附件4.12

执行版本

备用股权购买协议

本备用股权购买协议(本“协议”)于2022年3月4日由YA II PN,LTD.,一家开曼群岛豁免有限合伙企业(“投资者”)和MISSFRESH LIMITED,一家开曼群岛豁免有限公司(“本公司”)。

此外,双方希望,根据本协议所载的条款和条件,公司应有权不时按本协议规定向投资者发行和出售,投资者应向公司购买最多300,000,000美元的公司B类普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);以及

美国存托股份代表普通股(“美国存托股份”)于纳斯达克全球市场上市交易,代码为“MF”;及

除此之外,本协议项下可发行的普通股的要约和销售将根据1933年证券法(经修订)和根据其颁布的规则和条例(“证券法”)的登记要求进行,或根据本协议项下任何或所有交易可能获得的证券法登记要求的豁免进行。

因此,现在双方同意如下:

第一条.某些定义

第1.01节“垫款”指公司根据本协议第二条向投资者发行和出售的任何款项。

第1.02节“提前日期”是指1个ST每笔预付款适用定价期届满后的交易日。

第1.03节“预先通知”是指由公司管理人员或公司其他授权代表签署的、实质上以附件A形式发给投资者的书面通知,该书面通知载明公司希望向投资者发行并出售的预付款金额。

第1.04节“预先通知日期”指公司向投资者交付(根据本协议第2.01(b)条)事先通知的每个日期,但须遵守本协议的条款。

第1.05节"预付款"应具有第2.05(a)条所述的含义。


第1.06节“预付款日期”应具有第2.05(a)节中规定的含义。

第1.07节“预付款申请日期”指公司要求(根据本协议第2.05(a)条)投资者预付款的每个日期,但须遵守本协议的条款。

第1.08节“预付股”是指公司希望根据公司在预先通知中的要求发行和出售给投资者的普通股数量。

第1.09节“关联公司”应具有第3.09条所述的含义。

第1.10节“协议”应具有本协议序言所述的含义。

第1.11节“适用法律”是指所有适用的法律、法规、规则、条例、命令、行政命令、指令、政策、指导方针和具有法律效力的守则,无论是地方、国家或国际,并不时修订,包括但不限于(i)与洗钱、恐怖主义融资、财务记录保存和报告有关的所有适用法律,(ii)所有与反贿赂、反腐败、账簿和记录以及内部控制有关的适用法律,包括1977年美国反海外腐败法,及(iii)任何制裁法。

第1.12节“篮子”应具有第5.04节中规定的含义。

第1.13节“禁止使用期”应具有第6.02(a)条所述的含义。

第1.14节“关闭”应具有第2.02节所述的含义。

第1.15节佣金"指根据委聘协议的条款(如有必要,根据第2.01(d)条或第2.01(e)条作出扣减)应付配售代理的补偿。

第1.16节“承诺金额”是指300,000,000美元的普通股。

第1.17节“承诺费份额”应具有第14.04条所述的含义。

第1.18节“承诺期”是指自本协议之日起至根据第12.02条终止本协议之日止的期间。

第1.19节“普通股”应具有本协议内容中所述的含义。

第1.20节“公司”应具有本协议序言所述的含义。

第1.21节“公司受偿人”应具有第5.02条所述的含义。

第1.22节“条件满足日期”应具有第7.01节中规定的含义。

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第1.23节"每日交易价值"是指通过乘以彭博社报道的正常交易时间内主要市场普通股每日交易量而获得的产品,这一交易日的交易日。

第1.24节“委聘协议”指本公司与配售代理于2022年1月7日订立的特定独家委聘协议。

第1.25节“环境法”应具有第4.15条规定的含义。

第1.26节“交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

第1.27节"危险材料"应具有第4.15节所述的含义。

第1.28节“可赔偿负债”应具有第5.01条所述的含义。

第1.29节“投资者”应具有本协议序言所述的含义。

第1.30节“投资者受偿人”应具有第5.01条所述的含义。

第1.31节“重大不利影响”是指已经或将合理预期会(i)对本协议或本协议所述交易的合法性、有效性或可执行性产生重大不利影响的任何事件、事件或条件,(财务或其他方面)公司及其子公司(作为一个整体)的损失,或(iii)对公司及时履行其在本协议项下义务的能力造成重大不利影响。

第1.32节“重大外部事件”应具有第6.08节中规定的含义。

第1.33节"最大预付金额",对于每个预先通知是指以下两者中的较低者:(i)等于在预先通知前五(5)个交易日在公司主要市场上普通股平均日交易价值的百分之一百(100%)的金额,或(ii)10,000,000美元。

第1.34节“OFAC”是指美国财政部外国资产管制办公室。

第1.35节“市场价格”是指在相关定价期内普通股的最低日VWAP。

第1.36节“配售代理”指FT Global Capital,Inc.

第1.37节“定价期”指自预告日期起计的五(5)个交易日。

第1.38节「购买价」指以市价乘以97%所得的每股价格。

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第1.39节“所有权限制”应具有第2.01(c)(i)条所述的含义。

第1.40节“人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括政府或政治部门或其代理机构或部门。

第1.41节“分派计划”指登记声明中披露股份分派计划的部分。

第1.42节“主要市场”指纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场、OTCBB或纽约泛欧交易所,以当时普通股的主要交易所或市场为准。

第1.43节“招股说明书”是指与注册声明有关的任何招股说明书(包括但不限于其所有修订和补充)。

第1.44节“招股说明书补充”指根据《证券法》第424(b)条向SEC提交的招股说明书的任何招股说明书补充,包括但不限于根据第6.01条提交的任何招股说明书补充。

第1.45节“可登记证券”是指(i)股份,以及(ii)通过交换、股票股息或股票分割或与股份合并、资本重组、合并、合并或其他重组或其他有关而发行或可发行的任何证券。

第1.46节“注册限制”应具有第2.01(c)(ii)条所述的含义。

第1.47节“登记声明”是指以表格F—1或表格F—3或证券交易委员会颁布的其他表格,公司当时有资格,公司的律师认为合适,该表格应可用于根据证券法进行投资者转售可登记证券的登记。

第1.48节“条例D”是指根据证券法颁布的条例D的规定。

第1.49节“制裁”是指外国资产管制处、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、英国财政部或其他相关制裁机构管理或执行的任何制裁。

第1.50节“制裁计划”是指外国资产管制处的任何经济制裁计划(包括但不限于与克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚有关的计划)。

第1.51节“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。

第1.52节“SEC文件”应具有第4.05节中规定的含义。

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第1.53节“证券法”应具有本协议内容中所述的含义。

第1.54节“结算文件”应具有第2.02(a)条所述的含义。

第1.55节“股份”是指承诺费股份和本合同项下不时根据预付款发行的普通股。

第1.56节“子公司”应具有第4.01节中给出的含义。

第1.57节“交易日”是指主板市场开放营业的任何一天。

第1.58节“交易单据”应具有第4.02节规定的含义。

第1.59节“VWAP”指任何交易日的普通股在彭博L.P.报道的正常交易时间内在主要市场的每日成交量加权平均价。

第二条.垫款

第2.01节进步;机械学。在遵守本协议的条款和条件(包括但不限于本协议第七条的规定)的情况下,公司可按以下条款向投资者发行和出售普通股,投资者应从公司购买普通股:

(a)

提前通知。在承诺期内的任何时间,公司可根据第7.01节规定的条件,按照下列规定,通过向投资者发出预先通知的方式要求投资者购买股票:

(i)

本公司应全权酌情选择预付款金额,不得超过其希望在每次预付通知中向投资者发行和出售预付款的最高预付款金额,以及其希望递送每次预付通知的时间。

(Ii)

对于不使用承诺额或其任何部分,不应强制规定最低垫款,也不应收取非使用费。

(b)

提前通知的送达日期。预先通知应按照附件A底部的指示递送,如果预先通知于上午8:30或之前通过电子邮件收到,则预先通知应被视为在(I)投资者收到通知的当天送达。根据附件A底部的指示,或(Ii)如在上午8:30之后通过电子邮件收到,则为紧随其后的下一天。东部时间,在每种情况下都按照附件A底部的说明进行。

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(c)

先行限制。无论公司在预先通知中要求的预付款金额是多少,根据预先通知发行和出售的最终股票数量应根据以下每一限制予以减少:

(i)

