附录 99.1
Marti 公布 2023 年全年业绩
土耳其伊斯坦布尔——2024年4月16日——土耳其领先的出行超级应用程序Marti Technologies, Inc.（“Marti” 或 “公司”）（纽约证券交易所 美国股票代码：MRT）今天公布了截至2023年12月31日的全年财务和经营业绩。
2023 年全年 的财务和运营亮点
| ● | 对叫车 的资本节约型投资产生的业绩超过了运营目标 | |
| ● | 关注两轮 电动汽车租赁业务的运营效率有助于业绩与23财年收入和调整后的息税折旧摊销前利润预测保持一致 | |
| ● | 23财年收入为2,000万美元，净亏损3,380万美元， 调整后的息税折旧摊销前利润为1,770万美元，而预测的收入为2,010万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为1,780万美元 | |
| ● | 唯一一家在土耳其大规模提供叫车服务 的公司，并在两轮电动汽车租赁领域保留了59％的市场份额 |
创始人 兼首席执行官奥古兹·阿尔珀·奥克特姆表示：“2023年是Marti的网约车增长创纪录的一年，这证明土耳其也存在全球对叫车的高需求。”“我们还证明，有大量司机想为我们的服务工作，远远超过我们最大的城市伊斯坦布尔的出租车司机人数 。我们目前在 iOS 和 Android 上作为土耳其领先城市交通应用程序的 地位推动了我们叫车业务的快速和资本高效增长，自 2019 年推出以来，我们已经为超过 490 万名独立乘客 提供了超过 7,700 万次乘车服务。我们计划在2024年加快对叫车服务的投资步伐。”
“自2019年我们的两轮 电动汽车租赁业务推出以来，我们一直在将该细分市场发展到目前的规模，即2023年平均每天部署35,000辆汽车 。现在我们已经达到规模，我们正在取代机队扩张，将重点放在运营效率上，我们认为这将 提高该细分市场的盈利指标。我们将在 2024 年 整个 继续采取这些提高运营效率的行动。
“在整个 2023 年，我们 乘客的行为继续支持我们通过单个应用程序提供多种交通方式的决定。我们目前通过我们的应用程序提供六种模式 ：叫车、摩托车叫车以及叫车服务，我们于 2024 年 2 月作为乘车 叫车细分市场的一部分推出；作为我们两轮电动汽车租赁 细分市场的一部分，自有和运营电动自行车、电动滑板车和电动助力车租赁服务。数据显示，这种多模式产品符合乘客的偏好。根据模式的不同，有 57% 到 85% 的 骑手在之前通过使用另一种马蒂模式被介绍给我们之后使用了这种模式。我们现有的模式是 新模式的绝佳免费乘客获取渠道。此外，视交通方式而定，有 32% 到 64% 的 乘客在首次搭乘我们的车后使用了其他 Marti 模式。这些数据点显示，乘客普遍偏爱 多式联运服务。为多式联运乘客提供服务也为Marti创造了经济利益。与单一模式乘客相比，每位乘客的乘车量高出 5.3 倍 ，我们的多模式乘客的每位乘客收入高出 5.3 倍。”
2023 年全年财务亮点
合并收入
| ● | 23财年收入2,000万美元，与22财年相比， （“YoY”）同比下降20％，这得益于我们的两轮电动汽车 细分市场每辆车的平均每日乘车量下降。为了优先考虑我们的叫车服务以最快的速度增长，我们目前不对该服务收取佣金。 因此，该服务的增长尚未增加收入。 | |
| ● | 2,000万美元的收入与23财年的2,010万美元预测一致。 |
合并后的调整后息税折旧摊销前
| ● | 调整后的息税折旧摊销前利润为1,770万美元，同比下降357％，这得益于在没有货币化的情况下对叫车服务的1170万美元投资。 | |
| ● | （1770万美元）调整后的息税折旧摊销前利润与23财年（1,780万美元） 的预测一致。 |
流动性
| ● | 23财年末的现金及现金等价物为1,940万美元，与22财年相比同比增长85％，这得益于我们2023年7月的业务合并和相关公开 上市的融资。 |
股票回购计划
| ● | 我们在2024年1月宣布的Marti的股票回购计划使我们能够在2024年7月之前购买高达250万美元的普通股。 |
收购
| ● | 2024 年 2 月，我们完成了对 Zoba 所有知识产权和软件资产的收购 。Zoba 是领先的人工智能驱动的 SaaS 平台，为两轮电动汽车租赁运营商提供动态车队优化 算法。 |
2023 年我们 叫车服务的财务和运营亮点
| 2022年（十月至十二月） | 2023 | |||||||
| G&A（美元，千美元） | (410 | ) | (4,758 | ) | ||||
| 其中，乘车费用* | -- | (95 | ) | |||||
| 销售与营销（美元，千美元） | (974 | ) | (6,372 | ) | ||||
| 其中，乘车费用* | (171 | ) | (1,040 | ) | ||||
| 其他费用（美元，千美元） | -- | (525 | ) | |||||
