美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024年3月11日
United RENTALS,Inc.
联合 RENTALS(North America),Inc.
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
(状态 或其他司法管辖区 公司成立) | (佣金) (br}文件编号) |
(美国国税局
雇主 识别码) |
(主要执行办公室地址 ) | (Zip 代码) |
注册人电话号码,包括
区号:(203)
(如果自 上次报告以来更改了以前的姓名或地址。)
如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
?根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则 书面通信
?根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
?根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则(17CFR 240.14d-2(B))进行开工前的通信。
?根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开业前通信
通过复选标记来确定注册人 是否是1933年证券法第405条(本章第230.405条)或1934年证券交易法第12 b-2条(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?
根据该法第12(B)款登记的证券:
每个班级的标题是什么 | 交易符号 (S) | 注册的每个交易所的名称 | ||
项目1.01 | 签订实质性最终协议. |
联合租赁(北美)有限公司(“联合租赁(北美)”)于2024年3月11日完成以私募方式发售本金总额为1,100,000,000美元的2034年到期的6.125%优先债券(“债券”)予根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)第144A条 被合理地相信为合资格机构买家的人士,或在美国境外依据证券法下的S规例 向若干人士发售。
债券是根据URNA、联合租赁公司(“URI”)、URNA的若干国内子公司(“附属担保人”以及与URI一起作为受托人的Truist Bank)之间于2024年3月11日订立的契约(“契约”)而发行的。
该批债券将于2034年3月15日期满,利率为年息6.125厘,每半年派息一次,于每年3月15日及9月15日派息一次。第一笔利息 将于2024年9月15日支付。
该等票据为友邦保险的优先债务,与其所有现有及未来的优先债务享有同等的偿付权,在担保该等债务的资产的价值范围内,实际上较其任何现有及未来的有担保债务为低,并较其任何现有及未来的附属债务享有优先的偿付权。
债券由担保人以优先无抵押的方式提供担保。该等担保为担保人的优先无抵押债务,与担保人的所有现有及未来优先债务享有同等的偿付权,实际上较担保该等债务的任何现有及未来有担保债务的价值为低,而优先于其任何现有及未来附属债务的偿付权。债券不由URNA的海外子公司或不受限制的子公司担保。
URNA可在2029年3月15日或之后的任何时间按其 选择权赎回部分或全部债券,赎回价格如下(以本金的百分比表示),另加适用赎回日期的应计未付利息(如果有的话),如果赎回日期是从以下各年的3月15日开始的12个月期间:
年 | 赎回价格 | ||||
2029 | 103.063 | % | |||
2030 | 102.042 | % | |||
2031 | 101.021 | % | |||
2032年及其后 | 100.000 | % |
在2029年3月15日之前的任何时间,URNA可根据其选择,按赎回价格赎回部分或全部债券,赎回价格相当于赎回债券本金总额的100%,外加到赎回日的“整体”溢价和应计未付利息(如果有)。
此外,在2027年3月15日或之前的任何时间,URNA可选择一次或多次用某些股票发行的现金收益净额赎回债券本金总额的40%,赎回价格相当于将赎回的债券本金的106.125%,另加赎回日的应计未付利息(如有)。如果在控制要约变更为契约下的购买条款适用的期间内发生某些控制权变更事件,URNA必须提出以债券本金总额的101%的价格回购票据,外加截至购买日的应计和未付利息(如果有)。
如果(I)URNA收购Yak Access,LLC的所有 会员权益(“Yak收购”)未于2024年6月3日或之前完成,或在URNA与Yak Holding之间的会员权益购买协议(“Yak购买协议”)的订约方较后的 日期(“收购截止日期”)完成,则有限责任公司可同意作为其下的“终止日期”(“收购截止日期”)。(Ii)URNA已确定Yak收购将不会于收购截止日期或之前完成,并向契约项下的受托人发出书面通知表明此事,或(Iii)若Yak购买协议根据其条款或协议各方的协议终止,而Yak收购尚未完成,URNA将须按相当于债券本金100% 的赎回价格赎回债券,加上应计及未付利息,直至(但不包括)特别强制性赎回日期。
管理票据的契约包含适用于URNA及其受限子公司的某些 契约,包括对留置权以及合并、合并和出售资产的限制。管理债券的契约还包含与额外附属担保人有关的要求。这些公约中的每一项都有重要的例外和限制条件。此外,在债券被标准普尔评级服务和穆迪投资者服务公司评级为投资级的任何时期内,提供附属担保和在控制权发生变化时提出回购债券的要约的要求将不适用于URNA 及其受限制的子公司,或者在某些情况下由URNA选择的另一家评级机构,前提是在 该时间没有发生并正在继续发生Indenture下的违约。
本契约规定了违约的常规事件,包括以下情况(在任何适用的治疗期内):不付款、违反契约中的契约、某些其他债务的偿付违约或加速、未能履行某些判决和某些破产、资不抵债和重组事件。如果违约事件发生或仍在继续,受托人可按照当时未偿还票据本金总额中至少30%的持有人的指示行事,宣布本金、溢价(如有)和应计及未付利息(如有)立即到期并须予支付。
以上描述完全由契约(包括附注的形式)进行限定,该契约作为本报告的附件4.1以表格8-K提交,并通过引用并入本第1.01项中。
第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。 |
上述第1.01项中列出的信息通过引用并入第2.03项。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
证物编号:他说: | 描述 | |
附件4.1 | URNA、URI、其中指定的URNA子公司和Truist Bank作为受托人之间的契约,日期为2024年3月11日 (包括票据的格式 )。 | |
展品104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期:2024年3月11日
联合租赁公司 | ||
发信人: | /s/ Joli L.毛 | |
姓名: | 乔利·L毛 | |
头衔:中国 | 高级副总裁、首席法律与可持续发展官, 公司秘书 | |
联合租赁(北美),Inc. | ||
发信人: | /s/乔利·L.毛 | |
姓名: | 乔利·L毛 | |
头衔:中国 | 高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书 |