所有权限制;承诺额。在任何情况下,根据预付款可向投资者发行的普通股数量不会导致投资者及其关联公司在实施预付款计划的发行和出售后当时实益拥有的普通股总数(根据交易所法案第13(D)条计算)超过当时已发行普通股的9.99%(“所有权限制”)。就本公司发出的每一份预先通知而言,任何会导致(I)投资者超过所有权限额或(Ii)导致根据本协议向投资者发行及出售的股份总数超过承诺额的任何部分将自动撤回,而本公司无须采取进一步行动,而该预先通知应被视为自动修改以将所要求的垫款金额减少相当于该撤回部分的金额;惟在任何该等自动撤回及自动修改的情况下,投资者将迅速将该事件通知本公司。

(Ii)

注册限制。在任何情况下,预付款不得超过当时有效的登记声明中登记的金额(“登记限制”),在适用的范围内。就每份预先通知而言,超出登记限制的任何部分预付款应自动撤回,而公司无需采取进一步行动,且该等预付款应被视为自动修改,以减少所要求的预付款总额,减少的金额等于每份预先通知所撤回的部分;但如果发生任何此类自动撤回和自动修改,投资者应及时通知本公司。

(d)

尽管本协议有任何其他规定,公司和投资者确认并同意,投资者收到有效的预先通知后,双方应被视为已根据本协议的条款订立了对双方具有约束力的无条件合同,并(i)受适用法律的约束,以及(ii)根据第3.10节(交易活动),投资者可在定价期间出售普通股。

第2.02节结案陈词每笔预付款和每笔预付款股份的出售和购买(每一项,统称为“出售”)应在每笔预付款日期或之后,根据下文规定的程序尽快进行。双方承认,购买价格在发送预先通知时尚不清楚(此时投资者受到不可撤销的约束),但应在每次收盘时根据作为确定购买价格的输入的普通股每日价格确定,

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下面在每次收盘时,公司和投资者应履行其以下规定的各项义务:

(a)

在每个提前日期,投资者应向公司提交一份书面文件,其格式基本上与本协议附件B相同(每份“结算文件”),列明投资者将购买的股份的最终数量、适用的市价、适用的购买价格、投资者将支付给本公司的所得款项总额,以及彭博社的报告,L.P.,注明适用定价期内每个交易日的VWAP(或者,如果没有在Bloomberg,L.P.上报告,双方合理同意的另一种报告服务),在每种情况下,根据本协议的条款和条件。

(b)

在收到每笔预付款的结算单据后,(且在任何情况下,不迟于收到该等收据后的一个交易日),本公司将或将促使其过户代理人,以电子方式转让投资者拟购买的股份数量(如结算文件所述)通过贷记投资者帐户或其指定人,通过其托管系统存款提取或协议双方可能同意的其他交付方式,将股份转让通知投资人。在收到该通知后,投资者应立即向本公司以书面形式指定的账户以现金向本公司支付股份的总购买价(如收盘声明中所述),并向本公司发送已要求进行资金转移的通知。不得发行零碎股份,任何零碎金额应四舍五入至下一个较高的股份总数。为便于投资者转让普通股,普通股将不带有任何限制性的图例,只要有一份涵盖该普通股的有效登记声明(投资者理解并同意,尽管缺乏限制性说明,投资者只能根据《登记声明》中包含的招股说明书中规定的分配计划出售该等普通股并在其他方面符合证券法的要求(包括任何适用的招股说明书交付要求)或根据可用的豁免)。

(c)

在提前日期或之前,本公司和投资者应向对方交付根据本协议明确要求的任何一方交付的所有文件、文书和书面材料,以实施和实现本协议中预期的交易。

(d)

尽管本协议有任何相反规定,如果在适用定价期内的任何一天(i)公司通知投资者发生了重大外部事件,或(ii)公司通知投资者禁止交易期,双方同意,待决预付款应终止,投资者在该预付款收盘时购买的股份的最终数量应等于在公司通知重大外部事件或禁售期之前,投资者在适用定价期内出售的普通股。

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(e)

在每次成交时,本公司应指示投资者根据委托协议的条款(代表本公司)向配售代理支付佣金,当日资金从预付款的总收益中支付给配售代理。

第2.03节艰苦创业

(a)

如果投资者在收到该预先通知后出售其必须购买的公司普通股,而公司未能履行第2.02节规定的关于该预先通知的义务,则公司同意,除了且不以任何方式限制本合同第五条规定的权利和义务,以及投资者在法律或股权上有权获得的任何其他补救措施,包括但不限于具体履约,公司将使投资者不会对所发生的任何损失、索赔、损害或费用(包括合理的法律费用和费用)造成损害,因该等违约而产生或与该等违约相关的损害,并承认在任何该等违约情况下可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,投资者应有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并有权在不发布债券或其他证券的情况下具体执行(在证券法和主要市场的其他规则的约束下)本协议的条款和规定。

(b)

如果本公司提前发出通知,而投资者未能履行第2.02节规定的义务,投资者同意,除不以任何方式限制本章程第V条规定的权利和义务以及本公司在法律或股权上有权获得的任何其他补救措施(包括但不限于特定履约)外,投资者将使本公司对因投资者违约而产生或与之相关的任何损失、索赔、损害或支出(包括合理的法律费用和支出)不受损害,并承认一旦发生此类违约,可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,本公司有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并有权具体执行(在证券法和主要市场的其他规则的约束下)本协议的条款和规定,而无需张贴债券或其他证券。

第2.04节根据注册声明完成转售。在投资者根据注册声明完成根据注册声明登记的全部应注册证券的转售后,投资者将通知本公司所有转售已完成,本公司将不再有义务维持注册声明的有效性。

第2.05节预付款。遵守本协定的条款和条件(包括但不限于本协定第八条的规定)

(A)本公司可不时向投资者(S)提出一项或多项现金付款(“预付款”)要求。每项预付款申请(“预付款申请”)应最高可达15,000,000美元(“预付款”

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数量“)。自提出预付款请求之日起2个工作日内,投资者应将即时可用资金中的预付款金额(减去2%的原始发行折扣)支付给公司以书面形式指定的帐户,并向公司发送已要求进行此类资金转移的通知(“预付款日期”)。

(b)公司应在该预付款日期后的15周内偿还该预付款,(“偿还期”),由双方通过预付款的方式向投资者出售普通股,但如果公司无法根据预付款的预付款发行普通股,公司必须以现金偿还预付款偿还计划所欠的款项。每笔预付款应由本公司在还款期内以现金偿还,金额与投资者商定(“预付款计划”)。

第2.06章总限制所有预付款和预付款的总额应限于承诺金额。

第三条.投资者的声明和义务

投资者特此向本公司声明并保证,并同意,截至本协议之日、各预告日和各预告日,下列内容均真实无误:

第3.01节组织和授权。投资者根据开曼群岛法律正式组织、有效存续及信誉良好,并拥有所有必要的权力及授权签立、交付及履行本协议,包括本协议拟进行的所有交易。投资者的投资决定、签署和交付本协议、投资者履行其在本协议项下的义务以及投资者完成本协议所预期的交易均已得到正式授权,投资者无需采取其他程序。下列签署人有权、权力和授权代表投资者或其股东签署和交付本协议和所有其他文书。本协议已由投资者正式签署和交付,假设本协议的签署和交付以及本公司接受,将构成投资者的合法、有效和有约束力的义务,并根据其条款对投资者强制执行。

第3.02节风险评估。投资者在财务、税务和商业事务方面具有相关知识和经验,能够评估投资于本公司普通股的优点和风险,并承担投资所带来的经济风险,并保护其在本协议拟进行的交易中的利益。投资者承认并同意其在本公司的投资涉及高度风险,投资者可能损失其全部或部分投资。

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第3.03节公司没有法律、投资或税务建议。投资者承认,其有机会与其自己的法律顾问、投资和税务顾问审查本协议以及本协议所设想的交易。投资者完全依赖这些律师和顾问,而不是公司或公司任何代表或代理人的任何声明或陈述,以获得有关投资者在本协议项下收购普通股、本协议或任何司法管辖区的法律所设想的交易的法律、税务、投资或其他建议,且投资者确认投资者可能会损失其全部或部分投资。

第3.04节投资目的。投资者购买普通股是出于自己的目的,用于投资目的,而不是为了公开销售或分销,或与公开销售或分销有关的转售,除非根据证券法登记或豁免登记要求登记的销售;但是,如果通过在此作出声明,投资者不同意,或作出任何声明或保证,在任何最低期限或其他特定期限内持有任何股份,并保留根据或根据根据本协议或证券法下的适用豁免提交的登记声明随时处置股份的权利。投资者目前没有直接或间接地与任何人士达成任何协议或谅解,以出售或分配任何普通股。投资者确认其将在每份登记声明书及其所载的任何招股说明书中披露为“承销商”和“出售股东”。

