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合并业绩						页面
合并财务摘要						3
简明合并损益表						4
简明合并资产负债表						5
费用和其他收入						6
平均余额和利率						7
资本和流动性						8

业务板块业绩
证券服务业务板块						9
市场和财富服务业务板块						11
投资和财富管理业务板块						13
按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产管理规模						14
其他细分市场						15

其他
证券投资组合						16
信贷损失和不良资产备抵金						17

补充信息
对公认会计原则和非公认会计准则财务指标的解释						18

注意：重报了前一期业绩，以反映我们对可再生能源项目投资采用的新会计指导，该指导方针自2024年1月1日起生效。前一时期的分部业绩也进行了修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。


纽约银行梅隆公司
合并财务摘要
（以百万美元计，普通股每股金额除外，或除非另有说明）																24 年第一季度对比
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
所选损益表数据


费用和其他收入	$	3,487		$	3,257		$	3,404		$	3,404		$	3,287		7	%	6	%
净利息收入	1,040			1,101			1,016			1,100			1,128			(6)		(8)
总收入	4,527			4,358			4,420			4,504			4,415			4		3
信贷损失准备金	27			84			3			5			27			N/M		N/M
非利息支出	3,176			3,995			3,089			3,111			3,100			(21)		2
所得税前收入	1,324			279			1,328			1,388			1,288			375		3
所得税准备金	297			73			285			315			306			307		(3)
净收入	$	1,027		$	206		$	1,043		$	1,073		$	982		399	%	5	%
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益	$	953		$	162		$	958		$	1,036		$	911		488	%	5	%
摊薄后的每股普通股收益	$	1.25		$	0.21		$	1.23		$	1.31		$	1.13		495	%	11	%
平均已发行普通股及等价物——摊薄（以千计）	762,268			772,102			781,781			790,725			807,718			(1)	%	(6)	%

财务比率（回报按年计算）
税前营业利润率	29		%	6		%	30		%	31		%	29		%
普通股回报率	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%	10.4		%
有形普通股回报率——非公认会计准则 (a)	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%	20.5		%
非美国收入占总收入的百分比	34		%	36		%	36		%	36		%	34		%

期末
托管和/或管理的资产（“AUC/A”）（以万亿计）(b)	$	48.8		$	47.8		$	45.7		$	46.9		$	46.6		2	%	5	%
管理的资产（“AUM”）（以万亿计）	$	2.02		$	1.97		$	1.82		$	1.91		$	1.91		2	%	6	%
全职员工	52,100			53,400			53,600			53,200			51,600			(2)	%	1	%
普通股每股账面价值	$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21		$	45.22
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则 (a)	$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03		$	23.38
每股普通股现金分红	$	0.42		$	0.42		$	0.42		$	0.37		$	0.37
普通股股息支付率	34		%	202		%	35		%	29		%	33		%
普通股每股收盘价	$	57.62		$	52.05		$	42.65		$	44.52		$	45.44
市值	$	43,089		$	39,524		$	32,801		$	34,671		$	35,858
已发行普通股（千股）	747,816			759,344			769,073			778,782			789,134

期末资本比率 (c)
普通股第一级（“CET1”）比率	10.8		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%	10.9		%
一级资本比率	13.4		%	14.2		%	14.3		%	14.0		%	13.9		%
总资本比率	14.3		%	14.9		%	15.2		%	14.8		%	14.7		%
第 1 层杠杆比率	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%
补充杠杆比率（“SLR”）	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%	6.8		%
(a) 所有列报期的非公认会计准则信息，不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。有关非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年3月31日和2023年12月31日为1.7万亿美元，截至2023年9月30日为1.5万亿美元，截至2023年6月30日为1.6万亿美元，截至2023年3月31日为1.5万亿美元。
(c) 2024年3月31日的监管资本比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的一个。标准和高级方法在2024年3月31日是标准化方法，2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日是高级方法。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明合并损益表

