美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
捷普公司
（章程中规定的确切姓名或注册人）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (3)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
捷普公司（“公司” 或 “捷普公司”）于2023年9月26日宣布，通过其间接子公司捷普电路（新加坡）私人有限公司。Ltd. 是一家新加坡私人有限公司（“卖方”），它已同意出售给比亚迪电子（国际）有限公司。Ltd.，一家香港有限责任公司（“买方” 或 “BYDE”），其在成都的产品制造业务，包括其在无锡的配套组件制造（“业务”），现金对价为22亿美元，但须进行某些惯常的收购价格调整。此次出售是根据一项最终协议（“购买协议”）进行的，该协议旨在出售和购买卖方的某些资产以及Juno Singapore Target Newco Pte的股份。有限公司（“目标”）。在收盘前的重组（“重组”）之后，目标公司将间接或直接持有该业务。
根据买方和卖方之间于2023年8月26日签订的初步收购协议以及购买协议，买方共支付了4.4亿美元的定金，其中1.32亿美元支付给了托管代理人，3.08亿美元支付给了公司。在任何情况下，卖方都有权保留押金，除非买方因卖方违反任何担保或未遵守任何适用的契约而终止购买协议，这将导致买方的任何成交条件无法得到满足。如果在2024年4月1日（i）重组尚未在所有重大方面完成，但由于未能获得中华人民共和国监管部门的批准，以及（ii）卖方完成的所有其他共同条件和条件均已得到满足，则买方有权偿还3.9亿美元的定金。
该交易预计将在公司当前2024财年（即2023年9月1日至2024年2月29日期间）的前两个季度内完成。交易的完成受收购协议中规定的某些惯例成交条件的约束，其中包括获得监管部门的批准、各方担保的准确性（受购买协议中规定的某些重要性标准的约束）、在所有重大方面完成重组以及某些相关义务的实质性履行。交易的完成不以收到融资为条件。
购买协议还包含双方做出的习惯担保和惯常的交易前承诺，包括（i）卖方在符合过去惯例的正常过程中经营业务，但须遵守购买协议要求或允许的行动，以及（ii）双方采取商业上合理的努力促使尽快完成购买协议中规定的所有必要、适当或可取的事情。
卖方对因购买协议引起或与之相关的索赔的责任仅限于合同损害赔偿，上限为1.1亿美元，某些税务事项除外，这些问题需要卖方进行赔偿。购买协议包含惯例终止权。
双方同意签订习惯知识产权许可协议和习惯过渡服务协议。
在执行购买协议方面，买方还与作为贷款人（“贷款人”）的比亚迪有限公司（比亚迪股份有限公司）（一家在中华人民共和国注册的有限责任股份公司）和卖方签订了贷款协议（“贷款协议”）。根据贷款协议，作为买方的间接大股东的贷款人已同意向买方提供21.5亿美元的债务融资（或买方、贷款人和卖方商定的任何其他金额）（“融资”）。该交易的购买价格将使用该融资机制的收益融资。贷款人承诺为贷款协议下的贷款金额提供资金，但前提是满足或免除购买协议规定的成交条件。如果贷款人在交易结束时没有向买方提供此类贷款金额，则卖方可以要求贷款人在截止日期直接向卖方支付此类贷款。
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本表8-K最新报告包含前瞻性陈述，包括与业务出售和预期交易完成时间有关的前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而仅代表公司当前对未来事件的看法，就其性质而言，其中许多事件本质上是不确定的，超出了公司的控制范围。实际结果可能与本最新表格报告中所反映的结果存在重大差异 8-K原因多种多样，包括各方未能满足或免除成交条件以及未能获得所需的监管批准。除非法律要求，否则公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2023年9月26日，公司发布新闻稿，宣布执行购买协议。新闻稿的副本作为本表8-K最新报告的附录99.1提供。
本8-K表最新报告第7.01项（包括附录99.1）中的信息随函提供，就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，不得视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类申报中以具体提及方式明确规定.
关于前瞻性陈述的说明
本表8-K最新报告包含前瞻性陈述，包括有关最终协议和与拜德潜在交易的陈述。本最新报告中的陈述和其他信息基于当前的预期、预测和假设，这些预期、预测和假设涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果和结果与捷普公司当前的预期存在重大差异。前瞻性陈述可能会受到与潜在交易相关的以下因素的影响：可能导致最终协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生，或者未能满足成交条件和完成潜在交易；公司或比亚迪获得潜在交易所需监管部门批准的能力以及此类批准的时间和条件；获得股东所需批准的能力 BYDE 或需要其他第三方的同意；潜在交易中断，包括由于未能完成潜在交易而可能导致与客户、员工、供应商或其他方的关系发生不利变化；可能对捷普提起的与潜在交易有关的潜在诉讼；潜在交易可能产生的意外成本或意外责任，无论是否完成；无法留住关键人员；经济、市场、政治变化的影响或社会状况; 以及未来可能对各方产生不利影响的监管或立法行动.
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
随函附上以下展品：
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 99.1 | 2023 年 9 月 26 日的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互式数据文件-嵌入在行内 XBRL 文档中 | |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| JABIL INC. | ||
| 来自： | /s/ 苏珊·瓦格纳-弗莱明 | |
| 苏珊·瓦格纳-弗莱明 | ||
| 副总裁、副总法律顾问兼公司秘书 | ||
日期：2023 年 9 月 27 日
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