根据424（b）（3）提出
登记号333-263873

招股说明书

Cyxtera技术公司

最多7，500，000股A类普通股

本招股说明书 涉及出售证券持有人(包括其受让人、受让人、质权人和其他利益继承人)在 本招股说明书中列出了最多7，500，000股A类普通股（SEARCHA类普通股）。””“根据本招股说明书，我们不会收到 出售证券持有人出售A类普通股股份的任何收益。

根据我们与出售证券持有人之间的某些协议，我们根据出售证券持有人的登记权登记证券以供转售。我们对本招股说明书所涵盖证券的登记并不意味着出售证券持有人将提供或出售A类普通股的任何 股。出售证券持有人可以公开发售、出售或分派其持有的全部或部分A类普通股，或以现行市价或协议价格进行私下交易。我们提供了更多关于出售证券持有人如何出售A类普通股股票的信息，这一节的标题是？配送计划.”

我们是一家新兴成长型公司，符合修订后的1933年证券法(证券法)第2(A)节的定义，并受到上市公司报告要求的降低。本招股说明书符合适用于新兴成长型公司的发行人的要求。

我们的A类普通股在纳斯达克证券市场有限责任公司（Ÿ纳斯达克Ÿ）上市，代码为ŸCYXTŸ。 2022年4月1日，我们的A类普通股收盘价为12.32美元。

我们将承担与A类普通股登记有关的所有成本、费用和费用。出售证券持有人将承担因出售A类普通股股票而产生的所有佣金和折扣。

我们的业务和对A类普通股的投资涉及重大风险。这些风险在本招股说明书第6页开始、标题为风险因素的 一节中进行了描述。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2022年4月4日。

目录

		页面
关于这份招股说明书			II
有关前瞻性陈述的警示说明			v
招股说明书摘要			1
风险因素			6
收益的使用			29
股利政策			30
市场信息			31
未经审计的备考简明合并财务信息			32
对未经审计的备考简明合并财务信息的说明			34
管理层：S对财务状况和经营成果的讨论与分析			38
生意场			52
管理			60
高管和董事薪酬			67
某些关系和关联方交易			74
主要股东			78
出售证券持有人			80
股本说明			81
配送计划			85
法律事务			88
专家			88
在那里您可以找到更多信息			88

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 无货架收件箱注册流程向美国证券交易委员会或SEC提交的注册声明的一部分。通过使用货架登记声明，出售证券持有人可以在本招股说明书中描述的一次或多次发行中不时出售最多7，500，000股A类普通股。我们 不会从此类出售证券持有人出售本招股说明书中描述的他们提供的证券中获得任何收益。

我们也可以提交招股说明书补充或注册说明书的生效后修正案，招股说明书是其中的一部分， 可能包含与这些发行相关的重要信息。招股说明书补充或生效后的修订也可以增加、更新或更改本招股说明书中有关该发行的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充或生效后修订有任何不一致之处，您应以招股说明书补充或生效后修订为准。在购买任何证券之前，您应 仔细阅读本招股说明书、任何生效后的修订和任何适用的招股说明书附录，以及标题下所述的其他信息在那里您可以找到更多信息.”

吾等或出售证券持有人均未授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但本招股说明书、任何生效后的修订或由吾等或代表吾等拟备或向阁下提交的任何适用的招股说明书附录中所载的资料或陈述除外。我们和销售证券持有人对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能 提供任何保证。我们和销售证券持有人不会在任何不允许出售这些证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应 假设本招股说明书、本招股说明书生效后的任何修订以及任何适用的招股说明书附录中的信息仅在其各自封面上的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、 运营结果和前景可能发生变化。本招股说明书包含，任何生效后的修订或任何招股说明书附录可能包含基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招股说明书、任何生效后的修订或任何招股说明书附录中可能包含的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定因素，并可能会根据各种因素而发生变化，包括标题中讨论的那些因素。风险因素？本招股说明书中包含的任何生效后的修订和适用的招股说明书附录。因此，投资者不应过度依赖此信息。

我们拥有或有权使用与我们的业务运营相关的商标、商号和服务标记。此外，我们的名称、徽标以及网站名称和地址是我们的商标。仅为方便起见，在某些情况下，本招股说明书中提及的商标和商品名称在列出时不包含适用的^®和^™但我们将根据适用法律，最大限度地维护我们对这些商标和商号的权利。本招股说明书中出现的其他 商标和商品名称为其各自所有者的财产。

2021年7月29日(截止日期)，Starboard Value Acquisition Corp.(SVAC)根据日期为2021年2月21日的合并协议和计划(合并协议)完成了业务合并，合并协议由SVAC、Cyxtera Technologies，Inc.(现称为Cyxtera Technologies，LLC)、特拉华州公司(Legacy Cyxtera)、Mundo Merger Sub 1，Inc.以及SVAC的全资子公司Mundo Merger Sub 1，Inc.(前称Mundo Sub 2，LLC)完成。一家特拉华州有限责任公司和一家全资子公司SVAC(Merge Sub 2，与Mundo Merger Sub 1一起，合并Subs？)和Mundo Holdings， Inc.(NewCo？)，是特拉华州的一家公司，也是SIS Holdings LP的全资子公司，SIS Holdings LP是特拉华州的一家有限合伙企业，也是Legacy Cyxtera(？SIS？)的唯一股东。根据合并协议，Legacy Cyxtera向NewCo出资，然后转换为有限责任公司，此后，合并Sub 1与NewCo合并并并入NewCo，NewCo作为SVAC的全资子公司并紧随合并后继续存在，而作为同一整体交易的一部分，NewCo与合并Sub 2合并并成为合并Sub 2，合并Sub 2在合并后作为SVAC的全资子公司继续存在(业务合并，并与合并协议中描述的其他交易共同终止)。在交易结束之日，我们将公司更名为Cyxtera Technologies，Inc.

II

如本招股说明书中所使用的，除非另有说明或上下文另有要求，否则， 凡提及我们、？公司、？注册人、？和？Cyxtera？是指Cyxtera Technologies，Inc.及其子公司的综合业务。对SVAC的引用是指在业务合并完成之前的公司，对Legacy Cyxtera的引用是指在业务合并完成之前的Cyxtera Technologies，Inc.。

选定的定义

除本招股说明书另有说明或文意另有所指外，凡提及：

•

“BC Partners”

•

CLARBC股东起诉至BCEC-SIS Holdings LP;”

•

“业务合并”“”

•

·DGCL《特拉华州公司法总则》；

•

？《交易法》与经修订的1934年《证券交易法》相一致；

•

？远期购买协议是指2020年9月9日签订的协议，该协议规定： 以私募方式向远期购买者及其允许受让人出售SVAC A类普通股和私募认股权证，该私募与业务合并同时结束；

•

？远期购买股份是指根据远期购买协议发行的SVAC A类普通股；

•

远期购买者是指签订远期购买协议的某些右翼客户。

•

方正股份是指保荐人在首次公开发行前以私募方式首次购买的SVAC B类普通股股份，以及转换后发行的A类普通股股份；

•

？GAAP？符合美国公认的会计原则；

•

首次公开募股是指SVAC单位的首次公开募股，于2020年9月14日结束；

•

？麦地那资本和麦地那股东对麦地那资本基金II和SIS Holdco， L.P.

•

？合并协议是由SVAC、Merge Sub 1、Merge Sub 2、Legacy Cyxtera和NewCo之间的、日期为2021年2月21日的合并协议和计划签订的，这些协议和计划可能会不时修改；

•

？合并子实体统称为合并子实体1和合并子实体2；

三、

•

合并子公司1为蒙多合并子公司1，Inc.，该公司是特拉华州的一家公司，是SVAC的全资子公司；

•

合并子公司2为Cyxtera Holdings，LLC(前身为Mundo Merge Sub 2，LLC)，是特拉华州的一家有限责任公司，也是SVAC的全资子公司；

•

“纳斯达克股票市场有限责任公司（Nasdaq Stock Market LLC）；”

•

？PIPE投资公司向PIPE投资者私募总计25,000,000股A类普通股，每股价格为10.00美元，与企业合并相关；

•

管道投资者是指参与管道投资的合格机构买家和认可投资者；

•

《证券法》是指经修订的《1933年美国证券法》；

•

·SIS？是特拉华州的一家有限合伙企业SIS Holdings LP；

•

保荐人为特拉华州有限责任公司SVAC保荐人有限责任公司；

•

·Starboard？Are to Starboard Value LP，特拉华州的有限合伙企业；以及

•

随着业务合并的结束，右翼价值收购公司更名为Cyxtera Technologies， Inc.。

四.

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书包含前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入《证券法》第27A节和《交易法》第21E节中有关前瞻性陈述的避风港条款。本招股说明书中所有非历史性陈述均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些风险、不确定性和其他重要因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。

在某些情况下，您可以通过预期、信念、意图、战略、预测、预测、计划和类似表述等词语来识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。本招股说明书中的前瞻性陈述可能包括，例如，有关Cyxtera发现S行业和Cyxtera S在该行业中的位置；预计将推动数据中心服务需求的趋势；Cyxtera S代管和互联产品的市场机遇；以及Cyxtera S的增长计划和战略。本招股说明书中包含的前瞻性陈述是基于我们目前对未来发展及其对Cyxtera的潜在影响的预期和信念。不能保证影响本公司的未来发展将是我们所预期的。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些不受S公司的控制)或其他假设，可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容大不相同。这些风险和不确定因素包括，但不限于，标题为风险因素？以及以下列出的项目：

•

新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况的影响；

•

对数据中心的需求；

•

我们的物理基础设施故障及其对我们提供服务的能力的负面影响，或损坏我们数据中心内的客户基础设施；

•

物理和电子安全漏洞以及网络攻击的影响；

•

不利的全球经济形势和信贷市场的不确定性；

•

我们招聘或留住关键管理人员和合格人员的能力；

•

我们有能力提高我们未来的经营和财务业绩；

•

遵守适用于我们业务的法律和法规；以及

•

我们获得和保护知识产权的能力。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者公司S的任何假设被证明是不正确的，实际 结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重大方面有所不同。

由于前瞻性表述固有地受到风险和不确定因素的影响，有些风险和不确定性无法预测或量化，有些超出了我们的控制范围，因此您不应依赖这些前瞻性表述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性表述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性表述中预测的结果大不相同。此外，我们在一个不断发展的环境中运营。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层不可能预测到所有的风险因素和不确定性。由于这些因素，我们不能向您保证本招股说明书中的前瞻性陈述将被证明是准确的。除非适用法律另有要求，我们不打算公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。

v

您应该完整阅读本招股说明书，并了解我们的实际未来 结果可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