（以百万美元计，每股金额除外；普通股以千股计）											24 年第一季度对比
	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
收入
投资服务费	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	2	%	8	%
投资管理和绩效费	776		743		777		762		776		4		—
外汇收入	152		143		154		158		176		6		(14)
融资相关费用	57		45		45		50		52		27		10
配送和服务费	42		41		39		35		33		2		27
费用收入总额	3,305		3,214		3,245		3,257		3,156		3		5
投资和其他收入	182		43		159		147		131		N/M		N/M
总费用和其他收入	3,487		3,257		3,404		3,404		3,287		7		6
净利息收入	1,040		1,101		1,016		1,100		1,128		(6)		(8)
总收入	4,527		4,358		4,420		4,504		4,415		4		3
信贷损失准备金	27		84		3		5		27		N/M		N/M
非利息支出
员工	1,857		1,831		1,755		1,718		1,791		1		4
软件和设备	475		486		452		450		429		(2)		11
专业、法律和其他购买的服务	349		406		368		378		375		(14)		(7)
净占用率	124		162		140		121		119		(23)		4
次级托管人和清算机构	119		117		121		119		118		2		1
分销和服务	96		88		87		93		85		9		13
业务发展	36		61		36		47		39		(41)		(8)
银行评估费	17		670		37		41		40		(97)		(58)

无形资产的摊销	12		14		15		14		14		(14)		(14)
其他	91		160		78		130		90		(43)		1
非利息支出总额	3,176		3,995		3,089		3,111		3,100		(21)		2
所得税前收入	1,324		279		1,328		1,388		1,288		375		3
所得税准备金	297		73		285		315		306		307		(3)
净收入	1,027		206		1,043		1,073		982		399		5
归属于非控股权益的净（收益）亏损	(2)		2		(3)		(1)		—		N/M		N/M
优先股分红	(72)		(46)		(82)		(36)		(71)		N/M		N/M
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益	$	953	$	162	$	958	$	1,036	$	911	488	%	5	%

普通股和等价物的平均流通量：基本	756,937		767,146		777,813		787,718		803,340		(1)	%	(6)	%
稀释	762,268		772,102		781,781		790,725		807,718		(1)	%	(6)	%

普通股每股收益：基本	$	1.26	$	0.21	$	1.23	$	1.32	$	1.13	500	%	12	%
稀释	$	1.25	$	0.21	$	1.23	$	1.31	$	1.13	495	%	11	%
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明的合并资产负债表

	2024		2023
（单位：百万）	3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日
资产
现金和银行应付款	$	5,305	$	4,922	$	4,904	$	5,720	$	5,564
在美联储和其他中央银行的计息存款	119,197		111,550		107,419		118,908		117,042
银行的计息存款	10,636		12,139		12,999		12,316		15,114
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	29,661		28,900		26,299		35,378		26,894
证券	138,909		126,395		128,225		134,233		138,678
交易资产	10,078		10,058		10,699		10,562		9,024
贷款	73,615		66,879		66,290		64,469		62,323
贷款损失备抵金	(322)		(303)		(211)		(191)		(170)
净贷款	73,293		66,576		66,079		64,278		62,153
房舍和设备	3,136		3,163		3,234		3,241		3,248
应计应收利息	1,343		1,150		1,141		963		978
善意	16,228		16,261		16,159		16,246		16,192
无形资产	2,839		2,854		2,859		2,881		2,890
其他资产	24,103		25,909		25,035		25,455		27,122
总资产	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181	$	424,899
负债
存款	$	309,020	$	283,669	$	277,467	$	292,045	$	281,294
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	15,112		14,507		14,771		21,285		26,540
交易负债	3,100		6,226		7,358		6,319		5,705
应付给客户和经纪交易商的款项	19,392		18,395		17,441		21,084		22,598

其他借入资金	306		479		728		1,371		2,538
应计税款和其他费用	4,395		5,411		5,225		4,986		4,548
其他负债	10,245		9,028		11,834		9,635		10,500
长期债务	32,396		31,257		29,205		32,463		30,489
负债总额	393,966		368,972		364,029		389,188		384,212
临时股权
可赎回的非控制性权益	82		85		109		104		96
永久股权
优先股	4,343		4,343		4,838		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
额外的实收资本	29,055		28,908		28,793		28,726		28,650
留存收益	40,178		39,549		39,714		39,090		38,350
扣除税款后的累计其他综合亏损	(4,876)		(4,893)		(5,805)		(5,602)		(5,543)
减去：按成本计算的库存股	(28,145)		(27,151)		(26,696)		(26,242)		(25,790)
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,569		40,770		40,858		40,824		40,519
合并投资管理基金不可赎回的非控股权益	111		50		56		65		72
永久权益总额	40,680		40,820		40,914		40,889		40,591
负债总额、临时权益和永久权益	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181	$	424,899