第3.05节认可的投资者。投资者为“认可投资者”,定义见条例D第501(a)(3)条。

第3.06节依赖豁免。投资者明白,股份的发售和出售依赖于美国联邦和州证券法的注册要求的特定豁免,公司部分依赖于陈述、保证、协议的真实性和准确性,以及投资者遵守,本协议所载投资者的承诺和理解,以确定该等豁免的可用性以及投资者收购股份的资格。

第3.07节没有政府审查。投资者明白,美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构并无就股份或股份投资的公平性或适当性传递或作出任何推荐或认可,亦无该等当局传递或认可发售股份的优点。

第3.08节信息.投资者及其顾问(及其法律顾问)(如有)已获提供与本公司业务、财务和运营有关的所有资料,以及投资者认为对作出知情投资决定至关重要的资料。投资者及其顾问(及其法律顾问)(如有)已获得向公司及其管理层提出问题的机会,并已收到该等问题的答复。投资者或其顾问(及其律师)(如有)或其代表进行的此类查询或任何其他尽职调查均不得修改、修改或影响投资者依赖本协议所载公司陈述和保证的权利。投资者承认并同意,公司没有向投资者作出任何承诺,投资者

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您同意,除本协议所载的本公司声明和保证外,本公司不依赖本公司、其雇员或任何第三方的任何声明和保证。投资者明白其投资涉及高度风险。投资者已寻求会计、法律及税务意见,以就本协议拟进行的交易作出知情的投资决定。

第3.09节不是附属机构。投资者不是管理人员、董事或直接或通过一个或多个中介机构间接控制或被控制或与公司或公司任何“关联公司”共同控制的人(根据证券法颁布的规则405中的定义)。

第3.10节贸易活动。投资者有关普通股的交易活动应遵守所有适用的联邦和州证券法律、规则和条例以及主要市场的规则和条例。公司确认并同意:(a)投资者可根据本第3.10条的条款从事普通股期权交易,以及(b)在收到预先通知后,投资者有权出售(i)根据预先通知应向投资者发行的股份,在收到预先通知后,但在收到该等股份之前,该等出售不应被视为卖空,或(ii)本公司根据本协议向投资者出售的其他普通股,且投资者一直作为好仓持有。尽管本协议有任何相反规定,(a)投资者及其关联公司没有或将参与任何普通股卖空交易,(b)投资者及其关联公司(集体或总体)都没有参与,或将进行任何建立普通股净淡仓的交易,或建立净短仓风险的交易,使用期货、远期、期权或其他证券等衍生证券的普通股。然而,投资者购买认沽期权或出售看涨期权,其金额等于投资者做多的普通股,并不构成净卖空,本协议不禁止。

第3.11节一般征集。投资者或其任何关联公司或代表其行事的任何人士,均未从事或将从事任何形式的与投资者要约或出售普通股有关的一般招揽或一般广告(定义见条例D)。

第四条.公司的声明和义务

除SEC文件中规定的情况外,本公司向投资者陈述并保证,截至本协议日期、每个预告日期和每个预告日期(仅针对特定日期的问题的陈述和保证除外,该陈述和保证应在该特定日期时真实无误):

第4.01节组织和资格。本公司及其子公司(定义见下文)均为根据其组织或注册所在州的法律正式组织和有效存在的实体,并拥有拥有其财产和经营其目前正在进行的业务所需的权力和权限。本公司及其子公司均已正式

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有资格经营业务,并在其经营业务的性质使其有必要取得上述资格的每个司法管辖区内(在适用的情况下),除非不具备上述资格或没有良好的信誉不会造成重大不利影响。“子公司”是指公司直接或间接拥有大部分已发行股本或持有该等人士大多数股权或类似权益的任何人士,上述每一项在本文中单独称为“子公司”。

第4.02节授权、执行、遵守其他文书。公司拥有必要的公司权力和授权,以订立和履行本协议和其他交易文件项下的义务,并根据本协议及其条款发行股份。公司签署和交付本协议和其他交易文件,以及公司完成本协议和由此预期的交易(包括但不限于发行普通股)已或(关于完成)将由公司董事会正式授权,公司将不需要进一步的同意或授权,董事会或股东。本协议及其作为一方的其他交易文件已(或,当签署和交付时,将)由公司正式签署和交付,并假设签署和交付,并由投资者接受,构成(或,当正式签署和交付时,将是)公司的合法,有效和有约束力的义务。根据各自的条款对本公司强制执行,除非该可强制执行性可能受到一般公平原则或适用的破产、无力偿债、重组、暂停、清算或其他与之相关或一般影响的法律的限制,适用的债权人权利和补救措施的执行,除作为补偿和分担权利外,可能受到联邦或州证券法的限制。“交易文件”是指本协议以及本协议任何一方就本协议所预期的交易订立或交付的其他协议和文书,这些协议和文书可能不时修订。

第4.03节股份的授权。根据本协议将发行的股份已经,或关于投资者根据事先通知将购买的股份,当根据本公司董事会或其正式授权的委员会或正式授权的执行委员会批准的条款发行和交付时,经正式有效授权及发行、已缴足及不可评税,不受任何质押、留置权、担保权益或其他申索,包括任何法定或合约的优先购买权、转售权、优先购买权或其他类似权利,并已根据《交易法》第12条注册,仅与美国存托证券在纳斯达克股票市场有限责任公司上市有关。股份于发行时将符合招股章程所载或纳入招股章程的说明。

第4.04节没有冲突。公司签署、交付和履行交易文件,以及公司完成本协议和由此预期的交易。(包括但不限于发行普通股)不会(i)导致违反公司或其子公司的公司章程或其他组织文件(关于完成,如在此预期的任何交易之日之前,相同的修改可以被修改。

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(ii)与违约冲突或构成违约(或经通知或时间流逝或两者均会成为违约的事件),或给予他人任何终止、修订、加速或取消本公司或其附属公司为一方的任何协议、标识或文书的权利,或(iii)导致违反任何法律、规则、法规、命令,适用于本公司或其子公司或本公司或其子公司的任何财产或资产受到约束或影响的判决或法令(包括联邦和州证券法律和法规),但在上文第(ii)或(iii)款的情况下,此类违规行为不会产生重大不利影响。

第4.05节美国证券交易委员会文档。本公司已及时提交或提交(执行根据交易法第12B-25条允许的延期)根据交易法,公司必须在本交易日之前两年(或法律或法规要求本公司提交该材料的较短期限)前两年(或法律或法规要求本公司提交该材料的较短期限)向美国证券交易委员会提交或提供的所有报告、附表、表格、报表和其他文件(所有前述内容在本交易日之前两年内或在本交易日之后修订,或在本交易日之后向美国证券交易委员会提交或提供),以及其中包含的所有证物及其财务报表和附表以及通过引用并入的文件,以及本公司根据证券法公开提交的所有注册声明(包括本协议项下提交的任何注册声明,以下简称“美国证券交易委员会文件”)。本公司已通过美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov,向投资者交付或提供真实完整的美国证券交易委员会文件副本。截至各自提交日期(或关于任何被修改或取代的备案文件,指该等修订或取代备案文件的日期),美国证券交易委员会文件在所有实质性方面均符合交易法或证券法(视情况而定)的要求,以及据此颁布的适用于美国证券交易委员会文件的美国证券交易委员会规则及条例,且不包含任何关于重大事实的虚假陈述或遗漏陈述为作出该陈述所必需或必需的重大事实,根据该等陈述作出该等陈述的情况而言,并无误导。

第4.06节财务报表。美国证券交易委员会文件中以引用方式收录或并入的本公司综合财务报表,连同相关附注及附表,在所有重大方面均公平地展示了本公司及其附属公司于所示日期的综合财务状况,以及本公司于指定期间的综合经营业绩、现金流量及股东权益变动,并已按照证券法及交易法的要求及在一致的基础上应用的美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制(但下列对会计准则及实务的调整除外):(Ii)就未经审计的中期财务报表而言,该等财务报表可能不包括公认会计准则所要求的附注,或可能为简明或摘要报表;及(Iii)在所涉期间内的此类调整(不论个别或整体不会是重大的);美国证券交易委员会文件中所载或引用合并的与本公司及其子公司有关的其他财务和统计数据是在与本公司的财务报表及账簿和记录一致的基础上准确和公平地列报和编制的;没有要求通过引用纳入或合并在美国证券交易委员会文件中的财务报表(历史报表或备考报表)