| 总费用（美元，千美元） | (1,384 | ) | (11,654 | ) | ||||
| * | 由于Marti在2023年没有从其叫车服务 中获得收入，因此提供该服务的成本归类为一般和管理费用以及销售和营销费用。 |
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| ● | 我们的叫车服务在2022年10月推出后，于2023年完成了其首个 全年运营。 | |
| ● | 咨询集团麦肯锡 & Company发表的一篇文章估计，截至2021年，土耳其的出租车市场规模为90亿至120亿美元。根据该研究的 “2030年颠覆性 情景”，预计叫车将通过提供更便宜、更便捷的乘车服务来扩大出租车市场的规模。 该研究估计，2030年叫车市场的潜在规模为150亿至200亿美元。 | |
| ● | 到 2023 年底，乘客数量增长到超过 49.8万人，比我们的 450,000 名乘客目标高出 11%。从 2023 年 6 月 30 日到 2023 年 12 月 31 日 31 的 6 个月内，我们的骑手人数增长了 301%。 | |
| ● | 到2023年底，注册司机人数增长到超过10.6万人，比我们的10万名注册司机的目标高出7％。从 2023 年 6 月 30 日到 2023 年 12 月 31 日，我们的注册司机人数在 6 个月内增长了 161%。 | |
| ● | 在我们的 106,000 名注册司机中，超过 88,000 名在土耳其最大的城市伊斯坦布尔。与此形成鲜明对比的是，为该市提供服务的出租车不到20,000辆。 | |
| ● | 我们将继续投资于2024年实现叫车服务的成本效益 增长，并设定了到2024年6月30日 为85万名乘客和15.5万名注册司机提供服务的目标。* | |
| ● | 23财年的总支出为1170万美元，相当于 月平均支出不到100万美元，这表明我们致力于在这一业务领域实现资本效率增长， 全球基准已证明既有规模又有盈利能力，但以牺牲资本效率增长为代价。 | |
| ● | 23财年的销售和营销费用为640万美元，用于提高人们对我们的叫车服务以及有针对性的司机和乘客招募和留存活动的知名度。我们的营销活动 包括线上和线下营销活动，以及为我们的叫车乘客提供的交叉促销，供我们的两轮 电动汽车细分市场使用。由于我们尚未通过叫车服务获利，我们的销售和营销费用包括服务所产生的100万美元可变 费用，包括服务器费用、地图和导航服务费用、司机入职呼叫中心成本、 客户支持成本和其他可变成本。 | |
| ● | 23财年的一般和管理费用为480万美元，因为我们组建了团队，以支持不断扩大的叫车细分市场。我们团队的增长是由管理、产品、软件、数据、政府关系和营销职能部门的 角色推动的。 | |
| ● | 今年 提供了50万美元的司机罚款补贴，我们认为这是一项营销活动，因为它有助于吸引和留住司机。 | |
| ● | 我们在网约车领域的投资步伐在年内有所加快 ，这与该细分市场规模和前景的扩大一致。虽然我们在今年上半年在该细分市场上花费了420万美元，但这一数字在下半年增加到740万美元。 |
| * | 到2024年6月30日 30日，叫车服务的乘客和注册司机的目标人数是基于Marti目前的估计和假设，不能保证未来的表现。 提供的目标存在重大风险和不确定性，包括公司向美国证券交易委员会（“SEC”）存档的报告 中讨论的风险因素，这些风险因素可能会导致实际结果出现重大差异。 无法保证公司将实现这些目标所表达的结果。 |
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2023 年 两轮电动汽车服务的财务和运营亮点
| 2022 | 2023 | ∆ | ||||||||||
| 平均每日部署的车辆 | 33,011 | 34,585 | 5 | % | ||||||||
| 每辆车的平均每日乘车次数 | 2.36 | 1.27 | (46 | )% | ||||||||
| 每次乘车的平均收入（美元） | 0.88 | 1.25 | 43 | % | ||||||||
| 收入1 （美元，千美元） | 24,988 | 20,030 | (20 | )% | ||||||||
| 收入成本，不包括机队折旧2（美元，千美元） | (18,465 | ) | (14,762 | ) | (20 | )% | ||||||
| 占收入的百分比 | 74 | % | 74 | % | ||||||||
| G&A3（美元，千美元） | (11,564 | ) | (14,894 | ) | 29 | % | ||||||
| 占收入的百分比 | 46 | % | 74 | % | ||||||||