纽约银行梅隆公司
费用和其他收入

											24 年第一季度对比
（以百万美元计）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
投资服务费	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	$	2,119	2	%	8	%
投资管理和绩效费：
投资管理费 (a)	766		724		747		752		754		6		2
绩效费	10		19		30		10		22		N/M		N/M
投资管理和绩效费用总额 (b)	776		743		777		762		776		4		—
外汇收入	152		143		154		158		176		6		(14)
融资相关费用	57		45		45		50		52		27		10
配送和服务费	42		41		39		35		33		2		27
费用收入总额	3,305		3,214		3,245		3,257		3,156		3		5
投资和其他收入：
合并投资管理基金的收益（亏损）	15		26		(11)		10		5		N/M		N/M
原始资本收益（亏损）(c)	14		18		(4)		7		8		N/M		N/M
其他交易收入	69		47		86		53		45		N/M		N/M
可再生能源投资收益	6		2		1		5		20		N/M		N/M
企业/银行拥有的人寿保险	28		39		29		23		27		N/M		N/M
其他投资收益（亏损）(d)	17		55		(9)		10		(9)		N/M		N/M
处置（亏损）收益	—		(6)		2		(1)		(1)		N/M		N/M
合资企业的费用报销	27		28		29		31		29		N/M		N/M
其他收入（亏损）	7		(118)		55		9		8		N/M		N/M
净证券（亏损）	(1)		(48)		(19)		—		(1)		N/M		N/M
总投资和其他收入	182		43		159		147		131		N/M		N/M
总费用和其他收入	$	3,487	$	3,257	$	3,404	$	3,404	$	3,287	7	%	6	%
(a) 不包括与合并投资管理基金相关的种子资本收益（亏损）。
(b) 按固定货币计算（非公认会计准则），投资管理和绩效费用与23年第一季度相比下降了1％。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(c) 包括对冲递延激励奖励的纽约梅隆银行基金的投资收益（亏损）。
(d) 包括战略股权、私募股权和其他投资。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
平均余额和利率
	1Q24					4Q23					3Q23					2Q23					1Q23
	平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率
（百万美元；平均利率按年计算）
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的计息存款	$	102,795	4.69	%		$	107,291	4.72	%		$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%		$	94,899	3.59	%
银行的计息存款	11,724		4.16			12,110		4.26			12,287		4.04			13,919		3.68			16,225		3.51
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	27,019		36.22		(a)	25,753		35.55		(a)	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)	24,631		16.32		(a)
贷款	65,844		6.48			65,677		6.43			63,962		6.39			63,459		6.05			63,261		5.54
证券：
美国政府的义务	27,242		3.70			28,641		3.40			32,224		3.08			34,147		2.90			38,852		2.89
美国政府机构的义务	63,135		3.22			59,067		2.95			59,481		2.87			61,565		2.78			62,280		2.60

其他证券 (b)	43,528		4.01			39,415		4.03			39,874		3.93			40,989		3.59			42,452		3.21
投资证券总额 (b)	133,905		3.57			127,123		3.39			131,579		3.24			136,701		3.05			143,584		2.86
证券交易 (b)	4,846		5.75			6,220		5.59			5,534		5.49			6,403		5.02			5,778		4.97
证券总额 (b)	138,751		3.65			133,343		3.49			137,113		3.33			143,104		3.14			149,362		2.94
计息资产总额 (b)	$	346,133	7.06	%		$	344,174	6.86	%		$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%		$	348,378	4.56	%
非利息资产	57,852					57,431					58,247					58,912					58,900
总资产	$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961				$	407,278

负债和权益
计息负债：
计息存款	$	228,897	3.84	%		$	220,408	3.79	%		$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%		$	204,114	2.71	%
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	16,133		55.91		(a)	16,065		52.41		(a)	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)	18,316		19.75		(a)
交易负债	1,649		5.11			2,857		4.83			3,959		4.80			3,893		4.46			3,025		4.05
其他借入资金	502		3.47			465		5.56			540		4.47			2,702		4.60			711		1.75
商业票据	8		5.42			5		5.40			7		4.13			5		5.11			—		—
应付给客户和经纪交易商的款项	12,420		4.74			12,586		4.67			13,515		4.30			14,801		3.85			16,954		3.08
长期债务	31,087		5.82			30,702		5.70			31,161		5.52			31,970		5.45			30,246		5.22
计息负债总额	$	290,696	6.99	%		$	283,088	6.81	%		$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%		$	273,366	4.17	%
非计息存款总额	49,949					52,667					52,467					62,152					69,886
其他无息负债	23,005					24,962					23,699					23,526					23,687
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,248					40,823					40,711					40,493					40,321
非控股权益	87					65					79					80					18
负债和权益总额	$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961				$	407,278
净利率			1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (c)			1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%				1.29	%
(a) 包括根据可执行的净额结算协议抵消产生的平均影响，即24年第一季度约1510亿美元、23年第四季度约1410亿美元、23年第三季度1260亿美元、23年第二季度1130亿美元和23年第一季度620亿美元。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券的收益率在24年第一季度为5.49％，在43年第四季度为5.48％，在33年第三季度为5.36％，在23年第二季度为5.10％，在23年第一季度为4.62％。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的利率在24年第一季度为5.38％，43年第四季度为5.35％，23年第三季度为5.26％，23年第二季度为4.99％，第二季度为4.99％，第二季度为4.49％。我们认为，提供不包括净额结算影响的利率对投资者很有用，因为它更能反映实际收入和支付的利率。
(b) 平均税率以全职员工为基础计算，税率约为21％。
(c) 有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。


