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目录表


美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：10-K
(标记一)
☑
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告
截至本财政年度止10月31日, 2021
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
对于从中国到日本的过渡期，日本政府将中国政府转变为中国政府，中国政府将中国政府转变为中国政府。
佣金文件编号000-06920
应用材料公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州94-1655526
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
鲍尔斯大道3050号
邮政信箱58039
圣克拉拉, 加利福尼亚95052-8039
(主要执行办公室地址)
(408) 727-5555
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元艾买提纳斯达克股市有限责任公司
根据该法第12(G)节登记的证券：无
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规则中定义的知名经验丰富的发行人。是**☑*☐*
如果注册人不需要根据该法案的第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。是的，☐不需要提交报告。不是  ☑
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是**☑*☐*
通过勾选标记确认注册人是否在过去12个月内（或注册人需要提交的较短期限内）以电子方式提交了根据法规S-T（本章第232.405条）第405条要求提交的所有交互式数据文件。 是**☑*☐*
通过勾选标记来确定注册人是否是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。参见《交易法》第12 b-2条中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速文件服务器 
☑
加速文件管理器
 
☐
非加速文件服务器
☐
规模较小的新闻报道公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。 ☑
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。☐*☑
截至2021年5月2日，注册人的非关联公司持有的有表决权股票的总市值，基于纳斯达克全球精选市场报告的当日收盘价：美元120,888,771,285
截至2021年12月10日，注册人普通股的流通股数量，面值为0.01美元：888,513,248
通过引用并入的文件：
第三部分将根据说明G(3)不迟于2022年2月28日提供表格10-K。

目录表

有关前瞻性陈述的注意事项
应用材料公司的10-K表格年度报告本公司及其子公司，包括第7项中的“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”，包含涉及一些风险和不确定性的前瞻性陈述.
本报告包含涉及许多风险和不确定因素的前瞻性陈述。前瞻性表述的例子包括：应用公司未来的财务或经营业绩，客户需求和支出，最终用户需求，应用公司和市场及行业的趋势和展望，持续的新冠肺炎疫情及其应对对应用公司运营和财务结果的影响，现金流和现金部署战略，股息声明，股票回购，业务战略和优先事项，成本和成本控制，产品，竞争地位，管理层对未来业务的计划和目标，研发，收购，投资和资产剥离，增长机会，重组和遣散活动，积压，营运资金，流动性，投资组合和政策，税收，供应链、制造、物业、法律程序和索赔，以及其他非历史事实的陈述及其潜在假设。前瞻性陈述可能包含诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“潜在”和“继续”等词语，这些词语是这些术语的否定或其他类似术语。所有前瞻性陈述都受到风险、不确定因素和其他重要因素的影响，包括本报告下文第I部分第1a项“风险因素”中讨论的那些因素。这些因素和许多其他因素可能会影响应用软件公司未来的财务状况和经营业绩，并可能导致实际结果与基于本文件或应用软件公司或其代表在本文件或其他地方所作前瞻性陈述的预期大不相同。前瞻性陈述是基于管理层截至本文发布之日的估计、预测和预期，应用公司不承担修改或更新任何此类陈述的义务。
以下资料应与本报告所载的综合财务报表及随附的综合财务报表附注一并阅读。
2
目录表

应用材料公司
截至2021年10月31日的财政年度的Form 10-K
目录
 
  页面
第I部分
第一项：
业务
4
项目11A：
风险因素
16
第1B项：
未解决的员工意见
29
第二项：
属性
30
第三项：
法律诉讼
31
第四项：
煤矿安全信息披露
31
第II部
第五项：
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
32
第六项：
[已保留]
33
第7项：
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
34
项目7A：
关于市场风险的定量和定性披露
55
第8项：
财务报表和补充数据
55
第九项：
会计与财务信息披露的变更与分歧
55
第9A项：
控制和程序
56
第9B项：
其他信息
56
第III部
第十项：
董事、高管与公司治理
57
第11项：
高管薪酬
57
第12条：
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
58
第13条：
某些关系和相关交易，以及董事的独立性
59
第14项：
首席会计费及服务
59
第IV部
第15条：
展示、财务报表明细表
60
第16条：
表格10-K摘要
60
签名
108

3
目录表

第一部分
第一项：调查结果。业务
应用材料公司成立于1967年，是特拉华州的一家公司。作为一家在材料工程方面拥有广泛能力的全球性公司，应用公司为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。凭借其多样化的技术能力，应用公司提供可提高设备性能、产量和成本的产品和服务。Appled的客户包括半导体芯片、液晶和有机发光二极管(OLED)显示器以及其他电子设备的制造商。这些客户可以在自己的最终产品中使用他们制造的产品，或者将产品出售给其他公司用于先进的电子元件。Appled的会计年度将在10月份的最后一个星期日结束。
应用在三个可报告的部门运营：半导体系统、应用全球服务以及展示和相邻市场。综合财务报表附注18载列各应呈报分部的财务资料摘要。对可能影响操作的因素的讨论在项目1a中的“风险因素”下提出，该项目通过引用结合于此。

半导体系统
应用半导体系统部门开发、制造和销售广泛的制造设备，用于制造半导体芯片，也称为集成电路(IC)。半导体系统部门包括半导体资本设备，用于芯片制造过程的许多步骤，包括将图案转移到器件结构、晶体管和互连制造、计量、检查和审查，以及用于连接成品IC芯片的封装技术。Appled的图案化系统和技术解决了当今最先进的半导体设备中图案尺寸缩小和垂直堆叠日益复杂所带来的挑战。应用的晶体管和互连产品和技术使3D晶体管的功率和性能不断提高。Appled的计量、检查和审查系统的成像能力和算法采用光学和电子束技术，以满足自对准双图案和四图案、极端紫外线层、测量密集型最佳接近校正、掩模资格和新3D架构等领域的最先进技术要求。应用的封装技术解决了单个封装中多个IC芯片日益异质集成所带来的挑战。应用提供领先的能力，使芯片制造商能够建立准确的统计过程控制，快速提高生产运行，并实现持续的高产量。应用的新设备销往世界各地的集成设备制造商和铸造厂。
4
目录表

技术产品(S)
外延
外延(或外延)是一种在晶片上生长硅(例如，带有另一种元素的硅)作为统一的晶体结构，以形成用于器件电路的高质量材料的技术。在器件晶体管中使用EPI技术来提高芯片速度。
Centura RP EPI
离子注入
离子注入是形成晶体管的一项关键技术，在芯片制造过程中被多次使用。在离子注入过程中，晶片会受到一束带电离子的轰击，这种离子被称为掺杂剂，它可以改变暴露的半导体材料的电学性质。
VIISta系统
氧化/氮化
Applied的系统提供了关键的氧化步骤--例如存储器栅氧化物、浅沟隔离和内衬氧化物--用于高级器件缩放。
Vantage、Radiance和Centura系统
快速热处理(RTP)
RTP主要用于热处理，从而改变沉积膜的性质。Applied的单片RTP系统还用于生长高质量的氧化物和氮氧化物薄膜。
Vantage系统
物理气相沉积(PVD)
PVD用于沉积高质量的金属薄膜。应用包括金属栅极、硅化物、接触衬垫/阻挡层、互连铜阻挡层种子和金属硬掩模。
恩杜拉、充电器和Axcela系统
化学气相沉积(CVD)
CVD被用来在晶片上沉积介电薄膜和金属薄膜。在CVD过程中，含有待沉积材料原子的气体在晶片表面发生反应，形成一层固体材料的薄膜。
耐杜拉、Centura和Producer Systems
化学机械平坦化(CMP)
CMP用于平坦化晶片表面，该工艺允许后续光刻图案化和材料沉积步骤以更高的精度发生，从而产生具有最小厚度变化的更均匀的膜层。
反射和Mirra系统
电化学沉积（ECD）
ECD是一种化学流体（电解质）中的金属原子沉积在浸没物体表面的过程。
Raider和Nokota平台
原子层沉积（ALD）
ALD技术使导电或绝缘材料的超薄膜生长在纳米尺寸的结构中具有均匀的覆盖。
奥林匹亚系统
蚀刻
在整个IC制造过程中，刻蚀被多次使用，以选择性地从晶片表面去除材料。应用公司提供蚀刻电介质、金属和硅薄膜的系统，以满足先进工艺的要求。
Centris和Producer Systems
选择性处理（沉积和去除）
选择性处理使用专门共同设计的化学和材料相互作用，以实现精细和精确的沉积和去除目标材料。
Endura和Producer系统
计量及检验
在制造过程的不同阶段，使用计量和检测工具来定位、测量和分析晶片上的缺陷和特征。应用使客户能够表征和控制关键尺寸(CD)和缺陷问题，特别是在高级一代技术节点。
SEMVision eBeam评论
PROVision eBeam计量和检查
Enlight光学检测
UVision光学检测
准确度扫描电子显微镜CD-扫描电子显微镜计量
AERA口罩检查

5
目录表

应用全球服务
Applied Global Services®（AGS）部门提供集成解决方案来优化设备和晶圆厂的性能和生产力，包括用于半导体、显示器和其他产品的备件、升级、服务、再制造的早期一代设备和工厂自动化软件。客户对产品和服务的需求通过位于170多个地点的全球分销系统和位于客户地点附近的训练有素的服务工程师来满足，以支持全球超过45，900个已安装的应用半导体、显示器和其他制造系统。Applied在Applied全球服务部门提供以下一般类型的服务和产品。
AGS解决方案和技术
支持技术的服务®
全面的服务产品组合，将服务技术和工具特定的性能承诺相结合，以优化客户工厂的生产力。
FAB咨询公司
专家使用先进的分析工具来解决对客户生产效率影响最大的生产问题。
供应链保障计划
备件产品组合提供了平衡库存、成本和风险的选项，以高效地满足制造厂的要求。
分厂设备
应用SubFab解决方案降低成本、节省能源、减少环境影响，并满足环境保护局温室气体排放报告法规。
遗留设备
全面的200毫米设备和升级产品组合可满足全方位的生产需求并延长工具寿命。应用200 mm设备支持模拟、功率和微机电系统等各种设备的市场变化和新技术。
自动化软件
应用SmartFactory®自动化软件组合协调并简化了工厂的各个方面--流程、设备和人员--为客户提供竞争优势。

6
目录表

展示及毗邻街市
Display及相邻市场细分市场包括液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)以及电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑(PC)、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备的其他显示技术。虽然半导体和显示器制造中使用的技术之间存在相似之处，但最显著的区别在于衬底的尺寸和组成。用于制造显示面板和其他设备的基板通常是玻璃，尽管较新的柔性材料正在进入市场。显示器和邻近市场行业的增长主要取决于消费者对移动设备越来越大、更先进的电视和高分辨率显示器的需求，以及新的外形因素，包括薄、轻、弯曲和灵活的显示器，以及增强和虚拟现实等新应用。Display及相邻市场细分市场提供各种技术和产品，包括：
展示及相关市场技术产品(S)
阵列测试
LCD显示器基板在生产的多个阶段进行检查，以最大限度地提高良率，最大限度地减少废料，优化设备利用率，并监控制造过程。在阵列阶段完成时，测试每个显示器上数百万个单独像素的性能。
电子束阵列测试仪
缺陷审查
在检查步骤中识别缺陷，并通过扫描电子显微镜和其他分析来检查缺陷，以确定缺陷的根本原因和成分。
电子束回顾(EBR)
化学气相沉积(CVD)
在CVD处理过程中，含有原子或分子的气体被引入工艺室。气体形成反应性自由基或离子，它们发生化学反应，在加热的衬底上形成薄膜。
AKT PECVD系统
物理气相沉积(PVD)
PVD用于沉积金属、合金、透明导体和半导体的高质量薄膜。在显示器中，这些薄膜用于TFT-LCD和OLED显示背板中的接触、互连、透明电极和晶体管材料，以及彩色滤光片和触摸板中的透明电极。
AKT Aristo和Pivot系统
7
目录表

积压
应用制造系统以满足订单积压和客户承诺所代表的需求。积压包括：(1)已接受书面授权的订单，或已发货但未确认收入的订单；(2)合同服务收入和维护费。
截至2021年10月31日和2020年10月25日，按可报告分部划分的积压情况如下：
 20212020
 (单位：百万，百分比除外)
半导体系统$6,679 57 %$2,880 43 %
应用全球服务4,335 37 %2,607 39 %
展示及毗邻街市735 6 %1,115 17 %
公司和其他9 — %54 1 %
总计$11,758 100 %$6,656 100 %
截至2021年10月31日，在总积压案件中，约21%的案件预计无法在未来12个月内得到填补。
由于客户可能改变交货计划或取消订单，Appled在任何特定日期的积压并不一定表明任何未来时期的实际销售额。客户可以在发货前推迟产品交付或取消订单，可能会受到取消处罚。在任何特定时期，交货时间表的延迟或积压的减少都可能对应用的业务和运营结果产生重大不利影响。
制造业、原材料和供应品
应用的全球制造活动主要包括组装、集成和测试用于制造系统的各种专有和商业部件、部件和子组件。Appled实施了分布式制造模式，在这种模式下，制造和供应链活动在不同的国家进行，包括德国、以色列、新加坡、台湾、美国和亚洲其他国家。应用使用合格的供应商，包括合同制造商，以提供零部件、服务和产品支持。应用的供应链战略遵循应用的环境、社会和治理(ESG)承诺中定义的道德劳动实践、负责任的矿产采购、负责任的商业联盟和SEMI准则以及应用材料的商业行为标准。
尽管应用公司做出了合理的努力，以确保部件可以从多个合格的供应商处获得，但这并不总是可能的。因此，某些关键部件只能从一个合格的单一供应商或有限的几个合格供应商处获得。APPLICED力求通过以下方式降低成本和降低制造和服务中断的风险：选择和确定零部件的替代供应商；监测主要供应商的财务状况；维持适当的零部件库存；及时鉴定新零部件；以及确保零部件的质量和性能。
研究、开发和工程
Appled的长期增长战略要求继续开发新材料工程能力，包括能够向新的和邻近市场扩张的产品和平台。Appled在研发和工程(RD&E)方面的重大投资通常必须使其能够在强劲需求出现之前交付新产品和技术，从而使客户能够在早期技术选择期间将这些产品纳入其制造计划。应用与其全球客户和生态系统合作伙伴密切合作，设计满足计划的技术和生产要求的系统和流程。
Appled的产品开发和工程组织主要位于美国，以及中国、欧洲、印度、以色列、新加坡和台湾。此外，还在美国、印度、中国、新加坡和台湾进行了某些外包研发活动、流程支持和客户演示。
8
目录表


市场营销和销售
由于其产品的高度技术性，应用公司几乎完全通过直销队伍在全球范围内营销和销售产品。
应用在许多国家都有业务，一些业务活动集中在某些地理区域，全球和地区的经济状况可能会影响公司的业务和财务业绩。应用软件的业务基于主要半导体、显示器和其他制造商的资本设备投资，并受到客户对应用软件产品需求的重大变化的影响。客户的支出取决于许多因素，包括：总体经济状况；半导体、显示技术和其他电子设备的预期市场需求和定价；新技术的发展；客户的工厂利用率；资本资源和融资；以及政府的政策和激励措施。此外，半导体和显示器行业的一个重要驱动力是对移动消费产品的终端需求，这种需求的季节性影响了客户对制造设备投资的时机，进而影响了应用的业务。
有关对非关联客户的净销售额和应用的地理区域应占长期资产的信息包括在合并财务报表附注18中。以下公司在每个会计年度至少占应用公司净销售额的10%，这些净销售额涉及多个可报告细分市场的产品和服务。
 
202120202019
三星电子股份有限公司。20%18%*
台积电有限公司15%18%14%
英特尔公司**12%
______________________________
*低于10%
9
目录表

竞争
应用公司所在的行业竞争激烈，技术变化迅速。应用的竞争能力通常取决于其及时将其技术商业化、不断改进其产品以及开发满足不断变化的客户需求的新产品的能力。重要的竞争因素包括技术能力和差异化、生产率、成本效益和支持全球客户基础的能力。这些因素的重要性因客户的需要而异，包括产品组合和各自的产品要求、应用，以及作出购买决定的时机和情况。在应用的所有业务领域都存在着激烈的竞争。竞争对手既有在单一地区竞争的小公司，也有全球性的多元化公司，前者可能受益于有利于国内公司的政策和法规。应用的竞争能力需要在研发、营销和销售以及全球客户支持活动方面进行高水平的投资。管理层认为，应用的许多产品都具有很强的竞争地位。
每个细分市场的竞争环境如下所述。
半导体行业是由对先进电子产品的需求推动的，包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车电子、存储和其他产品。数据的增长以及人工智能、物联网、5G网络、智能汽车以及增强和虚拟现实等新兴终端市场驱动力也正在为该行业创造下一波增长浪潮。因此，半导体系统部门的产品受到客户需求的重大变化的影响，包括向更小尺寸的转变、日益复杂的芯片架构、新材料和越来越多的应用。虽然某些现有技术可能会适应新的要求，但一些应用程序需要一种完全不同的技术方法。技术变革的快速步伐可能会迅速降低现有技术和产品的价值，并为现有和新的竞争对手创造机会。应用提供了各种差异化的产品，这些产品必须不断发展，以满足客户的需求，以便在市场上有效竞争。应用在其众多产品中分配资源，因此可能会根据市场需求决定不投资于单个产品。半导体制造设备行业经历了越来越多的整合，有许多竞争对手在为该行业服务。其中一些竞争对手只提供一条产品线，另一些则提供多条产品线，范围从为单一地区服务到全球多元化公司。
应用全球服务部门的产品和服务是半导体系统和显示器及邻近市场部门在全球服务要求要求严格且竞争对手多元化的市场中的产品的补充。为了有效竞争，Applied提供产品和服务来提高工具性能、降低总体拥有成本并提高客户晶圆厂运营的产量和生产力。重要的竞争因素包括生产力、成本效益以及技术服务和支持水平。这些因素的重要性根据客户的需求和提供的产品或服务类型而有所不同。
显示器和邻近市场领域的产品通常受到许多主要竞争对手的激烈竞争，主要是在亚洲。Appled凭借其在PECVD、彩色滤光片PVD、PVD阵列、PVD触摸屏和TFT阵列测试方面的技术差异化LCD和OLED制造解决方案保持着既定的市场地位，尽管其市场地位可能会随着客户不断变化的需求而迅速变化。影响应用公司显示器和相邻市场产品竞争地位的重要因素包括：行业趋势、应用公司创新和开发新产品的能力、应用公司产品在技术上的差异化程度，以及高度集中的客户群中的客户正在进行资本设备投资和应用公司在这些客户中的现有地位。
10
目录表

专利和许可证
应用的竞争地位在很大程度上取决于它的研究、开发、工程、制造和营销能力以及它的专利地位。通过保护包括专利在内的知识产权来保护应用科技的技术资产是很重要的。Appled的做法是为它认为重要的发明在美国和其他国家提交专利申请。Appled在美国和其他国家拥有大约15,700项专利，还有更多的新发明申请正在等待中。虽然应用并不认为其业务实质上依赖于任何一项专利，但作为一个整体，应用的权利以及在其专利下制造和销售的产品是其业务的重要组成部分。除了专利，应用公司还拥有其他知识产权，包括商标、专有技术、商业秘密和版权。
APPLICATION在确定符合其最佳利益的情况下，与其他公司签订专利和技术许可协议。Applications根据现有的专利许可协议，为在其几个产品中使用某些专利技术支付使用费。APPLICATED还从授予第三方的许可中收取版税。从第三方收到或支付给第三方的特许权使用费对应用公司的综合运营结果并不重要。
在正常的业务过程中，应用公司定期接收并询问可能的专利侵权行为。在回答此类询问时，应用程序可能需要或有益于获得或授予许可证或其他权利。然而，不能保证这些许可或权利将以商业上合理的条款提供给应用，或者根本不能。如果应用不能解决或解决索赔，不能以商业上合理的条款获得必要的许可证，或成功起诉或辩护其地位，应用的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。
政府监管
作为一家拥有全球业务的上市公司，应用公司受到美国和多个外国司法管辖区的法律法规的约束。这些法规因司法管辖区而异，包括与财务和其他披露、会计准则、公司治理、知识产权、税务、贸易(包括进出口和海关)、反垄断、环境、就业、移民和旅行法规、隐私、数据保护和本地化以及反腐败有关的法规。有关详细信息，请参阅“风险因素--与法律和合规有关的风险--适用于与全球监管环境有关的各种风险”。
在环境、健康和安全法规方面，应用公司维持着许多主要是预防性的计划，并定期监测适用法律和法规的持续遵守情况。此外，应用已培训人员对任何环境、健康或安全事件进行调查，包括但不限于泄漏、泄漏或可能的污染。另见“风险因素--与法律和合规有关的风险--适用于与环境、健康和安全法规及可持续性要求有关的风险” 了解更多细节。
在美国和其他司法管辖区，申请者需缴纳所得税。APPLICATION的所得税拨备和实际税率可能受到许多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、不同税率司法管辖区的税前收入金额和构成以及递延税项资产的估值。税法中有许多拟议的修改可能会增加应用公司的纳税义务。看见 风险因素-与应用的业务、财务和运营相关的风险-应用暴露于与在税法复杂和变化的司法管辖区运营相关的风险，以了解更多详细信息。有关遵守所得税法律法规对应用公司业务和运营的影响的其他讨论，另见“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--经营成果--所得税”和“合并财务报表附注16”。
此外，关于货物和相关物品的购买和销售，包括但不限于关税和其他税收的征收、进出口许可证的要求以及对知识产权转让的限制等方面的法律，均对应用公司进行管理。有关更多详情，请参阅“风险因素-与经营全球业务相关的风险-国际贸易争端可能导致关税增加以及其他贸易限制和保护主义措施，这可能会对我们的业务产生不利影响，并降低我们产品相对于本地和全球竞争对手的竞争力”。

11
目录表

申请者的人
应用软件对创新的承诺始于致力于创造一个环境，让应用软件的员工能够尽其所能地工作。应用公司在市场上创造差异化价值的能力是由公司员工预测技术变化和整合客户需求的能力推动的。为了实现这一水平的价值创造，应用公司认为，它必须吸引、招聘、培养和留住一支世界级的全球劳动力队伍。该公司通过提供高质量的培训和学习机会，促进包容性、公平和多样性，以及坚持高标准的道德和尊重人权，对员工进行投资。
截至2021年10月31日，应用软件雇佣了约27,000名正式全职员工，其中约46%、42%和12%分别居住在亚太地区、北美和欧洲、中东和非洲。Appled的团队跨越19个国家，反映了不同的文化、背景、种族、肤色、国籍、宗教、性别、性取向、性别认同、年龄和残疾、退伍军人和军人身份。
多样性、公平性和包容性
应用公司看重优秀的人才和不同的视角，知道多样性是其最大的优势之一。因此，公司努力为所有员工提供公平和平等的职业发展和晋升机会，并将尊重不同背景和观点纳入公司文化的各个层面-从战略和政策到日常互动。
应用期望其加强公司包容文化的承诺将扩大其工作场所的多样性，并帮助应用建立一种对每个人都有利的文化。近年来，应用科技在其包容文化之旅中不断取得进展，其中包括将公司董事会中的性别多样性扩大到40%的女性成员，增加女性在美国和全球劳动力中的比例，以及增加美国代表性较低的少数族裔。截至2021年10月31日，应用的全球员工中男性占81.9%，女性占18.1%，在美国的员工中，有16.4%是少数族裔。
此外，应用正在投资于包容性学习体验。例如，该公司正在实施计划，以进一步培养其领导者，使其领导更具包容性，并进一步深化与员工的接触。
人才的获取和留住
应用相信，其未来的成功在很大程度上取决于公司吸引、发展、留住和聘用员工的持续能力。作为公司吸引和留住员工的努力的一部分，应用公司提供具有竞争力的奖励、补偿和福利，包括员工股票购买计划、医疗和退休福利、育儿和家庭假、收养积分、假期和带薪假期以及学费援助。
员工学习与发展
应用相信，员工的持续学习为公司的创新管道提供了资金，并在留住员工方面获得了回报。应用的业务单位保持一个独立的技能建设战略，使用由每个单位的学习团队拥有、监督、开发和管理的内容。与此同时，这些技能建设计划围绕一套共同的目标和框架保持一致，重点放在合规、技术、专业和管理发展上。例如，公司的环境、健康与安全(EHS)和可持续发展组织领导员工培训和提高对EHS管理问题的认识，以及与技术制造和工程工作相关的安全和技能认证流程。此外，所有员工都有机会接受广泛的一般专业技能培训，这些技能旨在帮助他们更有效地履行目前和未来的职责。人们期望每个员工都有一个发展目标，作为个人绩效目标的一部分。从历史上看，超过85%的员工都有发展目标。
员工敬业度、组织健康与流行病应对
APPLICE历来管理和衡量组织的健康状况，以期洞察员工的体验、工作场所的满意度以及参与感和包容性。该公司使用麦肯锡公司的组织健康指数(OHI)和员工敬业度脉搏调查来衡量其组织健康和员工体验。来自公司调查的见解被用于制定公司范围和业务单位层面的组织和人才发展计划。
自新冠肺炎疫情爆发以来，应用科技的首要任务仍然是保护员工及其家人、客户、供应商和社区的健康和安全。这包括了解其员工在大流行期间的参与度和经验，以及制定重返工作岗位和未来工作战略。在2020财年和2021财年，应用公司进行了调查，重点是员工敬业度和工作效率，以及工作的未来。应用继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作，并遵循增强的安全和健康协议-包括筛查、社交距离和使用个人防护装备。
12
目录表

有关应用公司与其人员和可持续发展有关的活动的更多信息，以及员工多样性数据，可在应用公司最新的可持续发展报告及其附件中找到，该报告位于其网站https://www.appliedmaterials.com/company/corporate-responsibility.可持续发展报告及其附件每年更新一次。本网站地址仅作为非活动文本参考。应用的网站上或通过应用的网站上的任何信息都不是本10-K表的一部分，也不包含在此作为参考。
13
目录表