| 净亏损4 （美元，千美元） | (12,862 | ) | (22,160 | ) | 72 | % | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润5（美元，千美元） | (2,489 | ) | (6,665 | ) | 168 | % | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率6 | (10 | )% | (33 | )% | ||||||||
| 1. | 鉴于Marti尚未对叫车服务收费，我们的两轮电动汽车服务的收入与 合并收入相同。 |
| 2. | 收入成本，不包括机队折旧是通过从收入成本中减去机队折旧来计算的。 |
| 3. | G&A 包括销售和营销；其他收入/支出、 研发费用。 |
| 4. | 未分配的其他收入、财务收入和财务 支出在两轮电动汽车服务板块下列报（23财年净支出450万美元，22财年净支出110万美元） |
| 5. | 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标，计算方法是 将折旧、摊销、税款、财务费用（扣除财务收入）、一次性费用和非现金调整 添加到净收益（亏损）中。 |
| 6. | 调整后的息税折旧摊销前利润率是一个非公认会计准则指标， 计算方法是调整后的息税折旧摊销前利润除以收入。 |
| ● | 23财年平均每天部署35,000辆汽车，与22财年相比同比增长了5％，这是由于部署了新的电动助力车，以及我们的车队中每天有更大份额 可供现场租用。我们通过在现场更快地更换 电池并采取更快的维修和维护措施来减少车辆的停机时间，从而提高了车队的可用性。 | |
| ● | 23财年每辆车的平均每日乘车量为1.27次， 与22财年相比同比下降了46％，这是由于通货膨胀率上升导致购买力下降，以及我们提高 价格以专注于改善该细分市场的盈利指标的策略。 | |
| ● | 由于价格上涨超过当地通货膨胀以及土耳其 里拉兑美元的货币贬值，23财年的平均每次乘车收入为1.25美元， 与22财年相比同比增长43％。 | |
| ● | 23财年收入为2,000万美元，与22财年相比，同比下降20％，这要归因于我们每日平均部署的车辆、每辆车的平均每日乘车次数和平均每次乘车收入 的变化。 | |
| ● | 23财年的收入成本为1480万美元，与22财年相比， 同比下降20％，这是由于将车辆从表现较差的城市重新分配到运营成本较低、物流人员和车辆数量效率较低的城市以及翻新电子和备件使用量增加的城市。2023 年， 我们停止了在阿达纳、布尔萨、埃斯基谢希尔、加济安泰普、哈塔伊、伊斯帕塔、萨姆松、泰基尔达和亚洛瓦的运营。总的来说，这些城市仅占我们总收入的7％，但在过去 12 个月的运营 业绩中，该份额翻了一番，占我们总可变运营成本的 14%。 | |
| ● | 由于价格上涨超过了通货膨胀和货币贬值， 以及我们的运营效率衡量标准，23财年每增加0.33美元，与22财年相比，折旧前缴款利润为0.33美元，同比增长48％。 |
4
| ● | 由于上市前咨询费用和上市公司支出， 23财年的一般和管理费用为1490万美元，与22财年相比同比增长29％。 | |
| ● | 23财年调整后的息税折旧摊销前利润为670万美元，与22财年相比同比下降168％ ，这是由于我们的运营效率措施尚未完全抵消两轮电动汽车租赁领域收入的下降 。 | |
| ● | 与上半年相比，2023 年下半年的业绩显著改善 。收入从上半年的950万美元增长到下半年的1,050万美元，增长了11％，这是由于我们扩大了 车队规模，第三季度季节性改善，每辆车的平均每日乘车量增加，以及激进的定价措施。 收入成本下降了31％，从上半年的870万美元降至下半年的600万美元，这要归因于我们的运营效率措施， 包括车辆搬迁、物流人员和车辆清点效率以及对翻新电子和备件 零件的依赖的增加使我们的收入成本降低了31％。虽然我们的一般和管理费用从上半年的640万美元增长到下半年的850万美元 ，增长了34％，这主要是受2023年7月业务合并和相关纽约证券交易所美国证券交易所 上市后的上市公司支出的推动，但下半年调整后的息税折旧摊销前利润（200）万美元比上半年调整后的息税折旧摊销前利润（470）万美元高出57％ | |
| ● | 2024 年 2 月，我们完成了对 Zoba 所有知识产权和软件资产的收购 。Zoba 是领先的人工智能驱动的 SaaS 平台，为两轮电动汽车租赁运营商提供动态车队优化 算法，这是我们 在 2024 年继续采取的运营效率行动的一部分。Zoba 动态优化车辆的部署地点以及何时执行运营任务（例如电池更换、重新平衡和 提货），以最大限度地提高乘客量并最大限度地减少车辆运营效率低下的问题。此次收购是在我们 于 2023 年 10 月和 11 月与 Zoba 完成的试点项目之后进行的，在该项目中，使用 Zoba 软件优化我们的车辆部署位置增加了 Marti 车辆的 乘客量，并对盈利能力做出了积极贡献(*). |
| (*) | 试点结果不一定预示着未来的成就。 |
2024 年全年指南
Marti正在发布其2024年全年指导方针， 摘要如下：
