(A)购买任何该等债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(B)垫付或提供资金(I)用于购买或支付任何该等债务，或(Ii)维持主要债务人的营运资本或股本，或以其他方式维持主要债务人的净值或偿付能力，(C)购买财产、证券或服务，主要是为了向任何此类债务的所有者保证，主要债务人有能力偿还此类债务，或(D)以其他方式向此类债务的所有者保证或使其免受损失；但“担保义务”一词不应包括在正常业务过程中对存放或托收票据的背书，也不包括在转换日期有效或与本协议允许的任何资产的获取或处置有关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的此类义务除外)。任何保证义务的款额，须当作相等于该保证义务所关乎的债项的已述明或可厘定的款额，或如不是述明或可厘定的，则为该人真诚厘定的合理预期的有关债务的最高负债(假设该人根据该等法律须履行责任)。

“担保人”指(A)一家控股公司，(B)在转换日期向每一家国内子公司(被排除的子公司除外)提供担保，以及(C)在转换日期或之后根据第9.11节或其他规定成为担保一方的每一家国内子公司。

“危险材料”系指(A)泄漏或释放到环境中的任何石油或石油产品、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫绝缘材料、多氯联苯和氡气；(B)根据任何适用的环境法，定义为或包括在“危险物质”、“危险废物”、“危险材料”、“极端危险废物”、“限制危险废物”、“有毒物质”、“有毒污染物”、“污染物”或“污染物”的定义中或包括在内的任何化学品、材料或物质；以及(C)任何环境法禁止、限制或管制排放到环境中的任何其他化学品、材料或物质。

“对冲银行”是指作为套期保值协议一方的任何人(控股公司、借款人或借款人的任何其他附属公司除外)，并且(X)是抵押品信托协议的签字人(包括根据抵押品信托协议第3.8节签署抵押品信托加入(在抵押品信托协议中的定义))或(Y)在订立套期保值协议时、在转换日期或截至第七修正案生效时

作为该套期保值协议的一方，是或成为贷款人或贷款人的关联公司。

“套期保值协议”应指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)。不论任何该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，(B)任何种类的任何及所有交易，以及受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何有关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或管限的有关确认书，包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任，及(C)任何实物或金融商品合约或协议、电力买卖协议、燃料买卖协议，环境信贷买卖协议、输电协议、附属服务协议、商品运输协议、燃料储存协议、天气衍生工具、净额结算协议(包括净额结算协议)、容量协议、商品套期保值协议及其他商业或贸易协议，每项协议均与购买、销售或交换(或购买、出售或交换)、传输、运输、储存、分销、加工、销售、租赁或对冲任何该等涵盖商品或服务的涵盖商品、价格或价格指数或任何其他类似衍生协议有关，以及任何其他类似协议。

“套期保值义务”对任何人而言，是指此人根据套期保值协议承担的义务。

“持有”是指，(A)在转换日期之前，EFCH，以及(B)在转换日期生效后，(X)Tex Intermediate Company LLC、特拉华州有限责任公司或其任何继承者，应根据转让和假设承担EFCH在现有DIP协议和任何其他信贷文件(如现有DIP协议中定义)下的所有义务；或(Y)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区(“新控股”)的法律组织的任何其他合伙、有限合伙、公司、有限责任公司或商业信托或其任何继承人，而该合伙、有限合伙、公司、有限责任公司或商业信托是Tex Intermediate Company LLC的附属公司，或已与Tex Intermediate Company LLC(或在任何一种情况下，为先前的New Holdings，视属何情况而定)合并、合并或合并的(“以前的控股”)；但在适用的范围内，(A)该新控股公司直接或间接拥有借款人的股票和股票等价物的100%，(B)新控股公司应明确承担以前的控股公司在本协议项下的所有义务，以及根据本协议的补充文件或其所属的其他信用文件，以行政代理合理满意的形式承担的所有义务，(C)信用文件的此类替代和任何补充应保持担保的可执行性以及担保文件下留置权的完备性和优先权，而新控股须已向行政代理人递交一份表明此意的高级人员证明书，以及(D)先前控股的所有资产均已转让或以其他方式转让予该新控股；此外，如果满足上述条件，先前持有的股份应自动解除其在信用证文件项下的所有义务，信用证文件中提及的“持有”应指“新持有的股份”。即使本协议中有任何相反的规定，控股公司或任何新控股公司仍可更改其管辖权

为UCC或其身份或组织类型或公司结构的目的的组织或地点，须遵守《质押协议》的条款和规定。

“非实质性附属公司”是指借款人的每一家非重大附属公司的限制性附属公司。

“增加金额日期”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量修改”指实质上以L附件形式或借款人、行政代理与适用的增量定期贷款出借人或增量循环贷款出借人商定的形式达成的协议。

“增加金额日期”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量贷款”是指增量贷款承诺及相关增量贷款所代表的贷款。

“增量贷款固定美元篮子”应具有第2.14(C)节“最大增量贷款金额”的定义中所给出的含义。

“增量贷款承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量贷款”应具有第2.14(C)节规定的含义。

“增量循环信贷承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“增量循环信用贷款”应具有第2.14(B)节规定的含义。

“增量循环贷款贷款人”应具有第2.14(B)节规定的含义。

“C期增量贷款承诺”是指任何贷款人根据第2.14(A)节的规定，对某一特定阶段的C期增量贷款的承诺。

“增量C期贷款安排”是指根据第2.14节发放的每一批增量C期贷款。

“递增定期C期贷款贷款人”应具有第2.14(C)节提供的含义。

“C期增量贷款到期日”是指根据第2.14节发放的任何一批C期增量贷款的最终到期日。

“C期增量贷款”应具有第2.14(C)节所给出的含义。

“递增定期贷款还款金额”应具有第2.14(C)节规定的含义。

“增量定期贷款承诺”是指任何贷款人根据第2.14(A)节对某一特定部分的增量定期贷款的承诺。

“递增定期贷款还款金额”应具有第2.14(C)节规定的含义。

“增量定期贷款出借人”应具有第2.14(C)节所给出的含义。

“增量定期贷款到期日”指：(A)就2016年增量定期贷款而言，是2016年增量定期贷款到期日；(B)对于2018年增量定期贷款而言，是2018年增量定期贷款到期日；以及(C)对于根据第2.14节发放的任何其他部分增量定期贷款而言，是其最终到期日。

“增量定期贷款”应具有第2.14(C)节规定的含义。

“基于应收金额”应具有第1.15节中给出的含义。

任何人的“负债”指(A)该人因借入款项而欠下的所有债务，(B)该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有债务，(C)按照公认会计原则会列为该人资产负债表负债的资产或服务的递延购买价格，(D)为该人开立的所有信用证的面额，以及根据该信用证提取的所有汇票的面额，(E)任何其他人以该人所拥有的任何财产的留置权所担保的所有债务，不论这种债务是否由该人承担，(F)该人所有资本化租赁债务的主要组成部分，(G)该人对冲债务的掉期终止价值，(H)无重复地，该人的所有担保义务，(I)该人的不合格股票和(J)该人的应收账款债务；但负债不应包括(I)在正常业务过程中产生的贸易和其他普通业务应付款项和应计费用，(Ii)递延或预付收入，(Iii)为履行各自卖方的担保或其他未履行义务而就资产购买价格的一部分而扣留的购买价格，(Iv)控股公司、借款人及其任何子公司之间因零售追回或其他监管过渡问题而应支付的金额，(V)上述人士或其任何附属公司所欠的任何债务，(Vi)在正常业务过程中产生的或有债务，(Vii)[保留区]、(Viii)履约担保，以及(Ix)在三十(30)天内(仅限于在该人的资产负债表上反映为负债的范围内)在赚取、到期和应付但未支付之前的分红。就第(E)款而言，任何人的债务数额须视为相等于(I)该等债务的未偿还本金总额及(Ii)该人真诚厘定的因此而担保的财产的公平市价，两者以较小者为准。

就本协议的所有目的而言，借款人及其受限制子公司的债务应(I)排除借款人及其子公司之间在正常业务过程中发生的、期限不超过365天(包括任何展期或延期)的所有公司间债务，以及(Ii)构成无追索权债务的债务仅为第10.1节、第10.2节和第10.10节的目的，而不是出于本协议下的任何其他目的。

“赔偿责任”应具有第13.5节规定的含义。

“保证税”指(A)除(I)不含税和(Ii)因代理人或贷款人的严重疏忽或故意不当行为而引起的任何利息、罚金或费用以外的所有税项(包括其他税项)。，根据或就由以下人士作出或因下列原因而作出的任何付款而施加

借款人或任何担保人在任何信用证文件项下的任何义务，以及(B)未在前一(A)款中另有描述的其他税项。

“独立财务顾问”是指具有国家认可地位的会计师事务所、评估公司、投资银行或顾问，根据借款人的善意判断，该会计师事务所、评估公司、投资银行或顾问有资格履行其所从事的任务，并且与适用的交易无关。

“初始信贷安排”是指初始期限贷款、初始期限C贷款和初始循环信贷贷款(以及与循环信贷承诺相关的循环信贷风险)。

“初始财务报表交付日期”应指在转换日期之后开始的第一个完整会计季度的第9.1条财务交付给行政代理的日期。

“初始定价证书”是指借款人的授权官员的证书，该证书应证明并合理详细地列出截至该证书日期的综合第一留置权净杠杆率的计算(如果初始定价证书是在转换日期交付的，在给予交易形式上的效力之后)。

“初始循环信用贷款”应具有第2.1(C)节规定的含义。

“初始期限C贷款”应具有第2.1(B)(I)节规定的含义。

“初始定期贷款”应具有第2.1(A)(I)节规定的含义。

“破产”指的是，就任何多雇主计划而言，该多雇主计划是ERISA第4245条所指的破产条件。

“公司间附属票据”指由控股公司、借款人及借款人的每一间受限制附属公司签署，日期为2016年10月3日的公司间票据。

对于任何定期贷款、C期贷款、2022年延期循环信贷贷款、2022年非延期循环信贷贷款、新的循环信贷贷款或延期或循环信贷贷款，“利息期”是指根据第2.9条确定的适用于这些贷款的利息期。

对任何人来说，“投资”是指：(A)收购(无论是以现金、财产、服务或证券或其他方式)股票、股票等价物、债券、票据、债权证、合伙企业、有限责任公司成员资格或其他所有权权益或任何其他人的其他证券(包括任何“卖空”或在任何证券并非由订立出售证券的人拥有时的任何出售)；(B)向任何其他人作出任何存款、垫款、贷款或以其他方式扩大信贷(包括向另一人购买财产，但须受谅解或协议所规限)(包括任何合伙或合营企业)；。(C)就债务订立任何担保责任；。或(D)购买或以其他方式获取(在一次交易或一系列交易中)另一人的全部或几乎所有财产和资产或业务，或构成该人的业务单位、业务或部门的资产；但如果借款人或任何受限制附属公司通过一个或多个其他受限制附属公司实质上同时进行的任何金额的临时转让，对任何人进行任何投资，则

就第10.5节而言，应不考虑其他基本上同时进行的临时转让。在任何时候未偿还的任何投资的金额应为借款人或受限制附属公司就此类投资的任何回报减去的原始投资成本(根据第10.5(H)(Iii)节和第10.05(V)(Y)条使用适用金额进行的(X)投资，以及根据其定义第(A)(Iii)、(Iv)、(V)和(Vii)条增加适用金额的(Y)回报的情况除外)(但就以现金或许可投资形式以外的形式收到的金额而言，该数额应等于该对价的公平市场价值)。

“投资级期间”是指自抵押品暂停事件发生之日起至抵押品返还之日止的任何期间。

“投资级评级”指(A)就S而言，指来自AAA且包括BBB-的任何类别(或同等继承类别)；(B)就穆迪而言，指来自AAA且包括Baa3的任何类别(或同等继承类别)；及(C)就惠誉而言，来自AAA且包括BBB-的任何类别(或同等继承类别)。

“IPO重组交易”是指与完成符合资格的IPO有关并与之合理相关的交易，只要在该交易生效后，贷款人对抵押品的担保权益作为一个整体没有受到重大损害。

“ISO”应指FERC政策、命令和法规进一步定义的“独立系统操作员”。

就任何信用证而言，“国际服务供应商”应指由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“开证人单据”是指任何信用证、信用证请求，以及与信用证有关的任何其他文件、协议和票据，这些单据、协议和票据是由开证人和控股公司、借款人或其任何子公司或以开证人为受益人而与该信用证有关的。

“联席牵头安排人”应指(A)德意志银行证券公司、巴克莱银行、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和Natixis纽约分行，作为本协议和其他信贷文件项下贷款人在截止日期提供的初始信贷安排的联合牵头安排人和联合簿记管理人；(B)德意志银行证券公司、巴克莱银行、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛银行美国公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和Natixis纽约分行。作为2016年增量修正案项下贷款人的联合牵头安排人和联合簿记管理人，以及就其预期的2016年增量定期贷款而言，(C)德意志银行证券有限公司、巴克莱银行PLC、花旗全球市场公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛美国银行、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和Natixis纽约分行，作为贷款人关于第二修正案、第四修正案、第五修正案和第六修正案的联合牵头安排人和联合簿记管理人，以及在每一种情况下，由此预计的交易：(D)(I)(X)瑞士信贷贷款融资有限公司、花旗全球市场公司、巴克莱银行、法国巴黎证券公司、法国农业信贷银行企业和投资银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、摩根大通银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行、Natixis Securities America LLC和加拿大皇家银行资本市场公司为联合

牵头安排人和联合簿记管理人以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身为SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)(Ii)(X)花旗环球市场有限公司、瑞士信贷贷款融资有限公司、巴克莱银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、摩根大通银行、瑞穗银行、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行、Natixis America Securities LLC和加拿大皇家银行资本市场公司作为联合牵头安排人和联合簿记管理人以及(Y)Truist Securities，Inc.(前身为SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)(E)蒙特利尔银行资本市场公司，作为第八修正案及据此拟进行的交易的牵头安排人及牵头簿记行；(F)瑞士信贷贷款融资有限公司，巴克莱银行，蒙特利尔银行资本市场公司，法国巴黎银行，花旗全球市场公司，法国农业信贷银行企业与投资银行，德意志银行证券公司，高盛美国银行，摩根大通银行，北美银行，瑞穗银行，高级融资公司摩根士丹利。(G)花旗银行、三菱UFG银行、三菱UFG银行、Natixis Securities、America LLC、RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.(前称SunTrust Robinson Humphrey，Inc.)作为联合牵头安排人和联合簿记管理人，各自就第十修正案和修正案预计的2019年增加定期贷款，(G)花旗银行，N.A.，巴克莱银行，蒙特利尔银行资本市场公司，法国巴黎银行证券公司，法国农业信贷银行企业和投资银行，瑞士信贷贷款融资有限责任公司，高盛银行美国公司，摩根大通银行，N.A.，瑞穗银行，有限公司，摩根士丹利高级融资公司。MUFG Bank，Ltd.，Natixis，纽约分行，RBC Capital Markets和Truist Securities，Inc.，分别为第十一修正案下的贷款人和据此拟进行的交易担任联席牵头安排人和联席簿记管理人，以及(H)花旗银行，N.A.，作为第十二修正案下的贷款人和由此拟进行的交易的牵头安排人和簿记管理人。及(I)花旗环球市场有限公司、蒙特利尔银行资本市场公司、瑞穗银行、巴克莱银行、法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、法国农业信贷银行企业与投资银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、摩根大通银行、KeyBanc Capital Markets Inc.、摩根士丹利高级融资公司、三菱UFG银行、法国兴业银行纽约分行、三井住友银行、丰业银行及Truist证券公司为联席牵头安排人及联席簿记管理人。对于第十四条修正案下的贷款人和由此而预期的交易。

“次级债务”应具有第10.7(A)节规定的含义。

“次级留置权债权人间协议”是指在转换日期或之后的任何时间，主要以附件M的形式或以借款人和抵押品代理人在形式和实质上合理地令借款人和抵押品代理人满意的形式，在转换日期或之后的任何时间，在债务级别较低的债权持有人的代表、抵押品代理人、抵押品受托人(如适用)、借款人和任何其他第一留置权担保当事人之间达成的债权人间协议。

“最迟到期日”是指在任何确定日期适用于本合同项下任何类别贷款或承诺的最晚到期日。

“最后期限贷款到期日”是指在任何确定日期，适用于本合同项下任何期限贷款的最后到期日，包括任何替代期限贷款、任何替代期限C贷款、任何再融资的最后到期日。

定期贷款、任何再融资定期C期贷款、任何延长期限贷款或任何延长期限C期贷款，在每种情况下均根据本协议不时延长。

“L承兑汇票义务”是指循环L承兑汇票义务和L承兑汇票义务。

“长期选举”应具有第1.11节给出的含义。

“LCT试验日期”应具有第1.11节中给出的含义。

“出借人”应具有本协议序言中规定的含义。

“贷款人违约”应指(A)贷款人拒绝或未能提供其在本协议第3.4节项下必须提供的借款部分或未支付提款部分的资金，(B)贷款人已通知行政代理和/或借款人它不打算履行本协议项下的资金义务，或已就本协议项下的资金义务发表公开声明，(C)贷款人未能(在该贷款人收到确认请求后的一个营业日内)以令行政代理、借款人以及循环信贷贷款人(如属循环信贷贷款人)合理满意的方式确认其将履行本协议规定的资金义务，(D)贷款人被视为破产或成为破产或破产程序的标的，或已书面承认其资不抵债；但贷款人违约不应完全由于政府当局对适用贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股票的所有权或收购而被视为发生，只要这种所有权权益不会导致或向适用贷款人提供豁免权，使其不受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许适用贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与适用贷款人订立的任何合同或协议，或(E)拥有或拥有直接或间接母公司的贷款人，成为自救行动的对象。

