截至2023年12月21日,露娜创新公司和本合同附件B所列实体之间签订的执行版本订阅协议


I目录页第I条.购买和出售已购买的股份.1第1.1节购买和Sale............................................................................................1第1.2节初始成交................................................................................................2第1.3节结账交付成果.......................................................................................2第1节.4可选股份...............................................................................................2第II条。公司的陈述及保证.....................4第2.1节组织和权力..................................................................................4第2.2节授权,等。..........................................................................................4第2.3节政府批准.................................................................................6第2.4节授权和未偿还股票.................................................................6第2.5条附属公司.....................................................................................................7第2.6节私募............................................................................................7第2.7节美国证券交易委员会文件;财务信息.........................................................7第2.8节财务报告内部控制.....................................................8第2.9节披露控制和程序...............................................................8第2.10节诉讼..................................................................9第2.11条合规;许可证.....................................................................9第2.12条税项............................................................................9第2.13节雇员和劳工事务.9第2.14条环境事宜..................................................................................10第2.15条注册权........................................................................................10第2.16条投资公司法令..............................................................10第2.17节纳斯达克...........................................................................................................10第2.18节属性..................................................................................................10第2.19节隐私和数据安全......................................................................11第2.20节保险.......................................................................................................12第2节。21偿付能力........................................................................................................12第2.22节无经纪人或寻找人...................................................................................12第2.23节非法支付;违反《反海外腐败法》..............................................................12第2.24条经济制裁......................................................................................13第2.25节无集成产品...........................................................................13第2.26节壳牌公司状况...................................................................................13第2.27节购买协议...........................................................................13第2.28节没有额外的陈述..13第2.29节不依赖投资者申述.....................................................14第III条投资者的申述及保证14第3节1组织和权力................................................................................14第3.2节授权,等。........................................................................................14第3.3节政府批准.............................................................................15


II第3.4节投资申述..........................................................................15第3.5节无先前拥有权..............................................................................16第3.6节无经纪人或猎头............................................................................16第3.7节无担保交易...............................................................................16第3.8节融资.......................................................................................................16第3.9节无其他陈述...................................................................16第3.10节,无可靠性...................................................................................................17第四条.缔约方的公约.......................................................................17第4.1节董事会.........................................................................................17第4.2节公告...............................................................................18第4.3节对转让的限制.....18第4.4节限制性图例........................................................................19第4.5条Standstill......................................................................................................20第4.6节收益的使用.............................................................................................23第4.7节财务报表和其他资料...............................................23第4.8节信息;保密性.........................................................................24第4.9节完善的努力......................................................................................................初始成交和可选购股成交的条件25第5.1节对公司和投资者的义务的条件......25第5.2节对公司完成初始成交.....................................................的义务的条件.....................................................26第5.3节对投资者实施初始成交..................................................的义务的条件........................................................26第5.4条对公司完成任何可选择的股份购买完成的义务的条件.....27第5.5节关于行使投资者完成任何可选股票购买成交的义务的条件..................................................................27第六条.终止....................................................................................................28第6.1条终止.................................................................................................28第6.2节终止的影响.....................................................................................29第七条.杂项....................................................30第7.1节生存........................................................................30第7.2条对应的......................................................................................30第7.3节管辖法律.............................................................................................30第7.4节整个协议;无第三方受益人............................................31第7.5条Expenses........................................................................................................31第7.6条通知............................................................................31第7.7节.................................................................................32的继承人和受让人第7.8节Headings........................................................................................................32


第三节第7.9节修订和豁免............................................................................32第7.10节解释;缺少推定.......................................................32第7.11节可分割性.............................................................................................33第7.12节特定性能....................................................................................33第7.13节企业机会................................................................................33第7.14节净资金额.............................................................................................34第7.15节公告..............................................................................34第7.16节赔偿..........................................................35展示A定义..............................................................................A-1附件B Investors....................................................................................................................B-1附件C指定证书表格............................................................................C-1附件D注册权协议表格.....................................................................D-1附件E披露Schedule.....................................................................................................E-1附件F格式的新闻稿..................................................................................................F-1军官Certificate......................................................................................证明表GG-1秘书证书..................................................................................表HH-1附件I合并协议格式...........................................................................................I-1


认购协议本认购协议日期为2023年12月21日(本“协议”),由特拉华州露娜创新有限公司(“本公司”)与附件B所列实体(各自为“投资者”及合称“投资者”)订立。此处使用但未定义的大写术语的含义与附件A中赋予它们的含义相同。鉴于,本公司已批准一系列名为“B系列可转换优先股”的新优先股,每股票面价值0.001美元,初始清算优先权为每股1,000美元(“B系列优先股”),共计65,000股;然而,投资者分别且非共同希望从本公司购买,且本公司希望按下列条款向投资者发行和出售本公司B系列优先股的股份数量,该数量载于本协议附件附件B中他们的名称旁边;鉴于于初步成交时(定义见下文),以及作为投资者愿意订立本协议的一项条件及诱因,本公司与投资者将订立登记权协议;而在签立及交付本协议的同时,本公司将订立一项协议,由本公司及其卖方买卖Silixa Ltd(“目标”)全部已发行股本(“目标”)大部分已发行股本,其形式大致与本协议附件所载附件I(“购买协议”)的形式相同。根据购买协议及若干少数股东SPA(定义见购买协议),本公司及卖方拟买卖目标的实质全部股份(“收购事项”)。收购完成后,目标将成为本公司的全资附属公司。因此,现在,考虑到房屋和本协议中包含的相互陈述、保证、契诺和协议,并出于其他良好和有价值的代价,双方同意如下:第一条购买和出售购买的股份第1.1节购买和出售。根据本协议规定的条款,并在满足(或在适用法律允许的范围内,由享有该条款利益的一方放弃)第五条所列条件的前提下,在初始成交时,投资者应购买、公司应发行、出售、转让和交付给投资者,B系列优先股的数量在本协议附件B“购买的股份”(“购买的股份”)标题下的B系列优先股的名称旁边列出,总购买价为50,000,000美元,初始清算优先权为每股1,000,000美元,没有任何留置权、质押、抵押、任何种类的担保权益或其他产权负担或收费(除


2允许留置权)在附件B“所购股份的适用买入价”(“适用买入价”)下,与该投资者姓名相对的买入价。B系列优先股应具有作为附件C的指定证书(“指定证书”)中规定的权利、权力、优先权和特权。根据本协议所载条款,所购股份的发行、出售及购买(“初步成交”)将于2023年12月21日或本公司与投资者书面同意的其他时间,以交换最终文件及签署页的方式远程进行。初始成交日期在本文中被称为“初始成交日期”。第1.3节结账交付成果。初始成交时:各投资者应分别(而非共同)(I)在初始成交日前至少两(2)个营业日前,通过电汇立即可用资金至本公司书面指定的账户,向本公司支付或安排支付该投资者应支付的适用买入价的全部金额,(Ii)向本公司提交一份正式签立、有效、准确和适当填写的国内收入服务表格W-9或适用的W-8表格(视情况而定),以及(Iii)向本公司交付一份正式签立的登记权协议副本;及(B)本公司应(I)向每名投资者发出及交付令该投资者合理满意的证据,证明已以该投资者的名义以本公司簿册及记录的方式发行适用的已购买股份,(Ii)已向特拉华州州务卿提交指定证书,并向投资者提供有关提交的证据,及(Iii)向投资者交付经正式签立的登记权协议副本。第1.4节可选股份。(A)本公司现将每名投资者于2026年12月21日或之前(“行权期”)可于任何时间一次或多次行使的期权转告每名投资者,购买最多合共数量的B系列优先股,该等股份于本文件所附附件“最高可供选择的股份”标题下列于其姓名旁,供所有投资者认购,总购买价最高为12,500,000美元,初步清盘优先权为每股1,000元(“可选择股份”),最高可于“可选择股份的最高适用购买价”标题下于该等投资者的姓名旁列出(该等选择为“可选择股份的最高适用购买价”)。为免生疑问,每名投资者均可在行权期间随时行使可选择股份选择权,而无须同时行使。通过向本公司发出书面通知,投资者可在适用的可选股份购买完成之前的任何时间终止可选股份选择期权(定义见下文)。(B)购股权选择权可由投资者或其联属公司(“行权投资者”)个别而非联名行使,方式为向本公司递交书面通知(每份该等通知为“行权通知”),述明该行权投资者正在行使购股权,以及该行权投资者于购股权完成时将购买的购股权数目。


3(C)不迟于行权通知送交日期后五(5)个营业日,本公司与行权投资者须共同以书面方式决定发行、出售及购买适用可供选择的股份的结束地点及时间(每次该等结束为“选择购股结束”)。本公司及行权投资者于适用购股权结束日期(“购股权结束日”)购买适用购股权的责任,须符合(或在适用法律许可范围内,由受惠方豁免)第五条所载适用于购股权结束的条件。(D)在本公司收到行使通知后,本公司有权在任何可选购股完成前更新和/或补充披露时间表(定义见下文),以反映本协议日期后发生的任何和所有事件、情况或变化,方法是向行使通知的投资者提供一份或多份书面更新和/或补充(每一份均为“披露更新”)。适用的披露时间表应被视为由任何该等披露更新所载的所有资料修订及补充,而本协议所作的每项陈述及保证应被视为受披露更新的约束,除非行使投资者在收到披露更新后五(5)个营业日内向本公司递交书面通知,拒绝披露更新并撤回其行使通知,在此情况下,行使通知应被视为撤回,为免生疑问,可选股份选择购股权将继续按照本协议的条款有效,犹如选举通知从未交付一样。如果行使投资者没有按照前一句话拒绝披露更新,则披露时间表的适用部分应被视为由该披露更新中所载的所有信息进行了修订和补充,本协议中作出的每项陈述和担保应被视为符合披露更新,并且在满足(或在适用法律允许的范围内,有权获得利益的一方放弃)第五条所载适用于完成可选股份购买的条件后,行使投资者应有义务在适用的可选股份购买完成时购买适用的可选股票。(E)在每次购股完成时:(I)行权投资者应(A)向本公司支付或安排支付行权投资者将于适用的购股完成时购买的购股的购买价,并在购股结束前至少两(2)个营业日将立即可用的资金电汇到本公司指定的书面账户,以及(B)向本公司提交一份正式签立、有效、准确和适当填写的国税局W-9表格或适用的W-8表格(视情况而定);及(Ii)本公司须向行权投资者发出令行权投资者合理信纳的证据,证明行权投资者于以行权投资者名义以行权投资者名义于本公司簿册及记录上登记的适用购股完成时,发行行权投资者将购买的可选股份。


4第二条.本公司对投资者作出的陈述和保证,截至本协议之日、初始成交之日和每一次可选购股结束之日(除非仅在指定日期作出,在这种情况下,该陈述和保证是在该日期作出的),除(A)美国证券交易委员会文件(“风险因素”或“前瞻性声明”部分或任何该等文件的类似标题部分的披露外)及(B)附件E(“披露时间表”)所述的披露外(披露时间表内披露的所有该等例外均编号与本条第二条的适用章节相对应,但前提是任何该等例外应被视为已就该例外的关联性在该披露的正面合理地显而易见的其他陈述或保证方面予以披露):第2.1节组织与权力。(A)本公司是根据特拉华州法律有效存在及信誉良好的公司,并拥有拥有或租赁其物业及按现行经营方式经营其业务所需的一切所需的公司权力及授权,除非(就本公司的有效存在及良好信誉而言除外)尚未或合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响。本公司已获正式许可或有资格作为外国公司在每个司法管辖区经营业务,而在每个司法管辖区内,其财产的性质或其目前进行的活动的性质使该等资格是必需的,除非未能如此获发牌照或资格尚未或合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响。(B)本公司的每家附属公司均为公司、有限责任公司、合伙企业或其他根据其注册成立或组成(视乎适用而定)的司法管辖区法律而有效存在且信誉良好的实体(如该概念根据适用法律获得承认),但仅就本公司的每一间不会构成重要附属公司的附属公司而言(如S-X条例(17 C.F.R.Part 210)第1-02条所界定),而未能如此存在及信誉良好的情况并不存在,亦不会合理地预期会有,一种实质性的不利影响。本公司各附属公司均拥有拥有或租赁其物业及以目前方式经营其业务所需的一切必要的公司、有限责任公司、合伙或其他实体的权力及授权,但尚未或不会产生重大不利影响的情况除外。本公司各附属公司均获正式许可或合资格在其财产性质或其目前进行的活动的性质的每个司法管辖区作为外国公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体开展业务,因此有需要取得该等资格,但如未能获发牌或未获发牌或未能取得资格并未或合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响,则属例外。第2.2节授权等


