附件99.1

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普睿司曼将以每股290.00美元现金收购安可电线

美国德克萨斯州麦肯尼电(纳斯达克股票代码:WIRE)今天宣布,它已达成最终合并协议,根据协议,普睿司曼(BIT:PRY)将以每股290.00美元的现金收购Encore Wire(这笔交易)。这笔交易较截至2024年4月12日(星期五)的30天成交量加权平均股价(VWAP)溢价约20%,较同一日期的90天成交量加权平均股价溢价约29%。

根据交易条款,安可威力士S暗示企业价值约为39亿欧元1相当于8.2倍EV/2023A EBITDA和6.3倍EV/2023A EBITDA的倍数,包括运行率协同效应。

?我们很高兴达成了一项协议,反映了Encore Wire通过我们扩展的单园区模式、低成本生产、集中分销和产品创新、安可丝董事长、总裁兼首席执行官Daniel·L·琼斯说。这笔交易为Encore Wire股东带来了最大价值,并为他们的股票提供了有吸引力的溢价。Encore Wire和Prysmian是两家互补性很强的组织,我们预计Encore Wire作为Prysmian的一部分将拥有光明的未来。此外,作为更大的全球业务的一部分,我们预计这笔交易将为我们的员工带来更多的未来机会,他们的奉献精神和辛勤工作使这笔交易成为可能。我们期待着与普睿司曼合作, 完成这一价值提升的合并,并实现我们期望它将为我们所有利益相关者带来的重大好处。

普睿司曼指定集团首席执行官马西莫·巴丹尼表示:收购Encore Wire对普睿司曼来说是一个里程碑式的时刻,也是为我们的股东和客户创造价值的战略和独特机会。通过此次收购,普睿司曼将扩大其在北美的业务,增强其投资组合和地域组合,同时显著增加对长期增长驱动因素的敞口。我们期待着欢迎Encore Wire团队来到普睿司曼,并从合并后的公司受益,S改善了产品供应和客户关系。

交易完成后,普睿司曼预计将在位于德克萨斯州麦肯尼的Encore Wire和S垂直整合的单站点园区保持重要的业务。

战略理念2

安可钢丝是普睿司曼S战略的高度补充,尤其是这笔交易将使普睿司曼能够:

增加对长期增长动力的敞口;

增加其在北美的敞口;

在整个Prysmian S产品组合中充分利用安科实业S的运营效率和一流的服务;

拓宽普睿司曼S的产品范围,使合并后的公司能够更好地满足北美客户的需求;以及

预计在完成交易后4年内产生约1.4亿欧元的运行率EBITDA协同效应 。

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相当于42亿美元,按1.08倍的美元兑欧元汇率兑换

2

信息由普睿司曼提供,未经Encore Wire独立核实


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备考财务3

根据截至2023年12月的12个月的预计汇总业绩,合并后集团的净销售额将超过177亿澳元,调整后的EBITDA约为21亿澳元4.

这笔交易的资金将来自普睿司曼S资产负债表上的现金(11亿欧元)和新承诺的债务安排(34亿欧元)。

批准和时间安排

该交易已由两家公司S董事会一致通过,并由安科S董事会向其股东推荐,预计将于2024年下半年完成,条件是至少占已发行股份多数的S股东的批准、监管部门的批准以及其他惯常完成条件。

根据 协议的条款,Encore Wire可以在合并协议签署之日起的35天内向第三方征集替代收购建议。不能保证去商店会产生一个更好的提议。Encore Wire不打算披露与招标过程相关的事态发展,直到它 确定这种披露是否合适或是否需要这样做。

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摩根大通证券有限责任公司担任Encore Wire的唯一财务顾问,O Melveny&Myers LLP担任法律顾问。高盛欧洲银行,Succursell Italia担任普睿司曼的唯一财务顾问,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任法律顾问。

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普睿司曼

普睿司曼是引领能源转型和数字化转型的全球布线解决方案提供商。凭借其广泛的地理足迹和广泛的产品系列、技术领先和创新的记录以及强大的客户基础,该公司处于有利地位,可以利用其领先地位,在新的、不断增长的市场中取胜。普睿司曼S的业务战略 通过在输电、电网、电气化和数字解决方案领域开发弹性、高性能、可持续和创新的电缆解决方案,完美地匹配了主要的市场驱动因素。普睿司曼是一家在意大利证券交易所上市的上市公司,拥有近150年的经验,在50多个国家和地区拥有约30,000名员工、108家工厂和26个研发中心,2023年销售额超过150亿澳元。

再来一次Wire

Encore Wire是一家领先的铜铝电线和电缆制造商,提供发电和配电解决方案,以满足我们当前和未来的客户需求。公司专注于

3

信息由普睿司曼提供,未经Encore Wire独立核实

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基于2,102M欧元的PF EBITDA(普睿司曼1,628M+Encore Wire$5.17亿,按1.08倍美元/欧元外汇兑换 =4.79亿美元)。基于美国公认会计原则的安可线财务报告。


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保持低生产成本,同时提供卓越的客户服务,快速发货完成订单从东海岸到西海岸。我们的产品自豪地在美国制造,在我们的垂直整合的单一地点,德克萨斯州的园区。

有关合并的其他信息以及在哪里可以找到它

本函件可被视为Encore Wire Corporation(母公司)与根据意大利共和国法律成立的普睿司曼公司(Prysmian S.p.A)的一家附属公司合并(合并)的招标材料。该公司打算向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交与为拟议的合并征集代理人有关的相关材料,包括初步和最终形式的委托书。最终委托书将包含有关拟议合并和相关事项的重要信息。在作出投票决定之前,敦促公司股东在最终委托书和其他相关材料可用时仔细阅读它们的全文,因为它们将包含有关公司和合并的重要信息。股东将能够免费获得初步和最终委托书和其他相关材料的副本(当它们可用时)以及 公司提交给美国证券交易委员会的任何其他文件,请访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov。此外,股东还可以通过访问S公司网站上的公司投资者关系页面免费获得公司的委托书副本,网址为:https://www.encorewire.com/investors/index.html.