VI

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的更详细的信息和财务报表，并对其整体内容进行了限定。此摘要并不包含对您作出投资决策可能非常重要的所有信息。在决定投资我们的A类普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书，特别是第6页 开头的风险因素部分以及我们的合并财务报表和本招股说明书末尾的相关注释。

我公司

概述

Cyxtera是零售代管和互联服务领域的全球数据中心领导者。我们为全球2,300多家领先企业、服务提供商和政府机构提供一套创新的深度互联 智能自动化基础设施和互联解决方案，使他们能够更快地扩展规模，满足消费者日益高涨的期望，并 获得竞争优势。

我们相信，我们的数据中心平台在以下方面使我们有别于数据中心行业的竞争对手：

•

全球足迹：在28个市场拥有超过61个设施，包括全球最具吸引力的10个市场中的10个。

•

产品范围：全套主机托管、连接和裸机解决方案。

•

世界级平台：具有密集连接和强大客户生态系统的优质资产。

•

市场领先地位：被客户和行业思想领袖公认为领导者。

•

持续创新：经过验证的开发创新产品和服务的记录。

我们专注于运营商中立的零售代管、互联和相关服务，我们认为这一领域代表着更广泛的数据中心行业的最佳选择。

我们拥有庞大的全球足迹，包括北美、欧洲和亚洲的关键市场。这种规模和地理覆盖范围使我们能够为企业、服务提供商和政府机构提供解决方案，使他们能够靠近人口中心、客户、员工和服务提供商，并通过在多个市场的多个数据中心进行部署来支持他们的增长。我们245兆瓦的总功率容量和40.7兆瓦的可用扩展容量在我们的平台上实现了平衡，使我们能够 满足我们强大客户群的不断扩大的要求。我们互联平台的规模和密度增强了我们的客户价值主张。我们的互联平台包括240多个独立的网络服务提供商， 每个站点平均23个；从我们几乎所有的数据中心到主要公共云区的低延迟连接；以及大约40,000个交叉连接。我们的互联解决方案是全球数据中心平台的主干 这些数据中心作为一个生态系统运行，我们的客户可以在其中轻松连接到其他企业和业务合作伙伴，包括各种网络服务提供商、公共云服务提供商和即服务提供商。利用 创新、软件定义和API驱动的解决方案，我们使所有这些产品更易于消费，使客户只需点击 按钮即可部署、访问和管理其IT基础设施解决方案。

我们相信我们拥有稳定和可预测的业务模式，90%以上的收入来自经常性收入、固定期限 客户合同(通常为三年)、长期客户关系和推动客户粘性的网络效应。

背景

我们于2019年11月14日注册为右翼价值收购公司。2021年7月29日，我们结束了与Legacy Cyxtera的业务合并，Legacy Cyxtera因此成为我们的全资子公司，我们更名为Cyxtera Technologies，Inc.。虽然我们是Legacy Cyxtera在业务合并中的合法收购人，但Legacy Cyxtera被视为会计收购人，Legacy Cyxtera的历史财务报表在交易完成时成为公司的历史财务报表。

1

我们A类普通股持有人的权利受我们第二次修订和重述的公司注册证书(公司注册证书)、我们修订和重述的章程(附则)和DGCL的管辖。见标题为？？的章节。股本说明.”

风险因素摘要

我们的业务受到许多风险的影响，在做出投资决定之前您应该意识到这些风险。有关这些风险的详细讨论，请参阅风险因素？紧跟在本招股说明书之后的本招股说明书部分 摘要。这些风险包括：

与我们的业务和运营相关的风险

•

我们的业务取决于对数据中心的需求。

•

我们的产品和服务销售周期较长，可能会影响我们的收入和经营业绩。

•

有限数量的客户占我们收入的很大一部分。

•

我们的物理基础设施的任何故障、对我们提供服务的能力的负面影响或我们数据中心内的客户基础设施的损坏都可能导致重大成本和中断，这可能会减少我们的收入，并损害我们的商业声誉和财务业绩。

•

我们的业务可能会受到电力成本上升、长时间停电、电力和燃料短缺或 容量限制的影响。

•

我们的国际业务使我们面临监管、货币、法律、税收和其他风险。

•

如果我们无法招聘或留住关键高管和合格人员，我们的业务可能会受到损害。

•

我们可能无法成功地与当前和未来的竞争对手竞争。

•

我们过去遭受了重大损失，未来可能还会遭受更多损失。

•

我们根据长期不可取消租赁协议在多个地点租赁空间，此类租赁的不续订或损失，或此类租赁在客户或客户收入流失时的持续义务，可能会对我们产生实质性的不利影响。

•

如果我们不能继续开发、收购、营销和提供满足客户需求并使我们有别于竞争对手的新产品或增强产品，我们的经营业绩可能会受到影响。

•

我们的客户合同可能使我们承担重大责任。

•

我们向现有或新客户提供数据中心空间的能力可能会受到我们提供足够电力的能力的限制。

•

我们的业务可能会受到疫情、流行病或其他疫情的不利影响，包括新冠肺炎疫情。

与数据安全、知识产权和技术相关的风险 行业法规

•

我们可能无法适应不断变化的技术和客户要求，我们的数据中心基础设施可能会过时。

•

我们可能容易受到网络安全事件的影响，包括物理和电子漏洞，这可能会扰乱我们的运营，并对我们的财务业绩和经营业绩产生重大不利影响。

•

政府的监管可能会对我们的业务产生不利影响。

与我们的资本需求和资本战略相关的风险

•

我们的巨额债务可能会对我们的现金流产生不利影响，并限制我们筹集额外资本的灵活性。

•

无法以优惠条款或根本不能获得外部资金来源，可能会限制我们执行业务和增长战略的能力。

•

我们可能会产生商誉和其他无形资产减值费用，或者我们的财产、厂房和设备的减值费用，这可能会导致我们的收益大幅减少。

2

环境法与气候变化影响相关的风险

•

环境法规可能会给我们带来新的或意想不到的成本。

•

我们的业务可能会受到气候变化及其应对措施的不利影响。

与监管合规和包括税法在内的法律有关的风险

•

上市公司的要求，包括对我们的财务和管理系统保持足够的内部控制，可能会使我们的资源紧张，分散管理层对S的注意力，并影响我们吸引和留住执行管理层和合格董事会成员的能力。

•

更改适用的美国或非美国税收法律法规和/或其 解释可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

•

我们的净营业亏损(净营业亏损)可能无法抵销美国未来的应税收入。

与A类普通股相关的风险

•

我们或我们现有的证券持有人在公开市场上对我们A类普通股的未来销售或对未来销售的看法可能会导致我们A类普通股的市场价格下跌。

•

我们的管理文件和特拉华州法律中的反收购条款可能会使收购我们变得更加困难，和/或限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试。

•

我们是一家新兴成长型公司，适用于新兴成长型公司的披露要求降低可能会降低我们的A类普通股对投资者的吸引力。

•

我们的公司证书和我们的章程规定，特拉华州衡平法院是我们与股东之间几乎所有纠纷的唯一和排他性法庭，这限制了我们的股东获得有利的司法法庭处理与我们、我们的董事、高级管理人员或员工之间的纠纷的能力。

•

无论我们的经营业绩如何，我们A类普通股的市场价格都可能波动或下降。你可能会损失部分或全部投资。

•

BC股东麦地那股东拥有我们的大量股权，并在我们中拥有其他 重大利益并与我们达成协议，可能与我们或我们股本的其他持有人存在利益冲突。

•

在可预见的未来，我们不打算为我们的A类普通股支付股息。

一般风险因素

•

我们可能会受到与我们无法控制的事件相关的干扰的影响，例如战争、恐怖行为、政治动荡、公共卫生问题、劳资纠纷或自然灾害。

•

不利的全球经济状况和信贷市场的不确定性可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。

•

外部和内部信息不充分或不准确，包括预算和规划数据，可能导致不准确的财务预测和不适当的财务决策。

•

我们购买的保险覆盖范围可能会被证明是不够的。

•

我们可能会受到诉讼、证券集体诉讼或威胁诉讼的影响，这些诉讼可能会分散管理层的时间和注意力，要求我们支付损害赔偿和费用，或者限制我们的业务运营。

3

企业信息

我们于2019年11月14日以右翼价值收购公司的名义注册成立。2021年7月29日，我们将名称更改为Cyxtera Technologies，Inc.，与业务合并相关。我们的主要执行办公室位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯，邮编：33134，庞塞德莱昂大道2333900Suit900，我们的电话号码是(3055379500)。我们的网站地址是Www.cyxtera.com。本招股说明书中包含或可通过本网站获取的信息不构成本招股说明书的一部分。我们在此 招股说明书中包含了我们的网站地址，仅作为非活动文本参考。

成为一家新兴成长型公司的意义

作为一家上一财年收入不到10.7亿美元的公司，我们有资格成为新兴成长型公司，符合修订后的2012年JumpStart Our Business Startups Act(JOBS Act)中定义的 。新兴成长型公司可能会利用降低的报告要求，否则这些要求适用于上市公司。这些 规定包括但不限于：

•

只提供两年的已审计财务报表和两年的相关财务报表的选项 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析？在本招股说明书中；

•

未被要求遵守经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《萨班斯-奥克斯利法案》)第404节的审计师认证要求；

•

未被要求遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制轮换审计公司的任何要求或提供有关审计和财务报表的额外信息的审计师报告的补充(即审计师讨论和分析)；

•

减少我们定期报告、委托书和登记声明中关于高管薪酬的披露义务；以及

•

免除股东就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求， 股东批准之前未获批准的任何黄金降落伞付款，以及必须披露首席执行官的薪酬与员工薪酬中值的比率。

我们可以利用这些条款，直到本财年首次公开募股完成五周年后的最后一天。然而，如果(I)我们的年总收入超过10.7亿美元，(Ii)我们在任何三年期间发行超过10亿美元的不可转换债券，或 (Iii)我们在该五年期间结束前成为大型加速申报公司(如交易法第12b-2条所定义)，我们将不再是一家新兴的成长型公司。如果我们(A)在最近完成的第二财季的最后一个营业日，非关联公司持有的普通股证券的全球总市值达到或超过7.0亿美元，(B)根据《交易法》被要求在业务合并结束后至少12个月内提交年度和季度报告，我们将在任何财年结束时被视为大型加速申报机构。(C)根据《交易法》至少提交了一份年度报告，(D)没有资格使用适用于较小报告公司的收入测试中的要求。

4

我们已选择利用本招股说明书所属的注册说明书中某些减少的披露义务，并可能选择在未来的备案文件中利用其他减少的报告要求。因此，我们向股东提供的信息可能与您从您持有股权的其他公共报告公司获得的信息 不同。