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本公司及其附属公司并无任何在美国证券交易委员会文件(不包括有关证物)中以参考方式描述的重大债务或义务(包括任何表外债务);且在适用的范围内,美国证券交易委员会文件所载或纳入的有关“非公认会计准则财务措施”(该词由美国证券交易委员会规则及法规界定)的所有披露在所有重大方面均符合交易所法令G项及证券法S-K规例第10项的规定。美国证券交易委员会文件中包含或以引用方式并入的可扩展商业报告语言的互动数据公平地呈现了所有实质性方面所需的信息,并已根据适用于此的美国证券交易委员会规则和指南编制

第4.07节注册说明书和招股说明书。本公司和本协议计划进行的交易符合《证券法》中使用Form F-1或Form F-3的要求和条件。于此提出的每份注册声明及股份的要约及出售,如已提交,将符合证券法下规则第(415)条的要求,并应在所有重大方面符合上述规则。要求在注册说明书或招股说明书中描述的任何合同或其他文件,或作为注册说明书的证物存档的任何合同或其他文件,将被如此描述或存档。本公司并无派发,亦将不会派发任何与股份发售或出售有关的发售材料,惟投资者已同意的登记声明及招股章程除外,而该等资料不得被无理拒绝。

第4.08节没有错误陈述或遗漏。每份登记声明生效时,以及任何招股说明书,在该招股说明书或修订或补充的日期,均符合并将符合证券法的所有重要方面。在每个提前日期,登记声明和招股说明书,截至该日期,将在所有重大方面符合证券法要求。每份登记声明书及招股章程在生效或生效后,均不会载有对重要事实的不实陈述,或遗漏陈述须在其中陈述或使其中陈述不具误导性所必需的重要事实。每份招股章程并无或不会载有重大事实的不实陈述或遗漏陈述作出其中陈述所需的重要事实,而就作出有关陈述的情况而言,并无误导性。以提述方式纳入招股章程或任何招股章程补充文件的文件,以及以提述方式纳入其中的任何进一步文件,在提交给证监会时,不会载有关于重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述须在该文件中陈述或作出该等陈述所必需的重要事实,不是误导。上述规定不适用于任何该等文件中的陈述或遗漏,该等文件依赖并符合投资者提供给本公司的专门用于编制该等文件。

第4.09节符合证券法和交易法。每份登记声明、每份招股说明书或其任何修订或补充,当这些文件根据《证券法》或《交易法》提交给SEC或根据《证券法》生效时,

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(视情况而定)在所有重大方面符合或将符合证券法和交易法的要求。

第4.10节股权资本化。截至本协议日期,本公司的法定资本包括5,000,000,000股股本,其中(i)200,000,000股每股面值0.0001美元的A类普通股,(ii)4,700,000,000股每股面值0.0001美元的B类普通股,及(iii)100股,000,000股每股面值0.0001美元的股份,其类别或类别(无论如何指定)由董事会根据本公司的组织章程大纲和章程细则决定截至本报告日期,本公司有706,354,477股普通股流通在外。

第4.11节主要市场上市。普通股是根据交易法第12(b)条登记的,并且仅与广告在纳斯达克股票市场有限责任公司上市有关,而美国存托证券目前在主要市场上市的交易代码为“MF”。公司没有采取任何行动,旨在或合理可能终止根据交易法的普通股的注册,或将美国存托证券从主要市场摘牌,本公司亦未收到任何通知,表明美国证券交易委员会或主要市场正考虑终止该等注册或上市。据本公司所知,其在所有重大方面均符合主要市场的所有适用上市规定。

第4.12节外国私人发行人。本公司是一家在纳斯达克全球市场上市的“外国私人发行人”(定义见“交易法”)。本公司有资格并已选择遵循该公司所在国家的惯例,以取代纳斯达克规则5635的规定。该公司已向纳斯达克提交了一份书面声明,该声明来自该公司本国的独立律师,证明该公司的做法不受本国法律禁止,因此,除其他行动外,根据本协议向投资者发行股份,金额可能超过截至本协议日期已发行普通股的19.9%(“交易所上限”)未经本公司股东事先批准。

第4.13节知识产权本公司及其子公司拥有或拥有足够的权利或许可,以使用所有重大商标、商号、服务商标、服务商标注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可、批准、政府授权、商业秘密和权利(如有),以开展其各自的业务,但不会造成重大不利影响的除外。本公司及其子公司未收到任何关于本公司或其子公司侵犯商标、商号权、专利权、版权、发明、许可证、服务名称、服务商标、服务商标注册或商业秘密的书面通知,但不会造成重大不利影响的除外。据本公司所知,本公司或其子公司没有提出、提起或威胁涉及商标、商号、专利、专利权、发明、版权、许可证、服务名称、服务商标、服务商标注册、商业秘密或其他侵权行为的索赔、诉讼或程序,从而导致重大不利影响;并且,除非不会造成重大不利影响,否则本公司并不知悉任何可能导致上述任何情况的事实或情况。

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第4.14节员工关系。本公司或其任何子公司均不涉及任何劳资纠纷,而且据本公司或其任何子公司所知,在每种情况下,均不存在可能导致重大不利影响的任何此类争议。

第4.15节环境法。本公司及其附属公司(i)尚未收到书面通知,指称其在所有重大方面未能遵守所有环境法(二)已收到所有许可证,根据适用的环境法,他们开展各自业务所需的许可证或其他批准,以及(iii)未收到书面通知,声称任何未遵守任何此类许可证、执照或批准的所有条款和条件,在上述第(i)、(ii)和(iii)条中,不遵守规定将被合理预期单独或总体造成重大不利影响。术语“环境法”是指与污染或保护人类健康或环境有关的所有适用的联邦、州和地方法律。(包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层),包括但不限于与化学品、污染物的排放、排放、释放或威胁释放有关的法律,有毒或有害物质或废物(统称"危险材料")进入环境,或以其他方式与危险材料的制造、加工、分销、使用、处理、储存、处置、运输或处理有关的,以及所有授权、法规、法令、要求或要求函、禁令、判决,根据本条例发出、输入、颁布或批准的执照、通知或通知信、命令、许可证、图则或规例。

第4.16节标题.除不会造成重大不利影响外,本公司(或其附属公司)对其拥有的物业及重大资产拥有不可行的简单费用或租赁所有权,不受任何质押、留置权、担保权益、债权或衡平权益的影响,但对本公司业务并不重大者除外。本公司及其附属公司根据租赁持有之任何不动产及设施乃由彼等根据有效、存续及可强制执行之租赁持有,惟不属重大且不影响本公司及其附属公司已作出及拟作出之用途之例外情况除外。

第4.17节保险本公司及其子公司均由具有公认财务责任的保险公司投保,保险金额为本公司管理层认为在本公司及其子公司从事的业务中谨慎和惯常的损失和风险。本公司没有理由相信,其将无法在其现有保险到期时续延其现有保险范围,或无法以不会产生重大不利影响的成本从类似保险公司获得类似保险范围以继续其业务。

第4.18节监管许可。除不会造成重大不利影响外,本公司及其子公司拥有由适当的联邦、州或外国监管机构颁发的所有重要证书、授权和许可证,本公司或任何该等子公司均未收到与撤销或修改任何该等证书、授权或许可证有关的诉讼书面通知。

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第4.19节内部会计控制。本公司维持一套内部会计控制系统,足以提供合理的保证:(i)交易是根据管理层的一般或特定授权执行的,(ii)交易是必要的,以允许根据公认会计原则编制财务报表,并维持资产责任,㈢只有在管理层的一般或具体授权下才允许查阅资产;㈣每隔合理时间将记录在案的资产责任与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当行动,并且管理层不知道任何在SEC文件中没有披露的重大弱点。

第4.20节缺席诉讼。在任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或机构面前或由任何法院、公众委员会、政府机构、自律组织或机构提出的诉讼、调查或调查,或对公司、普通股或公司任何子公司产生影响,其中不利的决定、裁决或发现将产生重大不利影响。