| 2024 年指导方针 | ||||
| 收入(1) | $ | 16.6M | ||
| 调整后 EBITDA(2) | $ | (22.5M | ) | |
| 1. | 该公司最初的2024年指导方针假设我们的叫车服务将持续增长 ，因为车辆从我们的两轮电动汽车车队中退出，既没有货币化，也没有任何车队规模扩大或替代投资 。 |
| 2. | 该公司最初的2024年指导方针假设与2023年相比，我们的叫车投资步伐将加快 。 |
此处 中提供的2024年全年指导方针以及到年底打车服务的乘客和注册司机的目标人数均基于Marti目前的估计 和假设，不能保证未来的表现。提供的2024年指导和目标受重大风险 和不确定性影响，包括公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中讨论的风险因素， 这些风险因素可能导致实际业绩出现重大差异。无法保证公司将实现 本指导方针或目标所表达的业绩。
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电话会议信息
Marti今天将主持电话会议，讨论 其2023年全年的财务和运营业绩。请在下方查看此类电话会议的详细信息。补充投资者套餐 可从公司的投资者关系网站 (https://ir.marti/tech/) 访问，该套牌将在该网站上提供六个月。
| 日期： | 2024年4月16日 |
| 时间： | 伊斯坦布尔下午 3:30 /伦敦下午 1:30 /纽约时间上午 8:30 |
| 拨入： | 877-485-3103 / +1 201-689-8890 |
| 网络直播和重播和 存档链接： | https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qlMJcjkO |
非公认会计准则财务指标
此处 包含的某些财务信息和数据不符合美国公认会计原则（“GAAP”），包括 但不限于调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和某些比率以及由此得出的其他指标。我们将这些指标 定义如下：
调整后的息税折旧摊销前利润为折旧、摊销、 税款、财务费用（扣除财务收入）、一次性费用和非现金调整，加上净收益（亏损）。一次性 费用和非现金调整主要包括一次性修改海关 关税产生的海关税收准备金支出、一次性向创始人延期付款导致的创始人工资的期间调整、 以及公司认为该准备金无法反映其正常现金运营的诉讼准备金支出。
调整后的息税折旧摊销前利润率作为调整后的息税折旧摊销前利润/收入。
每次乘车的折旧前缴费 是通过将每次乘车的折旧与每次乘车的毛利润相加来计算的。
根据公认会计原则，这些非公认会计准则财务指标不是 衡量财务业绩的指标，可能不包括对理解和评估 公司财务业绩具有重要意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为收入、 运营现金流或其他衡量盈利能力、流动性或业绩的公认会计原则下的盈利能力、流动性或业绩指标的替代方案。您应该意识到， 公司对这些衡量标准的列报可能与其他公司使用的类似标题的衡量标准无法相提并论。公司 认为，这些非公认会计准则的财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关某些财务 和与公司财务状况和经营业绩相关的业务趋势的有用信息。该公司认为，使用 这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势 以及将公司的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务 指标。这些非公认会计准则财务指标受到固有的限制，因为它们反映了管理层对 在确定这些非公认会计准则财务指标时排除或包含哪些支出和收入的判断 ，因此，应始终被视为根据公认会计原则计算的财务业绩的补充财务业绩。
此处包含的财务信息和数据 还包括对非公认会计准则财务指标的某些预测。由于可变性很大，难以对这些预测指标中排除的某些信息做出 准确的预测和预测，再加上一些排除在外的 信息无法确定或无法获得，因此公司无法在不合理的努力下量化最直接可比的GAAP财务指标中需要纳入 的某些金额。因此，不包括估计的可比 GAAP指标的披露，也不包括前瞻性非公认会计准则财务指标的对账。
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关于马蒂：
Marti 成立于 2018 年，是土耳其 领先的出行应用程序，为其乘客提供多种交通服务。Marti 经营一项叫车服务，将乘客 与汽车、摩托车和出租车司机相匹配，并经营大量租赁电动轻便摩托车、电动自行车和电动踏板车。Marti 的所有产品 均由专有软件系统和物联网基础设施提供服务。欲了解更多信息，请访问 www.marti.tech。
关于前瞻性 信息的警示声明
