Immunic, Inc. 宣布私募高达2.4亿美元的
纽约，2024年1月5日——生物技术公司Immunic, Inc.（纳斯达克股票代码：IMUX）（“Immunic” 或 “公司”）是一家开发慢性炎症和自身免疫性疾病口服小分子疗法临床产品线的生物技术公司，今天宣布已与部分合格投资者签订了 证券购买协议，以购买普通股（或以预先融资的认股权证代替普通股） 分三批发行。
第一笔是预付8000万美元，每股1.43美元，预计将于2024年1月8日结束，但须遵守惯例成交条件。第二批 是强制性以每股1.716美元的价格额外购买8000万美元的普通股（或预先筹资的认股权证），相当于 第一批收购价的120％，条件是公布公司vidofludimus 钙（IMU-838）进行性多发性硬化症临床试验、成交量加权平均股价水平的2b期收入数据，以及最低交易量。 第三批将在第二批发行之后的三年内进行，规定以与第二批相同的每股价格发行8000万美元的普通股 股（或取而代之的预先筹资认股权证），但允许投资者以 “无现金” 或净结算方式为其 购买义务提供资金，这将减少融资中筹集的收益。 第三部分以与第二批相同的交易量加权平均股价水平和最低交易量为条件。 假设第二部分已行使，并根据投资者选择通过 净结算基础为第三批融资提供资金的程度，向公司发行的总收益将在1.6亿美元至2.4亿美元之间。
本次融资由BVF Partners L.P., 牵头，包括新老投资者的参与，包括Avidity Partners、Janus Henderson Investors、Soleus Capital、RTW 投资和Adage Capital Partners LP。
公司有义务登记本次发行的所有普通股和行使预先注资 认股权证时可发行的普通股 供投资者转售 。
Leerink Partners担任该融资的牵头配售代理人，拉登堡·塔尔曼担任配售代理人。派珀·桑德勒、B. Riley Securities和Arcadia Securities, LLC旗下的Brookline 资本市场担任该公司的资本市场顾问。
该公司打算使用 私募的净收益为其三种主要候选产品vidofludimus calcium（IMU-838）、IMU-856 和 IMU-381 的持续临床开发提供资金，并用于其他一般公司用途。本次私募第一批的收益，加上当前 现金、现金等价物和有价证券，预计将为2025年第三季度的运营和资本支出提供资金。
本次发行中拟出售的证券，包括 在行使预先注资认股权证时可发行的普通股，尚未根据1933年《证券法》、经修订的 （“证券法”）或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或未获得《证券法》和 {br 注册要求的适用豁免，不得在美国发行 或出售} 适用的州或其他司法管辖区的证券法。Immunic已同意向美国证券 和交易委员会提交注册声明，登记私募中发行的证券的转售。根据 转售注册声明进行的任何证券的发行只能通过招股说明书进行。
本新闻稿不构成 的卖出要约或买入要约的邀请，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区内，此类要约、 的招揽或出售是非法的，也不会有任何此类证券的销售。
关于 Immunic, Inc.
Immunic, Inc.（纳斯达克股票代码：IMUX）是一家生物技术 公司，正在开发针对慢性炎症和自身免疫性疾病的口服小分子疗法的临床产品线。 该公司的主要开发项目vidofludimus calcium（IMU-838）目前分别处于治疗复发和进行性多发性硬化症的 的3期和2期临床试验，并且在针对复发缓解型多发性硬化症、进行性多发性硬化症和中度至重度溃疡性结肠炎患者的2期临床试验中显示出治疗活性。 Vidofludimus 钙通过其作为同类首创的核受体相关 1 (Nurr1) 激活剂的机制，通过选择性抑制二氢乳清酸脱氢酶 (DHODH)，将神经保护作用与额外的抗炎和抗病毒作用相结合。IMU-856， 以蛋白质Sirtuin 6（SIRT6）为目标，旨在恢复肠道屏障功能和再生肠道上皮， 可能适用于许多胃肠道疾病，例如乳糜泻，目前正在为乳糜泻的2期临床试验做准备 。IMU-381 目前处于临床前测试阶段，是正在开发的下一代分子，专门用于 满足胃肠道疾病的需求。欲了解更多信息，请访问：www.imux.com。
关于前瞻性 陈述的警示声明
本新闻稿包含 “前瞻性 陈述”，这些陈述涉及重大风险和不确定性，以实现1995年《私人证券 诉讼改革法》提供的安全港。除历史事实陈述外，本新闻稿中关于预期的 未来事件的所有陈述，包括公司每笔私募融资的结束、每位投资者在私募股权、战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计支出、 现金充足性、临床试验的预期时间和结果、管理层的前景、计划和目标中对公司 的及时融资，均为前瞻性陈述 语句。此类声明的示例包括但不限于与私募股份 的预期时机和资金、Immunic的开发计划和靶向疾病有关的声明；Immunic开发 计划安全有效地靶向疾病的可能性；对Immunic开发计划 临床前和临床数据的解释和潜在影响；当前和未来临床试验的时间和预期的临床里程碑；公司的性质、战略和 重点等有关的最新情况； 公司任何候选产品的开发和商业潜力；以及公司的预期现金流。Immunic可能无法实际实现计划、执行意图或满足前瞻性陈述中披露的 预期或预测，您不应过分依赖这些前瞻性 陈述。此类陈述基于管理层当前的预期，涉及重大风险和不确定性。由于许多因素， 的实际业绩和业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异，包括 但不限于 COVID-19 疫情、乌克兰-俄罗斯冲突和中东冲突对临床 试验的影响、与预测未来现金利用率和未来或有负债和业务运营所需的储备金的能力相关的风险和不确定性、满足业务需求的足够财务和其他资源的可用性目标和运营 要求、早期临床前研究和临床试验的结果可能无法预测未来的临床试验 结果这一事实、Immunic知识产权提供的保护和市场排他性、与药物开发 和监管审批程序相关的风险以及竞争产品和技术变化的影响。这些风险、不确定性和其他因素的更多清单和描述 可以在公司于2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的章节中找到，也可以在该公司随后向美国证券交易委员会提交的 文件中找到。这些文件的副本可在www.sec.gov或ir.imux.com/sec-filings上在线获得。本新闻稿中发表的任何前瞻性 声明仅代表截至本新闻稿发布之日。Immunic不打算或没有义务更新这些 前瞻性陈述以反映这些陈述发表之日后存在的事件或情况。Immunic 明确声明 对根据本新闻稿的任何或全部内容采取或未采取的行动承担所有责任。
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