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补充信息

2024 年第一季度

本期信息是初步信息，基于财报发布时可用的公司数据。它仅显示随附页面中包含的一个或多个特定日期。美国银行公司（以下简称 “公司”）没有义务更新所提供的任何信息，也没有义务更新任何信息。这些信息中的任何前瞻性陈述均受公司根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的报告中包含的前瞻性措辞的约束，这些报告可在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）或公司网站（www.bankofamerica.com）上查阅。如美国证券交易委员会文件中所述，该公司的未来财务业绩受风险和不确定性的影响。


美国银行公司及子公司
目录			页面


合并财务摘要			2
合并收益表			3
综合收益表			3
净利息收入和非利息收入			4
合并资产负债表			5
资本管理			6
《巴塞尔协议3》下的资本构成			7
季度平均余额和利率			8

债务证券			9
补充财务数据			10
按业务部门和所有其他部门划分的季度业绩			11

个人银行业务
分部业绩总计			13
关键指标			14
业务业绩			15
全球财富与投资管理
分部业绩总计			16
关键指标			17
环球银行
分部业绩总计			18
关键指标			19

全球市场
分部业绩总计			20
关键指标			21
所有其他
结果总数			22
未偿贷款和租约			23
按业务领域和所有其他领域划分的季度平均贷款和租赁			24
按行业划分的商业信贷敞口			25

不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产			26
不良贷款、租赁和止赎房产活动			27
季度净扣款和净扣款比率			28

按产品类型分配信贷损失备抵金			29

附录 A：非公认会计准则对账			30







关键绩效指标

公司提供了某些关键的财务和非财务业绩指标，管理层在评估合并和/或分部业绩时使用这些指标。该公司认为这些信息很有用，因为它为管理层提供了有关基本运营业绩和趋势的信息。关键绩效指标列于第2页的《合并财务摘要》和每个细分市场的关键指标页面。

业务板块运营

公司在完全应纳税等值（FTE）的基础上报告其四个业务部门和所有其他业务部门的经营业绩。此外，第11-12页显示的整个公司的业绩是按全职员工报告的。


美国银行公司及子公司
合并财务摘要
（以百万计，每股信息除外）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

损益表
净利息收入		$	14,032		$	13,946		$	14,379		$	14,158		$	14,448
非利息收入		11,786			8,013			10,788			11,039			11,810
扣除利息支出后的总收入		25,818			21,959			25,167			25,197			26,258
信贷损失准备金		1,319			1,104			1,234			1,125			931
非利息支出		17,237			17,731			15,838			16,038			16,238
所得税前收入		7,262			3,124			8,095			8,034			9,089
税前、拨备前收入 (1)		8,581			4,228			9,329			9,159			10,020
所得税支出（福利）		588			(20)			293			626			928
净收入		6,674			3,144			7,802			7,408			8,161
优先股分红		532			306			532			306			505
适用于普通股股东的净收益		6,142			2,838			7,270			7,102			7,656
摊薄后的每股普通股收益		0.76			0.35			0.90			0.88			0.94
已发行和流通的摊薄后普通股平均值		8,031.4			8,062.5			8,075.9			8,080.7			8,182.3
每股普通股支付的股息		$	0.24		$	0.24		$	0.24		$	0.22		$	0.22

性能比率
平均资产回报率		0.83		%	0.39		%	0.99		%	0.94		%	1.07		%
普通股股东权益平均回报率		9.35			4.33			11.24			11.21			12.48
平均股东权益回报率		9.18			4.32			10.86			10.52			11.94
平均有形普通股股东权益回报率 (2)		12.73			5.92			15.47			15.49			17.38
平均有形股东权益回报率 (2)		12.07			5.71			14.41			14.00			15.98
效率比		66.77			80.75			62.93			63.65			61.84


在期末
普通股每股账面价值		$	33.71		$	33.34		$	32.65		$	32.05		$	31.58
普通股每股有形账面价值 (2)		24.79			24.46			23.79			23.23			22.78
市值		298,312			265,840			216,942			228,188			228,012
金融中心数量-美国		3,804			3,845			3,862			3,887			3,892
品牌自动柜员机数量-美国		15,028			15,168			15,253			15,335			15,407
员工人数		212,335			212,985			212,752			215,546			217,059

(1) 税前拨备前收益（PTPI）是一项非公认会计准则财务指标，其计算方法是调整税前收入以增加信贷损失准备金。管理层认为，PTPI是一项有用的财务指标，因为它可以评估公司通过信贷周期创造收益以弥补信贷损失的能力。（参见第30页附录A：非公认会计准则对账——与公认会计准则财务指标的对账。）

(2) 普通股有形权益比率和每股有形账面价值是非公认会计准则财务指标。我们认为，使用利用有形资产的比率可以提供更多有用的信息，因为它们可以衡量可以产生收入的资产。每股有形账面价值提供了有关有形资产相对于已发行普通股水平的更多有用信息。（参见第30页附录A：非公认会计准则对账——与公认会计准则财务指标的对账。）


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			2


美国银行公司及子公司
合并收益表
（以百万计，每股信息除外）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

净利息收入
利息收入		$	36,285	$	35,629	$	33,624	$	32,354	$	28,655
利息支出		22,253		21,683		19,245		18,196		14,207
净利息收入		14,032		13,946		14,379		14,158		14,448

非利息收入
费用和佣金		8,660		8,019		8,135		7,961		7,894
做市和类似活动		3,888		998		3,325		3,697		4,712
其他收入（亏损）		(762)		(1,004)		(672)		(619)		(796)
非利息收入总额		11,786		8,013		10,788		11,039		11,810
扣除利息支出后的总收入		25,818		21,959		25,167		25,197		26,258

信贷损失准备金		1,319		1,104		1,234		1,125		931

非利息支出
薪酬和福利		10,195		9,460		9,551		9,401		9,918
占用率和设备		1,811		1,794		1,795		1,776		1,799
信息处理和通信		1,800		1,690		1,676		1,644		1,697
产品交付和交易相关		851		882		880		956		890

专业费用		548		550		545		527		537
市场营销		455		455		501		513		458
其他一般操作		1,577		2,900		890		1,221		939
非利息支出总额		17,237		17,731		15,838		16,038		16,238
所得税前收入		7,262		3,124		8,095		8,034		9,089
所得税支出（福利）		588		(20)		293		626		928
净收入		$	6,674	$	3,144	$	7,802	$	7,408	$	8,161
优先股分红		532		306		532		306		505

适用于普通股股东的净收益		$	6,142	$	2,838	$	7,270	$	7,102	$	7,656

每股普通股信息
收益		$	0.77	$	0.36	$	0.91	$	0.88	$	0.95
摊薄后收益		0.76		0.35		0.90		0.88		0.94
已发行和流通的普通股平均值		7,968.2		7,990.9		8,017.1		8,040.9		8,065.9
已发行和流通的摊薄后普通股平均值		8,031.4		8,062.5		8,075.9		8,080.7		8,182.3


综合收益表
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

净收入		$	6,674	$	3,144	$	7,802	$	7,408	$	8,161
扣除税后的其他综合收益（亏损）：
债务证券的净变动		332		492		(642)		168		555
借方估值调整的净变动		(188)		(267)		(25)		(404)		10
衍生品的净变化		(416)		4,236		(366)		(1,993)		2,042
员工福利计划调整		23		(464)		6		9		10
外币折算调整的净变动		(20)		7		(23)		5		12
其他综合收益（亏损）		(269)		4,004		(1,050)		(2,215)		2,629
综合收益（亏损）		$	6,405	$	7,148	$	6,752	$	5,193	$	10,790


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			3


美国银行公司及子公司
净利息收入和非利息收入
（以百万美元计）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

净利息收入
利息收入
贷款和租赁		$	15,240	$	15,227	$	14,830	$	13,970	$	13,097
债务证券		6,137		5,417		4,658		4,691		5,460
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券		5,175		5,124		4,888		4,955		3,712
交易账户资产		2,455		2,452		2,217		2,076		2,028
其他利息收入		7,278		7,409		7,031		6,662		4,358
利息收入总额		36,285		35,629		33,624		32,354		28,655

利息支出
存款		9,138		8,724		7,340		5,785		4,314
短期借款		8,535		8,389		7,629		8,355		6,180
交易账户负债		546		557		510		472		504
长期债务		4,034		4,013		3,766		3,584		3,209
利息支出总额		22,253		21,683		19,245		18,196		14,207
净利息收入		$	14,032	$	13,946	$	14,379	$	14,158	$	14,448

非利息收入
费用和佣金
信用卡收入
交换费 (1)		$	931	$	1,010	$	994	$	1,023	$	956
其他信用卡收入		532		509		526		523		513
信用卡总收入		1,463		1,519		1,520		1,546		1,469
服务费
存款相关费用		1,122		1,116		1,124		1,045		1,097
贷款相关费用		320		330		340		319		313
服务费总额		1,442		1,446		1,464		1,364		1,410
投资和经纪服务
资产管理费		3,270		3,012		3,103		2,969		2,918
经纪费		917		897		860		870		934
全面的投资和经纪服务		4,187		3,909		3,963		3,839		3,852
投资银行费用
承保收入		901		478		531		657		569
辛迪加费		294		278		209		180		231
财务咨询服务		373		389		448		375		363
投资银行费用总额		1,568		1,145		1,188		1,212		1,163
费用和佣金总额		8,660		8,019		8,135		7,961		7,894
做市和类似活动		3,888		998		3,325		3,697		4,712
其他收入（亏损）		(762)		(1,004)		(672)		(619)		(796)
非利息收入总额		$	11,786	$	8,013	$	10,788	$	11,039	$	11,810

(1) 交换费和商户收入总额为32亿美元、34亿美元、34亿美元和32亿美元，分别扣除2024年第一季度和2023年第四、第三、第二和第一季度的23亿美元、24亿美元、24亿美元、24亿美元和22亿美元的奖励和合作伙伴付款支出以及某些其他信用卡成本。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			4