“出借人提示”是指日期为2016年7月12日的与信贷安排和交易有关的出借人提示。

“信用证”指的是每一份定期信用证和每一份循环信用证。

“信用证签发人”是指，就任何定期信用证而言，是指每个定期信用证，对于任何循环信用证而言，是指任何循环信用证。

“信用证申请”应具有第3.2(A)节规定的含义。

“一级状态”是指在任何确定日期，综合第一留置权净杠杆率为(A)在第七修正案生效日之前，大于2.25至1.00，以及(B)在第七修正案生效日及之后，大于2.00至1.00的情况。

二级状态是指在任何确定日，一级状态不存在，且合并第一留置权净杠杆率为(A)在第七日之前的情况

修正案生效日期，小于或等于2.25至1.00，(B)在第七修正案生效日期及之后，小于或等于2.00至1.00，截至该日期。

“伦敦银行同业拆借利率”是指任何定期C期贷款或2022年非延期循环信贷贷款，利率由伦敦银行间同业拆借利率决定。

“LIBOR利率”是指，对于LIBOR贷款的任何利息期，其年利率等于路透社(或管理代理不时指定的提供ICE LIBOR报价的其他商业来源)公布的ICE基准管理(或任何后续机构)LIBOR利率(“ICE LIBOR”)的年利率，大约在伦敦时间上午11点，即该利息期开始前两个工作日，美元存款(在该利息期的第一天交付)的利率，期限相当于该利息期。如果该利率因任何原因在此时不可用，则该利息期间的“LIBOR利率”应为借款人和管理代理商定的年利率，该利率是管理代理可在上午11点左右在伦敦银行间市场借入资金的利率。(伦敦时间)在利息期开始前两个工作日，要求并接受以美元为单位的同日资金要约，金额相当于当时正在确定的LIBOR利率的适用贷款的本金，期限与该利息期相当。尽管本协议有任何相反规定，在任何情况下，伦敦银行同业拆借利率不得低于0.00%的年利率。

“留置权”系指任何抵押、质押、担保、抵押、抵押品转让、(法定或其他)留置权或类似的产权负担(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议或其性质的任何租赁或许可)；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为留置权。

“有限条件交易”指(I)借款人或其一间或多间受限制附属公司根据合约承诺(或已订立意向书)完成的任何准许收购或其他准许收购或投资、合并或其他类似交易，而该等交易的完成并不以能否获得或取得第三方融资为条件；及(Ii)任何要求在赎回、购回、失败、清偿及清偿或偿还债务前发出不可撤销通知的任何赎回、回购、失败、清偿及清偿或偿还债务；及(Iii)任何需要发出不可撤销通知的股息，或已予公开宣布的股息。

“贷款”是指本合同项下任何贷款人提供的任何循环信用贷款、定期贷款或C期贷款。

“市场惯例汇率”应具有第2.10(D)节规定的含义。

“主协议”应具有“套期保值协议”一词定义中所给出的含义。

“重大不利影响”是指影响借款人及其子公司的业务、资产、运营、财产或财务状况的任何情况或条件，作为一个整体(不包括在2016年5月31日之前公开披露的任何事项)，这些情况或条件包括：(I)与案件有关的、与案件相关和/或导致案件的事件和条件及其影响；或(Ii)在能源未来竞争控股公司10-K表格年度报告和/或在2016年5月31日之后和之前公开提交的EFCH的任何季度或定期报告中的情况或条件。对借款人及其受限制子公司的能力产生实质性不利影响，

作为一个整体，履行本协议或任何其他信贷文件(作为整体)或(B)行政代理、抵押品代表和贷款人在信贷文件项下的实质性权利或补救措施(作为整体)项下的付款义务。

“重大DIP违约事件”是指(X)现有DIP协议第11.3(A)、11.11或11.15(I)、(Ii)或(Vi)条下的“违约事件”(仅针对现有DIP协议第10条的违约)，且在DIP管理代理向借款人发出书面通知后已经发生并持续了十(10)天以上；(Y)现有DIP协议第11.1(B)条下的“违约事件”(支付利息除外)；自DIP管理代理向借款人发出书面通知之日起五(5)天以上，以及(Z)现有DIP协议第11.1(A)或(B)条(在第(B)款的情况下，仅就支付利息而言)项下的“违约”或“违约事件”已经发生并仍在继续。

“重大债务”是指借款人或任何受限制附属公司在任何时候未偿债务金额超过300,000,000美元的债务(债务除外)。

“重大附属公司”是指，在任何确定日期，借款人的每一受限制子公司(A)其总资产(与该受限制子公司的资产合并，在消除公司间债务后)在最近一次测试期的最后一天的总资产(已交付第9.1条财务条款)等于或大于借款人和受限制子公司在该日期的综合总资产的5.0%，或(B)其总收入(与该受限制子公司的收入相结合，在消除公司间债务后)在测试期间等于或大于借款人和受限制子公司在此期间的综合收入的5.0%，这两种情况都是根据公认会计准则确定的；但如在截止日期后的任何时间及不时，非主要附属公司的受限制附属公司在试用期最后一天的总资产(与该受限制附属公司的资产合并，在消除公司间债务后)相等于或大于借款人及受限制附属公司在该日期的综合总资产的10.0%，或(Y)总收入(与该受限制附属公司的收入合并，在取消公司间债务后)在该试用期内，借款人和受限制子公司的综合收入等于或大于该期间综合收入的10.0%(在每个情况下都是根据公认会计准则确定的)，则借款人应在根据本协议第9.1(C)条交付的高级职员证书交付之日，以书面形式向行政代理指定一家或多家受限制子公司为“重要子公司”，以使该条件不再存在。双方同意并理解，任何应收账款实体或证券化子公司都不应是重大子公司。

“到期日”是指定期贷款到期日、C期贷款到期日、2022年延期循环信贷到期日、2022年非延期循环信贷到期日、任何增量定期贷款到期日、任何增量C期贷款到期日、与任何延期系列延期C期贷款有关的任何到期日、与任何延期系列延期循环信贷承诺有关的任何到期日、与任何再融资定期贷款有关的任何到期日、与任何再融资C期贷款有关的任何到期日、与任何再融资循环信贷贷款有关的任何到期日。与任何替换定期贷款有关的任何到期日，或与任何替换定期L/C贷款有关的任何到期日(视情况而定)。

“最大增量设施金额”是指，在“第七修正案”生效日期之后的任何日期，(1)(X)$1,000,000,000与(Y)相等于的金额之和

最近结束测试期综合EBITDA的60.0%(按形式计算)(本条第(1)款，“增量固定美元篮子”)，加上(2)所有自愿预付款的定期贷款、定期C期贷款、增量定期贷款、允许的其他债务和增量定期C期贷款以及循环信贷承诺的承诺减少额(在每种情况下，除非(I)用长期再融资债务的收益提供资金，或(Ii)预付债务最初是根据下文第(3)款发生的)加上(3)无限金额，只要：仅在第(3)款的情况下，在不导致(X)抵押品上的留置权与保证定期贷款、定期贷款和循环信贷贷款的留置权同等的抵押品上的留置权、综合第一留置权净杠杆率(按形式计算)超过3.00：至1.00(或在与允许收购有关的范围内发生或假设的允许投资(包括“指定交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本支出)、处置或资本支出的情况下，可在此时发生该数额。综合第一留置权净杠杆率(按该交易的预计基准及该等债务的产生)不得高于(I)3.00至1.00及(Ii)紧接该项准许收购前的综合第一留置权净杠杆率、准许投资(包括“指定交易”的定义所指的预期投资)、处置或资本开支)、(Y)如债务由抵押品留置权担保，而抵押品的留置权位於担保信贷安排的抵押品上，综合有担保净杠杆率(按备考基准计算)超过4.00：至1.00(或，就准许收购、准许投资(包括“指明交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本开支而招致或假设的范围而言，综合有担保净杠杆率(按备考基准计算)不得高于(I)4.00至1.00及(Ii)紧接该准许收购前的综合有担保净杠杆率，(Z)在无担保债务或仅以不构成抵押品的资产的留置权担保的债务的情况下，(A)综合净杠杆率(按形式计算)超过4.50：至1.00，(或，在与准许收购有关的程度上发生或假设的准许投资(包括根据“指明交易”的定义设想的预期投资)、处置或资本支出)、处置或资本支出，综合总净杠杆率(按该交易的预计基准及该等债务的产生)不得高于(I)4.50至1.00及(Ii)紧接该等准许收购、准许投资(包括“指定交易”定义所设想的预期投资)、处置或资本支出前的综合净杠杆率或(B)固定费用覆盖比率(按预计基准计算)小于2.00至1.00(或在与准许收购有关而产生或假设的范围内)，允许投资(包括“指明交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本支出，在每种情况下，固定费用覆盖比率(按该交易的形式和该债务的产生)不得小于(I)2.00至1.00和(Ii)紧接该许可收购、允许投资(包括“指明交易”的定义所设想的预期投资)、处置或资本支出之前的固定费用覆盖比率中的较小者，在实施与此相关而完成的任何收购及所有其他适当的备考调整后(包括实施与此相关的债务的预付)，并为本计算的目的假设(I)当时发生的任何额外循环信贷承诺的全部承诺金额应被视为未偿还，及(Ii)就计算综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率或综合总净杠杆率而言，当时发生的任何该等增量融资或准许其他债务的现金收益不得从综合债务总额中扣除；然而，如果根据第(3)款发生的金额与递增发生的情况同时发生

依赖上文第(1)款和/或第(2)款的融资或在本协议规定的任何其他固定美元篮子(循环信贷融资除外)、综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率或综合总净杠杆率或固定费用覆盖率之下的融资，应允许超过(或如果是固定费用覆盖率，则小于)综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率或综合总净杠杆率或固定费用覆盖率。以上第(3)款所述，仅限于仅为确定根据第(3)款产生的该等同时发生的金额是否允许而依赖第(1)款和/或第(2)款或该固定美元篮子而产生的金额(应理解为：(A)如果符合综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率或综合总净杠杆率或固定费用覆盖率，视情况而定，则在借款人的选择中，任何增量贷款或允许的其他债务可根据上文第(3)款发生，无论是否有上述第(1)款和/或第(2)款或该固定美元篮子下的能力，以及(B)任何增量贷款或允许的其他债务的任何部分，因依赖第(1)和/或第(2)款或该固定美元篮子而发生的债务，应按借款人可能不时自动选择的方式重新分类，如借款人当时在形式上达到第(3)款下的适用杠杆比率或覆盖率)；条件是，在履行RCT回收义务方面，如果在任何时候，借款人不被允许通过无担保基础上的“自我担保”或通过维持以RCT为受益人的超级优先留置权来担保此类债务，则借款人可产生额外的增量融资，其形式为增量定期C贷款工具，与第10.2(A)(I)条允许的以留置权担保的RCT回收义务的总金额不超过975,000,000美元；前提是其收益用于以RCT为受益人的定期信用证的现金抵押。

“最高费率”应具有第13.20节规定的含义。

“最高投标条件”应具有第2.17(B)节规定的含义。

“最惠国调整”应具有第2.14(D)(4)节规定的含义。

除第2.1(D)(A)节另有规定外，“最低借款金额”指：(A)就借用LIBOR贷款而言，为5,000,000美元(如果少于，则为任何适用信贷安排在借款时的全部剩余承诺额)；(B)对于ABR贷款的借款，为1,000,000美元(如果少于，则为任何适用信贷安排在借款时的全部剩余承诺额)；及(Cb)对于定期SOFR贷款的借款，指5,000,000美元(或，如果少于，则为任何适用信贷安排在借款时的全部剩余承诺额)。

“最低流动资金”是指在转换日期(交易完成后)，(1)借款人及其受限制附属公司截至该日期的无限制现金金额，(2)存入C期贷款抵押品账户的金额超过(X)截至该日期所有未偿还的定期信用证的规定金额和(Y)截至该日期的所有定期信用证偿还义务以及(3)循环信贷安排项下未使用的金额的总和。

“最低投标条件”应具有第2.17(B)节规定的含义。

“少数股权投资”是指借款人或任何受限子公司拥有股票或股票等价物的任何人(子公司除外)，包括任何合资企业(不论其法人形式如何)。

“MNPI”对于任何人来说，是指(A)如果此人及其子公司是公开报告公司，则不能公开获得(且不能从公开获得的信息中获得)的信息和文件，以及(B)就美国联邦和州证券法而言，与此人、其子公司或此人及其子公司各自的证券有关的材料，假设此等法律适用于此人及其子公司。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司或通过合并或合并其评级机构业务的任何继承人。

“抵押”是指抵押财产所有人和抵押品代理人就该抵押财产签订的抵押或信托契约、保证债务的契据、信托契约或其他担保文件，其形式须经行政代理双方同意。

“抵押财产”是指附表1.1(C)和(Ii)中所列的所有房地产，根据第9.14节的规定需要给予抵押。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划：(I)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA关联公司当时正在出资或有义务出资的计划；或(Ii)借款人、借款人的任何子公司或任何ERISA关联公司可能根据ERISA第四章承担责任的计划。

“叙述性报告”对于需要编制叙述性报告的财务报表，是指管理层对借款人及其合并子公司在财务报表所涉适用期间的财务状况和经营成果进行的讨论和分析。

“必要的资本支出”是指适用法律（环境法除外）要求或出于健康和安全原因（环境法要求除外）自愿承担的资本支出。 “必要的资本支出”一词不包括主要为提高任何发电设施的效率、扩建或重新供电而承担的任何资本支出。

“现金收益净额”就任何预付款事件而言，是指(A)借款人或任何受限制附属公司或其代表就该预付款事件(视属何情况而定)收到或代表其收到的现金收益总额(包括不时就分期付款义务支付的款项，视情况而定)减去(B)下列款项的总和：

(I)支付(A)借款人真诚地支付或估计应由控股公司(或其任何直接或间接母公司)、借款人或任何受限制附属公司支付或估计应由控股公司(或其任何直接或间接母公司)、借款人或任何受限制附属公司根据《共享服务和税务协议》就该预付款事件支付或估计应支付的所有税款(如有)的金额；

(Ii)扣除根据公认会计原则为任何负债(根据上文第(I)款扣除的税项除外)(X)与该预付款事项所涉资产有关的任何合理准备金的数额，及(Y)借款人或任何受限制附属公司(包括任何退休金及其他受雇后的附属公司)所保留的

福利负债和与环境问题有关的负债或与该交易有关的任何赔偿义务)；但该准备金随后的任何减少(与任何该等负债的付款有关的除外)应被视为在该减少发生之日发生的该预付款事件的现金收益净额，

(3)对作为该预付款事件标的的资产的留置权所担保的任何债务(不包括本协议项下的债务，以及由担保债务的抵押品上的留置权担保的任何其他债务)的数额，但以设立或证明该债务的票据要求在完成该预付款事件后偿还为限，

(Iv)在任何资产出售预付款事件或回收预付款事件的情况下，借款人或任何受限制附属公司在再投资期最后一天前已对借款人或任何受限制附属公司进行再投资(或打算在再投资期内再投资，已在再投资期最后一天前订立可接受的再投资承诺以进行再投资，或就任何回收预付款事件而言，在再投资期最后一天前提供可接受的再投资承诺或恢复证明)对借款人或任何受限制附属公司的业务(受第9.16节的规限)进行再投资(或打算在再投资期的最后一天之前进行再投资)的任何收益的金额，恢复或替换受该预付款事项影响的一项或多项资产；但除非借款人或任何受限制附属公司已在该再投资期最后一天前订立可接受的再投资承诺或提供恢复证明以将该等收益再投资，否则该等收益的任何部分在该再投资期内未如此再投资的部分(就该预付事项而言，称为“递延现金收益净额”)应被视为在该再投资期的最后一天或(如较后)借款人或该受限制附属公司已作出该可接受的再投资承诺或提供该等恢复证明之日(该最后一天或第180天)后180天的现金净收益。根据第5.2(A)(I)节的规定，适用“递延现金收益净额”)和(Y)定期贷款的偿还，

(V)对于任何资产出售预付款事件，根据证明任何此类出售或处置的文件设立的任何基金托管，以确保与任何此类出售或处置相关的任何赔偿义务或对购买价格的调整；但此类托管随后的任何减少(与任何此类负债的付款有关的除外)应被视为仅在此类减少发生之日发生的此类预付款事件的现金净收益，前提是借款人和/或任何受限制子公司收到的现金金额与该减少的金额相等，

(Vi)就非全资受限制附属公司的任何资产出售预付款事件或收回预付款事件而言，其现金收益净额(在不考虑第(Vi)款的情况下计算)的按比例部分可归因于少数股东权益，而不能因此而分配给借款人或全资受限制附属公司或由借款人或全资受限制附属公司承担；及

(Vii)收取合理及惯常的费用、佣金、开支(包括律师费、投资银行费、调查费用、业权保险费及记录费用、转让税、契据或按揭记录税及其他惯常开支及经纪费用，

借款人或任何受限制附属公司酌情支付的与此类预付款事件有关的发行费用、保费、折扣和其他费用)、发行费用、保费、折扣和其他费用，在每种情况下，仅限于在达到上文第(A)款所述数额时尚未扣除的部分。

“净额结算协议”系指与净额结算协议或总净额结算协议具有同等效力的净额结算协议、总净额结算协议或其他类似文件，并在适用的情况下，指与任何总净额结算协议或许可合同有关的任何抵押品附件、担保协议或其他类似文件。