本新闻稿包含的陈述 并非基于历史事实，属于1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。例如，关于叫车业务预期增长（包括 乘客和注册司机人数）、2024年全年指引以及Marti及其两轮电动汽车业务和叫车业务的预期未来业绩、 运营效率和市场机会的陈述是 前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语识别前瞻性陈述，例如或包含 “将”、“目标”、“预测”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、 “预期”、“预测”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“预测”、“项目”、“寻找” 等词语、” “应该”、“目标”、“将”、“将” 以及这些词语或类似表达方式的变体。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响。 由于已知的 以及未知的风险和不确定性，实际业绩可能与前瞻性陈述中表达或暗示的预期存在重大差异。
这些前瞻性 陈述基于估计和假设，尽管Marti及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的 ，并且受许多风险和假设的影响。这些陈述不能保证未来的业绩，并存在风险， 的不确定性和其他因素（其中一些是Marti无法控制的）难以预测，并可能导致实际业绩 与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。已知风险和不确定性包括但不限于：（i）公司证券公开上市对其业务关系、业绩、财务 状况和总体业务的影响，（ii）业务合并可能破坏公司当前计划或转移管理层 对其正在进行的业务运营的注意力的风险，（iii）可能对公司 或其提起的任何法律诉讼的结果与业务合并或其他相关的董事或高级管理人员，(iv) 公司的能力维持其证券在美国纽约证券交易所的上市，（v）由于多种因素导致的公司证券价格波动，包括但不限于公司目前或计划经营的竞争激烈且受到严格监管的行业的变化、竞争对手业绩和成功的变化 以及影响公司业务的法律法规的变化，（vi）公司 开展业务的能力计划、预测和其他预期，并确定机会，（vii）经济衰退的风险在 竞争激烈的科技移动服务行业中，（viii）公司建立品牌的能力以及消费者 对其品牌的认可、接受和采用，（ix）公司可能无法有效管理其增长的风险，包括 其设计、研究、开发和维护能力，（x）与在新兴市场 开展业务相关的技术变革和风险，（xi）风险与对某些知识产权和技术的依赖和使用以及 (xii) 和其他重要的 有关公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的因素或风险，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和公司网站的 “投资者 关系” 栏目上查阅，网址为 https://ir.marti.tech。投资者应仔细考虑公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性 ，因为大多数因素不在公司 的控制范围内，难以预测。因此，公司的实际业绩可能与其预期、估计和 预测有所不同，因此，不应将此类前瞻性陈述作为对未来事件的预测。公司警告 不要过分依赖任何前瞻性陈述，包括其2024年指导方针和叫车目标，这些陈述仅反映了管理层截至发布之日的预期和信念。除适用法律要求的 范围外，公司不承担任何更新 或修改任何前瞻性陈述的义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者联系人
Marti Technologies, Inc. Turgut Yilmaz
investor.relations@marti.tech
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合并资产负债表
| （以千美元计） | 2022 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2023 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 10,498 | 19,424 | ||||||
| 应收账款，净额 | 375 | 188 | ||||||
| 库存 | 3,332 | 2,612 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,683 | 224 | ||||||
| 其他流动资产 | 3,567 | 3,248 | ||||||
| -增值税应收款 | 3,135 | 2,251 | ||||||
| -其他 | 433 | 997 | ||||||