纽约银行梅隆公司
资本和流动性

	2024			2023
（以百万美元计）	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
合并监管资本比率 (a)
标准化方法：
CET1 Capital	$	18,382		$	18,534		$	18,156		$	18,018		$	17,761
一级资本	22,722			22,863			22,985			22,848			22,595
资本总额	24,309			24,414			24,552			24,413			24,161
风险加权资产	169,851			156,178			153,167			153,158			157,186

CET1 比率	10.8		%	11.9		%	11.9		%	11.8		%	11.3		%
一级资本比率	13.4			14.6			15.0			14.9			14.4
总资本比率	14.3			15.6			16.0			15.9			15.4

高级方法：
CET1 Capital	$	18,382		$	18,534		$	18,156		$	18,018		$	17,761
一级资本	22,722			22,863			22,985			22,848			22,595
资本总额	23,977			24,085			24,305			24,151			23,890
风险加权资产	165,180			161,528			160,262			163,335			162,692

CET1 比率	11.1		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%	10.9		%
一级资本比率	13.8			14.2			14.3			14.0			13.9
总资本比率	14.5			14.9			15.2			14.8			14.7

第 1 层杠杆比率 (a)：
一级杠杆率的平均资产	$	386,146		$	383,705		$	379,429		$	402,993		$	389,358
第 1 层杠杆比率	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%	5.8		%

单反相机 (a)：
杠杆风险敞口	$	325,656		$	313,555		$	318,664		$	326,002		$	330,278
SLR	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%	6.8		%

平均流动性覆盖率 (a)	117		%	117		%	121		%	120		%	118		%
平均净稳定资金比率 (a)	136		%	135		%	136		%	136		%	132		%
(a) 2024年3月31日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的一个。标准和高级方法在2024年3月31日是标准化方法，2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日是高级方法。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

																24 年第一季度对比
（以百万美元计）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
收入：
投资服务费：
资产服务	$	1,013		$	975		$	976		$	980		$	941		4	%	8	%
发行人服务	261			285			281			319			236			(8)		11
投资服务费用总额	1,274			1,260			1,257			1,299			1,177			1		8
外汇收入	124			118			107			124			139			5		(11)
其他费用 (a)	59			54			52			54			55			9		7
费用收入总额	1,457			1,432			1,416			1,477			1,371			2		6
投资和其他收入	99			112			65			84			72			N/M		N/M
总费用和其他收入	1,556			1,544			1,481			1,561			1,443			1		8
净利息收入	583			635			600			668			666			(8)		(12)
总收入	2,139			2,179			2,081			2,229			2,109			(2)		1
信贷损失准备金	11			64			19			16			—			N/M		N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	1,530			1,645			1,590			1,560			1,532			(7)		—
无形资产的摊销	7			8			8			7			8			(13)		(13)
非利息支出总额	1,537			1,653			1,598			1,567			1,540			(7)		—
所得税前收入	$	591		$	462		$	464		$	646		$	569		28	%	4	%


按业务领域划分的总收入：
资产服务	$	1,668		$	1,675		$	1,585		$	1,695		$	1,657		—	%	1	%
发行人服务	471			504			496			534			452			(7)		4
按业务领域划分的总收入	$	2,139		$	2,179		$	2,081		$	2,229		$	2,109		(2)	%	1	%

财务比率：
税前营业利润率	28		%	21		%	22		%	29		%	27		%

备忘录：证券贷款收入 (b)	$	46		$	48		$	46		$	47		$	48		(4)	%	(4)	%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
(b) 包含在资产服务业务领域报告的投资服务费中。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

