cyext-20230502

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年5月2日

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Cyxtera技术公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

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特拉华州 (国家或其他司法管辖区成立为法团)	001-39496	84-3743013 (美国国税局雇主识别号码)
庞塞德莱昂大道2333号900号套房珊瑚山墙, 平面33134 (主要行政办公室地址)	(佣金) 文件编号)	33134 (邮政编码)

(305) 537-9500

注册人的电话号码，包括区号

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：


o			根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
o			根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
o			根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
o			根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

A类普通股，每股面值0.0001美元

CYXT

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司x

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

项目1.01. 签订一项实质性协议。

重组支持协议和条款表

2023年5月4日，Cyxtera科技公司(the "公司)及其某些直接和间接子公司(统称为公司派对“）签订了重组支持协议（连同所有证据和时间表，“重组支持协议”）与（i）定期贷款人临时小组（“AHG”）由Gibson、Dunn & Crutcher LLP和Houlihan Lokey Capital，Inc.代表。(the "AHG专业人士”）根据第一个保留期贷款信贷安排（“定期贷款安排)根据日期为2017年5月1日的第一份留置权信贷协议(经不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改)，首份留置权信贷协议由Cyxtera DC Parent Holdings，Inc.、Cyxtera DC Holdings，Inc.作为借款人、Cyxtera DC Holdings，Inc.作为借款人、其他贷款方、贷款人不时地作为贷款人以及花旗银行(Citibank，N.A.)作为该等贷款人的行政代理；(Ii)根据第一留置权循环信贷安排(“循环信贷安排此外，与定期贷款工具一起，第一留置权设施)根据第一留置权协议及(Iii)本公司股权的若干持有人(统称为鼓励利益相关者“)。合计而言，同意的利益相关者持有本公司各方在第一留置权安排下的未偿还定期贷款债权的三分之二以上，以及本公司未偿还股权的38%。本报告表格8-K本“重组支援协议及条款说明书”一节所用但未另作定义的大写词汇，具有重组支援协议赋予它们的涵义。

根据重组支援协议的条款，以及随附并并入重组支援协议的重组条款说明书所述(“条款说明书)，同意的利益相关者已同意在符合某些条款和条件的情况下，支持与公司各方资本结构有关的某些重组和资本重组交易(统称为重组交易“)。重组交易考虑通过出售本公司当事人的部分或全部业务企业(A)进行重组。销售交易“)或对公司各方资产负债表进行资本重组(a”资本重组交易“)。寻求出售交易将在(I)触发触发事件(定义见下文)发生之日或(Ii)本公司在其业务判断中作出选择之日，以及持有本公司各方定期贷款未偿还本金总额至少66.67%的贷款人进行资本重组交易。所需的定期贷款人)，同意切换到资本重组交易(The切换日期“)。根据条款说明书，除非另有约定，否则本公司将在发生以下一项或多项事件(每个、一个或多个)时，从寻求出售交易切换到寻求资本重组交易切换触发事件“)：(1)违反《重组支助协议》规定的任何庭外里程碑；(2)在4周内没有收到潜在买家可接受的意向(”IOI截止日期)2023年4月14日之后(上市日期“)；(3)在推出日期后九周内仍未收到可接受的对潜在买家的最终报价(”最终投标截止日期“)；。(Iv)在2023年8月15日或之前(”销售截止日期“)，本公司不能，或根据本公司及所需同意期限贷款人的合理判断，将不能(A)满足最低出售收益要求及/或(B)保留条款说明书所预期的最低流动资金要求；或(V)决定最高及最好流动资金的营销程序善意的要约收购本公司全部或部分业务企业(“营销流程“)终止。

如果出售交易不是庭外完成的，重组支持协议考虑商定的财务重组计划的条款(“平面图“)将根据第11章(”第十一章案例《美国法典》第11章(《美国法典》)破产法“)，以便在破产法院的监督下进行出售交易或资本重组交易。除非所需的定期贷款人另有协议，否则本公司将根据破产法第11章提出申请，并于(I)2023年5月14日及(Ii)于触发日期后五个营业日内较早的日期进行资本重组交易。

重组支持协议包含各种一般、庭外和庭内里程碑。在任何情况下都将适用的一般里程碑包括：

•不迟于启动日期，公司各方将开始接触潜在买家；

•不迟于启动日期后5个工作日，公司各方将开始对其现有的未执行合同和未到期的租赁进行善意分析，目的是减少未来的成本和支出；

•不迟于2023年5月12日，本公司各方将任命(I)首席重组官，此人将被某些贷款人接受，并将向新的董事会委员会(“特别委员会”)报告，以监督资本重组交易；前提是，在签订重组支持协议时，所需的同意期限贷款人同意任命Eric Koza为首席重组官，以及(Ii)本公司董事会的某些独立董事；

•不迟于2023年5月12日，公司各方应成立特别委员会，公司各方和所需的同意期限贷款人应决定是(A)继续进行庭外营销流程，还是(B)在提起破产法第11章的案件后，(I)资本重组交易或(Ii)允许公司各方在资本重组交易或出售交易之间“切换”的双轨流程；

•在切换日期发生后5个工作日内，公司各方将启动破产法第11章的案件；以及

•公司各方应不迟于2023年5月14日开始破产法第11章的案件(请愿日期”).