关于我们的执行官员的信息
下表和附注列出了有关应用公司高管的信息：
个人姓名职位
加里·E·迪克森(1)首席执行官总裁
吉内托·阿迪亚戈(2)高级副总裁，半导体全球运营与企业质量
罗伯特·J·韩礼德(3)首席财务官高级副总裁
泰瑞·利特尔(4)首席法务官兼公司秘书高级副总裁
欧姆卡拉姆·那拉马苏(5)首席技术官高级副总裁
普拉布·拉贾(6)高级副总裁，半导体产品集团
Ali·萨勒普尔(7)高级副总裁，服务、显示和柔性技术
查尔斯·里德(8)公司副总裁总裁公司财务总监兼首席会计官
(1)戴克森先生现年64岁，2012年6月被任命为应用的总裁，并于2013年9月被任命为首席执行官和董事会成员。在加入应用公司之前，他从2004年起担任瓦里安半导体设备协会公司(瓦里安)的首席执行官和董事董事，直到2011年11月被应用公司收购。在加入瓦里安之前，迪克森先生在为半导体及相关行业提供工艺控制和成品率管理解决方案的KLA-Tencent公司工作了18年，在那里他担任过各种运营和产品开发职务，包括总裁和首席运营官。迪克森的半导体职业生涯始于通用汽车的德尔科电子事业部和美国电话电报公司的制造和工程管理部门。
(2)阿迪亚戈博士现年62岁，自2015年6月以来一直担任半导体全球运营和公司质量部高级副总裁。2014年3月至2019年6月任高级副总裁工程部部长。他曾于1996年至2005年在应用公司工作，领导各种产品组和全球组织，包括全球运营、设施和房地产、基础工程和信息技术。2011年3月至2014年3月，总裁博士担任超净科技有限公司首席运营官，超净科技有限公司是一家在纳斯达克上市的上市公司，是半导体资本设备、医疗器械、能源、研究和平板产业的关键子系统供应商。2005年2月至2011年3月，Addiego博士在半导体行业先进工艺设备供应商Novellus Systems，Inc.工作，担任公司全球运营执行副总裁总裁，负责中央工程、设施、房地产、人力资源和信息技术，并担任首席行政官。
(3)韩礼德现年67岁，自2021年9月以来一直担任高级副总裁兼首席财务官。韩礼德先生自2017年9月起担任应用软件的企业副总裁总裁和顾问，负责业务发展和政府事务等领域；在此之前，他于2013年2月至2017年8月担任应用软件的首席财务官。在此之前，于二零一一年十一月应用科技完成对瓦里安的收购后，他曾担任集团副总裁总裁及硅系统事业部总经理。哈利迪先生自2001年以来一直担任瓦里安的首席财务官，自2004年以来一直担任瓦里安的执行副总裁总裁。2002年11月至2006年10月和2009年2月至2010年2月，他担任瓦里安的财务主管。
(4)现年57岁的利特尔女士于2020年6月加入应用软件，担任首席法务官兼公司秘书高级副总裁。在加入应用之前，Little女士于2017年8月至2020年6月在KLA Corporation担任执行副总裁总裁、首席法务官兼公司秘书。在此之前，她于2015年10月至2017年8月担任KLA公司总法律顾问兼公司秘书高级副总裁，在此之前，她自2002年以来一直在KLA公司担任各种其他职位。在加入KLA公司之前，她是Wilson Sonsini Goodrich&Rosati的高级企业助理，以及Heller Ehrman White&McAuliffe的诉讼助理。
(5)那拉马苏博士现年63岁，自2013年6月以来一直担任首席技术官高级副总裁，自2013年11月以来一直担任应用风险投资部门应用风险投资有限责任公司的总裁。他曾于2012年1月至2013年6月担任集团副总裁总裁首席技术官，并于2011年1月至2012年1月担任企业副总裁总裁首席技术官。2006年6月至2011年1月加入应用科技后，那拉马苏博士被任命为研究部总裁副总监，并担任高级技术事业部副首席技术官兼总经理。2002年至2006年，Nalamasu博士是NYSTAR伦斯勒理工学院材料科学与工程特聘教授，2005年至2006年在伦斯勒理工学院担任总裁副研究员。在加入Rensselaer之前，Nalamasu博士曾在贝尔实验室担任过多个领导职务。
(6)现年59岁的拉贾博士自2017年11月起担任应用半导体产品事业部高级副总裁。自1995年加入应用以来，他曾担任过各种高级管理、产品开发和运营职务，包括集团副总裁总裁和图案包装集团总经理。
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目录表

(7)现年60岁的萨勒普尔自2013年9月以来一直担任高级副总裁，负责服务、显示和柔性技术。自2012年11月加入应用以来，他曾担任集团副总经理总裁，能源和环境解决方案及显示业务部总经理。在应用之前，Salehour先生在KLA-Tencent工作了16年，在那里他担任了高级副总裁和总经理，并在斯伦贝谢测试系统公司担任了10年的高级管理职位。
(8)里德先生，55岁，自2013年9月加入本公司以来，一直担任应用公司的企业副总裁总裁、公司财务总监兼首席会计官。在加入应用公司之前，里德先生自2002年10月以来一直在半导体和基于软件的网络解决方案提供商博科通信系统公司工作，他最近担任的职务是公司财务总监总裁副。在加入博科之前，里德先生于1996年至2002年在审计、税务和咨询公司毕马威会计师事务所工作。

可用信息
应用软件公司的网站是http://www.appliedmaterials.com.APPLICATION在其网站上或通过其网站免费提供其年度、季度和当前报告，以及对这些报告的任何修订，在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向其提交报告后，在合理可行的范围内尽快提供。美国证券交易委员会的网站www.sec.gov包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。这些网站地址仅用作非活动文本参考。这些网站上的或可通过这些网站访问的任何信息都不是本10-K表格的一部分，也不包含在此作为参考。

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目录表

第1A项：第一项：第二项。风险因素
以下风险因素可能对应用的业务、财务状况或经营结果造成重大不利影响，并造成声誉损害，在评估公司及其业务时，除本报告其他部分提供的其他信息外，应仔细考虑以下风险因素。
与新冠肺炎疫情相关的风险
持续的新冠肺炎疫情和全球采取的应对措施已经并可能继续对应用的运营和财务业绩产生不利影响。
持续的新冠肺炎疫情以及世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用公司全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。关于大流行的持续时间、范围和严重程度，以及持续大流行的影响和应对措施对我们的企业和全球经济的影响，存在相当大的不确定性。旅行和物流限制、就地避难令和其他措施，包括在国外和国内地点实施的远程工作、社会距离和其他政策，已经并预计将继续造成运输中断(例如空运减少、港口关闭、加强边境控制或关闭)、应用公司及其一些客户、供应商和合作伙伴的生产延误和能力限制，以及应用公司和客户地点劳动力可获得性或生产率下降，以及与现在大量全职远程工作的员工相关的额外数据、信息和网络安全风险。
虽然某些地区的经济活动和业务运营继续复苏，但对应用产品的需求可能会出现大幅或突然增长的时期，以及全球对电子产品的需求。显著或突然的需求增加可能导致生产应用产品所需的部件、材料或服务短缺，或可能因运输中断或产能限制而导致发货延迟。此类短缺或延误可能会对我们的供应商满足我们的需求要求的能力以及我们满足客户需求的能力产生不利影响。不能保证应用产品或其供应商能够将生产运营维持在当前水平或可能需要增加的水平，以满足应用产品需求。此外,疫情和全球应对措施已经并可能继续对全球经济活动产生重大不利影响，还可能导致对我们产品的需求减少、交货或安装延迟、订单取消或物流和运营成本增加，并对应用的业务、财务状况和运营业绩产生重大和不利影响。
持续的大流行最终对应用公司业务的影响程度，财务状况和经营成果全球经济将取决于我们无法控制的未来事态发展，这些事态发展高度不确定，很难预测，包括疫情的严重性、持续时间和任何卷土重来的情况，遏制行动的范围和有效性，冠状病毒疫苗的可获得性、公众采用率和有效性，政府刺激计划的有效性，恢复正常经济和运营活动的速度和程度，以及持续大流行导致的全球经济波动的严重性和持续时间。此外，应用有一个恢复现场工作的多阶段计划，逐步允许更多的工人返回现场，同时练习社交距离和其他安全措施。然而，不能保证这样的计划和安全措施在防止新冠肺炎在工作场所无意中传播方面会有效。此外，此类计划的实施可能会对应用公司的运营产生不利影响。
与经营全球业务相关的风险
应用面临着经营全球业务的风险。
应用的产品开发、工程、制造、销售等业务遍布多个国家，部分业务活动集中在某些地理区域。此外，在2021财年，应用的净销售额中约有91%是面向美国以外地区的客户。由于其业务的全球性，应用公司的业务业绩和经营结果可能会受到许多因素的不利影响，包括：
•不确定的全球经济和政治商业状况和需求；
•国家内部有利于国内公司而不是非国内公司的政治和社会态度、法律、规则、法规和政策，包括客户或政府支持的促进当地竞争对手发展和壮大的努力；
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•直接和间接的全球贸易问题以及与贸易政策、贸易制裁、关税和国际贸易争端有关的变化和不确定性，包括美国商务部颁布的规则和解释，扩大了对中国某些实体销售的某些产品的出口许可证要求；
•客户或政府支持的努力，以影响应用在特定国家开展更多业务和采购，如韩国和中国；
•地方、地区、国家或国际法律法规之间的差异和变化，包括合同、知识产权、网络安全、数据隐私、劳工、税收和进出口法律，以及这些法律和法规的解释和适用；
•某些国家对知识产权的法律保护不力或不充分；
•政府机构对国际商业活动可能引起的国家商业和/或安全问题采取的立场；
•原材料、商品、能源和运输成本波动；
•国家之间和国家内部运输材料或成品的延迟或限制；
•不同地域的业务和项目，以及我们有能力维持适当的业务流程、程序和内部控制，并遵守环境、健康和安全、反腐败和其他监管要求；
•供应链中断，公用事业、运输、数据托管或电信提供商的服务中断，或其他我们无法控制的事件；
•未能有效管理具有不同经验水平、语言、文化、习俗、商业做法和工人期望的多样化劳动力，以及不同的就业做法和劳工问题；
•与当地客户、供应商和政府发展关系的能力参差不齐；
•利率和货币汇率的波动，包括美元对日元、以色列谢克尔、欧元、台币、新加坡元、人民币或韩元的相对强弱；
•需要在世界各地的不同地点提供足够水平的技术支持；
•履行外包职能的第三方供应商，包括某些工程、软件开发、制造、信息技术和其他活动；
•政治不稳定、自然灾害、地区或全球卫生流行病、社会动荡、恐怖主义或战争行为在应用公司有业务、供应商或销售的地方，或可能影响应用公司服务的行业价值链的情况；
•气候变化对应用公司及其客户和供应商运营的影响；
•在新国家雇用和融入越来越多的工人方面面临的挑战；
•对流动劳动力在不同地区工作或前往不同地区的需求日益增加；以及
•各国经济增长率方面的不确定性，包括某些国家发展中经济体的半导体和显示器的制造和销售。
由于以上风险因素“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中进行了更充分的讨论，正在发生的新冠肺炎疫情和世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用公司全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。
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目录表

国际贸易争端可能导致关税和其他贸易限制和保护主义措施的增加，这可能会对我们的业务产生不利影响，并降低我们产品相对于本地和全球竞争对手的竞争力。
我们的大部分产品销往美国以外的国家，包括中国、台湾、日本和韩国。我们还从美国以外的供应商那里购买很大一部分设备和用品。基于美国和我们开展业务的国家之间的复杂关系，存在固有的风险，即政治、外交和国家安全影响可能导致贸易争端、影响和/或中断，特别是对影响半导体行业的贸易争端、影响和/或中断。美国和其他国家已经并可能继续实施贸易限制，还对某些商品征收关税和税收。关税、附加税或其他贸易限制和报复性措施的增加可能会越来越多地影响最终用户需求和客户对制造设备的投资，增加我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，这可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
例如，某些国际销售取决于我们获得出口许可证的能力，而我们无法获得此类许可证限制了我们的市场，并可能进一步限制我们的市场并影响我们的业务。美国商务部颁布了若干规则和解释，扩大了美国公司向中国的实体销售某些产品的出口许可证要求，这些实体的行为或职能旨在支持军事最终用途，取消了适用于向中国出口某些项目的某些出口许可证例外，并将某些中国公司，包括该公司的一名客户，添加到其“实体名单”中。这些规则和解释要求我们必须获得额外的出口许可证，才能将我们的某些产品供应给中国的此类客户。获得出口许可证可能是困难、昂贵和耗时的，而我们无法获得此类许可证可能会限制我们在中国的市场，并对我们的经营业绩产生不利影响。这些规则的实施和解释正在进行中，它们对我们业务的影响尚不确定，已经发生和未来可能发生的这些规则和其他监管变化可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。美国和其他政府机构未来可能颁布新的或额外的出口许可或其他要求，其效果是进一步限制本公司向包括中国在内的美国以外的客户提供其某些产品的能力。
此外，政府当局可能会施加条件，要求使用当地供应商或与当地公司建立合作伙伴关系，要求许可或以其他方式转让知识产权，或参与其他努力以促进当地企业和当地竞争对手，这可能会对应用的业务产生重大不利影响。其中许多挑战存在于中国和韩国，这两个市场在应用目前的业务中占据了相当大的比例，也带来了长期的增长机会。
应用面临着与不确定的全球经济相关的风险。
不确定或不利的经济和业务状况，包括金融市场的不确定和波动、国家债务、财政或货币担忧、通胀和各地区利率上升，可能对应用的经营业绩产生重大不利影响。半导体和显示器的市场在很大程度上取决于企业和消费者的支出以及对电子产品的需求。不确定或不利的经济和商业状况导致消费者支出和需求减少，或导致我们将增加的成本转嫁给我们的客户，可能会导致我们的某些客户推迟、取消或不购买我们的设备或服务，这可能对对我们的产品和我们的经营业绩的需求产生重大不利影响。此外，新冠肺炎疫情、交通中断和其他应对措施已经并可能继续对全球和区域经济活动以及我们满足客户需求的能力产生重大不利影响。
同样，导致消费者对电子产品需求突然增加的变化(例如，由于经济重新开放和新冠肺炎相关限制的放宽)已经并可能继续导致制造我们产品所需的零部件和材料短缺。此类短缺，以及运输中断导致的发货延误，已经并可能继续对我们的供应商满足我们需求的能力产生不利影响。此外，我们或我们的供应商所在国家的农历新年和其他假期可能会减少这些时间的业务活动水平，从而对我们和我们的供应商制造和交付产品、供应和服务的能力造成不利影响。加速的数字化转型可能会进一步增加消费者需求，加剧此类短缺，并使我们的制造能力紧张，这可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，从而对我们的收入、运营业绩和财务状况产生不利影响。
不确定的市场状况、获得资金的困难或盈利能力下降也可能导致一些客户缩减业务、退出业务、与其他制造商合并，或者申请破产保护并可能停止运营，这也可能导致应用的销售额下降、库存增加或坏账支出。经济和行业的不确定性可能同样会影响供应商，这可能会削弱他们交付零部件的能力，并对应用公司管理运营和交付产品的能力产生负面影响。这些条件还可能导致其他设备制造商之间的整合或战略联盟，这可能会对应用公司的有效竞争能力产生不利影响。
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不确定的经济和行业状况也使应用更具挑战性地预测其经营业绩，做出业务决策，识别可能影响其业务、现金来源和使用、财务状况和运营结果的风险并确定其优先顺序。如果应用公司没有根据不断变化的经济和行业状况对其业务运营进行适当的管理，可能会对其业务业绩和财务状况产生重大负面影响。应用公司可能需要实施额外的成本削减努力，包括重组活动，这可能会对应用公司利用机遇的能力产生不利影响。即使在经济不确定或收入下降的时期，应用也必须继续投资于研发并维护全球业务基础设施，以有效竞争并支持客户，这可能会对其运营利润率和收益产生负面影响。
APPLICATED维持着一个受一般信贷、流动性、市场和利率风险影响的投资组合。如果金融市场状况恶化(包括持续的新冠肺炎疫情的影响)，应用的投资组合的风险可能会加剧，因此投资组合的价值和流动性以及养老金资产的回报可能会受到负面影响，并导致减值费用。Appled还在全球各个银行账户中维持现金余额，以便为正常运营提供资金。如果这些金融机构中的任何一家破产，它可能会限制Applications在受影响账户中获取现金的能力，这可能会影响其管理其运营的能力。
与应用产业相关的风险
应用所服务的行业可能是不稳定的，很难预测。
作为全球半导体、显示器及相关行业的供应商，应用科技对制造设备和服务的需求可能会因多个因素而变化，包括制造过程中技术转折和进步的性质和时机、新技术和新兴技术及市场驱动因素的时机和要求、相对于芯片和显示器技术需求的产能、终端用户需求、客户产能利用率、生产量、可承受资本的获得性、消费者购买模式和总体经济状况。应用的行业历史上一直是周期性的，并受到客户对新制造能力和先进技术的需求的波动和突然变化的影响。这些变化可能会影响客户在技术和制造设备上投资的时间和金额，并可能对应用的净销售额、运营费用、毛利率和净收入产生重大影响。不同产品和技术之间的资本设备支出的数量和组合可能会对应用公司的运营结果产生重大影响。
为了满足其服务行业中快速变化的需求，应用必须准确地预测需求，并有效地管理其业务范围内的资源和产能，并且可能会产生意外或额外的成本来协调其业务运营。在产品需求不断增加的时期，应用必须拥有足够的制造能力和库存以满足客户需求；有效管理供应链；吸引、留住和激励足够数量的合格员工；并继续控制成本。在需求下降期间，应用必须降低成本，使其成本结构与主流市场状况保持一致；有效管理供应链；激励和留住关键员工。如果应用不能在需求变化期间有效应对这些挑战，包括持续的新冠肺炎疫情及其影响，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。即使在有效分配资源和管理成本的情况下，在需求下降期间，应用的毛利率和收益也可能受到不利影响。
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APPLICATED面临与高度集中的客户群相关的风险。
Appled的客户群高度集中，由于持续的整合，客户群变得越来越集中。应用的客户群在地理上也很集中，特别是在中国、台湾和韩国。相对有限的几家制造商占据了应用软件业务的很大一部分。因此，即使是一个客户的行为也可能使应用的业务和运营结果面临更大的波动性。随着时间的推移，由于政府发展地区半导体产业的政策和激励措施，应用的客户群的地理集中度可能会发生变化。客户的组合和类型以及对任何单一客户的销售，包括政府政策变化的结果，都有所不同，可能会因季度和年度而发生重大变化，并且已经并可能继续对应用的净销售额、毛利率和净收入产生重大影响。Appled的产品是根据客户的规格配置的，更改、重新安排或取消订单可能会导致不可收回的巨额成本。如果客户没有下订单，或者他们大幅减少、延迟或取消订单(包括由于持续的新冠肺炎疫情，或者由于零部件短缺、运输中断或任何其他原因导致我们无法履行订单)，应用可能无法更换业务，这可能会对其运营业绩和财务状况产生重大不利影响。应用的客户基础集中增加了与其客户的财务状况相关的风险，而单一客户的财务状况恶化或单一客户未能履行其义务可能对应用的经营业绩和现金流产生重大不利影响。如果客户遇到流动性紧张，应用公司可能会产生坏账支出，这可能会对其运营业绩产生重大影响。大客户还可能寻求定价、付款、知识产权相关或其他对应用程序不太有利的商业条款，这可能会对应用程序的业务、现金流、收入和毛利率产生负面影响。
由于其运营的各个行业的持续变化，Applied面临风险。
应用公司经营的全球半导体、显示器和相关行业的特点是影响部分或全部这些行业的持续变化，这些变化影响了对应用公司产品及其综合经营结果的需求和盈利能力，包括：
•电子产品最终需求变化的性质、时间和程度，包括与一般经济状况、季节性或推出新产品有关的消费者购买模式的波动，以及这些变化对客户业务和对应用产品的需求的影响；
•增加建设和运营新制造工厂的资本要求，以及客户筹集必要资本的能力;
•影响客户投资新建或扩建加工厂时机的贸易、监管、税收或政府激励政策；
•应用业务所在的半导体、显示器和其他行业的增长率差异；
•与客户建立、改善和保持牢固关系的重要性日益增加；
•客户从产品设计转向批量生产的成本和复杂性不断增加，这可能会减缓新制造技术的采用率；
•客户需要不断降低制造系统的总拥有成本；
•客户对系统可靠性和生产率的高度重视，以及由于生产率、器件产量和可靠性的提高对制造系统需求的影响；
•制造商重新配置和重新使用制造系统的能力，这可以减少对新设备的需求;
•开发具有足够差异化以影响客户购买决策的产品的重要性和难度越来越大；
•缩短制造设备的开发、制造和安装周期的要求;
•半导体器件和显示器的价格和性能趋势，以及对此类产品需求的相应影响；
•提供备件以最大限度地延长客户系统可用于生产的时间的重要性日益增加；
•增加政府对当地供应商的激励措施;
•软件在应用产品中的作用和复杂性不断增加；
•越来越注重减少能源使用，改善与制造业务相关的环境影响和可持续性。
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由于半导体行业的持续变化，应用公司面临风险。
应用的综合净销售额和盈利能力的最大比例来自向全球半导体行业销售半导体系统部门的制造设备。此外，应用全球服务公司的大部分收入来自对半导体制造商的销售。半导体行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了应用公司半导体制造设备和服务产品的需求和盈利能力，包括：
•技术过渡和变化的频率和复杂性越来越高，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；
•由于许多因素，包括几何尺寸的缩小、新材料的使用、新的和更复杂的器件结构、更多的应用和工艺步骤、芯片设计成本的增加以及集成制造工艺的成本和复杂性的增加，研发成本不断增加；
•需要减少产品开发时间，尽管技术挑战的难度越来越大；
•半导体的种类和种类越来越多，在多种衬底尺寸上的应用也越来越多；
•半导体制造商将更先进的技术能力和更小的几何尺寸转移到批量生产的成本和复杂性不断增加，以及由此对技术转换率和资本设备投资的影响；
•考虑到半导体制造商的资本支出水平，以及将资本投资分配到应用公司不服务的细分市场(如光刻技术)或应用产品相对市场占有率较低的细分市场，在实现有机增长方面面临的挑战；
•在需求不断增长的细分市场中增加市场地位的重要性；
•半导体制造商重新配置和重新使用设备的能力，减少了从我们那里购买新设备和服务的需要，并在为重新使用的设备提供零部件方面遇到了挑战；
•客户下订单和产品发货之间的周期较短，需要更多地依赖对客户投资的预测，这可能导致库存核销和制造效率低下，从而降低毛利；
•难以提高地位的竞争因素，包括在与客户确保开发记录工具(DTOR)和生产记录工具(PTOR)地位方面的挑战；
•半导体行业的整合，包括半导体制造商之间和制造设备供应商之间的整合；
•计算机和电子公司采购战略的转变，以及先进电路技术制造工艺的转变，影响了应用公司代工客户的设备需求；
•新晶片的集中度开始于韩国和台湾，在这两个地区，应用的服务渗透率和每片晶片的服务收入一直低于其他地区；
•对中国半导体制造能力的投资，可能受到中国和美国经济状况以及政府法规和政策变化的影响;
•半导体市场日益分散，导致某些市场变得太小，无法支撑新加工厂的成本，而另一些市场则需要技术不那么先进的产品；以及
•专业市场(如物联网、通信、汽车、电力和传感器)的重要性日益增长，这些市场使用成熟的工艺技术，进入门槛低。
如果应用不能准确预测和分配适当的资源和投资，以应对关键的技术变化和变化，成功地开发和商业化产品以满足对新技术的需求，并有效地应对行业趋势，其业务和运营结果可能会受到不利影响。
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目录表

由于特定于显示行业的持续变化，应用面临风险。
全球显示器行业历来在资本设备投资水平上经历了相当大的波动，部分原因是显示器制造商的数量有限，最终用户应用的集中性质，相对于最终用户需求的生产能力，以及面板制造商的盈利能力。行业增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视的需求，以及对先进智能手机和移动设备显示器的需求，这些需求对成本以及技术和功能的改进高度敏感。显示器行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了对应用公司显示产品和服务的需求和盈利能力，包括：
•新型显示技术的重要性，如有机发光二极管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物晶体管背板、柔性显示器和新的触摸屏薄膜；
•不断增加的研发成本以及技术转型和变化的复杂性，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；
•中国制造设施扩张的时机和程度，可能受到中国、韩国、日本和美国当地经济状况和政府政策变化的影响;
•随着需求的增长，提高产品和技术的市场地位的重要性；
•向更大尺寸的电视和向电视、IT产品和移动应用新显示技术的过渡速度，以及由此产生的对行业资本密集度以及对Applied产品差异化、毛利率和投资回报率的影响;以及
•显示制造设备的季度和年度客户支出的波动、显示制造商客户的集中度及其成功将新产品和技术商业化的能力，以及与未来显示技术最终应用和增长驱动因素有关的不确定性。
如果应用软件不能成功地开发和商业化产品以满足对新的和新兴的显示技术的需求，或者如果行业对显示器制造设备和技术的需求放缓，应用软件的业务及其经营结果可能会受到不利影响。
应用公司经营的行业竞争激烈，并受到技术和市场快速变化的影响。
应用在竞争激烈的环境中运营，创新至关重要，其未来的成功取决于许多因素，包括新技术的开发和其设备、服务及相关产品的有效商业化和客户接受度，以及其在当前市场中提高地位、扩展到邻近和新市场以及优化运营业绩的能力。随着时间的推移，在地理多样化和竞争激烈的环境中开发、推出和支持越来越多的产品，可能需要与客户和其他行业参与者进行更多合作，变得更加复杂和昂贵。此外，新的或改进的产品可能会带来更高的成本、更长的开发周期、更低的利润，并可能存在不可预见的产品设计或制造缺陷。要在竞争中取胜，应用公司必须：
•及时有效地识别和应对技术变化、市场变化、竞争对手创新、新应用、客户要求和最终用户需求；
•开发新产品和颠覆性技术，改进和开发现有产品的新应用，并根据不同应用和市场的不同技术要求调整产品以供客户使用；
•区别于竞争对手的产品，满足客户的性能规格(包括更广泛的与能源消耗和环境影响有关的规格)，适当地为产品定价，并获得市场认可；
•保持运营灵活性，以应对不断变化的市场、应用、客户和客户需求；
•增强其业务的全球运营，以缩短周期时间，实现持续质量改进，降低成本，并增强可制造性和适用性的设计；
•专注于产品开发、销售和营销策略，解决客户的高价值问题并加强客户关系；
•在现有产品和市场之间有效配置资源，开发新产品，拓展新的和邻近的市场；
•提高投入研发活动的资本的生产率；
•准确预测需求，与供应商合作，满足其产品的生产计划；
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目录表

•改进其制造工艺，并在所有产品中实现成本效益；
•适应供应链不同部分公司提供的价值变化；
•对产品进行评估，并与客户一起进行批量生产；
•实施设计工程方法的改变，以降低材料成本和周期时间，增加不同系统使用的平台和部件类型的通用性，并改进产品生命周期管理。
如果应用不能成功预测技术变化，开发和商业化新产品和技术，并对客户需求和市场趋势的变化做出反应，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。
与应用的业务、财务和运营相关的风险
供应链中断、制造中断或延迟，或未能准确预测客户需求，可能会影响应用满足客户需求的能力，导致成本上升，或导致库存过剩或陈旧。
Appled的业务有赖于及时供应设备、服务和相关产品，以满足客户不断变化的技术和数量要求，这在一定程度上取决于供应商和合同制造商及时交付零件、材料和服务，包括零部件和子组件。对应用产品的需求突然大幅增加，以及全球对电子产品的需求，已经并可能继续导致制造应用产品所需的零部件、材料和服务短缺。这种短缺，以及运输中断导致的发货延误和不可预测性，已经并可能继续对我们的供应商满足我们的需求要求的能力产生不利影响。获得充足和及时的零部件、材料或服务供应的困难，以及运输中断导致的发货延误和不可预测性，已经并可能继续对应用的制造业务及其满足客户需求的能力产生不利影响。一些关键部件的交付期很长，或者只能从单一供应商或有限的供应商集团获得，而一些采购或子装配件是由应用制造所在国家/地区以外的供应商提供的。制造设备需求的波动可能会增加应用公司及其整个供应链的资本、技术、运营和其他风险，并可能导致一些供应商退出业务，或缩减或停止运营，这可能会影响我们满足客户需求的能力。
由于以下原因，应用还可能遭遇制造业务的重大中断、交付或安装产品或服务的能力延迟、成本增加或客户订单取消：
•未能准确预测需求并在成本效益的基础上获得足够数量的优质零部件；
•零部件、材料或服务的可获得性和成本波动，包括通货膨胀导致的价格上涨；
•在获得所需的进出口批准方面遇到困难或延误的；
•因运输中断或运力限制而延误发货的；
•由于对半导体产品的总体需求急剧增加，导致全球半导体元件短缺；
•信息技术或基础设施故障，包括第三方供应商或服务提供商的故障；以及
•在应用软件公司或其客户或供应商拥有制造、研究、工程或其他业务的地点，发生自然灾害、气候变化的影响或其他应用软件无法控制的事件(例如地震、公用设施中断、海啸、飓风、台风、洪水、风暴或极端天气条件、火灾、地区经济衰退、地区或全球卫生流行病，包括持续的新冠肺炎大流行、地缘政治动荡、美国与中国及其他国家之间加强的贸易限制、社会动荡、政治不稳定、恐怖主义或战争行为)。
由于以上风险因素“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中进行了更充分的讨论，正在发生的新冠肺炎疫情和世界各国政府和企业为遏制其传播而采取的措施已经并预计将继续对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营以及应用公司全球客户、供应商和合作伙伴的运营产生不利影响。
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目录表

