附件4.15
根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项,本展品的部分内容已被遗漏,其依据是注册人通常和 实际上将该信息视为隐私或机密,而遗漏的信息不是实质性的。本文档中已使用标记标识的占位符说明了已遗漏的信息[****]”.
认购协议
本认购协议(本协议)自2023年7月11日起由以下各方签订:
(1) | 亿航智能,在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司 (公司),以及 |
(2) | Rich Ning Inc.,一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司(买方)。 |
公司和买方有时在本协议中被称为一方,并被统称为双方。本协议以及实施本协议所设想的交易可能需要的任何协议和文件在本协议中被称为交易文件。
W I T N E S S E T H:
鉴于,根据本协议的条款及在本协议条件的规限下,本公司意欲向买方发行及出售本公司A类普通股,而买方希望以私募方式向本公司购买每股面值0.0001美元的本公司A类普通股(普通股),而根据经修订的美国1933年证券法(证券法)下的S规例(S规例)豁免注册。
因此,现在,考虑到前述演奏会和下文提出的相互承诺,双方同意如下:
第一条
购销
第1.1节 普通股的发行、出售和购买。
(A) 根据本协议的条款和条件,公司应发行、出售并向买方交付一定数量的普通股(购买的股票),总收购价为美元[****](购买总价),在成交时(定义如下),没有所有留置权或产权负担 (根据证券法产生的或根据本协议产生的限制除外)。购买股份的数量等于(I)总收购价格除以(Ii)每股收购价格的商数。
(B) 就本协议而言,每股收购价等于(I)美国存托股份(每股相当于本公司根据本协议第1.2(B)节收取按金金额前九十(90)个交易日内的两股本公司普通股)的算术平均值 除以(Ii)二(2),再乘以(Iii)95%(95%)。
第1.2节 关闭。
(A) 关闭。在第1.3节的规限下,根据第1.1节的规定,买卖所购股份的交易(成交)应在本协议日期后尽快通过电子交换成交文件和签名以远程方式进行,并在公司和买方共同商定的日期和时间进行。关闭的日期在本文中称为关闭日期。
(B) 存款。在本协议签订之日起至交易结束前三(3)个工作日内,买方应将美元[****](存款金额)立即可用资金存入公司书面指定的银行账户(S)。保证金金额应(I)根据第1.2(C)节中的 项根据总购买价格进行分配,或(Ii)如果本协议终止或由于任何原因未能在2023年8月31日之前成交,则应退还买方。
(C) 付款和交付。成交时,买方应支付相当于(I)购买总价的金额{br减号(Ii)本公司以电汇或本公司与买方双方同意的其他方式向本公司以书面指定的银行账户(S)实际收取的即时可动用资金的按金金额 ,本公司应以电子形式(正本于交易结束后立即交付)交付买方登记的正式签立的股票,连同经核证的本公司股东名册真确副本,以证明所购买的股份是向买方发行及出售。买方就所购股份向本公司支付的购买总价如下:
(I) 公司的银行户口资料如下:
账号名称:亿航智能
地址:黄埔科学城南翔路2号3号楼
广州市开发区中国
帐号:[****]
银行名称: 招商银行股份有限公司(香港分行)
Swift代码: [****]
(Ii) 买方的银行户口资料如下:
帐户名:Rich Ning Inc.