美国银行公司及子公司
合并资产负债表
（百万美元）
		3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
资产
现金和银行应付款		$	23,550	$	27,892	$	29,327
在美联储、非美国中央银行和其他银行的计息存款		289,854		305,181		346,891
现金和现金等价物		313,404		333,073		376,218
定期存款和其他短期投资		7,859		8,346		11,637
根据转售协议出售的联邦基金和借入或购买的证券		316,093		280,624		298,078
交易账户资产		318,172		277,354		314,978
衍生资产		36,236		39,323		40,947
债务证券：
按公允价值计值		323,119		276,852		172,510
按成本持有至到期		586,863		594,555		624,495
债务证券总额		909,982		871,407		797,005
贷款和租赁		1,049,156		1,053,732		1,046,406
贷款和租赁损失备抵金		(13,213)		(13,342)		(12,514)
贷款和租赁，扣除备用金		1,035,943		1,040,390		1,033,892
房舍和设备，净额		11,901		11,855		11,708
善意		69,021		69,021		69,022
持有待售贷款		8,762		6,002		6,809
客户和其他应收账款		86,106		81,881		79,902
其他资产		160,324		160,875		154,461
总资产		$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,194,657

负债
在美国办公室的存款：
不计息		$	524,982	$	530,619	$	617,922
计息		1,304,508		1,273,904		1,183,106
非美国办公室的存款：
不计息		16,502		16,427		17,686
计息		100,504		102,877		91,688
存款总额		1,946,496		1,923,827		1,910,402
根据回购协议购买的联邦基金和借出或出售的证券		329,658		283,887		314,380
交易账户负债		114,326		95,530		92,452
衍生负债		40,401		43,432		40,169
短期借款		38,895		32,098		56,564
应计费用和其他负债		214,129		207,527		216,621
长期债务		296,346		302,204		283,873
负债总额		2,980,251		2,888,505		2,914,461
股东权益
优先股，面值0.01美元；授权股票 —1亿股；已发行和流通股票— 4,088,099股、4,088,099股和4,088,099股和4,088,099股		28,397		28,397		28,397
普通股和额外实收资本，面值0.01美元；授权——12,800,000,000股；已发行和流通——7,866,868,200，7,895,457,665和7,972,438,148股		54,310		56,365		57,264
留存收益		228,902		224,672		213,062
累计其他综合收益（亏损）		(18,057)		(17,788)		(18,527)
股东权益总额		293,552		291,646		280,196
负债和股东权益总额		$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,194,657

	上述总资产中包含的合并可变利息实体的资产（分离以结算可变利息实体的负债）
	交易账户资产	$	5,838	$	6,054	$	4,276
	贷款和租赁	19,250		18,276		15,754
	贷款和租赁损失备抵金	(920)		(826)		(797)
	贷款和租赁，扣除备用金	18,330		17,450		14,957

	所有其他资产	256		269		129
	合并可变利息实体的总资产	$	24,424	$	23,773	$	19,362

	上述总负债中包含的合并可变利息实体的负债
	短期借款	$	3,387	$	2,957	$	1,339
	长期债务	8,157		8,456		4,883
	所有其他负债	18		19		7
	合并可变利息实体的负债总额	$	11,562	$	11,432	$	6,229


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			5


美国银行公司及子公司
资本管理
（百万美元）
	3 月 31 日 2024			12 月 31 日 2023			3 月 31 日 2023
基于风险的资本指标 (1)：
标准化方法
普通股一级资本	$	196,625		$	194,928		$	184,432
一级资本	225,021			223,323			212,825
资本总额	252,390			251,399			242,743
风险加权资产	1,660,396			1,651,232			1,621,900
普通股一级资本比率	11.8		%	11.8		%	11.4		%
一级资本比率	13.6			13.5			13.1
总资本比率	15.2			15.2			15.0

高级方法
普通股一级资本	$	196,625		$	194,928		$	184,432
一级资本	225,021			223,323			212,825
资本总额	242,452			241,449			233,877
风险加权资产	1,470,041			1,458,746			1,427,494
普通股一级资本比率	13.4		%	13.4		%	12.9		%
一级资本比率	15.3			15.3			14.9
总资本比率	16.5			16.6			16.4

基于杠杆率的指标 (1)：
调整后的平均资产	$	3,168,595		$	3,135,468		$	3,018,318
第 1 层杠杆比率	7.1		%	7.1		%	7.1		%

补充杠杆敞口	$	3,725,480		$	3,676,365		$	3,554,884
补充杠杆比率	6.0		%	6.1		%	6.0		%

期末总权益与期末总资产的比率	9.0			9.2			8.8
普通股权比率	8.1			8.3			7.9
有形资产比率 (2)	7.0			7.1			6.7
有形普通股权比率 (2)	6.1			6.2			5.8

(1) 2024年3月31日的监管资本比率是初步的。该公司报告标准化和高级方法下的监管资本比率。资本充足率是根据标准化或高级方法中较低的标准化方法与其各自的监管资本比率要求进行评估的。该公司的约束比率是2024年3月31日和2023年12月31日标准化方法下的总资本比率，以及2023年3月31日标准化方法下的普通股一级比率。

(2) 有形权益比率等于期末有形股东权益除以期末有形资产。有形普通股权益比率等于期末有形普通股股东权益除以期末有形资产。有形股东权益和有形资产是非公认会计准则财务指标。我们认为，使用利用有形资产的比率可以提供更多有用的信息，因为它们可以衡量可以产生收入的资产。（参见第30页附录A：非公认会计准则对账——与公认会计准则财务指标的对账。）


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			6


美国银行公司及子公司
《巴塞尔协议3》下的资本构成
（百万美元）
	3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
普通股股东权益总额	$	265,155	$	263,249	$	251,799
CECL 过渡金额 (1)	627		1,254		1,254
商誉，扣除相关的递延所得税负债	(68,648)		(68,648)		(68,644)
净营业亏损和税收抵免结转产生的递延所得税资产	(8,148)		(7,912)		(7,835)
无形资产，抵押贷款还本付息权除外，扣除相关的递延所得税负债	(1,481)		(1,496)		(1,538)
固定福利养老金计划净资产，扣除税款	(775)		(764)		(882)
与归因于自有信誉的金融负债公允价值变动相关的累计未实现净（收益）亏损，扣除税款	1,584		1,342		484
某些现金流套期保值的累计净（收益）亏损 (2)	8,449		8,025		9,886
其他	(138)		(122)		(92)
普通股一级资本	196,625		194,928		184,432
扣除发行成本后的合格优先股	28,396		28,396		28,396
其他	—		(1)		(3)
一级资本	225,021		223,323		212,825
二级资本工具	14,176		15,340		17,845
符合条件的信用损失备抵金 (3)	13,592		12,920		12,449
其他	(399)		(184)		(376)
标准化方法下的总资本	252,390		251,399		242,743
调整高级方法下的信用损失合格备抵额 (3)	(9,938)		(9,950)		(8,866)
高级方法下的总资本	$	242,452	$	241,449	$	233,877

(1) 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分别包括截至2021年12月31日当前预期信贷损失（CECL）过渡条款影响的25％、50％和50％。

(2) 包括与对冲合并资产负债表中未按公允价值确认的项目相关的累计其他综合收益金额。

(3) 包括与CECL会计准则相关的过渡条款的影响。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			7


美国银行公司及子公司
季度平均余额和利率——完全应纳税等值基础
（百万美元）
	2024 年第一季度						2023 年第四季度						2023 年第一季度
	平均值平衡		利息收入/ 费用 (1)		收益率/ 费率		平均值平衡		利息收入/ 费用 (1)		收益率/ 费率		平均值平衡		利息收入/ 费用 (1)		收益率/ 费率
赚取资产
美联储的计息存款，非美国中央银行和其他银行	$	346,463	$	4,531	5.26	%	$	380,362	$	5,050	5.27	%	$	202,700	$	1,999	4.00	%
存入的定期存款和其他短期存款投资	9,728		116		4.80		8,370		115		5.48		10,581		108		4.16
出售的联邦资金和借入的证券或根据转售协议购买	304,821		5,175		6.83		297,149		5,124		6.84		287,532		3,712		5.24
交易账户资产	202,461		2,482		4.93		194,551		2,474		5.05		183,657		2,040		4.50
债务证券	842,483		6,162		2.92		802,657		5,445		2.68		851,177		5,485		2.58
贷款和租赁 (2)
住宅抵押贷款	227,748		1,803		3.17		228,975		1,790		3.12		229,275		1,684		2.94
房屋净值	25,522		390		6.14		25,756		411		6.34		26,513		317		4.84
信用卡	99,815		2,786		11.22		100,389		2,778		10.98		91,775		2,426		10.72

直接/间接和其他消费者	103,371		1,399		5.45		103,606		1,386		5.31		105,657		1,186		4.55

消费者总数	456,456		6,378		5.61		458,726		6,365		5.52		453,220		5,613		5.00
美国商业	379,566		5,236		5.55		379,215		5,176		5.42		376,852		4,471		4.81
非美国商业广告	125,024		2,170		6.98		125,371		2,208		6.99		127,003		1,778		5.68
商业地产	71,986		1,311		7.33		73,140		1,351		7.33		70,591		1,144		6.57
商业租赁融资	14,858		200		5.41		14,253		184		5.14		13,686		147		4.33
商业总额	591,434		8,917		6.06		591,979		8,919		5.98		588,132		7,540		5.20
贷款和租赁总额	1,047,890		15,295		5.87		1,050,705		15,284		5.78		1,041,352		13,153		5.11
其他盈利资产	106,737		2,682		10.10		95,971		2,282		9.43		94,427		2,292		9.82
总收益资产	2,860,583		36,443		5.12		2,829,765		35,774		5.02		2,671,426		28,789		4.36
现金和银行应付款	24,185						24,690						27,784
其他资产，减去贷款和租赁损失备抵金	362,391						358,704						396,848
总资产	$	3,247,159					$	3,213,159					$	3,096,058
计息负债
美国计息存款

活期和货币市场存款	$	956,716	$	5,012	2.11	%	$	942,561	$	4,868	2.05	%	$	975,085	$	2,790	1.16	%

