美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 1 月 4 日

IMMUNIC, INC

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

注册人的电话号码，包括 区号：(332)255-9818

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b2节）中定义的新兴成长 公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订的财务会计准则。是的 ☐ 没有 ☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

证券购买协议

2024 年 1 月 4 日，Immunic, Inc.（“公司”） 签订了证券购买协议（”证券购买协议”) 与精选合格投资者（“投资者”）合作，根据该协议， 公司同意以三批私募方式向投资者发行和出售（”私人 配售”) 公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股 股”），或代之以购买普通股的预先注资认股权证（”预先注资 认股权证”）。预先注资的认股权证可立即以每股0.0001美元的价格行使，直到全部行使为止。

大多数已发行证券的持有人（包括主要投资者）可以免除第二或第三批中的任何条件 。

证券购买协议包含公司和投资者的惯常陈述 以及担保和协议以及双方的惯常赔偿权利和义务。 私募股权的初始收盘预计将于2024年1月8日完成。

预计此次私募将在第一批中为 公司带来约8000万澳元的总收益，如果第二批进行时，将额外获得8000万澳元。 假设第二批已经完成，第三批的条件得到满足或免除，公司 在第三批中最多可额外获得8000万美元。但是，第三批中收到的现金金额将取决于 投资者选择通过 “无现金” 或净结算方式为第三批资金提供资金的程度。 因此，向公司发行的总收益实际上可能在8000万美元至2.4亿美元之间。向公司支付的 总收益将减少向配售代理人、资本市场顾问支付的费用和支付的交易 费用。该公司打算将私募的净收益用于资助其 三种主要候选产品vidofludimus calcium（IMU-838）、IMU-856 和 IMU-381 的持续临床开发，并用于其他一般公司用途。

普通股、预先注资认股权证和行使预融资认股权证时可发行的普通股（“认股权证”）尚未根据经修订的1933年《证券法》注册 （”《证券法》”），并根据《证券法》第4（a）（2）条和根据该法颁布的D条例第506条中规定的 注册豁免发行。

第二和第三批还以公司 获得股东批准修改其公司注册证书以将其授权普通股从1.3亿 增加到5亿股为条件。公司有义务在第一笔交易结束后的21个日历日内提交委托声明，并召集股东特别会议以获得此类批准（“特别会议”）。

证券购买协议规定，投资者根据向美国证券交易委员会提交的注册声明（“注册 声明”）登记普通股（包括认股权证）转售 秒”）在 提交特别会议初步委托书后的20个日历日内（“申请日期”）。公司已同意 尽最大努力使注册声明尽快宣布生效，但绝不迟于私募首次结束后的75天 （如果美国证券交易委员会对注册声明进行全面审查，则不迟于120天） （生效日期”）。注册声明需要修改（或需要提交额外的注册声明 ），以规定转售第二和第三批发行的普通股（和认股权证）。公司 有义务保持所有注册声明，从美国证券交易委员会宣布每份注册声明 生效之日起持续有效，直至该注册声明所涵盖的所有可注册证券（该术语定义见证券购买协议）已根据《证券法》或美国证券交易委员会根据《证券法》颁布的 规则144出售或以其他方式停止出售之日为止成为可注册证券。

Leerink Partners担任主要配售代理人，拉登堡·塔尔曼担任与 私募相关的配售代理人。派珀·桑德勒、B. Riley Securities和Arcadia Securities, LLC旗下的布鲁克林资本市场正担任 公司的资本市场顾问。

上述对证券购买协议和 预融资认股权证的描述并不完整，仅参照证券 购买协议的全文和预融资认股权证的形式进行了全面限定，这两份文件分别作为附录10.1和4.1附于此，特此 以引用方式纳入本第1.01项。

第 3.02 项未注册的股权证券销售。

特此以引用方式纳入 上面第 1.01 项下包含的信息，以回应本表格 8-K 最新报告第 3.02 项。

公司将根据 证券法第4（a）（2）条和《证券法》颁布的D条例第506条以及州证券或 “蓝天” 法律的相应条款提供的注册豁免，将证券出售给 “合格投资者”（该术语在《证券法》中定义的）。投资者表示，他们收购普通股（或预筹认股权证）仅用于投资，而不是 以违反《证券法》的方式转售或分发普通股。因此，普通股、预先注资 认股权证和认股权证尚未根据《证券法》注册，如果没有根据《证券法》和任何适用的州证券法进行注册或注册豁免，则不得在美国发行或出售 。

既不是本表8-K最新报告，也不是此处所附的任何附件，都不是出售要约或征求购买此处所述证券的要约。

项目 7.01。法规 FD 披露。

2024 年 1 月 5 日，公司发布了一份新闻稿 ，宣布了私募配售。该新闻稿作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式并入了 本第7.01项。

就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，本第7.01项中的信息，包括附录 中的附录99.1不应被视为 “已提交”，或者 以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据证券 法提交的任何文件中，除非此类文件中以具体提及方式明确规定。

项目 8.01。其他活动

2024 年 1 月 5 日，公司发布了新闻稿和演示文稿 ，重点介绍了 2023 年取得的成就和即将到来的里程碑，并提供了公司最新情况。新闻稿和演示文稿作为附录99.2和99.3附于本表8-K的最新报告中，并以引用方式纳入此处。

前瞻性陈述

本报告包含有关公司 业务的某些前瞻性陈述，这些陈述并未描述1995年《私人证券诉讼改革 法案》所指的历史事实。前瞻性陈述包括有关本次发行收益的预期金额和用途、条件的满足程度和多部分发行的完成情况、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计的 支出、充足的现金和预期的现金流、临床试验的预期时间和结果、管理层的前景、计划和目标 均为前瞻性陈述。此类陈述的示例包括但不限于与Immunic 三个开发计划和靶向疾病有关的陈述、Immunic的开发计划安全有效地靶向疾病的可能性、对Immunic开发计划的临床前和临床数据的解释及潜在影响、当前和未来临床试验的时间和预期的临床里程碑、公司的性质、战略和重点以及进一步的最新情况 就此而言，开发和商业公司任何候选产品的潜力，以及公司预期的 现金流。Immunic可能无法实际实现计划、执行意图或达到前瞻性陈述中披露的 预期或预测，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。此类陈述 基于管理层当前的预期，涉及重大风险和不确定性。由于许多因素，包括但不限于 COVID-19 疫情、乌克兰-俄罗斯冲突和中东冲突对临床试验的影响、风险和不确定性 与预测未来或有负债和业务运营所需的未来现金利用率和储备的能力相关的风险和不确定性 ， 在需要可接受的条件下有足够的财务和其他资源时的可用性遇见业务目标和运营 要求、早期临床前研究和临床试验的结果可能无法预测未来的临床试验 结果这一事实、Immunic知识产权提供的保护和潜在市场排他性、与药物 开发和监管批准程序相关的风险以及竞争产品和技术变化的影响。这些风险、不确定性和其他因素的更多清单和描述 可以在标题为 “风险因素” 的章节中找到，见公司于2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告，以及公司随后向美国证券交易委员会提交的 文件。这些文件的副本可在www.sec.gov或ir.imux.com/sec-filings上在线获得。本新闻稿中的任何前瞻性 陈述仅代表截至本报告发布之日。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，经正式授权。