第4.21节税务状况。除不会造成重大不利影响外,本公司及其子公司(i)已及时提交或提交所有外国、联邦和州收入以及所有其他税务申报表、报告和声明,(ii)已及时支付所有税款和其他政府评估和费用,这些金额显示或确定应在此类申报表上到期,(iii)已在其簿册上预留合理足够的条文,以缴付该等报税表、报告或声明所适用的期间之后的期间的所有税款。除不会造成重大不利影响外,本公司尚未收到任何司法管辖区税务机关声称的任何重大金额的未缴税款的书面通知,且本公司及其子公司的管理人员不知道任何此类索赔的依据,如不缴纳将导致重大不利影响。

第4.22节某些交易。除美国证券交易委员会文件所载者外,据本公司所知,本公司高级管理人员或董事概无于任何交易中直接或间接拥有任何权益,或参与根据证券法颁布之S-K法规第404条须予披露为关联方交易之任何交易。

第4.23节优先购买权。本公司并无责任以优先购买权或其他方式向任何第三方,包括但不限于本公司现任或前任股东、承销商、经纪、代理人或其他第三方发售本协议项下发售的普通股。

第4.24节稀释。本公司意识到并承认,根据本协议发行普通股可能导致现有股东的稀释,并可能显著增加普通股的流通数量。

第4.25节关于投资者购买股份的确认。本公司确认并同意,投资者仅以公平投资者的身份就本协议及本协议项下拟进行的交易行事。本公司进一步承认,投资者并非作为财务顾问或受托人,

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本公司(或以任何类似身份)就本协议及本协议项下拟进行的交易提供的任何意见,以及投资者或其任何代表或代理人就本协议项下拟进行的交易提供的任何意见,仅为投资者购买本协议项下股份的附带。本公司意识到并承认,如果登记声明无效,或者根据任何预付款发行普通股将违反主要市场的任何规则,则本协议项下的预付款和/或预付款将无法要求。本公司确认并同意,其能够评估和理解,并理解和接受本协议拟进行的交易的条款、风险和条件。

第4.26节李的费用。本公司或任何子公司均不承担任何与本协议所述交易有关的中介费、经纪佣金或类似付款的责任。

第4.27节双方的关系。本公司或其任何附属公司均不是投资者或其任何附属公司的客户或客户,投资者或其任何附属公司均未提供或将提供任何服务给本公司或其附属公司。投资者与公司的关系仅限于交易文件中规定的投资者。

第4.28节前瞻性声明。登记声明或招股说明书中包含的前瞻性声明(定义见证券法第27A条和交易法第21E条)将在没有合理依据的情况下作出或重申,也不会以善意的方式披露。

第4.29节遵守法律。公司及其各子公司均遵守适用法律;公司尚未收到不遵守通知,也不知道,也没有合理理由知道,公司或任何子公司的任何董事、高级管理人员或雇员,以及据公司所知,代表公司或任何子公司行事的任何代理人、关联公司或其他人,未遵守适用法律,或可能导致不遵守适用法律的通知,且不知道任何适用法律或法规或政府立场有任何待决变更或预期变更;在每种情况下,这些变更均不会产生重大不利影响。

第4.30节制裁很重要。本公司、本公司的任何子公司,以及据本公司所知,本公司或本公司的任何子公司的任何董事、高级管理人员、代理人、雇员或关联公司,均不是属于以下人员或由以下人员拥有或控制的人员:

(a)

外国资产管制处不时保存的特别指定国民和被封锁人员名单;

(b)

任何制裁的对象;或

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(c)

在受制裁计划或其政府受制裁计划(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚)的国家或地区拥有营业场所,或正在经营、组织、居住或开展业务。

第五条赔偿

投资者和本公司就其本身向另一方陈述以下事项:

第5.01节公司赔偿。考虑到投资者已签署和交付本协议,以及除本协议项下公司的所有其他义务外,本公司应保护、保护、赔偿投资者及其投资经理Yorkville Advisors Global,LP及其各自的高级管理人员、董事、经理、成员和其他雇员,以及在证券法第15条或交易法第20条所指范围内控制投资者的每个人(统称为“投资者受偿人”)就任何及所有诉讼、诉因、诉讼、索赔、损失、费用、罚款、费用、责任及损害赔偿承担责任,以及与此相关的合理和有记录的费用(无论任何该等投资者受偿人是否为本协议项下寻求赔偿的诉讼的一方),并包括合理的律师费和支出,(“应赔偿负债”),投资者受偿人或其中任何一人因下列原因而招致,或有关(a)原存档的股份登记声明书或其任何修订、或任何相关招股章程或其任何修订或其补充所载的任何重大事实的任何不实陈述或指称不实陈述,或因该项遗漏或指称遗漏而引起,或基于该项遗漏或指称遗漏,未能述明须在其内述明或使其内所述陈述不具误导性所必需的重要事实;在任何情况下,本公司将不承担任何责任,任何此类损失,索赔,损害或责任由或基于任何该等不实陈述或声称不实陈述或遗漏或声称遗漏而依赖并符合本公司提供的书面资料所产生,(b)任何重大失实陈述或违反公司在本协议或本协议或由此预期的任何其他证书、文书或文件中作出的任何重大陈述或重大保证;或(c)严重违反本协议或任何其他证书所载的任何重大契诺、重大协议或本公司重大义务,(b)及(c)的情况下,除任何投资者受偿人的恶意、欺诈、故意不当行为或重大过失以外的原因外。如果本公司的上述承诺根据适用法律可能无法执行,则本公司应尽最大努力支付和清偿各项可赔偿负债,这是适用法律允许的。在计算任何投资者受偿人在本协议项下的任何应偿负债金额时,应减去投资者受偿人就该等应偿负债(如有)收到的任何保险收益和第三方付款金额。

第5.02节投资者的赔偿。考虑到公司签署和交付本协议,以及除投资者在本协议项下的所有其他义务外,投资者应捍卫、保护、赔偿公司及其所有高级管理人员、董事、股东和雇员以及控制公司的每个人,并使其免受损害

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《证券法》第15条或《交易法》第20条所指(统称“公司受偿人”)因公司受偿人或其中任何人因下述原因而产生的任何及所有应偿债务,或关于(a)任何不真实陈述或指称不真实陈述载于原存档的股份登记声明书或任何其他文件中的重要事实,或任何有关招股章程、或其任何修订或补充,或因遗漏或指称遗漏而引起或基于该等遗漏或指称遗漏,而须在该等招股章程中陈述或使该等陈述不具误导性所必需的重要事实;但前提是投资者仅对投资者或代表投资者向公司提供的与投资者有关的书面信息负责,在任何情况下,任何此类损失、索赔、索赔、损害或责任产生于或基于任何该等不实陈述或所谓不实陈述或遗漏或声称遗漏,依赖并符合本公司或代表本公司提供给投资者的书面资料,其中包含;(b)投资者在本协议或投资者在本协议或投资者据此拟签立或由此签立的任何文书或文件中作出的任何陈述或保证的任何失实陈述或违反;或(c)违反本协议或投资者据此拟签立或由此签立的任何其他证书、文书或文件中所载的投资者的任何契诺、协议或义务。如果投资者的上述承诺根据适用法律可能无法执行,则投资者应尽最大努力支付和清偿每项可赔偿负债,这是适用法律允许的。在计算本协议项下任何公司受偿人的任何应偿负债金额时,应减去公司受偿人就该等应偿负债(如有)收到的任何保险收益和第三方付款金额。

第5.03节索赔通知。投资者受偿人或公司受偿人收到任何诉讼或程序开始的通知后,(包括任何政府行动或程序)涉及可赔偿责任,如果根据本第五条向任何赔偿方提出可赔偿责任的索赔,则投资者受偿人或公司受偿人(如适用)应,向赔偿方提交一份书面通知,通知开始;但未通知赔偿方,并不免除赔偿方在本第五条下的责任,除非赔偿方因未通知而受到损害。补偿方应有权参与,并在补偿方希望的范围内,与任何其他类似通知的补偿方一起,由补偿方和投资者受偿方或公司受偿方(视情况而定)双方合理满意的律师控制其辩护;但前提是投资者受偿人或公司受偿人应有权聘请其自己的律师,但实际和合理的第三方费用和开支不超过一名律师,如果赔偿方聘请的律师合理认为,由于投资者受偿人或公司受偿人与该律师所代表的任何其他方之间的实际或潜在利益不同,投资者受偿人或公司受偿人与赔偿方的代表将不适当,则赔偿方支付的赔偿金。投资者受偿人或公司

