GREENPRO 资本公司

最低发行 ：500,000 股普通股

最大发行量：2,500,000 股普通股

Greenpro Capital Corp. 将发行至少50万股普通股，面值每股0.0001美元，最高发行250万股普通股。我们目前预计公开发行价格为每股6.00美元。此次发行是在 “尽力 尽最大努力” 的基础上进行的，配售代理没有义务或承诺购买我们的任何 股票。配售代理人必须出售最低数量的已发行股份（500,000股普通股）（如果有）， 并且只需要尽最大努力出售所发行的股票。请参阅 “分配计划”。

本 发行将在 2018 年 6 月 30 日（“终止日期”）之前终止，除非我们的董事会 再延长六个月，直至 2018 年 12 月 31 日，但如果本次发行获得全额认购或经董事会投票，我们可能会在终止 日期之前的任何日期结束发行。董事会在决定 是延长还是终止发行时可能考虑的原因可能包括但不限于：筹集的资金金额、筹集额外 资本的可能性以及截至该日对发行的回应。

我们 是一家根据经修订的1934年《证券交易法》第13条进行申报的公司。我们的普通股目前在OTCQB市场（“OTCQB”）上市 ，代码为 “GRNQ”。我们的普通股的公开交易市场 有限。我们的普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “GRNQ”。 在我们的普通股开始交易之前，我们需要向纳斯达克提供 出售的最终股票数量以及发行参与者的完整名单。

投资 我们的证券涉及高度的风险。在购买我们的普通股之前，您应该仔细考虑本招股说明书第8页开始的风险因素 。

除了上面列出的配售代理佣金和脚注中描述的非应计费用补贴外， 我们还同意发行股票购买权证，该认股权证可在 注册声明生效之日起的180天内立即行使，为期五年，用于购买相当于本次发行所售股票总数10％的普通股 ，并且可能是每股价格等于公开发行价格 的 120%（“配售”）代理认股权证”）。本招股说明书所包含的注册声明 还涵盖配售代理认股权证和行使该认股权证时可发行的普通股。有关我们与配售代理安排的其他 信息，请参阅第 60 页开头的 “分配计划”.

在 我们出售至少500,000股普通股之前，所有投资者资金将作为代理人存放在大陆证券转让 和信托公司的托管账户中，以供投资者受益。如果我们在 2018 年 6 月 30 日之前没有出售至少 500,000 股普通股，除非经董事会同意将该日期再延长六个月至 2018 年 12 月 31 日，否则 将在终止日期之后的下一个工作日中午之前无息或扣除的情况下将所有资金返还给投资者。 如果我们完成本次发行，净收益将在截止日期立即交付给我们。公司的关联公司以及 关联公司和配售代理人的关联人员可以按照与参与本次发行的公众 投资者相同的条款和条件投资本次发行，购买的任何普通股将构成完成本次发行所需的最低发行量 的一部分。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券， 也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

配售代理人预计将在 2018 年 6 月 30 日之前向买方交付普通股，除非 董事会将普通股再延长六个月至 2018 年 12 月 31 日，但条件是至少有 500,000 股 股普通股已被认购和支付。

本招股说明书的 日期为 2018 年 5 月 25 日

上面的 图片描绘了我们的徽标和座右铭。

上图 描绘了我们的 “全球财富智慧” 的核心概念，其中包括财富创造、财富保护 和财富传承。

上面的 图片描绘了我们公司的两份出版物——Greenpro Capital Corp.

上面的 图片描绘了公司过去举办或参与的分享会、研讨会和活动。

上面的 图片描绘了公司过去举办或参与的分享会、研讨会和活动。

上面的 图片描绘了公司过去举办或参与的分享会、研讨会和活动。

目录

关于 这份招股说明书

您 应仅依赖本招股说明书或其任何补充或修正中包含的信息。我们未授权 任何人向您提供不同的信息。在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区，我们都不会提出出售或寻求买入我们的普通股 的提议。无论本招股说明书 的交付时间或我们的普通股出售时间如何，您都应假设本招股说明书 及其任何补充或修正中包含的信息仅在本招股说明书发布之日是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景 可能发生了变化。

除非 上下文另有说明，否则本招股说明书中所有提及的内容均为：

除非 另有说明，否则本文件中的所有货币数字均以美元为单位。“元” 或 “人民币” 是指中国人民币（也称为人民币）。“MYR” 指的是马来西亚林吉特。 对 “HK$” 的提法是指港元。

摘要

这份 摘要重点介绍了本招股说明书其他地方出现的某些信息。为了更全面地了解本次发行， 在投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书，包括 “风险因素” 下的信息、我们的财务 报表以及本招股说明书其他地方包含的相关附注。

概述

我们 目前运营并向位于亚洲和 东南亚的中小型企业提供广泛的业务解决方案服务，最初的重点是香港、中国和马来西亚。我们全面的服务范围包括跨境 业务解决方案、记录管理服务和会计外包服务。我们的跨境商业服务包括 除其他服务外，还包括税收筹划、信托和财富管理、跨境上市咨询服务和交易服务。 作为跨境业务解决方案的一部分，我们开发了一揽子服务解决方案（“一揽子解决方案”） ，可以降低业务成本和增加收入。

我们 还通过安圭拉公司Greenpro Venture Capital Limited经营风险投资业务。我们的风险资本 业务侧重于（1）为初创企业和高增长公司建立企业孵化器，以在关键增长时期为此类公司 提供支持，其中包括教育和支持服务；（2）在选定的初创和高增长公司中寻找投资机会 ，我们预计这将为公司带来可观的回报。我们预计 将目标对准亚洲和东南亚的公司，包括香港、马来西亚、中国、泰国和新加坡。我们预计 我们的风险投资业务还将参与在同一亚洲 和东南亚地区购买、收购和租赁商业地产。

为了 支持我们的风险投资业务，我们与 QSC Asia Sdn 合作。Bhd.，一家教育和培训公司，在马来西亚安排研讨会 和课程，提供商业、教育和支持服务。我们通过子公司Greenpro Capital Village Sdn运营与风险投资相关的教育 和支持服务。Bhd。我们已开始在马来西亚和新加坡为对以下内容感兴趣的企业主安排名为 首席执行官和企业主战略会议（CBOSS）的研讨会：

CBOSS研讨会的目标是教育首席执行官或企业主如何收购 “智能资本” 以及所涉及的注意事项。研讨会包括介绍 “智能资本”、“财富 和价值创造” 的基本概念、推荐和规划以及类似的话题。我们相信，该研讨会将协同支持 我们的风险投资业务板块。

我们的 增长战略

我们的 增长战略高度依赖于我们有效推销服务的能力。我们专注于三种主要的营销 策略，包括线下营销、在线营销和内容营销。

离线 营销

由于我们的业务性质将信任作为客户参与的关键要素，因此我们将大约 60% 的 时间集中在线下营销活动上，将大约 40% 的时间集中在在线营销活动上。对于线下营销， 我们认为在市场上的实体存在是建立公众信任和有针对性的营销的关键。

教育 活动和研讨会

遵循这一身体参与原则，我们经常组织有针对性的活动，例如研讨会、行业会议 以及其他投资者教育和社交活动，与潜在客户分享我们的知识。我们通过我们的合作伙伴和现有数据库邀请潜在客户和 潜在客户参加我们的活动。在这些活动中，我们会介绍我们的服务 ，以了解是否有潜在客户愿意参与我们的任何服务。这些活动通常与 商会、杰出校友会和知名企业家合作举办。

路演 平台和社交活动

对于 我们的风险投资组合和业务解决方案服务，我们的首要目标是确定具有稳健业务的潜在投资 。根据这一目标，我们参加公司路演活动。这些路演活动 使公司能够展示自己及其未来发展的潜力。通过这些活动，我们能够推广和 寻找在企业发展中需要我们的业务解决方案服务的潜在项目或公司。

口语

口语 是我们业务最有效的营销工具之一。我们打算参与全国范围的营销活动 ，以进一步提高我们的品牌知名度，同时继续提高客户满意度，以加强我们的口碑推荐。 我们打算继续将推荐作为新客户开发的主要途径。我们还鼓励员工 通过提供激励奖金向我们介绍或推荐新客户。

在线 营销

我们 相信，我们的公众品牌知名度将进一步提高我们的品牌知名度并改善我们的业绩。我们还认为， 提高知名度的最具成本效益的方法是利用互联网和各种移动社交网络应用程序。

社交 网络营销

微信 一直是中国公司的主流移动在线营销工具。根据腾讯企鹅情报发布的2017年微信用户行为报告 ，截至2016年第四季度，微信在全球拥有8.89亿月活跃用户。 通过微信进行群聊的两个主要原因是企业内部沟通和专业网络。由于微信与工作相关的功能，我们相信使用微信可以增强我们的品牌和社交机会。

微博 是一个领先的社交媒体平台，人们可以创建、发布和发现中文内容。微博将 的公开自我表达手段与强大的社交互动平台以及内容聚合和 分发相结合。微博公司在其官方网站上报告说，2016年12月，微博的月活跃用户为3.13亿 ，较2015年12月的2.36亿月活跃用户有所增加。微博为广泛的用户提供服务，包括 普通公民、名人和其他公众人物，以及媒体、企业、政府机构、慈善机构 和其他组织，使其成为中国社会的缩影。对于中国许多人来说，微博可以让他们公开听到 ，并接触到更广阔世界的丰富思想、文化和经验。

我们 在微信和微博上有一个公司官方账号，作为潜在客户联系我们的联系平台。 同时，我们不断向我们的会员介绍基本的产品和服务信息、市场研究和最新动态，以及 向我们的账户发布有关主要业务和财务的文章和专有研究报告。

搜索 引擎优化 (SEO) 和搜索引擎营销

搜索 引擎优化和搜索引擎营销是我们当前实施的策略，旨在增强我们在搜索 引擎中的在线形象。我们已经招募了一支内部SEO团队来处理技术操作，以便通过提高关键词搜索中更高的 排名来提高我们的曝光率。

内容 营销

知识 共享和出版

我们 有一支编辑团队，负责为我们的会员准备市场研究和最新消息。我们还发表有关主要商业和金融的文章和专有研究 报告。这些内容是支持我们现有营销渠道和 活动的实质内容和工具。

竞争 的优势

跨境 边境优势:

多语言:

公司 秘书服务:

与我们的业务相关的风险

我们 实施业务战略的能力受众多风险和不确定性的影响，在做出 投资决策之前，您应该意识到这些风险和不确定性。作为一家科技公司，我们面临着业务和整个行业固有的许多风险。在投资我们的普通股之前，您应 仔细考虑本招股说明书中列出的所有信息，特别是 “风险 因素” 标题下的信息。除其他外，这些风险包括：

我们的 企业信息

我们 于 2013 年 7 月 19 日在内华达州注册成立。我们的主要行政办公室位于香港九龙红磡都会道 10 号大都会大厦 17 楼 1701-1703 室。我们的电话号码是 +852 3111 7718。我们维护一个 网站，网址为 www.greenProcapital.com。我们网站上包含的信息不是，也不应被解释 是本招股说明书的一部分。

产品

产品是在 “尽最大努力，最小/最大” 的基础上提供的。此次发行是在配售代理人未做出坚定承诺 的情况下进行的，配售代理人没有义务或承诺购买我们的任何股份。股票的发行和交割预计不迟于2018年6月30日结束。请参阅 “分配计划”。配售代理人必须 出售已发行的最低数量的股票（500,000 股普通股）（如果有），并且只需要尽最大努力出售所发行的股票。如果配售代理未出售最低数量的股份，除非我们的董事会将此次发行延期至 2018 年 12 月 31 日， 将于 2018 年 6 月 30 日终止。

本次发行后我们将流通的普通股的 股数量基于截至2018年4月27日 的已发行股票数量。

摘要 财务和其他数据

下表 列出了我们在所列期间的摘要历史财务数据。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度的以下财务摘要数据 来自本招股说明书其他地方的经审计的财务报表。

本 摘要财务数据应与历史财务报表和这些报表的相关附注、 以及 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（ 包含在本招股说明书的其他地方）一起阅读。

调整后资产负债表数据的 形式反映了截至2017年12月31日的资产负债表数据，调整后的结果反映了我们在扣除后，以每股6.00美元的假定公开发行价格出售本次发行的最低发行额（500,000股）和最高发行金额（2,500,000股）的估计净收益预计的配售代理佣金和我们应付的预计发行费用。

风险 因素

您 应仔细考虑下文和本报告中其他地方描述的风险，这些风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。我们的业务面临重大风险，下述风险 可能不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响。如果发生任何这些风险，我们普通股的交易价格 可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与我们的业务相关的风险

我们 的运营历史有限，您可以用来评估我们，必须参照 小型开发公司经常遇到的问题、费用、困难、复杂情况和延误来考虑我们成功的可能性。

我们 于 2013 年 7 月在内华达州注册成立。在截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中，我们的收入分别为3,916,372美元和3,091,735美元， ，净亏损分别为3,116,909美元和39,666美元。 必须考虑到小公司 创办新商业企业时经常遇到的问题、开支、困难、复杂性和延迟，以及我们将要在竞争激烈的环境中运营， 考虑我们成功的可能性。我们的 运营历史有限，可以据此评估我们未来的成功或失败。我们实现和维持盈利能力 和正现金流的能力取决于：

我们 目前没有盈利，也可能无法盈利。

截至2017年12月31日 ，我们手头有1,162,394美元的现金，股东的权益为5,247,388美元。我们在2017年创造了3,916,372美元的收入，营业亏损为2,821,046美元，净亏损为3,116,909美元。我们预计在可预见的将来将出现亏损和 的运营现金流为负，我们可能无法实现盈利。我们还预计，在可预见的将来，由于我们为运营亏损和资本支出提供资金，现金流将为负 。因此，我们将需要创造 可观的收入，以实现和保持盈利能力。将来我们可能无法创造这些收入或实现 盈利能力。我们未能实现或维持盈利能力可能会对我们的业务价值产生负面影响。

我们 依赖本次发行的收益来为我们的业务提供资金。如果我们在本次发行中出售的股票不足以继续 运营，这可能会对您的普通股价值产生负面影响。

截至2017年12月31日 ，我们的资产为11,014,307美元，资本资源有限。为了在接下来的 十二个月中继续运营，如果我们无法产生足够的收入，我们必须从本次发行中筹集约300万美元的总收益 。

除非 我们开始产生足够的收入来为持续经营的运营提供资金，否则我们可能会遇到流动性和偿付能力问题。 如果没有额外的融资，此类流动性和偿付能力问题可能会迫使我们停止运营。

此外， 作为一家上市公司，我们将为向美国证券交易委员会提交的季度和年度报告以及其他定期 文件收取专业费用和其他费用。此类成本可能很大，我们必须创造足够的收入或通过发行证券 或贷款筹集资金，以满足这些成本和我们的美国证券交易委员会备案要求。我们向公众提供证券；但是， 无法保证我们能够出售这些证券。而且，即使我们出售证券，也无法保证 所得款项足以为我们的计划运营提供资金。我们预计每月的烧毁率约为25万美元。 按最低发售量的10％计算，我们的销毁率为1.2个月；如果出售了最低发行量的25％，我们的销毁率 将为3个月；如果出售了最低发行量的50％，我们的销毁率将为6个月；如果出售了最低发行量 的100％，我们的销毁率将为12个月。按最高发售量的10％计算，我们的销毁率为6个月；如果出售了 最大发行量的25％，我们的销毁率为15个月；如果出售最大发行量的50％，我们的销毁率将为30个月；如果出售最大发行股份的100％，我们的销毁率将为60个月。

我们 可能无法继续作为持续经营企业运营。

截至2017年12月31日的财年，公司净亏损3,116,909美元，经营活动中使用的现金为442,711美元， ，截至2017年12月31日，该公司的营运资金赤字为2,070,201美元。此外，该公司的独立 注册会计师事务所在公司2017年12月31日经审计的财务报表报告中对公司继续经营的能力提出了重大怀疑。这些因素使人们对 公司在财务报表发布之日起一年内继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑。 财务报表不包括在公司无法继续经营 企业时可能需要的任何调整。

公司持续经营的能力取决于其盈利能力的提高以及股东持续的财务 支持。管理层认为，现有股东或外部融资将提供额外的 现金，以履行公司到期的债务。如果需要，无法保证未来的任何融资 都将可用，或者如果有的话，将以令公司满意的条件提供。即使公司 能够 在需要时获得额外融资，它也可能限制其运营，例如债务融资， ，或者对股东造成大幅稀释，就股权融资而言。

我们 已发现财务报告的内部控制存在重大缺陷，如果不加以适当补救，可能会导致 未来财务报表出现重大错报。

管理层 发现，截至2017年12月31日，我们的财务报告内部控制存在重大缺陷。请参阅我们于2018年4月13日向证券 和交易委员会提交的截至2017年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “第9A — 控制和程序”。这些重大缺陷导致我们重报了截至2016年12月31日止年度的合并财务 报表。

尽管 我们正在采取措施解决这些重大缺陷，但重大缺陷的存在表明 在本期或未来任何一段时间内， 我们的财务报表出现重大错报的可能性很小。补救工作仍在进行中，尚未完成。我们无法向您保证 所采取的措施将弥补此类弱点，也无法确定是否需要采取额外措施或任何此类行动的 成本。

此外，我们将来可能会发现我们对财务报告的内部控制中存在其他重大缺陷， 迄今尚未发现这些缺陷。尽管我们正在对重大缺陷进行补救，但是 存在一个或多个重大缺陷可能会导致我们的财务报表出现错误，并且可能需要大量成本和资源来纠正这些或其他内部控制缺陷。如果我们无法提供可靠的财务报告，投资者 可能会对我们报告的财务信息失去信心，普通股的市场价格可能会大幅下跌， 我们可能无法获得额外的融资来运营和扩大我们的业务，我们的业务和财务状况可能受到损害。我们无法向您保证，我们将能够及时修复这些重大缺陷。

我们的 经营业绩可能会被证明是不可预测的，这可能会对我们的利润产生负面影响。

由于各种因素，我们的 经营业绩将来可能会大幅波动，其中许多因素是我们无法控制的。 可能导致我们经营业绩大幅波动的因素包括：我们无法从未来的股权销售中产生足够的营运资金 ；客户对我们服务的商业接受程度；对我们服务需求的波动 ；与业务扩张、运营和基础设施相关的运营成本和资本支出的金额和时间以及总体经济状况 。如果意识到，这些风险中的任何一个都可能对我们的业务、财务 状况和经营业绩产生重大不利影响。

