美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议

正如 先前披露的那样，2023年1月6日，Connexa Sports Technologies Inc.（“公司”）与一个或多个机构投资者 （“贷款人和担保协议”）以及作为贷款人（“代理人”）的代理人（“代理人”）签订了贷款和担保 协议（“贷款和担保协议”），以发行 和出售票据等证券本金总额不超过2,000,000美元（“票据”）。

正如 先前披露的那样，2023年10月11日，公司、贷款人和代理人签订了 贷款和证券修改协议，允许根据贷款和证券修改协议额外提供1,000,000美元的贷款。此外，2023年10月11日， 公司同意发行认股权证，以每股1.90美元的行使价购买最多169,196股公司普通股，面值每股0.001美元 （“普通股”）。这些购买169,196股普通股的认股权证被称为 ，此处称为 “十月认股权证”。

正如 先前披露的那样，2023年12月6日，公司与某位持有人（“持有人”）签订了激励要约书协议（“激励信”） ，根据该协议，持有人同意行使 现金认股权证，以每股0.294美元的较低行使价购买总计4,972,203股普通股，以公司新普通股发行协议的对价 股票购买认股权证（“十二月认股权证”，以及 十月认股权证，“贷款人认股权证”），总额不超过9,944份，406股普通股，价格为 ，行使价为每股0.294美元（可能调整）。

截至2024年2月21日 ，根据该票据的欠款总额为3,197,335.65美元。其中，公司从贷款人那里获得了300万美元的总收益 。

2024年2月21日，公司与贷款人和代理人签订了豁免、认股权证 修正案和第二份贷款和证券修改协议（“豁免、修正和修改协议”）。

根据 《豁免、修正和修改协议》，贷款人和代理人同意 根据 (a) 公司与贷款人和代理人在 2022年9月签订的某些注册 权利协议，(b) 贷款和担保协议（经修改），以及（c）激励信，放弃与公司签订的某些契约和义务有关的某些违约事件。

根据豁免、修正和修改协议 ，公司与贷款人和代理人 同意修改贷款和担保协议，使该票据现在可以根据商定的0.32美元转换价格转换为最多9,991,674股普通股 。该公司认为，0.32美元的转换价格符合纳斯达克上市规则5635（d）中 “最低 价格” 的定义。

根据豁免、修正和修改协议 ，贷款人和代理人同意 尽其合理的最大努力，在公司下次股东会议举行的 交易日之前的最后一个交易日当天或之前，自愿转换票据下的所有欠款。

根据豁免、修正和修改 协议，公司与贷款人和代理人同意，经股东批准， ，公司将寻求在2024年5月3日之前获得该协议（如果在此日期之前未获得，公司同意在获得股东批准之前每六十（60）天召开一次股东大会 ），将对贷款人的认股权证进行修改，以降低权证的行使价格 此类认股权证定为每股0.16美元。在公司根据 纳斯达克上市规则5635（d）获得股东批准以低于最低价格 的价格发行普通股之前，贷款人的认股权证不能以0.16美元的行使价行使。

根据豁免、修正和修改 协议，公司同意，公司在特拉华州的子公司Slinger Bag Americas Inc.（“Slinger”）将在登记根据票据转换后可发行的普通股的S-1注册声明生效六个月之内以现金支付至 贷款人和代理人（i）600万美元（“担保金额”）和（ii）合计 总额之间的差额（如果有）变现的收益 贷款人和代理人来自其出售根据（a）票据转换和（b）行使贷款人认股权证（“已实现金额”）发行的普通股 。 Slinger有义务在自2024年2月21日起的十（10）周内向一个托管账户注资200万美元。公司和 贷款人和代理人还同意，如果由于不可抗力事件，贷款人和 代理人在生效日六个月周年纪念日之前未完全转换票据，则公司将通过向以下方式回购 票据和贷款人的认股权证 贷款人和代理人 保证金额和已实现金额之间的差额（如果有）。

根据豁免、修正和修改 协议，公司与贷款人和代理人同意，一旦票据全部偿还 （要么通过现金支付和转换为普通股的组合，要么仅通过转换为普通股） 的所有留置权和担保权益 贷款人和代理人公司和担保人（定义见豁免、修正和修改协议）的所有财产 将自动解除和 终止，包括但不限于由《统一商法》融资声明证明的任何留置权和担保权益。

根据豁免、修正和修改 协议，公司同意在自2024年2月21日起五 (5) 个工作日内 个工作日内，在S-1表格上编制并提交一份注册声明，注册根据票据转换向美国证券交易委员会（“委员会”）发行的普通股 ，并尽商业上合理的最大努力使 委员会宣布该注册声明生效此后尽快完成，无论如何，应在三十 (30) 个日历日内2024 年 2 月 21 日。

对豁免、修正和修改协议条款的上述描述 及其所考虑的交易并不完整 ，并参照作为本表8-K的当前 报告附录10.1提交的豁免、修正和修改协议进行了全面限定，并以引用方式纳入此处。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。