在尚未发生切换日期的情况下，重组支持协议中的关键庭外里程碑包括以下内容：

•不迟于IOI截止日期，潜在买家将提交意向书；

•不迟于最终投标截止日期，(I)潜在买家将提交最终投标，(Ii)公司各方将向AHG专业人员提供所收到的每一份最终投标的副本；

•在启动日期后不晚于13周，公司各方将谈判并签署购买协议，以达成可接受的交易；以及

•不迟于2023年8月15日，出售交易将完成。

重组支持协议内的关键法庭里程碑包括，除其他里程碑外，出售交易与资本重组交易并行进行：

•在不迟于请愿日前5天，公司各方将向适用各方交付被占有的债务人(“烫)由某些公司方、DIP代理和贷款方之间达成的融资信贷协议(DIP信用协议以及任何相关协议，统称为DIP文档“)合意贷款人合理地接受所要求的条件；

•在请愿日，公司各方将提交(A)计划(该计划应允许公司各方灵活地在出售交易和资本重组交易之间切换)、(B)披露声明和(C)某些其他首日程序文件；

•在不迟于呈请日期后两个营业日内，视乎破产法庭是否可供使用(如适用)，破产法庭将已输入临时暂准命令及时间表命令(如适用)；

•在破产法院可供使用的情况下，招标程序令将不迟于请愿日后30天提交；

•不迟于请愿日后30天，破产法院将进入最后的DIP令；

•如果适用，根据招标程序提交合格投标书的截止日期应不晚于请愿日后45天；

•如果适用，根据招标程序选出中标人的任何拍卖将不迟于请愿日后60天开始；

•如果适用，破产法院将在不迟于呈请日期后70天内发出批准销售交易的命令(如果根据计划完成销售交易，则在有条件的基础上批准销售交易，如果根据破产法第363条完成销售交易，则在最终基础上批准)；

•不迟于请愿日后70天，破产法院将进入批准披露声明的命令；

•在不迟于呈请日期后110天，破产法院将登录确认令；以及

•不迟于请愿日后120天，计划生效日期将已发生；如果与重组交易相关的必要监管批准截至该日期仍在等待，则该日期将自动延长至收到所有必要监管批准后的第三个营业日。

重组支助协议内的关键法庭里程碑，如果只进行资本重组交易，除其他里程碑外，包括以下里程碑：

•不迟于请愿日前5天，公司各方应已向AHG和同意保荐人交付所需的同意定期贷款人合理接受的DIP文件；

•不迟于请愿日前1个工作日，公司各方将开始征求计划；

•在请愿日，公司各方将提交(A)计划(已征集投票)、(B)披露声明和(C)某些其他首日程序文件；

•在不迟于呈请日期后2个营业日内，视乎破产法庭是否可用，破产法庭将已登记临时暂准命令及时间表命令(如适用)；

•不迟于请愿日后10个工作日，公司各方将逐个合同地向AHG专业人员提供与待执行合同和租赁交易对手谈判的详细最新情况；

•不迟于请愿日后30天，破产法院将进入最后的DIP令；

•在呈请日期后不迟于45天，破产法院将登录确认令和披露陈述令；以及

•在请愿日期后不迟于60日，计划生效日期将已经发生；如果与重组交易相关的必要监管批准截至该日期仍在等待，则该日期将自动延长至收到所有必要监管批准后的第三个工作日。

根据重组支持协议，同意的利益相关者已同意(其中包括)：(A)采取商业上合理的努力，采取一切合理及必要的行动，以支持、签立或落实重组支持协议及规管重组交易的最终文件所预期的重组交易，并在该等重组交易的时限内实施重组交易；及(B)不会采取任何合理或间接的行动，直接或间接干扰重组交易的接纳、执行或完成。

根据重组支持协议，公司各方同意(其中包括)：(A)支持并采取一切合理必要和适宜的步骤，以根据重组支持协议完成重组交易；(B)尽最大努力获得(I)授权相关公司各方进入DIP文件的DIP命令，(Ii)破产法院根据破产法第1125条批准披露声明的命令，以及(Iii)破产法院确认该计划的命令；(C)以商业上合理的努力取得重组交易所需的任何及所有政府、监管及/或第三方批准；。(D)真诚行事，并以商业上合理的努力签立及交付若干所需的文件及协议，以落实及完成重组支援协议所设想的重组交易；。(E)在正常业务过程中以符合重组支援协议及过往惯例的方式经营业务，并以商业上合理的努力维持业务；。及(F)不得直接或间接反对、拖延、阻碍或采取任何其他行动以干扰接受、执行或完成重组交易。