此外，《就业法案》规定，新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订后的会计准则。我们已选择使用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。由于此次选举，我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司进行比较。

5

风险因素

在投资我们的A类普通股之前，您应该仔细考虑下面描述的风险和不确定性以及本招股说明书中的其他信息。如果发生上述任何风险，我们的业务、财务状况、经营结果或前景可能会受到重大不利影响，因此，我们A类普通股的市场价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。本招股说明书还包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。请参阅有关前瞻性陈述的警示说明。由于某些因素，包括下文所述因素，我们的实际 结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。

与我们的业务和运营相关的风险

我们的业务取决于对数据中心的需求。

我们从事拥有、租赁和运营数据中心的业务。 数据中心空间、电力或连接需求的减少对我们的业务和财务状况的不利影响将比我们使用不那么专业的情况更大。我们容易受到总体经济放缓以及数据中心、互联网和数据通信以及更广泛的技术行业不利发展的影响。任何此类放缓或不利发展都可能导致企业IT支出减少或对数据中心空间的需求减少。需求减少也可能是业务迁移造成的，包括迁移到我们目前未提供服务的市场。行业实践或技术的变化也可能减少对我们提供的物理数据中心空间的需求。此外，我们的客户可以选择 开发新的数据中心或扩展他们自己的现有数据中心，或者整合到我们不拥有或运营的数据中心，这可能会减少对我们数据中心的需求，或者导致一个或多个关键客户的流失。如果我们的任何关键客户这样做，可能会导致我们的收入减少和/或对我们的定价造成压力。如果我们失去了一位客户，我们可能无法以具有竞争力的速度更换该客户，甚至根本无法更换。合并或整合可能会 进一步减少我们的客户和潜在客户的数量，并使我们更加依赖数量更有限的客户。如果我们的客户与非我们客户的其他实体合并或被其他实体收购，他们可能会在未来停止或 减少使用我们的数据中心。我们的财务状况、经营结果、现金流和履行偿债义务的能力可能会因任何或所有这些因素而受到重大不利影响。

我们的产品和服务销售周期较长，可能会损害我们的收入和经营业绩。

如果客户S决定许可Cyxtera数据中心的空间并购买其他服务，通常需要投入大量资源。因此，我们的产品和服务的销售周期很长。此外，我们可能会花费大量时间和资源来追求最终不会带来收入的特定销售或客户。

宏观经济状况，包括经济和市场低迷，可能会进一步影响这一漫长的销售周期，使客户极难准确预测和规划未来的业务活动。这可能会导致客户放缓支出或推迟对我们产品和服务的决策，这将推迟和延长我们的销售周期。

由于销售周期过长而导致的延迟可能会对我们的收入和经营业绩产生实质性的不利影响，这可能会损害我们满足特定季度财务预测的能力，并导致我们的股票价格波动。

我们有很大的客户集中度， 少数客户占我们收入的很大一部分。如果不能吸引、发展和留住多样化和平衡的客户群，可能会损害我们的业务和经营业绩。

在截至2021年12月31日的一年中，我们最大的客户Lumen占收入的11%。截至2021年12月31日，我们的前20名和前50名最大客户(在每种情况下，包括Lumen)分别占经常性收入的42%和55%。虽然我们的客户合同通常包括三年的承诺期限，并在承诺期限结束前提前终止 ，但只要总收入的很大一部分集中在有限数量的客户手中，就会存在风险。我们无法预测这些客户中的任何一个未来将产生的需求水平。此外，这些较大客户的收入可能会根据这些客户的业务需求和客户体验而不时波动，其时机可能会受到市场状况或我们无法控制的其他 因素的影响。这些客户还可能向我们施压，要求我们降低收费，这可能会对我们的利润率和财务状况产生不利影响，并可能对我们的收入和 运营业绩产生负面影响。如果我们的任何最大客户终止了与我们的关系或大幅减少了从我们那里获得的服务，这种终止或减少可能会对我们的收入和运营结果产生负面影响。

6

我们吸引、发展和保持由企业、云服务提供商和网络服务提供商组成的多元化且平衡的客户群的能力，可能会影响我们实现收入最大化的能力。设施内密集且理想的客户集中度使我们能够更好地产生显著的互连收入， 这反过来又增加了我们的整体收入。我们吸引客户到我们的数据中心的能力取决于多种因素，包括我们的产品供应、运营商的存在、客户的整体组合、通过生态系统吸引业务的关键客户的存在、数据中心S运营的可靠性和安全性，以及我们有效营销我们产品的能力。如果我们不能开发、提供或有效地执行这些 因素中的任何一个，我们就可能无法开发、增长和保持多样化和平衡的客户基础，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

我们业务的成功运营高度依赖第三方，我们的物理基础设施的任何故障、对我们提供服务的能力的负面影响或对我们数据中心内的客户基础设施的损坏，都可能导致重大成本和中断，这可能会减少我们的收入，损害我们的商业声誉和财务业绩。

我们的业务有赖于为客户提供高度可靠的解决方案。我们必须妥善保管位于我们数据中心的客户的基础设施和设备，并确保我们的数据中心和办公室始终正常运行。虽然我们拥有两个数据中心，但我们租赁了其余的数据中心，并依赖房东对我们租赁的数据中心进行基本维护。如果房东未能妥善和充分地维护这样的数据中心，我们可能会被迫比其他情况下更早地离开该数据中心，这可能会中断我们的业务。

我们的一个或多个数据中心出现问题，无论是否在我们的控制范围内，都可能导致服务中断或严重的 基础设施或设备损坏。这可能是多种因素造成的，包括：

•

人为错误;

•

维护失误和/或故障；

•

设备故障；

•

适当维护我们的基础设施所需的部件和材料的可用性；

•

网络安全事件，包括物理和电子入侵；

•

火灾、地震、飓风、洪水、龙卷风等自然灾害；

•

极端温度；

•

水毁；

•

纤维切割；

•

停电、停水和/或其他当地公用设施的损失；

•

恐怖主义行为；

•

破坏和破坏公物；

•

内乱；以及

•

全球流行病或卫生突发事件，如新冠肺炎。

7

我们对客户负有服务水平承诺义务。因此，我们数据中心的服务中断或重大设备损坏可能导致难以维持对这些客户的服务级别承诺，并可能导致与此类故障相关的索赔。由于我们的数据中心对我们的许多客户业务至关重要，因此我们数据中心的服务中断或重大设备损坏也可能导致利润损失或对客户造成其他间接或后果性损害。如果我们的客户之一因Cyxtera数据中心的问题而对我们提起诉讼，不能保证法院会执行对我们责任的任何合同限制。此外，我们可能决定与受影响的客户达成和解，而不受任何此类合同限制。任何此类和解都可能导致GAAP下的收入减少。此外，任何服务丢失、设备损坏或无法履行我们的服务级别承诺义务都可能降低我们客户的信心，从而削弱我们获得和留住客户的能力，这将对我们创造收入的能力和我们的经营业绩产生不利影响。

此外，我们依赖北美、欧洲和亚洲的主要互联网服务提供商、电信运营商和其他网站运营商，其中一些公司过去曾经历过严重的系统故障和停电。我们的客户未来可能会因为与我们的系统和产品无关的系统故障而遇到困难。如果由于任何原因，这些提供商未能提供所需的服务，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响。

我们的业务可能会受到电价上涨、长时间停电、电力和燃料短缺或产能限制的影响。

我们的数据中心受到电源访问问题的影响，例如计划内或计划外停电以及输电或配电方面的限制。计划外停电，包括但不限于与大风暴、地震、火灾、海啸、网络攻击和公用事业计划内停电有关的停电，可能会损害我们的客户和我们的业务。 我们的一些数据中心位于租赁建筑中，根据租赁要求和涉及的租户数量，我们可能控制或不控制包括发电机和燃料箱在内的部分或全部基础设施。因此，在发生停电的情况下，我们可能需要依赖房东和公用事业公司来恢复电力。我们尝试通过使用备用发电机和替代电源来限制系统停机风险，但这些 措施可能无法始终防止停机，因为停机可能会对客户体验和收入产生不利影响。

在我们的每个市场，我们都依赖第三方为当前和未来的客户提供充足的电力。与此同时，每单位设备的电力和冷却要求也在增加。因此，一些客户正在为相同数量的基础设施消耗越来越多的电力 。我们通常不控制客户从其安装的电路中获取的电量，这可能会导致我们设施的总功耗增长，超出我们最初的规划和 预期。这意味着我们电子交付系统和设备的容量限制可能会限制客户对我们数据中心的利用。这些限制可能会对给定数据中心的有效可用容量产生负面影响，并限制我们发展业务的能力，这可能会对我们的财务业绩、运营业绩和现金流产生负面影响。我们尝试通过使用备用发电机和替代电源来限制系统停机风险，但这些措施可能无法始终防止停机，因为停机可能会对客户体验和收入产生不利影响。

各种宏观经济因素正在导致电力价格的不稳定，包括地缘政治事件、新冠肺炎大流行、恶劣天气事件(如冬季风暴乌里，它影响了几个市场的电网，导致受影响时段的电价大幅上涨)、政府监管和 通胀。近几个月来，我们运营的许多地区的电价出现了大幅上涨，目前尚不清楚市场何时会稳定下来。目前俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，以及由此导致的对包括能源生产商在内的俄罗斯企业的制裁和抵制，导致能源价格大幅上涨和全球能源价格波动。我们不能确定冲突将持续多久，也不能确定这种增长和能源价格波动将持续多久。我们预计能源成本将继续波动和不可预测，并受到通胀压力的影响。虽然我们的目标是通过固定费率合同和其他效率将与提高电价相关的风险降至最低，并相信我们在预测中对这些成本做出了适当的估计，但目前不可预测的能源市场可能会对我们的财务预测、 运营结果和财务状况产生重大影响。

8

我们的国际业务使我们面临不同于我们在美国面临的监管、货币、法律、税收和其他风险。

虽然我们的业务主要设在美国，但在美国以外的欧洲和亚洲也有业务。除了通常与在美国的投资有关的风险外，外国业务还涉及其他风险，包括：

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我们对这些 市场中的客户、承包商、供应商或其他方的了解和关系有限；

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有利于当地竞争的保护主义法律和商业做法；

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政治和经济不稳定；

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战争，如目前俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突；

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管理国际业务的复杂性和成本；

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难以在这些市场招聘合格的管理、销售和其他人员和服务提供商；

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不同的雇佣做法和劳工问题；

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遵守不断变化的政府法规，我们对此经验有限；

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遵守美国财政部外国资产管制办公室实施的经济和贸易制裁；

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遵守适用于我们业务的数据隐私和网络安全法律、规则和法规；