5(A)本公司拥有一切必要的公司权力及授权,并已采取一切所需的公司行动,以便本公司妥为授权、签立、交付及履行本协议及拟订立的各项其他协议,以及本公司完成拟进行的交易及向特拉华州州务卿提交指定证书,以及就所购股份的适当授权、发行、出售及交付,以及保留、发行及交付转换股份(定义见下文)及购股权。(B)本公司授权、签署、交付和履行本协议和本协议中预期的每项其他协议,并完成本协议和由此计划的交易,包括提交指定证书和发行购买的股份、转换股份和可选股份(如果适用):(I)违反或导致违反公司注册证书、章程和指定证书的任何规定;或(Ii)违反适用于本公司或其任何附属公司的任何判决、命令、令状或法令,或本公司或其任何附属公司参与的任何重大合同、抵押或信贷协议;(Y)违反任何适用于本公司或其任何附属公司的判决、命令、令状或法令的任何规定,或构成违反或违反任何适用的州、联邦或地方法律、规则或法规的任何规定;(Y)违反任何个别或总体上不会产生重大不利影响的例外情况;(X)违反适用于本公司或其任何子公司的任何判决、命令、令状或法令的任何规定,构成违反或违约;或(Z)导致对本公司或其任何附属公司的任何资产产生任何留置权、质押、抵押、担保权益或其他任何形式的产权负担或押记,或暂停、撤销或没收政府当局授予本公司或其任何附属公司的任何特许经营权、许可证或许可证(联邦或州证券法规定的留置权除外)。(C)根据纳斯达克市场规则,除本公司股东批准发行交易所上限以上的兑换股份外,发行所购股份、购股权或兑换股份无需股东批准(双方承认本公司没有义务就撤销交易所上限寻求股东批准)。本协议已由公司正式签署并交付,在此预期的其他协议将在最初完成时正式签署和交付。假设本协议或协议的每一方均妥为签署及交付,则本协议及本协议拟订立的其他协议均为本公司根据其条款可对本公司执行的有效及具约束力的义务,除非有关破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律规定的适用法律可能限制该等可执行性,且该等可执行性须受一般公平原则的规限(不论可执行性是在衡平法诉讼中或在法律上被考虑)。本公司已采取一切适当行动,使DGCL第203条所载对业务合并的限制不适用于或因根据本协议向投资者发行已购买股份(或转换股份或可选股份)或将其转让予其准许受让人,而本公司股东或董事会未采取任何进一步行动。


6第2.3节政府批准。就本公司签署、交付和履行本协议和本协议拟达成的其他协议,或发行购买的股份、转换股份或可选股份而言,本公司不需要或不需要获得任何法院或政府当局的同意、批准或授权,或向任何法院或政府当局备案,但以下情况除外:(A)向特拉华州州务卿提交指定证书;(B)已经作出或授予的指定证书,包括批准转换股票在纳斯达克证券市场上市;(C)向美国证券交易委员会提交表格D和当前关于表格8-K的报告;以及。(D)向适用的州证券委员会提交文件。第2.4节授权股票和未偿还股票。(A)本公司的法定股本包括100,000,000股普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),以及5,000,000股优先股,每股面值0.001美元(“优先股”)。在该等优先股中,(I)1,321,514股优先股被指定为A系列可转换优先股(“A系列优先股”)及(Ii)在向特拉华州州务卿提交指定证书后,65,000股将被指定为B系列优先股。本公司并无任何其他已发行及流通股优先股。(B)于2023年12月20日,(I)34,697,019股普通股已发行及已发行,(Ii)1,837,013股普通股由本公司作为库存股持有,(Iii)1,609,979股普通股预留以供在行使购买普通股的尚未行使认购权时发行,或与结算根据股票计划发行的未偿还既有或未归属限制性股票单位或根据股票计划发行的业绩股份奖励或根据股票计划发行的未归属未归属限制性股票单位归属有关(假设任何奖励须视乎业绩目标的达成而定),最大限度地实现了适用的业绩目标),(4)公司员工根据公司的员工股票购买计划没有购买普通股,但尚未发行;(V)额外预留603,814股普通股,以供根据本公司员工购股计划日后向本公司员工发行,及(Vi)并无发行及发行A系列优先股。(C)本公司所有已发行及已发行普通股均为已发行普通股,而当按照本协议条款发行时,所购股份将获正式授权及有效发行,并已缴足股款及无须评估。已购股份或可选择股份转换后可发行的普通股股份(“转换股份”)已预留供发行,当根据指定证书的条款按其条款转换时,该等普通股将获有效发行及缴足股款及无须评估,且不受任何优先购买权或根据适用法律或本公司作为缔约一方的任何合约对转让的任何限制(适用的州及联邦证券及反收购法律、本协议及注册权协议项下的除外)的约束。当按照本协议条款发行时,购买的股份和转换股份将不受任何留置权(许可留置权除外)的限制。


7(D)除本协议或购买协议另有明文规定外:(I)本公司为购买或收购本公司任何股本股份而发行的认购、认股权证、期权、可换股证券或其他权利未获授权或未偿还;(Ii)本公司并无承诺发行任何认购、认股权证、期权、可换股证券或其他此等权利,或向其任何股本持有人发行或分派;(Iii)本公司并无责任购买、赎回或以其他方式收购其股本中的任何股份,或就该等股份派发任何股息或作出任何其他分派;及(Iv)本公司与其股本持有人之间并无关于收购、处置或表决本公司股本的协议。任何人士或实体均无权享有本公司就发行本公司任何股本而授予的任何优先购买权。第2.5条附属公司。除准许留置权外,本公司直接或间接拥有其各附属公司所有已发行及已发行股本或股本权益,并实益地享有所有留置权、质押、按揭、担保权益或任何种类的其他产权负担或押记(准许留置权除外)。本公司附属公司的所有已发行及已发行股本或权益均已获正式授权及有效发行,就公司而言,已缴足股款且无须评估。本公司并无就向本公司任何附属公司购买或收购该等附属公司的任何证券而订立任何尚未行使的权利、期权、认股权证、优先购买权、转换权、优先购买权或类似权利,亦无任何承诺发行或签立任何该等权利、期权、认股权证、优先购买权、转换权或优先购买权。自收购完成时起生效,目标将为本公司的全资附属公司。第2.6节私募。假设第3.4节(投资申述)中投资者的申述和担保的准确性,根据本协议购买的股票的要约和出售将不受证券法的登记要求的限制。第2.7节美国证券交易委员会文件;金融信息。除本公司于2021年6月29日向美国证券交易委员会提交的某些8-K/A文件外,自2021年1月1日以来,本公司已及时提交(A)所有年度及季度报告及委托书(包括其所有修订、证物及附表)及(B)所有其他报告及其他文件(包括其所有修订、证物及附表),在每种情况下,本公司均须根据《交易法》及《证券法》向美国证券交易委员会提交文件,但(B)项的情况除外,在第(B)款的情况下,本公司尚未提交,亦不会合理地预期会有,单独或综合在一起,造成实质性的不利影响。截至其各自的提交日期(或者,如果在本协议日期之前由提交的文件修订或取代,则在该等修订或取代提交的日期),该等美国证券交易委员会文件在所有实质性方面均符合证券法、交易法以及据此适用于该等美国证券交易委员会文件的美国证券交易委员会规则和条例的要求,并且截至其各自的日期(或者,如果在本协议日期之前由提交的文件修订或取代),于该等修订或取代申请日期),概无美国证券交易委员会文件包含任何对重大事实的失实陈述,或遗漏陈述根据有关陈述所在情况而必须陈述或必需陈述的重大事实,而不具误导性。美国证券交易委员会文件所载本公司财务报表(以下简称《财务报表》)符合


8在各重大方面,符合适用的会计要求和美国证券交易委员会的规则和规定(美国证券交易委员会附注中可能表明的除外,或就未经审计的报表,美国证券交易委员会颁布的10-Q表格所允许的除外),并在各重大方面公平地列报本公司及其子公司截至各自日期的综合财务状况、综合经营成果和各自期间的综合现金流量,均符合公认会计准则;在所涉期间内一致适用(除非该等财务报表或其附注指出,如属未经审计的财务报表,则须进行正常及经常性的年终及审计调整)。本公司与/或其任何附属公司与未合并或其他表外实体之间并无交易、安排或其他关系,而适用法律规定本公司须在其美国证券交易委员会文件中披露该等交易、安排或其他关系,该等交易、安排或其他关系亦未予披露。自2022年12月31日至本协议日期为止,尚未发生任何已造成或可合理预期会产生重大不利影响的事件。本公司符合美国证券交易委员会发布的《S-3号表格通用指令I.A》中《S-3号表格的注册人条件》。根据本协议之日生效的公认会计原则,公司及其子公司不存在任何必须反映在公司综合资产负债表上的负债或义务(应计、绝对、或有或有或其他),但以下负债或义务除外:(1)反映在美国证券交易委员会文件中的公司最近一份综合资产负债表上、针对该表保留或披露的附注;(2)在正常业务过程中美国证券交易委员会文件所载公司最近一份综合资产负债表的日期之后发生的债务或义务;(3)本协议明确规定的:购买协议或与本协议拟进行的交易有关的其他事项,(Iv)在本协议日期之前已解除或支付的款项,或(V)尚未或合理地预期不会个别或整体产生重大不利影响的款项。第2.8节财务报告内部控制。本公司已根据截至本公告日期前之最新评估,向本公司外聘核数师及董事会审计委员会披露:(A)财务报告内部控制(定义见交易法第13a-15(F)条)之设计或运作有任何重大缺陷及重大弱点,可能会对本公司记录、处理、汇总及报告财务资料之能力造成不利影响;及(B)涉及管理层或在本公司财务报告内部控制中有重大角色之其他雇员之任何欺诈行为,不论是否重大。第2.9节披露控制和程序。本公司已经建立并维护了披露控制程序和程序(该术语在交易法下的规则13a-15和15d-15中定义),旨在提供合理保证,确保本公司根据交易法提供或提交的报告中必须披露的与公司(包括其子公司)有关的重大信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间内报告,并且该等重大信息已传达给公司管理层,以便及时做出有关披露要求的决定。


9第2.10节诉讼。目前并无针对本公司或其任何附属公司或影响本公司或其任何附属公司的任何业务、营运、物业或资产的诉讼或政府法律程序待决,或据本公司所知并无书面威胁,而在任何该等情况下,合理地预期该等诉讼或法律程序将会个别或整体产生重大不利影响。本公司或其任何附属公司并无违反任何明确适用于本公司或其任何附属公司的任何法院、佣金、董事会或其他政府机构的任何命令、令状、强制令、法令、裁决或决定,而在任何该等情况下,合理地预期该等命令、令状、强制令、法令、裁决或决定会对本公司或其任何附属公司产生重大不利影响。第2.11节遵守法律;许可。本公司及其附属公司遵守所有适用法律,但尚未或合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响的法律除外。本公司及其附属公司拥有政府当局的所有许可和执照,这些许可和执照是开展目前业务所必需的,但尚未或合理地预期不会对个别或整体产生重大不利影响的许可和执照除外。第2.12节税项。本公司及其各附属公司已提交所有须于该等申请的适用期间内提交的报税表(并已适当考虑任何延期),并已及时支付所有须缴的税款(不论是否在报税表上显示为到期),但任何该等未能提交或未支付的情况除外,而该等未有或未予支付的事项,不论是个别或整体而言,均不会有重大的不利影响。任何司法管辖区的税务机关并无声称应缴任何重大金额的未缴税款,而本公司及其附属公司的高级职员亦不知悉任何该等申索的依据。任何政府当局以书面形式向本公司或任何附属公司申索或评估任何重大数额的税款,而该等税款尚未支付或解决,则并不存在任何欠款。目前并无任何政府当局就本公司或任何附属公司应付的任何税项进行重大审计或其他法律程序、待决或发出书面威胁。本公司或其任何附属公司目前均未向任何政府当局提出任何重大税务责任的抗辩。本公司不是,也从来不是守则第897条所指的“美国房地产控股公司”,本公司已向美国国税局提交了财政部条例1.897-2(H)条要求的所有报表(如果有的话)。第2.13节雇员和劳工事务。除非未能遵守ERISA文件并未个别或整体产生重大不利影响,亦不会有合理的预期,否则(A)本公司及其附属公司遵守有关劳工、雇佣、公平雇佣做法、雇佣条款及条件、工资及工时的所有适用法律,以及ERISA文件的条款,及(B)每个该等ERISA文件均符合ERISA的所有适用要求。本公司、其附属公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员或代理概无从事任何可合理预期会直接或间接令本公司或其任何附属公司受到任何税务或民事惩罚的交易,而该等罚款个别或合共会导致重大不利影响。自2021年1月1日以来,本公司或其任何子公司未发生任何罢工、劳资纠纷、停工、停工或其他重大劳资纠纷,据本公司所知,未有任何罢工、劳资纠纷、停工或其他重大劳资纠纷。至