征集活动的参与者

本公司董事Daniel·琼斯、吉娜·A·诺里斯、威廉·R·托马斯、W·凯尔文·沃克、斯科特·D·韦弗和约翰·H·威尔逊、布雷特·埃克特、公司执行副总裁总裁兼首席财务官可能被视为参与就合并向本公司S股东征集委托书。如在公司S最终委托书中的某些受益所有人、董事和指定高管的担保所有权项下披露的,该委托书于2024年3月28日提交给美国证券交易委员会,并可在美国证券交易委员会S埃德加网站上获得:Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/850460/000110465924040592/0001104659-24-040592-index.html(2024年委托书),截至2024年3月13日,Mr.Jones先生实益持有S公司5.36%的普通股,埃克特先生实益拥有S公司1.55%的普通股。本次募集的其他参与者均未持有超过百分之一的S公司普通股。有关董事和埃克特先生的所有权权益的更多详细信息,请参阅他们各自的美国证券交易委员会申报文件:表格3、表格4和表格5,所有这些文件都可以在美国证券交易委员会免费提交给S先生的网站www.sec.gov上查阅。与合并有关,Mr.Jones和埃克特先生持有的股权奖励的未归属部分将加快进行。标题为?终止或终止时的潜在付款或控制变更从2024年委托书第45页开始(可在美国证券交易委员会S埃德加网站上查阅:Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/850460/000110465924040592/0001104659-24-040592-index.html)包含有关因公司控制权变更而可能欠Mr.Jones和埃克特先生的款项的说明性信息。关于招标参与者的其他信息,包括他们的直接或间接利益,无论是否持有证券,都将包括在最终的


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公司计划就征集代理人批准合并事宜向美国证券交易委员会提交的委托书。

前瞻性声明避风港

本新闻稿中的事项包括前瞻性陈述,包括与即将完成的合并的预期时间和合并完成后的预期有关的陈述。前瞻性陈述可以通过 个单词来标识,如:预期、打算、计划、目标、寻求、相信、项目、估计、预期、战略、未来、可能、以及对未来时期的类似引用。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们基于对公司未来、我们的业务、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、预期和假设 。由于前瞻性陈述与未来有关,此类陈述会受到某些风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,实际结果可能与预期、估计或预测的结果大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中指出的结果大不相同的风险和不确定性包括:(I)公司可能无法获得所需的股东批准、反垄断或其他监管批准,或者可能无法满足完成合并的其他条件,从而导致合并可能无法完成或完成可能被推迟;(Ii)分销商、供应商、其他合作伙伴和员工对宣布或完成合并的反应 ;(Iii)一般宏观经济情况,包括与大流行、战争和其他敌对行动、紧急情况或其他灾害等不可预见事件相关的风险;(Iv)与本公司、母公司、掌声合并子公司、特拉华州一家公司和母公司的全资子公司(合并子公司)于2024年4月14日签订的合并协议和计划中的某些契诺相关的风险,以及仅根据其中第9.12节的规定,可能限制或中断我们目前的计划和运营的特拉华州有限责任公司(保证人)(合并方协议);(V)与合并相关的成本、费用、支出及收费的数额,如合并因任何原因未能完成,则可能无法收回;(Vi)可能提起的任何与合并相关的法律诉讼的结果;(Vii)可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;及(Viii)S公司向美国证券交易委员会提交的10-K及10-Q定期报告中所述的其他风险和不确定因素。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除法律要求外,公司明确不承担更新或修改任何前瞻性陈述以使其与实际结果相符的义务。

更多披露

术语EBITDA?Encore Wire在演示文稿、季度电话会议和其他适当情况下使用。EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益。Encore Wire列报EBITDA是因为它是Encore Wire向Encore Wire向S银行报告的财务比率的必需组成部分,也经常被证券分析师、投资者和其他相关方使用,作为根据美国公认会计准则计算和列报的财务业绩衡量标准的补充而不是替代,以与


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也发布此信息的其他公司的业绩。EBITDA不是根据美国公认会计原则计算和列报的财务业绩衡量指标,也不应 被视为净收益的替代指标,以衡量S的经营业绩或根据美国公认会计原则计算和列报的任何其他财务业绩指标。

2023财政年度的EBITDA计算和对账至净收入如下:

以千计

净收入

$ 372,399

所得税费用

112,242

利息支出

408

折旧及摊销

32,052

EBITDA

$ 517,101

有关更多信息,请访问:

再来一次 接线

投资者

布雷特·J·埃克特

执行副总裁兼首席财务官

972-562-9473

媒体

约瑟夫·萨拉、马哈茂德·西迪格、艾莉森·索贝尔或莱尔·韦斯顿

Joele Frank、Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449