2023年12月21日收购Silixa

安全港露娜创新公司根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的©2安全港声明本演示文稿中包含的信息构成了根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款所作的“前瞻性陈述”，涉及风险和不确定性。这些陈述包括有关Silixa 2023年的预计收入、与未来里程碑相关的潜在溢价支付以及收购Silixa的预期收益的陈述，包括交易增加2024年非公认会计准则净收入的潜力、露娜服务提供的扩展、能力、地理覆盖范围和规模、公司对其技术和产品能力、市场增长和市场地位的预期、收入增长、客户活动、参与度和前景、客户问题、行业趋势、经常性销售、利润率、一般产品业绩、公司未来的财务业绩，包括指导。关键技术和对其产品的需求、公司的总体增长潜力、员工队伍、对创新的投资、资本化以及获得和部署资本、销售模式和工具、运营规划和执行、质量流程、研发、战略地位以及公司和领导层治理、专注、纪律、价值观、实力、理念和文化。管理层提醒读者，这些前瞻性陈述只是预测，可能会受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响，由于多种因素，公司的实际结果、业绩和/或成就可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩和/或成就大不相同。这些因素包括但不限于：两家公司各自的员工基础、产品和业务运营整合方面的不确定性；两家公司客户对此次收购的潜在不良反应或不确定性；与此次收购相关的潜在未知负债和不可预见的费用；因完成收购和整合公司业务而转移管理层注意力而导致的潜在业绩损失；对露娜的产品和服务的需求未能达到预期；目标市场未能实现增长和扩张；技术挑战和竞争力；以及公司在提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的定期报告和其他文件中阐明的其他风险和不确定性。这些文件可以在美国证券交易委员会的网站sec.gov和该公司的网站www.Lunainc.com上查阅。本演示文稿中所作的陈述是基于露娜在本演示文稿发表之日(即2023年12月21日)所掌握的信息，除非法律另有要求，否则露娜没有义务在本演示文稿发表之日之后更新任何前瞻性表述。调整后的财务指标除了美国公认会计原则的财务信息外，本报告还包括调整后的EBITDA和调整后的每股收益，它们都是非公认会计原则的财务指标。这些非GAAP财务指标是根据美国GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或高于这些指标。净收入与调整后EBITDA的对账和净收入与调整后每股收益的对账包括在本报告的附录中。

概述露娜创新公司成立的©3·声学、应变和温度传感技术的高度互补性·扩大了露娜在光纤传感解决方案方面的市场领先地位·推进了露娜基于解决方案的产品--提供专注于经常性收入的先进、高度集成的解决方案·扩大了露娜的可服务市场--碳捕获、岩土监测、采矿·提供专有星座光纤/隆突探测仪技术，将扩展使用案例和隆突探测仪技术·增加销售、营销、工程和研发方面的重要人才，帮助完善露娜的欧洲、中东和非洲组织·将知识产权组合加强到近1,000项专利

交易概述露娜创新公司©4 2,150万美元预付现金对价1,650万美元目标收益取决于某些业绩里程碑的实现总对价~2023年预计收入约3,000万美元，按不变货币计算增长约15%，成本协同效应不大，预计将在第一年增加非公认会计准则收益Silixa财务细节预付现金对价由White Hat的战略投资收益提供资金交易融资

Silixa一览表露娜创新公司©5总部：英国埃尔斯特里200+专利~125名员工1.按固定汇率计算，预计2023年收入将实现增长。专有DAS解决方案将数据质量提高100倍~15%2023E收入增长1当前目标市场10亿美元以上

关键终端市场露娜创新公司©6防务工业数字化采矿自然环境能源美国和欧洲的多个防务客户用于监控碳捕获存储(CCS)设施和其他关键工业基础设施的解决方案分布式光纤传感解决方案可提高生产率、最大限度地降低风险并确保可持续性解决方案帮助评估环境状况和趋势，帮助应对全球气候变化挑战和预测可再生能源部门和碳氢化合物的环境危害解决方案概述定制仪器精密测量高级流动技术地球物理二氧化碳存储管理数据中心管理过程控制尾矿坝保护微地震探测过程流动控制岩石质量响应矿产勘探水文学海洋/海岸线保护近地表地球物理地震学大坝/堤防监测岩土技术监测地热监测水电堤坝风电电缆监测油田服务使用案例

Silixa产品组合露娜创新公司©7领先的DAS解决方案允许在多公里范围内进行连续和远程声学监测，在最大限度地减少操作中断的情况下提供更好的结果。干涉DSS(IDSS)技术可用于检测静态或动态应变，在应变分辨率、空间分辨率和测量速度方面具有领先性能。DTS解决方案测量光纤上微小的温度变化，具有最好的空间分辨率。分布式声学传感(DAS)分布式温度传感(DTS)分布式应变传感(DSS)除了提供尖端的光电子技术外，还提供数据处理和解释服务。服务和数据分析Silixa的IP产品组合为实现比其他技术更高分辨率和灵敏度的方法提供了保护与露娜的产品组合高度互补的产品套件

组合产品组合露娜创新公司©8短长露娜-奥迪西露娜-海宝露娜-DAS、DTS、DSSSilixa-DAS、DTS、DSS Range航空航天O&G基础设施管道周长能源O&G勘探岩土碳捕获防御采矿公司露娜和Silixa的组合使露娜和Silixa成为覆盖大型和新兴市场应用的明确的市场领先者

白帽战略投资

与White Hat Capital Partners的长期合作关系露娜创新公司©10系列B可转换优先股证券：股东联盟合作伙伴的强烈认可金额：50,000,000美元金额：David·钱雷将加入露娜的董事会根据投资者的选择，3年内最高可达12,500,000美元投资者选项：在光学和测试测量行业的重要经验每股6.7美元；30天VWAP转换价格溢价10%：白帽团队支持露娜的关键增长计划第1-3年：8.5%现金/10%PIK，按露娜的选项第4年：8.5%现金股息率：通过加强资产负债表和PIK股息选项增强财务灵活性优先~25,000,000美元用于为收购Silixa提供资金~17,000,000美元全额偿还PNC定期贷款~8,000,000美元用于一般企业用途收益：

摘要露娜创新公司©11打造关键市场垂直市场的领先企业高度互补的产品组合增强露娜的现有解决方案扩大露娜的销售经理露娜的运营规模在关键领域增加重要人才完善露娜的欧洲、中东和非洲组织增强全球足迹加速增长和盈利通过产品、销售和营销协同交叉销售机会推动有机和无机增长