定期存款和储蓄存款	325,765		3,059		3.78		317,971		2,846		3.55		196,984		919		1.89
美国计息存款总额	1,282,481		8,071		2.53		1,260,532		7,714		2.43		1,172,069		3,709		1.28




非美国计息存款	104,373		1,067		4.11		101,766		1,010		3.94		91,603		605		2.68
计息存款总额	1,386,854		9,138		2.65		1,362,298		8,724		2.54		1,263,672		4,314		1.38
购买的联邦基金和借出或出售的证券根据回购协议	350,507		6,026		6.92		329,696		5,883		7.08		256,015		3,551		5.63
短期借款和其他计息贷款负债	141,091		2,509		7.15		149,273		2,506		6.67		156,887		2,629		6.79
交易账户负债	51,757		546		4.24		47,294		557		4.67		43,953		504		4.65
长期债务	254,782		4,034		6.35		256,262		4,013		6.24		244,759		3,209		5.28
计息负债总额	2,184,991		22,253		4.10		2,144,823		21,683		4.01		1,965,286		14,207		2.93
非计息来源
非计息存款	520,608						542,713						629,977
其他负债 (3)	249,049						237,005						223,543
股东权益	292,511						288,618						277,252
负债和股东权益总额	$	3,247,159					$	3,213,159					$	3,096,058
净利差					1.02	%					1.01	%					1.43	%
非计息来源的影响					0.97						0.96						0.77
净利息收入/盈利资产收益率 (4)			$	14,190	1.99	%			$	14,091	1.97	%			$	14,582	2.20	%

(1) 包括利率风险管理合同的影响。

(2) 不良贷款包含在相应的平均贷款余额中。这些不良贷款的收入通常在成本回收的基础上确认。

(3) 分别包括2024年第一季度以及2023年第四和第一季度的441亿美元、423亿美元和373亿美元的结构性票据和负债。

(4) 净利息收入包括2024年第一季度以及2023年第四和第一季度的FTE调整数分别为1.58亿美元、1.45亿美元和1.34亿美元。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			8


美国银行公司及子公司
债务证券
（百万美元）
	2024年3月31日
	摊销成本		格罗斯未实现收益		格罗斯未实现损失		公平价值
可供出售的债务证券
抵押贷款支持证券：
中介机构	$	37,971	$	28	$	(1,487)	$	36,512
机构抵押抵押债务	2,661		8		(219)		2,450
商用	10,978		66		(469)		10,575
非机构住宅	310		46		(58)		298
抵押贷款支持证券总额	51,920		148		(2,233)		49,835
美国财政部和政府机构	229,830		81		(1,072)		228,839
非美国证券	21,249		23		(21)		21,251
其他应纳税证券	3,285		2		(49)		3,238

免税证券	10,134		11		(235)		9,910
可供出售的债务证券总额	316,418		265		(3,610)		313,073
其他按公允价值计值的债务证券 (1)	10,035		90		(79)		10,046
按公允价值计值的债务证券总额	326,453		355		(3,689)		323,119
持有至到期的债务证券
机构抵押贷款支持证券	457,841		—		(88,505)		369,336
美国财政部和政府机构	121,658		—		(19,526)		102,132
其他应纳税证券	7,400		—		(1,120)		6,280
持有至到期的债务证券总额	586,899		—		(109,151)		477,748
债务证券总额	$	913,352	$	355	$	(112,840)	$	800,867


	2023年12月31日
可供出售的债务证券
抵押贷款支持证券：
中介机构	$	39,195	$	37	$	(1,420)	$	37,812
机构抵押抵押债务	2,739		6		(201)		2,544
商用	10,909		40		(514)		10,435
非机构住宅	449		3		(70)		382
抵押贷款支持证券总额	53,292		86		(2,205)		51,173
美国财政部和政府机构	179,108		19		(1,461)		177,666
非美国证券	22,868		27		(20)		22,875
其他应纳税证券	4,910		1		(76)		4,835

免税证券	10,304		17		(221)		10,100
可供出售的债务证券总额	270,482		150		(3,983)		266,649
其他按公允价值计值的债务证券 (1)	10,202		56		(55)		10,203
按公允价值计值的债务证券总额	280,684		206		(4,038)		276,852
持有至到期的债务证券
机构抵押贷款支持证券	465,456		—		(78,930)		386,526
美国财政部和政府机构	121,645		—		(17,963)		103,682
其他应纳税证券	7,490		—		(1,101)		6,389
持有至到期的债务证券总额	594,591		—		(97,994)		496,597
债务证券总额	$	875,275	$	206	$	(102,032)	$	773,449

(1) 主要包括用于满足某些国际监管要求的非美国证券。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			9


美国银行公司及子公司
补充财务数据
（百万美元）

	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023







FTE 基础数据 (1)
净利息收入		$	14,190		$	14,091		$	14,532		$	14,293		$	14,582
总收入，扣除利息支出		25,977			22,104			25,320			25,332			26,392
净利息收益率		1.99		%	1.97		%	2.11		%	2.06		%	2.20		%
效率比		66.36			80.22			62.55			63.31			61.53

(1) 全职员工基础是一项非公认会计准则财务指标。FTE基础是管理层在经营业务时使用的一种绩效衡量标准，管理层认为该衡量标准可为投资者提供有关利率的有意义的信息，以供比较。该公司认为，该演示文稿允许比较应纳税和免税来源的金额，并且符合行业惯例。净利息收入包括2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的FTE调整数分别为1.58亿美元、1.45亿美元、1.53亿美元、1.35亿美元和1.34亿美元。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			10


美国银行公司及子公司
按业务部门和所有其他部门划分的季度业绩
（百万美元）
	2024 年第一季度
	总计公司		个人银行业务		GWIM		环球银行		全球市场		全部其他
净利息收入	$	14,190	$	8,197	$	1,814	$	3,460	$	681	$	38
非利息收入
费用和佣金：
信用卡收入	1,463		1,272		10		188		17		(24)
服务费	1,442		578		23		750		90		1
投资和经纪服务	4,187		78		3,600		18		495		(4)
投资银行费用	1,568		—		63		850		708		(53)
费用和佣金总额	8,660		1,928		3,696		1,806		1,310		(80)
做市和类似活动	3,888		5		34		68		3,830		(49)
其他收入（亏损）	(762)		36		47		646		62		(1,553)
非利息收入总额（亏损）	11,786		1,969		3,777		2,520		5,202		(1,682)
总收入，扣除利息支出	25,976		10,166		5,591		5,980		5,883		(1,644)
信贷损失准备金	1,319		1,150		(13)		229		(36)		(11)
非利息支出	17,237		5,475		4,264		3,012		3,492		994
所得税前收入（亏损）	7,420		3,541		1,340		2,739		2,427		(2,627)
所得税支出（福利）	746		885		335		753		704		(1,931)
净收益（亏损）	$	6,674	$	2,656	$	1,005	$	1,986	$	1,723	$	(696)

平均值
贷款和租赁总额	$	1,047,890	$	313,038	$	218,616	$	373,608	$	133,756	$	8,872
总资产 (1)	3,247,159		1,033,101		341,119		623,073		895,382		354,484
存款总额	1,907,462		952,466		297,373		525,699		32,585		99,339
季度末
贷款和租赁总额	$	1,049,156	$	311,725	$	219,844	$	373,403	$	135,267	$	8,917
总资产 (1)	3,273,803		1,060,482		343,718		623,204		902,741		343,658
存款总额	1,946,496		978,761		298,039		527,113		34,847		107,736

	2023 年第四季度
	总计公司		个人银行业务		GWIM		环球银行		全球市场		全部其他
净利息收入	$	14,091	$	8,268	$	1,711	$	3,435	$	598	$	79
非利息收入
费用和佣金：
信用卡收入	1,519		1,324		12		194		15		(26)
服务费	1,446		588		20		749		87		2
投资和经纪服务	3,909		78		3,328		20		486		(3)
投资银行费用	1,145		—		47		690		439		(31)
费用和佣金总额	8,019		1,990		3,407		1,653		1,027		(58)
做市和类似活动	998		5		37		55		2,428		(1,527)
其他收入（亏损）	(1,004)		66		72		785		35		(1,962)
非利息收入总额（亏损）	8,013		2,061		3,516		2,493		3,490		(3,547)
扣除利息支出后的总收入	22,104		10,329		5,227		5,928		4,088		(3,468)
信贷损失准备金	1,104		1,405		(26)		(239)		(60)		24
非利息支出	17,731		5,234		3,894		2,781		3,271		2,551
所得税前收入（亏损）	3,269		3,690		1,359		3,386		877		(6,043)
所得税支出（福利）	125		922		340		914		241		(2,292)
净收益（亏损）	$	3,144	$	2,768	$	1,019	$	2,472	$	636	$	(3,751)

平均值
贷款和租赁总额	$	1,050,705	$	313,438	$	219,425	$	374,862	$	133,631	$	9,349
总资产 (1)	3,213,159		1,038,418		336,067		624,093		867,953		346,628
存款总额	1,905,011		959,247		292,478		527,597		31,950		93,739
季度末
贷款和租赁总额	$	1,053,732	$	315,119	$	219,657	$	373,891	$	136,223	$	8,842
总资产 (1)	3,180,151		1,049,830		344,626		621,751		817,588		346,356
存款总额	1,923,827		969,572		299,657		527,060		34,833		92,705

(1) 总资产包括与负债（即存款）相匹配的资产配置。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			11