| 流动资产总额 | 20,455 | 25,696 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 财产、设备和存款，净额 | 19,423 | 13,531 | ||||||
| -财产、设备、净额 | 19,328 | 13,526 | ||||||
| -车辆押金 | 95 | 5 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 841 | 800 | ||||||
| 无形资产 | 160 | 184 | ||||||
| 非流动资产总额 | 20,423 | 14,515 | ||||||
| 总资产 | 40,878 | 40,211 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期金融负债，净额 | 7,294 | 10,448 | ||||||
| 应付账款 | 3,574 | 2,796 | ||||||
| 经营租赁负债 | 2,153 | 413 | ||||||
| 递延收入 | 1,328 | 1,550 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,518 | 2,295 | ||||||
| 流动负债总额 | 15,867 | 17,502 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 长期金融负债，净额 | 16,380 | 54,803 | ||||||
| 经营租赁负债 | 674 | 278 | ||||||
| 其他非流动负债 | 357 | 326 | ||||||
| 非流动负债总额 | 17,412 | 55,407 | ||||||
| 负债总额 | 33,279 | 72,909 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股 | 4 | 6 | ||||||
| 股票溢价 | 54,336 | 40,461 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (7,558 | ) | (7,558 | ) | ||||
| 累计赤字 | (39,183 | ) | (65,606 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 7,600 | (32,698 | ) | |||||
| 负债和股东权益总额 | 40,878 | 40,211 | ||||||
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合并损益表
| （以千美元计） | 1 月 1 日- 2021年12月31日 | 1 月 1 日- 2022年12月31日 | 1 月 1 日- 2023年12月31日 | |||||||||
| 收入 | 16,999 | 24,988 | 20,030 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 收入成本 | (16,956 | ) | (27,093 | ) | (24,085 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (1,039 | ) | (1,878 | ) | (1,955 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (6,054 | ) | (9,041 | ) | (15,130 | ) | ||||||
| 销售和营销费用 | (1,256 | ) | (1,646 | ) | (7,348 | ) | ||||||
| 其他收入 | 134 | 187 | 658 | |||||||||
| 其他开支 | (882 | ) | (399 | ) | (2,774 | ) | ||||||
| 运营费用总额 | (26,052 | ) | (39,869 | ) | (50,633 | ) | ||||||
| 运营损失 | (9,053 | ) | (14,881 | ) | (30,603 | ) | ||||||
| 财务收入 | 180 | 2,567 | 3,561 | |||||||||
| 财务开支 | (4,712 | ) | (1,932 | ) | (6,773 | ) | ||||||
| 所得税支出前的亏损 | (13,585 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (888 | ) | -- | -- | ||||||||