10就本公司所知,除非不合理地预期会个别或整体产生重大不利影响,否则本协议及本协议拟订立的其他协议的签署及交付,以及拟进行的交易的完成,不会亦不会导致本公司或其任何附属公司作为订约方的任何雇佣或咨询协议项下的任何终止权利或任何付款权利,或本公司或其任何附属公司受其约束的任何集体谈判协议项下任何工会的任何重新谈判权。第2.14节环境事宜。本公司及其附属公司均遵守环境法的所有适用要求,但未能遵守的情况除外,除非未能遵守的情况尚未或合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响。本公司及其附属公司于过去三年内并无收到任何政府实体就违反或涉嫌违反任何与其各自物业有关的环境法规定发出的书面通知,除非尚未或合理地预期不会对个别或整体造成重大不利影响。第2.15节登记权。除本协议或登记权协议另有规定或美国证券交易委员会文件另有披露外,本公司并未授予任何权利根据证券法登记其任何现有未偿还证券或其后可能发行的任何证券。第2.16节投资公司法。本公司不是,而且在根据本协议出售购买的股份后立即生效,其收益的应用将不需要登记为《投资公司法》所指的“投资公司”或“投资公司”控制的公司。第2.17节纳斯达克。截至本公告发布之日,公司普通股已在纳斯达克市场挂牌,未发生任何事件,本公司也不知道有任何合理可能发生的事件导致该普通股在纳斯达克股票市场退市。本公司在所有重大方面均符合纳斯达克股票市场适用的持续上市要求。本公司已向纳斯达克证券市场提交有关换股股份的额外股份上市申请,且并无接获纳斯达克证券市场就拟进行的交易或根据购买协议提出的任何反对意见。第2.18节属性。本公司及其附属公司对与其业务有关的所有不动产及非土地财产拥有良好的所有权或有效的租赁权益,且不受任何留置权、质押、按揭、抵押权益或任何种类的其他产权负担或押记的影响,但在每种情况下均不会导致重大不利影响及准许留置权除外。除非没有,也不会合理地预期会产生个别或整体的重大不利影响,(I)本公司及其子公司中的每一家独家拥有,或获得有效许可使用,或以其他方式有效使用,或有有效权利使用其业务中使用、为使用而持有或对其业务所必需的其他知识产权,目前进行时不存在任何留置权、质押权、


11除准许留置权外,任何类别的按揭、抵押权益或其他产权负担或押记;及(Ii)本公司及各附属公司使用该等抵押、担保权益或其他产权负担或押记,或经营本公司及其附属公司的业务,并无侵犯、侵犯或挪用(或已侵犯、侵犯或挪用)任何其他人士的权利。本公司或其附属公司所拥有、使用或持有以供使用的任何商标、商号、版权、专利或其他知识产权(包括质疑其有效性或可执行性的任何索赔或诉讼)并无悬而未决,或据本公司所知,任何针对本公司或本公司任何附属公司的威胁,个别或合共会合理地预期会导致重大不利影响。所有(I)商标及服务商标注册及申请、(Ii)专利及专利申请、(Iii)版权注册及申请,以及(Iv)域名注册均为本公司或附属公司所拥有或声称拥有,均属有效及可强制执行,但个别或整体而言,合理地预期不会导致重大不利影响者除外。本公司及其附属公司已采取商业上合理的措施,以维持及保护其对本公司或其附属公司所拥有或声称拥有的所有知识产权的权利、所有权及利益,而本公司对其拥有的所有机密资料及商业秘密保密,但在每宗个案中,除非合理地预期不会导致重大不利影响,否则本公司已对其拥有的所有机密资料及商业秘密保密。第2.19节隐私和数据安全。除非合理预期会导致重大不利影响外,(A)本公司及其附属公司已制定适用于收集、使用、披露、维护及传输个人资料的书面私隐政策,(B)本公司及其附属公司在所有重要方面均遵守其书面私隐政策、对收集、处理、储存、披露、处置或以其他方式处理个人资料施加要求的合约、与隐私、数据保护、反垃圾邮件、个人资料及类似消费者保护法有关的任何适用法律,以及对收集、处理、存储、披露、披露、个人资料的处置或其他处理(统称为“私隐规定”)。除合理预期不会导致重大不利影响外,本公司或其任何附属公司经营其任何网站或该实体处理、收集、存储或传播与此相关的数据的内容或数据,均不会在任何重大方面违反有关隐私、数据保护、反垃圾邮件、个人信息和类似的消费者保护法的任何适用法律。自2021年1月1日以来,本公司或其任何附属公司概无经历(I)未经授权存取或其他违反保安规定的事件,包括任何个人资料的遗失、误用、损坏、未经授权存取、未经授权披露或未经授权使用,或(Ii)本公司或其任何附属公司根据私隐规定要求向任何人士或政府实体发出数据泄露通知的任何其他事件,但在每种情况下均不会合理地预期会导致重大不利影响的情况除外。本公司或其附属公司拥有、许可、租赁或以其他方式使用、分发或持有以供使用的硬件、软件、数据库、网站、移动应用程序、服务器、工作站、路由器、集线器、交换机、电路、网络、通信网络和其他信息技术(I)在本协议日期前三(3)年内未出现故障或故障,从而对公司或其子公司的业务运营造成长期或其他重大中断


12本公司及其附属公司;及(Ii)足以应付本公司及其附属公司目前进行的业务。第2.20节保险。于本协议日期,本公司及其附属公司的保单已完全生效,并已及时支付有关该等保险的所有保费,但在每种情况下,合理地预期不会导致重大不利影响的保费除外。除非合理预期会导致重大不利影响外,本公司相信,由本公司及其附属公司或代表本公司及附属公司经办的保险的金额及风险如下:(A)由在相同或相似地点经营相同或类似业务的知名声誉良好的公司惯常承保,及(B)足以应付本公司及其附属公司所经营的业务类型。第2.21节偿付能力。(A)本公司及其附属公司在综合基础上的直接、附属、或有的债务及负债的总和,不超过本公司及其附属公司在综合基础上的资产的公允价值,而本公司及其附属公司的财产在综合基础上的现行公平出售价值,将大于按其直接、附属、或有的债务及其他综合基础支付本公司及其附属公司的可能负债所需的款额,因为该等债务及其他负债已成为绝对及到期的,(B)就本公司或其附属公司的整体业务而言,本公司及其附属公司的资本整体而言并不是不合理的小额,且(C)本公司及其附属公司作为整体并不打算或相信将会招致超出其在正常业务过程中到期时偿付该等债务的能力的债务(包括流动债务)。任何人士不会或不会因本协议拟进行的交易而因本公司或其任何附属公司的任何行为而向本公司、其任何附属公司或投资者提出任何权利、权益或索偿,要求本公司、其任何附属公司或投资者作为发现者或经纪商支付任何佣金、费用或其他赔偿。第2.23节非法支付;违反《反海外腐败法》。除非自2021年1月1日以来,本公司、其任何附属公司或据本公司所知,代表本公司或其任何附属公司行事的任何高级人员、董事或其任何附属公司的任何高级人员、董事或其任何附属公司的代表或顾问(且仅以其身分),与本公司的业务有关:(A)非法提出、支付、承诺支付或授权支付直接或间接的任何有价值的东西,包括金钱、贷款、礼物、旅行或娱乐,但自2021年1月1日以来,本公司、其任何附属公司或据本公司所知,并无非法提出、支付、承诺支付或授权支付任何有价值的东西,包括金钱、贷款、礼品、旅行或娱乐,任何政府官员,其目的是:(1)影响该政府官员以公职身份作出的任何行为或决定;(Ii)诱使该政府官员执行或不执行任何违反其法定职责的活动;(Iii)获取任何不正当利益;或(Iv)诱使该政府官员影响或影响该政府实体的任何行为或决定,美国《反海外腐败法》或其他适用法律允许的上述第(I)至(Iv)款除外;(B)向任何政党或候选人作出任何非法捐款;(C)直接或间接与该公司的业务有关而作出、提出或承诺支付任何非法贿赂、贿赂、影响付款、回扣、非法回扣或其他任何性质的类似非法付款


13我违反以下行为:(A)向任何人,包括任何供应商或客户;(D)故意设立或维护任何未记录的基金或资产,或出于任何目的在公司或其任何子公司的任何账簿或记录中做出任何虚假条目;或(C)以其他方式违反美国1977年《反海外腐败法》(修订本)、英国《2010年反贿赂法》(修订本)或任何其他适用的反腐败或反贿赂法。第2.24节经济制裁。除非没有,也不会合理地预期对个别或总体产生重大不利影响,否则公司没有违反任何制裁,也没有从事任何可根据美国经济制裁法律,包括由美国财政部外国资产控制办公室管理和执行的适用法律,31 C.F.R.第V部分,经修订的《伊朗制裁法案》,经修订的《伊朗制裁、责任追究和撤资法案》,经修订的《减少伊朗威胁和叙利亚人权法》,经修订的2012年《伊朗自由和反扩散法》以及根据上述任何规定发布的任何行政命令。第2.25节无集成产品。本公司或其任何联属公司,或代表本公司或彼等行事的任何人士,均未直接或间接提出任何证券的要约或出售任何证券,或征求任何证券的要约购买任何证券,但在以下情况下,会导致本次已购买股份或可选择股份的发售与本公司的先前发售合并:(I)适用的联邦证券法,该等法律将规定任何此类证券须根据此等法律登记,或(Ii)纳斯达克证券市场的任何适用股东批准条款。第2.26节壳牌公司状况。本公司不是,据本公司所知,从来不是证券法第144(I)(1)条规定的发行人或受其约束。第2.27节购买协议(A)购买协议已由本公司及协议其他各方妥为及有效地授权、签立及交付,并构成本公司及协议其他各方根据其条款可对本公司及协议其他各方强制执行的有效及具约束力的协议,惟有关破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他与债权人权利有关或影响一般债权人权利的适用法律或其他类似法律规定可能限制该协议的可执行性,且该等可执行性须受一般衡平法原则所规限(不论可强制执行性是在衡平法或法律上被考虑)。第2.28节没有额外的陈述。除本章程第II条中本公司作出的陈述及保证外,本公司或任何其他人士均不会就本公司或任何附属公司或其各自的业务、营运、资产、负债、雇员、雇员福利计划、条件或前景作出任何明示或默示的陈述或保证,而本公司在此不作任何其他陈述或保证。特别是,在不限制前述免责声明的情况下,本公司或任何其他人士均未向投资者作出或已向投资者作出任何陈述或保证,


14或其任何联营公司或代表,就(A)与本公司或其任何附属公司或其各自业务有关的任何财务预测、预测、估计、预算或前景资料,或(B)在投资者或其任何联营公司或代表对本公司进行尽职调查、谈判本协议或拟进行交易的过程中向其提交的任何口头或书面资料。即使本协议有任何相反规定,本协议中的任何条款都不会限制投资者及其关联公司依赖本条款II中明确规定的陈述和担保的权利,也不会限制任何投资者或其任何关联公司对欺诈行为的任何索赔。第2.29节不依赖投资者的陈述。本公司确认并同意,除第三条所载的陈述及保证外,投资者或任何其他人士均不会就投资者、其联属公司或其各自的业务、营运、资产、负债、雇员、条件或前景作出任何明示或默示的陈述或保证,而本公司谨代表其本身及其联属公司,不依赖任何其他陈述或保证。条款III.投资者的陈述和担保每个投资者分别且不是共同地,在本协议日期、初始成交之日和每一次可选购股结束之日向本公司陈述和担保(除非仅在指定日期作出,在这种情况下,该陈述和担保是在该日期作出的):第3.1节组织和权力。每名投资者均为正式成立的有限责任公司或有限合伙公司,根据其成立所属司法管辖区的法律有效存续及信誉良好,并拥有拥有其财产及经营其目前业务所需的所有必需的有限责任公司、有限合伙或其他实体的权力及权力。第3.2节授权等(A)每名投资者均拥有所有必要的有限责任公司、有限合伙企业或其他实体的权力及授权,并已采取一切必要行动,以适当授权、签立、交付及履行本协议及本协议拟订立的其他协议,以及完成拟于本协议及本协议拟进行的交易。(B)每个投资者授权、签署、交付和履行本协议和本协议预期的其他协议,以及该投资者完成本协议和本协议预期的交易,不会也不会:(A)违反或导致违反该投资者的任何组织文件;或(B)除个别或总体上不可能对其产生重大不利影响的例外情况外


