附件10.3信贷协议第7号修正案(以下定义)于2023年5月2日由CyXTERA DC Holdings，Inc.签订。(F/k/a Colorado Buyer Inc.)、特拉华州一家公司(“借款人”)、CyXTERA DC Parent Holdings，Inc.、一家特拉华州一家公司(“控股”)、附属贷款方、构成所需贷款人的贷款方，以及作为贷款人的行政代理(在该身份下为“行政代理”)和作为贷款人的抵押品代理(在该身份下为“抵押品代理”)的花旗银行。此处使用但未另有定义的大写术语应与下文提及的经修订的信贷协议中赋予该等术语的含义相同。W I T N E S S E T H：鉴于，借款人，控股，不时作为贷款人的金融机构，行政代理，抵押代理，花旗银行，作为Swingline贷款人，花旗银行，N.A.，巴克莱银行，瑞士信贷，Jefferies Finance LLC，HSBC Bank USA，National Association and Citizens Bank，N.A.，作为开证行，是该特定第一份留置权信用协议的一方，日期为2017年5月1日(经日期为4月30日的特定修正案第1号修订)，2018年，经日期为2018年12月21日的第2号修正案进一步修订，经日期为2019年5月13日的第3号修正案进一步修订，再经日期为2021年5月7日的第4号修正案进一步修订，再经日期为2021年7月6日的第5号修正案进一步修订，再经日期为2023年3月14日的第6号修正案进一步修订，并在本协议日期前不时进一步修订、重述、修订和重述、补充、免除或以其他方式修改；经本修正案修改的信贷协议在本文中被称为“经修订的信贷协议”)；鉴于，贷款当事人和行政代理是日期为2017年5月1日的特定第一留置权担保协议(经修订、重述、修订和重述、补充、放弃或以其他方式修改的“担保协议”)的一方；鉴于，贷款当事人和抵押品代理人是截至2017年5月1日的特定第一留置权抵押品协议(经本协议日期前不时修订、重述、修订和重述、补充、放弃或以其他方式修改)的一方；而根据信用协议第9.02(B)节，本协议双方希望对信用协议进行某些修订；鉴于借款人承认并同意，截至第7号修正案生效日期(定义如下)，存在信贷协议第7.01(B)节项下的违约，并且由于借款人未能支付2023年4月25日到期的某些定期贷款的利息(该利息支付为“2023年4月25日利息支付”，该违约为“指定违约”)，该违约将继续存在；
鉴于借款人已请求行政代理和贷款人暂时禁止行使贷款文件项下的任何权利或补救措施，直至下列最早发生：(A)2023年5月4日下午5：00。纽约时间；(B)签订本协议后的日期和时间：(I)贷款方或其附属公司的债务总额超过1,000,000美元；(2)贷款方对并非贷款方的附属公司进行任何投资或以其他方式向其转移资产总额超过1,000,000美元；(3)贷款方或其附属公司向任何不受限制的附属公司设立、投资或以其他方式转移资产；(4)贷款方或其附属公司进行任何限制性付款，但向贷款方支付的限制性付款除外，(五)贷款当事人或其子公司以其他方式从事非正常经营活动的；(C)在执行本协议后发生否则将构成违约事件的任何事件，而不影响任何适用的宽限期；或(D)在本协议执行后，本金总额超过1,000,000美元的任何个人或实体在有管辖权的法院对任何贷款方或其在正常业务过程之外的子公司执行补救措施(“容忍期满时间”)；因此，考虑到本协议所包含的相互协议和其他良好和有价值的对价，在此确认这些对价的充分性和收据，并在符合本协议所述条件的前提下，双方同意如下：第1款.信用证协议的修正案。自第7号修正案生效之日起生效，现对《信贷协议》进行修订，在本合同附件A中插入单划线文本(以与下划线文本相同的方式表示：单下划线文本)表示的语言，并删除本协议附件A中由删除线文本(以与以下示例相同的方式在文本中表示)表示的语言。第二节忍耐。(A)自第7号修正案生效之日起生效(包括宽限到期日)，行政代理和贷款方同意不对贷款方或其资产的特定违约(“宽免”)强制执行各自在贷款文件下的任何权利和补救措施(“宽限”)，但为免生疑问，逾期的贷款文件义务应继续按信贷协议第2.11(C)节规定的违约率计息。(B)宽限的性质是有限的，且本文所载任何内容均无意、亦不得被视为或解释为(I)构成对指定违约或任何其他现有或未来违约或违约事件的豁免，或(Ii)在借款人与行政代理及/或任何贷款人之间建立一种惯例或交易过程。贷款双方承认并同意，行政代理和贷款人在本协议项下达成的关于不对指定违约行使违约相关补救措施的协议，不应构成对任何特定违约的放弃，除本协议明确规定外，行政代理和贷款人明确保留所有权利和
行政代理和贷款人现在或将来根据任何或全部贷款文件和适用法律就所有违约或违约事件(包括但不限于指定违约)拥有的补救措施。对任何违约或违约事件(包括指定违约)的任何豁免将受信贷协议第9.02节的约束并仅根据该条款生效。(C)本修正案的出借方执行本修正案，构成了组成所需贷款人的贷款方的指示，要求行政代理执行本修正案，并按照本修正案和信贷协议的条款行事或禁止行事。如果行政代理违反了本修订和信贷协议的条款，则不应要求行政代理对贷款方采取行动。第三节陈述和保证。借款人在第7号修正案生效之日向行政代理和本协议的每一贷款方陈述并保证：(A)本修正案已由本协议的每一借款方正式授权、签署和交付，构成本协议的每一贷款方的一项法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对该借款方强制执行，但须受适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的适用法律和一般衡平法原则的约束，无论是否在衡平法诉讼或法律上被考虑。(B)贷款文件中所载各借款方的陈述和担保在第7号修正案生效之日及截至该日在所有重要方面(或如果适用的陈述和保证受到重大或重大不利影响的限制，则在所有方面)都是真实和正确的，除非该等陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证在截至该较早日期的所有重要方面(或如果适用的陈述和保证受到重大或重大不利影响的限制，则在所有方面)都是真实和正确的。(C)在本修正案于第7号修正案生效日期生效之时及之后，并无任何失责事件发生及持续。第四节生效的条件。本修正案自上文第一次写明的日期(“修正案第7号生效日期”)起生效，届时行政代理应收到本修正案的副本，当这些副本合并在一起时，将有借款人、控股公司、附属担保人、行政代理和构成所需贷款人的贷款方的签名。行政代理应在第7号修正案生效之日通知各贷款人本修正案的生效日期。第五节信贷协议。除非在此明确规定，否则本修改(A)不得以暗示或其他方式
限制、损害、构成放弃或以其他方式影响贷款人、管理机构、借款人或任何其他贷款方在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救，以及(B)不得更改、修改、修改或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款、条件、义务、契诺或协议都已在所有方面得到批准和确认，并应继续完全有效。在类似或不同的情况下，本条款不得被视为使借款人或任何其他贷款方有权在未来同意或放弃、修改、修改或以其他方式更改信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议。自本合同生效之日起，贷款文件中任何提及信贷协议的内容均指经修改后的信贷协议。第六节担保和担保的批准。(A)各担保人重申其对《担保协议》条款和条件下的担保义务(定义见《担保协议》)的担保，并同意该担保仍然完全有效，现予以批准、重申和确认。各担保人特此确认其同意本修正案的条款。各担保人特此(I)确认，根据其所属或以其他方式受其约束的每份贷款文件，其担保将继续按照贷款文件尽可能充分地担保担保债务的支付和履行(如《担保协议》中所定义)，包括但不限于支付和履行每一担保人现在或今后存在的连带债务；以及(2)承认、同意并保证行政代理和每一担保当事人的利益，即不存在抵销权或反请求权，也不存在任何抗辩，无论是法律上的、衡平法上的还是其他方面的，使担保人能够避免或推迟及时履行贷款文件规定的义务(但此类义务对担保人构成排除的互换义务的情况除外)。(B)每一贷款方以抵押品协议项下设保人的身份(“设保人”)在此确认，其已审阅并同意本修正案的条款和条件，以及本修正案和经修订的信贷协议所拟进行的交易。此外，各设保人重申该借款方先前根据抵押品协议的条款和条件为担保义务而授予的担保权益，并同意该担保权益仍然完全有效，现予以批准、重申和确认。每一贷款方特此(I)确认，其所属或以其他方式受其约束的每份贷款单据所担保的所有抵押品，将根据贷款单据尽可能充分地继续担保担保债务的偿付和履行，包括但不限于现在或以后作为每一贷款方的连带债务的所有此类担保债务的偿付和履行
现有的，(Ii)确认其为担保当事人的利益而分别预先授予担保代理人的担保权益以及对所有抵押品的权利、所有权和权益的继续留置权，无论抵押品是现在拥有的或现有的，或以后获得的或在任何地点产生的，作为抵押品担保，在所有适用的担保债务(包括根据本修正案修订或重申的所有此类担保债务)到期时，无论是在规定的到期日，通过规定的预付款、声明、加速、要求或其他方式及时和完整地支付和履行，符合适用贷款文件中包含的条款，以及(3)确认其根据其为当事方的每份贷款文件的条款和在其所属的每一贷款文件的条款下适用的各自的先前质押、预先授予担保权益和其他义务。(C)每个担保人和设保人均承认并同意，其作为当事人或以其他方式具有约束力的每份贷款文件应继续具有充分的效力和作用，且其在该文件下的所有义务应是有效和可强制执行的，不得因本修正案的执行或效力而受到损害或限制，除非在此明确规定。第7节信贷协议和贷款文件的引用和效力。(A)本修正案应构成经修订的信贷协议项下的贷款文件。(B)于修订第7号生效日期及之后，经修订信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的字眼，均指经修订信贷协议。第8条后继条件(A)尽管有任何相反规定，本合同双方均不可撤销地同意时间至关重要，且借款人如未能在容忍期限届满前以即时可用资金全数支付2023年4月25日的利息，将自动且不可撤销地构成不可治愈的违约事件，而无需通知或任何人采取任何其他行动(双方理解并同意，在容忍期限届满后支付2023年4月25日的利息将不会治愈或以其他方式影响该违约事件)。第9条杂项(A)豁免及修订。尽管有任何相反的规定，合同双方不可撤销地同意，未经所需贷款人事先书面同意，不得修改本修正案，也不得放弃本修正案的任何规定。(B)继承人和受让人。本修正案的规定对贷款文件允许的双方当事人及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力和约束力。本修正案中的任何明示或暗示不得解释为
授予任何人(除本协议双方及其各自允许的继承人和受让人以外，并在信贷协议第9.04(A)节中另有规定)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(C)对口单位。本修正案可以两份或两份以上的副本签署，每份副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份合同。以传真或电子传输方式交付本修正案签字页的签署副本，应与交付本修正案的人工签署副本一样有效。(D)融合。本修正案和其他贷款文件构成了双方当事人之间与本合同标的有关的完整合同，并取代了之前任何和所有与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。(E)可分割性。本修正案中任何被裁定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款，在该司法管辖区无效、非法或不可执行的范围内，应在不影响本修正案其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效；某一特定司法管辖区的特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。(F)适用法律。本修正案应按照纽约州法律解释并受其管辖。(G)司法管辖权；地点；同意送达法律程序文件。双方在此同意信贷协议第9.09节第(B)、(C)和(D)款中的规定，就像这些条款在本合同中作了必要的必要修改一样。(H)放弃陪审团审讯。双方特此同意信用证协议第9.10节中的规定，如同该节作必要的必要修改后已在本合同中完整阐述一样。(I)标题。此处使用的章节标题和副标题仅供参考，不是本修正案的一部分，不影响本修正案的解释或在解释本修正案时予以考虑。[签名页面如下]
兹证明，本修正案由双方授权人员于上述日期起正式签署，特此声明。借款人：CyXTERA DC Holdings，Inc.作者：姓名：标题：控股：CyXTERA DC Parent Holdings，Inc.作者：名称：标题：附属贷款方：CyXTERA数据中心，Inc.(F/K/a Savvis，Inc.)作者：姓名：职务：卡洛斯·I·萨加斯塔执行副总裁总裁兼首席财务官/S/卡洛斯·萨加斯塔执行副总裁总裁兼首席财务官/S/卡洛斯·萨加斯塔/S/卡洛斯·萨加斯塔执行副总裁总裁兼首席财务官
公司名称：S卡洛斯·萨加斯塔执行副总裁兼首席财务官总裁
代理人：花旗银行，N.A.，作为行政代理和抵押代理由：姓名：纳撒尼尔·多诺霍/S/纳撒尼尔·多诺霍·董事
[贷款人签名保存在管理代理的文件中]
附件A经修订的信贷协议
通过修正案7#96654161v10确认CyXTERA DC Parent Holdings，Inc.于2017年5月1日签署的第一份留置权信贷协议。作为借款人，贷款方为花旗银行，作为辛迪加代理，以及巴克莱银行、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、杰富瑞金融有限责任公司、汇丰证券(美国)有限公司、麦格理资本(美国)公司。作为文件代理的Citigroup Global Markets Inc.、JPMorgan Chase Bank，N.A.、Barclays Bank PLC、Credit Suisse Securities(USA)LLC、Jefferies Finance LLC、HSBC Securities(USA)Inc.、Macquarie Capital(USA)Inc.和公民银行，北卡罗来纳州，作为首席安排人和联合簿记管理人
I#96654161v10目录第I页文章定义第1.01节定义的术语..........................................................................................1第1.02节贷款和借款分类.................................................66第1.03节术语一般.....................................................................................66第1.04节会计术语；公认会计准则......................................................................66第1.05节交易的完成...................................................................67第1.06节货币折算；汇率...................................................................67第1.07节信用证......................................................................................68第1.08节有限条件收购..............................................................68第二条信贷第2.01条承诺..........................................................................................69第2.02节贷款和借款............................................................................69第2.03节借款申请........................................................................70第2.04节借款资金...........................................................................71第2.05节利益选举....................................................................................72第2.06条终止及减少承诺额......73第2.07节偿还贷款；债务证据.................................................74第2.08节定期贷款摊销..................................................................75第2.09节提前还款贷款..............................................................................76第2.10条费用.........................................................................................................84第2.11节利息....................................................................................................86第2.12节替代利率........................................................................86第2.13节增加的成本.......................................................................................87第2.14节BREAGE Funding Payments........................................................................89第2.15条税项.......................................................................................................89第2.16条一般付款；按比例计算；抵销的分担......92第2.17节减轻义务；更换贷款人......94第2.18节增加贷款和承付款........................................................95第2.19节再融资Amendments.......................................................................98第2.20条违约贷款人.................................................................................98第2.21节非法................................................................................................第2.22节贷款修改报价.....................................................................第2.23节Swingline Loans...................................................................................第2.24节信用证....................................................................................第2.25节美元......................................................................................第109条第三节陈述和保证第3.01节组织；授权............................................................................109第3.02节授权；可执行性...............................................................110第3.03节政府和第三方批准；无冲突.....................110
II#96654161v10第3.04节财务状况；无重大不利影响.....................第3.05节物业；保险............................................................................第3.06条诉讼及环境事宜..................................................111第3.07节遵守法律和协议..............................................第3.08节投资公司状况.................................................................第3.09条税项.....................................................................................................第3.10条ERISA...................................................................................................第3.11条披露.............................................................................................第112节3.12附属公司...........................................................................................113第3.13条知识产权；许可证等.....................................................第3.14节偿付能力...............................................................................................第113节3.15高级债务..............................................................................第113节第3.16节美联储条例................................................................113第3.17条收益的使用....................................................................................第114节3.18《爱国者法案》，《外国资产管制和反海外腐败法》和《反海外腐败法》........................................................第3.19节保安文件..............................................................................第114条第四条条件第4.01条生效日期.......................................................................................第4.02节每个信用事件.................................................................................116条第五条平权公约第5.01节财务报表及其他资料......第5.02节重大事件通知...................................................................120第5.03节有关抵押品.........................................................的信息第121节第5.04条的存在；业务行为............................................................第121条第5.05条缴税等..........................................................................第121节第5.06条物业的保养....................................................................第121条第5.07条保险...............................................................................................121第5.08条簿册及纪录；查阅权及审核权......122第5.09节遵守法律.........................................................................122第5.10节收益的使用....................................................................................第5.11节附加附属公司.........................................................................123第5.12条进一步保证...............................................................................123第5.13节评级..................................................................................................123第5.14节成交后的某些义务.........................................................第123节第5.15节指定附属公司..................................................................第124节第5.16条业务...............................................................................的变更第124节5.17财政期变动.....................................................................第124节第5.18节季度贷款人Calls..........................................................................第124条第六条消极公约第6.01节债务；某些股权证券...............................................第124条6.02留置权.....................................................................................................130第6.03条根本改变...........................................................................一百三十三
III#96654161v10第6.04节投资、贷款、垫款、担保及收购......135第6.05节资产销售............................................................................................第137条第6.06条控股契约...............................................................................第139条第6.07条负面承诺....................................................................................139第6.08条限制付款；某些债项的付款......第6.09节与联营公司..................................................................的交易第145节第6.10节财务契约...............................................................................第146条第七节违约事件第7.01节违约事件..................................................................................147第7.02节收益的运用........................................................................150第7.03节Cure Right.............................................................................................第151条第八条行政代理第九条杂项第9.01节通知..................................................................................................第156条第9.02条的豁免；修订..........................................................................第157条第9.03条开支；弥偿；损害豁免.................................................161第9.04节继任者和分配........................................................................162第9.05节生存.................................................................................................168第9.06条对应项；集成；Effectiveness...............................................168第9.07节可分割性...........................................................................................第169条第9.08条抵销权......................................................................................169第9.09条管限法律；司法管辖权；同意送达法律程序文件......第169条第9.10条放弃陪审团审判.................................................................第9.11节标题...............................................................................................170第9.12节保密......................................................................................170第9.13条美国爱国者法案....................................................................................171第9.14条[已保留].............................................................................................171第9.15节解除留置权和担保..........................................................第171条第9.16条无信托关系....................................................................第172节第9.17节有担保现金管理债务和有担保互换债务............................................................................................第172节第9.18节利率限制........................................................................第172节第9.19节承认和同意欧洲经济区金融机构的自救............................................................................................第173条第9.20条债权人间协议......................................................................第173节第9.21节判决货币...............................................................................一百七十三
IV#96654161v10附件：附件一定期贷款摊销表：附表1.01(A)不包括子公司附表2.01(A)循环承诺额附表2.01(B)定期承诺额附表3.05拥有不动产附表3.12子公司附表5.14某些完成后债务附表6.01现有债务附表6.02现有留置权附表6.04(F)现有投资附表6.07现有限制附表6.09现有关联交易图表：附件A-1转让表格和假设表A-2关联贷款人转让和假设表B借款请求表C担保协议表D抵押品协议表E截止日期债权人间协议表F表第一留置权债权人间协议表G-1表合规证书表G-2公司间票据表H表指定贴现预付款通知表J表指定贴现预付款回应表K表贴现范围预付款通知单展示表L贴现范围预付款申请表M表预付款通知附件N申请折扣预付款报价附件O承兑和预付款通知附件P-1表格美国税务合规证书(适用于非美国合伙企业，用于美国联邦所得税目的的非美国贷款人)展示P-2表格的美国纳税合规证书(用于美国联邦所得税合伙企业的非美国贷款人)展示P-3表格的美国纳税合规证书(用于非美国合伙参与者用于美国联邦所得税目的)美国纳税证明P-4表格(适用于美国联邦所得税目的合伙企业的非美国参与者)表格Q抵押贷款表格
截至2017年5月1日的第一份留置权信贷协议(本协议)，由特拉华州的CyXTERA DC Parent Holdings，Inc.、特拉华州的Colorado Buyer Inc.(特拉华州的一家公司)作为借款人(以该身份，为借款人)、本协议的贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的北卡罗来纳州花旗银行签署。以下摘录中使用的大写术语未作其他定义，其含义与第1.01节中所给出的含义相同。鉴于借款人已要求贷款人在生效日延长循环承付款的本金总额150,000,000美元。鉴于，借款人已要求贷款人在生效日发放初始定期贷款的本金总额为8.15亿美元。鉴于，贷款人已同意按本协议规定的条款和条件提供此类循环承诺和初始定期贷款。因此，现在双方同意如下：第一条定义第1.01节定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：“2017审计延期日期”是指2018年5月31日；但该日期应自动延长至下表“2017审计延期日期”一栏中规定的每个后续日期，但前提是借款人已代表第一号修正案同意的贷款人并为其账户向行政代理付款，费用等于(X)下表“延期费用”标题下相应一栏所列百分比(以小数表示)乘以(Y)该修正案第1号同意贷款人的贷款和承诺额(无重复)在下表“延期费用支付日期”相应一栏所列日期当日或之前的总和(无重复)的乘积：2017年审计延期日期2018年6月30日延期费用延期费用支付日期0.1252018年7月31日0.125%2018年6月30日“资产负债表”用于任何贷款或借款时，是指该贷款或构成该借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。“可接受折扣”具有第2.09(A)(Ii)(D)(2)节中赋予该术语的含义。“可接受的预付款金额”具有第2.09(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。
“接受和提前还款通知”是指贷款人根据第2.09(A)(Ii)(D)节的规定，按照第2.09(A)(Ii)(D)节的规定，以附件O的形式，接受请求的折扣提前还款的不可撤销的书面通知。“验收日期”具有第2.09(A)(Ii)(D)(2)节规定的含义。“接受贷款人”具有第2.22(A)节规定的含义。“会计变更”具有第1.04(D)节规定的含义。“收购业务”系指目标公司和目标子公司。“收购EBITDA”指就任何期间的任何备考实体而言，该备考实体该期间的综合EBITDA金额(犹如在“综合EBITDA”一词的定义中提及借款人及受限制附属公司(以及在其中使用的财务定义的组成部分中所指的借款人及受限制附属公司)是指该备考实体及其附属公司将成为受限制附属公司)，均按该备考实体的综合基准厘定。“被收购的实体或业务”具有“综合EBITDA”定义中所赋予的含义。“收购”系指根据收购协议收购被收购的业务。“收购协议”指卖方和借款人之间于2016年11月3日签订的、经不时修订的股票购买协议，以及该协议的附表和附件。“收购文件”指收购协议、目标或其联营公司与控股公司或其联营公司之间就收购事项订立的所有其他协议，以及上述各项的所有附表、证物及附件，以及影响前述条款或与此相关而订立的所有附带函件、文书及协议。“收购交易”指借款人或股权的任何受限制附属公司以合并、合并或其他方式购买或以其他方式收购任何人士的全部或实质所有资产(或构成任何人士的业务单位、部门、产品线或业务线的全部或实质所有资产)。“额外贷款人”是指在任何时候同意提供下列任何部分的任何银行或其他金融机构(包括当时为贷款人的任何银行或金融机构)：(A)根据第2.18节的增量贷款修正案，提供增量循环承诺、增量期限承诺或增量贷款；或(B)根据第2.19节的再融资修正案，根据信贷协议对债务进行再融资；但每名额外的贷款人(当时属贷款人、贷款人的联营公司或贷款人的核准基金的人除外)须经政务代理人(在每宗个案中不得无理扣留或延迟该项批准)及借款人的批准。“调整后的伦敦银行同业拆借利率”是指，就任何利息期间的任何欧洲货币借款而言，年利率(如有必要，向上舍入至下一个百分之一的1%)等于(A)该利息期间适用的伦敦银行间同业拆借利率乘以(B)法定准备金利率。
“调整日期”是指每个日历月的最后一天，即3月、6月、9月和12月。“行政代理人”是指花旗银行，其在本协议和其他贷款文件中的行政代理人身份，以及其第八条所规定的继任者。“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。“受影响的类别”具有第2.22(A)节规定的含义。“附属公司”是指就特定个人而言，直接或间接控制该指定个人、由该指定个人控制或与其共同控制的另一人。就本协议和其他贷款文件而言，Jefferies LLC及其附属公司应被视为Jefferies Finance LLC及其附属公司的附属公司。“关联债务基金”是指(A)作为真正的债务基金的关联贷款人，或为在正常过程中从事、作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券和类似信贷或证券延伸的基金或其他投资工具提供咨询的机构，其投资决策不受相关保荐人的私募股权业务的控制；(B)关联贷款人的任何信托、基金、其他实体或单独分配的资金和资产组合，在每一种情况下，都独立于所有其他信托、基金、资金分配进行管理，由保荐人管理或控制的资产或其他实体的投资组合，其建立的主要或主要目的是投资于公司的股本(为免生疑问，但不限于，实体、信托、基金、资金分配或资产组合应被视为独立于保荐人管理或控制的所有其他信托、基金、资金分配、资产组合或其他实体管理或控制，如果保荐人有不同的普通合伙人(或同等人员)或具有投资最终决策权的不同个人或委员会)。“关联贷款人”指在任何时候是借款人(控股公司、借款人或其各自的任何子公司除外)关联的任何贷款人。“关联贷款人转让和假设”具有第9.04(F)(6)节中赋予该术语的含义。“关联贷款人上限”具有第9.04(F)(5)节中赋予该术语的含义。“代理人”是指行政代理人、附属代理人、每个首席安排人、每个联合簿记管理人、辛迪加代理人、每个共同文件代理人以及担任此类职务的任何继承人和受让人，而“代理人”是指他们中的两个或两个以上。“协议”具有本协议序言中规定的含义。“替代货币/SONIA基准替代”指的是，对于任何可用的期限，行政代理和借款人选择替代基准利率作为任何当时的替代货币期限基准的替代，或SONIA替代适用的相应期限，同时适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准。
如果上述确定的替代货币/SONIA基准替代率低于0.00%，则就本协议而言，替代货币/SONIA基准替代率将被视为0.00%，其他贷款文件“替代货币/SONIA基准替代率事件”具有第2.12(C)节中赋予该术语的含义。“替代货币期限基准”在提及任何贷款或借款时，是指该贷款或构成此类借款的贷款是否按参照替代货币期限基准利率确定的利率计息。“替代货币术语基准利率”是指与以加元计价的替代货币期限基准借款有关的任何利息期的CDOR利率；如果根据第2.12节确定了可比利率或后续利率，则该既定利率应以符合市场惯例的方式适用于适用的利息期；此外，如果该市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该批准利率应适用于行政代理以其他方式合理确定的适用利息期。尽管有上述规定，在任何情况下，替代货币期限基准利率不得低于0.00%(如果该利率否则将低于0.00%，则应被视为0.00%)。“备用基本利率”是指任何一天(X)(就第6号修正案延长的循环贷款(或与此类贷款有关的任何其他计算)而言，最大者为(A)NYFRB利率加1%的1/2，(B)花旗银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，以及(C)在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日，紧随其后的美国政府证券营业日)加1.00%；但就本定义而言，任何一天的术语SOFR汇率应以凌晨5点左右的术语SOFR参考汇率为基础。芝加哥时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。如果根据2.12(为免生疑问，仅在根据第2.12(D)节确定基准替换之前)将备用基本利率用作备用利率，则备用基本利率应为以上(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上述(C)和(Y)条款的情况下确定，在所有其他贷款的情况下，每年的浮动利率等于(A)联邦基金有效利率加1%的1/2中的最高者，(B)花旗银行不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，及。(C)在该日(或如该日不是营业日，则为紧接营业日的前一营业日)的经调整伦敦银行同业拆息利率，以供一个月加1.00%的美元存款使用。“最优惠利率”是花旗银行根据各种因素设定的利率，包括花旗银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能是高于或低于该利率。花旗银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于该变化的公告中指定的开业之日生效。尽管有上述规定，仅就初始定期贷款而言，如果按照上述规定计算的备用基本利率低于每年2.00%，则备用基本利率将被视为年利率2.00%。“替代货币”是指(A)加元和英镑，以及(B)在行政代理同意的情况下，每个开证行同意以该货币签发信用证，每个循环贷款人同意以该货币或任何其他货币提供循环贷款。
“第1号修正案”是指借款人、控股公司、附属贷款当事人、贷款方、行政代理和抵押品代理人之间于2018年4月30日作出的第1号修正案。“第1号修正案同意贷款人”系指“第1号修正案”(定义见第1号修正案)及其各自的继承人和获准受让人。“第1号修正案生效日期”具有第1号修正案所规定的含义。“第2号修正案”是指借款人、控股公司、附属贷款当事人、贷款方、行政代理和抵押品代理人之间于2018年12月21日作出的“第2号修正案”。“第2号修正案生效日期”具有第2号修正案所规定的含义。“第4号修正案”是指借款人、控股公司、附属贷款当事人、贷款方、行政代理和抵押品代理人之间于2021年5月7日作出的第4号修正案。“第4号修正案生效日期”具有第4号修正案所规定的含义。“第6号修正案”是指借款人、控股公司、附属贷款当事人、贷款方、行政代理和抵押品代理人之间于2023年3月14日作出的第6号修正案。“第6号修正案生效日期”的含义与第6号修正案的含义相同。“第6号修正案延长循环承付款”的含义与第6号修正案赋予这一术语的含义相同。“第6号修正案”具有第6号修正案赋予这一术语的含义。“第6号修正案扩大循环贷款人”的含义与第6号修正案赋予该术语的含义相同。“第6号修正案到期日”具有在术语“到期日”的定义中赋予该术语的含义。“第6号修正案限制期”是指在第6号修正案生效之日及之后的一段时间，直至与循环贷款和信用证有关的贷款单据债务(没有提出索赔的或有债务除外)得到全额偿还(或以现金作抵押，或以行政代理合理满意的方式予以支持)，未使用的循环承付款应已终止。“第7号修正案”是指借款人、控股公司、附属贷款当事人、贷款方、行政代理和抵押品代理人之间于2023年5月1日作出的第7号修正案。“适用帐户”是指，就本合同项下向行政代理支付的任何款项而言，行政代理为收取此类付款而不时指定的帐户。
“适用折扣”具有第2.09(A)(Ii)(C)(2)节中赋予该术语的含义。“适用利率”是指：(A)对于初始定期贷款，欧洲货币贷款为3.00%，ABR贷款为2.00%；(B)对于适用的增量贷款修正案、再融资修正案或许可修正案中规定的除初始定期贷款以外的任何类别的定期贷款；和(C)关于所有第6号修正案延长的循环贷款，(W)定期SOFR贷款或替代基准贷款(SONIA贷款除外)的年利率为4.00%，(Y)SONIA贷款的年利率为4.0326%，(Z)ABR贷款的年利率为3.00%。“核准银行”的含义与“获准投资”一词的定义相同。“经批准的电子通信”是指任何贷款方根据任何贷款文件或其中预期的交易，有义务或以其他方式选择向行政代理和/或抵押品代理提供的每份通知、要求、通信、信息、文件和其他材料，包括(A)就任何贷款文件或其中预期的交易交付或要求交付的证券文件和任何其他书面通信以及任何财务报表、财务和其他报告、通知、请求、证书和其他信息材料；然而，仅就任何借款方向行政代理交付任何此类通信而言，并且在不限制或以其他方式影响行政代理通过将该通信张贴到经批准的电子平台来实现该通信的交付的权利或本协议为行政代理提供的与任何此类张贴相关的保护的情况下，“经批准的电子通信”应排除(I)任何借款通知、信用证请求、转换或继续通知，以及与新的请求或现有借款的转换有关的任何其他通知、要求、通信、信息、文件和其他材料。(Ii)在预定日期之前支付任何贷款文件项下到期的本金或其他金额的任何通知，(Iii)任何违约或违约事件的所有通知，以及(Iv)为满足本协议第四条所列任何条件或本协议项下任何借款或其他信贷扩展的任何其他条件或本协议生效的任何先决条件而要求交付的任何通知、要求、通信、信息、文件和其他材料。“经批准的电子平台”具有第9.01节中赋予该术语的含义。“核准外国银行”具有在“准许投资”一词的定义中赋予该术语的含义。“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。“2023年4月25日付息”的含义与第7号修正案赋予该术语的含义相同。“转让和假定”是指贷款人和合格受让人(经第9.04节要求其同意的任何人同意)基本上以附件A-1的形式或行政代理合理批准的任何其他形式订立的转让和假定。
“拍卖代理人”是指(A)行政代理人或(B)借款人雇用的任何其他金融机构或顾问(不论是否行政代理人的附属机构)，以根据第2.09(A)(Ii)节的规定担任任何贴现贷款预付款的安排人；但在未经行政代理人书面同意的情况下，借款人不得指定行政代理人为拍卖代理人(不言而喻，行政代理人没有同意担任拍卖代理人的义务)。“经审计财务报表”是指截至2014年12月31日和2015年12月31日会计年度末经审计的被收购企业综合资产负债表，以及被收购企业相关的综合经营报表、综合收益(亏损)、现金流量和母公司投资净额，包括附注。“可用期”是指自生效之日起至(但不包括)下列两者中较早者的期间：(A)任何循环承付款的到期日和(B)此类循环承付款的终止日期。“可用金额”是指等于(无重复)的累计金额：(A)(I)75,000,000美元和(Ii)截至该时间的最近完成的测试期(“起步者篮子”)综合EBITDA的30%，两者中较大者；另加(B)自生效日期至最近一次试用期结束的期间(视为一个会计期)综合净收入的50%(该计算的任何部分代表借款人少于一个完整的财政季度，而该等计算的任何部分是根据该财政季度在生效日期当日及之后的实际天数按比例计算的综合净收入总额)，加上(C)借款人及受限制附属公司以可用金额(不超过该等投资的款额)所作的投资所收到的现金或准许投资的回报、利润、分配及类似数额，(D)借款人或任何受限制附属公司对任何非受限制附属公司的投资，而该可用金额已重新指定为受限制附属公司，或已与借款人或任何受限制附属公司合并或合并为借款人或任何受限制附属公司(最高可达(I)借款人及受限制附属公司在重新指定或合并或合并时对该非受限制附属公司投资的公平市价及(Ii)借款人及受限制附属公司对该非受限制附属公司原有投资的公平市价，两者以较小者为准)，加上(E)借款人或任何受限制附属公司所收取的出售或以其他方式处置任何非受限制附属公司的净收益(包括发行非受限制附属公司的股票，但不包括向借款人或受限制附属公司作出的任何该等处置)，加(F)已与借款人或其任何受限制附属公司合并或合并的任何不受限制附属公司的价值(最高可达以下两者中较小者)：(I)借款人及其受限制附属公司在重新指定或合并或合并时对该非受限制附属公司的投资的公平市值(由借款人真诚厘定)及(Ii)借款人及其受限制附属公司在该非受限制附属公司的原始投资的公平市场价值
(G)借款人或任何受限制附属公司从非受限制附属公司收取的股息或其他分配或资本回报，加上(H)自生效日期以来任何留存递减收益的总额。“可用股本金额”是指一个累积的数额，该数额等于(不重复)：(A)在生效日期后向借款人提供的控股或控股任何母公司的合格股权的新的公开或非公开发行的净收益(构成偿付金额的数额除外)；加上(B)借款人在生效日期后收到的现金或准许投资的资本出资(不包括任何不符合资格的股权或构成补偿金额的资本，以及在生效日期后(包括通过合并或合并)对借款人的资本有用的其他财产的公平市价，加上(C)借款人从债务和在生效日期后发行的不符合资格的股权所得的现金净收益，该等净现金收益已被兑换或转换为合资格股权，加上(D)回报、利润、借款人及受限制附属公司使用可用股本金额(不超过该等投资金额)进行的投资所收到的现金或准许投资的分派及类似金额。“可用循环承付款”是指在任何时候，对于循环贷款而言，任何当时有效的循环贷款人在循环贷款项下的循环承付款减去该循环贷款人当时在循环贷款项下的循环风险。“可用期限”是指，在任何确定日期，就当时的基准而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息支付期限(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期的长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，并且为免生疑问，不包括根据第2.12节(G)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。“自救行动”是指适用的欧洲经济区决议机构对欧洲经济区金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。“自救立法”是指，就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中所述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律。“巴塞尔协议III”统称为“巴塞尔协议III：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架”、“巴塞尔协议III：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“操作反周期资本缓冲的国家当局指南”中包含的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的某些协议，这些协议均由巴塞尔银行监管委员会于2010年12月发布(不时修订)，并由银行的主要银行监管机构实施。
“基准”最初指的是以美元计价的任何期限SOFR贷款的SOFR利率；前提是，如果就SOFR期限利率或当时的美元基准发生了基准转换事件和相关基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.12节(D)条款替换了先前的基准利率。“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由行政代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换：(1)每日简单SOFR；(2)由行政代理和借款人选择的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并充分考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)确定基准利率以取代当时美国以美元计价的银团信贷安排当前基准的任何演变中的或当时盛行的市场惯例。如根据上文第(1)或(2)款厘定的基准重置比率将低于0.00%，则就本协议及其他贷款文件而言，基准重置比率将被视为0.00%。对于以美元计价的任何基准替换和/或任何SOFR贷款条款，指任何技术、行政或操作更改(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的更改，行政或操作事项)行政代理决定(与借款人协商)可能是适当的，以反映此类基准的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例和其他美国银团信贷安排基本一致的方式管理该基准(或者，如果行政代理(在与借款人协商后)决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理(在与借款人协商后)确定不存在用于管理此类基准的市场惯例)，以行政代理决定的其他管理方式(在与借款人协商后)，对于本协议和其他贷款文件的管理是合理必要的，并与行政代理担任行政代理的类似位置借款人的其他美国银团信贷安排基本一致)。“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的：(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，(A)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准的所有可用期限(或其组成部分)的日期；或
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期；但条件是，该不具代表性将通过参考该(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期。为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。就任何基准而言，“基准过渡事件”是指与当时的基准有关的以下一项或多项事件的发生：(1)由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或在计算其时使用的已公布的部分)发表的公开声明或发布的信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用男高音，条件是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用主旨；(2)监管机构为该基准(或用于计算该基准的公布部分)的管理人、联邦储备委员会、NYFRB、芝加哥商品交易所术语SOFR管理人、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体所作的公开声明或信息发布。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或(3)监管机构为该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用基调不再具有代表性，或自指定的未来日期起将不再具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时开始的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本合同项下和根据第2.12和(Y)节终止的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准
基准替换用于本协议项下和根据第2.12节的任何贷款文件的所有目的时，基准替换的时间。“董事会”指，就任何人而言，(A)就任何公司而言，指该人的董事会或获正式授权代表该董事会行事的任何委员会；(B)就任何有限责任公司而言，指该人的一个或多个董事会；(C)就任何合伙企业而言，指该人的普通合伙人的一个或多个董事会；及(D)在任何其他情况下，相当于上述的职能。“理事会”是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。“借款人”具有本协议序言中规定的含义，包括任何继任借款人。“借款人提供特定折扣预付款”是指借款人根据第2.09(A)(Ii)(B)节的规定，以指定折扣按面值自愿预付贷款的要约。“借款人征集折扣范围预付款要约”是指借款人根据第2.09(A)(Ii)(C)节的规定，以低于票面价值的折扣价，征求借款人对特定范围内自愿预付贷款的要约，并由贷款人相应接受。“借款人征集折扣预付款要约”是指借款人根据第2.09(A)(Ii)(D)节的规定，以低于票面价值的折扣价征求并随后接受贷款人自愿预付贷款的要约(如果有的话)。“借款”是指(A)在同一日期以相同货币发放、转换或继续发放、转换或延续的相同贷款、类别和类型的贷款，就欧洲货币贷款而言，是指替代货币基准贷款和单一利息期有效的定期SOFR贷款，以及(B)Swingline贷款。“借款最低限额”是指(A)就以美元计价的借款而言，以1,000,000美元较少者及适用类别的剩余承诺额为准；(B)如以加元计价的借款，则以较少者1,000,000加元及适用类别的剩余承诺额为准；(C)如以英镑计价的借款，则以500,000里亚尔较少者及适用类别的剩余承诺额为准；及(D)如以加元或英镑以外的任何其他货币计价的借款，在根据本协议和适用类别的剩余承诺确定该替代货币时，由行政代理和借款人商定的数额中的较小者。“借款倍数”是指(A)以美元计价的借款，1,000,000美元；(B)以加元计价的借款，1,000,000加元；(C)以英镑计价的借款，里亚尔1,000,000；及(D)以加元或英镑以外的任何替代货币计价的借款，由行政代理和借款人在根据本协议确定该替代货币时商定的金额。“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的借款请求，基本上采用附件B的形式或行政代理在其合理裁量下可接受的其他形式。
“营业日”是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的其他日子以外的任何日子；但(I)当用于以美元计价的欧洲货币贷款时，术语“营业日”也应不包括银行在伦敦银行间市场不接受美元存款交易的任何日子；(Ii)当用于替代货币术语基准贷款(加拿大贷款除外)或索尼亚贷款时，术语“营业日”也不包括银行在伦敦或其他适用的离岸银行间市场以该替代货币进行存款交易的任何日期；(Iii)当用于定期SOFR贷款和任何利率设置、资金、在支付、结算或支付任何此类期限SOFR贷款或此类期限SOFR贷款的任何其他交易时，术语“营业日”也不包括任何非美国政府证券营业日的日期，(Iv)当用于任何加拿大贷款时，术语“营业日”也不包括法律授权或要求加拿大多伦多的商业银行继续关闭的任何日期。为了在生效日期发放定期贷款或签发任何信用证，2017年5月1日应被视为营业日。“业务重大不利影响”具有收购协议中赋予该术语的含义。“加元”和“加元”是指加拿大的法定货币。“加拿大贷款”是指根据情况可能需要单独和集体发放的以加元发放的贷款。“加拿大最优惠汇率”是指在任何一天，由行政代理确定为(I)等于上午10：15彭博屏幕上显示的PRIMCAN指数汇率的汇率中的较高者。(I)路透社屏幕CDOR页面上显示的30天加元银行承兑汇票的平均汇率(或者，如果该汇率没有出现在该页面或屏幕上，则在显示该汇率的任何后续或替代页面或屏幕上，或在不时发布该汇率的该其他信息服务的适当页面上，由行政代理以其合理的酌情决定权选择)上午10：15。多伦多时间在这样的一天。由于PRIMCAN指数或CDOR利率的变化而导致的加拿大最优惠利率的任何变化，应分别从PRIMCAN指数或CDOR利率变化的生效日期起生效并包括在内。“资本支出”是指在任何期间，借款人和受限制子公司的财产、厂房和设备以及其他资本支出的增加，在借款人根据公认会计原则编制的该期间的综合现金流量表中列出(或应该列出)。“资本租赁债务”是指资本化租赁的债务；在任何时候，资本租赁所代表的债务金额应为当时需要根据生效日期生效的公认会计准则在资产负债表上资本化的负债额。“资本化租赁”是指根据生效日期生效的公认会计原则，已经或应该被记录为资本化租赁的所有租赁。“资本化软件支出”是指借款人和受限制子公司在任何期间的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和