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受偿方应就赔偿方的任何此类行动或索赔的任何谈判或辩护与赔偿方充分合作,并应向赔偿方提供投资者受偿方或公司受偿方合理获得的与此类行动或索赔有关的所有信息。赔偿方应合理地告知投资者受偿人或公司受偿人抗辩的状态或就此进行的任何和解谈判。任何赔偿方不对未经其事先书面同意而达成的任何诉讼、索赔或程序的任何和解负责,但赔偿方不得无理拒绝、延迟或附加其同意条件。未经投资者受偿人或公司受偿人事先书面同意,任何赔偿方不得同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协,其中不包括索赔人或原告向投资者受偿人或公司受偿人免除有关索赔或诉讼的所有责任作为无条件条款。在按照本协议的规定进行赔偿后,赔偿方应代位享有投资者受偿人或公司受偿人对与赔偿事项有关的所有第三方、公司或公司的所有权利。第五条所要求的赔偿,应在调查或辩护过程中,在收到账单并到期付款时,定期支付该金额。

第5.04节补救办法本第五条规定的补救措施并非排他性,且不应限制任何被起诉人在法律或衡平法上可获得的任何权利或补救措施。双方在本第五条下的赔偿或分担义务应在本协议期满或终止后继续有效。尽管本协议或适用法律有任何相反规定,任何一方均无权根据本第五条获得任何赔偿(因欺诈而引致的任何损害赔偿的申索除外),直至所有该等损害赔偿的总额等于或超过$100,000为止(“篮子”),届时该一方应有权获得全部损害赔偿(包括超出篮子之前发生的所有损害赔偿)的全额赔偿。

第5.05节责任限制尽管有上述规定,任何一方均无权就因本协议引起或与本协议有关的惩罚性、间接、附带或后果性损害赔偿、利润损失(与本交易有关的损害除外)、收入损失(与本交易有关的损害除外)或其他财务指标、业务损失、声誉损害或良好意愿损失向另一方追偿。

第六条.公司章程

第6.01节注册声明。

(a)

登记声明的提交。公司应准备并向SEC提交一份或多份登记声明,供投资者转售可登记证券。本公司可自行决定何时提交该等登记声明; 然而,前提是,在登记声明生效之前,本公司不得要求任何预付款。

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(b)

维护注册声明。公司应保持承诺期内所有时间内已宣布生效的任何登记声明的有效性,但如果公司已收到根据第2.04条规定的通知,即投资者已根据登记声明完成全部承诺金额的转售或没有预付款未付,则本公司不再承担维持登记声明有效性的进一步责任。尽管本协议中有任何相反的规定,公司应确保在提交时,每份登记声明(包括但不限于其所有修订及补充)及招股章程(包括但不限于,所有修正案和补编)与该注册声明相关使用的,不得包含任何对重要事实的不真实陈述或遗漏陈述所要求的重要事实,或有必要作出其中的陈述(如属招股章程,则根据作出该等陈述的情况),而非误导性。在承诺期内,如果(i)登记声明根据《证券法》不再有效,(ii)美国存托证券不再被授权在主要市场上市,或(iii)普通股停止根据交易法第12(b)条或第12(g)条登记,与美国存托证券上市有关,或(iv)公司未能及时提交所有报告和其他文件,作为报告公司根据《交易法》要求。

(c)

备案程序。不少于一个营业日提交登记声明书之前,以及不少于一个营业日提交任何登记声明书的相关修订和补充(因以表格20—F提交任何周年报告、以表格6—K提交的现行报告以及任何类似或后续报告而引起的任何修订或补充除外),公司应向投资者提供拟提交的所有此类文件的副本,这些文件(根据证券法颁布的第424条提交的除外)将受到投资者的合理和迅速的审查。(在每种情况下,如果该文件包含投资者根据第6.12条同意的重大非公开信息,则向投资者提供的信息将严格保密,直至提交并视为第6.08条的约束)。投资者应在收到登记声明书后24小时内向公司提出对登记声明书及其相关修订和补充的意见。如果投资者未能在该24小时内向本公司提供意见,则登记声明、相关修订或相关补充(如适用)应视为投资者接受本公司最初交付给投资者的形式。

(d)

交付最终文件。公司应免费向投资者提供:(i)至少一份证券交易委员会宣布生效的每份登记声明及其任何修订,包括财务报表和附表、以引用方式纳入其中的所有文件、所有附件和每份初步招股说明书;(ii)应投资者的要求,该注册声明书中包含的最后招股说明书及其所有修订和补充(或投资者合理要求的其他数量的副本)的至少一份副本,以及(iii)其他文件

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投资者可不时提出合理要求,以便根据注册声明出售投资者所拥有的须登记证券。通过美国证券交易委员会的EDGAR系统向其备案应满足本节的要求。

(e)

修正案和其他备案文件。本公司应(I)在承诺期内随时编制并向美国证券交易委员会提交与根据证券法颁布的第424条规则将提交的招股说明书有关的登记声明和相关招股说明书的必要修订(包括生效后的修订)和补充文件,以使该等注册声明在承诺期内始终有效,并编制并向美国证券交易委员会提交该等额外的注册声明,以便根据证券法登记所有可注册证券供转售;(Ii)促使相关招股章程经任何必要的招股章程补充文件修订或补充(在本协议条款的规限下),并根据证券法颁布的第424条规则予以补充或修订;及(Iii)遵守证券法有关处置该注册声明所涵盖的本公司所有应注册证券的规定,直至所有该等应注册证券已按照该注册声明所载的一名或多名卖方的预期处置方法处置为止。如根据本协议(包括根据本第6.01(E)节因本公司提交表格20-F或表格6-K报告或交易所法令下的任何类似报告而须提交对登记声明的修订或补充),本公司应将该等提交纳入注册声明(如适用),或应在提交交易所法案报告规定本公司修订或补充注册声明(如可行)之日或以其他方式在其后迅速提交该等修订或补充。

(f)

蓝天。公司应尽其商业上合理的努力,在适用法律要求的情况下,(I)根据投资者合理要求的美国司法管辖区的其他证券或“蓝天”法律,对注册声明所涵盖的可注册证券进行注册和限定;(Ii)在该司法管辖区编制和提交为在承诺期内维持其有效性所必需的修订(包括生效后的修订)和对该等注册和资格的补充;(Iii)采取必要的其他行动,以在承诺期内始终保持该等注册和资格的有效性。及(Iv)采取一切合理必需或适宜的其他行动,使可注册证券符合资格在该等司法管辖区出售;然而,公司不得因此而被要求(W)对其公司章程或章程做出任何更改,(X)有资格在任何司法管辖区开展业务,如果没有本条款第6.01(F)条,它就没有资格在任何此类司法管辖区开展业务,(Y)在任何此类司法管辖区缴纳一般税费,或(Z)提交在任何此类司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书。公司应在收到有关以下事项的任何通知后,立即通知投资者

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根据美国任何司法管辖区的证券或“蓝天”法律暂停任何待售股票的登记或资格,或收到为此目的而启动或威胁提起任何诉讼的实际通知。

第6.02节暂停注册声明。

(a)

设立禁制期。在承诺期内,本公司可不时向投资者发出书面通知,以暂停使用《登记声明》,条件是本公司凭其全权酌情决定权,认为有必要(A)延迟披露有关本公司的重大非公开资料,而根据本公司的真诚意见,该等资料的披露当时并非:(B)根据本公司的最佳利益或(B)修订或补充注册声明或招股章程,以使该等注册声明或招股章程不会包括有关重大事实的失实陈述,或遗漏作出该等陈述所需的或作出该等陈述所需的重大事实,以确保该等陈述不具误导性(“禁制期”)。

(b)

投资者在封闭期内不得出售资产。在此期间,投资者同意不出售本公司的任何普通股。

(c)

对禁制期的限制。本公司不得以比本公司可能对其董事和高级管理人员转让本公司股权证券施加的类似限制更具限制性(包括但不限于持续时间)的方式施加任何禁售期。此外,公司不得在任何停电期间发出任何提前通知。如果该重大非公开信息的公开公告是在禁止期内进行的,禁止期应在公告后立即终止,公司应立即通知投资者禁止期已终止。

第6.03节ADS列表。截至每个提前日期,本公司不时根据交易法第12(b)条将只就美国存托证券在主要市场上市而登记,且美国存托证券将已获批准在主要市场上市,惟须发出正式通知。

第6.04节律师的意见。在公司发出第一份预先通知之前,投资者应已收到律师以附件C所附格式发给公司的惯例意见信。

第6.05节《交易法》报告义务。本公司将及时提交或提供根据《交易法》作为报告公司要求的所有报告和其他文件,并且不会采取任何行动或提交任何文件(无论是否为《交易法》或其下的规则所允许)来终止或暂停其根据《交易法》规定的报告义务。