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我们有能力获得、转让或维护政府实体与我们的业务相关的许可证；

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监管、税收和政治环境的意外变化；

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面临税收增加、被没收或被征用以及被迫国有化的风险；

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货币汇率的波动；

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货币转账限制和我们将在外国司法管辖区赚取的现金分配到美国的能力的限制 ；

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难以在美国以外的司法管辖区执行协议，包括在我们的一个或多个客户、供应商或承包商违约的情况下；

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遵守反贿赂、腐败和出口管制法律；

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在跨文化和外语管理方面遇到困难；以及

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全球流行病或卫生突发事件，如新冠肺炎。

地缘政治事件，如当前俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，正在进行的新冠肺炎疫情，英国退欧和贸易战可能会增加上述风险发生的可能性，并可能对我们在受影响地区的业务产生负面影响。关于英国退欧， 英国和欧洲其他地区的经济活动水平可能会受到不利影响，我们将面临这些地区日益复杂的监管和法律问题，这可能会对我们的业务以及欧洲和亚洲的员工产生不利影响，并可能对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。此外，遵守适用于我们国际业务的国际和美国法律法规增加了我们在外国司法管辖区开展业务的成本。这些法律和法规包括一般数据保护条例(GDPR)和其他数据隐私法律和要求、网络安全法、劳动关系法、税法、反竞争法规、进出口限制、出口要求、经济和贸易制裁、美国法律(如《反海外腐败法》)以及也禁止向政府官员行贿的当地法律，如英国《贿赂法》和《新加坡防止腐败法》。我们在中国有几个客户在限制性行政命令中被点名。如果我们被要求停止与这些公司或未来其他公司的业务往来，我们的收入可能会受到不利影响。违反这些国内或国际法律和法规中的任何一项，都可能导致对我们、我们的官员或员工的罚款、刑事制裁，并禁止我们开展业务。任何此类违规行为 可能包括禁止我们在一个或多个国家/地区提供我们的产品，还可能严重损害我们的声誉、品牌、吸引和留住员工的能力、业务和运营结果。

9

我们无法克服这些风险可能会对我们的海外业务和增长前景产生不利影响，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

如果我们无法招聘或留住关键高管和合格人员，我们的业务可能会受到损害。

我们的业务在很大程度上依赖于高级管理层和关键人员的表现。我们还必须继续确定、聘用、培训和留住与客户保持关系、能够提供我们发展所需的技术、战略和营销技能的关键人员 。这些领域的人才短缺，我们与其他公司争夺有限的人才库。未能招聘和留住必要的关键管理人员和人员可能会造成中断， 损害我们的业务，并阻碍我们发展公司的能力。

我们可能无法成功地与当前和未来的竞争对手竞争。

全球多租户数据中心市场高度分散。我们与许多公司竞争，这些公司在数据中心产品方面的条款各不相同。我们必须继续发展我们的产品战略，并能够将我们的数据中心和产品与竞争对手的数据中心和产品区分开来。

我们的竞争对手可能会采取激进的定价政策。因此，我们可能会受到定价压力的影响，这将对我们的 创收能力产生不利影响。我们的一些竞争对手可能还会为客户提供额外的好处，包括捆绑通信服务或云服务，而且这样做的方式可能比在我们的数据中心获得空间更吸引潜在客户。同样，随着基于云的技术越来越多地被接受，我们面临着失去客户的风险，这些客户可能决定充分利用云基础设施产品，而不是管理自己的产品。竞争对手也可以更成功地运营或结成联盟，以获得可观的市场份额。

竞争失败可能会对我们的财务状况、现金流和经营结果产生重大不利影响。

我们的经营业绩可能会波动。

我们经历了季度和年度运营结果的波动。我们经营业绩的波动可能会导致我们A类普通股的市场价格波动。在可预见的未来，由于多种因素，我们的经营业绩可能会出现大幅波动，包括但不限于：

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我们经营的市场的外币波动可能会影响我们在国外的收入和盈利能力。

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我们的数据中心对空间、电力和解决方案的需求；

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总体经济状况的变化，如经济低迷，或互联网和数据通信以及更广泛的技术行业的特定市场状况，所有这些都可能对我们的客户基础产生影响；

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我们产品的销售周期；

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产品供应的增加和更改以及我们提升和集成新产品的能力；

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客户的财务状况和信用风险；

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提供客户折扣和信贷；

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当前和建议的产品和产品组合，以及与我们的产品和产品相关的毛利率。

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未来数据中心启用或充分利用所需的时间；

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我们经营的市场中的竞争；

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与国际业务有关的条件；

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与老化的数据中心相关的维修和维护费用增加；

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未来我们修改、延长或续签数据中心租约时，与租约相关的租金费用和分摊运营成本的变化，通常称为公共区域维护费用；

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其他经营费用的时间和数额；

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包括电力在内的适当公用事业的成本和可获得性；

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作为一家新上市公司，我们的员工股票薪酬做法的实施情况和员工股票薪酬的变化。

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总体通货膨胀；

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因利率上升和/或潜在的额外债务融资而增加的利息支出；

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税收筹划策略的变化或未能实现此类策略的预期效益；以及

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所得税优惠或费用的变化。

上述任何因素或本招股说明书中其他地方讨论的其他因素都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。此外，我们的费用中有较大一部分是短期内固定的，特别是在租赁和人员费用、折旧和摊销以及利息费用方面。因此，我们的经营业绩对收入的波动特别敏感。因此，与以前报告期的比较不应被视为我们未来业绩的指标。此外，我们未来一个或多个季度的经营业绩可能达不到证券分析师或投资者的预期。

我们在过去遭受了重大损失，未来可能还会发生更多损失。

截至2021年12月31日，我们的净亏损为2.579亿美元，截至2021年12月31日的累计赤字为12.214亿美元。我们从来没有盈利过，预计至少在2025年之前不会产生正的净收入。然而，我们实现盈利的能力取决于许多因素，包括几个可能难以预测和/或控制的因素，例如持续的预订量增长、稳定的客户流失、根据客户合同继续应用合同价格自动扶梯的能力、能源定价的稳定性、人员成本管理和利率稳定。我们不能保证我们将在这一时间框架内实现盈利，或者根本不能。

11

我们根据长期不可取消租赁协议在多个地点租赁空间，此类租赁的不可续订或损失，或此类租赁下的持续义务，如果客户流失或 客户收入减少，可能会对我们产生重大不利影响。

我们在除两个地点以外的所有地点租用数据中心所在的空间。我们的数据中心租赁通常是长期的、不可取消的租赁。截至2021年12月31日，我们的数据中心租约的平均剩余租期约为19.5年。 假设我们可酌情行使所有延期选择权。截至2021年12月31日，我们的四个租赁设施的租赁期不到五年，另外四个租赁设施的租赁期不到10年。

我们的房东可能会因为我们无法控制的原因而试图驱逐我们。如果我们被迫腾出任何租用的数据中心空间，我们将因搬迁这些设施中的设备和在新的数据中心物业中安装必要的基础设施而产生高昂的成本。我们还可能失去根据相关数据中心的位置选择服务的客户。此外，我们不能保证我们能够在数据中心租约到期日或之前以优惠条款续订租约。我们的某些房东可能会将我们视为竞争对手，这可能会影响他们将租约延长至合同到期日之后的意愿。如果我们无法续签租赁协议，我们可能会失去大量客户，他们 不愿将他们的设备迁移到我们的另一个数据中心物业，这可能会对我们产生实质性的不利影响。即使我们能够续订租赁协议，续订的条款和其他成本也可能不如我们现有的租赁安排优惠。如果这些工厂未能充分增加来自客户的收入，以抵消这些潜在的更高成本，可能会对我们产生实质性的不利影响。此外，我们可能无法与房东保持良好的工作关系，这将对我们与房东的关系产生不利影响，并可能导致现有客户的流失。这将对我们的客户满意度和关系产生重大影响，并将极大地 降低我们不仅保留有问题的收入的机会，而且还会降低与这些客户未来的任何业务。

我们的政府客户、合同和分包合同可能会使我们面临额外的风险，包括提前终止、审计、调查、制裁和处罚，这可能会对我们产生实质性的不利影响。

我们的收入来自与州和地方政府签订的合同，以及与为美国联邦政府、州和地方政府提供服务的政府承包商签订的分包合同。其中一些客户可能有权在任何时候无故终止全部或部分合同。

最近，各国政府及其机构在国内和国际上面临的削减开支的政治压力越来越大。我们的一些联邦政府分包合同可能直接或间接受到国会批准的拨款的影响，以资助这些合同下的支出。同样，我们的一些州和地方合同和分包合同也受 政府拨款授权的约束。如果这些政府合同或分包合同背后的资金减少或取消，无论是由于未能获得国会批准，还是由于美国政府部分停摆， 交易对手终止合同的风险增加，这可能会对我们产生实质性的不利影响。

政府合同和分包合同通常也要接受政府审计和调查。如果我们不遵守与此类合同相关的法律或法规，对我们的任何此类审计或调查都可能导致各种民事和刑事处罚和行政处罚，包括终止此类合同、退还部分已收取的费用、没收利润、暂停付款、罚款、暂停或取消未来政府业务的资格， 其中任何一项都可能对我们产生重大不利影响。

收购存在许多风险，我们可能无法实现任何交易时所设想的财务或战略目标。

我们未来可能会进行收购。此类收购可能包括但不限于在新的地理市场上收购个别设施，以及收购个别设施或更大的平台，以增强我们的客户和服务提供商生态系统。我们可能会通过使用现有现金资源(这可能会限制现金的其他潜在用途)、产生额外债务(这可能会增加利息支出、杠杆和偿债要求)和/或发行股票(可能会稀释现有股东)来支付未来的收购费用。 我们的收购历史有限，不能保证我们将来能够有效且成功地完成收购。收购使我们面临许多潜在风险，包括与业务中断有关的风险；管理层注意力的转移；我们正确识别和评估合适收购目标的能力；我们识别和计划任何特定收购目标的所有重大风险和潜在负债的能力；我们完成与我们达成最终收购协议的收购的能力；与任何潜在收购相关的诉讼；我们以及时和高效的方式整合收购业务的能力，而不会中断收购的业务或我们剩余的业务；以及收购业务和我们的主要客户、房东和/或供应商关系的连续性。任何这些风险的发生都可能对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。如果收购没有进行或因任何原因而被大幅推迟，我们A类普通股的价格可能会受到不利影响，我们可能无法确认收购的预期收益。

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如果我们不能继续开发、收购、营销和提供满足客户要求并使我们有别于竞争对手的新产品或增强产品，我们的经营业绩可能会受到影响。