帐号:[****]
银行名称: Bank J.Safra Sarasin LTD.278
Swift代码: [****]
(D) 限制性图例。代表已购买股份的股票应当注明下列图例:
本证券未根据修订后的1933年《证券法》或任何州的证券法注册。本证券不得在美国境内转让、出售、要约出售、质押或质押,除非有有效的《美国证券交易法》规定的登记声明或向任何美国人转让、出售、要约出售、质押或质押,因为该术语在《美国证券交易法》下的《S条例》中定义,在证券持有人取得证券后40天内不得转让、出售、要约出售、质押或质押。任何违反这些限制转让、出售、质押或质押本证券的企图均属无效。
第1.3节 关闭条件。
(A) 条件要求买方履行S的义务,使成交生效。买方按本协议的规定购买和支付所购股份的义务取决于在成交日期或之前满足下列条件,买方仅可自行决定以书面方式放弃这些条件中的任何一个:
(I) 本公司根据本协议须采取的与发行及出售所购股份有关的所有公司及其他行动,以及交易文件项下拟进行的任何其他交易应已完成。
2
(Ii) 本协议第2.1节中包含的本公司的陈述和担保在本协议之日和截止日期应在所有重要方面真实和正确(或,如果受到重大或重大不利影响,则在所有方面均真实和正确);且本公司应已在各重大方面履行及遵守本协议或任何其他交易文件所载任何协议、契诺、条件及义务项下须于截止日期或之前履行或遵守的任何协议、契诺、条件及义务,且不会在任何重大方面违反或失责。
(Iii) 任何具有司法管辖权的政府当局不得制定、发布、颁布、执行或订立任何有效的法律(无论是临时的、初步的还是永久的),限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式使完成本协议或任何其他交易文件所设想的交易成为非法行为,或施加与本协议或任何其他与公司有关的实质性交易相关的任何损害或处罚;具有司法管辖权的政府机构不得提起任何诉讼、诉讼、诉讼或调查,或受到威胁以限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议或任何其他交易文件所规定的交易,或施加与本协议或任何其他交易文件所规定的与本公司相关的重大交易相关的任何损害或处罚。
(B) 条件向本公司履行S的义务,以实施结案。根据本协议的规定,公司有义务向买方发行、出售和交付购买的股份,但须在截止日期当日或之前满足下列各项条件,任何条件仅可由公司自行以书面方式免除。
(I) 买方就购买本协议项下购买的股份及根据交易文件拟进行的任何其他交易而须采取的所有公司及其他行动应已完成。
(Ii) 本协议第2.2节中包含的买方的陈述和保证应在本协议日期和截止日期在所有重要方面都真实和正确(或,如果因重要性或重大不利影响而合格,则在所有方面都真实和正确);买方应已履行并遵守本协议或任何其他交易文件中要求买方在成交日期或之前履行或遵守的协议、契诺、条件和义务所规定的所有实质性方面,且不会在任何实质性方面违约或违约。
(Iii) 任何具有司法管辖权的政府当局均不得制定、发布、颁布、执行或实施任何有效的法律(无论是临时的、初步的还是永久的),并限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议或任何其他交易文件所预期的交易,或施加与本协议或任何其他交易文件所拟进行的交易相关的任何损害或处罚;具有管辖权的政府机构不得提起任何旨在限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式非法完成本协议或任何其他交易文件所述交易的诉讼、诉讼、诉讼或调查,或施加与本协议或任何其他交易文件所述交易相关的任何损害或处罚,这些交易对公司具有重大意义。
第二条
申述及保证
第2.1节公司的 陈述和担保。本公司特此向买方表示并保证,截至本声明之日和截止日期,除在本声明发布前公开可获得的任何美国证券交易委员会文件(定义见下文)中披露的情况外(不包括本公司所面临的任何前瞻性陈述和所披露的任何具有警告性、预测性或前瞻性的非特定风险),具体如下:
3
(A) 正当成立。本公司为根据开曼群岛法律有效存续及信誉良好的获豁免有限责任公司注册成立的公司。本公司拥有一切必要的权力和授权,以继续其目前正在进行的业务。