如果 我们的服务无法获得任何显著的市场认可度或建立重要的市场占有率，则我们 可能无法创造足够的收入来继续我们的业务。

我们的 增长战略在很大程度上取决于我们成功向潜在客户推销服务的能力。但是， 我们计划的服务可能无法获得广泛接受。这种接受如果获得，可能无法在任何重要的 时间内持续下去。我们的服务未能达到或维持市场接受度可能会对我们的业务、 财务状况和我们的经营业绩产生重大不利影响。

管理层 实施业务战略的能力可能比预期的要慢，我们可能无法创造利润。

我们的 商业计划，包括提供云审计系统和咨询服务，可能不会出台。我们的增长策略 面临重大风险，在购买我们提供的股票之前，您应仔细考虑这些风险。

我们的 服务可能难以实现盈利，或者可能根本无法盈利，这将导致损失。 无法保证我们会成功。

我们 可能无法成功进入我们的预期市场。可能影响我们增长战略的因素包括我们在以下方面的成功 ：（a）制定业务计划，（b）吸引客户，（c）以可接受的条件获得充足的融资，以及（d） 调整内部控制和运营程序以适应我们未来的增长。

我们的 系统、程序和控制措施可能不足以支持我们业务运营的扩展。显著增长将 对我们运营的各个方面提出管理要求。我们未来的经营业绩将在很大程度上取决于我们 管理不断变化的业务状况以及实施和改进我们的技术、行政和财务控制及报告 系统的能力。

竞争对手 可能会以优质的服务进入该行业，这将对我们的业务产生不利影响。

我们 已经为我们的业务确定了市场机会。我们认为，由于规模经济、成本优势和品牌标识，进入壁垒从低到中等。潜在的竞争对手可能会以优质的服务进入该领域。这将对我们的业务和经营业绩产生 不利影响。此外，高水平的支持对于成功的 营销和定期销售我们的服务至关重要。尽管在过去四年中积累了客户，但我们可能仍需要 来继续改进我们的平台和软件，以帮助潜在客户使用我们的平台，我们还需要 为未来的客户提供有效的支持。面对日益激烈的竞争，如果我们无法增加客户支持和改善我们的平台，随着竞争的加剧，我们向潜在客户销售服务的能力可能会 对我们的品牌产生不利影响，这将损害我们的声誉。

我们 使用开源和第三方软件可能会限制我们实现服务商业化的能力。

我们 打算将开源软件整合到我们的平台中。尽管我们密切监控我们对开源的使用，但美国法院或司法管辖区并未解释 许多开源许可证的条款，而且此类许可证 可能被解释为可能对我们将 服务商业化的能力施加意想不到的条件或限制。如果我们产品中包含的开源软件的 的许可条款发生任何变化，我们也可能受到类似的条件或限制。无论哪种情况，如果无法及时或成功地完成再设计，我们都可能需要向第三方 寻求许可才能继续提供服务，其中任何一项 都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

我们 还打算将某些第三方技术，包括软件程序，纳入我们的网站，并且将来可能需要使用 其他第三方技术。但是，我们可能无法继续以商业上合理的条款 获得相关第三方技术的许可，或者根本无法继续向我们提供。因此，在确定、许可或开发等效技术并将其集成到我们当前的产品之前，我们平台的发布可能会延迟。这些延误如果发生 ，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。我们对软件程序或第三方技术的访问的任何中断都可能导致我们平台的发布严重延迟，并且可能需要 付出大量精力来寻找或开发替代程序。如果我们将来决定将第三方许可的任何 其他软件程序整合到我们的产品中，并且必须使用此类软件程序才能正常运行 ，那么我们失去任何此类许可证同样会对我们及时发布产品的能力产生不利影响。

我们计算机系统的 安全性可能会受到损害并损害我们的业务。

我们的很大一部分业务运营是通过使用我们的计算机网络进行的。尽管我们打算实施 安全系统和程序来保护存储在这些计算机系统上的机密信息，但经验丰富的计算机 程序员和黑客可能能够渗透我们的网络安全，盗用我们或第三方的机密信息 。此外，它们可能造成系统中断、关闭或造成拒绝服务攻击。计算机 程序员和黑客也可能开发和部署病毒、蠕虫和其他恶意软件程序，这些程序会攻击 我们的网络或客户端计算机，或以其他方式利用任何安全漏洞，或者盗用和分发存储在这些计算机系统上的机密 信息。上述任何一种情况都可能损害我们的声誉和客户对我们产品和服务安全的信心 ，并可能要求我们承担巨额费用来消除或缓解问题。 此外，我们的业务交易能力可能会受到影响。此类损失、支出和业务中断可能会严重影响我们的业务、财务状况和经营业绩。

我们现有业务领域的负面发展可能会对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生不利影响。

我们的 业务侧重于利用主要位于东南亚的销售业务。因此，我们的经营业绩、现金流和财务状况取决于这些地区对我们服务的需求。由于 在行业类型和地理位置上缺乏广泛的多元化，我们目前的中游行业细分市场（ 或我们现有运营领域）的不利发展对我们的经营业绩、现金流和财务 状况的影响可能比我们的业务更加多元化所产生的影响要大得多。

我们 是一家 “新兴成长型公司”，我们无法确定适用于新兴 成长型公司的较低披露要求是否会降低我们的普通股对投资者的吸引力。

我们 是《乔布斯法案》中定义的 “新兴成长型公司”，我们可以利用适用于不是 “新兴成长型公司” 的其他上市公司的 各种报告要求的某些豁免，包括无需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条的审计师认证要求、减少定期报告和委托书中有关高管薪酬的 披露义务以及豁免来自对行政部门进行不具约束力的咨询投票的要求 任何未经 批准的解雇协议款项的薪酬和股东批准。我们无法预测投资者是否会因为可能依赖这些豁免而发现我们的普通股吸引力降低。 如果一些投资者因此发现我们的普通股吸引力降低，那么我们的普通 股票的交易市场可能会不那么活跃，我们的股价可能会更具波动性。

在 中，《乔布斯法》第107条还规定，“新兴成长型公司” 可以利用《证券法》第7（a）（2）（B）条规定的延长 过渡期来遵守新的或修订的会计准则。 因此，“新兴成长型公司” 可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则 本来适用于私营公司之后。我们选择遵循延长的过渡期，因此，我们将 在要求非新兴成长型公司采用此类准则的相关日期 推迟采用某些新的或修订的会计准则。

与在东亚和东南亚经商相关的风险

我们的 合同安排在提供对可变利益实体的控制方面可能不如直接所有权那么有效。

我们 依靠与我们的可变利益实体的合同安排来持有我们在香港的部分资产。有关这些合同安排的描述 ，请参阅 “收购和重组历史——VIE 结构和安排”。 这些合同安排在为我们提供对可变利益 实体的控制权方面可能不如直接所有权那么有效。

如果 我们拥有可变权益实体的直接所有权，我们将能够直接行使我们作为股东的权利 来实现这些实体的董事会变动，这可能会影响管理和运营层面的变革。 根据我们的合同安排，我们可能无法直接更换这些实体的董事会成员 ，并且必须依靠可变利益实体和可变利息实体股东来履行其义务 来行使我们对可变利益实体的控制权。可变利息实体股东可能与我们或我们的股东存在利益冲突 ，他们的行为可能不符合我们公司的最大利益，也可能无法履行这些合同规定的义务 。例如，我们的可变利益实体及其各自的股权持有人可能违反与我们的合同 安排，包括以可接受的方式 维护我们的网站和使用相关可变利益实体拥有专属权使用的 我们的域名和商标，或者采取其他损害我们利益的行动。根据看涨期权，我们可以根据合同安排随时更换可变权益实体的股权持有人 。因此，合同安排 在确保我们对业务运营相关部分的控制方面可能不如直接所有权那么有效。

我们的 业务受到国际运营风险的影响。

实际上 我们所有的业务运营都是在东南亚进行的。因此，我们的经营业绩、财务状况和 前景在很大程度上取决于我们打算 发展业务的亚洲国家的经济、政治和法律发展。首次公开募股结束后，我们的收入和 收益的很大一部分将来自香港、我们的主要营业场所以及马来西亚和其他东南亚国家的业务。 在多个国外运营涉及重大风险。例如，我们的业务活动使我们受许多 法律法规的约束，例如反腐败法、税法、外汇管制和现金汇回限制、 数据隐私和安全要求、劳动法、知识产权法、隐私法和反竞争法规。 随着我们向更多国家扩张，遵守这些法律和法规所固有的复杂性增加，这使得合规变得更加困难和昂贵，并推高了在外国司法管辖区开展业务的成本。任何不遵守外国法律法规的行为都可能使我们面临罚款和处罚，使我们在该国开展业务变得更加困难或不可能 ，并损害我们的声誉。

我们 可能会承担《反海外腐败法》规定的责任，任何关于我们违反《反海外腐败 行为法》的决定都可能对我们的业务产生重大不利影响。

我们 受《反海外腐败法》（FCPA）和其他法律的约束，这些法律禁止美国个人和发行人出于获得或保留业务的 目的向外国政府及其官员和政党不当付款或提议向外国政府及其官员和政党支付款项 。我们将在东南亚 开展业务，与第三方签订协议并进行销售，因为东南亚可能会出现腐败。我们在亚洲的拟议活动会带来我们公司的员工、顾问或销售代理未经授权的付款或要约付款 的风险，因为这些方并不总是受我们的控制。 我们的政策是实施保障措施以阻止我们的员工采取这些行为。此外，我们现有的保障措施和 未来的任何改进都可能不太有效，并且我们公司的员工、顾问或销售代理可能会 从事我们可能要为之负责的行为。违反《反海外腐败法》可能会导致严重的刑事或民事制裁， 并且我们可能要承担其他责任，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。 此外，政府可能会寻求追究我们公司对我们投资或收购的公司 违反《反海外腐败法》的继任责任的责任。

您 可能难以执行针对我们的判决。

我们 是一家内华达州公司，我们的大部分资产现在和将来都位于美国境外。我们几乎所有的业务 都将在香港进行。此外，我们的高级职员和董事是 美国以外国家的国民和居民。他们所有的资产都位于美国境外。因此，您可能很难在美国境内向他们提供流程服务 。由于他不是美国 的居民，您也可能难以在美国法院对我们和我们的高级管理人员和董事执行美国联邦证券法民事 责任条款的判决。此外，香港或其他亚洲国家的法院是否会承认 或执行美国法院的判决尚不确定。

分红的支付 受内华达州、香港、马来西亚和中华人民共和国法律的限制。

根据 内华达州法律，我们只能支付股息，前提是我们在债务到期时偿还债务的能力，前提是我们的资产 在分红后将超过负债。因此，我们支付股息的能力将取决于我们产生 足够利润的能力。根据香港《公司条例》，我们被允许从可分配 利润（即累计已实现利润减去其累计已实现亏损）中支付股息。根据马来西亚法律，只有在我们有偿付能力的情况下，我们才能 从可获得的利润中向股东进行分配。如果 公司能够在分配 后的十二个月内立即偿还债务，则公司被视为有偿付能力。此外，由于适用于我们在中国的业务的各种规则、外国投资法规 以及适用的税法，我们在申报和向 股东支付股息的能力方面可能会受到进一步的限制。

我们 无法保证将来会申报任何金额、任何利率或根本的股息。未来 股息的申报（如果有）将由董事会自行决定，并将取决于我们未来的运营和收益、 资本要求、一般财务状况、法律和合同限制以及我们董事会 可能认为相关的其他因素。

我们 面临的风险是，中国政府政策的变化可能会对我们 在中国开展的业务以及此类业务的盈利能力产生重大影响。

中华人民共和国的经济正在从计划经济向市场导向的经济过渡，但须遵守中央政府制定的国家经济发展目标的五年和年度计划 。中华人民共和国政府的政策可以对中华人民共和国的经济状况产生显著的 影响。中国政府已经证实，经济发展将遵循市场经济的模式。在这个方向下，我们相信中国将继续加强与外国的经济和贸易关系 ，中国的业务发展将遵循市场力量。虽然我们认为这种趋势将继续下去，但 我们无法向您保证情况会如此。除其他因素外，中华人民共和国政府的政策变化可能会对我们的利益 产生不利影响：法律、法规或其解释的变化、没收性税收、货币兑换、进口或供应来源的限制，或者私营企业的征用或国有化。尽管中华人民共和国政府 推行经济改革政策已有二十多年，但我们无法向您保证，政府将继续推行此类政策，也无法保证此类政策不会发生重大变化，尤其是在领导层更换、 社会或政治混乱或其他影响中国政治、经济和社会环境的情况下。

中华人民共和国政府引入新法律或修改现行法律可能会对我们的业务产生不利影响。

中华人民共和国法律体系是由成文法律、法规、通告、行政指令和内部 准则组成的成文法律体系。与美国等普通法司法管辖区不同，已决案件（可作为参考）不构成 中华人民共和国法律结构的一部分，因此对后续具有类似问题和事实模式的案件没有约束力。此外， 随着从中央计划经济向更加自由的市场导向经济的转变， 中国政府仍在制定一整套法律法规的过程中。由于中华人民共和国的法律制度仍在演变， 法律法规或对该法律法规的解释可能会进一步变化。例如，中华人民共和国政府可能 限制市政府向污水和污泥处理 服务提供商支付的服务费金额。此外，中华人民共和国中央和市政府可能会实施更严格的环境法规， 这将影响我们遵守此类法规的能力或遵守这些法规的成本。如果实施此类变更， 可能会对我们的业务运营产生不利影响，并可能降低我们的盈利能力

香港经济可能容易受到中国活动和世界贸易放缓的影响。

由于 香港现在在经济和政治发展方面与中国紧密相连，香港的经济和政治 发展将更有可能受到中国发展的影响。随着越来越多的中国大陆公司 在香港证券交易所上市，以及整个行业向中国大陆迁移，香港股票 市场和当地经济将变得更容易受到中国大陆经济发展的影响。如果中国的经济发展 变得不稳定，香港经济将受到负面影响。此外，香港经济以外部为导向 ，高度依赖与世界其他地区的贸易。我们的业务可能会受到世界经济发展 的周期性影响。

我们 面临的风险是，世界经济的变化和马来西亚的政治发展可能会对我们的业务产生不利影响。

近年来，马来西亚政府出现政治动荡，这可能会降低投资者的信心，导致 外国直接投资减少，打压消费者和商业情绪，抑制增长。此外，马来西亚 经济依赖外部需求。任何可能的全球需求恶化都可能阻碍出口发展，任何 经济疲软都可能导致市场干预，政府可能会实施资本管制。在这种情况下， 我们的业务运营可能会受到不利影响。

与本次发行相关的风险

在 本次发行之前，我们的普通股公开市场有限，您可能无法以 或高于您支付的价格转售我们的股票，或者根本无法转售我们的股票。

在本次发行之前，我们的普通股在场外交易市场的公开市场有限。我们无法向您保证，我们的普通股将会出现活跃的 公开市场，也无法向您保证，我们股票的市场价格不会跌至公开发行 价格以下。我们股票的公开发行价格可能并不表示 发行后交易市场的普遍价格。

我们的首席执行官李钟光先生和首席财务官Loke Che Chan Gilbert先生共同拥有我们已发行股票的很大一部分 ，可能会对我们公司事务的结果产生重大影响。

我们的首席执行官李钟光先生实益拥有我们已发行普通股的37.76％，而我们的 首席财务官Loke Che Chan Gilbert先生实益拥有我们已发行普通股的34.64％。因此，李先生和洛克先生能够对所有需要我们获得股东批准的事项行使 重大影响力，包括选举董事会成员以及批准我们可能考虑的重大公司交易，例如合并或以其他方式出售我们的公司 或其资产。执行官对我们股票的所有权的这种集中将限制其他股东 影响公司事务的能力，并可能延迟或阻止第三方获得对我们的控制权。

现有股东未来 出售大量普通股可能会对我们的普通 股的价格产生不利影响。

如果 我们的现有股东在本次发行后出售大量股票，则我们普通股 的市场价格可能会下跌。现有股东的此类出售可能会使我们未来更难在我们认为适当的时间和地点发行新的股票或股票相关 证券。本次发行中发行的普通股将有资格在公开市场上立即转售，不受限制。目前由我们 现有股东持有的所有剩余股份将来可能会在公开市场上出售，但须遵守封锁协议和《证券法》第144条中包含的限制。如果任何现有股东出售大量股票，我们股票的当前市场 价格可能会受到不利影响。

我们股票的 市场价格可能高度波动，并且会因以下因素而出现大幅波动：

此外，证券市场不时经历与特定公司的经营业绩无关的重大价格和交易量波动。这些市场波动还可能对股票的市场 价格产生重大不利影响。

如果我们的股票进行交易，它们的交易价格可能低于每股5.00美元，因此将是便士股。细价股 的交易有许多限制，这些限制可能会严重影响我们股票的价格和流动性。

如果我们的股票上市，并且我们的股票交易价格低于每股5.00美元，则我们的股票将被称为 “便士股”， 受各种法规的约束，这些法规涉及在购买任何便士股票之前向您披露信息。 美国证券交易委员会（“SEC”）已通过法规，通常将 “便士 股” 定义为市价低于每股5.00美元的任何股票证券，但某些例外情况除外。根据 的市场波动，我们的普通股可以被视为 “便士股”。便士股票受规则 的约束，这些规则对向既定 成员和合格投资者以外的人出售这些证券的经纪人/交易商施加了额外的销售惯例要求。对于这些规则所涵盖的交易，经纪人/交易商必须对购买这些证券做出特别的适用性决定 。此外，他必须在购买 之前获得买方对交易的书面同意。他还必须向购买者提供某些书面披露。因此，“便士股” 规则可能会限制经纪商/交易商出售我们的证券的能力，并可能对我们普通股 的持有人转售这些证券的能力产生负面影响。这些披露要求您承认自己了解 购买细价股的相关风险，并且可以吸收全部投资的损失。细价股是低价证券， 的交易量不是很高。因此，股票的价格通常会波动，您可能无法在需要时买入或 卖出股票。

我们 预计在可预见的将来不会为普通股支付现金分红。

我们 预计在可预见的将来不会支付现金分红。目前，我们打算保留所有收益（如果有）， 为我们的业务发展和扩张提供资金。因此，您从对我们的 投资中获得正回报的唯一机会是我们的普通股的市场价格升值。