我们必须保持灵活性，并随着新技术以及行业和市场的变化而发展。为了有效地适应，我们有时必须进行长期投资，开发、收购或获得某些知识产权，并投入大量资源，然后才能知道客户是否会对我们的新产品有足够的需求。如果我们错误地判断了未来的客户需求，我们的新产品可能不会成功，我们的收入和收益可能会受到损害。此外，在开发、收购、营销或推出新产品方面的任何延误都可能导致客户不满或流失。我们的产品开发战略规划和执行不力，可能会导致我们难以保持竞争优势。如果我们 不能继续调整我们的产品，或者如果我们的竞争对手能够更快地调整他们的产品，我们的业务可能会受到损害。

开发新产品和增强现有产品的流程很复杂。我们的研究和软件开发团队使我们能够很好地开发创新的新产品并增强现有产品，以满足客户不断发展的IT战略。 然而，不能保证我们将能够以及时和具有成本效益的方式或根本不能开发此类产品或增强功能。如果我们不能在内部开发此类产品或增强功能，我们可能不得不 从第三方获取技术(如果可用)，这可能需要大量支出，并可能需要我们与其他数据中心提供商竞争，其中一些提供商规模更大，拥有更多的财务和其他资源， 才能获得此类技术。

我们的客户合同可能使我们承担重大责任，这可能会对我们的业务、 运营结果和财务状况产生不利影响。

在正常业务过程中，我们根据 与客户签订协议，为他们提供数据中心空间、电源和连接产品。除了服务级别承诺外，这些合同通常还包含赔偿和责任条款，如果因违反此类协议、我们或我们的分包商(如果有)提供的服务或第三方索赔而造成的损失，可能会给我们带来巨大的损失。客户越来越多地希望将他们的监管义务和其他责任转嫁给他们的外包数据中心提供商，而我们可能无法在此类客户遭受损失的情况下限制我们的责任或损害赔偿，无论是由于我们违反协议还是其他原因。此外，损害赔偿和执法行动(包括适用于不同类型损失的监管框架)的责任和标准因司法管辖区而异，我们可能在某些司法管辖区对某些损失承担更大的责任。 如果发生此类损失事件，我们可能会承担重大金钱损失，并可能在针对此类诉讼进行辩护时产生巨额法律费用，这可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。

我们向现有或新客户提供数据中心空间的能力可能会受到我们提供足够电力的能力的限制。

随着时间的推移，当前和未来客户在我们数据中心的能耗不断增加，可用电量的相应减少可能会限制我们在现有数据中心内提高入住率或网络密度的能力。此外，在我们的某些数据中心，如果客户快速增加其对电力和冷却的需求，我们向 客户提供电力和冷却的最大合同义务总额可能会超过此类数据中心的实际容量。如果我们无法增加可用电力和/或冷却，或无法将客户转移到我们数据中心内的另一个位置 ，并有足够的电力和冷却来满足此类需求，我们可能会失去客户，并根据与此类客户的协议承担责任。此外，我们的电力和冷却系统升级困难且成本高昂。因此，我们可能无法有效地升级或更改这些系统以满足新的需求，而不会产生我们可能无法转嫁给客户的重大成本。任何此类重大客户流失、责任或额外成本都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

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我们的业务可能会受到疫情、流行病或其他疫情的不利影响，包括新冠肺炎疫情。

流行病、大流行或其他疫情的影响是不确定的，也很难预测。虽然我们没有经历新冠肺炎疫情的重大中断，但最近我们经历了由于新冠肺炎导致的供应链问题而导致的扩建项目的轻微延误。如果这种延误情况恶化，或者我们经历了更多的重大延误，我们的财务状况、运营结果和现金流可能会受到损害。由于众多不确定性，我们无法预测新冠肺炎疫情可能对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生的影响。虽然世界上许多国家都开始取消或放松检疫要求、旅行和大规模集会的限制以及口罩强制要求，但不能保证由于新冠肺炎病例的死灰复燃，或者由于未来的任何其他流行病、大流行或由其他新型病毒或细菌引起的暴发，不会再实施更严格的措施，包括涉及新变种的病例，新变种可能比以前的毒株更具传染性和致命性。目前无法预测任何新的新冠肺炎变异的影响或发生其他流行病、大流行或暴发的可能性。这种影响可能取决于许多因素，包括疫苗的可获得性、人群中的疫苗接种率、现有疫苗的有效性、政府机构和监管机构的反应、变种或其他病毒或细菌造成的疾病的严重程度以及这种新变种或新病毒或细菌导致的任何疾病暴发的持续时间。这种可能的影响可能会对我们的财务状况、业务和运营结果产生不利影响。

我们目前正处于经济不确定和资本市场混乱的时期，由于俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突，地缘政治不稳定对此产生了重大影响。乌克兰冲突或任何其他地缘政治紧张局势对全球经济和资本市场造成的任何负面影响，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

随着地缘政治紧张局势的升级以及俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的开始，美国和全球市场正在经历动荡和混乱。2022年2月24日，俄罗斯军队全面军事入侵乌克兰。尽管持续的军事冲突的持续时间和影响非常不可预测，但乌克兰的冲突已导致市场中断，包括大宗商品价格、信贷和资本市场的大幅波动，以及我们和/或我们的客户在提供或使用我们的服务时使用的设备制造所需的微电子和组件的供应链中断。如果该地区目前相对和平与稳定的状态受挫，可能会危及现有的半导体芯片生产，并对我们公司的下游产生影响。我们正在继续监测乌克兰和全球的局势，并评估其对我们业务的潜在影响。

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与数据安全、知识产权和技术行业法规相关的风险

我们可能无法适应不断变化的技术和客户要求，我们的数据中心基础设施可能会过时。

我们的某些客户所在的技术行业和特定行业的特点是快速变化的技术、客户要求和行业标准。向数据中心供电或散热的新系统，或者开发不需要关键负载和散热级别的新服务器技术，都可能使我们的数据中心基础设施过时，而我们的设施旨在提供这些级别的关键负载和散热，并且可以在不同的平台上运行，成本更低。我们的电源和冷却系统升级困难且成本高昂，我们可能无法 有效地升级或更改这些系统以满足新的需求，而不会产生我们可能无法转嫁给客户的重大成本，从而对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外，将我们的数据中心连接到互联网和其他外部网络的基础设施可能会变得不足，包括延迟、可靠性和连接性。我们可能无法及时、经济高效地适应不断变化的技术或满足客户对新流程或新技术的需求，这将对我们维持和发展业务的能力产生不利影响。

此外，我们无法适应不断变化的客户要求，这可能会使我们的数据中心过时或无法向此类客户销售。我们的一些客户 在众多数据中心设施中大规模运营，并在这些设施中设计了具有冗余和故障转移功能的云和计算网络，从而增强了其网络和应用的弹性 。因此，与我们现有的数据中心设施相比，这些客户可以通过将其数据中心运营置于电气或机械基础设施冗余较少的设施中来实现成本效益。 此外，我们的一些客户已经开始使用更广泛的湿度水平和高于服务器过去通常运行温度的温度来运行他们的数据中心，所有这些都可能为这些客户节省能源成本 。我们可能无法在这些环境条件下运营我们现有的数据中心，尤其是我们的其他客户可能不愿意在这些环境条件下运营，而且我们的数据中心可能在与满足这些要求的设施相比处于竞争劣势。由于我们可能无法经济高效地修改现有数据中心的冗余级别或环境系统，因此客户 要求的这些或其他更改可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

此外，由于适用于我们客户的法规以及客户可能认为合适的行业标准，例如ISO和SOC认证，我们的客户可能会从我们的数据中心寻求我们无法提供的特定要求。如果采用新的或 不同的法规或标准，或客户要求此类额外要求，我们可能会在某些行业失去一些客户或无法吸引新客户，这可能会对我们的 运营产生实质性的不利影响。

我们可能容易受到网络安全事件的影响，包括物理和电子入侵，这些事件可能会扰乱我们的运营，并对我们的财务业绩和运营业绩产生重大不利影响。

我们面临着与未经授权访问我们的计算机系统、拒绝服务、丢失或破坏数据、计算机病毒、恶意软件或其他恶意活动相关的风险。能够破坏我们网络上的安全措施或我们基础设施安全的一方 可能会盗用我们的专有信息以及我们客户和员工的个人信息，导致我们或我们的客户运营中断或故障，导致我们满足客户需求的能力延迟或中断，导致我们违反法律、法规或合同义务，导致无法访问或依赖关键业务记录，或导致我们运营的其他中断。这些事件可能是由于员工、第三方或恶意行为者的人为错误、设备故障或欺诈或恶意造成的。随着我们越来越多地推销数据中心的安全功能，我们可能会成为计算机黑客的目标，试图破坏我们的 数据安全。俄罗斯入侵乌克兰也大大提高了美国组织的网络风险。2022年2月，美国网络安全和基础设施安全局发布了针对美国组织的盾牌警报，指出俄罗斯对乌克兰政府和关键基础设施组织的S网络攻击可能会影响美国国内外的组织，特别是在美国及其盟友实施制裁之后。这些情况增加了网络攻击和/或入侵的可能性。

我们致力于 防范此类威胁。我们花费财政资源来防范物理和电子入侵，并可能需要进一步花费财政资源来缓解此类入侵所造成的问题。由于用于破坏安全的技术越来越频繁和复杂，通常在针对目标发起攻击之前不会被识别，无论我们的支出和保护努力如何，我们可能无法及时检测到发生了攻击，或 及时实施安全措施，或者如果实施了安全措施，我们可能无法确定可以规避这些措施的程度。任何可能发生的违规行为都可能使我们面临更大的风险，包括监管处罚、现有或潜在未来客户的流失、与丢失专有信息相关的损害、对我们声誉的损害、我们安全成本的增加和诉讼，这可能会对我们的财务 业绩和经营业绩产生实质性的不利影响。任何漏洞也可能延迟或阻止我们维护客户依赖的安全认证，如SOC-1、SOC-2和ISO 27001。我们维持对网络风险的保险，但此类保险可能无法获得或不足以弥补我们的损失。如果发生导致数据丢失的网络安全事件，例如个人身份信息或受数据隐私或其他法律保护的其他此类数据，我们可能会根据适用的法规框架承担损害赔偿、罚款和处罚责任，尽管我们不处理这些数据。此外，如果另一家任务关键型数据中心设施提供商发生引人注目的安全漏洞或网络攻击，我们的客户和潜在客户可能会对这些业务模式的安全性失去信任，这可能会损害我们的声誉和品牌形象 以及我们留住现有客户或吸引新客户的能力。此外，围绕数据保管、数据隐私和违规行为的监管框架因司法管辖区而异，是一个不断演变的法律领域。如果发生此类损失，我们可能无法限制我们的责任或损害赔偿。