15其根据本协议及本协议预期的其他协议履行其义务的能力:(I)违反适用于该投资者的任何判决、命令、令状或法令的任何条款,或该投资者是其中一方的任何重要合同;或(Ii)违反任何适用的州、联邦或地方法律、规则或法规的任何条款,构成违反或违约。(C)本协议已由每名投资者正式签署并交付,在此预期的其他协议将在初始成交时正式签署和交付。假设本协议或协议的其他各方妥为签署及交付,本协议及本协议拟订立的其他协议将各自为每名投资者的有效及具约束力的义务,可根据其条款向有关投资者强制执行,惟可执行性可能受有关破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他与一般债权人权利有关或影响债权人权利的适用法律或其他类似法律规定所限制,且除非可执行性受一般衡平法原则所规限(不论可执行性是否在衡平法或法律上被考虑)。第3.3节政府批准。每名投资者不需要或将不需要获得任何法院或政府当局的同意、批准、许可或授权,或向任何法院或政府当局备案,有关该投资者签署、交付和履行本协议和此处预期的其他协议的情况除外:(A)已经作出或授予的协议;(B)向美国证券交易委员会提交附表13D或附表13G以报告所购买股份或转换股份的所有权;(C)根据交易所法案第16条向美国证券交易委员会提交任何备案文件;或(D)未能获得此类同意、批准或许可不会对投资者履行其在本协议项下义务的能力产生重大不利影响的投资者。投资代表。每个投资者都是根据证券法颁布的法规D规则501(A)中所定义的“认可投资者”。(B)每名投资者已获本公司告知,所购股份或(如适用)可选股份均未根据证券法登记,所购股份及(如适用)可选股份将根据证券法第4(A)(2)条所规定的法定豁免而发行,或同时根据第4(A)(2)条规定的法定豁免发行,而该法定豁免涉及发行人不涉及任何公开发售的交易,并受某些州证券法的类似豁免所限,该交易并未经任何依赖豁免的联邦或州机构或自律组织审核、传递或提交。本公司对本协议的依赖部分基于每位投资者在本协议中所作的陈述。每一投资者承认,公司已告知其或以其他方式熟悉《证券法》及其下的规则和条例对证券转让施加的限制的性质。(C)每个投资者为自己的账户购买已购买的股票以及(如果适用)可选股票,而不是为了违反联邦或州证券法而进行任何分销或出售。(D)由于本身的业务或财务经验,每名投资者均有能力保障其本身在本协议项下拟进行的交易中的利益。


16(E)本公司已向每名投资者提供该投资者要求的有关投资本公司的所有文件及资料。各投资者均认识到投资本公司涉及重大风险,并已充分认识及了解与收购所购股份及购股权有关的所有风险因素。每名投资者已审慎考虑及(在其认为有需要时)与有关投资者的专业法律、税务及财务顾问讨论投资本公司的适切性及相关风险,而每名投资者已确定收购所购股份及(如适用)购股权对该投资者而言是一项合适的投资,并可承担有关投资全数亏损的经济风险。概无投资者依赖本公司就购买所购股份或购股权提供任何税务或法律意见。在评估对本公司的投资是否合适时,投资者并无依赖任何与本公司有关的陈述或其他资料(本公司的陈述及保证除外)。第3.5节无在先所有权。截至本协议日期及初始成交时,除附表3.5所述外,每名投资者并不拥有本公司任何普通股的记录或实益拥有权(根据交易法第13d-3条的含义)。没有经纪人或发行人。任何人士不会或不会因本协议拟进行的交易而对本公司、其任何附属公司或任何投资者有任何权利、利益或申索,或因每名投资者的任何行为而向本公司、其任何附属公司或任何投资者索偿任何佣金、手续费或其他赔偿。第3.7节无担保交易。任何投资者都不是《美国联邦法规》第31编800.224节所指的外国人。任何投资者直接或间接参与本协议中所述的交易都不会导致此类交易属于美国第50条第4565(A)(4)节所指的“担保交易”。不会有“不良行为者”被取消资格。没有投资者采取1933年法案第506(D)(1)条规定的取消资格条款中规定的任何行动,也不受该条款的约束。第3.9节融资。于初步成交及(如适用)适用的购股完成时,每名投资者将拥有所需的可用资金,以按本协议预期的条款及条件完成对适用的已购股份或可选股份(视何者适用)的购买。于本协议日期,双方投资者均不知悉任何原因,以致于初步成交日期或适用的可供选择购股完成日期,不会有足够资金按其按比例支付已购股份或可选择股份的收购价。除投资者(个别及非联名)在本细则第III条作出的陈述及保证外,投资者或任何其他人士并无代表其本身及各自的联属公司及其董事、高级管理人员、雇员、代理人及其他代表,就投资者、其联营公司或其各自的业务、营运、资产、负债、雇员、雇员福利计划、条件或前景,以及投资者作出任何明示或默示的陈述或保证,特此拒绝任何其他陈述或保证。即使本协议有任何相反规定,本协议中的任何内容都不限制本公司及其关联公司依赖本第三条明确规定的陈述、保证、契诺和协议的权利,也不限制


17本协议中的任何条款是否会限制本公司及其关联公司对欺诈的任何索赔。每一投资者代表其本身及其联属公司确认并同意,除章程细则第二条所载的陈述及保证外,本公司或任何其他人士均不会就本公司、其附属公司或其各自的业务、营运、资产、负债、雇员、雇员福利计划、条件或前景作出任何明示或默示的陈述或保证,而每名投资者谨此代表其本身及其联属公司拒绝依赖任何其他该等陈述或保证。特别是,在不限制前述免责声明的情况下,每一投资者承认并同意,本公司或任何其他任何人均未就本公司或其任何其他人就本公司或其任何关联公司作出的任何陈述或担保作出任何陈述或担保,且每一投资者代表其本身及其关联公司特此不依赖(A)与本公司、其附属公司或其各自业务有关的任何财务预测、预测、估计、预算或前景信息,或(B)在不限制本公司在第二条中作出的陈述和保证的情况下,在对本公司的尽职调查过程中向每一投资者或其任何关联公司或代表提供的任何信息,本协议的谈判或在本协议拟进行的交易过程中进行的。缔约方契约第4.1节董事会。(A)投资者有权在指定证书规定的范围内指定一个董事进入董事会(“B系列董事”)。(B)董事会应根据指定证书的条款,推选B系列董事(或董事会或其任何委员会可能合理要求的经审核及评估其资历、适当性及独立性,包括完成惯常背景调查或其他调查后,由投资者指定并获董事会合理接纳的其他人士)为本公司董事会成员,该B系列董事最初为David钱利(定义见注册证书)。为免生疑问,本公司可但无义务委任B系列董事为董事会任何委员会成员。(C)在B系列董事获委任为董事会成员后,本公司应立即(A)增加该B系列董事为本公司现行董事及个人保险保单的承保人,并(B)与B系列董事订立赔偿协议。(D)双方同意,B系列董事无权就其董事服务从公司获得补偿,但因其作为董事会(或其任何委员会)成员履行其职责而发生的合理自付费用除外,包括该人出席董事会(或其任何委员会)会议或参加董事会(或其任何委员会)会议的合理自付费用,


18他或她在本公司任何附属公司(或其任何委员会)的董事会或其他类似管治机构任职,在每种情况下,其报销的程度与本公司向董事会其他成员提供的报销相同。第4.2节公告。不晚于上午9点。在本合同生效日期后的第一个工作日,公司将以附件F的形式发布新闻稿(“新闻稿”),不迟于下午5:30。在本协议日期后的第四个工作日,公司应以8-K表格的形式向美国证券交易委员会提交当前报告(“8-K公告”),描述本协议所拟进行的交易的实质性条款,包括本协议所附的证据,并附上美国证券交易委员会规章制度所要求的与该等交易有关的任何文件作为证据。第4.3节转让限制。(I)只要投资者持有任何已购买的股份或可选择的股份(视情况而定),直至(X)触发事件或破产触发事件(两者均在指定证书中定义)和(Y)控制权变更(如指定证书中所定义的)发生之前,投资者不得转让任何已购买的股份或可选择的股份(但为免生疑问,不包括应受本文第(A)(Ii)条约束的任何转换股份),未经本公司事先书面同意及(Ii)在(X)初始成交日期一周年、(Y)触发事件或破产触发事件发生及(Z)控制权变更之前,投资者不得在未经本公司事先书面同意下向任何人士转让任何换股股份。(B)尽管有上述规定,但未经本公司同意,各投资者可将购买的股份、可选择的股份或转换股份(视何者适用而定)转让(I)根据书面协议,同意受本协议条款(包括第4.5节)约束的获准受让人,协议的形式和实质令本公司合理满意,该协议亦须列明该获准受让人的所有权限制(定义见指定证书);或(2)与国家认可的金融机构订立的与总回报互换或真诚贷款或其他融资安排有关的 转让,包括向该金融机构承诺保证真正的债务融资和该金融机构的任何止赎,或向该金融机构转让以代替止赎和随后出售证券(每一项均为“许可贷款”);但除上述规定外,本协议或《登记权协议》不得禁止或以其他方式限制任何贷款人(或其证券关联公司)或抵押品代理丧失抵押品赎回权,或接受以抵押品赎回权代替止赎的转让,以及出售、处置或以其他方式转让B系列优先股和/或B系列优先股转换后发行的普通股(包括在丧失抵押品赎回权后B系列优先股转换后收到的普通股股份)、抵押和/或质押以保证借款人在许可贷款下发生违约事件后的义务;但除本条第(Ii)款的前述条文另有规定外,在准许贷款交易中的任何贷款人或其他债权人(包括代表他们的任何代理人或受托人)或前述任何联营公司就B系列优先股或B系列优先股转换后可发行或发行的普通股或任何其他抵押品行使任何权利或补救时,其


19代表或联营公司(为免生疑问,投资者或其联营公司除外)将有权享有任何权利或承担任何义务或受任何转让限制或限制(B系列优先股转换的限制除外),惟注册权协议明文规定者除外。(C)在任何情况下,除非满足第4.4节规定的条件,否则不得转让受限证券,这些条件旨在确保遵守证券法的规定。任何违反本第4.3条的转让尝试应从一开始就无效。(D)在初步成交日期至投票权届满日期之间的任何时间,在本公司向投资者发出合理的书面通知后,投资者将迅速向本公司提供有关每名该等投资者或其联营公司实益拥有的本公司证券金额的资料,以及为核实是否符合第4.5(B)条的规定而合理要求的资料。第4.4节限制性图例。(A)所有购买的股份、可选股份和转换股份(除非第4.4(D)节的规定另有许可)应加盖印章或以其他方式加盖图例(除适用的州证券法所要求的任何图示外):“本证券的发售和出售以及本证券转换后可发行的普通股尚未根据1933年《证券法》(经修订的《证券法》)进行登记,不得提供、出售或以其他方式转让本证券和此类股份,除非(A)根据根据《证券法》有效的登记声明;或(B)依据豁免,或在不受证券法注册规定规限的交易中。“(B)此外,只要购买的股份、可选择的股份或转换股份受到第4.3节规定的限制,代表该等股份的每张股票应加盖印章或以其他方式印上大体上如下形式的图例:“本证书所代表的证券受本公司于2023年12月21日签署的认购协议中所列转让的限制。