我们 将自行决定使用本次发行的部分净收益，并且不得将这些收益用于 提高我们普通股市值的方式。

我们的 管理层将有相当大的自由裁量权来使用我们从本次发行中获得的收益。此类收益 可用于金融科技发展、中国服务中心扩张和全球业务扩张，以及用于营运资本和一般公司用途。作为投资决策的一部分，您将没有机会评估 所得款项是否得到适当使用。您必须依赖我们管理层对本次发行净收益 的应用的判断。净收益可能用于不会提高我们的盈利能力或提高 普通股价格的公司用途。本次发行的净收益也可以用于不产生收入或 贬值的投资。未来的股本发行可能会压低我们普通股的交易价格。本次发行后，我们的 普通股的任何发行都可能削弱我们现有股东的利益，并可能大幅降低我们普通股的 交易价格。出于多种原因，我们未来可能会发行更多普通股，包括 为我们的运营和业务战略（包括与收购、战略合作或其他 交易相关的资金）提供资金。

在公开市场上出售大量普通股可能会压低我们普通股的市场价格， 并削弱我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。我们无法预测普通股或其他股票相关证券的未来 销售将对我们普通股的市场价格产生什么影响。

关于前瞻性陈述的警告 说明

本招股说明书中未描述历史事实的陈述 是前瞻性陈述，基于管理层 当前的预期，存在风险和不确定性，可能会对我们的业务、经营业绩、 财务状况和股价产生负面影响。我们试图通过包括 “预期”、 “相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、 “打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“应该”、 或 “将” 或这些术语或其他类似术语的否定词语来识别前瞻性陈述。

我们 可能无法实际实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期。我们在竞争激烈、瞬息万变的环境中运营。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的 影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致 实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。因此，您不应过分 依赖我们的前瞻性陈述。我们在本招股说明书中包含的警示性陈述（ ，特别是 “风险因素” 部分）中纳入了重要因素，我们认为这些因素可能导致实际业绩或事件与我们所做的前瞻性陈述存在重大差异 。

您 应阅读本招股说明书和我们在本招股说明书中引用的文件，并已作为注册 声明的证物提交，本招股说明书是该声明的完整组成部分，同时要理解我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性陈述对本招股说明书中的所有前瞻性陈述进行限定。 除非法律要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述 的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何 此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

使用 的收益

扣除预计的配售代理佣金和我们应付的预计发行费用后，如果出售最低发行金额，我们预计将从本次发行中获得2,206,700美元的净收益 ；如果出售了最高发行金额，则为13,426,700美元。 我们预计，最低和最高发行的收益将大致按以下方式适用：

最低 发行（500,000 股）

最大发行量（2,500,000 股）

这些支出的金额和时间将因多种因素而异，包括 我们的业务、竞争和技术发展产生的现金量，以及我们的业务增长率（如果有）。

尽管 我们可以将部分收益用于收购或投资于 补充我们业务的公司、技术、产品或资产，但我们目前没有谅解、承诺或协议来进行任何收购或进行任何 投资。我们无法向您保证，我们将来会进行任何收购或投资。

大写

下表列出了我们截至2017年12月31日的资本总额：

您 应将本表与 “管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析” 以及本招股说明书其他地方包含的财务报表和相关附注一起阅读。

最低 发行（500,000 股）

(1) 如上所示，本次发行后将立即发行的股票的预计数量基于截至2017年12月31日的已发行股份 ，假设最低发行量（500,000股）已售出，假设本招股说明书封面上列出的公开发行价格为6.00美元， ，扣除预计的配售代理佣金和我们应付的预计 发行费用。

最大发行量（2,500,000 股）

稀释

如果 您投资我们的普通股，您的利息将立即稀释至您将在本次发行中支付的每股公开发行 价格与本次发行后调整后的普通股 每股净有形账面价值之间的差额。截至2017年12月31日，我们的有形账面净值为3,783,870美元，合普通股每股0.07美元。我们的 预计每股净有形账面价值表示我们的有形资产总额减去总负债，除以 除以已发行普通股的数量。

如果 在扣除预计配售代理佣金和我们应付的发行费用后，以每股6.00美元的假定公开发行价格（见本招股说明书封面 ）出售最低发行金额，则截至2017年12月31日调整后的有形账面净值的 预计为5,733,000美元，合每股0.11美元。这意味着 现有股东的净有形账面价值立即增加了每股0.04美元。每股公开发行价格 将大大超过每股净有形账面价值。因此，在本次发行中购买普通股 的新投资者的投资将立即被稀释为每股5.89美元。

下表向假设出售最低发行金额的新投资者说明了这种每股稀释情况：

将假定公开发行价格每股6.00美元上涨1.00美元（见本招股说明书封面）， 将使本次发行后的预计有形净账面价值增加467,500美元，本次发行后的每股预计有形净账面价值增加0.01美元，本次发行向投资者提供的每股预计有形净账面价值摊薄0.01美元每股 99，假设本招股说明书封面上列出的我们发行的所有股票保持不变，且 在扣除预计发行量后 由我们支付的费用。

如果 在扣除预计配售代理佣金和我们应付的发行费用后，以每股6.00美元的假定公开发行价格（见本招股说明书封面 ）出售最高发行金额，则截至2017年12月31日调整后的有形账面净值的 预计为15,922,720美元，合每股0.29美元。这意味着 现有股东的净有形账面价值立即增加了每股0.22美元。每股公开发行价格 将大大超过每股净有形账面价值。因此，在本次发行中购买普通股 的新投资者的投资将立即被稀释为每股5.71美元。

下表向新投资者说明了假设最大发行金额的每股摊薄情况：

将假定公开发行价格每股6.00美元上涨1.00美元（见本招股说明书封面）， 将使预计有形净账面价值增加2,337,500美元，本次 发行后的每股预计有形净账面价值增加0.04美元，本次发行中向投资者提供的每股预计有形净账面价值摊薄0.04美元每股96股，假设本招股说明书封面上列出的我们发行的所有股票保持不变 ，扣除预计发行量由我们支付的费用。

普通股及相关股东事务的市场

我们的 普通股目前在OTCQB上市，交易代码为 “GRNQ”。在 至 2015 年 7 月 9 日之前，我们的普通股没有交易。

在OTCQB上报价的股票的交易 通常很少，其特点是交易价格波动幅度很大，这要归因于许多因素， 可能与公司的运营或业务前景无关。我们无法向您保证，我们的普通股将来会有市场 。

对于 所示时段，下表根据交易商间 的价格列出了普通股每股的最高和最低出价，没有零售加价、降价或佣金，可能不代表实际交易。

持有者

截至2018年4月27日 ，我们已发行和流通了53,233,960股普通股。我们的普通股大约有320名纪录保持者 。该数字不包括任何以被提名人或 “街道名称” 持有股份的股东。

分红 政策

自成立以来，我们 没有申报或支付过普通股的股息，我们预计在 可预见的将来也不会派发股息。将来是否申报或支付股息（如果有）将由董事会 自行决定，并将取决于我们当时的财务状况、经营业绩、资本要求以及董事会认为与 相关的其他因素。对我们申报或支付股息的能力没有合同限制。

Equity 薪酬计划信息

我们 尚未采用股权补偿计划。在这样的计划之外没有发行任何证券。

交易所 汇率信息

实际上 我们所有的业务运营都是在亚洲和东南亚进行的。我们的收入 和收益的很大一部分将来自香港、我们的主要营业场所以及马来西亚和其他东南亚国家的业务。 我们的报告货币是美元（“美元”），经审计的财务报表以 美元表示。我们的运营子公司以当地货币、马来西亚林吉特（“MYR”）、 人民币（“RMB”）和港元（“HK$”）保存账簿和记录，这也是 每家子公司各自的功能货币，因为它们是每个子公司运营的经济环境的主要货币。

通常 ，出于合并目的，其本位币不是美元的子公司的资产和负债使用资产负债表日的汇率将 折算成美元。收入和支出按该期间通行 的平均汇率折算。外国子公司财务报表折算产生的损益作为股东权益表中累计其他综合收益的单独组成部分记录 。 没有作出任何陈述，表明马币、人民币和港元的金额本来可以或可能按照折算时使用的汇率兑换成美元。

资产 和负债按资产负债表日的汇率折算。

经营报表和综合亏损报表以及现金流量表中的项目 按该期间的平均汇率 进行折算。

精选 历史财务和运营数据

下表列出了我们在所列期间精选的历史财务数据，应与 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及本招股说明书其他地方的财务报表 及其附注一起阅读。

以下截至2017年12月31日和2016年12月31日的财年的部分合并财务和运营数据，以及截至2017年12月31日和2016年12月31日的合并 资产负债表数据来自本招股说明书中其他地方 中包含的合并财务报表。

管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下关于我们的财务状况和经营业绩的 讨论应与我们的经审计的财务 报表及其相关附注以及本招股说明书其他地方出现的其他财务信息一起阅读。本讨论和分析中包含的某些信息 或本招股说明书其他部分中列出的某些信息，包括与我们的业务和相关融资计划和战略有关的信息，包括涉及风险、不确定性 和假设的前瞻性陈述。由于许多因素，包括本 招股说明书的 “风险因素” 部分中列出的因素，我们的实际业绩可能与本招股说明书中包含的前瞻性陈述 中描述或暗示的业绩存在重大差异。

公司 概述

Greenpro Capital Corp.（“公司” 或 “Greenpro”）于2013年7月19日在内华达州注册成立。 我们为位于 亚洲和东南亚的中小型企业提供跨境业务解决方案和会计外包服务，最初的重点是香港、马来西亚和中国。Greenpro 以一揽子 解决方案（“一揽子解决方案”）的形式向我们的客户提供一系列服务，我们相信我们的客户可以降低业务成本和 提高收入。

除了我们的商业解决方案服务外，我们还通过安圭拉的一家公司 Greenpro Venture Capital Limited经营风险投资业务。我们的风险投资业务部门之一侧重于（1）为 初创企业和高增长公司建立企业孵化器，为这些公司在关键增长时期提供支持，其中包括教育和 支持服务，以及（2）在选定的初创公司和高增长公司中寻找投资机会，这可能会为公司带来可观的回报。我们的风险投资业务侧重于亚洲和东南亚的公司，包括 香港、马来西亚、中国、泰国和新加坡。我们的另一个风险投资业务部门专注于商业地产的租赁 活动和投资物业的销售。

操作结果

在 截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中，我们在三个地区开展业务：香港、马来西亚和中国。我们的收入来自商业地产的 租赁活动、房地产销售和提供服务。下表进一步描述了 我们的收入和收入成本：

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度的比较

总收入

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度， 的总收入分别为3,916,372美元和3,091,735美元。金额增加824,637美元，是由于所提供的商业服务范围扩大和客户群的增加。随着我们继续发展业务和向新领域扩张，我们预计 我们的商业服务板块的收入将增加。

租金 收入

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，租金收入 分别为178,682美元和100,143美元。它主要源自马来西亚和香港的租赁物业。我们相信我们的租金收入将在不久的将来保持稳定。

出售 处房产

截至2017年12月31日的财年，出售房产的收入 为423,871美元，这来自出售位于香港的某些商业 物业。截至2016年12月31日的财年，房地产销售没有产生任何收入。

在 机会允许的情况下，管理层预计将在不久的将来继续购买和出售商业地产。因此， 我们预计，可归因于房产销售的收入和成本将在未来波动。

服务 收入

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，提供商业服务的收入 分别为3,313,819美元和2,991,592美元。 它主要来自于提供业务咨询和咨询服务以及公司秘书、会计 和财务审查服务。由于我们整合了 与收购相关的客户，以及越来越关注高端服务，我们的服务收入有所增加。

总运营成本和开支

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度， 的总运营成本和支出分别为6,737,418美元和3,059,600美元。它们 包括服务成本收入、出售房产的成本、租金收入成本、商誉和无形资产的一般和管理及减值 。

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，公司的 总运营收入（亏损）分别为2,821,046美元（2,821,046美元）和32,135美元， 。运营亏损的增加主要是由于一般和管理费用增加以及商誉和无形资产的减值 。

租金收入的成本

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，租金收入的成本 分别为68,412美元和48,914美元。它包括与政府租金和费率、维修和保养、财产保险、折旧和其他相关的管理 成本相关的成本 。物业管理费和公用事业费用由租户直接支付。

服务收入的成本

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，提供服务的收入成本 分别为1,071,910美元和1,086,393美元。 它主要包括员工薪酬和相关的工资福利、公司成立成本和其他专业费用 直接归因于与所提供服务相关的成本。

出售房产的成本

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，出售房产收入的成本 分别为347,479美元和0美元。它主要包括房产的购买价格、律师费、建筑结构的改善成本和其他购置成本。 销售和广告费用在发生时记作支出。

一般 和管理费用

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，一般 和管理费用分别为3,350,896美元和1,924,293美元。一般 和管理费用主要包括1,014,700美元的工资和工资、474,741美元的租金和费率、33万美元的董事 薪酬以及482,343美元的审计、法律和其他专业费用。随着我们整合业务收购、将办公室扩展到新的司法管辖区以及深化现有业务，我们预计，我们的并购将继续增加 。

商誉和无形资产减值

截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度， 的商誉减值损失分别为1,734,384美元和0美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，无形资产的减值 损失分别为164,337美元和0美元。该公司根据ASC 350 “商誉及其他” 对截至2017年12月31日的商誉进行了减值测试。我们对收购的子公司进行了自由 现金流与股权比率的预测，我们预计，从2018年到2022年，其中两家子公司 将为股权带来负的自由现金流，同时可能构成这些实体的负公允价值。因此， 我们决定在2017年12月31日注销这两家子公司的所有商誉和无形资产。

归因于非控股权益

公司在合并子公司任何非控制性 权益的合并运营报表中记录归属于非控股权益的收入。

截至2017年12月31日 ，公司持有Forward Win International Limited、Yabez（香港）公司 Limited、Greenpro Wealthon Sdn Bhd、Billion Sino控股有限公司和帕里奇财富管理有限公司（香港）60％的股份。截至2017年12月31日，公司持有Greenpro Capital Village Sdn Bhd和Greenpro家族办公室有限公司各51％的股权。

在 截至2017年12月31日的年度中，公司记录的归属于非控股权益的净亏损为832,350美元。在截至2016年12月31日的 年度中，公司记录的归属于非控股权益的净收益为11,149美元。归因于非控股权益的 亏损增加是由于分配给亿和控股有限公司和Yabez（香港）有限公司的 非控股权益的商誉和无形资产减值795,168美元。

净亏损

截至2017年12月31日和2016年12月31日的财年， 净亏损分别为3,116,909美元和39,666美元。净亏损的增加主要是 是由于运营成本和支出的增加以及商誉和无形资产的减值。

没有任何季节性因素对公司的财务状况或经营业绩产生重大影响。

除本招股说明书其他部分披露的 外，我们不知道截至2017年12月31日止年度有任何趋势、不确定性、需求、承诺或事件 这些趋势、不确定性、需求、承诺或事件 可能对我们的财务状况产生重大不利影响， 我们的财务状况、收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源的变化， ，或者不一定会导致披露的财务信息不一定产生重大不利影响未来经营业绩或财务 状况的指标。

关闭 资产负债表安排

截至2017年12月31日，我们 没有对我们的 财务状况、财务状况变化、收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出 或资本资源产生当前或未来影响的重大资产负债表外安排。

合同 义务

截至2017年12月31日 ，该公司的子公司根据不可取消的经营租约在香港租赁了办公室， 将于2018年4月到期。2018 年 1 月，租赁协议续订了三年，从 2018 年 5 月 1 日开始， 将于 2021 年 4 月 30 日到期。

相关 方交易

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，相关的 方交易在服务 收入和租金收入方面分别为329,645美元和406,631美元。

截至2017年12月31日和2016年12月31日，关联方应付的 金额分别为1,761美元和30,215美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日，应付给相关 方的款项分别为1,813,930美元和1,509,492美元。

我们的 关联方是指Greenpro Venture Capital Limited持有此类公司一定比例股份的公司、 以及我们根据共同的业务关系确定可以产生重大影响的公司。一个关联方 由该公司董事Gilbert Loke Chan先生共同控制。

关键 会计政策和估计

使用 的估计值

根据美国公认的会计原则编制财务报表要求管理层做出 与财务报表日 的资产负债报告和或有负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额有关的 估计和假设。重要的 会计估计包括与可疑应收账款备抵额、房地产资产和其他长期资产的减值 分析（包括商誉、递延所得税的估值补贴和 潜在负债的应计）相关的某些假设。实际结果可能与这些估计值有所不同。

财产 和装备，净值

财产 和设备按成本减去累计折旧和摊销额列报。折旧是根据直线 计算的，自其全面投入使用之日起的以下预期使用寿命，并考虑了 的估计残值：

每当事件或情况变化表明账面价值 可能无法收回时，管理层 都会评估财产和设备的账面价值。如果有减值迹象，管理层会对预计因使用该资产及其最终处置而产生的 未来现金流进行估计。如果这些现金流小于资产的账面金额， 将确认减值损失，将资产减记为其估计的公允价值。

投资 房地产

持有待售的真实 房地产按其账面金额或公允价值减去预计出售成本后两者中较低者列报。 待售房地产的成本包括房产的购买价格、律师费、建筑结构的改善成本以及 其他购置成本。土地和建筑物购置等项目成本以及某些开发成本根据施工前的相对公允价值分配给特定单元 。我们将继续积极推销所有被指定为待售房产 。待售房地产不折旧。

持有的用于投资的真实 房地产按成本减去累计折旧后列报。折旧是根据直线 计算的，自其全面投入使用之日起的以下预期使用寿命内，并考虑了其 的估计残值：

无形资产 ，净值

无形 资产按成本减去累计摊销额列报。无形资产代表在企业合并中获得的客户名单和积压订单 以及在香港、中国大陆和马来西亚注册的某些商标。无形资产按直线分销 ，其估计使用寿命为五至十年。

公司在无形资产会计方面遵循ASC 360，该标准要求在出现 减值指标且资产产生的未贴现现金流低于资产的 账面金额时记录减值损失。该公司的政策是在每个财政年度的12月 31日对其无形资产进行年度减值测试。

善意

Goodwilly 是被收购实体的成本超过业务合并中分配给收购资产的金额和承担的负债 的公允价值的部分。在ASC 350的指导下，商誉不进行摊销，而是每年对其进行减值测试， 如果发生事件或情况变化表明账目 金额可能减值，则将在两次年度测试之间进行减值测试。减值损失通常在申报单位 净资产的账面金额超过申报单位的估计公允价值时予以确认，并将计为商誉 超过衍生的商誉公允价值的账面价值。公司的政策是在每个财政年度的12月31日对其申报的 单位进行年度减值测试。