											24 年第一季度对比
（除非另有说明，否则以百万美元计）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据：
平均贷款	$	11,204	$	11,366	$	11,236	$	11,283	$	10,939	(1)	%	2	%
平均资产 (a)	$	191,544	$	200,040	$	190,964	$	202,207	$	196,560	(4)	%	(3)	%
平均存款	$	174,687	$	171,086	$	162,509	$	172,863	$	167,209	2	%	4	%

所选指标：
期末的AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	35.4	$	34.2	$	32.3	$	33.2	$	32.6	4	%	9	%
期末贷款证券的市场价值（以十亿计）（d）	$	486	$	450	$	406	$	415	$	441	8	%	10	%

发行人服务
期末还本付息的债务总额（万亿美元）(e)	$	14.0	$	14.0	$	13.8	$	13.8	$	13.6	—	%	3	%
期末受赞助的存托凭证计划数量	527		543		559		564		577		(3)	%	(9)	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由主要来自资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括截至2024年3月31日和2023年12月31日的1.7万亿美元加拿大帝国商业银行梅隆的AUC/A、截至2023年9月30日的1.5万亿美元、截至2023年6月30日的1.6万亿美元和截至2023年3月31日的1.5万亿美元。
(d) 代表我们机构证券借贷计划中的贷款证券总额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券，截至2024年3月31日，该证券总额为640亿美元，截至2023年12月31日和2023年9月30日为630亿美元，截至2023年6月30日为660亿美元，截至2023年3月31日为690亿美元。
(e) 已对先前报告的数额进行了修订。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

																24 年第一季度对比
（以百万美元计）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
收入：
投资服务费：
潘兴	$	482		$	472		$	478		$	466		$	469		2	%	3	%
财资服务	184			179			180			183			175			3		5
清关和抵押品管理	329			322			305			295			290			2		13
投资服务费用总额	995			973			963			944			934			2		7
外汇收入	24			21			21			21			18			14		33
其他费用 (a)	58			50			49			52			51			16		14
费用收入总额	1,077			1,044			1,033			1,017			1,003			3		7
投资和其他收入	17			16			16			16			15			N/M		N/M
总费用和其他收入	1,094			1,060			1,049			1,033			1,018			3		7
净利息收入	423			436			401			420			453			(3)		(7)
总收入	1,517			1,496			1,450			1,453			1,471			1		3
信贷损失准备金	5			28			6			7			—			N/M		N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	833			836			790			792			781			—		7
无形资产的摊销	1			1			2			2			1			—		—
非利息支出总额	834			837			792			794			782			—		7
所得税前收入	$	678		$	631		$	652		$	652		$	689		7	%	(2)	%


按业务领域划分的总收入：
潘兴	$	670		$	669		$	657		$	641		$	649		—	%	3	%
财资服务	416			408			397			413			419			2		(1)
清关和抵押品管理	431			419			396			399			403			3		7
按业务领域划分的总收入	$	1,517		$	1,496		$	1,450		$	1,453		$	1,471		1	%	3	%


财务比率：
税前营业利润率	45		%	42		%	45		%	45		%	47		%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

											24 年第一季度对比
（除非另有说明，否则以百万美元计）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据：
平均贷款	$	39,271	$	39,200	$	37,496	$	36,432	$	36,854	—	%	7	%
平均资产 (a)	$	123,552	$	132,357	$	129,665	$	131,519	$	132,005	(7)	%	(6)	%
平均存款	$	89,539	$	87,695	$	84,000	$	85,407	$	86,040	2	%	4	%

所选指标：
期末的AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	13.1	$	13.3	$	13.1	$	13.4	$	13.7	(2)	%	(4)	%

潘兴
期末 AUC/A（以万亿计）(b)	$	2.6	$	2.5	$	2.4	$	2.4	$	2.4	4	%	8	%
净新资产（美国平台）（以十亿计）（d）	$	(2)	$	(4)	$	23	$	(34)	$	37	N/M		N/M
每日平均收入交易（“DART”）（美国平台）（以千计）	290		229		223		223		261		27	%	11	%
平均活跃清算账户（以千计）	7,991		8,012		7,979		7,946		7,849		—	%	2	%

财资服务
平均每日美元支付量	237,124		243,005		233,620		233,931		236,322		(2)	%	—	%

清关和抵押品管理
三方抵押品管理的平均余额（以十亿计）	$	5,157	$	5,248	$	5,706	$	6,044	$	5,626	(2)	%	(8)	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。
(d) 净新资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
投资和财富管理业务板块