美国银行公司及子公司
按业务板块和所有其他部门划分的季度业绩（续）
（百万美元）
	2023 年第一季度
	总计公司		个人银行业务		GWIM		环球银行		全球市场		全部其他
净利息收入	$	14,582	$	8,593	$	1,876	$	3,907	$	109	$	97
非利息收入
费用和佣金：
信用卡收入	1,469		1,274		12		190		16		(23)
服务费	1,410		599		19		714		78		—
投资和经纪服务	3,852		74		3,238		9		533		(2)
投资银行费用	1,163		—		39		668		469		(13)
费用和佣金总额	7,894		1,947		3,308		1,581		1,096		(38)
做市和类似活动	4,712		5		34		45		4,398		230
其他收入（亏损）	(796)		161		97		670		23		(1,747)
非利息收入总额（亏损）	11,810		2,113		3,439		2,296		5,517		(1,555)
扣除利息支出后的总收入	26,392		10,706		5,315		6,203		5,626		(1,458)
信贷损失准备金	931		1,089		25		(237)		(53)		107
非利息支出	16,238		5,473		4,067		2,940		3,351		407
所得税前收入（亏损）	9,223		4,144		1,223		3,500		2,328		(1,972)
所得税支出（福利）	1,062		1,036		306		945		640		(1,865)
净收益（亏损）	$	8,161	$	3,108	$	917	$	2,555	$	1,688	$	(107)

平均值
贷款和租赁总额	$	1,041,352	$	303,772	$	221,448	$	381,009	$	125,046	$	10,077
总资产 (1)	3,096,058		1,105,245		359,164		588,886		870,038		172,725
存款总额	1,893,649		1,026,242		314,019		492,577		36,109		24,702
季度末
贷款和租赁总额	$	1,046,406	$	304,480	$	217,804	$	383,491	$	130,804	$	9,827
总资产 (1)	3,194,657		1,124,438		349,888		591,231		861,477		267,623
存款总额	1,910,402		1,044,768		301,471		495,949		33,624		34,590

(1) 总资产包括与负债（即存款）相匹配的资产配置。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			12


美国银行公司及子公司
个人银行板块业绩
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

净利息收入		$	8,197		$	8,268		$	8,391		$	8,437		$	8,593
非利息收入：
信用卡收入		1,272			1,324			1,325			1,341			1,274
服务费		578			588			605			525			599

所有其他收入		119			149			151			221			240
非利息收入总额		1,969			2,061			2,081			2,087			2,113
扣除利息支出后的总收入		10,166			10,329			10,472			10,524			10,706

信贷损失准备金		1,150			1,405			1,397			1,267			1,089

非利息支出		5,475			5,234			5,256			5,453			5,473
所得税前收入		3,541			3,690			3,819			3,804			4,144
所得税支出		885			922			955			951			1,036
净收入		$	2,656		$	2,768		$	2,864		$	2,853		$	3,108

净利息收益率		3.31		%	3.28		%	3.26		%	3.24		%	3.27		%
平均分配资本回报率 (1)		25			26			27			27			30
效率比		53.86			50.71			50.18			51.81			51.12

资产负债表
平均值
贷款和租赁总额		$	313,038		$	313,438		$	310,761		$	306,662		$	303,772
总收益资产 (2)		995,556			1,000,032			1,019,980			1,045,743			1,065,202
总资产 (2)		1,033,101			1,038,418			1,059,152			1,085,469			1,105,245
存款总额		952,466			959,247			980,051			1,006,337			1,026,242
分配资本 (1)		43,250			42,000			42,000			42,000			42,000

期末
贷款和租赁总额		$	311,725		$	315,119		$	313,216		$	309,735		$	304,480
总收益资产 (2)		1,022,320			1,009,360			1,023,162			1,043,228			1,081,780
总资产 (2)		1,060,482			1,049,830			1,062,038			1,084,512			1,124,438
存款总额		978,761			969,572			982,302			1,004,482			1,044,768

(1) 平均分配资本回报率的计算方法是净收益，经资金成本和收益抵免以及与无形资产相关的某些支出进行调整，再除以平均分配资本。其他公司可能会以不同的方式定义或计算这些衡量标准。

(2) 总收益资产和总资产包括与负债（即存款）和分配的股东权益相匹配的资产配置。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			13


美国银行公司及子公司
个人银行业关键指标
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

平均存款余额
正在检查		$	548,604		$	551,890		$	562,319		$	575,792		$	580,910
储蓄		57,401			58,975			62,352			66,142			68,327
MMS		266,056			277,912			296,833			317,942			339,823
CD 和 IRA		76,621			66,758			54,596			42,445			33,098
其他		3,784			3,712			3,951			4,016			4,084
平均存款余额总额		$	952,466		$	959,247		$	980,051		$	1,006,337		$	1,026,242

存款利差（不包括非利息费用）
正在检查		2.50		%	2.47		%	2.38		%	2.30		%	2.22		%
储蓄		2.80			2.90			2.77			2.65			2.53
MMS		3.20			3.64			3.49			3.28			2.99
CD 和 IRA		2.04			2.25			2.55			2.96			3.27
其他		5.19			5.21			5.05			4.80			4.37
存款利差总额		2.69			2.83			2.76			2.67			2.54

消费者投资资产		$	456,391		$	424,410		$	387,467		$	386,761		$	354,892

活跃的数字银行用户（以千计）(1)		47,079			46,265			45,797			45,713			44,962
活跃的手机银行用户（以千计）(2)		38,544			37,927			37,487			37,329			36,322
金融中心		3,804			3,845			3,862			3,887			3,892
自动取款机		15,028			15,168			15,253			15,335			15,407

信用卡总额 (3)
贷款
平均信用卡未偿还额		$	99,815		$	100,389		$	98,049		$	94,431		$	91,775
终止信用卡未付账款		98,453			102,200			99,686			97,009			92,469
信贷质量
净扣除额		$	899		$	777		$	673		$	610		$	501
		3.62		%	3.07		%	2.72		%	2.60		%	2.21		%
30 岁以上的犯罪		$	2,446		$	2,419		$	2,097		$	1,810		$	1,674
		2.48		%	2.37		%	2.10		%	1.87		%	1.81		%
90 岁以上的犯罪		$	1,299		$	1,224		$	1,016		$	897		$	828
		1.32		%	1.20		%	1.02		%	0.92		%	0.90		%
其他信用卡总指标 (3)
总利息收益率		12.24		%	11.97		%	12.03		%	11.66		%	11.85		%
风险调整后的利润率		6.81			7.18			7.70			7.83			8.69
新账户（以千计）		998			889			1,062			1,137			1,187
购买量		$	87,011		$	92,759		$	91,711		$	93,103		$	85,544

借记卡数据
购买量		$	132,407		$	136,183		$	133,553		$	132,962		$	124,376

贷款制作 (4)
个人银行业务：
首次抵押贷款		$	1,688		$	1,753		$	2,547		$	2,889		$	1,956
房屋净值		1,600			1,939			2,035			2,171			2,183
总计 (5):
首次抵押贷款		$	3,443		$	3,932		$	5,596		$	5,940		$	3,937
房屋净值		1,891			2,255			2,421			2,542			2,596

(1) 代表过去 90 天的移动和/或在线活跃用户。

(2) 代表过去 90 天的移动活跃用户。

（3）除了个人银行业务中的信用卡投资组合外，其余的信用卡投资组合在GWIM中。

(4) 贷款产出金额代表贷款的未偿本金余额，就房屋净值而言，代表总信贷额度的本金。

（5）除了在个人银行业务中产生贷款外，GWIM还提供首次抵押贷款和房屋净值贷款。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			14


美国银行公司及子公司
个人银行业季度业绩
（百万美元）
	2024 年第一季度									2023 年第四季度
	个人银行业务总额			存款			消费者贷款			个人银行业务总额			存款			消费者贷款
净利息收入	$	8,197		$	5,269		$	2,928		$	8,268		$	5,425		$	2,843
非利息收入：
信用卡收入	1,272			(10)			1,282			1,324			(9)			1,333
服务费	578			577			1			588			588			—
所有其他收入	119			102			17			149			116			33
非利息收入总额	1,969			669			1,300			2,061			695			1,366
扣除利息支出后的总收入	10,166			5,938			4,228			10,329			6,120			4,209

信贷损失准备金	1,150			76			1,074			1,405			77			1,328

非利息支出	5,475			3,378			2,097			5,234			3,269			1,965
所得税前收入	3,541			2,484			1,057			3,690			2,774			916
所得税支出	885			621			264			922			693			229
净收入	$	2,656		$	1,863		$	793		$	2,768		$	2,081		$	687

净利息收益率	3.31		%	2.23		%	3.81		%	3.28		%	2.25		%	3.64		%
平均分配资本回报率 (1)	25			55			11			26			60			10
效率比	53.86			56.89			49.60			50.71			53.51			46.65

资产负债表
平均值
贷款和租赁总额	$	313,038		$	4,241		$	308,797		$	313,438		$	4,183		$	309,255
总收益资产 (2)	995,556			950,194			308,914			1,000,032			955,931			309,503
总资产 (2)	1,033,101			982,857			313,795			1,038,418			988,956			314,864
存款总额	952,466			947,843			4,623			959,247			954,228			5,019
分配资本 (1)	43,250			13,700			29,550			42,000			13,700			28,300

期末
贷款和租赁总额	$	311,725		$	4,260		$	307,465		$	315,119		$	4,218		$	310,901
总收益资产 (2)	1,022,320			976,167			307,634			1,009,360			965,088			311,008
总资产 (2)	1,060,482			1,008,366			313,598			1,049,830			999,372			317,194
存款总额	978,761			972,906			5,855			969,572			964,136			5,436

										2023 年第一季度
										个人银行业务总额			存款			消费者贷款
净利息收入										$	8,593		$	5,816		$	2,777
非利息收入：
信用卡收入										1,274			(10)			1,284
服务费										599			598			1
所有其他收入										240			197			43
非利息收入总额										2,113			785			1,328
扣除利息支出后的总收入										10,706			6,601			4,105

信贷损失准备金										1,089			183			906

非利息支出										5,473			3,415			2,058
所得税前收入										4,144			3,003			1,141
所得税支出										1,036			751			285
净收入										$	3,108		$	2,252		$	856

净利息收益率										3.27		%	2.31		%	3.76		%
平均分配资本回报率 (1)										30			67			12
效率比										51.12			51.76			50.10

资产负债表
平均值
贷款和租赁总额										$	303,772		$	4,119		$	299,653
总收益资产 (2)										1,065,202			1,022,445			299,794
总资产 (2)										1,105,245			1,056,007			306,275
存款总额										1,026,242			1,021,374			4,868
分配资本 (1)										42,000			13,700			28,300