如果供应商未能满足应用的质量、成本、知识产权保护、对社会负责的商业实践或其他绩效因素方面的要求，应用可将其业务转移到其他来源。将业务转移给替代供应商可能导致制造延误、额外成本或其他困难，并可能损害应用的保护、执行和获取其知识产权以及客户和其他第三方的知识产权的全部价值的能力。这些结果可能对其业务和竞争地位产生不利影响，并适用于法律诉讼和索赔。此外，如果应用公司因无法及时或根本无法从供应商处获得某些零部件而无法长期满足客户的需求，其业务、运营结果和客户关系可能会受到不利影响。
此外，如果应用软件需要迅速提高其业务和制造能力，以满足需求的增加或加快发货时间表，这可能会给应用软件的制造和供应链运营带来压力，并对应用软件的营运资本造成负面影响。此外，如果对应用产品的实际需求与预期不同，应用可能会购买比所需更多/更少的部件，或因取消、推迟或加快部件交付而产生成本。如果应用程序在预期客户需求不会实现的情况下购买或承诺购买库存，或者此类库存因技术变化的快速步伐而过时，或者如果客户减少、延迟或取消订单，则应用程序可能会产生过多或过时的库存费用。
应用面临与业务合并、收购、战略投资和资产剥离相关的风险。
应用从事收购或投资应用在现有、相关或新市场的公司、技术或产品。业务合并、收购和投资涉及应用的业务、财务状况和经营业绩的许多风险，包括但不限于：
•由于未能获得监管或其他批准、诉讼或其他争议，以及任何随之而来的支付终止费的义务，无法及时或根本完成拟议的交易；
•转移管理层的注意力，扰乱正在进行的业务；
•未能实现预期收入、毛利率和营业利润率、净收益和其他来自被收购企业的回报；
•政府监管机构在审查交易时提出的要求，其中可能包括资产剥离和对应用现有业务或收购业务行为的限制；
•收购完成后，业务、运营、系统、数字和物理安全、技术、产品、员工、合规计划、法律或法规的变化(包括税法)或其他因素的无效整合可能会影响实现预期协同效应或其他利益的能力；
•未能将收购的企业或通过战略投资开发的技术商业化；
•依赖不熟悉的供应链或相对较小的供应伙伴；
•无法利用新市场的特点，这些新市场可能与应用现有市场显著不同，竞争对手可能拥有更强大的市场地位和客户关系；
•未能留住和激励被收购企业的关键员工；
•宣布或完成一项拟议交易对与第三方关系的潜在影响；
•应用公司信用评级的潜在变化，这可能对公司获得资金的渠道和资金成本产生不利影响；
•现金余额减少或为与交易有关的活动提供资金而承担的债务增加，这增加了利息支出；现金余额减少，减少了用于一般公司或其他目的的现金流，包括股票回购和股息；
•暴露于新的经营风险、规则、法规、工人期望、习俗和惯例，只要被收购的企业位于应用公司历史上没有开展过业务的地区；
•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员相关的挑战；
•无法获得和保护关键技术的知识产权；
•被收购公司的内部财务控制、披露控制和程序、网络安全、隐私政策和合规计划，或环境、健康和安全、反腐败、人力资源或其他政策或做法不充分或无效；
24
目录表

•因业务状况变化、技术进步或部门业绩逊于预期而对已获得的无形资产和商誉进行减值；
•与拟议或已完成的交易相关的诉讼或索赔风险；
•未知、低估、未披露或未发现的承诺或债务或不遵守法律、法规或政策；以及
•被收购实体的关键资源或设施规模不适当，以满足业务需求。
应用还对其他公司进行投资，包括以合资企业形式组建的公司，这些公司的价值可能会下降或达不到预期目标。这些投资的成功取决于各种因素，应用公司可能对这些因素控制有限或没有控制权，特别是在合资企业方面，需要与合作伙伴进行持续和有效的合作。此外，新的立法、附加法规或全球经济或政治条件可能会影响或削弱我们在某些国家投资的能力，或要求我们获得监管部门的批准才能这样做。申请可能得不到必要的监管批准，或者批准可能带有重要的条件或义务。不利的金融市场和宏观经济状况可能会加剧应用的投资组合的风险，因此，投资组合的价值可能会受到负面影响并导致减值费用。
应用不断评估其业务的战略适合性，并可能不时寻求剥离其被认为不符合其战略计划的部分业务。一些资产剥离可能以应用出资资产的形式向合资企业出资，因此面临上文讨论的合资企业风险。此外，资产剥离涉及重大风险和不确定因素，例如能否以令人满意的价格和条款及时出售此类业务(包括漫长而昂贵的销售过程，以及买方可能进行漫长且可能不成功的尝试以获得所需的监管批准)，或者根本就是对业务其他部分的干扰和管理层的分心，本应用于完成战略收购的内部资源的分配，关键员工或客户的流失，承担意外负债(包括(其中包括)因向买方作出有关业务的陈述和担保而产生的负债)，或在剥离资产后支持业务的持续义务，以及其他不利财务影响。
应用面临着与向新的和相关的市场和行业扩张相关的风险。
作为其增长战略的一部分，应用寻求通过其现有产品或内部开发的新产品，或与第三方合作开发的产品，或通过收购获得的产品，向相关或新的市场和行业扩张。Appled成功地将业务扩展到新的和相关的市场和行业的能力可能会受到一些因素的不利影响，包括：
•需要投入更多资源为新市场开发新产品，并在新市场开展业务；
•需要制定新的销售和技术营销策略，培养与新客户的关系，满足不同的客户服务需求；
•多个企业的盈利能力和增长率不同；
•应用的预测需求、把握机会、避免或最小化风险的能力；
•管理多个业务的复杂性，这些业务在生产计划、执行、供应链管理和物流方面各不相同；
•采用新的业务模式、业务流程和系统；
•进入并有效管理战略联盟或合作机会的复杂性；
•新材料、新工艺、新技术；
•需要吸引、激励和留住在这些新领域拥有技能和专长的员工；
•新的和更多样化的客户和供应商，包括一些运营历史有限、资金不确定或有限、不断发展的商业模式或应用公司没有或有限业务的地区的地点；
•新的或不同的竞争对手，可能拥有更多的财务或其他资源、行业经验和已建立的客户关系；
•进入不同程度的政府参与、法律和法规以及商业、就业和安全做法的新行业和国家；
•第三方的知识产权；
•需要遵守或努力建立行业标准和实践。
25
目录表

此外，应用公司还不时从美国和其他政府机构获得某些战略发展项目的资金，以增加其研发资源和应对新的市场机遇。作为政府资助的一项条件，应用公司经常受到某些记录保存、审计、知识产权共享和/或其他义务的约束。
吸引、留住和激励关键员工的能力对应用的成功至关重要。
应用的成功、竞争力和执行其全球战略和维持创新文化的能力在很大程度上取决于其吸引、留住和激励具有专业知识和能力的合格员工和领导者的能力，这些员工和领导者代表着不同的背景和经验。实现这一目标可能有许多因素，包括全球经济和行业状况的波动、管理层的变化、应用的组织结构、本地和全球对人才日益激烈的竞争、本地和全球市场上合格员工的可用性、成本削减活动(包括裁员和无薪停工)、职业发展机会的可获得性、为工人在本国以外提供服务获得必要授权的能力，以及应用的薪酬和福利计划(包括基于股份的计划)的吸引力。如果我们无法吸引、留住和激励合格的员工和领导者，我们可能无法充分利用当前和新的市场机会，这可能会对应用的业务和运营业绩产生不利影响。雇员的流失或退休构成了特别的挑战，因为这涉及到知识渊博和经验丰富的雇员的离职，以及由此产生的确定和培训现有或新的候选人以履行必要职能的需要，这可能导致意外费用、生产率下降和(或)内部程序和控制方面的困难。
应用面临着与在税法复杂和不断变化的司法管辖区运营相关的风险。
在美国和其他司法管辖区，申请者需缴纳所得税。要确定和估计全球的纳税义务，需要做出重大判断。APPLICATION的所得税拨备和有效税率可能受到许多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、不同税率司法管辖区的税前收入金额和构成以及递延税项资产的估值。税法已有多项修订建议，如获通过，将会增加我们的税务负担。虽然现在预测这些建议的结果还为时过早，但如果这些建议获得通过，可能会对我们的所得税拨备和实际税率产生重大影响。应用公司所得税拨备和实际税率的增加，可能反过来对应用公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
与其业务的国际化性质一致，应用在亚洲开展某些制造、供应链和其他业务，使这些活动更接近客户，并降低运营成本。在某些外国司法管辖区，已给予应用公司有条件的减收所得税税率。为了获得这些税收优惠的好处，应用公司必须满足与各种活动相关的要求。如果(除其他事项外)应用未能满足适用要求或应用在这些司法管辖区产生净亏损，则应用从这些激励措施中实现收益的能力可能会受到重大影响。
此外，应用公司还接受美国国税局和其他税务机关的审查，并不时修改之前提交的纳税申报单。应用定期评估这些审查和修订产生有利或不利结果的可能性，以确定其所得税拨备的充分性，这需要估计和判断。尽管应用认为其税收估计是合理的，但不能保证税务机关会同意这样的估计。申请者可能不得不进行诉讼才能达到估计中反映的结果，这可能既耗时又昂贵。不能保证应用会成功，也不能保证任何最终决定不会与应用的历史所得税拨备和有效税率所反映的处理方式有实质性的不同。
应用的债务和债务契约可能对其财务状况和业务产生不利影响。
Applications有总计55亿美元的未偿还优先无担保票据本金。根据管理优先无抵押票据的契约，在应用的控制权变更及同时下调投资级别以下的票据评级时，可能需要以相当于本金额101%的价格回购票据，外加应计和未付利息。应用公司还提供了15亿美元的循环信贷安排。虽然截至2021年10月31日，该信贷安排下没有未偿还的金额，但应用公司未来可能会根据该信贷安排借入金额。申请人亦可订立新的融资安排。应用公司履行债务的能力取决于其业务经营的结果，并受本节讨论的其他风险的影响。应用软件信用评级的重大变化、全球金融市场的混乱或利率环境的变化可能会对应用软件获得未来融资的机会和资金成本以及财务状况产生重大不利影响。如果应用未能履行其债务义务，或未能遵守金融和其他债务契约，则其可能违约，任何借款可能立即到期和支付，该违约也可能构成根据应用的其他义务的违约。不能保证应用公司届时将有足够的财务资源或能够安排融资偿还任何借款。
26
目录表

如果未能成功实施企业资源规划和其他信息系统变更，可能会对应用公司的业务和经营结果产生不利影响。
应用定期实施新的或增强的企业资源规划和相关信息系统，以便更好地管理其业务运作，调整其全球组织，并实现未来的增长。实施新的业务流程和信息系统需要大量人员、培训和财政资源的投入，并给应用的业务运营带来风险。如果应用软件未能成功实施企业资源规划和相关的信息系统改进，或者在实施这些系统时出现延迟或困难，应用软件可能无法实现预期的生产率提高或成本效益，并可能在服务和运营方面遇到困难，例如跟踪订单、及时制造和发货产品、项目库存需求、有效管理供应链和分配人力资源、汇总财务数据和报告经营结果，以及以其他方式有效管理其业务，所有这些都可能导致质量问题、声誉损害、失去市场和收入机会，并以其他方式对应用软件的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
若适用，可能会产生与商誉或长期资产相关的减值费用。
应用拥有相当数量的商誉和其他与收购相关的收购无形资产。商誉及购入的使用年限不定的无形资产不会摊销，但会于每个财政年度第四季按年审核减值，而当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，会更频密地审核减值。该审核将应用的每个报告单位的公允价值与其相关账面价值(包括商誉)进行比较。可能导致商誉和无形资产减值的因素包括不利的行业或经济趋势、对未来现金流的估计减少、应用公司普通股市场价格下降、应用公司战略或产品组合的变化以及重组活动。应用公司评估减值的估值方法要求管理层根据历史经验和对未来经营业绩的预测作出判断和假设。在商誉减值或无形资产减值被确定存在的期间，可能需要将未来的费用计入收益。
与知识产权和网络安全有关的风险
应用程序面临与保护和执行知识产权有关的各种风险。
Appled的成功在很大程度上取决于利用专利、商业秘密、版权和其他知识产权保护其技术。第三方侵犯应用的权利，例如未经授权制造或销售设备或备件，可能会导致应用失去无偿的市场和收入机会。监测和发现任何未经授权使用知识产权的行为是困难和昂贵的，而且应用的保护措施不能肯定它已经实施的保护措施将完全防止滥用。APPLICE执行其知识产权的能力受到诉讼风险的影响，以及在一些国家对这些权利的保护和可执行性的不确定性。如果应用寻求执行其知识产权，它可能会受到这些权利无效或不可执行的索赔，其他人可能会寻求对应用的反诉，这可能会对其业务产生负面影响。如果应用无法执行和保护知识产权，或者如果这些知识产权被快速的技术变革速度所规避、过时或失效，它可能会对其竞争地位和业务产生不利影响。此外，知识产权法或其解释的变化可能会影响应用公司保护和维护其知识产权的能力，增加专利申请或相关执法行动的起诉成本和不确定性，并削弱应用公司知识产权资产带来的价值和竞争优势。
第三方也可以对应用及其产品提出索赔。关于应用产品侵犯他人权利的指控，无论是否有正当理由，辩护和解决都可能代价高昂且耗时，并可能分散管理层和人员的努力和注意力。无法以商业上合理的条款获得使用第三方知识产权的权利，可能会对应用的业务产生不利影响。此外，应用可能面临因第三方商业秘密和其他机密商业信息被窃取或未经授权使用或披露而提出的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重损害应用的业务和声誉，导致巨额费用，损害其竞争地位，并阻止应用销售某些产品，所有这些都可能对应用的业务和运营结果产生重大不利影响。
27
目录表

应用程序面临与网络安全威胁和事件相关的风险。
在开展业务时，应用软件收集、使用、传输和存储信息技术系统上的数据，包括由应用软件或其第三方供应商拥有和维护的系统。这些数据包括属于应用或其客户或其他业务合作伙伴的机密信息和知识产权，以及个人的个人信息。所有信息技术系统都容易受到干扰、破坏或故障。应用程序及其第三方提供商已经并预计将继续经历网络安全事件，其中一些事件可能会成功。这些网络安全事件的范围可能从员工错误或滥用，到个人试图未经授权访问这些信息系统，再到复杂的网络安全攻击，称为高级持续性威胁，其中任何一种都可能直接或间接地通过公司的第三方提供商和全球供应链针对公司。尽管到目前为止，本公司尚未遇到此类网络安全事件，但应用软件将继续投入大量资源用于网络安全、数据加密和其他措施，以保护其系统和数据免受未经授权的访问或滥用，未来可能需要花费更多资源，尤其是在网络安全威胁以及隐私和数据保护法不断发展的情况下。根据其性质和范围，网络安全事件可能会导致业务中断，例如，应用产品的开发和交付延迟或应用的制造流程中断；知识产权被挪用；(例如，通过勒索软件或拒绝服务)机密信息和关键数据的损坏、丢失或无法访问；声誉损害；与合同或法规隐私、网络安全、数据保护或其他保密义务有关的诉讼或监管执法行动；应用在研究、开发和工程方面的投资价值缩水；以及与实施网络安全措施以检测、威慑、防范此类事件并从中恢复相关的成本增加。遵守或更改有关隐私、网络安全、数据保护和数据本地化的法律和法规可能会导致巨额费用，而任何不遵守的行为可能会导致监管机构或其他第三方对应用程序提起诉讼。此外，客户和第三方提供商越来越多地要求在隐私、网络安全、数据保护、机密性和知识产权方面制定严格的合同条款，这也可能增加我们的整体合规负担。
与法律和合规性相关的风险
APPLICATED暴露于与法律程序相关的各种风险。
不时适用，将来也可能涉及专利侵权、商业秘密挪用和其他知识产权、贸易、包括进出口和海关、反垄断、环境法规、隐私、数据保护、证券、合同、产品性能、产品责任、不正当竞争、就业、工作场所安全等事项的法律程序或索赔。APPLICATION有时也会收到客户的通知，这些客户认为APPLICATION欠他们的赔偿、产品保修或与第三方向此类客户索赔有关的其他义务。
法律程序和索赔，无论是否有根据，以及相关的内部调查，可能会耗时且昂贵地起诉、辩护或进行；分散管理层的注意力和其他应用资源；抑制应用的销售其产品的能力；可能导致损害赔偿、禁令救济、处罚和罚款的不利判决；并对应用的业务产生负面影响。不能保证当前或未来的法律诉讼、索赔或调查的结果。
应用受到与环境、健康和安全法规以及可持续性要求相关的风险。
APPLICATED须遵守与其全球业务有关的环境、健康和安全法规，包括但不限于：与其产品的开发、制造、运输和使用有关的法规；用于其产品或生产其产品的危险材料的搬运、排放、回收和处置；其设施的运营；以及其不动产的使用。不遵守或不能遵守现有或未来的环境、健康和安全条例，包括与气候变化有关的条例，可能导致：重大补救或其他法律责任；施加处罚和罚款；限制其某些产品的开发、制造、销售、运输或使用；限制其设施的运营或使用其不动产的能力；以及其不动产的价值缩水。
除了法规遵从性之外，不断增长的客户可持续性要求以及应用的可持续性目标可能会导致应用不时改变其制造、运营或设备设计，并产生大量费用来满足这些法规和可持续性要求。任何未能遵守这些法规或满足这些客户要求或可持续发展目标的行为，都可能对对应用产品的需求和适用于可能对应用的业务、财务状况和经营结果产生不利影响的重大成本和负债以及声誉风险。
28
目录表

APPLICATED面临与全球监管环境相关的各种风险。
作为一家拥有全球业务的上市公司，应用软件受美国和多个外国司法管辖区的法律以及不同司法管辖区不同管理机构的规则和法规的约束，这些法规可能在不同的司法管辖区有所不同，包括与财务和其他披露、会计标准、公司治理、知识产权、税收、贸易(包括进出口和海关)、反垄断、环境、健康和安全(包括与气候变化有关的)、就业、移民和旅行法规、隐私、数据保护和本地化以及反腐败有关的法规。不断变化、不一致或相互冲突的法律、规则和法规，以及其解释和应用中的模棱两可，带来了不确定性和挑战，遵守法律、规则和法规可能是繁重和昂贵的，将管理时间和注意力从创收活动上转移，并在其他方面对应用的业务运营产生不利影响。违反法律、规则和法规，包括(除其他外)与财务和其他披露、贸易和进口、反垄断、隐私、数据保护和反腐败有关的行为，可能会导致罚款、刑事处罚、对应用公司业务的限制以及对其声誉的损害，并可能对其业务运营、财务状况和运营结果产生不利影响。

项目1B：不同的国家和地区。未解决的员工意见
没有。

29
目录表

第二项：中国政府和中国政府。属性
关于应用的属性的信息如下：
 
(单位：千平方英尺)美国其他国家总计
拥有4,8552,4727,327
租赁1,9121,8003,712
总计6,7674,27211,039
由于应用公司业务的相互关系，一个国家内的物业可能由在该国家内运营的部门共享。该公司的总部设在加利福尼亚州圣克拉拉。半导体系统公司的产品在加利福尼亚州的圣克拉拉、德克萨斯州的奥斯汀、马萨诸塞州的格洛斯特、蒙大拿州的卡利斯佩尔、以色列的雷霍沃特和新加坡制造。应用全球服务部门的再制造设备产品主要在得克萨斯州奥斯汀生产。Display和毗邻市场部门的产品在德国阿尔茨瑙和台湾台南生产。
Appled还在世界各地拥有和租赁办公室、工厂和仓库，包括欧洲、日本、北美(主要是美国)、以色列、中国、印度、韩国、东南亚和台湾。这些设施主要用于制造；研究、开发和工程；以及营销、销售和客户支持。
Appled还在蒙大拿州、德克萨斯州、加利福尼亚州、以色列和意大利拥有总计约269英亩的可建设土地，可以容纳更多的建筑空间。
Appled认为其拥有或租赁的物业足以满足其当前和未来的需求。应用定期评估其全球基础设施的规模、能力和位置，并根据这些评估定期进行调整。
30
目录表

项目3： 法律诉讼
合并财务报表附注17“法律事项”项下所载资料在此并入作为参考。另请参阅“风险因素--与法律和合规性有关的风险”。
 
项目4： 煤矿安全信息披露
没有。

31
目录表

第II部

项目5： 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
市场信息 
应用的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为AMAT。截至2021年12月10日，有2833名应用普通股登记持有人。有关2021财年、2020财年和2019财年应用材料普通股宣布的季度现金股息的信息，请参阅《管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-财务状况、流动性和资本资源》。
性能图表
下面的业绩图表显示了2016年10月30日至2021年10月31日期间应用普通股的五年累计股东总回报。这与同期标准普尔500指数和PHLX半导体指数的累计总回报进行了比较。比较假设在2016年10月30日投资于应用普通股和上述每个指数的100美元，并假设股息再投资(如果有的话)。图表中的美元金额舍入为最接近的整数美元。图表中显示的绩效代表过去的绩效，不应被视为未来绩效的指标。
amat-20211031_g1.jpg
*假设在2016年10月30日投资于股票或2016年10月31日投资于指数，包括股息的再投资。
按月末计算的指数。
版权所有©2021年标准普尔，S全球的一个部门。版权所有。
 
10/30/201610/29/201710/28/201810/27/201910/25/202010/31/2021
应用材料100.00 199.87 115.48 202.95 225.12 508.89 
标准普尔500指数100.00 123.88 130.09 150.94 176.35 237.87 
PHLX半导体指数100.00 156.93 145.72 212.64 309.77 458.88 

32
目录表

发行人购买股票证券
2021年3月，Applied董事会批准了一项普通股回购计划，授权75亿美元的回购，这是对之前2018年2月批准的60亿美元授权的补充。
下表提供了截至2021年10月31日有关Applied根据上述董事会授权在2021财年第四季度回购的普通股股份的信息。
期间购买的股份总数平均值
付出的代价
每股		集料
付出的代价		总人数：
购买股票的时间为
公开的一部分
宣布了一些计划		最高美元
股份价值
这可能还是可能的
在以下条件下购买的产品
这些节目
 (单位：百万，每股除外)
月份#1
（2021年8月2日至2021年8月29日）3.5 $134.64 $466 3.5 $6,059 
月份#2
（2021年8月30日至2021年9月26日）3.2 $137.35 443 3.2 $5,616 
月份#3
（2021年9月27日至2021年10月31日）4.5 $131.23 591 4.5 $5,025 
总计11.2 $134.05 $1,500 11.2 


第六项：调查结果。[已保留]
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目录表

第7项：第一项：第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
引言
管理层对财务状况和运营结果（MD & A）的讨论和分析旨在促进了解Applied的业务和运营结果。本MD & A应与Applied的合并财务报表以及本表格10-K其他地方包含的合并财务报表注释一起阅读。以下讨论包含前瞻性陈述，还应与本表格10-K开头列出的警告性陈述一起阅读。MD & A由以下部分组成：
 
•应用程序的流行病应对措施
•概述：应用软件的业务和测量摘要
•运营结果：对企业经营效果的探讨
•细分市场信息：关于分部经营效果的讨论
•最近的会计声明：浅谈新会计公告及其对应用合并财务报表的影响
•财务状况、流动资金和资本来源：现金流、现金来源和现金用途分析
•表外安排和合同义务
•关键会计政策和估算：对需要进行判断和估计的关键会计政策的讨论
•非GAAP调整后的结果：将GAAP调整后的衡量标准与非GAAP调整后的衡量标准进行协调的结果
应用公司对大流行的反应
随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，应用材料迅速做出反应，采取了预防措施，以确保其工作场所的健康和安全，同时确保遵守政府当局施加的命令和限制，应用材料在世界各地运营。
在持续的新冠肺炎疫情期间，应用的首要任务仍然是保护其员工及其家人、客户、供应商和社区的健康和安全。应用继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作，并遵循增强的安全和健康协议-包括筛查、社交距离和使用个人防护装备。应用程序使其实验室和运营保持活跃，并继续为客户提供支持。
Appled已经实施了恢复现场工作的多阶段计划，该计划考虑了Appled的业务和员工需求、当地政府法规、社区病例趋势以及公共卫生官员的建议等因素。该计划涉及多个阶段，逐步允许更多工人返回现场，同时实行社会距离和其他安全措施。
应用公司将继续监测和评估正在发生的新冠肺炎疫情，并将致力于适当应对新冠肺炎对其业务、客户和供应商的业务以及社区的影响。
概述
应用为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。Appled的客户包括半导体晶片和芯片、液晶和有机发光二极管(OLED)显示器以及其他电子设备的制造商。这些客户可以在自己的最终产品中使用他们制造的产品，或者将产品出售给其他公司用于先进的电子元件。由于制造设备和服务的需求可能会随着芯片、显示技术和其他电子设备的供求以及其他因素的变化而变化，如全球经济和市场状况以及制造过程中技术进步的性质和时机，因此应用技术的每一项业务都受到不同行业条件的影响。
应用在三个可报告的部门运营：半导体系统、应用全球服务以及展示和相邻市场。综合财务报表附注18载列各应呈报分部的财务资料摘要。对可能影响应用公司运营的因素的讨论在第一部分第1a项中的“风险因素”一节中阐述，该部分通过引用并入本文。产品开发和制造活动主要发生在美国、欧洲、以色列和亚洲。应用的广泛的设备和服务产品都是高度技术性的，主要通过直销队伍销售。
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目录表

Appled的业绩主要是由客户在资本设备和服务上的支出推动的，以支持关键技术过渡或增加产量，以应对全球对半导体和显示器的需求。半导体客户(包括在代工、逻辑和存储器市场运营的公司)的支出受到对先进电子产品的需求的推动，这些产品包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车设备、存储和其他产品。数据的增长以及人工智能、物联网、5G网络、智能汽车以及增强和虚拟现实等新兴终端市场驱动力也正在为该行业创造下一波增长浪潮。因此，半导体系统部门的产品受到客户需求的重大变化的影响，包括向更小尺寸的转变、日益复杂的芯片架构、新材料和越来越多的应用。显示器制造设备支出的需求主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视以及用于下一代移动设备的更大和更高分辨率显示器的需求，以及对新型显示技术的投资。虽然某些现有技术可能会适应新的要求，但一些应用程序需要一种完全不同的技术方法。客户投资制造设备的时机也受到下一代工艺开发的时机和满足终端市场需求的产能扩张时机的影响。鉴于这些情况，应用软件公司的业绩可能每年以及季度都有很大的不同。
应用的战略重点包括开发有助于解决客户在技术转折时的挑战的产品；扩大半导体和显示器行业的服务市场机会；以及增长其服务业务。Appled的长期增长战略要求继续开发新材料工程能力，包括能够向新的和邻近市场扩张的产品和平台。Appled在研发和工程方面的重大投资通常必须使其能够在强劲需求出现之前交付新产品和技术，从而使客户能够在早期技术选择期间将这些产品纳入其制造计划。应用与其全球客户密切合作，设计满足他们计划的技术和生产要求的系统和工艺。
下表列出了过去三个财政年度的某些重要衡量标准：
 
  变化
2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 
 (以百万为单位，每股金额和百分比除外)
净销售额$23,063 $17,202 $14,608 $5,861 $2,594 
毛利率47.3 %44.7 %43.7 %2.6分1.0分
营业收入$6,889 $4,365 $3,350 $2,524 $1,015 
营业利润率29.9 %25.4 %22.9 %4.5分2.5分
净收入$5,888 $3,619 $2,706 $2,269 $913 
稀释后每股收益$6.40 $3.92 $2.86 $2.48 $1.06 