																24 年第一季度对比
（以百万美元计）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
收入：
投资管理费	$	768		$	725		$	748		$	753		$	755		6	%	2	%
绩效费	10			19			30			10			22			N/M		N/M
投资管理和业绩费 (a)	778			744			778			763			777			5		—
配送和服务费	70			66			62			58			55			6		27
其他费用 (b)	(60)			(55)			(50)			(56)			(53)			N/M		N/M
费用收入总额	788			755			790			765			779			4		1
投资和其他收入 (c)	17			(121)			1			12			6			N/M		N/M
费用和其他收入总额 (c)	805			634			791			777			785			27		3
净利息收入	41			45			39			39			45			(9)		(9)
总收入	846			679			830			816			830			25		2
信贷损失准备金	(1)			(2)			(9)			7			—			N/M		N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	736			680			670			674			732			8		1

无形资产的摊销	4			5			5			5			5			(20)		(20)
非利息支出总额	740			685			675			679			737			8		—
所得税前收入（亏损）	$	107		$	(4)		$	164		$	130		$	93		N/M		15	%


按业务领域划分的总收入：
投资管理	$	576		$	415		$	565		$	553		$	564		39	%	2	%
财富管理	270			264			265			263			266			2		2
按业务领域划分的总收入	$	846		$	679		$	830		$	816		$	830		25	%	2	%

财务比率：
税前营业利润率	13		%	(1)		%	20		%	16		%	11		%
调整后的税前营业利润率——非公认会计准则（d）	14		%	(1)		%	22		%	18		%	13		%

选定的资产负债表数据：
平均贷款	$	13,553		$	13,405		$	13,519		$	13,995		$	13,960		1	%	(3)	%
平均资产 (e)	$	26,272		$	26,341		$	26,654		$	27,399		$	28,370		—	%	(7)	%
平均存款	$	11,364		$	12,039		$	13,578		$	15,410		$	16,144		(6)	%	(30)	%
(a) 按固定货币计算，与23年第一季度相比，投资管理和绩效费用下降了1％（非公认会计准则）。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 其他费用主要包括投资服务费。
(c) 投资和其他收入以及总费用和其他收入均扣除归属于合并投资管理基金相关非控股权益的收益（亏损）。
(d) 扣除分发和服务费用。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(e) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产

												24 年第一季度对比
（以十亿美元计）	1Q24			4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
按产品类型 (a) (b) 划分的资产管理规模：
公平	$	168		$	145	$	133	$	145	$	142	16	%	18	%
固定收益	219			205		190		203		207		7		6
索引	474			459		425		440		408		3		16
负债驱动的投资	573			605		534		579		604		(5)		(5)
多资产和另类投资	174			170		156		162		161		2		8
现金	407			390		383		377		386		4		5
总资产管理规模	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	2	%	6	%

资产管理规模 (a) (b) 的变化：
资产管理规模的期初余额	$	1,974		$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836
净流入（流出）：
长期战略：
公平	(4)			(2)		(3)		(3)		(4)
固定收益	12			3		(7)		(4)		4
负债驱动的投资	13			4		1		(3)		10
多资产和另类投资	(5)			(1)		(4)		(1)		(3)
长期活跃策略流入（流出）总额	16			4		(13)		(11)		7
索引	(15)			(10)		(2)		2		(2)
长期策略流入（流出）总额	1			(6)		(15)		(9)		5
短期策略：
现金	16			7		7		(9)		—
净流入（流出）总额	17			1		(8)		(18)		5
净市场影响	16			122		(50)		(3)		52
净货币影响	(10)			30		(27)		19		15
其他	18		(c)	—		—		—		—
资产管理规模的期末余额	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	$	1,908	2	%	6	%

财富管理客户资产 (a) (d)	$	309	(e)	$	312	$	292	$	286	$	279	(1)	%	11	%
(a) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。
(b) 不包括在投资和财富管理业务部门之外管理的资产。
(c) 反映了我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。
(d) 包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。
(e) 我们业务领域内类似产品和服务的调整减少了归因于财富管理业务的客户资产。有关更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。


