附录 99.3

ASX/纳斯达克公告 2024 年 4 月 15 日

AHI开始配售，筹集1,957,500澳元（不计成本），这是更广泛的15,000,000澳元融资计划的一部分

亮点

Advanced Health Intelligence Ltd （澳大利亚证券交易所/纳斯达克股票代码：AHI）（AHI或公司）今天很高兴地通知股东，它已经完成了其融资战略的第一阶段 。随着公司扩大其在亚洲、 中东和北非（MENA）地区的业务范围和分布，这将加强公司的资产负债表。

尽管本次更新提供了广泛的 融资提议和结构，但我们想向股东保证，AHI的意图是推进符合他们最大利益的融资，也符合公司对充足资本的需求，以满足AHI的合规、扩张和商业努力。

预计这些资金筹集还将解决AHI最初于2023年11月8日从纳斯达克收到的股东权益通知，该通知涉及非 公司遵守纳斯达克上市规则，将净股东权益维持在至少250万美元。

奥克利资本参与和 595 万澳元 融资

AHI 很高兴向大家介绍其旨在推动公司增长阶段的战略筹资计划成功执行的最新情况。该融资战略由总部位于悉尼的奥克利资本合作伙伴私人有限公司（Oakley Capital）构建 ，最初分为两个部分，为我们的持续扩张和创新确保了坚实的财务基础 。

第 1 部分：股票配售

公司很高兴地告知股东 ，它已同意通过向经验丰富的专业投资者进行私募的方式向投资者发行2900万股全额付清 普通股（股票），以及14,500,000股免费附加期权以收购股票（期权） ，每股行使价为0.10澳元，将在3年内筹集1,957,500澳元（不计成本）（放置）。此次配售的结算 受公司证券在澳大利亚证券交易所恢复交易的条件和条件。

根据澳大利亚证券交易所上市规则7.1，这些期权的发行须经股东 在预计于今年5月举行的股东大会（5月股东大会）上批准。

ASX/纳斯达克公告 2024 年 4 月 15 日

AHI将把从 配售中获得的净收益主要用于公司目前向中东和北非地区的扩张、在亚洲的持续扩张、 公司产品的开发以及业务发展和营销，其余收益将用于一般企业 用途，包括但不限于投资或收购与AHI现有业务互补的公司。

奥克利资本担任 配售的牵头经理。Oakley Capital将获得配售总收益的6％的现金费，外加行使价为0.10美分的1,000,000股股票和500万股期权，自发行之日起三年后到期（与向配售参与者发行 所附期权的条款相同）。根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1，这些股票和期权的发行须经5月股东大会批准。

本公告附有将向配售参与者和奥克利资本发行的期权 的实质性条款和条件。

29,000,000股股票 的发行预计将在公司恢复在澳大利亚证券交易所交易时结算（最新情况见下文），配售 股票将在澳大利亚证券交易所上市规则7.1和7.1A规定的公司现有配售能力下发行，具体如下：

AHI打算在5月的股东大会上寻求更新其根据澳大利亚证券交易所上市规则7.1和7.1A的可用配售 容量。

有关配售 的更多信息载于本公告附录3B。

第 2 部分：黑曜石可转换票据工具

在我们的第二阶段，奥克利资本已与Obsidian Global Partners（Obsidian）一起为AHI获得了 可转换票据融资，以筹集高达400万澳元的资金。

Obsidian是一家总部位于纽约市的另类 投资管理公司，专注于为全球上市和私营公司提供以增长为导向的资本。奥克利资本根据其与AHI的融资授权向AHI引入了 Obsidian。

须遵守：

AHI将从这个 融资中提取125万澳元，剩余的275万澳元可供公司自由决定未来的提款。

AHI进行首次和未来任何 提款的能力均需获得股东批准，因此，公司将在5月的股东大会上根据澳大利亚证券交易所上市规则7.1寻求批准，在该融资机制下最多提取400万澳元的资金。该融资机制的期限为自最初的 提款之日起18个月，为AHI提供了时间和财务规划方面的灵活性。