2021财年为53周，2020财年和2019财年各为52周。
在2020财年，新冠肺炎被指定为疫情，由此在全球实施的限制措施影响了应用的供应链和制造业务。
在2021财年，新冠肺炎疫情加速了经济的数字化转型，创造了全球对半导体的需求增加。因此，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。与2020财年相比，在客户对高级和成熟节点的投资的推动下，2021财年的代工和逻辑支出有所增加。与2020财年相比，2021财年内存客户的支出有所增加，因为该行业进行了投资，以保持供需平衡，并投资于新技术。虽然客户的战略投资仍在继续，但供应链限制主要影响了应用在2021财年第四季度满足需求的能力。Appled预计需求将保持强劲，供应短缺将持续到2022财年，管理这些短期供应链约束是当务之急。
在设备安装量和长期服务协议增加的推动下，应用在2021财年的服务业务与2020财年相比继续增长。与2020财年相比，Appled在2021财年的显示器和相邻市场收入保持相对持平，这是由于对电视显示器制造设备的投资增加，但被移动产品显示器制造设备投资的减少所抵消。

35
目录表

为了应对持续的新冠肺炎疫情以及不断变化的情况和全球应对措施，应用软件对其全球业务进行了调整，并正在与员工、客户和供应商合作积极管理其应对措施。然而，局势仍然不稳定和不确定。有关与正在进行的新冠肺炎大流行相关的其他风险，请参阅题为“持续的新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用软件的运营和财务业绩产生不利影响“在第一部分，第1A项，”风险因素“。
经营成果
净销售额
所示期间的销售净额如下： 
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万，百分比除外)
半导体系统$16,286 71%$11,367 66%$9,027 62%43 %26 %
应用全球服务5,013 22%4,155 24%3,854 26%21 %8 %
展示及毗邻街市1,634 7%1,607 9%1,651 11%2 %(3)%
公司和其他130 —%73 1%76 1%78 %(4)%
总计$23,063 100%$17,202 100%$14,608 100%34 %18 %
与2020财年和2020财年相比，2021财年的净销售额与2019财年相比有所增加，这主要是由于客户在半导体设备上的投资和服务支出的增加。半导体系统部门仍然是净销售额的最大贡献者。
按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万，百分比除外)
中国$7,535 33%$5,456 32%$4,277 29%38 %28 %
韩国5,012 22%3,031 18%1,929 13%65 %57 %
台湾4,742 20%3,953 23%2,965 20%20 %33 %
日本1,962 8%1,996 11%2,198 15%(2)%(9)%
东南亚677 3%411 2%548 4%65 %(25)%
亚太地区19,928 86%14,847 86%11,917 81%34 %25 %
美国2,038 9%1,619 10%1,871 13%26 %(13)%
欧洲1,097 5%736 4%820 6%49 %(10)%
总计$23,063 100%$17,202 100%$14,608 100%34 %18 %
与2020财年相比，2021财年各地区净销售额的变化主要反映了半导体制造设备投资和客户综合服务协议支出的变化。与2020财年相比，2021财年日本客户的净销售额下降主要反映了半导体制造设备投资的减少，但部分被客户在全面服务协议上的支出增加所抵消。
与2019财年相比，2020财年各地区净销售额的变化主要反映了半导体设备支出的变化。与2019财年相比，2020财年对中国、台湾和韩国客户的净销售额有所增加，主要是由于对半导体制造设备的投资和客户在全面服务协议上的支出增加。中国的增长被显示屏制造设备客户支出的减少部分抵消。与2019财年相比，2020财年日本和美国客户的净销售额下降主要反映了半导体和显示器制造设备投资的减少。与2019财年相比，2020财年对东南亚和欧洲客户的净销售额下降主要反映了半导体制造设备投资以及客户在遗留系统和备件上的支出下降。
36
目录表

毛利率
所示期间的毛利率如下： 
  变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万，百分比除外)
毛利率47.3 %44.7 %43.7 %2.6分1.0分
与2020财年相比，2021财年的毛利率有所增长，这主要是由于净销售额的增加以及客户和产品组合的有利变化，但由于提供制造能力和灵活性的员工人数增加，运费成本和人员成本增加部分抵消了这一增长。
与2019财年相比，2020财年的毛利率有所增长，主要原因是净销售额的增长以及客户和产品结构的有利变化，但这一增长部分被运费成本上升以及提供制造能力和灵活性的员工人数增加导致的人员成本增加所抵消，由于新冠肺炎限制禁止前往客户现场旅行而导致员工人数利用不足，以及与新冠肺炎疫情相关的员工薪酬增加。
2021财年、2020财年和2019财年的毛利率分别包括1.18亿美元、1.03亿美元和8900万美元的股权薪酬支出。
研究、开发和工程 
所列期间的研究、开发和工程(RD&E)费用如下：
   变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万)
研究、开发和工程$2,485 $2,234 $2,054 $251 $180 
应用公司未来的经营业绩在很大程度上取决于其在所提供的设备和服务产品中保持竞争优势的能力。开发周期从12个月到36个月不等，具体取决于产品是现有产品的增强型产品(开发周期通常较短)还是新产品(开发周期通常较长)。应用的大部分现有产品来自内部开发活动和涉及新技术、新材料和新工艺的创新。在某些情况下，应用公司收购现有或新产品领域的技术，以补充其现有的技术能力，并缩短上市时间。
管理层认为，继续对研发和设备进行大量投资是至关重要的，以确保提供符合客户最先进设计的当前和预期要求的创新技术。应用一直保持并打算继续投资于研发和开发，以继续提供新的产品和技术。
应用公司继续在半导体系统、显示器和邻近市场进行研发和设备投资，以开发新的单元工艺系统和集成材料解决方案。投资领域包括蚀刻、沉积、检查、图案化、封装和其他技术，以提高芯片性能、功耗、面积、成本和上市时间。在展示和邻近市场，研发和设备投资的重点是通过新的展示技术扩大公司的市场机会。
2021财年与2020财年相比和2020财年与2019财年相比研发费用都有所增加，主要是由于增加了员工人数，以及与基于股份的薪酬和可变薪酬相关的费用增加。这些增长反映了应用公司正在进行的产品开发计划投资，这与公司的增长战略一致。应用继续优先考虑当前和新市场在技术能力和关键研发计划方面的现有研发投资，重点放在半导体技术上。
2021财年、2020财年和2019财年的研发费用分别包括1.29亿美元、1.16亿美元和9900万美元的股票薪酬支出。
37
目录表

营销和销售
所示期间的市场推广及销售开支如下：
  变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万)
市场营销和销售$609 $526 $521 $83 $5 
与2020财年相比，2021财年的营销和销售费用有所增加，主要原因是增加了员工人数和更高的可变薪酬。与2019财年相比，2020财年的营销和销售费用相对持平。2021财年、2020财年和2019财年的营销和销售费用分别包括4300万美元、3600万美元和3100万美元的基于股票的薪酬支出。
一般和行政 
所示期间的一般及行政开支如下：
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万)
一般和行政$620 $567 $461 $53 $106 
与2020财年相比，2021财年的G&A费用有所增加，主要原因是员工人数增加和可变薪酬增加。与2019财年相比，2020财年的并购费用有所增加，主要是因为与收购整合和交易成本、可变薪酬和基于股份的薪酬相关的费用增加。
2021财年、2020财年和2019年的并购支出分别包括5600万美元、5200万美元和4400万美元的股权薪酬支出。
遣散费及有关费用
所列期间的遣散费和相关费用如下：
 变化
2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万)
遣散费及相关费用$157 $— $— $157 $— 
在2021财年第一季度，应用颁布了一项遣散费计划(2021财年离职计划)，以重新调整员工队伍。根据这一计划，应用公司实施了一次性自愿退休计划和其他裁员行动。自愿退休计划适用于某些符合最低年龄和服务年限要求以及其他特定业务标准的美国员工。此外，应用公司还在全球范围内实施了展示和相邻市场业务的其他裁员行动。
交易终止费
所示期间的交易终止费如下：
 变化
2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万)
交易终止费$154 $— $— $154 $— 
2019年6月30日，Applied与国际电气株式会社（Kokusai Electric）和KKR HKE Investment LP（KKR）签订了一份股份购买协议（SPA），规定Applied收购国际电气的所有已发行股份。经随后修订的SPA于2021年3月19日终止。Applied在2021财年第二季度向KKR支付了1.54亿美元的终止费。
38
目录表

利息支出和利息及其他收入(亏损)，净额
所示期间的利息支出和利息及其他收入(亏损)净额如下：
 变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万)
利息支出$236 $240 $237 $(4)$3 
利息和其他收入，净额$118 $41 $156 $77 $(115)
产生的利息支出主要与优先无抵押票据有关。与2020财年和2019财年相比，2021财年的利息支出相对持平，这是因为优先无担保票据的平均本金余额在过去三年中每年都保持在55亿美元。
与2020财年相比，2021财年的利息和其他收入净额有所增加，这主要是由于股权投资的净收益较高，但与2020财年相比，2021财年的利息收入较低部分抵消了这一影响。与2019财年相比，2020财年的利息和其他收入净额有所下降，主要是由于利息收入减少和提前清偿债务造成的损失。此外，2020财年来自投资的股权投资证券的未实现收益低于2019财年。
所得税
所列期间的所得税准备金和实际税率如下：
 变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (以百万美元为单位，除1%外)
所得税拨备$883 $547 $563 $336 $(16)
有效所得税率13.0 %13.1 %17.2 %(0.1)三分(4.1)三分
应用的所得税拨备和有效税率受税前收入的地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件的降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
Appled 2021财年的有效税率略低于2020财年，主要是由于较低税收管辖区的税前收入比例较高，但被前几年所得税申报的决议部分抵消。Appled 2020财年的有效税率低于2019财年，主要是由于不确定税收状况的变化导致的税收支出同比下降，税收抵免的税收优惠增加，以及超额股票补偿税收优惠增加。这一好处部分被2020财年不确定的税收状况的不利解决所抵消。
2019年6月14日，美国政府发布的法规显著影响了如何解读《减税和就业法案》(Tax Act)中的全球无形低税收入(GILTI)条款。因此，应用在2019财年第三季度逆转了2019财年上半年实现的9600万美元的税收优惠。可以选择一种会计政策，将GILTI应税收入的临时差异在发生时作为当期费用处理(期间成本法)，或将这些金额计入递延税额(递延法)。应用了期间成本法。
39
目录表

细分市场信息
Applied报告三个部门的财务业绩：半导体系统、应用全球服务以及显示和邻近市场。每个可报告分部的产品和服务以及财务数据的描述可参阅合并财务报表附注的注释18。
公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及组件的产品收入、产品销售成本及若干营运开支，该等开支并未分配至其应呈报分部，并在公司层面分开管理。这些运营费用包括以股份为基础的薪酬成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研发与开发职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。
每个可报告部门的结果如下所述。
半导体系统部门
半导体系统部门主要由用于制造半导体芯片的资本设备组成。半导体行业在资本设备上的支出受到对先进电子产品（包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车电子产品、存储和其他产品）的需求以及制造工艺技术进步的性质和时机的推动，因此受到不同行业条件的影响。开发工作的重点是解决客户在晶体管、互连、图案化和封装性能方面的关键技术挑战。
所述期间的一些重要措施如下： 
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$16,286 $11,367 $9,027 $4,919 43 %$2,340 26 %
营业收入$6,311 $3,714 $2,464 $2,597 70 %$1,250 51 %
营业利润率38.8 %32.7 %27.3 %6.1分5.4点
 
按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：
 202120202019
铸造、逻辑和其他60 %59 %52 %
动态随机存取存储器(DRAM)19 %20 %22 %
闪存21 %21 %26 %
100 %100 %100 %
在2021财年，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。与2020财年相比，2021财年的代工和逻辑支出(以绝对值计算)有所增加，这是由于客户对先进和成熟节点的投资推动的。与前一年相比，内存客户在2021财年的支出也增加了(按绝对美元计算)。与2020财年相比，2021财年的营业利润率有所上升，主要反映了更高的净销售额以及客户和产品组合的有利变化，但部分抵消了因招聘额外员工以提供制造能力和灵活性而导致的人员成本上升以及运费成本上升的影响。在2021财年，两个客户各占该细分市场总净销售额的10%以上，他们加起来约占该细分市场总净销售额的43%。
与2019财年相比，2020财年的净销售额有所增长，主要是因为代工、逻辑和其他客户的绝对美元支出增加。与2019财年相比，2020财年的营业利润率有所上升，主要反映出由于新冠肺炎旅行限制，净销售额增加，客户和产品结构发生有利变化，与旅行相关的支出减少，但这一增长被研发费用增加、运费成本上升、为提供制造能力和灵活性而增加的员工人数导致的人员成本增加以及与新冠肺炎疫情相关的员工薪酬增加所部分抵消。
在过去三个会计年度中，没有一个地区的半导体系统部门的净销售额占总净销售额的30%以上。
40
目录表

应用全球服务细分市场
应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的早期一代设备以及用于半导体、显示器和太阳能产品的工厂自动化软件。
对应用全球服务公司解决方案的需求是由应用全球服务公司庞大且不断增长的制造系统安装基础推动的，客户需要缩短停机时间，提高设备性能和产量，并优化工厂产出和运营成本。影响应用全球服务公司备件和服务销售的行业条件主要表现为半导体制造商的晶圆开工率增加和持续强劲的利用率、设备安装基础的增长、较新工具的服务强度不断增加以及该公司销售更全面的服务协议的能力。
所述期间的一些重要措施如下： 
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$5,013 $4,155 $3,854 $858 21 %$301 8 %
营业收入$1,508 $1,127 $1,101 $381 34 %$26 2 %
营业利润率30.1 %27.1 %28.6 %3.0分(1.5)分

与2020财年相比，2021财年的净销售额有所增加，主要原因是客户在全面服务协议和备件上的支出增加，以及2021财年额外一周的影响。与2020财年相比，2021财年的营业利润率有所上升，主要原因是净销售额增加，但与支持业务增长的员工增加相关的费用增加和运费成本上升部分抵消了这一增长。在2021财年，两个客户分别占这一细分市场总净销售额的10%以上。
与2019财年相比，2020财年的净销售额有所增长，主要是因为客户在综合服务协议、半导体备件和传统系统上的支出增加。与2019财年相比，2020财年的营业利润率有所下降，主要原因是支持业务增长的员工人数增加，新冠肺炎限制导致员工无法充分利用员工，导致无法前往客户地点，运费成本上升，以及与新冠肺炎疫情相关的员工薪酬增加。
在过去三个会计年度的任何一年中，没有一个地区的应用全球服务部门的净销售额至少占总销售额的30%。
41
目录表

展示和相邻市场细分市场
显示器和相邻市场部门包括用于制造液晶和OLED显示器的产品，以及用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备和设备升级的其他显示技术。该部门专注于通过制造大规模LCD电视、OLED、低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物和触摸屏部门的技术差异化设备来扩大其业务；并开发可为客户提供更高性能和产量的产品。
显示器行业的增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视以及用于下一代移动设备的更大和更高分辨率显示器的需求。客户在Display和毗邻Markets领域的消费模式不均衡可能会导致季度与季度之间以及同比之间的显著波动。
本报告所述期间的一些重要措施如下： 
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$1,634 $1,607 $1,651 $27 2 %$(44)(3)%
营业收入$314 $291 $294 $23 8 %$(3)(1)%
营业利润率19.2 %18.1 %17.8 %1.1分0.3分

与2020财年相比，2021财年的净销售额相对持平，这主要是由于客户对电视显示制造设备的投资增加，但被客户对移动产品显示制造设备的投资减少所抵消。与2020财年相比，2021财年的营业利润率有所增加，这主要是因为净销售额增加以及客户和产品组合的有利变化。在2021财年，三个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的65%。
与2019财年相比，2020财年的净销售额有所下降，这主要是由于客户对电视显示制造设备的投资减少，但部分抵消了客户对移动产品显示制造设备的更高投资。与2019财年相比，2020财年的营业利润率有所上升，反映出客户和产品结构的有利变化，以及由于新冠肺炎旅行限制而导致的旅行相关支出减少。
在本报告所述的一个或多个期间，以下地区至少占Display和相邻市场部门总净销售额的30%：
变化
 2021202020192021年比2020年2020年至2019年
 (单位：百万，百分比除外)
中国$1,361 83 %$1,343 84 %$1,469 89 %$18 1 %$(126)(9)%


42
目录表

近期会计公告
有关最近会计公告的描述，包括预计采用日期和对Applied合并财务报表的估计影响（如果有），请参阅合并财务报表附注的注释1“重要会计政策摘要”。
43
目录表

财务状况、流动性与资本来源
应用的现金、现金等值物和投资包括以下内容：
 
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
现金和现金等价物$4,995 $5,351 
短期投资464 387 
长期投资2,055 1,538 
现金、现金等价物和投资总额$7,514 $7,276 
现金的来源和用途
由经营、投资和融资活动提供(用于)的现金摘要如下：
 
202120202019
 (单位：百万)
经营活动提供的现金$5,442 $3,804 $3,247 
用于投资活动的现金$(1,216)$(130)$(443)
用于融资活动的现金$(4,591)$(1,337)$(3,115)
Kokusai电气公司
2019年6月30日，Applied与国际电气株式会社（Kokusai Electric）和KKR HKE Investment LP（KKR）签订了一份股份购买协议（SPA），规定Applied收购国际电气的所有已发行股份。经随后修订的SPA于2021年3月19日终止。Applied在2021财年第二季度向KKR支付了1.54亿美元的终止费。
经营活动
2021财年来自经营活动的现金为54亿美元，反映了经非现金费用和营运资本组成部分变化影响调整后的净收入。非现金费用包括折旧、摊销、遣散费和相关费用、基于股份的薪酬和递延所得税。与2020财年相比，2021财政年度经营活动提供的现金有所增加，主要原因是净收入增加，但应收账款余额增加部分抵消了这一影响。与2019财年相比，2020财年经营活动提供的现金增加，主要是因为净收入增加。
应用公司与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款一般没有追索权。适用时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构贴现信用证的意愿和这种安排的成本。在2021财年、2020财年和2019财年，应用分别销售了13亿美元、12亿美元和15亿美元的应收账款。APPLICED在2021财年没有贴现客户开具的信用证。2020财年和2019财年分别应用客户签发的贴现信用证1.05亿美元和4800万美元。2021财年、2020财年和2019财年都没有期票贴现。
截至2021年10月31日，应用的营运资金为98亿美元，截至2020年10月25日，营运资本为89亿美元。
2021财年末、2020财年末和2019财年末的未偿还天数分别为74天、57天和61天。未完成的销售天数因发货时间和付款条件的不同而不同。与2020财年末相比，2021财年末未偿还天数的增加主要是由于不利的收入线性和较低的应收账款保理。2020财年末未偿还销售天数的减少主要是由于与2019财年末相比，应收账款保理增加和有利的收入线性。
44
目录表

投资活动
在2021财年、2020财年和2019财年，应用分别使用了12亿美元、1.3亿美元和4.43亿美元的现金进行投资活动。2021财年、2020财年和2019年的资本支出分别为6.68亿美元、4.22亿美元和4.41亿美元。2021财年和2020财年的资本支出主要用于投资演示和测试设备、房地产收购和改进以及网络设备。2019财年的资本支出主要用于北美和台湾的房地产收购和改善，以及对演示、测试和实验室工具的投资。2021年，扣除销售收益和投资到期日后的投资购买净额为5.36亿美元，2020财年和2019财年的销售收益和投资到期日净额分别为3.99亿美元和2600万美元。投资活动还包括对技术的投资，以使应用技术能够获得新的市场机会或新兴技术。
应用的投资组合主要包括投资级货币市场共同基金、美国国债和机构证券、市政债券、公司债券和抵押贷款支持证券和资产支持证券，以及股票证券。应用定期监察其投资组合的信贷风险，并采取适当措施，包括出售若干证券，以根据其投资政策审慎管理该等风险。
融资活动
Applications在2021财年的融资活动中使用了46亿美元的现金，主要包括38亿美元的普通股回购，8.38亿美元的现金股息和1.78亿美元的既有股权奖励预扣税，被1.75亿美元的普通股发行收益所抵消。
Applications在2020财年的融资活动中使用了13亿美元的现金，主要包括偿还14亿美元的优先票据、回购6.49亿美元的普通股、向股东支付7.87亿美元的现金股息和支付1.72亿美元的既有股权奖励预扣税，但被发行优先无担保票据的净收益15亿美元和普通股发行的收益1.74亿美元所抵消。
Applications在2019财年的融资活动中使用了31亿美元的现金，主要包括24亿美元的普通股回购，7.71亿美元的现金股息和8600万美元的既有股权奖励预扣税，被1.45亿美元的普通股发行收益所抵消。
2021年3月，应用的董事会批准了一项普通股回购计划，授权进行75亿美元的回购，这是对2018年2月批准的现有60亿美元授权的补充。截至2021年10月31日，根据回购计划，约有50亿美元可用于未来的股票回购。
在2021财年，应用的董事会宣布了一次每股0.22美元的季度现金股息和三次每股0.24美元的季度现金股息。在2020财年，应用的董事会宣布了一次每股0.21美元的季度现金股息和三次每股0.22美元的季度现金股息。在2019财年，应用的董事会宣布了一次每股0.2美元的季度现金股息和三次每股0.21美元的季度现金股息。2021财年、2020财年和2019财年支付的股息分别为8.38亿美元、7.87亿美元和7.71亿美元。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于应用的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合应用的股东最佳利益的决定。
Applications为各种货币的无担保借款提供高达16亿美元的信贷安排，其中15亿美元包括与多家银行签订的承诺循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求将贷款金额增加至多5亿美元，总承诺额不超过20亿美元，但前提是已收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他惯例条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议规定，以美元计价的借款按应用公司选定的两种利率中的一种计息，外加适用保证金，适用保证金因应用公司的公共债务信用评级而异。循环信贷协议包括截至2021年10月31日应用遵守的金融和其他契约。
其余约7000万美元的信贷安排由日本银行提供。APPLICATION根据这些安排借款的能力取决于提出借款请求时的银行批准，任何预付款都将以以日元计价的银行最优惠参考利率为指标。
45
目录表

2019年8月，应用与一批贷款方订立定期贷款信贷协议(定期贷款信贷协议)，根据该协议，贷款方承诺向应用提供一笔最多20亿美元的无抵押定期贷款，以部分资助应用计划收购国赛电机全部已发行股份，以支付相关交易费用及开支及作一般企业用途。于2021年3月，经其后修订的定期贷款信贷协议于SPA终止时，根据其条款自动终止。根据定期贷款信贷协议，并无借款金额。
应用公司有一个短期商业票据计划，根据该计划，应用公司可以发行总额高达15亿美元的无担保商业票据。截至2021年10月31日，应用没有任何未偿还的商业票据，但未来可能会根据该计划不时发行商业票据。商业票据计划得到循环信贷协议的支持，循环信贷协议下的借款减少了所申请的商业票据的发行量。
2020年5月，应用于登记公开发售中发行本金总额7.5亿美元，2030年到期的1.750优先无抵押票据，以及本金总额7.5亿美元的2.750%优先无担保票据，2050年到期。2020年6月，应用公司用发行所得净额的一部分赎回了2020年10月1日到期的2.625优先无担保票据本金总额6亿美元和2021年6月15日到期的4.300优先无担保票据本金总额7.5亿美元，总赎回价格为14亿美元。因此，应用公司在2020财年第三季度因提前清偿这些优先无担保票据而确认了3300万美元的损失。
截至2021年10月31日，应用的优先无担保票据的未偿还本金总额为55亿美元。有关现有债务的额外讨论，见综合简明财务报表附注11。APPLICATION可能寻求对其现有债务进行再融资，并可能产生额外的债务，具体取决于APPLICATE的资本要求和融资的可用性。
其他
2017年12月22日，美国政府颁布了《减税和就业法案》(Tax Act)。税法要求对外国子公司的某些未汇回的收益征收一次性过渡税。过渡税费用在八年内分期缴纳，从2018财年开始的前五年每年缴纳8%的税款。截至2021年10月31日，应用的总付款余额为7.75亿美元，在未来五年内分期付款。在税法之前，美国没有为某些被认为是无限期再投资的未汇回收入提供所得税。所有未汇回的收入现在都要缴纳所得税。
尽管现金需求将根据上述因素的时间和程度而波动，但应用的管理层相信，运营产生的现金，加上现有现金余额和借款能力提供的流动性，将足以满足应用未来12个月的流动性需求。有关应用的经营、投资和融资活动的更多详情，请参阅本报告中的现金流量表。
有关备用信用证、担保工具和与银行的其他协议的详情，请参阅下文的表外安排。
46
目录表

表外安排和合同义务
表外安排
在正常业务过程中，应用就其或其附属公司发起的某些交易向第三方提供备用信用证或其他担保工具。这些协议包括与多家银行达成协议，为全球附属银行业务提供便利，包括透支安排。截至2021年10月31日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为5亿美元。APPLICATION并无记录任何与该等担保协议有关的负债，而该等负债只是就所担保的相关交易作出适当会计处理所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前掌握的信息，根据这些担保协议，可能需要支付任何金额。
应用银行还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2021年10月31日，应用已向银行提供约1.44亿美元的母公司担保，以支付这些安排。
合同义务
下表汇总了截至2021年10月31日应用公司的合同义务：
 
 按期间到期的付款
合同义务总计不到
1年		1-3
年份		3-5
年份		超过
5年
 (单位：百万)
债务义务$5,500 $— $— $700 $4,800 
与债务有关的利息支出3,212 205 410 382 2,215 
经营租赁义务315 78 132 66 39 
美国税法变化带来的所得税1
775 82 234 459 — 
购买义务2
5,716 5,498 218 — — 
其他长期负债3,4
21 — 2 1 18 
总计$15,539 $5,863 $996 $1,608 $7,072 
______________________ 
1表示由于2017年12月22日减税和就业法案的颁布而被视为汇回累积的外国收入相关的过渡性税收责任。
2代表应用的商品和服务采购协议，其中包括应用的未完成的商品和服务采购订单。
3由于未来付款时间的不确定性，表中的其他长期负债不包括养恤金、退休后和递延补偿计划。在考虑到养老金和退休后福利计划的资金状况、贴现率的变动、计划资产的业绩和相关的税收后果后，应用评估是否需要向这些计划缴费。对这些计划的付款将取决于这些因素，并可能因金额和时间段的不同而有所不同。延期补偿计划的支付取决于参与者的活动，这使得支付的时间不确定。有关应用的退休金、退休后福利及递延补偿计划的资料载于综合财务报表附注15，雇员福利计划。
4在综合资产负债表中，应用的其他长期负债包括递延所得税负债、未确认税利总额以及相关的利息和罚金总额。截至2021年10月31日，预计一年内不会支付现金的未确认税收优惠的总负债为5.24亿美元。与不确定的税收状况相关的利息和罚款，预计不会在2021年10月31日后的一年内导致现金支付，为8800万美元。目前，由于税务审计结果的时间不确定，应用公司无法对付款时间作出合理可靠的估计；因此，该等金额不包括在上述合同债务表中。
47
目录表