纽约银行梅隆公司
证券投资组合

（以百万美元计）	2023年12月31日			1Q24 改变未实现收益（损失）		2024年3月31日					公允价值占摊销额的百分比成本 (a)		未实现收益（损失）			% 浮动比率 (b)		评级 (c)
						摊销成本 (a)		公允价值										AA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是评估了
	公允价值
机构人民币抵押贷款	$	39,333		$	(299)	$	45,805	$	41,642		91	%	$	(4,163)		23	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美国财政部	26,476			13		30,723		29,896			97		(827)			59		100		—		—		—		—
非美国政府 (d)	20,543			9		27,081		26,498			98		(583)			37		93		3		3		1		—
代理商广告 MBS	11,010			11		11,664		11,083			95		(581)			43		100		—		—		—		—
CLO	7,119			16		7,238		7,248			100		10			100		100		—		—		—		—
美国政府机构	6,780			(5)		7,031		6,607			94		(424)			40		100		—		—		—		—
外国担保债券	6,317			11		7,420		7,259			98		(161)			51		100		—		—		—		—
非机构商业 MBS	2,997			38		3,219		3,009			93		(210)			53		100		—		—		—		—
非机构人民币	1,766			(6)		1,876		1,727			92		(149)			45		86		2		—		6		6
其他资产支持证券	943			6		976		899			92		(77)			18		100		—		—		—		—

其他债务证券	11			1		12		11			90		(1)			—		—		—		—		—		100
证券总额	$	123,295	(e)	$	(205)	$	143,045	$	135,879	(e) (f)	95	%	$	(7,166)	(e) (g)	42	%	98	%	1	%	1	%	—	%	—	%
(a) 摊销成本反映历史减值，扣除信贷损失备抵额。
(b) 包括套期保值的影响。
(c) 代表标准普尔或同等机构的评级。
(d) 包括超国家证券。
(e) 包括截至2023年12月31日可供出售的衍生品套期保值证券（包括已终止的套期保值）的未实现净收益17.67亿美元和截至2024年3月31日的21.61亿美元未实现净收益。
(f) 截至2024年3月31日，扣除套期保值后，可供出售证券的公允价值总额为926.66亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的68％。截至2024年3月31日，持有至到期证券的公允价值总额为432.13亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的32％。
(g) 截至2024年3月31日，包括与可售证券相关的税前未实现净亏损19.75亿美元，扣除套期保值，以及与持有至到期证券相关的51.91亿美元未实现亏损。与可供出售证券相关的税后扣除套期保值后的未实现亏损为14.9亿美元，与持有至到期证券相关的税后等值为39.58亿美元。
注意：截至2024年3月31日，与证券相关的可摊销购买溢价（扣除折扣后）为4.19亿美元，净购买溢价在24年第一季度的摊销额为1,900万美元。


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信贷损失和不良资产备抵金

	2024			2023
（以百万美元计）	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
信贷损失备抵金——期初：
贷款损失备抵金	$	303		$	211		$	191		$	170		$	176
贷款相关承付款备抵金	87			85			91			83			78
其他金融工具备抵金 (a)	24			29			41			67			38
信贷损失备抵金——期初	$	414		$	325		$	323		$	320		$	292

净回收额（扣除额）：
扣款	(1)			—			(1)			(4)			—
回收率	—			5			—			2			1
净（扣除）回收总额	(1)			5			(1)			(2)			1
信贷损失准备金 (b)	27			84			3			5			27
信贷损失备抵金——期末	$	440		$	414		$	325		$	323		$	320

信贷损失备抵金——期末：
贷款损失备抵金	$	322		$	303		$	211		$	191		$	170
贷款相关承付款备抵金	81			87			85			91			83
其他金融工具备抵金 (a)	37			24			29			41			67
信贷损失备抵金——期末	$	440		$	414		$	325		$	323		$	320

贷款损失备抵金占贷款总额的百分比	0.44		%	0.45		%	0.32		%	0.30		%	0.27		%

不良资产	$	278		$	237		$	48		$	88		$	105
(a) 包括已售联邦基金和根据转售协议购买的证券、可供出售证券、持有至到期证券、应收账款、银行应收账款、现金和应收账款以及银行计息存款的信用损失备抵金。
(b) 包括亚利桑那州立大学2016-13年度金融工具——信用损失：金融工具信用损失的衡量标准范围内的所有其他工具。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释

纽约梅隆银行在本财务补充文件中纳入了某些有形的非公认会计准则财务指标，作为公认会计原则信息的补充，其中不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率——非公认会计准则对投资者来说是额外的有用信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及普通股每股有形账面价值——非公认会计准则是额外的有用信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

按完全应纳税等值物（“FTE”）——非公认会计准则和净利息利率（FTE）——非公认会计准则和其他全职员工衡量标准的净利息收入包括免税收入的等值税调整，允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。

纽约梅隆银行还包括调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除转嫁给分销或服务我们管理基金的第三方的分销和服务费用。我们认为，该衡量标准在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时很有用。

按固定货币列报投资管理和绩效费的增长率，使投资者能够评估外币汇率变动的重要性。按固定货币计算的增长率是通过将本期外币汇率应用于上期收入来确定的。我们认为，本报告作为对GAAP信息的补充，可以让投资者更清楚地了解相关的收入业绩，而不会出现因外币汇率波动而导致的可变性。