长期资产的减值

长期存在的 资产主要包括为投资而持有的房地产、持有的供使用的房地产以及设备和无形资产。根据ASC 360的规定，公司通常对长期资产进行年度减值评估，通常在每年的第四季度进行 ，如果存在减值指标，例如商业环境出现重大持续变化 ，则更频繁地进行减值评估。长期资产的可追回性是在报告单位一级衡量的。如果 预期未贴现的未来净现金流总额小于资产的账面金额，则将资产公允价值和账面金额之间的差额 确认亏损。

收入 确认

公司遵循ASC 606的指导方针，该指导方针创建了一个五步模型，要求各实体在考虑 合同条款时做出判断，其中包括 (1) 确定与客户签订的合同或协议，(2) 确定我们在合同或协议中的履行 义务，(3) 确定交易价格，(4) 将交易价格分配给单独的 履约义务，以及 (5) 承认每项履约义务得到履行后的收入。只有当公司有可能收取其有权获得的对价以换取 向客户转让的服务时，公司才对合同适用 五步模式。

公司的收入包括提供业务咨询和企业咨询服务的收入（“服务 收入”）、房地产销售收入和房地产租赁收入。

来自服务的收入

对于 我们向客户提供资本市场上市协助的某些服务合同，我们提供的服务被视为 一项履约义务。收入和支出将推迟到履约义务完成且对价可能可收回之前。对于未完成履约义务的服务合同，递延收入成本 记作已支出，递延收入记入因此类尚未完成的履约义务而收到的任何款项。 管理层持续监控这些合同的盈利能力，如果确定 成本将超过收入，则可以在需要时记录负债。

对于 其他服务，例如公司秘书、会计财务分析和相关服务，公司的履行 义务将在提供服务时得到履行，并确认相关收入。对于我们作为 代理的合同，公司报告扣除已支付费用后的收入。

公司不向客户提供任何折扣、回扣、退货权或其他补贴，这会导致根据服务收入建立 储备金。此外，迄今为止，公司在获得客户 合同方面没有产生增量成本。

出售房地产的收入

自2018年1月1日起，公司采用了ASC 610-20 “其他收入——取消确认非金融 资产的收益和损失”（“ASC 610-20”）的指导方针，该指导方针适用于向非客户出售或转让非金融资产或实质上是 非金融资产。通常，公司出售其房地产将被视为出售定义为非金融 资产。根据ASC 610-20，当标的资产的控制权移交给买方时，公司将取消承认该资产，并确认出售不动产 资产的收益或损失。

来自房地产租赁的收入

Rental 收入代表公司租户的租赁租金收入。租户根据租赁协议 按月付款，公司在租赁期内按比例确认收入，因为这是最能代表预期从标的资产中获得 收益的模式。

收入 的成本

服务收入的成本 主要包括员工薪酬和相关的工资福利、公司组建成本以及其他 专业费用，这些费用直接归因于所提供服务。

出售房地产的成本 主要包括房产的购买价格、律师费、建筑 结构的改善成本以及其他购置成本。销售和广告费用在发生时记作支出。

租金收入的成本 主要包括与维修和保养、财产保险、折旧和其他 相关的管理费用相关的成本。物业管理费和公用事业费用由租户直接支付

最近的 会计公告

请参阅 附注1中的随附财务报表。

流动性 和资本资源

截至2017年12月31日 ，我们的营运资金赤字为2,070,201美元，而截至2016年12月31日，营运资金赤字为401,241美元。增长主要是由于应付关联方的金额增加， 应付账款和应计负债的增加以及贷款借款的增加。我们的流动资产总额为1,853,878美元，包括现金 和现金等价物1,162,394美元，应收账款345,734美元，预付账款和其他流动资产270,760美元，递延 收入成本为74,990美元，而截至2016年12月31日的流动资产总额为1,596,156美元。流动资产的增加 主要是由于预付款和其他流动资产的增加。我们的流动负债为3,924,079美元，主要包括 应付关联方的款项1,813,930美元，应付账款和应计负债768,994美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度，该公司的净亏损分别为3,116,909美元和39,666美元。截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，该公司的综合亏损分别为2,212,940美元和61,837美元。净亏损的增加是 ，这是由于一般和管理费用大幅增加以及商誉和无形资产减值造成的。

截至2017年12月31日的财年，公司净亏损3,116,909美元，经营活动中使用的现金为442,711美元， ，截至2017年12月31日，该公司的营运资金赤字为2,070,201美元。这些因素使人们对 公司在财务报表发布之日起一年内继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑。 此外，该公司的独立注册会计师事务所在其2017年12月31日财务 报表的报告中，对公司继续作为持续经营企业的能力提出了实质性怀疑。财务报表 不包括在公司无法继续经营的情况下可能需要的任何调整。

公司持续经营的能力取决于其盈利能力的提高以及股东持续的财务 支持。管理层认为，现有股东或外部融资将提供额外的 现金，以履行公司到期的债务。如果需要，无法保证未来的任何融资 都将可用，或者如果有的话，将以令公司满意的条件提供。即使公司 能够 在需要时获得额外融资，它也可能限制其运营的过度限制，例如债务融资， ，或者对股东造成大幅稀释，例如股权融资。

截至2017年12月31日 ，关联方应向公司预付1,441,548美元，用于购买2014年持有的待售房地产 ，另一关联方应向公司预付175,693美元，用于公司一家子公司的业务运营。 这些预付款不计息，应要求支付。

截至2017年12月31日 ，我们的长期负债包括由房地产担保的贷款，这些贷款来自：

2017年12月31日之后的五年中每年的长期银行贷款的 到期日如下：

经营 活动

截至2017年12月31日的财年，用于经营活动的净 现金为442,711美元，而截至2016年12月31日的年度用于经营 活动的净现金为500,228美元。2017年用于经营活动的现金主要来自该年度的净 亏损，而2016年用于经营活动的现金主要包括递延收入、 应付账款和应计负债的减少以及应收账款的增加。截至2017年12月31日和2016年12月31日止年度的非现金支出总额分别为2426,577美元和231,010美元，主要包括 188,487美元的折旧和摊销以及截至2017年12月31日止年度的商誉和无形资产减值1,898,721美元。

公司在过去两年中出现了营业亏损并在其经营活动中使用了现金。在2017财年，公司 的净亏损、预付费用和其他流动资产有所增加，导致运营现金流为负。净亏损的增加 是由于一般和管理费用增加以及商誉和无形资产减值所致。 公司的管理层认为，2018财年的应收账款周转率和应付账款周转率 将有所改善。但是，无法保证会达到预期的销售水平。

投资 活动

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，用于投资活动的净 现金分别为2,813,869美元和16,726美元。

用于投资活动的 现金主要用于长期投资和购买不动产和设备，被2017年持有待售房地产和收购子公司的 现金收益所抵消。用于投资活动的净现金 主要包括2016年购买的不动产和设备。

为 活动提供资金

截至2017年12月31日的财年，融资活动提供的净 现金为3,367,258美元，而截至2016年12月31日止年度，用于融资活动的净现金 为46,162美元。

融资活动提供的 现金主要来自于股票发行的收益984,864美元，以及2017年由房地产担保的2,368,085美元的贷款 的收益。

以下 是公司在2017年和2016年期间的融资活动的表格摘要：

截至2017年12月31日，共有53,233,960股普通股已发行和流通。

商业

概述

我们 目前运营并向位于亚洲和 东南亚的中小型企业提供广泛的业务解决方案服务，最初的重点是香港、中国和马来西亚。我们全面的服务范围包括跨境 业务解决方案、记录管理服务和会计外包服务。我们的跨境商业服务包括 除其他服务外，还包括税务规划、信托和财富管理、跨境上市咨询服务和交易服务。 作为跨境业务解决方案的一部分，我们开发了一揽子服务解决方案（“一揽子解决方案”） ，可以降低他们的业务成本并提高他们的收入。

我们 还通过安圭拉公司Greenpro Venture Capital Limited经营风险投资业务。我们的风险投资 业务侧重于（1）为初创企业和高增长公司建立企业孵化器，以在关键增长时期为此类公司 提供支持，其中包括通过我们的子公司Greenpro Capital Village Sdn运营的教育和支持服务。Bhd.，以及（2）在选定的初创公司和高增长公司中寻找投资机会，我们预计 可以为公司带来可观的回报。我们预计目标是位于亚洲和东南亚的公司，包括香港 香港、马来西亚、中国、泰国和新加坡。我们预计，我们的风险投资业务还将参与购买、收购 和租赁同一亚洲和东南亚地区的商业地产。

我们的 服务

作为我们开发的一揽子解决方案的一部分，我们 为客户提供一系列服务。我们相信，通过使用我们的一揽子解决方案，我们的客户 可以降低业务成本并增加收入。

跨境 业务解决方案/跨境上市解决方案

我们 为中小型企业提供全方位的跨境服务，以帮助他们有效开展业务 。我们的 “跨境业务解决方案” 包括以下服务：

的市场在东亚和东南亚不断增长，在某种程度上，这种趋势在全球范围内仍在继续，这些公司正在寻求 上市并在外国司法管辖区的认可交易所上市。在跨境上市咨询 服务方面，我们正在协助私营公司实现其在包括美国场外交易市场在内的公共交易所上市和交易的愿望。 2012年签署的《Jumpstart Our Business Startups Act》（简称 “JOBS”）简化了 “新兴成长型公司” 的首次公开募股（“IPO”）流程 并减轻了其监管负担，（2）提高了这些公司 在未经美国证券交易委员会注册的情况下通过私募股权和小型公开募股获得资本的能力，以及（3）允许拥有大量股东基础的私营公司 推迟成为公开报告公司。

通过 我们的跨境上市咨询服务，我们力求在这些寻求进行首次公开募股（在某些情况下为 自管公开发行）的公司与他们成为纳斯达克和纽约证券交易所等认可的美国国家交易所 上市公司的目标之间架起桥梁。

虽然 寻求在美国场外交易市场上市和交易的公司有几种选择，但我们主要关注三种 方法：

场外交易市场的结构方式使公司能够在市场上 “向上移动”，因为他们 提供了更好的透明度。这些市场包括：

我们 充当客户的案例参考，我们首先在场外交易市场上市，随后升至美国国家交易所。

随着 竞争的加剧和经济复杂性的提高，我们认为越来越多的公司需要跨境重组 和其他公司事务的战略。我们的计划是将我们的跨境业务解决方案服务与我们的云会计解决方案 和下述会计外包服务捆绑在一起。

会计 外包服务

我们 打算与来自香港、马来西亚和中国的专业公司建立关系，这些公司可以为我们的客户提供公司秘书、 商务中心和虚拟办公室、簿记、税务合规和规划、薪资管理、企业估值和财富 管理服务。我们打算将当地会计师事务所纳入该网络，为我们的客户提供一般会计、 财务评估和咨询服务。我们预计，我们专业网络中的公司将 将其国际客户推荐给我们，这些客户可能需要我们的簿记、薪资、公司秘书和税务合规服务。 我们相信，这种会计外包服务安排将为我们的客户提供便捷的一站式 公司，以满足他们的本地和国际业务和财务合规及治理需求，从而使他们受益。

我们的 服务费率

我们 打算根据所提供的服务类型建立两级费率体系。我们可能会收取基于项目的费用，其中 我们会向使用我们的服务完成的项目（例如交易 项目、合同合规项目和业务规划项目）收取客户收入的10％-25％。当我们的专业人员就项目向客户提供特定专业知识时，我们也可能会根据项目的估计复杂程度和时机收取固定费用或固定费用。 例如，对于跨境业务解决方案，我们计划向客户收取每月固定费用。

我们的 风险投资业务板块

风险投资 资本投资

由于我们在2015年收购了Greenpro Venture Capital Limited（“GPVC”），我们进入了香港的风险投资业务 ，重点关注位于亚洲和东南亚的公司，包括香港、马来西亚、中国、泰国和 新加坡。我们的风险投资业务侧重于（1）为初创企业和高增长公司建立企业孵化器 ，为这些公司在关键增长时期提供支持；（2）为特定初创企业和高成长公司提供投资机会。

我们 认为，公司的生命周期可以分为五个阶段，包括种子阶段、初创阶段、扩张 阶段、成熟阶段和衰落阶段。

我们 预计，公司的大部分资金需求将出现在前三个阶段。

我们 打算让我们的企业孵化器为处于 关键发展关头的年轻、新兴成长和潜在的高增长公司提供宝贵的支持。例如，我们的孵化器将以低于市场租金的价格提供办公空间。我们 还将提供我们的专业知识、业务联系、介绍和其他资源，以帮助他们的发展和成长。 视具体情况而定，我们还可能在风险投资公司中发挥积极的咨询作用，包括 董事会代表、战略营销、公司治理和资本结构。我们相信，我们在这些初创公司中将有潜在的 投资机会。

我们对精选初创企业和高成长公司的投资策略的 业务流程如下：

我们的 目标是通过最终和及时地处置投资来实现更高的回报率。我们打算将 投资于符合以下标准的企业：

我们的 风险投资相关教育和支持服务。

除了通过GPVC提供风险投资服务外，我们还提供教育和支持服务，我们认为 将与我们的风险投资业务产生协同效应。我们在马来西亚和新加坡为对以下内容感兴趣的企业主安排了几场名为 “首席执行官和企业主战略 会议（“CBOSS”）的研讨会：

CBOSS研讨会的目标是教育首席执行官或企业主如何收购 “智能资本” 以及所涉及的注意事项。该研讨会包括介绍 “智能资本”、“财富 和价值创造” 的基本概念、推荐和规划以及类似的话题。我们相信，本次研讨会将协同支持 我们的风险投资业务板块。

中国 服务中心扩张

中国拥有 13 亿人口，是第二大经济体，也是自 2008 年 全球金融危机以来对世界增长的最大贡献者。

2016年《胡润报告》发布的数字 显示，截至2016年5月，中国大陆有近134万高净值人士（HNWI） ，净资产超过1,000万元人民币（147万美元），比上年增长10.7％。

（参考 来自：http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingNewsUpdate/t1458502.htm）

根据中华人民共和国国家统计局的数据，在这些高净值人群中，大约有89,000名亿万富翁，增长率为14.1％，这意味着中国高净值人士 的数量占0.1％。2016年，居住在广东省、北京、上海、浙江省和江苏省的HNWI人数最多 。

中国 1 级城市

（参考 来自：http://multimedia.scmp.com/2016/cities/）

我们的 扩张战略是在广州、北京和上海等一线城市建立服务中心，大多数 高净值人士居住在那里。这些中心将通过在满足客户要求之前、期间和之后提供和提供专业、高质量的服务 和援助，来满足客户的需求。 此次发行的收益中约有200万将用于租赁180至250平方米（约2,150至2690平方英尺）的办公空间，并在该市成立的第一年招募一支由10人组成的团队（估计）。每个城市的计划将 基于各种因素，例如房地产供应情况和就业市场状况。

销售 和市场营销

我们 计划部署三种策略来推广 Greenpro 品牌：领导力、市场细分和销售管理流程开发。

全球 财富智慧发展

全球 财富智慧发展（“WWW”）是我们的营销和促销活动，侧重于建立我们品牌的长期 知名度。WWW针对以下市场（i）企业主和高级管理人员；（ii）中国高净值和中等净值的个人，以及（iii）金融服务提供商，例如中国的注册财务规划师。该活动 涉及分享有关财富管理的内容、知识和信息，包括财富创造、财富保护和 财富继承。

WWW 的 目标是：

本次发行的收益中约 350 万美元将用于制定以下营销策略。

意识 和优化

电子邮件 爆炸是传播信息的常用策略之一。我们的电子邮件数据库将通过在线营销（社交媒体）和促销活动生成 的潜在客户进行收集。未来的活动邀请函和每月/季度新闻稿将发送 到电子邮件数据库，以提高活动参与度并提供公司发展的最新信息。

作为我们宣传工作的一部分，我们的 赛后信息将发送到新闻和媒体平台，以提高公众对 我们活动和发展的认识，并鼓励更多参与者参加我们即将举行的活动。我们还将免费向媒体网络提供商分享我们对 各种行业和行业趋势的分析。我们认为，该战略将加强 Greenpro与媒体网络提供商之间的关系。

为了 产生更多的潜在客户和订阅者，我们的官方微信账号中将分享两到四篇与财富管理相关的文章。 这些文章是我们用来通过微信、今日头条和Facebook等社交媒体平台在线分享内容的工具， 这增加了我们的在线知名度。

在线 搜索引擎优化 (SEO) 将用作支持策略，以增强我们的在线形象活动。我们将在中国和马来西亚寻找 SEO 专家团队，通过使用广告和关键词标记策略 来增加社交媒体账户和公司网站的流量，从而协助推广该活动。主要的搜索引擎是百度和谷歌，因为这些 是全球常见的搜索引擎。

互动 和转换

研讨会 和会议将每月举行一次，为与会者提供财富管理方面的讲座和教育。我们每次的目标是 80 到 100 名参与者。我们打算邀请专业人士和战略合作伙伴在研讨会和会议上分享他们的想法、资源和专有技术 。研讨会和会议将重点讨论我们的三项核心财富管理原则，即 “财富创造、财富保护和财富传承”。

私人 和独家活动计划每季度举行一次，目标参与者人数在30至40人之间。这些活动是独家的， 仅限受邀者，在这些活动中，我们将分享对我们服务的见解，并向与会者解释他们如何进行财富 管理规划。

小型 小组聚会将每月举行两次，面向公众，估计每次会议有五到十名参与者。这些会议的目标 是鼓励思想交流，为交流和潜在的未来合作机会提供平台， 并增进参与者与我们之间以及彼此之间的理解。

位于中国深圳的公司办公室正面 门视图，上面有公司的两面横幅

市场 机会

我们 认为，我们业务增长的主要驱动力是产品和服务，以及办公网络、专业人员和运营工具等资源，以使咨询和咨询业务更具竞争力。

我们 打算协助我们的客户以具有成本效益的方式编制财务报表，并根据这些 财务信息提供安全保障，因为数据将存储在云系统中。我们预计东亚 和东南亚的市场需求将不断增长。我们认为，当前，不同行业的企业越来越需要通过具有成本效益的方法最大限度地提高其绩效。我们相信，我们的服务将为我们的客户创造许多竞争优势。 我们相信，通过我们处理行政和后勤支持，我们的客户可以专注于发展业务 和扩大自己的客户组合。

顾客

我们的 收入来自全球客户，包括来自香港、中国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国、 澳大利亚、日本、台湾、俄罗斯和美国的客户。我们的风险投资业务部门最初将专注于香港 和东南亚的初创企业和高增长公司。我们希望通过管理 团队的个人联系以及我们的企业孵化器来创造交易流程。