关键会计政策和估算
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制合并财务报表和相关披露，要求管理层作出影响所报告金额的判断、假设和估计。合并财务报表附注1描述了编制合并财务报表时使用的重要会计政策。其中一些重要的会计政策被认为是关键的会计政策。
关键会计政策被定义为既对应用的综合财务报表的列报具有重大意义，又要求管理层作出可能对应用的财务状况或经营结果产生重大影响的困难、主观或复杂的判断。具体地说，该等保单具有以下属性：(1)应用保单须就评估时高度不确定的事项作出假设；及(2)应用保单可合理使用的不同估计，或合理可能发生的估计变动，将会对应用保单的财务状况或经营业绩产生重大影响。
对未来事件及其影响的估计和假设不能确定。应用的估计基于历史经验和各种其他被认为在当时情况下适用和合理的假设。随着新事件的发生、获得更多信息以及应用公司经营环境的变化，这些估计可能会发生变化。从历史上看，这些变化都是微小的，并在得知后立即计入合并财务报表。此外，管理层定期面临不确定性，其结果不在其控制范围之内，而且在很长一段时间内都不会为人所知。这些不确定性包括第一部分第1a项“风险因素”中讨论的那些不确定性。基于对其会计政策的严格评估以及影响该等政策应用的基本判断和不确定性，管理层认为，应用的综合财务报表根据美国普遍接受的会计原则进行了公允的陈述，并对应用的财务状况和经营结果进行了有意义的陈述。
管理层认为以下是关键的会计政策和估计：
收入确认
当承诺的商品或服务(履行义务)转移给客户时，应用确认收入，其金额反映了应用预期有权获得的对价，以换取该等商品或服务。Oracle Applications执行以下五个步骤来确定何时确认收入：(1)确定与客户的合同(S)，(2)确定合同中的履约义务，(3)确定交易价格，(4)将交易价格分配到合同中的履约义务，以及(5)在履行履约义务时确认收入。管理层使用判断来确定合同中的履约义务，并确定合同中的多个承诺货物或服务是否应单独或作为一个整体进行会计处理。判断力也用于解释商业术语和确定何时发生控制权转移。此外，还使用判断来估计合同的交易价格，并将其分配给每个履行义务。在确定履约义务、确定交易价格与履约义务之间的分配以及确定何时将控制权转移给客户方面的任何重大变化，都可能影响收入确认的时间和金额，这可能会对应用的财务状况和经营业绩产生重大影响。
保修成本
已应用拨备在确认收入时的保修估计成本。预计保修成本是通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本来确定的。应用的保修义务受产品和部件故障率、材料使用以及在保修期内纠正产品故障所产生的人工成本的影响。由于应用的客户工程师和工艺支持工程师在全球都经过了高度培训和部署，劳动力供应是决定劳动力成本的一个重要因素。关键更换部件的数量和可用性是估算保修成本的另一个重要因素。不可预见的组件故障或异常的组件性能也可能导致保修成本发生变化。如果实际保修成本与应用的估计有很大差异，将需要对估计的保修责任进行修订，这可能会对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
48
目录表

信贷损失准备
Applications为客户无法支付所需款项而造成的估计损失保留了信贷损失准备金。这一津贴是基于历史经验、信用评估、特定的客户收集历史和应用发现的任何客户特定问题。情况的变化，例如主要客户履行其对应用的财务责任的能力或其付款趋势的意外重大不利变化，可能要求应用进一步调整其对应支付给应用的金额的可回收性估计，这可能对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
存货计价
存货一般按成本或可变现净值中较低者列报，成本以先进先出(FIFO)为基础确定。存货的账面价值因估计的陈旧而减去其成本与基于对未来需求的假设的估计可变现净值之间的差额。应用通过分析历史和预期需求，评估潜在过剩和过时库存敞口的库存账面价值。此外，由于已知和预期的工程变更订单和新产品的影响，对库存进行评估以确定潜在的过时情况。如果实际需求大幅低于估计，可能需要对过剩或陈旧的库存进行额外调整，这可能会对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
商誉与无形资产
应用审查商誉及无形资产减值每年在每个财政年度的第四季度期间，以及当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要做出重大判断，尤其是在新兴市场。在审核减值商誉时，应用首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。
在进行定性评估时，应用应用考虑业务状况及其他因素，包括但不限于(I)不利的行业或经济趋势、(Ii)可能影响未来经营业绩的重组行动及下调预测、(Iii)股价持续下跌及(Iv)整体财务表现及其他影响报告单位的事件。如果应用得出结论认为报告单位的公允价值更有可能少于其账面价值，则通过估计报告单位的公允价值并将其与其账面价值进行比较来进行量化减值测试。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，应用将记录相当于报告单位商誉的账面价值超出其公允价值的减值费用。
APPLICATED根据收入加权和市场方法确定每个报告单位的公允价值。应用基于其认为合理但不可预测和内在不确定的假设进行公允价值估计。在收益法下，应用基于贴现现金流量法估计公允价值。
减值测试中使用的估计与应用用于管理其业务的离散预测一致，并考虑了期内的任何重大发展。根据贴现现金流量法，超出离散预测的现金流量是使用终端增长率估计的，该增长率考虑了特定于报告单位的长期收益增长率。估计的未来现金流量按各报告单位的加权平均资本成本折现至现值。加权平均资本成本衡量报告单位的债务和股权融资成本，按债务和股权在报告单位目标资本结构中的百分比加权。此外，加权平均资本成本是根据已知和估计的市场指标得出的，并进行了调整，以反映与估计现金流相关的时间和风险。贴现现金流法使用的税率是可比公司的中位数税率，反映了应用目前的国际结构，这与市场参与者的观点一致。在市场法下，应用公司使用指导公司方法，将市场倍数应用于预测的收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。应用使用与可比上市公司一致的市场倍数，并考虑每个报告单位的规模、增长和相对于其可比公司的盈利能力。
无形资产，如购买的技术，通常与企业收购相关地记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功和生命周期的预期的估计和判断。若实际产品验收与估计有重大差异，则应用可能需要记录减值费用，以将报告单位的账面价值降至其估计公允价值。

49
目录表

所得税
应用的所得税拨备和有效税率受税前收入的地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件的降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
已应用确认本财政年度纳税申报单上估计的应付所得税金额的当期纳税义务。递延税项资产和负债因资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异而产生的估计未来税项影响而确认。递延税项资产亦确认为净营业亏损和税项抵免结转。递延税项资产在预期不会变现的情况下，由估值拨备抵销。
只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，税务状况更有可能维持的情况下，应用才会确认来自不确定税收状况的税收利益。从该等仓位确认的税务优惠是根据最终结算时有超过50%的可能性实现的最大优惠来估计的。与不确定的税务状况有关的判断的任何变化都在发生这种变化的季度的应用所得税拨备中确认。与不确定的税务状况相关的利息和罚款在应用的所得税拨备中确认。
应用的所得税拨备和有效税率的计算涉及在估计复杂税法应用中的不确定性影响时做出重大判断。这些不确定性的解决方式与应用公司的预期不符，可能会对应用公司的运营结果和财务状况产生不利的实质性影响。

50
目录表

非GAAP调整后财务业绩
管理层使用非GAAP调整后的财务指标来评估公司的经营和财务业绩，并用于规划目的，并作为其高管薪酬计划中的业绩指标。Appled认为，这些措施增强了对其业绩的总体了解，并增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力，并通过排除管理层不认为能反映应用公司持续经营业绩的项目，促进了本期业绩与前几期业绩的一致比较。
下文列示的非公认会计准则调整财务措施已作出调整，以剔除某些成本、开支、损益的影响，包括与合并和收购有关的某些项目；重组和遣散费及任何相关调整；与新冠肺炎有关的某些增量开支；资产减值；战略投资的损益；提前清偿债务的损失；某些所得税项目和其他单独调整。此外，非公认会计准则的结果不包括与美国税法相关的估计离散所得税支出项目。这些非公认会计准则计量与根据公认会计准则计算和列报的最直接可比财务计量的对账见下文所列财务表格。使用非GAAP财务指标存在局限性，因为非GAAP财务指标不是根据公认会计原则编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并可能排除可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的某些项目。这一补充信息的列报并不是孤立地考虑的，也不是作为根据公认会计准则编制的直接可比财务措施的替代品。
51
目录表

下表显示了过去三个会计年度公认会计原则和非公认会计原则调整后的合并结果的对账情况：

应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
(单位：百万，百分比除外)202120202019
非GAAP调整后毛利润
报告的毛利润- GAAP基础$10,914 $7,692 $6,386 
与收购有关的某些项目1
27 37 37 
与COVID-19相关的某些增量费用2
12 23 —
其他收费2 — — 
非GAAP调整后毛利润$10,955 $7,752 $6,423 
非GAAP调整后毛利率47.5 %45.1 %44.0 %
非GAAP调整后营业收入
报告的营业收入- GAAP基础$6,889 $4,365 $3,350 
与收购有关的某些项目1
47 54 55 
收购整合和交易成本45 80 22 
与COVID-19相关的某些增量费用2
24 30 —
遣散费及相关费用3
157 — —
交易终止费154 — — 
其他收费6 — —
非GAAP调整后营业收入$7,322 $4,529 $3,427 
非GAAP调整后营业利润率31.7 %26.3 %23.5 %
非公认会计准则调整后净收益
报告的净利润- GAAP基础
$5,888 $3,619 $2,706 
与收购有关的某些项目1
47 54 55 
收购整合和交易成本46 80 22 
与COVID-19相关的某些增量费用2
24 30 — 
遣散费及相关费用3
157 — — 
交易终止费154 — — 
战略投资已实现亏损（收益），净(43)(1)(6)
战略投资未实现亏损(收益)，净额(56)(8)(30)
提前清偿债务损失— 33 —
其他收费6 — —
适用的美国税法变化对所得税的影响4
— — (24)
与实体内无形资产转移相关的所得税影响64 114 62 
解决前几年的所得税申报和其他税目33 (41)95 
非公认会计原则调整对所得税的影响5
(33)(35)(5)
非公认会计准则调整后净收益$6,287 $3,845 $2,875 
1这些项目是归因于已完成收购的增量费用，包括所购无形资产的摊销。
2COVID-19大流行期间临时增量员工薪酬。
3遣散费和相关费用主要与向某些符合条件的员工提供的一次性自愿退休计划有关。
4由于美国税法，与一次性过渡税相关的所得税准备金的费用。
5与非GAAP调整相关的所得税拨备调整反映在所得税前收入中。
52
目录表

应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
(单位：百万，每股除外)202120202019
非GAAP调整后每股稀释收益
报告的稀释每股收益- GAAP基础$6.40 $3.92 $2.86 
与收购相关的某些物品 0.04 0.05 0.05 
收购整合和交易成本0.04 0.07 0.02 
与COVID-19相关的某些增量费用0.02 0.03 —
遣散费及相关费用0.13 — — 
交易终止费0.17 — — 
战略投资已实现亏损（收益），净(0.03)— — 
战略投资未实现亏损(收益)，净额(0.05)(0.01)(0.03)
提前清偿债务损失— 0.03 —
其他收费0.01 — —
适用美国税法变化对所得税的影响— — (0.03)
与实体内无形资产转移相关的所得税影响0.07 0.12 0.07 
解决前几年的所得税申报和其他税目0.04 (0.04)0.10 
非GAAP调整后每股稀释收益$6.84 $4.17 $3.04
加权平均稀释股数919923945

53
目录表

下表列出了过去三个财年的GAAP和非GAAP调整后分部业绩的对账：

应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
(单位：百万，百分比除外)202120202019
半导体系统公司非GAAP调整后营业收入
报告的营业收入- GAAP基础$6,311 $3,714 $2,464 
与收购有关的某些项目1
38 41 43 
收购整合成本(2)3 —
与COVID-19相关的某些增量费用2
12 20 —
其他收费
3 — —
非GAAP调整后营业收入$6,362 $3,778 $2,507 
非GAAP调整后营业利润率39.1 %33.2 %27.8 %
AGS非GAAP调整后营业收入
报告的营业收入- GAAP基础$1,508 $1,127 $1,101 
与COVID-19相关的某些增量费用2
8 8 — 
其他收费1 — — 
非GAAP调整后营业收入$1,517 $1,135 $1,101 
非GAAP调整后营业利润率30.3 %27.3 %28.6 %
展示和邻近市场非GAAP调整后营业收入
报告的营业收入- GAAP基础$314 $291 $294 
与收购有关的某些项目1
4 12 12 
收购整合成本— — 1 
与COVID-19相关的某些增量费用2
1 1 — 
遣散费及相关费用3
8 — — 
非GAAP调整后营业收入$327 $304 $307 
非GAAP调整后营业利润率20.0 %18.9 %18.6 %
1 这些项目是归因于已完成收购的增量费用，包括所购无形资产的摊销。
2COVID-19大流行期间临时增量员工薪酬。
3遣散费和相关费用与全球范围内Display和毗邻市场业务的裁员行动有关。
注：上述经GAAP和非GAAP调整的分部业绩的对账不包括在公司和其他部门报告并计入综合营业收入的某些收入、销售产品的成本和运营费用。
54
目录表

项目7A：第一次会议、第二次会议、第二次会议关于市场风险的定量和定性披露
应用面临金融市场风险，包括利率和外币汇率的波动。
利率风险
可供出售的债务证券。截至2021年10月31日，应用的可供出售证券投资的市值约为18亿美元。假设利率立即上升100个基点，将导致截至2021年10月31日的投资公允价值减少约2600万美元。
债务。于2021年10月31日，应用发行的长期优先无抵押票据本金总额为55亿美元，估计公允价值为64亿美元。假设利率下降100个基点，将导致应用公司在2021年10月31日发行的长期优先票据的公允价值增加约7.31亿美元。应用不时使用利率掉期或利率锁定协议，以减轻基准利率变化对利息支出和现金流的潜在影响。
外币风险
应用的某些业务以外币进行，例如日元、以色列谢克尔、欧元和新台币。套期保值是用来减少但不是消除外币汇率变动对综合资产负债表、经营报表和现金流量表的影响。
主要使用外币远期合约来抵消外汇变动对非美元计价货币资产和负债的影响。资产和负债的汇兑损益计入利息和其他收入(净额)，并由套期保值的损益抵销。
应用公司使用外币远期合约和期权合约对冲预计在未来24个月内发生的预期非美元计价收入和支出的一部分。这些套期保值合约的收益和亏损通常会减轻汇率波动对应用公司净销售额、销售产品成本和运营费用的影响。假设外币兑美元汇率出现10%的不利变化，将导致这些对冲合约的公允价值在2021年10月31日减少1.77亿美元。
APPLICATED不使用外币远期合约或期权合约进行交易或投机。


第八项：第一项：第二项：第三项。财务报表和补充数据
本项目所需的合并财务报表载于项目15(A)所示的各页。

第9项：第一项，第二项，第二项会计与财务信息披露的变更与分歧
没有。

55
目录表

项目9A：不同的国家和地区。控制和程序
披露控制和程序
截至本报告所述期间结束时，应用的管理层在应用的首席执行官和首席财务官的监督下，在应用的首席财务官的参与下，对应用的披露控制和程序的有效性进行了评估，该词在1934年证券交易法(交易法)规则第13a-15(E)条中定义。基于这一评估，应用的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告所述期间结束时，应用的披露控制和程序是有效的，以确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告需要披露的信息，并合理保证应用在此类报告中需要披露的信息已经积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关必要披露的决定。
管理层关于财务报告内部控制的报告
应用的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在《交易法》规则13a-15(F)中有定义。在应用的首席执行官和首席财务官的监督下，应用的管理层根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-财务报告综合框架(2013)》的框架，对应用的财务报告内部控制的有效性进行了评估。基于这一评估，应用的管理层得出结论，应用的财务报告内部控制自2021年10月31日起有效。
独立注册会计师事务所毕马威有限责任公司已审计了10-K表格中包含的合并财务报表，并作为审计的一部分，发布了一份报告，其中包括截至2021年10月31日应用的财务报告内部控制的有效性。
财务报告内部控制的变化
由于持续的新冠肺炎疫情，应用继续支持工作场所的灵活性，如在可能的情况下远程工作。业务连续性计划生效，以减轻对应用的控制环境及其运营和披露控制及程序的潜在影响。业务连续性计划的设计，包括在需要时远程访问安全数据，允许远程和可靠地执行应用的运营和披露控制程序。
应用评估正在进行的新冠肺炎大流行对其财务报告内部控制的影响。在2021财年第四季度，对财务报告的内部控制没有重大影响或合理地可能对应用的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
披露控制程序与财务报告内部控制的内在局限性
应当指出的是，任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保该制度的目标能够实现。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设。
 
项目9B：不同的国家和地区其他信息
无

56
目录表

第III部

项目10： 董事、高管与公司治理
除S-K条例第401项(包括在本年度报告第I部分的表格10-K的第1项“关于我们的执行人员的信息”下)和道德守则(如下所述)所要求的有关执行人员的信息外，此项所要求的信息将不迟于2022年2月28日按照指示G(3)提供给Form 10-K。
APPLICATE执行了商业行为标准，这是一个每个为APPLICATE工作的人和每一位董事会成员都应该遵守的道德准则。如果对《商业行为标准》作出任何实质性修订，或从《守则》的规定向应用的首席执行官、首席财务官或首席会计官授予任何豁免，包括任何隐含的豁免，应用将在其网站上或在Form 8-K报告中披露此类修订或豁免的性质。上述信息，包括商业行为标准，可在应用公司网站的公司治理部分下获得，网址为Http://www.appliedmaterials.com/company/investor-relations/governance.本网站地址仅供参考，不起作用。本网站上的或可通过本网站访问的任何材料均不属于本报告的一部分，也不以引用方式并入本报告。
 
项目11： 高管薪酬
本项目所要求的信息将按照指令G(3)提供，以不迟于2022年2月28日形成10-K表。

57
目录表

项目12： 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
除根据股权补偿计划授权发行的证券信息(如下所述)外，本项目所要求的信息将不迟于2022年2月28日按照指示G(3)提供给10-K表格。
下表汇总了截至2021年10月31日应用的股权薪酬计划下的股权奖励信息：
股权薪酬计划信息
 
计划类别(a)
数量
证券业前景看好
根据演习发出的通知
在四个杰出的选择中，
认股权证及
权利(1)		 (b)
加权平均
行使价格：
未偿还的股票期权，
认股权证及
权利(2)		(c)
中国证券的数量：
面向未来
根据股权进行的发行
薪酬计划
(不包括证券
反映在
(A)栏)		 
 (单位：百万，不包括价格) 
证券持有人批准的股权补偿计划13   $— 51 (3)
总计13   $— 51   
 
(1)由于截至2021年10月31日，没有期权、股票期权或其他权利尚未行使，因此仅包括Applied股权补偿计划项下已发行的限制性股票单位和绩效股票。
(2)加权平均行权价计算并未计入任何限制性股票单位或履约股份。
(3)包括Applied Matters，Inc.未来可发行的1600万股Applied普通股。综合员工股票购买计划。在这1600万股中，有100万股将在截至2021年10月31日有效的购买期内购买。
2021年9月1日之前，Applied有两项员工股票购买计划，一项通常针对美国员工（美国ESPP），另一项针对国际子公司（离岸ESPP）的员工，使符合条件的员工能够购买Applied普通股。2021年3月11日，Applied的股东批准了对美国ESPP的修正案和重述（经修订后，综合ESPP）。综合ESPP根据其条款于2021年9月1日（生效日期）生效，并对美国ESPP进行了修订，除其他变化外，包括（i）将离岸ESPP纳入子计划，以及（ii）在授权发行的Applied普通股股数中增加1，130万股。离岸ESPP作为独立计划于生效日期终止。
申请了以下未经股东批准的股权补偿方案：
应用材料利润分成计划。应用材料利润分享计划于1996年7月3日生效，使应用材料爱尔兰有限公司及其参与子公司的员工能够在购买日以公平市值的100%购买应用普通股。根据这一计划，符合条件的员工可以选择放弃其基本工资的一定部分和他们赚取的某些奖金，否则将以现金支付，以完全公平市价购买应用普通股的股票。由于合资格雇员支付股份的全部公平市价，因此，根据本计划并无预留股份金额，因此，上表不包括根据该计划可供未来发行的任何固定数目的股份。
58
目录表

第13项：中国政府和中国政府。某些关系和相关交易，以及董事的独立性
本项目所要求的信息将按照指令G(3)提供，以不迟于2022年2月28日形成10-K表。
 
第14项：中国政府、中国政府和中国政府首席会计费及服务
本项目所要求的信息将按照指令G(3)提供，以不迟于2022年2月28日形成10-K表。

59
目录表

第IV部

第15项：第一项，第二项，第二项。展示、财务报表明细表
(A)以下文件作为本年度报告表格10-K的一部分提交：
 
  页面
数
(1)财务报表：
独立注册会计师事务所报告
61
合并业务报表
64
综合全面收益表
65
合并资产负债表
66
股东权益合并报表
67
合并现金流量表
68
合并财务报表附注
69
(2)展品：
所附《展品索引》中所列展品已作为10-K表格年度报告的一部分存档或合并，作为参考
105
所有其他附表均被省略，因为这些附表不适用或所需资料载于合并财务报表或附注。


第16项：第一项，第二项，第二项。表格10-K摘要
没有。


60
目录表

独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
应用材料公司：

关于企业合并的几点看法 财务报表
我们审计了应用材料公司及其子公司(本公司)截至2021年10月31日和2020年10月25日的综合资产负债表，截至2021年10月31日的三年期间各年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益和现金流量，以及相关附注(统称为综合财务报表)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年10月31日和2020年10月25日的财务状况，以及截至2021年10月31日的三年期间每年的运营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2021年10月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2021年12月17日的报告对公司财务报告内部控制的有效性表达了无保留意见。
会计原则的变化
如合并财务报表附注1所述，由于采用会计准则编纂专题842，本公司于2019年10月28日更改了租赁会计方法，租约。如合并财务报表附注16所述，由于采用会计准则更新第2016-16号，自2018年10月29日起，公司改变了对除库存以外的资产的实体内转移的会计方法，所得税：非库存资产的实体内转移.
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
对存货的可变现净值调整进行评估，以确定过剩或过时的存货
如综合财务报表附注1和附注8所述，截至2021年10月31日，公司的存货账面价值为43.09亿美元。本公司根据对未来需求和市场状况的假设，根据库存成本和估计可变现净值之间的差额，对估计过剩或陈旧的存货账面价值进行调整。如果实际需求大大低于估计，可能会对库存的账面价值和经营结果产生重大不利影响。
61
目录表

我们认为，对库存的可变现净值调整进行评估是一项重要的审计事项。评估该公司关于预测销售额和库存消耗的估计涉及到审计师高度的判断。
以下为我们处理此重大审核事项所执行的主要程序。我们评估了公司确定库存过剩或过时的可变现净值调整过程中某些内部控制的设计和运行有效性，包括与估计预测销售和库存消耗相关的控制。我们通过将公司的销售和库存消耗预测与历史销售、历史库存使用、已知客户订单和行业展望报告进行比较，评估了某些库存是否过剩或过时。此外，对于某些存货，我们将公司对过剩和陈旧的可变现净值调整的历史估计与实际实物存货减值进行了比较，以评估公司准确估计可变现净值调整的能力。


/S/ KPMG LLP
毕马威会计师事务所
自2004年以来，我们一直担任本公司的审计师。
加利福尼亚州圣克拉拉
2021年12月17日
62
目录表

独立注册会计师事务所报告
致股东和董事会
应用材料公司：

财务报告内部控制之我见
我们已经审计了应用材料公司及其子公司(本公司)截至2021年10月31日的财务报告内部控制，基于内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。我们认为，截至2021年10月31日，本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2021年10月31日和2020年10月25日的综合资产负债表、截至2021年10月31日的三年期间各年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益和现金流量以及相关附注(统称为综合财务报表)，我们于2021年12月17日的报告对该等综合财务报表表达了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的《管理层财务报告内部控制报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

 
/S/中国毕马威会计师事务所
毕马威会计师事务所

加利福尼亚州圣克拉拉
2021年12月17日
63
目录表

应用材料公司
合并业务报表
(单位：百万美元，每股收益除外)
 
财政年度202120202019
 
净销售额$23,063 $17,202 $14,608 
产品销售成本12,149 9,510 8,222 
毛利10,914 7,692 6,386 
运营费用：
研究、开发和工程2,485 2,234 2,054 
市场营销和销售609 526 521 
一般和行政620 567 461 
遣散费及相关费用157 — — 
交易终止费154 — — 
总运营费用4,025 3,327 3,036 
营业收入6,889 4,365 3,350 
利息支出236 240 237 
利息和其他收入，净额118 41 156 
所得税前收入6,771 4,166 3,269 
所得税拨备883 547 563 
净收入$5,888 $3,619 $2,706 
每股收益：
基本信息$6.47 $3.95 $2.89 
稀释$6.40 $3.92 $2.86 
加权平均股数：
基本信息910 916 937 
稀释919 923 945 



请参阅合并财务报表附注。
64
目录表

应用材料公司
综合全面收益表
(单位：百万美元)
财政年度202120202019
净收入$5,888 $3,619 $2,706 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售投资未实现收益(亏损)变动(21)9 21 
衍生工具未实现净亏损变动30 (117)(7)
固定福利计划和退休后福利计划的变化30 (11)(51)
累计翻译调整变化— — (1)
其他综合收益(亏损)，税后净额39 (119)(38)
综合收益$5,927 $3,500 $2,668 
请参阅合并财务报表附注。

65
目录表

应用材料公司
合并资产负债表
(单位：百万美元，不包括每股金额)
 
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物$4,995 $5,351 
短期投资464 387 
应收账款净额4,953 2,963 
盘存4,309 3,904 
其他流动资产1,386 764 
流动资产总额16,107 13,369 
长期投资2,055 1,538 
财产、厂房和设备、净值1,934 1,604 
商誉3,479 3,466 
购买的技术和其他无形资产，净额104 153 
递延所得税和其他资产2,146 2,223 
总资产$25,825 $22,353 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计费用$4,268 $3,138 
合同责任2,076 1,321 
流动负债总额6,344 4,459 
长期债务5,452 5,448 
应付所得税1,090 1,206 
其他负债692 662 
总负债13,578 11,775 
承付款和或有事项(附注17)
股东权益：
优先股：$0.01每股面值；1授权股份；不是已发行股份
— — 
普通股：$0.01每股票面价值；2,500授权股份；892和9142021年和2020年的流通股
9 9 
额外实收资本8,247 7,904 
留存收益32,246 27,209 
库存股：1,119和1,091分别为2021年和2020年的股票
(27,995)(24,245)
累计其他综合损失(260)(299)
股东权益总额12,247 10,578 
总负债和股东权益$25,825 $22,353 
请参阅合并财务报表附注。
66
目录表

应用材料公司
合并股东权益报表
(单位：百万)

 
普通股其他内容
已缴费
资本		保留
收入(A)		库存股累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
股票金额股票金额
2018年10月28日余额967 $10 $7,274 $20,880 1,019 $(21,194)$(125)$6,845 
采用新会计准则（b）— — — 1,570 — — (17)1,553 
净收入— — — 2,706 — — — 2,706 
其他综合亏损，税后净额— — — — — — (38)(38)
宣布的股息
($0.83每股普通股)
— — — (770)— — — (770)
基于股份的薪酬— — 263 — — — — 263 
股票计划下发行9 — 58 — — — — 58 
普通股回购(60)(1)— — 60 (2,402)— (2,403)
2019年10月27日余额916 $9 $7,595 $24,386 1,079 $(23,596)$(180)$8,214 
净收入— — — 3,619 — — — 3,619 
其他综合亏损，税后净额— — — — — — (119)(119)
宣布的股息
($0.87每股普通股)
— — — (796)— — — (796)
基于股份的薪酬— — 307 — — — — 307 
股票计划下发行10 — 2 — — — — 2 
普通股回购(12)— — — 12 (649)— (649)
2020年10月25日余额914 $9 $7,904 $27,209 1,091 $(24,245)$(299)$10,578 
净收入— — — 5,888 — — — 5,888 
其他综合收益，税后净额— — — — — — 39 39 
宣布的股息
($0.94每股普通股)
— — — (851)— — — (851)
基于股份的薪酬— — 346 — — — — 346 
股票计划下发行6 — (3)— — — — (3)
普通股回购(28)— — — 28 (3,750)— (3,750)
2021年10月31日的余额892 $9 $8,247 $32,246 1,119 $(27,995)$(260)$12,247 
(a) - 截至2018年10月28日的留存收益余额包括增加美元6 百万美元与采用收入确认相关准则有关。
(b) - 代表与采用会计准则更新（ASO）2016-01相关的调整 金融工具-总体（子主题825-10）：金融资产和金融负债的确认和计量和亚利桑那州立大学2016-16所得税（主题740）： 非库存资产的实体内转移.