“新合同”应具有“综合EBITDA”定义中规定的含义。

“新债务发生提前还款事件”指借款人或任何受限制子公司根据第10.1（y）（i）条允许发放或发生的任何债务的任何发行或发生，以及任何再融资贷款、任何替代期限贷款、任何替代期限C贷款和任何替代融资机制下的任何贷款。

“新再融资循环信贷承诺”应具有第2.15（b）条规定的含义。

“新再融资定期贷款承诺”应具有第2.15（b）（i）条规定的含义。

“新再融资定期贷款承诺”应具有第2.15（b）（i）条规定的含义。

“新的循环信贷承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“新的循环信用贷款”应具有第2.14(B)节规定的含义。

“新的循环贷款贷款人”应具有第2.14(B)节规定的含义。

“第九修正案”是指截至2019年5月29日，在控股公司、借款人、其他信贷方、行政代理、抵押品代理和贷款方之间的特定第九修正案。

“第九修正案生效日期”具有第九修正案规定的含义。

“非同意贷款人”应具有第13.7(B)节规定的含义。

“非违约贷款人”指违约贷款人以外的每个贷款人。

“非延期通知日期”应具有第3.2(B)节规定的含义。

“无追索权债务”指任何无追索权子公司为项目的收购、改善、安装、设计、工程、施工、开发、完工、维护或运营提供资金，或以其他方式支付与项目有关的成本和开支或为项目提供融资而产生的任何债务，该债务不提供对项目的追索权

借款人或借款人的任何受限制附属公司(为免生疑问，不包括无追索权附属公司及根据履约保证而存在的追索权)或借款人或借款人的任何受限制附属公司的任何财产或资产(无追索权附属公司的股份或其财产或资产除外)。但下列债务应被视为无追索权债务：(1)对无追索权子公司建立的偿债准备金的担保，但此种担保应导致根据股息或其他规定立即支付担保金额的资金；(2)借款人或任何受限制的子公司向无追索权子公司出资的或有债务；(Iii)任何信贷支持或债务，包括根据本协议为支持无追索权附属公司的义务而签发的信用证的偿还义务、(Iv)借款人或任何受限制附属公司的协议，借款人或任何受限制附属公司提供担保或其他信贷支持(包括信用证)，或借款人或另一受限制附属公司的任何受限制附属公司同意向该无追索权附属公司提供公司、管理、营销、行政、技术、能源管理或营销、工程、采购、建造、营运及/或维修服务，包括出售或获取电力、排放物、税务抵免、燃料、石油、(V)任何包含套期保值义务的协议，以及任何电力购买或销售协议、燃料购销协议、排放抵免或其他税收抵免购销协议、输电协议、燃料运输协议、燃料储存协议、商业或贸易协议，以及借款人或任何受限附属公司与任何其他无追索权附属公司订立或以其他方式涉及任何其他无追索权附属公司之间订立的任何其他类似协议，包括与此有关的任何担保或其他信贷支持(包括信用证)；(Vi)对无追索权附属公司的任何投资，以及(为免生疑问，借款人或任何无追索权子公司的股票的任何受限制子公司就该无追索权子公司的无追索权债务作出的、由借款人或任何受限制子公司直接拥有的、以代理人或贷款人为受益人的质押，以及(Vii)在第(I)至(Vii)条另有允许的情况下的任何履约担保。

“无追索权附属公司”是指(I)借款人的任何附属公司，其主要目的是招致无追索权债务和/或建造、租赁、拥有或运营由此融资的资产，或成为为此目的而设立的个人的直接或间接合伙人、成员或其他股权参与者或所有者，且其基本上所有资产仅限于(X)全部或部分由无追索权债务融资(或将融资)或其运营正由无追索权债务融资(或部分融资)的资产，或(Y)股票、债务或其他债务，或(Z)借款人或其附属公司或其他人士的债务或其他义务，及(Ii)无追索权附属公司的任何附属公司。即使本协议或任何其他信贷文件中有任何相反规定，维斯特拉愿景、维斯特拉愿景控股II或威斯特拉愿景控股有限公司均不得(X)在任何时候是无追索权子公司，或(Y)直接或间接以任何方式将其全部或基本上所有财产或其他资产直接或间接转让给无追索权子公司。

“非美国贷款人”指任何代理人或贷款人，就美国联邦所得税而言，该代理人或贷款人不是(A)是美国公民或居民的个人，(B)被视为在美国法律或根据美国法律设立或组织的公司或合伙企业的公司、合伙企业或实体，或其任何政治分支，(C)其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或(D)如果美国境内的法院能够对此类信托的管理行使主要监督，并且一名或多名美国人有权控制此类信托或根据适用的美国财政部法规有效选举有效的信托被视为美国人对待的信托的所有实质性决定。《守则》第7701(A)(30)条所指的美国人。

“借款通知”是指借款人根据第2.3节的条款提出的请求，基本上是以附件A的形式或行政代理(合理行事)批准的其他形式提出的。

“转换或延续通知”应具有第2.6节中规定的含义。

“通知期”应具有第2.10(D)节规定的含义。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“债务”系指根据任何信用证单据或与控股公司、借款人或任何受限制附属公司订立的任何有担保现金管理协议或有担保套期保值协议，根据任何信用证单据或其他方式，或根据与控股公司、借款人或任何受限制附属公司订立的任何有担保现金管理协议或有担保套期保值协议，对任何贷款方产生的所有垫款及债务、债务、义务、契诺和责任，不论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对或有、到期或即将到期的、现在或以后产生的，并包括在根据任何破产法或破产法将任何人列为该程序中债务人的任何程序的任何信用方启动后所产生的利息和费用。无论此类利息和费用是否被允许，在每一种情况下，除(X)排除互换义务和(Y)RCT回收义务和允许根据证券文件担保的其他债务义务外，此类诉讼中的债权。在不限制前述一般性的情况下，贷方在信贷文件项下的义务(以及其任何受限子公司在信贷文件项下的义务)(I)包括支付本金、利息、手续费、费用、费用、律师费、赔偿金和任何贷方根据任何信贷文件应支付的其他金额的义务(包括担保义务)，以及(Ii)不受本协议或任何其他信贷文件中的任何条款或条件的限制，不包括根据担保文件担保的任何除外的互换义务、RCT回收义务和允许的其他债务义务。

“运行故障”应具有“因机组停运而造成的EBITDA损失”的定义中提供的含义。

“组织文件”是指：(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及章程(或就任何非美国司法管辖区而言的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，其成立证书或章程或组织及经营协议；及(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的成立协议或组织，以及(如适用)任何协议、文书、就该实体的成立或组织向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交或与之有关的通知，并在适用的情况下，向该实体的任何证书或成立章程或组织提交。

“原2018年增量定期贷款借款”应具有第2.6(D)节规定的含义。

“其他关联税”是指对任何代理人或贷款人而言，由于该代理人或贷款人与征收这种税的司法管辖区之间现在或以前的联系而征收的税款(由该代理人或贷款人签立、交付、成为

任何贷款或信贷单据项下的担保权益、参与或强制执行任何其他交易、出售或转让任何贷款或信贷单据中的权益)。

“其他税种”是指因根据本协议或任何其他信贷单据支付或要求支付的任何款项，或由于本协议或任何其他信贷单据的执行或交付、登记或执行、完成或管理，或与本协议或任何其他信贷单据有关的任何付款所产生的任何或所有现有或未来的印花、登记、法院或单据或任何其他税项、财产、无形资产、记录、备案或类似税项(包括利息、罚款、罚款、附加税额和相关费用)。但对转让(根据第13.7条进行的转让除外)征收的其他关联税的任何此类税收除外。

“隔夜利率”指在任何一天，(A)联邦基金有效利率和(B)由行政代理、适用的循环信用证发行人或适用的定期信用证发行人(视情况而定)根据银行业关于银行间薪酬的规则确定的隔夜利率中较大的一个。

“母公司”是指维斯特拉能源公司(作为Dynegy Inc.的合并继承人)。

“母公司信贷安排”是指瑞士信贷集团开曼群岛分行作为行政代理和抵押品受托人、Dynegy Inc.作为借款人和不时作为贷款人和发行贷款人的金融机构之间的某些信贷协议，日期为2013年4月23日。

“母信用证”是指开证行在母信用证项下开立的任何信用证。

“参与者”应具有第13.6(C)(I)13.6(C)节规定的含义。

“参赛者名册”应具有第13.6(C)(Iii)节规定的含义。

“参与应收账款设保人”是指借款人或作为或成为允许应收账款融资参与者或发起人的任何受限制子公司。

“爱国者法案”应具有第13.8节规定的含义。

“付款违约”是指根据第11.1节的规定，在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下构成违约事件的任何事件、行为或条件。

“收款方”具有第12.14(A)节所赋予的含义。

“PBGC”是指根据ERISA第4002条设立的养老金福利担保公司或其任何继承者。

“养老金法”是指现行的或可能不时修订的2006年养老金保护法。

“养老金计划”是指任何贷款方或任何

ERISA附属公司是(或者，如果该计划被终止，根据ERISA第4062条或第4069条应被合理地视为)ERISA第3(5)条所定义的“雇主”。

“完美证书”是指借款人以附件D或行政代理批准的任何其他形式出具的证书。

“履约担保”系指与任何无追索权债务有关的任何担保，而该担保(I)如有担保，则仅以被排除的项目或无追索权子公司的资产或其股票作担保，以及(Ii)向该无追索权债务的提供者或任何其他人保证(A)改善、安装、设计、工程、施工、收购、开发、完工、维护或运营，或以其他方式影响由该无追索权债务提供资金的项目的全部或任何部分的任何此类行为的履行。(B)完成对相关被排除项目无追索权子公司的最低商定股本出资，或(C)被排除项目无追索权子公司履行对此类无追索权债务提供者以外的人的义务。

“允许收购”是指借款人或任何受限子公司通过合并或其他方式收购资产(包括构成业务单位、业务线或部门的资产)或股票或股票等价物，只要(A)如果该收购涉及任何股票或股票等价物，则该收购应导致该股票或股票等价物及其子公司的发行人成为受限子公司和附属担保人，在第9.11节要求的范围内或根据本条款被指定为非限制性子公司；(B)为了适用的担保各方的利益，该收购应导致抵押品代表：在第9.11、9.12及/或9.14节所规定的范围内，借款人及受限制附属公司在取得任何股份、股份等价物或任何如此收购的资产的担保权益后，应遵守第9.16条的规定。

“许可合同”应具有第10.2(Bb)节规定的含义。

“允许的债务交换”应具有第2.17(A)节规定的含义。

“许可债务交换票据”应具有第2.17(A)节规定的含义。

“允许债务交换要约”应具有第2.17(A)节规定的含义。

“许可持有人”是指截至2016年5月31日，TCEH第一留置权特别委员会(及其附属公司)的每名成员直接或间接合计拥有至少10%的C3 TCEH第一留置权担保债权。

“获准投资”指的是：

(A)所有由美国政府或其任何机构或工具发行或无条件担保的证券，每种证券的到期日和/或重置日期不超过自取得之日起24个月；

(B)美利坚合众国任何州或该州的任何政治区发行的任何证券，或其任何公共工具，或任何上述州的任何政治区，或其任何公共工具，其到期日自收购之日起计不超过24个月，且在收购时，其投资级评级通常可从S或穆迪或惠誉中的任何一个获得(或如在任何时间

S、穆迪或惠誉均不得对此类债务进行评级，然后从另一家国家公认的评级服务机构获得评级)；

(C)自设立之日起不超过12个月到期的商业票据或可变利率或固定利率票据，以及在收购时分别来自S、穆迪或惠誉的评级至少为A-3或P-3或F-3的商业票据(或如在任何时间，S和穆迪或惠誉均未对该等债务进行评级，则另一家国家认可的评级机构不得给予同等评级)；

(D)持有定期存款，或由行政代理(或其任何关联公司)、任何贷款人或任何其他银行发行的定期存款，或在购买日期后不超过两年到期的国内和伦敦银行同业拆借利率存单或银行承兑汇票，对于本地银行而言，其资本和盈余合计不少于5亿美元，对于外国银行而言，其资本和盈余合计不少于1亿美元(或其等值美元)；

(E)为上文(A)、(B)和(D)款所述类型的标的证券签署期限不超过90天的回购协议，该回购协议是与符合上文(D)款所述资格的任何银行或具有公认国家地位的证券交易商签订的；

(F)有市场的短期货币市场和类似基金(X)资产超过500,000,000美元，或(Y)S、穆迪或惠誉的评级至少为A-3或P-3或F-3(或，如在任何时间，S、穆迪或惠誉均未对该等义务进行评级，则另一家国家认可的评级机构应给予同等评级)；

(G)持有根据1940年《投资公司法》注册的投资公司的股份，而该等投资公司的实质上所有投资均为上文(A)至(F)条所述的一种或多于一种证券类别；但为使该等许可投资构成一词L/C许可投资，该投资公司必须具有一般可从S或穆迪取得的投资级评级(或如在任何时间，S及穆迪均不会对该投资公司作出评级，则须由另一家国家认可评级机构给予评级)；及

(H)就任何受限制外国附属公司的投资或在美利坚合众国以外的国家进行的投资而言，在该受限制外国附属公司所在国家或作出该等投资的国家的其他惯常使用的优质投资。

“允许留置权”应指：

(A)对尚未拖欠或正在真诚地通过适当程序对尚未拖欠或正在通过适当程序提出异议的税收、评估或政府收费或索赔取消留置权，这些程序已根据和按照公认会计准则所要求的程度建立适当的准备金，或根据第9.4节无需支付；

(B)对借款人或适用法律规定的借款人的任何受限制附属公司的财产或资产，如承运人、业主、建筑承包商、仓库工人和机械师的留置权和其他类似留置权，在正常业务过程中或与建造或恢复发电、输电或配电设施有关的留置权，在每种情况下，只要

此类留置权是在正常业务过程中产生的，不单独或总体上产生实质性的不利影响；

(C)在不构成第11.1111.10节规定的违约事件的情况下，取消判决或法令产生的留置权；

(D)与工人补偿、失业保险、雇员福利和退休金责任以及其他类型的社会保障或类似立法有关的债务留置权或存款，或保证履行投标、法定义务、贸易合同(用于支付债务除外)、租约、法定义务、担保人、暂缓、海关和上诉保证金、投标、租约、政府合同、保证金、履约和回报保证金以及其他类似义务，在每种情况下，在正常业务过程中发生(包括与建造或恢复发电设施有关的义务)，输电或配电)或以其他方式构成第10.5节允许的投资；

(E)与借款人或借款人的任何受限制子公司拥有或租赁的设施所在的房地产有关的所有土地租赁或分租、许可证或再许可；

(F)包括地役权、通行权、许可证、保留、地役权、许可证、条件、契诺、他人的权利、限制(包括分区限制)、石油、天然气和其他矿产权益、特许权使用费权益和租赁、所有权或勘测中的小瑕疵、例外或违规行为、侵占、突出和其他类似的收费或产权负担(包括确保健康、安全和环境义务的收费或产权负担)，这些收费或产权负担不会对借款人及其受限制的子公司的业务造成任何实质性的干扰；

(G)排除借款人或任何受限制附属公司的业务经营或其财产拥有权附带于最终检验所显示的任何例外情况，而该等例外情况并非与借款的负债有关，且总的来说并不对上述财产的价值造成重大不利影响或实质损害其在经营借款人或任何受限制附属公司的业务中的使用，以及就任何按揭财产发出的业权保单的任何例外情况；

(H)购买地役权的出租人、转让人、许可人、再许可人或设保人的任何权益或所有权，或由出租人、转让人、许可人、再许可人的权益或设保人根据借款人或借款人的任何受限制附属公司在本协议允许的范围内作为承租人、再承租人、被许可人、受让人或再许可受让人订立的任何租赁、再租赁、许可、再许可或地役权所担保的任何权益或所有权；

(I)设立有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；

(J)对购买、装运或储存价格由借款人或借款人的任何受限制附属公司开立或开立的跟单信用证或银行承兑汇票提供资金的货物或存货设置留置权；但此种留置权仅担保借款人或受限制附属公司在第10.1节允许的范围内就该信用证或银行承兑承担的义务；

(K)禁止授予他人的租赁、许可、再租赁或再许可，不得在任何实质性方面干扰借款人及其受限制子公司的业务，作为一个整体；

(L)避免因就借款人或借款人的任何受限制子公司订立的经营租赁而提交的预防性统一商业代码融资声明或类似备案而产生的留置权；

(M)对借款人和受限制附属公司在银行或金融机构(视属何情况而定)持有的任何银行账户的信贷余额，取消在正常业务过程中为银行和其他金融机构设立的留置权，以便利在正常业务过程中就该等银行账户实施现金汇集和/或利息抵销安排；

(N)根据《德克萨斯州统一商法典》9.343条或德克萨斯州以外的其他州的类似法规产生的其他留置权；

(O)对应收账款、其他应收账款融资资产或应收账款融资资产的收款或收益存入的账户的留置权，每一种情况下都与允许的应收款融资相关，以及(Ii)与合格证券化融资相关的证券化资产和相关资产的留置权；

(P)禁止保留或归属任何政府当局的任何分区、土地使用、环境或类似法律或权利，以控制或管制任何房地产的使用，而该等土地财产不会对借款人及其受限制附属公司的业务的正常运作造成实质上的干扰；