我们 在截至2017年12月31日的财年中创造了3,916,372美元的净收入，在截至2016年12月31日的财年中创造了3,091,735美元的净收入。我们的风险投资业务分别约占2017年和2016年净收入 的13％和2％。我们不是与客户签订任何长期协议的当事方。

竞争

我们 在一个成熟、竞争激烈的行业中运营。我们认为我们的重点是中小型企业的利基市场。 一般商业咨询服务领域的竞争相当激烈，尤其是在香港。我们面临的竞争 主要来自企业融资行业的知名律师事务所和咨询服务提供商，例如Marbury、King & Wood Mallesons、QMIS金融集团、第一亚洲金融集团有限公司及其各自的关联公司，以及 某些会计师事务所，包括专门从事税收筹划和企业重组的会计师事务所。中国 和马来西亚的竞争没有香港那么激烈。我们在中国的主要竞争对手是日本投资集团和QMIS金融集团 ，而我们在马来西亚的主要竞争对手是环球桥牌管理有限公司。Bhd. 和 QMIS 金融集团。这些竞争对手产生了 大量流量，并建立了品牌知名度和财务资源。使用不同于我们的商业模式的业务 模式的新竞争或现有竞争可能会对我们施加压力，要求我们进行变革，从而保持竞争力。

我们 认为，我们市场的主要竞争因素包括分析质量；建议的适用性和有效性； 与客户关系的强度和深度；满足当前和潜在客户不断变化的需求的能力；以及服务 范围。通过利用我们的竞争优势，我们相信，由于我们服务的广度 、一站式便利性、定价、营销专业知识、覆盖网络、服务水平、往绩、 品牌和声誉，我们比其他竞争对手具有竞争优势。我们有信心保持和扩大我们的市场份额。

知识产权

我们 打算保护我们在产品和技术研发方面的投资。我们打算通过商业秘密、 商标、版权和专利（如果适用）相结合，为主要市场的重大产品和工艺开发寻求尽可能广泛的 保护。我们预计，保护形式将根据特定司法管辖区提供的 保护级别而有所不同。目前，我们的收入主要来自我们在香港 香港、中国和马来西亚的业务，那里的知识产权保护可能有限且难以执行。在这种情况下，我们 可能会通过采取措施来保护我们的知识产权，以提高知识产权的保密性。

我们 已注册商标作为保护我们公司和产品的品牌名称的一种手段。我们打算保护我们的商标 免受侵权，并在适当时寻求注册外观设计保护。目前，有六个商标以 Greenpro Resources (HK) Limited 的名义注册 。

我们 依赖商业秘密和不可专利的专有技术，我们力求通过保密协议部分保护这些秘密和专有技术。我们的政策是 要求所有员工在开始与我们合作时签署保密协议。这些协议规定 在个人与我们的关系中 对个人开发或公开的所有机密信息均应保密，除非在特定的有限情况下，否则不得向第三方披露。协议 还规定，个人在为我们提供服务时构思的所有发明应作为我们公司的专有 财产转让给我们。但是，无法保证我们希望签署此类协议的所有人都会签署， ，或者如果签署了这些协议，则无法保证这些协议不会被违反，我们对任何违规行为都有足够的补救措施，也无法保证我们的贸易 机密或不可专利的专有技术不会以其他方式被竞争对手泄露或独立开发。

政府 法规

我们 最初在香港、中国和马来西亚提供一揽子解决方案，我们认为这些地区需要外包 支持服务。此外，我们认为这些市场是许多在亚洲从事跨境 业务的客户的中心和区域市场。我们的目标是那些从事国际业务的东亚和东南亚客户，并计划提供 我们的套餐解决方案以满足他们的需求。我们计划的一揽子解决方案将在香港架构，但服务可能会外包给成本较低的司法管辖区，例如马来西亚和中国，这些司法管辖区鼓励并欢迎外包服务。

以下 法规是可能适用于我们的法律和法规：

香港 香港

我们在香港的 业务受香港管理企业的一般法律的约束，包括劳动、职业 安全和健康、一般公司、知识产权和其他类似法律。由于我们的网站是通过香港的 服务器维护的，因此我们预计将需要遵守香港管理 数据使用的法规和适用于潜在客户的常规服务条款。由于我们潜在客户的信息 保存在香港，因此我们将需要遵守《香港个人资料（私隐）条例》（第 486 章）。

《雇佣条例》是管理香港就业条件的主要立法。它涵盖了一系列全面的 雇员就业保护和福利，包括工资保障、休息日、带薪年假、带薪年假、疾病津贴、产妇保护、法定陪产假、遣散费、长期服务金、就业 保护、终止雇佣合同、防止反工会歧视保护。

雇主还必须遵守《强制性公积金计划条例》（第 485 章）下的所有法律义务。这包括 让所有符合条件的雇员参加强制性公积金（“强积金”）计划并为他们缴纳强积金供款。 除获豁免的人士外，雇主应在受雇后的头60天内让年满18岁但未满65岁 的全职和兼职雇员加入强积金计划。60 天雇佣规则不适用于建筑和餐饮行业的临时员工 。

我们 必须为香港雇员在每个供款期（一般为工资期）缴纳一次强积金供款。 雇主和雇员均须定期向强积金计划缴纳相当于雇员相关收入 5％的强制性供款，但须视最低和最高相关收入水平而定。对于月薪员工， 的最低和最高相关收入水平分别为7,100美元和30,000美元。

我们 遵守上述在香港适用的条例和法规，没有因任何违反条例和法规而卷入任何由地方当局提起的诉讼或起诉 。

马来西亚

我们在马来西亚的 企业受马来西亚一般法律的约束，这些法律管理业务，包括劳动、职业 安全和健康、一般公司、知识产权和其他类似法律，包括《1997年计算机犯罪法》和 1997年《版权（修正案）法》。我们认为这些法律的重点是马来西亚的审查制度，但是我们认为这 不会影响我们的业务，因为审查的重点是媒体控制，与我们计划使用的基于云的技术 无关。

我们的 房地产投资受有关许可、分区、 细分、公用事业和水质的大量地方、市、县和州规章的约束，以及有关空气和水质以及濒危物种及其栖息地保护 的联邦规章和法规。此类监管可能导致管理和运营 成本高于预期。

我们 遵守马来西亚的上述适用的条例和法规，没有因任何违反条例和法规而卷入地方当局的任何诉讼或起诉 。

中国

我们收购的业务的 部分位于中国，受中国管理业务的一般法律的约束，包括 劳动、职业安全与健康、一般公司、知识产权和其他类似法律。

就业 合同

劳动合同法由全国人大常委会于 2007 年 6 月 29 日颁布， 于 2008 年 1 月 1 日生效。《劳动合同法》管理国内企业（包括外商投资的 公司）、个体经济组织和私人非企业单位（统称为 “雇主”） 与其雇员之间的劳动关系和雇佣合同（包括 的订立、履行、修改、终止和确定雇佣合同）。

a. 雇佣合同的执行

根据 《雇佣合同法》，雇主必须在开始工作后一个月 内与其雇员签订书面雇佣合同。如果发生违规行为，雇员有权在雇主未能执行雇佣合同期间 获得双倍工资。如果雇主未能执行自雇员开始工作之日起超过12个月的 雇佣合同，则雇主与雇员签订了非固定期限的雇佣合同。

b. 订立非固定期限合同的权利

根据 《雇佣合同法》，雇员可以在未经雇主同意续订的情况下申请非固定期限合同。 此外，如果雇员与雇主签订了两份固定期限雇佣 合同，他也有权与该雇主签订非固定期限合同；但是，该雇员在工作期间不得有任何违约行为或受到任何纪律处分 。除非员工要求签订固定期限合同，否则未根据《雇佣合同法》签订 非固定期限合同的雇主有责任从续订雇佣合同之日起向员工支付双倍工资。

c. 雇佣合同终止或到期的补偿

根据 《雇佣合同法》，雇员有权在雇佣合同终止或到期时获得补偿。 即使雇主 (i) 被宣布破产；(ii) 其营业执照 被吊销；(iii) 被命令停止或撤回业务；或 (iv) 已被自愿清算， 员工也有权获得赔偿。如果员工 已雇用超过一年，则该员工有权获得相当于每完成一年的服务一个月的工资 的薪酬。如果员工的雇用时间不到一年，则该员工将被视为 已完成整整一年的服务。

d. 工会和集体雇佣合同

根据 《雇佣合同法》，工会可以寻求仲裁和诉讼以解决由集体 雇佣合同引起的任何争议；前提是此类争议未能通过谈判解决。《雇佣合同法》还允许工会代表所有雇员与雇主签订集体雇员合同。

如果 尚未成立工会，根据高级别工会的推荐任命的代表可以执行 集体雇佣合同。在县级以下的地区内，诸如 从事建筑、采矿、食品和饮料的行业以及服务业等行业的集体雇佣合同，可以由相应行业的工会代表代表 雇员签署。或者，可以签订以地区为基础的集体 雇佣合同。

根据《雇佣合同法》，我们所有的员工都与我们签订了标准的书面雇佣协议。我们 在为我们的业务招聘员工时没有遇到任何重大的劳资纠纷或任何困难。

2010 年 10 月 28 日，中国全国人民代表大会颁布了《中华人民共和国社会保险法》，该法于 2011 年 7 月 1 日生效。根据《中华人民共和国社会保险法》、《社会 保障基金征收和支付暂行条例》等相关法律法规，中国建立了包括基本养老保险、 基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险在内的社会保险体系。雇主应按照相关法规规定的费率为其雇员支付 社会保险，并应扣留应由雇员承担的 社会保险。负责社会保险的机构可以要求雇主遵守 ，如果该雇主未能及时支付和扣留社会保险，则予以制裁。根据1999年生效的2002年修订的《住房公积金管理条例 ，中国公司必须在适用的住房 资金管理中心注册，并在受托银行开立住房公积金特别账户。中国公司及其员工 都必须向住房基金缴款。

人力资源和社会保障部于2014年1月24日发布了《劳务派遣暂行规定》。 《劳务派遣暂行规定》于 2014 年 3 月 1 日生效，其中规定 劳务派遣应仅适用于临时、辅助或替代职位。临时职位是指任期不超过六个月的职位， 辅助职位是指为主要企业职位服务的非主要企业职位，替代职位 是指替代雇员在一段时间内可以担任的职位，在这段时间内，最初 担任此类职位的员工由于全职学习、休假或其他原因而无法工作。《暂行规定》 进一步规定，雇主的派遣工人数不得超过其劳动力总数的10％，雇主的 劳动力总数应指与 雇主签订劳动合同的工人人数和被派往雇主的工人人数之和。

外国 外汇管制和管理

中国的外国 交易所主要受以下监管：

根据 《外币管理规则》，如果向相关外汇兑换银行提交证明人民币兑换外币目的的文件 ，则人民币将可兑换成往来账户项目，包括 股息分配、利息和特许权使用费支付以及与贸易和服务相关的外汇交易。直接投资、贷款、证券投资和投资汇回等资本账户项目的人民币兑换 但是， 须经SAFE或当地同行的批准。

根据 《外汇结算、销售和支付管理规则》，外商投资企业只有在提供有效的商业 文件后，才能在获准开展外汇业务的银行购买、出售和/或汇出外币，如果是资本账户项目交易，则必须获得SAFE或当地同行的批准。

作为 一家拥有中国子公司的离岸控股公司，我们可以 (i) 向我们的中国子公司提供额外的资本出资，(ii) 设立新的中国子公司并向这些新的中国子公司出资，(iii) 向我们的中国子公司 或合并关联实体提供贷款，或 (iv) 通过离岸交易收购在中国开展业务的离岸实体。 但是，这些用途中的大多数都需要经过中华人民共和国的法规和批准。例如：

2008年8月29日，国家外汇管理局发布了《关于完善外商投资企业外币资本支付结算管理有关操作问题的通知》，即 “142号文”。2015 年 3 月 30 日，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本结算管理办法的通知 ，即 “19 号通知”，于 2015 年 6 月 1 日生效，通过限制 兑换的人民币的方式，规范外商投资企业或外商投资企业将外币兑换成人民币的行为。第19号文要求，从外商投资企业 的外币占主导地位的资本转换而来的人民币应在外汇结算和待付款账户下进行管理。该账户的支出范围包括：业务范围内的支出 、国内股权投资资金和人民币存款的支付、 完成使用后偿还人民币贷款等。外商投资企业应在经营范围内如实使用其资本， 不得直接或间接地将其资本或由外币占主导的资本兑换成的人民币用于（i）其业务范围以外的支出或法律法规禁止的支出，（ii）发放人民币委托贷款（除非 其业务范围允许）、偿还公司间借款（包括第三方垫款）和偿还人民币银行贷款已经向任何第三方再融资 。除外商投资公司、外商投资风险投资企业 或外商投资股权投资企业以外，外商投资企业通过以原 货币转移资本进行境内股权投资的，应当遵守现行国内再投资规定。如果此类外商投资企业通过人民币兑换 进行境内股权投资，则被投资企业应先进行境内再投资登记，开立相应的 账户进行外汇结算和待付款，外商投资企业随后应根据实际投资金额将转换资金转入上述账户 。此外，根据2008年8月5日生效的《中华人民共和国外汇管理条例》，未经授权 不得更改外汇或人民币兑换的用途。

违反 适用通告和规则的行为可能会导致严厉的处罚，包括《外汇 外汇管理条例》中规定的巨额罚款。

鉴于中国法规对离岸控股 公司向中国实体提供的贷款和直接投资的各种要求，我们无法向您保证，对于未来向我们的中国子公司提供的贷款或我们对中国子公司的未来资本出资 ，我们将能够及时完成必要的政府注册或获得必要的 政府的批准。如果我们未能完成此类注册或获得此类批准，则我们使用本次发行和并行私募配售中预期获得的收益 以及为我们在中国的业务进行资本化或以其他方式为我们的业务提供资金的能力可能会受到负面影响，这可能会对我们的流动性以及我们为业务提供资金和扩展业务的能力产生重大不利影响。

我们 遵守上述中国适用的条例和法规，没有因任何违反条例和法规而卷入地方当局的任何诉讼或起诉 。

保险

我们 目前不维护财产、业务中断和意外伤害保险。随着我们业务的成熟，我们期望根据马来西亚、香港和中国的惯例获得这种 保险（如适用）。

员工

截至 2018 年 4 月 27 日 ，我们有 59 名员工，分布在以下地区：

根据《中华人民共和国劳动合同法》，我们在中国的所有员工都与我们签订了标准的书面雇佣协议 。

根据固定缴款养老金计划，我们 必须向雇员公积金缴款，适用于马来西亚所有年龄在十八至五十五岁之间的合格员工 。我们需要根据参与者的年龄和工资水平缴纳参与者 收入的特定百分比。参与者无论在公司的服务时间长短，都有权获得我们的所有捐款以及应计回报 。在截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中， 的捐款分别为38,074美元和19,151美元。

我们 必须为所有年满十八至六十五岁的香港合资格雇员缴纳强积金供款。我们 必须根据参与者的年龄和工资水平缴纳一定比例的收入。在截至2017年12月31日和2016年12月31日的 年中，公司的强积金供款分别为31,717美元和14,529美元。我们 在为我们的业务招聘员工时没有遇到任何重大的劳资纠纷或任何困难。

我们 必须向中国所有符合条件的员工的社会保险计划和住房公积金计划缴款。 截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，捐款分别为16,306美元和9,262美元。

行政 办公室

我们的 主要行政办公室位于香港 香港九龙红磡都会道10号大都会大厦17楼1701-1703室。我们的主要电话号码是 +852 3111 7718。我们的网站位于：http://www.greenprocapital.com。我们网站上包含的信息 不是，也不应被解释为本招股说明书的一部分。

属性

我们的 主要行政办公室位于香港 香港九龙红磡都会道10号大都会大厦17楼1701-1703室。我们的两年经营租约将于2018年4月30日到期。2018 年 1 月，租赁协议续订了三年，从 2018 年 5 月 1 日开始，到 2021 年 4 月 30 日到期。

公司拥有以下物业，这些房产目前用于投资目的：

2013年5月，公司从马来西亚金融机构渣打银行 Saadiq Berhad获得了本金为1,629,744令吉（约合495,170美元）的贷款，为收购位于马来西亚吉隆坡雪兰莪州空中花园一城 的租赁办公单元提供资金。该贷款的利息按年基准贷款利率减去2.1％，每月分期付款300次 ，每期9,287马币（约合2840美元），将于2038年5月到期。抵押贷款由 (i) 财产上的第一笔法律押记 作担保，(ii) 由本公司董事李宗光先生和陆志灿·吉尔伯特先生个人担保， 以及 (iii) 由本公司董事控制的关联公司担保。

2013年8月，公司通过公司首席执行官李宗光先生从马来西亚金融机构联合海外银行（马来西亚）有限公司获得本金为1,074,696令吉（约合326,530美元）的贷款，用于为收购位于马来西亚吉隆坡中谷城北角的租赁办公单位提供资金。该贷款的利息按基本贷款利率每年减去2.2％，每月360次分期付款，每期5,382令吉（约合1,645美元）， 将于2043年8月到期。抵押贷款由对房产的第一笔法律抵押担保。

2017年9月，公司向位于香港的非银行 贷款机构Laboratory JaneClare Limited借入了8,000,000港元（约合1,032,258美元）。该贷款由公司持有的待售房地产担保，年利率为8.4％，将于2018年9月12日到期。

2017年12月，公司从中国金融机构中国银行 有限公司获得了本金为人民币9,000,000元（约合1,383,360美元）的贷款，用于为收购中国深圳帝旺大厦（顺兴广场）约5,000平方英尺的租赁办公单元提供资金。该贷款的年利息比5年期或以上 人民币基本贷款利率高出25％的溢价，分期支付120个月，并将于2027年12月到期。 贷款的当前利率为每年6.125％。每月分期付款将由（i）在20年期基础上每年比5年期或以上 人民币基本贷款利率高出25％的溢价总和来确定^第四每月的利息支付日，以及（ii）人民币75,000元（约合11,528美元）用于定期偿还本金。抵押贷款由 (i) 对该物业的第一笔法律担保，(ii) 格林博管理咨询（深圳）有限公司的人民币1,000,000元（约合153,707美元）的限制性现金定期存款， （iii）Greenpro管理咨询（深圳）有限公司的应收账款，（iv）由Greenpro Financial 咨询有限公司担保的公司，（v）由关联公司担保的公司该公司由 Loke Che Chan Gilbert 控制，并且 (vi) 由 Greenpro Management 法定代表人陈艳红女士担保的个人 咨询（深圳）有限公司和该公司的股东 。