(B) 管理局。本公司完全有权订立、签署及交付本协议及其他交易文件,以及根据本协议及其他交易文件而由本公司签署及交付的每份协议、证书、文件及文书,并履行本协议及本协议项下的义务。本公司签署和交付本协议及其他交易文件,以及履行本协议和本协议项下的义务,均已获得公司方面所有必要行动的正式授权。
(C) 有效协议。每份交易文件均已由本公司正式签立及交付,并构成本公司的法定、有效及具约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行及其他一般适用法律的限制, 一般影响债权人权利的执行,及(Ii)受特定履约、强制令救济或其他衡平法补救措施的可获得性限制。
(D) 资本化。
(I) 本公司所有已发行股本及本公司各S附属公司及 合并联营公司(各自为附属公司及统称为附属公司)的所有已发行股本均已按照(X)所有适用证券法及其他适用法律及(Y)适用计划或合约所载的所有规定发行及授予,且并无违反任何优先购买权、优先购买权或其他类似权利。证券法是指《证券法》、1934年《证券交易法》、经修订的《证券交易法》(《证券交易法》)、纳斯达克证券市场的上市规则或与其达成的任何上市协议,以及监管证券或收购事宜的任何其他适用法律。
(Ii) 将向买方发行的普通股作为已购买股份的权利应为于截止日期有效的本公司章程大纲及 章程细则所载的权利。
(E)购买的股份的 到期发行。购买的股份已得到正式授权,并且在根据本协议向买方发行、交付和支付时,将得到有效发行、全额支付和不可评估,且免费和明确的 任何质押、抵押、担保权益、产权负担、留置权、押记、评估、优先购买权、优先购买权、第三方权利或利益、任何种类或性质的索赔或限制, 但根据证券法产生或因本协议产生的限制除外。在交付并登记入股东名册后,本公司将把所购股份的良好和有效所有权转让给买方。
(F) 不违反。本协议或任何其他交易文件的签署和交付,或因此而预期的交易的完成,都不会(I)违反公司或其子公司的组织文件的任何规定,或违反公司或其子公司所受的任何政府、政府实体或法院的任何章程、法规、规则、强制令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或(Ii)与以下事项相冲突,导致违反, 构成违约,导致加速或产生以下产权负担:或在任何一方设立加速、终止、修改或取消任何协议、合同、租赁、许可证、文书或其他安排的权利,而本公司或其附属公司是其中一方,或本公司或其附属公司受其约束,或本公司或其附属公司的任何资产受其约束。不存在针对本公司或其子公司的诉讼、诉讼或诉讼、未决或威胁 质疑本协议或任何其他交易文件的有效性,或质疑本公司签订本协议或任何其他交易文件或完成本协议预期的交易的权利 。
4
(G) 的同意和批准。本公司签署和交付本协议或任何其他交易文件,或完成在此及据此拟进行的任何交易,或本公司根据其条款履行本协议或任何其他交易文件,均不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向任何政府或公共机构或当局或任何第三方登记或发出通知,但在截止日期或之前已经或将获得、作出或发出通知的除外。
(H) 遵守法律;许可。本公司或其子公司的业务在任何时候都没有、也从未违反适用于本公司的任何法律或政府命令进行,但不会也不会产生重大不利影响的违规行为除外。本文中使用的材料 不利影响是指任何事件、事实、情况或事件,这些事件、事实、情况或事件单独或与任何其他事件、事实、情况或事件一起,导致或将合理地预期导致以下任何事项发生重大不利变化或产生重大不利影响:(I)公司及其子公司的财务状况、资产、负债、运营、业务或运营的结果作为一个整体,但任何此类{br>重大不利影响是由于(X)按照交易文件的条款公开披露交易文件而产生的,(Y)一般适用于可比公司的公认会计原则的变化,或(Z)一般经济和市场条件的变化;或(Ii)本公司完成交易文件预期的交易并及时履行交易文件规定的重大义务的能力。除非在不会也不会产生重大不利影响的每一种情况下,(A)公司及其每一家子公司已经并一直遵守开展其目前开展的业务所需的所有许可证、许可证、授权、同意、命令和批准(统称为许可证),(B)本公司或其任何附属公司均未收到任何违反或未能遵守任何许可证的书面通知,或任何许可证实际或可能被暂时吊销或注销的书面通知,及(C)每个许可证均已有效发出或取得,并具有十足效力。