（q） 因在适用法律要求的任何时间出于任何目的向任何政府机构存款或提供任何形式的担保而产生的任何优先权，作为任何业务交易或行使任何特权或许可的条件，或使借款人或任何受限制的子公司能够维持自我保险或参与任何基金承担任何保险风险的责任;

(R)限制适用于核燃料的任何政府当局的留置权、限制、条例、地役权、例外或保留；

(S)根据任何权利、权力、特许经营权、授予、许可或许可的条款，或根据适用法律的任何规定，终止或修改此种权利、权力、特许经营权、授予、许可或许可，或购买或重新获取或指定该人的任何财产的购买人的权利；

(T)对影响任何财产、借款人或任何受限制附属公司的任何政府当局因影响任何财产、借款人或任何受限制附属公司的任何特许经营权、授予、许可证或许可证而产生的任何留置权，而这些特许、授予、许可或许可不会对使用这些财产用于其持有的目的造成实质性损害；

(U)保留或归属任何政府当局使用、控制或管制该人的任何财产的权利，而该等权利不会对为持有该财产的目的而使用该财产造成实质损害；

(V)就任何特许经营权、授予、许可或许可向任何政府当局承担影响借款人或任何受限制附属公司财产的任何义务或义务；

(W)确认借款人或借款人的任何受限制附属公司根据任何套期保值协议、净额结算协议或许可合同仅就此类协议下的欠款授予的抵销或净额结算权；

(X)在根据第10.5节允许的回购协议中的投资方面被视为存在的其他留置权；条件是这种留置权不延伸到除属于该回购协议标的的资产之外的任何资产；

(Y)限制合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权，以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中发生的，不是为了投机目的；

(Z)对指定用于偿还或清偿债务的现金和允许投资取消留置权；但条件是：(A)该等现金及/或准许投资存入一个账户，而该账户须直接或间接向持有该等债务的人支付须清偿或清偿的款项；。(B)该等留置权只适用于存放该等现金及/或准许投资的账户，并且只惠及须清偿或清偿该等债项的一名或多于一名人士(或该等人士的任何代理人或受托人)；及。(C)该等债务的清偿或清偿是根据本条例明文规定准许的；。

(Aa)管理适用法律强制产生的任何外国子公司、其他留置权和特权；以及

(Bb)为不受限制的附属公司或不受限制的项目附属公司的股票提供留置权，以担保该不受限制的附属公司或不受限制的项目附属公司的债务或其他义务(视何者适用而定)。

“允许的其他债务”是指允许的其他贷款和允许的其他票据。

“允许的其他债务文件”是指任何信用方就任何允许的其他债务签发或签署并交付的任何协议、文件或文书(包括任何担保、担保协议或抵押，可包括任何或所有信贷文件)。

“允许的其他债务义务”是指，如果发行了任何允许的其他债务，则指根据任何允许的其他债务文件和(如果适用)任何担保文件产生的对任何贷款方的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和责任，无论是直接或间接的(包括以假设方式获得的)、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的，包括在根据任何破产法或破产法将任何人列为该程序债务人的任何程序启动后由任何信用方或针对该程序应计的利息和费用，无论该利息和费用是否允许在该程序中索赔。在不限制前述一般性的情况下，适用贷方在允许的其他债务文件和任何证券文件(如果适用)下的允许的其他债务义务(以及其任何受限制的子公司在允许的其他债务文件和任何证券文件下有义务的范围内)包括

支付本金、利息、费用、律师费、赔偿金和根据任何允许的其他债务文件和(如果适用)任何担保文件应支付的其他金额的义务(包括担保义务)。

“被允许的其他债务担保当事人”应指有担保的、被允许的其他债务的持有人(以及代表他们的任何代表)。

“允许的其他贷款”是指优先担保或无担保的贷款或其他债务(票据除外)(如果以任何抵押品上的留置权作为担保，债务可以与债务同等担保(不考虑救济的控制)，或者可以由担保债务的留置权级别较低的留置权担保)，在任何一种情况下，都是由借款人或受限制的附属公司发行或发生的，(A)如果由借款人或担保人发行，(A)如果发生了此类允许的其他贷款(以及为避免怀疑，不是“假定的”)，其预定最终到期日和加权平均到期日分别不早于初始期限贷款的预定最终到期日和加权平均到期日，或者，如果是为交换或发生第10.1节允许的任何其他债务而发行或发生的任何允许的其他贷款，则不早于此类交换、修改、替换、再融资、再融资、退款、续期、重组或延长的债务的预定最终到期日和加权平均到期日(不包括惯常的预定本金摊销付款、惯常要约在控制权变更时回购，(B)借款人的附属公司(担保人除外)不是债务人，(B)如借款人的附属公司(除担保人外)不以全部或部分抵押品以外的任何资产作抵押，则上述(A)项的规定不适用于任何惯常过桥融资，只要该等惯常过桥融资须转换为的债务符合上述要求。

“允许的其他票据”是指优先担保或无担保的票据(如果有担保的票据，可以与债务同等担保(不考虑补救措施的控制)，或者可以由担保债务的留置权级别较低的留置权担保)，在任何一种情况下，由借款人或担保人发行，(A)如果发生了这种允许的其他票据(为避免怀疑，不是“假定的”)，其条款没有规定任何预定的偿还、强制性赎回或偿债义务(习惯的预定本金摊销付款、习惯的控制权变更时的回购要约除外)，资产出售或伤亡或谴责事件，违约事件后的惯常加速权利，以及AHYDO补充款)在发生时的最新定期贷款到期日之前(仅就(A)款而言，仅限于截至第十二修正案生效日期未偿还的定期贷款)，或在任何许可的其他票据的情况下，该票据是为交换或修改、替换、再融资、退款、续期或延长第10.1节允许的任何其他债务而发行的，或在此类交换、修改、替换、再融资、再融资、续签或延长的债务的预定到期日之前，(B)除本定义第(A)款和第(C)款所规定的外，除非(1)初始定期贷款、2016年增量定期贷款或2018年增量定期贷款的贷款人也受益于此类更具限制性的条款，否则违约契诺和违约事件对借款人和受限制子公司的限制并不比初始定期贷款、2016年增量定期贷款或2018年增量定期贷款的条款大。(2)该等条款反映在产生或发行(由借款人真诚地厘定)时的市场条款及条件(由借款人真诚地厘定)(有一项理解，即如任何财务赡养契诺是为了任何获准其他票据的利益而包括在内，则该财务赡养契诺须为在该等准许其他票据产生时根据本协议而尚未偿还的任何贷款的利益而加入该等财务维持契诺(但任何财务维持契诺除外)，该等财务维持契诺只适用于在该等票据的发行或产生时所厘定的最后期限贷款到期日之后的期间

(3)任何该等条文(如借款人的附属公司(除担保人外)均不为债务人)或(Dc)如以抵押品的全部或任何部分以外的任何资产作为抵押，则上述(A)项的规定不适用于任何惯常过渡性借贷安排，只要该等惯常过渡性借贷便利所涉及的债务符合该等规定。

“准许应收款融资”是指一个或多个经不时修订、补充、修改、延展、续期、重述或退款的应收账款融资方案，其义务是对借款人和受限制的附属公司(应收款实体除外)无追索权(习惯申述、担保、契诺、担保、购买义务和赔偿及其他与此类融资有关的惯常支持形式除外)，规定通过直接或间接参与任何交易或一系列据称是出售应收账款融资工具资产的交易或系列交易，出售、转让或出资应收账款融资工具资产(A)非受限制附属公司的人士或(B)应收账款实体，该实体进而透过直接或间接向非受限制附属公司出售、转让、转让、质押或授予该等应收账款融资工具资产的参与或其他权益(包括担保权益)而为该等购买提供资金。

“准予重组”是指重组以及与税务筹划和重组有关的其他活动，以及任何其他重组，只要在重组生效后，贷款人在抵押品上的担保权益作为一个整体没有受到重大损害(由借款人善意确定)。

“允许回租”是指在结算日存在或在结算日后由借款人或任何受限制子公司完成的任何回租；但在截止日期后完成的任何此类销售回租不是在(A)贷方和另一方之间或(B)非贷方的受限子公司和另一家非信用方的受限子公司之间完成的，其完成时的公允价值由(I)借款人或该受限子公司和(Ii)在任何销售回租(或一系列相关销售回租)且其总收益超过100,000,000美元的情况下确定。借款人或该受限制附属公司的董事会(有关厘定可考虑借款人或该受限制附属公司与该等售后回租有关的任何留存权益或其他投资，以及任何其他重大经济条款)。

“允许的合成信用证融资”是指向借款人或其任何受限子公司提供的合成信用证融资；但其项下所有未偿债务总额不得超过250,000,000美元。

“个人”是指任何个人、合伙企业、合资企业、商号、公司、有限责任公司、协会、信托或其他企业或任何政府机构。

“PJM”是指PJM InterConnection，L.L.C.或其他任何后续实体。

“计划”应指现有计划或可接受的替代计划(视情况而定)。

“计划生效日期”应具有本协定序言中规定的含义。

“平台”应具有第13.17(C)节规定的含义。

“质押协议”是指(A)由贷方当事人、抵押品代理人、抵押品托管人和抵押品代表为担保各方的利益而签订的修订和重新签署的质押协议，其日期为本协议之日(可能不时被修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改或替换)，以及(B)与根据第9.12节交付的任何或所有债务有关的任何其他质押协议。

“交易后期间”就任何指定交易而言，指自该指定交易完成之日起至紧接该指定交易完成之日后第八个完整连续会计季度的最后一天止的期间。

“PrefCo”系指“优先股实体”(如本计划所界定)。

“PrefCo子公司”是指PrefCo的任何子公司。

“优先股”是指在清算、解散或清盘时享有优先股息支付权的任何股票或股票等价物。

“提前还款事件”是指任何资产出售提前还款事件、收回提前还款事件、债务到期提前还款事件或新债到期提前还款事件。

“主要财产”是指(I)由德克萨斯州罗伯逊县的Oak Grove Management Company LLC运营和拥有的约800兆瓦(净负荷)的褐煤燃煤发电设施，不包括采矿物业，称为“Oak Grove 1号机组”；(Ii)由德克萨斯州罗伯逊县的Oak Grove Management Company LLC运营和拥有的约800兆瓦(净负荷)的褐煤发电设施，不包括称为“Oak Grove 2号机组”的采矿物业；(3)约1,150兆瓦(净负荷)的核燃料发电设施，名为“科曼奇山顶1号机组”，由Lighant Generation Company LLC在德克萨斯州萨默韦尔县和胡德县运营和拥有；。(5)约1,792兆瓦(名义铭牌)天然气燃气联合循环发电厂，名为“Forney Energy Center”，由Lighant Holding Company LLC在德克萨斯州福尼市运营和拥有；。(Vi)由位于得克萨斯州米拉姆县的Sandow Power Company LLC运营及拥有的约580兆瓦(净负荷)的褐煤循环沸腾床发电设施(不包括采矿物业)及(Vii)由位于德克萨斯州巴黎的Lighant Holding Company LLC运营及拥有的名为“Lamar Energy Center”的约1,000兆瓦(名义铭牌)天然气燃气联合循环发电厂。

“优先留置权义务”应具有抵押品信托协议中规定的含义。

“预计调整”是指，对于包括任何交易后期间所包括的全部或部分会计季度的任何测试期而言，就适用的预计实体的收购EBITDA或借款人的合并EBITDA而言，该收购的EBITDA或该综合EBITDA的预计增减(包括任何“运行率”协同效应的结果，经营费用的减少和改进以及成本节约和其他调整，由或包含在由国家认可的四大会计师事务所或行政代理人合理接受的任何其他会计师事务所提供给行政代理人的关于该形式实体的尽职调查收益质量报告中(视属何情况而定)，借款人出于下列原因真诚地预计：(A)采取或

在该交易后期间之前或期间已经采取或预期将采取实质性步骤以实现成本节约的，或(B)在该交易后期间之前或期间发生的任何额外成本，在每种情况下都与该形式实体的业务与借款人和受限制子公司的业务相结合；但(A)在借款人选择时，只要就该项收购支付的总代价少于50,000,000美元或合并EBITDA(视情况而定)而支付的总代价少于50,000,000美元，则无须就任何备考实体确定该项备考调整；及(B)只要在该交易后期间之前或期间采取或将采取该等行动，或该等费用是在该交易后期间之前或期间招致的，则为推算该预计增减该等收购的EBITDA或该综合EBITDA(视属何情况而定)，可假定该“运行率”协同效应、运营费用减少和改进以及成本节约和其他调整的适用金额将在整个测试期内实现，或此类额外的“运行率”协同效应、运营费用减少和改进以及成本节约和其他调整的适用金额将在整个测试期内发生；此外，有关收购的EBITDA或综合EBITDA(视属何情况而定)的任何该等预计增减应无重复的“运行率”协同效应、营运开支减少及改善及成本节省及其他调整或额外成本已包括在该测试期的有关收购的EBITDA或综合EBITDA(视属何情况而定)内。

“备考基准”、“备考合规”和“备考效果”是指，就遵守本协议下的任何测试或契诺而言，(A)在适用的范围内，备考调整应已完成，以及(B)所有特定交易和与此相关的下列交易应被视为在该测试或契诺适用的计量期的第一天发生：(A)属于受该特定交易限制的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)；(I)如处置借款人的任何附属公司的全部或几乎所有股份，或借款人或借款人的任何附属公司的营运所用的任何部门、生产线或设施，则不包括在内，及(Ii)如属“指明交易”定义所述的准许收购或投资，则须包括在内，(B)任何债务的偿还或偿还，及(C)借款人或任何受限制附属公司与此有关的任何债务的任何招致或承担(双方同意：(X)如该等债务采用浮动利率或公式利率，就本定义而言，此类债务在适用期间应具有隐含利率，该隐含利率是通过利用在有关确定日期对此类债务有效的利率确定的，(Y)资本化租赁债务的利息应被视为按借款人的授权人员按照公认会计原则合理确定的利率应计，(Z)债务利息可根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率的系数随意确定，应被确定为基于实际选择的利率，如果没有，则基于借款人或任何适用的受限制附属公司可能指定的可选利率)；但在不限制根据上文(A)项(但不得复制)进行备考调整的情况下，前述备考调整只适用于任何该等测试或契诺，只要该等调整符合综合EBITDA的定义，并实施(I)(X)直接可归因于该等交易及(Y)在借款人的善意判断下可合理识别及可提供事实支持或(Ii)与备考调整的定义一致的事件(包括营运费用削减)。

“形式上的实体”应具有“已获得的EBITDA”一词定义中所给出的含义。

“被禁止的交易”应具有ERISA第406节或守则第4975(C)节中赋予该术语的含义。

“投影”应具有第9.1(G)节规定的含义。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“PUCT”指的是德克萨斯州公用事业委员会或任何继任者。

对于任何互换义务，“合格ECP担保人”是指在相关担保或授予对该互换义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一位担保人，或根据商品交易法或根据其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”并可根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条订立维好协议，使另一人在此时有资格成为“合资格合同参与者”的其他人。

“合格证券化融资”是指符合下列条件的任何证券化工具(及其担保)：(I)借款人应真诚地确定该证券化工具(包括融资条款、契诺、终止事项和其他规定)总体上对借款人和受限制的子公司在经济上是公平合理的；(Ii)借款人或任何受限制的子公司向证券化子公司或任何其他人出售的所有证券化资产和相关资产都是以公平市场价值(由借款人真诚确定)进行的；(Iii)融资条款、契诺、终止事项及其他条款应按市场条款(由借款人真诚决定)，并可包括标准证券化承诺；及(Iv)该等证券化安排下的责任对借款人或任何受限制附属公司(证券化附属公司除外)并无追索权(与该等安排相关的惯常陈述、保证、契诺及弥偿除外)。

“符合资格的首次公开发行”是指控股公司或控股公司的任何其他直接或间接母公司根据证券法向美国证券交易委员会提交的有效注册书(单独或与二次公开发行相关)，在承销的首次公开发行(不包括按照S-8表格登记声明进行的公开发行)中发行普通股。

“评级机构”指下列任何一项：(A)S、(B)惠誉或(C)穆迪。

“评级条件”是指借款人向行政代理提交合理地令行政代理满意的书面证据，证明根据本协议第9.15节，借款人已从穆迪获得等于或高于Ba1的公共企业家族评级(至少具有稳定的前景)(应理解，评级条件应被视为继续满足，即使该评级随后发生任何变化)。

“RCT”指的是德克萨斯州铁路委员会。

“RCT回收义务”是指贷方或其子公司就RCT产生的(或可能由RCT产生的)回收义务而向RCT或德克萨斯州(X)支付的所有金额，

当事人或其子公司可能根据适用法律和(Y)对任何其他先出义务(如抵押品信托协议中所界定的)承担责任。

“不动产”是指任何贷款方拥有、租赁或以其他方式持有的土地、建筑物和改善设施的任何权益，但不包括所有经营固定装置和设备。

“应收账款实体”是指为(I)促进或达成一项或多项经许可的应收账款融资，以及(Ii)在每一种情况下，从事与之合理相关或附带的活动而成立的任何人。

“应收账款融资资产”是指目前存在的和此后产生或产生的、欠任何参与应收账款设保人或应付给任何参与应收账款设保人的账款、付款无形资产和动产票据(按照UCC中的定义)，并在与任何账款、动产票据或付款无形资产有关或支持的范围内，或在构成应收款的范围内，所有一般无形资产(每个此类术语在UCC中定义)以及对任何参与应收账款设保人欠下或应付的其他形式的债务和应收账款，包括与此相关的任何利息、融资费用、滞纳金或其他费用的支付权利(以上统称“应收账款”)，所有此类参与应收款设保人作为未付卖方的权利(包括对任何货物的权利，这些货物的销售产生了任何应收款)，所有担保权益或留置权，以及为保证本定义中描述的任何应收款或其他项目的付款而不时受到此类担保或留置权约束的财产，所有担保、信用证、担保协议、保险和其他协议或安排，不时支持或确保本定义中描述的任何应收款或其他项目的付款，与此有关的所有客户保证金，产生或证明本定义中描述的任何应收款或其他项目的任何合同下的所有权利，以及所有文件、账簿、记录和信息(包括计算机程序、磁带、磁盘、数据处理软件和相关财产和权利)，涉及本定义中描述的任何应收款或其他项目或与之有关的任何债务人，以及与无追索权应收账款保理安排有关的该等应收款和通常与应收款一起转让的任何其他资产的所有收益，以及与允许应收款融资有关的出售、转让、转让或以其他方式转让或质押的所有收益，以及上述所有收益。