期末
贷款和租赁总额										$	304,480		$	4,065		$	300,415
总收益资产 (2)										1,081,780			1,038,545			300,595
总资产 (2)										1,124,438			1,074,571			307,227
存款总额										1,044,768			1,039,744			5,024

(2) 出于列报目的，在负债和权益总额超过资产的分部或业务中，公司从 “所有其他部门” 中分配资产，以匹配各分部和业务的负债以及分配的股东权益。因此，企业的总收益资产和总资产可能不等于个人银行业务的总收入。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			15


美国银行公司及子公司
全球财富与投资管理板块业绩
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

净利息收入		$	1,814		$	1,711		$	1,755		$	1,805		$	1,876
非利息收入：
投资和经纪服务		3,600			3,328			3,396			3,251			3,238
所有其他收入		177			188			170			186			201
非利息收入总额		3,777			3,516			3,566			3,437			3,439
总收入，扣除利息支出		5,591			5,227			5,321			5,242			5,315

信贷损失准备金		(13)			(26)			(6)			13			25

非利息支出		4,264			3,894			3,950			3,925			4,067
所得税前收入		1,340			1,359			1,377			1,304			1,223
所得税支出		335			340			344			326			306
净收入		$	1,005		$	1,019		$	1,033		$	978		$	917

净利息收益率		2.23		%	2.10		%	2.16		%	2.21		%	2.20		%
平均分配资本回报率 (1)		22			22			22			21			20

效率比		76.27			74.41			74.28			74.86			76.53

资产负债表
平均值
贷款和租赁总额		$	218,616		$	219,425		$	218,569		$	218,604		$	221,448
总收益资产 (2)		327,692			322,827			322,032			327,066			346,384
总资产 (2)		341,119			336,067			335,124			340,105			359,164
存款总额		297,373			292,478			291,770			295,380			314,019
分配资本 (1)		18,500			18,500			18,500			18,500			18,500


期末
贷款和租赁总额		$	219,844		$	219,657		$	218,913		$	219,208		$	217,804
总收益资产 (2)		329,515			330,653			320,196			324,820			336,560
总资产 (2)		343,718			344,626			333,779			338,184			349,888
存款总额		298,039			299,657			290,732			292,526			301,471

(2) 总收益资产和总资产包括与负债（即存款）和分配的股东权益相匹配的资产配置。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			16


美国银行公司及子公司
全球财富与投资管理主要指标
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

按业务划分的收入
美林财富管理		$	4,647	$	4,326	$	4,398	$	4,340	$	4,397
美国银行私人银行		944		901		923		902		918

总收入，扣除利息支出		$	5,591	$	5,227	$	5,321	$	5,242	$	5,315

期末按业务划分的客户余额
美林财富管理		$	3,339,693	$	3,182,735	$	2,978,229	$	3,057,680	$	2,952,681
美国银行私人银行		633,697		606,639		572,624		577,514		568,925

客户总余额		$	3,973,390	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606

期末按类型划分的客户余额


管理的资产 (1)		$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242
经纪和其他资产		1,758,642		1,688,923		1,578,123		1,628,294		1,571,409

存款		298,039		299,657		290,732		292,526		301,471
贷款和租赁 (2)		222,528		222,287		221,684		222,280		220,633
减去：管理资产中的管理存款		(35,824)		(39,233)		(36,287)		(38,948)		(39,149)
客户总余额		$	3,973,390	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606

管理资产向前滚动
管理的资产，期初余额		$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474
净客户流量		24,655		8,443		14,226		14,296		15,262

市场估值/其他		87,610		112,696		(48,667)		49,504		50,506
管理的总资产，期末余额		$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242

(1) 定义为由GWIM咨询和/或酌情管理的管理资产。

(2) 包括合并资产负债表上归类为客户和其他应收账款的利润应收账款。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			17


美国银行公司及子公司
全球银行板块业绩
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

净利息收入		$	3,460		$	3,435		$	3,613		$	3,690		$	3,907
非利息收入：
服务费		750			749			754			735			714
投资银行费用		850			690			743			718			668
所有其他收入		920			1,054			1,093			1,319			914
非利息收入总额		2,520			2,493			2,590			2,772			2,296
总收入，扣除利息支出		5,980			5,928			6,203			6,462			6,203

信贷损失准备金		229			(239)			(119)			9			(237)

非利息支出		3,012			2,781			2,804			2,819			2,940
所得税前收入		2,739			3,386			3,518			3,634			3,500
所得税支出		753			914			950			981			945
净收入		$	1,986		$	2,472		$	2,568		$	2,653		$	2,555

净利息收益率		2.50		%	2.45		%	2.68		%	2.80		%	3.03		%
平均分配资本回报率 (1)		16			20			21			22			21
效率比		50.37			46.92			45.22			43.59			47.41

资产负债表
平均值
贷款和租赁总额		$	373,608		$	374,862		$	376,214		$	383,058		$	381,009
总收益资产 (2)		555,957			557,147			534,153			527,959			522,374
总资产 (2)		623,073			624,093			601,378			595,585			588,886
存款总额		525,699			527,597			504,432			497,533			492,577
分配资本 (1)		49,250			49,250			49,250			49,250			49,250

期末
贷款和租赁总额		$	373,403		$	373,891		$	373,351		$	381,609		$	383,491
总收益资产 (2)		554,253			552,453			521,423			518,547			524,299
总资产 (2)		623,204			621,751			588,578			586,397			591,231
存款总额		527,113			527,060			494,938			492,734			495,949

(2) 总收益资产和总资产包括与负债（即存款）和分配的股东权益相匹配的资产配置。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			18


美国银行公司及子公司
全球银行主要指标
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

投资银行费用 (1)
咨询服务 (2)		$	317		$	350		$	396		$	333		$	313
债务发行		383			265			255			263			290
股票发行		150			75			92			122			65
投资银行费用总额 (3)		$	850		$	690		$	743		$	718		$	668

商业贷款
企业		$	1,065		$	1,235		$	1,300		$	1,359		$	1,034
商用		1,280			1,251			1,262			1,270			1,233
商业银行		59			62			61			63			67
商业贷款总收入		$	2,404		$	2,548		$	2,623		$	2,692		$	2,334

全球交易服务
企业		$	1,335		$	1,322		$	1,392		$	1,483		$	1,549
商用		970			967			998			1,045			1,129
商业银行		361			370			379			395			387
全球交易服务总收入		$	2,666		$	2,659		$	2,769		$	2,923		$	3,065

平均存款余额
计息		$	362,100		$	351,007		$	315,289		$	289,187		$	257,012
不计息		163,599			176,590			189,143			208,346			235,565
平均存款总额		$	525,699		$	527,597		$	504,432		$	497,533		$	492,577



信贷损失准备金		$	229		$	(239)		$	(119)		$	9		$	(237)

信贷质量 (4、5)
备受批评的已使用曝光量		$	22,530		$	21,597		$	22,025		$	19,714		$	18,104
		5.70		%	5.46		%	5.58		%	4.89		%	4.46		%

不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产		$	3,075		$	2,673		$	1,908		$	1,248		$	1,023
		0.83		%	0.72		%	0.51		%	0.33		%	0.27		%

按产品划分的平均贷款和租赁
美国商业		$	226,470		$	225,070		$	225,758		$	230,111		$	229,558
非美国商业广告		76,284			78,483			78,748			81,546			82,412
商业地产		55,683			56,735			57,573			57,449			55,019
商业租赁融资		15,170			14,573			14,134			13,951			14,019
其他		1			1			1			1			1
平均贷款和租赁总额		$	373,608		$	374,862		$	376,214		$	383,058		$	381,009

公司投资银行费用总额
咨询服务 (2)		$	373		$	389		$	448		$	375		$	363
债务发行		885			589			570			600			644
股票发行		363			199			232			287			168
包括自主交易在内的投资银行费用总额		1,621			1,177			1,250			1,262			1,175
自主交易		(53)			(32)			(62)			(50)			(12)
投资银行费用总额		$	1,568		$	1,145		$	1,188		$	1,212		$	1,163

(1) 投资银行费用是指环球银行的总投资银行费用，包括自主交易和商业贷款中包含的费用。

(2) 咨询包括债务和股权咨询以及兼并和收购的费用。

(3) 投资银行费用仅代表环球银行业务的费用部分，不包括根据内部收益分成协议与投资银行集团共享的某些其他项目。

(4) 批评风险对应于监管机构定义的特别提及、不合格和可疑资产类别。备用信用证、备用信用证、财务担保、商业信用证和银行承兑汇票占商业储备用金总额的百分比列报，备用信用证、备用信用证、财务担保、商业信用证和银行承兑汇票。

(5) 不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产按期末计算。不良率是不良资产除以贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			19


美国银行公司及子公司
全球市场分部业绩
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

净利息收入		$	681		$	598		$	674		$	297		$	109
非利息收入：
投资和经纪服务		495			486			475			499			533
投资银行费用		708			439			463			503			469
做市和类似活动		3,830			2,428			3,195			3,409			4,398
所有其他收入		169			137			135			163			117
非利息收入总额		5,202			3,490			4,268			4,574			5,517
总收入，扣除利息支出 (1)		5,883			4,088			4,942			4,871			5,626

信贷损失准备金		(36)			(60)			(14)			(4)			(53)

非利息支出		3,492			3,271			3,235			3,349			3,351
所得税前收入		2,427			877			1,721			1,526			2,328
所得税支出		704			241			473			420			640
净收入		$	1,723		$	636		$	1,248		$	1,106		$	1,688

平均分配资本回报率 (2)		15		%	6		%	11		%	10		%	15		%

效率比		59.38			80.00			65.47			68.74			59.56

资产负债表
平均值
与交易相关的资产总额		$	629,826		$	615,414		$	609,744		$	621,125		$	626,035
贷款和租赁总额		133,756			133,631			131,298			128,539			125,046
总收益资产		692,851			667,094			655,971			657,947			627,935
总资产		895,382			867,953			863,653			877,471			870,038
存款总额		32,585			31,950			31,890			33,222			36,109
分配资本 (2)		45,500			45,500			45,500			45,500			45,500