所购买的软件或内部开发的软件及软件改进，按照公认会计原则，在借款人及受限制附属公司的综合资产负债表中作为资本化成本或必须反映为资本化成本。“现金管理义务”是指(A)与任何透支和相关负债有关的义务，这些债务是由国库、存管、现金汇集安排和现金管理服务或任何结算所自动转账资金产生的，以及(B)与净额结算服务、员工信用卡或购物卡计划和类似安排有关的其他义务。“现金管理服务”具有术语“有担保的现金管理债务”的定义中所给出的含义。“意外事故”是指任何导致借款人或任何受限制附属公司收到任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)的保险收益或赔偿，以更换或修理该等设备、固定资产或不动产的任何事件。“CDOR利率”指(I)年利率等于适用于加元加拿大银行承兑汇票的利率，该承兑汇票具有与适用利息期相同或可比的期限(或，就在任何日期确定加拿大最优惠利率而言，期限为一个月)，并在适用的路透社屏幕页面的称为“CDOR页面”的显示器(或任何替代显示器)上显示和标识(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)(在每种情况下，在多伦多时间上午10：00左右，或(Ii)如果该利率没有在该时间和该日期出现在CDOR页面上，则行政代理可以用合理可接受的公布利率替代该利率，该替代利率可以充分反映行政代理为此类信用延期提供资金的全部成本。尽管有上述规定，CDOR利率在任何情况下都不得低于0.00%(如果该利率本来低于0.00%，则应被视为0.00%)。“控制权变更”是指(A)在首次公开募股之前，或在首次公开募股后，首次公开募股实体未能直接或间接通过作为担保人的全资子公司拥有借款人的所有股权；(B)在首次公开募股之前，获准持有人未能直接或间接通过控股的一家或多家控股公司的母公司，实益地和登记在案地拥有至少占控股董事会选举的总普通投票权多数的控股股权，其代表是控股公司的已发行和未偿还股权。除非许可持有人有权(依据合同、委托书或其他方式)直接或间接指定、提名或任命(并指定、提名或任命)控股公司董事会的多数成员；(C)在首次公开募股后，除许可持有人以外的任何个人或团体直接或间接、受益或有记录地获得所有权(直接或间接，包括通过一家或多家控股公司)，首次公开发售实体的已发行及尚未发行的股权所代表的总普通投票权的40%或以上的股权权益，以及如此持有的总普通投票权的百分比大于准许持有人持有的首次公开发售实体的股权所代表的总普通投票权的百分比，除非准许持有人(直接或间接，包括透过一个或多个控股公司)有权(根据合约、委托书或其他方式)直接或间接指定、提名或委任(以及如此指定、提名或委任)控股公司董事会或首次公开发售实体的多数成员，或(D)发生管理第二留置权贷款(及其任何允许的再融资)的文件中所定义的“控制权变更”(或类似事件，无论其面值如何)或任何其他重大债务，即次级债务。就本定义而言，(1)“受益所有权”应如规则13(D)-3和13(D)-5所界定
根据交易法，(Ii)个人或“集团”一词符合交易法第13(D)或14(D)条的含义，但不包括该个人或“集团”及其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何人，以及(Iii)如果任何个人或“集团”包括一个或多个许可持有人，则为控股公司、IPO实体或借款人的已发行和未偿还的股权，视情况而定。为确定本定义第(C)款是否被触发，准许人直接或间接拥有的属于该人或“集团”的财产不得被视为由该人或“集团”拥有)。“法律变更”系指(A)在本协定日期后采用任何规则、条例、条约或其他法律，(B)在本协定日期后任何政府当局对任何规则、条例、条约或其他法律或其实施、解释或适用作出任何改变，或(C)在本协定日期后任何政府当局提出或发出任何请求、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)根据《2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》或与此相关发布的任何请求、规则、指南或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的任何请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为法律变更，无论何时制定、通过、颁布或发布，但仅限于该等规则、法规、或已公布的解释或指令由行政代理或任何贷款人适用于借款人及其子公司，其方式与适用于类似银团信贷安排下其他类似情况的借款人的方式基本相同，包括但不限于第2.13节的目的。“花旗银行”是指北卡罗来纳州的花旗银行及其继任者。“类别”指的是：(A)任何贷款或借款，是指这种贷款或构成这种借款的贷款是否是特定贷款机制下的贷款(包括循环贷款、增量循环贷款机制下的贷款、其他循环贷款、初始定期贷款、增量定期贷款和其他定期贷款)；(B)任何承诺，是指这种承诺是否是特定贷款机制下的承诺(包括初始循环承付款、递增循环承付款、关于递增循环贷款机制的承付款、初始期限承付款、递增定期承付款或其他定期承付款)；以及(C)任何贷款人，指的是该贷款人是否对特定类别的贷款或承诺有贷款或承诺。任何循环贷款或定期贷款具有不同于其他循环贷款或定期贷款的条款和条件的，应视情况解释为不同的类别。“截止日期债权人间协议”系指行政代理与作为第二留置权代理的摩根大通银行之间签订并于本协议日期生效的债权人间协议，并主要以附件E的形式得到贷款当事人的承认。“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。“联合文件代理”是指德意志银行证券公司、野村证券国际公司和杰富瑞金融有限责任公司。“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
“抵押品”是指声称根据担保文件授予留置权作为担保债务担保的任何和所有资产，无论是实物资产还是个人资产，有形资产还是无形资产。“抵押品代理人”具有抵押品协议中所赋予的含义。“抵押品协议”是指贷款当事人和抵押品代理人之间签订的第一份留置权抵押品协议，主要采用附件D的形式。“抵押品和担保要求”是指在任何时候：(A)行政代理应已从(I)控股公司、每一家中间母公司、借款人和每一家国内子公司(被排除的子公司除外)收到(X)代表该人正式签立和交付的担保协议的副本，或(Y)在生效日期后成为贷款方的任何人(包括不再是被排除的子公司)的情况下，以其中规定的格式以该人的名义正式签立和交付的担保协议的补充文件，以及(Ii)控股公司，借款人和每一附属贷款方或者(X)代表该人正式签立和交付的抵押品协议副本，或(Y)在生效日期(包括不再是被排除的附属公司)之后成为附属贷款方的任何人的抵押品协议的补充文件，按照协议中规定的格式，代表该人正式签立和交付，在每种情况下，根据本条(A)连同在生效日期后签署和交付的任何此类贷款文件，以及(在行政代理合理要求的范围内)文件，第4.01(B)节和第4.01(C)节所述类型的意见和证书)；(B)任何贷款方或其代表所拥有或代表任何贷款方拥有的每一中间母公司、借款人及受限制附属公司的所有未清偿股权(构成非重大附属公司的除外资产或股权的任何股权除外)应已根据抵押品协议质押(且行政代理应已收到代表所有该等股权的证书或其他文书(如有)，连同未注明日期的股权书或与此有关的其他转让文书)；(C)如控股公司、任何中间母公司、借款人或任何附属公司的借款本金达10,000,000美元或以上，而该债务人欠任何贷款方本金1,000,000美元或以上，则该债务应以本票证明，该本票应已根据抵押品协议质押，行政代理人应已收到所有该等本票，连同空白背书的未注明日期的转让票据；(D)所有证书、协议、文件和票据，包括《证券文件》、《法律》的要求，以及行政代理合理地要求提交、交付、登记或记录的，均应已提交、登记或记录，以建立拟由《担保文件》设立的留置权，并按照《担保文件和担保要求》一词所要求的范围和优先权完善此类留置权，应已提交、登记或记录或交付行政代理以供存档、登记或记录；和(E)行政代理应已收到(I)由该抵押财产的记录所有人正式签立和交付的每一重大不动产的抵押副本，(Ii)关于每一抵押，(W)所有权保险单(或标明的)
无条件承诺出具此类保单)，金额不低于其承保的抵押财产(包括固定装置)公平市场价值的100%，由借款人合理确定并经行政代理人同意，由一家国家认可的所有权保险公司签发，行政代理人可合理接受将每项此类抵押的留置权作为其中所述抵押财产的第一优先权留置权，除第6.02节明确允许的外，不包括任何其他留置权，连同此类背书(债权背书除外)，共同保险和再保险，行政代理人可在适用司法管辖区内以商业上合理的费率合理地提出要求，(X)业权公司为诱使业权公司签发上述业权保单和背书而通常要求的誓章、赔偿文书(包括所谓的“缺口”赔偿)，(Y)借款人合理地接受的证据(或将从贷款收益中支付这些费用的证据)，所有业权保单保费、搜索和审查费用、托管费用和相关费用、抵押记录税、费用、收费、抵押记录税、费用、收费记录按揭和签发上述业权保单所需的费用和费用；(3)以业权公司要求的形式对抵押财产进行调查，以签发所谓的全面和其他与测量有关的背书，并从上述业权保单和背书中删除标准测量例外情况(但是，只要适用的所有权保险单的发行者提供合理和习惯的与测量有关的保险(包括但不限于，根据现有调查和/或所有权保险人可能合理满意的其他文件，(Iv)借款人和每一适用贷款方正式签署的关于特殊洪水危险区状况和洪水灾害援助的完整的“贷款年限”FEMA洪水确定和通知，(V)如果该抵押财产上的改善工程位于FEMA确定具有特殊洪水危险的地区，根据适用法律，包括理事会H条例和其他洪水保险法以及第5.07节的要求，提供可能要求的洪水保险的证据，以及(Vi)在该抵押所涵盖的不动产所在的司法管辖区执业的适当律师的习惯法律意见。(F)尽管本定义的前述规定或本协议或任何其他贷款文件中的任何相反规定，(I)本定义的前述规定不要求建立或完善对贷款方特定资产的质押或担保权益，或就贷款方的特定资产获得所有权保险、法律意见或其他可交付成果，或要求任何子公司提供担保，只要行政代理和借款人合理地以书面形式商定，创建或完善此类资产的质押或担保权益，或获得此类所有权保险的成本，关于此类资产的法律意见或其他交付成果，或提供此类担保(考虑到任何重大不利税收后果(包括征收预扣税或其他实质性税))，考虑到贷款人将从中获得的利益(或相关资产或行动应以行政代理和借款人合理商定的方式加以限制，以降低此类成本)，应是过度的；(Ii)根据“抵押品和担保要求”一词需要不时授予的留置权应受生效日期生效的担保文件中规定的例外情况和限制所约束；(3)在任何情况下，对于存款账户、证券账户、商品账户或通过控制协议明确要求完善的其他资产，不需要采取任何控制协议或其他控制或类似安排；(4)对于受所有权证书约束的车辆和其他资产，不需要采取完善行动；(5)对于价值低于10,000,000美元的商业侵权索赔，不需要采取完善行动；对于证明所借债务的本票，也不需要要求完善。
本金金额小于10,000,000美元的资金(提交UCC融资报表除外)，(Vi)不需要在任何美国以外的司法管辖区或任何非美国司法管辖区的法律要求采取任何行动，以在美国境外的资产(包括外国子公司和任何外国知识产权的任何股权权益)上设立任何担保权益，或完善或使任何此类资产的担保权益可执行，(Vii)不需要采取任何行动来完善信用证权利担保权益(UCC融资报表备案除外)，(Viii)无须交付证明非重大附属公司股权的股票；及(Ix)在任何情况下，抵押品均不包括任何除外资产。行政代理可以延长在特定资产中建立和完善担保权益或获得关于特定资产的所有权保险、法律意见或其他交付成果的时间，或由任何子公司提供任何担保(包括在生效日期之后或与收购的资产或在生效日期后形成或收购的子公司相关的担保的延期)，如果行政代理确定，在本协议或安全文件要求完成担保的时间或时间之前，无法在没有不当努力或费用的情况下完成此类行动，则可批准延长期限。“商业信用证”是指为借款人或其子公司在正常业务过程中购买任何材料、货物或服务提供主要付款机制而开具的任何信用证。“承诺”系指(A)对于任何循环贷款人，其循环承诺、增量循环承诺、其他循环承诺或其任何组合(视情况而定)和(B)对于任何定期贷款人，其初始期限承诺、增量期限承诺、任何类别的其他期限承诺或其任何组合(视上下文需要)。“承诺费费率”是指就每个财政季度的所有循环承付款而言，根据截至最近调整日期的试验期的第一留置权杠杆率，下表所列的适用年费率；但在生效日期后结束的第一个完整会计季度之后发生的第一个调整日期之前，“承诺费费率”为第1类：首次留置权杠杆率承诺费费率第1类：大于4.00至1.00 0.500%，第2类：等于或小于4.00至1.00，但大于3.5至1.00 0.375%，第3类：等于或小于3.5%至1.00 0.250%，承诺费费率将在每个调整日根据第一留置权杠杆率按预期每季度调整一次。但(I)如果特定违约事件已经发生并且在以其他方式实施任何承诺费率降低时仍在继续，则在该特定违约事件不再继续的日期之前不得实施此类降低，以及(Ii)如果根据本协议交付的任何合规证书在任何时间被重述或以其他方式修订，或者如果任何该等合规证书中所载的信息被证明是虚假或不正确的，以致承诺费率将高于
在不构成对因此而产生的任何违约或违约事件的豁免的情况下，本协议项下的循环贷款的承诺费应在任何适用期间由行政代理以较高的费率重新计算，并应在借款人从行政代理收到此类计算后的5个工作日内到期并支付，并且只应支付在承诺费费率本应较高的期间内未履行循环承诺的循环贷款人(无论这些循环贷款人在支付该等款项时是否仍是本协议的缔约方)。“承诺表”系指附表2.01(A)。“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。“公司材料”具有第5.01节规定的含义。“合规性证书”是指根据第5.01(D)节要求以附件G-2(或行政代理合理接受的其他格式)的形式交付的每份证书。“综合EBITDA”指在任何期间内，该期间的综合净收入，加上：(A)在计算该综合净收入时，在不重复的情况下，在计算综合净收入时已扣除(但未加回)的下列数额的总和：(I)利息支出总额，以及(如未反映在该利息支出总额中)为对冲利率风险而订立的套期保值义务或其他衍生工具的任何亏损，扣除利息收入和该等套期保值义务或该等衍生工具的收益，以及与融资活动有关的银行和信用证费用及担保债券成本，连同根据第(一)至(Xi)款被排除在“综合利息支出”定义之外的项目，(二)按收入、利润、收入或资本利得计提的税项，包括在此期间支付或应计的联邦、外国和州收入、特许经营权、消费税、增值税和类似税以及国外预扣税(包括与此类税收有关的罚款和利息)，或任何税务审查产生的项目；(三)折旧和摊销(包括摊销资本化软件支出、内部人工成本和递延融资费用或成本)；(Iv)其他非现金费用(与红利有关的任何应计项目除外)(但在每种情况下，如任何非现金费用代表任何未来期间的潜在现金项目的应计项目或准备金，则就该等非现金项目在该未来期间所支付的现金付款，须在该范围内从综合EBITDA中减去，但不包括在先前期间已支付的预付现金项目的摊销)，(V)由第三方在任何非全资附属公司的非控股权益应占的收入组成的任何非控股权益的款额(不包括与该非全资附属公司有关的现金分配)(在该期间内并未加回综合净收入内)；。(Vi)(A)在该期间支付或应累算予保荐人(或其代表)的管理费、监察费、顾问费、顾问费、弥偿及相关开支的款额。
(包括与提前终止管理和监督协议有关的任何终止费用)在第6.09(X)和(B)节允许的范围内，向借款人或其任何直接或间接母公司的期权持有人支付的与该人或其直接或间接母公司的股东有关的或由于向该人或其直接或间接母公司的股东进行分配而支付的金额，在贷款文件允许的范围内，这些支付是为了补偿这些期权持有人，就像他们在分配时是股东并有权分享一样，(Vii)与任何允许的应收款融资有关的应收款和相关资产的销售损失或折扣，(Vii)在任何时期的综合净收入计算中未计入的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排)，但与此类收入有关的非现金收益在根据下文(C)段计算以前任何期间的综合EBITDA时已扣除且未加回，(Ix)借款人或任何受限附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议发生的任何成本或开支，任何遣散费协议、任何股票认购协议或股东协议，只要该等成本或支出为非现金或以其他方式由提供给借款人资本的现金收益或发行借款人股权(不符合资格的股权或与构成赔偿金额的股权有关的现金收益净额)提供资金，以及(X)代表未确认先前服务成本摊销的任何退休金或其他离职后福利成本、精算损失，包括在最初应用FASB会计准则715之日存在的未确认债务净额(及亏损或成本)摊销，以及任何其他类似性质的项目，加上(B)在不重复的情况下，与交易或任何其他指定交易有关的“运行率”成本节约、运营费用削减和协同效应的金额，借款人出于善意计划由于(借款人出于善意而决定)采取或发起或预期采取的行动而将实现的任何重组、成本节约举措或其他举措，包括与下列事项有关的任何成本节约、费用和收费(包括重组和整合费用)，或与以下事项相关的或由其或其代表发生的任何费用、费用和收费：借款人或任何受限制附属公司的任何合营企业(不论在任何该等合营企业或借款人的财务报表上入账)(I)于生效日期后24个月当日或之前的交易(包括在生效日期前发起的行动)及(Ii)任何其他指明交易、任何重组、节省成本措施或其他措施，在该指明交易、重组、成本节约举措或其他举措(成本节约应计入综合EBITDA，直至完全实现，并按形式计算，如同此类成本节约是在有关期间的第一天实现的)，扣除此类行动实现的实际收益；但前提是(A)此类成本节约是合理可识别和可事实支持的，(B)不得根据本条款(B)增加成本节约、运营费用削减或协同效应，但前提是与上文(A)款所列与此类成本节约、运营费用削减或协同效应有关的任何费用或收费重复(应理解并同意，“运行率”应指与以下各项相关的全部经常性收益
采取的任何行动)和(C)将分配给借款人或任何受限制子公司的与合资企业有关的任何此类成本节约、费用和收费的份额，不得超过任何此类合资企业的总金额乘以预计将计入相关试验期综合EBITDA的该合资企业的收入百分比，以及减去(C)在不重复的情况下，并在计算该综合净收入时所包括的范围内，该期间的下列数额的总和：(I)非现金收益(不包括任何非现金收益，其范围是对潜在现金项目的应计或准备金的冲销，该潜在现金项目减少了先前任何期间的综合净收入或综合EBITDA)，以及(Ii)任何非控制权益的数额，其中包括在任何非全资子公司中增加的(且未在该期间从综合净收入中扣除)可归因于第三方在任何非全资子公司的非控制权益的亏损。根据公认会计准则为借款人和受限制子公司在合并基础上确定的；但(I)在厘定任何期间的综合EBITDA时，须包括借款人或任何受限制附属公司(非受限制附属公司除外)在任何期间所取得的任何人、财产、业务或资产的已取得EBITDA，而不论该项收购是在生效日期之前或之后发生，但其后并未出售、移转或以其他方式处置(但不包括任何有关人士、财产、业务或资产的已取得EBITDA，但不包括任何有关人士、财产、业务或资产的已取得EBITDA，包括依据有关交易或依据在生效日期前完成的交易而取得)，及在该期间内转换为受限制附属公司的任何非受限制附属公司(每一间均为“经转换的受限制附属公司”)的已收购EBITDA，在每一情况下均以该拟议实体在该期间(包括其在该收购或转换之前发生的部分)的已收购EBITDA为基础，及(Ii)在厘定任何期间的综合EBITDA时，应将出售、转让或以其他方式处置的任何人士、财产、业务或资产(任何非受限制附属公司除外)的已处置EBITDA剔除，在该期间内，借款人或任何受限制附属公司关闭或分类为非持续经营(但如该等经营因受协议所规限而被分类为终止经营，而该等经营只在实际处置该等经营时及在其范围内)(每名该等人士、财产、业务或资产已如此出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类为“已出售的实体或业务”)，以及在该期间内转变为非受限制附属公司的任何受限制附属公司的已处置EBITDA(每一项均为“经转换的非受限制附属公司”)，在每一种情况下，均基于该已出售实体或业务或已转换的不受限制的子公司在该期间(包括其在出售、转让、处置、关闭、分类或转换之前发生的部分)在该期间的已处置EBITDA，并(B)包括在确定#年任何期间的综合EBITDA中
出售实体或业务被处置，相当于已出售实体或业务(包括出售前发生的部分)的预计处置调整的调整，如交付给行政代理(以供进一步交付贷款人)的预计处置调整证书中规定的。尽管如上所述，就本协议而言，综合EBITDA应被视为等于(A)截至2015年12月31日的财政季度的64,800,000美元，(B)截至2016年3月31日的财政季度的65,300,000美元，(C)截至2016年6月30日的财政季度的59,800,000美元和(D)截至2016年9月30日的财政季度的58,400,000美元，在每种情况下，均应进行调整，以反映与交易或任何相关指定交易或任何重组、成本节约举措或其他举措有关的任何形式上的调整。在生效日期或之后发生或确定的，并且没有以其他方式计入上述金额的。“综合第一留置权债务”是指(A)在贷款项下(包括在任何增量贷款项下)、(B)在同等或优先的基础上(但不考虑补救措施的控制)以抵押品上的留置权担保的、以担保债务为担保的留置权、或(C)构成借款人或任何受限制附属公司的担保资本租赁债务的综合总债务的总和。为免生疑问，第二留置权融资项下的任何债务不应构成合并第一留置权债务，合并第一留置权债务应减去截至相关确定日期的现金和允许投资减去合并总债务的金额，而不是重复。“综合利息支出”是指(A)借款人和受限制附属公司就借款人和受限制附属公司所有未偿债务的现金利息支出(包括可归因于资本化租赁的现金利息收入)的总和，包括与信用证和银行承兑融资有关的所有佣金、折扣和其他手续费以及套期保值协议项下的净成本，加上(B)仅因摊销借款人和受限制附属公司因发行债务而产生的原始发行折扣(不包括根据本协议和第二留置权安排就交易借入的债务)的非现金利息支出。加上(C)借款人及受限制附属公司的实物利息开支，但为免生疑问，不包括(I)摊销递延融资成本、债务发行成本、佣金、手续费及开支，以及上文(B)项所述以外的任何其他非现金利息(包括因收购法会计或压低会计的影响而产生的非现金利息)，(Ii)可归因于对冲协议或其他衍生工具下债务按市值计价的非现金利息开支，按FASB会计准则第815号-衍生工具及对冲计算。(3)与利率套期保值协议的破裂有关的任何一次性现金成本；(4)佣金、贴现、收益、全额溢价和与任何允许的应收款融资有关的其他费用和收费(包括任何利息支出)；(5)根据登记权协议就任何证券所欠的任何“额外利息”；(6)就任何债务的全额保费或其他破坏费用支付的任何款项，包括但不限于与交易有关的任何债务；(7)与税收有关的罚款和利息；(Viii)不构成负债的贴现负债的增加或应计，(Ix)直接或间接母公司因下推会计产生的利息开支，(X)因应用资本重组或购买会计而对负债进行贴现而产生的任何开支，及(Xi)因行使评估权及了结与此有关的任何申索或行动(不论实际、或然或潜在)以及本协议所准许的任何准许收购或类似投资而应占的任何利息开支，均按通用会计准则综合基准计算。
就本定义而言，资本化租赁的利息应被视为按借款人根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁中隐含的利率。“综合净收益”是指在任何期间，借款人和受限制子公司在按照公认会计原则综合基础上确定的该期间的净收益(亏损)，不包括(且不包括)以下各项的影响：(A)非常、非经常性或非常或非常的损益(减去与此有关的所有费用和开支)或支出(包括直接可归因于实施成本节约举措的任何非常或非经常性的经营费用以及任何非常、非经常性或非常项目的应计或准备金)、遣散费、搬迁费用、合并和设施的开业费用和其他业务优化费用(包括与推出新产品和其他战略或节约成本举措有关的费用)、重组费用、应计或准备金(包括与收购和调整现有准备金有关的重组和整合费用)，不论是否在合并财务报表中列为重组费用、签署费用、留任或完成工作奖金、其他管理人员征聘和留用费用、过渡费用、与关闭/合并设施以及削减或修改养老金和退休后雇员福利计划有关的费用(包括任何养恤金负债的结算以及因估计、估值和判断的变化而产生的费用)，(B)在该期间内会计原则变动的累积影响，其范围包括在综合净收入内；。(C)交易成本；。(D)任何不受限制的附属公司及任何不属附属公司或按权益会计法核算的人士在该期间的净收入；。但综合净收入须按该人在上述期间以现金或准许投资实际支付予借款人或其受限制附属公司的股息或分派或其他付款的款额增加(如不是以现金或准许投资支付，但在上述转换后转换为现金或准许投资)，但不包括借款人或任何受限制附属公司在任何非受限制附属公司或任何并非附属公司或按权益会计方法计算的人的任何投资的直接或间接可识别收益所提供的任何该等股息或分派，(E)在该期间内所招致的任何费用及开支(包括任何交易或保留红利或类似的付款)，或在该期间内所招致的任何该等费用及开支，或该等费用及开支的摊销，而该等费用及开支是与任何债务工具的取得、投资、资产处置、发行或偿还、发行股本证券、再融资交易或修订或其他修改有关的(在每种情况下，包括在生效日期前完成的任何该等交易及进行但尚未完成的任何该等交易)，以及在该期间内因任何该等交易而招致的任何收费或非经常性合并成本，不论该等交易是否成功(为免生疑问，根据FASB会计准则第805号支出所有与交易有关的费用以及与FASB会计准则编码460相关的损益的影响)，(F)可归因于提前清偿债务、对冲协议或其他衍生工具的该期间的任何收入(损失)，
(G)因按照公认会计原则进行的交易而设立或调整的应计项目及储备(包括对现有盈利的估计支出的任何调整)，或因在该期间采用或修改会计政策而产生的变动；。(H)所有非现金补偿开支；。(I)可归因于递延补偿计划或信托的任何收益(亏损)；。(J)使用权益会计方法记录的投资所得的任何收益(亏损)(但包括借款人或任何受限制附属公司就该等投资而实际收到的任何现金股息或分配)。(K)出售、处置或放弃资产(在正常业务过程中出售、处置或放弃除外)的任何收益(亏损)或来自非持续业务的收益(亏损)(但如果该等业务由于受到处置该等业务的协议的限制而被归类为非连续业务，则仅在该等业务实际被处置时及在该等业务实际处置的范围内)，并就任何该等收益(或任何该等亏损的税务影响)作出任何有关的税项拨备；(L)根据《财务会计准则汇编》第815号衍生工具对套期保值债务或其他衍生工具的估值按市值计价的任何非现金收益(亏损)，以及根据《财务会计准则汇编825金融工具》对其他金融工具进行的套期保值或按市值计价的任何非现金收益(亏损)；但与在某一期间内变现的交易有关的任何现金支付或收入，须在该期间内计算在内；。(M)与债务的货币重新计量有关的任何非现金收益(亏损)(包括因货币兑换风险对冲协议及公司间结余重估而产生的净亏损或收益)、(N)与调整过往税务风险有关的任何非现金开支、应计项目或储备(但在每种情况下，该等未来期间就该等支出而支付的现金须从支付现金的期间的综合净收益中减去)。(O)任何减值费用或资产冲销或冲销(包括与无形资产(包括商誉)、长期资产以及债务和股权证券投资有关)，以及(P)仅为计算可用金额，任何受限制附属公司(任何担保人除外)在该期间的净收入应被排除在未经任何政府事先批准(尚未获得)或直接或间接地宣布或支付股息或类似分配的范围内。在其他方面受到其章程条款或适用于该受限制子公司或其股东的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府条例的限制，除非在支付股息或类似分配方面的这种限制已在法律上被放弃(或借款人合理地认为这种限制可以被放弃，并正在使用商业上合理的努力寻求这种豁免)；但借款人的综合净收入将会增加就该期间向借款人或其受限制附属公司实际支付的股息或其他分派或其他付款的数额(如不是以现金或准许投资支付，或如不是以现金或准许投资支付，但在转换后转换为现金或准许投资)，但以尚未包括在内的范围为限。
应从任何期间的综合净收入中剔除由于交易、在生效日期前完成的任何收购以及任何许可的收购或其他投资或任何金额的摊销或注销所产生的应用收购法会计的影响，包括将收购法会计应用于存货、物业和设备、贷款和租赁、软件和其他无形资产以及GAAP和相关权威公告要求或允许的递延收入(包括与之相关的递延成本和递延租金)(包括向借款人和受限制子公司下推的该等调整的影响)。此外，在尚未计入综合净收入的范围内，综合净收入应包括已收到的收益的数额，或只要该人已确定有合理证据证明该数额事实上将由保险人或弥偿一方偿付，且仅限于该数额实际上是在可保险或可弥偿事件发生之日起365天内偿付的(扣除在任何先前期间如此加回的任何数额，但在适用的365天期间内并未如此偿付的部分)，由于业务中断、保险或报销与任何收购或其他类似投资或本协议允许的任何资产处置相关的赔偿和其他报销条款所涵盖的费用和费用。“合并担保债务”是指通过对借款人或任何受限附属公司的抵押品和所有担保资本租赁债务的留置权来担保的合并总债务。为免生疑问，综合担保债务应按截至有关厘定日期的现金及准许投资减去综合总债务的金额减去，而不会重复。“综合总资产”系指于厘定日期，借款人及受限制附属公司最近一份综合资产负债表中与“总资产”(或任何类似项目)相对列明的金额。“综合总债务”是指截至任何确定日期(I)所有第三方借款债务(包括购货资金债务)、信用证项下未偿还的提款、资本租赁债务、第三方债务债务以票据或类似票据证明的未偿还本金金额，以及在该日期借款人和受限制子公司的应收账款担保的未偿还本金金额，在此基础上，按照公认会计原则确定(无论如何不包括，就该等交易或任何准许收购或其他投资而采用收购法会计而产生的任何债务贴现的影响)减去(Ii)借款人及受限制附属公司于该日综合资产负债表上的现金及准许投资总额，但以法律或借款人及任何受限制附属公司作为立约方的任何合约并不禁止的范围为限。不言而喻，就借款人或任何受限制子公司产生的任何债务和收到的债务收益而言，为了确定本协议项下的任何应收测试，以及无论借款人是否符合任何此类测试的形式，根据本定义第(Ii)款，该等应收收益不得被“净额计算”。“综合营运资本”是指在任何日期，下列各项的超额部分：(A)符合公认会计原则的所有金额(现金和允许投资除外)的总和，该金额将在该日借款人和受限制子公司的综合资产负债表中与“流动资产总额”(或任何类似标题)相对列示，不包括当期和递延所得税的当期部分；(B)符合公认会计原则的所有金额的总和；在该日的借款人和受限制附属公司的综合资产负债表上与“流动负债总额”(或任何类似的标题)相对列出，包括递延收入，但不包括(1)任何已出资债务的当前部分，(2)由贷款和信函项下的债务组成的所有债务
(3)利息的当期部分和(4)当期所得税和递延所得税的当期部分；但为计算超额现金流量，借款人及受限制附属公司因收购或处置而增加或减少的营运资金(A)，须由该项收购或处置发生之日起计算，直至该项收购或处置发生一周年为止，(B)须排除(I)计算超额现金流量时所考虑的非现金调整的影响，(Ii)调整“综合净收入”定义中各项的影响及(Iii)因(X)套期保值协议或其他衍生债务下的应计或或有负债、资产或负债的金额波动的影响，(Y)除因时间推移所致的资产或负债的任何重新分类(视何者适用而定)而导致的流动资产或流动负债的任何变动，或(Z)购置法会计的影响。“合同对价”的含义与“超额现金流量”一词的定义相同。“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权的能力、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的指示，或解雇或任命管理层的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。“转换后的受限制附属公司”具有“综合EBITDA”定义中所赋予的含义。“经转换的非限制性附属公司”具有在“综合EBITDA”的定义中所赋予的含义。就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。“信贷协议再融资债务”是指为交换或全部或部分延长、续期、替换或再融资现有贷款(“再融资债务”)而发行、产生或以其他方式获得的债务(包括通过延长或续期现有债务)；但该等交换、延期、续期、替换或再融资债务(A)的原始本金总额不超过再融资债务的本金总额(加上与该等交换、延期、续期、替换或再融资相关的任何溢价、累计利息和费用及支出)，(B)不(I)不早于再融资债务的到期时间或加权平均到期日短于再融资债务，或(Ii)具有强制性赎回特征(常规资产出售、保险和谴责收益除外)，(C)不得由非贷款方的任何实体担保，(D)在任何有担保债务的情况下(I)不是以任何不担保债务作担保的资产作担保，(Ii)以担保债务的同等权利或较初级的基础作担保，及(Iii)受有关债权人间协议的约束(S)及(E)有条款及条件(不包括定价、利差、利率下限、折扣、费用、保费和预付款或赎回条款)对提供此类债务的贷款人或投资者(当作为整体)并不比本协议的条款和条件(当作为整体)实质上更有利时，对贷款人是有利的(但仅适用于此类再融资时最后到期日之后的期间的契诺或其他条款除外)(应理解为，任何财务维持契约是为了任何此类债务的利益而增加的，在下列情况下，行政代理或任何贷款人不需要同意：(I)为了发放后任何未偿还的相应贷款的利益而添加该财务维持契诺，或
发生这种债务，或(2)仅适用于在这种再融资时的最后到期日之后)；但在债务发生前至少五个工作日向行政代理提交的责任官员证书，连同对由此产生的债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与之相关的文件草案，表明借款人已真诚地确定该等条款和条件满足上述要求，应为该等条款和条件满足上述要求的确凿证据，除非行政代理在该五个工作日内通知借款人它不同意这种确定(包括对其不同意的依据的合理描述)。“治愈金额”具有第7.03(A)节中赋予该术语的含义。“治愈失效日期”具有第7.03(A)节中赋予该术语的含义。“治疗权”具有第7.03(A)节中赋予该术语的含义。“每日简单SONIA”指的是，对于任何一天(“SONIA汇率日”)，每年的费率等于(A)如果该SONIA汇率日是营业日，则该SONIA汇率日；或(B)如果该SONIA汇率日不是营业日，则是该SONIA汇率日的前一个营业日的SONIA，在每种情况下，SONIA由SONIA管理员在SONIA管理员的网站上公布的前五个工作日的SONIA。如果在任何一天之后的第二个营业日(伦敦时间)下午5：00(伦敦时间)，关于该日“I”的SONIA尚未在SONIA管理人的网站上公布，则该日“I”的SONIA将是在SONIA管理人网站上公布的前一个营业日的SONIA；但根据本句子确定的SONIA应用于计算每日简单SONIA的连续三(3)天。每日简单索尼娅因索尼娅更改而发生的任何更改，应自索尼娅更改生效之日起生效，而不会通知借款人。尽管有上述规定，在任何情况下，Daily Simple SONIA不得低于0.00%(如果该利率否则将低于0.00%，则应被视为0.00%)。“每日简单SOFR”是指，对于任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等于(I)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日，则为SOFR汇率日之前五(5)个美国政府证券营业日的年利率；或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，因此，SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更，应自SOFR的该变更生效之日起生效，而无需通知借款人。“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。“违约贷款人”是指下列任何贷款人：(A)未能(I)在本合同要求提供资金之日起一个营业日内为其定期贷款的任何部分提供资金，或(Ii)未能在本合同要求提供资金之日起两个工作日内为其循环贷款或参与信用证或SWINGLINE贷款提供资金，(B)通知借款人、行政代理、任何开证行、任何Swingline贷款人或任何贷款人书面表示不打算履行本协议项下的任何资金义务，或已向任何人发表公开声明或提供任何书面通知，大意是不打算履行本协议或承诺提供信贷的其他协议下的资金义务，(C)未能在三年内
(D)未在到期之日起两个工作日内向行政代理或任何其他贷款人支付本协议项下规定的任何其他款项，除非发生善意纠纷或随后治愈，否则行政代理必须在借款人的合理要求下(不言而喻，行政代理应遵守任何此类合理请求)，确认其将遵守本协议中有关其为预期贷款或参与当时未偿还信用证和Swingline贷款提供资金的义务的条款，或(E)(I)成为或无力偿债或母公司已经或正在破产，(Ii)成为破产或破产程序或第7.01(H)或(I)节所述类型的任何诉讼或程序的标的，或已有接管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责其业务重组或清算的类似人或托管人的利益而受让人，或已采取任何行动以促进或表明其同意，批准或默许任何此类程序或任命，或母公司已成为破产程序或破产程序的标的，或已有接管人、保管人、受托人、管理人、受让人为债权人或类似的负责重组或清算其业务的人或托管人，或已采取任何行动，以推动或表明其同意，批准或默许任何此类程序或任命，或(Iii)已成为保释行动的标的。“指定非现金对价”指控股公司、任何中间母公司、借款人或附属公司根据第6.05(K)节与处置有关而收到的非现金对价的公平市价，该非现金对价根据借款人的负责人的证书被指定为指定非现金对价，该证书阐明了此类估值的基础(该金额将在适用的处置完成后180天内减去转换为现金的部分非现金对价的公平市价)。“接受贴现预付款的贷款人”具有第2.09(A)(Ii)(B)(2)节中赋予该术语的含义。“折扣范围”具有第2.09(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。“折扣幅度预付金额”具有第2.09(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。“折扣幅度预付款通知”是指借款人根据第2.09(A)(Ii)(C)节主要以附件K的形式征集折扣幅度预付款要约的书面通知。“折扣幅度预付款要约”是指在拍卖代理人收到折扣幅度预付款通知后，贷款人应报价邀请提交的不可撤销的书面要约，实质上以L的形式提出。“折扣范围预付款响应日期”具有第2.09(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。“折扣幅度分摊”具有第2.09(A)(Ii)(C)(3)节中赋予该术语的含义。“贷款预付贴现”具有第2.09(A)(Ii)(A)节中赋予该术语的含义。“贴现预付款确定日期”一词的含义如第节所述。
2.09(A)(Ii)(D)(3)。“贴现预付款生效日期”是指借款人根据第2.09(A)(Ii)(B)节、第2.09(A)(Ii)(C)节或第2.09(A)(Ii)(D)节(以适用者为准)收到拍卖代理人通知后的五个工作日，如果借款人和拍卖代理人之间商定了较短的期限，则为指定折扣预付款要约或借款人征求折扣幅度预付款要约的情况。“已处置EBITDA”就任何期间的任何已出售实体或业务或经转换的不受限制附属公司而言，指该等已出售实体或业务或经转换的无限制附属公司在该期间的综合EBITDA金额(犹如在“综合EBITDA”一词的定义(以及当中所用的财务定义的组成部分)中对借款人及受限制附属公司的提述是对该等已出售实体或业务及其附属公司或该等经转换的无限制附属公司及其附属公司的提述)，全部按该等已出售实体或业务或经转换的无限制附属公司的综合基准厘定。“处置”具有第6.05节中赋予该术语的含义。“处置百分比”是指，对于根据“预付款事项”定义(A)条款进行的任何交易而导致的第2.09(B)节要求的任何预付款，如果适用测试期的第一留置权杠杆率为(A)大于4.00至1.00,100%的此类预付款事件的净收益，(B)小于或等于4.00至1.00且大于3.50至1.00的净收益的50%，以及(C)小于或等于3.50至1.00的净收益，此类预付款事件净收益的0%。“不合格股权”对任何人而言，是指该人的任何股权，按其条款(或根据其可转换或可交换的证券的条款，强制或由其持有人选择)，或在任何事件或条件发生时：(A)到期或可强制赎回(不包括不构成不合格股权的该人的股权以及代替该股权的零碎股份的现金)，不论是否依据偿债基金义务或其他规定；(B)可强制或按其持有人的选择，就债务或股权(不包括该人的不符合资格的股权及以现金代替该等股权的零碎股份的单一股权除外)可兑换或可交换；或(C)可赎回(不构成不符合资格的股权的该人的股权及以现金代替该等股权的零碎股份的纯现金除外)或须由该人士或其任何联属公司选择全部或部分回购；在每一种情况下，在最后到期日后91天或之前；然而，条件是：(I)任何人的股权不会构成不合格股权，但根据其条款，持有人有权要求该人在发生“资产出售”时赎回或购买该股权。如果任何此类要求只有在全额偿还所有应计和应付的贷款和所有其他贷款文件债务、终止承诺和终止所有未偿还的信用证(已按第2.24(J)节规定的条款进行现金抵押或在终止后停止的信用证除外)后才开始生效，则“控制权变更”或类似事件不应构成不合格股权。
(Ii)如任何人士的股权是根据为控股(或其任何直接或间接母公司)、任何中间母公司、借款人或任何附属公司的雇员的利益而制定的任何计划而发行的，或根据任何该等计划向该等雇员发行的，则该等股权不应仅因控股(或其任何直接或间接母公司)、借款人或任何附属公司为履行该人士适用的法定或监管义务而可能需要购回而构成不合资格的股权。“不合格贷款人”是指(A)保荐人或控股公司在2016年11月3日之前以书面形式向联合簿记管理人指明的人员(或，如果在该日期之后但在此日期之前，经持有截至2016年11月3日至少多数融资承诺的联合簿记管理人同意)，(B)保荐人或控股公司不时以书面形式(包括通过电子邮件)向行政代理指明的借款人及其子公司的竞争者，以及(C)根据上文(A)和(B)款确定的每一人。它们的任何关联公司(I)由Holdings或保荐人不时以书面方式识别，或(Ii)根据该关联公司的名称可清楚地识别为关联公司(在本条款(C)的情况下，不包括真正的债务基金的关联公司)；但任何人如被指定为丧失资格的贷款人，则该人在被指定为丧失资格的贷款人之前所获作出的任何转让或参与，或所获提供的资料，并不具追溯力，而就该项指定日期前向该人作出的任何转让或参与而言，该人不得当作为不符合资格的贷款人。“美元金额”是指，在任何时候：(A)对于任何以美元计价的贷款(包括任何Swingline贷款，任何出资参与的贷款)，当时未偿还的本金(或持有这种参与的本金)；(B)对于任何以替代货币计价的贷款，其当时未偿还的相关替代货币本金，根据第1.06节和第2.25节转换为美元；以及(C)就任何信用证或信用证风险敞口(或其中的任何风险分担)而言，(I)如果以美元计价，其金额；以及(Ii)如果以替代货币计价，其金额根据第1.06节和第2.25节的规定转换为美元。“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。“境内子公司”是指不是外国子公司的任何子公司。“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。“ECF百分比”是指，就借款人的任何财政年度而言，第2.09(C)条规定的提前还款，如果截至该财政年度末的第一留置权杠杆率(在根据第2.09(C)条实施适用的提前还款之前，但在实施根据第2.09(A)条规定的任何自愿提前还款之后)是该财政年度超额现金流量的50%，(B)小于或等于4.00至1.00但大于3.50至1.00，为该财政年度超额现金流量的25%；及(C)小于或等于3.50至1.00，为该财政年度超额现金流量的0%。“生效日期”是指满足第4.01节中规定的条件(或根据第9.02节放弃)的日期。“有效收益率”就截至任何决定日期的任何债务而言，指(A)就任何固定利率债务而言，其所述明的利率，以及(B)就任何浮动利率债务而言，(A)(A)(I)在该日期到期一个月的libo利率及(Ii)就该债务在该日期的“libor下限”(如有的话)两者中较高者的总和，另加(B)在该日期适用于该债务的利差(参照libo利率厘定)，在每一种情况下，就这类债务支付的OID和预付费用的金额(OID或预付费用等同于根据假设的四年至到期寿命计算的利息，没有任何现值折扣)。“合格受让人”系指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)核准基金和(D)任何其他人，但在每种情况下，除(1)自然人、(2)违约贷款人、(3)已向所有贷款人提供不符合资格的贷款人名单或(4)仅在循环贷款的情况下，借款人或其任何关联公司除外。“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。“环境法”系指适用的普通法和所有适用的条约、规则、法规、法典、条例、判决、命令、法令和法律的其他适用要求，以及由任何政府当局或与任何政府当局发布、颁布或签订的所有适用禁令或具有约束力的协议，在每一种情况下，都与环境保护有关，包括与自然资源的保护或回收、任何有害物质的释放或威胁释放有关，或与接触危险物质、保护人类健康或安全有关。“环境责任”是指控股公司、任何中间母公司、借款人或任何附属公司的任何责任、义务、损失、索赔、诉讼、命令或费用、或有或有责任(包括损害赔偿、医疗监测费用、环境补救或恢复费用、行政监督费用、咨询费、罚款、罚款和赔偿)，直接或间接产生或基于(A)任何实际或据称违反任何环境法或根据其颁发的许可证、许可证或批准的行为，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)接触任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料，或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据这些合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。
“股权融资”是指发起人和其他股权投资者在本协议生效日期前以书面形式向牵头安排人直接或间接向初始控股公司提供的现金股权，其净收益直接或间接作为普通股权益进一步贡献给借款人，总金额与目标公司发行的与交易相关的任何股权的公允价值相结合，至少相当于以下两项的总和的35%：(A)初始定期贷款和第二留置权贷款下的定期贷款在生效日期的总收益(在每个情况下，不包括任何用于支付额外的原始发行折扣或与费用函“市场灵活性”条款相关的预付费用的任何总收益，(B)截至生效日期的收购业务的未偿还资本租赁债务总额，以及(C)交易生效后生效日控股及其附属公司的总股本；但保荐人应直接或间接通过控股公司的一家或多家母公司以实益方式和登记在案的方式拥有控股公司的股权，至少占在交易生效后生效日举行的控股公司董事会选举的普通投票权总额的多数。“股权”是指股本、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或者个人的其他股权所有权权益。“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。“ERISA关联公司”是指与任何贷款方一起，根据守则第414(B)或414(C)节被视为单一雇主的任何贸易或企业，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(无论是否合并)。“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定的与一项计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低供资标准(在第412节或《守则》第430节或ERISA第302节的含义内)的任何情况，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412节或ERISA第302节申请豁免任何计划的最低供资标准；(D)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(如《ERISA》第303(I)(4)节或《守则》第430(I)(4)节所界定)；(E)贷款方或任何ERISA关联方根据《ERISA》第四章就终止任何计划承担任何责任；(F)贷款方或任何ERISA关联方收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，涉及终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的意向；(G)贷款方或任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划(包括ERISA第4062(E)条规定的任何责任)或多雇主计划而产生任何责任；或(H)贷款方或任何ERISA关联公司收到关于施加提取责任的任何通知，或确定一个多雇主计划是或预计将是ERISA第4245条所指的“破产”，或处于《守则》第432条或ERISA第305条所指的“濒危”或“危急状态”。“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。“欧元”是指由“欧洲联盟条约”构成并在欧洲货币联盟立法中提及的欧洲联盟的单一货币。
“欧洲货币”指的是以美元或其他货币(英镑除外)计价的任何贷款或借款，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定的利率计息。“违约事件”具有第7.01节中赋予该术语的含义。“超额现金流量”是指在任何期间内，相当于以下数额的数额：(A)无重复的下列各项之和：(1)该期间的综合净收入，(2)在得出该综合净收入时扣除的所有非现金费用的数额(在每种情况下，如果任何非现金费用代表任何未来期间的现金项目的应计或准备金，则应从该未来期间的超额现金流量中减去该未来期间的现金支付)，(3)综合营运资本的减少，长期应收账款和长期预付资产以及该期间长期递延收入的增加，(Iv)相当于借款人和受限制子公司在该期间的处置(正常业务过程中的处置除外)在实现该综合净收入时扣除的总非现金净亏损的数额，以及(V)非常、非经常性或非常收益；以上：(B)该笔款项，但不得重复，(I)相等于在计算上述综合净收入时所包括的所有非现金贷方的款额(包括根据“综合净收入”定义倒数第二句而列入综合净收入内的任何款额，但在该期间内该等款额已到期但未收到)及“综合净收入”定义(A)至(P)条所包括的现金费用(不包括就生效日期或大约生效日期所支付的交易费用而支付的现金费用，但以生效日期所产生的债务收益或生效日期的股权投资所支付的范围为限)，(2)在不重复以前财政年度根据下文第(X)款扣除的金额的情况下，在此期间以现金或应计资本支出的金额，以借款人或受限制附属公司内部产生的现金流提供资金的范围内；(3)(X)所有债务本金支付的总额；包括(A)与资本化租赁有关的付款的主要部分及(B)任何强制性预付贷款的数额，但不包括(X)所有其他预付贷款及(Y)在该期间内所作的所有循环贷款及摆动贷款预付(但以借款人或受限制附属公司及受限制附属公司的其他第三方债务收益提供的资金支付的范围除外)，但以借款人或受限制附属公司的其他第三方债务收益提供资金的范围内所需的任何强制性预付贷款
(Y)借款人及受限制附属公司在该期间内须就任何债务预付而实际以现金支付的任何保费、全额或罚款的总款额；。(Iv)相等于借款人及受限制附属公司在该期间处置(在正常营业过程中的处置除外)所得的合计非现金收益合计的款额，以达致该综合净收入的范围为限；。(V)综合营运资金及长期应收账款、长期预付资产的增加及该期间的长期递延收入的减少。(Vi)借款人和受限制附属公司在该期间就借款人和受限制附属公司的长期负债(负债除外)支付的现金，但在计算综合净收入时，该等付款不得在该期间支出或扣除，除非资金来自借款人或受限制附属公司的长期第三方债务的收益；(Vii)在不重复以前会计年度根据下文第(X)款扣除的金额的情况下，本协定不禁止的投资(允许投资除外)和收购的金额，除非此类投资和收购是由借款人或受限子公司的长期第三方债务的收益提供资金的，(Viii)在本协议不禁止的期间内以现金支付的股息和分派的金额，只要此类股息和分配是由借款人或受限子公司的内部产生的现金流提供资金的，(Ix)借款人和受限子公司在该期间实际以现金支付的支出总额(包括支付融资费的支出)，只要此类支出在该期间没有支出或在计算综合净收入时没有扣除，在这种支出由借款人或受限制子公司内部产生的现金流量提供资金的范围内，(X)不重复从前期超额现金流量中扣除的金额，(1)借款人或任何受限制子公司根据具有约束力的合同、承诺、意向书或采购订单需要以现金支付的总对价(“合同对价”)，在每种情况下，(2)在根据第5.01(A)或5.01(B)节要求交付与测试期同时结束的期间的合规性证书之时或之前，在提交给行政代理的财务官证书中所规定的范围内，借款人或任何受限制的子公司就计划的现金支出(“计划支出”)合理预期将支付的现金总额(“计划支出”)，在第(1)和(2)款中，与允许收购有关的。在下一个测试期(以及在计划支出的情况下，指下一个测试期)内完成或进行的其他投资(许可投资中的投资除外)或资本支出(包括资本化软件支出或其他知识产权购买)；只要在随后的测试期内，用于资助此类允许的收购、投资或资本支出的内部产生的现金总额低于合同对价和计划支出，则在随后的测试期结束时计算超额现金流量时，应计入差额。
(Xi)在该期间内以现金支付的税款(包括罚款和利息)和/或预留或应付(无重复)的税款超过在确定该期间综合净收入时扣除的税款的数额；及(十二)非常、非经常性或非常亏损。“交易法”系指经不时修订的1934年美国证券交易法。“除外资产”系指(A)[故意省略](B)不动产上的任何权益(物质不动产除外)；(C)任何政府许可证或州或地方特许经营权、特许经营权、特许经营权或授权，在任何此类许可证、特许经营权、特许经营权或授权中的担保权益将被禁止或限制的范围内(包括任何法律上有效的禁止或限制，但不包括根据任何适用司法管辖区的统一商法无效的任何禁止或限制)；(D)任何资产，在法律的任何要求禁止授予担保债务的留置权的范围内(但根据任何其他适用的法律要求，此类禁止将使其无效的情况除外)或将需要任何政府当局的同意或批准(包括获得任何政府当局同意的任何法律有效要求)，但不包括根据任何适用司法管辖区的《统一商法》无效的任何禁止或限制，(E)保证金股票，(F)在下列情况下禁止的范围：或根据任何适用的组织文件、合资企业协议或股东协议、除全资拥有的受限制子公司以外的任何人的股权权益、(G)资产上的担保权益将导致借款人、其子公司或其关联公司在与行政代理协商后合理确定的重大不利税收后果的范围内的资产，(H)在提交关于该资产的《使用说明书》或《声称使用的修正案》之前的任何意向使用商标申请，(H)根据任何适用的组织文件、合资协议或股东协议的条款，建立有利于任何其他当事人的可强制执行的终止权；(I)任何租约、许可或其他协议或受其约束的任何财产(包括根据购买款担保权益或类似安排)的授予将违反或使该租约、许可或协议或购买资金安排违约或造成违约的任何租约、许可或其他协议或受其约束的任何财产(包括依据购买款担保权益或类似安排)，且仅在授予其中的担保权益将根据适用的联邦法律损害此类意图商标申请的有效性或可执行性的范围内(如果有)，在任何适用司法管辖区的《统一商法典》或其他类似适用法律中适用的反转让条款生效后(其收益和应收款除外，尽管有这种禁止，其转让根据任何适用司法管辖区的《统一商法典》或其他类似适用法律被明确视为有效)，(J)任何超过(A)任何外国子公司或(B)任何FSHCO的有表决权股权的65%以上的有表决权的股权，(K)应收款和相关资产(或其中的权益)(A)出售给任何应收款子公司或(B)与任何允许的应收款融资有关的其他质押、保理、转让或出售，(L)价值10,000,000美元以下的商业侵权索赔和价值10,000,000美元以下的信用证权利(可通过UCC申请完善担保权益的范围)，(M)受所有权证书限制的车辆和其他资产，(N)任何飞机、机身、飞机发动机或直升机，或构成其中一部分的任何设备或其他资产，(O)任何非贷款方子公司拥有的任何和所有资产和个人财产，以及(P)任何其他资产，只要行政代理和借款人合理地同意，获得该资产的担保权益或其完善性的成本相对于由此向贷款人提供的担保的利益而言过高(相关资产应以行政代理和借款人合理商定的方式进行限制，以降低此类成本)。
“除外附属公司”是指(A)不是借款人全资附属公司的任何附属公司，(B)附表1.01(A)所列的每一家附属公司，(C)每一家非限制性附属公司，(D)每一家非实质性附属公司，(E)被(I)适用法律规定或(Ii)在生效日期或收购任何该等附属公司之日存在的任何合同义务所禁止的任何附属公司(只要就任何此类合同禁止而言，这种禁止不是在考虑此类收购时产生的)，(F)任何外国子公司，(G)任何外国子公司，(G)任何FSHCO，(H)直接或间接境外子公司或FSHCO的任何直接或间接境内子公司；(I)根据“抵押品和担保要求”定义第(F)(I)款免于成为贷款方的任何其他子公司；(J)每家应收账款子公司；(K)借款人不时指定的任何非营利性子公司、专属自保保险公司或其他特殊目的子公司；及(L)为完成本合同所允许的收购或其他收购而设立的任何子公司，条件是该子公司在此期间未持有重大资产。“除外互换义务”是指，就任何担保人而言，(A)根据《商品交易法》或任何规则，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而授予的担保权益的全部或部分，或该担保人授予担保权益的全部或部分担保是或变得违法的，则任何互换义务。商品期货交易委员会的条例或命令(或其中任何的适用或官方解释)，原因是该担保人在担保人担保或担保人授予担保权益时，因任何原因未能构成《商品交易法》(在执行任何适用的、为该担保人的利益而订立的保全、支持或其他协议以及该担保人的掉期义务的任何和所有担保后确定)所界定的“合格合同参与者”，对此种互换义务生效，或(B)有关贷款方与对手方之间适用于此类互换义务的任何协议中规定的被指定为担保人的“除外互换义务”的任何其他互换义务。如果根据管理一个以上掉期的主协议产生掉期义务，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或担保权益的掉期的掉期义务部分。“除外税”，就行政代理人、任何贷款人或任何其他收款人而言，是指任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款文件所承担的义务或因其义务而支付的任何款项，(A)对净收入或利润(不论面额如何)征收(或以其衡量)的税、分行利得税和特许经营税，在每一种情况下，均由(I)由于该收款人的组织或其主要办事处设在或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款办事处设在：征收这种税的司法管辖区(或其任何政治分区)或(Ii)由于该接受者与征收该税的管辖区之间现在或以前的联系而产生的任何管辖权(但不包括仅因该接受者签立、交付或成为其一方、履行其义务或根据任何贷款或贷款文件接受付款、根据任何贷款或贷款文件接受或完善担保权益、出售或转让权益、从事或强制执行任何其他交易而产生的联系)、(B)可归因于贷款人未能遵守第2.15(E)节的任何预扣税。(C)在(I)贷款人成为本合同当事一方时(借款人根据第2.17条提出转让请求除外)或(Ii)贷款人指定新的贷款办事处时，由于有效的法律规定而征收的任何美国联邦预扣税，但在每种情况下，该贷款人(或其转让人，如有)在紧接指定新的贷款办事处(或转让)之前有权获得额外的
根据第2.15(A)和(D)条规定的此类预扣税的金额，以及根据FATCA征收的任何税项。“贷款”是指每个循环贷款、由初始定期贷款组成的贷款、与增量定期贷款(如有)组成的增量贷款修正案有关的每个贷款、以及与由其他定期承诺和/或其他贷款(如有)组成的再融资修正案有关的每个贷款。“公平市价”指于任何厘定日期就任何一项资产或一组资产而言，假设一名自愿卖方出售予一名自愿买家的情况下，在该厘定日期出售该等资产可获得的代价价值，并在一段合理的时间内按有关资产的性质及特点按有秩序安排进行交易。除非本合同另有明文规定，否则该价值应由借款人本着善意确定。“公允价值”是指借款人及其子公司的全部资产(包括有形资产和无形资产)，作为一个整体，在商业上合理的时间内在自愿买方和自愿卖方之间转手的金额，双方都对相关事实有合理的了解，双方都没有采取任何行动的强制。“FATCA”指在本守则生效之日生效的第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或对其作出的官方行政解释、根据守则现行第1471(B)(1)条订立的任何协议，以及实施与上述有关的官方政府协议或政府间协议的任何法律、法规、规则、颁布或官方协议。“FCPA”的含义与第3.18(B)节中赋予该术语的含义相同。“联邦基金有效利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但(A)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金实际利率应为在下一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率，以及(B)如果在下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金有效利率应为花旗银行在该日就该等交易收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)，由行政代理决定。“联邦紧急事务管理署”指美国联邦紧急事务管理署。“菲罗部分”具有第2.18(E)节中赋予此类术语的含义。“财务契约交叉违约”具有第7.01(D)节规定的含义。“财务契约违约事件”具有第7.01(D)节规定的含义。“财务官”是指借款人的首席财务官、主要会计官、财务主管或控制人。“第一留置权债权人间协议”是指抵押品代理人和高级代表之间关于一类或多类债务的债权人间协议，实质上以附件F的形式存在。
担保债务与担保担保债务的抵押物上的留置权具有同等效力，并经行政代理机构和借款人合理同意对其进行修改。“第一留置权杠杆率”是指在任何日期，(A)截至该日期的综合第一留置权债务与(B)截至该日期的测试期的综合EBITDA的比率。“外国知识产权”是指任何著作权、版权许可、专利、专利申请、专利许可、商业秘密、商业秘密许可、商标、服务标志、商标和服务标记申请、商号、商业外观、商标许可、技术、专有技术和程序或任何其他知识产权的任何权利、所有权或利益，或根据或依据或凭借除美利坚合众国或其任何州以外的任何司法管辖区的法律而产生或存在的任何其他知识产权。“外国养老金计划”是指由任何贷款方或其任何子公司或外国子公司发起、维持或出资的任何雇员福利计划，根据法律(美国法律或其任何政治分区除外)的要求，必须通过信托或其他筹资工具提供资金，但由政府当局专门维持的信托或其他筹资工具除外。“外国养老金计划事件”是指：(I)政府当局收到终止或任命受托人或类似官员管理外国养老金计划的意向通知，或声称外国养老金计划破产；(Ii)任何贷款方或其任何子公司或外国子公司因外国养老金计划全部或部分终止而根据适用法律承担责任；(Iii)发生任何适用法律禁止的与外国养老金计划有关的任何交易；或(Iv)对任何借款方或其任何子公司或外国子公司处以任何罚款。因违反适用于外国养老金计划的任何法律而产生的消费税或罚款。“国外预付款事件”具有第2.09(F)节中赋予该术语的含义。“外国子公司”是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。“FSHCO”指控股公司(借款人除外)的任何直接或间接国内子公司，除在一个或多个外国子公司或其他FSHCO中的股权(或股权和债务)外，没有其他重大资产。“基金”是指在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。“融资债务”是指借款人和受限制附属公司因借款而产生的所有债务，这些债务自设立之日起一年以上到期，或在自该日期起一年内到期，可由借款人或受限制子公司选择续期或延期至自该日期起一年以上的日期，或根据循环信贷或类似协议产生，该循环信贷或类似协议规定贷款人有义务在自该日期起一年以上的期间内提供信贷，包括贷款方面的债务。“公认会计原则”是指在美利坚合众国被普遍接受的会计原则，如不时生效；但是，如果借款人通知行政代理，