“应收款费用”指就任何应收账款融资工具资产或其中的参与权益发行或出售而直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及就任何准许应收账款融资而向非受限制附属公司支付的其他费用及开支(包括合理费用及法律顾问开支)。

“应收款负债”是指，在任何时候，关于任何应收款、证券化或类似融资(包括任何允许的应收款融资或任何证券化融资，但不包括在正常业务过程中发生的任何应收账款保理融资)、“负债”的本金总额或声明金额，以及根据该等应收款、证券化或类似融资产生或发行的其他证券的本金总额或声明金额(该声明金额可被描述为“净投资”或类似术语，反映投资于该等未分割权益的金额)，欠任何并非借款人或任何受限制附属公司的人。

“追回事件”是指(A)任何财产或资产的任何损坏、毁坏或其他伤亡或损失，或(B)根据征用权对任何财产或资产的任何扣押、没收、没收或转移(或在谴责威胁下转让)，或任何财产或资产的所有权或使用权的征用或与之有关的任何类似事件。

“追回预付款事件”指就任何与借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产有关的追回事件而收取的任何和解或付款的现金收益；但“追回预付款事件”一词不应包括任何资产出售预付款事件。

“赎回通知”应具有第10.7(A)10.7(A)节规定的含义。

就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为上午6：00。(2)如果该基准不是期限SOFR利率，则由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。

“再融资债务”应具有第2.15(B)(I)节规定的含义。

“再融资C期贷款”应具有第13.1节规定的含义。

“再融资定期贷款”应具有第13.1节规定的含义。

“再融资修正案”应具有第2.15(B)(Vii)节规定的含义。

“再融资承诺”应具有第2.15(B)(I)节规定的含义。

“再融资安排”是指根据第2.15(B)节确定的任何新的贷款类别或承诺，或对现有类别的贷款或承诺的增加。

“再融资工具成交日期”应具有第2.15(B)(Iv)节所给出的含义。

“再融资贷款人”应具有第2.15(B)(Iii)节规定的含义。

“再融资贷款”应具有第2.15(B)(Ii)节规定的含义。

“再融资贷款申请”应具有第2.15(B)(I)节规定的含义。

“再融资循环信贷承诺”应具有第2.15(B)(I)节规定的含义。

“再融资循环信贷贷款人”应具有第2.15(B)(Iii)节规定的含义。

“再融资循环信用贷款”应具有第2.15(B)(Ii)节规定的含义。

“再融资术语C贷款人”应具有第2.15(B)(Iii)节提供的含义。

“C期再融资贷款”应具有第2.15(B)(Ii)节提供的含义。

“C期再融资贷款承诺”应具有第2.15(B)(I)节提供的含义。

“再融资定期贷款人”应具有第2.15(B)(Iii)节规定的含义。

“再融资定期贷款”应具有第2.15(B)(Ii)节规定的含义。

“再融资定期贷款承诺”应具有第2.15(B)(I)节规定的含义。

“再融资定期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。

“登记册”应具有第13.6(B)(Iv)节规定的含义。

“规例”指不时生效的董事会规例“T”，以及确立保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。

“U规则”指不时生效的董事会U规则，以及确立保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。

“第X条规例”指不时生效的董事会第X条规例，以及确立保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。

“报销日期”应具有第3.4(A)节规定的含义。

“再投资期”是指自收到资产出售预付款事件或回收预付款事件的现金净收益之日起15个月。

“拒绝通知”应具有第5.2(H)节规定的含义。

就任何特定人士而言，“关联方”是指该人的附属公司、该人的董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问，以及直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式直接或间接指导或指导该人的管理层或政策的任何人。

“相关政府机构”指董事会和/或NYFRB、CME术语SOFR管理人(视情况而定)或由董事会和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会。

就任何多雇主计划而言，“重组”应指该计划处于ERISA第4241条所指的重组中的条件。

“还款金额”是指定期贷款还款金额、任何延期系列的延期定期贷款还款金额、增量定期贷款还款金额、再融资定期贷款还款金额和计划于任何日期偿还的置换定期贷款还款金额。

“被替换的循环信用贷款”应具有第13.1节规定的含义。

“被替换的C期贷款”应具有第13.1节所给出的含义。

“替换设施”应具有第13.1节中给出的含义。

“替代循环信贷承诺”是指由一个或多个贷款人提供的、用于再融资、替换、续签、修改、退款或延长循环信贷承诺(及相关的)的、允许的其他贷款的承诺

循环信贷贷款)、延长的循环信贷承诺(及相关的延长循环信贷贷款)、新的循环信贷承诺(及相关的新循环信贷贷款)或以前的重置循环信贷承诺(及相关的准许其他贷款)；但基本上在提供此类替代循环信贷承诺的同时，被交换、再融资、替换、续签、修改、退还或延长的类别(“被替换类别”)的承诺按照第5.2(E)节规定的方式减少并永久终止(以及任何相应的未偿还贷款)(替换循环信贷承诺和相关允许的其他贷款除外)，其数额在此类替换生效后，替换循环信贷承诺的本金总额加上被替换类别在实施此类替换后仍未偿还的一项或多项承诺的本金总额，不超过被替换类别在紧接替换前有效的一项或多项承诺的本金总额。

“替代期限C贷款”应具有第13.1节给出的含义。

“置换定期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。

“置换定期贷款”应具有第13.1节规定的含义。

“可报告事件”是指ERISA第4043节及其规定中所描述的事件，但免除了30天通知期的任何事件除外。

“所需的2022年延期循环信贷贷款人”应指在任何日期持有调整后2022年延期循环信贷承诺的大部分的非违约贷款人(或者，如果2022年延长的循环信贷承诺总额在此时已经终止，则指此类贷款人当时的大部分循环信贷敞口(不包括违约贷款人的循环信贷敞口)。

“所要求的贷款人”是指在任何日期拥有或持有以下款项的非违约贷款人：(A)在该日期的未偿还定期贷款总额，(B)在该日期未偿还的C期贷款总额，(C)(I)在该日期的调整后循环信贷承诺总额，或(Ii)如果循环信贷承诺总额已终止或为了根据第11条加速的目的，在该日期，循环信用贷款和循环信用证风险敞口(不包括违约贷款人的循环信用贷款和循环信用证风险敞口)的未偿还本金总额，(D)(I)每个延期系列在该日期的调整后延期循环信贷承诺总额，或(Ii)如果任何延期系列的延期循环信贷承诺总额已根据第11条终止或加速，(E)(E)(I)于该日期每批新循环信贷承诺的经调整新循环信贷承诺总额，或(Ii)任何一批新循环信贷承诺总额已根据第(11)节终止或加速的情况下，该批新循环信贷贷款及相关循环信用证风险敞口(不包括违约贷款人的新循环信贷贷款及循环信用证风险敞口)于该日期的未偿还本金总额。

“所需循环信贷贷款人”应指在任何日期持有调整后循环信贷承诺总额多数的非违约贷款人(或者，如果此时循环信贷承诺总额已终止，则指当时的大部分循环信贷风险敞口(不包括违约贷款人的循环信贷风险敞口)。

“所需的C期贷款贷款人”是指在任何日期拥有或持有该日期C期贷款未偿还本金总额的大部分的贷款人。

“所需定期贷款出借人”是指在任何日期拥有或持有该日期未偿还贷款本金总额的多数的出借人。

对于任何人，以及仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则、规章或裁定，在每一种情况下，对该人或其任何财产或资产适用或对其具有约束力，或该人或其任何财产或资产受其约束，均指“法律要求”。

“必要的DIP Roll贷款人”是指在任何日期，现有的DIP贷款人持有DIP贷款和承诺贷款总额的50%以上。

“决议机构”系指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“修复证明”，就任何回收预付款事件而言，指借款人或任何受限制附属公司的授权人员在再投资期结束前向行政代理作出的证明，证明(A)借款人或该受限制附属公司有意使用与该回收预付款事件有关的收益，(X)修理、恢复、翻新或更换发生该回收预付款事件的财产或资产，或(Y)投资于在类似业务中使用或有用的资产，(B)完成该等维修、恢复、整修或更换及(C)该等维修、恢复或更换将于(X)收到有关回收预付款事件的现金收益之日起15个月内及(Y)该等修复证书交付后180天内完成。

“受限制外国子公司”是指作为受限制子公司的外国子公司。

“受限制附属公司”指借款人的任何附属公司，而非受限制附属公司；但在任何受限附属公司根据其定义被指定为“除外项目附属公司”后(在该“除外项目附属公司”被重新指定为“受限附属公司”之前)，除第9.16、10.1、10.2节的目的外，就本协议而言，该除外项目附属公司不应构成受限附属公司(为确定是否符合该节的规定而计算其中所包含的任何比率除外)。10.2(不包括为确定是否遵守该条款而计算其中所载的任何比率)和10.11。

“留存的递减收益”应具有第5.2(H)节规定的含义。

就任何投资而言，“回报”是指与该投资有关的任何股息、分配、利息、费用、溢价、资本回报、本金偿还、收入、利润(来自处置或其他)和其他收到或变现的金额。

“循环信贷承诺”是指(A)2022年延期循环信贷承诺，(B)2022年非延期循环信贷承诺，和/或(C)在同意提供增量循环信贷承诺或根据第2.14节成为增量循环贷款贷款人的任何人的情况下，在每种情况下，适用的增量修正案中规定的金额，在每种情况下，此类循环信贷承诺可根据本条款不时改变或分配，包括(除非上下文另有要求)任何延长的循环信贷承诺，该贷款人的任何再融资循环信贷承诺和重置循环承诺。于2016增量修正案生效日期前，所有贷款人的循环信贷承诺总额为750,000,000美元；自2016增量修正案生效日期起至第七修正案生效日期前，所有贷款人的循环信贷承诺总额为860,000,000美元；自第七修正案生效日期起至第八修正案生效日期前，所有贷款人的循环信贷承诺总额为2500,000,000美元；自第八修正案生效日期起至第九修正案生效日期前，所有贷款人的循环信贷承诺总额为2,675,000,000美元，自第九修正案生效日期及之后至第十一个修正案生效日之前截至第十四个修正案生效日期，所有贷款人的循环信贷承诺总额为2,725,000,000美元，自第十一个修订生效日期起至第十二个修订生效日期前，所有贷款人的循环信贷承诺总额为3,000,000,000美元，而在第十二个修订生效日期，所有贷款人的循环信贷承诺总额为3,725,000,000,000,175,000,000美元，两者可能会根据信贷文件的规定有所减少。

“循环信贷承诺费”应具有4.1(A)节规定的含义。

“循环信贷承诺额百分比”是指在任何时候，每个贷款人的循环信贷承诺额除以(A)该贷款人当时的循环信贷承诺额除以(B)当时的循环信贷承诺额；但在循环信贷承诺总额应终止的任何时候，每个贷款人的循环信贷承诺额百分比应为(A)除以该贷款人当时的循环信贷敞口除以(B)所有贷款人当时的循环信贷敞口所得的百分比。

就任何贷款人而言，“循环信贷风险”指(A)该贷款人当时未偿还的循环信贷贷款本金总额和(B)该贷款人当时的循环信用证风险。

“循环信贷安排”是指2022年延长循环信贷安排、2022年非延长循环信贷安排和/或循环信贷承诺所代表的循环信贷安排，视情况而定。

“循环信贷贷款人”指，在任何时候，任何2022年延长的循环信贷贷款人、任何2022年未延长的循环信贷贷款人和/或在上下文可能需要的时间(或在其循环信贷承诺终止后，在该时间有循环信贷风险)有循环信贷承诺的任何贷款人。

“循环信贷贷款延期申请”应具有第2.15(A)(Iii)节规定的含义。

“循环信贷贷款”系指初始循环信贷贷款、循环信贷贷款人根据第2.1(C)节发放的每笔额外贷款、2022年延期循环信贷贷款、2022年非延期循环信贷贷款、任何增量循环信贷贷款、任何置换贷款、任何再融资循环信贷贷款或任何延期循环信贷贷款(视情况而定)。

“循环L/信用证借款”是指在任何循环信用证项下开立一张提款，但在借款或再融资之日仍未偿付的信用证的延期。

“循环L/信用证到期日”系指(A)对于除德意志银行(或其任何关联公司)以外的发行人(或其指定的循环信用证承诺)出具的循环信用证，即2022年延长的循环信用证到期日之前五(5)个工作日的日期；及(B)由德意志银行(或其任何关联公司)出具的(或德意志银行(或其任何关联公司)指定的循环信用证承诺)的循环信用证。即在2022年非延期循环信贷到期日之前五(5)个工作日。

“循环L/信用证债务”是指，在确定之日，所有未偿还的循环信用证的规定金额之和，加上所有循环信用证项下所有未付款的提款的本金总额，包括所有的循环L/信用证借款。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，循环信用证已按其条款失效，但由于互联网服务提供商第3.14条的实施，仍可根据该条款提取任何金额，则该循环信用证应被视为“未清偿”的剩余可供提取的金额。

“L/司令员轮值”应具有第3.3(A)节规定的含义。

“L/C轮流参与”应具有第3.3(A)节规定的含义。

“循环信用证”是指根据第3.1(A)(I)节开具的每份信用证(包括根据第3.10节视为循环信用证的DIP循环信用证)。

“循环信用证承诺额”是指在任何日期，相当于根据第4.2(C)节不时减少的循环信用证承诺额总额的金额。

“循环信用证风险敞口”是指，对于任何循环信贷贷款人，在任何时候，(A)贷款人已经(或被要求)按照第3.4(A)节的规定向循环开证人付款的循环信用证项下任何未支付提款的本金金额，以及(B)该贷款人根据第3.4(A)节已经(或被要求已经支付)的循环信用证项下未付款的部分(不包括贷款人根据第3.4(A)节已经(或必须已经支付)的循环信用证项下未付款的部分)的本金。

“循环信用证手续费”应具有4.1(C)节规定的含义。

“循环信用证发行人”是指(A)在第十二条修正案生效之日，(一)花旗银行及其关联公司，(二)瑞士信贷股份公司纽约分行及其关联公司，(三)加拿大皇家银行及其关联公司，(四)[保留区]，(五)Natixis纽约分行及其附属机构，(六)德意志银行及其附属机构[保留区](Vii)巴克莱银行及其联营公司、(Viii)法国巴黎银行及其联营公司、(Ix)法国农业信贷银行及其联营银行、(X)高盛美国银行及其联营公司、(Xi)摩根大通银行及其联营公司、(Xii)瑞穗银行及其联营公司、(Xiii)摩根士丹利银行及其联营公司、(Xiv)三菱UFG银行有限公司及其联营公司、(XV)蒙特利尔银行芝加哥分行及其联营公司、(Xvi)Truist Bank(Xvii)美国银行及其关联公司、(Xviii)KeyBank National Association及其关联公司、(Xix)法国兴业银行及其关联公司、(Xx)三井住友银行及其关联公司和(Xxi)丰业银行及其关联公司(就本(A)款所述的关联公司而言，仅在借款人合理接受的范围内)和(B)在任何时候，根据第3.6节成为循环信用证发行人的人(有一项理解是，如果任何此等人士不再是本条款项下的循环信用贷款人，该人仍将是循环信用证的发行人，其签发的任何循环信用证在该人不再是贷款人之日仍未结清)。任何循环信用证发行方可酌情安排由该循环信用证发行方的关联公司出具一份或多份被借款人合理接受的循环信用证，在每一种情况下，“循环信用证发行方”一词应包括与该关联方或贷款方出具的循环信用证有关的任何此类关联方或贷款人。在本文和其他信用证文件中，凡提及循环信用证开证人，应视为指适用信用证的循环信用证开证人或所有循环信用证开证人，视情况而定。

“未偿还循环信用证”指，在任何时候，就任何循环信用证发行人而言，指(A)该循环信用证发行人开具的所有未偿还循环信用证的规定总金额和(B)就所有此类循环信用证开具的所有未支付提款的本金总额。在本文和其他信用证文件中，凡提及循环信用证时，应视为指适用的循环信用证发行人签发的所有循环信用证中的未偿还循环信用证，或视上下文所需，视为指所有循环信用证中的未偿还循环信用证。

“RTO”指FERC政策、命令和法规进一步定义的“地区性传输组织”。

“S”系指标准普尔评级服务公司或其评级机构业务合并或合并后的任何继承人。

“出售回租”指借款人或任何受限制附属公司(A)出售、转让或以其他方式处置任何不动产或非土地财产，不论其现已拥有或其后取得，以及(B)作为该等交易的一部分，其后出租或租赁其拟用于与正被出售、转让或处置的财产实质上相同的目的或用途的任何交易或一系列相关交易。