(I) 美国证券交易委员会文件。自2021年6月15日以来,本公司已根据证券法或交易法以及根据证券法或交易法颁布的规则和法规,适时或酌情向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提交其要求提交或提交的所有报告、附表、 表格、报表和其他文件(向美国证券交易委员会提交或提供的所有上述文件以及其中包含的所有证物和财务报表、附注和附表以及通过引用并入其中的文件,以下简称为美国证券交易委员会文件)。截至各自的备案或提交日期,美国证券交易委员会文件在所有实质性方面均符合2002年萨班斯-奥克斯利法、证券法或交易法(视具体情况而定)及其下颁布的适用于相应美国证券交易委员会文件的规则和条例的要求,且任何美国证券交易委员会文件在提交或提交之时均未包含对重大事实的任何虚假陈述或遗漏 根据陈述所需或必要陈述的重大事实,且根据其作出陈述的情况而不具误导性。没有任何合同、协议、安排、交易 或文件需要在美国证券交易委员会文件中描述或披露,或作为证物存档在美国证券交易委员会文件中。公司遵守适用的上市规则和纳斯达克股票市场的公司治理规则和法规。该公司在所有重要方面都遵守2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》。
5
(J) 财务报表。
(I) 美国证券交易委员会文件(统称为财务报表)所载的财务报表(包括任何相关附注):(A)是根据在所涉期间内一致适用的美国公认会计原则编制的(除非(A)该等财务报表或其附注另有说明,或(B)如属未经审计的中期报表,(B)在各重大方面公平列示本公司及附属公司于各自日期的综合财务状况,以及本公司及附属公司于所涉期间的综合经营业绩及现金流量,但于每种情况下,除非于本公告或美国证券交易委员会文件中披露,且符合交易所法令所容许的 。
(Ii) 本公司已建立并维持财务报告的内部控制制度(如交易法第13a-15或15d-15规则所界定),足以为财务报告的可靠性提供合理保证,包括下列政策和程序:(A)要求保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的重大交易和处置的记录;(B)提供交易记录的合理保证,以便根据美国公认会计原则编制财务报表;并且本公司的收入和支出仅根据本公司管理层和董事会的适当授权进行,并且(C)就防止或及时发现未经授权收购、使用或处置本公司资产提供合理保证。本公司S的内部控制不存在重大缺陷。本公司S核数师及本公司董事会审计委员会并无获悉任何涉及管理层或其他在本公司财务报告内部控制中扮演重要角色的 雇员的欺诈行为(不论是否重大)。自2021年12月31日以来,本公司对财务报告的内部控制S未发生重大影响或合理地可能对本公司对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
(K) 规则S.本公司、其任何联营公司或代表本公司行事的任何人士并无就任何未根据证券法登记的已购股份作出任何定向出售努力(定义见证券法下S规例第902条);且该等人士概未采取任何行动导致根据本协议向买方出售所购股份 而须根据证券法登记;而本公司为境外发行人(定义见S规例)。
第2.2节买方的 陈述和担保。买方特此单独、而非与任何其他买方一道,于本协议日期及截止日期向公司作出如下声明及保证:
(A) 正式成立买方在其组织的管辖范围内正式成立、有效存在和良好地位。 买方拥有一切必要的权力和权力,以开展目前正在进行的业务。
(B) 管理局。买方完全有权订立、签署和交付交易文件以及买方根据交易文件签署和交付的每一份协议、证书、文件和文书,并履行其在本协议和本协议项下的义务。买方签署和交付交易文件以及履行其在本协议和本协议项下的义务,均已获得买方所有必要行动的正式授权。
(C) 有效协议。每一份交易文件均已由买方正式签署和交付,并构成买方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、破产、重组、暂停和其他一般适用法律的限制, 一般影响债权人权利的执行,以及(Ii)受特定履约、强制令救济或其他衡平法救济的限制。
6
