附录 99.1

Multimetaverse Holdings Limited(纳斯达克股票代码:MMV)达成协议 收购 Taomee

纽约和上海,2023 年 9 月 15 日 /PRNewswire/ --面向中国青年市场的动画和娱乐公司多元宇宙控股有限公司(“MMV”)今天宣布,它已通过其在中国的子公司签订协议(“协议”),收购上海盛然信息技术有限公司的 100% 股权以及与其所有合并后的VIGRAN相关的权益是(统称为 “目标群体” 或 “Taomee”)。MMV预计将在今年年底之前完成这笔交易。此次收购 将是MMV扩大其投资组合的重要里程碑,并将显著提高其财务业绩,包括收入 和现金流。

Taomee 成立于 2007 年,是中国领先的面向年轻一代的娱乐和媒体公司之一,旗下知名且受欢迎的 原创品牌包括 “鼹鼠世界”、“Seer” 和 “花天使”。这三个标志性品牌 在中国蓬勃发展了十多年,成为该行业的灵感来源,其在年轻一代中的受欢迎程度影响了该国数百万年轻人。根据Target Group提供的数据,Taomee已成功开发 并运营了许多流行的视频游戏,并获得了数亿的累计注册用户。除了电子游戏外,Taomee 还为其用户提供了额外的娱乐体验,例如动画和商品。Taomee已经根据这些品牌制作了超过500集的动画系列和11部动画电影。

MMV首席执行官徐怡然说:“淘美是一家伟大的公司,其作品 激发了整个中国一代人的灵感,并且从今天起一直受到粉丝的关注和喜爱。”“他们的知名品牌、忠实的用户群以及对品牌和各种形式娱乐 内容的持续投资的承诺建立了公司的核心价值,也完全符合我们选择合作伙伴的战略。我们很高兴能与 Taomee 的 才华横溢的团队合作,利用我们以品牌为中心的商业模式来释放他们品牌的全部潜力。”

作为中国娱乐业的先驱, 凭借其在原创动画创作和电子游戏开发方面的成功记录和专业知识,MMV 建立了以品牌为中心的 商业模式,开发专有品牌,向其推销原创用户生成内容 (UGC),并通过各种线上和线下内容为用户提供身临其境的 娱乐体验。这包括为品牌开发内容,从数字 收藏品到书籍和漫画,以及动画和视频游戏。除了其专有品牌外,MMV 一直在寻找 收购并与Taomee等有价值的IP建立合作伙伴关系,以增强其品牌组合并创造更大的协同效应。

收购价格和财务业绩

总收购价格包括5.43亿元人民币的固定 对价,外加基于某些调整的可变对价,但在任何情况下都不低于人民币1700万元, 全部以现金支付。收购价格将通过股票发行和银行贷款相结合的方式融资。

在截至2022年12月31日的 年度中,淘美录得未经审计的总收入为人民币2.26亿元(合3,360万美元),调整后未经审计的 息税折旧摊销前利润为人民币8,800万元(合1,310万美元)。在截至2023年6月30日的最后十二个月中,淘美录得未经审计的总收入 为人民币2.96亿元(合4,260万美元),调整后的未经审计的息税折旧摊销前利润为人民币1.19亿元(合1710万美元)。

顾问

方达 合伙人担任MMV的交易法律顾问。德勤担任MMV的财务和税务顾问。

关于多元界控股有限公司

Multimetaverse Holdings Limited(纳斯达克股票代码:MMV) 是一家动画和娱乐公司,致力于通过原创、 用户生成和专业的用户生成内容提供高质量、身临其境的娱乐体验。MMV 的标志性 Aotu World 品牌在中国 的年轻观众中吸引了广泛的追随者。通过利用公司建立的用户群,MMV建立了多元化的产品组合,包括Aotu World品牌的动画 内容、漫画书、短视频、收藏品、文具、消费品和手机游戏。

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