“制裁”应具有第8.19节规定的含义。

“制裁法”应具有第8.19节规定的含义。

“Sandow 4号机组”指约557兆瓦(净负荷)的褐煤发电设施，不包括采矿物业，称为“Sandow 4号机组”，由德克萨斯州米拉姆县的Lighant Generation Company LLC运营和拥有。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其任何后续机构。

“第二修正案”是指截至2017年2月1日，在控股公司、借款人、行政代理、贷款人和其他贷款方之间对信贷协议的某些第二修正案。

“第二修正案第2.15(A)条附加修正案生效日期”应具有第二修正案第2.15(A)(V)节所给出的含义。

“第9.1节财务”系指根据第9.1(A)或(B)节交付或要求交付的财务报表，以及根据第9.1(C)节交付或要求交付的随行人员证书。

“第2.15(A)节附加修正案”应具有第2.15(A)(V)节所给出的含义。

“有担保银行方”是指行政代理、抵押品代理、信用证发行人、每个贷款人、作为任何有担保套期保值协议一方的每个对冲银行、作为有担保现金管理协议一方的每个现金管理银行，以及由行政代理就与信贷便利有关的事项指定的、或由抵押品代理人就与任何证券文件有关的事项根据第12条指定的每个子代理人。

“有担保现金管理协议”指借款人或任何受限制附属公司与任何现金管理银行之间订立的与现金管理服务有关的任何协议(有理解及同意，每份有担保的现金管理协议(定义见现有DIP协议)于本协议项下及其他信贷文件项下均为有担保现金管理协议，但仅限于相关现金管理协议不会因转换日期的发生而终止)。

“有担保套期保值协议”指借款人或任何受限制附属公司与任何对冲银行之间订立的任何套期保值协议(有一项理解及同意，即自结算日期起至转换日期止期间订立的每项有担保套期保值协议(定义见现有DIP协议)应为本协议项下及其他信贷文件项下的有担保套期保值协议，但仅限于相关对冲协议不会因转换日期终止)。

“担保当事人”是指担保银行方、担保品托管人(只要担保品信托协议有效)、RCT(在先出义务(如担保品信托协议中的定义)解除之前的所有时间)、彼此的第一留置权担保方(担保银行当事人除外)以及担保品代表就任何担保文件相关事项指定的每一分代理人。

“证券法”系指经修订的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“证券化”是指贷款人或其任何关联公司或其各自的继承人和受让人公开或非公开发行的证券或票据，这些证券或票据代表贷款的全部或部分权益，或全部或部分以贷款和贷款人在信用证文件下的权利为抵押。

“证券化资产”是指(A)任何应收账款、库存或相关资产及其收益，在每种情况下，均受证券化融资机制的约束；(B)担保该等应收账款、库存或相关资产、与该等应收账款、库存或相关资产有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务的所有抵押品、与该等账款或资产有关的锁柜账户和记录、该等资产的所有收益以及通常转让(或通常授予担保权益的)的任何其他资产，连同证券化融资中的账户或资产，在上述(A)和(B)款的情况下出售、转让，与合格证券化融资相关的转让或以其他方式转让或质押。

“证券化融资”指借款人或任何受限制附属公司可能订立的任何交易或一系列证券化融资，借款人或任何该等受限制附属公司可根据该等交易或一系列证券化融资安排，直接或间接向(A)非借款人或受限制附属公司的人士或(B)非借款人或受限制附属公司的人士出售证券化资产，或可授予借款人或其任何附属公司的任何证券化资产的担保权益，或可授予借款人或其任何附属公司的任何证券化资产的担保权益。

“证券化费用”是指对任何证券化资产或其中的参与权益直接或以折扣的方式进行的分配或支付，以及支付给非借款人或受限制附属公司的其他费用和开支(包括与任何合格证券化融资相关的其他费用和开支)。

“证券化回购义务”是指卖方或服务商(或该义务的任何担保)对(I)允许应收款融资项下的应收账款融资工具资产回购或以其他方式付款的任何义务，或(Ii)合格证券化融资项下的证券化资产回购或以其他方式付款的任何义务，在这两种情况下，包括但不限于，由于违反陈述、担保或契诺或其他原因而产生的，包括但不限于应收款或其部分成为任何主张的抗辩、争议、抵消或反索赔的结果卖方或服务商未采取任何行动或发生任何其他与卖方或服务商有关的事件。

“证券化附属公司”是指借款人在各种情况下为一项或多项合格证券化融资及与之合理相关的其他活动而成立的任何附属公司，或为从事合格证券化融资而成立的另一人，借款人或任何受限制附属公司进行投资，借款人或该受限制附属公司将证券化资产及相关资产转移至该附属公司。

“担保协议”是指借款人、设保人一方、担保品代理人、担保品托管人和担保品代表为担保当事人的利益而签订的修订和重新签署的担保协议，其日期为本协议之日(如该协议可能不时被修正、重述、修正和重述、补充或以其他方式修改或替换)。

“担保文件”统称为(A)担保协议、(B)质押协议、(C)抵押、(D)抵押品信托协议、任何第一留置权债权人间协议、任何次级留置权债权人间协议、以及任何其他债权人间协议，以及(E)根据第9.11、9.12或9.14节或任何其他此类担保文件签立和交付的每份其他担保协议或其他文书或文件。

“系列”应具有第2.14(A)节提供的含义。

“和解协议”指2016年5月31日生效的现有计划中定义的和解协议。

“清算单”是指自2016年5月31日起生效的现行《计划》中定义的清算单。

“第七修正案”是指截至2018年6月14日，在控股公司、借款人、行政代理、作为辞任行政代理的德意志银行与贷款人、信用证发行人和其他信用方之间的特定“信贷协议第七修正案”。

“第七修正案生效日期”应具有“第七修正案”所规定的含义。

“第七修正案重新定价交易”是指(I)将初始定期贷款或2018年增量定期贷款的收益提前偿还或偿还，或将初始定期贷款或2018年增量定期贷款的收益转换为、根据信贷安排实质上同时发行新的或替换的广泛银团优先担保第一留置权定期贷款，其主要目的是降低适用于初始定期贷款或2018年增量定期贷款的收益率，以及(Ii)对初始定期贷款或2018年增量定期贷款的任何修订(或任何与此相关的任何“扬克银行”权利的行使)，其主要目的是降低适用于初始期限贷款或2018年增量定期贷款的收益率；但第七修正案重新定价交易不应包括与(X)控制权变更或其他“控制权变更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或间接母公司的首次公开发行或其他股权发行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的许可收购或其他投资有关的任何此类预付款、偿还或修订，该等许可收购或其他投资或(A)在紧接该许可收购或其他投资完成之前本协议条款不允许的情况下，或(B)在紧接该许可收购或其他投资完成之前本协议条款允许的情况下，不会根据本协议为借款人及其受限制的子公司提供足够的灵活性，以便在借款人本着善意行事后继续和/或扩大其合并业务。

“共享服务及税务协议”统称为(I)借款人或其任何受限制附属公司参与的任何共享服务或类似协议，(Ii)借款人或其任何受限制附属公司参与的任何税务分享协议，(Iii)应收税款协议及(Iv)税务协议(定义见现有计划)。

“类似业务”是指借款人及受限制附属公司在结算日进行或拟进行的任何业务，或任何其他业务活动，而该等业务活动是借款人及受限制附属公司的合理延伸，或与上述任何事项(包括非核心业务)在其他方面类似、附带、必然、互补、协同、合理相关或附属的业务活动

与任何许可收购或许可投资相关而收购的附带业务)，由借款人善意确定。

“第六修正案”是指截至2018年2月20日，在控股公司、借款人、行政代理、贷款人和其他贷款方之间的“信贷协议第六修正案”。

“第六修正案生效日期”应具有第六修正案中规定的含义。

“第六修正案重新定价交易”应指(I)任何2016年增量定期贷款的任何预付或偿还，或将2016年增量定期贷款的收益转换为信贷安排下基本上同时发行的任何新的或替换部分的广泛银团优先担保第一留置权贷款，其主要目的是降低适用于2016年增量定期贷款的收益率，以及(Ii)对2016年增量定期贷款的任何修订(或任何与此相关的任何“扬克银行”权利的行使)，其主要目的是降低适用于2016年增量定期贷款的收益率；但第六修正案的重新定价交易不应包括与(X)控制权变更或其他“控制权变更”交易、(Y)借款人、控股公司或其任何直接或间接母公司的股权的首次公开发行或其他发行、或(Z)借款人或任何受限制子公司的许可收购或其他投资有关的任何此类预付款、偿还或修订，该许可收购或其他投资或者(A)在紧接该许可收购或其他投资完成之前本协议条款不允许的，或(B)在紧接该许可收购或其他投资完成之前根据本协议条款允许的，不会根据本协议为借款人及其受限制的子公司提供足够的灵活性，以便在借款人本着善意行事后继续和/或扩大其合并业务。

“SOFR”是指相当于由NYFRB(或担保隔夜融资利率的后续管理人)管理的有担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SOFR确定日期”具有“每日简单SOFR”的定义中提供的含义。

“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中提供的含义。

“已出售实体或企业”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。

“偿付能力”对任何人而言，是指截至转换日期，(I)该人的财产(以持续经营为基础)的现时公平可出售价值，大于在综合基础上支付其债务及其他债务(附属债务、或有债务或其他负债)的可能负债所需的款额，因为该等债务及其他负债在正常业务过程中已成为绝对债务及到期债务；(Ii)该人并未从事或不会从事该等债务及其他负债。

截至本协议之日，他们的资本不合理地小，并且（iii）该人员能够偿还其债务和负债（次级债务、或有债务或其他债务），因为此类负债在正常业务过程中成为绝对且到期，以及（iv）资产的公允价值（在持续经营的基础上）该人员超过了其债务和负债，无论是次级债务、或有债务还是其他债务。 就本定义而言，任何时间的任何或有负债的金额均应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可以合理预期成为实际或到期负债的金额（无论此类或有负债是否符合财务会计准则第5号规定的应计标准）。

“指定联营公司”是指借款人的下列联营公司：EFH公司服务公司和EFH地产公司。

“特定承诺终止”应具有第十一修正案中规定的含义。

“指定违约”系指第11.1或11.5款下的任何违约事件。

“指定实体”指指定的附属公司以及维斯特拉远景和维斯特拉远景控股II。

“指定的现有循环信贷承诺”应具有第2.15(A)(Ii)节规定的含义。

“指定担保人”具有第十四修正案中规定的含义。

“特定留置权篮子”应具有第10.2节最后一段中提供的含义。

“特定陈述”系指借款人和担保人作出的陈述和担保，在适用范围内，(I)第8.1(A)节(仅就有效存在而言)，(Ii)第8.2节，(Iii)第8.3(C)节(仅针对任何信用方的组织文件)，(Iv)第8.5节，(V)第8.7节，(6)第8.16节(应以作为承诺函附件三附件三所附的偿付能力证书的形式交付偿付能力证书)、(7)第8.17节和(8)第8.19节最后一句。

“指定的循环信用证承诺”是指，就任何循环信用证签发人而言，(A)就在第十二条修正案生效之日为循环信用证的每个循环信用证签发人而言，在附表1.1(A)(经第十二修正案修订)中与该循环信用证发行人名称相对列出的循环信用证承诺的金额，作为该循环信用证发行人的“指定循环信用证承诺”，或借款人和该循环信用证发行人可能不时以书面约定的其他金额，以及(B)在任何其他循环信用证的情况下，100%的循环信用证承诺额或协议中规定的较低金额，根据该协议，该人成为根据本合同第3.6(A)节订立的循环信用证发放人。

“指定时间表”应具有第1.12节规定的含义。

“指定子公司”系指第十四条修正案附表1所列的实体。

“特定期限信用证承诺”对于任何定期信用证发行人而言，是指定期信用证承诺的100%或协议中规定的较低百分比，据此该人成为根据本合同第3.6条(A)款订立的定期信用证发行人。

“指定交易”是指，就任何期间而言，任何投资、就任何投资签署意向书或购买协议、任何资产处置、允许出售回租、产生或偿还债务、股息、子公司指定、递增定期贷款、递增期限C贷款、递增循环信贷承诺、递增循环信用贷款或根据本协议条款要求“形式上符合”本协议项下的测试或契约或要求此类测试或契约以“形式基础”计算的其他事件。

“SPV”应具有第13.6(G)节规定的含义。

“标准证券化承诺”是指借款人或任何受限制的子公司在证券化融资中真诚地确定为惯例的陈述、担保、契诺和赔偿，包括但不限于与证券化子公司的资产服务有关的声明、担保、契诺和赔偿，应理解为任何证券化回购义务应被视为标准证券化承诺。

任何信用证的“规定金额”应指根据信用证不时可提取的最高金额，该金额的确定不考虑届时是否能满足任何提取条件。

“规定的到期日”，就任何一系列债务的利息或本金分期付款而言，是指管理该债务的原始文件中计划支付该利息或本金的日期，不包括在原定偿付日期之前偿还、赎回或回购任何该等利息或本金的任何或有债务；但就任何污染控制收入债券或类似工具而言，其任何系列的规定到期日应被视为任何管理该等债务的文书所规定的再销售该债务的日期。

“状况”对借款人而言，指在该日期存在第I级或第II级(视属何情况而定)的状况。因综合第一留置权净杠杆率的变化而引起的状态变化，应自下列日期的第一天起生效：(A)第9.1条财务条款规定的财务事项交付给行政代理机构，以及(B)借款人向行政代理机构提交高级人员证书，就该9.1条财务条款规定当时适用的状态，并应保持有效，直至根据本定义进行的下一次变更为止；但根据本定义对综合第一留置权净杠杆率的每次确定应在相关财务条款9.1节所涵盖的财务期结束时结束的测试期结束时作出。

“股份”指公司、合伙、有限责任公司或同等实体的一股或多股股本(不论面值为普通股、优先股、普通股或优先股，视属何情况而定)、实益、合伙或会员权益、参与或其他等价物(不论如何指定)，不论有表决权或无表决权，但任何证明负债的文书均可兑换

或可交换为股票的票据不应被视为股票，除非及直到该票据被如此转换或交换。

“股票等价物”指所有可转换为股票或可交换为股票的证券，以及购买或认购任何股票的所有认股权证、期权或其他权利，不论目前是否可转换、可交换或可行使，但任何证明债务可转换或可交换为股票等价物的工具不得被视为股票等价物，除非及直至该工具如此转换或交换。

“后续交易”应具有第1.11节规定的含义。

“任何人的附属公司”指并包括：(A)任何人持有超过50%股份的任何一个或多个类别的股份，而根据其条款有权选出该法团过半数董事的任何一个或多个类别的股份(不论该法团的任何一个或多个类别的股份在当时是否有或可能因任何意外情况的发生而具有投票权)在当时由该人直接或间接地通过附属公司拥有；及(B)任何有限责任公司、合伙企业、协会、该人士当时直接或间接透过附属公司拥有超过50%股权或为控股普通合伙人的合营企业或其他实体。除非另有明文规定，本合同中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。

“附属担保人”是指借款人的附属担保人。

“后续基准利率”应具有第2.10(D)节规定的含义。

“继任借款人”应具有第10.3(A)节规定的含义。

“测量”系指对任何抵押财产(及其所有改进)的测量，包括基于航空摄影的测量，该测量是(A)(I)由持牌测量师或工程师准备的，(Ii)由测量师(根据所涉房地产的大小、类型和位置以合理的方式)向行政代理人、抵押品代理人和所有权公司证明的，以及(Iii)足够的，单独或与测量(或“不变”)有关的在适用司法管辖区惯用的形式和实质的誓章。业权公司有权(在适用法律允许的范围内)删除或修订与该抵押财产有关的业权保险单(或承诺)中的所有标准测量例外情况，并在适用司法管辖区可用范围内签发抵押品代理人可能合理要求的背书或其他测量保险，或(B)抵押品代理人以其他方式合理地接受(考虑到所承保的房地产的大小、类型和位置)。

“可持续性调整”应指对适用循环边际定义中所列的每年百分比所作的任何调整，如本合同所附附表A中进一步描述的那样(并受其规定的约束)。

“互换义务”对于任何担保人而言，是指根据构成商品交易法第1a(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”指，就任何一项或多项套期保值协议而言，在考虑到与该等套期保值协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在该等套期保值协议生效当日或之后的任何日期

根据公认会计原则，(A)在(A)项所述日期之前的任何日期，根据(A)项所述日期之前的任何日期，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价，厘定为该等套期保值协议的按市值计值的金额(S)。

“税”是指任何政府当局目前或将来征收的任何或所有税收、关税、征税、征用、评估、扣除、扣缴(包括备用扣缴)或其他类似费用，不论是按单独、合并、统一、合并或其他基础计算的，以及与上述有关的任何利息、罚款、罚款或税收附加费。

“应收税金协议”是指维斯特拉公司和作为转让代理的美国股票转让与信托公司之间于2016年10月3日签订的“应收税金协议”(按现有计划的定义)，包括根据该协议或安排订立的任何协议或安排，根据该协议或安排，借款人的任何直接或间接母公司(或该直接或间接母公司的任何子公司)应不时有义务(包括与提前终止有关的款项，如有)向该协议或安排下的某些权利持有人支付款项(包括通过转让代理或类似代理)。受托人或其他中间人)或一个或多个实体的利益，而该等持有人在所有情况下均可就该直接或间接母公司(或其任何附属公司)的特定税目持有该等权益。