重组支持协议可在发生某些事件时终止，包括未能达到指定的里程碑；根据本协议在未经所需同意期限贷款人同意的情况下公开提供、修改、修订或提交任何最终文件；以及公司各方提交所需同意期限贷款人不能接受的任何最终文件。

尽管本公司订约方有意进行重组支持协议所设想的重组，但不能保证本公司订约方将按重组支持协议所载条款成功完成重组或任何其他类似交易。

前述描述并不完整，其全文通过参考重组支持协议全文进行限定，该协议的副本在此作为附件10.1存档，并通过引用并入本文。

第一留置权优先信贷协议

2023年5月4日，Cyxtera DC Parent Holdings，Inc.，Cyxtera DC Holdings，Inc.作为借款人(The借款人)，且其他贷款方不时与贷款方及威尔明顿储蓄基金协会订立第一留置权优先信贷协议，作为该等贷款方的行政代理及抵押品代理(2023年第一留置权期限安排“)，借款人将获得高达5,000万美元的新第一留置权定期贷款融资。

根据2023年第一留置权期限安排的借款将按SOFR加5.00%的利率计息，SOFR下限为1.00%。在大多数贷款人的同意下，借款人可以提前偿还全部或部分未偿还的借款，而无需支付保费或罚款。2023年第一留置权定期融资将优先于定期贷款融资下的未偿还借款，并将以平价通行证对于担保定期贷款安排的所有抵押品而言，这是一种基准。

2023年第一留置权期限贷款包含关于借款人和其他贷款方的惯例陈述和担保，以及某些肯定和否定的契约和违约事件，其中包括拖欠付款、违反陈述和保证、契约违约、ERISA下的某些事件、破产或无力偿债事件、涉及总负债超过一定门槛的第三方未搁置判决、控制权变更、抵押品主要部分的留置权失效或未能完善，以及重组支持协议终止(仅因大多数贷款人违反2023年第一留置期贷款项下的重组支持协议)。平权契约包括惯例契约，例如交付财务及其他资料、提供有关某些重大事件的通知、财产维修、保险及缴税，以及要求借款人履行与重组支援协议所订里程碑有关的某些里程碑、提交概述贷款各方预期现金流的核准预算及任命首席重组官的契约。消极契约包括对债务的限制、留置权、某些根本性变化、资产出售、限制性付款、关联交易、对贷款方组织文件和某些其他协议的某些修改，以及允许流动性低于某个特定的门槛。

2023年第一留置权期限安排于以下日期中最早的日期到期：(I)2024年5月1日，(Ii)根据2023年第一留置权期限安排的条款，该贷款项下的债务到期和应付的日期，(Iii)破产法第11章计划的生效日期(根据2023年第一留置权期限安排的定义)和(Iv)根据美国法典第11章第363节完成出售任何贷款方的全部或基本上所有资产的日期。

前述描述并不完整，通过参考2023年第一留置权期限融资的全文进行了限定，其副本在此作为证据10.2存档，并通过引用并入本文。

第一留置权信贷协议修正案

于2023年5月2日，借款人Cyxtera DC Parent Holdings，Inc.及借款人的若干附属公司(统称“贷款方”)与不时订立的第一份留置权信贷协议第7号修正案(“第7号修正案”)与该等贷款人(统称为“宽大贷款人”)订立该等协议的行政代理及抵押品代理。根据第7号修正案，由于借款人未能根据第一份留置权协议向贷款人支付于2023年4月25日到期的利息，宽限贷款人同意在宽限期(如下所述)内不行使其权利和补救措施。根据第7号修正案的条款，忍耐期本应在以下时间终止：(A)2023年5月4日下午5点。纽约时间；(B)以下各项的日期及时间：(I)贷款方或其附属公司的债务总额超过1,000,000元；(Ii)贷款方对并非贷款方的附属公司作出任何投资或以其他方式向任何附属公司转让资产的总额超过1,000,000元；(Iii)贷款方或其附属公司向任何不受限制的附属公司设立、投资或以其他方式转移资产，(4)贷款方或其子公司向贷款方支付任何限制性付款以外的任何限制性付款，或(5)贷款方或其子公司以其他方式从事非正常业务过程中的任何交易；(C)发生否则会构成违约事件的任何事件，而不给予任何适用的宽限期；或(D)自第7号修正案执行之日起，任何个人或实体持有贷款方或其子公司本金总额超过1,000,000美元的债务，在具有管辖权的法院对贷款方或其在正常业务过程之外的任何子公司执行补救措施。如果借款人未能在宽限期届满前支付于2023年4月25日到期的利息，将构成无法治愈的违约事件(而在宽限期之后支付利息将不会治愈或以其他方式影响该事件或违约)。承诺期于2023年5月4日结束，当时借款人支付了到期利息。

