附件10.2

执行版本

2024年4月12日

Tether Investments Limited

[*******]

Re:可转换钞票侧写字母

尊敬的先生:

谨此提及该份日期为二零二四年四月十二日的票据购买协议(“票据购买协议”),该协议由根据英属维尔京群岛法律注册成立的英属维尔京群岛股份有限公司Satellogic Inc.(“本公司”)、根据英属维尔京群岛法律注册成立的英属维尔京群岛商业有限公司Nettar Group Inc.及本公司的全资附属公司(“借款人”)、持有人代表(定义见“债券购买协议”)及其买方(包括以下签署的买方(“买方”))订立。使用但未在本文中定义的大写术语应具有《票据购买协议》中赋予此类术语的含义。

在票据购买协议条款及条件的规限下,买方已同意向借款人购买若干有浮动利率担保的可转换承付票(“票据”)。作为发行及出售票据的条件,借款人及本公司已同意与买方订立本函件协议(“函件协议”)。

为达成票据购买协议的对价,以及其他良好和有价值的对价,本协议各方特此确认已收到并充分支付该等对价,并同意如下:

1.

优先购买权。

(a)

只要买方持有票据,如果公司在任何时间授予、发行或出售任何A类普通股或公司其他股权证券或股权,或购买A类普通股或其他股权证券的期权、可转换证券、认股权证或其他权利(根据公司激励-补偿计划的发行除外)(每种“新证券”),买方有权按相同的条款和任何其他股权证券持有人支付的相同价格按比例收购新证券的一部分;

(b)

买方在新证券中的按比例份额应等于买方在紧接新证券发行生效前转换买方持有的所有票据时将获得的已发行A类普通股总数的百分比。

(c)

尽管有上述规定,本条款第一款规定的权利不适用于构成票据项下的“控制权变更”的任何交易,也不适用于行使、转换或交换截至本票据日期未偿还或在本票据日期后发行的本公司未偿还的股权或债务权益。


(d)

如本公司建议发售或出售新证券(“发售”),其应向买方发出书面通知,说明其意向,描述本公司拟发售的新证券的价格(或价格范围)、预期金额、时间及其他条款(如属登记公开发售,并在可能范围内包括一份招股说明书副本,包括于就该发售提交的登记声明内)。每名买方应自收到该通知之日起十(10)个工作日(“回应期”)以书面形式通知本公司其打算行使第1节规定的权利以及买方希望购买的新证券的金额,最高可达根据第1(B)节计算的最高金额。只有在回应期届满后,股票发行才能结束。买方未能在回应期内作出回应,应视为放弃买方在本条第1款下仅就适用通知中所述的要约享有的权利。

2.

约束效应。本函件协议的条款在买方签署并交付票据购买协议的对应签名页时对双方具有约束力。

3.

修订及豁免权。除非本公司和买方以书面形式,否则不得修改或放弃本函件协议的条款。本公司或买方未能坚持严格履行本函件协议的任何契诺、责任、协议或条件,或未能行使因违反本函件协议而产生的任何权利或补救措施,均不构成放弃任何该等违反或任何其他契诺、责任、协议或条件。

4.

继任者和受让人。本函件协议对本公司、买方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力和约束力。

5.

治国理政法. 本函件协议应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。

6.

进一步的保证。本公司及买方应采取任何及所有该等行动,并按合理要求签立及交付任何及所有该等文书及其他文件,以达致本函件协议的目的。

7.

同行本书面协议可以以任何数量的副本签署(包括通过传真或其他电子方式发送的签名页),所有副本共同构成一份单一文书。

[签名页如下]

2

特此证明,双方已于上述日期由其各自授权的签署人正式签署本书面协议。

卫星公司
发信人:
姓名:
标题:

奈塔尔集团有限公司
发信人:
姓名:
标题:

泰瑟投资有限公司
发信人:
姓名:
标题:

[Satellogic Inc.的签名页面项履约书]