“TCEH”应具有本协定序言中规定的含义。

“TCEH债务人”一词的含义与本合同的独奏部分中所给出的含义相同。

“TCEH第一留置权特设委员会”系指本计划所界定的“TCEH第一留置权特设委员会”。

“第十修正案”是指截至2019年11月15日，在控股公司、借款人、贷款方、行政代理、抵押品代理和贷款方之间的“信贷协议第十条修正案”。

“第十修正案生效日期”应具有第十修正案中规定的含义。

“第十修正案重新定价交易”应指(I)任何2018年增量定期贷款的任何预付或偿还，或将2018年增量定期贷款的收益转换为信贷安排下基本上同时发行的任何新的或替换部分的广泛银团优先担保第一留置权贷款，其主要目的是降低适用于2018年增量定期贷款的收益率，以及(Ii)对2018年增量定期贷款的任何修订(或任何与此相关的任何“扬克银行”权利的行使)，其主要目的是降低适用于2018年增量定期贷款的收益率；但第十修正案重新定价交易不应包括与(X)控制权变更或其他“控制权变更”交易、(Y)借款人股权的任何首次公开发行或其他发行有关的任何此类预付款、偿还、转换或修订，借款人或其任何直接或间接母公司或(Z)借款人或任何受限制附属公司进行的许可收购或其他投资，如(A)在紧接该许可收购或其他投资完成之前不符合本协议条款的许可，或(B)在紧接该许可收购或其他投资完成之前符合本协议条款的许可，则借款人及其受限制的附属公司不会向借款人提供

根据本协议，借款人根据本协议具有足够的灵活性，以便在完成合并后继续和/或扩大其合并业务，这由借款人真诚地决定。

“C期贷款”指初始C期贷款、任何增量C期贷款、任何延期C期贷款、任何再融资C期贷款或任何替代C期贷款(视情况而定)。

“C期贷款抵押品账户”是指根据第3.9节设立的一个或多个现金抵押品账户或证券账户，其目的是将L/C期信用证义务作为现金抵押品。

“C期贷款抵押品账户余额”是指在任何时候，就任何C期贷款抵押品账户而言，存入该C期贷款抵押品账户的存款总额。本文和其他信贷文件中提及的C期贷款抵押品账户余额应被视为指适用的C期贷款抵押品账户的C期贷款抵押品账户余额，或根据上下文需要，指所有C期贷款抵押品账户的C期贷款抵押品账户余额。

“C期贷款延期申请”应具有第2.15(A)(Iii)节提供的含义。

“C期贷款贷款”是指为C期贷款提供的贷款。

“C期贷款增加”应具有第2.14(A)节所给出的含义。

“C期贷款贷款人”是指持有C期贷款的每一位贷款人。

“C期贷款到期日”指2023年8月4日。

“L/信用证现金保证金要求”应具有第3.9节给出的含义。

“L信用证义务”是指，在任何确定日期，所有未偿还的定期信用证规定的总金额加上所有定期信用证项下所有未付提款的本金总额。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，定期信用证已按其条款到期，但由于互联网服务提供商规则3.14的实施，仍可根据该信用证提取任何金额，则该定期信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

“L/C允许的投资”是指：

(A)其定义(A)至(G)条所述的任何准许投资；及

(B)借款人和适用的定期信用证发行人不时同意的其他证券。

“L条款C终止日期”是指任何适用的递增期限C贷款到期日之前五个工作日的日期。

“定期信用证”是指根据3.1(B)(I)款开具的每份信用证。

“定期信用证承诺”是指(A)在第七修正案生效日期之前，金额为500,000,000美元，可根据第2.5(A)条或第5.2(D)节不时减少，以及(B)在第七修正案生效日期，为0美元。

“定期信用证签发人”是指根据第3.6条规定随时成为定期信用证签发人的人(不言而喻，如果任何此人不再是本合同项下的出借人，则该人仍将是该人出具的、在其不再是出借人之日仍未履行的任何定期信用证的出具人)。任何定期信用证发行人可酌情安排由该定期信用证发行人的关联公司出具一份或多份为借款人合理接受的定期信用证，在每一种情况下，术语“定期信用证发行人”应包括与该关联公司或贷款人出具的定期信用证有关的任何此类关联公司或贷款人。本合同及其他信用证文件中提及的信用证发行人应被视为指适用的信用证或所有定期信用证的发证人，视上下文而定。

“未付定期信用证”指，在任何时候，就任何定期信用证发行人而言，指(A)该定期信用证发行人开具的所有未付定期信用证规定的总金额和(B)就所有此类定期信用证开具的所有未付提款的本金总额。在本文件和其他信用证文件中，凡提及“未付款信用证”，应视为指适用的“定期信用证”发行人所签发的“未付款信用证”或“所有信用证未付款信用证”，视上下文而定。

“定期信用证偿付义务”是指信用证各方根据本协议第3.4节规定的条款和条件，偿还和偿还任何定期信用证上未支付的提款的义务。

“增加定期贷款”应具有第2.14(A)节规定的含义。

“定期贷款出借人”是指持有定期贷款的每个出借人。

“定期贷款”指初始定期贷款、任何增量定期贷款、任何置换定期贷款、任何再融资定期贷款或任何延长期限贷款，视情况而定。

“定期贷款延期申请”应具有第2.15(A)(I)节规定的含义。

“定期贷款到期日”是指2023年8月4日。

“定期贷款还款金额”应具有第2.5(B)节规定的含义。

“SOFR借款”一词，就任何借款而言，是指包括此类借款的SOFR借款。

“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中规定的含义。

“定期SOFR贷款”是指定期贷款或2022年延期循环信贷贷款，其利率以调整后的SOFR利率为基础，但不符合“ABR”定义第(C)(Ii)款的规定。

“SOFR期限利率”指，对于任何与适用利息期间相当的期限，SOFR期限参考利率为纽约时间上午6：00左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期间相当的时间，该利率由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公布。

“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于任何与适用利息期间相当的期限，由行政代理确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果截至下午5：00(纽约市时间)该期限SOFR确定日，CME期限SOFR管理人尚未公布适用期限的“SOFR参考利率”，并且尚未出现关于SOFR期限利率的基准更换日期，则该期限SOFR确定日的SOFR参考利率将是CME期限SOFR管理人就其公布了SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日公布的SOFR参考利率，只要该首个营业日之前的第一个营业日不超过该SOFR确定日之前的三(3)个工作日。

就本协议项下的任何决定而言，“测试期”应指借款人最后结束的连续四个财政季度，并且已经或被要求已交付第9.1条财务信息（或者，为了计算本协议项下的财务比率，第9.1（a）或（b）条中描述的财务报表可以其他方式获得）。

“第三修正案”是指截至2017年2月28日，在控股公司、借款人、行政代理人、抵押品代理人和各定期信用证发行人之间的“信用证协议第三修正案”。

“第三修正案生效日期”应具有第三修正案中规定的含义。

第十三条修正案是指截至2023年4月28日，在控股公司、借款人、其他贷款方和行政代理之间的特定第十三条信贷协议修正案。

“第十三修正案生效日期”应具有第十三修正案所规定的含义。

“门槛金额”是指最近结束的测试期综合EBITDA的(X)$300,000,000和(Y)17.5%中的较大者。

“产权公司”是指富达国家产权保险公司或另一家令抵押品代理人和借款人合理满意的产权保险公司。

“2022年延期循环信贷承诺总额”是指所有贷款人2022年延期循环信贷承诺的总和。

“2022年未延长循环信贷承诺总额”是指所有贷款人2022年未延长循环信贷承诺的总和。

“总承诺额”是指在任何日期，所有贷款人的承诺额之和。

“信贷风险总额”是指在任何日期，(A)在该日期的总承诺额，(B)如果任何循环信贷总承诺额在该日期或之前终止，则为(I)最近在该日期持有该等终止承诺的贷款人的所有循环信贷贷款的未偿还本金总额，以及(Ii)该贷款人在该日期就循环信用证的风险敞口总额(上述第(I)和(Ii)款的总和为：就属循环信贷贷款人的任何该等贷款人而言，(C)在该日期的所有定期贷款的未偿还本金总额，及(D)在该日期的所有C期贷款的未偿还本金总额，应相等于该等贷款人的循环信贷风险总额。

“延期循环信贷承诺总额”是指在任何日期，每个延期系列的所有贷款人在该日期的延期循环信贷承诺总额。

“新循环信贷承诺总额”是指在任何日期，所有贷款人的新循环信贷承诺的总和。

“循环信贷承诺总额”是指在任何日期，所有贷款人的循环信贷承诺之和。

“第三方物流”应具有第10.2(Z)节规定的含义。

“交易费用”系指控股、借款人或其任何附属公司因交易、本协议及其他信贷文件及本协议拟进行的交易而产生或支付的任何费用、成本、负债或开支，包括信贷融资的承诺、谈判、辛迪加、文件编制及结算(及结算后与抵押品有关的行动)。

“交易”统称指(I)完成现有DIP协议预期的交易，包括成交再融资(定义见现有DIP协议)及(Ii)本协议预期于转换日期或前后进行的交易(包括订立及提供资金)及与完成计划有关的交易，以及支付与上述各项相关的费用、成本、负债及开支，以及完成与上述各项相关的任何其他交易。

“受让人”应具有第13.6(E)节规定的含义。

“过渡费”应具有德克萨斯州公用事业法规39.302(7)节中给出的含义。

“过渡性财产”应具有德克萨斯州公用事业法规39.302(8)节规定的含义。

“信托契约法”应具有第12.11节规定的含义。

第十二条修正案是指截至2022年7月18日，在控股公司、借款人、其他信贷方、行政代理、抵押品代理、贷款方、循环信用证发行人和其他各方之间的信用证协议第十二条修正案。

“第十二修正案生效日期”应具有第十二修正案中规定的含义。

“类型”指(A)任何2022年未延长循环信贷贷款，其性质为ABR贷款或LIBOR贷款；(B)任何C期贷款，其性质为ABR贷款或LIBOR贷款；及(C)任何定期贷款，其性质为ABR贷款、延长循环信贷贷款或新循环信贷贷款，其性质为ABR贷款或SOFR定期贷款。

“瑞银”指瑞银集团斯坦福德分行。

“UCC”系指纽约州或得克萨斯州(视情况而定)或任何其他州的统一商法典，而该州的法律要求适用于完善任何抵押品的担保权益。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。

任何福利计划的“无资金流动负债”应指福利计划下的累计福利债务(定义见财务会计准则第87号(“财务会计准则”)第87号(“财务会计准则”))，在其最近一个计划年度结束时，按照截止日期有效的财务会计准则第87号确定，超过可分配资产的公平市场价值的金额(如有)。

“机组”是指由所有必要的物理连接的发电机、反应堆、锅炉、燃气轮机和其他原动机一起运行以独立发电的单个发电厂发电系统。

“未付提款”应具有第3.4(A)节规定的含义。

“非限制性现金”指(A)截至该日在借款人和受限附属公司的综合资产负债表上所列的现金和准许投资账户中的所有现金和准许投资(不包括在资产负债表上列为“受限现金”的任何金额)和(B)与在借款人和受限附属公司的综合资产负债表上列为资产的商品头寸有关的所有保证金存款；但

不受限制的现金不得包括存入或贷记到任何定期贷款抵押品账户的任何金额。

“非限制性附属公司”是指(A)借款人在截止日期后根据现有DIP协议并根据其条款被指定为非限制性附属公司的任何附属公司；但在转换日期存在的任何非限制性附属公司应被要求在现有DIP协议的结束日期被允许作为投资，或(B)借款人在转换日期后形成或收购的任何附属公司，如果此后根据第1.12节的要求在第10.5节的适用篮子下指定为投资；但借款人在此时(或之后立即)以书面通知行政代理指定该附属公司为非限制性附属公司，(C)借款人随后在书面通知中指定为非限制性附属公司的任何受限附属公司；但就第(B)及(C)项而言，(X)该项指定应于该项指定当日被视为一项投资(如将一间非受限制附属公司指定为受限制附属公司，则视为一项未偿还投资的减少)，金额相当于该项投资的账面净值，而该项指定只在该项指定当日根据第10.5节所准许的范围内被准许，及(Y)在正式生效后不存在或不会因该项指定而发生违约事件及(D)非受限制附属公司的每一间附属公司。任何附属公司不得被指定为非受限制附属公司，如指定后，就任何重大债务而言(或在其他方面受管限)而言，该附属公司将会是“受限制附属公司”。借款人可通过向行政代理发出书面通知，将任何非限制性子公司重新指定为受限子公司，此后，该子公司不再构成非限制性子公司，但前提是：(X)在指定之日该子公司有未偿债务的情况下，紧随该指定生效后，借款人应在债务产生后按形式遵守第10.9条规定的契诺(在当时需要检验该契诺的范围内)，以及(Y)不存在或不会因该重新指定而导致违约事件。即使本协议或任何其他信贷文件中有任何相反规定，维斯特拉愿景、维斯特拉愿景控股II或威斯特拉愿景控股有限公司均不得(X)在任何时候是不受限制的子公司，或(Y)直接或间接以任何方式将其全部或基本上所有财产或其他资产直接或间接转让给不受限制的子公司。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国LenderTax合规性证书”应具有第5.4(He)(Iii)节中提供的含义。

“VAC”的含义与“晴空降下”的定义中所给出的含义相同。

“维斯特拉愿景”指的是维斯特拉愿景有限责任公司，特拉华州。

“维斯特拉愿景控股I”指的是维斯特拉愿景控股有限公司，一家特拉华州的有限责任公司。

“维斯特拉愿景控股II”指的是维斯特拉愿景控股II有限责任公司，特拉华州。

就任何人士而言，“有表决权股份”指在一般情况下有权投票选举该人士的董事或其他管治机构的股份或股份等价物。

“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(1)每笔当时剩余的定期分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需定期还本付款额，包括按最终预定到期日付款所得的乘积之和；(2)从该日期到还款之间的年数(计算至最接近的十二分之一)；乘以(B)该债务当时的未偿还本金金额；但为厘定任何正被修改、再融资、退款、续期、替换或延期的债务(“适用负债”)的加权平均到期日，在适用的修改、再融资、再融资、续期、替换或延期的日期之前对该等适用负债所作的任何预付款或摊销的影响，均不计算在内。

“VPL”的含义与“晴空内部重组”的定义相同。

就一名人士对附属公司的拥有权而言，“全资拥有”指该附属公司的所有股份(根据适用法律规定的董事合资格股份或代名人或其他类似股份除外)由该人士或该人士的另一间全资附属公司拥有。

“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章中有定义。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，指该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；(B)对于联合王国，适用的自救立法下适用的决议机构根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。

“收益率”是指，就任何承诺和/或贷款而言，在任何确定日期，到期日的收益率均以该日期适用于该承诺和/或贷款的利率为基础，并使适用于初始适用期限贷款的利率下限生效，但不包括一般不向提供此类承诺和/或贷款的所有贷款人支付的任何结构安排、包销、计价、安排、承诺和其他类似费用，但不包括一般提供此类承诺和/或贷款的所有贷款人支付的利率下限。

1.2.不适用其他解释条款。关于本协议和每个其他信用证文件，除非本协议或其他信用证文件另有规定，否则：

(A)确保所定义术语的含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。

(B)在任何信用证单据中使用的“本信用证文件”、“本信用证文件”、“本信用证文件”和“本信用证文件”以及类似含义的词语应指整个信用证文件，而不是指该信用证文件的任何特定规定。

(C)本条款、章节、附件和附表中所提及的是信用证单据。

(D)补充说，“包括”一词是举例而非限制。

(E)“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式，无论是实物形式还是电子形式。

(F)此外，“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(G)凡提及任何信用方或其受限制附属公司的“知悉”或“知悉”，均指信用方或该受限制附属公司的授权人员的实际知悉。

(H)在计算从某一具体日期到后一具体日期的时间段时，“自”一词意为“自并包括”；“至”和“至”各字意为“至但不包括”；而“通过”一词则指“至并包括”。

(I)本条例中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者和经允许的受让人，就任何政府当局而言，还应包括已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局。

(J)本协议和其他信用证文件中的其他章节标题仅供参考，不应影响本协议或任何其他信用证文件的解释。

(K)为确定是否遵守第1.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6以及第10.7和1.1条中的任何一项，(I)如果任何留置权、投资、债务、合并或类似的根本变化、处置、股息、关联交易、合同义务或提前偿还债务符合根据该节任何条款允许的一种以上交易类别的标准，借款人在任何时间和不时根据一项或多项该等条款(借款人有权不时重新指定使用任何该等条款)在任何时间及不时准许该等交易(或其部分)；只要信用证单据项下的所有未偿债务在任何时候都将被视为仅根据第10.1款(A)项的例外情况而产生，以及(Ii)对于任何留置权、投资、负债、合并或类似的基本变化、处置、股息、关联交易、合同义务或债务预付款或其他适用的美元以外的交易，任何违约或违约事件均不应被视为仅由于上述留置权、投资、负债、合并或类似的基本变化、处置、合并、合并或类似的基本变化、处置、

进行股息、联属交易、合同义务或提前偿还债务或其他适用交易(只要该等留置权、投资、债务、合并、合并或类似的根本性变化、处置、股息、关联交易、合同义务或提前偿还债务或其他适用交易在本合同项下被允许发生或作出时)。

(L)凡提及借款人或其任何附属公司的“在正常业务过程中”，是指(I)在借款人或其任何附属公司的正常业务过程中，或为促进借款人或该附属公司在正常业务过程中的目标，(Ii)借款人及其附属公司在美国或借款人或其任何附属公司开展业务的任何其他司法管辖区的一个或多个行业的惯常和惯常做法，或(Iii)与借款人或该附属公司的过去或目前的做法大致一致，或在美国或借款人或任何子公司开展业务的任何其他司法管辖区内的任何类似业务。