第6.06节传输代理说明。在本交易有效的登记声明的任何时间内,公司应(如果普通股转让代理要求)向股份转让代理(并向投资者提供一份副本)交付指示,

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在每次预付款时,向投资者发行不含限制性说明的普通股,如果该等指示的交付符合适用法律的规定。

第6.07节企业存在。本公司将在承诺期内作出商业上合理的努力,以维持及延续本公司的公司存在。

第6.08节关于影响注册的某些事件的通知;中止预付款的权利。本公司在获悉有关发行股份的登记声明书或相关招股说明书发生下列任何事件后,将立即通知投资者,并书面确认(在每种情况下,向投资者提供的信息将严格保密):(i)除SEC文件中披露的与SEC调查有关的请求外,在《注册声明》有效期内,收到SEC或任何其他联邦或州政府机构提供的任何额外信息的请求,(ii)证券交易委员会或任何其他联邦政府机关发出任何停止令,暂停注册声明的有效性,或为此目的启动任何诉讼程序;㈢收到任何有关暂停或豁免任何可登记证券资格的通知在任何司法管辖区出售,或为此目的发起或书面威胁进行任何诉讼;(iv)发生任何事件,使登记声明书或相关招股章程或任何借提述方式纳入或视为纳入其中的文件所作的任何陈述在任何重大方面不真实,或要求对登记声明书、相关招股章程或文件作出任何更改,以致,就注册说明书而言,该说明书不会载有任何对重要事实的不实陈述,或遗漏陈述须在其内陈述或使其内陈述不具误导性所必需的任何重要事实,而就有关招股章程而言,该文件不会载有任何对重要事实的不真实陈述,或遗漏陈述任何须在其中陈述的重要事实,或为作出该文件所必需的重要事实,(五)本公司合理确定对注册声明进行修改后生效的修改是适当的;(五)本公司合理确定对注册声明进行修改后的修改是适当的;本公司将及时向投资者提供有关招股说明书的任何补充或修订。在上述任何事件持续期间,本公司不得向投资者交付任何预先通知,且本公司不得根据任何待决预先通知(第2.02(d)条规定的除外)出售任何股份(前述第(i)至(v)条所述的每一事件,包括“重大外部事件”)。

第6.09节合并。如果预先通知已送达投资者,则在该预先通知中拟进行的交易根据本协议第2.02节结束之前,且投资者已收到与该预先通知有关的所有股份之前,公司不得实施将公司与其他实体的任何合并,或将公司的全部或绝大部分资产转让给另一实体。

第6.10节市场活动。本公司不会直接或间接采取任何旨在导致或导致,或构成或可能合理预期构成,

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根据《交易法》第M条,稳定或操纵本公司任何证券的价格。

第6.11节费用本公司,无论本协议项下拟进行的交易是否完成或本协议终止,均将支付因履行本协议项下义务而产生的所有费用,包括但不限于(i)编制、印刷和存档注册说明书及其各项修订和补充、每份招股说明书及其各项修订和补充;(ii)根据本协议发行的任何股份的准备、发行和交付,(iii)本公司法律顾问、会计师和其他顾问的所有费用和支出,(但为免生疑问,不包括投资者律师、会计师和其他顾问的费用和支出),(iv)根据本协议的规定,股份在证券法下的资格,包括相关的备案费,(v)印刷和交付任何招股说明书及其任何修订或补充,(vi)与美国存托证券在主要市场交易的上市或资格有关的费用和开支,或(vii)美国证券交易委员会和主要市场的备案费。

第6.12节当前报告。除本协议规定或要求外,包括但不限于本协议第6.01条,公司不得且公司应促使其各子公司及其各自的高级管理人员、董事、雇员和代理人不得向投资者提供任何材料,未经投资者事先明确书面同意,有关本公司或其任何子公司的非公开信息(投资者可自行决定授予或拒绝授予,如果授予,则必须包括一份协议,在公开披露或90天后对该等信息保密);但应理解,根据本协议第6.08(iv)条要求的投资者通知本身不应被视为重要的非公开信息。尽管本协议中有任何相反的规定,公司明确同意,根据《交易法》规定的报告义务,公司应迅速公开披露由公司或据公司所知代表公司就本协议中预期的交易向投资者传达的任何信息,这些信息在本协议日期之后,如果没有披露,将构成重大的,有关本公司或其子公司的非公开信息。

第6.13节提前通知限制。如果股东大会或公司行动日期,或任何股东大会或任何公司行动的记录日期,是在该预告通知送达日期前两个交易日开始至该预告结束后两个交易日结束的期间内,本公司不得送达预告通知。

第6.14节收益的使用。本公司将根据本协议出售普通股所得款项用于营运资金和其他一般公司用途,或(如有不同)以与登记声明(可能不时修订)中所述的适用一致的方式使用。本公司或任何附属公司均不会直接或间接使用本协议拟进行交易的所得款项,或借出、贡献、便利或以其他方式提供该等所得款项予任何人士(i)直接或间接资助特别指定国民名单上的任何人士的任何活动或业务

-26-


外国资产管制处或在任何国家或地区维持的阻止人员,在提供此类资助时,或其政府是制裁或制裁计划的对象,或(ii)以任何其他方式导致违反制裁或适用法律。

第6.15节遵守法律。公司应遵守所有适用法律,但不会导致重大不利影响的法律除外。

第6.16节市场活动。公司、任何子公司、或其各自的任何高级管理人员、董事或控制人员均不得直接或间接采取任何行动,旨在导致或导致,或构成或可能合理预期构成或导致,稳定或操纵公司任何证券的价格,以促进普通股的销售或转售,或(ii)出售,竞购,或违反条例M购买普通股,或向任何人支付任何要求购买股份的补偿。

第6.17节如果预付款未付,则发出预付款通知。在此期间,所有该等预付通知及与此相关发行的股份将用于根据预付时间表偿还欠投资者的该等款项。

第七条.预先通知的交付条件

第7.01节公司有权提前交付通知的前提条件。本公司交付预先通知的权利和投资者在本协议项下关于垫款的义务取决于本公司在每个预先通知日期(“条件满足日期”)满足下列各项条件:

(a)

公司陈述和保证的准确性。公司在本协议中的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的。

(b)

普通股在美国证券交易委员会的登记。有一份有效的注册声明,根据该声明,投资者获准利用招股章程及/或招股章程副刊转售根据该预先通知可发行的所有股份。公司应在紧接适用条件满足日期之前的12个月内,向美国证券交易委员会提交或及时提交交易所法案和美国证券交易委员会适用法规要求的所有报告、通知和其他文件,或已提交必要的文件以弥补任何缺陷。

(c)

权威。本公司应已取得任何适用州就根据该预先通知要约及出售所有可发行普通股所需的所有许可及资格,或应可获豁免。该等普通股的出售和发行应得到本公司所属所有法律和法规的法定许可。

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(d)

在活动之外没有任何材料。不应发生或继续发生任何重大外部事件。

(e)

公司的业绩。公司应已在所有实质性方面履行、满足和遵守本协议要求公司在适用条件满足日期或之前履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。

(f)

没有禁制令。任何具有司法管辖权的法院或政府当局不得颁布、订立、公布或认可任何法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令,禁止或直接、实质性和不利地影响本协议预期的任何交易。

(g)

普通股不停牌或退市。美国存托凭证在主板市场挂牌交易。就适用的预先通知发行普通股将不会违反或豁免遵守主要市场的股东批准要求。本公司将不会收到任何监管机构或主要市场发出的任何书面通知,通知本公司美国存托凭证可能于收到该通知后一(1)个月内停牌或从主要市场退市。

(h)

授权的。应有足够数量的授权但未发行和以其他方式未保留的普通股,用于发行根据该预先通知可发行的所有股份。

(i)

执行提前通知。自适用条件满足之日起,适用的预先通知中所包含的陈述应在所有重要方面真实无误。

(j)

连续提前通知。除首次预先通知外,本公司应已交付与所有先前预付款有关的所有股份,且自紧接前一个预付款日期起至少5个交易日已过去。

第八条.要求预付款的条件

第8.01节本公司有权要求预付款的先决条件。公司要求预付款的权利和投资者接受预付款请求的义务取决于公司在每个预付款请求日期(“预付款条件满足日期”)满足下列各项条件:

(a)

公司陈述和保证的准确性。公司在本协议中的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的。

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(b)