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我们为客户提供专业服务，协助实施和 远程管理。通过这些服务获得的对我们客户网络和数据的访问，会带来我们的客户网络或数据被不当访问的风险。如果我们要为任何此类事件负责，可能会导致重大损失，包括损害我们的客户关系、损害我们的品牌和声誉以及法律责任。

我们可能无法 保护我们的知识产权。

我们不能保证我们为保护我们的知识产权而采取的步骤将足以阻止专有信息被盗用，或者我们将能够检测到未经授权的使用并采取适当的步骤来执行我们的知识产权。我们还面临 指控侵犯第三方知识产权的诉讼风险。任何此类索赔都可能需要我们在诉讼中花费大笔资金，支付损害赔偿金，开发非侵权知识产权 或获得作为被指控侵权标的的知识产权的许可证。

政府监管可能会对我们的业务产生不利影响。

在美国和我们目前运营或未来可能运营的其他司法管辖区，管理互联网相关服务、相关通信服务和信息技术的各种法律和政府法规在很大程度上仍然悬而未决，即使在已经采取了一些立法行动的领域也是如此。我们仍然关注 管理知识产权、隐私、诽谤、电信服务(包括网络中立法)、数据流/数据本地化、网络安全、碳排放影响和税收的现有法律和不断变化的法律是否以及如何适用于互联网和我们的产品等相关产品，可能需要大量资源才能遵守法规或使任何不合规的商业实践符合此类法规 。此外，在线商务市场的持续发展以及传统电话服务被互联网和相关通信服务取代，可能会促使更多的人呼吁在美国和海外制定更严格的消费者保护法或其他法规，这可能会给在线开展业务的公司及其服务提供商带来额外的负担。采用或修改与互联网和我们的业务有关的法律或法规，或对现有法律的解释，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

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与我们的资本需求和资本战略相关的风险

我们的巨额债务可能会对我们的现金流产生不利影响，并限制我们筹集额外资本的灵活性。

我们有大量的债务，可能需要产生额外的债务来支持我们未来的增长。还可能发生额外的债务，为未来的收购提供资金。截至2021年12月31日，我们的高级担保信贷安排下的资本租赁债务和长期债务分别为9.763亿美元和9.083亿美元。见《管理层与流动性和资本资源的财务状况和经营结果的讨论与分析》。除了我们的巨额债务外，我们还根据租赁协议租赁我们的许多数据中心和某些设备。

我们的巨额债务和相关的契约可能会产生重要的后果。例如，他们可以：

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要求我们将运营现金流的很大一部分用于支付债务的利息和本金 ，减少了我们现金流的可用性，以资助未来的资本支出、扩张努力、营运资本和其他一般公司需求；

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增加信用评级机构负面展望或下调我们当前评级的可能性；

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使我们更难履行各种债务工具规定的义务；

•

增加我们的借贷成本，并限制我们获得额外债务以资助未来增长或保持充足流动性的能力。

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增加我们在一般不利的经济和行业条件以及政府法规的不利变化下的脆弱性；

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限制我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性；

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通过我们必须遵守的公约来限制我们的运作灵活性；以及

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使我们更容易受到利率上升的影响，因为我们的一些借款的利率是可变的。

上述任何因素的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

此外，我们的某些未偿债务有短期到期日。我们可能需要在到期时对此类未偿债务的一部分进行再融资。我们可能无法对现有债务进行再融资。如果我们能够对我们的债务进行再融资，任何再融资的条款都可能不如我们现有债务的条款那么优惠。此外，如果再融资时的现行利率或其他因素导致再融资时的利率更高，那么与再融资债务相关的利息支出将会增加。这些风险可能会对我们的财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

无法以优惠的条款或根本无法获得外部资金来源，可能会限制我们执行业务和增长战略的能力。

我们可能无法从运营现金流中为未来的资本需求提供资金，尤其是在新的数据中心扩展和收购方面。因此，我们打算依靠第三方资本来源为我们未来的资本需求提供大量资金。我们可能无法 以优惠条件或根本无法获得此类融资。我们承担的任何额外债务都将增加我们的杠杆率，使我们面临违约风险，并对我们施加经营限制。此外，任何股权融资都可能严重稀释我们股东持有的股权。我们能否获得第三方资金来源在一定程度上取决于一般市场状况、市场对我们增长潜力的看法、我们的杠杆率、我们当前和预期的运营结果、流动性、财务状况以及我们A类普通股的市场价格。如果我们不能在需要时获得资金，我们可能无法执行我们的业务和增长战略，无法履行我们的偿债义务或为我们的其他业务需求提供资金，这可能对我们产生实质性的不利影响。

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我们可能会产生商誉和其他无形资产减值费用，或者我们的财产、厂房和设备的减值费用，这可能会导致我们的收益大幅减少。

根据公认会计原则，吾等须按年评估商誉及其他无形资产，包括收购交易中假设的商誉及其他无形资产，或在事件或环境变化显示潜在减值时更频密地评估商誉及其他无形资产，例如市况变化或关键假设的任何变化。如所进行的测试显示某项资产可能无法收回，吾等将须就商誉或其他无形资产的账面价值与商誉或其他无形资产的隐含公允价值之间的 差额在厘定期间记录非现金减值费用。这些减值费用可能数额巨大，并可能对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。

外币汇率的波动可能会损害我们在国际上运营的市场的运营结果。

我们可能会经历外币汇率波动带来的收益和损失。我们国际业务的大部分收入和成本都是以外币计价的。我们面临着与我们的国际业务相关的外币汇率波动带来的风险。就我们被要求以外币向外国承包商付款的程度而言，由于美元对外币的贬值，我们的运营成本可能比预期的要高。此外，外币汇率的波动对我们的国际经营业绩如何换算成美元有直接影响。

我们目前没有任何外汇对冲交易，以减少外币交易敞口。因此，美元的任何疲软都可能对我们的综合业务业绩产生积极影响，因为我们业务所在国家的货币可能会兑换成更多的美元。然而，如果美元相对于我们所在国家的货币走强，我们的综合财务状况和业务结果可能会受到负面影响，因为外币金额通常会转化为更少的美元。

环境法与气候变化影响相关的风险

环境法规可能会给我们带来新的或意想不到的成本。

我们受各种联邦、州、地方和国际环境、健康和安全法律法规的约束，包括与危险物质和废物的产生、储存、处理和处置有关的法律法规。其中某些法律和条例还对不动产的现任和前任所有者和经营者以及处置或释放有害物质到环境中的人规定了调查和清理费用的连带责任，不考虑过失。我们的业务涉及使用危险物质和材料，如用于应急发电机的石油燃料，以及电池、制冷剂、清洁液和其他材料。此外，我们租赁、拥有或经营过去使用过危险物质和受管制材料的房地产。在我们的一些地点，已知土壤或地下水中存在危险物质或受管制物质，我们租用、拥有或运营的地点可能还存在其他未知危险物质或受管制物质。在我们的一些地点，有与早期环境清理相关的土地使用限制 ，这些限制并不会对我们使用这些地点造成实质性限制。如果任何有害物质或任何其他物质或材料必须从我们的 财产中清理或移除，根据适用的法律、许可证或租约，我们可能有责任移除或清理此类物质或材料，其成本可能很高。

我们从发电设施和公用事业公司购买大量电力，这些设施和公用事业公司受到环境法律、法规和许可证要求的约束。这些环境要求可能会受到重大变化的影响，这可能会导致我们的电力供应商合规成本增加，这可能会转嫁到我们身上。美国环保局颁布的法规可以限制燃煤发电厂的空气排放，限制冷却水的排放，或者对传统发电厂施加新的运营限制，这可能会增加 电力成本。旨在促进增加可再生能源发电量的监管计划也可能增加我们购买电力的成本。此外，我们还直接受到环境、健康和安全法律的约束， 监管空气排放、暴雨水管理和我们业务中出现的其他问题。例如，我们的应急发电机受管理空气污染物的州和联邦法规的约束，这可能会限制这些发电机的运行或预防性维护测试，或者要求安装新的污染控制技术。虽然环境法规通常不会对我们的运营施加实质性成本，但违反此类法律，如意外事件、设备故障或人为错误，可能会导致重大的行政、民事和刑事处罚以及强制令义务，并导致额外的资本要求、对我们运营的限制和意外增加的 成本。环境法规还可能强加新的和不可预见的法规，可能会推迟在特定市场内建设新的产能，这可能会导致可向客户销售的产能受到限制。

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监管温室气体排放可通过减少化石燃料发电量、要求使用更昂贵的发电方法或对发电或使用征收税收或费用来增加电力成本。在全球层面上，气候变化现在被广泛认为是一个重大风险，美国国会和我们在海外开展业务的国家越来越有兴趣以各种方式快速应对气候变化，从碳税到税收抵免，再到对温室气体排放施加限制。在美国和国外，有可能会提出并可能颁布新的法规或立法，以进一步寻求限制二氧化碳排放和化石燃料的使用。

此外，在国际一级，2015年12月，美国和一个国际伙伴联盟在《联合国气候变化框架公约》上通过了《巴黎协定》(《巴黎协定》)，该协定呼吁缔约方作出雄心勃勃的努力，限制全球平均气温，并养护和增加温室气体的汇和库。2021年，拜登政府宣布了一项由国家决定的对《巴黎协定》的新贡献，其中包含了美国的新温室气体目标，呼吁美国到2030年将温室气体净排放量在2005年的基础上减少50%-52%。其他国家也宣布了有针对性的减排。碳定价倡议已经在世界各国实施或正在考虑 ，其中最大的是覆盖所有欧盟国家和其他一些国家的欧盟排放交易计划。美国和国外未来的立法和监管进程仍然很难预测，目前无法估计与温室气体监管或税收相关的潜在增加成本。

国家法规也有可能增加我们获得电力的成本。大多数州已经发布了某种版本的气候行动计划，或者正在修订或制定。某些州，如加利福尼亚州，已经发布或可能颁布环境法规，这些法规可能会对我们的设施和电力成本产生重大影响。加州通过实施监管上限和拍卖排放额度的权利，限制了新建和现有常规发电厂的温室气体排放。 其他州也发布了实施类似的碳排放限额和交易计划的法规，或正在考虑通过 限制碳排放的类似提案。总量管制和交易计划、碳税、碳定价倡议和其他机制。东北部的一些州采取了一项多州计划，通过地区温室气体排放限额和交易计划限制碳排放。到目前为止，国家项目还没有对我们的电力成本产生实质性的不利影响，但由于一些项目的市场驱动性质，它们可能会在未来对电力成本产生实质性的不利影响。