ASX/纳斯达克公告 2024 年 4 月 15 日

这个使用黑曜石的可转换票据 工具的关键条款如下：

ASX/纳斯达克公告 2024 年 4 月 15 日

AHI打算将从 发行这些可转换票据中获得的净收益主要用于公司目前向中东和北非地区的扩张、持续扩张以及 发展公司的业务发展和营销，其余收益将用于一般企业 用途，包括但不限于投资或收购与AHI现有业务互补的公司。

该公司已获得Steinepreis Paganin的法律建议，即21号指导说明第5.9节中提及的任何特征均不存在，这些可转换票据的条款是 市场标准，因为市场上还有其他条款基本相似的可转换票据。

该公司聘请奥克利资本已有12个月了。与本次聘用相关的应付费用见上文。如果需要，Oakley Capital将继续解决公司在澳大利亚的筹资机会 。

如上所述，AHI将在5月的股东大会上根据澳大利亚证券交易所 上市规则7.1寻求批准，根据Obsidian的可转换票据融资机制发行价值高达400万澳元的可转换票据。 如果在5月股东大会后的三个月内向Obsidian发行价值不到400万澳元的可转换票据，AHI 可能会寻求新的股东批准来发行这些票据，并且在发行这些票据之前不得再发行任何票据。

500 万美元可转换票据

除了上述融资 安排外，公司还将寻求向资深投资者 发行高达5,000,000美元的可转换票据（“可转换票据”）。此次可转换票据发行可能是对上述黑曜石可转换 票据工具的补充。

该可转换票据 工具的关键条款如下：

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从这些 可转换票据中获得的收益将用于公司的营运资金需求以及在整个中东和北非地区的进一步扩张。 这些可转换票据的发行须经AHI在5月股东大会上根据澳大利亚证券交易所上市规则7.1获得股东批准。 如果在5月股东大会后的三个月内根据该机制发行的价值不到500万美元的可转换票据， AHI可能会寻求新的股东批准来发行这些票据，但在 发行之前，不得根据该机制发行任何其他票据。

公司已从Steinepreis Paganin那里获得法律建议 ，即21号指导说明第5.9节中提及的任何特征均不存在，可转换 票据的条款符合市场标准，原因如下：

AHI最新季度报告中描述的筹集 的500万美元可转换票据尚未进行，将被上述可转换 票据的配售所取代。

有关上述一揽子资金计划 的更多信息，请参阅随附的附录3B。

研发进展

AHI 还打算获得其 FY2024 研发补助金的预付款 。预付款的拟议条款见下文。AHI目前正在与其现有的 研发（R&D）资助组织进行深入讨论，以确保高达150万澳元的预付款。这笔预期资金与 AHI 预计在 2024 年从澳大利亚政府的研发税收激励计划中获得的研发补偿金相抵消。这一进步的基础 包括对AHI在研发活动上的历史和预期支出的计算。

在这个 背景下，一项重大进展是 AHI 正在与我们的研发资金合作伙伴 Asymmetric 完成其 FY2023 研发进展。此后， 我们将立即结束有关 FY2024 资金预付款的谈判。我们预计将在本公告中概述的初始筹资活动之后 获得 FY2024 资金，并预计不迟于 2024 年 6 月收到新的研发预付款。

研发补助金预付款的 条款最终确定后，AHI将向市场通报最新情况，但预计补助金将按以下条款提供：

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资金的使用

上文 下表中列出了预计今年在这些融资和资本筹集下筹集的资金的 拟议用途的表格。

这些金额假设存入/提取的最大 可用金额。

注意事项：

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SEPA 和分阶段预付款

正如先前在12月 季度更新中披露的那样，AHI已经讨论了一项价值1,000万美元的重大股票购买协议，同时向AHI提供总额为2600万美元的分阶段预付款。

该安排 的细节无法就双方可接受的条款达成一致，这导致双方共同同意暂停有关该融资安排 的讨论。

AHI 将继续寻求资金 以满足我们的资本需求，并确保公司的持续增长和成功。

恢复交易更新

AHI希望向其股东 通报公司证券在澳大利亚证券交易所恢复交易的最新时机。AHI预计将于2024年4月16日左右发布澳大利亚证券交易所的 半年报告定稿并发布之后，AHI将与澳大利亚证券交易所讨论复盘事宜。 复职后，公司预计：