请参阅合并财务报表附注。
67
目录表

应用材料公司
合并现金流量表
(单位：百万)
财政年度202120202019
经营活动的现金流：
净收入$5,888 $3,619 $2,706 
将净收入与经营活动提供的现金进行核对所需的调整：
折旧及摊销394 376 363 
遣散费及相关费用148 — — 
递延所得税80 80 49 
其他(70)60 (19)
基于股份的薪酬346 307 263 
经营性资产和负债的变动，扣除购置额：
应收账款(1,989)(427)(207)
盘存(405)(421)248 
其他流动和非流动资产(602)(161)(86)
应付账款和应计费用465 327 (247)
合同责任755 (16)135 
应付所得税396 (10)44 
其他负债36 70 (2)
经营活动提供的现金5,442 3,804 3,247 
投资活动产生的现金流：
资本支出(668)(422)(441)
为收购支付的现金，扣除获得的现金(12)(107)(28)
销售收益和投资到期日1,471 1,754 1,940 
购买投资(2,007)(1,355)(1,914)
用于投资活动的现金(1,216)(130)(443)
融资活动的现金流：
债务借款，扣除发行成本— 2,979 — 
偿还债务— (2,882)— 
普通股发行所得款项175 174 145 
普通股回购(3,750)(649)(2,403)
既得股权奖励的预提税金(178)(172)(86)
向股东支付股息(838)(787)(771)
用于融资活动的现金(4,591)(1,337)(3,115)
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金等价物(365)2,337 (311)
现金、现金等价物和限制性现金等价物-期初5,466 3,129 3,440 
现金、现金等价物和限制性现金等价物-期末$5,101 $5,466 $3,129 
现金、现金等价物和限制性现金等价物的调节
现金和现金等价物$4,995 $5,351 $3,129 
计入递延所得税和其他资产的受限制现金等价物106 115 — 
现金、现金等价物和限制性现金等价物共计$5,101 $5,466 $3,129 
补充现金流信息：
支付现金缴纳所得税$851 $542 $522 
所得税现金退税$27 $68 $22 
现金支付利息$205 $219 $219 
请参阅合并财务报表附注。
68
目录表


注1 重要会计政策摘要
合并原则和列报依据
合并财务报表包括Applied Matters，Inc.的账目。及其子公司（应用或公司）在消除公司间余额和交易后。所有对财年的引用均适用于Applied的财年，该财年于10月最后一个星期日结束。2021、2020和2019财年分别包含53、52和52周。2021财年第一季度为14周，而2021财年第二、第三和第四季度为13周。2020年和2019年每个财政季度均包含13周。
预算的使用
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出判断、估计和假设，以影响财务报表和附注中报告的数额。实际结果可能与这些估计大相径庭。应用持续评估其估计，包括与收入确认、应收账款及销售津贴、金融工具、存货、无形资产及商誉的公允价值、无形资产及物业及设备的使用年限、以股份为基础的奖励的公允价值及所得税等有关的独立售价(SSP)。应用的估计基于历史经验和各种其他被认为合理的假设，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础。
截至2021年10月31日，COVID-19大流行和全球应对措施仍然不稳定。因此，Applied的许多估计和假设都会受到更大的判断和波动性的影响。随着疫情的持续发展和更多信息的出现，这些估计在未来时期可能会出现重大差异。
现金等价物
所有在购买时剩余期限不超过三个月的高流动性投资都被视为现金等价物。现金等价物主要包括对机构货币市场基金的投资。
投资
应用的所有投资，除股权投资外，均于各自的资产负债表日分类为可供出售。归类为可供出售的投资按公允价值在综合资产负债表中计量和记录，未实现损益除税后作为其他全面收益的单独组成部分报告。现金和投资赚取的利息以及出售证券的已实现收益和损失计入利息和其他收入，净额计入综合业务报表。
应用的股权投资价值易于确定，包括公开交易的股权证券。这些投资按公允价值计量，使用活跃市场中相同资产的报价。缺乏可随时厘定公允价值的私人持股投资，按成本减去减值后按可见价格变动调整计量。减值及可见价格变动所产生的调整计入综合经营报表。
信贷损失准备
Applications为客户无法支付所需款项而造成的估计损失保留了信贷损失准备金。这一津贴是基于历史经验、信用评估、特定的客户收集历史和应用发现的任何客户特定问题。情况的变化，例如主要客户履行其对应用的财务责任的能力或其付款趋势发生意外的重大不利变化，可能需要应用进一步调整其对应收回的金额的估计。坏账费用和任何冲销都记录在综合经营报表的营销和销售费用中。
69
目录表
应用材料公司
合并财务报表附注--(续)
盘存
存货按成本或可变现净值中较低者列报，成本以先进先出(FIFO)为基础确定。APPLICATED根据对未来需求和市场状况的假设，根据库存成本和估计可变现净值之间的差额，调整估计陈旧的存货账面价值。已核销全部减记被视为过时的库存和不可取消的采购订单。Oracle Applications定期复查库存项目，通过使用最近的历史活动以及预期或预测的需求将现有量与预期使用量进行比较，以确定手头的过剩库存。如果对客户需求的估计进一步减少，或者市场状况变得不如应用公司预测的那样有利，可能需要进行额外的库存调整。
物业、厂房及设备
财产、厂房和设备按成本列报。折旧是按资产的估计使用年限按直线计提的。用于财务报告目的的估计使用年限如下：建筑物和改善，3至30几年；示范和制造设备，3从现在开始5几年；软件，3至5以及家具、固定装置和其他设备，3至5好几年了。土地改善在较短的时间内摊销15几年或估计的使用寿命。租赁改进在较短的时间内摊销五年或者租赁期限。
无形资产
商誉及无限期存续资产不会摊销，但于每个财政年度第四季度及当事件或环境变化显示某项资产的账面价值可能无法收回时，会按年审核减值。购买的技术和其他无形资产按累计摊销后的成本列报，并在其估计使用寿命内摊销。1至15用直线法计算。
长寿资产
当事件或环境变化显示长期资产或资产组的账面金额可能无法收回时，应用审查长期资产的减值。应用根据这些资产的估计未来现金流评估这些资产的减值。
来自客户合同的收入确认
当承诺的商品或服务转移给客户时，应用确认收入，其金额反映了应用预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。Oracle Applications通过以下五个步骤确定收入确认：(1)确定与客户的合同(S)，(2)确定合同中的履约义务，(3)确定交易价格，(4)将交易价格分配到合同中的履约义务，以及(5)在履行履约义务时确认收入。
确定与客户的合同。应用公司直接向半导体、显示器和相关行业的客户销售制造设备、服务和备件。公司一般将书面文件视为合同，包括但不限于已签署的采购订单、主协议和销售订单，前提是有可能收取。可回收性的评估基于客户的信誉，通过审查客户发布的信用和财务信息、历史付款经验以及其他相关因素来确定。
确定履约义务。Appled的履约义务包括交付制造设备、服务协议、备件、安装、延长保修和培训。应用的服务协议被认为是一项履约义务，可能包括应用向客户提供的多项商品和服务，以根据绩效指标交付。判断用于确定合同中的多个承诺货物或服务是单独核算还是作为一组核算。
确定交易价格。应用与客户合同的交易价格可能包括固定对价和变动对价。适用包括交易价格中的可变对价，前提是当与可变对价相关的不确定性随后得到解决时，收入很可能不会发生重大逆转。
将交易价格分配给履约义务。合同的交易价格被分配给合同中确定的每个不同的履行义务。应用一般根据历史成本加上适当的利润率来估计不同履约义务的独立销售价格。对于具有多个履约义务的合同，Oracle Applications使用合同中每个不同商品或服务的相对独立销售价格，将合同的交易价格分配给每个履约义务。
70
目录表
应用材料公司
合并财务报表附注--(续)
将收入确认为履行业绩义务。APPLICATION通过将货物控制权转移给客户，在APPLICATION履行其履行义务的时间点确认设备和备件的收入，这通常发生在发货或交付时。随着客户获得服务的好处，服务协议的收入会随着时间的推移而确认，通常是在12个月内。
获得合同的增量成本不是实质性的。
付款条件。付款条款因合同而异。一般来说，大多数付款应在货物运输或服务履行后一定天数内支付。其余部分通常在客户技术接受后支付。Applied通常从展示和邻近市场部门的客户那里收到未来交付成果的押金，在某些情况下，还可能从Applied Global Services部门的客户那里收到押金。Applied的付款条款通常不包含重要的融资成分。
运费和搬运费
将与客户合同相关的运输和搬运活动作为履行我们转让相关产品承诺的成本的已申请账户。因此，为运输和搬运成本开出的金额被记录为净销售额的组成部分，而成本则被记录为销售产品成本的组成部分。
保修
已应用拨备在确认收入时的保修估计成本。预计保修成本是通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本来确定的。应用的保修义务受产品和部件故障率、材料使用以及在保修期内纠正产品故障所产生的人工成本的影响。如果实际保修成本与应用公司的估计有很大差异，则需要对估计的保修责任进行修订。
Applications还向客户销售延长保修合同，这些合同将标准保修期限延长至2好几年了。Applications在合同开始时收到付款，并在延长保修期内按比例确认收入，因为客户同时获得和消费延长保修的好处。
销售税和增值税
向客户收取并汇给政府当局的税款在综合业务报表中按净额列报。
研究、开发和工程成本
研究、开发和工程成本在发生时计入费用。
所得税
已应用确认本财政年度纳税申报单上估计的应付所得税金额的当期纳税义务。递延税项资产和负债因资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异而产生的估计未来税项影响而确认。递延税项资产也确认为净营业亏损和税收抵免结转。递延税项资产在预期不会变现的情况下，由估值拨备抵销。
只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，税务状况更有可能维持的情况下，应用才会确认来自不确定税收状况的税收利益。从该等仓位确认的税务优惠是根据最终结算时有超过50%的可能性实现的最大优惠来估计的。与不确定的税务状况有关的判断的任何变化都在发生这种变化的季度的应用所得税拨备中确认。与不确定的税务状况相关的利息和罚款在应用的所得税拨备中确认。
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衍生金融工具
应用使用金融工具，如远期外汇和货币期权合约，以对冲部分(但不是全部)通常预计在24个月内发生的现有和预期的外币计价交易。应用外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些以外币计价的收入、成本和最终现金流的影响。在某些情况下，应用还使用利率互换或锁定协议来对冲因固定利率债务基准利率变化而导致的现金流变化。用于对冲目的的衍生金融工具的条款通常与被对冲的交易的时间一致。应用的衍生金融工具按公允价值计入资产或负债。对于被指定和符合现金流量对冲资格的衍生工具，收益或亏损作为股东权益中累计其他全面收益(亏损)的组成部分报告，并在对冲交易影响收益时重新分类为收益。被排除在有效性评估之外的任何部分按照与被套期保值交易相同的方式确认，但可以不同的方式确认，例如摊销。如果被套期保值的交易可能不会按照原来的策略发生，套期保值关系将被终止，相关衍生工具的收益或亏损将立即计入收益。对于现有外币计价资产或负债的对冲，收益或亏损立即计入收益，以抵消被对冲资产或负债的公允价值变化。
外币
截至2021年10月31日，应用的所有子公司都使用美元作为其功能货币。因此，除非货币性资产，如存货及物业、厂房及设备等非货币性资产外，这些附属公司的资产及负债均按期末的有效汇率重新计量，而非货币性资产则按历史汇率重新计量。以外币计价的收入和成本使用期间的平均汇率重新计量，但与非货币资产和负债有关的成本不包括在内，这些成本使用历史汇率重新计量。由此产生的重新计量损益计入利息和其他收入，净额计入已发生的综合经营报表。
信用风险的集中度
可能导致信贷风险高度集中的金融工具主要包括现金等价物、投资、应收贸易账款和用于对冲活动的衍生金融工具。应用投资于各种金融工具，如但不限于商业票据、公司和市政债券、美国国债和机构证券、资产担保证券和抵押贷款担保证券，并根据政策限制对任何一家金融机构或商业发行人的信贷敞口。APPLICATION在衍生金融工具的交易对手不履行义务的情况下面临与信贷相关的损失，但预计不会有任何交易对手无法履行其义务。应用对其客户的财务状况进行持续的信用评估，通常不需要抵押品来担保应收账款。APPLICATED根据其对应收账款可收回性的评估，为可能无法收回的应收账款保留准备金。APPLICATION通过考虑可能影响客户支付能力的历史经验、信贷质量、应收账款余额的年龄和当前经济状况等因素，定期审查免税额。此外，APPLICATION在认为合适的情况下，利用存款和/或信用证来降低信用风险。
近期会计公告
采用的会计准则
租约。2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了租赁会计的权威指导意见，要求承租人在资产负债表上确认某些租赁安排的租赁资产和负债，这些安排在以前的准则下被归类为经营性租赁，并规定加强披露。《应用》在2020财政年度第一季度采用了修改后的追溯过渡方法，要求在采用期间开始时采用新标准，而不对以前的比较期间进行调整。应用选择了过渡指南允许的一揽子实际权宜之计，允许应用不重新评估合同是否包含租约、初始直接成本和在通过之前存在的租约的租约分类。适用也选择将租赁和非租赁组成部分合并为单一租赁组成部分，并且在确定租赁期限时不使用事后诸葛亮。采用后，应用确认的使用权资产为#美元1602000万美元，扣除递延租金$41000万美元，租赁负债为$1641000万美元。
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退休福利：对固定福利和其他退休后计划的披露要求的更改。2018年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了权威指导意见，增加、删除和澄清了固定福利和其他退休后计划的披露要求。Appled在2021财年第一季度回溯采用了这一指导方针。本指南的采用并未对应用公司的固定收益和其他退休后披露产生重大影响。
商誉减值。2017年1月，FASB发布了权威指导意见，简化了商誉减值测试所需的流程。Applications在2021财年第一季度采用了这一指导方针。采用这一指导方针并未对应用的合并简明财务报表产生重大影响。
金融工具：信贷损失。2016年6月，FASB发布了权威指导意见，修改了某些金融资产的减值模型，要求使用预期损失方法，这将导致更及时地确认信贷损失。Appled在2021财年第一季度采用了这一指导方针，并对其进行了修订。采用这一指导方针并未对应用的合并简明财务报表产生重大影响。
尚未采用的会计准则
简化所得税的核算。2019年12月，FASB发布了会计准则更新，以简化所得税的会计处理(主题740)。这项修正删除了某些例外情况，并改进了对专题740中某些领域的会计原则的一致适用。应用将在2022财年第一季度采用这一权威指导。采用这一指导意见预计不会对应用公司的合并财务报表产生重大影响。
企业合并中来自与客户的收入合同的合同资产和合同负债。2021年10月，FASB发布了会计准则更新，以改进对企业合并中与客户签订的收入合同中的合同资产和合同负债的会计处理(主题805)。这一修订提高了在业务合并之日和之后与客户确认和计量已获得收入合同的可比性。这一权威指导将在2024财年第一季度生效，并允许提前采用。应用公司目前正在评估这一新指南对应用公司合并财务报表的影响。
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附注2 每股收益
每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数确定的。摊薄每股收益是根据期内已发行普通股和潜在普通股(代表限制性股票单位和员工购股计划股份的摊薄效应)的加权平均数来确定的。由于本公司的资本结构并不复杂，在计算基本每股收益或稀释后每股收益时所列示的任何期间内，应用公司的净收入均未进行调整。
 
财政年度202120202019
 (单位：百万美元，每股收益除外)
分子：
净收入$5,888 $3,619 $2,706 
分母：
加权平均已发行普通股910 916 937 
加权稀释性股票期权、限制性股票单位和员工股票购买计划股票的影响9 7 8 
稀释后每股收益的分母919 923 945 
基本每股收益$6.47 $3.95 $2.89 
稀释后每股收益$6.40 $3.92 $2.86 
潜在加权稀释证券— — 3 

当合并行使价和平均未摊销公允价值大于应用普通股的平均市场价格时，归属于已发行受限股票单位的潜在加权摊薄证券将不计入稀释每股收益，因此它们将是反摊薄的。
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附注3现金、现金等价物和投资
现金、现金等价物和投资摘要
下表按证券类型总结了Applied的现金、现金等值物和投资：
 
2021年10月31日成本毛收入
未实现
收益		毛收入
未实现
损失		估计数
公允价值
 (单位：百万)
现金$1,407 $— $— $1,407 
现金等价物：
货币市场基金3,556 — — 3,556 
市政证券22 — — 22 
商业票据、公司债券和中期票据10 — — 10 
现金等价物合计3,588 — — 3,588 
现金及现金等价物总额$4,995 $— $— $4,995 
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券$314 $— $— $314 
非美国政府证券 *5 — — 5 
市政证券367 3 1 369 
商业票据、公司债券和中期票据587 2 2 587 
资产支持证券和抵押贷款支持证券555 3 1 557 
固定收益证券总额1,828 8 4 1,832 
公开交易的股权证券22 39 3 58 
对私人控股公司的股权投资561 82 14 629 
股权投资总额583 121 17 687 
短期和长期投资总额$2,411 $129 $21 $2,519 
现金、现金等值物和投资总额$7,406 $129 $21 $7,514 
 _________________________
* 包括加拿大省政府债务
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2020年10月25日成本毛收入
未实现
收益		毛收入
未实现
损失		估计数
公允价值
 (单位：百万)
现金$1,136 $— $— $1,136 
现金等价物：
货币市场基金4,209 — — 4,209 
市政证券6 — — 6 
现金等价物合计4,215 — — 4,215 
现金及现金等价物总额$5,351 $— $— $5,351 
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券$394 $4 $— $398 
市政证券359 6 — 365 
商业票据、公司债券和中期票据492 8 1 499 
资产支持证券和抵押贷款支持证券470 9 — 479 
固定收益证券总额1,715 27 1 1,741 
公开交易的股权证券11 36 2 45 
对私人控股公司的股权投资121 25 7 139 
股权投资总额132 61 9 184 
短期和长期投资总额$1,847 $88 $10 $1,925 
现金、现金等值物和投资总额$7,198 $88 $10 $7,276 
________________________

 
投资到期日
下表汇总了截至2021年10月31日应用科技投资的合同到期日：
 
成本估计公允价值
 (单位：百万)
在一年或更短的时间内到期$393 $395 
在一到五年后到期878 878 
五年后到期2 2 
没有单一到期日 **1,138 1,244 
总计$2,411 $2,519 
 _________________________
**没有单一到期日的证券包括公开交易和私人持有的股权证券，以及资产支持证券和抵押贷款支持证券。
 
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投资的得失 
截至2021年10月31日，与应用的债务投资组合相关的未实现亏损总额并不重要。应用定期审查其债务投资组合，以确定和评估有迹象表明可能因信贷损失或其他因素而减值的投资。在决定未实现亏损是否被视为信贷亏损时，考虑的因素包括：相对于成本基础的价值下降的重要性；被投资方的财务状况；信用质量和近期前景；以及应用是否更有可能被要求在收回之前出售证券。与可供出售债务证券有关的信贷损失通过利息和其他收入净额计入信贷损失准备。公允价值中与信贷损失无关的任何额外变动在累计其他全面收益中确认。
2021财年，随着信用损失权威指导的采用，Applied没有确认重大信用损失，期末信用损失拨备也不重大。Applied确定其有价固定收益证券于2020年10月25日和2019年10月27日的未实现毛亏损本质上是暂时性的，因此确实如此 不是不确认其2020财年或2019财年有价固定收益证券的任何损失。2021、2020和2019财年，私人控股公司股权投资的减损费用并不重大。这些减损费用计入综合经营报表的利息和其他收入净额中。
每个财政年度的权益投资损益构成如下：
202120202019
(单位：百万)
公开交易的股权证券
未实现收益$14 $14 $28 
未实现亏损(11)(17)(5)
已实现销售收益2 1 2
对私人控股公司的股权投资
未实现收益65 18 13
未实现亏损(12)(7)(6)
已实现销售收益48 8 5
已实现销售亏损或减值(7)(8)(1)
股权投资总收益(亏损)，净额$99 $9 $36 


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附注4 公允价值计量
除对私人持股公司的股权投资外，应用的金融资产按公允价值经常性计量及入账。该等股权投资一般按另一种计量方法入账，定义为成本减去减值，按随后可见价格变动调整，并于事件或情况显示价值可能已下降时定期评估减值。应用的非金融资产，例如商誉、无形资产及物业、厂房及设备，按成本入账，并于发生事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时评估减值。
公允价值层次结构
应用使用以下公允价值层次结构，该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入划分为三个等级，并根据对公允价值计量具有重要意义的可用投入的最低等级进行分类：
 
•第1级--相同资产或负债在活跃市场上的报价；
•第2级--第1级以外可直接或间接观察到的投入，例如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价，或基本上整个资产或负债期限内可观察到或可被可观察到的市场数据证实的其他投入；以及
•第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，对资产或负债的公允价值具有重大意义。
应用的投资主要包括归类为可供出售并按其公允价值入账的债务证券。在确定投资的公允价值时，应用公司使用来自定价服务的定价信息，这些定价服务根据报价的市场价格和利用可观察到的市场投入的模型对证券进行估值。在定价服务无法提供公允价值估计的情况下，应用通常从经纪人那里获得不具约束力的报价。然后，应用审查定价服务或经纪人提供的信息，以确定其短期和长期投资的公允价值。此外，为了验证从定价服务获得的定价信息，应用定期对证券样本进行补充分析。应用审核通过此分析发现的任何重大意外差异，以确定适当的公允价值。截至2021年10月31日，应用的几乎所有可供出售的短期和长期投资都按公允价值确认，该公允价值是根据可观察到的投入确定的。
应用的股权投资价值易于确定，包括公开交易的股权证券。该等投资按活跃市场中相同资产的报价按公允价值计量，而该等权益投资的公允价值变动则于综合经营报表中确认。
自资产负债表日起剩余有效到期日为12个月或以下的投资被归类为短期投资。自资产负债表日起剩余有效到期日超过12个月的投资被归类为长期投资。
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按公允价值经常性计量的资产
按公允价值经常性计量的金融资产(不包括现金余额)摘要如下：
 
 2021年10月31日2020年10月25日
 1级2级总计1级2级总计
 (单位：百万)
资产：
可供出售债务证券投资
货币市场基金 *$3,662 $— $3,662 $4,324 $— $4,324 
美国财政部和机构证券296 18 314 375 23 398 
非美国政府证券— 5 5 — — — 
市政证券— 391 391 — 371 371 
商业票据、公司债券和中期票据— 597 597 — 499 499 
资产支持证券和抵押贷款支持证券— 557 557 — 479 479 
可供出售债务证券投资共计$3,958 $1,568 $5,526 $4,699 $1,372 $6,071 
价值易于确定的股权投资
公开交易的股权证券$58 $— $58 $45 $— $45 
价值易于确定的权益投资共计$58 $— $58 $45 $— $45 
总计$4,016 $1,568 $5,584 $4,744 $1,372 $6,116 
 _________________________
* 截至2021年10月31日和2020年10月25日的金额包括美元106百万美元和美元115分别投资于与递延薪酬计划相关的货币市场基金。由于这些资金的分配受到限制，它们被归类为受限制现金等值项目，并计入合并简明资产负债表中的递延所得税和其他资产。
截至2021年10月31日或2020年10月25日，Applied在第三级公允价值计量内没有任何按公允价值经常性计量的金融资产。
未按非经常性基础计量的可随时确定价值的资产和负债
Apply的股权投资价值不容易确定，包括对私人持股公司的股权投资。应用选择计量替代方案，定义为成本减值，按若干股权投资的预期基准对随后可见价格变化进行调整，但公允价值不能轻易确定，并须在经营报表内计入任何后续可见公允价值变化。这些投资在公允价值体系中被归类为第三级，并在事件或情况表明价值可能已经下降时定期进行减值评估。
在2021财年、2020财年和2019财年，对私人持股公司进行股权投资的减值费用并不多。
其他
应用的金融工具的账面值，包括现金及现金等价物、受限现金等价物、应收账款、短期应付票据、应付账款及应计开支，由于到期日较短，故按公允价值计算。于2021年10月31日，长期优先无担保票据的本金总额为$5.5亿美元，估计公允价值为$6.4十亿美元。于2020年10月25日，长期优先无担保票据的本金总额为$5.510亿美元，估计公允价值为$6.61000亿美元。长期优先无担保票据的估计公允价值由第2级投入决定，并主要基于相同或类似发行的报价市场价格。有关现有债务的进一步详情，请参阅综合财务报表附注11。

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附注5：1、2、3、3、3、5、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、9、9、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、衍生工具和套期保值活动
衍生金融工具
应用在多个国家开展业务，某些交易以当地货币计价，如日元、以色列谢克尔、欧元和新台币。APPLICATED使用衍生金融工具，如远期外汇合约和货币期权合约，来对冲某些预期的外币计价交易，这些交易通常会在未来几年内发生24月份。应用外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些以外币计价的收入、成本和最终现金流的影响。用于套期保值的货币工具的条款通常与被套期保值交易的时间一致。
APPLICATED不将衍生金融工具用于交易或投机目的。衍生工具和对冲活动，包括外币兑换和利率合约，在资产负债表上按公允价值确认。不符合对冲会计处理资格的衍生品的公允价值变动目前已在收益中确认。应用的所有衍生金融工具均按其公允价值计入其他流动资产或应付账款及应计开支。 
与预期交易有关的套期保值在套期保值开始时指定并记录在案，因为现金流量对冲和外汇衍生品通常每月进行一次。现金流对冲的有效性每季度进行一次评估。这些套期保值收益或亏损的有效部分在股东权益中作为AOCI的组成部分报告，并在被套期保值交易影响收益时重新分类为收益。截至2021年10月31日，AOCI计入的与外汇衍生工具相关的大部分税后净收益或亏损预计将重新分类为12月份。被指定为现金流量对冲的期权合同的时间价值变化导致的公允价值变化不在有效性评估之列。这一被排除部分的初始价值在对冲工具的有效期内按直线摊销，并在与对冲有关的财务报表项目中确认。如果被套期保值的交易很可能不会发生，应用立即在综合简明经营报表中确认相关金融工具的损益。由于终止现金流对冲而确认的金额在最初规定的时间段结束时可能没有发生，但对于2021、2020或2019年财政年度来说并不重要。
外币远期合约通常用于对冲某些外币计价的资产或负债。因此，这些套期保值的公允价值变动计入收益，以抵消被套期资产或负债的公允价值变动。
截至2021年10月31日和2020年10月25日，外汇合约未偿还名义金额总额为美元2.13亿美元和3,000美元1.6 十亿，分别。外汇衍生工具于2021年10月31日和2020年10月25日的公允价值并不重大。
Applied还面临与其潜在未来借款相关的利率风险。2020财年，Applied签订了一系列利率合同，以对冲因固定利率债务基准利率变化而导致的现金流变化。这些工具在一开始就被指定为现金流对冲，并与2020年5月的债务发行一起结算。
在AOCI中确认的被指定为对冲工具的衍生品在指定期间的现金流对冲关系中的衍生工具损益如下：
现金流套期关系中的衍生品
202120202019
(单位：百万)
外汇合约$36 $3 $(14)
利率合约— (151)— 
总计$36 $(148)$(14)

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衍生工具和套期保值活动对综合经营报表的影响如下：
衍生品与现金流之间存在对冲关系
在综合经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响损益金额(损益)
重新分类
从AOCI进入
合并业务报表		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
认可于
合并业务报表
(单位：百万)
2021
外汇合约：
净销售额$23,063 $4 $— 
售出产品的成本价$12,149 2 (2)
研究、开发和工程$2,485 3 — 
一般和行政$620 1 — 
利率合约：
利息支出$236 (13)— 
$(3)$(2)
2020
外汇合约：
净销售额$17,202 $(2)$4 
售出产品的成本价$9,510 6 (3)
研究、开发和工程$2,234 4 — 
一般和行政$567 1 — 
利率合约：
利息支出$240 (7)— 
$2 $1 
2019
外汇合约：
售出产品的成本价$8,222 $2 $15 
一般和行政$461 (3)(6)
利率合约：
利息支出$237 (3)— 
$(4)$9 


收益或亏损的金额。
在综合经营报表中确认的项目
合并经营报表中确认的损益地点202120202019
 (单位：百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约一般和行政$— $— $(8)
外汇合约利息和其他收入，净额29 (10)— 
总回报掉期--递延补偿产品销售成本3 1 — 
总回报掉期--递延补偿运营费用29 6 — 
总回报掉期--递延补偿利息和其他收入，净额(1)(1)— 
总计$60 $(4)$(8)

