PainReform宣布400万美元公开募股的定价

 

以色列特拉维夫，2024年4月16日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于重组 成熟疗法的临床阶段专业制药公司PainReform Ltd.（纳斯达克股票代码：PRFX）（“PainReform” 或 “公司”）今天宣布公开发行总额为500万股公司普通股（或普通股等价物）和认股权证的定价按每股0.80美元（或每股普通股等价物）和附带的认股权证的合并公开发行价 增至5,000,000股普通股。认股权证的行使价为每股0.80美元，发行后可立即行使，并将从 发行之日起五年后到期。此次发行预计将于2024年4月18日左右结束，但须满足惯例成交条件。

 

H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理。

 

在扣除配售代理费用和其他发行费用之前，此次发行的总收益预计为400万美元。公司打算将本次 发行的净收益用于推进公司的临床研究，并用于一般公司用途。

 

上述证券是根据F-1表格（文件编号333-277594）上的注册声明发行的，该声明已由美国证券交易委员会（ “SEC”）于2024年4月15日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，该招股说明书是与本次发行有关的有效注册声明的一部分。与本次发行有关的初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会。 最终招股说明书的电子副本（如果有）可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上获得，也可以通过致电 (212) 856-5711 或发送电子邮件至 placements@hcwco.com 联系纽约州纽约公园大道430号三楼的H.C. Wainwright & Co., LLC 10022 获得。

 

公司还同意修改某些现有认股权证，最多购买935,792股普通股，这些普通股先前于2023年12月发行，行使价为每股普通股2.85美元，自发行结束之日起生效，这样，修订后的认股权证的行使价将降低为每股普通股0.80美元，并将自发行结束之日起五年后到期。

 

本新闻稿不构成出售要约或要求购买此处所述任何证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或 其他司法管辖区出售此类证券，也不得出售此类证券。

 

关于 PainResor

PainReform是一家临床阶段的专业制药公司，专注于成熟疗法的重新配方。PRF-110 是该公司的主要产品，以局部麻醉剂 ropivacaine为基础，目标是术后止痛市场。PRF-110 是一种油性、粘性、透明的溶液，在闭合前直接沉积在手术伤口床中，以提供局部和延长的术后镇痛。 公司专有的缓释药物递送系统旨在延长术后疼痛缓解期，无需重复给药，同时减少使用阿片类药物的潜在需求。如需了解更多 信息，请访问 www.painreform.com。

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本新闻稿包含有关我们的预期、信念和意图的前瞻性陈述，包括与目标、计划和战略以及预期的业绩时间有关的前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以通过使用诸如 “相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“寻求”、“目标”、“将”、“项目”、“继续” 或 “预测” 等前瞻性词语或这些词语或其他类似词语的变体或事实来识别这些言论与历史问题并不完全相关。例如，该公司在讨论发行的时间和 完成、与发行相关的惯例成交条件的满足情况以及由此产生的收益的预期用途时使用了前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层 的经验以及对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他被认为合适的因素的看法所做的假设和评估。本新闻稿中的前瞻性陈述自本新闻稿发布之日起作出，我们 没有义务更新或修改任何此类陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性陈述不能保证未来的表现，并且受风险和不确定性的影响，其中许多 是我们无法控制的。许多因素可能导致我们的实际活动或业绩与前瞻性陈述中预期的活动和结果存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们 继续经营的能力、我们的重大亏损历史、我们筹集额外资金的需求以及我们以可接受的条件获得额外资本的能力，或者完全不同；我们对初始候选产品 PRF-110 成功的依赖； 临床前研究的结果，有关 PRF-110 的临床试验和其他研究未来的候选产品；我们在管理临床试验方面的经验有限；我们留住关键人员和招募更多员工的能力；我们 依赖第三方进行临床试验、产品制造和开发；竞争和新技术的影响；我们遵守与 候选产品开发和营销相关的监管要求的能力；候选产品的商业成功和市场接受度；我们建立销售和营销能力或参与的能力与第三方的协议以及我们对第三方分销商和经销商的依赖； 我们建立和维持战略伙伴关系和其他企业合作的能力；我们的业务模式和业务及候选产品的战略计划的实施；我们能够确立和维持的知识产权保护范围以及我们在不侵犯他人知识产权的情况下经营业务的能力；整体全球经济环境；我们开发知识产权的能力活跃我们 普通股的交易市场，以及我们的普通股的市场价格是否波动；以及关于以色列政治和安全局势对我们业务的影响的声明，包括当前以色列和哈马斯之间的战争。有关影响我们的风险和不确定性的更多 详细信息包含在 “风险因素” 标题下，包含在公司最新的20-F表年度报告以及我们已经提交和将来可能向证券 和交易委员会提交的其他文件中。