美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 4 月 15 日（2024 年 4 月 9 日）

AUDDIA INC.

（注册人的确切姓名在其章程中指定 ）

注册人的电话号码，包括 区号：(303) 219-9771

不适用

以前的姓名或以前的地址，如果自 上次报告后发生了变化

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）还是1934年《证券交易法》（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司， 用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务 会计准则。☐

第 1.01 项《重要的最终协议 》的签署。

背景

正如先前披露的那样，在 2022年11月和2023年4月，Auddia Inc.（“公司”、“我们” 和 “我们”）与一位合格投资者进行了有担保的 bridge 票据（“过桥票据”）融资，该投资者是公司的重要现有股东。 公司获得了与Bridge Note融资相关的275万美元总收益。Bridge Notes 目前已到期。

在发行过桥票据 方面，持有人还持有50,000份普通股认股权证（调整最近1-25次反向 股票拆分前的125万份认股权证）（“现有认股权证”），目前的行使价为每股15.25美元（最近1-25次反向股票拆分调整 前每股0.61美元）。

与 优先担保过渡票据融资有关的修正和豁免协议

2024年4月9日，公司 和投资者签订了与过渡票据有关的修正和豁免协议。

本金还款

公司已同意 在公司完成一项或多笔股权融资后不久， 向投资者支付275万美元的现金，以偿还过渡票据的本金（不包括27.5万美元的原始发行的 过桥票据折扣）， 公司的总收益不少于6,000,000美元。

股权转换

自2024年4月9日起， 投资者将911,384美元（“展期金额”）转换为公司的股票证券（“展期 证券”）（i）过桥票据 的未付应计利息以及（ii）过渡票据的原始发行折扣（“OID”），转换为公司的股票证券（“展期 证券”）。

展期证券包括 （i）463,337份预先筹集的普通股认股权证，每股行使价为0.001美元（“预筹认股权证”） 和（ii）463,337份非预筹认股权证（“非预筹认股权证”），每股行使价等于1.967美元。截至修正和豁免协议的日期和时间的 ，公司普通股的纳斯达克最低价格（定义见适用的纳斯达克上市规则） 为1.966美元。

预先注资的认股权证 的数量是通过将展期金额除以1.967美元来确定的。非预先注资认股权证的数量等于预先注资的认股权证的数量 （即 100% 的认股权证覆盖率）。非预先注资认股权证有价格调整条款，如果公司未来以低于当时行使价的有效每股价格发行股权证券，该条款将向下调整行使价 。 为了确保遵守适用的纳斯达克规则，非预先注资的认股权证在发行之日起 后的六个月内不得行使。

费用认股权证

公司向 投资者发行了50,000份新的普通股认股权证，期限为五年，作为贷款延期费（“费用认股权证”）。这些额外费用认股权证的行使价 为1.967美元。费用认股权证有价格调整条款，如果公司将来以低于当时的行使价的有效每股价格发行股权证券，该条款将向下调整行使价 。 为了确保遵守适用的纳斯达克规则，费用认股权证自发行之日起六个月内不得行使。

现有认股权证的重新定价

公司同意将 投资者现有认股权证的行使价从15.25美元（调整最近的反向股票后）调整为每股 1.967美元。

所有权和行使限制

除非事先获得股东批准，否则投资者在行使上述证券的任何 后将无法获得股票，如果 (i) 发行的股票数量将超过公司已发行股票数量的20％ ，但价格低于适用的纳斯达克最低价格，或 (ii) 将发行的股票数量 将导致纳斯达克规则5635所指的控制权变更 (b)。

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对修正和豁免协议的上述描述参照该协议的全文进行了全面限定， 的副本作为本最新报告 的附录 10.1 在 8-K 表中提交，并以引用方式纳入此处。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。