借款人要求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP生效日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款实施的影响(或如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该条款应根据在紧接该变更之前有效和适用的GAAP进行解释，直至该通知被撤回或该条款应据此修订。尽管本协议有任何其他规定，(A)本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释，并应对本协议中提及的所有金额和比率进行计算，但不影响根据FASB会计准则汇编825-金融工具或其任何继承者(包括根据FASB会计准则汇编)对借款人或任何附属公司的任何债务按其中定义的“公允价值”进行估值的任何选择；(B)GAAP项下与资本租赁债务有关的任何债务的金额应根据“资本租赁债务”的定义确定。“政府批准”是指政府当局的所有授权、同意、批准、许可、许可证和豁免、登记和备案以及向政府当局报告。“政府当局”是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治区，无论是州还是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。“授予贷款人”具有第9.04(E)节中赋予该术语的含义。“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要债务人”)的债务或具有担保任何其他人(“主要债务人”)债务的经济效果的或有或有义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括担保人(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)债务或购买(或垫付或提供资金购买)任何抵押品的义务，(B)购买或租赁财产，(C)维持主要债务人的营运资金、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务，或(D)就为支持该等债务而出具的任何信用证或担保书，作为账户当事人；但担保一词不应包括在正常业务过程中托收或存放的背书，或在生效日期生效或与本协议允许的任何资产的获取或处置相关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保的数额，须当作相等于该担保所针对的相关主要债务或其部分的已述明或可厘定的款额，或如不是述明或可厘定的，则相等于财务主任真诚厘定的有关主要债务或其部分的合理预期负债的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。“担保协议”是指贷款当事人和行政代理人之间签订的第一份留置权担保协议，主要采用附件C的形式。“担保终止”是指包括在被收购业务中的任何人不可撤销地解除和终止对卖方及其子公司(被收购业务除外)欠第三人的任何信贷安排、定期贷款、债券、债权证或其他债务的所有担保。
“担保人”统称为(I)就借款人、中级母公司及附属贷款方各自的担保债务而言，及(Ii)就任何控股公司、中间母公司及附属贷款方的担保债务而言，即借款人。“危险材料”是指所有爆炸性、放射性、危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油副产品或蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法被管制为危险或有毒的任何性质的所有其他物质或废物，或任何其他类似进口的术语。“控股”指(A)在任何首次公开招股前，初始控股及(B)在首次公开招股时及之后，(I)如首次公开招股实体为初始控股或初始控股为其附属公司的任何人士，则为初始控股，或(Ii)如首次公开招股实体为初始控股的附属公司，则为首创控股的中间母公司，即首次公开发售实体。“确定的参与贷款人”具有第2.09(A)(Ii)(C)(3)节中赋予该术语的含义。“经确认的合格贷款人”具有第2.09(A)(Ii)(D)(3)节规定的含义。“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会颁布的国际会计准则。“非实质性附属公司”指不是重大附属公司的任何附属公司。“直系家庭成员”指任何个人的子女、继子女、孙子或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合资格的家庭伴侣、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、儿媳(包括收养关系)，以及任何信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具，而该信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具的唯一受益人是任何上述个人或由上述任何个人或任何捐赠者建议的基金控制的任何私人基金会或基金。“受影响贷款”具有第2.12(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。“递增上限”是指在任何确定日期：(A)(A)250,000,000美元和(B)借款人最近完成的连续四个会计季度(可获得该确定日期的内部财务报表)的综合EBITDA的100%的总和(A)250,000,000美元和(B)相当于综合EBITDA的100%的金额减去(Ii)无重复的所有(X)递增贷款、(Y)递增等值债务和(Z)“递增贷款”(定义见第二留置权协议)的金额之和，在每种情况下，依据前述第(1)款在该确定日或之前发生的费用；加上(B)(1)根据第2.09(A)节在该日期之前作出的所有自愿预付款贷款的本金金额(就循环贷款而言，这些预付款伴随着循环承诺的永久减少)，但以长期债务收益支付的部分减去(2)因依赖第二留置权信贷协议中“增量上限”定义第(B)(2)款而产生的所有“增量贷款”的金额；加上(C)在产生任何增量贷款、“增量贷款”(定义见第二留置权信贷协议)或其他增量等值债务(应假设所有这些债务均为合并的第一留置权债务)后，在不造成第一留置权杠杆率的情况下可产生的最高本金总额，以及
因此，在当时结束的最近一次测试期内，按形式计算(但不计算其收益，也不影响根据前述(A)或(B)条同时发生的任何递增融资或递增等值债务)，其收益不得超过4.50至1.00。“增量等值债务”是指根据第6.01(A)(Xxiv)条或第6.01(A)(Xxiv)条发生的债务。“递增贷款”是指每笔和任何递增循环贷款和递增定期贷款。“增量设施修正案”的含义与第2.18(C)(Ii)节中赋予该术语的含义相同。“递增循环承付款”是指对递增循环融资机制的承付款。“递增循环融资”具有第2.18(A)节中赋予此类术语的含义，及其任何递增循环融资及其信贷的扩展。“递增循环增加”一词的含义与第2.18(A)节赋予的含义相同。“递增定期承诺”是指对递增定期贷款的承诺。“增量定期贷款”是指由增量定期承诺和根据增量贷款修正案设立的相关增量定期贷款及其任何再融资组成的每项和任何贷款。“增量定期贷款”的含义与第2.18(A)节赋予该术语的含义相同。“负债”指(A)该人对借入款项的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似文书证明的所有义务，(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协议就其取得的财产所承担的所有义务，(D)该人就递延而未支付的财产或服务买入价而承担的所有债务(不包括在通常业务运作中须支付的贸易账项及任何可赚取的债务，直至该等债务按照公认会计原则成为该人资产负债表上的负债为止，而如该等债务在到期后60天内仍未偿还)；。(E)以该人所拥有或取得的财产的留置权作为抵押的其他人的所有债项(或该债项的持有人有现有权利以该等留置权作为抵押)，不论该债项所担保的债项是否已予承担。(F)该人对他人债务的所有担保(背书可转让票据以便在正常业务过程中托收的除外)；。(G)该人的所有资本租赁义务；。(H)作为账户当事人的该人就信用证和担保书所承担的所有义务，不论是否或有；及。(I)该人就银行承兑而承担的所有义务，或有义务或其他义务；。但“负债”一词不应包括：(1)递延或预付收入；(2)为履行卖方的担保或其他未履行义务而对资产购买价格的一部分而扣留的购买价；(3)可归因于行使评估权和清偿与此有关的任何债权或行动(不论是实际的、或有的或有的或可能的)的任何债务；(4)出现在借款人资产负债表上的任何母实体仅因根据公认会计原则下的压低会计处理而产生的债务。(5)应计费用和特许权使用费；(6)未逾期超过60天的资产报废债务和与回收和工人补偿(包括养恤金和退休人员医疗)有关的债务。任何人的债务应包括任何人的债务
其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)，但该人因其在该实体中的所有权、权益或与该实体的其他关系而负有法律责任的范围内，除非该等债务的条款规定该人对此不负责任。就上文(E)项而言，任何人的债务数额(除非该人已承担该等债务)须视为相等于(A)该等债务的未偿还总额及(B)该人真诚厘定的该财产的公平市价，两者以较小者为准。就本协议所有目的而言，控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司的负债应不包括因其现金管理、税务及会计业务而产生的公司间负债，以及在正常业务过程中作出的不超过364天(包括任何展期或延期)的公司间贷款、垫款或债务。“保证税”是指对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务而支付的任何款项征收的或与之有关的所有税款，但不包括其他税款。“受赔人”的含义与第9.03(B)节中赋予该术语的含义相同。“个别LC升华”具有在“LC升华”的定义中赋予此类术语的含义。“信息”具有第9.12(A)节中赋予该术语的含义。“信息备忘录”是指日期为2017年2月的关于贷款当事人和初始期限安排的保密信息备忘录。“初始控股”的含义与本协议序言中赋予该术语的含义相同。“初始循环承付款”是指自生效之日起循环贷款人的循环承付款。生效日的初步循环承付款项总额为150 000 000美元。“初始循环贷款”是指初始循环承付款和与之有关的任何增量循环增支，以及根据这些承诺提供的信贷的扩展。“初始期限承诺”对于每个定期贷款人来说，是指该定期贷款人在生效日期根据本协议作出的初始期限贷款的承诺，表示为该定期贷款人根据本协议作出的初始期限贷款的最高本金金额，该承诺可能是(A)根据第2.06节不时减少，以及(B)根据根据转让和假设由该定期贷款人或向该定期贷款人转让而不时减少或增加。每一定期贷款人的初始承诺金额载于附表2.01(B)或转让和假设中，根据该转让和假设，该定期贷款人应已承担其初始期限承诺(视情况而定)。截至生效日期，初始承诺总额为8.15亿美元。“初始期限贷款”是指由初始期限承诺和初始期限贷款及其再融资组成的贷款。“初始期限贷款”是指根据第2.01(B)节发放的贷款。“初始期限到期日”是指生效日期后七(7)年的日期。
“无关紧要的附属公司”指目标的任何附属公司，但属于目标的“重大附属公司”的任何附属公司除外，该等附属公司是1933年证券法第405条所指的“重大附属公司”，在每种情况下，该等附属公司均以根据第4.01(H)节交付的目标最近财务报表的日期为准。“知识产权”具有抵押品协议中赋予该术语的含义。“公司间终止”是指一方面终止被收购企业(或其中包括的任何人)与卖方或其子公司(被收购企业除外)之间的所有公司间贷款。“债权人间协议”指截止日期的债权人间协议、任何第一次留置权债权人间协议或本协议所考虑的任何其他债权人间协议。“利息覆盖比率”是指截至任何日期，(A)综合EBITDA与(B)综合利息支出的比率，在每个情况下，截至该日期的测试期。“利息选择请求”是指借款人根据第2.05节提出的转换或继续借款的请求。“付息日期”除第2.10(C)节另有规定外，指(A)就任何ABR贷款而言，是指每个历月3月、6月、9月和12月的最后一天；(B)就任何欧洲货币贷款、替代货币期限基准借款或SOFR期限借款而言，是指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天；对于欧洲货币借款、替代货币期限基准借款或期限超过三个月的SOFR借款，利息期限最后一天之前的每一天，在该利息期限的第一天之后每隔三个月发生一次；及(C)就任何索尼娅贷款而言，每个日期在借入该索尼娅贷款后一个月的每个日历月中在数字上对应的一天；但就任何该等索尼亚贷款而言，(I)如任何该等日期为营业日以外的日期，则该日期须延展至下一个营业日，但如该下一个营业日在下一个历月内，则属例外，在此情况下，该日期须为下一个营业日之前的下一个营业日，而(Ii)在一个历月的最后一个营业日(或在适用公历月中并无在数字上相对应的日期)发生的任何借款的付息日期，须为下一个适用公历月的最后一个营业日；但就本条(C)而言，索尼娅贷款最初借入的日期为作出该贷款的日期，其后则为该贷款或借入的最近一次转换或延续的生效日期。“利息期”指：(X)就任何欧洲货币借款而言，指自借款之日起至公历月内其后1个月、2个月、3个月或6个月的相应日期结束的期间(或，如参与借款人同意，则为12个月或少于12个月的其他期间或少于1个月的其他期间，均由借款人选择)及(Y)就任何替代货币基准借款或SOFR借款而言，自借款之日起至1个日历月的相应日期结束的期间，在此之后三个月或六个月(或，如果参与其中的每个贷款人同意，则为十二个月)，但(A)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，(B)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的某一天)的任何利息期间，应在最后一个日历的最后一个营业日结束
(C)如果借款人选择的利息期不到一个月，则适用的欧洲货币借款、替代货币基准借款或SOFR借款的利率应通过参考两种利率使用直线插值法确定，其中一项须予厘定，犹如该等存款的期间的长度是该等存款的利率可供使用的期间是下一段较该利息期限短的期间一样，而另一段则须犹如该等存款可获利率的期间是长于该等利息期限的另一段期间一样而厘定。为此目的，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后应为最近一次转换或继续借款的生效日期。“中期财务报表”系指截至2016年9月30日止九个月期末被收购业务的未经审核综合资产负债表，以及被收购业务截至2016年9月30日止九个月期间的相关未经审核综合经营报表、综合收益(亏损)、现金流量及母公司投资净额。“中间母公司”是指借款人为子公司的控股公司的任何子公司。“投资”对任何人而言，指该人直接或间接取得或投资，不论是透过(A)购买或以其他方式取得另一人的股权或债务或其他证券，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或参与或权益，包括该另一人的任何合伙或合营权益(就借款人及受限制附属公司而言，不包括公司间贷款、垫款、或(C)购买或以其他方式收购(在一次或一系列交易中)另一人的全部或几乎所有财产及资产或业务，或构成该人的业务单位、业务或分部的资产。在任何确定日期，(I)以贷款或预付款形式进行的任何投资的金额，应为该日未偿还的本金金额，减去该投资者实际收到的代表该投资利息的任何现金付款(只要任何此类付款不超过该投资的剩余本金金额，且不重复增加可用金额或可用股本金额)，但不对该贷款或预付款在该日期之后的任何减记或注销(包括由于免除其任何部分的结果)进行任何调整，(Ii)任何以担保形式进行的投资，须相等于该项担保所针对的有关主要债务或其部分的已述明或可厘定的数额，或如不能述明或可厘定，则为财务主任真诚厘定的有关该等债务的合理预期最高负债；。(Iii)投资人以转让股权或其他非现金财产的形式进行的任何投资，包括任何以出资形式转让的投资，应为该等股权或其他财产在转让时的公平市场价值。减去投资者实际收到的相当于该投资的资本回报的任何付款，或与该投资有关的股息或其他分配(只要该等付款的总额不超过该投资的原始金额，且不重复增加可用金额或可用股本金额)，但在该投资的日期后，不就该投资的增减、减值、冲销或冲销作出任何其他调整；及(Iv)任何投资(第(I)款所指的任何投资除外，(Ii)或(Iii)由指明人士以购买或以其他方式取得任何其他人的任何股权、债务证据或其他证券的价值的形式，为该项投资的原始成本(包括与此有关的任何债务)，加上(A)所有增加的成本，减去(B)以现金偿还投资者的任何部分作为本金或资本回报的款额，以及实际收到的任何现金付款
代表该等投资的利息、股息或其他分派的有关投资者(只要(B)项所述的金额合计不超过该等投资的原始成本加上增加该等投资的成本，且没有重复增加可用金额或可用股本金额)，但不会就该等投资在该等投资日期后的增减或撇账、撇账或撇账作出任何其他调整。就第6.04节而言，如一项投资涉及收购多于一名人士，则该项投资的金额应根据公认会计原则在被收购人士之间分配；但在根据公认会计准则最终厘定如此分配的金额之前，该项分配应由财务主任合理厘定。“投资者”是指在生效日期持有控股公司(或其任何直接或间接母公司)股权的持有者。“首次公开发行”是指首次公开发行(不包括根据S-8登记表登记的公开发行)招股实体的普通股权益。“首次公开招股实体”指于首次公开招股时及之后的任何时间，根据首次公开招股而发行或以其他方式出售的股权的初始控股、初始控股的母公司或中间母公司(视属何情况而定)；惟在紧接首次公开招股后，借款人为该首次公开招股实体的全资附属公司，而该首次公开招股实体直接或透过其附属公司拥有紧接首次公开招股前借款人直接或间接拥有或经营的大部分业务及资产。“开证行”是指花旗银行、摩根大通银行、巴克莱银行、瑞士信贷、杰富瑞金融有限责任公司、美国汇丰银行、国民银行、国民银行以及任何其他在通知行政代理后同意成为开证行的其他循环贷款机构，且仅就任何现有信用证(以及根据本协议对其进行的任何修改、续订或延期)而言，指开立该现有信用证的贷款人或附属机构；但(I)巴克莱银行不承担开立商业信用证或银行保函的义务，(Ii)瑞士信贷股份公司不承担开立商业信用证或银行保函的义务，(Iii)Jefferies Finance LLC不承担开立商业信用证、非美元信用证或银行保函的义务，以及(Iv)美国汇丰银行(National Association)不承担出具银行保函的义务。各开证行可酌情安排由该开证行的关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司。Jefferies Finance LLC将促使非关联金融机构签发信用证，根据贷款文件的所有目的，此类信用证应视为由Jefferies Finance LLC签发。“联合簿记管理人”指花旗全球市场公司、摩根大通银行、巴克莱银行、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、杰富瑞金融公司、汇丰证券(美国)公司、麦格理资本(美国)公司和公民银行。“次级融资”指的是任何重大债务(控股公司、借款人或任何受限制的附属公司所欠的任何允许的公司间债务除外)，该债务或者(A)从属于贷款文件债务的偿还权，或者(B)在次级基础上担保于担保债务的留置权。“最迟到期日”是指在任何确定日期，适用于本合同项下的任何循环贷款、定期贷款或定期承诺的最晚到期日或到期日，包括初始循环贷款、初始定期贷款、任何增量期限贷款的最晚到期日或到期日。
贷款、增量循环贷款或其他定期贷款，在每种情况下均根据本协议不时发放。“信用证抵押品账户”具有第2.24(J)节中赋予该术语的含义。“信用证付款”是指开证行根据信用证提款支付的款项。“信用证风险敞口”是指在确定的任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未提取总额加上(B)借款人或任何其他贷款方尚未偿还或尚未偿还的所有信用证付款总额减去(C)当时存放在信用证抵押品账户中的金额的美元金额的总和。任何循环贷款人在任何时候的LC风险敞口应是其当时LC风险敞口总额的按比例份额。“信用证保证金”指的金额等于(A)30,000,000美元和(B)循环贷款项下的循环承付款总额中较小的一者；但任何牵头安排人(或其关联方)开具的信用证或银行担保的金额不得超过其在信用证保证金中所占的比例份额(该金额针对任何开证行，即开证行的“个别信用证保证金”)。信用证升华是循环承诺的一部分，而不是补充。“LCA选举”具有第1.08节中赋予该术语的含义。“生命周期评价试验日期”具有第1.08节中赋予该术语的含义。“Lead Arrangers”指花旗全球市场公司、摩根大通银行、巴克莱银行、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、杰富瑞金融公司、汇丰证券(美国)公司、麦格理资本(美国)公司和公民银行。“出借人”系指(A)定期出借人、(B)循环出借人和(C)根据转让和假设、增量融资修正案或再融资修正案而成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事方的任何此等个人除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人和开证行。“信用证”是指根据本协议出具的任何信用证或银行担保，但根据第9.05节不再是本协议项下未偿还的“信用证”的信用证或银行担保除外。“负债”是指借款人及其附属公司的已记录负债(包括将按照公认会计原则记录的或有负债)，作为一个整体，截至交易完成后生效之日，按照一贯适用的公认会计原则确定。“LIBO利率”是指：(A)对于以美元计价的欧洲货币借款的任何利息期，年利率等于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或行政代理批准的可比或后续利率，该利率在ICE基准LIBOR01屏幕页面上公布(或行政代理可能不时指定的提供LIBOR报价的其他商业来源)，大约
伦敦时间上午11时，在该利息期开始前两个营业日，对于期限相当于该利息期的美元存款(在该利息期的第一天交付)；及(B)[保留区]；或(C)对任何日期的ABR借款进行任何利息计算，年利率等于伦敦时间上午11点左右确定的伦敦时间上午11点左右的伦敦银行同业拆借利率；美元存款的年利率自该日起计一个月；但如果行政代理就本协议批准了可比利率或后续利率，则批准的利率应以符合市场惯例的方式适用于适用的利息期；此外，如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则该核准利率应适用于行政代理人以其他方式合理确定的适用利息期。尽管有上述规定，(X)仅就初始期限贷款而言，如根据前述条文计算的任何适用利息期间的Libo利率将被视为年利率低于1.00%，以及(Y)在不限制第(X)款的情况下，Libo利率在任何情况下均不得低于0.00%(如该利率否则将低于0.00%，则应被视为0.00%)。“伦敦银行同业拆借利率”具有在“伦敦银行间同业拆借利率”的定义中赋予该术语的含义。“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，以及(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件出售协议、资本租约或所有权保留协议(或任何具有实质相同经济效果的融资租赁)所享有的权益。“有限条件收购”是指不以是否获得或获得第三方融资为条件完成的任何收购交易。“贷款单据义务”是指(A)借款人按本协议规定的适用利率(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或允许)按时、到期、加速、一个或多个预付款或以其他方式提前支付贷款本金和利息，以及(Ii)借款人根据或根据本协议和每个其他贷款文件承担的所有其他货币义务，包括支付信用证付款、费用、费用偿还义务和赔偿义务，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，不论该程序是否允许或允许)，(B)借款人根据或根据每份贷款文件到期和按时支付和履行的所有其他义务，以及(C)根据本协议和每份其他贷款文件(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和金钱义务)到期并按时支付和履行的所有其他贷款方的义务，无论在该程序中是否被允许或允许)。“贷款文件”系指本协议、任何增量修正案、任何再融资修正案、任何贷款修改协议、担保协议、抵押品协议、
债权人间协议、其他担保文件，以及根据第2.07(F)节交付的任何本票，但第9.02节的目的除外。“贷款修改协议”是指借款人、行政代理和一个或多个接受贷款的贷款人之间的贷款修改协议，其形式合理地令行政代理满意，对本协议和其他贷款文件进行一项或多项允许的修改，以及第2.22节所预期的其他修改。“贷款修改要约”具有第2.22(A)节规定的含义。“贷款方”是指控股公司、各中间母公司、借款方和附属贷款方。“贷款”是指定期贷款、循环贷款和/或Swingline贷款，视情况而定。“管理投资者”是指控股公司的董事、高级管理人员和员工、任何中间母公司、借款人和/或其各自的任何子公司，他们(直接或间接通过一个或多个投资工具)是投资者。“主协议”具有在“掉期协议”的定义中赋予该术语的含义。“重大不利影响”是指对(A)借款人和受限制子公司的整体业务或财务状况，(B)借款人和担保人作为一个整体履行贷款文件规定的付款义务的能力，或(C)行政代理和贷款人根据贷款文件规定的权利和补救措施已经或可以合理地预期产生重大不利影响的任何事件、情况或条件。“重大债务”指本金总额超过25,000,000美元的任何一项或多项控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司的债务(贷款文件义务除外)，或与一项或多项掉期协议有关的债务；但在任何情况下，任何获准的应收账款融资均不得视为重大债务。就厘定重大债务而言，于任何时间与任何掉期协议有关的债务的“本金金额”应为假若该等掉期协议于该时间终止时，Holdings、借款人或该受限制附属公司须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。“实物不动产”是指账面价值超过1000万美元的任何收费不动产，其账面价值在生效日(对于现有的收费不动产)确定，或就取得之后的收费不动产而言，在取得该不动产或拥有该不动产的人取得之日确定。“重要附属公司”是指(A)每一家全资受限附属公司，该等附属公司在借款人最近一个可编制财务报表的财政季度的最后一天，该季度的收入或总资产超过借款人该季度综合收入或总资产(视情况而定)的2.5%，或被借款人指定为重要附属公司；及(B)任何由全资受限附属公司组成的集团，而根据(A)款，每个附属公司都不会是重要附属公司，但综合起来，截至有财务报表的借款人最近一个会计季度的最后一天，该季度的收入或总资产超过借款人综合收入或总资产的10.0%(视情况而定
但仅就第7.01(H)及7.01(I)节而言，构成该集团一部分的每一家该等受限制附属公司均须根据其中一项或多项该等条款发生违约事件。“到期日”系指(A)就本协议项下的初始循环承诺、增量循环增加和相关循环贷款而言，是指生效日期后五年的日期；(B)就初始定期贷款而言，是指生效日期后七年的日期；(C)对于任何增量循环承诺和相关循环贷款或任何增量定期贷款而言，是指适用的增量修正案中规定的最终到期日；和(D)关于第6号修正案延长的循环承诺，4月2日，2024年(“第6号修正案到期日”)和(Z)任何其他承诺或其他贷款，即适用的再融资修正案中规定的最终到期日；但在每种情况下，如果该日不是营业日，则适用的到期日应为紧接该日之前的营业日。“最高费率”的含义与第9.18节中赋予该术语的含义相同。“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。“抵押”是指对任何抵押财产授予留置权以担保担保债务的抵押、信托契约、租赁和租金转让或其他担保文件，但如果任何抵押财产位于征收抵押记录税或类似费用的司法管辖区，适用的抵押不得担保超过该抵押财产公平市场价值的100%。每笔抵押品应基本上采用附件Q的形式，并根据当地法律的要求或习惯进行修改。“抵押财产”是指根据第4.01(F)节(如有)、5.11节、5.12节或5.14节授予抵押权的重大不动产。“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划，任何贷款方或任何ERISA附属机构当时正在向该计划缴费，或承担缴款义务，或在过去六个计划年度内作出缴款，为此，包括在该六年期间不再是ERISA附属机构的任何人。“净收益”就任何事件而言，是指(A)就该事件收到的现金或允许投资收益，包括(1)就任何非现金收益收到的任何现金或允许投资，包括根据应收票据或分期付款或购买价格调整或收益(但不包括任何利息支付)以递延支付本金方式收到的任何现金付款，但仅在收到时；(2)在意外事故的情况下，实际收到的保险收益，以及(3)在谴责或类似事件的情况下，(B)减去(I)控股公司、借款人及受限制附属公司就有关事件而支付的所有费用及自付费用(包括律师费、投资银行费、调查费用、业权保险费及相关的查册及记录费用、转让税、契据或按揭记录税、承保折扣及佣金、其他惯常开支及经纪、顾问、会计师及其他惯常费用)的总和，(Ii)如属处置资产(包括根据售后回租或意外事故或类似的诉讼程序)，(X)因该事件而由Holdings、借款人及受限制附属公司为偿还由该等资产担保的债务(贷款除外)而作出的所有付款的款额，或因该等事件而须以其他方式强制预付的款项的款额；。(Y)可归因于少数股东权益而不能分配予该等控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司的按比例分配的现金收益净额(在不考虑第(Y)款的情况下计算)；及。(Z)任何直接相关的负债额。
(I)已支付及由Holdings、借款人或受限制附属公司保留的有关资产及(Iii)已支付(或合理估计应支付)的所有税款及由Holdings、借款人及受限制附属公司为支付合理估计应支付的或有负债而设立的任何储备金的款额，该等储备金可直接归因于该等事件，惟任何该等储备金的款额于任何时间的任何减少(有关付款除外)应被视为构成借款人于当时收取该减少的收益净额。“不承兑贷款人”具有第2.22(C)节中赋予该术语的含义。“非现金薪酬支出”是指因发行股票奖励、合伙企业利息奖励和类似的基于激励的薪酬奖励或安排而产生的任何非现金支出和成本。“非同意贷款人”具有第9.02(C)节中赋予该术语的含义。“未以其他方式运用”指根据第6.01(A)(Xxvi)条、第6.04(N)条、第6.08(A)(Viii)条或第6.08(B)(Iv)条以前未适用的可用金额、起始篮子或可用权益金额。“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。“NYFRB利率”指，就任何一天而言，指(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果这两种利率没有在任何营业日的任何一天如此公布，则术语“NYFRB利率”是指该日在上午11：00为联邦基金交易所报的利率。在这一天，行政代理收到由其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人的通知。“OFAC”具有第3.18(D)节中赋予该术语的含义。“要约金额”具有第2.09(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。“优惠折扣”具有第2.09(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。“OID”的含义与第2.18(B)节中赋予该术语的含义相同。“组织文件”系指(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及章程(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议(或就任何非美国司法管辖区而言，或同等或类似的组织文件)；和(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，并在适用的情况下，向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交的任何证书或组建章程或组织。“其他承诺”是指每一项和任何其他循环承诺和其他定期承诺。“其他贷款”是指相互之间以及其他任何循环贷款和其他定期贷款。
“其他循环承诺”系指本合同项下因再融资修正案而产生的一种或多种循环贷款承诺。“其他循环贷款”是指由根据再融资修正案设立的其他循环承诺和其他循环贷款及其任何增量循环增加和/或再融资及其信贷扩展组成的每项和任何贷款。“其他循环贷款”是指其他循环贷款项下的一种或多种循环贷款，及其任何再融资。“其他税项”是指所有现有或未来的记录、印章、法院或单据、无形、备案或类似税项，这些税项是因根据任何贷款文件或因任何贷款文件的签立、交付或执行，或与任何贷款文件有关的其他方面而产生的，但对转让征收的任何此类税项除外(根据第2.17(B)节作出的转让除外)。“其他定期贷款承诺”系指本合同项下因再融资修正案而产生的一种或多种定期贷款承诺。“其他定期贷款”是指由根据再融资修正案设立的其他定期承诺和其他定期贷款及其任何再融资组成的每项和任何贷款。“其他定期贷款”是指“其他定期贷款”项下由再融资修正案产生的一种或多种定期贷款，以及对其进行的任何再融资。“隔夜利率”是指，在任何一天，(A)对于以美元计价的任何金额，联邦基金的有效利率，以及(B)对于以替代货币计价的任何金额，行政代理在伦敦或其他适用的离岸银行间市场的分支机构或附属公司在该日向银行间市场的主要银行提供的适用替代货币隔夜存款的年利率，其金额大致等于该利率被确定的金额。“母公司”是指借款人的直接或间接母公司。“参与者”具有第9.04(C)(I)节中赋予该术语的含义。“参与者名册”具有第9.04(C)(Iii)节中赋予该术语的含义。“参与贷款人”具有第2.09(A)(Ii)(C)(2)节中赋予该术语的含义。“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。“许可收购”系指收购交易；但(A)在购买或以其他方式收购某人的股权的情况下，(I)该人在完成该购买或收购后将成为子公司(包括由于任何子公司与该人合并或合并的结果)，或(Ii)该人被合并或与子公司合并，而该附属公司是该合并或合并的幸存实体；(B)该人的业务或该等资产(视属何情况而定)构成第5.16条所允许的业务；(C)就每次该等收购或其他收购而言，为满足“抵押品和担保要求”一词定义第(A)、(B)、(C)和(D)款所述的要求，必须对任何该等新设立或收购的附属公司(包括其每一附属公司)或资产采取的所有行动
(D)在实施任何该等收购或其他收购后，不会发生第7.01节(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件，且不会继续发生第7.01节(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件。“许可修正案”系指根据第2.22节与贷款修改要约相关而对本协议和其他贷款文件进行的修订，规定延长适用于接受贷款人的贷款和/或承诺的到期日，并与此相关，(A)改变接受贷款人的贷款和/或承诺的适用利率，和/或(B)改变支付给、或包括向以下对象支付的新费用：接受贷款的贷款人和/或(C)仅适用于该贷款修改要约的最后到期日之后的期间的附加契诺或其他规定(有一项理解是，就为任何此类贷款和/或承诺的利益而添加任何财务维持契诺的范围而言，行政代理或任何贷款人无需同意，条件是：(I)也为此类贷款和/或承诺的发放或发生后的任何相应未偿还贷款的利益而添加该财务维持契诺；或(Ii)仅适用于该贷款修改要约的最后到期日之后)；但(A)根据经修订的循环承诺作出的循环贷款的借款和偿还(与永久偿还和终止循环承诺有关的除外)，应按比例与任何正在修订的类别的循环贷款和经修订后仍未偿还的循环贷款和循环承诺的借款和偿还按比例进行；(B)经修订的循环承诺的转让和参与应受第9.04节所述转让和参与条款的管辖。“允许的补救证券”是指除任何不合格的股权以外的控股公司的任何股权；但根据第7.03节为行使补救权利而发行的、非普通股权益的任何此类股权应符合行政代理合理接受的条款和条件。“允许的保留金”是指：(A)未逾期超过30天的税款或其他政府收费的留置权，或正在真诚地通过勤奋进行的适当程序对其进行抗辩的留置权，前提是按照公认会计原则在适用人的账簿上保持足够的准备金；(B)法律规定的留置权，如承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工或建筑承包商的留置权和在正常业务过程中产生的其他类似留置权，如果按照公认会计准则在适用人员的账簿上保留了关于这些留置权的足够准备金，则这些留置权和其他类似留置权的保证金没有申报，并且没有采取任何其他行动来强制执行这种留置权，或正在真诚地通过适当的诉讼程序勤奋地进行这些留置权；(C)在正常业务过程中产生的留置权或存款(I)与工人补偿、失业保险和其他社会保障立法有关，以及(Ii)确保向Holdings、任何中间母公司、
借款人或任何受限制的子公司或以其他方式支持上述第(1)款所列项目的支付；(D)为保证履行投标、贸易合同、政府合同和租赁、法定义务、担保人、逗留、海关和上诉保证金、履约保证金、银行承兑便利和其他类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)而产生的留置权或支付的保证金，以及与信用证、银行担保或类似票据有关的义务，这些义务是在正常业务过程中或与以往惯例一致的；(E)影响不动产的地役权、通行权、限制、侵占、突出和其他类似的产权负担以及轻微的所有权瑕疵，总的来说，这些产权瑕疵在任何情况下都不会对控股公司、借款人和受限制附属公司的正常业务行为造成实质性干扰；。(F)担保判决的留置权，或以其他方式产生于不构成第7.01(J)节规定的违约事件的判决；。(G)对购买价格由为借款人或其任何子公司的账户开具的跟单信用证提供资金的货物的留置权，或对因法律实施或根据与信用证、银行担保和其他类似票据有关的协议的标准条款产生的提单、汇票或其他所有权文件的留置权，但此种留置权仅担保借款人或此类子公司在第6.01节允许的范围内就此类信用证承担的义务；(H)抵销权、银行留置权、净额结算协议和其他留置权，这些留置权是由于法律的实施或银行或其他金融机构文件条款的规定而产生的，这些留置权涉及存款账户、证券账户、现金管理安排的管理，或与信用证、银行担保或其他类似票据的签发有关；及(I)因预防性统一商业代码融资声明或任何类似文件而产生的留置权，这些留置权是由借款人或其任何附属公司就经营租赁订立的。“允许的优先再融资债务”是指借款人以一系列或多系列优先担保票据的形式发生的任何有担保债务；只要(I)该等债务以抵押品作为抵押(但不受补救控制)，而该抵押品与贷款文件义务具有同等优先权，且不以借款人或任何附属公司除抵押品以外的任何财产或资产作为抵押，(Ii)该等债务构成信贷协议对贷款(包括部分类别贷款或其他贷款)的再融资债务，及(Iii)代表该等债务持有人行事的高级代表应已成为截止日期债权人间协议及任何首份留置权协议的一方。核准第一优先再融资债务将包括为换取该等债务而发行的任何登记等值票据。“获准持有人”系指(A)保荐人；(B)Longview Asset Management LLC；(C)管理投资者及其直系亲属；及(D)第(A)、(B)及/或(C)项所述人士为其成员的任何团体(在本条例生效之日生效的交易所法案第13(D)(3)条或第14(D)(2)条所指的任何团体)；但(A)、(B)及/或(C)项所述人士实益拥有该集团实益拥有的大部分股权。“允许持有的债务”具有第6.01(A)(Xviii)节中赋予该术语的含义。
“获准投资”指借款人或任何受限制附属公司在一定程度上拥有的下列任何资产：(A)在正常业务过程中不时持有的美元、欧元、英镑、加元、新加坡元、人民币或此类其他货币；(B)由政府或(I)美国或(Ii)任何欧洲联盟成员国的政府或任何机构或机构发行的、平均到期日不超过24个月的、平均到期日不超过24个月的、平均到期日不超过24个月的、由S或P-2(或其等价物)或更高评级的欧洲联盟成员国发行的、平均到期日不超过24个月的有价证券；(C)存放于任何商业银行的定期存款，或任何商业银行的投保存款证或银行承兑汇票，而该商业银行(I)为贷款人或(Ii)拥有至少(X)$250,000,000(美国银行为)及(Y)$100,000,000(或在决定日期为美元等值之日)的综合资本及盈余(就非美国银行而言)(任何符合上述条款或(Ii)规定的银行为“认可银行”)，每种情况的平均到期日不得超过自收购之日起计的12个月；(D)由核准银行(或其母公司)发行的商业票据及浮动或固定利率票据，或由获S或P-2(或其同等数值)或更佳评级的法团发行或担保的任何浮动或固定利率票据，或由穆迪更佳的公司发行或担保的任何浮动或固定利率票据，每种票据的平均到期日均不超过24个月，由取得该等票据的日期起计；(E)任何人与核准银行、银行或信托公司(包括任何贷款人)或认可证券交易商订立的回购协议，在每种情况下，美国银行的资本和盈余均超过(X)$250,000,000，而非美国银行的资本和盈余超过(Y)$100,000,000(或在厘定日期时的美元等值)，对于由(I)美国或(Ii)欧盟任何成员国的政府或任何机构或机构发行的或由穆迪评级为A(或其等价物)或更好的S和A2(或其等价物)或更好的直接债务，其中该人应拥有完善的第一优先权担保权益(不受其他留置权的约束)，并在购买之日具有至少100%的回购债务金额的公平市场价值；(F)有市场的短期货币市场及类似的高流动性基金(I)资产超过(X)$250,000,000(就美国银行或其他美国金融机构而言)及(Y)$100,000,000(如属非美国银行或其他非美国金融机构)(或(Ii)S或穆迪给予至少A-2或P-2评级(或如在任何时间，S及穆迪均不会对该等债务评级)，来自另一家国家认可的评级机构的同等评级)；(G)由取得之日起计平均到期日为24个月或以下的证券，由美国任何州、联邦或领地发行或全面担保，或由任何该等州、联邦或领地的任何政治区或税务当局发行或担保，而该等州、联邦或领地具有S或穆迪(或其同等评级)的投资级评级；
(H)自取得S或穆迪评级为Aaa-(或其等值)或更好的共同基金之日起，平均到期日为12个月或以下的投资；。(I)等同于上文(A)至(H)项所述的工具，以欧元或任何其他外币计值，在信贷质素和期限方面与上述工具相若，并通常由美国以外任何司法管辖区的公司为现金管理目的而使用，但以在该司法管辖区内组织的任何附属公司所进行的任何业务所合理需要的范围为限；。(J)根据《公认会计准则》归类为流动资产的、根据1940年《投资公司法》登记的或由资本至少为250,000,000美元的金融机构管理的货币市场投资方案中的投资，在任何一种情况下，其投资组合都受到限制，以至于基本上所有这类投资都具有本定义(A)至(I)款所述的性质、质量和期限；(K)关于任何外国子公司：(1)该外国子公司维持其行政总裁办公室和主要营业地的国家的国家政府的义务，只要该国家是经济合作与发展组织的成员，且在该组织的投资日期后一年内到期；(2)根据该外国子公司维持其行政总裁办事处和主要营业地的国家的法律组织和存在的任何商业银行的存款证、银行承兑汇票或定期存款，条件是该国家是经济合作与发展组织的成员，且其短期商业票据评级由S评级至少为“A-2”或相当于A-，或来自穆迪的短期商业票据评级至少为“P-2”或相当于“P-2”或同等评级(任何该等银行为“核准外国银行”)，且每种情况的到期日均不超过自取得之日起计24个月，及(Iii)相当于在核准外国银行开立的活期存款账户；(L)将其资产的90%以上投资于上述(A)至(K)类证券的投资基金。“允许应收账款融资”是指对控股公司和受限制子公司无追索权的任何应收账款证券化或其他应收账款融资(包括任何保理计划)，总金额不超过上一个测试期(每次达成此类融资时计算)EBITDA的15%和37,500,000美元(以较大者为准)，(I)非贷款方的任何惯常有限追索权或追索权有限子公司，(Y)任何履约承诺或担保，以及(Z)控股公司的无担保母公司担保(“应收账款担保”)。中间控股或作为受限制附属公司母公司的受限制附属公司履行受限制附属公司的义务，并在每种情况下对其进行合理的延伸)；但对于以保理计划形式发生的允许应收账款融资，就本定义而言，此类允许应收账款融资的未偿还金额应被视为等于上一个测试期的允许应收账款净投资。“允许应收账款净投资”是指购买者根据任何允许应收账款融资以保理计划的形式支付的与其购买应收账款和相关资产或权益有关的现金总额，可不时通过对该等应收账款和相关资产的收款或根据该等允许应收账款融资的条款以其他方式减少(但不包括用于支付佣金、折扣、收益率和其他费用和收费的任何此类收款)。
与以保理计划形式向借款人或受限制附属公司以外的任何人支付的任何获准应收账款融资有关)。“准许再融资”，就任何人而言，指该人的任何债务的任何修改、再融资、再融资、续期或延期；但(A)(I)就构成资本租赁责任的任何该等债务而言，受该资本化租赁规限的资产须与如此修改、再融资、退款、续期或延期的债务实质上相同；及(Ii)就构成资本租赁债务以外的所有债务而言，其本金(或增值，如适用)不超过经如此修改、再融资、退款、续期或延期的债务的本金额(或增值，如适用)，但数额相等于未付的应计利息及溢价加上已支付的其他款额，以及与该等修改有关的费用及开支，则不在此限。再融资、再融资、续期或延期，且数额相当于根据该等条款未使用的任何现有循环承诺额，只要在紧接此类再融资之前允许根据本协定第6.01和6.02款提取任何现有和未使用的循环承诺额(通过参照允许的再融资除外)，且此类提取应被视为已作出，(B)除关于资本租赁义务的允许再融资外，此类修改、再融资、再融资、续期或延期所产生的债务的最终到期日等于或晚于，并且其加权平均到期寿命等于或大于被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的加权平均到期日，(C)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于贷款文件债务，则由于这种修改、再融资、再融资、续期或延期而产生的债务在偿付权上从属于贷款文件义务，其条款至少与管理被修改、再融资、退款、续签或延长债务的文件中所载的条款一样有利于贷款人，(D)紧随其后，违约事件不应发生且仍在继续，以及(E)如果根据第6.01(A)(Ii)、6.01(A)(Xxi)、6.01(A)(Xxii)、6.01(A)(Xiii)或6.01(A)(Xxiv)节允许修改、再融资、退还、续期或延期的债务，(I)因该修改而产生的债务的条款和条件(不包括从属关系、利率(包括以现金或实物支付的利息)、利率下限、费用、折扣和保费)，再融资、再融资、续期或延期(包括抵押品(包括有关抵押品的留置权的优先权))作为一个整体，对提供此类债务的投资者而言，并不比被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的条款和条件更为有利(但适用于产生此类债务的最后到期日之后的期间的契诺或其他规定除外)(有一项理解是，任何财务维持契诺是为了任何此类允许的再融资的利益而增加的，在下列情况下，该财务维持契约不得被视为实质上更优惠：(A)也是为了此类许可再融资的发行或发生后任何相应的未偿还贷款的利益而增加的，或(B)仅在此种再融资时的最后到期日之后适用)；但在上述修改、再融资、退款、续期或延期至少五个工作日前向行政代理提交的责任人员证书，连同对由此产生的债务的实质性条款和条件的合理详细描述或与此有关的文件草案，说明借款人已真诚地确定该等条款和条件满足上述要求，应为该等条款和条件满足上述要求的确凿证据，除非行政代理在该五个工作日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理描述)和(Ii)主要债务人，及/或提供担保的人士(如有)，因该等修改、再融资、退款、续期或延期而产生的债务为主要债务人，及/或担保该等债务被修改、再融资、退款、续期或延期的人士(如有)。为免生疑问，可理解为准许再融资可构成超过数额的债务发行的一部分
此类允许的再融资；前提是根据第6.01节的规定，允许产生超额金额。为免生疑问，经理解及同意，核准再融资包括同一债务的连续核准再融资。“允许的第二优先权再融资债务”是指借款人以一个或多个次级留置权担保票据或初级留置权担保贷款的形式发生的任何担保债务；但条件是：(I)此类债务以初级抵押品与贷款文件义务作担保，而不是以借款人或任何附属公司除抵押品以外的任何财产或资产作担保，(Ii)此类债务构成对贷款(包括部分类别贷款或其他贷款)的再融资债务的信贷协议，(Iii)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为截止日期债权人间协议的当事方，并且(如适用)与截止日期债权人间协议基本一致的习惯债权人间协议，根据该协议，担保这种债务的留置权从属于担保债务的留置权。核准第二优先再融资债务将包括为换取该等债务而发行的任何登记等值票据。“允许无担保再融资债务”是指借款人以一系列或多个优先无担保票据或贷款的形式产生的无担保债务；但前提是(I)该等债务构成与贷款有关的信贷协议再融资债务(包括部分类别贷款或其他贷款)，及(Ii)该等债务并非以对Holdings、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产的任何留置权作为抵押。核准无抵押再融资债务将包括为交换该等债务而发行的任何登记等值票据。“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。“计划”是指受ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节的规定约束的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，以及(I)借款方或任何ERISA关联公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069条被视为)ERISA第3(5)条所界定的“雇主”的，或(Ii)在过去六年内的任何时间由任何贷款方或任何ERISA关联公司维持、赞助或出资的任何雇员养老金福利计划。“计划支出”的含义与“超额现金流”的定义相同。“平台”具有第5.01节规定的含义。“交易后期间”，就任何指定交易而言，指自该指定交易完成之日起至紧接该指定交易完成之日后借款人连续第八个完整会计季度的最后一天止的期间。“预付款事件”是指：(A)根据第6.05(J)节、第6.05(K)节、第6.05(M)节和第6.05(N)节对控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制子公司的任何财产或资产进行的任何出售、转让或其他处置，但在任何单一交易或一系列关联交易中，处置导致净收益总额不超过10,000,000美元的情况除外；或
(B)借款人或任何受限制附属公司发生第6.01节所准许的债务以外的任何债务(准许的无担保再融资债务、准许的第一优先再融资债务、准许的第二优先再融资债务及其他贷款除外)或根据第9.02节所规定的贷款人准许的任何债务。“公允可售现值”是指如果借款人及其子公司的资产在现有条件下以合理的速度以合理的速度出售借款人及其子公司的资产，并在可合理评估的条件下出售可比较业务企业的情况下，独立自愿卖方可从独立自愿买方获得的金额。“预计调整”是指，在任何测试期内，根据该术语定义的(B)款对综合EBITDA进行的任何调整。“预计合规性”、“预计合规性”和“预计效果”是指，就符合本协议条款要求的任何测试、财务比率或契诺的情况而言，(A)在适用的范围内，应已进行预计调整，以及(B)在适用的计量期间内或在该期间之后、在计算事件之前或同时进行的所有特定交易和与此相关的以下交易应被视为自该测试中适用的计量期间的第一天起发生。财务比率或契约：(I)可归因于该特定交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的或负的)，(A)在处置控股的任何子公司或任何用于控股的部门、产品线或设施的全部或基本上所有股权的情况下，应不包括任何中间母公司、借款人或任何受限制的子公司，(B)如属“特定交易”定义中所述的准许收购或投资，应包括在内，(Ii)任何债务的注销，及(Iii)控股公司、借款人或任何受限制附属公司与该等债务有关而招致或承担的任何债务，如该等债务是浮动利率或公式利率，则就本定义而言，在适用期间须有隐含利率，而该隐含利率是利用有关厘定日期就该等债务而有效或将会厘定的利率厘定的；但在不限制上述(A)款规定的备考调整适用范围的情况下，前述备考调整仅适用于任何此类测试、财务比率或契约，前提是该等调整符合“综合EBITDA”的定义(并受(B)款所述限制的约束)，并实施(I)(X)可直接归因于此类交易的事件(包括成本节约、运营费用削减和协同效应)，(Y)预期将对控股公司产生持续影响，借款人及任何受限制附属公司及(Z)事实上可支持或(Ii)与“形式上调整”的定义一致。“预计出售调整”指就任何已出售实体或业务而言，就任何交易后期间包括全部或部分会计季度的任何四个季度而言，借款人因借款人或任何受限制附属公司在出售时或交易后期间与该等出售实体或业务订立的合约安排而真诚预计的综合EBITDA增加或减少，并代表综合EBITDA的增加或减少，该增加或减少是该出售实体或业务在出售前最近四个季度期间的已处置EBITDA增量。“形式上的实体”是指任何被收购的实体或企业或任何已转换的受限附属公司。“预计财务报表”具有第3.04(C)节中赋予该术语的含义。
“按比例分摊”是指每个循环贷款人在任何时候的一小部分(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，其分子是该循环贷款人在当时适用的循环贷款机制下的循环承付款和(如适用且无重复)循环贷款的美元金额，其分母是当时该循环贷款机构在该循环贷款机制下的循环承诺总额和循环贷款(如适用且无重复)的美元金额(如果该循环贷款的适用循环承诺已终止或到期，按比例计算的份额应根据该循环贷款人当时在该循环贷款项下的循环风险总额中的份额来确定)。“拟议变更”具有第9.02(C)节中赋予该术语的含义。“公共贷款人”具有第5.01节规定的含义。“采购借款方”指控股公司或控股公司的任何子公司。“合格股权”指控股公司或控股公司的任何母公司的股权，但不包括不合格的股权。“合格贷款人”具有第2.09(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。“应收款担保”具有在“允许应收款融资”的定义中赋予该术语的含义。“应收账款子公司”是指与允许的应收账款融资相关而设立的任何特殊目的实体。就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为凌晨5：00。(芝加哥时间)在设定日期的前两个美国政府证券营业日，或(2)如果该基准不是SOFR利率，则由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。“再融资债务”具有在“信贷协议再融资债务”的定义中赋予该术语的含义。“再融资修正案”是指根据第2.19节，由(A)借款人和控股公司、(B)行政代理和(C)同意提供信贷协议任何部分再融资债务的每个额外贷款人和贷款人签署的对本协议的修正案。“登记册”具有第9.04(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。“登记等值票据”是指根据美国证券交易委员会登记的交换要约，以美元对美元的交换方式发行的票据，对于最初在规则第144A条或根据1933年证券法进行的其他私募交易中发行的任何票据而言，基本上相同的票据(具有基本上相同的担保)。就任何特定人士而言，“关联方”是指此人的关联方以及此人的合伙人、董事、高级职员、雇员、受托人、代理人、控制人、顾问和其他代表，以及此人的每个关联方和获准继承人和受让人的代表。
“释放”是指任何向环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)的释放、溢出、排放、泄漏、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、淋溶或迁移，包括任何建筑物或其他构筑物内的环境。“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备委员会，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备委员会或其任何继承者正式认可或召集的委员会。“清除生效日期”具有第八条中赋予此类术语的含义。“重新定价交易”是指(A)借款人或任何附属公司以定期贷款的形式产生的任何债务，这些债务广泛地辛迪加给银行和其他机构投资者(I)其有效收益率低于初始定期贷款的有效收益率，但不包括与IPO、控制权变更或变革性收购有关的债务，以及(Ii)其收益用于全部或部分预付(或在转换的情况下，被视为预付或替换)，初步定期贷款的未偿还本金或(B)初始定期贷款的有效收益率的任何实际减少(例如，通过修订、豁免或其他方式)，但与首次公开募股、控制权变更或变革性收购相关的减少除外。“所需额外债务条款”是指就任何债务而言，(A)这种债务并不早于最后到期日到期(除非是符合惯例条件(包括不付款或违约破产事件)的惯常过桥贷款，否则将自动转换为或被要求换成不早于最晚到期日到期的永久性再融资)；(B)这种债务不具有强制性赎回特征(不包括常规资产出售、保险和谴责收益事件、控制权变更要约或违约事件，或者，如果是定期贷款，可导致在最后到期日之前赎回此类债务的超额现金流预付款)，(C)除非贷款方发生的债务外，此类债务不由非贷款方的任何实体担保，(D)除非贷款方发生的债务外，此类有担保的债务(1)不是以任何不担保债务担保的资产担保的，(Ii)受有关债权人间协议(S)的约束，及(Iii)受与担保文件实质上相同的担保协议的约束(具有行政代理合理满意的差异)，(E)关于非贷款方产生的债务，(I)该债务不是由借款方担保的，(Ii)该债务不是由抵押品担保的，以及(F)该债务的条款和条件(不包括定价、利差、利率下限、折扣、费用、保费和预付款或赎回条款)对提供这种债务的贷款人或投资者(当作为一个整体)并不比本协议的条款和条件(当作为一个整体)对贷款人有利(但仅适用于此时最后到期日之后的期间的契约或其他条款除外)(应理解，任何财务维持契约是为了任何债务的利益而增加的，在下列情况下，行政代理或任何贷款人无需同意：(I)在发行或产生任何与此有关的债务后，还为任何相应的未偿还贷款的利益而增加这种财务维持契约，或(Ii)仅在此时最后到期日之后适用)；但在该债务产生前至少五个营业日向行政代理人递交的责任人员证明书，连同有关该等债务的实质条款及条件的合理详细描述或与之有关的文件草稿，述明借款人已真诚地确定该等条款及条件符合上述规定，即为该等条款及条件符合上述规定的确证，除非
行政代理在五个工作日内通知借款人它不同意这样的决定(包括它不同意的依据的合理描述)。“所需贷款人”是指在任何时候拥有定期贷款、循环风险敞口和未使用承诺(摆动额度承诺除外)的贷款人，其金额占当时定期贷款、循环风险敞口和未使用承诺(摆动额度承诺除外)总额的50%以上；但(A)借款人或其任何相联者(联营债务基金除外)所持有的贷款，为厘定所需贷款人的目的，须不包括在内；及(B)如有一名或多于一名违约贷款人或丧失资格的贷款人，每名失责贷款人及每名丧失资格的贷款人的未偿还贷款、循环贷款及未使用的承诺额总额，在每一情况下均须不包括在内。“要求的循环贷款人”是指循环贷款人在任何时候都有循环风险敞口和未使用的循环承诺(摆动额度承诺除外)，占当时循环风险敞口和未使用的循环承诺(摆动额度承诺除外)总额的50%以上；但只要有一个或多个违约贷款人或不合格的贷款人，每个违约贷款人和每个被取消资格的贷款人的循环风险敞口和未使用的循环承诺的未使用美元总额，在每种情况下都应被剔除，以确定所需的循环贷款人。“法律规定”是指对任何人而言，任何仲裁员或法院或其他政府当局的任何法规、法律、条约、规则、条例、命令、法令、令状、强制令或裁决，在每一种情况下，适用于或对该人或其任何财产适用或具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。“辞职生效日期”一词的含义与第八条赋予的含义相同。“负责人”是指借款方的首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、财务主管、财务主管或助理财务主管或其他类似的高级管理人员、经理或董事人员，对于某些没有高级管理人员、经理、唯一成员、管理成员或普通合伙人的有限责任公司或合伙企业，以及在生效日期或之后根据“抵押品和担保要求”一词定义(A)段交付的任何文件，指贷款方的任何秘书或助理秘书。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。“限制性债务偿付”具有第6.08(B)节规定的含义。“受限制支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止于控股、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的任何股权或任何购股权、认股权证或其他权利而支付的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产形式)或任何付款(不论以现金、证券或其他财产形式)，包括任何偿债基金或类似按金。“受限制附属公司”指非受限制附属公司以外的任何附属公司。“留存的递减收益”具有第2.09(D)节中赋予该术语的含义。
“循环借款”是指请求循环贷款。“循环承诺”是指就每个循环贷款人而言，该循环贷款人作出循环贷款并获得信用证和摆线贷款的参与权的承诺，以代表该循环贷款人在本协议项下循环风险敞口的最高可能总额的金额表示，此类承诺可能会：(A)根据第2.06节不时减少，(B)根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加，(C)根据第2.18节不时增加。每个循环贷款人的循环承付款的初始数额列于承诺表或转让和假设中，根据这些转让和假设，该贷款人应酌情承担其循环承付款。“循环贷款”是指，就任何循环贷款人而言，该循环贷款机构的循环贷款的未偿还本金金额及其LC风险敞口之和的美元金额，以及相当于其按比例在当时未偿还的Swingline贷款本金总额中所占份额的金额。“循环融资”系指初始循环融资(连同其任何增量循环融资)、任何增量循环融资和任何其他循环融资中的每一项和任何其他循环融资，在每一种情况下，连同其下的信贷扩展及其任何再融资。“循环贷款人”最初是指附表2.01(A)所列人员，自生效之日起及之后的任何确定日，指有循环承诺的贷款人，如果循环承诺已经终止或期满，则指有循环风险的贷款人。除文意另有所指外，任何特定循环贷款项下的“循环贷款人”一词，包括该循环贷款项下的Swingline贷款人。“循环贷款”是指循环贷款人根据本协议提供的贷款和垫款，包括根据第2.01(A)节提供的贷款和Swingline贷款。“S”系指标准普尔评级服务公司，麦格劳-希尔公司的一个部门，以及其评级机构业务的任何继承者。“回租销售”指借款人或任何其他受限制附属公司(A)出售、转让或以其他方式处置任何不动产或非土地财产，不论其现已拥有或其后取得，以及(B)作为该等交易的一部分，其后出租或租赁其拟用于与出售、转让或处置财产实质上相同的目的或其他财产的任何交易或一系列相关交易。“制裁”是指由美国政府实施或执行的经济制裁(包括但不限于由外国资产管制处实施的制裁)、联合国安全理事会、欧洲联盟或英国财政部。“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。“第二留置权信贷协议”具有在“第二留置权贷款”的定义中赋予该术语的含义。“第二留置权贷款”是指根据该特定第二留置权信贷协议(“第二留置权信贷协议”)提供的定期贷款，该协议日期为本协议之日，由
借款人、作为行政代理和抵押品代理的JPMorgan Chase Bank，N.A.、贷款方和其他代理方(理解并同意，第二留置权贷款应包括根据本协议和截止日期债权人间协议允许的、在其日期之后的任何额外承诺或贷款)。“有担保现金管理债务”系指控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司因向控股公司、借款人或任何附属公司提供资金(统称为“现金管理服务”)的资金自动转账(统称为“现金管理服务”)而产生的任何透支及相关负债、因金库、存管、现金汇集安排及现金管理服务、公司信贷及购物卡及相关计划或任何自动结算所转账(统称为“现金管理服务”)而产生的透支及相关负债，不论是绝对的或有的，以及无论何时产生、产生、证明或取得(包括所有续期、(A)欠管理代理或其任何关联公司的债务，(B)在生效日期对贷款人或其关联公司的人所欠的债务，或(C)在产生该等义务时对代理人、贷款人或其关联公司的人所欠的债务。“有担保杠杆率”指于任何日期(A)截至该日期的综合担保债务与(B)截至该日期的测试期的综合EBITDA的比率。“有担保债务”是指(A)贷款单据债务、(B)有担保现金管理债务和(C)有担保互换债务(不包括任何借款方，不包括该借款方的互换债务)。“担保方”系指(A)每一贷款人、(B)行政代理和抵押品代理、(C)每一联合簿记管理人、(D)每一开证行、(E)Swingline贷款人、(F)任何有担保现金管理债务所欠的每一人、(G)任何掉期协议的每一方的债务构成有担保掉期债务，以及(H)上述每一项的允许继承人和受让人。“有担保的掉期债务”指控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司在每项掉期协议项下到期及准时支付及履行的所有债务，包括(A)与作为行政代理或其任何联属公司的交易对手，(B)于生效日期与作为贷款人的交易对手或贷款人的关联公司生效，或(C)于生效日期后与订立该等掉期协议时作为贷款人的任何交易对手、借款人或其关联公司订立。“担保文件”是指根据第4.01(F)、5.11、5.12或5.14节的抵押品和担保要求，为任何担保债务提供担保而签署和交付的抵押品协议、抵押和其他担保协议或质押协议。“卖方”指的是路易斯安那州的CenturyLink公司。“高级代表”，对于任何一系列允许的第一优先再融资债务、第二优先再融资债务或其他适用的债务，是指发行、产生或以其他方式获得这些债务所依据的契约或协议下的受托人、行政代理人、抵押品代理人、担保代理人或类似代理人，以及他们各自以这种身份的继承人。“结算”具有第2.23(A)(Ii)节规定的含义。