注意事项：


普通股和有形普通股的回报率是按年计算的。



普通股回报率和有形普通股对账
（以百万美元计）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益— GAAP	$	953		$	162		$	958		$	1,036		$	911
添加：无形资产摊销	12			14			15			14			14
减去：无形资产摊销的税收影响	3			4			3			4			3
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则	$	962		$	172		$	970		$	1,046		$	922

普通股股东平均权益	$	35,905		$	36,050		$	35,873		$	35,655		$	35,483
减去：平均商誉	16,238			16,199			16,237			16,219			16,160
平均无形资产	2,848			2,858			2,875			2,888			2,899
添加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,209			1,205			1,197			1,193			1,187
递延所得税负债——无形资产	655			657			657			660			660
平均有形普通股股东权益——非公认会计准则	$	18,683		$	18,855		$	18,615		$	18,401		$	18,271

普通股回报率— GAAP	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%	10.4		%
有形普通股回报率——非公认会计准则	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%	20.5		%


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
每股普通股账面价值和有形账面价值对账	2024			2023
（以百万美元计，普通股除外，除非另有说明）	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
期末纽约梅隆银行股东权益— GAAP	$	40,569		$	40,770		$	40,858		$	40,824		$	40,519
减去：优先股	4,343			4,343			4,838			4,838			4,838
期末纽约梅隆银行普通股股东权益— GAAP	36,226			36,427			36,020			35,986			35,681
减去：商誉	16,228			16,261			16,159			16,246			16,192
无形资产	2,839			2,854			2,859			2,881			2,890
添加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,209			1,205			1,197			1,193			1,187
递延所得税负债——无形资产	655			657			657			660			660
期末纽约梅隆银行有形普通股股东权益——非公认会计准则	$	19,023		$	19,174		$	18,856		$	18,712		$	18,446

期末已发行普通股（千股）	747,816			759,344			769,073			778,782			789,134

普通股每股账面价值— GAAP	$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21		$	45.22
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则	$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03		$	23.38



净利率对账
（以百万美元计）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23
净利息收入— GAAP	$	1,040		$	1,101		$	1,016		$	1,100		$	1,128
添加：等值税调整	—			1			—			1			—
净利息收入（FTE）——非公认会计准则	$	1,040		$	1,102		$	1,016		$	1,101		$	1,128

平均计息资产	$	346,133		$	344,174		$	339,044		$	362,049		$	348,378

净利率 — GAAP (a)	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (a)	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%	1.29		%
(a) 净利率按年计算。


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对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
税前营业利润率对账——投资和财富管理业务板块
（以百万美元计）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23
所得税前收入（亏损）— GAAP	$	107		$	(4)		$	164		$	130		$	93

总收入 — GAAP	$	846		$	679		$	830		$	816		$	830
减去：配送和服务费用	96			89			87			93			86
调整后的总收入，扣除分销和服务费用——非公认会计准则	$	750		$	590		$	743		$	723		$	744

税前营业利润率 — GAAP (a)	13		%	(1)		%	20		%	16		%	11		%
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用——非公认会计准则 (a)	14		%	(1)		%	22		%	18		%	13		%
(a) 所得税前收入除以总收入。



恒定货币对账							24 年第一季度对比
（以百万美元计）	1Q24			1Q23			1Q23
合并：
投资管理和绩效费— GAAP	$	776		$	776		—		%
外币汇率变动的影响	—			5
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	776		$	781		(1)		%


投资和财富管理业务板块：
投资管理和绩效费— GAAP	$	778		$	777		—		%
外币汇率变动的影响	—			5
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	778		$	782		(1)		%


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其他部分

（单位：百万）	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23
收入：
费用收入	$	(17)	$	(17)	$	6	$	(2)	$	3
投资和其他收入	47		38		74		34		38
总费用和其他收入	30		21		80		32		41
净利息（费用）	(7)		(15)		(24)		(27)		(36)
总收入	23		6		56		5		5
信贷损失准备金	12		(6)		(13)		(25)		27
非利息支出	65		820		24		71		41
所得税前（亏损）收入	$	(54)	$	(808)	$	45	$	(41)	$	(63)


选定的资产负债表数据：
平均贷款和租赁	$	1,816	$	1,706	$	1,711	$	1,749	$	1,508
平均资产	$	62,617	$	42,867	$	50,008	$	59,836	$	50,343


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财务补助

2024 年第一季度