招股说明书补充文件 (致2022年11月18日的招股说明书) | 根据第 424 (b) (5) 条提交 注册号 333-268264 |
高达 18,720,000 美元
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普通股
本招股说明书补充文件修订和补充了2022年11月18日向美国证券交易委员会提交的招股说明书中的某些信息,该招股说明书是我们在S-3表格(文件编号333-268264)(“先前的招股说明书”)上的注册声明的一部分,与普通股的发行和出售有关,每股面值0.0001美元,总发行价格最高为75,000,000美元我们之前与Cowen and Company, LLC(“TD Cowen”)签订的销售协议(“销售协议”)。本招股说明书补充文件应与先前的招股说明书一起阅读,并以引用方式对其进行限定,除非此处的信息修改或取代了先前招股说明书中包含的信息。如果没有先前招股说明书及其任何未来的修正案或补充文件,本招股说明书补充文件是不完整的,只能与先前的招股说明书及其任何修正案或补充文件一起交付或使用。
截至2024年4月12日,我们尚未根据先前招股说明书中的销售协议出售任何普通股。我们提交本招股说明书补充文件是为了修改先前的招股说明书,因为我们现在受S-3表格I.B.6号一般指令的约束,该指令限制了我们在注册声明下可以出售的金额,而本招股说明书补充文件和先前招股说明书是其中的一部分。在这些限制和我们普通股当前的公开流通量生效之后,以及销售协议条款生效之后,我们目前可以根据销售协议发行和出售总发行价格不超过18,722,907.84美元的普通股。如果我们的公众持股量增加,以至于我们可以根据销售协议和注册声明(本招股说明书补充文件和先前招股说明书的一部分)出售额外金额,则我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 “XLO”。2024年4月12日,我们上次公布的普通股销售价格为每股1.18美元。
根据S-3表格I.B.6号一般指示,截至2024年4月12日,非关联公司持有的普通股的总市值为56,168,724美元,该市值根据非关联公司持有的36,912,217股已发行普通股计算,每股价格为1.53美元,即2024年4月1日,即提交本招股说明书补充文件后的60天内。截至本文发布之日,在截至本文发布日期的过去12个日历月期间,我们没有根据S-3表格第I.B.6号一般指示发行或出售任何证券。由于表格S-3中I.B.6号一般指示的限制,根据销售协议的条款,我们可以不时通过TD Cowen发行和出售总发行价不超过18,720,000美元的普通股。
投资我们的证券涉及风险。有关在决定购买我们的普通股之前应仔细考虑的因素的讨论,请参阅先前招股说明书SA-9页上的 “风险因素” 以及本招股说明书补充文件和先前招股说明书中以引用方式纳入的文件中的类似标题下。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有透露先前招股说明书、本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
TD Cowen
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年4月15日。