“结算日”具有第2.23(A)(Ii)节规定的含义。“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。“出售的实体或业务”具有“综合EBITDA”定义中赋予的含义。“请求的折扣比例”具有第2.09(A)(Ii)(D)(3)节中赋予该术语的含义。“索要折扣预付款金额”具有第2.09(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。“征求折扣预付款通知”指借款人根据第2.09(A)(Ii)(D)节主要以证据M的形式征集折扣预付款要约的不可撤销的书面通知。“请求折扣预付款要约”是指每个贷款人在行政代理收到请求折扣预付款通知后提交的不可撤销的书面要约，基本上以附件N的形式提交。“请求折扣预付款响应日期”具有第2.09(A)(Ii)(D)(1)节中赋予该术语的含义。“偿付能力”系指(A)控股及其附属公司的资产在综合基础上的公允价值整体超过其负债，(B)控股及其附属公司的资产在综合基础上的现行公平出售价值超过其负债，(C)在交易完成后，控股及其附属公司在综合基础上作为一个整体是一家持续经营的企业，并有足够的资本合理地确保它将在从本交易之日起至最后一个到期日期间继续作为一家持续经营的企业，同时考虑到以下各项的性质、需要和预期的资本需求：根据预期财务报表所反映的控股及其附属公司已进行或将会以综合基准进行的一项或多项业务，并鉴于预期信贷能力及(D)自本财务报表日期起至最后到期日止期间，控股及其附属公司整体而言将有足够的资产及现金流量于该等负债到期时支付其负债，或(如属或有负债)于预期财务报表所反映的控股及其附属公司已进行或预期进行的业务及预期信贷能力将有足够的资产及现金流量支付负债。“SONIA”指就任何营业日而言，相当于该营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率。“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。
“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。“索尼娅借款”指，就任何借款而言，包括此类借款的索尼娅贷款。“索尼娅贷款”是指以每日简单索尼娅为基准计息的贷款。“索尼娅费率日”具有“每日简单索尼娅”的定义中所规定的含义。“特殊目的实体”是指Holdings的直接或间接子公司，其组织文件包含对其目的和活动的限制，并施加旨在保持其与Holdings和/或Holdings的一个或多个子公司的独立性的要求。“特定收购协议陈述”指收购协议中被收购企业作出的或与被收购企业有关的、对贷款人利益具有重大意义的陈述，但仅限于借款人(或其任何关联公司)有权(考虑任何适用的补救条款)终止其在收购协议下的义务或拒绝完成收购(在每种情况下，按照收购协议中的该等陈述的条款)。“指定折扣”具有第2.09(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。“指定折扣预付款金额”具有第2.09(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。“指定折扣预付款通知”是指借款人根据第2.09(A)(Ii)(B)节实质上以附件I的形式提出的指定折扣预付款的不可撤销的书面通知。“指定贴现预付款响应”是指每个贷款人基本上以附件J的形式对指定贴现预付款通知作出的不可撤销的书面响应。“指定折扣预付款响应日期”具有第2.09(A)(Ii)(B)(1)节中赋予该术语的含义。“指定折扣分摊”具有第2.09(A)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。“特定陈述”系指第3.01(A)和(B)节(在每一种情况下，关于控股、借款人和担保人)、第3.02节(关于订立、借款、担保、履行贷款文件和授予抵押品留置权)、第3.03(B)(I)节(关于订立、借款、担保、履行贷款文件和授予抵押品留置权)、第3.08节、第3.14节、第3.16节、第3.18(A)节、第3.18(B)节、第3.18(C)节(仅针对《爱国者法》)和第3.19节(受第4.01(F)节的但书限制)。尽管有上述规定，在任何情况下，指定的陈述(与第3.14节有关的陈述除外)均不包括关于目标的任何微不足道的子公司的任何陈述或保证。“指定交易”是指，就任何期间而言，任何债务的投资、处置、发生或偿还、限制付款、附属指定或根据本条款
贷款文件的“形式合规性”要求符合本合同规定的测试或契诺，或要求此类测试或契诺以“形式基础”计算。“保荐人”是指(A)BC Partners，Inc.及其联属公司(包括由此管理、建议或控制的基金、合伙企业或其他共同投资工具，以及截至生效日期该等基金、合伙企业或其他共同投资工具的任何投资者(包括BC European Capital X，L.P.的承诺投资者)，但在每种情况下，控股公司及其子公司或任何投资组合公司除外；及(B)Medina Capital Advisors，LLC及其联属公司(包括由此管理、建议或控制的基金、合伙企业或其他共同投资工具，但在每种情况下，控股公司及其子公司或任何投资组合公司)。“现货汇率”是指在任何一天，对于美元以外的任何货币，包括任何替代货币，这种货币可以兑换成美元的汇率(按投标价格)，由OANDA公司确定的日期，伦敦时间上午11点左右确定(可在http://www.oanda.com/)上购买)；如果OANDA公司没有确定汇率，即期汇率应参考行政代理和借款人可能商定的其他可公开提供的汇率显示服务来确定，或者，如果没有达成协议，该即期汇率应改为行政代理在当时正在进行其对该货币的外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均值，该日期是纽约市时间上午10点左右，用于购买美元并在两个营业日后交付。“SPV”具有第9.04(E)节中赋予该术语的含义。“发酵剂篮子”具有在“可用数量”的定义中赋予该术语的含义。“备用信用证”是指商业信用证以外的任何信用证。“法定储备率”是指任何货币的分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高准备金、流动资产或类似百分比的总和(包括任何边际、特殊、应急准备金或补充准备金)，以美国任何政府当局或此种货币的管辖区或以此种货币提供贷款的任何管辖区所规定的小数表示，而在该管辖区内的银行须接受任何类别的存款或负债，这些存款或负债通常用于为此种货币的贷款提供资金，或用以厘定适用于此种货币的贷款的利率。该储备金、速动资产或类似百分率须包括依据理事会D条施加的储备金、速动资产或类似百分率，以及如任何贷款人须遵从英格兰银行及/或审慎监管局(或任何取代其任何职能的机构)的规定或欧洲中央银行的规定。欧洲货币贷款应被视为受该准备金、流动资产或类似要求的约束，而不享有任何贷款人根据法规D或任何其他适用法律、规则或法规可随时获得的按比例分摊、豁免或抵销的利益或信用。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。“提交的数量”具有第2.09(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。“已提交折扣”具有第2.09(A)(Ii)(C)(1)节中赋予该术语的含义。“次级负债”系指根据其定义(A)款进行的任何次级融资。
“附属公司”，就任何人(“母公司”)而言，指在任何日期的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，如果这些财务报表是按照公认会计原则编制的，其账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，普通合伙企业权益的50%以上。(B)于该日期由母公司或母公司的一间或多间附属公司，或由母公司及母公司的一间或多间附属公司控制。“子公司”是指借款人的任何子公司。“附属贷款方”是指作为担保协议一方的每一附属公司。“继任借款人”具有第6.03(A)(Iv)节中赋予该术语的含义。“继承人控股”具有第6.03(A)(V)节中赋予该术语的含义。“互换”系指构成商品交易法第1a(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易。“掉期协议”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限，包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。“掉期义务”对任何人来说，是指根据任何掉期支付或履行的任何义务。“Swingline借款”是指申请Swingline贷款。对于任何循环贷款人而言，“Swingline风险敞口”是指该循环贷款人在当时未偿还贷款中按比例分摊的风险。“Swingline Lending”是指花旗银行，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人，及其继承人和受让人。“Swingline贷款”是指Swingline贷款人根据第2.23(A)节向借款人发放的Swingline贷款。Swingline贷款应以美元计价。
“转账”指的数额等于(A)25,000,000美元和(B)适用融资机制下的循环承付款总额两者中较小的数额。Swingline升华是循环承诺的一部分，而不是补充。“辛迪加代理”指摩根大通银行，N.A.“Target”指的是特拉华州的Savvis公司。“目标附属公司”指收购协议预期生效日期之前，卖方将于收购协议日期后进行的若干内部重组交易生效后，目标公司的附属公司。“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣减、收费或扣缴，包括适用于该等税项的任何利息、附加税或罚款。“定期承诺”是指对每个定期贷款人的初始期限承诺、递增期限承诺和/或其他期限承诺。“定期贷款”是指初始定期贷款、每个增量定期贷款和任何其他定期贷款中的每一个或任何一个。“定期贷款人”最初是指附表2.01(B)中所列的人，自生效日期起及之后的任何确定日期，指根据关于任何定期贷款的转让和假设、关于任何定期贷款的增量贷款修正案或关于任何定期贷款的再融资修正案而成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议当事方的任何此等个人除外。“定期贷款”是指初始定期贷款、任何增量定期贷款和任何其他定期贷款。“期限到期日”是指(A)就初始定期贷款而言，是指任何增量定期贷款的初始期限贷款到期日；(C)对于任何其他定期贷款而言，是指适用的再融资修正案中为此类增量定期贷款指定的到期日。“SOFR期限”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按SOFR期限利率确定的利率计息。“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。“SOFR期限利率”是指，对于以美元计价的任何期限SOFR借款和与适用利息期相当的任何期限，期限SOFR参考利率为芝加哥时间上午5点左右，在该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利息期相当的参考利率，该利率由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公布；但如果如此确定的期限SOFR利率将低于0.00%，则就本协议而言，该利率应被视为等于0.00%。
“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于以美元计价的任何期限SOFR借款以及与适用利息期间相当的任何期限，由CME期限SOFR管理人发布并被管理机构识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”，并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就CME条款SOFR管理人公布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该条款确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。“测试期”是指在任何确定日期，借款人最近完成的连续四个会计季度，在该日期或之前，借款人已根据第5.01(A)节或第5.01(B)节提交(或被要求已经)提交财务报表；但在第一个日期之前，根据第5.01(A)节或第5.01(B)节，有效的测试期应为借款人截至2016年9月30日的连续四个会计季度的期间。如果在借款人的任何财政季度的最后一天，循环贷款(不包括任何信用证项下的未提取金额)和/或Swingline贷款的未偿还本金总额超过(或超过)当时有效的未偿还循环承诺的35%，则应在借款人的任何财政季度的最后一天满足“测试条件”。“总杠杆率”指在任何日期(A)截至该日期的综合总债务与(B)截至该日期的测试期的综合EBITDA的比率。“循环承付款总额”就任何循环贷款而言，是指所有循环贷款人在该循环贷款项下对该循环贷款未偿还的循环承付款总额。“交易”统称为：(A)股权融资、(B)收购、(C)于生效日提供初步循环承诺、于生效日为初始定期贷款提供资金及完成本协议预期的其他交易、(D)于生效日为第二留置权贷款项下的定期贷款提供资金、(E)完成与前述事项有关的任何其他交易(包括与收购文件有关的交易)及(F)支付与上述任何事项有关的费用及开支(包括交易成本)。“交易成本”是指保荐人、任何母实体、初始控股、借款人或任何子公司因交易、本协议和其他贷款文件以及由此而预期的交易而发生或支付的任何费用、成本或支出。“变革性收购”是指借款人或任何受限制附属公司进行的任何收购，如果(A)在紧接该等收购完成前本协议条款不允许，或(B)在紧接该等收购完成前本协议条款允许，则借款人及其受限制附属公司不会根据本协议为借款人及其受限制附属公司提供足够的灵活性，以便在该等收购完成后继续及/或扩大其合并业务，由借款人善意决定。
“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考调整后的Libo利率、备用基本利率或Daily Simple SONIA确定的。“UCC”或“统一商法典”系指纽约州不时生效的统一商法典；但是，如果在任何时候，由于法律的强制性规定，抵押品代理人在质押抵押品的任何项目或部分上的担保权益的任何或全部的完善或优先权(如抵押品协议中所定义的)受在纽约州以外的美国司法管辖区有效的《统一商法典》管辖，则“统一商法典”一词应指当时在该其他司法管辖区有效的“统一商法典”，以达到本协议有关该等完善或优先权的规定的目的以及与该等规定有关的定义的目的。“非限制性附属公司”指借款人在生效日期后根据第5.15节指定为非限制性附属公司的任何附属公司(借款人除外)。“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国，并不时修订的2001年法案。“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。“车辆”系指任何州的所有权证据法所涵盖的所有轨道车、汽车、卡车、拖车、建筑和运土设备以及其他车辆，以及上述任何一项的所有轮胎和其他附属物。“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需的本金付款，包括最终到期日付款的数额，乘以(Ii)从该日期到还款之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；再乘(B)该债务当时的未偿还本金金额。“全资附属公司”指于任何日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司或该人士及该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的附属公司，而该附属公司于该日期由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司或该人士的一间或多间全资附属公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益(不包括(A)董事合资格股份及(B)按适用法律规定向外籍人士发行的名义股份除外)。“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。“扣缴代理人”是指任何贷款方和行政代理人。“减记及转换权力”，就任何欧洲经济区决议当局而言，指该欧洲经济区决议当局根据“内部保释”不时具有的减记及转换权力
适用的欧洲经济区成员国的立法，减记和转换权力在欧盟内部纾困立法时间表中进行了说明。第1.02节贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款和借款可按类别(如“定期贷款”)或按类型(如“欧洲货币贷款”、“替代货币基准贷款”或“定期SOFR贷款”)或按类别和类型(如“欧洲货币定期贷款”、“替代货币基准期限贷款”或“定期SOFR贷款”)进行分类和指代。借款也可按类别(如“定期借款”、“替代货币基准借款”或“SOFR借款”)或类型(如“欧洲货币借款”、“替代货币基准借款”或“SOFR借款”)或按类别和类型(例如“欧洲货币借款”、“替代货币基准循环借款”或“SOFR循环借款”)进行分类和指代。第1.03节一般术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)本协议(包括本协议及其他贷款文件)、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本协议所载的任何修订、补充或修改的限制所限)，(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者及受让人(受本协议所载的任何转让限制的规限)，而就任何政府当局而言，继承本协定任何或所有职能的任何其他政府当局，(C)“本协定”、“本协定”和“本协定之下”以及类似含义的词语，应解释为指本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定规定；(D)本协定中对条款、节、展品和附表的所有提及应解释为指下列条款和节、展品和附表：本协议和(E)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。第1.04节会计术语；公认会计原则。(A)所有在本协议中没有明确或完全定义的会计术语应按照《公认会计原则》进行解释，根据本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应按照《公认会计准则》编制。(B)尽管本协议有任何相反规定，为了确定是否符合本协议中包含的任何测试，总杠杆率、第一留置权杠杆率、担保杠杆率和利息覆盖率应按形式计算，以使在适用的测量期内或之后以及在进行计算的事件之前或同时进行的所有指定交易生效。(C)凡提及“借款人及受限制附属公司合并”或类似措辞时，该等合并不应包括借款人除受限制附属公司外的任何附属公司。(D)如果借款人选择根据国际财务报告准则编制其财务报表，并且这种选择导致本协议中财务契约、标准或条款(统称为“会计变更”)的计算方法发生变化，借款人和行政当局
代理人同意进行真诚协商，以修订本协议的该等规定(包括适用于任何计算总杠杆率、第一留置权杠杆率、担保杠杆率和利息覆盖率的水平)，以便公平地反映会计变更，以达到预期的结果，即评估借款人财务状况的标准在变更后应基本相同，如同未发生变更一样。在借款人、行政代理和所需贷款人签署并交付该等修订之前，本协议中的所有财务契诺、标准和条款应继续按照GAAP(由借款人的一名负责官员真诚地确定)计算或解释(双方同意在该确定中使用的GAAP和IFRS之间的对账应提供给贷款人)，就好像该变更没有发生一样。第1.05节交易的完成。除文意另有所指外，本协议及其他贷款文件所载控股公司、借款人及其附属公司、控股公司、任何中间母公司、借款人及其他贷款方的所有陈述及担保，均应视为在收购生效及其他交易生效后作出。第1.06节货币换算；汇率。(A)就根据第五条、第六条或第七条作出的任何决定或根据本协定任何其他规定作出的任何决定而言，所有已发生、未支付或拟发生或未支付的金额，应按即期汇率换算成美元(四舍五入到最接近的货币单位，0.5或以上的货币单位向上舍入)；但为确定以美元以外的货币支付的任何债务、投资、处分、有限制的付款或有限制的债务的数额是否符合第六条的规定，任何违约或违约事件不得仅因在发生上述债务或投资或作出处置、有限制的付款或有限制的债务付款后发生的汇率变化而被视为已发生；此外，为免生疑问，本第1.06节的前述规定应在其他方面适用于该等章节，包括确定是否可根据该等章节在任何时间产生任何债务或投资或处置、限制性付款或限制性债务付款。就综合总债务的任何确定而言，美元以外的货币金额应按照第5.01(A)节或第5.01(B)节在编制最近提交的财务报表时使用的货币汇率换算为美元；但任何美元金额的确定应根据第2.25节进行。本协议的每一条款均应符合行政代理在征得借款人同意(不得无理拒绝)的情况下不时指定的合理解释变更，以适当反映任何国家的货币变动以及与该货币变动有关的任何相关市场惯例或惯例。(B)行政代理不保证，也不承担责任，也不对“libo rate”定义中的费率的管理、提交或任何其他事项承担任何责任，除非本协议另有明文规定。第1.07节信用证。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的美元金额应被视为该信用证在当时有效的规定的美元金额；但是，就任何信用证而言，如果根据其条款或任何与此相关的发行人单据的条款，规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为
在实施所有这些增加后，信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额在当时是否有效。第1.08节有限条件收购。对于仅就有限条件收购采取的任何行动，目的是：(I)确定遵守本协议中要求计算第一留置权杠杆率、担保杠杆率、总杠杆率或利息覆盖率的任何条款；(Ii)确定遵守陈述、担保、违约或违约事件(在每种情况下，除第4.02节与任何循环贷款或摆动贷款或签发信用证有关的目的外)；以及(Iii)在本协议规定的篮子下测试可用性(包括以综合EBITDA或综合总资产的百分比衡量的篮子)；在每种情况下，根据借款人的选择(借款人选择行使与任何有限条件收购相关的选择权，“LCA选举”)，确定是否允许根据本协议采取任何此类行动的日期，应被视为就该有限条件收购订立最终协议的日期(“LCA测试日期”)(但借款人应被要求在该有限条件收购的最终协议订立之日或之前进行LCA选择)，并且如果，在给予有限条件收购和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)形式上的效力后，就好像它们发生在LCA测试日期之前结束的最近测试期开始时一样(在实施了借款人和受限制子公司自该日期以来债务的任何增加或减少之后)，借款人本可以在相关的LCA测试日期按照以下比率、陈述、担保、违约、违约事件或篮子、比率、陈述、担保、违约、就该有限条件收购而言，违约或篮子事件应被视为已得到遵守。为免生疑问，如借款人已作出LCA选择，而在LCA测试日期已决定或测试合规的任何比率或篮子因任何该等比率或篮子的波动所致，包括借款人或接受该有限条件收购的人士的综合EBITDA或综合总资产的波动，在相关交易或行动完成时或之前，该等篮子或比率将不会被视为已因该等波动而被超越。如果借款人已为任何有限条件收购选择了LCA，则关于债务或留置权的任何比率、陈述、担保、违约、违约事件或篮子可获得性的任何随后计算，或借款人所有或基本上所有资产的限制性付款、合并、转让、租赁或其他转让，与债务的预付款、赎回、购买、失败或其他清偿有关，于相关LCA测试日期或之后，于有限条件收购完成日期或有限条件收购最终协议终止或期满之日之前(以较早者为准)，任何该等比率、陈述、保证、违约、违约事件或篮子应按备考基准计算，假设有关有限条件收购及与此相关的其他交易(包括任何债务产生及所得款项的使用)已完成。
第二条贷方第2.01条承诺。(A)在本协议所载条款及条件的规限下，各循环贷款人分别而非共同同意在可用期间不时根据该循环贷款向借款人提供以美元或任何其他货币计值的循环贷款，本金总额不会导致(I)该循环贷款人在当时对该循环贷款的循环承担额超过该循环贷款人对该循环贷款的循环承担额，或(Ii)循环总风险敞口超过该循环贷款当时的循环承担总额。在上述限制范围内，借款人可以借入、偿还和再借循环贷款，但须符合本协议规定的条款和条件。(B)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个定期贷款人同意在生效日期向借款人提供以美元计价的定期贷款，本金金额不超过其初始期限承诺。已偿还或已预付的贷款金额不得转借。第2.02节贷款和借款。(A)每笔贷款(Swingline贷款除外)应作为借款的一部分，由贷款人根据各自对适用贷款和类别的承诺按比例发放相同贷款、类别和类型的贷款。任何贷款人未能提供其要求提供的任何贷款，不应解除任何其他贷款人在本协议项下的义务，只要贷款人的承诺是多项，且除本合同对违约贷款人的明确规定外，任何贷款人不对任何其他贷款人未按本协议要求提供贷款承担责任。(B)根据第2.12节的规定，每笔借款应完全由ABR贷款、欧洲货币贷款、替代货币期限基准贷款、定期SOFR贷款或SONIA贷款组成；但在生效日期作出的所有借款必须作为ABR借款，除非借款人已根据第2.03节向贷款人发出了第2.03节规定的欧洲货币借款所需的通知，并就此类借款向贷款人提供了扩大第2.14节的利益的赔偿函。以美元计价的循环贷款可以是ABR贷款、定期SOFR贷款或欧洲货币贷款，除第6号修正案外，(Ii)任何替代货币(英镑或加元除外)应为替代货币期限基准贷款，或(除第6号修正案外)为欧洲货币贷款，(Iii)英镑应为SONIA贷款，以及(Iv)加元应为加拿大灵长类利率贷款或替代货币期限基准贷款。(C)在任何欧洲货币借款、替代货币期限基准借款、定期SOFR借款或索尼亚借款的每个利息期开始时，此类借款的总额应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额；但因延续未偿还的欧洲货币借款、替代货币期限基准借款或定期SOFR借款而产生的欧洲货币借款、替代货币期限基准借款或定期SOFR借款的总额可等于该等未偿还借款。ABR借款可以是任何金额。每笔Swingline贷款的金额应为100,000美元的整数倍，且不低于500,000美元。一种以上类型的借款可以同时未偿还；但条件是
在任何时候，贷款项下未偿还的欧洲货币借款、替代货币定期基准借款和定期SOFR借款总额不得超过15笔。(D)尽管本协议有任何其他规定，如果借款人要求的利息期限在该贷款的到期日之后结束，则借款人无权请求、或选择转换或继续在该贷款下借款。(E)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反的规定，任何以美元计价的循环贷款在第6号修订生效日期仍未偿还，而该循环贷款的利息以伦敦银行同业拆息为基准(该术语在第6号修订生效日期前在本协议中定义)，该循环贷款将继续以伦敦银行同业拆息为基准计息，直至适用于该循环贷款的当前利息期(该条款在修订第6号生效日期之前在本协议中定义)结束为止，而本协议中在修订第6号生效日期之前生效的条款将继续有效，直至任何该等循环贷款的适用利息期结束为止，之后该等条款将不再具有效力和效力。第2.03节借款申请。(A)为请求借款，借款人应将该请求以书面通知行政代理：(1)(I)如果是以美元计价的欧洲货币借款，则不迟于纽约市时间下午3点，即拟议借款日期前三个工作日；及(Ii)如属以美元计价的定期SOFR借款，则应不迟于纽约市时间下午3时，即拟议借款日期前三个美国政府证券营业日，(Iii)如属以任何另类货币计价的另类货币基准借款或索尼亚贷款，则不迟于纽约市时间下午12：00(如属以加元计价的借款，则不迟于纽约市时间下午3：00)，及(Z)如属拟在生效日期作出的任何欧洲货币借款，则不迟于行政代理同意的较短期间；或(2)如属ABR借款，则不迟于下午12：00，纽约市时间，在提议借款的日期。每份此类借用申请都应是不可撤销的，应以专人交付、传真或其他电子方式发送给行政代理，并应由借款人签字。每项此类借款请求应具体说明以下信息：(1)将借款或将现有借款转换为何种贷款的贷款、类别和类型；(2)此种借款的总金额；(3)此种借款的日期，应为营业日；(4)此种借款是ABR借款、欧洲货币借款、替代货币期限基准借款、定期SOFR借款还是SONIA借款；(V)就欧洲货币借款、替代货币基准借款或SOFR借款而言，适用于其的初始利息期，应为“利息期”一词的定义所设想的期间；。(Vi)借款人将向其支付资金的账户的地点和编号，应符合第2.04节的要求；和
(Vii)在循环借款的情况下，借款将以何种货币计价。如果没有具体说明(I)任何以美元计价的借款，则所请求的借款应为ABR借款，(Ii)任何以英镑计价的借款，则所请求的借款应为索尼亚借款，或(Iii)任何以替代货币计价的借款，则所请求的借款应为替代货币术语基准借款。如果没有就任何请求的欧洲货币借款或SOFR借款期限指定利息期，则借款人应被视为选择了一个月的利息期。如果没有就任何请求的替代货币术语基准借款指定货币，则借款人应被视为已请求以美元计价的借款。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即通知适用贷款和类别的每一贷款人其细节以及该贷款人作为所请求借款的一部分应提供的贷款金额。尽管有上述规定，关于在生效日期提供任何循环贷款或定期贷款资金的借款请求(I)可不迟于生效日期前一(1)个营业日提出，(Ii)可以生效日期交易完成为条件(如果不满足该条件则可被撤销)，以及(Iii)不应包括关于没有(或存在)任何违约或违约事件的任何陈述或陈述。第2.04节为借款提供资金。(A)每一贷款人应在建议的日期电汇美元或适用替代货币的即时可用资金至纽约时间下午2：00(美元或加元计价的贷款)或上午10：00(以任何替代货币(加拿大元除外)计价的借款)至其最近为此目的而指定的行政代理人的适用账户，以电汇方式发放每笔贷款；但Swingline贷款应根据第2.23节的规定发放。行政代理将通过迅速将收到的类似资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的借款人账户中，向借款人提供此类贷款。(B)除非行政代理在提议的日期(就任何ABR贷款而言，时间)之前收到贷款人通知该贷款人不会向行政代理提供该贷款人在该借款中所占份额的通知，否则该行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该份额，并可根据这一假设并根据其全权酌情决定权向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其借款份额提供给行政代理，则适用的贷款人同意应行政代理的要求向行政代理支付相当于该份额的金额。如果该贷款人没有应行政代理的要求立即支付相应的金额，行政代理应立即通知借款人，借款人同意应要求立即向行政代理支付相应的金额。行政代理也有权向贷款人或借款人追回相应金额的利息，从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，在(I)对于贷款人而言，以隔夜利率和行政代理根据银行同业补偿规则确定的利率中的较大者为准，该利率由行政代理合理地确定为其为该金额提供资金的成本，或(Ii)对于借款人而言，根据第2.11节适用于此类借款的利率。如果贷款人向行政代理支付该金额，则该金额应
构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。各贷款人同意，通过成为本协议的一方，如果该贷款人应成为第2.04(B)节所述的非融资贷款机构，并且行政代理机构从借款人那里追回任何此类无资金支持的本金和利息，则借款人有权向该非融资贷款机构索赔就该无融资贷款支付给行政代理的所有本金和利息以及任何直接损害(相对于相应的损害，在适用法律允许的范围内，借款人特此免除借款人的债权)借款人因该非融资贷款人未能在到期时为其贷款提供资金而遭受的索赔。(C)本合同项下贷款人根据第9.03(C)节承担的发放贷款、为参与信用证和Swingline贷款提供资金以及付款的义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在9.03(C)节所要求的任何日期发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，并且，除非本合同对违约贷款人有明确规定，否则任何贷款人不对任何其他贷款人未能根据第9.03(C)节提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。第2.05节利益选举。(A)每次借款最初应属于适用借款申请中规定的类型或第2.03节指定的类型，对于欧洲货币借款，替代货币基准借款或SOFR借款期限应具有该借款请求中规定或第2.03节指定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为不同的类型或继续这种借款，如果是欧洲货币借款，可以选择替代货币基准借款或SOFR借款期限，所有这些都在本节中规定；但即使本条款有任何相反规定，任何贷款都不得转换为或继续作为以不同货币计价的贷款，但必须以该贷款的原币预付，并以另一种货币再借入。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成这种借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。本第2.05节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款。(B)根据本节作出选择时，借款人应在第2.03节规定需要提出借用请求时，通过电话将该项选择通知行政代理，如果借款人是在该项选择生效之日要求借入所产生类型的借款的话。每项此类利息选择请求均应是不可撤销的，并应以借款人签署的书面利息选择请求的形式，通过亲手交付、传真或其他电子传输方式迅速确认给管理代理。(C)每项利息选择请求应按照第2.03节规定规定下列信息：(I)该利息选择请求适用的借款，如果就其不同部分选择了不同的选项，则应将其部分分配给每一次产生的借款(在这种情况下，应为每一次由此产生的借款指明根据下文第(Iii)和(Iv)款规定的信息)；(Ii)根据该利息选择请求作出的选择的生效日期，应为营业日；
(3)由此产生的借款是ABR借款、欧洲货币借款、期限SOFR借款还是替代货币期限基准借款；及(4)如果由此产生的借款是欧洲货币借款、期限SOFR借款或替代货币期限基准借款，则在这种选择生效后适用的利息期，应是“利息期”一词的定义所设想的期间。如果任何这样的利息选择请求请求欧洲货币借款、期限SOFR借款或替代货币期限基准借款，但没有具体说明利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。(D)根据本节规定收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节和该贷款人在每次借款中所占份额通知适用类别的每一贷款人。(E)如果借款人未能在适用的利息期结束前及时提交关于欧洲货币借款或以美元计价的定期SOFR借款的利息选择请求，则除非按本规定偿还借款，否则在该利息期间结束时，此类借款应转换为ABR借款。如果借款人未能在适用的利息期结束前就以替代货币(英镑以外)计价的替代货币期限基准借款及时提交利息选择请求，则除非该借款在该利息期结束时按本规定偿还，否则该借款应作为一个月的欧洲货币借款继续进行。如果借款人未能在SONIA借款的利息支付日期之前及时提交利息选择请求，则除非该借款已按本协议规定偿还，否则该SONIA借款应作为SONIA借款继续计息，利率以自该付息日起适用的Daily Simple SONIA为基准。尽管本协议有任何相反规定，但如果违约事件已经发生且仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约事件持续，(X)对于以美元计价的贷款，(I)任何贷款项下的未偿还借款不得转换为或继续作为欧洲货币借款，以及(Ii)除非偿还，否则每笔欧洲货币借款或期限SOFR借款应在适用于其的利息期结束时转换为ABR借款，或(Y)对于以替代货币计价的循环贷款，(I)任何循环贷款项下的未偿还循环借款不得转换为或继续作为利息期限超过一个月的欧洲货币借款或替代货币期限基准借款，以及(Ii)除非偿还，否则(A)循环贷款的每一替代货币期限基准借款应继续作为替代货币期限基准借款，其利息期限在适用的利息期结束时为一个月；及(B)每笔SONIA借款应立即自动转换为以美元计价的ABR借款(金额相当于适用的替代货币，如适用)。第2.06节终止和减少承诺。(A)循环承诺。在事先向行政代理发出书面通知(行政代理应迅速将该通知转交给每个循环贷款人)后，借款人有权在任何一天永久终止或减少任何类别的循环承付款，其全部或部分由借款人决定；但：
(I)任何此种终止或减少应按比例和永久性地用于减少每一类循环贷款人的循环承付款，但尽管有上述规定，借款人可根据其指示在循环承付款类别之间分配任何终止或减少的循环承付款，(Ii)根据第2.06(A)条规定的任何部分减少的总金额应至少为1,000,000美元，或超出其1,000,000美元的任何整数倍，(3)在实施上述终止或减少以及在上述日期根据本协议对循环贷款的任何预付款或信用证的注销或现金抵押后，循环贷款人对该类别的循环风险总额不应超过该类别的循环承诺总额，以及(Iv)如果在实施循环承诺的任何减少后，与适用的循环贷款有关的LC或Swingline再提升超过其项下的循环承诺总额，则该再提升应自动减去超出的金额。除上述规定外，除借款人另有规定外，任何此类循环承诺减少额不适用于LC再升华或Swingline再升华。尽管有上述规定，借款人可以撤销或推迟任何终止循环承诺的通知，如果终止通知是由于对所有适用的循环融资进行再融资而导致的，而再融资没有完成或以其他方式被推迟。除非以前终止，否则一个类别的所有循环承付款应在适用于该类别的到期日终止。(B)定期承诺。(I)除非先前终止，否则初始期限承诺应于(I)生效日期纽约市时间下午5：00和(Ii)纽约市时间2017年8月8日晚上11：59之间的较早者终止。(2)借款人可随时终止或不时减少任何类别的定期承诺额；但任何类别的定期承诺额每次减少的数额应为500,000美元的整数倍，但不少于1,000,000美元。(Iii)借款人应至少在终止或减少的生效日期前一个营业日，通知行政代理终止或减少本条第(Ii)款下的定期承诺，并指明该项选择及其生效日期。在收到任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知适用类别的定期贷款人。借款人根据本节交付的每份通知均不可撤销。任何类别定期承诺的任何终止或减少都应是永久性的。任何类别的定期承诺的每一次减少，应由贷款人根据其各自对该类别的定期承诺按比例进行。第2.07节偿还贷款；债务证据。(A)循环贷款。
(I)借款人在此无条件承诺(A)在到期日为每个循环贷款人的账户向行政代理支付每笔循环贷款当时未偿还的本金，以及(B)在到期日向Swingline贷款人支付该Swingline贷款人当时未偿还的Swingline贷款本金；条件是在同一安排下任何Swingline贷款未偿还的情况下，在发放循环贷款的每一天，借款人应用该贷款下当时未偿还的循环贷款的收益偿还所有该等Swingline贷款。(Ii)如果由于任何原因，任何贷款项下的循环风险总额在任何时候都超过了该贷款项下的循环承诺总额(包括根据第2.25节对每笔以替代货币计价的循环贷款的美元金额的任何确定生效后)，借款人应在五个工作日内预付循环贷款和Swingline贷款和/或现金抵押该贷款项下的LC风险，其总额等于上述超额部分；但借款人不得根据本第2.07(A)(Ii)节规定将信用证风险作为现金抵押，除非在该贷款项下的循环贷款和摆动贷款全额预付后，该循环风险总额超过该贷款当时有效的循环承诺总额。(B)定期贷款。借款人在此无条件承诺，将按照第2.08节的规定，为每个贷款人的账户向行政代理支付该贷款人当时未偿还的每笔贷款本金。(C)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份账目，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时须支付及支付予该贷款人的本金及利息款额。(D)行政代理应保存账目，其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、贷款的类别和类型、货币及其适用的利息期限，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理为贷款人的账户和每个贷款人的份额收到的任何款项的金额。(E)根据本节(C)或(D)款保存的账户中的分录应是其中记录的债务存在和金额的表面证据，但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人根据本协议条款支付本协议项下任何到期款项的义务。如果根据本节(C)和(D)款填写的分录之间有任何不一致之处，则应以行政代理根据本节(D)款保存的账目为准。(F)任何贷款人均可通过行政代理要求其所发放的任何类别的贷款以本票作为证明。在这种情况下，借款人应以行政代理提供并经借款人批准的格式，签署并向贷款人交付应付给该贷款人的本票(或在该贷款人要求时，向该贷款人及其登记受让人付款)。第2.08节定期贷款摊销。(A)根据本节(C)款作出调整后，借款人应按附件一所列日期和金额偿还定期贷款借款，并在每种情况下
应支付本金的应计利息和未付利息，但不包括付款日期；但如果该日期不是营业日，则该付款应在前一个营业日到期。(B)在以前未支付的范围内，所有定期贷款应在适用于此类定期贷款的期限到期日到期并支付，如果该日期不是营业日，则应在前一个营业日到期并支付。(C)根据第2.09(A)(I)节对任何类别定期贷款的借款的任何预付款，应用于按借款人的指示(如无该指示，则按到期日的直接顺序)减少依据本节作出的该类别定期贷款的借款的后续预定偿还和未偿还的偿还；及(Ii)根据第2.09(B)或2.09(C)节的规定，应用于减少根据本条作出的该类别定期贷款的借款的随后预定偿还和未偿还的偿还，或，除任何再融资修正案另有规定外，根据该再融资修正案的相应章节，按到期日的直接顺序。(D)在偿还本合同项下任何类别定期贷款的任何借款之前，借款人应选择要偿还的适用类别定期贷款的借款，并应不迟于纽约市时间下午3点，即预定还款日期前两个工作日，以书面形式(通过专人递送或传真)通知行政代理。如借款人未如上一句所述作出指定，行政代理应在合理的酌情权下作出指定，以期将第2.14条所规定的违约费用降至最低，但并无义务。定期贷款借款的每一次偿还应按比例适用于已偿还借款所包括的定期贷款。偿还定期贷款的借款，应当附带偿还金额的应计利息。第2.09节提前还款。(A)(I)借款人有权随时和不时地提前偿还全部或部分借款，但须符合本节的要求；但(A)在根据第2.09节(E)段发出事先通知后，借款人有权随时和不时地预付全部或部分循环借款，而无需支付溢价或罚款(但须遵守第2.14节)和(B)在生效日期六个月周年日或之前，借款人(I)就任何重新定价交易预付初始期限贷款，其主要目的是(在借款人善意确定的情况下)降低此类初始期限贷款的有效收益率，或(Ii)对本协议的任何修改导致重新定价交易，其主要目的是(在借款人善意确定的情况下)降低初始期限贷款的有效收益率，借款人应向行政代理支付每个适用贷款人的应收账款，(X)在第(I)款的情况下，预付保费为与该重新定价交易相关而预付的初始期限贷款本金总额的1.00%，以及(Y)在第(Ii)条的情况下，相当于紧接该修订之前未偿还的初始期限贷款本金总额的1.00%的金额，该等贷款的有效收益率将因该重新定价交易而实际减少。(Ii)即使任何贷款文件中有相反规定，只要没有违约或违约事件发生并持续，借款人可按下列基准预付未偿还的定期贷款：
(A)借款人有权根据指定折扣预付款的借款人报价、借款人征求折扣幅度预付款报价或借款人征集折扣预付款报价，以低于面值的折扣价自愿预付贷款(这种预付款，“贴现贷款预付款”)，在每种情况下都是按照第2.09(A)(Ii)节的规定作出的；但借款人不得根据本第2.09(A)(Ii)条采取任何行动，以支付贴现贷款预付款，除非(I)借款人在适用的贴现预付款生效日期已完成最近一次贴现贷款预付款后，至少已过十(10)个营业日；或(Ii)自通知借款人没有贷款人愿意接受任何贷款和/或其他贷款的任何预付款之日起至少三(3)个营业日，如适用，则为借款人选择不接受任何主动提出的贴现预付款之日。(B)(1)在不抵触上文(A)项但书的情况下，借款人可不时以指定折扣预付款通知的形式，向拍卖代理人提供三(3)个营业日的通知，以提供贴现贷款预付款；但(I)任何该等要约须由借款人自行决定就任何类别的贷款按个别部分向每一贷款人及/或每一贷款人提供，(Ii)任何该等要约须指明就每一适用部分提出的预付本金总额(“指定贴现预付额”)，须予预付贷款的一份或多份贷款以及该等贷款面值的特定百分比折扣(“指定折扣”)(有一项理解，即可就不同批贷款提供不同的指定折扣及/或指定折扣预付款金额，在此情况下，根据本节的条款，每项该等要约将被视为一项独立要约)，(Iii)指定折扣预付款额的总额应不少于10,000,000美元，并超过1,000,000美元的整体增量；及(Iv)每项该等要约应在指定折扣预付回应日期前一直未偿还。拍卖代理应立即向每个相关贷款人提供该指定折扣预付款通知的副本和指定折扣预付款响应表格，并由每个该等贷款机构在纽约时间不迟于该通知送达相关贷款人后的第三个营业日(“指定折扣预付款响应日期”)的下午5：00之前交回拍卖代理(或其代理人)。(2)每一接获该项要约的有关贷款人，须在指定的贴现预付回应日期前，通知拍卖代理人(或其受托代表)是否同意按指定折扣接受任何当时未偿还的有关贷款，如同意，则通知该贷款人(接受贴现的贷款人，即“贴现预付贷款人”)该贷款人的贷款的款额及按该提供的折扣预付的部分。接受贴现提前还款的贷款人对贴现贷款提前还款的每一次承兑均不得撤销。任何贷款人如在指定折扣预付款响应日期前仍未收到指定折扣预付款响应，将被视为拒绝接受适用的借款人的指定折扣预付款要约。(3)如至少有一家接受贴现提前还款的贷款人，借款人将按照每一接受贴现提前还款的贷款人依据第(2)款在该贷款人的指定贴现提前还款答复中指明的未偿还贷款的相应金额和分期付款，按照本款(B)项向该接受贴现提前还款的贷款人预付未偿还贷款；但如果所有接受贴现提前还款的贷款人所接受的提前还款贷款本金总额
若贷款人超过指定折扣预付款金额，则该等预付款项须根据各该等折扣预付贷款人所接受的本金金额，在接受折扣预付款的贷款人之间按比例支付，而拍卖代理人(在征询借款人的意见后，并受拍卖代理人以其合理酌情权作出的四舍五入的要求所规限)将会计算按比例计算该等比例(“指定贴现比例”)。在任何情况下，拍卖代理人应在指定的折扣预付款响应日期之后的三(3)个工作日内，迅速通知借款人(I)各贷款人对该要约的反应、折扣预付款生效日期和贴现贷款预付款和待预付部分的本金总额，(Ii)贴现预付款生效日期的每个贷款人，以及在该日期按指定折扣预付的贷款的本金总额和部分，以及(Iii)接受指定贴现比例的贷款人(如有)的本金总额和本金金额的确认，该贷款人须于该日按指定折扣预付的贷款类别及类别。拍卖代理人对上述向借款人和贷款人发出的通知中所述金额的每一次确定，在没有明显错误的情况下，在所有目的上都是决定性的和具有约束力的。在该通知中向借款人指定的付款金额应由借款人根据下文第(F)款(受下文第(J)款的约束)在贴现的预付款生效日期到期并支付。(C)(2)在不违反上文(A)项但书的情况下，借款人可不时以折扣幅度预付款通知的形式向拍卖代理人提供三(3)个营业日的通知，以征求折扣幅度预付款要约；但(1)借款人应自行决定就任何类别的贷款单独向每一贷款人和/或每一贷款人征求贷款，(2)任何此类通知应具体说明有关贷款的最高本金总额(“贴现幅度预付额”)，受该要约约束的一批或多批贷款以及相对于借款人愿意预付的每一相关部分贷款本金金额的最大和最小百分比折扣(“贴现幅度”)(不言而喻，可以针对不同的贷款部分提供不同的贴现幅度和/或贴现范围预付款金额，在这种情况下，根据本节的条款，每个此类要约将被视为单独的要约)。(Iii)折扣范围预付金额的总额应不少于10,000,000美元，并在其基础上增加1,000,000美元的完整增量；及(Iv)借款人的每一次此类征集应在折扣范围预付款响应日之前保持未偿还状态。拍卖代理将立即向每个相关贷款人提供一份该折扣范围预付款通知的副本和一份折扣范围预付款报价表格，该副本将由响应的相关贷款人在纽约时间不迟于该通知送达相关贷款人后的第三个营业日(“折扣范围预付款响应日期”)的下午5：00之前提交给拍卖代理(或其代理人)。每家相关贷款人的贴现范围预付款报价应是不可撤销的，并应在该贷款人愿意允许提前偿还适用部分或多个部分的任何或全部当时未偿还贷款的贴现范围(“已提交折扣”)内，以及该贷款人愿意按已提交折扣预付的该贷款人贷款的最高本金金额和部分(“已提交金额”)内注明折扣。任何贷款人如在折扣幅度预付款响应日期前仍未收到拍卖代理的折扣幅度预付款报价，将被视为拒绝接受其任何贷款在折扣范围内以低于面值的任何折扣进行的贴现贷款预付款。
(2)拍卖代理人须审核在适用的折扣幅度预付回应日期当日或之前收到的所有折扣幅度预付款要约，并须按照本款(C)的规定(与借款人磋商，并在符合拍卖代理人凭其唯一合理酌情决定权作出的舍入要求的情况下)厘定按该适用折扣预付的适用折扣及贷款。借款人同意在折扣范围预付款响应日期接受拍卖代理在折扣范围预付款响应日期之前收到的所有折扣范围预付款报价，顺序是从提交的折扣到提交的折扣，从提交的折扣到面值的最小折扣，最高并包括折扣范围内最小面值折扣的已提交折扣(该已提交折扣是折扣范围内相对于面值的最小折扣，称为“适用折扣”)，其产生的贴现贷款预付本金总额等于(I)折扣范围预付金额和(Ii)所有已提交金额之和中的较低者。已提交贴现范围提前还款要约以大于或等于适用折扣的面值折扣接受提前还款的每一贷款人，应被视为已不可撤销地同意按适用折扣提前偿还与其提交的金额相等的贷款(受以下第(3)款规定的任何按比例分摊的限制)(每一此类贷款人均为“参与贷款人”)。(3)如果至少有一个参与贷款人，借款人将按适用的折扣提前偿还每个参与贷款人各自的本金总额和该贷款人的贴现幅度预付要约中规定的部分未偿还贷款；但如所有参与贷款人以高于适用折扣的面值折扣提供的贷款本金超过贴现幅度预付金额，则就该等已提交折扣高于或等于适用折扣的参与贷款人(“已识别参与贷款人”)而言，有关贷款本金的预付金额应根据每名该等已确认参与贷款人提交的金额按比例按比例计算，而拍卖代理人(在与借款人磋商及受制于拍卖代理人在其唯一合理酌情决定权下作出的四舍五入要求下)将按比例计算有关贷款的本金金额(“折扣幅度比例”)。在任何情况下，拍卖代理人应在折扣幅度预付款响应日期之后的五(5)个工作日内，迅速通知借款人：(I)各贷款人对该项征集的反应、贴现预付款生效日期、适用折扣、贴现贷款预付款和待预付部分的本金总额；(Ii)各贷款人贴现预付款生效日期、适用折扣、贷款本金总额和待在该日期按适用折扣预付的部分；(Iii)每个参与贷款人将于该日期按适用折扣预付的本金总额及分期付款，及(Z)如适用，按折扣幅度按比例计算的每个指定参与贷款人。拍卖代理人对上述向借款人和贷款人发出的通知中所述金额的每一次确定，在没有明显错误的情况下，在所有目的上都是决定性的和具有约束力的。在该通知中向借款人指定的付款金额应由借款人根据下文第(F)款(受下文第(J)款的约束)在贴现的预付款生效日期到期并支付。(D)(3)在不抵触上述(A)项但书的情况下，借款人可不时向拍卖代理人提供三(3)个营业日的通知，以征求折扣预付款通知；但(I)
借款人应自行决定将任何此类招标扩大到每一贷款人和/或每一贷款人，涉及每一类贷款，(2)任何此类通知应具体说明贷款的最高美元总额(“征求贴现预付款金额”)和借款人愿意按折扣预付的一笔或多笔贷款(有一项理解，即可针对不同的贷款部分提供不同的请求贴现预付款金额，在这种情况下，根据本节的条款，每个此类要约将被视为单独的要约)。(Iii)所请求的贴现预付款总额应不少于10,000,000美元，并在其基础上增加1,000,000美元的全部增量；及(Iv)借款人的每一次此类请求应在所请求的贴现预付款响应日期间保持未偿还状态。拍卖代理将立即向每个相关贷款人提供该请求折扣预付款通知的副本和请求折扣预付款要约的表格，该副本将由响应贷款人在纽约时间不迟于该通知送达相关贷款人的日期(“请求折扣预付款响应日期”)后的第三个营业日下午5：00之前提交给拍卖代理(或其代理人)。每一贷款人要求的贴现预付款报价应(X)是不可撤销的，(Y)在接受日期之前一直未偿还，以及(Z)注明贷款人愿意允许提前偿还其当时未偿还贷款的票面折扣(“已提供折扣”)和该贷款人愿意以所提供折扣预付的此类贷款的最高本金金额和部分(“已提供金额”)。任何贷款人如果在请求的折扣预付款响应日之前仍未收到拍卖代理的折扣预付款报价，将被视为拒绝以任何折扣预付其任何贷款。(2)拍卖代理人应迅速向借款人提供在所请求的折扣预付款答复日或之前收到的所有所请求的折扣预付款报价的副本。借款人应审查所有此类请求的折扣预付款报价，并选择相关响应贷款人在请求的折扣预付款报价中指定的借款人可接受的最大折扣(“可接受折扣”)(如果有)。如果借款人选择接受任何提供的折扣作为可接受的折扣，则借款人应在确定可接受的折扣后在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得迟于借款人根据本款第(2)款第一句从拍卖代理收到所有要求的折扣预付款报价的副本后的第三个营业日(“接受日期”)，借款人应向拍卖代理提交一份列出可接受折扣的接受和预付款通知。如果拍卖代理人未能在接受日期前收到借款人的接受和预付款通知，借款人应被视为拒绝了所有要求的折扣预付款要约。(3)基于拍卖代理在请求的折扣预付款响应日之前收到的可接受折扣和所要求的折扣预付款报价，在收到接受和预付款通知后三(3)个工作日内(“折扣预付款决定日期”)，拍卖代理将(在咨询借款人并符合拍卖代理根据其唯一合理酌情决定权提出的舍入要求的情况下)确定借款人将按照第2.09(A)(Ii)(D)条以可接受的折扣预付的本金总额和贷款部分(“可接受的预付款金额”)。如果借款人选择接受任何可接受的折扣，则借款人同意接受拍卖代理在请求的折扣预付款响应日之前收到的所有请求的折扣预付款报价，按从最大报价折扣到最小报价折扣的顺序，直到(包括)可接受折扣。已提交请求的折扣预付款报价的每个贷款人
提供的折扣大于或等于可接受的折扣，应被视为已不可撤销地同意按可接受的折扣(每家此类贷款人，即“合格贷款人”)按可接受的折扣提前偿还与其提供的金额相等的贷款(受以下句子所要求的按比例减少的限制)。借款人将根据本款(D)向每一符合资格的贷款人以可接受的折扣预付本金总额和该贷款人要求的折扣预付款要约中指定的部分的未偿还贷款；但如所有提供折扣大于或等于可接受折扣的合资格贷款人提供的贷款总额超过要求的折扣预付款额，则为提供折扣大于或等于可接受折扣的合资格贷款人(“经识别的合资格贷款人”)预付贷款本金的金额，须按每名经识别的合资格贷款人的提供金额按比例按比例计算，而拍卖代理(在与借款人磋商后，并在符合拍卖代理凭其唯一合理酌情决定权作出的四舍五入要求的情况下)将按比例计算该按比例计算的贷款本金金额(“获邀折扣比例”)。在折扣预付款确定日或之前，拍卖代理应迅速通知(I)借款人折扣预付款生效日期和可接受的预付款金额，(Ii)所有贷款的折扣预付款生效日期、可接受的折扣和所有贷款的可接受预付款金额，以及将在该日期按适用折扣预付的部分，(Iii)每个符合资格的贷款人在该日期以可接受的折扣预付本金和部分，以及(Iv)每个确定的符合资格的贷款人在该日期按可接受的折扣预付。拍卖代理人对上述向借款人和贷款人发出的通知中所述金额的每一次确定，在没有明显错误的情况下，在所有目的上都是决定性的和具有约束力的。在该通知中向借款人指定的付款金额应由借款人根据下文第(F)款(受下文第(J)款的约束)在贴现的预付款生效日期到期并支付。(E)就任何贴现贷款预付款而言，借款人和贷款人承认并同意，作为任何贴现贷款预付款的条件，拍卖代理人可以要求借款人支付与此相关的惯常费用和开支。(F)如果任何贷款是按照上文(B)至(D)段的规定预付的，借款人应在贴现的预付款生效日期预付这类贷款。借款人应在折扣预付款生效日期不迟于上午11点在行政代理办公室为接受折扣预付款的贷款人、参与贷款人或符合条件的贷款人的账户向拍卖代理支付预付款，所有此类预付款应按比例应用于相关部分贷款的剩余本金分期付款。如此预付的贷款应附有截至(但不包括)贴现预付款生效日期的面值本金的所有应计和未付利息。根据第2.09(A)(Ii)条规定的未偿还贷款的每一笔预付款应支付给贴现预付款接受贷款人、参加贷款人或符合条件的贷款人(视情况而定)。有关未偿还贷款的本金总额，应被视为减去任何贴现贷款提前还款中于贴现预付款生效日预付贷款本金总额的全额面值。即使有任何相反的规定，贷款不得按照第2.09(A)(Ii)节的规定用任何循环贷款的收益进行预付。
(G)在本合同未明确规定的范围内，每笔贴现贷款预付款应按照拍卖代理人以其合理的酌情决定权制定并经借款人合理同意的程序完成，该程序与第2.09(A)(Ii)节的规定一致。(H)即使任何贷款文件有任何相反规定，就第2.09(A)(Ii)节而言，要求交付或以其他方式提供给拍卖代理人(或其代理人)的每一通知或其他通信，应被视为在拍卖代理人(或其代理人)在正常营业时间内实际收到该通知或通信时发出；但在正常营业时间以外实际收到的任何通知或通信应被视为在下一个营业日开盘时发出。(I)借款人和贷款人均承认并同意，拍卖代理可以自己或通过拍卖代理的任何关联公司履行本第2.09(A)(Ii)条规定的任何和所有职责，并明确同意拍卖代理将职责转授给该关联公司，并由该关联公司履行该等授权职责。根据本协议的免责条款应适用于拍卖代理的每一关联公司及其与第2.09(A)(Ii)节规定的任何折扣贷款预付款相关的各自活动，以及拍卖代理的活动。(J)借款人有权在适用的指定折扣预付款响应日或之前的任何时间，通过书面通知拍卖代理人，全部(但不是部分)撤销其提供贴现贷款预付款的要约，并酌情撤销适用的指定折扣预付款通知、折扣幅度预付通知或征求折扣预付款通知(如该要约根据前述条款被撤销，则借款人没有向贷款人支付任何适用的任何预付款，根据本条款第2.09(A)(Ii)条，不构成第7.01条或其他条款下的违约或违约事件)。(B)在控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司或其代表就任何预付款事件收到任何净收益时，借款人应在收到该等净收益后十个工作日内(或如属“预付款事件”定义(B)款所述的预付款事件，则在该预付款事件发生之日)预付相当于“预付款事件”定义(或如属“预付款事件”定义(B)项所述的预付款事件)的总金额的定期贷款。100%)该等净收益的数额；但在“预付款事项”定义(A)款所述任何事件的情况下，如果借款人和受限子公司在收到此类净收益后12个月内将该事件的净收益(或部分)投资于对借款人和其他子公司的业务有用的资产(包括资本支出和允许的收购或根据第6.04条允许的类似投资)，则不需要根据本款就该事件的净收益(或该净收益的适用部分)进行预付款。但在该12个月期间结束时仍未如此投资(或承诺投资)的任何该等净收益(或如承诺在该12个月期间内投资，则在收到后18个月内未如此投资)，则须预付一笔款项，数额须相等于该等尚未如此投资(或承诺投资)的净收益；此外，借款人可使用该等净收益的一部分，在本条例准许的范围内，预付或回购由抵押品担保的任何其他债务及担保该等债务的留置权，而管理该等其他债务的文件规定须用该等收益预付或回购该等债务
在每一种情况下，提前还款的数额不得超过(X)这种净收益的数额和(Y)分数的乘积，分子是这种其他债务的未偿还本金，其分母是定期贷款和这种其他债务的未偿还本金总额。(C)借款人自2018年12月31日终了的财政年度开始的每个财政年度结束后，借款人应预付相当于欧洲货币基金占该财政年度超额现金流量百分比的定期贷款总额；但根据借款人的选择，上述金额应减去(I)根据第2.09(A)条发放的贷款(但因根据第2.09(A)条进行的预付款而产生的减额应(X)限于此类现金预付款的实际金额，以及(Y)仅在向所有贷款人提出适用的预付款要约的情况下适用)和(Ii)其他综合第一留置权债务(但在预付任何循环承诺的情况下，承诺有相应的减少)和/或第二留置权信贷协议项下的任何债务的总预付款。于该财政年度或年终后及该等超额现金流量预付款项到期前的每一情况下(不包括任何该等信贷在任何上一财政年度或其后财政年度的重复)，并在每一情况下不包括所有该等由其他长期债务或发行股权的收益提供资金的预付款项(借款人的第一留置权净杠杆率以厘定适用的ECF百分比，并重新计算以使年终后及该等超额现金流量应付款项到期前所作的任何现金偿还或削减具有形式上的效力)。根据本款规定的每一笔预付款应在计算超额现金流量的会计年度根据第5.01节规定必须提交财务报表之日后五个工作日或之前支付。(D)在对本条款项下的借款进行任何可选或强制预付款之前，借款人应选择要预付的一笔或多笔借款，并应根据本节第(E)款的规定在预付款通知中指明此项选择。如在超过一类定期贷款仍未偿还时作出任何强制性预付定期贷款，借款人应选择要预付的定期贷款，以便根据每一类别未偿还借款的本金总额，按比例在此类定期贷款类别(以及在任何类别其他贷款的再融资修正案所规定的范围内，该类别的借款)之间按比例分配此类预付贷款的总额(但以信贷协议净收益对某一特定类别的债务进行再融资的任何强制性预付款除外，且某一特定类别的贷款人同意低于比例处理的情况除外)；但任何贷款人(以及在《再融资修正案》关于任何其他类别贷款的规定的范围内，持有该类别其他贷款的任何贷款人)可在预付款日前至少一个营业日以书面通知行政代理，拒绝根据本节对其贷款或任何此类其他贷款进行的预付款的全部或任何部分(根据本节(A)(I)段进行的可选预付款或因其定义(B)款所述预付款事件而产生的强制性预付款除外)，在此情况下，本应用于预付贷款或任何此类类别的其他贷款但被拒绝的预付款总额应在第二留置权信贷协议要求的范围内用于(或提出用于)强制性预付第二留置权贷款，而贷款人根据第二留置权贷款协议可保留任何不需用于第二留置权贷款和/或贷款人根据第二留置权贷款拒绝支付的任何金额(该等金额，“留存已拒绝收益”)。可选择的借款提前还款应按借款人的指示在借款类别之间分配。如果借款人没有按照本款前述规定指定任何类别的借款类型，则行政代理机构应在合理的酌处权下作出这种指定，以期将第2.14条规定的违约费用降至最低。