20和其中点名的投资者。公司将在收到书面要求后,立即免费向本证书持有人邮寄一份在邮寄之日生效的认购协议副本。(C)每名投资者同意本公司在其记录上注明,并向任何转让代理发出指示,将所购买的股份、可选股份或转换股份转让,以实施本节第4.4节所载的转让限制。(D)在任何建议转让任何受限制证券前,除非已根据证券法发出有关建议转让的有效登记声明,否则适用投资者须向本公司发出书面通知,表明该投资者拟进行该等转让(“转让通知”)。每份该等通知应充分详细地描述建议转让的方式及情况,并须附有(I)令本公司合理信纳的法律顾问意见,表明建议转让受限制证券可在没有根据证券法注册的情况下进行,或(Ii)本公司律师合理满意的任何其他证据,据此,该投资者有权根据转让通知转让该等受限制证券。尽管有上述规定,如适用投资者向本公司发出载有本公司可能合理要求的陈述的申述函件,本公司将不会要求(A)在根据证券法第144条进行的例行销售交易中,或(B)在属合伙或有限责任公司的投资者只向其联属公司(包括联属基金合伙公司)或该等投资者或其联属公司的合伙人或成员免费分销受限制证券的任何交易中,提供有关法律意见或其他证据。每份证明转让的受限制证券的证书均须附有第4.4(A)及(B)节所载的适当限制性图例,但如为证明符合证券法的任何规定,则该证书不应附有第一个该等限制性图例。于持有载有第一条限制性图例及(如有需要)上文第(I)或(Ii)条所规定的适当证据的证书的投资者提出要求后,本公司须于提出要求后两(2)个营业日内,将首条限制性图例从该证书及将发给适用受让人的证书(如不需要该图例以证明符合证券法的任何规定)中删除。如果投资者持有带有第二个限制性图例的股票,应该投资者的书面要求,当第4.3节的规定不再适用于该股票所代表的适用股份时,本公司应从该股票中删除该限制性图例。第4.5条停顿。投资者同意,在(I)初始截止日期三周年及(Ii)投票权届满日期后六个月(两者以较晚者为准)之前,投资者不得直接或间接促使其控制的实体在未经本公司董事会大多数公正董事事先书面同意的情况下:(A)收购、要约收购或寻求


21通过私下或公开市场购买、大宗交易、要约收购或交换要约,收购、同意收购或提议收购任何直接投票或处置任何股权证券的权利、或与任何股权证券有关的任何其他权利、或收购本公司任何股权证券的直接或间接权利、任何可转换为或可交换任何该等股权证券的证券;(B)订立与普通股买卖及/或普通股价格有关的任何期权、认沽期权、催缴股款、掉期或其他衍生或可转换工具、对冲合约或其他衍生证券或类似合约或工具,但准许转让除外;但自最初成交日期一周年起及之后,每名投资者均有权进行任何该等交易,只要该投资者在任何特定交易日进行的所有该等交易所涉及的普通股股份总数(或按紧接上一交易日最后报告的普通股交易价计算的普通股价值)不超过该投资者及其核准受让人当时拥有的转换股份数目(或按紧接上一交易日最后报告的普通股交易价格计算的价值)的45%,则该投资者有权进行任何该等交易。加上截至本协议之日投资者持有的任何普通股的总数;(C)(I)按美国证券交易委员会规则所用的“委托书”或同意书(不论是否与选举或罢免董事有关),作出或以任何方式鼓励或参与该等“征求意见”或同意(但不理会根据交易所法令颁布的第14a-1(L)(2)(Iv)条所载的排除),投票或明知而寻求就本公司任何有表决权的证券或任何可转换或可交换为任何该等有表决权的证券或可就任何该等有表决权的证券而行使的任何证券的投票事宜向任何人提供意见、鼓励或影响任何人士,召集或寻求召开(或为免生疑问,公开支持另一人的请求或呼吁)公司股东会议或行动,书面同意(或为此设定记录日期),B系列优先股投票作为一个单独类别的股东或由B系列优先股投票的持有人为投票或同意根据指定证书第10节有权投票或同意的事项而召开的会议或行动除外;(Iii)发起或成为公司股东采取行动的任何股东提案的倡议者,(Iv)除本协议和指定证书所规定的情况外,单独或与其他人一起寻求在董事会中的代表或将任何董事从董事会中除名(包括通过任何“扣留”或类似运动),或(V)成为有关公司董事选举的任何竞争性“征集”(根据交易法定义或使用)的“参与者”;但本段(C)并不限制受委代表在正常业务过程中投票;(D)就本公司或本公司任何附属公司超过50%的资产、财产或证券的任何合并、合并、业务合并、要约或交换要约、资本重组、重组或购买,或涉及本公司或本公司任何附属公司或其各自的任何证券的任何其他特别交易,作出任何公告,或单独或联同其他人提出要约、寻求、建议或表明拥有权益(不论是否附带条件),或进行任何讨论、谈判、安排,与任何其他人就上述任何事项达成的谅解或协议(无论是书面的或口头的)(不言而喻,前述条款不应限制


22在与公司其他股东相同的基础上,认购股份、接受股份付款或以其他方式参与任何此类交易);(E)除本协议及指定证书另有规定外,以其他方式单独或协同他人寻求以任何方式控制或影响本公司或其任何附属公司的管理层、董事会或业务,包括(I)更改本公司的董事会或管理层,包括任何计划或建议以取消董事会的身份或更改董事会的人数或任期或填补董事会的任何空缺;(Ii)本公司的资本化、配资政策或股息政策的任何重大改变;或(Iii)寻求让公司放弃或修订或修改公司注册证书或附例,或可能妨碍或便利任何人取得公司控制权的其他行动;(F)建议、协助、明知而鼓励或指示任何人做任何前述事项,或建议、协助、明知而鼓励或指示任何其他人做任何前述事项;。(G)采取任何行动,要求本公司就任何前述事项作出公告;。(H)就任何前述事项与任何第三方(包括本公司的证券持有人)订立任何协议、安排或谅解,包括与任何与前述事项有关的第三方组成、加入或以任何方式参与“集团”(如交易所法案第13(D)(3)节所界定)(须理解,就本条(H)项而言,每名投资者及其附属公司或投资者集体不得被视为“集团”);或(I)除本协议和指定证书所设想的外,直接或间接请求公司或其任何代表修改或放弃本第4.5条的任何规定;但本条不禁止向董事会提出秘密请求,要求修改或放弃本第4.5条的规定,董事会可自行决定接受或拒绝,只要提出此类请求的方式不要求任何人公开披露;然而,在符合第4.3节的条款的情况下,第4.5节中的任何规定都不会(I)阻止在公司董事会任职的B系列董事根据其作为董事的受信职责以公司董事成员的身份采取任何行动,或(Ii)限制投票或转让普通股、私下提出并向董事会提交任何旨在以非公开披露或宣布的基础上提出和提交的任何建议的能力(并且合理地预计不要求任何人公开披露)。参与本公司向所有普通股持有者进行的配股,获得与本公司任何证券有关的任何股息或类似分配,或将普通股股份提交任何投标或交换要约。尽管有上述规定,但不包括可能发生的与本协议预期的交易相关的债务或股权证券的购买,本协议中的任何规定均不得阻止投资者购买、出售或以其他方式交易


23如果由于该等购买、出售或交易,该投资者实益拥有本公司任何特定系列未偿还债务证券9.9%或以下。尽管有上述规定,本节4.5中的限制不适用于触发事件或破产触发事件的发生。第4.6节收益的使用。在指定证书条款的规限下(包括收到据此所需的任何批准),本公司将使用出售所购股份及可选股份(如有)所得款项(A)为收购提供资金及(B)部分偿还信贷协议项下的未偿还借款,及(C)作一般公司用途。第4.7节财务报表和其他信息。只要B系列优先股的任何股份仍未发行,公司应:(I)在公司每个会计年度结束后90天内,尽快向每个投资者提交经审计的合并(和未经审计的合并)资产负债表和经审计的合并(和未经审计的合并)截至该会计年度末和该会计年度的经营报表、综合收益、股东权益和现金流量及其相关附注,以比较形式列出上一会计年度的数字。所有报告均由安永律师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告,大意是该等财务报表在各重大方面按照公认会计准则在综合基础上公平地列报本公司及其附属公司于该会计年度结束时的财务状况、经营结果及现金流量;该等财务报表一致地适用,并附有描述本公司及综合附属公司的财务状况、经营结果及现金流量的叙述性管理层讨论及分析报告;及(Ii)在本公司每个财政年度的首三个财政季度的每个财政季度终结后45天内,尽快提交该财政季度末及该财政年度当时已过去的部分的未经审计的综合及综合资产负债表及未经审计的综合及综合经营报表及综合收益、股东权益及现金流量,并以比较形式列出上一财政年度的同一期间或多个期间(或如属资产负债表,则为截至该财政年度终结时)的相应期间的数字,均经公司首席财务官(或同等职位)认证,在所有重要方面公平地反映了公司和子公司在该会计季度末和该会计年度的财务状况、经营成果和现金流的综合基础上,按照公认会计原则一贯适用,但须遵守正常的年终审计调整和减少脚注披露,并附有描述公司和综合子公司财务状况、经营成果和现金流的叙述性管理层讨论和分析报告;(B)尽管有上述规定,本公司根据第4.7节规定必须交付的财务报表和其他报告由公司向美国证券交易委员会提交,并可在EDGAR(或其他免费的、可供公众查阅的互联网数据库,其可能是


24由美国证券交易委员会建立和维护以替代或继承埃德加的)应被视为在公司向埃德加发布文件之日交付给投资者(或美国证券交易委员会可能建立和维护以替代或继承埃德加的其他可供公众访问的免费互联网数据库);及(C)在初始截止日期至投票权届满日期之间,投资者或其代表有合理权利(I)不时就本公司的营运及财务事宜在其主要营业地点或实质上(由本公司决定)与本公司高级管理人员进行磋商,惟行使该等权利并不会对本公司及其附属公司的业务运作造成重大干扰,及(Ii)在下述第4.8节条文的规限下,收取向本公司任何贷款人、债权人、代理人或受托人提供或接获的任何通知或资料。第4.8节信息;保密。(A)自本公告日期起及之后,未经投资者明确同意,根据美国联邦证券法,本公司不得并应促使其每一家子公司及其各自的高级职员、董事和雇员,且应指示并应尽商业合理努力促使其律师、代表和代理人不得向任何投资者或其关联公司(在公司董事会任职的B系列董事除外)提供关于本公司或其任何子公司的任何重大非公开信息;但公司应有能力及时公开披露本4.8(A)条禁止的重大非公开信息,从而纠正任何无意中披露的情况,并确保与期权股份购买完成相关的披露更新不违反本4.8(A)条,即使它可能被视为包含重大非公开信息。(B)在投票权到期日后六个月之前,投资者应并应促使其各自的关联公司和实际收到保密信息的代表对根据本协议由或代表公司或其任何代表提供给投资者、其附属公司或其各自代表的有关本公司、其附属公司或其关联公司的任何信息(包括口头、书面和电子信息)保密,并仅出于监督的目的使用保密信息。经营或管理投资者根据本协议对本公司的投资;除非投资者或其关联公司或其各自的代表违反了本协议中的任何保密义务,否则保密信息将不包括以下信息:(A)投资者或其关联公司或其各自的代表违反了本协议中的任何保密义务;(B)投资者或其关联公司或其各自的代表从公司或其代表以外的来源获得或变为可获得的信息;只要该投资者或该关联公司合理地相信该消息来源不受保密义务的约束(不论是否通过协议),(C)在披露时,该投资者或其关联公司或其各自的代表已拥有来自本公司或其任何附属公司或任何其他来源以外的其他来源的信息