(M)解释：“公平市场价值”一词是指借款人善意确定的公平市场价值。

(N)在用于任何循环信用证时，“已签发”一词应包括最初由本来是循环信用证的人在与借款人的单独单据下开具的、经借款人要求(并经该循环信用证发放人和行政代理书面同意)被视为已根据本协议签发，并以其他方式遵守本协议的条款和条件的信用证，包括在视为签发此类信用证时满足本协议第7款的要求。根据本协议，如果借款人和相关的循环信用证签发人已书面约定，该循环信用证将被视为已在借款人和该循环信用证签发人之间的单独文件下开具，则该循环信用证应被视为不再根据本协议开立和未支付。

1.3.修订会计术语。

(A)所有未在本协议中具体或完全定义的会计术语的解释应符合GAAP，根据本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应符合GAAP。

(B)尽管本协议另有规定，本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释，并对本协议中提及的金额和比率进行所有计算，但不影响根据财务会计准则委员会的会计准则汇编第825号--金融工具或其任何继承者(包括根据会计准则汇编)所作的任何选择，将Holdings、美国借款人或任何附属公司的任何债务按其中定义的“公允价值”进行估值。

(C)即使本协议有任何相反规定，(I)为确定本协议就发生任何指明交易的任何期间是否符合本协议所载的任何测试或契诺(或为确定是否符合本协议规定的任何交易的允许性的测试或契诺，在该确定日期及之后或之前)，综合净杠杆率

综合第一留置权净杠杆率、综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率和固定费用覆盖率均应按备考基准就该期间和该指定交易计算，以及(Ii)为了确定是否符合任何交易的规定，(A)在计算综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率和/或综合总债务净杠杆率时，不得从计算综合第一留置权净杠杆率、综合担保净杠杆率和/或综合总债务净杠杆率的现金收益中扣除。及(B)综合总负债须于实施任何债务预付后计算，以计算综合第一留置权净杠杆率、综合有担保净杠杆率或综合总净杠杆率或固定抵押覆盖率(视何者适用而定)。如自任何适用测试期开始以来，任何人士其后成为受限制附属公司或与借款人或任何受限制附属公司合并、合并或合并，而在每种情况下，自该测试期开始以来，该等人士已作出任何需要根据该定义作出调整的指定交易，则该等财务比率或测试(或综合EBITDA或综合总资产)应根据该定义计算以给予形式上的效力。

(D)尽管有任何相反的规定，(I)尽管2018年12月31日之后的GAAP有任何变化，要求将截至2018年12月31日视为经营租赁的租赁义务分类并计入资本租赁或融资租赁，或以其他方式反映在借款人的综合资产负债表上，但此类债务应继续被排除在债务定义之外，(Ii)根据2018年12月31日生效的GAAP，任何被视为经营租赁的租赁，在本协议和其他信贷文件下，应被视为经营租赁，而与此有关的债务应从负债的定义中剔除。

1.4.进行四舍五入。根据本协议，借款人必须保持的任何财务比率(或为根据本协议允许的特定行动而必须满足的财务比率)应通过以下方式计算：将适当的部分除以其他部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

1.5.包括对协议、法律等的引用。除非本合同另有明确规定，(A)对组织文件、协议(包括信用证文件)和其他合同要求的提及应被视为包括对其的所有后续修正、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改，但仅限于此等修正、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改为任何信用证文件所允许的范围，以及(B)对法律任何要求的提及应包括合并、修正、取代、补充或解释法律要求的所有法律和法规规定。

1.6.《纽约时报》。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均为纽约市时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

1.7.不确定付款或履约的时间。当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明为在非营业日的一天到期或要求履行时，该等支付或履行的日期(利息期间的定义所述除外)或履行应延至紧接的下一个营业日。

1.8.一般情况下，中国的货币等价物不同。为根据第10.4、10.5及10.6条就以美元以外的任何货币计值的任何金额(不包括(A)从借款人及其附属公司的财务报表衍生的任何金额或(B)以美元以外的货币计值的任何债务)的遵从性而言，该等金额应被视为相等于根据紧接厘定日期前12个月该另一货币的平均汇率而厘定的最近12个月期间的美元等值金额，而计算综合EBITDA的方式与计算有关期间的综合EBITDA所用的方式一致。为了确定是否符合第10.1、10.2和10.5条的规定，对于美元以外的任何数额的债务，应在产生或垫付债务时，按照产生或垫付债务时的有效汇率，使用等值的美元来确定遵守情况。

1.9.贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(例如，“循环信贷贷款”)或类型(例如，“LIBORTerm Sofr贷款”)或按类别和类型(例如，“定期Sofr循环信贷贷款”)进行分类和指代。借款亦可按类别(如“循环信贷借款”)或按类别(如“LIBORTerm SOFR借款”)或按类别及类型(如“SOFR循环信贷借款”一词)分类及指代。

1.10.没有达成对冲协议。为免生疑问，以下套期保值协议和/或商品套期保值协议不应被视为投机性协议或为本协议和所有其他信贷文件的任何目的而订立：(A)任何商品套期保值协议，其目的是在开始或执行时对冲或管理与借款人或受限制子公司(无论是拥有的还是签约的)现有和/或预测的发电或负荷有关的任何风险；(B)任何在开始或执行时旨在对冲或管理与任何债务证券相关的利率风险的任何套期保值协议，借款人或受限制子公司的债务便利或租赁(现有的或预计的)，(2)用于外汇或外汇管理，(3)管理与利率变化相关的商品组合风险，或(4)对冲借款人或受限制子公司根据其他套期保值协议可能对交易对手造成的任何风险，以使此类套期保值协议的组合不被视为整体的投机性和(C)借款人或任何受限制子公司签订的任何套期保值协议和/或商品套期保值协议(视情况而定)(在每种情况下，均在正常业务过程中订立或与过去的惯例一致)，在开始或执行时，解除或抵消本第1.10节(A)和(B)款所述的任何套期保值协议和/或商品套期保值协议(如适用)。

1.11.Limited有条件交易。在与有限条件交易相关的任何行动中，为了(I)确定是否符合本协议中要求计算任何财务比率或测试的任何规定，或(Ii)确定第8条中陈述和担保的准确性和/或违约或违约事件是否已经发生并将根据第11条继续，或(Iii)测试本协议中规定的篮子(包括以综合EBITDA或综合总资产的百分比衡量的篮子)下的可用性，在每种情况下，借款人都可以选择(借款人选择就任何有限条件交易行使该选择权，本协议项下是否允许采取任何此类行动的决定日期，应被视为由借款人选择：(I)订立该有限条件交易的最终协议之日(或与具有约束力的收购协议效力大体相似的任何文件或协议生效之日)；(Ii)提供与之相关的任何预期或产生的债务的具有约束力的承诺之时；或(Iii)完成相关的有限条件交易(“LCT测试日期”)之时；以及(Iii)在给予有限条件交易形式上的效力后，

借款方或其任何受限制附属公司如符合该比率、测试或篮子的规定，本可获准在相关的长期现金转换测试日期采取该等行动，则该比率、测试或篮子应被视为已获遵守。为免生疑问，倘借款人已作出长期现金转移选择，而在长期转移测试日期后，于长期转移测试日期已决定或测试合规的任何比率、测试或篮子将会因任何该等比率、测试或篮子的波动而未能达到，包括因长期转移测试日期后但相关有限条件交易完成时或之前的综合EBITDA、综合利息开支或综合总资产的波动，则该等比率、测试或比率将不会被视为因该等波动而未能满足。如果借款人已就任何有限条件交易作出长期交易选择，则对于在相关长期条件测试日期之后但在该有限条件交易完成日期或不可撤销通知中规定的最终协议或赎回、回购、失效、清偿和解除或偿还的最终协议或日期终止、到期或过关(视情况而定)之前发生的任何事件或交易而言，必须按形式计算比率、测试或篮子可用性，或对该后续交易给予形式上的效力。为了确定该比率、测试或篮子的可用性是否已根据本协议得到遵守，任何该等比率、测试或篮子应要求在形式上得到满足，前提是该有限条件交易及与之相关的其他交易已完成，直至适用的有限条件交易实际完成或与其有关的最终协议终止。

1.12.更改折算日期；折算日期时间表。双方特此同意，本协议所附的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5(每个均为“指定时间表”)应包含在紧接转换日期之前生效的现行《DIP协定》的附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5(视情况而定)上反映的所有项目；但：(I)如果借款人在转换日期或之前选择删除，则应从任何指定的附表中删除项目；(Ii)借款人在转换日期或之前选择增加或修改本协议附表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4和10.5中的项目，以反映因完成计划和恢复、假设或拒绝请愿前协议而产生的变化，在转换日期或之前生效的每一种情况下，(Iii)除根据第(I)和(Ii)款允许对该等附表进行的所有删除、添加和修改外，还应根据借款人的要求并经行政代理同意，在该等附表中增加项目。现有《DIP协议》中的任何契约、例外或定义中所规定的任何“篮子”下的使用量，如果是在截止日期或之后但在转换日期之前完成的交易所产生的，应代表在转换日期本协议项下适用的可用“篮子”下的使用量，有一项理解是，(I)借款人有权在转换日期根据上文第(I)至(Iii)款以及此后根据第1.2(K)和(Ii)节“建筑商”将该用途分配给适用的可用“篮子”，并且在截止日期之后和转换日期之前，根据“适用金额”和“适用权益金额”定义的具体规定的使用应适用于本协议下此类定义的相应规定。此外，借款人可提出本协议的时间表(指定的时间表除外)，以反映截至转换日期与借款人及其子公司有关的事实和情况，行政代理应真诚协商每个此类时间表的内容，以便就借款人和行政代理合理满意的时间表达成协议。行政代理有权删除脚注和括号，并酌情在本协议和其他信用证文件中插入日期，并与借款人达成一致，以便在转换日期敲定信用证文件。

1.13.调整利率；基准通知。任何定期贷款或2022年延长循环信贷贷款的利率可以从一个利率基准得出，该基准可能停止或正在或未来可能成为监管改革的主题。在基准转换事件发生时，第2.10(F)节提供了确定替代利率的机制。行政代理对以下事项不承担任何责任或承担任何责任：(A)继续管理、提交、履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或其任何替代利率或后续利率或其替代率，包括但不限于，任何此类替代、后续或替代参考利率的组成或特征是否将类似于被替代的现有利率，或产生与被替代的现有利率相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率在终止或不可用之前相同的数量或流动性，或(B)效果，实施或组成符合更改的任何基准替换。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。

1.14.不同部门之间的分歧。就信贷文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股票持有人组成。

1.15.要求遵守某些条款。尽管本协议或任何信贷单据中有任何与本协议相反的规定，对于根据本协议中不要求遵守财务比率或测试的规定而发生的任何金额(包括任何篮子、门槛、例外和任何相关的建筑商或种植者组件)或达成(或完成)的交易(任何此类金额(包括参考综合EBITDA或综合总资产的特定百分比确定的金额)，根据本协议中要求遵守任何该等财务比率或测试的规定(任何该等金额(不包括参考综合EBITDA或综合总资产的特定百分比而厘定的金额)、“以现值为基础的金额”)实质上同时发生的任何金额或订立(或完成)的任何交易，双方理解并同意：(A)在计算适用于与该等实质同时发生有关的基于应收金额的财务比率或测试时，应不计入任何固定金额(及其任何现金收益)；及(B)所产生的金额、或订立或完成的交易，依赖于同时交易中的固定金额(包括增量固定美元篮子)，单个交易或一系列相关交易的金额与适用的以现值为基础的金额发生或达成或完成的金额不应在计算适用的以现值为基础的金额时生效。

1.16.支持无现金结算。即使本协议中有任何相反规定，任何贷款人都可以交换、继续或展期其全部或部分贷款或承诺，这些贷款或承诺与经

根据借款人、行政代理和贷款人批准的无现金结算机制，执行本协议的条款。

第二节信用证的金额和条款

2.1.做出更多承诺。

(A)根据本协议规定的条款和条件，持有DIP定期贷款的每个定期贷款贷款人(为免生疑问，包括在紧接转换日期之前根据现有DIP协议产生的(和定义的)任何增量定期贷款和根据现有DIP协议未偿还的任何增量定期贷款)，在转换日期应被视为已向借款人发放了一笔或多笔美元贷款(分别为“初始期限贷款”和统称为“初始期限贷款”)，等同于该贷款人在紧接转换日期之前未偿还的DIP定期贷款的本金总额，以及所有该等定期贷款的DIP定期贷款应自动转换为美元的初始定期贷款，并被视为继续以相同的本金金额(期限在定期贷款到期日的定义中描述)，而无需本协议任何一方采取进一步行动。

(二)初始定期贷款应当在转换日发放，可以按照本办法规定偿还或预付，但一旦偿还或预付，不得再借款。于转换日期由DIP定期贷款转换为LIBOR贷款(定义见现有DIP协议)的初始定期贷款，应继续作为LIBOR贷款(定义见本协议)，并在紧接转换日期后的相同利息期(为免生疑问，不产生任何破坏或其他终止成本)下继续作为LIBOR贷款(定义见本协议)，并在紧接转换日期后继续作为ABR贷款(定义见现有DIP协议)。

(B)根据本协议规定的条款和条件，持有DIP C期贷款的每个C期贷款贷款人(为免生疑问，包括在紧接转换日期之前根据现有DIP协议产生的(和定义的)任何增量C期贷款和根据现有DIP协议未偿还的任何增量C期贷款)，在转换日期应被视为已向借款人发放了一笔或多笔美元贷款(分别为“初始C期贷款”和统称为“初始C期贷款”)。等同于该贷款人在紧接转换日期之前未偿还的DIP C期贷款的本金总额以及所有该C期贷款贷款人的DIP C期贷款应自动转换为美元的初始C期贷款，并被视为继续，并以相同的本金金额(以及C期贷款到期日的定义中描述的期限)自动转换为C期贷款，而无需本协议的任何一方采取进一步行动。

(二)定期C期贷款应当在转换日发放，可以按照本办法规定偿还或预付，但一旦偿还或预付，不得再借款。在转换日期从DIP期限C贷款转换为LIBOR贷款(定义见现有的DIP协议)的范围内，C期限贷款应继续作为LIBOR贷款(如本协议在第14修正案生效日生效之前的定义)，在紧接转换日期之后的相同利息期内(为免生疑问，不产生任何破坏或其他终止成本)，并且，在此类DIP期限C贷款为ABR的范围内

于转换日期的贷款(定义见现有的DIP协议)将在紧接转换日期后继续作为ABR贷款。

(C)根据本协议规定的条款和条件，每个拥有循环信贷承诺的循环信贷贷款人(X)持有DIP循环信贷贷款(为免生疑问，包括在紧接转换日期之前根据现有DIP协议发生的(和定义的)任何增量循环信贷贷款和根据现有DIP协议未偿还的任何循环信贷贷款)，在转换日期应被视为已向借款人发放了一笔或多笔美元贷款(每笔贷款为“初始循环信贷贷款”，统称为“初始循环信贷贷款”)。相当于该贷款人于紧接转换日期前尚未偿还之循环信贷贷款本金总额及所有该等循环信贷贷款人之DIP循环信贷贷款应自动转换为美元之初始循环信贷贷款，并视为以同等本金金额(以及循环信贷到期日定义(于第十一修正案生效前于本协议中所述)之期限)继续发放，而无需本协议任何一方采取进一步行动，及(Y)个别但非共同同意向借款人提供美元循环信贷贷款。

(Ii)此类循环信贷贷款(A)应在转换日期及之后的任何时间和不时发放(或对于初始循环信贷贷款，视为已发放)，并在(I)对于2022年延长的循环信贷贷款，2022年延长的循环信贷终止日期和(Ii)对于2022年未延长的循环信贷贷款，2022年未延长的循环信贷终止日期，(B)可根据借款人的选择，作为和/或转换为ABR贷款或SOFR贷款或LIBOR贷款(视适用情况而定)发生和维持和/或转换为ABR贷款或SOFR贷款或LIBOR贷款；但根据上文第2.1(C)(I)(Y)节的规定，初始循环信用贷款应被视为在转换日期发放，如果此类DIP循环信用贷款在转换日期是LIBOR贷款(定义见现有DIP协议)，则应继续作为LIBOR贷款(如本协议在第14条修正案生效日期之前的定义)，并在紧接转换日期之后的相同利息期内继续发放(为免生疑问，没有任何破坏或其他终止成本)，以及，此类DIP循环信用贷款在转换日期是ABR贷款(定义见现有DIP协议)的范围内，应在紧随转换日期之后继续作为ABR贷款；但各贷款人依据同一借款作出的所有循环信贷贷款，除非本协议另有特别规定(包括在第十一修正案生效日期或之后及2022年未延长的循环信贷终止日期之前借入的循环信贷贷款)，否则应完全由同类型的循环信贷贷款组成，(C)可根据本条例的规定偿还和再借款，(D)任何贷款人在任何时间不得就任何类别的循环信贷贷款在生效后及其所得款项的运用，且(E)在生效及运用其收益后，在任何时间均不会导致贷款人当时的循环信贷风险总额超过当时有效的循环信贷承诺总额。

(D)为免生疑问，在第十一修正案生效日期或之后及2022年非延期循环承诺终止日期之前借入的所有循环信贷贷款，将由循环信贷贷款人(包括2022年延长的循环信贷贷款人及2022年未延长的循环信贷贷款人)根据其各自的