普通股在美国证券交易委员会的登记。有一份有效的登记声明,登记股份的金额不少于预付款金额,根据该声明,投资者获准利用招股章程及/或招股章程副刊转售根据该等预付通知可发行的所有股份。公司应在紧接适用的预付款条件满足日期之前的12个月内,及时向美国证券交易委员会提交或提交交易所法案和适用的美国证券交易委员会条例要求的所有报告、通知和其他文件,或已提交必要的文件以弥补任何不足。

(c)

权威公司应已获得任何适用州所要求的所有许可和资格,以要约和出售根据该等预先通知可发行的所有普通股,或应获得豁免。该等普通股的销售和发行应得到公司所遵守的所有法律和法规的合法许可。

(d)

在活动之外没有任何材料。不应发生或继续发生任何重大外部事件。

(e)

公司的业绩。公司应在所有重大方面履行、满足和遵守本协议要求公司在适用预付款条件满足日期或之前履行、满足或遵守的所有契约、协议和条件。

(f)

没有禁制令。任何具有司法管辖权的法院或政府当局不得颁布、订立、公布或认可任何法规、规则、条例、行政命令、法令、裁决或禁令,禁止或直接、实质性和不利地影响本协议预期的任何交易。

(g)

不暂停普通股交易或退市。美国存托证券在纳斯达克全球市场报价交易。就适用的预先通知发行普通股将不会违反或豁免主要市场的股东批准要求或本协议规定的限制,包括但不限于第2.01(c)(i)条。本公司并无接获任何监管机构或主要市场发出的书面通知,通知本公司有关美国存托证券可能于还款期内暂停交易或从主要市场退市。

(h)

授权。应当有足够数量的授权但未发行和以其他方式未保留的普通股发行所有普通股,其金额不低于预付款金额。

(i)

没有未偿还的预付款或预付款。不应存在欠投资者的未偿还预付款或预付款金额。

(j)

公司和投资者应已就预付款时间表达成协议。

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(k)

公司普通股在预付款申请前五(5)个交易日的平均日交易价值应不低于1,000,000美元。

第九条.不披露非公开信息

公司承诺并同意,除本协议明确要求外,包括但不限于本协议第6.01条和第6.08条,或经投资者根据第6.01(c)条和第6.12条同意,公司应避免披露,并应促使其管理人员、董事、雇员和代理人避免披露,任何重要的非公开信息(根据《证券法》、《交易法》或SEC的规则和条例确定)向投资者提供,而不向公众传播此类信息,除非在披露该等信息之前,本公司确定该等信息为重大非—公开信息,并为投资者提供接受或拒绝接受该等重大非公开信息以供审阅的机会。除非以书面方式明确同意,否则在任何情况下,投资者均不负有保密义务,或被视为已同意对任何预先通知的交付保密信息。

第十条非排他性协议

尽管本协议中有任何规定,本协议和根据本协议授予投资者的权利均为非排他性的,公司可在本协议有效期内及此后的任何时间发行和分配,或承诺发行和分配任何股份和/或证券和/或可转换票据、债券、债券,购买股份或其他证券和/或其他融资的选择权,这些融资可以转换为普通股或本公司的其他证券或其他证券,以及延长、更新和/或回收任何债券和/或债权证,及/或授出有关其现有及/或未来股本的任何权利。

第Xi条.法律/管辖权的选择

本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。您同意,因本协议或本公司服务所引起或与其有关的任何争议应向中华人民共和国大陆地区法院提起诉讼,并以中华人民共和国大陆地区法院为管辖区,并以中华人民共和国大陆地区法院为管辖区,并以中华人民共和国大陆地区法院为管辖区。

第十二条.转让;终止

第12.01条派任本协议或本协议双方的任何权利或义务不得转让给任何其他人。

第12.02节终止。

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(a)

除非按本协议规定提前终止,否则本协议将于(I)本协议生效36个月周年后的下一个月第一天或(Ii)投资者根据本协议支付相当于承诺额的普通股预付款之日起自动终止。

(b)

本公司可于五个交易日前向投资者发出书面通知后终止本协议,但前提是(I)并无尚未发出的预先通知,即尚未发行的普通股,及(Ii)本公司已支付根据本协议欠投资者的所有款项。除非双方书面同意另有规定,否则本协议可随时经双方书面同意终止,自双方书面同意之日起生效。

(c)

第12.02节的任何规定不得被视为免除公司或投资者在本协议项下的任何违约责任,或损害公司和投资者迫使另一方具体履行其在本协议项下义务的权利。第五条所载的赔偿条款在本合同终止后继续有效。

第十三条。通告

除必须以书面形式发出并将被视为在第2.01(B)节规定的日期送达的预先通知外,根据本协议条款要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信必须以书面形式发出,并将被视为已送达:(I)收到时,当面送达;(Ii)收到时,如果在交易日发送,则通过传真或电子邮件发送,或如果不是在紧随交易日之后的交易日发送,则视为已送达;(Iii)美国挂号信寄出后5天,要求收到回执;(Iv)在国家认可的隔夜递送服务寄存后1天,在每一种情况下,适当地将收据寄给收到收据的一方。此类通信的地址和传真号码(根据本合同附件A交付的预先通知除外)应为:

如果是对本公司,则为:

Missfresh有限公司万科时代中心A座3楼
朝阳区望京大街9号
中国北京100016

请注意:

***

电话:

***

电子邮件:

***

将副本发送给(不应
构成法律程序文件的通知或交付):

请注意:

***

电话:

***

电子邮件:

***

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如果对投资者:

YA II PN,Ltd.

***

请注意:

***

电话:

***

电子邮件:

***

将副本(不构成通知或程序交付)送交:

***

电话:

***

电子邮件:

***

任何一方均可按照本协议的规定向另一方发出通知,变更本第十三条所载的信息。

第十四条.杂项

第14.01条同行本协议可签署相同的副本,两者应被视为同一协议,并应在每一方签署副本并交付给另一方后生效。在本协议的所有目的中,传真或其他电子扫描和交付的签名(包括电子邮件附件)应被视为原件。

第14.02条全部协议;修正案。本协议取代投资者、公司、其各自关联公司和代表其行事的人之间就本协议讨论的事项达成的所有其他口头或书面协议,本协议包含双方对本协议所涵盖事项的全部理解,除本协议另有明确规定外,公司和投资者均不作任何陈述、保证,关于这些事情的约定或承诺。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。

第14.03条普通股的报告实体。为本协议的目的,确定任何特定交易日普通股交易价格或交易量所依赖的报告实体应为Bloomberg,L.P.或其任何继任者。聘请任何其他报告实体须经投资方和公司书面同意。本协议中对“Bloomberg,L.P.”的所有提及应理解为包括其任何继承人或根据本条同意的任何其他报告实体。

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第14.04条承诺、结构和尽职调查费。各方应支付各自的费用和开支(包括该方聘请的任何律师、会计师、评估师或其他人员的费用)与本协议及本协议拟进行的交易有关,但本公司已于2022年2月24日或前后向投资者的子公司YA Global II SPV,LLC支付,15,000美元的结构和尽职调查费(“结构费”),并在本协议日期后十(10)个工作日内,公司将向投资者发行金额等于300美元的普通股,根据本协议日期前一个交易日普通股的VWAP(“承诺费”和“承诺费股份”),以作为承诺费,该承诺费股份应被视为在本协议日期全部赚取。

第14.05条背载注册权。承诺费股份应在根据本协议提交的登记表上拥有附带登记权。

第14.06条brokerage.本协议各方声明,其没有与任何将要求另一方支付任何费用或佣金的发现者或经纪人进行任何交易。本公司和投资者同意赔偿另一方,并使另一方免受因声称代表赔偿方提供的与本协议或本协议预期交易有关的服务而要求经纪佣金或经纪人费用的任何及所有责任。

[故意将页面的其余部分留空]

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特此证明,本协议各方已促使下列签署人签署本备用股权购买协议,并经正式授权,自上文第一条所述日期起生效。

公司:

每日优鲜

发信人:

/s/徐峥

姓名:

徐峥

标题:

董事会主席兼首席执行官

投资者:

YA II PN,Ltd.

发信人:

约克维尔顾问公司全球有限公司

ITS:

投资经理

发信人:

约克维尔全球顾问公司II,LLC

ITS:

普通合伙人

发信人:

/s/David Gonzalez

姓名:

大卫·冈萨雷斯

标题:

总法律顾问

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附件A

提前通知


附件B

结算文件格式


附件C

公司大律师意见的格式