前述描述并不完整，通过参考第一留置权信贷协议第7号修正案的全文进行了限定，该修正案的副本作为附件10.3在此存档，并通过引用并入本文。

于2023年5月4日，贷款各方与多数贷款人订立第一留置权信贷协议修订(“修订第8号”)，其中(其中包括)多数贷款人同意修订第一留置权信贷协议，以容许贷款方及若干贷款人订立2023年第一留置权期限融资、增加若干外国担保及抵押品以取得第一留置权信贷协议，以及就贷款人之间根据第一留置权信贷协议及2023年第一留置权期限融资作出的若干债权人间安排作出规定。

第2.02.项：经营业绩和财务状况。

2023年5月4日，公司发布新闻稿，公布了截至2023年3月31日的三个月的财务业绩。本新闻稿的副本作为附件99.1以表格8-K附在本报告之后。

本条款2.02中包含的信息，包括本条款的附件99.1，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》第18条(《证券交易法》)而言已提交。《交易所法案》)，或以其他方式受该条款的责任约束，也不应被视为通过引用而被纳入公司根据修订的1933年证券法(《证券法》)提交的任何文件中。证券法“)或《交易法》，而不考虑此类备案文件中的任何一般公司语言，除非通过明确引用将其纳入此类备案文件中。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

第1.01项中提出的信息通过引用并入本第2.03项中。

第7.01条规定FD披露。

新闻稿

本公司于2023年5月4日发出新闻稿一份，宣布订立重组支援协议及2023年第一留置期贷款，现作为附件99.1附上。

本项目7.01中的信息，包括本条款附件99.1，不应被视为就《证券交易法》第18条的目的或以其他方式承担该条款的责任，也不应被视为通过引用纳入本公司根据证券法或交易法提交的任何文件中，无论该等文件中的任何一般合并语言如何，除非通过明确引用将其纳入该文件中。

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份表格8-K的当前报告包含与未来事件有关的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包含“预期”、“预期”、“可能”、“应该”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“可能”、“将”、“将”或“目标”等词汇。前瞻性陈述基于管理层目前的预期、信念、假设和估计，可能包括(例如)有关公司根据重组支持协议完成重组交易的能力的陈述。这些陈述会受到重大风险、不确定因素和假设的影响，这些风险、不确定因素和假设很难预测，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，包括以下方面的风险和不确定因素：公司根据重组支持协议成功完成重组交易的能力(如果有的话)；对公司资本重组过程的反对；由于干扰和不确定因素，包括与重组交易相关的因素，员工流失以及公司留住高级管理人员和其他关键人员的能力；本公司在悬而未决期间及因重组交易而与供应商、客户、员工及其他第三方及监管当局维持关系的能力；以及本公司遵守2023年第一留置权期限融资所载条款、条件及契诺的能力。前瞻性陈述还会受到公司向美国证券交易委员会提交的报告中不时描述的风险因素和警示语言的影响，包括公司最近提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素和警示语言，以及公司10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中的任何更新。这些风险和不确定因素可能导致未来的实际结果与这些前瞻性陈述中所表达的大不相同。Cyxtera没有义务更新或修改这些前瞻性陈述，也不承诺这样做。

项目9.01.财务报表及附件。

(D)展品。


展品数						描述
10.1						重组支持协议，日期为2023年5月4日，由公司各方和投标利益相关者签署。
10.2						Cyxtera DC Parent Holdings，Inc.，于2023年5月4日签订的第一份优先权信贷协议，日期为2023年5月4日Cyxtera DC Holdings，Inc.，作为借款人、其他贷款方、不时的贷款方以及威尔明顿储蓄基金协会、FSB作为行政代理人和抵押代理人。
10.3						Cyxtera DC Holdings，Inc.于2023年5月2日对日期为2017年5月1日的第一份扣押信贷协议的第7号修正案，由Cyxtera DC Holdings，Inc.、作为借款人，Cyxtera DC Parent Holdings，Inc.，其附属贷款方、不时的贷方以及花旗银行，N.A.作为行政代理人和附属代理人。
99.1						公司发布日期为2023年5月4日的新闻稿
104						封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。


	Cyxtera技术公司

日期：2023年5月5日	发信人：	/S/卡洛斯·萨加斯塔
	姓名：	卡洛斯·萨加斯塔
	标题：	首席财务官