(E)借款人应以书面形式(如属预付Swingline贷款，则为Swingline贷款人)通知行政代理(如属预付Swingline贷款，则指Swingline贷款人)：(I)如属预付ABR借款，不迟于纽约市时间上午11：00，即预付日期前一个营业日；及(Ii)如属预付欧洲货币借款、期间SOFR借款、另类货币基准借款或SONIA借款，不得迟于上午11：00。(对于以美元或加拿大元计价的贷款，则为纽约市时间；对于以任何其他替代货币计价的借款，则为伦敦时间)，即预付款日期前三个工作日。每份此类通知应是不可撤销的，并应具体说明每笔借款或其部分的预付款日期和本金金额，如果是强制性预付款，则应说明此种预付款金额的合理详细计算；但只要在预付款日期之前通知行政代理机构，可选择的预付款通知可以说明，这种通知的条件是其他信贷安排的有效性或从发行其他债务中获得的收益，或者发生其他可识别的事件或条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可以撤销这种预付款通知(在指定的预付款日期或之前通知行政代理机构)。行政代理机构在收到任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付款的金额，应与第2.02节规定的相同类型和货币的借款预付款所允许的金额相同，但完全适用强制性预付款所需金额的情况除外。借款的每一笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。根据第2.11节的要求，预付款应附带应计利息。借款人根据第2.09条选择任何预付款时，该预付款不得用于违约贷款人的任何贷款，并应按比例在相关的非违约贷款人之间进行分配。(F)尽管第2.09(B)或(C)节有任何其他规定，(A)外国子公司根据第2.09(B)节(A)项(“外国预付款事件”)产生预付款的其定义(A)款所列任何预付款事件的任何或全部净收益或超额现金流因法律的任何要求而被禁止或延迟汇回借款人，在第2.09(B)或(C)节(视具体情况而定)规定的时间内，受影响的净收益或超额现金流量部分将不需要用于偿还贷款，只要适用的法律要求不允许汇回借款人(借款人在此同意促使适用的外国子公司迅速采取适用法律要求所合理要求的所有行动以允许这种汇回)，受影响的净收益或超额现金流量可由适用的外国子公司保留，并且只要受影响的任何受影响的净收益或超额现金流量根据适用法律的要求成为允许的，根据第2.09(B)或(C)节的规定，这种汇回的净收益或超额现金流将迅速(无论如何不迟于汇回后的三个工作日)用于偿还贷款(扣除因此而应支付或保留的额外税款)。以及(B)只要借款人真诚地确定，任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益汇回将对该等净收益或超额现金流量产生实质性的不利税收后果(考虑到与该等汇回有关的任何外国税收抵免或实际实现的利益)，则受影响的净收益或超额现金流量将不需要在第2.09(B)或(C)节(视情况而定)所规定的时间用于偿还贷款，且该等金额可由适用的外国子公司保留；但如果借款人真诚地确定汇回任何外国预付款事件或超额现金流量的任何或全部净收益不再对该等净收益或超额现金流量产生实质性的不利税收后果(考虑到与该等汇回活动实际实现的任何外国税收抵免或利益)，则该净收益或超额现金流量应迅速支付(无论如何不得迟于汇回后三个工作日)
根据第2.09(B)或(C)节(以适用者为准)用于偿还贷款(扣除因此而应缴或预留的额外税款)。第2.10节费用。(A)承诺费。借款人同意为循环贷款人的账户(根据其在循环风险中的比例份额)以美元向行政代理支付承诺费，该承诺费应按循环贷款人在生效日期(包括但不包括贷款人的循环承付款终止之日)期间可用循环承付款的日均金额的承诺费费率累算。应计承诺费应按照下文(C)款的规定以欠款形式支付。所有承诺费应按一年360天计算，并应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。仅为计算承诺费的目的，循环承付款的任何部分都不应被视为因未偿还Swingline贷款而被使用。(B)信用证手续费。借款人同意为每个循环贷款人的账户向行政代理支付一笔参与费，涉及其参与为借款人账户签发的信用证，应按用于确定循环贷款项下适用于循环贷款项下的欧洲货币利率贷款、定期SOFR贷款和替代货币定期基准贷款的利率的适用利率累算循环贷款人在循环贷款项下的LC风险敞口(不包括可归因于未偿还的LC付款的任何部分)的每日金额。自生效日期起至(但不包括)该循环贷款人的循环承诺终止日期及该循环贷款人不再有任何LC风险的日期两者中较后的一段期间内。此外，借款人同意就开证行向借款人开出的每份信用证自开证之日起至该信用证到期日(或如在较早日期终止至该信用证的终止日)，自行向各开证行支付预付费用，按相当于该信用证每日未付金额的0.125%或借款人与该开证行商定的其他年利率计算，以及开证行在开立、修改、续签或延期任何信用证或处理信用证项下提款方面的标准费用。在每个历月3月、6月、9月和12月的最后一天(包括该日)应计的参与费和预付费应按照下文(C)款的规定支付；但所有这些费用应在循环承付款项终止之日支付，循环承付款项终止之日之后的任何此类费用应按要求支付。所有参赛费和预付费应按一年360天计算，并应按实际经过的天数支付。(C)除以下(D)款另有规定外，第2.10(A)款项下的所有利息、承诺费以及第2.10(B)款项下的参与费和预付款应在每个日历月的3月、6月、9月和12月的最后一天以及(如适用)循环承诺终止之日(“付息日期”的定义所述的日期除外)应计及包括在内，并以欠款形式支付。借款人特此授权行政代理在不事先通知借款人的情况下，不时向借款人的贷款账户计入到期和应付的所有此类金额(但在行政代理向借款人提供任何此类金额的发票后5个工作日之前，不得将这些金额计入任何贷款账户)。根据本协议支付给贷款账户的任何此类款项应随即构成循环贷款项下的贷款，并且(I)如果以美元或加元计价，则最初应按当时分别适用于包括ABR借款或加拿大最优惠利率借款的贷款的利率计息(除非和直到转换，如果适用，
根据本协议的条款，(Ii)如果以另一种货币(英镑或加元除外)计价，最初按当时适用于包括欧洲货币借款的贷款的利率计息，另类货币基准借款的利息期限为一个月，或(Iii)如果以英镑计价，最初按当时适用于SONIA贷款的利率计息。(D)借款人应在指定的数额和时间向代理人支付已另行以书面商定的费用。此类费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还(除非借款人和各适用代理人之间明确约定)。(E)本合同项下应付的所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用，则支付给适用的开证行)，以便在承诺费和参与费的情况下分配给贷款人。已缴费用在任何情况下均不予退还。(F)尽管有上述规定，借款人不应根据第2.10节的规定向任何违约贷款人支付任何款项。第2.11节利息。(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。(B)构成每笔欧洲货币借款的贷款应按调整后的伦敦银行同业拆借利率加上适用利率计息；但在生效日期，每笔欧洲货币借款应按1.17%加适用利率计息。构成每一期限SOFR借款的贷款应按该借款的有效利息期的SOFR期限利率加适用利率计息。构成每笔替代货币期限基准借款的贷款应按调整后的替代货币期限基准利率计息，利率为该借款的有效利息期加适用利率。构成每笔索尼娅借款的贷款应按每日简单索尼娅加适用利率计息。(C)尽管有前述规定，如任何贷款的本金或利息，或借款人根据本条例须支付的任何费用或其他款额在到期时仍未支付，则不论是在述明的到期日、提早或其他情况下，该逾期款额须在判决后及判决前按年利率计算利息，利率相等于(I)如任何贷款的本金逾期，则年利率为2.00%，另加本条前述各段所规定的适用于该贷款的利率，或(Ii)如属任何其他逾期款额，年利率2.00%加适用于本节(A)段规定的ABR贷款的定期贷款的利率；但只要失责贷款人是失责贷款人，则无须依据第2.11(C)节向该失责贷款人支付任何款额；此外，只要失责贷款人是失责贷款人，则不得根据第2.11(C)条就任何逾期款项或其他应付给失责贷款人的款项累算任何款额。(D)每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日以拖欠形式支付，但条件是：(1)根据本节(C)款应计的利息应按要求支付，(2)如偿还或预付任何贷款，则已偿还或预付的本金的应计利息应于偿还或预付之日支付，及(3)如任何欧洲货币贷款、替代货币定期基准贷款或定期SOFR贷款在当前利息期结束前进行任何转换，此类贷款的应计利息应在此类转换生效之日支付。
(E)ABR贷款(包括参考调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定的ABR贷款)和SONIA贷款的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年为基础，并按实际天数计算。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用，支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一天的利息，但第2.16节另有规定。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。第2.12节替代利率。(A)如果在欧洲货币借款、替代货币期限基准借款、期限SOFR借款或索尼亚借款的任何利息期开始前至少两个工作日：(I)行政机构确定(该确定应是决定性的，无明显错误)，不存在足够和合理的手段来确定关于借款的每日简单索尼亚、调整后的Libo利率、期限SOFR利率或调整后的替代货币期限基准利率；或(Ii)所需贷款人告知行政代理，该利率期间的每日简单索尼亚、经调整的Libo利率、期限SOFR利率或经调整的替代货币期限基准利率将不能充分和公平地反映该贷款人在该利息期内发放或维持其在该借款中所包括的贷款的成本(在每种情况下，关于受(B)款或上文(A)款“受影响的贷款”影响的贷款)，则在上述(A)或(B)条的情况下，行政代理应就此发出通知(并且，如果借款人提出要求，该决定的合理可接受的证据)，借款人和贷款人在可行的情况下尽快通过电话、传真或其他电子通信。在收到通知后，在行政代理通知借款人和贷款人导致通知的情况不再存在之前，(I)任何利息选择请求要求将任何借款转换为或继续作为欧洲货币借款、期限SOFR借款、替代货币期限基准借款或SONIA借款(视情况而定)应无效，(Ii)所有以美元计价的借款应作为ABR借款进行，并且应暂停使用Libo利率或期限Sofr利率(视情况适用)来确定替代基本利率。(3)所有以加元计价的借款应作为加拿大最优惠利率借款；(4)所有以英镑计价的借款应按适用替代货币的中央银行利率计息；及(5)所有以替代货币计价的借款应以借款人和循环贷款人共同接受的替代利率计息，但如果借款人和适用的循环贷款人不能在合理时间内就以替代货币计价的此类贷款的替代利率达成一致，借款人可酌情决定：(1)预付此类贷款，(Ii)将此类贷款转换为以美元计价的ABR贷款(金额等于该替代货币的美元等值)或(Iii)在欧洲货币借款的情况下，维持未偿还的此类贷款，在这种情况下，就此类贷款向适用的贷款人支付的利率将是行政代理确定为其为借款提供资金的成本的利率，其期限与适用的利息期相当加上适用的利率；前提是，
但是，在每一种情况下，借款人都可以撤销在收到该通知时待决的任何借款请求。(B)尽管有上述规定，但如果行政代理已作出第2.12节(A)(I)款所述的决定，和/或所需贷款人根据第2.12节(A)(Ii)条通知其决定，且借款人提出要求，则行政代理、所需贷款人和借款人应本着诚意协商修改“libo rate”的定义和其他适用条款，以保留其原始意图；但在作出修改之前，此类受影响的贷款将按照第2.12节的条款进行处理。(C)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果行政代理或借款人在征得对方同意后，善意地合理地确定出现了本第2.12节第(A)(I)款所述的情况(SOFR利率条款除外)(且这种情况不太可能是暂时的)(任何此类事件，即“替代货币/索尼亚基准替换事件”)，则：该替代货币/SONIA基准替换将替换该替代货币期限基准或SONIA，用于本协议项下以及与下午5：00或之后设定的任何替代货币期限基准或SONIA相关的任何贷款文件中的所有目的。(纽约市时间)在替代货币/SONIA基准替代日期之后的第五个工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该替代货币/SONIA基准替代的书面通知，则将向贷款人提供该替代货币/SONIA基准替代的通知，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、进一步行动或同意。(D)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在基准时间之前，涉及当时现行基准的任何设置，则(X)如果根据基准更换日期的“基准更换”定义第(1)款确定基准更换，则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件项下就该基准设定和随后的基准设定替换该基准，而不对该基准设定和随后的基准设定进行任何修改，或采取任何其他行动或同意，本协议或任何其他贷款文件及(Y)如根据基准更换日期的“基准更换”定义第(2)款决定基准更换，则该基准更换将在下午5：00或之后就本协议项下及任何贷款文件下的任何基准设定的所有目的更换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意的情况下，将向贷款人提供通知。(E)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，行政代理仍有权随时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。(F)行政代理应立即通知借款人和贷款人以下情况：(I)基准过渡事件的任何发生；(Ii)任何基准替换的实施；(Iii)任何符合变更的基准替换的有效性；(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限；以及(V)开始或结束任何
基准不可用期限。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.12条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第2.12条明确要求的除外。(G)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(Vi)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR利率)，并且(1)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布行政代理以其合理酌情权不时选择的利率的其他信息服务上，或(2)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Vii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(2)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。(H)在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续借入、转换或延续SOFR定期贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何SOFR定期借款请求转换为借入或转换为ABR借款的请求。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。此外，如果任何SOFR定期贷款在借款人收到关于SOFR期限利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据第2.12节实施基准替换之前，任何SOFR定期贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由管理代理在该日转换为ABR贷款，并应构成该日的ABR贷款。第2.13节增加了成本。(A)如法律上的任何更改将：(I)对任何贷款人(反映在经调整的libo利率中的任何该等准备金要求除外)或任何开证银行的资产、在任何贷款人或其账户的存款、或为其提供的信贷施加、修改或当作适用的任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似的规定；或(Ii)对任何贷款人、任何开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人提供的欧元贷款、定期SOFR贷款、替代货币定期基准贷款或SONIA贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或
(3)对任何贷款人或开证行的贷款、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项；而上述任何一项的结果是增加该贷款人作出或维持任何该等贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或开证行的成本，或减少该贷款人或开证行根据本协议收取或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的款额，则在该借出人或开证行提出要求时，借款人须不时向该借出行或开证行支付一笔或多於一笔额外款额，以补偿该借出行或开证行实际招致的增加的费用或实际遭受的减少，只要在生效日期后，任何贷款人或开证行因根据《2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和《巴塞尔协议III》颁布或颁布的任何请求、规则、指导方针或指令而招致的任何此类费用或削减，则该贷款人或开证行应根据第2.13(A)条获得补偿，但仅限于该贷款人或开证行根据该贷款人为贷款人或该开证行为信用证开证行的其他银团信贷安排向处境相似的借款人收取此类费用。尽管有上述规定，本款不适用于(A)补偿税或其他税或(B)不含税。(B)如任何贷款人或开证行裁定，任何有关资本或流动资金规定的法律更改，会因本协议或该贷款人或开证行所发放的贷款或参与该开证行所持的信用证或该开证行所签发的信用证而降低该贷款人或该开证行的资本的回报率或该贷款人或开证行的控股公司(如有的话)的回报率，低于该贷款人或开证行、该贷款人或开证行的控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人或开证行的政策以及该开证行或开证行的控股公司关于资本充足率和流动性要求的政策)所能达到的水平，则在该放贷行或开证行提出要求时，借款人将不时向该放贷行或开证行(视属何情况而定)付款，将补偿该贷款人或开证行或该贷款人或开证行的控股公司实际遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额。(C)贷款人或开证行出具的证书，如本节(A)或(B)款所述，列明为补偿该贷款人或开证行，或该贷款人或开证行的控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔款项，在没有明显错误的情况下，应为决定性的。借款人应在收到任何该等证书后15天内，向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付该证书上显示的到期金额。(D)任何贷款人或开证行未能或迟延根据本条要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利，但在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前180天以上，借款人不应被要求根据本条赔偿贷款人或开证行所招致的任何增加的费用或减少的费用，以及该贷款人或开证行就此提出索赔的意向；此外，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯效力期限。第2.14节中断资金支付。如果(A)在适用于任何欧洲货币贷款或替代货币期限基准贷款的最后一天(包括由于违约事件)以外的任何欧洲货币贷款或替代货币期限基准贷款或在其利息支付日期(包括由于违约事件)以外的SONIA贷款的任何本金得到偿付，(B)
任何欧洲货币贷款或替代货币期限基准贷款(适用的利息期最后一天除外)或任何索尼亚贷款的转换(利息支付日除外)，(C)未能借款、转换、在依据本协议交付的任何通知中指定的日期继续或预付任何贷款(无论该通知是否可以根据第2.09(E)节被撤销并据此被撤销)，或(D)由于借款人根据第2.17节或第9.02(C)节的要求，在利息期限的最后一天以外转让任何SONIA贷款或任何欧洲货币贷款或替代货币基准贷款，则在任何情况下，借款人应：在收到受任何此类事件影响的任何贷款人的书面请求后(该请求应合理详细地列出请求该金额的依据)，赔偿相关贷款机制下的每一贷款人可归因于该事件的实际损失、成本和费用(包括但不限于，由于清算或重新使用该贷款人为其欧洲货币贷款、替代货币期限基准贷款或SONIA贷款所需的存款或其他资金而产生的任何损失、成本、费用或负债)。任何贷款人根据本节向借款人提交的列出该贷款人有权获得的任何一笔或多笔金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人须在收到该要求书后15天内，向该贷款人支付任何该等证明书上所显示的到期款额。尽管有上述规定，本第2.14节不适用于因税收而产生的损失、成本或费用，而第2.15节适用。第2.15节税项。(A)任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因任何贷款单据规定的任何义务而进行的任何和所有付款均应免税和清偿，不得扣除或扣缴任何税款，除非适用法律的要求。如果适用法律要求适用扣缴义务人从此类付款中扣缴或扣除任何税款，则(I)适用扣缴义务人应进行此类扣缴或扣除，(Ii)适用扣缴义务人应根据适用法律要求及时向相关政府当局支付已扣除的全部金额，(Iii)如果所涉税款是补偿税或其他税，则适用贷款方应支付的金额应按需要增加，以便在所有必要的补偿税或其他税种扣除(包括适用于根据本第2.15节应支付的额外金额的扣除)后，行政管理代理人，任何贷款人或开证行(视属何情况而定)收到的金额与其在没有扣缴或扣除补偿税或其他税款的情况下本应收到的金额相等。(B)在不限制以上(A)段规定的情况下，借款人应按照法律的要求及时向有关政府当局缴纳任何其他税款，或根据行政代理机构的选择，及时偿还其缴纳的任何其他税款。(C)在不重复借款人依据第2.15(A)或(B)节支付的款项的情况下，借款人应在提出书面要求后30天内向行政代理人、各贷款人和每家开证行赔偿由行政代理人、上述贷款人或开证行(视属何情况而定)应支付或须扣缴的任何弥偿税款或其他税款(包括根据第2.15节应支付的款项而征收或主张的或可归因于该等税款或其他税款)的全部款额，以及由此产生或与之有关的任何合理的自付费用，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或声称该等补偿税或其他税项。根据第2.15(C)条寻求赔偿的任何贷款人或开证行应迅速通知借款人有关被赔偿税款或其他税款的征收。合理详细地列出贷款人、开证行或行政代理代表其本人或代表贷款人或开证行向借款人交付此类付款或债务的依据和计算的证书，应是无明显错误的确凿证据。
(D)借款人在借款方根据第2.15条向政府当局支付任何赔偿税或其他税款后，应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政代理合理满意的其他付款证据交付行政代理。(E)(2)对于根据任何贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签立的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人合理地判断，填写、签立和提交此类文件(以下第2.15(E)(Ii)(1)、(Ii)(2)和(Ii)(4)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。(Ii)在不限制前述规定的情况下：(1)本守则第7701(A)(30)条所指的“美国人”的任何贷款人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时提出)，向借款人和行政代理人交付已签署的美国国税局W-9表格，证明该贷款人免交美国联邦支持预扣税；(2)不是守则第7701(A)(30)节所指的“美国人”的每一贷款人，在其合法有权这样做的范围内，在借款人和行政代理人根据本协议成为贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求后不时提出)(以适用者为准)向借款人和行政代理人交付(按接受者要求的份数)：(A)如果该贷款人声称享有美国为缔约一方的所得税条约的利益；(X)就任何贷款文件下的利息支付而言，美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E的签署副本，美国联邦预扣税根据该税收条约的“利息”条款，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，根据该税收条约的“业务利润”或“其他收入”条款，规定免除或减少美国联邦预扣税的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E，(B)签署美国国税表W-8ECI的副本，(C)在该贷款人根据守则第881(C)条要求投资组合利息豁免的利益的情况下，(X)实质上如附件P-1所示的证明书，表明该贷款人并非
“守则”第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，守则第881(C)(3)(B)节所指的借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)，以及(Y)已签署的美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格副本，或(D)在该贷款人并非实益所有人的情况下，签署的美国国税局表格W-8IMY副本，附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、基本上以附件P-2或附件P-3、IRS Form W-9和/或每个受益者提供的其他证明文件形式的美国税务合规性证书；如果该贷款人是合伙企业，并且该贷款人的一个或多个直接或间接合伙人要求免除投资组合利息，则该贷款人可代表每个该等直接或间接合伙人提供基本上以P-4表形式的《美国税务合规证书》；(3)不是守则第7701(A)(30)条所指的“美国人”的每一贷款人，在其合法有权这样做的范围内，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时地)，向借款人和行政代理人交付作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据的适用法律规定的任何其他形式的签署副本。填写妥当，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的金额；以及(4)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，视情况而定)，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条第(4)款而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。(Iii)行政代理应在其成为本协议一方之日或之前向借款人交付：(I)两份正式填写的IRS表格W-9或(Ii)两份正式填写的IRS表格W-8IMY，借款人可以向行政代理付款，但不得扣除或扣缴美国征收的任何税款。行政代理、各贷款人和每家开证行同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或迅速以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(F)某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其全权裁量权，确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额)，则应向赔付方支付相当于退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔款)的金额，扣除受赔方的所有自付费用(包括税款)，并且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如受补偿方被要求向政府当局退还上述款项，则应应受补偿方的要求，将根据本(F)款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)退还给受补偿方。即使本款(F)项有任何相反规定，在任何情况下，受补偿方都不会被要求根据本款(F)向补偿方支付任何款项，而该款项的支付将使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的税后净值更不利的位置，而产生这种退款的税款没有被扣除、扣留或以其他方式征收，并且从未支付过与该税有关的赔偿付款或额外金额。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。(G)贷款人的赔偿。各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该等赔偿税款赔偿该行政代理人，且不限制借款人这样做的义务)，(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关维持参与者登记册的规定，以及(Iii)在每种情况下，由该行政代理人就任何贷款文件应付或支付的任何可归于该贷款人的任何除外税款，分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何金额，抵销根据本(G)款应支付给行政代理的任何金额。(H)本第2.15节中的协议在本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后继续有效。为免生疑问，就本第2.15节而言，术语“法律要求”包括FATCA。第2.16节一般付款；按比例处理；分摊抵销。(A)借款人应在任何贷款文件(无论是本金、利息、费用或偿还信用证付款，或第2.13、2.14或2.15节规定的应付金额，或其他方面)项下要求其支付的每笔款项，应在本协议或该其他贷款文件明确要求的付款时间之前(或，如果没有明确要求，则在下午2：00之前)支付。(如果是以美元或加拿大元计价的付款，则为纽约市时间；如果是以替代货币计价的任何付款，则为伦敦时间))，在到期日以立即可用的资金支付，没有抵销或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款均应支付到行政代理指定的账户，但本协议明确规定的直接向任何开证行或Swingline贷款人支付的款项除外。行政代理应将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分配给适当的收件人
收到后立即通知。如果任何贷款文件下的任何付款(欧洲货币贷款、定期SOFR贷款和替代货币期限基准贷款的付款除外)在非营业日到期，则付款日期应延长至下一个营业日。如果欧洲货币贷款、定期SOFR贷款或替代货币定期基准贷款的任何付款在营业日以外的日期到期并应支付，其到期日应延长至下一个营业日，除非延期的结果是将该付款延长至另一个日历月，在这种情况下，该付款应在紧接的前一个营业日支付。如根据前两句规定支付本金，应按当时适用的利率支付延期期间的利息。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金或利息外，所有此类付款均应以美元支付至行政代理指定的账户。除非本合同另有明确规定，且除以美元计价的贷款本金或利息外，借款人在本合同项下就以任何替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项应以行政代理指定的账户的替代货币支付。如果出于任何原因，借款人被法律的任何要求禁止以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，借款人应以替代货币支付金额的美元金额支付此类款项。(B)如果在任何时候，行政代理收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付任何贷款项下当时到期的本金、未偿还的信用证支出、利息和费用，则应(1)首先将这些资金用于支付该贷款项下当时到期的利息和费用，并根据当时应支付给这些当事人的利息和费用的数额，由有权享受该贷款的各方按比例支付；以及(2)根据当时应支付给这些当事人的本金金额，按比例在有权享有该贷款的各方之间按比例支付当时应支付的本金和未偿还的信用证付款。(C)如任何贷款人藉行使任何抵销权或反申索权利或以其他方式，就其任何特定类别贷款的本金或利息取得付款，或参与LC垫付或Swingline贷款，以致该贷款人收到该类别贷款总额的付款或参与LC垫付或Swingline贷款及其应计利息的比例，高于任何其他贷款人在同一类别未偿还贷款或参与LC垫付或Swingline贷款时所收到的比例，则获得较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金)参与此类贷款或参与其他贷款人的LC付款或Swingline贷款，以便贷款人应根据其各自的此类贷款或LC付款或Swingline贷款的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益，但条件是：(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的程度，(2)本款规定不得解释为适用于(A)借款人依据和按照本协议的明示条款进行的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(B)贷款人因将其任何贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何款项；或(C)由于贷款人延长部分但不是全部此类贷款或参与LC付款或Swingline贷款的到期日或到期日，或任何同意延期的贷款人对LC付款或Swingline贷款的贷款或参与LC付款或Swingline贷款的任何适用利率的提高，任何类别或参与LC付款或Swingline贷款的贷款人获得的任何不成比例的付款。借款人同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可以行使对借款人的抵销权和反请求权。
完全参与，犹如该贷款人是借款人的直接债权人一样。(D)除非行政代理在本协议项下任何款项到期应付给行政代理的日期前收到借款人通知，借款人将不会支付该款项，否则行政代理可假定借款人已按照本协议规定在该日期付款，并可根据该假设并根据其全权酌情决定权，将应付款项分配给贷款人或开证行(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上尚未支付，则每一贷款人或开证行(视属何情况而定)分别同意应要求立即将如此分配给该贷款人或开证行的款项连同利息偿还给管理代理人，自该款项分配给它之日起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理人付款的日期，按隔夜利率和行政代理人按照银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者为准。(E)如果任何贷款人未能按照第2.04(A)、2.04(B)、2.16(D)或9.03(C)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定并按照行政代理决定的顺序(尽管本条款有任何相反规定)，(I)将行政代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户，以履行该贷款人在该条款下的义务，直至所有这些未履行的债务全部付清，和/或(Ii)将任何该等金额作为现金抵押品存放在一个单独的账户中，并适用于该贷款人在任何此类条款下的任何未来资金义务。第2.17节减轻义务；替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.13节要求赔偿，或如果借款人根据第2.15节的规定需要为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局或其他接受者支付任何额外金额，或任何导致第2.21节实施的事件，则在借款人提出要求后，该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处，以资助或登记其在本协议项下的贷款或参与受该事件影响的任何信用证，或根据该贷款人的合理判断，将其在本协议项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处、分支机构或附属公司，这种指定、转让和授权(I)将取消或减少根据第2.13条或第2.15条应支付的金额，或减轻第2.21条的适用性(视情况而定)，(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，也不会与该贷款人的内部政策不一致，或在任何重大的经济、法律或监管方面对其不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。(B)如果(I)任何贷款人根据第2.13款要求赔偿或根据第2.21款发出通知，(Ii)借款人根据第2.15款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局或其他接受者支付任何额外金额，或(Iii)任何贷款人成为违约贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转让其所有权益，而无需追索权(按照第9.04节所包含的限制并受其限制的约束)，将本协议和其他贷款文件项下的权利和义务转给应承担此类义务的合格受让人(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让和转授)，但条件是：(A)借款人应事先获得行政代理的书面同意，条件是：(A)借款人应已收到行政代理的事先书面同意，只要适用第9.04(B)节要求行政代理同意转让贷款或承诺(视情况而定)，并同意在任何情况下不得无理扣留或拖延，(B)该贷款人应已收到相当于未偿还本金的付款
(C)借款人或受让人应向管理代理支付(除非放弃)第9.04(B)(Ii)和(D)款中规定的处理和记录费用。根据第2.15节规定支付的款项或根据第2.21节发出的通知，此类转让将导致此类补偿或付款的实质性减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因(包括贷款人根据上文(A)款采取的任何行动的结果)，借款人有权要求进行这种转让和转授的情况不再适用，则不应要求贷款人进行任何此类转让和转授。本合同各方同意，根据本款要求进行的转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设进行，而被要求进行这种转让的出借人不一定是转让的一方。第2.18节增加贷款和承诺额。(A)在生效日期之后的任何时间和不时，借款人可在符合本协议规定的条款和条件的情况下，通过向行政代理发出通知(行政代理应立即向每一贷款人提供)，请求实施(X)任何循环贷款循环承付款的一次或多次增加(每次增加，“增量循环增加”，或仅限于下文第2.18(E)节规定的程度)。在新的循环贷款(“增量循环贷款”)和/或(Y)任何当时未偿还的任何类别的定期贷款总额的一次或多次增加，或以构成本合同项下一个新类别的一批额外定期贷款(每次增加定期贷款或增加一批定期贷款，称为“增量定期贷款”)的形式，在每种情况下从一个或多个额外贷款人(可包括任何贷款人(每个贷款人均有权同意或拒绝参与))作出承诺，但借款人没有义务向任何贷款人提供参与任何增量融资的机会)；但在每次提出此类请求时，在每项增量融资修正案生效时，(A)(I)不应发生或继续发生任何违约事件(与本协议条款不禁止的允许收购或任何其他投资有关的情况除外，这些收购或投资不应受到(A)、(B)、(H)或(I)第7.01节)或由此产生的结果，以及(Ii)第三条规定的陈述和担保在所有实质性方面都应真实和正确(本协议条款不禁止的许可收购或任何其他投资除外，如果且仅在提供此类增量融资的贷款人要求的范围内，应受提供此类增量融资的贷款人所要求的惯常“SunGard”或“某些资金”条件的约束)，(B)任何增量定期贷款的到期日不得早于初始期限到期日，增量期限贷款的加权平均到期日不得短于初始期限贷款的剩余加权平均期限(但本条(B)不适用于借款人选择的不超过75,000,000美元的增量期限贷款)；(C)任何增量贷款的定价、利润率、下限、费用、保费、融资折扣以及除(B)条款另有规定外，任何增量贷款的到期日和摊销时间表应由借款人和适用的额外贷款人确定。(D)(1)增量贷款应在与担保债务平等和可评级的基础上完全由抵押品担保，(2)除担保人以外的实体不得担保增量贷款，(E)任何增量贷款应以借款人和适用的额外贷款人确定的文件为条件和依据；但如果与任何增量定期贷款有关的条款和文件与初始定期贷款不一致(除上文第(B)或(C)款允许的范围外)，行政代理机构应合理地满意这些条款和文件(但仅适用于最后到期日之后的期间的契诺或其他规定除外)(有一项理解是，在任何财务上
为任何递增定期贷款的利益而增加维护契约或比本协议条款更有利于额外贷款人的任何其他条款时，不需要行政代理或当时任何现有定期贷款人的同意，只要(1)为任何现有定期贷款的利益而添加该财务维持契诺或任何其他此类条款，或(2)仅在最后到期日之后适用)和(F)该递增贷款可以由行政代理、借款人和适用的额外贷款人共同商定的任何货币提供。尽管本协议有任何相反规定，(I)所有递增定期贷款及递增循环融资的本金总额及(Ii)根据第6.01(A)(Xiii)节于生效日期后产生的递增等值债务本金总额在任何该等递增融资(就任何递增循环增加或递增循环融资而言，应为其承诺生效时)或递增等值债务(以及在生效后)的总和不得超过当时的递增上限。每笔增量贷款的最低本金金额应为美元金额10,000,000美元和超出美元1,000,000美元的整数倍(除非借款人和行政代理另有约定)；但如果该金额代表上述确定时的所有剩余可获得性，则该金额可小于美元10,000,000美元。(B)如只在生效日期开始至生效日期一周年为止的期间内，根据“递增上限”定义(A)条款而产生的任何递增定期贷款的适用利率，而(I)连同所有以前招致的递增定期贷款的本金总额超过$75,000,000及(Ii)在最后到期日后两年内的到期日，每年较初始定期贷款的适用利率高出0.50%以上，则初始定期贷款的适用利率应在必要的程度上提高，使初始定期贷款的适用利率等于此类增量定期贷款的适用利率减去0.50%的年利率；但就不按参考欧洲货币利率确定的利率计息的任何增量定期贷款而言，为计算上述但书中初始定期贷款适用利率的适用增加(如有)，该增量定期贷款的适用利率应被视为该增量定期贷款的利率(在实施根据紧随其后的但书规定的任何增加后计算)减去当时适用的libo利率；此外，在确定适用于初始定期贷款和此类递增定期贷款的适用利率时，(X)原始发行折扣(“OID”)或预付费用(仅就第(X)款而言，应被视为构成同等数额的OID)或借款人向初始定期贷款的贷款人支付的其他费用，应包括在其初始主要辛迪加中的此类递增定期贷款(OID或预付费用或其他费用应等同于根据假定的四年到期年限计算的利息)，(Y)(1)关于初始定期贷款，如果适用的增量贷款修订结束日的三个月利率期间的libo利率低于1.00%，则仅为了确定是否需要提高初始期限贷款的适用利率，以及(2)对于此类增量定期贷款，在适用的增量贷款修订结束日三个月利率的libo利率低于适用于此类增量定期贷款的利率下限的情况下，应将该差额视为增加到初始期限贷款的适用利率。差额应被视为增加该等增量定期贷款的适用利率，目的仅为决定是否需要提高初始期限贷款的适用利率，及(Z)应支付给牵头安排人(或其各自的关联方)或向该等增量期限贷款的一个或多个安排方(或其关联方)或其他提供者支付的任何安排、承诺或类似费用应不包括在内。
(C)(3)借款人根据本节发出的每份通知应列明有关递增贷款的申请金额。(Ii)对任何增量贷款的承诺应根据对本协定的修正(“增量融资修正案”)以及借款人、该额外贷款人和行政代理酌情签署的其他贷款文件，成为本协定项下的承诺。在获得借款人事先书面同意(不得无理扣留)的情况下，可由任何现有贷款人(有一项理解是，任何现有贷款人无权参与任何增量贷款，或除非其同意，否则有义务就任何增量贷款提供任何承诺)或由任何其他贷款人提供与任何增量贷款有关的承诺。未经任何其他贷款人同意，递增贷款修正案可在行政代理合理地认为必要或适当的情况下对任何贷款文件进行修订，以(X)实施本节和/或(Y)的规定，只要行政代理合理地认为此类修订不会对贷款人造成实质性不利，即可维持任何此类递增贷款与本协议项下任何类别的未偿还贷款的“互换性”。(D)根据本节规定的每项递增贷款生效后，每个新增贷款人应酌情向借款人提供循环承付款或额外定期贷款，其本金金额与贷款人对该递增贷款的承诺额相等。就本协定和其他贷款文件而言，任何此类循环承诺均应为“循环承诺”，而就本协议及其他贷款文件而言，任何此类定期贷款均应为“定期贷款”。(E)任何增量循环融资机制(增量循环增加除外)的形式应是单独的“先进、后出”或“后出”部分(“FIFO部分”)，包括利差、利率下限、预付费用、融资折扣、原始发行折扣和预付率，在每种情况下均应商定(为免生疑问，不得要求借款人和提供FILO部分的额外贷款人之间对适用利率或其他循环安排进行任何调整，只要(1)与FILO部分有关的任何贷款和相关债务不是由担保人以外的任何人担保，也不是由抵押品以外的任何资产担保；(2)在(X)循环贷款(FILO部分除外)和其他贷款文件债务、有担保管理债务和有担保掉期债务和(Y)FILO部分之间，根据第7.02节清算或以其他方式变现抵押品或运用资金所得的所有收益，应首先用于循环贷款(FILO部分除外)和其他贷款文件债务、有担保现金管理债务和有担保掉期债务的债务，其次用于FIFO部分；(3)借款人不得在其他循环贷款(包括Swingline贷款)或与其有关的承诺和/或与LC付款有关的款项(除非以行政代理合理满意的方式抵押或以其他方式提供的现金)未清偿的任何时间，预付FILO部分下的贷款，或终止或减少与该部分有关的承诺；(4)未经每个循环贷款人(FILO部分下的循环贷款人除外)同意，不得作出影响循环贷款(FILO部分除外)和其他贷款文件债务、有担保现金管理债务和有担保互换债务相对于FILO部分的优先地位的任何变更；(5)任何FILO部分的最终到期日不得发生，且任何FILO部分不得要求在初始循环承诺到期日之前进行强制性承诺削减，以及(6)除第2.18(E)节另有规定外，行政代理应合理地接受任何此类FILO部分的条款。
(F)即使有任何相反的规定，本第2.18节仍将取代第2.16节或第9.02节中的任何相反规定。第2.19节再融资修订。(A)在生效日期后的任何时间，借款人可根据再融资修正案，以其他贷款或其他承诺的形式，就当时根据本协议未偿还的全部或任何部分贷款(将被视为包括任何当时未偿还的其他贷款)，从任何贷款人或任何额外贷款人获得信贷协议再融资债务；但该信贷协议对债务进行再融资的净收益应与债务再融资的产生基本上同时用于提前偿还如此再融资的未偿还贷款(如属任何其他循环贷款，则用于终止此类再融资循环贷款的相应循环承付款)。根据第2.19条产生的每一类信贷协议再融资债务的本金总额应为(I)不少于美元金额10,000,000美元和(Ii)超出美元金额1,000,000美元的整数倍(除非借款人和行政代理另有约定)。行政代理应及时通知各贷款人每项再融资修正案的有效性。本协议双方同意，在任何再融资修正案生效后，本协议应被视为在(但仅限于)反映信贷协议再融资债务的存在和条款(包括将受其约束的贷款和承诺视为其他贷款和/或其他承诺的任何必要修订)所必需的范围内进行修订。任何再融资修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理和借款人合理认为必要或适当的修订，以实施本节的规定。(B)即使有任何相反的规定，本第2.19节仍将取代第2.16节或第9.02节中的任何相反规定。第2.20节违约贷款人。(A)一般规定。即使本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应按照第9.02节的规定加以限制。(2)付款的重新分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第七条或其他规定，包括违约贷款人根据第9.08节向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，支付违约贷款人在本协议项下欠行政代理的任何金额；第二，按比例支付违约贷款人在相关贷款下欠每个开证行和Swingline贷款人的任何金额；第三，根据第2.24(J)节的规定，将开证行对该违约贷款人的LC风险敞口(如有)作为现金抵押；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为违约贷款人未能按照本协议规定为其部分提供资金的相关贷款提供资金。
根据行政代理的决定；第五，如果行政代理和借款人决定，应保留在存款账户中，并予以释放，以履行违约贷款人在相关融资机制下为贷款提供资金的义务；第六，由于任何贷款人、上述开证行或Swingline贷款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人的任何判决，应向贷款人、开证行和Swingline贷款人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，任何贷款方因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何有管辖权的法院判决所欠该贷款方的任何款项；第八，在第2.09(E)节最后一句的约束下，支付给该违约贷款人或有管辖权的法院的其他指示；但如该项付款是支付任何贷款或信用证付款的本金，而该贷款人根据其定义(A)款属违约贷款人，则该项付款只可在依据第2.24(J)条适用前按比例用于支付有关非违约贷款人的有关贷款及信用证付款。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.24(J)条用于(或持有)偿还违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。(Iii)某些费用。违约贷款人在作为违约贷款人的任何期间内，无权根据第2.10(A)节收取或累计任何承诺费，或根据第2.10(B)节收取或累积与信用证有关的任何费用(借款人不应被要求向违约贷款人支付任何此类费用)。(4)重新分配摆线照射和LC照射。如果在循环贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：(A)该等Swingline风险敞口和LC风险敞口的全部或任何部分应根据其各自的按比例份额(在不考虑违约贷款人的承诺的情况下计算)在相关安排下的非违约贷款人之间重新分配，但仅限于以下范围：(X)所有非违约贷款人的循环风险敞口加上该违约贷款人的该等风险敞口和LC风险敞口的总和不超过截至该日期所有非违约贷款人在相关贷款机制下的循环承诺的总和以及(Y)该等非违约贷款人在任何贷款项下的循环风险，不得超过该循环贷款人当时在该贷款项下的循环承担额；和(B)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理通知后三(3)个工作日内(X)首先预付违约贷款人的Swingline风险敞口，(Y)其次，现金抵押该违约贷款人的LC风险敞口(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配之后)，只要该LC风险敞口尚未清偿，则应按照第2.24(J)节规定的程序进行抵押；(C)如果借款人根据第2.22(A)(Iv)节的规定将该违约贷款人的LC风险敞口的任何部分作为现金抵押，则在该违约贷款人的LC风险敞口为现金抵押期间，借款人无需根据第2.10(B)条向该违约贷款人支付任何费用；
(D)如果非违约贷款人的LC风险根据第2.22(C)节重新分配，则根据第2.10(A)节和第2.10(B)节向循环贷款人支付的费用应根据该非违约贷款人的比例份额(计算时不考虑该违约贷款人的承诺)进行调整；或(E)如果任何违约贷款人的信用证风险敞口既没有根据第2.20(A)(Iv)款进行现金抵押或重新分配，则在不损害适用开证行或任何贷款人根据本条款规定的任何权利或补救措施的情况下，根据第2.10(B)条就该违约贷款人的信用证风险敞口支付的所有信用证费用应支付给适用开证行，直至该信用证风险敞口被抵押和/或重新分配。(V)可转账贷款和信用证。只要任何循环贷款人是违约贷款人，则不应要求任何受影响贷款项下的Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金，也不要求开证行开具、修改或增加任何信用证，除非其信纳相关风险将由非违约贷款人的承诺100%覆盖，和/或借款人将根据第2.20(A)(Iv)条提供现金抵押品。任何此类新签发或增加的信用证或新发放的Swingline贷款的参与权益应在没有违约贷款人的循环贷款人之间以符合第2.20(A)(Iv)条的方式分配(违约贷款人的循环贷款人不得参与)。(B)违约贷款人补救办法。(I)如果借款人和行政代理、每个开证行(如果适用)和Swingline贷款人(如果适用)完全酌情以书面方式同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，则行政代理将以此方式通知各方，自通知中规定的生效日期起，该贷款人将不再是违约贷款人；但不得追溯调整借款人在该贷款人是违约贷款人时应收取的费用或支付的款项；并进一步规定，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更，不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。(Ii)在根据上文第(I)款就循环贷款人作出决定后，其他循环贷款人在每项相关安排下的Swingline风险敞口和LC风险敞口应重新调整，以反映该循环贷款人的循环承诺，并且该循环贷款人应在行政代理决定的日期按面值购买其他循环贷款人的循环贷款(Swingline贷款除外)，以便该循环贷款人根据其按比例持有该等循环贷款(不影响第2.20(A)(Iv)条)。第2.21节非法性。如果任何贷款人合理地确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人发放、维持或资助其利率是通过参考Daily Simple SONIA、调整后的LIBO利率、替代货币期限基准利率或期限SOFR利率(无论以美元或替代货币计价)确定或收取的贷款，或根据Daily Simple SONIA、调整后的LIBO利率、替代货币期限基准利率或期限SOFR利率来确定或收取利率，则在该贷款人通过管理代理向借款人发出通知后，(I)该贷款人发放或继续提供SONIA贷款的任何义务，欧洲货币贷款、替代货币定期基准贷款或定期SOFR贷款(视情况而定)，以受影响的一种或多种货币计算，或将ABR贷款转换为
适用于受影响货币的欧洲货币贷款、替代货币基准贷款、定期SOFR贷款或SONIA贷款应被暂停，以及(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR贷款是非法的，其利率是参考替代基础利率的调整后的Libo利率或期限SOFR利率(视情况而定)确定的，则该贷款人的此类ABR贷款的利率应在必要时避免此类违法性，在贷款人通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在之前，不得参考备用基本利率的调整后的Libo利率或期限SOFR利率(视情况而定)而由管理代理确定。在收到该通知后，(X)借款人应在该贷款人发出三个工作日的通知后(连同副本给行政代理)、预付或(I)(如果适用)此类贷款以美元计价，将该贷款人以美元计价的所有欧洲货币贷款或定期SOFR利率(视情况而定)转换为ABR贷款(如有必要，该贷款人的ABR贷款的利率应由行政代理确定，如有必要，无需参考调整后的Libo利率或备用基本利率的定期SOFR利率(视情况而定)部分)，如果该贷款人可合法地继续维持此类欧洲货币贷款至该日，或立即(如该贷款人不能合法地继续维持该等欧洲货币贷款)，或(Ii)如适用且该等贷款以另一种货币计价，则在借款人和适用的循环贷款人同意的范围内，将该等贷款转换为按借款人和所有适用的循环贷款人均可接受的另一利率计息的贷款，在每种情况下，均在其利息期的最后一天，如该循环贷款人可合法地继续维持该等欧洲货币贷款或下一付息日期(如该循环贷款人可合法地继续维持该等替代货币期限基准贷款或SONIA贷款)至该日，或如该循环贷款人不能合法地继续维持该等欧洲货币贷款、替代货币期限基准贷款或定期SOFR贷款或SONIA贷款(视何者适用而定)；然而，如果借款人和适用的贷款人不能在合理时间内就以替代货币计价的此类贷款的替代利率达成一致，借款人可酌情决定(I)预付此类贷款，(Ii)将此类贷款转换为以美元计价的ABR贷款(金额等于该替代货币的美元等值)，或(Ii)维持此类未偿还贷款，在这种情况下，支付给适用贷款人的此类贷款的利率将是循环贷款人确定的利率，作为其为借款期限与其适用的利息期相当的此类贷款提供资金的成本加上适用利率，除非在此基础上维持此类未偿还贷款不会阻止本第2.21节第一句中描述的条件的存在(在这种情况下，借款人应被要求提前偿还此类贷款)，以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据调整后的Libo利率或期限SOFR利率(视适用而定)确定或收取利率是非法的，在暂停期间，管理代理应计算适用于该贷款人的备用基本利率，而不参考调整后的Libo利率或期限SOFR利率(如适用)的组成部分，直到该贷款人书面通知管理代理该贷款人根据调整后的Libo利率或期限SOFR利率确定或收取利率不再违法。每一贷款人同意在意识到借款人根据Daily Simple SONIA、调整后的Libo利率、替代货币期限基准利率或期限SOFR利率确定或收取利率不再违法时，立即书面通知行政代理和借款人。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。第2.22节贷款修改要约。(A)在生效日期后的任何时间，借款人可在一次或多次向行政代理发出书面通知的情况下，向一个或多个类别的所有贷款人提出一个或多个要约(每个“贷款修改要约”)，以便根据行政代理合理指定并借款人合理接受的程序，对该受影响类别实施一个或多个允许的修订
(包括允许贷款人进行无现金展期和兑换的机制)。该通知应列出(I)请求的许可修正案的条款和条件，以及(Ii)请求该许可修正案生效的日期。允许的修订仅对接受适用贷款修改要约的受影响类别的贷款人(此类贷款人，“接受贷款人”)的贷款和承诺生效，对于任何接受贷款人的情况，仅对该贷款人已接受的受影响类别的贷款和承诺生效。除非借款人在适用的贷款修改要约中另有同意，否则任何允许的修正案的效力不应以没有任何违约、遵守任何金融措施或任何“最惠国”定价要求为条件。(B)许可修订应根据由Holdings、借款人、每个适用的接受贷款人和行政代理签署和交付的贷款修改协议生效；但除非Holdings和借款人已向管理代理提交行政代理合理要求的法律意见、董事会决议、秘书证书、高级人员证书和其他文件，否则许可修订不得生效。行政代理应及时通知每个贷款人每个贷款修改协议的有效性。每项贷款修改协议可在未经适用的接受贷款人以外的任何贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修订，以实施第2.22节的规定，包括将适用的贷款和/或接受贷款人的承诺视为本协议项下新的贷款和/或承诺的任何必要修订。(C)就任何建议的贷款修改要约而言，如受影响类别的任何贷款人拒绝按该贷款修改要约所列条款及期限同意该项贷款修改要约(每名该等贷款人均为“不接受贷款人”)，则借款人可在通知行政代理人及不接受贷款人后，(I)通过安排该贷款人(且该贷款人有义务)转让及转授而全部或部分取代该不接受贷款人，在没有追索权的情况下(根据第9.04节所载并受第9.04节所载限制的约束)，其在本协议项下与受影响类别的贷款和承诺有关的全部或任何部分权益、权利和义务，至(X)在任何类别的定期贷款的情况下，一个或多个合格受让人(如果贷款人接受此类转让，则符合资格的受让人可以是另一个贷款人)或(Y)在任何类别的循环承诺的情况下，向一个或多个获批准的人(当时为贷款人、贷款人的关联公司或贷款人的核准基金的任何人除外)在这种情况下，行政代理(在每种情况下不得无理扣留或拖延此类批准)、相关贷款项下的各开证行和Swingline贷款人)；但行政代理或任何贷款人对借款人均无寻找替代贷款人的义务；此外，(A)适用受让人应已同意按照适用的允许修正案中规定的条款提供贷款和/或承诺，(B)不接受贷款的贷款人应已收到相当于其根据第2.22(C)节转让的受影响类别贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及符合资格的受让人根据本协议应向其支付的所有其他金额(包括第2.09(A)(I)节下的任何金额)的付款(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)，以及(C)除非放弃，借款人或符合条件的受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费。(D)即使有任何相反的规定，本第2.22节仍将取代第2.16节或第9.02节中的任何相反规定。第2.23节Swingline贷款。
(A)游泳线设施。(I)在符合本文所述条款和条件的情况下，根据第2.23节所述循环贷款机构的其他循环贷款人的协议，循环贷款项下的每个Swingline贷款人在可用期内随时向借款人提供以美元计价的Swingline贷款，本金总额不会导致(I)适用的循环贷款项下未偿还的Swingline贷款本金总额超过该循环贷款项下的Swingline再贷款总额，(Ii)任何循环贷款人对适用的循环贷款的循环承担额超过该循环贷款人对该循环贷款的循环承担额，或(Iii)适用的循环贷款的循环风险总额超过该循环贷款的循环承诺额的总和；但不得要求Swingline贷款人提供Swingline贷款来为未偿还的Swingline贷款再融资。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借Swingline贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。Swingline贷款应按当时适用于循环贷款的利率计息，该利率基于适用循环贷款的备用基本利率。要申请Swingline贷款，借款人应在提议的Swingline贷款当天纽约市时间下午3点之前，通过传真或电子通信(如果这样做的安排已得到行政代理的批准)将请求通知行政代理。每份此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明请求的日期(应为营业日)和请求的Swingline贷款金额。行政代理将立即将从借款人收到的任何此类通知通知相关循环贷款机制下的Swingline贷款人。该Swingline贷款人应按照借款人的指示以信贷的方式向借款人提供每笔Swingline贷款(如果是Swingline贷款，用于支付第2.24(E)节规定的信用证支出的偿还，则通过向适用的开证行汇款，如果是偿还另一笔贷款或费用或支出，则通过向行政代理汇款，以分发给相关贷款人)。(Ii)为促进循环贷款的管理，循环贷款人和行政代理同意(该协议仅为他们之间的协议，并非为借款人的利益或可由借款人强制执行)，为促进本协议和其他贷款文件的管理，他们之间关于每个贷款项下的循环贷款和每个循环贷款项下的Swingline贷款的结算应根据本条款(A)(Ii)定期进行。行政代理应至少每两周请求一次与循环贷款人的和解(“和解”)，或在行政代理决定的情况下更频繁地请求：(A)代表适用的Swingline贷款人，就每笔未偿还的Swingline贷款和(B)对于收到的托收，以传真或其他电子传输形式通知适用的循环贷款人，不迟于下午1：00。纽约市时间，在这种请求和解的日期(“和解日期”)。每一适用的循环贷款人(如属Swingline贷款，则为Swingline贷款的贷款人除外)须在适用于该循环贷款人的结算日期不迟于纽约市时间下午3时，将该循环贷款人在请求和解的Swingline贷款的未偿还本金中所占的比例，按比例提供予行政代理人指定的行政代理人账户，可在违约或违约事件发生之前或之后发生，或在违约或违约事件持续期间发生，而不论是否已满足第四条所述的适用条件，而不考虑该条规定的任何最低数额。向行政代理提供的此类金额应与适用的