期末
与交易相关的资产总额		$	628,890		$	542,544		$	613,009		$	599,787		$	599,841
贷款和租赁总额		135,267			136,223			134,386			131,128			130,804
总收益资产		698,279			637,955			660,172			640,712			632,873
总资产		902,741			817,588			864,792			851,771			861,477
存款总额		34,847			34,833			31,041			33,049			33,624

交易相关资产（平均值）
交易账户证券		$	323,210		$	309,051		$	307,990		$	317,928		$	339,248
反向回购		134,081			133,209			135,401			139,480			126,760
借入的证券		134,852			129,365			119,936			120,481			116,280
衍生资产		37,683			43,789			46,417			43,236			43,747
与交易相关的资产总额		$	629,826		$	615,414		$	609,744		$	621,125		$	626,035

(1) 全球市场的总收入几乎全部是销售和交易收入以及投资银行费用，其中一小部分与与其他业务部门的某些收入分享协议有关。有关销售和交易收入的其他信息，请参阅第 21 页。

(2) 平均分配资本回报率的计算方法是净收益，经资金成本和收益抵免以及与无形资产相关的某些支出进行调整，再除以平均分配资本。其他公司可能会以不同的方式定义或计算这些衡量标准。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			20


美国银行公司及子公司
全球市场主要指标
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

销售和交易收入 (1)
固定收益、货币和大宗商品		$	3,231	$	2,079	$	2,710	$	2,667	$	3,440
股票		1,861		1,540		1,695		1,618		1,627
总销售和交易收入		$	5,092	$	3,619	$	4,405	$	4,285	$	5,067

销售和交易收入，不包括净借方估值调整 (2,3)
固定收益、货币和大宗商品		$	3,307	$	2,206	$	2,723	$	2,764	$	3,429
股票		1,870		1,545		1,698		1,623		1,624
总销售和交易收入，不包括净借方估值调整		$	5,177	$	3,751	$	4,421	$	4,387	$	5,053

销售和交易收入明细
净利息收入		$	512	$	432	$	518	$	137	$	(74)
佣金		494		486		474		492		529
交易		3,830		2,428		3,194		3,407		4,398
其他		256		273		219		249		214
总销售和交易收入		$	5,092	$	3,619	$	4,405	$	4,285	$	5,067

(1) 包括2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的全球银行销售和交易收入分别为1.44亿美元、1.9亿美元、1.33亿美元、1.54亿美元和1.77亿美元。

(2) 在本报告中，销售和交易收入不包括净借方估值调整（DVA）收益（亏损），其中包括衍生品的净DVA，以及购买折扣中的自有信贷部分的摊销和结构性负债的已实现DVA。不包括净DVA收益（亏损）的销售和交易收入是非公认会计准则财务指标。我们认为，使用这种非公认会计准则财务指标可以提供更多有用的信息，以评估这些业务的基本业绩，并可以更好地比较各期的经营业绩。

（3）2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的DVA净收益（亏损）分别为8500万美元、（1.32亿美元）、（1,600万美元）、（1.02亿美元）和1,400万美元。2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度，FICC的DVA净收益（亏损）分别为7600万美元、（1.27亿美元）、（1,300万美元）、（9,700万美元和1100万美元）。2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的股票净DVA收益（亏损）分别为900万美元、（500）万美元、（300）万美元、（500）万美元和300万美元。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			21


美国银行公司及子公司
所有其他结果 (1)
（百万美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

净利息收入		$	38	$	79	$	99	$	64	$	97





非利息收入（亏损）		(1,682)		(3,547)		(1,717)		(1,831)		(1,555)
扣除利息支出后的总收入		(1,644)		(3,468)		(1,618)		(1,767)		(1,458)

信贷损失准备金		(11)		24		(24)		(160)		107



非利息支出		994		2,551		593		492		407
所得税前亏损		(2,627)		(6,043)		(2,187)		(2,099)		(1,972)
所得税支出（福利）		(1,931)		(2,292)		(2,276)		(1,917)		(1,865)
净收益（亏损）		$	(696)	$	(3,751)	$	89	$	(182)	$	(107)

资产负债表
平均值
贷款和租赁总额		$	8,872	$	9,349	$	9,412	$	9,745	$	10,077
总资产 (2)		354,484		346,628		269,159		276,728		172,725
存款总额		99,339		93,739		68,010		42,881		24,702

期末
贷款和租赁总额		$	8,917	$	8,842	$	9,283	$	9,544	$	9,827

总资产 (3)		343,658		346,356		303,903		262,334		267,623
存款总额		107,736		92,705		85,588		54,418		34,590

(1) 所有其他主要包括资产负债管理（ALM）活动、清算业务和未以其他方式分配给业务部门的某些费用。ALM活动包括利率和外币风险管理活动，其中的几乎所有结果都分配给我们的业务部门。

（2）包括取消分部在2024年第一季度以及2023年第四季、第三季度、第二季度和第一季度分别为9,580亿美元、9,584亿美元、9,557亿美元、9,778亿美元和1.0万亿美元的负债（即存款）和分配的股东权益。

(3) 包括取消截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分别为9,871亿美元、9,729亿美元、9,457亿美元、9,636亿美元和1.0万亿美元的分派股东权益以匹配负债（即存款）和已分配的股东权益。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			22


美国银行公司及子公司
未偿贷款和租约
（百万美元）
	3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
消费者
住宅抵押贷款	$	227,435	$	228,403	$	228,827
房屋净值	25,185		25,527		25,868
信用卡	98,453		102,200		92,469
直接/间接消费者 (1)	102,849		103,468		104,540
其他消费者 (2)	115		124		120
消费贷款总额，不包括根据公允价值期权核算的贷款	454,037		459,722		451,824
公允价值期权下的消费贷款 (3)	235		243		334
消费者总数	454,272		459,965		452,158

商用
美国商业	362,744		358,931		360,655
非美国商业广告	123,073		124,581		124,827
商业地产 (4)	71,652		72,878		73,051
商业租赁融资	14,781		14,854		13,448
	572,250		571,244		571,981
美国小型企业广告 (5)	19,931		19,197		18,204
商业贷款总额，不包括根据公允价值期权核算的贷款	592,181		590,441		590,185
公允价值期权下核算的商业贷款 (3)	2,703		3,326		4,063
商业总额	594,884		593,767		594,248

贷款和租赁总额	$	1,049,156	$	1,053,732	$	1,046,406

（1）主要包括541亿美元、539亿美元和527亿美元的汽车和专业贷款及租赁，453亿美元、460亿美元和481亿美元的美国证券贷款以及截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分别为27亿美元、28亿美元和28亿美元的非美国消费者贷款。

(2) 几乎所有其他消费者都是消费者透支。

(3) 公允价值期权下的消费贷款分别包括6200万美元、6600万美元和7200万美元的住宅抵押贷款以及截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的1.73亿美元、1.77亿美元和2.62亿美元的房屋净值贷款。公允价值期权下的商业贷款分别包括17亿美元、22亿美元和22亿美元的美国商业贷款，以及截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的10亿美元、12亿美元和19亿美元的非美国商业贷款。

（4）包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分别为655亿美元、668亿美元和672亿美元的美国商业房地产贷款，以及62亿美元、61亿美元和58亿美元的非美国商业房地产贷款。

(5) 包括信用卡相关产品和薪资保护计划 (PPP) 贷款。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			23


美国银行公司及子公司
按业务领域和所有其他领域划分的季度平均贷款和租赁
（百万美元）
	2024 年第一季度
	总计公司		个人银行业务		GWIM		全球银行业		全球市场		全部其他
消费者
住宅抵押贷款	$	227,748	$	115,536	$	105,177	$	1	$	—	$	7,034
房屋净值	25,522		21,289		2,402		—		159		1,672
信用卡	99,815		96,480		3,335		—		—		—
直接/间接和其他消费者	103,371		54,413		48,956		—		—		2
消费者总数	456,456		287,718		159,870		1		159		8,708

商用
美国商业	379,566		25,310		51,029		226,470		76,590		167
非美国商业广告	125,024		—		572		76,284		47,861		307
商业地产	71,986		10		7,145		55,683		9,146		2
商业租赁融资	14,858		—		—		15,170		—		(312)
商业总额	591,434		25,320		58,746		373,607		133,597		164
贷款和租赁总额	$	1,047,890	$	313,038	$	218,616	$	373,608	$	133,756	$	8,872

	2023 年第四季度
	总计公司		个人银行业务		GWIM		全球银行业		全球市场		全部其他
消费者
住宅抵押贷款	$	228,975	$	116,278	$	105,184	$	1	$	—	$	7,512
房屋净值	25,756		21,307		2,419		—		165		1,865
信用卡	100,389		97,013		3,378		—		—		(2)
直接/间接和其他消费者	103,606		54,035		49,568		—		—		3
消费者总数	458,726		288,633		160,549		1		165		9,378

商用
美国商业	379,215		24,794		51,196		225,070		77,959		196
非美国商业广告	125,371		—		535		78,483		46,258		95
商业地产	73,140		11		7,145		56,735		9,249		—
商业租赁融资	14,253		—		—		14,573		—		(320)
商业总额	591,979		24,805		58,876		374,861		133,466		(29)
贷款和租赁总额	$	1,050,705	$	313,438	$	219,425	$	374,862	$	133,631	$	9,349

	2023 年第一季度
	总计公司		个人银行业务		GWIM		全球银行业		全球市场		全部其他
消费者
住宅抵押贷款	$	229,275	$	117,747	$	103,700	$	1	$	—	$	7,827
房屋净值	26,513		21,571		2,444		—		200		2,298
信用卡	91,775		88,731		3,045		—		—		(1)
直接/间接和其他消费者	105,657		52,728		52,927		—		—		2
消费者总数	453,220		280,777		162,116		1		200		10,126