他们各自的代表中的25人,(D)由投资者或其关联公司或其各自的代表独立制定,不涉及、并入或以其他方式使用任何保密信息;但投资者可向其律师、会计师、顾问、财务及其他专业顾问披露保密资料,以获得与其在本公司的投资有关的服务;(Ii)向投资者的任何联属公司、合伙人、成员、有限合伙人、潜在合伙人、潜在有限合伙人或潜在共同投资者或其他融资来源披露保密资料;或向投资者及其联营公司的相关投资基金或向任何获准受让人或潜在受让人及其各自的董事、高级人员、雇员、顾问和代表(前提是此类保密信息的接收者被指示遵守本协议所载的保密和保密义务),(Iii)投资者可能合理确定的与投资者执行其与本协议或其在本公司的投资相关的权利所必需的,或(Iv)法律或法律、司法或监管程序可能另有要求的;此外,(X)投资者及其获准受让人根据前一但书第(I)及(Ii)款可向其披露保密资料的任何人士如违反本协议的保密及使用条款,应归咎于该投资者,以确定该投资者是否遵守本第4.8条,但与本公司订立单独保密或保密协议或责任的人士除外,及(Y)该投资者采取商业合理步骤(由本公司自行承担费用),以尽量减少前一但书第(Iv)款所述的任何规定披露的程度。(C)本第4.8节应完全取代和取代《保密协议》,该保密协议在本协议签署后自动终止,不再具有效力或效力。第4.9节努力完善。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每一方应尽合理最大努力采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取一切合理必要、适当或适宜的措施,以便在可行的情况下尽快完成和生效本协议拟进行的交易。有条件辞职。在投票权到期后,B系列董事应立即向公司递交一封董事会辞职信,条件是公司决定接受辞呈。初始成交条件和可选购股成交条件5.1节对公司和投资者义务的条件。本公司和投资者各自完成初始成交和任何可选购股成交的义务应取决于在初始成交日或适用的可选购股成交日(视情况而定)或之前满足(或豁免,如果适用法律允许)以下条件:(A)任何政府实体(包括针对第三方提出的索赔)不得颁布、公布、发布、订立、修订或执行任何政府实体的临时或永久性命令、判决、强制令、裁决、令状或法令


26政府实体提出的任何寻求上述任何事项的诉讼也不应待决,或任何适用法律实际上应禁止或以其他方式禁止完成本协议预期的交易(“限制”);和(B)在适用的范围内,所有要求的反垄断备案、通知和批准应已提交、发出或视情况已收到,与此相关的任何等待期应已到期或终止。第5.2节公司履行初始关闭义务的条件。公司完成初始成交的义务还须在初始成交日期或之前满足以下条件(或在适用法律允许的情况下免除):第三条所载投资者的陈述和担保在初始成交日期的所有重要方面均应真实和正确,并具有与该日期和该日期相同的效力(但涉及特定日期事项的陈述和担保除外,这些陈述和担保应在该日期的所有重大方面真实和正确);(B)每名投资者应已于初步成交当日或之前在各重大方面履行或履行其根据本协议须履行或履行的责任;及(C)收购事项应已根据于本收购日期生效的购买协议完成。第5.3节投资者履行初始成交义务的条件。投资者完成初始成交的义务还须在初始成交日期或之前满足下列条件(或在适用法律允许的情况下,放弃):第二条所载公司的陈述和担保在初始成交日期各方面均应真实和正确,并具有与该日期相同的效力(但涉及特定日期事项的陈述和担保除外,这些陈述和担保应在该日期时真实和正确);(B)在初始交易结束时或之前,公司应已在所有实质性方面遵守或履行了根据本协议必须遵守或履行的义务;(C)公司应已将第1.3(B)节规定的可交付成果交付给每一名投资者;(D)公司应已交付一份由公司授权人员签署的证书,日期为初始成交日期,表明第5.3(A)条和第5.3(B)条规定的条件已得到满足,格式为本文件所附的附件G;(E)本公司应已交付一份由本公司秘书签署的证书,该证书的日期为初始成交日期,证明(I)董事会通过的决议采用投资者合理接受的形式批准本协议拟进行的交易、其他交易文件和收购


27协议及已购买股份、可选择股份及转换股份的发行;(Ii)公司注册证书;(Iii)公司章程,每份均于初始成交时有效;及(Iv)代表本公司签署交易文件及相关文件的人士签署及授权签署交易文件及相关文件,并以附件作为附件H的形式;(F)投资者应已收到本公司外部律师Cooley LLP的意见,日期为初始成交日期,其形式及实质为投资者合理接受;(G)根据并按照第4.1(A)节及指定证书所载权利,董事会将于初始完成时选出首个B系列董事(见第4.1节所述)作为董事;及(H)收购已根据于本收购日期生效的购买协议完成,而购买协议未经投资者明确书面同意不得修订。第5.4节公司完成任何可选择的股份购买结束的义务的条件.本公司完成任何可选购股结束的义务还须在适用的可选购股结束日或之前满足以下条件(或在适用的法律允许的情况下豁免):第三条所载行使投资者的陈述和担保在适用的可选购股结束日在所有重要方面都应真实和正确,与在该日期和在该日期所作的相同(不包括那些涉及特定日期事项的陈述和保证,其在该日期的所有重要方面应真实和正确);及(B)行权投资者应已于自最初成交日期至适用的可选择购股完成日期期间,在所有重大方面履行或履行其根据本协议及指定证书须履行或履行的义务。(C)行权投资者应已向本公司交付一份由行权投资者的授权人员签署的证书,表明已满足第5.4(A)节和第5.4(B)节规定的所有条件。第5.5节行使投资者完成任何可选股票购买交易的义务的条件。行使投资者完成任何可选购股结束的义务还须满足以下条件(或在适用的可选购股结束日或之前放弃):第二条所载公司的陈述和担保在适用的可选购股结束日在各方面都应真实和正确,与在该日期和截至该日期所作的相同效力(涉及特定日期事项的陈述和担保除外,其在该日期应真实和正确),但


28如果该等陈述和保证未能如此真实和正确(而不影响其中所包含的任何重大不利影响的资格或例外),将不会单独或总体产生重大不利影响;(B)公司应在从最初成交日期至适用的可选购股结束日期期间,在所有重要方面遵守或履行其根据本协议和指定证书必须履行或履行的义务;(C)公司应已向行使投资者交付第1.4(E)(Ii)条规定的可交付成果;(D)公司应已交付一份由公司授权人员签署的证书,该证书的日期为适用的可选股票购买结束日期,表明已满足第5.5(A)节和第5.5(B)节规定的条件,该证书的格式为本文件所附的附件G;(E)本公司应已交付一份由本公司秘书签署并于适用的可选择股份购买结束日期生效的证书,证明(I)董事会以行使投资者合理接受的形式通过的决议,批准本协议拟进行的交易、其他交易文件和购买协议,以及发行已购买的股份、可选择股份和转换股份,(Ii)本公司的注册成立证书,(Iii)本公司的章程,每一项均在适用的可选股票购买完成时有效,(Iv)代表公司签署交易文件和相关文件的人员的签名和授权,其格式为本文件所附附件H;(F)行权投资者应已收到本公司外部法律顾问Cooley LLP以行权投资者合理接受的形式和实质于适用的可选购股完成日期的意见;及(G)如在初始完成时尚未全数支付投资者开支及融资费,本公司将根据第7.5节支付投资者开支及融资费。第六条终止6.1节终止。在以下情况下,本协议可在初始成交前的任何时间终止并放弃本协议拟进行的交易:(A)经本公司和投资者双方书面同意;(B)本公司或投资者在书面通知另一方后终止本协议,如果初始成交尚未在2023年12月21日(“终止日期”)或之前发生;但如果任何一方违反本条款6.1(B)项规定的陈述和保证,则任何一方不得享有终止本协议的权利。


29协议或一方未能履行本协议项下的任何义务是本6.1(B)节规定事件的主要原因或主要原因;(C)如果禁止或以其他方式禁止完成本协议预期的交易的任何限制生效,且在初始成交日期之前已成为最终且不可上诉的限制;(C)公司或投资者的限制;但根据本6.1(C)条寻求终止本协议的一方应已尽合理最大努力在适用于该方或其关联公司的范围内取消此类限制;(D)如果公司违反了本协议中规定的任何陈述或担保或未能履行本协议中规定的任何契诺或协议,而违反或不履行(I)将导致第5.3(A)节或第5.3(B)节所述条件的失败,以及(Ii)在终止日期之前无法治愈,或者如果能够治愈,不得在公司收到投资者书面通知后三十(30)个历日内(但在任何情况下不得晚于终止日期)治愈,该书面通知表明投资者打算根据第6.1(D)款终止本协议以及终止的依据;但如果投资者当时严重违反本协议的任何陈述、保证、契诺或协议,而违反本协议将导致第5.2(A)节或第5.2(B)节规定的条件失败,则投资者无权根据本6.1(D)节终止本协议;(E)如果任何投资者违反了他们各自的陈述或保证,或未能履行本协议中规定的任何契诺或协议,违反或不履行(I)将导致第5.2(A)条或第5.2(B)条所述条件的失败,以及(Ii)不能在终止日期之前治愈,或者如果能够治愈,在投资者收到本公司书面通知后三十(30)个历日内(但在任何情况下不得晚于终止日期),该书面通知表明本公司打算根据第6.1(E)款终止本协议以及终止本协议的依据;但是,如果公司当时严重违反了本协议的任何陈述、保证、契诺或协议,导致第5.3(A)节或第5.3(B)条所述条件的失败,则公司无权根据第6.1(E)节终止本协议;以及(F)如果购买协议根据其条款终止,则由投资者或公司终止。第6.2节终止的效力。第6.1款规定的本协议的任何终止应在向其他各方递交书面通知后生效,并指明终止本协议所依据的条款,本协议立即无效(本第6.2条和第VII条除外,所有条款在本协议终止后继续有效),投资者或公司不承担与本协议有关的责任;但此类终止不应免除本协议任何一方因故意和重大损失而对另一方造成损害的责任。


30在终止日期之前违反本协议(为免生疑问,包括未能为所有购买的股份支付适用的购买价格)或欺诈。第七条.杂项第7.1节生存除欺诈情况外,(I)本章程第二条及第三条所载订约方于初步成交时作出的陈述及保证,应在初始成交后十二(12)个月内有效,及(Ii)如适用,本章程第二条及第三条所载订约方于任何可选择购股结束时作出的陈述及保证,应在该可选择购股完成后十二(12)个月内继续有效。双方的所有契诺和协议在初始成交和根据其条款进行的任何可选购股成交后仍然有效。本协议可签署一份或多份副本,所有副本均应视为同一份协议,并在一方当事人签署一份或多份副本并交付给其他各方时生效。本协议已签署的签字页副本可通过PDF(便携文件格式)或传真传输,此类PDF或传真将被视为足够,就像实际的签名页已经交付一样。第7.3节适用法律。本协议应受特拉华州法律管辖,并按照特拉华州法律解释,但不适用任何法律选择或法律冲突规则或规定(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区),以适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。(B)与此有关的任何争议应首先在特拉华州衡平法院审理,如果适用,应在特拉华州的任何州或联邦法院审理,在这些法院中,来自特拉华州衡平法院的上诉可以根据特拉华州的法律有效地受理(每个法院都是“选定法院”,统称为“选定法院”),双方同意选定法院的专属管辖权和地点。该等人士进一步同意,任何寻求强制执行本协议或拟进行的交易的任何规定,或基于任何因本协议或拟进行的交易而引起或与之相关的事项或与上述事项有关的事项(“适用事项”)而进行的任何诉讼,应完全在选定的法院提起,而因本协议或任何其他适用事项而引起的任何诉讼,应被视为由特拉华州的一项商业交易所引起,而上述人士中的每一人均在此不可撤销地同意选定法院在任何此类程序中的管辖权,并在法律允许的最大限度内不可撤销且无条件地放弃。该人现在或以后可能对任何该等诉讼、诉讼或法律程序在任何该等选定的法院提出的任何反对,或在任何该等选定的法院提出的任何该等法律程序已在不便的法院提出的任何反对。(C)这些人还承诺不在上述选定法院以外就适用事项(或可能影响任何适用事项的事项)提起诉讼,也不在另一司法管辖区质疑或执行该选定法院的判决。