Swingline贷款，以及该Swingline贷款中代表Swingline贷款人按比例分摊的部分，应构成该贷款项下循环贷款人的循环贷款。如果任何循环贷款人在适用的结算日未能将任何此类金额提供给行政代理，则行政代理有权代表适用的Swingline贷款人就每笔未偿还的Swingline贷款向该循环贷款人追回该金额及其利息，并按备用基准利率从结算日起及之后的头三天以及此后按当时适用于循环贷款的利率收回该金额及其利息。在结算日之间，行政代理可将行政代理收到的任何款项支付给适用的Swingline贷款人，根据本协议的条款，这些款项将用于减少循环贷款，以申请该Swingline贷款人的循环贷款或Swingline贷款。如果在任何结算日之前收到的收款已用于该Swingline贷款人的循环贷款，则该Swingline贷款人应就适用的循环贷款人的账户向行政代理支付一笔款项，用于该等循环贷款人的未偿还循环贷款，使每个循环贷款人在收到该金额后，在该结算日按比例享有该贷款项下的循环贷款份额。在结算日期之间的期间内，每一名Swingline贷款人就其Swingline贷款以及每一名循环贷款机构就其循环贷款而言，均有权按本协议项下的适用利率或应付利率收取利息。(Iii)此外，任何循环贷款项下的Swingline贷款人可于任何营业日不迟于纽约市时间下午1时向行政代理发出书面通知，要求该循环贷款项下的循环贷款人于该营业日取得该循环贷款项下全部或部分未偿还的Swingline贷款的权益。该通知应具体说明循环贷款人将参与的Swingline贷款总额。在收到该通知后，行政代理将立即就此向适用循环贷款机制下的每个循环贷款人发出通知，并在该通知中指明该循环贷款人在该一笔或多笔摆动贷款中所占的比例。各循环贷款人在收到上述通知后，在此无条件地同意向行政代理支付该循环贷款人在该一笔或多笔SWingline贷款中按比例按比例在该一笔或多笔贷款中的份额。每一循环贷款人承认并同意其根据本款获得Swingline贷款的参与权的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约或循环承诺的减少或终止的发生和继续，并且每笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。每一循环贷款人应履行本款规定的义务，电汇立即可用的资金，其方式与第2.04节关于该循环贷款人发放的循环贷款的规定相同(第2.04节在必要的变通后应适用于循环贷款人的付款义务)，行政代理应迅速向适用的摆动贷款机构支付其从循环贷款人收到的金额。行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的参与情况通知借款人。Swingline贷款人从借款人(或代表借款人的另一方)就循环贷款项下的Swingline贷款从借款人(或代表借款人的另一方)收到的任何款项，在该Swingline贷款人收到出售股份的收益后，应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类款项，应由行政代理迅速汇给已根据本款付款的循环贷款人和其利益所显示的Swingline贷款人；但任何如此汇出的款项，如须退还给借款人，则须退还给Swingline贷款人或行政代理人(视何者适用而定)。
原因嘛。根据本款购买Swingline贷款的参与权，不应免除借款人在偿还贷款方面的任何违约。(B)终止和任命。借款人可通过向任何Swingline贷款人提供书面通知并向行政代理提供一份副本，终止该Swingline贷款人作为本协议项下的“Swingline贷款人”的任命。任何该等终止将于(I)该Swingline贷款人确认已收到该通知及(Ii)该通知送达后第五个营业日内较早者生效；但除非该Swingline贷款人的Swingline风险已减至零，否则该等终止将不会生效。尽管任何此类终止生效，被终止的Swingline贷款人仍应是本协议的一方，并将继续拥有本协议项下Swingline贷款人在终止之前发放的Swingline贷款的所有权利，但不得发放任何额外的Swingline贷款。在通知行政代理后，借款人可以指定任何其他循环贷款机构为“Swingline贷款机构”，只要该循环贷款机构同意这种指定即可。第2.24节信用证。(A)一般规定。在符合本条款和条件(包括“信用证升华”和“开证行”定义的但书)的情况下，(I)每一开证行根据本第2.24节所述其他循环贷款人的协议，应借款人的请求，不时同意(A)在生效日期至(但不包括)适用循环贷款到期日之前第5个工作日期间的任何营业日，根据第2.24(B)节的规定，仅为借款人(或借款人的任何受限制子公司，只要借款人是共同和多个共同申请人，且在第2.24节中所提及的“借款人”应被视为包括对该受限制子公司的提及)开立以美元或替代货币计价的即期信用证，并根据第2.24(B)节修改或更新以前由其签发的信用证，以及(B)兑现信用证项下的汇票。和(Ii)每个贷款项下的循环贷款人各自同意参与根据该贷款项下第2.24(D)节签发的信用证；但如果行政代理收到所需循环贷款人的通知，表示第四条规定的条件未得到满足，则不得签发信用证。在本协议条款和条件的约束下，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，在上述期间，借款人可以获得信用证，以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。(B)发出、修订、续期、延期通知；若干条件。为申请签发信用证，借款人应至少在所要求的签发日期前五(5)个工作日(或适用开证行可接受的较短期限)，以适用开证行合理可接受的格式，向适用开证行和行政代理亲手交付或传真(或以电子通信方式)向适用开证行和行政代理递交已填写的信用证申请书。为申请修改、延期或续展信用证，借款人应至少在所要求的修改、延期或续展日期前两(2)个工作日向适用的开证行和行政代理提交此类申请，注明要修改、续展或续展的信用证，并注明拟修改、续展或续展的日期(应为营业日)以及修改、延期或续展的其他细节。如果本协议的条款和条件与借款人向适用的开证行提交的任何形式的信用证申请或与之签订的任何其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。在下列情况下，信用证应予以签发、修改、续展或延期：(且在每份信用证签发、修改、续展或延期时，借款人应被视为表示并保证)，在下列情况下：(I)信用证风险不应超过信用证
就适用的循环融资而言，(2)任何开证行的信用证风险不应超过其个别信用证的价值，以及(3)循环风险不应超过与适用循环融资有关的循环承付款总额，在每一种情况下，在每一种情况下。在将任何信用证或对信用证的任何修改交付通知行或其受益人后，适用开证行还将向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。收到信用证或修改书后，行政代理应立即以书面形式将该信用证或修改通知循环贷款人，如果循环贷款人提出要求，行政代理应向循环贷款人提供该信用证或修改的副本。关于商业信用证，各开证行应在每个月的第一个营业日，通过传真(或电子通信，如果有关开证行已批准这样做的安排)向行政代理提交一份报告，详细说明上一个日历月商业信用证的每日总额。(C)有效期届满日期。每份备用信用证的到期日不得晚于该信用证签发之日后12个月；但任何备用信用证可规定自动将其延长任意数量的额外期限，每次期限最长可达一年；此外，任何超出到期日的信用证应在到期日前五(5)个营业日或之前，根据本第2.24条第(J)款的规定进行现金抵押。每份商业信用证应在(I)商业信用证签发日期后120天和(Ii)到期日前5个工作日中较早的日期到期。(D)参与。通过签发信用证(或对增加信用证金额的信用证的修改)，在适用开证行或循环贷款人方面不采取任何进一步行动的情况下，适用开证行特此授予相关循环贷款项下的每个循环贷款人，每个循环贷款人在此从开证行获得相当于该贷款人在该信用证项下可提取的总金额中按比例计算的参与额。作为对前述规定的考虑和补充，每一循环贷款人在此无条件同意以美元或适用的替代货币向行政代理支付适用开证行的账户，该贷款人按比例支付该开证行在第2.24节(E)段规定的到期日未由相关借款人偿还的每笔信用证付款，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿付款项。每一循环贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或发生和继续违约、减少或终止适用贷款项下的承诺，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。(E)报销。如果适用开证行就信用证支付任何信用证款项，借款人应在不迟于(I)下午3：00之前向行政代理支付相当于该信用证付款金额的美元或适用的替代货币，以偿还该信用证付款。(对于以美元计价的信用证，纽约市时间，或下午12：00纽约市时间)，在紧随借款人收到第2.24节(G)段所述信用证付款通知之日后的营业日；但借款人可根据第2.03或2.23节的借款条件，根据第2.03节或第2.23节的规定，请求以ABR贷款或Swingline贷款为该项付款提供等额资金，并且，在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应被所产生的ABR贷款或Swingline贷款所取代。如果借款人未能在到期时支付此类款项，管理部门
代理人应将适用的信用证付款、相关借款人当时应以美元或适用的替代货币支付的款项以及该贷款人按比例分摊的款项通知各循环贷款人。收到通知后，每一循环贷款人应立即按比例向行政代理支付当时应由借款人支付的款项，其方式与第2.04节关于该贷款人在相关贷款下发放的贷款的规定相同(第2.04节在必要的变通后应适用于该循环贷款人的付款义务)，行政代理应迅速向适用的开证行支付其从该等循环贷款人收到的款项。行政代理收到借款人根据本款规定支付的任何款项后，应立即以美元或适用的替代货币以及与行政代理收到的款项相同的资金将该笔付款分发给适用的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分发给其利息可能显示的贷款人和开证行。(F)绝对义务。借款人按照第2.24款(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)在信用证项下提交的任何汇票或其他单据证明在任何方面是伪造、欺诈性或无效的，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确，(Iii)适用开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据付款；。(Iv)任何其他事件或情况，不论是否类似于上述任何情况，如果没有第2.24(F)节的规定，可能构成法律上或公平地解除借款人在本信用证项下的义务，或提供抵销权；或(V)有关汇率或借款人可用任何替代货币或一般相关货币市场的任何不利变化。行政代理、循环贷款人或任何开证行，或其各自的任何关系人，均不因任何信用证的开立或转让，或因信用证项下的任何付款或未能付款(不论前款所指的任何情况)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通讯(包括根据信用证开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，而承担任何责任或责任。技术术语解释上的任何错误或因开证行无法控制的原因造成的任何后果；但前述规定不得解释为免除开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时对借款人造成的任何直接损害(相对于相应损害，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人的责任。双方明确同意，在适用开证行没有重大疏忽、恶意或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的)，该开证行应被视为已在每一次此类确定中谨慎行事。为推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，适用开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不完全符合此类信用证的条款的话。(G)支付程序。适用开证行在收到单据后，应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。开证行应迅速传真通知行政代理和借款人
或以电子方式通知(如果这样做的安排已获适用的开证行批准)，以及该开证行是否已经或将根据该通知作出信用证付款；但任何未能发出或延迟发出该通知的行为，并不解除借款人就任何该等信用证付款向该开证行和循环贷款人偿付的义务。(H)中期利息。如果开证行进行任何信用证付款，则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日起至借款人偿还该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)的每一天，其未付金额应按当时适用于ABR贷款的年利率计算的利息；但如果借款人在根据第2.24节(E)款到期时未能偿还该信用证付款，则第2.24(B)条适用。根据本款规定产生的利息应记入适用开证行的账户，但循环贷款人根据第2.24节(E)款为偿还该开证行而支付款项之日及之后发生的利息应记入该开证行的账户，但在该项付款的范围内，应记入该开证行的账户。(1)更换开证行。经借款人、被替换开证行和继任开证行之间的书面协议，并经行政代理确认，开证行可应借款人的书面要求随时更换开证行，而无需行政代理的同意。行政代理应将开证行的任何此类更换通知循环贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应按照第2.10(B)节的规定，向被替换开证行账户支付所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，(1)对于此后签发的信用证，(1)继承开证行应享有被替换开证行在本协定项下的所有权利和义务；(2)本协议中提及的“开证行”一词应视为指该继任开证行或以前开证行，或该开证行和所有开证行，视情况而定。在本合同项下开证行被替换后，被替换开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在本协议项下对其在替换之前签发的信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。(J)现金抵押。如果(I)任何违约事件将发生并且仍在继续，或者(Ii)如果借款人收到行政代理或所需贷款人(或者，如果贷款的到期日已经加快，则是LC风险敞口超过LC风险总额的50%的循环贷款人)根据本款要求交存现金抵押品的通知，并且按照第2.07、2.20或2.24节的规定，如果借款人在下一个营业日收到行政代理或所需贷款人的通知，要求存放现金抵押品，则借款人应根据该要求，将现金抵押品存入行政代理(S)的一个或多个账户中，以行政代理的名义，为了循环贷款人(每个，“信用证抵押品账户”)的利益，以美元或适用的替代货币的现金金额，相当于截至该日期每个相关贷款项下信用证风险的102%；但对第7.01(H)或(I)节所述的借款人发生任何违约事件时，交存此类现金抵押品的义务应立即生效，且此类保证金应立即到期并应支付，无需任何形式的催缴或其他通知；此外，可在第2.07(A)(Ii)节规定的时间和金额要求存入此类保证金。每项贷款的信用证抵押品账户应独立于任何其他贷款的信用证抵押品账户，不得与之混为一谈。这种保证金应由行政代理持有，作为根据第(J)款的规定支付和履行贷款单据义务的抵押品。行政代理人拥有对该账户的独家控制权和控制权，包括独家提款的权利，借款人特此授予行政代理人信用证抵押品账户的担保权益。除投资此类存款所赚取的任何利息外，这些投资应由行政当局自行选择和酌情决定
代理并由借款人承担风险和费用，该等存款不计息。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还尚未偿还的信用证支付给适用的开证行，在未如此运用的范围内，应为满足借款人此时信用证敞口的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快(但须经LC敞口超过LC总敞口50%的循环贷款人同意)，则用于偿还其他贷款文件义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，则该金额(连同与之相关的所有利息和其他收益，在未如上所述适用的范围内)应立即返还给借款人，但在任何情况下不得晚于违约事件治愈或免除后三(3)个工作日。如果借款人未能按照第2.24(J)节的要求提供任何现金抵押品，则相关贷款机制下的贷款人可以(并在行政代理的指示下，应)预支所需现金抵押品的金额，作为相关贷款机制下的循环贷款(无论承诺是否已终止或第4.02节的条件是否得到满足)。第2.25节美元金额。行政代理应确定以替代货币计价的每笔循环贷款的美元金额和以替代货币计价的信用证的风险敞口(I)截至适用于该信用证的每个利息期的第一天，以及(Ii)截至借款人的每个财政季度末，并应迅速将其所确定的每一美元金额通知借款人和循环贷款人。就任何循环贷款或信用证而言，每次该等厘定均以相关借款申请日期的即期汇率(X)为基准，并以(Y)待厘定该美元金额的日期前第四个营业日的即期汇率为基础，以进行任何后续厘定。第三条自生效之日起(交易生效后)，控股公司和借款人各自向贷款人陈述和保证：第3.01节组织；权力。每一家控股公司、每一家中间母公司(如有)、借款人和每一家受限制附属公司均(A)根据其组织的司法管辖区法律正式组织、有效存在和信誉良好(在相关司法管辖区内存在此类概念的情况下)，(B)具有公司或其他组织的权力和权限，以开展其目前进行的业务，并执行、交付和履行其根据每份贷款文件所承担的义务，以及(C)有资格在要求此类资格的每个司法管辖区开展业务，并具有良好的信誉。除(A)款(对任何贷款方除外)、(B)款(对于控股公司及其所属的任何贷款文件的签立和交付的任何其他贷款方除外)和(C)款的情况下，不能合理地预期未能个别或整体地这样做会导致重大的不利影响。第3.02节授权；可执行性。本协议和每份其他贷款文件已由控股公司、每一中间母公司、借款人和每一其他借款方正式授权、签署和交付，并构成任何贷款方作为一方的其他贷款文件，当由该贷款方签署和交付时，将构成控股公司、该中间母公司、借款人或该贷款方(视属何情况而定)的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律，并受一般衡平法的约束。无论是在衡平法上还是在法律上被考虑。
第3.03节政府和第三方批准；没有冲突。贷款文件的签署、交付和履行(A)不需要任何政府当局或第三方的任何同意或批准、登记或备案，或任何其他行动，除非已经获得或作出并具有充分效力和效力，并且除根据贷款文件设立的完善留置权所必需的文件外，(B)不违反(I)控股公司、借款人或任何其他贷款方的组织文件，或(Ii)适用于控股公司、借款人或任何其他贷款方或其任何受限制子公司的任何法律要求，(C)不会违反或导致对Holdings、借款人或任何其他贷款方或其各自资产具有约束力的任何契约或其他协议或文书下的违约，或产生权利或导致终止、取消或加速其下的任何义务，以及(D)不会导致对Holdings、借款人或任何其他贷款方或其任何子公司的任何资产产生或施加任何留置权，但根据贷款文件设定的留置权或根据第6.02节允许的留置权除外，除非(就(A)款中的每一项而言，(B)(Ii)及(C))如未能个别或整体取得或作出该项同意、批准、登记、提交或行动，或该项侵犯、错失或权利(视属何情况而定)，则不能合理地预期会产生重大不利影响。第3.04节财务状况；无重大不利影响。(A)经审核财务报表(I)乃根据于所述期间内一致应用的公认会计原则编制(除非其中另有明确注明，包括其附注)，及(Ii)在所有重大方面均公平地列报收购业务于其各自日期的财务状况及其截至该等期间的综合经营业绩，该等财务报表是根据在所述期间内一致应用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确注明，包括附注。(B)中期财务报表(I)乃根据于中期财务报表所指期间内一致应用的公认会计原则编制(除其中另有明文规定外，包括附注(如有))及(Ii)在各重大方面公平地显示于收购业务日期及所涵盖期间的财务状况，但须受第(I)及(Ii)条、无脚注及正常年终审核调整及其中所述任何其他调整的规限。(C)控股迄今已就借款人及其附属公司(该等备考资产负债表及损益表，“备考财务报表”)向牵头安排人提交借款人及其附属公司于二零一六年九月三十日及截至该日止十二个月期间的备考综合资产负债表及相关备考综合营运报表，而该等备考资产负债表及损益表(“备考财务报表”)已于该日期(就资产负债表而言)或于该期间开始时(就该营运报表而言)进行，使该等交易生效。备考财务报表乃以诚意编制，并基于Holdings认为于交付日期属合理的假设(有一项理解，该等备考财务报表无须根据一九三三年证券法(经修订)S-X规则编制，或包括购入会计调整(包括财务会计准则委员会会计准则汇编第805号，企业合并(前财务会计准则第141R号)所预期的任何调整))。(D)自生效日期起，并无重大不良影响。第3.05节财产；保险。(A)控股公司、中间母公司、借款人和每一受限制附属公司均对其所有不动产和个人权益拥有良好的所有权或有效的租赁或分租赁权(视情况而定)
(I)除第6.02节所允许的留置权外，(I)除第6.02节所允许的留置权外，没有任何留置权；及(Ii)业权上的微小瑕疵不影响其按目前或拟进行的业务或将该等物业作其预定用途的能力，但不能合理地预期个别或整体产生重大不利影响的情况除外。(B)截至生效日期，附表3.05载有借款人及其附属公司拥有的所有重大不动产的真实和完整清单。(C)控股公司、中间母公司、借款人和每一家受限制附属公司的每一方实际上都拥有在所有实质性方面都符合第5.07节要求的保险。第3.06节诉讼和环境问题。(A)任何仲裁员或政府当局并无针对控股公司、借款方或任何受限制附属公司提出任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据其所知，有针对或影响控股公司、借款方或任何受限制附属公司的书面威胁，而该等诉讼、诉讼或法律程序可合理地个别或整体地预期会导致重大不利影响。(B)除个别或整体不能合理预期会导致重大不良影响的任何其他事项外，控股公司、中间母公司、借款人或任何受限制附属公司均无(I)未能遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)已成为任何环境责任的规限，(Iii)已收到关于任何环境责任的任何申索的书面通知，或(Iv)据控股公司负责人员或借款人所知，有任何理由合理预期控股公司、借款人或任何受限制附属公司将承担任何环境责任。第3.07节遵守法律和协议。控股公司、中间母公司、借款人和每一家受限制附属公司均遵守(A)其组织文件，(B)适用于其或其财产的所有法律要求，以及(C)对其或其财产具有约束力的所有契约和其他协议和文书，但本节(B)和(C)条款的情况除外，如果未能单独或整体遵守，不可能合理地预期会导致重大不利影响。第3.08节投资公司状况。控股公司、中间母公司、借款人或任何其他贷款方均不是1940年《投资公司法》(经不时修订)所界定或受其监管的“投资公司”。第3.09节税收。除个别或合计不能合理预期会产生重大不利影响的情况外，控股公司、中间母公司、借款人及每一受限制附属公司(A)已及时提交或促使提交所有须提交的报税表，及(B)已支付或促使已支付所有须予支付的税款(不论是否显示在报税表上)，包括以扣缴税款代理人的身份，但(I)未逾期超过30天或(Ii)经适当法律程序真诚抗辩的任何税款除外，只要控股公司、该等中间母公司、借款人或该受限制附属公司(视属何情况而定)已按照公认会计原则在其账面上为该等附属公司预留足够的准备金。第3.10节ERISA。
(A)除个别或整体不能合理预期会导致重大不利影响外，每项计划均符合ERISA、守则及其他联邦或州法律的适用规定。(B)除非不能合理地个别或合计预期造成重大不利影响，否则(I)在作出或被视为作出或合理预期作出该陈述之日之前的五年内，并未发生任何ERISA事件，(Ii)没有任何计划未能达到适用于该计划的最低资助标准(守则第412节或ERISA第302节的含义)，不论是否放弃，(Iii)任何贷款方或任何ERISA附属公司均未曾招致或合理预期会招致，根据ERISA标题IV就任何计划承担的任何责任(ERISA第4007条规定的未拖欠保费除外)，(Iv)任何贷款方或任何ERISA关联公司都没有或合理地预期会产生根据ERISA第4201或4243条发出通知的关于多雇主计划的任何责任(并且没有发生任何事件会导致该等责任)，以及(V)任何贷款方或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或4212(C)条约束的交易。(C)就任何外国退休金计划而言，截至本协议日期，除非合理地预期不会个别地或整体地导致重大不利影响(I)每项该等计划均符合适用法律的所有规定及有关该计划的管理文件的个别规定，(Ii)任何贷款方或其任何附属公司、外国附属公司或其各自的董事、高级人员、雇员或代理人均未进行会直接或间接对任何贷款方或其任何附属公司或外国附属公司处以重大税项或民事处罚的交易，(Iii)已根据适用法律和审慎商业惯例，或在必要时，按照维持外国退休金计划所在司法管辖区的一般会计惯例，就任何无资金来源的负债，在向贷款人提交的财务报表中建立准备金；及(Iv)截至可获得的最新报表，所有外国退休金计划的累计福利债务的现时总值，并未超过所有该等外国退休金计划的资产总值。第3.11节披露。截至生效日期，(A)资料备忘录或(B)任何借款方或其代表就任何贷款文件的议付而向行政代理或任何贷款人提供的任何其他报告、财务报表、证书或其他书面资料(经如此提供的其他资料修改或补充)，整体而言，均不包含任何重大错报事实或遗漏作出陈述所需的任何重大事实，并无重大误导性，但就预计财务资料而言，本公司及借款人仅代表，有关资料乃根据彼等认为于交付时属合理的假设真诚编制，且若该等预计财务资料于生效日期前交付，则须了解任何该等预计财务资料与未来事件有关，且不会被视为事实，受重大不确定性及或有事项影响，其中许多不确定性及或有事项并非贷款当事人所能控制，因此不能保证任何特定预测财务资料将会实现，而所涵盖期间内的实际结果可能与相应的预测财务资料大相径庭，且该等差异可能是重大的。第3.12节附属公司。于生效日期，附表3.12载明各附属公司的名称及控股公司、各中间母公司、借款人或各附属公司的登记所有权权益。
第3.13节知识产权；许可证等各控股公司、中间母公司、借款人及各受限制附属公司均拥有、许可或拥有使用其当前业务运作所合理需要的所有知识产权的权利，且在不与任何人的权利冲突的情况下，除非未能个别或整体地没有任何该等权利或该等冲突，否则不能合理预期会产生重大不利影响。借款人或任何受限制附属公司在其目前经营的业务中，不会、也不会侵犯、误用、稀释、挪用或以其他方式侵犯任何人士所持有的任何知识产权，但个别或整体而言，该等侵犯、误用、稀释、挪用或侵权行为不能合理地预期会产生重大不利影响。就Holdings、中间母公司、借款人或任何受限制附属公司所拥有的任何知识产权而言，并无任何索偿或诉讼待决，或据控股任何负责人员或借款人所知，任何针对Holdings、中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的书面威胁，均无个别或合共可合理预期会产生重大不利影响的索偿或诉讼。第3.14节偿付能力。于生效日期，紧接于生效日期交易完成后，Holdings及其附属公司于交易生效后按综合基准具有偿债能力。第3.15节高级债务。根据管理次级债务的文件的定义，贷款单据债务构成“高级债务”(或任何类似术语)。第3.16节《联邦储备条例》。控股、中间母公司、借款人或任何受限制附属公司并无主要或作为其重要活动之一从事或将从事购买或携带保证金股票(按董事会U规则的涵义)或为购买或携带保证金股票而发放信贷的业务。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于购买或持有任何保证金股票，或对最初为此目的而产生的任何债务进行再融资，或用于任何其他导致违反(包括任何贷款人)理事会U或X条例规定的目的。第3.17节收益的使用。借款人将使用在生效日期发放的贷款的收益为部分交易提供资金。第3.18节《爱国者法案》、OFAC和FCPA。(A)借款人不得直接或间接使用交易收益，或将该等收益借出、出资或以其他方式提供予任何附属公司、合营伙伴或其他人士，以资助(I)任何人或任何国家或地区的任何活动或业务，而该等活动或业务在融资时是制裁的对象，或(Ii)任何人(包括任何参与交易的人士，不论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁规定的任何其他交易。(B)借款人及受限制附属公司不得直接或据借款人所知间接使用贷款收益向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或以官方身份行事的任何其他人士支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获取任何不当利益，违反经修订的《1977年美国反海外腐败法》(下称《反海外腐败法》)或任何其他适用的反腐败法律。
(C)除个别或整体而言不能合理预期会导致重大不利影响外，于过去三年，Holdings、中间母公司、借款人或受限制附属公司概无违反适用制裁、《美国爱国者法案》第三章或《反海外腐败法》或任何其他适用的反贪污法律。(D)Holdings、中间母公司、借款人或任何附属公司，或据借款人所知，控股公司、中间母公司、借款人或任何受限制附属公司、中间父母、借款人或任何受限制附属公司均不是目前列于美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)或任何其他制裁名单上的个人或实体，亦不是位于、组织或居住在受全面制裁国家或地区的控股公司、借款人或任何受限制附属公司。第3.19节安全文件。除非在此或在任何其他贷款文件中另有规定，担保文件的规定，连同本文件或适用的担保文件要求采取的此类备案和其他行动(包括根据适用的担保文件要求交付的任何质押抵押品(在抵押品协议中的定义)交付给抵押品代理)，均可有效地为抵押品代理创造合法、有效和可强制执行的完善的第一优先留置权(受第6.02节允许的留置权的约束)，分别对控股公司、中间母公司、借款人和适用的附属贷款方的所有权利、所有权和利益行使。在其中描述的抵押品中。第四条条件第4.01条生效日期。贷款人在本协议项下提供贷款的义务在下列条件满足(或根据第9.02节免除)之日之前不得生效：(A)行政代理(或其律师)应已从本协议每一方收到(I)代表该方签署的本协议副本或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可能包括本协议副本的传真或其他电子传输)，证明该方已签署本协议副本。(B)行政代理人应已收到贷款方纽约律师Latham&Watkins LLP和密苏里州律师Polsinelli PC的书面意见(致行政代理人和贷款人，并注明生效日期)。借款人特此请求该律师提出上述意见。(C)行政代理应已收到每一借款方的证书，日期为生效日期，基本上采用附件G-1的形式，并插入适当的插页，由该借款方的任何负责人签署，并包括或附上本节(D)段所指的文件。(D)行政代理人应已收到下列文件的副本：(I)在适用的范围内，由适用的政府当局在最近日期核证的每一贷款方的每份组织文件；(Ii)每一贷款方的负责人员的签字和任职证书(证书应在生效日期后五天内或行政代理人以其合理酌情决定权商定的较后日期内交付给行政代理人的微不足道的子公司除外)；(Iii)董事会和/或每一贷款方的类似管理机构批准和授权执行的决议，
交付和履行其所属一方的贷款文件，经其秘书、助理秘书或负责官员证明在生效日期完全有效，且未作任何修改或修改，以及(Iv)由每个贷款方的公司、组织或组成管辖区适用的政府当局出具的良好的常设证书(如果存在此类概念的话)。(E)行政代理应已收到由联合簿记管理人和控股公司事先书面同意在生效日期或之前到期并应支付的所有费用和其他金额，包括至少在生效日期前三个工作日开具发票的范围内(除非借款人另有合理约定)偿还或支付根据任何贷款文件要求任何贷款方偿还或支付的所有自付费用(包括合理的律师费用、收费和支付)。(F)抵押品和担保要求已得到满足；但如果尽管控股和借款人采取了商业上合理的努力，以使抵押品和担保要求在生效日期得到满足，但其要求(贷款各方签署和交付担保协议和抵押品协议，(B)只要控股在生效日作出商业上合理的努力以获得该等证书为限)在借款人的已认证股权中设立和完善担保权益，和(C)提交《统一商法典》融资报表，以完善贷款方其他资产上的担保权益(可通过根据《统一商法典》提交融资报表加以完善)，但截至生效日期仍未满足该等要求，该等要求的满足不应成为在生效日期获得初始贷款的条件(但应要求在生效日期后在实际可行范围内尽快满足该要求，在任何情况下应在附表5.14规定的期限内或行政代理合理同意的较后日期内)。(G)自2016年6月30日以来，没有发生任何已经或将会产生业务重大不利影响的事件、变化、发展或效果(仅就本条款(G)而言，该术语在2016年11月3日生效的收购协议中定义)，这导致借款人(或其任何联营公司)未能履行根据收购协议的条款完成收购的义务的条件，或使借款人(或其联营公司)有权(考虑任何适用的补救条款)终止借款人(或其适用联营公司的)在收购协议下的义务。(H)联席账簿管理人应已收到(I)经审核财务报表、(Ii)中期财务报表、(Iii)截至2016年3月31日及2016年6月30日止财政季度的未经审核综合资产负债表及相关营运报表(附注除外)，各财务报表均按照会计原则(定义见于2016年11月3日生效的收购协议)编制，其中所包括的金额已根据公认会计原则编制，及(Iv)备考财务报表。(I)指明收购协议申述及指明申述于生效日期当日及截至该日在各重大方面均属准确；但任何以重要性、业务重大不利影响或重大不利影响为条件的指明申述于生效日期及截至该日在各方面均须准确。(J)收购应已完成，或基本上与生效日期的初始贷款资金同时完成，应根据收购协议在所有实质性方面完成(不影响2016年11月3日之后对收购协议或对收购协议作出的任何实质性修订、补充、豁免或其他修改
违反贷款人或联合簿记管理人的利益，除非联合簿记管理人同意)。(K)股权融资应已进行，或应基本上与初始定期贷款项下的初始借款同时进行。(L)基本上在初始期限安排下的初始借款和收购完成的同时，公司间终止和担保终止应当完善。(M)行政代理应已收到Holdings首席财务官或借款人的证书，证明Holdings及其附属公司在交易生效后在合并的基础上具有偿付能力。(N)行政代理和联合簿记管理人应在生效日期前至少两(2)个工作日收到关于贷款方的所有文件和其他信息，这些文件和信息应在生效日期前至少十(10)个工作日以书面形式合理要求，且行政代理或联合簿记管理人已合理确定为美国监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于《美国爱国者法案》第三章)所要求的。(O)借款人应已将第4.01(G)、(I)、(J)和(K)节规定的日期为生效日期的证书交付给行政代理。第4.02节每个信用事件。每个循环贷款人在发生循环借款时提供循环贷款的义务，任何开证行开立、修改、续期或延长任何信用证的义务，或任何定期贷款贷款人发放增量定期贷款的义务，均须满足下列条件(在每种情况下，除第2.18节或第2.22节另有规定外)：(A)借款人应已交付：(I)在循环借款或定期贷款借款的情况下，按照第2.03节的要求向行政代理提出借款请求，(Ii)在签发信用证的情况下，按照第2.24(B)节的要求向适用的开证行和行政代理发出信用证的通知，或(Iii)在Swingline借款的情况下，按照第2.23(A)节的要求向Swingline贷款人和行政代理提出Swingline借款请求。(B)在生效日期后，本协议和其他每份贷款文件中所列的贷款方的陈述和担保，在上述借款之日或该信用证的开具、修改、续展或延期之日(但不增加信用证的规定金额)，在所有重要方面均应真实无误(或在任何陈述和担保因重大或重大不利影响而受限制的情况下，在所有方面均属真实和正确)，其效力与在该日期及截至该日期作出的相同，但如该等陈述及保证明示与较早的日期有关(在此情况下，该等陈述及保证在所有重要方面均属真实及正确(或如属因重要性或重大不利影响而受限制的任何陈述及保证，则在所有方面均属真实及正确)。(C)在生效日期后，在该借款或该信用证的签发、修改、续期或延期生效之时及紧接该日期之后(
在不增加信用证金额的情况下修改、延期或续签信用证)，如适用，不应发生或继续发生违约或违约事件。生效日期后的每次借款和生效日期后信用证的每次签发、修改、续签或延期，应视为借款人在生效日期就(B)和(C)款规定的事项作出的陈述和保证(每种情况下，第2.18节和第2.22节另有规定的除外)。第五条在承诺到期或终止之前，每笔贷款的本金和利息以及根据任何贷款文件应支付的所有手续费、支出和其他金额(尚未到期的或有金额除外)应已全额支付，控股公司和借款人均应履行承诺，并与贷款人约定：第5.01节财务报表和其他信息。借款人将代表每一贷款人向行政代理提交：(A)在要求或允许向美国证券交易委员会提交财务报表之日或之前(或，如果不需要向美国证券交易委员会提交财务报表，则在该财政年度结束后120天或之前；或(X)如果是截至2016年12月31日的财政年度的财务报表，在该财政年度结束后160天或之前；以及(Y)如果是截至2017年12月31日的财政年度的财务报表，于2017年度审计延期日或之前))、经审计的综合资产负债表及经审计的综合经营报表、综合收益(亏损)、股东权益(或如该会计年度于生效日期前结束，则为母公司净投资)及借款人(或如该会计年度于生效日期前结束，则为被收购业务)的现金流量，及其相关附注，分别以比较形式列出上一会计年度的数字，均由毕马威有限责任公司呈报；普华永道有限责任公司或任何其他具有公认的国家地位的独立公共会计师(没有“持续经营”或类似的资格或例外，也没有关于此类审计范围的任何资格或例外(任何例外或解释段落除外，但不是明确地仅与以下情况有关的任何资格或例外)：(A)本协议项下的任何债务、第二留置权安排或重大债务即将到来的到期日，或(B)在未来日期或未来一段时间内可能无法履行财务维持契约；但与实际无法满足第6.10节中的财务契约有关的任何该等例外或解释段落应被视为财务契约(如发生违约)，大意是该等合并财务报表按照一贯适用的公认会计原则，在各重要方面公平地列报借款人及其附属公司截至该年度年底及该年度的综合财务状况及经营成果及现金流量；(B)自要求或允许向美国证券交易委员会提交关于借款人每个财政年度前三个财政季度的财务报表之日或之前，自2017年6月30日终了的财政季度的财务报表开始(如果不要求向美国证券交易委员会提交财务报表，则在每个财政季度结束后60天或之前)(或，(X)就截至2017年6月30日和2017年9月30日的财政季度的财务报表，在该财政季度结束后90天之日或之前，以及(Y)如果是截至2018年3月31日和2018年6月30日的财政季度的财务报表，则在以下日期或之前发生：(I)该财政季度结束后60天之日和(Ii)借款人实际向管理代理人交付之日后30天之日
第5.01(A)节，截至2017年12月31日的财政年度的未经审计的综合资产负债表和未经审计的综合经营报表)、借款人(或被收购企业的财务季度在生效日期之前结束的范围内)截至该会计季度结束时的综合收益(亏损)和现金流量(除截至2017年6月30日和2017年9月30日的财政季度的现金流量的情况外)以及该财政年度当时已过去的部分，以比较的形式列出相应时期的数字(或，就资产负债表而言，截至上一财政年度结束时(在每一种情况下，与前几个时期的财务报表的比较不在此列)，均经财务干事核证，在所有重要方面都公平地列报了借款人和子公司在该财政季度末和该财政季度的财务状况、经营成果和现金流(截至2017年6月30日和2017年9月30日的财政季度的现金流量除外)，并按照一贯适用的公认会计原则在综合基础上反映了该财政年度的这一部分。受正常年终审计调整和没有脚注的限制，并可能排除采购会计对本协定允许的交易或任何允许的投资或类似投资的影响；“；和(C)在交付上文(A)和(B)段所述的每一套合并财务报表的同时，提供相关的合并财务信息(可能未经审计)，以反映从这种合并财务报表中注销非限制性子公司的账目(如有)所需的调整；(D)不迟于根据上文(A)或(B)段提交的任何财务报表后5天内，财务干事的证书：(1)证明是否发生了违约，如果违约已发生，则指明违约的细节和已采取或拟采取的任何行动；(2)就根据上文(A)段提交的财务报表，从借款人截至2018年12月31日的财政年度的财务报表开始，列出合理详细的计算方法；(3)在根据上文(A)段提交的财务报表的情况下，对借款人或任何子公司在适用期间就“预付款事项”定义(A)款所述的任何事件收到的收益净额，以及根据第2.09(B)节的但书已经投资或打算再投资的部分进行合理详细的计算；(E)自截至2018年12月31日的财政年度开始，不迟于借款人每个财政年度开始后120天(或就截至2018年12月31日的财政年度，在(X)该财政年度开始后160天的日期和(Y)借款人根据第5.01(A)节实际向行政代理人提交的日期后30天，即截至2017年12月31日的财政年度的经审计财务报表)；借款人及其子公司该财政年度的详细综合预算(包括截至该财政年度末和该财政年度的预计综合资产负债表和预计业务和现金流量的综合报表，并列出用于编制此类预算的重大假设)，其格式通常由借款人管理层提供(或以其他方式提供给投资者)；(F)公开后立即提供所有定期报告和其他报告、委托书和注册书的副本(不包括对任何注册书的修订(如果该注册书以生效的形式交付行政代理)，作为控股、借款人或任何附属公司(或如借款人是上市实体的子公司，则为首次公开募股实体的子公司)提交给美国证券交易委员会或任何国家证券交易所的任何注册书的证物；以及
(G)在提出任何要求后，合理地迅速提供行政代理本身或代表任何贷款人合理地书面要求的有关借款人或任何受限制附属公司的经营、业务和财务状况，或遵守任何贷款文件条款的其他资料。尽管有上述规定，本第5.01节(A)和(B)段中关于借款人及其子公司的财务信息的义务可通过以下方式履行：(A)借款人(或其母公司)在美国证券交易委员会或外国司法管辖区类似监管机构备案的表格10-K或10-Q(或同等文件)，或(B)适用的控股公司(或控股公司的任何中间母公司或任何直接或间接母公司)的财务报表；只要该等信息与借款人的母公司有关，则该等资料须附有综合资料，而该等资料可未经审核，合理详细地解释有关该母公司的资料与有关借款人及其附属公司的独立资料之间的差异，以及在该等资料取代本第5.01节(A)段所规定须提供的资料的范围内，该等资料连同毕马威有限责任公司的报告及意见一并提供。普华永道有限责任公司或任何其他具有国家认可地位的独立注册会计师事务所(没有“持续经营”或类似的资格或例外，也没有关于此类审计范围的任何限制或例外)(任何例外或解释段落除外，但不是明确仅与以下情况有关的或明确纯粹由以下原因引起的)：(A)本协议项下的任何债务、第二留置权安排或重大债务的即将到期日，或(B)在未来日期或未来一段时间内可能无法满足财务维持契约；但有关实际无法履行第6.10节所述财务契约的任何该等例外情况或解释段落，应视为财务契约(如发生违约)，大意为该等综合财务报表按照一贯适用的公认会计原则，在各重大方面公平地呈报借款人及其附属公司截至该年度末及该年度的综合财务状况及经营成果及现金流量。根据本第5.01节(A)、(B)或(F)段要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在以下日期中较早的日期交付：(A)借款人在互联网上的借款人网站上发布此类文件或提供指向该文件的链接，或(B)在IntraLinks/IntraAgency或其他网站(如果有)上代表借款人发布此类文件的日期，每个贷款人和行政代理都有权访问的网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；但：(1)借款人应应行政代理的合理要求将此类文件交付给行政代理，直至行政代理发出停止递送此类文件的书面通知为止；(2)借款人应(通过传真或电子邮件)将任何此类文件的邮寄事宜通知行政代理，并在行政代理提出合理要求时，通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，每个出借人应单独负责及时获取张贴的文件并保存其副本。借款人特此确认：(A)行政代理和/或联合簿记管理人将通过在IntraLinks或其他类似电子系统(“平台”)上张贴公司材料，向贷款人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“公司材料”)，以及(B)某些贷款人(每个贷款人均为“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关借款人或其附属公司或上述任何机构各自的证券的重大非公开信息，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。
借款人特此同意，在行政代理的合理要求下，它将确定公司材料中可分发给公共贷款人的部分，并同意(I)所有此类公司材料应清楚而明显地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(Ii)将公司材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理、联合簿记管理人和贷款人将该公司材料视为不包含与美国联邦和州证券法所规定的控股公司、借款人或其各自证券有关的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)(但前提是，就该公司材料构成信息而言，它们应被视为第9.12节所述)；(Iii)所有标记为“公共”的公司资料均可通过平台指定的“公共信息”部分提供；以及(Iv)行政代理和联合簿记管理人有权将任何未标记为“公共”的公司材料视为仅适合在平台未指定为“公共方面信息”的部分上张贴。第5.02节重大事件通知。在控股公司的任何负责人或借款人获得实际知识后，控股公司或借款人将立即向行政代理机构(通过行政代理机构分发)提供以下书面通知：(A)任何违约的发生；及(B)任何仲裁员或政府当局对借款人或其任何附属公司提出或提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或据其财务总监或其他行政人员或借款人所知，对借款人或其任何附属公司构成影响的任何诉讼、诉讼或法律程序的提起或展开，或收到环境责任的书面通知或ERISA事件或国外计划事件的发生，在每种情况下，无论是个别的，或当与其他此类事件合并时，均可合理预期会导致重大不利影响。根据本节提交的每份通知应附有借款人负责官员的书面声明，列出需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。第5.03节关于抵押品的信息。(A)控股公司或借款人应迅速(在任何情况下在60天内或行政代理合理同意的较长期限内)向行政代理提交书面通知，说明(I)任何借款方的法定名称(如其组织证书或类似文件中所述)的任何变更，或(Ii)任何贷款方的注册或组织管辖范围内或其组织形式的任何变更。(B)不迟于根据第5.01(A)节交付财务报表后5天(或行政代理在其合理酌情权下商定的较后日期)，控股公司或借款人应向行政代理交付一份由控股公司的负责人或借款人签署的证书，(I)列出根据抵押品协议附表一至附表四所要求的资料，或确认该等资料自生效日期或根据本节交付的最近一份证书的日期以来没有改变，(Ii)指明已成为或已停止的任何全资附属公司，在最近结束的财政年度内的一家重要子公司，以及(Iii)证明第5.03或5.11节规定必须在该证书日期之前发出的所有通知已经发出。
第5.04节存在；业务行为。每一家控股公司和借款人都将，并将促使每一家受限制的子公司做出或导致做出一切必要的事情，以获得、保存、更新和保持充分的效力，并使其合法存在和实现其业务开展所需的权利、许可证、许可、特权、特许、专利、版权、商标、商号和其他知识产权材料，在每种情况下(保留控股公司和借款人的存在除外)，如果不这样做可以合理地预期会产生实质性的不利影响，前提是上述规定不应禁止任何合并、合并、第6.03节允许的清算或解散，或第6.05节允许的任何处置。第5.05节支付税款等。控股公司及借款人将会并将导致每一间受限制附属公司在税款成为拖欠或拖欠之前支付其有关税款的责任，除非(I)有关法律程序正真诚地对其有效性或数额提出质疑，或(Ii)未能个别或整体付款并不能合理地预期会导致重大不利影响。第5.06节物业的维护。借款人将，并将促使每一家受限制附属公司保存和维护所有财产材料，使其处于良好的工作状态和状况，但普通损耗除外，除非不能合理地预期未能这样做会对个别或整体产生重大不利影响。第5.07节保险。(A)借款人会并会安排每一间受限制附属公司向保险公司维持借款人在投保或续保时相信(根据借款人管理层的真诚判断)在财政上是健全和负责任的，投保金额至少为借款人(根据借款人管理层的真诚判断)认为(借款人根据其业务的大小和性质)是合理和审慎的任何自我保险，并至少包括借款人(根据借款人管理层的真诚判断)认为(根据借款人管理层的真诚判断)是合理和审慎的风险(以及风险留存)；并将应行政代理的书面要求，向贷款人提供关于所投保的保险的合理详细信息。由贷款方维护的每份此类保险单应(I)代表贷款人指定行政代理人为其利益项下的额外受保人，(Ii)在每份意外伤害保险单中，包含代表贷款人的行政代理人为损失收款人/抵押权人的条款或背书。(B)受联邦应急管理局规则及规例规限的任何按揭财产的改善工程的任何部分，如在任何时间位于联邦应急管理局(或任何继承机构)识别为特别洪灾地区的地区，而该地区已根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效或其后继法令，即《洪水保险法》)获得洪水保险，则借款人须或须安排有关贷款方：(I)维持或安排维持，根据洪水保险法颁布的所有适用的规则和条例，并且(Ii)向行政代理提交符合适用的洪水保险法律和规章的证据。第5.08节：书籍和记录；检查和审计权。借款人将，并将促使每一受限制子公司保存适当的记录和帐簿，其中应包括所有重大财务交易和涉及控股公司、中间母公司、借款人或受限制子公司的资产和业务的所有重大财务交易和事项，其中应包括在所有重要方面完整、真实和正确并一致适用的GAAP(或适用的当地标准)的分录。
视情况而定。借款人将，并将促使受限制附属公司，允许行政代理或任何贷款人在合理事先通知下指定的任何代表访问和检查其财产，检查和摘录其账簿和记录，并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况，所有这些都在合理的时间和根据合理的要求进行；但不包括在违约事件持续期间的任何此类访问和检查，只有行政代理才能代表贷款人行使本第5.08节规定的对管理代理和贷款人的访问和检查权利，并且在任何日历年内，在没有违约事件的情况下，行政代理不得行使这种权利超过一次，访问和检查应由借款人承担合理费用；此外，条件是：(A)当发生违约事件时，行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用，并(B)行政代理和贷款人应让借款人有机会参加与借款人的独立公共会计师进行的任何讨论。第5.09节遵守法律。借款人将并将促使每一家受限制的子公司遵守其组织文件和法律对其或其财产的所有要求(包括但不限于，ERISA、适用的环境法和任何涉及或管理外国养老金计划的政府当局的任何外国法律、规则、法规和命令，以及《爱国者法》、《反海外腐败法》和所有其他适用的反腐败法律和适用的制裁)，除非不能合理地预期未能单独或总体遵守这些要求会造成实质性的不利影响。第5.10节收益的使用。借款人将在生效日将贷款收益连同借款人及其子公司手头的现金用于直接或间接为部分交易提供资金。生效日期后，借款人及其附属公司将使用(I)任何增量贷款用于营运资金或本协议不禁止的任何其他用途，(Ii)根据本协议条款在贷款和任何增量贷款之间使用的任何信贷协议对债务进行再融资，以及(Iii)循环贷款和Swingline贷款将用于营运资本和其他一般企业用途，包括为本协议条款不禁止的交易(包括投资)融资。第5.11节增加附属公司。如果在生效日期后形成或收购任何额外的受限子公司或中间母公司，控股公司或借款人应在新成立或收购的受限子公司或中间母公司成立或收购后60天内(除非该子公司是被排除的子公司)通知行政代理，而为满足抵押品和担保要求而需要对该新成立或收购的子公司或中间母公司采取的所有行动(如有)，应在通知发出后60天内(或行政代理合理同意的较长期限内)就该子公司或中间母公司以及任何贷款方拥有或代表任何贷款方拥有的该子公司或中间母公司的任何股权或债务采取。第5.12节进一步保证。(A)控股公司和借款人各自将签署并将促使每一贷款方签署任何和所有其他文件、融资报表、协议和文书，并采取任何适用法律可能要求的、行政代理或所需贷款人可能合理要求的所有此类进一步行动(包括提交和记录融资报表、固定文件、按揭、信托契据和其他文件)，以促使抵押品和担保要求得到满足并继续得到满足，所有费用均由贷款方承担。
(B)如果在生效日期之后，借款人或任何其他贷款方取得任何重大不动产，或在根据第5.11节成为贷款方之时或之后由任何附属公司持有(不包括构成担保文件下抵押品的资产，这些资产在取得时受担保文件设定的留置权约束，或构成除外资产)，借款人应将此情况通知行政代理，如果行政代理提出要求，则借款人将导致此类资产享有担保债务的留置权，并将取得并促使其他贷款方取得，行政代理人为授予和完善此类留置权而采取的必要和合理的、符合抵押品和担保要求的行动，包括本节(A)段所述的行动，所有费用均由贷款当事人承担，并受“抵押品和担保要求”一词定义最后一段的约束。第5.13节评级。控股及借款方均将作出商业上合理的努力，以促使(A)借款方持续获得S及穆迪的公开企业信用评级(但不维持特定评级)及(B)根据本协议提供的信贷安排将由S及穆迪各自持续评级(但不维持特定评级)。第5.14节关闭后的某些义务。如无第4.01(F)节的但书，在任何情况下，控股公司、借款人和其他贷款方应在实际可行的情况下，在附表5.14规定的生效日期之后的时间段内，或在行政代理合理地以书面形式同意的较晚日期内，交付或采取附表5.14规定的文件或采取的行动，但行政代理根据“抵押品和担保要求”一词的定义所规定的权力另有约定的范围除外。第5.15节指定附属公司。借款人可在生效日期后的任何时间将任何受限制附属公司指定为非受限制附属公司，或将任何非受限制附属公司指定为受限制附属公司；但(I)在紧接该项指定之前及之后，不得发生并持续发生违约事件；及(Ii)任何附属公司不得被指定为非受限制附属公司，或如就任何重大债务而言是“受限制附属公司”，则不得继续被指定为非受限制附属公司。任何附属公司在生效日期后被指定为非受限制附属公司，应构成借款人在指定日期对该附属公司的投资，其金额等于借款人或其附属公司(视情况而定)在该等附属公司的投资的公平市价。任何非受限制附属公司被指定为受限制附属公司，应构成(I)指定时该附属公司当时存在的任何投资、债务或留置权的产生，及(Ii)借款人根据前一句话对非受限制附属公司的任何投资的回报，其金额相等于借款人或其附属公司(视何者适用)被指定为该附属公司投资当日的公平市价。第5.16节业务变更。控股、借款方及受限制附属公司作为整体而言，不会从根本及实质上改变其于生效日期所进行的业务及其他业务活动的性质，而该等业务活动是其延伸或任何前述事项的附带、合理相关或附属的业务活动。第5.17节会计期间的变动。借款人不得在其财政年度内作出任何更改；但借款人可在书面通知行政代理后，将其财政年度更改为行政代理合理接受的任何其他财政年度，在这种情况下，借款人和行政代理将对本协议作出任何必要的调整，并在此得到贷款人的授权，以反映该财政年度的这种变化。
第5.18节季度出借人催缴。在行政代理要求的范围内，借款人应与借款人和贷款人的管理层举行季度电话会议(在借款人和行政代理合理商定的时间内)，讨论借款人和受限制子公司的财务业绩。在不限制前述规定的情况下，借款人应不迟于2018年5月31日与借款人管理层和贷款人举行电话会议，讨论截至2018年3月31日的财政季度借款人和受限制子公司的财务业绩。第六条在承诺到期或终止，每笔贷款的本金和利息以及任何贷款文件下的所有应付费用、费用和其他金额(尚未到期的或有金额除外)已全额支付之前，控股公司和借款人各自订立契约，并与贷款人约定：第6.01节负债；若干股权证券。(A)控股和借款人将不会也不会允许任何受限制的子公司或中间母公司产生、招致、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：(I)根据贷款文件，控股公司、中间母公司、借款人和受限制的子公司的债务(包括根据第2.18、2.19或2.22节发生的任何债务)；(Ii)在本条款(C)的情况下，在本条款(C)的情况下，根据第二留置权安排的贷款当事人在任何时间不得超过依据在本条款生效的第二留置权信贷协议的条款下根据第二留置权信贷协议允许招致的最高金额；。(B)在本条款(C)的情况下，根据第二留置权安排的贷款当事人在本条款(C)的情况下，在任何时间不得超过根据本条款日期有效的第二留置权信贷协议的条款而招致的最高限额及其任何获准再融资；。但本条(C)所述的任何获准债务再融资，就本条(C)所列的上限而言，须视为根据第二留置权信贷协议尚未偿还；。(Iii)控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司就借款人的债务或根据本条准许的任何受限制附属公司的债务作出的担保；。但(A)第6.04节以其他方式允许这种担保，(B)不得允许任何初级融资的任何受限子公司提供担保，除非该受限子公司还根据担保协议提供了贷款文件义务的担保，以及(C)如果被担保的债务从属于贷款文件义务，则该担保应从属于贷款文件义务的担保，其条件至少应与该债务从属关系中所包含的条款一样有利于贷款人；(Iv)在第6.04节允许的范围内，控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制子公司对任何其他受限制附属公司、借款人、控股公司或任何中间母公司的债务；但任何贷款方因非贷款方的任何受限制子公司而欠下的所有该等债务应从属于贷款文件义务(仅限于在生效日期后30天或行政代理合理同意的较后日期之后的任何时间未清偿的债务)(但仅限于适用法律允许的范围，且不会产生
重大不利税收后果)，条款(A)至少与附件H所列公司间票据的形式一样有利于贷款人，或(B)以其他方式合理地令行政代理满意；(V)(A)借款人或任何为固定资产或资本资产的收购、建设、维修、更换或改善提供资金的受限制子公司的债务(包括资本租赁义务)；但此类债务须与适用的购置、建造、修理、更换或改善同时发生，或在适用的购置、建造、修理、更换或改善后270天内发生，以及(B)前一款(A)所列任何债务的任何允许再融资；此外，在产生任何该等债务时，在给予债务形式上的效力及运用债务收益后，根据第(V)款尚未清偿的债务本金总额(资本租赁债务除外)，不得超过截至该测试期间最近结束的综合EBITDA的$62,500,000及25.0%中较大者；(Vi)与(A)为对冲或减低Holdings、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的实际风险而订立的掉期协议(与Holdings、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的股本股份或其他股权有关的风险除外)及(B)为有效限制、限制或兑换控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的任何计息负债或投资的利率(由固定利率至浮动利率、由一项浮动利率至另一浮动利率或其他利率)而订立的掉期协议；(Vii)(A)由于第6.04节允许的收购或其他类似投资，在本协议日期后成为受限制子公司的任何人(或不是以前与借款人或受限制子公司合并或合并的受限制子公司的任何人)的债务，或借款人或任何受限制子公司在第6.04条允许的允许收购或其他类似投资中收购资产时所承担的任何人的债务；只要此类债务不是在考虑该允许收购或其他类似投资时产生的；此外，如果(I)如果该债务是无担保的，则在对该债务和该允许收购或其他类似投资的假设给予形式上的效力后，利息覆盖比率等于或大于(X)2.00：1.00或(Y)紧接承担该债务和该允许收购之前的利息覆盖比率(截至该时间的最近结束的测试期)，或(Ii)如果该债务是无担保的或由第6.02条允许的留置权担保的，在对该等债务及该等准许收购或其他类似投资的假设给予形式上的影响后，总杠杆率小于或等于(X)5.80至1.00或(Y)紧接该等债务及该等准许收购或其他类似投资假设之前的总杠杆率；及(B)根据前述条款(A)产生的任何准许债务再融资；但主要债务人或担保人为受限制附属公司，而该附属公司并非依本条款第(Vii)款及下文第(Xiv)、(Xix)及(Xxiv)款而未偿还的贷款方，其债务本金总额在产生债务时及在给予形式上的效力后，不得超过50,000,000美元与截至该测试期间最近结束的综合EBITDA的20%两者中较大者。(Viii)与准许应收款融资有关的债务；
(Ix)在正常业务过程中产生的对控股公司、任何中间母公司、借款人和受限制子公司的雇员的递延补偿债务；(X)由任何贷款方向现任或前任高级管理人员、董事和员工或他们各自的遗产、配偶或前任配偶发行的无担保本票组成的债务，以资助购买或赎回第6.08(A)节允许的控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股权；(Xi)在本协议允许的每一种情况下，构成对许可收购、任何其他投资或任何处置中发生的购买价格或其他类似调整(包括“收益”)的赔偿义务或义务的债务；(12)债务包括与本协议允许的交易或任何许可收购或其他类似投资有关的递延补偿或其他类似安排项下的债务；(Xiii)因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据以弥补正常业务过程中资金不足而产生的现金管理债务和其他债务、透支保护和类似安排以及债务；(Xiv)借款人和受限制子公司的债务(为免生疑问，可在第6.02节的规定允许的范围内担保)；但在产生债务时及在给予该债务形式上的效力后，根据本条第(Xiv)款而尚未偿还的债务本金总额，不得超过$125,000,000与截至该时间的最近一段测试期的综合EBITDA的50%之间的较大者；此外，如果主债务人或担保人是一家受限制的附属公司，而该附属公司并非依赖本条第(Xiv)款、上文第(Vii)款和下文第(Xix)和(Xxiv)款而未偿还的贷款方，则债务本金总额在债务产生时和在给予形式上的效力后，不得超过50,000,000美元和截至该测试期最近结束的综合EBITDA的20%，两者以较大者为准；(Xv)债务，包括(A)保险费融资或(B)供应安排中所载的要么接受要么支付的义务，在每种情况下都是在正常业务过程中；(Xvi)(A)借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中因信用证、银行担保、银行承兑汇票或类似票据而产生的债务，或与在正常业务过程中发生的义务或债务有关的债务，包括与工人补偿索赔、健康、残疾或其他雇员福利或财产、意外或责任保险或自我保险或其他报销类债务有关的债务；及(B)借款人或任何受限制附属公司作为账户一方在信用证方面的债务，在正常业务过程中出具的以供应商或贸易债权人为受益人的银行担保或类似票据；但因依赖本款(B)而产生的未偿债务本金总额，在产生债务时和在给予形式上的影响后，不得超过37,500,000美元和截至当时的最近结束的测试期综合EBITDA的15%，两者中的较大者；
(Xvii)关于履约、投标、上诉和保证保函以及履约、银行承兑便利和完成担保的义务，以及借款人或任何受限制子公司就信用证、银行担保或与此有关的类似票据提供的类似义务，在每种情况下均在正常业务过程中或与以往惯例一致；(Xviii)控股公司或任何中间母公司的无担保债务(“许可控股债务”)，(A)不受其任何附属公司任何担保的；(B)在发行或发生债务的最后到期日后91天之前不会到期的债务；(C)没有预定的摊销或本金付款、回购或赎回的债务(应理解，此类债务可能具有满足以下(E)款要求的强制性预付款、回购或赎回条款)；(D)允许就其本金支付利息或其他数额，而不是以现金支付；。(E)具有强制预付、回购或赎回、契诺、违约和补救条款，该条款适用于根据优先担保信贷安排作为借款人母公司的发行人的优先或优先附属贴现票据的惯常规定，而且在任何情况下，就契诺、违约和补救条款而言，其限制性(作为整体而言)不比本协议所规定的限制性(控股公司优先或优先附属贴现票据的惯常规定除外)；。但在该债务的发行或产生前至少五个营业日，向行政代理交付一份主管人员的证书，连同关于该债务的实质条款和条件的合理详细描述或与之有关的文件草稿，说明借款人已真诚地确定该等条款和条件满足上述要求，这应是该等条款和条件满足上述要求的确凿证据，除非行政代理机构在该五个工作日内通知借款人它不同意该决定(包括对其不同意的依据的合理描述)和(F)在保证协议下的付款权利从属于其担保；此外，任何此类债务仅在以下情况下才构成许可控股债务：(Xix)(A)借款人或任何受限制附属公司的无担保债务；但在按形式产生此类债务后，(I)利息覆盖比率大于或等于(1)2.00至1.00，或(2)仅在与第6.04条允许的收购或其他类似投资有关的范围内发生此类无担保债务，在紧接该等债务及该等准许收购或其他类似投资产生之前的利息覆盖比率，或(Ii)总杠杆率小于或等于(1)5.80至1.00，或(2)仅就第6.04节准许的准许收购或其他类似投资而产生的该等无担保债务而言，紧接该等债务及该等准许收购或其他类似投资发生前的总杠杆率；及(B)根据前述(A)条款发生的任何准许债务再融资；此外，(I)该等债务符合所需的额外债务条款，及(Ii)主要债务人或担保人为受限制附属公司的债务本金总额，而该附属公司并非依赖本条(Xix)、上文(Vii)及(Xiv)及下文(Xxiv)而尚未偿还的贷款方，则在产生债务时及在给予债务形式上的效力后，本金总额不得超过最近结束的测试期间综合EBITDA的50,000,000美元及20%；
