附件 5.1
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LUCOSKY
Brookman LLP __________________ |
百老汇111号 纽约，邮编：10006 __________________ Www.lucbro.com |
2024年2月23日
康奈克斯体育技术公司。
北滚路2709号，138号套房
马里兰州温莎磨坊，邮编：21244
| 回复： | 表格S-1上的注册声明 |
女士们、先生们：
我们 已就您向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-1表格注册声明(文件 第333号文件)向您--特拉华州的Connexa Sports Technologies Inc.(“本公司”)担任法律顾问。[])(经修订或补充的《注册声明》)，根据经修订的《1933年证券法》(《证券法》)。注册声明涉及停战资本主基金有限公司和SmartSports LLC转售总计20,136,080股公司普通股，每股面值0.001美元(“普通股”) ，其中包括(A)9,944,406股可于2023年12月6日发行的经修订的认股权证，每股 行使价为每股0.16美元(可调整)，期限为五年半(“认股权证”)，以及 认股权证相关的普通股股份，(B)9,991,674股可发行普通股(“认股权证”)，(B)9,991,674股可发行普通股 ，转换价格为0.32美元，根据根据经修订贷款及抵押协议(“LSA”)发行的承付票(“票据”及票据相关普通股股份，“票据转换股份”)所欠总额为3,197,335.65美元，及(C)由本公司聘请的投资者关系顾问SmartSports LLC持有的最多200,000股普通股(“SmartSports 股份”)。此处使用的所有大写术语和未另行定义的术语 应具有注册声明中赋予它们的各自含义。
认股权证股份、票据转换股份及SmartSports股份的发售将载于经修订及不时补充的注册说明书所载招股章程(“招股章程”) 。
在提出此等意见时，吾等已审阅本公司经修订及现行有效的公司注册证书及章程、注册说明书及其附件，以及吾等认为为提出此等意见而建议的其他记录、文书及文件。在此类审查中，我们假定所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力、作为原件提交给我们的所有单据的真实性、作为经认证、符合或照相的副本提交给我们的所有单据与原始单据的一致性，以及该等后一类单据的原件的真实性。在提供这些意见时，我们在某些事项上进一步依赖从公司高管那里获得的信息。
我们 在此就特拉华州公司法发表意见，我们不对任何其他法律发表意见。本意见 仅限于自证监会宣布注册声明生效之日起生效的法律，且仅针对注册声明预期的发售提供。
根据前述规定和本协议规定的其他事项，我们认为，自本协议之日起：
| 1. | 在 根据权证的条款适当行使认股权证并向本公司支付适用的总行使价格时，以及当认股权证股份的所有权证书或账簿凭证已妥为签立和会签并按照权证条款交付时，可在行使时发行的认股权证股份将 正式有效地发行、缴足股款和不可评估的普通股； |
| 2. | 票据转换股份将被有效发行、足额支付和免税，如果该等股份在票据根据LSA和票据的条款进行转换时已正式发行和交付 ；以及 |
| 3. | SmartSports股票已正式有效发行，且为普通股的缴足股款及不可评估股份。 |
本意见 与注册声明有关，仅对您有利，您和根据证券法的适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为注册声明的证物，并同意在招股说明书的“法律事项”标题下提及我公司。在给予此类同意时，我们 并不因此而承认我们属于证券法第7节或其下的规则 和委员会条例所要求的同意的类别。
| 非常 真心属于您， | |
| /S/ Lucosky Brookman LLP | |
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