除了监管要求外，我们还单独努力从可再生能源项目中采购能源，以支持新的可再生能源开发。采购这种能源的成本可能超过从现有来源购买电力的成本，这些来源包括现有的公用事业或通过传统电网提供的电力服务。这些支持和加强可再生能源发电的努力可能会增加我们的电力成本，而不是通过从现有来源购买常规电力所产生的成本。

我们的业务可能会受到气候变化及其应对措施的不利影响。

干旱、热浪、火灾、飓风和洪水等恶劣天气事件会对我们的数据中心和客户的IT基础设施构成威胁，因为它们会对设施或设备造成物理损坏、电力供应中断以及对电力成本的长期影响。据报道，作为更广泛气候变化的一部分，当地和地区性恶劣天气事件的频率和强度正在增加，并可能导致运营费用(如电力)的成本随着时间的推移而增加。全球天气模式的变化也可能对我们的业务构成长期的物理影响风险。

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我们维护灾难恢复和业务连续性计划，这些计划已经并将在发生中断我们的业务或影响我们的客户IT基础设施的恶劣天气事件时实施。虽然这些计划旨在允许我们从自然灾害或其他可能中断我们业务的事件中恢复，但我们不能确定我们的计划是否会保护我们或我们的客户免受所有此类灾难或事件的影响。如果不能防止此类事件对客户造成影响，可能会对我们的业务造成不利影响。

我们面临着来自客户的压力，他们越来越关注气候变化，要求优先考虑可持续能源实践，减少我们的碳足迹，促进可持续发展。为了解决这些关切，我们寻求提高能源效率和实施节能改造的机会。然而，我们的客户和投资者可能对我们的可持续发展努力或采用它们的速度不满意。如果我们达不到客户或股东的期望，我们的业务和/或股价可能会受到损害。

不同司法管辖区对气候变化的担忧可能会导致有关二氧化碳或其他温室气体排放的更严格的法律和监管要求。例如，欧盟委员会最近发布了一项数字战略，宣布打算制定计划，在不迟于2030年实现气候中立、高能效和可持续的数据中心。对二氧化碳或其他温室气体排放的限制可能会导致运营或资本成本的大幅增加，包括总体上更高的能源成本，以及强加给我们的电力供应商的碳税、排放上限和交易计划以及可再生投资组合标准带来的成本增加。这些更高的能源成本，以及在我们的全球平台上遵守或未能遵守这些和其他气候变化法规的成本，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。

我们面临着与企业社会责任相关的风险。

ESG因素在投资决策中的日益整合是相对较新的，投资者用于评估ESG政策的框架和方法还没有完全发展起来，投资界之间的差异很大。虽然我们已经制定了各种政策和实践来解决ESG问题，但我们尚未公开宣布正式的ESG计划或框架，目前也不报告我们的ESG政策和实践。因此，我们目前的ESG努力可能得不到足够的认可，公众、我们的政府合作伙伴、供应商、供应商、其他 利益相关者或我们开展业务的社区可能会认为我们的政策和程序不够充分。

我们预计未来将在ESG报告方面采取更积极主动的立场。然而，通过选择制定并公开分享这些ESG标准，我们也可能面临与我们的ESG活动相关的更严格的审查。因此，如果我们 未能在我们选择报告的领域负责任地采取行动，我们的声誉可能会受到损害。制定这些标准对我们的声誉造成的任何损害，或我们未能或被认为未能达到这些标准可能会影响员工留任；我们的政府合作伙伴、供应商和供应商与我们做生意的意愿；投资者购买或持有我们证券的意愿或能力；或我们获得资本的能力，其中任何一项都可能对我们的业务、财务业绩和增长产生不利影响。

与监管合规和包括税法在内的法律有关的风险

上市公司的要求，包括对我们的财务和管理系统保持足够的内部控制，可能会给我们的资源带来压力，转移S管理层的注意力，并影响我们吸引和留住执行管理层和合格董事会成员的能力。

在企业合并之后，我们成为了一家上市公司。因此，我们已经并将继续产生重大的法律、会计和其他费用，这些费用是我们作为一家私人公司没有发生的。我们须遵守《交易所法案》的报告要求，并须遵守《萨班斯-奥克斯利法案》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》的适用要求，以及美国证券交易委员会随后实施的规则和法规以及纳斯达克的上市标准，包括公司治理实践的变化以及建立和维持 有效的披露和财务控制。我们以前不受《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的约束。萨班斯-奥克斯利法案第404(A)条对上市公司的要求比Legacy Cyxtera作为私人持股公司所要求的标准严格得多。我们对我们控制措施的最新评估得出的结论是，截至2021年12月31日，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条，我们对财务报告的内部控制是有效的。然而，如果未来我们对财务报告的内部控制被发现无效，或者如果我们对财务报告的控制被发现存在重大弱点，我们的财务业绩可能会受到不利影响。投资者也可能对我们财务报表的可靠性失去信心，这可能会对我们的股价产生不利影响。

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遵守这些规章制度可能会带来沉重的负担。我们的管理层和其他 人员需要在这些合规计划上投入大量时间。此外，这些规则和法规将增加我们的历史法律和财务合规成本，并将使一些活动更加耗时和成本更高。例如，我们预计，与我们作为一家私人公司相比，这些规则和规定可能会使我们吸引和留住合格的董事会成员变得更加困难和昂贵。我们已经聘请并可能需要 继续聘用额外的会计和财务人员，并聘请外部顾问，所有这些都具有适当的上市公司经验和技术会计知识，并保持内部审计职能，这将增加我们的 运营费用。此外，如果我们决定支付更接近于其他上市公司的现金薪酬，我们可能会产生额外的薪酬成本，这将增加我们的一般和行政费用，并可能对我们的盈利能力产生重大不利影响。我们正在评估这些规则和条例，无法预测或估计我们可能产生的额外成本金额或此类成本的时间。

美国和非美国的税收法规以及未来对适用的美国或非美国的税收法律法规和/或其解释的更改可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。税务规章制度受《税务条例》的解释 约束，并要求我们作出判断，而这些判断可能会被适用的税务机关在审计时成功提出质疑，从而可能导致额外的税务责任。

我们受美国和我们开展业务的每个其他司法管辖区的税法约束，包括英国、加拿大和 新加坡，我们在新加坡设有多家子公司。税法或其解释的变化可能会减少我们收到的收入、我们资产负债表上记录的任何税收损失结转和税收抵免的价值以及我们现金流的 金额，并对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。此外，其他因素或事件，包括业务合并和投资交易、我们递延税项资产和负债的估值变化、各种纳税申报单定稿时的税项调整或由于税务机关声称的缺陷而导致的税项调整、不可用于纳税目的的费用增加、可用税收抵免的变化、我们的收入和其他活动在税务管辖区之间分摊的其他 变化以及税率的变化，也可能会增加我们未来的有效税率。

此外，我们的有效税率和纳税义务是基于现行所得税法律、法规、条约和收入组合在我们经营的税务管辖区的适用情况。这些法律、法规和条约很复杂，它们适用于我们的方式以及我们多样化的业务安排往往是可以解释的，可能要求我们 就受重大不确定性影响的适用规则的解释或我们的资产估值采取立场。在确定我们的所得税拨备、我们的递延税项资产和负债以及根据我们的递延税项净资产记录的任何估值津贴时，需要有重大的管理层判断力。税务机关可能会质疑我们对法律、法规和条约的解释，或它对我们资产估值的立场，从而导致额外的纳税义务或对我们的所得税拨备进行调整，从而可能提高我们的实际税率。

我们的税务申报受到美国国税局(IRS)以及州、地方和非美国税务当局的审查或审计。如上所述，我们在确定我们在全球范围内的税收拨备时行使重大判断，在我们的正常业务过程中，可能会有交易和 计算不确定适当的税收处理。我们还可能对与我们收购的企业相关的税收负责。我们的决定对美国国税局或任何其他税务机关没有约束力，因此，审计或其他程序中的最终决定可能与我们的税务条款、应计项目和申报表中反映的处理方式有很大不同。由于审计而对附加税进行评估可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。

新的收入、销售、使用或其他税收法律、法规、规则、法规或条例可能随时颁布，或对我们不利的解释、更改、修改或应用，其中任何一项都可能对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。我们无法预测会发生什么变化，如果发生变化，最终会对我们的业务产生什么影响。如果这些变化对我们产生负面影响，它们可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生实质性的不利影响。为上述目的，对我们的引用应包括对我们及其子公司的引用。

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我们的NOL可能无法抵消美国未来的应税收入。

截至2021年12月31日，我们有2.849亿美元的联邦所得税NOL和3.999亿美元的州所得税NOL 。根据到期或其他用途或限制，这些NOL可能可用于抵消我们未来的美国应税收入(如果有的话)。然而，截至本文日期，我们没有任何先前的正收益历史。此外，这些NOL中的某些(如果有的话)将于2041年前的不同日期开始到期，这些NOL可用来抵销因之前的应税企业行为而应缴纳的税款(包括否则可能因审计 调整而欠下的任何增量税款)。此外，根据修订后的《1986年美国国税法》(The Code Of 1986)第382条，如果公司发生所有权变更(按价值计算，通常定义为公司某些股东或股东团体在三年滚动期间的股权变更超过50%)，则公司利用变更前的NOL抵消未来应纳税所得额的能力是有限的。我们股票所有权的未来变化，其中一些可能超出我们的控制，可能会导致根据本守则第382条的所有权变化。 未来的监管变化也可能限制我们使用NOL的能力。此外，在2017年12月31日之后开始的纳税年度中产生的NOL在美国的使用量限制在不考虑NOL扣除的情况下确定的该年度应纳税所得额的80%以内。如果我们的NOL到期，被用来抵销因之前的企业行为而欠下的税款，被限制或以其他方式无法用NOL抵消未来的应税收入，我们的现金流和经营业绩可能会受到不利影响。就上述目的而言，对我们的提及应包括对我们及其子公司的提及。

与A类普通股相关的风险

我们 增发A类普通股、认股权证或其他可转换证券可能会稀释您在我们的所有权权益，并可能对我们的股价产生不利影响。

未来，我们可能会根据包括收购在内的各种交易，不时增发A类普通股、认股权证或其他可转换为A类普通股的证券。我们A类普通股的额外股份也可以在行使已发行股票期权时发行。我们发行额外的A类普通股、认股权证或其他可转换为A类普通股的股票将稀释您在我们的所有权权益，而在公开市场出售大量此类股票可能会对我们A类普通股的现行市场价格产生不利影响。在满足归属条件和我们的锁定期满后，可在行使期权时发行的股票将立即在公开市场上转售，不受限制。