| 净亏损 | (14,472 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 归属于股东的净亏损 | (14,472 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 其他综合损失 | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (7,467 | ) | (337 | ) | -- | |||||||
| 综合损失总额 | (21,940 | ) | (14,583 | ) | (33,815 | ) | ||||||
9
合并现金流量表
| （以千美元计） | 2021 年 1 月 1 日 — 12 月 31 日 | 1 月 1 日 — 2022 年 12 月 31 日 | 1 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流 | ||||||||||||
| 净亏损 | (14,472 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 5,473 | 9,097 | 10,045 | |||||||||
| 资产处置损失 | 179 | 144 | 567 | |||||||||
| 股票补偿，扣除没收 | 869 | 1,663 | 1,992 | |||||||||
| 利息支出收入，净额 | 263 | 800 | 5,910 | |||||||||
| 外汇（收益）/亏损 | 4,086 | (2,338 | ) | (2,726 | ) | |||||||
| 存货准备金 | -- | -- | 63 | |||||||||
| 其他非现金 | 666 | 666 | 1,543 | |||||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||||||
| 应收账款 | (192 | ) | (210 | ) | 187 | |||||||
| 库存 | (1,749 | ) | (2,104 | ) | 658 | |||||||
| 其他资产和预付款 | (2,880 | ) | (1,151 | ) | 96 | |||||||
| 应付账款 | 2,373 | 1,660 | (777 | ) | ||||||||
| 递延收入 | 1,033 | 662 | 222 | |||||||||
| 应缴所得税 | 888 | (530 | ) | -- | ||||||||
| 其他负债 | (572 | ) | 423 | 1,171 | ||||||||
| A. 用于经营活动的净现金 | (4,037 | ) | (5,466 | ) | (14,866 | ) | ||||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||||||
| 购买车辆 | (22,005 | ) | (7,186 | ) | (4,087 | ) | ||||||
| 购买其他不动产、厂房和设备 | (829 | ) | (804 | ) | (652 | ) | ||||||
| 处置不动产、厂房和设备的收益 | -- | 38 | 21 | |||||||||
| 购买无形资产 | (58 | ) | (209 | ) | (102 | ) | ||||||
| B. 用于投资活动的净现金 | (22,892 | ) | (8,160 | ) | (4,820 | ) | ||||||
| 来自融资活动的现金流 | ||||||||||||
| 反向收购的净收益 | -- | -- | 29,629 | |||||||||
| 发行可转换票据的收益 | 100 | 10,000 | 7,500 | |||||||||
| 发行B系列优先股的收益 | 29,710 | -- | -- | |||||||||
| 定期贷款的收益 | 14,825 | 5,468 | -- | |||||||||
| 定期贷款的支付 | (1,541 | ) | (4,209 | ) | (7,202 | ) | ||||||
| 认股权证的付款 | -- | -- | (1,315 | ) | ||||||||
| C. 来自融资活动的净现金 | 43,094 | 11,259 | 28,612 | |||||||||
| D. 现金和现金等价物以及限制性现金的增加（减少） | 16,165 | (2,367 | ) | 8,926 | ||||||||
| E. 汇率变动的影响 | (6,451 | ) | (351 | ) | -- | |||||||
| F. 现金及现金等价物的净增加 | 9,713 | (2,718 | ) | 8,926 | ||||||||
| G. 年初的现金和现金等价物 | 3,502 | 13,216 | 10,498 | |||||||||