(Xx)由根据本协议签发的信用证或银行担保支持的债务，或在借款人或任何受限制子公司为开户方的情况下允许根据本协议签发的债务，本金金额不得超过该信用证的面值；(Xxi)允许的无担保再融资债务及其任何允许的再融资；(Xxii)允许的第一优先再融资债务和允许的第二优先再融资债务及其任何允许的再融资；(Xxiii)(A)借款人的债务，以代替由下列组成的任何增量期限安排：(I)有担保或无担保的债券、票据或债权证(如有担保，债券、票据或债权证可由与担保债务的抵押物上的留置权具有同等优先权或相对于担保债务的留置权具有较低优先权的留置权来担保(但不考虑救济的控制))或(Ii)有担保或无担保的贷款(如有担保，则必须以相对于担保债务的抵押物上的留置权具有较低优先权的留置权来担保)；但(I)根据本条款发行的所有此类债务的本金总额不得超过递增上限，(Ii)就本条、“递增上限”金额的确定和第2.18节而言，所有此类债务应被视为综合第一留置权债务(无论是否如此担保)，(Iii)该债务符合所需的额外债务条款，及(Iv)第2.18(A)节但书(A)所列条件须已获遵守，犹如该债务是一笔增量贷款及(B)根据上述(A)条对所产生的债务进行任何准许的再融资(但为免生疑问，就第(A)款和第2.18节而言，任何此类允许的再融资(X)应继续构成对第(A)款和第(Y)款所述产生能力的利用，应继续被视为综合第一留置权债务(无论是否如此担保)；(Xxiv)(A)借款人或任何受限制附属公司的债务，包括(1)担保债券、票据或债权证(在贷款方发生债务的情况下，债券、票据或债权证必须以相对于担保担保债务的抵押物上的留置权具有较低优先权的留置权担保)或(Ii)担保贷款(在贷款方发生债务的情况下，此类贷款必须由相对于担保债务担保抵押物上的留置权具有较低优先权的留置权担保)；但条件是：(I)在按形式产生此类债务后，有担保杠杆率(如果是非贷款方的受限制子公司发生的债务，则总杠杆率)小于或等于(1)5.80至1.00，或(2)仅限于此类有担保债务是与第6.04节允许的收购或其他类似投资有关的，并且，非贷款方发生的债务除外，担保债务的抵押品上的留置权和担保第二留置权安排下产生的债务的留置权(如果第二留置权安排当时尚未偿还)和/或作为第二留置权安排再融资(全部或部分)的替代或与第二留置权安排的再融资(全部或部分)相关而订立的任何其他第二留置权安排、有担保杠杆率(如果是非贷款方的受限制子公司产生的债务，则为总杠杆率)在紧接该等债务产生之前，以及该等准许收购或投资在截至该时间最近结束的测试期内(Ii)此类债务符合规定的额外债务条款；及(Iii)如果此类债务是由借款方承担的，则代表此类债务持有人行事的高级代表应已在截止日期签订债权人间协议，如适用，还应签订与截止日期基本一致的习惯债权人间协议，根据该协议，除其他事项外，担保这种债务的留置权
债务从属于担保债务的留置权，(Iv)任何此类债务应构成增量等值债务的产生(为免生疑问，应遵守相关条件)，以及(B)根据前述条款(A)发生的任何允许的债务再融资；此外，如果主债务人或担保人是一家不是借款方的受限制子公司的债务本金总额在产生债务时和在给予形式上的效力后不得超过50,000,000美元和截至该测试期最近结束的综合EBITDA的20%；(Xxv)任何不是贷款方的受限制子公司的债务；但(A)根据本条款(Xxv)未偿债务的本金总额，在产生债务时以及在给予形式上的影响后，不得超过25,000,000美元和截至该时间的最近结束的测试期的综合EBITDA的10%，两者以较大者为准；(B)在这种债务得到担保的情况下，它只能通过对不是贷款方的受限制子公司的资产的留置权来担保，并且根据第6.02节的规定，这种留置权是允许的；(Xxvi)借款人或任何受限制附属公司的债务，本金总额不超过产生时未以其他方式运用的可用股本金额；(Xxvii)因任何出售回租而产生的以资本租赁形式承担的债务及其任何准许的再融资；(Xxviii)上文第(I)至(Xxvii)条所述责任的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息)、费用、开支、收费及额外或或有利息。(B)控股公司及各中间母公司不会产生、招致、承担或准许存在任何债务，但根据本第6.01(A)条第(I)、(Ii)(C)、(Iii)、(Iv)、(Vi)、(Ix)、(X)、(Xi)、(Xii)、(Xiii)、(Xiii)及(Xviii)款所产生的债务及上述条款所述责任的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息)、费用、开支、收费及额外或或有利息除外。(C)控股公司或借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司或中间母公司发行任何优先股权益或任何不合资格权益，但(A)就控股公司而言，优先股权益为合资格权益，及(B)如属借款人或任何受限制附属公司或中间母公司，则优先股权益或不合资格权益已发行予控股公司、借款人或任何受限制附属公司并由其持有。为确定是否符合本条款第6.01条的规定，如果一项债务符合上文第(I)至(Xxvii)款中所述的一种以上债务类别的标准，借款人应自行决定对该债务项(或其任何部分)进行分类和重新分类，或稍后对其进行划分、分类或重新分类，并且只需将此类债务的金额和类型包括在上述一项或多项条款中，包括为免生疑问，在增量上限定义的(A)至(C)条内和之间进行分类和重新分类；但根据贷款文件或根据
第二留置权将被视为仅根据第(I)款和第(Ii)(C)款中分别适用的例外情况而产生。第6.02节留置权。控股公司和借款人都不会，也不会允许任何受限制的子公司或中间母公司在其现在拥有或此后获得的任何财产或资产上设立、招致、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：(I)根据贷款文件设立的留置权；(Ii)允许的产权负担；(Iii)(A)在生效日期存在的留置权；但任何保证债务或其他债务超过2,500,000美元的留置权，只有在附表6.02所列的情况下才被允许，以及对其进行的任何修改、替换、续订或延期；但条件是：(1)此类修改、替换、续期或延期留置权不适用于任何额外的财产，但下列情况除外：(A)附加或并入此类留置权所涵盖财产的后置财产；(B)收益及其产品；(2)第6.01节允许的此类修改、替换、续期或延期留置权所担保或受益的债务；以及(B)第6.01(Ii)(C)节所允许的保证债务的抵押品的留置权，但在第(B)款的情况下，这种留置权应低于根据《债权人间协议》担保担保债务的留置权；担保第6.01(A)(V)或(Xxvii)节所允许的债务的留置权；但(A)该等留置权须与受该等留置权所规限的财产的取得、修理、更换、建造或改善(视何者适用而定)同时扣押，或在该等财产取得、修理、更换、建造或改善(视何者适用而定)后270天内一并扣押，(B)该等留置权在任何时间均不会拖累任何财产，但该等财产及其所得收益及产品的附加权，以及该财产的任何租约(包括附加权)及其所得收益及产品除外，及(C)就资本租赁义务而言，除受资本租赁义务约束的资产外，此类留置权在任何时候都不延伸至或涵盖任何资产(此类资产的附加物或收益除外)；此外，一个贷款人提供的个人设备融资可以交叉抵押到该贷款人提供的其他设备融资；(4)授予其他人的租赁、许可、再租赁、再许可或地役权权益，但不(A)对控股公司、中间母公司、借款人和受限制子公司的整体业务造成任何实质性方面的干扰或(B)担保任何债务；(5)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；(6)根据《统一商法典》第4-210条产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权，以及(B)作为法律事项产生的银行机构扣押存款的留置权(包括抵销权)，并且这些留置权符合银行业惯例的一般参数；(Vii)(A)以卖方为受益人的现金垫款或托管保证金，用于根据第6.04节允许的投资中获得的任何财产，以该项投资的购买价为基准，或以其他方式与关于任何此类投资或根据第6.05节允许的任何处置(包括关于该投资或处置的任何意向书或购买协议)的任何托管安排有关的留置权，或(B)包括在根据第6.04节允许的处置中处置任何财产的协议
6.05在每种情况下，仅限于在设立该留置权之日允许的投资或处置；(Viii)对不是贷款方的任何受限制子公司的财产的留置权，该留置权对该受限制子公司或不是贷款方的另一受限制子公司的担保债务进行留置权，在每一种情况下，根据第6.01节允许；(Ix)非贷款方的受限制附属公司给予任何贷款方的留置权、非贷款方的受限制附属公司给予非贷款方的受限制附属公司的留置权、以及贷款方给予任何其他贷款方的受限制附属公司的留置权；。(X)在取得财产时存在的留置权，或在任何人成为受限制附属公司时该人的财产上存在的留置权，在上述各情况下(成为受限制附属公司的任何人的股权留置权除外)；。但(A)该留置权并非预期该项收购或该人成为受限制附属公司而设定，。(B)该留置权并不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(但不包括该等资产或财产的收益或产品，亦不包括该等财产，但受保证在该时间之前招致的债务及其他义务的留置权所规限，以及根据本条例准许的债务及其他义务，而该等债务及其他义务是根据其当时的条款规定须质押或包括质押后取得的财产的，但有一项理解，即该项规定不得准许适用于该项规定若非为该项取得即不适用的任何财产)。以及(C)根据第6.01(A)(V)或(Vii)节允许以此为担保的债务；(Xi)任何借款人或任何受限制附属公司在通常业务运作中订立的租约(构成资本租赁义务的租赁除外)下出租人的任何权益或所有权；。(Xii)借款人或任何受限制附属公司在通常业务运作中有条件售卖、保留所有权、寄售货品或作出类似售卖或购买货品的安排所产生的留置权；。(Xiii)根据“准许投资”一词的定义(E)项，在回购协议中投资而当作存在的留置权；。(Xiv)包括合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权，以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权，这些账户是在正常业务过程中发生的，但不是为了投机目的；(Xv)作为合同抵销权的留置权：(A)关于与银行建立存款关系，而不是与债务产生有关的；(B)关于集合存款或清偿账户，以便偿还在控股公司、任何中间母公司、借款人和受限制附属公司的正常业务过程中发生的透支或类似债务；或(C)关于在正常业务过程中与借款人或任何受限制附属公司的客户订立的定购单和其他协议；(Xvi)与借款人或任何受限制附属公司所拥有、租赁、分租或特许经营的设施所在的不动产(及其权益)有关的土地租契及其他产权负担；
(Xvii)保证保费融资的保单及其收益的留置权；(Xviii)保证第一优先再融资债务的抵押品的留置权；(A)保证允许的第二优先再融资债务的抵押品的留置权；(C)保证增量等值债务及其允许的再融资的抵押品的留置权；(D)保证第6.01(A)(Xxiv)节允许的债务的抵押品的留置权；(Xix)其他留置权；但在由此担保的债务产生时(在给予任何此类债务形式上的效力后)，根据本条款(Xx)存在的留置权担保的债务的未偿还面值总额不得超过37,500,000美元和当时最后一个测试期的综合EBITDA的15%；(Xx)用于偿还或清偿债务的现金和允许投资的留置权；(Xx)在本协议允许的情况下；(Xxi)在正常业务过程中从客户收到的进度付款和预付款，只要它们产生了对相关库存和收益的留置权；(Xxii)根据适用法律的规定，对在正常业务过程中确保互换协议的现金或允许投资的留置权；及(Xxiii)对构成受监管银行的受限制附属公司因接受该等存款而产生的存款的留置权。为确定是否符合本条款第6.02节的规定，如果任何留置权满足以上第(I)至(Xxiv)款中所述的一种以上留置权类别的标准，借款人应自行决定对该留置权(或其任何部分)进行分类和重新分类或随后划分、分类或重新分类，并且只需将此类留置权的金额和类型包括在上述一个或多个条款中；但担保担保债务的所有留置权和担保第二留置权信贷协议项下未偿债务的所有留置权将分别被视为仅根据第(I)款和第(Iii)(B)款中适用的例外情况而产生。第6.03节根本变化。(A)控股公司及借款人均不会，亦不会准许任何受限制附属公司或中间母公司与任何其他人合并或合并，或准许任何其他人与其合并或合并，或与其合并或解散，但以下情况除外：(I)任何受限制附属公司可与(A)借款人合并；但借款人须为持续或尚存的人，或(B)一间或多於一间其他受限制附属公司；但当任何附属贷款方与另一受限制附属公司合并或合并时，(1)继续或尚存的人应为附属贷款方，或(2)如果继续或尚存的人不是附属贷款方，则根据第6.04节的规定，允许该尚存的受限制附属公司收购该附属贷款方；(Ii)如果借款人真诚地确定这样做符合控股公司的最佳利益，任何受限制附属公司可以清算或解散或改变其法律形式，
中间母公司、借款人及受限制附属公司，对贷款人并无实质不利；(3)任何受限制附属公司可(在自愿清盘或其他情况下)将其全部或实质所有资产处置予另一受限制附属公司；如果此类交易中的转让方是贷款方，则(A)受让方必须是贷款方，(B)在构成投资的范围内，此类投资必须是对不是第6.04节允许的贷款方的受限子公司的投资，或(C)在构成对不是贷款方的受限子公司的处置的范围内，此类处置是以公平市价进行的，就其收到的任何本票或其他非现金对价是对不是第6.04节允许的贷款方的受限子公司的投资；(4)借款人可与任何其他人合并、合并或合并；但(A)借款人应为继续或尚存的人，或(B)在任何此类合并或合并中组成或幸存的人不是借款人(任何此等人士，“继任借款人”)，(1)继任借款人应是根据美国法律或其任何政治分区组织或存在的实体，(2)继任借款人应明确承担借款人根据本协议及借款人根据本协议的补充文件或其他贷款文件所属的其他贷款文件承担的所有义务，其形式和实质应合理地令行政代理满意，(3)借款人以外的每一贷款方，除非是此类合并或合并的另一方，应根据行政代理合理满意的形式和实质协议，重申其对担保债务的担保和作为担保的任何留置权的授予，应适用于继任借款人在本协议项下的义务；(4)借款人应已向行政代理交付一份主管人员证书和一份律师意见，均说明此类合并、合并或合并符合本协议；此外，条件是：(X)如果该人不是贷款方，则在实施该合并或合并后不存在违约事件，以及(Y)如果满足上述要求，则根据本协议和其他贷款文件，继任借款人将接替借款人并被替代；此外，借款人同意提供任何贷款人通过行政代理以书面形式合理要求的有关继任借款人的任何文件和其他信息，而该贷款人应已合理地确定该贷款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法》第三章所要求的；(V)控股公司或任何中间母公司可与任何其他人(借款人除外)合并、合并或合并，只要在实施此类合并、合并或合并后不存在违约事件；但(A)控股公司或中间母公司(视情况而定)应为继续或尚存的人，或(B)如因任何该等合并、合并或合并而成立或幸存的人并非控股公司或中间母公司(视何者适用而定)，或并非控股公司或中间母公司(视何者适用而定)已被清算的人(任何此等人士，“继任控股公司”)，(1)继任控股公司应明确承担控股公司或中间母公司(视何者适用)根据本协议及控股公司或中间母公司(视何者适用而定)所适用的其他贷款文件所承担的所有义务，(2)除控股公司或中间母公司(视情况而定)以外的每一贷款方，除非它是该合并、合并或合并的另一方，否则应根据行政代理合理满意的形式和实质协议，重申其对作为担保对象的任何留置权的担保和授予
责任应适用于继任控股在本协议项下的义务，(3)继任控股应在紧接该等合并、合并或合并后，直接或间接拥有紧接该交易前由控股或中间母公司(视何者适用而定)拥有的所有子公司，(4)控股或中间母公司(视何者适用而定)应已向行政代理交付一份主管人员证书和一份律师意见，两者均声明该合并或合并符合本协议，(5)控股或上述中间母公司(视情况而定)不得合并。与任何附属贷款方合并或合并(如果当时有任何许可控股债务未偿还)，除非在实施该合并、合并或合并后，利息覆盖率按预计计算大于2.00至1.00；此外，如果满足上述要求，则根据本协议和其他贷款文件，继任者控股公司将根据本协议和其他贷款文件(视情况适用)继承控股公司或中间母公司，并被其取代；此外，借款人还同意提供贷款人通过行政代理以书面形式合理要求的有关继任者控股公司的任何文件和其他信息，该贷款人应已合理确定该贷款人已合理确定监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括美国爱国者法案第三章)所要求的；(Vi)任何受限制附属公司可与任何其他人士合并、合并或合并，以进行根据第6.04节准许的投资；但持续或尚存人士须为受限制附属公司，而该受限制附属公司连同各受限制附属公司须已遵守第5.11及5.12节的规定；(Vii)控股、借款人及受限制附属公司可完成交易；及(Viii)任何受限制附属公司可进行合并、解散、清盘或合并，以完成根据第6.05节准许的处置。第6.04节投资、贷款、垫款、担保和收购。控股公司和借款人都不会，也不会允许任何受限制的子公司或中间母公司进行或持有任何投资，但以下情况除外：(A)在作出该等许可投资时的许可投资；(B)向控股公司、中间母公司、借款人及受限制附属公司的高级人员、董事及雇员提供的贷款或垫款，(I)作合理及惯常的与商务有关的旅行、娱乐、搬迁及类似的一般业务用途，(Ii)与上述人士购买控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股权有关(但该等贷款及垫款以现金形式提供予借款人，作为普通股或合资格股权)及(Iii)上述第(I)及(Ii)款所述以外的用途；(C)控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司在任何控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的投资；但贷款方对并非贷款方的受限制附属公司的任何投资，不得发生违约事件，且不会因此而持续或将导致违约事件；(D)在正常业务过程中，包括向供应商预付款项的投资；
(E)包括在正常业务过程中延长商业信贷的投资；。(F)附表6.04(F)所列于本协议日期存在或预期存在的投资，以及对其进行的任何修改、替换、更新、再投资或延长；及(Ii)控股公司、借款人或任何受限制附属公司在本协议日期存在的对借款人或任何受限制附属公司的投资，以及对其进行的任何修改、更新或扩展；除非按照附表6.04(F)规定的投资条款或第6.04节另有许可，否则不得增加原始投资额；(G)第6.01节允许的掉期协议投资；(H)第6.05节允许的处置所收到的本票和其他非现金对价；(I)允许的收购；(J)与交易相关的投资；(K)在正常业务过程中的投资，包括托收或存款背书以及与客户的惯例贸易安排，与过去的做法一致；(L)因供应商和客户破产或重组、从陷入财务困境的账户债务人获得的投资(包括债务和股权)，或为解决客户和供应商的拖欠债务或与客户和供应商的其他纠纷而收到的投资，或因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而丧失抵押品赎回权时获得的投资(包括债务和股权)；(M)Holdings、借款人或任何受限制的子公司向Holdings的任何直接或间接母公司提供的贷款和垫款，以代替但不超过Holdings根据第6.08(A)节允许向该母公司支付的限制性付款(在实施任何其他贷款、垫款或限制性付款后)；。(N)其他投资和其他收购；。但在作出任何该等投资或其他收购时，根据第(N)款作出的所有投资的未偿还总额，连同因依据第(N)款进行的所有其他收购而支付的所有代价的总额(包括与任何该等其他收购有关而承担的所有债务的本金总额)，不得超过(A)在给予该等投资或其他收购的形式上的效力后，最近一段测试期内较大的95,000,000美元与综合EBITDA的38%的总和，加上(B)只要在任何该等投资生效后，并未发生并持续发生第7.01(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件，则为在紧接该等投资作出前并未以其他方式有效运用的可用金额，加上(C)在紧接该等投资作出前并未以其他方式有效运用的可用股本金额；(O)[保留区]；(P)在正常业务过程中预付给员工的工资；(Q)投资和其他收购，以控股公司(或其任何直接或间接母公司或IPO实体)的合格股权支付为限；但(I)根据本条款(Q)使用的此类金额不得增加可用股本
(2)用于此类投资或其他收购的任何非合格股权的投资或其他收购的金额，应根据第6.04节的其他规定予以允许；(R)在生效日期后收购的子公司的投资，或在生效日期后根据本节和第6.03节与任何子公司合并或合并的个人的投资，只要这些投资不是在预期或与该等收购、合并或合并相关的情况下进行的，并且在该收购、合并或合并之日已经存在；(S)与税务筹划和重组活动有关的非现金投资；但在任何此类活动生效后，贷款人对抵押品的担保权益作为一个整体不会受到实质性损害；。(T)第6.02、6.01、6.03、6.05、6.08(A)和6.08(B)节分别允许的投资，包括留置权、债务、基本变动、处分、限制性付款和限制性债务付款(参照本第6.04(T)节除外)；。但在按形式实施该等投资后，(A)总杠杆率小于或等于4.80至1.00，以及(B)没有持续的违约事件；(V)为雇员、董事、顾问、独立承包商或其他服务提供者或其他设保人信托的利益向“拉比”信托提供的捐款，但在借款人破产的情况下，受债权人的债权约束；(W)在构成投资、购买和收购存货、供应品、材料或设备或其他资产、知识产权或其他权利的购买、收购、许可或租赁的范围内，在每一种情况下，在正常业务过程中；(X)以应收款和与准许应收款融资有关的相关资产的形式对子公司的投资(包括向子公司提供或借出现金和现金等价物，为从借款人或其他受限制的子公司购买此类资产提供资金，或以其他方式为所需准备金提供资金)；及(Y)非限制性附属公司根据“非限制性附属公司”的定义，在该非限制性附属公司被重新指定为受限附属公司之日之前作出的投资。为了确定是否符合本第6.04条的规定，对于最初依据上文(A)至(Y)款所述以美元为基础的标准对任何在进行该投资时或在实施后不是受限制附属公司的任何人进行的任何投资，借款人可在该人成为受限制附属公司后自行决定将该等投资(或其任何部分)重新归类为本第6.04条第(I)项。第6.05节资产销售。(A)控股公司及借款人均不会，亦不会允许任何受限制附属公司或中间母公司，(I)出售、转让、租赁、特许或以其他方式处置任何资产，包括其拥有的任何股权，或(Ii)允许任何受限制附属公司发行该受限制附属公司的任何额外股权(发行董事合资格股份除外，
在适用法律要求的范围内向外国国民发行名义股份，但不包括根据第6.04(C)条向控股公司、借款人或受限制子公司发行股权)(每一项均为“处置”)，除非：(A)在正常业务过程中处置陈旧或破旧的财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，以及处置在控股公司的业务运作中不再使用或不再有用或在经济上可行以维持任何中间母公司的财产，借款人和受限制的子公司(包括允许不再使用或不再有用、或在经济上可行的维护的任何知识产权的任何登记或登记申请失效或放弃)；(B)在正常业务过程中处置库存和其他资产；(C)在下列情况下处置财产：(1)以类似重置财产的购买价格交换信贷，或(2)将相当于该等重置财产净收益的数额迅速用于该重置财产的购买价格；(D)将财产处置给借款人或受限制的附属公司；如果此类交易中的转让方是贷款方，则(I)受让方必须是贷款方，(Ii)在构成投资的范围内，此类投资必须是对不是第6.04节允许的贷款方的受限子公司的投资，或(Iii)就构成对不是贷款方的受限子公司的处置而言，此类处置是以公平市价进行的，就其收到的任何本票或其他非现金对价而言，是对不是第6.04节允许的贷款方的受限子公司的投资；(E)第6.03节允许的处置、第6.04节允许的投资、第6.08(A)节允许的限制性付款、第6.08(B)节允许的限制性债务偿付和第6.02节允许的留置权，但参照第6.05(E)节除外；(F)[保留区](G)处置核准投资；(H)处置(A)与收取或妥协有关的应收账款(包括向保理或其他第三方出售)及(B)根据任何准许应收账款融资而应收款项及相关资产的处置；(I)租赁、转租、牌照或再许可，在正常业务过程中均不会对控股公司、中间母公司、借款人及受限制附属公司的整体业务造成重大干扰；(J)在收到该等意外事故的净收益后，转移须受意外事故影响的财产；(K)将财产处置给除控股公司、借款人或任何受限附属公司以外的其他人士(包括(X)出售或发行受限附属公司的股权和(Y)任何出售回租)；条件是(I)此类处置是以公平市价进行的，以及(Ii)对于任何交易或一系列相关交易，根据本条(K)以超过25,000,000美元的购买价格进行的任何处置，借款人或受限附属公司应以现金或准许投资的形式获得不少于75%的对价；但就本条第(Ii)款而言，(A)任何法律责任(如
借款人或上述受限制附属公司的最新资产负债表)，但受让人就适用的产权处置而承担的债务，以及受让人、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司已由所有适用债权人以书面有效解除的负债除外，(B)控股公司收到的任何证券，受让人的任何中间母公司借款人或该受限制子公司在适用的处置结束后180天内转换为现金或允许投资(在收到的现金或允许投资的范围内)，应被视为现金，以及(C)控股公司、任何中间母公司、借款人或该受限制子公司就该处置收到的具有公平市场总值的任何指定非现金对价，连同根据本条(K)收到的当时未偿还的所有其他指定非现金对价，(在收到指定的非现金对价时)不超过最近结束测试期的综合EBITDA的(X)50,000,000美元和(Y)20%的较大者，且每项指定非现金对价的公平市场价值在收到时计量，且不影响随后的价值变化，应被视为现金；(L)按合营安排及类似具约束力安排所载合营各方之间的惯常买卖安排所需或根据合营各方之间的惯常买卖安排处置合营企业的投资；。(M)处置任何资产(包括股权)；(I)处置与任何准许收购或根据本协议准许的其他类似投资有关的任何资产，而该等资产对借款人及受限制附属公司的核心或主要业务并无使用或有用；及(Ii)为取得任何适用的反垄断机构的批准而作出的与准许收购或根据本协议准许的其他类似投资有关的处置；。(N)因行使“征用权”或其他类似权力而将被宣告有罪的财产转让给作出谴责的有关政府当局或机构(不论是以代替谴责的契据或以其他方式)，以及转让因丧失抵押品赎回权或类似行动而产生的财产，或作为保险和解的一部分而使这些不动产的有关保险人受到损害的财产的转让；(O)以公平市价处置财产，该财产的总购买价格不得超过50,000,000美元；及(P)出售或贴现(有追索权或无追索权)应收账款及与准许应收账款融资有关的相关资产。第6.06节控股契约。控股及任何中间母公司将不会进行、交易或以其他方式从事任何业务或经营，或拥有任何人士的任何股权，但以下情况除外：(I)借款人及任何中间母公司的股权的所有权及/或收购；(Ii)其合法存在的维持，包括产生与该等维持有关的费用、成本及开支的能力；(Iii)作为综合控股集团成员及/或借款人参与税务、会计及其他行政事宜；(Iv)履行其在贷款文件项下及与贷款文件有关的义务；管理其根据第六条、收购协议、交易、收购协议预期的其他协议以及本协议预期的其他协议所允许发生或作出的任何债务或担保的任何文件，因此：(V)为出售或转售而不受本协议禁止的任何公开发行普通股或任何其他发行或登记其(或其直接或间接母公司的)股权的文件，包括与此相关的成本、费用和开支，包括形成一个或多个
“壳”公司促进任何此类发行或发行，(Vi)根据第VI条允许控股公司或任何中间母公司进行或完成的任何交易(包括但不限于，进行第6.08节允许的任何限制性付款，或持有根据第6.08节作出的限制性付款而收到的任何现金或允许的投资，以第6.04节预期的方式适用之前，产生或支付根据第6.01节允许其产生的任何债务或根据第6.08(B)节不禁止其支付的任何债务，以及，在前述第(I)款所载限制的规限下，于任何中间母公司、借款人或其任何附属公司的任何投资，包括(I)(I)根据第6.04节获准作出的任何投资，(Vii)产生与间接管理费用及一般营运有关的费用、成本及开支，包括法律、税务及会计事宜的专业费用及缴税，(Viii)向高级职员及董事提供赔偿及第6.09节所准许的赔偿，(Ix)交易完成所附带的活动及(X)本段第(I)至(Ix)款所述业务或活动所附带的活动。第6.07节消极承诺。控股公司和借款人将不会、也不会允许任何受限制的子公司或中间母公司订立任何协议、文书、契据或租赁，禁止或限制任何贷款方为担保债务或贷款文件项下的担保债务或贷款文件的利益而对其各自的财产或收入产生、产生、承担或容受任何留置权的能力；但上述规定不适用于：(A)法律规定的限制和条件；(Ii)任何贷款文件；(Iii)与第二留置权有关的文件；(Iv)与任何应收账款融资有关的文件；(V)管理增量等值债务的任何文件；(Vi)管理允许的无担保再融资债务、允许的第一优先再融资债务或允许的第二优先再融资债务的任何文件。(Vii)管理根据第6.01(A)(Xxiv)节产生的债务的任何文件和(Viii)管理为上文第(I)至(Vii)款所述的任何此类债务进行再融资而发生的任何许可再融资的任何文件；但就上文(A)(V)和(Vii)款所述债务而言，此类限制在任何实质性方面不得比贷款文件中的限制和条件更具限制性，或者，就初级融资而言，此类限制是发行时的市场条件，以及(B)第(Vi)款或第(Viii)款，此类限制不得扩大再融资债务中所含任何此类限制或条件在任何实质性方面的范围；(B)生效日期存在的习惯限制和条件，以及对其的任何延长、续期、修订、修改或替换，但任何此类修订、修改或替换扩大任何该等限制或条件的范围的范围除外；。(C)与出售附属公司或待出售的任何资产有关的协议所载的限制和条件；但该等限制和条件只适用于已出售或将出售的附属公司或资产，并根据本条例准许出售；。(D)租约、许可证及其他合约中限制转让的惯常条文；。(E)本协议所允许的与有担保债务有关的任何协议所施加的限制，但该限制仅适用于由该等债务担保的财产；。(F)在任何人成为受限制附属公司时生效的任何协议中所列的任何限制或条件(但不包括任何扩大任何该等限制或条件范围的修改或修订)；但该协议并非在该人的预期下订立。
(G)非贷款方的受限制子公司发生或承担的任何债务中的限制或条件，只要该等限制或条件在任何实质性方面不比贷款文件中的限制和条件更具限制性，或就初级融资而言，这些限制或条件是发行时的市场条款，并且仅对该受限制子公司及其子公司施加；(H)在正常业务过程中订立的协议对现金(或准许投资)或其他存款施加的限制(或对构成准许产权负担的现金或存款的其他限制)；。(I)附表6.07所列的限制及其任何延长、续期、修订、修改或替换，但任何此等修订、修改或替换扩大任何此等限制或条件的范围者除外；。(J)合营协议及其他类似协议中适用于第6.02节所准许并仅适用于该合营企业并在正常业务过程中订立的其他类似协议的惯常规定；。及(K)附属公司订立的不动产租约所载的惯常净值拨备，只要借款人真诚地确定此类净值拨备不会合理地预期会削弱借款人及其附属公司履行其持续债务的能力。第6.08节限制付款；某些债务付款。(A)控股公司和借款人都不会，也不会允许任何中间母公司或受限制子公司直接或间接支付或作出任何限制性付款，但以下情况除外：(I)每一中间母公司、借款人和每一受限制子公司可以向控股公司、中间母公司、借款人或任何其他受限制子公司支付限制性付款；但如果受限制子公司不是借款人的全资子公司，则此类限制性付款是根据借款人、任何受限制子公司和该受限制子公司的相关股权类别的相对所有权权益向其各自的其他所有人支付的；(Ii)[保留区](3)控股公司可以宣布和支付股息支付或其他仅以控股公司的股权支付的分派；(4)为完成交易并支付相关费用和开支而支付的限制性付款(包括在生效日期有效的收购协议规定的向受限股票或履约股票单位的持有人支付的限制性付款，(B)向目标的股权持有人(紧接在收购生效之前)支付与他们行使评估权有关的或由于他们行使评估权和就与此相关的任何索赔或行动(无论是实际的、或有的或可能的)达成和解的结果的限制性付款，在每种情况下，关于交易和(C)为了履行在生效日期生效的《购置协议》规定的赔偿义务和其他类似义务)；
(V)被视为在行使购股权或认股权证时回购控股公司股权(或控股公司为允许回购控股公司任何直接或间接母公司的股权而进行的限制性付款)，前提是该等股权代表该等购股权或认股权证的行使价的一部分；(Vi)Holdings为赎回、收购、退回或购回其由Holdings(或其任何直接或间接母公司)的未来、现任或前任高级人员、经理、顾问、董事及雇员(或其各自的联属公司、配偶、前配偶、其他直系亲属、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分配者)所持有的股权(或就任何该等股权而发行的任何期权、认股权证、受限制股份单位或股份增值权)(或作出有限制的付款，以允许Holdings的任何直接或间接母公司如此赎回、退回、收购或购回其股权)，任何中间母公司、借款人和受限制子公司，在上述任何人死亡、残疾、退休或终止雇用时，或按照任何股票期权或股票增值权计划、任何管理层、董事和/或员工持股或激励计划、股票认购计划、雇佣终止协议或任何其他雇佣协议或股权持有人协议；但在生效日期后，第(Vi)款允许的限制性付款总额，连同控股公司、借款人或任何受限制子公司根据第6.04(M)条向控股公司的任何母公司提供的贷款和垫款总额，不得超过以下两者之和：(A)借款人在任何财政年度作出上述限制性付款后，最近结束测试期间的综合EBITDA(在首次公开招股完成后增加至15,000,000美元和综合EBITDA的6.0%两者中较大者，以10,000,000美元和综合EBITDA的4.0%较大者为准)和(B)任何财政年度的金额，相当于借款人或受限制附属公司在生效日期后收到的关键个人寿险保单的现金收益；但根据上文(A)和(B)条计算的前一篮子中任何财政年度的任何未使用部分，可结转到下一个财政年度；(Vii)控股公司可用现金进行有限制的支付：(A)允许控股公司的任何直接或间接母公司在控股公司和/或其任何子公司是美国联邦和/或适用州的合并、合并或单一税组成员的任何应纳税期间内，支付当地或外国所得税(或为此目的而征收的代替所得税的任何类似税收)，而控股公司的直接或间接母公司是共同的母公司或适用的纳税人(“税组”)，美国联邦、州、可归因于控股公司和/或其子公司或该母公司或适用纳税人对控股公司和/或其子公司的所有权(扣除控股公司及其子公司已支付的任何款项)的税期内该税务集团的当地或外国税收(视情况而定)；但依据第(A)(Vii)(A)款作出的限制性付款，不得超过Holdings及/或其附属公司(视何者适用而定)假若该等实体是独立纳税人或独立集团而厘定的税项应负的税项；此外，根据第(A)款就借款人的任何不受限制附属公司的收入而支付的任何税款，只可在该等非受限制附属公司为此目的而向控股公司、借款人或其受限制附属公司支付现金的范围内作出；(B)其收益将由Holdings的任何直接或间接母公司用于支付(1)在正常业务过程中发生的运营费用和其他公司间接费用和费用(包括应支付给第三方的差旅、行政、法律、会计、审计和类似费用)，这些费用和费用是合理的和惯常的，并在普通情况下发生
(2)控股的任何直接或间接母公司的董事或高级管理人员因控股、中间母公司、借款人及受限制附属公司的所有权或营运而提出的任何合理及惯常的赔偿要求；(3)借款人及受限制附属公司的任何费用及开支(X)任何借款人及受限制附属公司到期及应付的费用及开支；及(Y)借款人及受限制附属公司根据本协议以其他方式获准支付的费用及开支，(4)在不存在持续违约的情况下，根据第6.09(III)或(5)节本来允许借款人或受限制子公司直接支付的付款，(I)在第6.09(X)或(Ii)节允许的范围内，根据第6.09(X)或(Ii)节允许由控股公司、中间母公司、借款人或受限制子公司直接支付的付款，以及其他惯例咨询、再融资、后续交易和退出费用和特许经营权，控股公司的任何直接或间接母公司应缴纳的可归因于控股公司及其子公司所有权的注册税或类似税款；(C)任何控股集团的直接或间接母公司须使用其收益支付维持其法团存在所需的专营权及相类税项及其他费用及开支；。(D)任何控股集团的直接或间接母公司须使用其收益支付第6.08(A)(Iv)条或第6.08(A)(Vi)条所准许的类型的款项；。[已保留](F)其收益应用于支付应付给控股公司任何直接或间接母公司的高级管理人员和雇员的惯常工资、花红和其他福利，只要该等薪金、花红和其他福利可归因于借款人和受限制的子公司的所有权或经营权；及(G)其收益应由控股公司的任何直接或间接母公司用于支付与本协议不禁止的任何股权或债务发行有关的费用和开支(不论该等发行是否成功)；(Viii)除上述限制性付款外，控股公司可支付总额为额外的限制性付款，与(1)根据第6.08(B)(Iv)节进行的初级融资的预付款、赎回、购买、失效和其他付款以及(2)根据第6.04(M)节作出的贷款和垫款的总额相结合，以代替本条第(Viii)款允许的限制性付款，不超过(A)在作出任何该等限制性付款时的款额，以及(A)连同利用本条(A)作出的任何其他限制性付款的总和，只要违约事件不会发生，且不会因此而持续或将会导致违约，则不超过在给予该等限制性付款形式效力后最近结束的测试期的综合EBITDA的75,000,000美元和30.0%的较大值加上(B)只要除使用未以其他方式适用的起始篮子外，将不会发生任何违约事件，且不会因此而继续或将导致违约事件，未以其他方式使用的可用金额加上(C)未以其他方式使用的可用权益金额；(Ix)赎回全部或部分股权，以换取另一类股权，或以实质上同时认缴的股权或发行新股权所得的收益赎回；但该等新股权所包含的条款及规定，在各方面对贷款人的利益而言，至少与
由此赎回的股权；此外，只要该等金额不包括在可用股权金额中，或构成许可补救证券；(X)已支付或预期将支付的任何未来、现任或前任员工、董事、经理或顾问应缴的预扣税款或类似税款，以及任何因此类付款而进行的股权回购，包括与行使股票期权以及归属受限股票和受限股票单位有关的视为回购；(Xi)控股可(A)就任何股息、拆分或组合或任何准许收购(或其他类似投资)支付现金以代替零碎股权，及(B)履行可转换债务持有人的任何转换请求，并就任何该等转换支付现金以代替零碎股份，并可根据其条款就可转换债务支付款项；(Xii)在首次公开招股完成后，宣布和支付对Holdings的普通股的限制性付款(或向Holdings的任何直接或间接母公司支付限制性付款，以资助该公司普通股的股息支付)；但在任何财政年度内，依据本条支付的限制性付款总额不得超过以下两者中较大的一项：(I)IPO实体收到或出资的IPO总现金收益净额的6.0%，以及(Ii)紧接该IPO生效后Holdings或其母公司(视何者适用)市值的5.0%；(Xiii)控股公司(或其任何母公司)就任何未来、现任或前任雇员、董事、控股公司的高级管理人员、经理或顾问、任何中间母公司、借款人或其任何受限制附属公司(或其各自的受控联营公司或直系亲属)行使所持有的(或该等母公司)的股权时所作或预期作出的预扣或类似税款的支付，以及被视为在行使股票期权或认股权证时发生的任何股权回购(如控股公司(或有关母公司)的股权代表该等期权或认股权证的行使价格的一部分，或所需的预扣或类似税项)；(Xiv)额外的受限制付款；惟在实施该等受限制付款后，(A)按备考基准计算，总杠杆率小于或等于4.55至1.00及(B)并无持续违约事件；及(Xv)不受限制附属公司(不受限制附属公司除外，其主要资产属准许投资)以股息或其他方式分派借款人或受限制附属公司对Holdings、借款人或受限制附属公司的股份或债务。(B)控股公司及借款人均不会，亦不会准许任何受限制附属公司因购买、赎回、退休、取得、取消或终止任何初级融资(前述“受限制债务支付”)而直接或间接就任何初级融资的本金或利息或就其本金或利息而作出或支付任何付款或其他分发(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款或其他分发(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款，除以下情况外：(I)定期支付利息和本金(包括任何规定的AHYDO追赶付款)，作为支付形式，并在到期时就任何
债务，但与次级融资条款禁止的任何次级融资有关的付款除外；(Ii)利用次级融资的收益对债务进行再融资，或(在债务的偿还权从属于贷款文件的情况下除外)根据第6.01节允许发生的无担保债务；(Iii)将任何初级融资转换为控股公司或其任何直接或间接母公司或任何中间母公司的股权(不合格股权除外)；(4)限制性债务偿付，与(1)根据第6.08(A)(Viii)节作出的限制性付款和(2)根据第6.04(M)节向控股公司提供的贷款和垫款(以代替第6.08(A)(Viii)节允许的限制性付款)的总金额合计不得超过(A)在支付任何此类限制性债务时的金额，以及利用本条(A)作出的任何其他限制性债务付款，只要不发生违约事件，且不会因此而继续或将会导致违约事件，不超过75,000,000美元和最近结束测试期综合EBITDA的30.0%(在给予该限制性债务偿付形式上的形式效果后)加上(B)除非使用未以其他方式使用的启动篮子，否则不应发生且不会继续或将由此导致违约事件、未以其他方式使用的可用金额加上(C)未以其他方式使用的可用股本金额；及(V)额外偿还受限制债务；惟在(A)按形式履行该等受限制债务偿还后，总杠杆率小于或等于4.80：1.00及(B)并无持续违约事件。(C)控股公司和借款人都不会，也不会允许任何受限制的子公司或中间母公司修改或修改任何初级融资的文件，在每种情况下，如果此类修改或修改的影响(当作为整体)对贷款人以其身份进行重大不利时(除非此类修改是为了履行第6.08(B)节允许的任何受限债务偿付)。尽管本协议有任何相反规定，第6.08节的前述条款不禁止在声明或发出该等不可撤销的通知(视情况而定)之日起60天内支付任何限制性付款或完成任何不可撤销的赎回、购买、失效或其他付款，前提是在声明或发出该等通知之日该等付款本应符合本协议的规定。第6.08(A)(Viii)(A)条和第6.08(B)(Iv)(A)条规定的金额(无重复)可由借款人或任何受限制的子公司用来进行或持有任何投资，而不受第6.04条的限制。第6.09节与关联公司的交易。控股公司和借款人都不会，也不会允许任何受限子公司或中间母公司将任何财产或资产出售、租赁或以其他方式转让给其任何关联公司，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，但以下情况除外：
(I)(A)与控股公司、借款人、任何中间母公司或任何受限制附属公司的交易，以及(B)涉及总付款或对价少于15,000,000美元的交易；(Ii)按实质上对控股公司、借款人、任何中间母公司或受限制附属公司有利的条款进行；(Iii)交易及支付与交易有关的费用和开支；(Iv)在本协议允许的范围内发行控股公司、任何中间母公司或借款人的股权；(V)控股公司、借款人、任何中间母公司及受限制附属公司与其各自的高级人员及雇员在正常业务过程中或在其他与交易有关的情况下(包括根据第6.04(B)及6.04(P)条作出的贷款及垫款)之间的雇佣及遣散安排；(Vi)控股公司(及其任何直接或间接母公司)、任何中间母公司、借款人和受限制子公司根据控股公司(及其任何此类母公司)、任何中间母公司、借款人和受限制子公司之间的税收分享协议，按惯例条款向任何中间母公司、借款人和受限制子公司支付可归因于任何中间母公司、借款人和受限制子公司的所有权或运营的付款，在第6.08节允许的范围内；(Vii)在日常业务运作中，向控股公司(或其任何直接或间接母公司)、借款人、任何中间母公司及受限制附属公司的董事、高级职员及雇员支付可归因于控股公司、任何中间母公司、借款人及受限制附属公司拥有权或营运的惯常费用及合理的自付费用，以及代表该等董事、高级人员及雇员提供的弥偿；。(Viii)根据在生效日期已存在或预期存在并载于附表6.09或其任何修订的准许协议进行的交易，但该项修订不得在任何重大方面对贷款人不利；。(Ix)第6.08节允许的限制性付款和限制性债务偿付(第6.08(A)(Vii)(B)(4)或(5)节除外)；(X)控股公司、任何中间母公司、借款人和任何受限制附属公司就任何财务咨询、咨询、融资、承销或配售服务或就其他投资银行活动(包括与收购、资产剥离或融资有关)向保荐人支付的常规付款(包括相关的赔偿和费用报销)，经该人的大多数董事会成员或大多数无利害关系的董事会成员善意批准的付款(包括向某些保荐人(或保荐人的管理公司)支付管理费和监督费，金额为生效日期签订的服务协议所规定的金额，以及根据该协议应支付的与提前终止协议有关的任何终止或成功费用)；(Xi)向任何核准持有人或任何前任、现任或未来的董事经理、
借款人、任何附属公司或其任何直接或间接母公司的高级职员、雇员或顾问(或上述任何附属公司的任何联营公司)；及(Xii)与任何获准应收账款融资有关的交易。第6.10节财务契约。(I)借款人将不允许在生效日期(从截至2017年9月30日的财政季度开始)之后的任何财政季度的最后一天的第一留置权杠杆率，但仅在截至该日满足测试条件的范围内，大于7.00至1.00；但在仅为本第6.10节的目的计算第一留置权杠杆率时：(A)“资本租赁义务”应排除和合并第一留置权债务，为免生疑问，不得增加：(Ii)由于对第二号修正案生效日期的现有租约进行续签、修订、重述、修改或再融资而产生的资本化租赁(或就Digital Realty Trust，Inc.和/或其任何附属公司的租约而言，在、(Iii)因修订第2号生效日期已存在的资本化租赁续期、修订、重述、修改或再融资而产生的资本租赁债务的任何增加(或就与Digital Realty Trust，Inc.和/或其任何联属公司的租赁而言，在修订第2号生效日期之前、当日或之后的续期、修订、重述、修改或再融资)及允许的再融资，及(Iv)借款人或其受限制附属公司于修订第2号生效日期或之后(或就Digital Realty Trust，Inc.及/或其任何联属公司而言，于2018年12月1日或之后)订立的资本化租赁及允许的再融资，及(B)根据前述条款(A)被剔除的资本租赁(或其部分)的现金租金须在综合EBITDA的计算中扣除，但不得重复，惟如该等资本租赁被视为营运租赁，该等金额将会降低综合EBITDA。(Ii)在第6号修订限制期内，控股公司和借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司或中间母公司：(A)指定任何受限制附属公司为非受限制附属公司，但该受限制附属公司拥有重大资产，或(B)将任何重大资产转移至任何非受限制附属公司(就本条(A)而言，“重大资产”是指借款人及其受限制附属公司所拥有的、对借款人及其受限制附属公司的业务运作有重大影响的资产，由借款人合理地厘定为整体)；(B)对不受限制的附属公司进行投资或向该等附属公司转让资产(按其公平市价估值)，在任何尚未清偿的时间，总金额超过25,000,000元；
(C)产生债务，而该债务的主要债务人或担保人是一家不是借款方的受限制附属公司，并依据第6.01(A)节的第(Vii)、(Xiv)、(Xix)、(Xxv)或(Xxiv)条款，在债务产生时和在给予形式上的效力后，债务总额超过50,000,000美元；。(D)因依赖第6.01(Xxvi)节而产生的任何债务；(E)以抵押品留置权作为保证的借款产生债务，该抵押品的优先权与担保有担保债务的抵押品的留置权具有同等的优先权，而在抵押品产生时和在给予形式上的效力后，以抵押品留置权担保的总额超过$50,000,000的有担保债务；。(F)以抵押品的留置权作担保的借款产生债务，而抵押品的留置权优先于担保有抵押债务的抵押品；。(G)根据第6.04(N)(A)条在任何时间作出总额超过$50,000,000的投资；。(H)根据第6.04(U)条进行任何投资；。(I)贷款方根据第6.04条第(C)、(I)、(N)(A)或(N)(B)条对不是贷款方(或不会成为贷款方)的受限制子公司进行总金额超过150,000,000美元的投资；。(J)根据第6.08(A)(Viii)(B)条或第6.08(A)(XV)条进行任何受限付款；(K)根据第6.08(B)(Iv)(B)条或第6.08(B)(V)条支付任何限制性债务；(L)完成任何可能导致任何附属贷款方根据“被排除附属公司”定义第(A)款成为被排除附属公司的交易，从而导致该附属贷款方免除其在贷款文件下的义务，除非(I)该交易是与不是借款人关联公司的实体进行的，(Ii)达成此类交易的主要目的不是为了逃避本文所述的担保要求(由借款人善意确定)，以及(Iii)解除该附属公司构成适用贷款方在解除该附属公司之日对该附属公司的投资，其金额等于该借款方继续持有的该附属公司股权的公平市场价值，且根据第6.04节和第6.10(Ii)节的规定，此类投资当时是允许的；(M)自2023年4月13日起及之后每四个星期的周年日(每个该日期为“现金流量预测日期”)，未能代表每一贷款人向行政代理人提供：(1)贷款当事人的13周经营预算，详细说明贷款当事人每周的预期现金收支及预期现金流量预测；在综合基础上(基于借款人认为在编制之日当前市场状况下是合理的假设)(承认并同意，对未来事件的预测不应被视为事实，预测受重大不确定性和或有事项的影响，其中许多不是借款人所能控制的，而且
不能保证将实现任何特定的预测，并且任何此类预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与预测结果有很大不同，这种差异可能是实质性的)该13周期间的差异报告(通常由借款人管理层编制)和(2)列出最近结束的现金流量预测日期所涵盖的13周期间贷款各方实际综合支出和收入的差异报告(通常由借款人管理层编制)；但无论本协议或任何其他贷款文件中有何规定，除非行政代理向借款人发出通知后十(10)个工作日内仍未得到补救，否则不应因未能遵守或履行本条款(M)而发生违约或违约事件；以及(N)在为本协议的任何目的计算综合EBITDA或任何财务比率时，根据“综合EBITDA”定义第(B)款将超过综合EBITDA 5%的任何金额(与实际裁员相关的任何金额除外)重新计入综合EBITDA(在实施此类递增之前计算)。第七条违约事件第7.01节违约事件。如果发生下列任何事件(任何此类事件，即“违约事件”)：(A)任何贷款方在任何贷款到期并应根据本协议支付时，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或其他日期，都不能支付任何贷款本金；(B)任何贷款方在任何贷款文件项下到期应付的任何贷款利息、任何费用或任何其他金额(本节(A)段所指的金额除外)均应不支付，并且在下列期间内继续无法补救：(I)就2023年4月25日的利息支付，直至宽限期满，以及(Ii)在其他情况下，五个工作日；(C)由控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司或其代表在任何贷款文件或根据该等文件作出的任何修订或修改或豁免，或在依据任何贷款文件或根据该等文件作出的任何修订、修改或放弃而提交的任何报告、证明书、财务报表或其他文件中所作出或视为作出的任何陈述或担保，在作出或视为作出时，须证明在任何具关键性的方面是不正确的，而该等不正确的陈述或保证(如可治愈的话)在行政代理人通知借款人后30天内仍属不正确；(D)控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制的附属公司不得遵守或履行第5.02(A)、5.04节(关于控股公司、任何中间母公司或借款人的存在)、5.10节或第VI条所载的任何契诺、条件或协议；但任何不遵守或履行第6.10节(“财务契约违约事件”)不应构成任何定期贷款的违约事件，除非及直至循环贷款人实际终止循环承诺及申报所有债务的日期为止
(E)任何贷款方不得遵守或履行任何贷款文件中所载的任何契诺、条件或协议(本节(A)、(B)或(D)段所述者除外)，且在行政代理人向借款人发出通知后30天内，这种不履行应继续得不到补救；(F)控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司不得就任何重大债务支付任何款项(不论本金、利息或其他方面，亦不论数额为何)，而该等债务在到期及须予支付时(在任何适用的宽限期生效后)；(G)发生任何事件或情况，以致任何重大债项在预定到期日之前到期到期，或任何重大债项的持有人或代表该等持有人或代理人的任何受托人或代理人能够或准许(在所有适用宽限期届满的情况下)导致任何重大债项在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或作废，但本段(G)不适用于(I)因出售而到期的有抵押债项，转移或以其他方式处置(包括因伤亡或谴责事件而产生的)保证此类债务的财产或资产(在本协议不禁止此类出售、转移或其他处置的范围内)或(2)根据任何互换协议发生的构成重大债务的终止事件或类似事件(应理解，本节(F)段将适用于因任何此类终止或类似事件而未能支付所需的任何款项的情况)；(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，就控股公司、任何中间母公司、借款人或任何重要附属公司或其债务或其重要资产部分进行清算、法院保护、重组或其他救济，或(Ii)为控股公司、任何中间母公司、借款人或任何重要附属公司或其重要资产部分指定接管人、受托人、保管人、审查员、扣押人、保管人或类似官员，在任何情况下，该法律程序或请愿书应继续进行，不得被驳回或搁置60天，或应登录批准或命令上述任何一项的命令或法令；(I)控股公司、任何中间母公司、借款人或任何重要附属公司应(I)自愿展开任何法律程序或提交任何请愿书，以根据现在或以后有效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律寻求清算、法院保护、重组或其他济助；(Ii)同意提起或没有及时和适当地对本节(H)段所述的任何法律程序或请愿书提出异议；(Iii)申请或同意为控股公司指定接管人、受托人、审查员、托管人、扣押人、管理人或类似的官员、任何中间母公司、借款人或任何重要附属公司或其资产的重要部分，(4)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的申诉的实质性指控，或(5)为债权人的利益进行一般转让；(J)一项或多项关于支付总额超过25,000,000美元的款项的可强制执行判决(在保险人未获通知该判决或命令并未否认其责任的范围内)，须针对控股公司、任何中间母公司、借款人、任何受限制附属公司或其任何组合作出，并须在连续60天内不解除该等判决，在此期间不得有效地暂停执行，或任何判定债权人须合法地扣押或扣押该借款方的资产
对控股公司、中间母公司、借款人和受限制子公司的业务和运营具有重大意义，作为一个整体，以执行任何此类判断；(K)(I)ERISA事件或外国计划事件已导致或可合理预期导致任何贷款方或任何ERISA关联公司的责任，或(Ii)任何贷款方或任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期到期后未能就其根据ERISA第4201条根据多雇主计划承担的提款责任支付任何分期付款，除非在每种情况下，合理地预期不会导致重大不利影响；(L)任何声称根据任何担保文件设定的留置权，应不再是或应由任何贷款方断言不是抵押品任何实质性部分的有效和完善的留置权，除非(I)由于将适用的抵押品出售或以其他方式处置给贷款文件允许的交易中的非贷款方，(Ii)由于行政代理人未能(A)保持对根据担保文件交付给它的任何股票、本票或其他票据的占有，或(B)提交统一商业法典续订声明，(Iii)就由不动产组成的抵押品而言，只要该等损失由贷款人的业权保险单承保，而该保险人并无拒绝承保或(Iv)因行政代理人或任何贷款人的作为或不作为所致；(M)任何贷款方应以任何理由断言，任何贷款文件的任何实质性规定或对贷款文件义务的任何担保，不是任何贷款方的法律、有效和具有约束力的义务，除非根据本协议或根据本协议明确允许；(N)控股公司、任何中间母公司、借款人或附属贷款方根据担保协议对贷款文件义务的任何担保应停止完全有效和有效(在每种情况下，除按照贷款文件的条款外)；。(O)控制权发生变更；然后，在每次此类事件中(本条(H)或(I)款所述的与控股或借款人有关的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可在所需贷款人的要求下，在相同或不同的时间采取下列两种行动之一或两种：(I)终止承诺，并立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分，在该情况下，任何没有如此宣布为到期及须予支付的本金，其后可宣布为已到期及须予支付)，而经如此宣布为已到期及须予支付的贷款的本金，连同其应累算的利息，以及借款人根据本条例应累算的所有费用及其他义务，即成为到期及须予支付的，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的通知，而借款人在此免除所有该等款项；在本细则第(H)或(I)段所述有关控股或借款人的任何情况下，承诺将自动终止，而当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息及借款人在本章程项下应计的所有费用及其他债务，将自动成为到期及应付，而无须出示汇票、要求付款、拒付证明或其他任何形式的通知，而借款人在此免除所有该等款项。如果财务契约违约事件已经发生并且仍在继续，(I)如果财务契约违约已经发生并且仍在继续，则要求的循环贷款人可以(X)终止循环承诺和/或(Y)就循环承诺、循环贷款、信用证和摆动贷款采取上一段规定的行动，以及(2)如果财务契约交叉违约已经发生并正在继续，则要求的贷款人可以采取上一段规定的任何行动。
即使有任何相反的规定，如果当时发生并继续发生的唯一违约事件是财务契约违约事件，则行政代理人不得在行政代理人收到意向补救通知之日起至按照第7.03节所允许的范围内的补救到期日结束的期间内采取前述第二款所述的任何行动；但在此期间，任何循环贷款人、开证行或Swingline贷款人均不被要求发放任何贷款或签发任何信用证。第7.02节收益的运用。在行使第7.01节规定的补救措施后，行政代理应按照任何适用的债权人间协议的规定，按如下方式使用因担保债务而收到的任何款项：(A)首先，支付所有合理成本和此类出售、收取或其他变现的自付费用、手续费、佣金和税款，包括但不限于对行政代理及其代理人和律师的补偿，以及行政代理与此相关的所有费用、债务和垫款，直到这些费用全部预付为止；(B)第二，支付这种销售、收款或其他变现的所有其他合理成本和自付费用，包括但不限于成本和开支以及其他有担保当事人与此相关的所有成本、负债和垫款，按比例支付，直至其全部付清；(C)第三，按比例支付贷款和信用证的当时到期和应付的利息，以及根据有担保现金管理债务和有担保掉期债务到期的任何费用、保费和预定定期付款，直至这些费用、保费和定期付款已全部付清为止；(D)第四，未偿还贷款和信用证的本金余额(以及未提取信用证的现金抵押)，以及有担保现金管理债务和有担保掉期债务项下的任何破坏、终止或其他付款，按比例计算，直至全部偿还为止；(E)第五，按比例偿还所有其他有担保债务，直至有关债务已全部偿还；及(F)第六，债权人间协议(S)规定的余额(如有)，或在没有任何此类要求的情况下，向合法有权享有该等债务的人(包括适用的借款方或其继承人或受让人)支付的余额。根据上文第四款，用于将未提取的信用证总金额作为现金抵押的金额应用于支付信用证项下的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品，则该余额应按上述顺序用于其他担保债务(如有)。就任何有担保现金管理债务分配的金额，应为上次向行政代理报告的适用贷款项下的最大有担保银行产品债务或按向行政代理报告的确定到期金额的方法计算的实际有担保银行产品债务中的较小者。行政代理没有义务计算任何有担保的现金管理债务的分配金额，并可以要求适用的有担保的人合理详细地计算该金额
聚会。如果受担保一方未能在行政代理提出请求后五天内交付此类计算，则行政代理可认为应分配的金额为零。如果任何此类收益不足以全额支付本第7.02(A)条第一款至第五款中描述的项目，贷款各方仍应对任何不足之处承担责任。尽管有上述规定，本第7.02节仍受债权人间协议的规定约束。(G)尽管有上述规定，对任何担保人的除外互换债务不得用从该担保人或其资产收到的金额支付，但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整，以保留抵押品协议第4.02节和/或其他担保文件中类似规定的担保债务的分配。第7.03节治疗权。(A)即使本第七条有任何相反规定，如果借款人未能遵守第6.10(I)节的要求，则在根据第5.01(A)或5.01(B)节(视具体情况而定)要求交付适用测试期的财务报表之日后的第10个营业日结束前，控股公司(或其任何直接或间接母公司)有权以现金形式发行许可治愈证券或以其他方式接受现金捐助(或在控股公司的任何直接或间接母公司的情况下，(I)根据第6.10(I)条的规定，应重新计算第6.10(I)节规定的第一留置权杠杆率，以实施下列预计调整：(I)综合EBITDA应针对该适用会计季度和包含该会计季度的任何测试期进行增加；仅用于测量第6.10(I)节规定的第一留置权杠杆率，不得用于本协议项下的任何其他目的，数额等于补偿金额；(Ii)为确定未来任何测试期是否符合第6.10(I)条的规定，合并总债务应仅在偿付金额的收益实际用于预付本协议项下的任何定期贷款的范围内递减，且在任何情况下，在行使偿还权的会计季度内，任何减免均不生效；以及(Iii)如果在实施前述形式上的调整后，借款人应遵守第6.10(I)节的规定，则借款人应被视为在相关确定日期已满足第6.10(I)节的要求，并具有与在该日期没有未能遵守的相同效力，并且就本协议而言，已发生的第6.10(I)节的适用违反或违约应被视为已被纠正。(B)尽管本协议有任何相反规定，(I)在每一个连续的四个会计季度期间，应至少有两个会计季度不行使救济权，(I)在本协议期限内不得行使超过五项救济权，(Iii)救济额不得超过为遵守第6.10条所要求的数额，以及(Iv)为下列目的，应忽略所有救济权
确定与贷款文件中包含的其他契诺有关的任何篮子或比率。(C)尽管第7.01节中有任何相反规定，但借款人缴纳保证金(及其指定)后，第6.10(I)节的要求应被视为在相关财政季度结束时得到满足和遵守，其效力与第6.10(I)节的要求没有得到遵守一样，并且第6.10(I)节下的任何违约事件(以及因此而产生的任何其他违约)应被视为未发生在贷款文件中。第八条各贷款人的行政代理人在此不可撤销地指定花旗银行担任贷款文件下的行政代理人、抵押品代理人和受托人，并授权行政代理人采取贷款文件条款授予行政代理人的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。此外，行政代理还应充当贷款文件下的“抵押品代理”，每个贷款人(包括作为任何有担保现金管理债务被拖欠的人或任何互换协议的交易对手的身份，其债务构成有担保的互换债务)，各开证行在此不可撤销地指定并授权行政代理作为该贷款人或开证行的代理人，以获取、持有和执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以确保任何贷款文件义务，以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面，作为“抵押品代理人”的行政代理人，以及行政代理人根据第8.01节为持有或执行根据担保文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使任何权利和补救而指定的任何共同代理人、次级代理人、受托人和事实上的代理人，应有权享有本条第八条(包括第13款)和第九条的所有规定的利益(如该等共同代理人，子代理人和代理律师是贷款文件中的“抵押品代理人”)，就好像在此作了详细说明一样。本条款的规定仅用于行政代理、贷款人、开证行、Swingline贷款人和其他担保方的利益，控股公司、借款人或任何其他贷款方不得作为任何此类规定的第三方受益人享有任何权利。担任本协议项下行政代理的人士应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使该等权利和权力，犹如其并非行政代理一样，该人士及其联营公司可接受来自控股公司、借款人或其任何其他附属公司或其他联营公司的存款、贷款、担任财务顾问或担任任何其他顾问身份，以及一般地与控股公司、借款人或其任何其他附属公司或其他联营公司从事任何类型的业务，犹如该人并非本协议项下的行政代理，且无责任向贷款人作出交代。除贷款文件中明确规定的义务外，行政代理人不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的原则下，(A)行政代理不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；(B)行政代理不应有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但贷款文件明确规定行政代理应按所需贷款人(或贷款文件规定的情况下所需的其他数目或百分比的贷款人)的书面指示行使的裁量权利和权力除外；但不得要求行政代理采取其认为可能使行政代理承担法律责任或违反任何