31(D)任何该等法律程序的法律程序文件,可在世界任何地方就该等适用事宜向任何人送达,不论是否在任何该等选定法院的司法管辖权范围内。在不限制前述规定的情况下,每个上述人员同意,第7.6节所规定的向该方送达法律程序文件应被视为有效地向该人送达法律程序文件。(E)放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大限度内,本协议的每一方为其自身及其关联公司,在任何诉讼、诉讼或其他程序(无论是基于合同、侵权或其他)中,不可撤销且无条件地放弃因本协议或其各自关联公司根据本协议或在本协议的谈判、管理、履行或执行中的行为而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或其他程序中由陪审团审判的权利。第7.4节完整协议;无第三方受益人。本协议、指定证书和注册权协议包含各方之间就本协议主题达成的完整协议,以及与本协议主题相关的所有先前谈判、文字和谅解。本协议无意授予任何非本协议当事人(或其继承人和经允许的受让人)本协议项下的任何权利或救济。除本协议或任何其他交易文件另有明文规定外,与本协议和本协议拟进行的交易有关的所有费用、成本和支出,包括会计和法律费用,应由产生该等费用、成本和支出的一方支付;但于初步成交后两(2)个营业日内,本公司须(I)向投资者或其指定代理人(S)偿还与本协议拟进行的交易有关的开支,以及本公司与投资者或其联属公司之间的其他交易的开支,金额相当于750,000美元(“投资者开支”)及(Ii)向投资者或其指定人(S)支付与拟进行的交易有关的一次性构造费,金额相当于500,000美元(“融资费”),在任何情况下均以现金支付或根据第7.14节以适用买入价抵销。本第7.5节将完全取代和取代费用报销协议,该费用报销协议在执行本协议时应自动终止,不再具有效力或效力。第7.6条通知。本协定项下的所有通知、请求、要求和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已按如下方式正式发出或作出:(A)如果在美国以挂号信或挂号信发送,则在收到回执时;(B)如果由国家认可的隔夜航空快递发送,则在邮寄后一(1)个工作日;(C)如果通过电子邮件传输,则在发送和确认收据时;以及(D)如果以其他方式实际亲自递送,则在递送时;只要该等通知、请求、要求和其他通信发送到下列地址,或任何一方通过类似通知向本协议其他各方提供的其他地址:如果发送给公司,请发送至:露娜创新有限公司第一街西南301号,Suite 200 Roanoke,VA 24011


32电子邮件:graeffs@luanainc.com注意:斯科特·格拉夫将副本(不构成通知)发送至:Cooley LLP莱斯顿城镇中心11951自由大道14楼雷斯顿弗吉尼亚20190-5640电子邮件:ddestefano@Cooley.com注意:Darren DeStefano如果致投资者,请将签名页上列出的地址连同副本(不构成通知)发送至:Schulte Roth&Zabel LLP 919 Third Avenue New York,NY 10022电子邮件:Eleazer.Klein@srz.com;David.Curtiss@srz.com;David·柯蒂斯,第7.7节,继承人和受让人。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许受让人的利益具有约束力和约束力。本协议可根据第4.3(B)(I)节允许的转让转让给许可受让人,但须遵守本协议中规定的条款。未经本协议其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。任何违反本协议的所谓转让或授权从一开始就是无效的。第7.8节标题。本协定中的章节、条款和其他标题的插入仅为方便参考,不会影响本协定的含义或解释。修正案和豁免。除非本协议各方签署书面文书,否则不得修改或修改本协议。本合同的任何一方,只有通过书面文书,方可放弃本合同的任何其他一方履行或遵守本合同的任何条款或规定。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得视为放弃行使任何权利或权力,亦不会因任何单一或部分行使任何权利或权力,或放弃或中止执行该权利或权力的步骤,而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。本合同任何一方对违反本合同任何条款或规定的弃权,不得解释为放弃任何后续违约。双方当事人在本协议项下的权利和补救措施是累积的,并不排除他们在本协议项下享有的任何权利或补救措施。解释;缺席诉状。就本协议而言:(I)单数词应包括复数,反之亦然,同一性别的词应包括另一性别


33文意所需;(2)除非另有说明,“本协定”、“本协定”和“特此”等术语以及类似含义的词语应解释为指本协定的整体(包括所有附表和附件),而不是指本协定的任何特定规定;除非另有说明,否则所指的条款、节、款、附件和附表均指本协定的条款、节、款、附件和附表;(Iii)在本协定中使用的“包括”一词和类似含义的词语应指“包括但不限于”,除非文意另有所指或另有规定;及(Iv)“或”一词不应是排他性的。(B)关于本协议的每一条款和条件以及任何和所有符合本协议条款的协议和文书,本协议各方理解并同意,它们已经或已经相互协商、准备和起草,如果本协议各方在任何时间希望或被要求解释或解释任何该等条款或条件或任何受本协议条款或文书约束的协议或文书,将不会考虑本协议的哪一方实际编制、起草或要求本协议或受本协议约束的任何协议或文书的任何条款或条件的问题。第7.11节可分割性。本协议的任何条款如被有管辖权的法院裁定为在任何方面无效、非法或不可执行,则仅在此类无效、非法或不可执行的范围内无效,而不以任何方式影响本协议的其余条款;但是,如果双方出于履行此类意图的目的,诚意地尝试以与任何此类无效条款的意图一致的方式改革本协议。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其条款履行或以其他方式被违反,则可能会发生不可弥补的损害,一方可能无法在法律上获得任何适当的补救措施。因此,每一方都有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并具体执行其中包含的条款、条款和契诺,而无需证明金钱损害赔偿不足或邮寄保证金。在本节第7.13节倒数第二句但书的规限下,本公司代表自己及其附属公司,在适用法律允许的最大范围内,(A)承认并确认投资者或其联属公司、投资组合公司和代表,包括任何B系列董事(“投资者集团”):(I)已(直接或间接)并将继续(直接或间接)参与对公司、合资企业、有限责任公司和其他实体的私募股权、风险资本和其他直接投资(“其他投资”),包括从事与本公司及其附属公司的业务(及相关服务业务)类似的业务各方面的其他投资,其可能、正在或将与本公司或其任何附属公司的业务竞争,或可能适合本公司或其任何附属公司的利益;(Ii)与本公司或其任何联属公司的任何客户、客户、供应商或出租人或与本公司或其任何联属公司有业务关系的任何其他人士有业务往来;(Iii)在以下机构的董事会或类似管治机构中拥有权益、参与、协助及维持其席位,或担任其他投资的高级管理人员,(4)可能开发或意识到其他投资的商机;以及(V)由于本条款7.13中提及的事项、投资者集团的业务性质和其他因素,可能或将会存在利益冲突或潜在的利益冲突,(B)在此


34放弃在任何商业机会(包括任何其他投资或与前述(A)(I)至(A)(V)项所述情况有关的任何其他机会(每一项均为“放弃的商业机会”)中的任何权益或预期),(C)承认并确认投资者集团的任何成员,包括任何B系列董事,均无义务向本公司或其任何附属公司传达或提供任何放弃的商业机会,且投资者集团任何成员可寻求放弃商机,及(D)放弃就上述事宜向投资者集团及其每名成员提出的任何索偿,但前述(B)、(C)及(D)项(就B系列董事而言,则为明示以其作为本公司董事会员的身份向B系列董事提供的任何此等机会除外)。本公司同意,倘若投资者集团或其任何成员知悉一项可能对(X)投资者集团及(Y)本公司或其附属公司构成企业机会的潜在交易或事宜,则投资者集团成员概无责任仅为向B系列董事明示提供予B系列董事的任何有关机会向本公司或其附属公司提供或传达有关该企业机会的资料,但B系列董事除外。在适用法律允许的最大范围内,除第7.13节所述外,公司特此放弃针对投资者集团及其每名成员的任何索赔,即投资者集团或投资者集团的该成员仅因投资者集团或投资者集团的该成员为其自身账户或任何关联公司或其他人的账户追求或获取任何公司机会,而违反公司或其股东的任何受托责任,(B)指导、推荐、销售、转让或以其他方式将该企业机会转让给另一人,或(C)未将有关该企业机会的信息传达给本公司。第7.14节净资金。为了简化与(I)支付第1.1节规定的购买价格或支付与根据第1.4节完成的可选股票购买相关的任何购买价格、(Ii)投资者支出和(Iii)融资费用有关的现金流动,本公司和投资者特此同意,根据投资者的选择,根据第7.5条支付的当时未偿还的投资者支出和融资手续费应从该收购价格中扣除,因此,在支付该减少的收购价格金额后,投资者在本协议项下支付第1.1节或第1.4节规定的收购价的所有义务应被视为已全额履行,如同投资者已全额支付适用于本公司的第1.1节或第1.4节规定的收购价一样。为免生疑问,任何金额的投资者开支或融资手续费,如未抵销第7.14节所指的适用买入价,均应以现金支付。第7.15节公告。在遵守适用法律或其证券上市所在的任何证券交易所的规则规定的每一方的披露义务的情况下,本协议各方将在开发和发布与本协议和本协议拟进行的任何交易有关的所有新闻稿和其他公共信息披露方面相互合作,本公司或任何投资者在未事先与另一方协商的情况下,不得发布任何此类新闻稿或公开披露(新闻稿和公告8-K除外),在任何情况下,也应征得对方的同意(不得无理扣留或推迟),双方应


35就任何此类新闻发布或公开披露,与需要征得其同意的一方进行合理协调。尽管如上所述,本第7.15节不适用于公司或投资者(A)与先前披露一致且不包含任何与先前未根据本协议条款宣布或公开的交易有关的任何信息,或(B)向其审计师、律师、会计师、财务顾问、有限合伙人或其他允许的转让作出的任何新闻稿或其他公开声明。考虑到每个投资者签署和交付本协议,并收购适用的购买股份、可选股份,以及在转换任何购买的股份或可选股份时,转换股份(统称为“股份”),并且在不限制本协议项下本公司的任何其他义务的情况下,尽管有本协议第7.14条的规定,公司应为每个投资者及其所有股东、合作伙伴、关联公司、成员、高级管理人员、董事、员工和直接或间接投资者以及任何前述人士的代理人、经理、顾问或其他代表(包括,白帽资本合伙公司(White Hat Capital Partners LP)及其所有股东、合伙人、关联公司、成员、高级职员、董事和雇员(统称为“受赔人”,以及每个人均为“受偿人”)因任何和所有诉讼、索赔、损失、费用、罚款、费用(包括要求原告的律师费)、法律责任和损害赔偿,以及与本协议拟进行的交易相关或与本协议拟进行的交易相关的合理和有据可查的自付费用(不论任何该等受偿人是否为本协议寻求赔偿的诉讼的一方)而承担或反对,并包括合理且有文件记载的律师费及开支(统称为“弥偿法律责任”),该等律师费及开支是由任何受弥偿人、本公司或其任何联属公司(包括本公司或其任何联属公司的任何高级人员或董事)在适用法律允许的范围内,因任何受弥偿人、本公司或其任何联属公司(包括本公司或其任何联属公司的任何高级人员或董事)提出或提出的任何诉讼因由、诉讼、申索、传票或其他透露要求(以及由此提出的任何上诉)而实际招致的,或因该等诉讼、诉讼、申索、传票或其他要求而招致的,或与此有关的实际招致。但由公司提出的任何申索(代表公司提出的衍生诉讼除外)或由任何受弥偿人针对任何其他受弥偿人提出的任何申索除外。未经本公司事先书面同意而进行的任何待决或威胁诉讼或法律程序的任何和解,本公司概不负责,而同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟,而本公司有权在未经任何弥偿受偿人同意的情况下就任何待决或威胁索偿的诉讼或法律程序达成和解,只要与此有关的任何及所有金钱付款均由本公司支付,而该等和解(I)包括无条件免除适用受弥偿人对此的责任的条文,及(Ii)不包含代表任何受弥偿人就此承担责任的条款。(下一页为签名页)


[订阅协议的签名页]双方已促使本认购协议自上文第一次写明的日期起生效。公司露娜创新公司:S/斯科特·A·格雷夫姓名:斯科特·A·格雷夫职务:首席执行官


[订阅协议的签名页]投资者白帽战略合作伙伴II LP by:White Hat SP GP II LLC,其普通合伙人By:S/David J.Chanley姓名:David J.Chanley标题:管理合伙人所有权限制:4.99%9.99%不可撤销放弃增加所有权限制的能力:是否


[订阅协议的签名页]白帽闪电机会有限责任公司:WH Lightning GP LLC,其普通合伙人:/S/David J.钱利姓名:David J.钱利标题:管理合伙人所有权限制:4.99%9.99%不可撤销地放弃增加所有权限制的能力:是否


[订阅协议的签名页]白帽结构化机会有限责任公司:WHSO GP LLC,其普通合伙人:/S/David J.钱利姓名:David J.钱利标题:管理合伙人所有权限制:4.99%9.99%不可撤销地放弃增加所有权限制的能力:是否