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信用风险或有特征
如果应用的信用评级降至投资级别以下，将违反上文讨论的衍生工具的信用风险或有条款，衍生工具的某些交易对手可要求立即支付净负债头寸中的衍生工具。截至2021年10月31日和2020年10月25日，所有具有信用风险相关或有特征、处于净负债头寸的衍生品工具的公允价值合计并不重要。
与银行签订衍生品合同，使应用公司在银行发生违约时面临与信贷相关的损失。然而，应用的风险敞口并不被认为是重大的。
 
附注6：1、2、3、3、5、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、8、8、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、11、……应收账款净额
应用公司与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款一般没有追索权。适用时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构贴现信用证的意愿和这种安排的成本。
应用程序售出$1.3亿，美元1.210亿美元1.52021财年、2020财年和2019财年的应收账款分别为10亿美元。已应用的DID不2021财年客户开具的贴现信用证。客户签发的已申请贴现信用证，金额为$105百万美元和美元48分别在2020财年和2019财年达到100万。曾经有过不是2021财年、2020财年和2019年各财政年度的期票贴现。出售应收账款和信用证贴现的融资费用在随附的综合业务报表中计入利息支出，在列报的所有年度中都不是实质性的。
应收账款是扣除信贷损失准备净额列报的。29百万美元和美元302021年10月31日和2020年10月25日分别为百万。 每个财政年度信贷损失准备的变动情况如下：
202120202019
(单位：百万)
期初余额$30 $30 $33 
规定— — — 
扣除额1
(1)— (3)
期末余额$29 $30 $30 
_____________________________
1扣减主要是指由于应用公司客户和现金收款的总体风险较低而计入费用的信贷损失的释放。
 Applied主要向半导体和显示行业的制造商销售其产品。虽然Applied认为其信用损失备抵足够，并且代表了截至2021年10月31日的最佳估计，但它继续密切监控客户流动性以及行业和经济状况，这可能会导致Applied的估计发生变化。

Note 7 合同余额
合同资产主要来自转让给客户的货物的应收账款，其中付款条件是技术签字，而不仅仅是时间的推移。合同负债包括与收到的预付款和超过确认收入的账单有关的未履行的履约义务。APPLICATION的合同资产和负债在每个报告期结束时逐个合同在净头寸中报告。
合约资产一般分类为流动资产，并计入综合资产负债表内的其他流动资产。合约负债根据履行履约责任及预期确认相关收入的时间分类为流动或非流动。
82
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于各报告期末之合约结余如下：
2021年10月31日2020年10月25日
(单位：百万)
合同资产$201 $148 
合同责任$2,076 $1,321 
2021财年合同资产的增加主要是由于转移给客户的货物，而付款取决于技术签署，但在满足付款权条件后，合同资产重新分类为应收账款净额，抵消了这一增加。
2021财年，Applied确认收入约为美元1.0 截至2020年10月25日，与合同负债相关的10亿美元。合同负债的减少被产品和服务的新账单所抵消，这些产品和服务对客户的履行义务未得到履行，并且截至2021年10月31日尚未确认收入。
有几个不是2021财年和2020财年期间，Applied应收账款和合同资产确认的信用损失。
截至2021年10月31日，原估计期限为一年或一年以上的合同的剩余未履行义务金额约为美元779 百万，其中大约 43预计将在以下时间内识别%12月内确认，其余部分预计将在以下时间内确认 24几个月后。
Applied已选择可用的可行权宜方法，排除原预期期限为一年或以下的合同未履行的履行义务的价值。

附注8 资产负债表明细
 
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
盘存
客户服务备件$1,251 $1,270 
原料1,136 870 
在制品873 624 
成品1,049 1,140 
$4,309 $3,904 
 
成品库存中包括美元582021年10月31日为百万美元，16 截至2020年10月25日，在销售交易不符合注释1中规定的Applied收入确认标准的客户地点新引入的系统的价值为百万美元。成品库存包括美元380百万美元和美元416分别于2021年10月31日和2020年10月25日百万评估库存。

10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
其他流动资产
预付所得税和应收所得税$593 $162 
预付费用和其他793 602 
$1,386 $764 

83
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有用的生活10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：年)(单位：百万)
财产、厂房和设备、净值
土地和改善措施$334 $256 
建筑物和改善措施
3-30
1,780 1,655 
演示和制造设备
3-5
1,820 1,586 
家具、固定装置和其他设备
3-5
720 646 
在建工程326 237 
总财产、厂房和设备4,980 4,380 
累计折旧(3,046)(2,776)
$1,934 $1,604 
 
折旧费用为$345百万，$320百万美元和美元3062021财年、2020财年和2019财年分别为百万美元。
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
(单位：百万)
递延所得税和其他资产
非即期递延所得税$1,623 $1,711 
经营性租赁使用权资产294 252 
应收所得税和其他资产229 260 
$2,146 $2,223 

10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
应付账款和应计费用
应付帐款$1,472 $1,124 
薪酬和员工福利924 800 
保修242 201 
应付股息214 201 
应付所得税734 222 
其他应计税项24 33 
应付利息39 36 
经营租赁负债，流动73 64 
其他546 457 
$4,268 $3,138 

 
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
其他负债
固定福利计划和退休后福利计划$193 $241 
非流动经营租赁负债228 195 
其他271 226 
$692 $662 
84
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注9*业务合并
Kokusai电气公司
2019年6月30日，应用公司与国赛电气公司(Kokusai Electric Corporation)和KKR HKE Investment L.P.(KKR)订立股份购买协议(SPA)，为应用公司提供’s 收购国赛电机全部流通股。经随后修订的SPA于2021年3月19日终止。APPLICATION向KKR支付终止费#美元154在2021财年第二季度。

注10：一、二、二、三、三、五、五、三、五、三、三商誉、购买的技术和其他无形资产
商誉与购入的无形资产
应用的分配与采购收购有关的收购价格的方法是通过既定的和普遍接受的估值技术确定的。商誉是指购买价格超过分配给有形和可识别无形资产的金额减去承担的负债的总和。已应用将截至收购之日取得的资产(包括商誉)和承担的负债转让给一个或多个报告单位。通常，收购涉及单个报告单位，因此不需要将商誉分配给多个报告单位。如果在收购中获得的产品被分配给多个报告单位，商誉将作为收购价格分配过程的一部分分配给相应的报告单位。
商誉及购入的使用年限不定的无形资产不会摊销，但于每个财政年度第四季度及当事件或情况变化显示资产的账面价值可能无法收回时，会按年审核减值。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要做出重大判断，尤其是在新兴市场。在审核减值商誉时，应用首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。
在进行定性评估时，应用应用考虑业务状况及其他因素，包括但不限于(I)不利的行业或经济趋势、(Ii)可能影响未来经营业绩的重组行动及下调预测、(Iii)股价持续下跌及(Iv)整体财务表现及其他影响报告单位的事件。如果应用得出结论认为报告单位的公允价值更有可能少于其账面价值，则通过估计报告单位的公允价值并将其与其账面价值进行比较来进行量化减值测试。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，应用将记录相当于报告单位商誉的账面价值超出其公允价值的减值费用。
截至2021年10月31日，应用的报告部门包括半导体产品部门和成像和过程控制部门，这两个部门合并后形成了半导体系统报告部门、应用全球服务、显示和相邻市场以及记录在公司和其他项下的其他报告部门。
在2021财年第四季度，应用进行了一次定性评估，以测试其所有报告单位的减值商誉。应用认定其各报告单位的公允价值极有可能超过其各自的账面价值，且无需对其任何报告单位进行商誉减值量化测试。
对商誉和无形资产进行减值评估需要作出重大判断。如果未来业务状况发生变化，应用将被要求重新评估和更新其在未来减值分析中使用的预测和估计。如果这些未来分析的结果低于目前的估计，届时可能会产生重大减值费用。
85
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善意详情如下：
 10月31日，
2021		2020年10月25日
 (单位：百万)
半导体系统$2,207 $2,208 
应用全球服务1,032 1,018 
展示及毗邻街市199 199 
公司和其他41 41 
账面金额$3,479 $3,466 
Applied不时收购与Applied现有或新市场相关的公司。2021财年，善意增加美元13 百万美元主要是由于2021财年第一季度的收购，这对Applied的运营业绩并不重要。
Applied购买的技术和无形资产摘要如下：
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
购买技术，净值$46 $75 
无形资产--有限寿命、净值58 78 
总计$104 $153 

有限寿命购买的无形资产
在资产的估计经济寿命内使用直线方法对购买的有限寿命的无形资产进行摊销，范围为1至15好几年了。
当事件或环境变化显示资产组的账面价值可能无法收回时，应用评估长期资产的减值。应用根据资产预期产生的未贴现未来现金流量金额评估资产的公允价值，并在资产使用预期产生的估计未贴现未来现金流量加上出售资产的预期收益净额(如有)低于资产的账面价值时确认减值亏损。当应用确认减值时，应用根据贴现现金流量法将资产组的账面价值减至可比市价(如可用及适当)或其估计公允价值。
无形资产，如购买的技术，通常与企业收购相关地记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功和生命周期的预期的估计和判断。应用在每个报告期评估其无形资产的使用年限，以确定事件和情况是否需要修订剩余的摊销期限。此外，当事件或环境变化显示无形资产的账面价值可能无法收回时，应用审核无形资产的减值。管理层将这些指标视为实际产品验收与估计的重大差异、竞争和经济环境的变化、技术进步和成本结构的变化。

86
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有限年限无形资产的详细情况如下：
 
 2021年10月31日2020年10月25日
 购得
技术		其他
无形的
资产		总计购得
技术		其他
无形的
资产		总计
 (单位：百万)
账面总值：
半导体系统$1,476 $256 $1,732 $1,476 $256 $1,732 
应用全球服务35 44 79 35 44 79 
展示及毗邻街市163 38 201 163 38 201 
公司和其他13 16 29 13 16 29 
总账面金额$1,687 $354 $2,041 $1,687 $354 $2,041 
累计摊销：
半导体系统$(1,446)$(203)$(1,649)$(1,423)$(185)$(1,608)
应用全球服务(32)(44)(76)(31)(44)(75)
展示及毗邻街市(161)(38)(199)(157)(37)(194)
公司和其他(2)(11)(13)(1)(10)(11)
累计摊销$(1,641)$(296)$(1,937)$(1,612)$(276)$(1,888)
账面金额$46 $58 $104 $75 $78 $153 

各财年按分部划分的摊销费用详情如下：
202120202019
 (单位：百万)
半导体系统$41 $40 $43 
应用全球服务1 1 1 
展示及毗邻街市5 13 13 
公司和其他2 2 — 
总计$49 $56 $57 

每个财年的摊销费用计入以下类别：
202120202019
 (单位：百万)
产品销售成本$29 $37 $38 
研究、开发和工程1 1 1 
市场营销和销售19 18 18 
总计$49 $56 $57 
87
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截至2021年10月31日，未来预计摊销费用如下：
 摊销
费用
(单位：百万)
2022$33 
202320 
202417 
202515 
202615 
此后4 
总计$104 

附注11：10：00-11：00借贷便利和债务
循环信贷安排
2020年2月，应用签订了一份五年制 $1.530亿美元承诺与多家银行签订无担保循环信贷协议(Circle Credit Agreement)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求增加贷款金额，最高可达#美元500 总承担额不超过2.0200亿美元，取决于收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他惯例条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议规定，借款按应用所选择的两种利率中的一种计息，外加适用保证金，适用保证金因应用的公共债务信用评级而异。
不是截至2021年10月31日和2020年10月25日，循环信贷协议下的未偿还金额。
此外，应用公司与日本银行有循环信贷安排，根据该安排，它可以借入最高约#美元的贷款。70在任何时候都会达到1000万美元。应用的借款能力 在这些贷款下，贷款必须在提出借款请求时得到银行的批准，任何垫款都将按照以日元计价的银行最优惠参考利率计价。截至2021年10月31日和2020年10月25日，不是这些循环信贷安排下的未偿款项。
定期贷款和短期商业票据
于2019年8月，应用与一批贷款人订立定期贷款信贷协议(定期贷款信贷协议)，根据该协议，贷款人承诺向应用提供一笔最高达$2.0100亿美元用于部分融资应用公司计划收购国赛电机全部流通股，以支付相关交易费用和支出，并用于一般企业用途。于2021年3月，经其后修订的定期贷款信贷协议于SPA终止时，根据其条款自动终止。不是金额是根据定期贷款信贷协议借入的。
Applied拥有短期商业票据计划，根据该计划，Applied可以发行总额高达美元的无担保商业票据1.5 亿2021年10月31日和2020年10月25日，Applied 不是我没有任何未偿商业票据。
高级无担保票据
2020年5月，Applied发行美元750本金总额为1,000万美元1.750% 2030年到期的高级无担保票据和美元750本金总额为1,000万美元2.750% 2050年到期的高级无担保票据，以登记公开发行。2020年6月，Applied使用部分发行净收益赎回未偿美元6002,000,000美元本金总额2.625% 2020年10月1日到期的高级无担保票据和美元7502,000,000美元本金总额4.300% 2021年6月15日到期的高级无担保票据，总赎回价格为美元1.4 亿结果，Applied认可了一美元33 2020财年第三季度，这些高级无担保票据提前报废造成100万美元的损失。
88
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截至2021年10月31日和2020年10月25日的未偿债务如下：
 
本金金额
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020		有效
利率		利息
付款日期
 (单位：百万)  
长期债务：
3.9002025年到期的优先债券百分比
$700 $700 3.944%4月1日，10月1日
3.3002027年到期的优先债券百分比
1,200 1,200 3.342%4月1日，10月1日
1.7502030年到期的优先债券百分比
750 750 1.792%6月1日，12月1日
5.1002035年到期的优先债券百分比
500 500 5.127%4月1日，10月1日
5.8502041年到期的优先债券百分比
600 600 5.879%6月15日，12月15日
4.3502047年到期的优先债券百分比
1,000 1,000 4.361%4月1日，10月1日
2.7502050年到期的优先债券百分比
750 750 2.773%6月1日，12月1日
5,500 5,500 
未摊销折扣总额(14)(15)
未摊销债务发行成本总额(34)(37)
长期债务总额$5,452 $5,448 

附注：12：00-11：00租契
合同包含租赁，如果应用公司有权在一段时间内控制已确定资产的使用，以换取对价。已申请租赁某些设施、车辆和设备的不可取消经营租赁，其中许多包括续签的选项。合理确定将被行使的期权计入使用权资产和租赁负债的计算。应用的租约并不包含影响租约会计的剩余价值担保或重大限制。由于租约并无隐含利率，应用公司采用于租赁开始日期的递增借款利率，以计量使用权资产及负债。营运租赁费用一般按租赁期间的直线基础确认。
适用委员会选择了实用的权宜之计，将租赁和非租赁组成部分作为所有租赁的单一租赁组成部分进行核算。对于期限为一年或以下的租赁，应用选择不记录使用权资产或租赁负债，并在相关租赁付款到期时对其进行会计处理。
租赁费用和补充资料的构成如下： 
20212020
(In百万，百分比除外）
经营租赁成本$79 $69 
加权平均剩余租赁年限(年)5.15.2
加权平均贴现率1.7 %1.8 %
2019财年租金总支出为美元51百万美元。
有关租赁之补充现金流量资料如下：
20212020
(单位：百万)
为经营租赁支付的经营现金流$79 $70 
以经营性租赁负债换取的使用权资产$123 $156 
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截至2021年10月31日，租赁负债到期情况如下： 
 经营租约
财政(单位：百万)
2022$78 
202371 
202461 
202548 
202618 
此后39 
租赁付款总额315 
扣除计入的利息(14)
总计$301 


附注13-11：00-11：00遣散费及有关费用
2021财年分流计划
在2021财年第一季度，应用颁布了一项遣散费计划，以重新调整员工队伍。根据这一计划，应用公司实施了一次性自愿退休计划和其他裁员行动。自愿退休计划适用于某些符合最低年龄和服务年限要求以及其他特定业务标准的美国员工。本计划项下的付款在终止时支付，相关费用未分配给各分部。此外，应用公司还在全球范围内实施了展示和相邻市场业务的其他裁员行动。这些费用被记录在展示和相邻市场部分。
2021财年，Applied确认美元157 与2021财年遣散计划相关的遣散费和相关费用，其中美元17 截至2021年10月31日，仍有000万美元未偿还。
按分部划分的遣散费及相关费用如下：
2021
(单位：百万)
展示及毗邻街市$8 
公司和其他149 
总计$157 
上述与2021财政年度离职计划有关的遣散费和相关费用准备金变动如下：
 遣散费及相关费用准备金
(单位：百万)
2020年10月25日的余额$— 
遣散费准备金158 
遣散费准备金的调整
(1)
储备的消耗(140)
截至2021年10月31日的余额$17 
90
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附注14 股东权益、综合收益与股权薪酬
累计其他综合收益(亏损)
累计其他综合收入(AOCI)除税后各部分的变化如下：
投资未实现收益(亏损)，净额符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)固定福利计划和退休后福利计划累计折算调整总计
(单位：百万)
2018年10月28日余额
$7 $(9)$(137)$14 (125)
采用新会计准则（a）(17)— — — (17)
重新分类前的其他综合收益(亏损)22 (10)(57)(1)(46)
从AOCI中重新分类的金额(1)3 6 — 8 
其他综合收益(亏损)，税后净额21 (7)(51)(1)(38)
2019年10月27日余额
$11 $(16)$(188)$13 $(180)
重新分类前的其他综合收益(亏损)16 (115)(21)— (120)
从AOCI中重新分类的金额(7)(2)10 — 1 
其他综合收益，税后净额9 (117)(11)— (119)
2020年10月25日的余额
$20 $(133)$(199)$13 $(299)
重新分类前的其他综合收益(亏损)(14)28 20 — 34 
从AOCI中重新分类的金额(7)2 10 — 5 
其他综合收益(亏损)，税后净额(21)30 30 — 39 
2021年10月31日的余额
$(1)$(103)$(169)$13 $(260)
(a)- 代表与采用会计准则更新（ASO）2016-01相关的重新分类调整 金融工具-总体（子主题825-10）：金融资产和金融负债的确认和计量.
2020财年符合现金流对冲资格的衍生工具未实现损失的税收影响为美元33 万2021、2020和2019财年，从AOCI重新分类的金额对净收入的税务影响并不重大。
股票回购计划
2021年3月，Applied董事会批准了一项普通股回购计划，授权美元7.5 10亿美元的回购，补充了先前存在的美元6.02018年2月批准10亿美元授权。截至2021年10月31日，约为美元5.0根据回购计划，未来的股票回购仍有10亿美元可供使用。
下表汇总了应用在每个会计年度的股票回购：
202120202019
 (单位：百万，每股除外)
回购的普通股股份28 12 60 
购回股票成本$3,750 $649 $2,403 
每股平均支付价格$134.03 $56.32 $39.86 
采用先进先出(FIFO)法，按成本法记录库存股购买情况。在库存股重新发行时，超出收购成本的金额将计入额外的实收资本。如应用以低于其收购成本的金额重新发行库存股，而与先前的库存股交易相关的额外实收资本不足以弥补收购成本与再发行价格之间的差额，则该差额将计入留存收益。
91
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分红
在2021财年，应用的董事会宣布了一次季度现金股息，为$0.22每股和三个季度的现金股息$0.24每股。在2020财年，应用的董事会宣布了一次季度现金股息，为$0.21每股和三个季度的现金股息$0.22每股。在2019财年，应用公司董事会宣布了一项季度现金股息为$0.20每股股息和三次季度现金股息，金额为$0.21每股1美元。在2021财年、2020财年和2019财年支付的股息总额为838百万，$787百万美元和美元771分别为100万美元。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于应用的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合应用的股东最佳利益的决定。
基于股份的薪酬
应用有一个股东批准的股权计划，即员工股票激励计划(ESiP)，该计划允许向员工授予基于股票的奖励，包括股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票单位和绩效单位。此外，该计划规定自动向非雇员董事授予限制性股票单位，并允许向非雇员董事和顾问授予基于股份的奖励。在某些情况下，如果应用的控制权发生变化，根据该计划作出的基于股票的奖励可能会受到加速归属的限制。2021年3月11日，应用的股东批准了对ESiP的修订和重述，其中增加了102000万股，相当于授权发行的应用普通股股数。
此外，在2021年9月1日之前，应用曾二员工股票购买计划(ESPP)、一通常适用于美国员工(美国ESPP)，第二种适用于国际子公司(Offshore ESPP)，使符合条件的员工能够购买应用普通股。2021年3月11日，应用的股东批准了美国ESPP(修订后的综合ESPP)的修正案和重述。综合ESPP根据其条款于2021年9月1日(生效日期)生效，并对美国ESPP进行了修改，其中包括：(I)将离岸ESPP并入为子计划，以及(Ii)增加11.32000万股，相当于授权发行的应用普通股股数。离岸ESPP作为一项独立计划于生效日终止。
适用于与股权奖励和ESPP股票相关的确认的基于股份的薪酬支出。以股份为基础的薪酬对每个财政年度的经营业绩和相关税收优惠的影响如下：
 
202120202019
 (单位：百万)
产品销售成本$118 $103 $89 
研究、开发和工程129 116 99 
市场营销和销售43 36 31 
一般和行政56 52 44 
基于股份的总薪酬$346 $307 $263 
确认的所得税优惠$43 $39 $37 
与仅受基于时间的归属要求、减去预期没收的基于股份的奖励相关的成本，按直线原则在奖励的整个奖励服务期内确认。授予某些高管的基于股票的奖励允许在根据年龄和服务年限符合条件的退休情况下部分加速授予。以业绩为基础的股权奖励的相关成本，包括业绩和市场目标，在服务期内的每一批都予以确认。与业绩目标有关的股权奖励的费用是基于对实现适用业绩目标的可能性的评估。对于基于市场目标的股权奖励，成本是根据以下假设确认的100完成目标的百分比。
截至2021年10月31日，应用拥有$512与授予基于股票的奖励和根据应用的ESPP发行的股票有关的未确认补偿支出总额，减去估计没收后的净额，将在加权平均期间确认2.5好几年了。截至2021年10月31日，有351,000,000股可供根据《员工持股计划》授予以股份为基础的奖励的股份，以及额外16根据Omnibus ESPP可供发行的股票数量为100万股。
92
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股票期权
股票期权是在未来日期购买应用普通股的权利。每个股票期权的行权价格等于授予之日应用普通股的公平市场价值。期权通常被授予三至四年，以承授人在应用公司的持续服务为限，直至预定归属日期为止，并不迟于七年了从授予之日起。有几个不是2021财年、2020财年和2019财年授予的股票期权。在2021财年结束时，没有未偿还的股票期权。
限制性股票单位、限制性股票、业绩份额单位和业绩单位
限制性股票单位在一对一的基础上归属时转换为应用普通股。限制性股票与应用普通股的其他已发行和流通股具有相同的权利，但这些股票通常没有分红的权利，在授予之前以托管形式持有。业绩股份单位及业绩单位是指在业绩目标及/或应用公司董事会人力资源及薪酬委员会所确立的其他归属标准得以达成或以其他方式归属的情况下，以一对一的方式向承授人支付的奖励，通常为应用公司普通股的股份。限制性股票单位、限制性股票、绩效股票单位和绩效单位通常归属于三至四年授予通常取决于受赠人在应用公司的持续服务，在某些情况下，还必须实现特定的业绩目标。与以服务为基础的奖励相关的补偿支出采用授予日应用普通股的公平市场价值确定，补偿支出在归属期间确认。
在2021财政年度、2020财政年度和2019年财政期间，某些执行干事被授予奖励，这些奖励取决于实现某些级别的具体业绩目标。
某些奖励取决于相对于由标准普尔500指数成份股公司组成的同行集团，实现调整后营业利润率的目标水平和总股东回报(TSR)的目标水平。将对每个指标进行加权50%，并将在三年制句号。之后可全数归属的股份数量三年范围从0%至200目标金额的%。这些奖励只有在业绩目标实现时才有资格授予，并且只有在受赠人在每个适用的归属日期之前仍受雇于应用公司时才有资格授予，但须根据年龄和服务年限进行合格退休。这些奖励规定了根据在结束时的实际表现支付的部分三年制在符合条件的退休情况下的绩效期限。
在2021财年，某些高管还获得了基于业绩的非经常性长期奖励，这些奖励取决于应用的绝对TSR目标水平的实现。只有在达到TSR目标水平的情况下，这些奖项才有资格授予五年制在履约期内，受赠人只有在2025年10月归属日之前仍受雇于应用公司时才会受雇，除非发生无故、死亡或控制权变更后非自愿终止雇用的情况。之后可全数归属的股份数量五年范围从0%至200目标金额的%。
受调整后营业利润率目标水平限制的部分奖励的公允价值在授予之日估计。如果在绩效期间结束时未达到绩效目标，则不确认任何薪酬支出，并冲销以前确认的任何薪酬支出。预期成本基于可能授予的赔偿金部分，并在服务期内反映，并在估计的没收金额中减去。
在授予之日，使用蒙特卡洛模拟模型估计受相对TSR或绝对TSR目标水平制约的部分奖励的公允价值。薪酬费用是根据以下假设确认的100TSR目标的实现百分比，即使TSR的阈值水平从未达到，也不会逆转，并反映在服务期内，并减少估计的损失。
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以下是Applied股权薪酬计划下的限制性股票单位、限制性股票、绩效股票和绩效单位的变化摘要：
股票加权
平均值
授予日期
公允价值		加权
平均值
剩余
合同期限		集料
固有的
价值
 (单位：百万，每股除外)
2018年10月28日未归属的限制性股票单位、限制性股票、绩效股票和绩效单位
18 $32.64 2.0年份$600 
授与8 $36.00 
既得(7)$28.41 
取消(1)$34.59 
2019年10月27日未归属的限制性股票单位、限制性股票、绩效股票和绩效单位
18 $35.78 2.1年份$985 
授与6 $53.89 
既得(8)$31.25 
取消(1)$42.61 
2020年10月25日的非既有限制性股票单位、限制性股票、业绩股份和业绩单位
15 $45.36 2.2年份$914 
授与5 $92.04 
既得(6)$43.11 
取消(1)$59.41 
截至2021年10月31日的非既有限制性股票单位、限制性股票、业绩股份和业绩单位
13 $63.29 2.2年份$1,752 
未归属的限制性股票单位、限制性股票、预期归属的业绩股和业绩单位13 $63.37 2.0年份$1,724 
于二零二一年十月三十一日， 1.2根据特定水平的指定绩效目标的实现，可以获得数百万个额外的绩效奖励。
员工购股计划
根据综合ESPP，几乎所有员工都可以通过工资扣除以相当于 85适用普通股在每次开始或结束时公平市值中较低者的百分比 6- 一个月的购买期，受一定限制。已申请发布 32021财年百万股， 3 2020财年的百万股以及 4 根据ESPP，2019财年将持有100万股股票。补偿费用使用布莱克-斯科尔斯模型下员工购买权的公允价值计算。 下表概述了模型中使用的基本假设：
 
202120202019
ESPP：
股息率0.72 %1.41 %1.99 %
预期波动率41.3 %48.2 %35.5 %
无风险利率0.05 %0.58 %2.21 %
预期寿命(年)0.50.50.5
加权平均估计公允价值$33.77$17.30$10.61

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附注15：00：00：00：00员工福利计划
员工奖金计划
Applied拥有各种员工奖金计划。酌情奖金计划规定将一定比例的税前收入分配给未参与其他基于绩效的激励计划的Applied员工，最高可达合格薪酬的百分比。其他计划根据盈利能力和/或其他指定绩效标准的实现，为Applied的高管和其他主要贡献者提供奖金。这些计划下的2021、2020和2019财年费用为美元631百万，$471百万美元和美元292分别为100万美元。
员工储蓄和退休计划
Applied的员工储蓄和退休计划（401（k）计划）符合《国内税收法》（以下代码）第401（a）和（k）条的规定。符合条件的员工可以在税前和罗斯基础上根据401（k）计划缴纳工资延期和补税，但须遵守该守则规定的年度金额限额。应用匹配 100截至第一次缴款的参与人薪金和（或）罗斯递延缴款的百分比 3合资格供款的百分比，然后 50每一美元的百分比， 4%和6合资格供款的百分比。已申请的基金没有对参与者作出的任何追赶贡献作出相应贡献。受雇于应用公司或其任何附属公司的计划参与者成为100%归属于其已申请的配对供款账户余额。根据401(K)计划，应用的匹配供款约为#美元。612021财年，百万美元522020财年百万美元和美元492019财年的百万。