(D) 不违反。本协议或任何其他交易文件的签署和交付,或据此拟进行的交易的完成,均不会:(I)违反买方组织文件的任何规定,或违反买方受制于任何政府、政府实体或法院的宪法、法规、条例、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制;或(Ii)违反、导致违反、构成违约、加速或在任何一方产生产权负担,或在任何一方产生加速、终止、修改或取消买方为当事一方的任何协议、合同、租赁、许可证、文书或其他 买方受其约束或受S任何资产约束的协议、合同、租赁、许可证、文书或其他安排。没有针对买方的未决或威胁诉讼、诉讼或程序质疑本协议或其他交易文件的有效性,或质疑买方订立本协议或其他交易文件或据此完成预期交易的权利。
(E) 的同意和批准。买方签署和交付本协议或其他交易文件, 或完成在此或由此拟进行的任何交易,或买方根据本协议或任何其他交易文件的条款履行本协议或任何其他交易文件,都不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、 命令或授权,或向任何第三方登记或发出通知,但在成交日期或之前已经或将获得、作出或给予的除外。
(F) 地位和投资意向
(I) 经验。买方在财务和商业事务方面拥有足够的知识和经验,能够 评估其投资于所购股份的优点和风险。买方有能力承担此类投资的经济风险,包括其投资的全部损失。
(Ii)完全自费购买 。买方收购所购股份的目的仅限于投资,而非出于转售、分销或其他处置的目的或意图。买方没有任何直接或间接的安排,或与任何其他人就违反证券法或任何其他适用的州证券法进行分配或关于 分配购买的股份达成任何直接或间接安排或谅解。
(3) 征集。买方(X)并未透过所购股份的市场推广而被识别或联络,而 (Y)亦未因任何一般招揽或定向出售努力而与本公司联络。
(Iv) 受限证券。买方承认,所购买的股票是未根据证券法或任何适用的州证券法注册的受限证券。买方进一步确认,在没有根据证券法进行有效登记的情况下,所购买的股份只能(X)根据S法规第904条在美国境外或(Z)根据证券法(包括证券法第144条)获得豁免登记,前提是持有期和其他要求均已满足。
(V) 信息。买方已被提供访问买方要求的与公司及其子公司有关的所有材料和信息以及其他尽职调查文件,以评估本协议预期的交易。买方在投资所购股份的财务、税务、法律和 相关事宜上完全依靠自己的法律顾问和其他顾问。
7
(Vi) 不是美国人。买方不是S规则第902条中定义的美国人。
(Vii) 离岸交易。买方已获告知并确认,本公司根据本协议向买方发行 购买的股份时,依据的是S规则规定的豁免注册。买方是依据S规则规定的豁免注册而在离岸交易中收购购买的股份。
(Viii) FINRA。买方直接或间接拥有金融行业监管局(FINRA)任何成员或FINRA成员的控股公司的已发行普通股(或其他有投票权证券)的比例不超过5%,也不是FINRA规则5130规定的受限制的 个人。
第三条
圣约
第3.1节 分销合规期。买方同意,在成交日期后的四十(40)天内,不会在美国境内或向任何美国人转售、质押或转让任何已购买的股票,如S条例中所定义的那样。
第3.2节 进一步保证。自本协议签订之日起至交易结束之日止,公司和买方应 尽其合理的最大努力满足或争取满足完成本协议预期交易的先决条件。
第3.3节 中国证监会备案援助。买方理解,本公司可能被要求在交易完成后3天内就本协议项下的交易向中国证券监督管理委员会(中国证监会)备案。买方同意向公司提供完成上述中国证监会备案所需的信息或协助。
第四条
其他
第4.1节 陈述、保证和契诺的存续。本协议或根据本协议交付的任何证书(包括其中的确认书)、声明或文书中的所有陈述、保证、契诺、义务或其他协议,包括因违反该等陈述、保证、契诺、义务、协议和其他规定而产生的任何权利,应在关闭后失效,并在关闭发生时终止和失效(关闭后不对其承担任何责任),但根据条款在关闭后全部或部分明确适用的本协议中包含的契约和协议除外。然后仅限于(A)关闭后发生的任何违规行为和(B)本第四条。