商用
美国商业	376,852		22,985		52,067		229,558		72,074		168
非美国商业广告	127,003		—		999		82,412		43,478		114
商业地产	70,591		10		6,266		55,019		9,294		2
商业租赁融资	13,686		—		—		14,019		—		(333)
商业总额	588,132		22,995		59,332		381,008		124,846		(49)
贷款和租赁总额	$	1,041,352	$	303,772	$	221,448	$	381,009	$	125,046	$	10,077


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			24


美国银行公司及子公司
按行业划分的商业信贷敞口（1、2、3、4）
（百万美元）
	商业用途						商业承诺总额
	3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023		3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
资产经理和基金	$	104,602	$	103,138	$	102,345	$	172,321	$	169,318	$	164,480
房地产 (5)	72,992		73,150		73,515		99,338		100,269		101,072
资本货物	49,292		49,698		48,146		94,710		97,044		88,060
金融公司	60,501		62,906		58,226		89,253		89,119		81,811
医疗设备和服务	35,013		35,037		34,245		61,827		61,766		59,280
材料	25,257		25,223		27,224		54,935		55,296		56,244
零售	25,399		24,561		26,021		53,193		54,523		54,127
消费者服务	29,287		27,355		27,475		51,724		49,105		48,491
食品、饮料和烟草	23,624		23,865		24,307		48,283		49,426		46,838
政府和公共教育	31,453		31,051		33,443		47,041		45,873		46,931
个人和信托	32,800		32,481		31,874		44,587		43,938		43,488
商业服务和用品	23,073		22,642		24,136		41,480		41,473		41,711
公共事业	17,571		18,610		19,118		39,298		39,481		39,209
能量	12,143		12,450		13,667		37,978		36,996		34,923
运输	23,868		24,200		22,051		35,924		36,267		33,846
技术硬件和设备	11,363		11,951		10,500		29,605		29,160		29,807
全球商业银行	22,816		22,749		26,910		25,667		25,684		29,047
软件和服务	9,904		9,830		11,678		25,257		22,381		25,300
媒体	12,944		13,033		15,102		24,998		24,908		29,006
汽车经销商	17,365		16,283		13,281		23,370		22,570		21,237
耐用消费品和服装	8,948		9,184		10,167		20,771		20,732		21,784
制药和生物技术	7,202		6,852		6,581		20,428		22,169		21,419
保险	8,499		9,371		10,007		19,423		19,322		19,109
电信服务	9,396		9,224		9,646		17,186		17,269		17,666
汽车和零部件	7,508		7,049		8,163		15,724		16,459		15,910
食品和必需品零售	7,512		7,423		7,331		13,200		12,496		12,507
金融市场基础设施（清算所）	2,687		4,229		3,013		5,008		6,503		8,526
宗教和社会组织	2,734		2,754		2,542		4,643		4,565		4,557

按行业划分的商业信贷总敞口	$	695,753	$	696,299	$	700,714	$	1,217,172	$	1,214,112	$	1,196,386

(1) 包括贷款和租赁、备用信用证和财务担保、衍生资产、待售资产、商业信用证、银行承兑汇票、证券化资产、止赎财产和收购的其他抵押品。衍生资产按公允价值记账，反映了法律上可执行的主净额结算协议的影响，截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，衍生资产分别减少了577亿美元、558亿美元和291亿美元的现金抵押品。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，分别持有的279亿美元、294亿美元和510亿美元的额外非现金衍生抵押品，其中主要包括其他有价证券，未反映在已使用和承诺敞口中。

(2) 已动用总额和承诺风险敞口总额包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的公允价值期权下分别为27亿美元、33亿美元和41亿美元的名义金额为2500万美元、1,400万美元和1,500万美元的已发行信用证。此外，承诺风险敞口总额包括公允价值期权下的无准备金贷款承诺，截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，名义金额分别为31亿美元、26亿美元和31亿美元。

(3) 包括美国小型企业的商业风险。

(4) 包括未注资的具有法律约束力的贷款承诺的名义金额，减去向其他金融机构分配的金额（例如银团或参与贷款）。

(5) 从不同的角度看待行业，以最好地隔离感知到的风险。就本表而言，房地产行业是根据借款人或交易对手的主要业务活动来定义的，使用运营现金流和主要还款来源作为关键因素。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			25


美国银行公司及子公司
不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产
（百万美元）
	3 月 31 日 2024			12 月 31 日 2023			9 月 30 日 2023			6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023
住宅抵押贷款	$	2,112		$	2,114		$	2,185		$	2,140		$	2,125
房屋净值	438			450			479			482			488

直接/间接消费者	147			148			128			107			101

消费者总数	2,697			2,712			2,792			2,729			2,714
美国商业	720			636			561			476			559
非美国商业广告	157			175			102			84			125
商业地产	2,273			1,927			1,343			816			502
商业租赁融资	16			19			18			6			4
	3,166			2,757			2,024			1,382			1,190
美国小型企业广告	20			16			17			15			14
商业总额	3,186			2,773			2,041			1,397			1,204
不良贷款和租赁总额	5,883			5,485			4,833			4,126			3,918
丧失抵押品赎回权的房产 (1)	151			145			160			148			165
不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的房产总额 (2、3)	$	6,034		$	5,630		$	4,993		$	4,274		$	4,083

已过期30天或更长时间且仍在累积的全额保险住房贷款	$	476		$	527		$	523		$	525		$	580
消费者信用卡已过期 30 天或更长时间但仍在累积	2,446			2,419			2,097			1,811			1,674
其他逾期30天或更长时间仍在累积的贷款	2,907			2,974			2,848			2,920			3,146
逾期30天或更长时间仍在累积的贷款总额 (4、5)	$	5,829		$	5,920		$	5,468		$	5,256		$	5,400

已过期90天或更长时间且仍在累积的全额保险住房贷款	$	230		$	252		$	265		$	288		$	338
消费者信用卡已过期 90 天或更长时间但仍在累积	1,299			1,224			1,016			896			828
其他逾期 90 天或更长时间仍在累积的贷款	343			280			286			356			508
逾期 90 天或更长时间仍在累积的贷款总额 (5)	$	1,872		$	1,756		$	1,567		$	1,540		$	1,674

不良贷款、租赁和止赎财产/总资产 (6)	0.18		%	0.18		%	0.16		%	0.14		%	0.13		%
不良贷款、租赁和止赎财产/贷款、租赁和止赎财产总额 (5)	0.58			0.54			0.48			0.41			0.39
不良贷款和租赁/贷款和租赁总额 (6)	0.56			0.52			0.46			0.39			0.38

商业储备受批评的二手曝光量 (7)	$	24,529		$	23,300		$	23,722		$	21,469		$	19,789
受批评的商业储备利用风险敞口/商业可储备的已用风险敞口 (6)	3.93		%	3.74		%	3.83		%	3.44		%	3.17		%
受批评的商业曝光总量/商业用途曝光量 (7)	4.13			4.00			4.12			3.79			3.67

(1) 包括2024年第一季度收回的2300万美元资产，2023年第四和第三季度的2200万美元和2000万美元以及剩余季度的0美元资产。

(2) 余额不包括逾期未付的消费者信用卡、由房地产担保且还款由联邦住房管理局和个人投保的长期备用协议（全额保险住房贷款）担保的消费贷款，以及一般而言，其他未由房地产担保的消费和商业贷款。

(3) 余额不包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分别持有的3.79亿美元、1.61亿美元、1.73亿美元、1.74亿美元和2.5亿美元的待售不良贷款。

(4) 余额不包括逾期30天或更长时间的待售贷款，截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日仍分别累计1.06亿美元、7200万美元、2,200万美元、3,900万美元和3,600万美元和3,600万美元。

(5) 这些余额不包括在不良贷款、租赁和丧失抵押品赎回权的财产总额中。

(6) 总资产及贷款和租赁总额不包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分别在29亿美元、36亿美元、43亿美元、43亿美元和44亿美元的公允价值期权下核算的贷款。

(7) 批评风险对应于监管机构定义的特别提及、不合格和可疑资产类别。备受批评的储备风险敞口不包括待售贷款、公允价值期权下的风险敞口和其他不可储备敞口。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			26


美国银行公司及子公司
不良贷款、租赁和止赎房产活动 (1)
（百万美元）
	第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023
不良消费贷款和租赁：
期初余额	$	2,712	$	2,792	$	2,729	$	2,714	$	2,754

补充	254		247		297		258		253


削减：
报酬和回报	(131)		(129)		(117)		(131)		(103)
销售	(1)		(57)		(2)		(2)		(2)
恢复到执行状态 (2)	(113)		(122)		(91)		(92)		(170)
充值 (3)	(10)		(15)		(13)		(13)		(12)
转移到丧失抵押品赎回权的房产	(14)		(4)		(11)		(5)		(6)

不良贷款和租赁的净增加（减少）总额	(15)		(80)		63		15		(40)
期末不良消费贷款和租赁总额	2,697		2,712		2,792		2,729		2,714
丧失抵押品赎回权的房产 (4)	112		103		112		97		117
不良消费贷款、租赁和止赎房产，期末	$	2,809	$	2,815	$	2,904	$	2,826	$	2,831

不良商业贷款和租赁 (5)：
期初余额	$	2,773	$	2,041	$	1,397	$	1,204	$	1,054

补充	1,006		1,085		875		484		419
削减：
付款	(220)		(121)		(153)		(171)		(72)
销售	(1)		(1)		—		(3)		—
恢复到执行状态 (6)	(4)		(45)		(2)		(7)		(52)
扣款	(368)		(186)		(67)		(87)		(88)
转移到丧失抵押品赎回权的房产	—		—		—		(23)		—
转入待售贷款	—		—		(9)		—		(57)
不良贷款和租赁的净增加（减少）总额	413		732		644		193		150
期末不良商业贷款和租赁总额	3,186		2,773		2,041		1,397		1,204
丧失抵押品赎回权的房产 (4)	39		42		48		51		48
不良商业贷款、租赁和止赎房产，期末	$	3,225	$	2,815	$	2,089	$	1,448	$	1,252