我们 认为目前的设施足以满足我们当前的需求。我们打算在必要时确保新设施或扩建现有的 设施，以支持未来的增长。我们相信，将根据需要在商业 合理的条件下提供适当的额外空间，以适应我们的运营。

法律 诉讼

截至本文发布之日 ，我们不知道有任何重大未决法律诉讼涉及我们或我们的任何子公司 ，也没有发现我们的任何财产是该诉讼的当事方。在任何诉讼中，我们的任何董事、执行官或 关联公司或任何注册或受益股东是敌对方或拥有不利于我们利益的重大利益。 在正常业务过程中，我们可能会不时受到各种索赔、法律诉讼和监管程序的约束。

我们的 公司结构和收购历史

我们 于 2013 年 7 月 19 日在内华达州注册成立，名为 Greenpro, Inc.。2015 年 5 月 6 日，我们更名为 Greenpro Capital Corp.。我们的公司结构如下：

我们的子公司、关联公司和VIE实体的 清单及其业务简要说明如下：

收购 和重组历史

收购 受共同控制的实体

收购 英属维尔京群岛公司 Greenpro Resources Limited

2015年7月31日，我们收购了Greenpro Resources Limited100％的已发行和流通证券。Greenpro Resources Limited是一家英属维尔京群岛 公司，在收购时是我们的关联公司（“GRBV”）。作为对价，我们向 的股东发行了9,070,000股普通股限制性股票（根据2015年7月28日之前六个交易日的平均收盘价 ，每股0.35美元，价值3,174,500美元），并支付了25,500美元的现金，相当于 的总收购价为320万美元。收购价格是根据GRBV的现有商业价值、GRBV房产的账面价值 、GRBV的品牌名称以及GRBV创始人初始投资的结算确定的。

GRBV 为初创企业和高成长公司提供企业咨询服务，例如税收筹划、跨境上市解决方案以及咨询和交易服务 。它还在马来西亚雪兰莪州达鲁尔埃桑和马来西亚吉隆坡拥有房地产 ，这些房地产属于投资性物业，目前正在产生租金收入。通过收购GRBV，我们希望扩大 我们的客户和收入基础，并扩大我们提供的服务范围。

收购时，我们的首席执行官、总裁兼董事Lee Chong Kuang还是GRBV的首席执行官、总裁兼董事 。在收购时，李先生持有我们已发行和流通证券的44.6％，并持有GRBV已发行和流通证券的50％。我们的首席财务官、秘书、 财务主管兼董事Loke Chan Gilbert也是GRBV的首席财务官兼董事。在收购时，洛克先生持有我们已发行和流通 证券的44.6％，并持有GRBV已发行和流通证券的50％。收购完成后 ，李先生和洛克先生共获得了25,500美元的现金和9,07万股限制性 普通股。

收购伯利兹公司 A&G International Limited 的

2015年9月30日，我们收购了伯利兹公司 （“A&G”）A&G International Limited100％的已发行和流通证券。与此相关，我们向A＆G的股东叶培玲发行了1,842,000股限制性 股普通股，根据2015年7月31日（收购协议签订之日）前十个 个交易日的平均收盘价，总收购价为957,840美元，每股0.52美元。收购价格是根据 A&G 产生的现有业务价值确定的 。

叶佩玲女士是A&G的董事兼唯一股东，是我们首席执行官、总裁 兼董事李钟光的配偶。

A&G 通过其全资子公司亚洲瑞银环球有限公司（香港）和 亚洲瑞银全球有限公司（伯利兹）提供企业和商业咨询服务。

2015年12月30日，A&G International Limited将亚洲瑞银全球有限公司、伯利兹公司 和香港有限公司亚洲瑞银环球有限公司的所有已发行和流通证券转让给Greenpro Resources Limited，以简化我们的 公司结构。A&G International Limited现在是一家没有资产的公司，随后被转移回给 Yap Pei Ling 女士。

收购安圭拉公司 Greenpro 风险投资有限公司

2015年9月30日，我们从其股东李宗光和洛克·陈·吉尔伯特手中收购了安圭拉 公司Greenpro Venture Capital Limited（“GPVC”）的所有已发行和流通证券。作为对价， 我们向GPVC的股东共发行了13,26万股限制性普通股（根据2015年7月25日签署的每股0.60美元的谅解备忘录，价值为7,956,000美元），并支付了6,000美元的现金，相当于 的总收购价为7,962,000美元。收购价格是根据GPVC的现有业务价值确定的，包括所有客户、 固定资产、投资、现金和现金等价物以及承担GPVC的某些负债。收购时，我们的首席执行官、总裁兼董事李钟光先生也曾担任GPVC的首席执行官、总裁兼董事。在收购时，李先生持有我们已发行和流通股份的43.02％，并持有 GPVC已发行和流通股份的50％。我们的首席财务官、秘书、财务主管兼董事Loke Chan Gilbert先生 还曾担任GPVC的首席财务官兼董事。在收购时，洛克先生持有我们已发行和流通股份的43.02％，并持有GPVC已发行和流通股份的50％。

澳大利亚公司 Greenpro Capital Pty Ltd 成立

Greenpro Capital Pty Ltd.成立于2016年5月11日，50％由我们的子公司Greenpro Holding Limited持有，50％由穆罕默德·雷扎·马苏米·阿加持有 。

收购 Greenpro Wealthon Sdn 的 Bhd.，一家马来西亚公司

2016 年 5 月 23 日，我们的子公司。Greenpro Holding Limited（“GPHL”）收购了Greenpro Wealthon Sdn的400股股份。Bhd。 由李宗光先生提供 1 马币（约 0.25 美元）。2016年6月7日，GPHL又收购了Greenpro Wealthon Sdn的200股股份。Bhd. 的价格为12万马币（约合3万美元），导致GPHL欠Greenpro Wealthon Sdn60％的股份。Bhd。Greenpro Wealthon Sdn 剩余 40% 的 Bhd. 由叶顺强先生持有。

收购香港公司 Greenpro 家族办公室有限公司

2017年7月21日，GRNQ的全资子公司Greenpro Resources Limited收购了Greenpro 家族办公室有限公司（“GFOL”）51％的股权。GFOL向Greenpro Resources Limited分配了231,895股GFOL股份，占GFOL持股的51％ 。GFOL剩余的49％股权由ICON资本管理有限公司持有。

VIE 结构和安排

Greenpro Synergy Network Ltd（“GSN”）于2016年3月2日在香港注册成立，是一家可变权益实体（“VIE”） ，有待与公司合并。GSN的主要活动是持有我们的某些万用寿险 保单。Loke Chan Gilbert，我们的 首席财务官、秘书、财务主管兼董事 而我们的 首席执行官、总裁兼董事李宗光是GSN的唯一股东。我们通过GPHL和GSN之间的一系列合同安排（“VIE协议”）控制 GSN。VIE 协议包括 (i) 独家业务合作协议、(ii) 贷款协议、(iii) 股份质押协议、(iv) 委托书 和 (v) 与GSN股东签订的独家期权协议。

下面的 是对每个 VIE 协议的更详细的描述。

独家 商业合作协议：根据独家商业合作协议，GPHL是GSN技术支持、咨询服务和管理服务的独家提供商 。作为此类服务的对价，GSN已同意 向GPHL支付服务费，该费用基于提供服务的时间乘以相应的费率，再加上GPHL董事会决定的 服务费或比率。本协议的有效期为 10 年，但可以自行决定延长 GPHL。

贷款 协议：根据贷款协议，GPHL向GSN的股东发放无息贷款，其唯一目的 是增加GSN的注册资本。在合并期间，这些贷款将使用GSN的资本抵消。

股份 质押协议：根据股份质押协议，GSN的股东向GPHL质押了其在GSN的所有股权中的第一份担保权益，以确保GSN及时完整地支付和履行 《独家商业合作协议》规定的义务。在股份质押协议期限内，质押人同意，除其他 事项外，未经GPHL事先书面同意，不得转让、设定或允许其在GSN 的权益上存在任何担保权益或其他抵押物。该质押在履行主 协议下的义务后的 10 年内一直有效。但是，在全额支付《独家业务 合作协议》下的咨询和服务费用以及GSN在《独家业务合作协议》下的义务终止后， 股票质押协议即告终止，GPHL将在合理可行的情况下尽快终止本协议。

授权书 ：根据委托书，作为GSN的唯一股东的李先生和洛克先生授予GPHL的 权利（i）参加GSN的股东大会（ii）行使与 此类股权相关的所有股东权利（包括投票权），以及（iii）代表这些股东指定和任命法定代表人、董事， 主管和 GSN 的其他高级管理人员。委托书是不可撤销的，并且自该授权委托书签订之日起持续有效，只要这些人仍然是GSN的股东即可。

独家 期权协议：根据独家期权协议，GSN的股东向GPHL授予了购买其在GSN的所有股权的不可撤销和排他性的 权利和期权。收购价格应等于 股东支付的资本，按购买少于所有股权的比例进行调整。本协议的有效期为 ，有效期为 10 年，并可在 GPHL 的选举中续订。

2017年7月28日，GSN在中国深圳成立了一家新的子公司——Greenpro Synergy Network（深圳）有限公司，拥有100％的所有权。 Greenpro Synergy Network（深圳）有限公司注册成立，旨在促进独立专业服务 公司、全球机构、高净值个人和企业家之间的跨境合作。我们打算通过中国的 社交活动和计划提供一个无国界平台，让我们的会员寻求专业服务、商业机会，并交流 的信息和研究来源。

收购

收购香港公司 Yabez（香港）有限公司

2015年9月30日，我们收购了香港 公司（“Yabez”）Yabez（香港）有限公司（“Yabez”）60％的已发行和流通证券。作为对价，我们向Yabez的股东发行了486,171股普通股的限制性股票 ，根据2015年7月31日（收购协议签订之日）前十个交易日的平均收盘价每股0.52美元，总收购价为252,808美元。收购价格是根据 Yabez 产生的现有业务价值确定的 。Yabez为香港客户提供香港公司成立咨询服务、公司秘书 服务和IT相关服务。

收购 两家香港公司猎鹰秘书有限公司和Ace Corporate Services Limited以及中国深圳公司深圳猎鹰财务咨询 有限公司

2015年9月30日，我们收购了猎鹰秘书有限公司、Ace Corporate Services 有限公司和深圳猎鹰财务咨询有限公司（这些公司统称为 “F&A”）的所有已发行和流通证券。作为对价 ，我们向F&A的唯一股东陈艳红女士发行了2,080,200股普通股限制性股票，相当于 根据2015年7月31日（收购协议签订之日）前十个交易日的平均收盘价， 的总收盘价为1,081,704美元，每股0.52美元。收购价格是根据 F&A 产生的现有业务价值 确定的。

陈艳红女士是F&A的董事兼唯一股东，也是我们子公司之一格林普罗管理 咨询（深圳）有限公司的董事兼法定代表人。

收购 塞舌尔公司 Billion Sino Holdings Limited

2017年4月25日，GRNQ与分别代表塞舌尔公司Billion Sino Holdings Limited（“BSHL”）91％和9％股东的姚友荣先生和徐生先生根据 签订了买卖协议，GRNQ收购了BSHL60％的已发行和流通股份。作为对策，GRNQ同意向BSHL的 股东共发行GRNQ普通股的340,645股限制性股票。

收购 一家香港公司 Gushen Credit Limited

2017年4月27日，GRNQ的全资子公司Greenpro Resources Limited和香港公司 （“GCL”）的全资子公司Greenpro Resources Limited签订了资产购买协议，根据该协议，GRNQ购买了协鑫的资产。作为对价 ，GRNQ同意支付10.5万美元的收购价格。

协鑫 在香港经营放债业务，位于香港 九龙红磡都会道10号大都会大厦17楼1701-03号。2017年4月28日，GSHL向GRNQ出售了两股协鑫普通股，所有权为100％，现金总对价 为0.26美元。收购价格是根据GSHL和GRNQ之间的共同协议确定的。GCL 于 2017 年 5 月 16 日更名为 Greenpro 信贷有限公司。

潜在的 收购

我们 正在寻找金融技术和/或金融服务行业的潜在收购目标。目前，截至招股说明书提交之日，我们 尚未与任何潜在目标签订任何实质性最终协议。

董事 和执行官

下表列出了截至本招股说明书发布之日有关我们的执行官和董事的某些信息。

Lee， Chong Kuang，44岁，自2013年7月19日起担任我们的首席执行官、总裁兼董事会主席。 从 2003 年到 2015 年 1 月，李先生担任亚洲瑞银环球有限公司的董事，这是一家香港公司，他于 2003 年创立了该公司。 他在2013年2月4日至2016年4月29日期间担任欧登扎公司的董事、首席财务官兼财务主管。他还在 2012 年 10 月至 2014 年 12 月期间担任 Moxian Corporation 的首席财务官兼董事。李先生于 2015 年 11 月 16 日至 2017 年 6 月 6 日担任 Greenpro Talents Ltd. 的董事 。李先生自2016年4月6日起担任GC投资管理 Limited的董事，该公司是Greenpro亚洲战略SPC的投资经理。从 1997 年到 2000 年，Lee 先生在 K.Y. Ho & Co 注册会计师事务所 工作。他的职业生涯始于1995年在马来西亚的一家注册会计师事务所Siva Tan & Co.，他在那里工作到1997年。作为特许公认会计师公会和马来西亚会计师协会的合格会员， Lee先生获得了香港注册会计师协会的专业资格，并扩展了其专业 服务，涵盖会计、税务、企业结构规划，特别侧重于跨境客户性质，以及 他的会计软件业务。李先生成立了跨境商业协会（CBBA），这是根据《香港社会法》成立的非政府组织（非政府 组织），为其投资成员提供跨境业务 方面的信息和专业建议。对于跨境投资，尤其是对自2011年以来增长迅速的矿业资源公司 ，李先生继续使用云平台来支持客户，通过使用技术 进步和模型（例如SaaS，PaaS等）来加强其客户群，以实现会计和管理解决方案的目的。李先生为董事会带来了商业领导力、企业战略以及会计和财务专业知识。

Loke， Che Chan Gilbert，现年63岁，自2013年7月19日成立以来，一直担任我们的首席财务官、财务主管兼董事。洛克先生拥有丰富的会计知识，从事会计工作已有30多年。1980年至1988年间，他曾在英国伦敦的一家大型会计师事务所UHY（前身为Hacker Young）接受培训并获得资格。特许会计师事务所是总部设在英国伦敦的大型会计师事务所之一。他在审计、会计、税务、SOX 合规和公司上市方面的丰富经验促使他 专注于为这些中小型企业提供企业咨询、风险管理和内部控制。从 1999 年 9 月到 2013 年 6 月，洛克先生在香港大学专业进修学院（香港大学 专业与继续教育学院）担任特许公认会计师公会 P3 商业分析的兼职讲师，该学院是香港大学的延伸，提供专业和继续教育。洛克先生于 2008 年 1 月至 2008 年 7 月担任在 香港证券交易所上市的上市公司 zMay Holdings Limited 的独立非执行董事，并于 2011 年 5 月 31 日至 2012 年 3 月 28 日担任亚洲地产公司的首席财务官，并于 2011 年至 2012 年担任信和生物能源公司的首席财务官，两家公司均在美国场外交易市场上市。洛克 先生自 2012 年 10 月 16 日起担任 Greenpro Resources Corporation 的首席执行官兼董事。从 2012 年 10 月到 2014 年 12 月，他还曾担任 Moxian Corporation 的首席执行官兼董事。洛克先生于 2013 年 2 月至 2015 年 5 月担任 Odenza Corp. 的独立董事 。2014 年 9 月 4 日至 2016 年 9 月 28 日，他还曾担任中广核纳米技术公司的首席财务官、 秘书、财务主管和董事。

Loke 先生于 2015 年 11 月 16 日至 2017 年 6 月 6 日担任 Greenpro Talents Ltd. 的董事。洛克先生自2016年4月6日起担任GC Investment 管理有限公司的董事，该公司是Greenpro亚洲战略SPC的投资经理。洛克先生拥有菲律宾布拉干州立大学工商管理硕士学位 学位，并获得了特许公会、美国建筑师公会和 香港会计师公会颁发的专业会计资格。他还获得了香港会计师公会、ICSA担任特许秘书的其他专业资格、马来西亚FPAM获得认证 财务规划师、ATIHK作为香港税务顾问以及CWM学会作为香港特许财富管理师获得的其他专业资格。洛克先生为董事会带来了 会计和财务专业知识以及商业领导力。

Chuchottaworn， Srirat，现年49岁，于二零一五年十月十八日加入我们担任独立董事。Chuchottaworn 女士在 IT 和咨询业务领域工作了 20 多年。1997年，她成为SAP财务与控制（FI/CO）顾问，并持有FI/CO证书 。2004 年，她创立了 I AM 集团，从那以后一直担任集团董事。她是一位经验丰富的项目经理， 拥有多项 SAP 认证。她获得了蒙库特国王理工学院 Ladkrabang的工程师学士学位和朱拉隆功大学的信息技术理学硕士学位。Chuchottaworn女士为 董事会带来了商业领导、在泰国开展业务的经验和熟悉程度。

嘿， Chee Keong，现年46岁，于二零一六年三月十四日加入我们，担任公司独立董事。2014 年 6 月至 2015 年 10 月， Hee 先生担任 Galasys Plc 的首席财务官。2013年6月至2014年9月，他担任苹果绿色控股公司（前身为蓝太阳媒体公司）的首席财务官 。Hee 先生分别于 2004 年 11 月至 2009 年 1 月和 2009 年 1 月至 2013 年 6 月担任 NetX Holdings Berhad（称为 Global Soft Berhad）的财务总监、非独立 兼非执行董事。Hee先生是马来西亚会计师协会（MIA）的特许会计师和特许公认会计师协会（FCCA）的 会员。他在私人 和上市公司拥有超过18年的工作经验。Hee先生在其职业生涯中还曾担任集团会计师和首席会计官。在 的职业生涯中，Hee先生涉足多个行业，包括会计、信息技术、制造业、 贸易、房地产、建筑、休闲和娱乐。他在不同领域和行业，尤其是会计和金融领域的尽职调查流程、首次公开募股、认股权证发行、公司和债务重组方面拥有实践经验。他为董事会带来了深厚的财务、审计和业务经验。