(C)除贷款文件中明确规定外，行政代理没有任何责任披露与控股公司、借款人、任何其他附属公司或任何其他附属公司有关的任何信息，而这些信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何附属公司，或由其以任何身份获得的，因此行政代理不承担任何责任。在第9.02节规定的情况下，行政代理在征得所需贷款人(或其他必要数量或百分比的贷款人)的同意或请求下，或在其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，对其采取或未采取的任何行动不负责任。除非控股公司向行政代理人发出书面通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约，借款人、贷款人和行政代理人不负责或有责任确定或调查(I)在任何贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据任何贷款文件或与之相关交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何贷款文件中所列任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)有效性，任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的可执行性、有效性或真实性，或(V)满足第四条或任何贷款文件中其他地方规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目或满足明确指其中所述事项为行政代理可接受或满意的任何条件除外。行政代理应有权依赖任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，并且不会因依赖其认为真实且已由适当的人(如适用，包括该人的负责人员或财务人员)签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站发布或其他分发)而承担任何责任。行政代理人亦可信赖其以口头或电话方式向其作出并相信是由适当人士(如适用的话，包括该人的财务主任或负责人)作出的任何陈述，且不会因此而招致任何责任。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。行政代理可通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类分代理可以通过各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。在本款规定的任命和接受继任行政代理人的前提下，行政代理人可以在向出借人和借款人发出30天通知后辞职。在收到任何此类辞职通知后，经借款人同意(除非第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条规定的违约事件已经发生并仍在继续)，所需贷款人有权指定一家继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果所要求的贷款人没有如此指定的继任者，并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内接受了该任命，则即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人指定继任者行政代理，该继任者应当是(A)在纽约设有办事处的核准银行，或任何该核准银行的附属机构，以及(B)经借款人批准的(除非发生了第7.01(A)、(B)、(H)或(I)条下的违约事件
(“辞职生效日期”)；但如果在即将退休的行政代理人发出辞职通知后45天内没有任命该继任者(并且已经接受了该任命)，则该辞职仍应生效，辞职生效日期应在该日期发生。如果所需贷款人和行政代理均未指定已接受该任命的继任行政代理，则所需贷款人应被视为已继承并被赋予即将退休的行政代理的所有权利、权力、特权和义务。如果担任行政代理人的人是违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，所需的贷款人和借款人可以书面通知该人解除该人的行政代理人职务，并在征得借款人的同意后指定一名继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人如此指定，并且在30天(“迁移生效日期”)内接受了该任命，则该迁移仍应在迁移生效日期按照该通知生效。自辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)起，(1)退休或被免职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(除非(I)行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有任何抵押品，则退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品，直至指定继任行政代理人为止，以及(Ii)任何未清偿的付款义务)和(2)当时欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他金额除外，所有由管理代理、向管理代理或通过管理代理提供的付款、通信和决定应由每个贷方直接进行，直至所需贷方按上述规定指定继任管理代理的时间(如果有)为止。在接受继任者作为行政代理的任命后，该继任者将继承并获得退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(但在辞职生效日期或免职生效日期时欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他款项的权利除外)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本条款和本节规定的其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或免职后，对于退役或被免职的行政代理人担任行政代理人期间他们中的任何一方采取或未采取的任何行动，本条和第9.04节的规定应继续有效，以造福于该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方。每一贷款人承认，其已独立且不依赖于行政代理、任何联合簿记管理人或任何其他贷款人、或任何前述任何相关方，并基于其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以签订本协议。每一贷款人还承认，其将在不依赖行政代理、任何联合簿记管理人或任何其他贷款人或上述任何相关方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，自行决定采取或不采取行动。
每一贷款人通过向本协议交付其签名页并在生效日期为其贷款提供资金，或将其签名页交付给转让和假设、增量融资修正案或再融资修正案，据此成为本协议项下的贷款人，应被视为已确认已收到并同意和批准在生效日期提交给行政代理或贷款人的每份贷款文件和每份其他文件，或由行政代理或贷款人批准或满意。任何贷款人不得单独对任何抵押品变现或强制执行担保债务的任何担保，但应理解并同意，贷款文件下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理根据贷款文件的条款代表贷款人行使。如果行政代理根据公开或私下出售或其他处置对任何抵押品进行止赎，行政代理或任何贷款人可以是在任何此类出售或其他处置中任何或全部此类抵押品的购买人或许可人，行政代理作为贷款人的代理人和代表(但不是任何贷款人，除非被要求的贷款人以书面形式另有约定)有权就在任何此类公开出售中出售的抵押品的全部或任何部分进行竞价和结算或支付购买价格，使用和运用任何担保债务作为信贷，因为购买价格的任何抵押品的行政代理代表贷款人在该出售或其他处置。每一贷款人，无论是否为本合同的当事人，通过接受抵押品的利益和担保债务的担保，将被视为已同意前述规定。尽管本协议有任何相反规定，任何联合簿记管理人或在本协议封面上被指定为牵头协调人、辛迪加代理或共同文件代理的任何人，均不承担本协议或任何其他贷款文件项下的任何责任或义务(贷款人身份除外)，但所有这些人应享有本协议项下规定的赔偿的利益，包括第9.03节，完全如同被指名为其中的受赔者或受赔人，并且无论受赔偿的损失、索赔、损害赔偿、债务和/或相关费用是否产生于、与之前发生的事项有关或因其而产生，在任何贷款文件生效之日或之后。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以扣留相当于任何适用预扣税的金额，不向任何贷款人支付。在不限制或扩大第2.15节的规定的情况下，每一贷款人应赔偿行政代理人，并应在提出要求后30天内就此向行政代理人赔偿，以及因行政代理人因任何原因(包括但不限于，包括但不限于，因为没有交付适当的表格或没有执行财产，或者因为贷款人没有通知行政代理情况的变化，导致免征或减少预扣税无效)。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，抵销行政代理根据本款应支付的任何款项。在行政代理人辞职和/或替换、贷款人转让或替换权利以及偿还、清偿或履行任何贷款文件规定的所有其他义务后，本款中的协议应继续有效。
各担保方特此指定行政代理作为其在相关担保文件项下和与之相关的代理人，并承认行政代理是根据相关担保文件授予的担保权益的受益人，行政代理将代表其接受相关担保文件项下担保权益的授予，并将以自己的名义作为担保方、留置权持有人或质权人订立相关担保文件。第九条杂项第9.01条通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外，本协议规定的所有通知和其他通信应以书面形式，并应通过专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信邮寄或通过传真、电子邮件或其他电子传输发送，如下：(A)如果发送给控股公司，请发送至c/o/BC Partners，Inc.，地址：纽约麦迪逊大道667号，New York 10064，收件人：Adam Gross；(B)如果给借款人，寄给科罗拉多买方公司，地址是：Ponce de Leon Blvd，Suite900，Coral Gables，FL USA 33134，收信人：雷内·罗德里格斯(Rene Rodriguez)，(电话：(305)375-6000，电子邮件：rar@medinacapital.com)；(C)如果给行政代理人，如果给行政代理，给花旗银行，N.A.，1615Brett Road，III号楼，新城堡，特拉华州，19720，注意：贷款管理处，传真：212-994-0847，电子邮件：GLOriginationOps@citigroup.com；(D)如果给任何其他贷款人，按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码或电子邮件地址)寄给该贷款人。以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已经发出；通过传真或其他电子传输发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。借款人和借款人可以通过通知管理代理更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、电子邮件或传真号码，管理代理可以通过通知控股的方式更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、电子邮件或传真号码，借款人和贷款人可以通过通知管理代理的方式更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、电子邮件或传真号码。本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信也可按照行政代理合理批准的程序，通过电子传输(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供，但如果贷款人已通知行政代理它不能以电子传输方式接收该条款下的通知，则前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人发出的通知。尽管本协议或任何其他贷款文件规定以任何其他方式交付任何批准的电子通信，贷款各方应将批准的电子通信以管理代理合理接受的格式以电子/软介质适当地传输至oploanswebadmin@citigroup.com或管理代理通知借款人的其他电子邮件地址(或类似的电子交付方式)(该通知应在借款人确认收到后生效)，从而将所有批准的电子通信交付给管理代理。本段中的任何内容都不应
损害行政代理或任何贷款方以本协议授权的任何方式向任何贷款方交付任何经批准的电子通信的权利，或要求借款人以该方式交付的权利。每一贷款人和每一贷款方同意，行政代理可以，但没有义务，通过在IntraLinks™或行政代理选择作为其电子传输系统的实质上类似的电子平台(“批准电子平台”)上张贴经批准的电子通信，向出借方提供经批准的电子通信。尽管经批准的电子平台及其主要门户网站由行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策(截至生效日期，包括双防火墙和用户ID/密码授权系统)进行保护，并且经批准的电子平台是通过每笔交易的单一用户授权方法来保护的，根据该方法，每个用户只能在逐笔交易的基础上访问经批准的电子平台，但出借方和贷款方均承认并同意，通过电子媒介分发材料并不一定安全，并且存在与此类分发相关的机密性和其他风险。考虑到此类分发所提供的便利和其他利益，以及本协议项下规定的其他对价(在此确认已收到且充分)，每一出借方和每一贷款方特此批准通过经批准的电子平台分发经批准的电子通信，并理解并承担此类分发的风险。第9.02节的豁免；修订。(A)行政代理或任何贷款人未能或延迟行使任何贷款文件所规定的任何权利或权力，不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力，或行使任何其他权利或权力。行政代理和贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对任何贷款方的任何背离的同意，除非得到本节第(B)款的允许，否则无效，且该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的原则下，贷款的发放不应被解释为对任何违约的放弃，无论行政代理或任何贷款人当时是否已经通知或知道这种违约。在任何情况下，对借款人或控股公司的任何通知或要求均不使借款人或控股公司有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。(B)除第2.18节关于任何增量贷款、第2.19节关于任何再融资修正案以及第2.22节关于任何许可修正案的规定外，任何贷款文件或其中的任何规定均不得放弃、修改或修改，除非在本协议的情况下，根据控股公司、借款人、行政代理签订的一项或多项书面协议(在该放弃、修改或修改不影响行政代理在本协议项下的权利、义务、特权或义务的范围内，行政代理应执行该放弃、修改或修改，经所需贷款人批准的修改或其他修改)和所需贷款人，或在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理与贷款方或作为贷款方的一方或多方签订的书面协议，在每一种情况下，均征得所需贷款人的同意，但未经贷款人书面同意，此类协议不得(I)增加贷款人的承诺(应理解，放弃任何先决条件、违约、违约事件、强制性预付款或强制减少承诺不构成任何贷款人任何承诺的延长或增加)，(Ii)减少任何贷款的本金金额(有一项理解是，
免除任何条件的先决条件、违约、违约事件、强制提前还款或强制减少承诺，不应构成减少或本金宽免)或降低其利息利率，或降低本协议项下应支付的任何费用，除非得到各贷款人的书面同意(应理解，对第一留置权杠杆率的定义或其组成部分定义的任何改变不应构成利息或费用的减少)，前提是只有获得所需贷款人的同意才能免除借款人根据第2.11(C)节支付违约利息的任何义务。(Iii)在未经各贷款人书面同意的情况下，推迟任何贷款的到期日(应理解，对任何先决条件、违约、违约事件、强制性预付款或强制性减少承诺的豁免不应构成任何到期日的延长)，或根据第2.08节或适用的再融资修正案对任何贷款本金的任何定期摊销付款的日期，或任何根据本条款应支付的利息或费用的支付日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日，(4)未经每一贷款人书面同意而更改本节的任何规定，但任何有利于持有在其他贷款人到期后到期的贷款的贷款人类别(且仅在此类其他类别的贷款或承诺到期后生效)的任何此类更改，均须就受其直接和不利影响的每一类别征得所需贷款人的书面同意。(V)更改本节的任何规定或“所需贷款人”定义中所列的百分比，或任何贷款文件的任何其他规定，指明在未经每名贷款人(或每名该类别的贷款人，视属何情况而定)的书面同意下，放弃、修订或修改其下的任何权利，或作出任何决定或给予任何同意所需的贷款人的数目或百分比，(Vi)在没有每个贷款人(违约贷款人或丧失资格的贷款人除外)书面同意的情况下解除担保协议项下的所有或基本上所有担保价值(贷款文件中明确规定的除外)，(Vii)解除担保文件留置权的全部或基本上所有抵押品，未经每个贷款人(违约贷款人或被取消资格的贷款人除外)的书面同意(贷款文件中明确规定的除外)，或(Viii)未经每个贷款人(违约贷款人除外)的书面同意，更改第2.16(B)节或第7.02节的任何规定，直接对其造成不利影响；此外，(A)未经行政代理事先书面同意，该协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理的权利或义务；(B)未经开证行事先书面同意，该协议不得修改、修改或以其他方式影响开证行的权利或义务；(C)未经Swingline贷款人事先书面同意，该协议不得修改、修改或以其他方式影响Swingline贷款人的权利或义务；(D)行政代理可不时在生效日期当日及之后，无需任何贷款人的进一步同意，开证行或任何有担保现金管理债务或有担保互换债务的对手方，对任何债权人间协议进行修正、修改和重述，和/或替换任何债权人间协议，并与抵押品代理人或债务持有人的其他代表签订任何其他债权人间协议，允许以本协议允许的抵押品留置权作为担保，在每种情况下，都是为了实现抵押品的优先留置权，并就本协议条款所要求的任何留置权的某些额外权利、义务和限制作出规定，这些留置权在每种情况下都是初级优先留置权或其他留置权，(E)本协议或任何其他贷款文件的任何规定可通过Holdings、借款人和行政代理签订的书面协议进行修订，以纠正任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处，(F)必须征得所需的循环贷款人的同意(但未经其他贷款人，包括所需的贷款人同意)，方可修改、修改或放弃第4.02节中关于发放循环贷款的任何先决条件，(G)经受影响的每个循环贷款人同意(但未经其他贷款人同意，包括所需的贷款人或所需的循环贷款人)，应修改、放弃或以其他方式修改任何
在第1.01节中“适用利率”或“承诺费费率”的定义中紧跟在该贷款人的表格之后的一段中对该贷款人作出规定。尽管有上述规定，(A)经所需贷款人、行政代理、控股公司和借款人书面同意，可对本协议进行修订(或修订和重述)：(I)在本协议基础上增加一项或多项额外信贷安排，并允许不时扩大其项下未清偿信贷及其应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，但该等信贷安排在担保担保债务的抵押品留置权和付款权两方面的优先顺序应为同等或次等。和(Ii)在确定所需的贷款人时，适当地包括持有此类信贷便利的贷款人，其基础与贷款人基本相同，(B)本协议和其他贷款文件可由行政代理和控股公司、借款人或任何贷款方签订的一份或多份书面协议修订或补充，而无需征得任何贷款人的同意，以包括“平行债务”或类似条款，以及贷款人和其他担保当事人以行政代理为受益人的任何授权或授予权力。在根据本协议为行政代理人设定的任何担保权益或完善任何此类担保权益所需的每一种情况下，行政代理人的律师应已告知行政代理人，根据当地法律，此类规定是必要的或可取的(控股公司和借款人在此同意，并应行政代理人的合理要求立即促使其子公司签订任何此类协议)和(C)借款人就纳入任何以前未履行的财务维护契约向行政代理人发出通知，本协议应通过借款人和行政代理签订的书面协议进行修订，而无需征得任何贷款人的同意，以便在适用的债务产生之日按该定义或章节的条款所要求的程度列入该契约。(C)就任何须征得所有贷款人或所有受直接及不利影响的贷款人同意的建议修订、修改、豁免或终止(“建议更改”)而言，如已取得所需贷款人或所需循环贷款人(视何者适用而定)对该建议更改的同意，但未征得其他须征得同意的贷款人(如本条(B)段所述而未取得同意的任何该等贷款人称为“非同意贷款人”)的同意，则只要以行政代理人身分行事的贷款人并非不同意的贷款人，借款人可自行承担费用和努力，在通知该未经同意的贷款人和行政代理后，要求该未经同意的贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让，则该合格受让人可以是另一贷款人)，且无追索权(根据第9.04节所载的限制并受其限制)，但条件是：(A)借款人应已收到行政代理的事先书面同意，条件是第9.04(B)条规定的转让贷款或承诺(视情况而定)需事先征得行政代理的书面同意，不得无理拒绝同意；(D)未经同意的贷款人应已收到一笔金额相当于其贷款未偿还本金、应计利息、应计费用和所有其他金额(包括第2.09(A)(I)条下的任何金额)的付款，(C)除非放弃，否则借款人或该合格受让人应已向行政代理支付第9.04(B)节规定的处理和记录费。(E)即使本协议或其他贷款文件中有任何相反的规定，任何贷款人在当时为(I)关联贷款人(关联债务基金除外)、(Ii)违约贷款人或(Iii)被取消资格的贷款人的贷款，在
贷款文件，在确定是否所有贷款人(或某一类别的所有贷款人)、所有受影响的贷款人(或某类别的所有受影响的贷款人)或必要的贷款人或必需的循环贷款人(视情况而定)已经或可能采取本协议项下的任何行动(包括同意根据本第9.02节进行的任何修订或豁免)时，应将其排除在外；但(I)任何须经所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如对任何违约贷款人的影响较其他受影响贷款人更为不利，则须征得该违约贷款人的同意；及(Ii)未经该违约贷款人同意，不得增加或延长该违约贷款人的循环承诺额(有一项理解，即任何违约贷款人持有或视为持有的任何循环承诺或循环贷款，在本协议规定须经贷款人同意的情况下，不得由贷款人投票表决)。(F)尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反规定，各关联贷款人在此同意，如果借款人或任何其他联邦、州或外国破产、接管或类似法律下的程序在借款人或任何其他贷款方是关联贷款人时启动，则该关联贷款机构不可撤销地授权并授权行政代理以行政代理全权酌情决定的任何方式代表该关联贷款机构就该关联贷款机构持有的贷款进行表决，除非行政代理指示该关联贷款机构投票，在这种情况下，该关联贷款人应按照行政代理的指示对其持有的贷款进行表决；但该关联贷款人应有权根据其全权酌情决定权(而不是按照行政代理的指示)就任何重组计划进行表决，只要任何此类重组计划建议以在任何实质性方面对该关联贷款人不利的方式对待该关联贷款人持有的任何担保债务，而非借款人的关联贷款人所持有的类似担保债务的拟议处理方式则是如此。(G)即使第9.02节有任何相反规定，控股公司、任何中间母公司、借款人或其子公司就本协议和其他贷款文件签署的担保、担保文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，并可在借款人提出请求后经行政代理同意进行修改和放弃，而无需征得任何其他贷款人的同意，前提是此类修改或放弃是为了(I)遵守当地法律或当地律师的意见。(Ii)消除歧义或缺陷，或(Iii)使担保、担保文件或其他文件与本协议和其他贷款文件一致(包括通过增加本协议所设想的其他各方)。(H)尽管如上所述，除非和直至财务契约交叉违约已经发生并仍在继续，否则只需获得所需循环贷款人的同意即可(并且在发生财务契约交叉违约时，必须征得所需贷款人的同意)：(I)放弃或同意任何财务契约违约事件，或修订或修改第6.10和7.01节(其与财务契约违约事件有关)的条款(包括该等章节所使用的相关定义，但不包括本协议其他章节所使用的相关定义)，而无须作出该等修订、修改、豁免或同意应被允许(X)未经所需循环贷款人同意(除非并直至发生财务契约交叉违约)和(Y)未经所需贷款人同意(在财务契约交叉违约发生时和持续期间)和/或(Ii)修改该句子。尽管如此，在发生财务契约交叉违约时，如要放弃或同意上一句中所述因财务契约违约事件而导致的任何违约或违约事件，必须征得所需贷款人的同意，并且只需征得所需循环贷款人的同意，才能(A)修改或修改第6.10节和/或第7.03节的条款和规定(在每种情况下，无论是否发生了财务契约交叉违约)和/或(B)修改本句子。
第9.03节费用；赔偿；损害豁免。(A)如果生效日期发生，借款人应支付：(I)行政代理人及其附属公司发生的所有合理的、有文件记录的或开具发票的自付费用(不得重复)，包括Davis Polk&Wardwell LLP的合理费用、收费和支出，以及在行政代理人合理确定的必要范围内，在每个适用司法管辖区内保留一名当地律师或在借款人同意下以其他方式保留(不得被无理扣留、附加条件或拖延)，在每种情况下行政代理人，并在借款人同意的范围内保留(不得无理扣留、附加条件或拖延)、顾问、关于其尽职调查、本条款规定的信贷便利的辛迪加、贷款文件的准备和管理或对其条款的任何修订、修改或豁免，以及(Ii)行政代理或任何贷款人因执行或保护其与贷款文件有关的权利(包括其在本节项下的权利)或与在本条款下作出的贷款有关的所有此类自付费用，包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用，包括行政代理和贷款人的律师的费用、收费和支付。与此类贷款有关的重组或谈判；但在每个适用管辖区内，此类律师仅限于一名首席律师和一名当地律师，在发生实际或被认为存在利益冲突的情况下，每受影响一方再增加一名律师。(B)借款人须向上述人士的每名代理人、每名贷款人及每名关联方(每名上述人士均称为“受弥偿人”)作出弥偿，并使每名受弥偿人免受任何及所有损失、申索、损害赔偿、债务及合理和有文件证明的或有发票的自付费用，以及每个适用司法管辖区的一名大律师及一名当地大律师的开支(如有实际或察觉的利益冲突，则受该冲突影响的受弥偿人通知借款人该冲突的存在，并在其后聘用其本身的律师)，由任何第三方或控股公司、任何中间母公司、借款人或任何附属公司因下列原因而招致或针对任何受弥偿人而招致或声称的：(I)任何贷款文件或任何其他协议或文书的签立或交付，贷款文件各方履行其各自义务或完成该等交易或任何其他交易，(Ii)任何贷款或其收益的使用，(Iii)任何抵押财产、任何中间母公司、借款人或任何受限制的附属公司目前或以前拥有或经营的任何按揭财产、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司或任何其他环境责任，或任何其他环境责任；或(Iv)与上述任何财产有关的任何实际或预期的索偿、诉讼、调查或程序，不论是否由第三方或控股公司、任何中间母公司、借款人或任何附属公司提出，不论是否由任何中间母公司、借款人或任何附属公司提出，但对任何受弥偿人而言，上述损失、索偿、损害赔偿、债务或相关费用不得用于下列情况：(I)由具有司法管辖权的法院通过最终的、不可上诉的判决裁定是由于该受弥偿人或其关联方的严重疏忽、恶意或故意不当行为或对贷款文件的实质性违反所致，或(Ii)因受弥偿人之间或之间的任何纠纷所致，而该等纠纷不涉及控股公司、任何中间母公司、借款人或任何受限制附属公司的作为或不作为，但每名代理人、总协调人和联合簿记管理人应以其身份得到补偿，但第(I)款规定的任何例外在当时均不适用于该人。本第9.03节不适用于除与任何非税索赔引起的损失、索赔或损害有关的任何税以外的税。
(C)如果借款人没有按照本节(A)或(B)段的规定向行政代理支付任何款项，并且在不限制借款人这样做的义务的情况下，各贷款人各自同意按比例向行政代理支付贷款人的未付款项份额(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)，但条件是未偿还的费用或经赔偿的损失、索赔、损害、债务或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理以行政代理的身份发生的或向行政代理提出的。为此目的，贷款人的“比例份额”应根据其在当时未偿还贷款总额和未使用的承诺额中的份额来确定。(D)在适用法律允许的最大范围内，任何控股公司、任何中间母公司、借款人或其任何附属公司均不得主张并在此放弃就他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料而引起的任何损害向任何受赔人提出的任何索赔，但如果此类损害是由有管辖权的法院根据以下行为的严重疏忽或故意不当行为或实质性违反贷款文件而由有管辖权的法院根据最终的、不可上诉的判决裁定的，则此类赔偿不得用于任何受赔人，该等受偿人或其关联方，或(Ii)根据任何责任理论，就因交易、任何贷款或其收益的使用而产生、与任何贷款文件或任何协议或文书有关或因此而产生的特别、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)。(E)根据本节规定应支付的所有款项应在提出书面要求后不迟于10个工作日支付；但任何受赔方应立即退还根据本条款收到的赔款，但条件是司法最终裁定该受赔方无权根据第9.03条获得赔款。第9.04节继承人和受让人。(A)本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但以下情况除外：(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人事先书面同意，借款人的任何企图转让或转让均为无效)；(Ii)除按照本节规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(B)(4)在符合以下(B)(Ii)、(F)和(H)段所述条件的情况下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合格受让人(包括其全部或部分承诺以及当时在一项或多项贷款下欠它的贷款)，并事先征得(A)借款人的书面同意(关于不得无理扣留或拖延借款人的竞争对手的同意)，但以下情况无需借款人同意：(I)任何循环贷款人将循环承诺和/或循环贷款转让给另一循环贷款人，(Ii)任何定期贷款人转让给任何贷款人或任何贷款人的关联公司，(Iii)任何定期贷款转让给核准基金，或(Iv)如第7.01(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并仍在继续，则任何贷款人转让给任何其他合资格受让人；此外，如果为了使任何转让符合适用法律，借款人被要求征得任何人的同意或向任何人提交或登记，则借款人有权拒绝同意任何转让
政府当局，(B)行政代理，但将定期贷款转让给贷款人、贷款人的关联方或核准基金，或借款人或其任何关联方，以及(C)Swingline贷款人和每一开证行转让循环承付款或循环贷款，均不需要行政代理的同意。即使第9.04节有任何相反的规定，如果本款要求借款人同意任何贷款转让，而借款人在向借款人发出书面通知后15个工作日内未将其反对转让的书面通知通知行政代理，则借款人应被视为已同意该转让。(Ii)转让须受下列附加条件规限：(A)除非转让予贷款人、贷款人的联营公司或核准基金，或转让贷款人的承诺或任何类别贷款的全部剩余款额的转让，否则转让贷款人受每项该等转让所规限的承诺或贷款的款额(自就该项转让而在转让及假设中指明的交易日期起厘定，或如并无如此指明交易日期，则自该转让及假设所指明的交易日期起厘定，(B)除非借款人和行政代理人另行同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)，但如果第7.01(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并且仍在继续，则不需要借款人的同意，(B)每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的相应部分的转让，但第(B)款不得解释为禁止就一类承诺或贷款转让转让贷款人所有权利和义务的比例部分，(C)每项转让的当事人应签立并向行政代理交付一份转让和承担，连同处理和记录费$3,500(但行政代理可自行酌情决定在任何转让的情况下选择免除处理和记录费用)，但根据第2.17(B)节或第9.02(C)节进行的转让不需要转让贷款人签字即可生效；(D)如果受让人不是贷款人，受让人应向借款人和行政代理人交付第2.15(E)节所要求的任何税务表格，并应向行政代理人提交一份行政调查问卷，受让人在问卷中指定一个或多个信用联系人，所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人的重要非公开信息，根据受让人的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法，贷款方及其关联方或其各自的证券将被提供，并可获得此类信息。(3)在依照本节(B)(V)款接受和记录的前提下，从每项转让和假设规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，该转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如转让和假设涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本协议的一方，但应继续有权享受第2.13、2.14、2.15和9.03节的利益(并受其义务和限制的约束)，以及根据本协议应支付的任何费用(该费用已累计到该贷款人账户但尚未支付)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本节规定，就本协议而言，应被视为由贷款人
根据本节第(C)(I)款参与此种权利和义务的出借人。(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其一个办公室保存一份向其交付的每一转让和假设、每一关联贷款人的转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议不时条款欠每个贷款人的贷款的承诺、本金和声明的利息金额(“登记册”)。登记册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有相反的通知，控股公司、借款人、行政代理和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人。此外，行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。在合理的事先通知下，该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时查阅。尽管有上述规定，行政代理在任何情况下都没有义务确定、监督或查询任何贷款人是否为关联贷款人，也没有义务监督关联贷款人持有的贷款或增量贷款的总金额。(5)行政代理人在收到转让方贷款人和受让方签署的已填妥的转让和假设、受让方填写的行政调查表和第2.15(E)节规定的任何税务表格(除非受让方已经是本条款规定的贷款人)、本节(B)款所指的处理和记录费以及本节(B)款所要求的对此种转让的任何书面同意后，应接受此类转让和承担，并将其中所载资料记录在登记册中。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。(Vi)任何转让和假设中的“执行”、“签署”、“签署”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律的范围内和任何适用法律(包括《联邦全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)中规定的范围内，每个电子签名或以电子形式保存的记录的法律效力、有效性或可执行性与人工签署签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力和效力。(C)(1)任何贷款人可在未经借款人或行政代理同意的情况下，将股份出售给一家或多家银行或其他人(借款人或其任何关联公司或非合格受让人的人除外；(“参与者”)，只要(A)该贷款人在本协议项下的义务保持不变，(B)该贷款人应继续为履行该等义务对本协议的其他各方负全部责任，(C)借款人，行政代理和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道，并且(D)只有在转让贷款人至少提前两(2)个工作日向借款人提供关于拟参与的书面通知的情况下，才能参与循环贷款或循环承诺(任何声称的参与在没有该通知的情况下均为无效)。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行贷款文件和批准对贷款文件任何规定的任何修订、修改或豁免的唯一权利，但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意
第9.02(B)节的第一个但书，直接和不利地影响该参与者。在符合本节(C)(Ii)款的规定下，借款人同意，每个参与者均有权享有第2.13、2.14和2.15节的利益(并受第2.13、2.14和2.15节的义务和限制的约束)，如同其是贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益一样。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.16(C)节的约束，就像它是贷款人。(I)参与者无权根据第2.13节或第2.15节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在事先征得借款人同意的情况下进行的(不得被无理扣留或延迟)。(2)出售参与权的每一贷款人仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事时，应保存一份登记册，在登记册上记入每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款文件(“参与者登记册”)项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和所述利息)，但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的权益有关的任何资料)，贷款或任何贷款文件下的其他债务)，除非在税务审计或其他程序中有必要披露，以确定此类承诺、贷款或其他债务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式登记的。参与者名册中的条目应是决定性的(无明显错误)，根据本协议条款被记录在参与者名册中的每个人应被视为本协议的参与者，尽管有相反的通知。(D)任何贷款人在未经借款人或行政代理同意的情况下，可随时质押或转让其在本协议项下的全部或部分权利的担保权益，以担保其对联邦储备银行或其他中央银行的义务，包括担保对联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让，且本节不适用于任何此类担保或转让。但该等担保权益的质押或转让，并不解除贷款人在本协议下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事一方。(E)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款机构不时以书面形式指定的特殊目的融资机构(“特殊目的融资机构”)授予选择权，以便向借款人提供该授予贷款机构根据本协议有义务向借款人提供的全部或任何部分贷款，但条件是：(I)本协议中的任何规定均不构成任何特殊目的融资机构作出任何贷款的承诺，以及(Ii)如果特殊目的融资机构选择不行使该选择权或未能以其他方式提供全部或部分贷款，提供贷款的人有义务依照本协议的规定发放贷款。特殊目的机构在发放贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。本协议各方同意，SPV不承担本协议项下的任何赔偿或类似付款义务(所有责任仍由授予贷款人承担)。为进一步说明前述内容，双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效)，在任何特殊目的机构的所有未偿商业票据或其他优先债务全额偿付后一年零一天之前，该方不会根据美国或其任何国家的法律对该特殊目的机构提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，或与任何其他人一起提起任何针对该特殊目的机构的破产、重组、安排、破产或清算程序。此外，即使第9.04节有任何相反规定，任何特殊目的机构可(I)在事先未经借款人和行政代理书面同意且无需付款的情况下
(I)(I)不收取任何手续费，将其于任何贷款中的全部或部分权益转让予授出贷款人或任何金融机构(经借款人及行政代理同意)，以向该特殊目的机构或为该特殊目的机构的账户提供流动资金或信贷支持，以支持贷款的资金或维持，及(Ii)以保密方式披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该特殊目的机构提供任何担保、担保或信用或增强流动资金的提供者的贷款有关的任何非公开资料。(F)任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(循环承诺和循环贷款除外)转让给关联贷款人或任何购买借款方，但须受以下限制：(1)关联贷款人不会收到行政代理或任何贷款人仅向贷款人提供的信息，也不被允许出席或参加仅由贷款人和行政代理参加的会议，但接收借款通知、预付款通知以及根据第二条规定必须交付给贷款人的有关其贷款或承诺的其他行政通知的权利除外；但本条上述规定不适用于关联债务基金；(2)对于任何贷款文件的任何修改、豁免或修改(包括根据第9.02节的修改)，或在符合第9.02(D)节的情况下，根据美国破产法进行的任何重组计划，在任何一种情况下，不需要每个贷款人或每个受影响的贷款人的同意，或者与其他贷款人相比，不会在任何实质性方面对该关联贷款人造成不利影响，关联贷款人将被视为与就该事项投票的非关联贷款人的投票比例相同；各关联贷款人在此承认、同意并同意，如果出于任何原因，其根据《美国破产法》对接受或拒绝任何计划的投票未被视为已如此投票，则该投票将被视为(X)不是出于善意，(Y)根据《美国破产法》第1126(E)条的规定，在确定适用类别是否已根据《美国破产法》第1126(C)条接受或拒绝该计划时，该投票不会被计算在内；但关联债务基金将不受此类投票限制，并将与任何其他贷款人一样有权投票；(3)对于向采购借款方转让的任何贷款，没有违约事件发生或继续发生，也不会由此导致违约；(4)转让给任何采购借款方的任何贷款在转让生效后应自动永久取消，此后将不再出于本协议规定的任何目的而未偿还；(5)关联贷款人(关联债务基金除外)根据第9.04节以转让方式购买的贷款本金总额在任何时候不得超过所有贷款本金余额的25%，外加购买贷款时根据增量贷款发放的所有定期贷款本金余额的25%(该百分比为“关联贷款人上限”)；但如果向关联贷款人转让贷款会导致关联贷款人持有的所有贷款的本金总额超过关联贷款人上限，则从一开始起，超出的金额的转让将是无效的；
(6)转让贷款人和购买该贷款人贷款的关联贷款人应签署一份转让协议，并将其主要以本协议附件A-2的形式交付给行政代理机构(“关联贷款机构转让和假设”)；但各关联贷款机构同意，如果它获得任何同时也是贷款人的人，将立即(无论如何在10个工作日内)通知行政代理机构和借款人，并且每个贷款人同意，如果它成为关联贷款机构，应立即通知行政代理机构和借款人。和(7)循环贷款的收益不得被任何购买借款方用于根据本第9.04(F)节购买贷款。即使第9.02节中有任何相反规定或“所需贷款人”的定义相反，为了确定所需贷款人是否已(I)同意(或未同意)对任何贷款文件的任何条款或任何贷款方的任何偏离采取任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，(Ii)以其他方式处理与任何贷款文件有关的任何事项，或(Iii)指示或要求行政代理人、抵押品代理人或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，任何关联债务基金持有的贷款总额应被视为未偿还金额不超过计算所需贷款人是否采取任何行动所需金额的49.9%。每一关联贷款人通过收购本协议项下的任何未偿还贷款，将被视为放弃了以其身份就此类贷款对管理代理提起诉讼的任何权利，并将被视为已承认并同意，管理代理不对任何人因向关联贷款人转让或从关联贷款人转让而遭受的任何损失承担任何责任。(G)在向借款人或任何受限制附属公司提供贷款并在购买借款方购买贷款时，(A)借款人应在提供贷款或购买贷款之日自动取消和注销这些贷款的本金总额(按面值计算)(如果行政代理人提出要求，任何适用的出资贷款人应签立并向行政代理人交付转让和假设，或行政代理人合理要求的其他形式，据此，有关贷款人将其在这类贷款中的权益转让给借款人，以便立即注销)和(B)行政代理应将这种注销或注销记录在登记册上。(H)尽管本协议或任何其他贷款文件有相反规定，贷款人不得将(I)其循环承诺或循环贷款的任何部分转让给借款人或其任何关联公司，或(Ii)将其贷款或承诺的任何部分转让给任何不合格的贷款人。(I)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，行政代理不应(I)在采取或不采取任何行动时，在其自身严重疏忽或故意不当行为的范围内，对本协议有关不合格贷款人的条款的遵守情况负责、追究、监督或强制执行，或对向任何不符合资格的贷款人转让或参与贷款或承诺或因向任何不合格贷款人转让或参与贷款或承诺而产生的任何责任，以及(Ii)除非因其或其关联方的严重疏忽或故意不当行为而引起的责任，对于向任何被取消资格的贷款人披露机密信息，您是否负有任何责任。
第9.05节生存。贷款当事人在贷款文件中以及在与任何贷款文件相关或依据任何贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本合同其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付以及任何贷款的作出期间继续存在，无论任何该等其他方或其代表进行的任何调查如何，即使行政代理或任何贷款人在本合同项下提供信贷时可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他款项仍未偿还和未支付，且只要承诺尚未到期或终止，该协议就应继续完全有效。第2.13、2.14、2.15和9.03节以及第八条的规定将继续有效，并保持完全的效力和作用，无论本协议或本协议的任何规定如何完成、贷款的偿还、承诺的到期或终止。尽管有前述规定或本协议中规定的任何其他相反规定，如果开证行在再融资或全额偿还本协议规定的循环融资时，应向行政代理提供书面同意，同意解除循环贷款人在本协议项下对开证行开出的任何信用证项下的义务(无论是借款人(和任何其他账户方)就该信用证已通过向开证行存入现金全额抵押或由指定开证行为本协议项下受益人的信用证支持的义务)，或其他)，则从该时间起及之后，就本协议和其他贷款文件的所有目的而言，该信用证应不再是本协议项下未偿还的“信用证”，循环贷款人应被视为不参与该信用证，也不承担第2.24(D)和(E)条规定的义务。第9.06节对应方；整合；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与支付给行政代理的费用或贷款和承诺的辛迪加有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，当本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议的副本时，本协议应生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名，此后，本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过传真或其他电子方式交付本协议签字页的签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。第9.07节可分割性。本协议的任何规定在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性范围内无效，而不影响本协定其余条款的有效性、合法性和可执行性；某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。第9.08节抵销权。如果第7.01条(A)、(B)、(H)或(I)项下的违约事件已经发生并且仍在继续，各贷款人和每家开证行在此授权各贷款人和各开证行在法律允许的最大范围内，随时和不时地抵销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终、以任何货币)，以及该贷款人或开证行在任何时间欠借款人或任何其他贷款方的贷方或任何其他贷款方的贷方或账户的债务，以及该贷款人或开证行根据本协议所持有的、当时到期的借款人或任何其他贷款方的所有义务，
不论该贷款人或开证行是否已根据本协议提出任何要求，亦不论该等债务是欠该贷款人或开证行的分行或办事处，而不是持有该存款的分行或办事处或对该等债务负有责任的分行或办事处。适用的贷款人或开证行应将该抵销和申请通知借款人和行政代理，但任何未能发出该通知或延迟发出该通知，均不影响根据本节提出的任何该等抵销和申请的有效性。每一贷款人和每一开证行在本节项下的权利是该贷款人或开证行可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。尽管有上述规定，任何担保人的抵销金额均不适用于该担保人的任何除外互换义务。第9.09节适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。(A)本协定须按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。(B)在因任何贷款文件而引起或与任何贷款文件有关的任何诉讼或法律程序中，或就任何判决的承认或执行方面，本协议每一方均不可撤销及无条件地为其本身及其财产接受位于纽约县的纽约州最高法院及位于纽约县的纽约南区美国地区法院的专属司法管辖权，并接受任何上诉法院的专属司法管辖权；本协议各方在此不可撤销及无条件地同意，有关任何该等诉讼或法律程序的所有索偿均可在该纽约州进行聆讯及裁定，或在法律许可的范围内，在这样的联邦法庭上。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。任何贷款文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款人在任何司法管辖区法院就任何贷款文件向控股公司、借款人或其各自财产提起诉讼或诉讼的任何权利。(C)本合同的每一方在其可能合法和有效的最大程度上，在此不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本节(B)段所指的任何贷款文件引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。(D)本协议的每一方均不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。任何贷款文件中的任何内容都不会影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。第9.10节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在任何直接或间接引起或关于任何贷款文件或拟进行的交易(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)的法律程序中，放弃由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。
第9.11节标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。第9.12节保密。(A)每个行政代理和贷款人都同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其及其附属公司的董事、高级管理人员、雇员、受托人和代理人，包括会计师、法律顾问和其他代理人和顾问披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对该信息保密，而这些人如不遵守本第9.12节的规定，将构成行政代理或相关贷款人(视情况而定)违反本第9.12节)。(B)(X)在适用法律或任何传票或类似法律程序所要求的任何监管(包括自律)当局要求的范围内，或(Y)在行使补救措施所必需的范围内；但：(I)在每种情况下，除非适用法律或法院命令明确禁止，否则每一贷款人和行政代理应将任何政府机构或其代表提出的披露任何此类非公开信息的请求(与该政府机构对该贷款人的财务状况进行审查或该政府机构对该贷款人进行的其他例行审查有关的请求除外)通知借款人，并(Ii)仅在第(Y)款的情况下，每一贷款人和该行政代理应尽合理努力确保该等信息在行使该等补救措施时保密，此外，在任何情况下，任何贷款人或行政代理均无义务或要求将Holdings、借款人或其任何子公司提供的任何材料，(C)退还给本协议的任何其他一方，(D)符合包含与本节的保密承诺大体相似的保密承诺的协议，退还给(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)与任何贷款方或其子公司及其贷款文件项下的义务有关的任何互换协议的任何实际或预期对手方(或其顾问)，(E)经借款人同意，如果信息是由Holdings、借款人或任何其他附属公司提供的，(F)只要该等信息(I)因违反本节而变得公开，或(Ii)行政代理或任何贷款人以非保密方式从Holdings或借款人以外的来源获得，或(G)以保密方式向任何评级机构或CUSIP服务局获得。此外，代理人和贷款人可向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及代理人和贷款人的服务提供商披露本协议的存在以及关于本协议的公开信息，这些信息涉及本协议、其他贷款文件、承诺和本协议项下借款的行政和管理。就本节而言，“信息”是指从控股公司或借款人那里收到的与控股公司、借款人、任何子公司或其业务有关的所有信息，但行政代理或任何贷款人在控股公司或借款人披露之前以非保密方式获得的任何此类信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。(B)每个贷款人承认，根据本协议向IT提供的第9.12(A)条中定义的信息可能包括关于控股公司、借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重大非公开信息，并确认IT已制定关于使用重大非公开信息的合规程序，并将处理此类材料
根据这些程序和适用法律，包括联邦和州证券法，非公开信息。(C)借款人或管理代理人根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含有关控股公司、借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，每个贷款人向借款人和行政代理表示，IT在其行政调查问卷中确定了一个信用联系人，根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)，贷款人可能会收到可能包含重大非公开信息的信息。第9.13节《美国爱国者法案》。每一贷款人、每一开证行和行政代理(为其自身，而不是代表任何贷款人或开证行)特此通知每一贷款方，根据《美国爱国者法》第三章的要求，它需要获取、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息包括贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人、开证行或行政代理(视情况而定)根据美国爱国者法案第三章识别每一贷款方的其他信息。第9.14节[已保留]。第9.15节解除留置权和担保。附属贷款方应自动解除其在贷款文件项下的义务，并且担保文件在该附属贷款方拥有的抵押品中产生的所有担保权益应自动解除，(1)在完成本协议允许的任何交易后，该附属贷款方不再是受限制附属公司(包括根据与非贷款方的附属公司的合并或被指定为非受限制附属公司)或(2)应借款人的请求，就本协议允许的交易，该附属贷款方不再是全资附属公司。当(I)任何贷款方(除控股公司、任何中间母公司、借款人或任何其他贷款方以外)在本协议允许的交易中出售或以其他方式转让任何抵押品时，或(Ii)任何书面同意根据第9.02节解除任何抵押品中的任何担保文件下产生的担保权益或解除任何贷款方在担保协议下的担保时，由担保文件或该担保产生的该等抵押品的担保权益应自动解除。在所有担保债务(除(I)担保现金管理债务和担保互换债务和或有债务，以及(Ii)已按适用开证行满意的条款担保或以现金作抵押的信用证债务外)全部以现金全额偿付后，开证行签发信用证的所有承诺和所有承诺终止或到期时，贷款文件项下的所有债务和担保文件设定的所有担保权益应自动解除。对于根据本节规定的任何终止或解除，行政代理应签署并向任何贷款方交付该贷款方应合理要求的作为终止或解除证据的所有文件，费用由该贷款方承担。根据本节签署和交付的任何文件不应求助于行政代理，也不应得到行政代理的担保。贷款人和其他担保当事人不可撤销地授权行政代理人解除或从属于行政代理人或抵押品代理人根据第6.02(Iv)或(Xii)节所允许的任何财产留置权持有人根据第6.02(Iv)或(Xii)节所要求的任何贷款文件持有的任何财产的任何留置权。
根据行政代理人合理接受的文件，这种留置权所担保的义务的条款)。第9.16节无信托关系。各控股公司及借款人各自代表其本身及其附属公司同意，就本协议拟进行的所有交易及相关的任何通讯而言，控股公司、借款人、其他附属公司及其联营公司，以及行政代理、贷款人、开证行及其各自的联营公司，将会有一种业务关系，而行政代理、贷款人、开证行或其各自的联营公司将不会以暗示或其他方式产生任何受信责任，亦不会被视为因任何该等交易或通讯而产生该等责任。第9.17节有担保现金管理债务和有担保互换债务。除本协议或任何担保或任何担保文件中另有明确规定外，任何有担保现金管理义务或担保互换义务的任何一方，如因本协议或任何担保或任何担保文件的规定而获得第7.02节、任何担保或任何抵押品的利益，除以贷款人身份并仅在贷款文件中明确规定的范围外，均无权知悉任何行动或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品采取的任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)。尽管本条第九条有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实有担保现金管理债务和有担保互换债务的支付情况，或关于有担保现金管理债务和有担保互换债务的其他令人满意的安排，除非行政代理已从代理或其贷款人的适用代理、贷款人或关联公司收到关于此类有担保现金管理债务或有担保互换债务的书面通知，以及行政代理可能要求的证明文件。第9.18节利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的合同、收取的利息或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金付款定性为费用、费用或溢价而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下贷款文件义务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、分摊、分配和分摊利息总额。第9.19节承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方都承认，在任何贷款文件下产生的任何贷款人的任何负债，只要是无担保的，都可能受到EEA决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认并同意受以下约束：(A)EEA决议机构对根据本协议产生的任何此类债务的任何减记和转换权力的适用；和(B)任何自救行动对任何这类债务的影响，包括(如适用)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等负债；(Ii)将该等负债全部或部分转换为该EEA金融机构、其母公司或以其他方式授予该机构的股份或其他所有权工具，而该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何该等负债的任何权利；或(Iii)因行使任何EEA决议授权机构的减记及转换权力而更改该等负债的条款。第9.20节债权人间协议。(A)尽管本协议有任何相反规定，本协议仍受截止日期债权人间协议的条款和规定的约束。如果本协议的规定与截止日期债权人间协议有任何不一致之处，则以截止日期债权人间协议的规定为准。贷款人特此授权行政代理(A)订立截止日期债权人间协议，(B)按截止日期债权人间协议中规定的条款约束贷款人，以及(C)履行和遵守其在截止日期债权人间协议下的义务。(B)尽管本协议有任何相反规定，但只要行政代理根据本协议的条款签订第一留置权债权人间协议或任何其他债权人间协议，本协议将受该第一留置权债权人间协议的条款和规定的约束。如果本协议的规定与任何此类第一留置权债权人间协议或任何其他债权人间协议有任何不一致之处，则以第一留置权债权人间协议或此类其他债权人间协议的规定为准。贷款人承认并同意行政代理被授权，行政代理同意，对于根据本协议允许发生的任何适用担保债务，应应借款人的请求，根据本协议的条款，签订第一留置权债权人间协议或任何其他适用的债权人间协议。贷款人特此授权行政代理(A)订立任何该等第一留置权债权人间协议或任何其他债权人间协议，(B)按该等第一留置权债权人间协议或任何其他债权人间协议所载的条款约束贷款人，及(C)履行及遵守该等第一留置权债权人间协议或任何其他债权人间协议项下的义务。第9.21节判决货币。(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将本合同项下一种货币的欠款兑换成另一种货币，本协议各方同意，在最大程度上，它可以有效地这样做，所使用的汇率应是根据相关司法管辖区的正常银行程序，在紧接作出最终判决之日的前一个营业日，可以用这种另一种货币购买第一种货币的汇率。(B)贷款当事各方就欠本协议任何一方或根据本协议所欠任何义务的任何持有人(“适用债权人”)的任何款项而承担的义务，即使有任何判决以一种货币(“判决货币”)作出，而该货币并非本协议所述的到期货币(“协议货币”)，只有在适用债权人收到任何被判定为应以判决货币支付的款项后的营业日内，适用债权人可按照有关司法管辖区的正常银行程序，以判决货币购买协议货币；如果协议货币的金额
如果所购买的金额少于最初以协议货币支付给适用债权人的金额，则适用贷款各方同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也应赔偿适用债权人的此类损失。借款人在本节项下的义务应在本协议终止和支付本协议项下所有其他欠款后继续存在。[页面的其余部分故意留空；签名页面紧随其后。] 106292216.2