附录 10.1

与以下内容有关的修正和豁免

高级安全过桥票据

本修正案和豁免（以下简称 “豁免”）， 的日期为 2024 年 4 月 9 日，由特拉华州的一家公司 Auddia Inc.（“公司”）和下列签署人的 投资者（“持有人”）签订。除非此处另有规定，否则此处使用且未另行定义的大写术语应具有附注中赋予此类术语的含义（定义见下文）。

演奏会

答： 持有人持有公司 未偿还的优先有担保过渡票据（“票据”）的未偿还本金总额为3,025,000美元（包括27.5万美元的原始发行折扣）。

B. 在 与票据发行有关的 方面，持有人还持有50,000份普通股认股权证（在调整最近的1-25股反向拆分之前 的1,25万份认股权证）（“现有认股权证”），目前的行使价为每股15.25美元（调整最近的1-25股反向拆分前每股 0.61美元）。

C. 双方希望按照本协议的规定注销票据。

D. 2024年4月期间，公司预计将完成股权融资，公司的总收益不少于600万美元（ “2024年合格融资”）。

协议条款

考虑到前提和其他宝贵的 对价（特此确认其已收到且充足性），本协议各方协议如下：

1。部分 票据回报。在2024年合格融资结束后的一个工作日内，公司将向持有人支付275万美元的现金，以偿还票据的本金（不包括票据的27.5万美元原始发行折扣）。

2。净值 展期。

(a) 自本协议签订之日起 ，持有人特此按下文 （“展期证券”）转换、展期和交易为本公司的股票证券（“展期证券”），金额等于 (i) 票据的未付应计利息和 (ii) 票据的任何原始发行折扣 （“展期金额”）（“展期金额”）。

(b) 展期证券应包括 (i) 每股行使价为0.001美元的预先注资普通股认股权证（“预先注资 认股权证”）和（ii）每股行使价等于1.967美元的非预先注资认股权证（“非预筹认股权证”）。 截至本协议的日期和时间，公司 普通股的纳斯达克最低价格（定义见适用的纳斯达克上市规则）为1.966美元。

(c) 的预存认股权证数量应通过展期金额除以1.967美元来确定。非预先注资认股权证的数量 应等于预先注资的认股权证的数量（即100％的认股权证覆盖率）。非预先注资认股权证应有价格调整条款 ，如果公司未来以低于当时行使价的每股 的有效价格发行股权证券，该条款将向下调整行使价。为了确保遵守适用的纳斯达克规则，非预先注资的认股权证 在发行之日起的六个月内不得行使。

(d) 此类 交换、转换或展期的前提是此类交换、转换或展期完全符合纳斯达克股票市场所有适用的 上市规则（包括股东批准要求）。

3.对现有认股权证重新定价 。

(a) 自本协议签订之日起，双方同意调整现有认股权证（酌情通过修改或交换 现有认股权证），将现有认股权证的当前行使价（调整最近 反向股票后为15.25美元）调整为等于1.967美元的金额。

(b) 对与2024年合格融资相关的现有认股权证的此类 调整应以此类调整完全符合 （无需股东投票）遵守纳斯达克股票市场所有适用的上市规则为条件。

4。发行 延期费认股权证。

(a) 公司特此同意向投资者提供50,000份新的普通股认股权证，期限为五年，作为贷款延期费（“费用认股权证”）。 这些额外费用认股权证的行使价为1.967美元。费用认股权证应有价格调整条款，如果公司将来以低于当时行使价的有效每股价格 发行股权证券，则 将向下调整行使价。为了确保遵守适用的纳斯达克规则，费用认股权证在发行之日起的六个月内不得行使 。

(b) 任何 此类收费认股权证的发行均应以此类发行完全遵守纳斯达克股票市场所有适用的上市规则为条件（无需股东 投票）。

5。票据报废；豁免所有违约。在完成上述第 1 节和第 2 节所述的交易后，双方同意 (i) 票据应全额支付和撤销，(ii) 持有人特此放弃本票据下的所有违约事件（过去或现在） 。

[页面的其余部分故意留空]

本修正案和豁免可在一个或多个对应方中执行和交付。自上述首次提及的日期起，双方已执行本修正案和豁免。