Shum， Albert，现年58岁，于2016年3月14日加入我们，担任公司独立董事。Shum 先生是一名经过认证的项目 管理从业人员，在领导项目和人员、实施和监督技术 计划以及管理技术计划的各个方面方面拥有 30 多年的经验。Shum 先生自 2010 年 5 月起担任 Intertrust 集团全球信息技术主管 (ADM)，负责领导通过全球 团队向二十多个司法管辖区的业务部门提供核心信息技术服务。Shum先生对实施专业 和有效的解决方案负全部责任，以确保基本职能与有效的内部控制相结合， 与企业合作，实现其在所有地点的总体战略。在此之前，舒姆先生于 2007 年 1 月至 2010 年 3 月担任《南华早报》集团首席信息官，并于 2000 年 10 月至 2006 年 12 月担任辛德勒集团的区域首席信息官。Shum 先生拥有美国太平洋州立大学的工商管理学士学位和美国计算机学习学院的计算机科学文凭 ，并曾就读于瑞士洛桑的 IMD 商业 学校的高管发展课程。Shum 先生为董事会带来了他在内部控制和信息 技术方面的丰富经验。

中国， Kiew Kwong，46岁，于2016年3月14日加入我们，担任公司独立董事。陈先生自2005年起在Public Mutual Berhad担任集团 代理经理。Public Mutual Berhad是一家在马来西亚证券交易所上市的公司，是马来西亚私人单位信托公司和私人退休计划（PRS）的提供商 。在过去的10年中，他是 领域的项目负责人和营销专家，领导100多名单位信托顾问。从 到 2004 年，他经常获得 大东方保险公司的奖励，自 2005 年起，他经常获得大东方保险公司成就奖。Chin 先生于 1993 年毕业于吉隆坡信息学 学院计算机研究专业。他还是一名认证自然语言处理从业者，自1991年以来在IT服务、金融 和单位信托领域拥有丰富的经验。Chin 先生为董事会带来了他丰富的业务和管理经验。

怎么样， Kok Choong，现年54岁，于二零一六年十二月七日加入我们，担任公司独立董事。How 先生拥有美国纽波特大学的工商管理硕士和 博士学位。他还是英国特许管理学会 的资深会员和加拿大特许工商管理学会的资深会员。How 先生在企业管理方面拥有 20 多年的丰富知识。自1993年以来，How先生一直担任San Hin Group的首席执行官，San Hin Group是一个强大的集团公司，涵盖房地产开发、土木和建筑施工、机械和运输、预拌混凝土 以及马来西亚的购物中心管理。自 1994 年以来，他还担任哥打京那巴鲁 Wawasan Saga 的董事总经理，该购物中心位于马来西亚亚庇市的中心地带，设有酒店。自1997年以来，他一直担任唐朝酒店集团的首席执行官，唐朝酒店集团是马来西亚沙巴州最大的连锁酒店。2004年，How先生开始担任AGAPE Superior Living International集团的全球 总裁，该集团是九个国家的领先健康和保健公司。自 2010 年以来，他一直担任 TH3 Holdings Sdn 的总裁。Bhd. 专门研究IT、学院、在线教育、移动应用程序、电子商务 和数字营销。自2016年6月以来，侯先生一直担任Agape ATP Corporation的首席执行官兼董事，该公司提供 健康解决方案咨询服务。在马来西亚，他于2011年获得亚洲社区杰出贡献奖，2011年获得马来西亚50强团队企业奖，2012年获得贡献者奖（医疗与健康研究），2015年获得全球卓越奖的 “年度人物”，2016年获得麦克米兰全球奖的 “年度人物”。How 先生为董事会 带来了他在各行各业的业务领导能力和经验。

家庭 人际关系

我们的任何董事或执行官之间都没有 家庭关系。

董事会

所有 董事的任期将持续到下一次年度股东大会，直到其继任者正式当选并获得资格为止。 董事在年度会议上选出，任期为一年。官员由董事会选举产生，并由董事会 酌情任职。我们的董事会应至少每季度举行一次会议。

董事会已决定在某些公司治理事项上遵守《纳斯达克上市规则》。 作为一家规模较小的申报公司，根据纳斯达克的规定，我们只需要维持一个由至少 50% 的独立董事组成的董事会和一个至少由两名成员组成的审计委员会，仅由同时符合 1934 年《证券交易法》第 10A-3 条要求的独立董事组成。

董事 独立性

董事会已采用纳斯达克独立标准，审查了我们董事的独立性。根据这份审查， 董事会确定，Chuchottaworn Srirat、Hee Chee Keong、Shum Albert、Chin Kiew Kwong和How Kok Choong在纳斯达克规则的定义范围内都是独立的。在做出这一决定时，董事会考虑了 每位非雇员董事与我们的关系以及董事会 认为与确定其独立性有关的所有其他事实和情况。根据适用的纳斯达克规则的要求，我们预计我们的独立 董事将根据需要定期举行会议以履行其职责，包括至少每年举行一次非独立董事和管理层不在场的 执行会议。

董事会 委员会

我们的 董事会设立了与履行其职责有关的常设委员会。这些委员会 包括审计委员会、薪酬委员会以及提名和公司治理委员会。我们的董事会 已为每个委员会通过了书面章程。章程的副本可在我们的网站上找到。我们的董事会 可能会不时设立其认为必要或适当的其他委员会。

审计 委员会

我们的 审计委员会成立于2016年3月23日，由我们的三位独立董事组成：熙志强（主席）、 Shum Albert和Chin Kiew Kwong。根据《证券法》颁布的第S-K条例第407 (d) (5) 项的定义，Hee Chee Keong有资格成为审计委员会财务专家。

根据 的章程，审计委员会至少由三名成员组成，每人应为非雇员董事，其 已由董事会确定，符合纳斯达克的独立要求以及美国证券交易委员会第10A-3 (b) (1) 条，但须遵守规则 10A-3 (c) 中规定的豁免。我们没有包含审计委员会章程副本的网站。审计 委员会章程描述了审计委员会的主要职能，包括：

薪酬 委员会

除其他事项外， 薪酬委员会将负责：

我们的 薪酬委员会成立于 2017 年 3 月 17 日，目前由 Chin Kiew Kiew Kwong 先生和 Shum Albert 先生组成。 Chin Kiew Kiew Kwong 先生担任薪酬委员会主席。

企业 治理和提名委员会

公司治理和提名委员会将负责，除其他事项外：

我们的 公司治理和提名委员会成立于 2017 年 3 月 17 日，目前由 Shum Albert 先生和 Chin Kiew Kiew Kwong 先生组成。舒姆·艾伯特先生担任公司治理和提名委员会主席。

董事会 领导结构和在风险监督中的作用

Lee Chong Kuang 先生担任公司首席执行官兼董事会主席。董事会认为， 李先生作为首席执行官和董事会主席的服务符合公司及其 股东的最大利益。李先生对公司 在其业务中面临的问题、机遇和挑战拥有详细而深入的了解，因此最有能力制定议程，确保董事会将时间和精力集中在与公司业务有关的最关键问题上 。他的综合角色可以实现果断的领导力，确保明确的 问责制，并增强了公司向 公司的股东、员工和客户清晰一致地传达其信息和战略的能力。

董事会尚未指定首席董事。鉴于组成董事会的董事人数有限，独立董事 共同召集和规划执行会议，并在董事会闭会期间与管理层和 彼此直接沟通。在这种情况下，董事们认为，指定首席董事负责他们目前都参与的职能 可能会减损而不是增强他们作为董事的职责的履行。

管理层 负责评估和管理风险，接受董事会的监督。董事会监督我们的风险管理 政策和风险偏好，包括运营风险以及与我们的业务战略和交易相关的风险。董事会的各个 委员会在各自的专业领域协助董事会履行这一监督职责。

商业行为与道德守则

我们的 董事会通过了一项道德守则，该守则适用于我们所有的董事、高级管理人员和员工，包括我们的主要 执行官、首席财务官和首席会计官。除其他外，该守则涉及诚实 和道德行为、利益冲突、法律、法规和政策的遵守情况，包括联邦证券法规定的披露要求 、保密、内幕信息交易以及举报违反该守则的行为。 道德守则可在公司网站www.greenprocapital.com上查阅。

高管 薪酬

下文 是有关在截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度中向我们的主要 执行官和首席财务官支付的薪酬的信息，在本招股说明书的其他地方，他们有时被统称为 “指定执行官” 。

就业 协议

2017 年 7 月 28 日，我们的首席财务官、秘书兼董事 Loke Che Chan Gilbert 和 Lee Chong Kuang 先生 的每位 都签署了新的雇佣协议。新的就业协议于2017年9月1日生效， 将于2020年8月31日到期。协议的条款与现有雇用协议的条款相同。

根据协议条款 ，洛克先生和李先生每人将获得等于13,000美元的月薪和2,000美元的住房 津贴，这两者也可以以港元支付。

Loke 和 Lee 先生有权报销与 代表我们提供服务相关的合理差旅费和其他自付费用。雇佣协议还包含与保密、赔偿、 禁止招揽和知识产权所有权有关的正常和惯例条款。

财年年末杰出的 股权奖励

没有。

董事 薪酬

在 截至2017年12月31日和2016年12月31日的财政年度中，我们向独立董事提供每月500美元的薪酬，其中包括在审计委员会任职的 Hee Chee Chee Keong、Shum Albert和Chin Kiew Kwong。

我们 目前没有计划向执行董事以董事身份提供的服务给予报酬，尽管我们 将来可能会选择不时向这些人员发行股票期权或提供现金补偿。但是，我们 对在审计委员会任职的独立董事进行薪酬。审计委员会 中的这些独立董事有权获得与出席 董事会会议有关的合理差旅费和其他自付费用报销。我们的董事会可以向代表我们提供任何特别 服务的董事发放特别报酬，董事会通常要求董事提供的服务除外。

薪酬 委员会联锁和内部参与

根据1934年《证券交易法》第12b-2条的定义，我们 是一家规模较小的申报公司，无需在此项下提供 信息。

某些 关系和关联方交易

除下文所述的 外，自2016年1月1日以来，我们一直未参与任何交易，在该交易中，所涉及的金额 超过或将超过过去两个已完成财政年度截至年底的12万美元或总资产平均值的百分之一，并且我们的任何董事、执行官或受益持有人占我们 资本存量5％以上的受益持有人，或这些人的任何直系亲属或与其同住的人曾经或将来 有直接或间接的物质利益。

我们的 政策是，如果向董事会披露或知道 的关系或利益，且董事会有权就该问题进行投票，则公司与董事之间或董事与其有经济利益的另一家公司 之间的合同或交易不一定无效或可撤销。

与Greenpro Venture Capital Limited拥有一定比例的公司股份的某些公司进行的交易 以及 我们根据共同的业务关系确定可以对这些公司产生重大影响的公司。

截至2017年12月31日和2016年12月31日的年度，相关的 方交易在服务 收入和租金收入方面分别为329,645美元和406,631美元。

我们的 关联方是指Greenpro Venture Capital Limited持有此类公司一定比例股份的公司、 以及我们根据共同的业务关系确定可以产生重大影响的公司。一个关联方 由该公司首席财务官吉尔伯特洛克·陈先生共同控制。所有这些相关的 方交易都是在正常业务过程中按当前市场价值进行公平交易的。

安全 某些受益所有人和管理层的所有权

下表列出了截至2018年4月27日有关以下人员对我们普通股 实益拥有我们普通股 的某些信息：（i）我们已知的每位实益拥有已发行普通股或A系列普通股 股的百分之五或以上的股东；（ii）每位董事；（iv）我们作为一个整体的所有执行官和董事， 以及他们的所有权百分比和投票权。

下文提供的有关我们有表决权证券的受益所有权的 信息是根据美国证券交易委员会的 规则提供的，不一定表示所有权用于任何其他目的。根据这些 规则，如果一个人拥有或共享投票 或指导证券表决的权力，或者处置或指导证券处置的权力，则该人被视为证券的 “受益所有人”。通过转换或行使任何可转换证券、认股权证、期权或其他权利，在 六十 (60) 天内，某人被视为以实益方式拥有该人有权获得唯一或共享投票权或投资权的任何证券。不止一个 (1) 个人可能被视为同一证券的受益所有人。截至特定日期，任何人 的受益所有权百分比的计算方法是将该人实益拥有的股份数量（包括该人有权在六十（60）天内获得表决权或投资权的 股数除以截至该日已发行的 股总数。因此，对于每个受益所有人，用于计算此类百分比的分母可能不同 。除非下文另有说明和适用的社区财产法，否则我们认为以下所列普通股的 受益所有人对所示股票拥有唯一的投票权和投资权。

标题为 “发行前实益拥有的股份百分比” 的 专栏基于2018年4月27日已发行普通股的总共53,233,960股。标题为 “发行后实益拥有股份的百分比 ” 的专栏还包括本次发行完成后的已发行普通股（假设 出售特此发行的所有普通股）。

证券的描述

以下 对我们股本的描述仅为摘要，并参照我们的公司章程和章程中包含的实际条款 和股本条款进行了全面限定。

截至2018年4月27日 ，我们已发行和流通了53,233,960股普通股。我们的普通股大约有301名纪录保持者 。该数字不包括任何以被提名人或 “街道名称” 持有股份的股东。

我们的 法定资本包括6亿股，其中5亿股被指定为普通股，面值 每股0.0001美元，1亿股被指定为优先股，面值为每股0.0001美元。目前没有流通的优先股 股。在发行任何股票之前，优先股可以分成一个或多个系列发行，每个系列应由区别的字母或标题适当指定 。优先股的投票权、 指定、优先权、限制、相对权利、参与权、期权和其他权利，以及资格、 限制或其限制，应由董事会 在该系列的任何优先股发行之前的决议中规定。

普通股票

我们普通股的每股 股都使其持有人有权就所有待股东投票或同意的事项获得每股一票。 当我们的董事会 宣布时，我们普通股的持有人有权从合法来源获得等额的每股股息，但须遵守我们的公司注册证书中的任何限制或 优先股持有人的优先权利。如果我们进行清算或解散，我们的普通股持有人有权 在偿还所有债务和其他负债后按比例分享可供分配的资产，但前提是 优先股持有人的优先权利。我们的普通股持有人没有认购、赎回或 转换权限。我们的普通股不赋予其持有者优先权。我们 普通股的所有已发行股份均已全额支付且不可估税。 普通股持有人的权利、优惠和特权受我们未来可能发行的任何系列优先股持有人的权利的约束。

转移 代理人

我们股本的 过户代理人是vStock Transfer, LLC，地址为纽约州伍德米尔拉斐特广场 18 号 11598，电话 号码为 212-828-8436。

清单

我们的 普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “GRNQ”。在普通股开始交易之前 ，我们需要向纳斯达克提供拟出售的股票的最终数量以及本次发行的 参与者的完整名单。

控制 股票收购

NRS 第 78.378 至 78.3793 条（含）中的 “控制股份” 条款适用于拥有至少 200 名登记股东的内华达州公司（包括至少 100 名内华达州 居民）以及直接或间接在内华达州开展业务的 “发行公司” ，除非公司选择不受这些条款的约束。控制份额法规禁止发行公司股份的收购方 在某些情况下， 在超过一定所有权门槛百分比后对其公司股票进行投票，除非收购方 获得目标公司无私股东的批准。该法规规定了三个门槛：（a）五分之一 或以上但小于三分之一，（b）三分之一但少于多数，以及（c）未决投票权的多数或以上。通常，一旦个人收购的股份超过任何门槛，这些股份和在90天内收购的 的任何其他股份都成为 “控制股”，在不感兴趣的 股东恢复权利之前，此类控制权股份将被剥夺投票权。这些条款还规定，如果控制权被授予全部投票权，并且收购方 获得了所有投票权的多数或更多，则所有其他不投票赞成授权控制股投票权的股东有权根据为异议者权利制定的法定程序 要求支付其股份的公允价值。公司可以通过在其公司章程或章程中进行选择，选择不受控制权 股份条款的约束或 “选择退出”，前提是选择退出选择必须在收购人获得控股权之日后的第 10 天生效，即跨过 上述三个门槛中的任何一项。我们尚未选择退出这些条款，如果我们在收购人收购控股权时符合发行公司的定义，则将受NRS控制份额条款 的约束，除非 我们随后选择退出这些条款，并且选择退出在发生此类情况后的第10天生效。

内华达州控制股份法规的 效力是，收购方以及与收购方联合行事的人 将仅获得股东在年度会议或 特别会议上通过决议授予的控制权股份的投票权。内华达州控制股权法（如果适用）可能会阻碍对我们公司的收购。

股票 有资格在未来出售

在本次发行之前，OTCQB上仅存在有限的普通股公开市场。未来在公开市场上出售大量 普通股，包括在行使未偿认股权证时发行的股票，或对 此类出售的预期，可能会不时对我们普通股的现行市场价格产生不利影响，并可能损害我们 未来筹集股权资本的能力。

本次发行结束后，假设公开发行价格为每股6.00美元（见本 招股说明书的封面），假设最低发行量为 ，我们将发行和流通53,733,960股普通股，假设最大发行量已售出55,733,960股。此外， 假设最低发行金额已售出，我们将有53,983,960股已发行普通股，则在行使配售代理人的认股权证 时可发行53,983,960股普通股；假设出售最大发行量 ，则发行和流通的普通股为55,983,960股。

除非我们的 “关联公司” 购买，否则本次发行中出售的所有 股均可自由交易，该术语定义见经修订的1933年《证券法》第144条或《证券法》。

封锁

有关封锁协议的更多详细信息，请参阅标题为 “分配计划——锁定协议” 的部分。

规则 144

一般而言，根据本招股说明书发布之日生效的《证券法》第144条，任何不是我们的关联公司 且在过去三个月中从未成为我们的关联公司、在 至少六个月（包括我们关联公司以外的任何先前所有者的持有期）实益拥有股份的人都有权出售 无限数量的股份我们的普通股股前提是有关我们的当前公开信息可用，并且在持有 此类股票至少一年后，包括除我们的关联公司以外的任何先前所有者的持有期， 都有权不受限制地出售无限数量的普通股。

个人，如果是我们的关联公司或在过去三个月中的任何时候是我们的关联公司，并且以实益方式拥有 种限制性证券至少六个月，包括除我们的关联公司以外的任何先前所有者的持有期， 有权在任何三个月期限内出售不超过以下两项中较大值的股份：

我们的关联公司根据第 144 条进行的销售 还受销售方式条款和通知要求以及有关我们的当前公开信息的可用性 的约束。

分配计划

关于本次发行 ，我们将与Network 1 Financial Securities, Inc. 签订配售代理协议， 我们在此处有时将其称为配售代理。配售代理不购买或出售 本招股说明书提供的任何证券，但将 “尽最大努力” 协助我们进行此次发行。配售代理人没有义务 从我们这里购买任何普通股，也不需要安排购买或出售任何特定数量或美元 金额的普通股，但他们已同意 “尽最大努力” 安排出售至少50万股普通股和最多2,500,000股普通股。配售代理可以聘请其他经纪人或交易商 代表其充当与此次发行相关的次级代理人，并可以向任何分代理人支付与 相关的招标费，以购买其发行的任何证券。公司的关联公司以及配售代理人的关联公司和关联人员可以按照与参与本次发行的公众投资者相同的条款和条件在本次发行中投资 ，购买的任何普通股 将构成完成本次发行所需的最低发行量的一部分。