上述事项的时机受 某些因素的影响，这些因素超出了AHI的控制范围，包括澳大利亚证券交易所行使酌处权恢复公司证券 的报价。AHI正在与澳大利亚证券交易所讨论复职事宜，这可能涉及要求AHI满足澳大利亚证券交易所规定的条件 。这些条件可能包括澳大利亚证券交易所对AHI的财务状况感到满意，尽管上面列出了筹资的预期 ，但AHI表明它在恢复之前已经完成了本公告中 中设想的部分资本筹集。

Advanced Health Intelligence Ltd董事长兼首席执行官已批准该公告。

欲了解更多信息，请联系：

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关于高级健康情报有限公司

Advanced Health Intelligence (AHI) 通过我们的专有技术和流程为全球的医疗保健提供商、保险公司、雇主和政府机构 提供可扩展的 健康评估、风险分层和数字化分类功能。

自2014年以来，AHI一直通过智能手机提供健康科技 创新，首先是世界上第一个设备端机身尺寸测量功能。AHI 开发了一项专利技术， 通过一套组件化解决方案展示了数字化医疗保健的下一个前沿，最终实现了：

我们由机器学习、人工智能、计算机视觉和受过医学培训的数据科学家组成的世界一流的主题专家 团队确保 AHI 的技术处于创新和消费者需求的最前沿 。

AHI 专注于大规模影响力，很自豪 能够展示数字医疗转型的这一里程碑，提供一种生物识别衍生的分诊解决方案，可通过智能手机和 访问。借助这些先进的技术，AHI帮助其合作伙伴识别消费者的风险，并将他们分类为 正确的护理途径，以便在人口范围内进行积极的健康管理。

欲了解更多信息，请访问：www.ahi.tech

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附表 1 — 期权条款

每个期权使持有人有权 在行使期权时认购一股已全额支付的普通股。

根据第 (i) 段，行使每个期权时应付的金额 为0.10澳元（行使价）。

每个期权将在发行之日（到期日）三年后下午 5:00 （AWST）到期。未在到期日之前行使的期权将 在到期日自动失效。

期权 可在到期日（行使期）或之前的任何时间行使。

在 行使期内，可以按照期权证书（行使通知） 上规定的方式向公司发出书面通知，并通过电子资金转账或其他公司可接受的 付款方式支付以澳大利亚货币行使的每份期权的行使价。

行使通知仅在收到行使通知之日和收到以清算资金行使的 每种期权的行使价付款之日起生效（行使日期）， 。

在 行使日期后的五个工作日内，公司将：

如果出于任何原因根据 (g) (ii) 发出的通知无效 以确保股票出售要约无需向投资者披露，则公司必须在得知此类通知无效后的20个工作日内，向澳大利亚证券投资委员会提交根据《公司 法》编制的招股说明书，并采取一切必要措施来确保股票的出售要约 不需要向投资者披露。

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行使期权 时发行的股票与公司当时已发行的股票排名相同。

如果在任何时候重组公司的已发行资本 ，则期权持有人的所有权利都应在重建时以符合《公司法》和 澳大利亚证券交易所上市规则的方式进行更改。

期权中没有参与权 或固有的权利，如果不行使期权，持有人将无权参与在期权货币期间向股东 发行的新资本。

期权不赋予变更行使价或更改可行使期权的标的证券数量的权利 。

期权可转让， 须遵守澳大利亚证券交易所或适用的澳大利亚证券法规定的任何限制或托管安排。