(1) 有关不良贷款、租赁和止赎房产中不包括的金额，请参阅第26页不良贷款、租赁和止赎房产表的脚注。

(2) 当所有本金和利息均为当期且预计将全额偿还剩余合同本金和利息时，或者当贷款以其他方式获得良好担保并正在收款时，消费贷款和租赁可能会恢复到履行状态。

(3) 我们的政策不是将消费者信用卡和未以房地产担保的非破产相关消费贷款归类为不良贷款；因此，这些贷款的扣除对不良活动没有影响，因此不在本表中。

（4）包括2024年第一季度收回的2200万美元消费贷款和100万美元的商业贷款资产。包括2023年第四和第三季度的2,000万美元和1900万美元的消费贷款以及200万美元和100万美元的商业贷款，其余季度的0美元。

(5) 包括美国小型企业的商业活动。小型名片贷款不包括在内，因为它们未被归类为不良贷款。

(6) 当所有本金和利息均为当期且预计将全额偿还剩余合同本金和利息时，或者当贷款以其他方式获得良好担保并正在收款时，商业贷款和租赁可以恢复到履行状态。


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			27


美国银行公司及子公司
季度净扣款和净扣款比率 (1)
（百万美元）
	第一季度 2024				第四季度 2023				第三季度 2023				第二季度 2023				第一季度 2023
	金额		百分比		金额		百分比		金额		百分比		金额		百分比		金额		百分比
净扣除额
住宅抵押贷款 (2)	$	3	0.01	%	$	11	0.02	%	$	2	—	%	$	2	—	%	$	1	—	%
房屋净值 (3)	(13)		(0.20)		(17)		(0.26)		(14)		(0.22)		(16)		(0.25)		(12)		(0.18)
信用卡	899		3.62		777		3.07		673		2.72		610		2.60		501		2.21

直接/间接消费者	65		0.26		49		0.19		25		0.10		17		0.06		1		—
其他消费者	74		n/m		93		n/m		118		n/m		107		n/m		162		n/m
消费者总数	1,028		0.91		913		0.79		804		0.70		720		0.64		653		0.58
美国广告	66		0.07		67		0.07		5		0.01		5		0.01		47		0.05
非美国商业广告	(9)		(0.03)		1		—		(2)		(0.01)		—		—		20		0.07
商业和工业总计	57		0.05		68		0.06		3		—		5		—		67		0.06
商业地产	304		1.70		115		0.62		39		0.21		69		0.37		22		0.12
商业租赁融资	1		0.03		(1)		—		3		0.08		1		—		(1)		(0.01)
	362		0.26		182		0.13		45		0.03		75		0.05		88		0.06
美国小型企业广告	108		2.22		97		1.99		82		1.74		74		1.62		66		1.48
商业总额	470		0.32		279		0.19		127		0.09		149		0.10		154		0.11
净扣除额总额	$	1,498	0.58		$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32

按业务领域和所有其他领域划分
个人银行业务	$	1,144	1.47	%	$	1,023	1.30	%	$	911	1.16	%	$	819	1.07	%	$	729	0.97	%
全球财富与投资管理	17		0.03		12		0.02		4		0.01		3		0.01		6		0.01
环球银行	350		0.38		160		0.17		20		0.02		59		0.06		87		0.09
全球市场	—		—		8		0.02		13		0.04		5		0.02		—		—
所有其他	(13)		(0.59)		(11)		(0.48)		(17)		(0.68)		(17)		(0.74)		(15)		(0.59)
净扣除额总额	$	1,498	0.58		$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32

(1) 净扣除率的计算方法是按年化净扣除额除以该期间每种贷款和租赁类别的公允价值期权下的未偿贷款和租赁的平均未偿还贷款和租赁，其中不包括在公允价值期权下核算的贷款。

(2) 包括2023年第四季度800万美元的贷款销售净扣除（回收额）和剩余季度的0美元。

(3) 包括2023年第四季度贷款销售净扣除（回收额）（300）万美元和其余季度0美元的贷款销售净扣除（回收额）。

n/m = 没有意义


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			28


美国银行公司及子公司
按产品类型分配信贷损失备抵金
（百万美元）
	2024年3月31日		2023年12月31日			2023年3月31日
	金额		的百分比贷款和租赁非常出色 (1)	金额			的百分比贷款和租赁非常出色 (1)	金额		的百分比贷款和租赁非常出色 (1)
贷款和租赁损失备抵金
住宅抵押贷款	$	292	0.13%	$	339		0.15%	$	305	0.13%
房屋净值	63		0.25	47			0.19	98		0.38
信用卡	7,296		7.41	7,346			7.19	6,220		6.73

直接/间接消费者	751		0.73	715			0.69	628		0.60
其他消费者	74		n/m	73			n/m	110		n/m
总消费者	8,476		1.87	8,520			1.85	7,361		1.63
美国广告 (2)	2,596		0.68	2,600			0.69	2,835		0.75
非美国商业广告	812		0.66	842			0.68	1,019		0.82
商业地产	1,292		1.80	1,342			1.84	1,253		1.72
商业租赁融资	37		0.25	38			0.26	46		0.34
商业总额	4,737		0.80	4,822			0.82	5,153		0.87
贷款和租赁损失备抵金	13,213		1.26	13,342			1.27	12,514		1.20


无准备金贷款承诺储备金	1,158			1,209				1,437
信用损失备抵金	$	14,371		$	14,551			$	13,951

资产质量指标

贷款和租赁损失备抵金/贷款和租赁总额 (1)			1.26%				1.27%			1.20%

贷款和租赁损失备抵金/不良贷款和租赁总额			225				243			319

贷款和租赁损失备抵比率/年化净扣除额			2.19				2.82			3.83

(1) 比率按贷款和租赁损失备抵占未偿贷款和租赁的百分比计算，其中不包括根据公允价值期权核算的贷款。有关公允价值期权金额，请参阅第 23 页的未偿贷款和租赁及相关脚注。

(2) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分别为11亿美元、10亿美元和8.64亿美元的美国小企业商业贷款的贷款和租赁损失备抵金。

n/m = 没有意义


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			29

附录 A：非公认会计准则对账

美国银行公司及子公司

与 GAAP 财务指标的对账

（以百万美元计，每股信息除外）

公司使用某些非公认会计准则财务指标评估其业务，包括税前、拨备前收入以及使用有形资产和有形资产的比率，每种指标均为非公认会计准则财务指标。有形权益是指减去商誉和无形资产（不包括抵押贷款还本付息权）的股东权益或普通股股东权益，扣除相关的递延所得税负债（“调整后” 股东权益或普通股股东权益）。平均有形普通股股东权益回报率衡量公司适用于普通股股东的净收入占调整后平均普通股股东权益的百分比。有形普通股权益比率表示调整后的期末普通股股东权益除以总有形资产（总资产减去商誉和无形资产（不包括抵押贷款还本付息权），减去相关的递延所得税负债）。平均有形股东权益回报率衡量公司的净收入占调整后平均股东权益总额的百分比。有形资产比率表示调整后的期末股东权益除以有形资产总额。每股普通股的有形账面价值表示调整后的期末普通股股东权益除以期末已发行普通股。这些衡量标准用于评估公司对股权的使用。此外，盈利能力、关系和投资模型都使用平均有形股东权益回报率作为支持我们总体增长目标的关键指标。

有关这些非公认会计准则财务指标与截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日止三个月中GAAP定义的最直接可比财务指标的对账情况，请参阅下表。该公司认为，使用这些非公认会计准则财务指标可以进一步清晰地了解其经营业绩和趋势。其他公司可能会以不同的方式定义或计算这些非公认会计准则财务指标。


	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023






























所得税前收入与税前、拨备前收入的对账
所得税前收入		$	7,262	$	3,124	$	8,095	$	8,034	$	9,089
信贷损失准备金		1,319		1,104		1,234		1,125		931
税前、拨备前收入		$	8,581	$	4,228	$	9,329	$	9,159	$	10,020

平均股东权益与平均有形股东权益和平均有形普通股股东权益的对账
股东权益		$	292,511	$	288,618	$	284,975	$	282,425	$	277,252
善意		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)
无形资产（不包括抵押贷款服务权）		(1,990)		(2,010)		(2,029)		(2,049)		(2,068)
相关的递延所得税负债		874		886		890		895		899
有形股东权益		$	222,374	$	218,473	$	214,815	$	212,249	$	207,061
优先股		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股东权益		$	193,977	$	190,076	$	186,418	$	183,852	$	178,664








期末股东权益与期末有形股东权益和期末有形普通股股东权益的对账
股东权益		$	293,552	$	291,646	$	287,064	$	283,319	$	280,196
善意		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)
无形资产（不包括抵押贷款服务权）		(1,977)		(1,997)		(2,016)		(2,036)		(2,055)
相关的递延所得税负债		869		874		886		890		895
有形股东权益		$	223,423	$	221,502	$	216,913	$	213,152	$	210,014
优先股		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股东权益		$	195,026	$	193,105	$	188,516	$	184,755	$	181,617

期末资产与期末有形资产的对账
资产		$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,153,090	$	3,123,198	$	3,194,657
善意		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)
无形资产（不包括抵押贷款服务权）		(1,977)		(1,997)		(2,016)		(2,036)		(2,055)
相关的递延所得税负债		869		874		886		890		895
有形资产		$	3,203,674	$	3,110,007	$	3,082,939	$	3,053,031	$	3,124,475

普通股每股账面价值
普通股股东权益		$	265,155	$	263,249	$	258,667	$	254,922	$	251,799
期末已发行和流通的普通股		7,866.9		7,895.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4
普通股每股账面价值		$	33.71	$	33.34	$	32.65	$	32.05	$	31.58

普通股每股有形账面价值
有形普通股股东权益		$	195,026	$	193,105	$	188,516	$	184,755	$	181,617
期末已发行和流通的普通股		7,866.9		7,895.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4
普通股每股有形账面价值		$	24.79	$	24.46	$	23.79	$	23.23	$	22.78


本期信息是初步信息，基于演示时可用的公司数据。			30