普通股是在 “尽最大努力” 的基础上发行的，这意味着配售代理人没有义务 购买任何普通股。除非经我们 董事会同意，再延长六个月，直至 2018 年 12 月 31 日，除非在 2018 年 6 月 30 日之前出售至少 500,000 股普通股，否则不会出售任何普通股。所有为订阅而筹集的款项将存放在摩根大通的单独托管银行账户中。 大陆股票转让和信托公司应充当托管代理人。在 出售总额为500,000股普通股之前，这笔钱应保留在银行账户中。任何购买股票的支票均应支付 至 “CST＆T Greenpro Capital Corp托管账户”。配售代理人将指示其客户通过电汇将来自各自账户的 资金直接转账给托管代理人，并将指示其他股票购买者将支票支付给 “CST＆T Greenpro Capital Corp托管账户”。收到资金后，托管代理人应立即 将资金存入托管的银行账户。在收到足以出售500,000股股票的资金并满足 所有其他成交条件后，资金可能会转入我们的企业账户。如果在 2018 年 6 月 30 日之前未出售至少 500,000 股股票，除非经我们董事会同意，再延长一百八十天至 2018 年 12 月 31 日，否则所有款项将在一个工作日之内返还给投资者，不计利息或扣除。

费用 和费用

下表显示了向我们提供的公开发行价格、配售代理佣金和扣除费用前的收益。

我们 和配售代理商已同意为发行收益支付每股5.0％（或每股0.30美元）的佣金。我们 同意在发行完成后向配售代理人支付相当于发行总收益1.5％ 的不记账费用补贴。我们还同意向配售代理支付合理的自付费用，包括 但不限于：（i）合理的差旅和自付费用，包括清算费；（ii）配售代理人为发行产生的合法 律师的合理费用；（iii）尽职调查会议的费用总额不超过 10,000 美元；以及（iv）为结算和交易备忘录准备印刷文件不超过 3,000 美元。 应计费用总额不得超过100,000美元。我们已经向配售代理支付了70,000美元的预付款， 用于支付配售代理的预期自付费用。根据FINRA规则5110（f）（2）（C），如果此类自付 应计费用实际上不是发生的，则预付款将退还给我们。

配售 代理认股权证

我们 还同意向配售代理人授予一份认股权证，该认股权证涵盖相当于本次发行中出售的 股票总数的10％。配售代理认股权证可在注册声明生效之日起 的期限内全部或部分行使，并将在 发行生效之日五周年之日到期。配售代理认股权证的行使价格等于发行价的120％，并且不可兑换。 我们已经在注册声明中注册了配售代理认股权证所依据的股份。配售代理认股权证 不得出售、转让、转让、质押或抵押，也不得成为任何会导致任何人在注册声明生效之日起180天内对证券进行有效经济处置的对冲、卖空、衍生品、看跌期权、 或看涨交易的标的，注册声明是注册声明生效之日起的180天内，本招股说明书构成注册声明的一部分（根据FINRA规则5的 110)，但可以将其全部或部分分配给其任何继任者、高级职员、经理、成员或合伙人 承销商，以及辛迪加或销售集团的成员及其各自的高级职员、经理、成员或合伙人。 配售代理认股权证可以对全部或更少数量的股票行使，并将规定无现金行使。 配售代理认股权证应进一步规定，在进行资本重组、合并或其他结构性交易的情况下，调整此类认股权证（以及此类认股权证所依据的 普通股的份额）的数量和价格，以防止稀释。

本次发行的条款

我们 将尽最大努力提供至少3,000,000美元，最高为15,000,000美元。此次发行是在配售代理人未经 做出坚定承诺的情况下进行的，配售代理没有义务或承诺购买任何证券。配售代理 无需出售任何特定数量的普通股，但将尽最大努力出售所提供的 普通股。普通股的发行期限至2018年6月30日（含当日），除非经我们董事会同意，再延长六个月 至2018年12月31日。如果最低发行金额为 在 2018 年 6 月 30 日之前未筹集，或者 2018 年 12 月 31 日（如果发售延期），则信托账户 的所有认购资金将立即返还给投资者，不计利息（因为资金存放在非计息账户中）或 扣除费用。除非董事会再延长六个月，直至 2018 年 12 月 31 日，否则本次发行可在 (i) 提高普通股 最低发行额后的任何时间或 (ii) 2018 年 6 月 30 日终止，以较早者为准。 董事会在决定是否延长或终止发行时可能考虑的原因可能包括但不限于： 筹集的资金金额、筹集额外资金的可能性以及截至该日对发行的回应。如果我们能在发行期内成功 提高最低发行金额，则此次发行的收益将发放给我们。

Escrow 代理和发行收益存款

配售代理人和公司已同意根据美国证券交易委员会第15c2-4条的规定，让配售代理人 出售普通股时收到的所有资金立即存入由大陆证券转让与信托公司（“托管代理人”）作为本次发行投资者的托管代理人 开设的无息托管账户（“Escrow 账户”）将把托管账户中收到的资金存入摩根大通开设的 特别银行账户。托管账户的目的是（i）存入承销商从我们所发行普通股的潜在购买者那里收到的所有认购款（支票或电汇） ，由承销商 交付给托管代理人，（ii）持有通过银行系统收取的认购款，以及（iii） 支付所收资金。托管代理人将对托管账户行使签名控制权，并将根据我们公司和配售代理人的联合指示 行事。在本次发行的截止日期，并假设所有成交条件 均已满足（例如纳斯达克批准和此处描述的其他条件），所持银行账户中的 款项将交付给我们公司。

配售代理人应在收到普通股潜在购买者处以支票或电汇的形式立即将其从普通股潜在购买者那里收到的所有资金交给托管代理人， 内部监督 审查将在收到订阅文件和资金的同一地点进行。每次向托管账户存款 的同时，配售代理人应将每位潜在的 购买者的订阅信息告知托管代理人。托管代理人收到此类款项后，应将其存入托管账户，然后将 存入摩根大通银行账户。所有交付给托管代理人的支票均应支付给 “CST＆T Greenpro Capital Corp托管账户”。不应要求托管代理接受存入托管账户的款项或将 存入未附有相应订阅信息的托管账户支票。在托管代理以 书面形式收到此类付款所需的订阅信息之前，代表潜在购买者支付的 款项的电汇不应被视为已存入托管账户。

我们或投资者均不可支付 利息（因为资金存放在无息的 账户中）。在提高最低发行金额之前，所有认购资金将以信托形式保管，在发行完成之前，不会向我们发放任何资金。向我们发放资金的依据是托管代理人审查持有托管的存款机构的记录 ，以验证收到的资金在向我们发放 资金之前是否已清算银行系统。所有订阅信息和通过支票或电汇的订阅资金都应发送给 Escrow Agent。不这样做将导致认购资金退还给投资者。如果 终止发行，则来自托管账户的所有订阅资金将退还给投资者。

如果 我们终止本次发行，所有款项将立即退还给投资者，如下所述。如果我们与配售代理之间出现任何争议 ，包括是否以及如何偿还资金，托管代理人有权向具有司法管辖权的法院申请 以解决任何此类争议。

投资者 必须在投资时全额支付普通股。股票的付款可以（i）通过支票、银行汇票或 汇票支付，汇票抬头为 “CST&T Greenpro Capital Corp托管账户”，并在截止日期前不少于四个工作日交付给配售代理人 ，或（ii）通过电汇支付给 “CST&T Greenpro Capital 公司托管账户”。支票、银行汇票和汇票将在下一个工作日中午之前由配售代理人及其 交易商转发/退还给托管代理人。配售代理将告知潜在买家 的预计截止日期。

在发行结束 之前或发行终止之日之前，投资者不得提取存入托管代理的收益 。如果发售被撤回、取消或终止，并且我们在发行终止之日或之前未收到由此产生的收益，则根据适用的 证券法，托管代理人 将立即将所有收益退还给受益人，不计利息或扣除（在一个工作日内）。在此之前，所有此类收益将存入非计息账户。

普通股的电子 发行、出售和分配

电子格式的 招股说明书可以在配售代理维护的网站上提供。此外，普通股 可以由配售代理人出售给证券交易商，证券交易商将普通股转售给在线经纪账户持有人。 除电子格式的招股说明书外，配售代理人网站上的信息以及配售代理人维护的任何其他网站上包含 的任何信息均不属于本招股说明书或注册声明的一部分，未经我们或配售代理人以配售代理 的身份批准和/或认可，投资者不应依赖该招股说明书或注册声明。

封锁 协议

我们， 我们的每位董事和高级管理人员以及在本次发行完成前立即全面摊薄百分之十或以上的普通股的持有人 已同意在本招股说明书发布之日起的180天内或受到合同限制，但未经配售代理人事先书面同意，不得直接或间接：

上述任何要点中描述的任何交易是否应通过以现金或其他方式交割我们的普通股或其他资本 股票、其他证券，或公开宣布打算进行上述任何一项交易来结算。

配售代理人与任何将签署与 本次发行相关的锁仓协议并同意在封锁期到期前出售股票的人之间没有 的现有协议。封锁不适用于 根据任何现有股票期权 行使收购普通股的权利时发行的股票或我们的任何优先可转换股票的转换。

订阅程序 和要求

如果 您决定认购本次发行中的任何股票，则必须：

订阅协议要求您披露您的姓名、地址、社会保险号码、电话号码、电子邮件地址、您购买的股票数量 以及您为股票支付的价格。

公司接受认购并收到全额付款后，在遵守上述 规定的时间限制的前提下，公司应会签订认购协议并颁发股票证书以及订阅 协议的副本。

我们 有权以任何理由或无理由接受或拒绝全部或部分订阅。来自被拒绝 订阅的所有款项将立即由我们退还给订阅者，不计利息或扣除。证券 的订阅将在我们收到后的三 (3) 个工作日内被接受或拒绝。

在美国境外提供 限制

除美国外 ，我们或配售代理未采取任何行动允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区公开发行本招股说明书提供的证券 。本招股说明书 提供的证券不得直接或间接发行或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布本招股说明书或与 要约和出售任何此类证券相关的任何其他发行材料或广告，除非在 符合该司法管辖区的适用规则和法规的情况下。建议持有本 招股说明书的人了解并遵守与本招股说明书的发行和分发 相关的任何限制。在任何非法的司法管辖区，本招股说明书不构成出售要约或要求购买本招股说明书 提供的任何证券的要约。

中国

本 文件过去和将来都不会在中华人民共和国流通或分发，除非根据中华人民共和国的适用法律 和法规，否则不得向任何人直接或间接地向任何中华人民共和国居民发行或出售普通股 。仅出于本节的目的，中华人民共和国不包括台湾以及香港和澳门的特别行政 地区。本文件尚未获得中国 相关政府机构的批准或注册，也不构成《中华人民共和国证券法》或中华人民共和国其他法律法规所规定的 含义范围内的证券要约。因此，不得在中华人民共和国 向公众直接或间接发行本文件 或提供普通股，也不得直接或间接向公众销售或发售。普通股只能向获准或有资格参与 购买所发行普通股的中国投资者发行或出售。中国的潜在投资者有责任自行获得中国政府的所有相关监管 批准/许可，包括但不限于 国家外汇管理局、中国银行业监督管理委员会、商务部以及国家发展 和改革委员会可能需要的批准/许可，并在认购 普通股时遵守所有相关的中华人民共和国法律法规。

香港 香港

这些 证券尚未交付香港公司注册处登记，因此不得在香港发行、流通或分发，除非是普通业务是买入或卖出股票或债券的人， 无论他们是作为委托人还是代理人，在《香港公司条例》（“条例”）的定义下，或者在 不构成对公众要约的情况下就该条例而言。除非香港 香港证券法允许，否则任何人不得向其业务涉及收购、处置或持有证券的人（无论是作为委托人还是代理人）以外的任何人发行或安排在香港发行该证券或与证券有关的任何或其他邀请、广告或文件 。

新加坡

所代表的 证券不得直接或间接发行或出售，也不得分发与此类证券有关的任何文件或其他材料， ，(I) 除非此类要约或出售不构成向新加坡公众要约或出售此类证券的要约或出售，或 (II) 向新加坡公众或 新加坡公众或任何公众除以下规定以外的任何公众，以及根据根据《公司法》第50章第5A节或第四部分 部分援引的豁免的条件新加坡以及根据此类豁免可能向其提供或出售证券的人。

马来西亚

这些 证券过去和可能都没有获得马来西亚证券委员会（SC）的批准，并且本文件不是 ，也不会根据2007年《马来西亚资本市场和服务法》（CMSA）在SC注册为招股说明书。 因此，没有根据本文件向马来西亚境内或来自马来西亚境内的任何人提供任何证券或认购或购买证券的要约或订阅或购买证券 的邀请，但属于 CMSA 附表 5 第 2 (G) (I) 至 (XI) 段中任何一段且仅由经营 证券和标的交易业务的资本市场服务许可证持有人分发的个人除外致自本招股说明书分发之日起 起七天内向证券交易委员会提交本招股说明书的发行人马来西亚的招股说明书.本文件在马来西亚的分发受马来西亚 法律的约束。除上述情况外，马来西亚尚未根据其证券法对该文件采取任何行动。本 文件不构成，也不得用于公开发行或发行、要约认购或购买、 邀请认购或购买任何需要SC批准的证券或根据CMSA向 SC注册招股说明书。

法律 问题

我们特此发行的普通股的 有效性已由纽约州纽约的Loeb & Loeb LLP移交给我们。 华盛顿特区的Mei & Mark LLP担任配售代理人的法律顾问。

专家们

我们在本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的截至2017年12月31日和2016年12月31日（重报）的 合并财务报表（重报）是根据独立注册会计师事务所温伯格和 公司报告编制的，经该公司的审计和会计专家授权。

在哪里可以找到更多信息

我们 已根据《证券法》在S-1表格上向美国证券交易委员会提交了关于本招股说明书中发行的普通股 的注册声明。本招股说明书不包含注册声明及其 证物中的所有信息。有关我们和本招股说明书中提供的普通股的更多信息，请您参阅注册 声明及其证物。本招股说明书中包含的有关 提及的任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整，在每种情况下，我们都请您参考作为注册声明的 附录提交的合同或其他文件的副本。本参考文献在所有方面均对这些陈述进行了限定。

您 可以通过互联网在 SEC 的网站上阅读我们的 SEC 文件，包括注册声明www.sec.gov。 您也可以在华盛顿州东北 100 号 D.C. 20549 的公共参考机构阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何文件。您也可以致函华盛顿特区东北 F 街 100 号 20549 的 SEC 公共参考科，按规定的费率获取这些文件的副本。请致电 1-800-SEC-0330 与 SEC 联系，了解有关公共参考设施运营的更多信息。您也可以致函香港九龙红磡都会道10号大都会大厦17楼1701-1703室或致电+852 3111 7718联系我们，免费索取这些文件的副本。

我们 受《交易法》的信息报告要求的约束，并向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息 。这些报告、委托书和其他信息可在上述美国证券交易委员会的公共参考室 和网站上查阅和复制。我们还在以下位置维护一个网站 www.greenprocapit，在 本次发行结束后，在以电子方式 向美国证券交易委员会提交或提供这些材料后，您可以在合理可行的情况下尽快免费访问这些材料。我们的网站中包含或可通过我们的网站访问的信息以引用方式纳入了 ，但不属于本招股说明书的一部分。

合并财务报表索引

独立注册会计师事务所的报告

致于 的股东和董事会

Greenpro 资本公司

关于财务报表的意见

我们 审计了截至2017年12月31日和2016年12月31日的Greenpro Capital Corporation（“公司”）的随附合并资产负债表（重报）、截至2017年12月31日止年度的相关合并运营报表和综合亏损报表、股东 权益变动和现金流、截至年度的相关合并运营报表和综合 亏损、股东权益变动和现金流 2016 年 12 月 31 日（重报）及相关票据 （统称为 “合并”）财务报表”）。我们认为，合并财务 报表按照美利坚合众国普遍接受的会计 原则，在所有重大方面公允列报了公司截至2017年12月31日和2016年12月31日的合并财务状况以及截至该日止年度的合并经营业绩和现金流量。

2016 年合并财务报表此前曾由另一位审计师审计。如财务报表附注2所述， 已重报2016年合并财务报表以纠正错误。

很担心

随附的 合并财务报表是在假设公司将继续经营的情况下编制的。 如合并财务报表附注1所述，在截至2017年12月31日的年度中，公司出现了净亏损和运营中使用的现金流，截至2017年12月31日，营运资金出现短缺。这些条件 使人们对公司继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑。注释1中也描述了管理层有关 这些事项的计划。合并财务报表不包括这种不确定性结果可能导致 的任何调整。

意见的依据

这些 合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表表表达 意见。我们是一家在公共 会计监督委员会（美国）（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会 和PCAOB的适用规则和条例，我们需要对公司 保持独立。

我们 根据PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和执行审计 ，以合理保证合并财务报表是否不存在重大误报，无论是 是错误还是欺诈所致。公司无需对其对 财务报告的内部控制进行审计，也没有委托我们进行审计。作为审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制 ，但不是为了就公司对财务报告的内部控制的有效性发表意见。 因此，我们不表达这样的观点。我们的审计包括执行程序以评估重大误报的风险， 是否由错误欺诈所致，以及执行应对这些风险的程序。此类程序包括在测试 的基础上审查有关合并财务报表中金额和披露内容的证据。

我们的 审计还包括评估管理层使用的会计原则和做出的重要估计，以及评估 合并财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的 意见提供了合理的依据。

WEINBERG & COMPANY，P.A.

我们 自 2017 年起担任公司的审计师。

加利福尼亚州洛杉矶

2018 年 4 月 13 日

GREENPRO 资本公司

合并 资产负债表

截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的

（以美元表示 ）

参见 附注

GREENPRO 资本公司

合并 运营报表和综合亏损报表

对于 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的年度

（以美元表示 ）

参见 附注

GREENPRO 资本公司

合并的 股东权益变动表

对于 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的年度

（以美元表示 ）

请参阅 随附的注释。

GREENPRO 资本公司

合并 现金流量表

对于 截至 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的年度

（以美元表示 ）