| 年底的现金和现金等价物 | 13,216 | 10,498 | 19,424 | |||||||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||||||
| 已付现金，已收到： | ||||||||||||
| 利息，净额 | (183 | ) | (903 | ) | (448 | ) | ||||||
| 所得税 | -- | (530 | ) | -- | ||||||||
10
非公认会计准则对账
合并后的调整后息税折旧摊销前
| （以千美元计） | 2022 | 2023 | ||||||
| 净亏损 | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||
| 折旧和摊销 | 9,097 | 10,045 | ||||||
| 财务收入 | (2,567 | ) | (3,561 | ) | ||||
| 财务开支 | 1,932 | 6,773 | ||||||
| 海关税收准备费用 | 78 | 32 | ||||||
| 诉讼准备费用 | 175 | 846 | ||||||
| 股票薪酬费用应计 | 1,658 | 1,989 | ||||||
| 调整后 EBITDA | (3,873 | ) | (17,692 | ) | ||||
| 调整后息折旧摊销前利润率 | (15.5 | )% | (88.3 | )% | ||||
两轮电动汽车服务-调整后的 息税折旧摊销前利润
| （以千美元计） | 2022 | 2023 | 1H 2023 | 2H 2023 | ||||||||||||
| 净亏损 | (12,862 | ) | (22,160 | ) | (7,789 | ) | (14,371 | ) | ||||||||
| 折旧和摊销 | 9,097 | 10,045 | 4,672 | 5,373 | ||||||||||||
| 财务收入 | (2,567 | ) | (3,561 | ) | (2,720 | ) | (842 | ) | ||||||||
| 财务开支 | 1,932 | 6,773 | 616 | 6,157 | ||||||||||||
| 海关税收准备费用 | 78 | 32 | (78 | ) | 110 | |||||||||||
| 诉讼准备费用 | 175 | 846 | 67 | 779 | ||||||||||||
| 股票薪酬费用应计 | 1,658 | 1,362 | 573 | 788 | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | (2,489 | ) | (6,665 | ) | (4,659 | ) | (2,006 | ) | ||||||||
| 调整后息折旧摊销前利润率 | (10.0 | )% | (33.3 | )% | (49.1 | )% | (19.0 | )% | ||||||||
两轮电动汽车服务-收入成本 ，不包括车队折旧
| （以千美元计） | 2022 | 2023 | 1H 2023 | 2H 2023 | ||||||||||||
| 收入成本 | (26,922 | ) | (24,085 | ) | (13,018 | ) | (11,067 | ) | ||||||||
| 机队折旧（收入成本） | 8,456 | 9,322 | 4,284 | 5,039 | ||||||||||||
| 收入成本，不包括机队折旧1 | (18,465 | ) | (14,762 | ) | (8,734 | ) | (6,028 | ) | ||||||||
| 1. | 收入成本，不包括机队折旧，是通过从收入成本中减去机队折旧来计算的。 |
合并折旧前缴款 每次乘车的利润
| （以千美元计） | 2022 | 2023 | ||||||
| 收入 | 24,988 | 20,030 | ||||||
| 收入成本 | (27,093 | ) | (24,085 | ) | ||||
| 收入成本，不包括机队折旧1 | (18,636 | ) | (14,762 | ) | ||||
| 机队折旧（收入成本） | (8,456 | ) | (9,322 | ) | ||||
| 毛利 | (2,104 | ) | (4,055 | ) | ||||
| 机队折旧（收入成本） | 8,456 | 9,322 | ||||||
| 折旧前缴款利润 | 6,352 | 5,267 | ||||||
| 每次乘车的折旧前缴款利润2 ($) | 0.22 | 0.33 | ||||||
| 1. | 收入成本，不包括机队折旧，是通过从收入成本中减去机队折旧来计算的。 |
| 2. | 每次乘车的折旧前缴款是通过将每次乘车的折旧与每次乘车的毛利润相加来计算的。 |
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