外国子公司的固定福利养老金计划和其他退休后福利
应用的几家海外子公司已经制定了固定福利养老金计划，覆盖了几乎所有符合条件的员工。这些计划下的福利通常以服务年限和最终平均薪酬水平为基础。这些计划按照适用的当地法规和做法进行管理。将其中某些计划的资金存入保险公司、养老金受托人、政府管理的账户，和/或在其综合财务报表上计入福利义务中未出资部分的费用。Appled的做法是为各种养恤金计划提供资金，数额足以满足适用的地方政府监督和税务当局确定的最低要求。根据计划的设计、当地习俗和市场情况，计划的负债可能超过合格的计划资产。该等计划的预计福利负债总额与计划资产总额之间的差额已记作负债，并计入综合资产负债表内的其他负债及应计开支。

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每个财政年度的福利债务和计划资产（包括退休后福利）变动情况汇总如下：
 
202120202019
 (以百万美元为单位，除1%外)
预计福利债务的变化
开始预计福利义务$674 $617 $524 
服务成本15 13 11 
利息成本8 8 10 
计划参与者的缴费1 1 1 
精算(收益)损失(1)6 84 
聚落— — (1)
外币汇率变动3 33 (5)
已支付的福利(15)(10)(8)
图则修订及其他调整— 6 1 
终止预计福利义务$685 $674 $617 
终止累积福利义务$626 $627 $578 
确定福利义务的假设范围
贴现率
0.6% - 6.6%
0.4% - 6.5%
0.5% - 3.1%
补偿增值率
2.4% - 10.0%
2.3% - 10.0%
2.3% - 3.6%
计划资产变动
计划资产期初公允价值$431 $409 $365 
计划资产回报率49 — 30 
雇主供款22 12 27 
计划参与者的缴费1 1 1 
外币汇率变动3 19 (5)
聚落— — (1)
已支付的福利(15)(10)(8)
计划资产的期末公允价值$491 $431 $409 
资金状况$(194)$(243)$(208)
在综合资产负债表中确认的金额
非流动资产$1 $— $5 
流动负债(2)(2)(1)
非流动负债(193)(241)(212)
总计$(194)$(243)$(208)
在下一会计期间从累计其他综合亏损转为净定期收益成本的估计摊销
精算损失$11 $14 $12 
以前的服务积分— — — 
总计$11 $14 $12 
在累计其他全面损失中确认的金额
净精算损失$200 $242 $226 
以前的服务积分1 — — 
总计$201 $242 $226 
计划的预计福利义务超过计划资产的计划
预计福利义务$472 $674 $424 
计划资产的公允价值$277 $431 $211 
累积养恤金债务超过计划资产的计划
累积利益义务$413 $627 $385 
计划资产的公允价值$277 $431 $211 
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20212020
计划资产再分配-
股权证券35 %38 %
债务证券33 %43 %
保险合同23 %9 %
其他投资9 %10 %
下表汇总了计划资产的期末公允价值：
 2021年10月31日2020年10月25日
 第1级二级第三级总计第1级二级第三级总计
 (单位：百万美元)
股权证券$137 $— $— $137 $103 $— $— $103 
债务证券79 — — 79 72 — — 72 
保险合同— — 110 110 — — 39 39 
其他投资— 17 — 17 — 16 — 16 
现金2 — — 2 2 — — 2 
按公允价值计算的总资产$218 $17 $110 345 $177 $16 $39 232 
按资产净值计量的资产146 199 
总计$491 $431 

下表列出了每个财政年度在第三级文书中的活动：
20212020
 (单位：百万)
年初余额$39 $36 
采购、销售、结算、净额72 1 
货币影响(1)2 
年终余额$110 $39 
应用的固定收益计划的投资策略是以审慎的方式投资计划资产，保持良好的多元化投资组合，长期目标是在计划到期时履行计划的义务。资产配置决策通常由计划受托人做出，并由应用的国际养老金委员会提供意见。Appled的资产配置战略纳入了足够的股权敞口，以使计划受益于股票相对于计划负债预期更好的长期表现。应用保留投资经理，在适当的情况下，管理计划的资产。投资经理的业绩由计划受托人在当地投资顾问的协助下监测。投资经理在计划受托人制定的指导方针下作出投资决定。风险管理做法包括跨资产类别和投资风格的多元化，以及定期向目标资产配置范围进行再平衡。投资经理可以使用衍生工具进行有效的投资组合管理。
 
97
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每一财政年度的定期福利净成本构成部分和用于计算定期福利净成本的加权平均假设摘要如下：
 
202120202019
 (单位：百万，百分比除外)
净定期收益成本的构成
服务成本$15 $13 $11 
利息成本8 8 10 
计划资产的预期回报(21)(22)(20)
精算损失摊销和先前服务贷项14 12 7 
定期净收益成本$16 $11 $8 
加权平均假设
贴现率1.18 %1.23 %1.98 %
预期长期资产回报率4.80 %5.10 %5.40 %
补偿增值率2.74 %2.69 %2.74 %
资产返还假设是根据精算和统计方法，通过分析与每个计划生效的国家和适用于相应计划的投资有关的长期历史数据而得出的。每个计划的贴现率是参考优质公司债券的适当基准收益率计算出来的，考虑到计划债务和相关基准收益率的大致期限。
养恤金计划和退休后计划未来十个财政年度的预期养恤金支付如下：
 福利和付款
(单位：百万)
2022$11 
202313 
202415 
202514 
202615 
2027-203199 
总计$167 
预计2022财年公司对这些计划的贡献约为美元7百万美元。
高管延期薪酬计划
申请赞助商 二没有资金的递延补偿计划、执行递延补偿计划(前身EDCP)和2016年递延补偿计划(2016 DCP)(以前称为2005年执行递延补偿计划)，根据这些计划，某些员工可以选择递延其下一年的部分合格收入。前身EDCP于2004年12月31日被冻结，因此在该日期之后不能根据该计划进行新的延期，该计划将有资格根据《法典》第409a节获得“祖父”救济。前身EDCP参与者账户继续根据该计划维持，并记入被视为利息的贷方。2016年DCP最初由应用于2005年1月1日起实施，并于2015年10月12日修订和重述，旨在遵守《准则》第409A节的要求。此外，由于收购瓦里安，应用软件还发起了一项不受限制的递延补偿计划。所有计划的应付款项，包括应计视为利息，总额为#美元。206百万美元和美元151于2021年10月31日和2020年10月25日分别为百万，已计入合并资产负债表的其他负债。

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附注16：00-11：00所得税
每个财政年度的所得税前收入构成如下：
 
202120202019
 (单位：百万)
美国$512 $92 $363 
外国6,259 4,074 2,906 
$6,771 $4,166 $3,269 
每个财政年度所得税准备金的组成部分如下：
202120202019
 (单位：百万)
当前：
美国$462 $196 $240 
外国344 263 260 
状态17 20 12 
823 479 512 
延期：
美国(3)(3)8 
外国67 76 46 
状态(4)(5)(3)
60 68 51 
$883 $547 $563 
以下是每个财年美国联邦法定所得税税率和应用公司实际有效所得税税率之间的对账：
 
202120202019
按美国法定税率计提的税收拨备21.0 %21.0 %21.0 %
按不同税率征税的外国业务的影响(7.0)(5.9)(5.9)
前几年未确认税收优惠的变化
0.2 0.5 2.6 
前几年所得税申报决议
(0.1)(1.0)(0.1)
研究和其他税收抵免(0.9)(1.3)(1.1)
其他(0.2)(0.2)0.7 
13.0 %13.1 %17.2 %
在税法之前，美国没有为某些被认为是无限期再投资的未汇回收入提供所得税。所有未汇回的收入现在都要缴纳所得税。
Appled 2021财年的有效税率略低于2020财年，主要是由于较低税收管辖区的税前收入比例较高，但被前几年所得税申报的决议部分抵消。2020财年的有效税率低于2019财年，主要是由于不确定税收拨备的变化导致税收支出同比下降，税收抵免的税收优惠增加，以及超额股票补偿税收优惠增加。这一好处部分被2020财年不确定的税收状况的不利解决所抵消。
2019年6月14日，美国政府发布的法规显著影响了如何解读《减税和就业法案》(Tax Act)中的全球无形低税收入(GILTI)条款。因此，应用公司取消了#美元的税收优惠。962019财年第三季度实现的1000万美元，2019财年上半年已经实现。可以选择一种会计政策，将GILTI应税收入的临时差异在发生时作为当期费用处理(期间成本法)，或将这些金额计入递延税额(递延法)。应用了期间成本法。
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在美国法定所得税税率和有效所得税税率之间的对账中，按不同税率征税的海外业务的影响表示按美国联邦法定所得税税率计提的所得税拨备与记录的所得税拨备之间的差额，差额以全球所得税前收入的百分比表示。这一效应与法定税率较低的司法管辖区的税前收入的税收效应有很大关系。对有效税率影响最大的海外业务是在新加坡。新加坡2021财年的法定税率为17%。应用公司已获得2025财年到期的有条件减税，不包括潜在的续签，并受应用公司预计将遵守的某些条件的限制。这些税率所产生的税收优惠为：370百万或$0.40每股摊薄股份及$215百万或$0.23分别为2021财年和2020财年的每股稀释后收益。
递延税项资产和负债因资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异而产生的估计未来税项影响而确认。递延税项资产也确认为净营业亏损和税收抵免结转。递延税项资产在预期不会变现的情况下，由估值拨备抵销。递延所得税资产和负债的组成部分如下： 
10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
递延税项资产：
坏账准备$4 $4 
库存准备金和基差112 119 
安装和保修保留29 14 
无形资产1,281 1,355 
应计负债31 24 
递延收入25 32 
税收抵免369 326 
递延补偿133 130 
基于股份的薪酬34 30 
租赁责任61 55 
其他89 96 
递延税项总资产2,168 2,185 
估值免税额(361)(314)
递延税项资产总额1,807 1,871 
递延税项负债：
固定资产(93)(76)
使用权资产(62)(54)
未分配外汇收入(37)(39)
递延税项负债总额(192)(169)
递延税项净资产$1,615 $1,702 
估值备抵被记录以反映可能无法实现的递延所得税资产净额的估计金额。 估值拨备于各财政年度之变动如下：
202120202019
(单位：百万)
期初余额$314 $257 $230 
增加47 57 27 
减少— — — 
期末余额$361 $314 $257 
100
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截至2021年10月31日，Applied拥有州研发税收抵免结转额为美元369百万美元，包括$345百万积分结转到用完为止，以及$20百万美元结转用于15并于2033财年开始到期。更有可能的是，扣除估值津贴后，所有的税收抵免结转都将得到利用。
Applied维持不确定税务状况的负债。这些负债涉及相当大的判断和估计，并根据可用的最佳信息持续监控。未确认税收福利总额被分类为应付非流动所得税或递延所得税资产的减少。 每个财政年度未确认税收优惠总额的期初余额和期末余额的对账如下： 
202120202019
 (单位：百万)
未确认税收优惠总额期初余额$496 $845 $374 
与税务机关达成和解— (446)(1)
诉讼时效的失效(4)(3)(2)
增加本年度的税务头寸26 44 33 
前几年税收状况的增加23 91 441 
前几年的纳税状况减少(4)(35)— 
未确认税收优惠总额期末余额$537 $496 $845 
2020财年，Applied解决了新加坡与2012财年至2019财年相关的税务审计，额外缴纳税款美元72 百万美元，未来减税额减少美元374 万这些和解方案的税收费用影响为美元26 万2019财年，由于与税务机关达成和解，Applied支付了一笔微不足道的金额。
往年税收状况增加美元441 2019财年百万包括采用会计的影响 标准更新2016-16所得税（主题740）：实体内部资产转让（库存以外）. 2021、2020和2019财年未确认税收优惠的利息和罚款的税收费用为美元14百万，$24百万美元和美元24百万，分别。2021、2020和2019财年的利息和罚款所得税负债为美元88百万，$74百万美元和美元50应缴税额分别为100万美元，并归类为应缴非当期所得税。
2021、2020和2019财年未确认税收优惠余额中包括美元442百万，$410百万美元，以及$758如果确认，将影响实际税率的税收优惠分别为100万美元。
申请人的纳税申报表仍需接受税务当局的审查。其中包括2015财年及以后年份的美国纳税申报表，以及2011财年及以后年份的外国纳税申报表。
所得税审查的解决时间以及可能成为结算过程一部分的各种税款缴纳的金额和时间高度不确定。这可能会导致Applied的财务状况和运营结果波动。Applied全年继续与各个税务当局进行谈判。

附注17 保证、保证、承诺和或有事项    
保修
每个财政年度的保修准备金变动情况如下： 

202120202019
 (单位：百万)
期初余额$201 $196 $208 
关于保证的规定223 165 148 
与先前存在的保修相关的准备金变化9 2 7 
储备的消耗(191)(162)(167)
期末余额$242 $201 $196 
 
101
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合并财务报表附注--(续)
应用产品通常有保修期 12-安装后的一个月内。保修估计费用的拨备在确认收入时入账。部件和人工包含在保修协议的条款中。保修条款是根据产品、配置和地理区域的历史经验制定的。季度保修消耗通常与前四个季度的销售额相关，季度保修准备金通常与本季度的销售额相关。
担保
在正常业务过程中，应用就其或其附属公司发起的某些交易向第三方提供备用信用证或其他担保工具。截至2021年10月31日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为$500百万美元。APPLICATION并无记录任何与该等担保协议有关的负债，而该等负债只是就所担保的相关交易作出适当会计处理所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前掌握的信息，根据这些担保协议，可能需要支付任何金额。
应用银行还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2021年10月31日，应用已向银行提供了约美元的母公司担保。144百万美元用于支付这些安排。
法律事务
应用软件不时收到第三方(包括客户和供应商)的通知，要求应用软件赔偿、诉讼支持、支付款项或其他与针对其提出的索赔相关的诉讼。此外，应用软件不时收到第三方的通知，声称应用软件可能或正在侵犯或滥用其知识产权或其他权利。在正常业务过程中出现的各种其他法律程序、监管调查或调查，以及声称和非声称的索赔。 
虽然上述事项、索赔及法律程序的结果不能肯定地预测，但应用并不认为任何结果会对其综合财务状况或经营结果产生重大影响。

附注18：00-11：00行业细分运营
应用的%s三可报告的部门包括：半导体系统、应用全球服务以及展示和邻近市场。根据会计文献的定义，应用的首席运营决策者被确定为总裁和首席执行官，他负责审查经营业绩，以做出关于整个公司的资源分配和业绩评估的决策。部门信息是根据应用截至2021年10月31日的管理组织结构和每个部门的独特性质呈现的。这一内部财务结构的未来变化可能会导致应用公司的可报告部门发生变化。
半导体系统公司报告的部门包括用于蚀刻、快速热处理、沉积、化学机械平坦化、计量和检验、晶片封装和离子注入的半导体资本设备。
应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和工厂的性能和生产率，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。
显示器和邻近市场部门包括制造液晶显示器（LCD）、有机发光二极管（OLED）、设备升级和电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、智能手机和其他面向消费者的设备的其他显示技术的产品。
每个运营部门都是单独管理的，并有单独的财务业绩，由应用的首席运营决策者进行审查。每个可报告的部门包含特定部门独有的密切相关的产品。分部营业收入是根据应用公司首席运营决策者使用的内部业绩衡量标准确定的。首席运营决策者不使用总资产信息来评估运营部门。
应用直接从其内部管理报告系统中得出分部结果。用于得出可报告分部结果的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。管理层根据订单、净销售额和营业收入等几个指标衡量每个可报告部门的业绩。管理层使用这些结果来评估每个可报告细分市场的绩效，并向其分配资源。
102
目录表
应用材料公司
合并财务报表附注--(续)
公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及组件的产品收入及产品销售成本，以及若干未分配至其须呈报分部并在公司层面单独管理的营运开支。这些运营费用包括与基于股份的薪酬有关的成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源以及研究、开发和工程职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用不会将重组、遣散费和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。该部门的营业收入还不包括利息收入/支出以及其他财务费用和所得税。管理层在衡量可报告分部的业绩时不考虑未分配成本。
截至每个财政年度结束时，每个可报告分部的信息如下：
 
净销售额运营中
收入(亏损)		折旧/
摊销		资本
支出		应收帐款盘存
 (单位：百万)
2021:
半导体系统$16,286 $6,311 $194 $228 $3,886 $2,586 
应用全球服务5,013 1,508 32 29 922 1,561 
展示及毗邻街市1,634 314 27 32 207 153 
公司和其他130 (1,244)141 379 (62)9 
总计$23,063 $6,889 $394 $668 $4,953 $4,309 
2020:
半导体系统$11,367 $3,714 $219 $226 $2,061 $2,139 
应用全球服务4,155 1,127 34 30 764 1,545 
展示及毗邻街市1,607 291 31 29 179 195 
公司和其他73 (767)92 137 (41)25 
总计$17,202 $4,365 $376 $422 $2,963 $3,904 
2019:
半导体系统$9,027 $2,464 $202 $168 $1,543 $1,703 
应用全球服务3,854 1,101 25 47 790 1,535 
展示及毗邻街市1,651 294 22 43 246 214 
公司和其他76 (509)114 183 (46)22 
总计$14,608 $3,350 $363 $441 $2,533 $3,474 
半导体系统和显示器及邻近市场的收入在某个时间点确认。应用全球服务收入在某个时间点确认备件和设备等有形商品，并在一段时间内确认服务协议。随时间推移确认的大部分收入是在合同生效后12个月内确认的。
2021财年的营业收入（损失）包括注释13“遣散费和相关费用”中讨论的遣散费和相关费用以及注释9“业务合并”中讨论的交易终止费。
按最终用途划分的半导体系统公司在所示时期的净销售额如下：
202120202019
铸造、逻辑和其他60 %59 %52 %
动态随机存取存储器(DRAM)19 %20 %22 %
闪存21 %21 %26 %
100 %100 %100 %
103
目录表
应用材料公司
合并财务报表附注--(续)
“公司”和“其他”中包括的对账项目如下：
202120202019
 (单位：百万)
未分配的净销售额$130 $73 $76 
销售产品的未分配成本和费用(725)(533)(322)
基于股份的薪酬(346)(307)(263)
遣散费及相关费用(149)— — 
交易终止费(154)— — 
总计$(1,244)$(767)$(509)
对于地域报告，按地理位置划分的收入由产品运往的客户设施的位置确定。长期资产主要由不动产、厂房和设备组成，并归因于其所在的地理位置。 截至每个财政年度，按地理区域划分的净销售额和长期资产如下：
 
202120202019
 (单位：百万)
净销售额：
美国$2,038 $1,619 $1,871 
中国7,535 5,456 4,277 
韩国5,012 3,031 1,929 
台湾4,742 3,953 2,965 
日本1,962 1,996 2,198 
欧洲1,097 736 820 
东南亚677 411 548 
美国以外地区的合计21,025 15,583 12,737 
合并合计$23,063 $17,202 $14,608 

10月31日，
2021		十月二十五日，
2020
 (单位：百万)
长期资产：
美国$1,965 $1,628 
中国10 14 
韩国16 21 
台湾62 59 
日本9 16 
欧洲12 21 
东南亚13 18 
美国以外地区的合计122 149 
合并合计$2,087 $1,777 

以下客户至少占Applied每个财年净销售额的10%，这些客户涉及多个可报告部门的产品和服务：
202120202019
三星电子股份有限公司。20 %18 %*
台积电有限公司15 %18 %14 %
英特尔公司**12 %
______________________________
* 低于10%
104
目录表

展品索引

这些展品按照S-K规则第601项《展览表》进行编号：
 
以引用方式并入
展品编号：描述表格文件编号证物编号：提交日期
2.1
Applied Matters，Inc.、Inc.、之间于2021年1月1日对股份购买协议进行了修订国际电气株式会社和KKR HKE Investment LP
8-K000-069202.11/4/2021
3.1
修订和重述的《应用材料公司注册证书》，修订和重述至2020年3月16日
8-K000-069203.13/16/2020
3.2
经修订和重述的Applied Matters，Inc.章程，修订和重述至2021年12月3日
8-K000-069203.112/8/2021
4.1
契约，日期为2011年6月8日，由应用材料公司和美国银行全国协会作为受托人签署
8-K000-069204.16/10/2011
4.2
第一补充契约，日期为2011年6月8日，由应用材料公司和美国银行全国协会作为受托人。
8-K000-069204.26/10/2011
4.3
第二次补充契约，日期为2015年9月24日，由应用材料公司和美国银行全国协会作为受托人
8-K000-069204.19/24/2015
4.4
第三补充契约，日期为2017年3月31日，由应用材料公司和美国银行全国协会作为受托人
8-K000-069204.13/31/2017
4.5
第四次补充契约，日期为2020年5月29日，由应用材料公司和美国银行全国协会提供，并在两者之间
8-K000-069204.15/29/2020
4.6
根据1934年证券交易法第12条注册的注册人证券的描述
10-K000-069204.612/11/2020
10.1
Applied Matters，Inc.之间的赔偿协议形式和非雇员董事
10-K000-0692010.441/31/2000
10.2
Applied Matters，Inc.之间的赔偿协议形式及其某些官员
10-K000-0692010.461/31/2000
10.3
应用材料公司利润分享计划(爱尔兰)
S-8333-450114.11/27/1998
10.4*
应用材料公司修订和重述搬迁政策
8-K000-0692010.4610/31/2005
10.5*
应用材料.2008年12月18日修订和重述的员工经济援助计划
10-Q000-0692010.583/3/2009
10.6
应用材料利润分享计划修订契据，日期为2006年2月至7日，以修订其下的信托契据第220条
10-K000-0692010.4812/12/2008
10.7
应用材料利润分成计划修订契据，日期为2006年2月至7日，以修订该契据下信托契据附表1内合资格雇员的定义。
10-K000-0692010.4912/12/2008
10.8*
根据修订和重述的应用材料公司员工股票激励计划使用的限制性股票单位协议的格式
10-Q000-0692010.35/27/2021
10.9*
用于修订和重述应用材料公司员工股票激励计划的非员工董事限制性股票单位协议的格式
10-Q000-0692010.45/27/2021
10.10*
Applied Matters，Inc.下使用的某些高管绩效股份协议形式员工股票激励计划
10-Q000-0692010.32/25/2021
10.11*
在修订和重述的应用材料公司员工股票激励计划下使用的限制性股票协议格式
10-Q000-0692010.38/23/2012
105
目录表

以引用方式并入
展品编号：描述表格文件编号证物编号：提交日期
10.12*
应用材料公司员工购股计划，2021年9月1日生效
8-K000-0692010.23/16/2021
10.13*
2013年8月14日，应用材料公司和加里·E·迪克森之间的聘书
10-Q000-0692010.28/22/2013
10.14*
适用于经修订的应用材料公司员工股票激励计划的员工非限制性股票期权协议格式
10-Q000-0692010.48/22/2013
10.15*
经修订的应用材料公司员工股票激励计划下使用的绩效单位协议格式
10-Q000-0692010.22/20/2014
10.16*
长期外派谅解书形式
10-K000-0692010.4912/17/2014
10.17*
应用材料公司应用激励计划，修订并重述，2014年10月27日生效
10-Q000-0692010.42/19/2015
10.18*
应用材料公司2016延期补偿计划，于2021年1月1日修订并重述
10-Q000-0692010.22/25/2021
10.19*
应用材料公司员工股票激励计划，自2021年3月11日起修订并重述
8-K000-0692010.13/16/2021
10.20*
应用材料公司高级管理人员奖金计划，经修订和重述，于2017年3月9日生效
10-Q000-0692010.25/25/2017
10.21*
根据修订和重述的Applied Matters，Inc.使用的执行人员绩效分享单位协议表格员工股票激励计划
10-Q000-0692010.55/27/2021
10.22*
根据修订和重述的Applied Matters，Inc.使用的执行人员限制性股票单位协议表格员工股票激励计划
10-Q000-0692010.65/27/2021
10.23*
Applied Matters，Inc.之间签订的股份购买协议日期为2019年6月30日，国际电气株式会社和KKR HKE Investment LP
8-K000-069202.17/1/2019
10.24
Applied Matters，Inc.签订的定期贷款信贷协议，日期为2019年8月19日摩根大通银行，N.A.，作为行政代理人，以及其中点名的其他贷方
8-K000-0692010.18/21/2019
10.25
截至2020年2月21日的信贷协议，由应用材料公司、作为行政代理的摩根大通银行和其中指定的其他贷款人达成
8-K000-0692010.12/21/2020
10.26*
史蒂夫·加纳耶姆（Steve Ghanayem）与应用材料公司（Applied Matters，Inc.）于2020年7月3日签署了《分居协议和释放》
8-K000-0692010.17/9/2020
10.27
定期贷款信贷协议第1号修正案，日期为2020年12月30日，由Applied Matters，Inc.，作为借款人，摩根大通银行，不适用，作为行政代理人，以及其中点名的贷方
8-K000-0692010.11/4/2021
21
应用材料公司的子公司†
23
独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所†同意
24
授权书(包括在本年度报告的10-K表格签名页上)†
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发的首席执行官证书†
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对首席财务官的认证†
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18章第1350节的认证‡
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18章第1350节的认证‡
101.INSXBRL实例文档‡
106
目录表

以引用方式并入
展品编号：描述表格文件编号证物编号：提交日期
101.SCHXBRL分类扩展架构文档‡
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档‡
101.DEF分类扩展定义链接库文档‡
101.LABXBRL分类扩展标签链接库文档‡
101.PREXBRL分类扩展演示文稿链接库文档‡
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL)
*指第15(A)(3)项所要求的管理合同或补偿计划或安排。
†现提交本局。
‡随信提供。

107
目录表

签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
应用材料公司
发信人：
/S/ Gary E.迪克森
加里·E·迪克森
首席执行官总裁
日期：2021年12月17日

授权委托书
通过这些在场者了解所有人，下面签名的每个人都构成并任命了加里·E。Dickerson、Daniel J. Durn和Teri Little共同和个别地，他或她的事实律师（每人有权以任何和所有身份替代他或她的代理人）签署本年度报告的10-K表格的任何修正案，并将其连同其证据和与此相关的其他文件提交给证券交易委员会，特此批准并确认上述每一名实际律师或其替代人凭借本协议可作出或安排作出的一切。
******
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
 
 标题日期
/S/ Gary E.迪克森
董事首席执行官总裁(首席执行官)2021年12月17日
加里·E·迪克森
/S/ 罗伯特·J·哈利戴
首席财务官高级副总裁
(首席财务官)		2021年12月17日
罗伯特·J·哈利迪
/S/ Charles W.读
公司副总裁，
公司控制官兼
首席会计官
(首席会计主任)		2021年12月17日
查尔斯·W·里德
/S托马斯·J·伊诺蒂
托马斯·J·伊诺蒂董事会主席2021年12月17日
/S拉尼·博尔卡
拉尼·博尔卡董事2021年12月17日
/S撰稿Judy·布鲁纳
Judy·布鲁纳董事2021年12月17日
/S发稿陈迅
陈迅董事2021年12月17日
/S/：Aart J.DE GEUS
阿尔特·J·德赫斯董事2021年12月17日
/S撰稿亚历山大·A·卡尔斯纳
亚历山大·A·卡斯纳董事2021年12月17日
/S/ 阿德里安娜·C马
阿德里安娜·C·马董事2021年12月17日
撰稿S/伊冯娜·麦吉尔
伊冯·麦吉尔董事2021年12月17日
/S/斯科特·A·麦格雷戈
斯科特·A·麦格雷戈董事2021年12月17日

108