第4.2节 准据法;仲裁。本协议应根据纽约州的法律进行管辖和解释。任何因本协议引起或与本协议有关的争议,包括任何关于本协议的存在、有效性或终止的问题,应提交香港国际仲裁中心,并根据当时有效的香港国际仲裁中心执行的仲裁规则进行仲裁,最终由香港国际仲裁中心仲裁解决。设一名仲裁员,由香港国际仲裁中心委任。仲裁程序中使用的语言应为英语。每一方均不可撤销地放弃其可能有权或将有权享有的任何管辖豁免权(包括但不限于主权豁免权、裁决前扣押豁免权、裁决后扣押豁免权或其他),在因本协议或本协议预期的交易而引起或基于本协议或交易而对其提起的任何仲裁程序和/或执行程序中。
8
第4.3节 修正案。除非由双方签署的另一书面协议,否则不得修改、更改或修改本协议。
第4.4节 的约束力。本协议适用于各方及其各自的继承人、继承人、许可受让人和法定代表人的利益,并对其具有约束力。
第4.5节 分配。未经另一方明确书面同意,任何一方不得转让本协议或本协议项下的任何权利、义务或义务。任何违反前款规定的转让均属无效。
第4.6节 通知。本协议项下的所有通知、请求、要求和其他通信应以书面形式进行, 如果亲自送达通知接受方,则应视为已在实际送达之日正式送达;如果通过电子邮件发送,则应视为已在收到通知之日正式送达;如果已通过电子邮件送达,则应视为已在隔夜快递服务送达后的下一个工作日正式送达;如果以挂号信或挂号信、要求的回执、已付邮资的方式邮寄,则应视为已通过邮政服务尝试送达;在每种情况下,均应按如下方式妥善处理:
如致买方,地址为: | 莱宁宁 地址:上海市Li铺5号嘉园1号门703室 朝阳区100025中国北京电子邮件:[****] 电话:[****] | |
如致本公司,地址为: | 亿航智能 亿航智能科技园一栋11楼 黄浦区璧山大道29号 广东广州510700 人民网讯Republic of China 收信人:首席执行官 电子邮件:[****] |
任何一方均可为本第4.6节的目的更改其地址,方法是以上述方式向本协议的其他各方发出新地址的书面通知。
第4.7节 整个协议。 本协议和其他交易文件共同构成双方之间关于本协议所涉事项的完整谅解和协议,双方之间关于本协议和其他交易文件的所有先前的口头或书面协议和谅解(如果有)将合并并被本协议和其他交易文件取代。
第4.8节 可分割性。如果本协议的任何条款在任何诉讼或程序中被判定为非法、无效或不可执行,无论是全部或部分,则应视为对该条款进行了修改,如有可能,或将其从协议中删除,以使本协议的其余部分及其任何条款均有效和可执行,并且本协议的所有其他条款应与协议单独生效,不受影响。
第4.9节 费用和开支。除本协议另有规定外,双方将承担各自因谈判、准备和执行本协议及本协议所拟进行的交易而产生的费用,包括律师、会计师、顾问和财务顾问的费用和开支。
9
第4.10节 保密。除适用法律和证券交易所规则(包括中国证监会在中国适用法律下的要求)要求外,各方均应保密,且不得使用或披露向其或其关联公司、代表或代理人披露的与本协议和本协议及由此拟进行的交易相关的任何非公开信息,且除适用法律和证券交易所规则(包括中国证监会根据中国适用法律的要求)外,不得使用或披露任何非公开信息。各方应确保其关联公司、代表和代理人对任何此类非公开信息保密,除非适用法律和证券交易所规则要求,否则不得使用或披露任何此类非公开信息(本协议拟进行的交易除外)。
第4.11节 的具体表现。双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,将发生无法弥补的损害,双方有权具体履行本协议的条款,并有权获得任何其他法律或衡平法补救措施。
第4.12节 终止。如果截止日期为2023年8月31日,公司或买方均可书面通知对方终止本协议,但第1.2(B)节和第4.10节的规定除外,这两项规定在第4.12节的任何终止后继续有效。
第4.13节 标题。本协议各条款和章节的标题仅为方便起见而插入,并不以明示或暗示的方式限制、定义或扩展指定章节的具体条款。
第4.14节 执行中的对应项。为方便双方并便于签署,本协议可 签署一份或多份副本,每份副本应被视为正本,但所有副本加在一起仅构成一份相同的文书。
[签名页面如下]
10
特此证明,双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起生效。
亿航智能 | ||
发信人: | /S/胡华志 | |
姓名: | 华志虎 | |
标题: | 首席执行官 | |
RICH Ning Inc | ||
发信人: | /s/赖宁宁 |
[ 认购协议签署页-亿航控股有限公司]