A-1定义的术语下列大写术语的含义如下:“任何人的附属公司”是指直接或间接控制、控制或与该人共同控制的任何人。“董事会”是指公司的董事会。“营业日”指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的任何日子以外的任何日子。“章程”是指公司经修订和重新修订的章程,该章程可能会不时被进一步修订、修订、重述或补充。“公司注册证书”是指日期为2006年6月7日的修订和重新发布的公司注册证书,该证书可根据其条款不时进行进一步修订、修改、重述或补充。“税法”系指经修订的1986年国内税法。“保密协议”指本公司与White Hat Capital Partners LP及其关联公司之间于2023年2月6日签订的某些保密和保密协议。“控制”(包括“在共同控制下”、“受控制”和“控制”的相关含义)是指对任何人直接或间接地拥有通过证券所有权、合伙企业或其他利益、合同或其他方式直接或间接地指导或引导该人的管理层或政策的权力。“信用证协议”具有指定证书中规定的含义。“DGCL”指特拉华州的“公司法总则”(经不时修订)。“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”。“ERISA文件”指本公司或其子公司为各自的现任或前任员工的利益而维护或赞助的、本公司或其子公司对其负有任何责任的所有ERISA第3(3)节所界定的重大“就业福利计划”。


A-2“交易法”是指经修订的1934年证券交易法。“免发”具有“指定证书”中规定的含义。“费用偿还协议”是指本公司与White Hat Capital Partners LP之间日期为2023年3月17日、2023年7月7日和2023年10月4日,并已修订的某些书面协议。“欺诈”系指(根据特拉华州法律)在作出本协议中明确给出的陈述和保证时,与知情人士一起实施的实际的、非推定的普通法欺诈。“公认会计原则”是指在美国有效的公认会计原则。“政府官员”系指外国政府机关或其任何部门、机构或机构的任何官员或雇员,或国际公共组织的任何官员或雇员,或以官方身份为或代表任何此类外国政府当局或部门、机构或机构,或为或代表任何此类公共国际组织、或任何政党、政党官员或其候选人行事的任何人,不包括美国政府、其各州、其任何地方分支机构或上述任何机构、部门或单位的官员。“政府实体”是指任何超国家、国家、州、市、地方或外国政府、任何法院、法庭、仲裁员、行政机构、委员会或其他政府官员、当局或机构。“危险物质”系指任何被“环境法要求”定义中所述的任何适用法律、规则、法规或命令定义或管制为“危险”或“有毒”的废物、物质、产品或材料,包括石油及其任何碎片,以及任何放射性物质和废物。“赔偿协议”是指公司与B系列董事之间的赔偿协议,实质上与公司截至2022年12月31日的财政年度10-K表格年度报告附件10.1所附的形式相同。“投资公司法”系指经修订的1940年投资公司法。“重大不利影响”是指对公司及其子公司的整体财务状况、资产、负债或经营结果产生的重大不利影响;但在确定重大不利影响是否已经发生或将合理预期发生时,不得考虑由下列任何事项引起或引起或与之有关的任何此类影响:(A)影响公司及其子公司所处行业的任何变化、发展、发生或事件;(B)在公司或其子公司经营的任何地理区域内影响美国一般经济或一般经济的任何情况,或其中的发展或变化,或


A-3美国或世界其他地方的金融和证券市场和信贷市场;(C)政治条件,包括任何敌对行动、战争、政治行动、恐怖主义行为、破坏或军事冲突的持续、发生、升级、爆发或恶化,不论是否根据宣布紧急状态或战争;(D)任何不可抗力事件的存在、发生、持续或恶化所造成的任何情况,包括任何地震、洪水、飓风、龙卷风、热带风暴、火灾或其他自然灾害或人为灾害、任何流行病、大流行病或其他类似暴发(包括任何非人类流行病、大流行或其他类似暴发)或任何其他国家、国际或区域灾难;。(E)任何法律、规则、条例或公认会计准则的变化;。(F)本公司或其联营公司的普通股或任何其他股本、股权相关证券或债务证券的市场价格或交易量的变化(不言而喻,在确定是否已经发生或将合理地预期发生重大不利影响时,可考虑引起任何此类变化的基本情况、事件或原因);(G)未能满足任何时期的任何内部或公开预测、预测、估计或指导(应理解,在确定是否已发生或将会发生重大不利影响时,可考虑导致任何此类失败的基本情况、事件或原因);(H)本协议的宣布、签署或交付或本协议预期的交易的完成,包括其对公司及其子公司与员工、供应商、客户、合作伙伴、供应商或任何其他第三人的合同关系或其他方面的影响;(I)投资者采取的任何行动或应投资者的书面要求采取的任何行动;及(J)因违反受托责任的指控或与本协议或公司任何股东拟进行的交易有关的任何诉讼、诉讼或法律程序;但须考虑(A)、(B)或(C)项所述的任何事项,以决定是否已发生重大不利影响,以致该等事项与本公司及其附属公司所经营的行业的其他公司相比,对本公司及其附属公司整体造成不成比例的不利影响。“允许留置权”是指投资者或其各自关联公司产生的任何留置权,根据适用的联邦和州证券法产生的限制,或本协议、指定证书或注册权协议施加的限制,以及(除第1.1节和第2.4(C)节的目的外)下列任何一项:(I)尚未拖欠或正在通过适当程序真诚地提出异议的税收、评估和政府收费或征费的留置权,并且已根据GAAP的要求为其建立了适当的准备金;(Ii)技工、承运人、工人、仓库管理人、维修工、物料工或其他留置权或担保权益,而该等留置权或担保权益尚未到期,或正以善意及适当的法律程序提出争议;。(Iii)为保证根据劳工补偿法或相类法例承担的义务,或为保证公共或法定义务而作出的抵押或存款;。(Iv)保证履行上诉保证金、忠实保证金及其他类似性质的义务的保证或存款,每一种情况均在正常业务过程中进行;。(V)地役权、契诺和通行权(未记录和有记录的)和其他类似的留置权(或其他产权负担),以及分区、建筑物和其他类似的规则或限制,在每一种情况下,均由对任何房地产具有管辖权的任何政府当局施加,且不会对该等房地产的当前使用、运营或占用或公司及其附属公司的业务的运营产生任何不利影响,也不会受到侵犯;。


A-4美国证券交易委员会文件所载本公司近期综合财务报表;(Vii)本公司或其任何附属公司在日常业务过程中授予的任何知识产权的任何非独家许可;及(Viii)信贷协议项下的债务担保留置权。“获准受让人”指(I)任何投资者或其任何联营公司控制的任何投资基金、投资工具或账户,或(Ii)任何投资者的任何股东、有限合伙人、有限责任公司成员、其他股权持有人或联营公司,或任何该等投资基金、投资工具或其账户,作为任何分销的结果。“个人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、信托或非法人组织,或者政府、机构或其分支机构。“个人数据”与“个人数据”、“个人信息”或隐私要求下的其他类似术语具有相同的含义,包括允许识别自然人身份的信息或任何数据,如果该数据受到未经授权的访问,则需要根据隐私要求通知数据主体。“登记权协议”是指公司与投资者之间签订的登记权协议,该协议的格式如附件D所示。“释放”是指进入或通过环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)或在任何建筑物、构筑物、设施或固定装置内或之上的任何释放、溢出、排放、倾倒、注入、沉积、处置、排放、扩散、淋溶或迁移。“代表”是指个人的关联公司、雇员、代理人、顾问、会计师、律师或财务顾问,以及前述公司的直接或间接成员、合伙人或关联公司。“环境法的要求”是指任何政府当局的任何法律、规则、法规或命令所规定的与(A)环境、(B)自然资源的保护或回收、(C)任何有害物质的产生、管理、释放或威胁释放,或(D)健康和安全事项有关的所有要求。“受限制证券”是指构成“受限制证券”(定义见第144条)的任何股权证券;但只要发生下列情况中最早发生的一种情况,该股权证券将不再是受限制证券:(A)根据在出售或转让时根据证券法有效的登记声明,该股权证券被出售或以其他方式转让给某人(本公司或本公司的关联公司除外);(B)该股权证券根据可用资产出售或以其他方式转让给个人(本公司或其关联公司除外)。


A-5豁免(包括第144条)不受证券法的登记和招股说明书交付要求,或在不受证券法约束的交易中,此类股权证券在出售或转让后立即不再构成“受限证券”(定义见第144条);以及(C)(I)根据第144条,此类股权证券有资格由不是本公司关联公司且在前三(3)个月内不是本公司关联公司的人转售,对数量、销售方式、当前公共信息或通知的可用性没有任何限制;及(Ii)本公司已收到本公司可能合理地要求的证书或其他文件或证据,以根据第(I)条确定该股权证券有资格转售,而该股权证券的持有人或实益拥有人不是本公司的联属公司,且在紧接之前三(3)个月内亦不是本公司的联属公司。“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。“美国证券交易委员会文件”是指公司于2022年1月1日或之后向美国证券交易委员会提交的所有报告、时间表、登记声明、委托书和其他文件(包括对这些文件的所有修改、证物和时间表)。“证券法”系指修订后的1933年证券法。“股票计划”是指公司2006年股权激励计划、2016年股权激励计划和2023年股权激励计划。“附属公司”就任何人而言,是指(A)任何公司、协会或其他商业实体(合伙或有限责任公司除外),其股本总投票权的50%(50%)以上(50%)由该人或该人的一家或多家其他子公司直接或间接拥有或控制,该公司、协会或其他商业实体的董事、经理或受托人的选举由该人直接或间接拥有或控制(不论是否发生任何意外情况,但在有效转移投票权的任何投票协议或股东协议生效后);及(B)任何合伙或有限责任公司,而(X)该合伙或有限责任公司超过50%(50%)的资本账、分配权、股权和投票权,或普通合伙或有限合伙的权益(视何者适用而定),直接或间接由该人或该人的一间或多间其他附属公司拥有或控制,不论是否以会员制、普通、特别合伙或有限责任公司权益或其他形式拥有或控制;及(Y)该人或其任何一间或多间其他附属公司是该合伙公司或有限责任公司的控股普通合伙人,或以其他方式控制该合伙公司或有限责任公司。“税”和“税”是指所有联邦、州、地方和外国税(包括但不限于收入、特许经营权、财产、销售、扣缴、工资和就业)。


A-6任何政府实体征收的任何利息、附加税或罚款)、评税、费用或其他收费。“纳税申报单”是指已提交或须提交的有关税款(及其任何修订)的任何报税表、报告或类似文件(包括附表),包括任何资料报税表、退税申索或估计税款的申报。“转让”指就适用证券而言,任何直接或间接(A)以任何其他方式出售、转让、质押、转让、赠予、遗赠或处置该等证券,不论是否有价值,亦不论是自愿或非自愿(包括但不限于通过任何留置权变现或法律实施或判决、征费、扣押、扣押、破产或其他法律或衡平法程序,但不包括与涉及本公司的合并或其他业务合并有关的任何证券转换或交换)或(B)授予购买该等证券的任何期权、认股权证或其他权利。“转让”一词应具有相关含义。“表决权到期日”具有“指定证书”中规定的含义。2.本协议各节规定了下列术语:条款索引条款章节协议序言适用事项7.3(B)适用购买价格1.1收购说明会董事会观察员4.1(B)指定证书1.1选定法院7.3(B)普通股2.4(A)公司机密信息4.8转换股份2.4(C)披露明细表第二条披露更新1.4(D)行使通知1.4(B)行使期限1.4(A)行使投资者1.4(B)融资费7.5财务报表2.7赔偿负债7.16受赔人7.16初步结算1.2


A-7条款部分初步成交日期1.2投资者前言投资者支出7.13可选股票购买结束1.4(C)可选股票1.4(A)可选股票选择选项1.4(A)其他投资7.13允许贷款4.3(B)优先股2.4(A)新闻稿4.2隐私要求2.19购买协议概述已购买的股份1.1放弃的商业机会7.13限制5.1(A)B系列董事4.1(A)A系列优先股2.4 B系列优先股配售7.16目标配股终止日期6.1(B)转让公告4.4(D)


295543002 v6 B-1 附件B 投资者购买股份投资者购买股份的适用购买价格最高期权股份的最高适用购买价格White Hat Strategic Partners II LP 6,300 $6,000,000 1,500 $1,500,000 White Hat Lightning Opportunity LP 4,200 $4,000,000 1,000 $1,000,000白帽结构性机会LP 42,000 $40,000,000 10,000 $10,000,000总计:52,500 $50,000,000 12,500 $12,500,000


C-1 附件C 指定证书格式


D-1 附件D 注册权协议形式


E-1 附件E 披露时间表


F-1 附件F 新闻稿形式


G-1 附件G 官员证书格式


H-1 附件H 秘书证书格式


I-1 附件I 购买协议形式