未来，我们希望通过增发股本或发行债务或其他股权证券(包括优先或次级票据、可转换为股权的债务证券或优先股股票)来获得融资或进一步增加我们的资本资源。发行我们股本、其他股权证券或可转换为股权的证券的额外股份 可能会稀释我们现有股东的经济和投票权，并降低我们A类普通股的市场价格。可转换为股权的债务证券可能会受到转换比率的调整，根据这些调整，某些事件可能会增加转换后可发行的股权证券的数量。优先股如果发行，可能优先于清算分配或优先于股息支付，这可能会限制我们向A类普通股持有者支付股息的能力。我们在未来的任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和我们无法控制的其他因素，这些因素可能会对我们未来发行的金额、时间或性质产生不利影响。因此，我们A类普通股的持有者承担了我们未来发行的股票可能会降低我们A类普通股的市场价格并稀释他们的持股比例的风险。

我们或我们现有的证券持有人在公开市场上对我们A类普通股的未来销售或对未来销售的看法可能会导致我们A类普通股的市场价格下跌。

在公开市场上出售我们A类普通股的大量股票，或认为此类出售可能发生，可能会损害我们A类普通股的现行市场价格。这些出售，或这些出售可能发生，也可能使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。

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就业务合并而言，SIS和NPS发起人在转让时受到 对于作为合并对价一部分发行的A类普通股股份的某些限制，从交易结束之日开始，到业务合并完成一年后的日期结束， 受到某些基于价格和时间的释放。

在上述锁定条款到期或放弃后，我们的某些股东持有的股票将有资格转售，但对于某些股东，受第144条规定的数量、销售方式和其他限制的限制。

随着转售限制的结束，如果这些 股票的持有者出售或被市场认为打算出售，我们A类普通股的股票市场价格可能会大幅下降。这些因素也可能使我们更难通过未来发行A类普通股或其他证券来筹集额外资金。

我们的管理文件和特拉华州法律中的反收购条款可能会使收购我们变得更加困难，限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试，并限制我们A类普通股的市场价格。

我们的公司注册证书、我们的章程和特拉华州法律都包含可能会使我们的董事会认为不受欢迎的收购变得更加困难、延迟或阻止的条款。除其他事项外，我们的公司注册证书和/或我们的章程包括以下条款：

•

对召开特别股东大会的限制，这使得我们的股东很难通过所需的治理变革；

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选择法院条款，这意味着针对我们的某些诉讼只能在特拉华州提起；

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授权非指定优先股，其条款可以确定，其股票可以发行，而不需要我们的股东采取进一步行动；以及

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预先通知程序适用于股东提名候选人参加董事选举或将问题提交年度股东大会审议。

这些条款单独或共同可能会推迟或阻止敌意收购、控制权变更或管理层变动。作为一家特拉华州公司，我们还受特拉华州法律条款的约束，包括DGCL第203条，该条款禁止利益股东，如持有我们A类普通股流通股15%以上的某些 股东，进行某些商业合并，除非(I)在该股东成为利益股东之前，董事会批准了导致该股东成为利益股东的交易，(Ii)在导致该股东成为利益股东的交易完成后，有利害关系的股东持有至少85%的A类普通股，或(Iii)在董事会批准后，此类业务合并将在年度或特别股东大会上获得持有至少三分之二已发行A类普通股的股东的批准。

我们的公司注册证书、我们的章程或特拉华州法律中任何具有延迟、防止或阻止控制权变更的条款都可能限制我们的股东从他们持有的A类普通股获得溢价的机会，并可能 还会影响一些投资者愿意为我们的A类普通股支付的价格。

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我们是一家新兴成长型公司，适用于新兴成长型公司的信息披露要求降低，可能会降低我们的A类普通股对投资者的吸引力。

我们是一家新兴的成长型公司，如《就业法案》所定义。作为一家新兴成长型公司，我们可能会遵循降低的披露要求，而不必像非新兴成长型公司的上市公司那样进行所有披露。我们将一直是一家新兴成长型公司，直至(A)财政年度的最后一天，我们的年度总收入达到10.7亿美元或更多；(B)首次公开募股完成五周年后的财政年度的最后一天；(C)我们在过去三年中发行了超过10亿美元的不可转换债券的日期；或(D)根据美国证券交易委员会规则，我们被视为大型加速申请者的日期 ，其中要求非附属公司持有的我们A类普通股的市值截至前一年6月30日超过7.0亿美元。对于 ，只要我们仍是一家新兴成长型公司，我们就被允许并打算依赖于适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的某些披露要求的豁免。这些豁免包括：

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未被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第404节的审计师认证要求；

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未被要求遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于强制轮换审计公司的任何要求或提供有关审计和财务报表的额外信息的审计师报告的补充(即审计师讨论和分析)；

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减少我们定期报告、委托书和登记声明中关于高管薪酬的披露义务；以及

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免除股东就高管薪酬进行不具约束力的咨询投票的要求， 股东批准之前未获批准的任何黄金降落伞付款，以及必须披露首席执行官的薪酬与员工薪酬中值的比率。

此外，《就业法案》规定，新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的会计准则或修订后的会计准则。这允许新兴成长型公司推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们已选择对符合新的或修订的会计准则的 使用延长的过渡期；由于这次选举，我们的财务报表可能无法与符合上市公司生效日期的公司进行比较。

我们可能会选择利用新兴成长型公司可获得的部分(但不是全部)豁免。如果我们依赖这些豁免，我们无法预测 投资者是否会发现我们的普通股吸引力下降。如果一些投资者因此发现我们的普通股吸引力下降，我们的普通股交易市场可能会变得不那么活跃，我们的股价可能会更加波动。

我们的公司注册证书和我们的章程规定，特拉华州衡平法院是我们与我们股东之间几乎所有纠纷的唯一和独家 法庭，这限制了我们的股东在与我们或我们的董事、高级职员或员工的纠纷中获得有利的司法法庭的能力。

我们的公司注册证书和我们的章程规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院(或，如果衡平法院没有管辖权，特拉华州地区联邦地区法院或特拉华州其他州法院) 应在法律允许的最大范围内作为唯一和独家法院：(A)代表我们提起的任何派生诉讼、诉讼或诉讼；(B)任何声称吾等任何董事、高级职员或雇员违反对吾等或吾等股东所负受信责任的诉讼、诉讼或法律程序；(C)根据DGCL、吾等公司注册证书或本公司附例提出申索的任何诉讼、诉讼或法律程序；或(D)声称受内务原则管辖的申索的任何诉讼、诉讼或法律程序。尽管有上述规定，此类法院选择条款不适用于为强制执行《交易法》或美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼。法院条款的选择可能会限制股东向司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高管和其他员工的此类诉讼。或者，如果法院发现我们的公司注册证书中包含的法院条款的选择在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。

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此外，《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有同时管辖权。如上所述，我们的公司注册证书和我们的章程规定，美国联邦区法院应对根据证券法提起的任何诉讼拥有管辖权。因此，法院是否会强制执行这一规定存在不确定性。我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其规则和条例的遵守。

无论我们的经营业绩如何，我们A类普通股的市场价格可能会波动，也可能会下跌。你可能会损失部分或全部投资。

我们A类普通股的市场价格可能会波动。股票市场最近经历了极端的波动。这种波动往往与特定公司的经营业绩无关或不成比例。您可能无法 以有吸引力的价格转售您的股票，原因包括本节和以下列出的因素：

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新冠肺炎疫情对我们财务状况和经营业绩的影响；

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我们的经营和财务业绩及前景；

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我们或本行业其他公司的季度或年度收益与市场预期相比；

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我们以前的地位是一家特殊目的收购公司；

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影响我们产品需求的条件；

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关于我们的业务、我们的客户业务或我们的竞争对手业务的未来公告；

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公众对我们的新闻稿、其他公告和提交给美国证券交易委员会的文件的反应；

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我们公开上市的规模；

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证券分析师对财务估计的报道或变更，或未能达到他们的预期；

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市场和行业对我们在实施增长战略方面的成功或不足的看法；

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我们或我们的竞争对手的战略行动，如收购或重组；

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对我们的行业或我们造成不利影响的法律或法规的变化；

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会计准则、政策、指引、解释或原则的变更；

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高级管理人员或关键人员的变动；

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发行、交换或出售我们的股本，或预期的发行、交换或出售；

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我们股息政策的变化；

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对针对我们的新的或未决的诉讼的不利解决；以及

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美国和全球经济或金融市场的一般市场、经济和政治条件的变化，包括自然灾害、恐怖袭击、战争行为和对这些事件的反应造成的变化。

无论我们的经营业绩如何，这些广泛的市场和行业因素都可能大幅降低我们A类普通股的市场价格。此外，如果我们A类普通股的公开流通股和交易量较低，价格波动可能会更大。因此，你的投资可能会蒙受损失。

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在过去，在市场波动之后，股东会提起证券 集体诉讼。如果我们卷入证券诉讼，无论此类诉讼的结果如何，都可能造成巨额成本，并将资源和执行管理层的注意力从我们的业务上转移出去。

如果证券分析师对我们或我们的行业发表负面评论，或下调我们的A类普通股评级，我们A类普通股的价格可能会下跌。

我们A类普通股的交易市场在一定程度上取决于第三方证券分析师发布的关于我们和我们经营的行业的研究和报告。如果任何可能覆盖我们的分析师停止报道我们或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会失去在金融市场的可见度，这可能会导致我们A类普通股的价格或交易量下降。此外，如果跟踪我们的一个或多个分析师改变了他们对我们A类普通股的建议，或者对我们的竞争对手提供了更有利的 相对建议，或者如果我们的报告结果不符合分析师的预期，我们A类普通股的市场价格可能会下降。

在可预见的未来，我们不打算为我们的普通股支付股息。

我们从未宣布或支付过我们股本的任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和未来收益(如果有)，为业务的发展和增长提供资金，因此，在可预见的未来，不会宣布或支付普通股的任何现金股息。未来与我们的股息政策有关的任何决定将由董事会在考虑我们的业务前景、经营结果、财务状况、现金需求和可用性、债务偿还义务、资本支出需求、合同限制、管理当前和未来债务的协议中的契约、行业趋势、影响向股东支付股息和分派的特拉华州法律条款以及董事会认为相关的任何其他因素或考虑后，由董事会酌情决定。

BC股东和麦地那股东拥有我们的大量股权，并在我们中拥有其他 重大利益并与我们达成协议，可能与我们或我们股本的其他持有人存在利益冲突。

截至2021年12月31日，SIS实益拥有我们约64.0%的A类普通股，将在业务合并结束之日起12个月内分配给SIS的BC股东、麦地那股东和其他股权持有人。SIS、BC股东和麦地那股东是日期为2021年7月29日的股东协议(股东协议)的订约方，因此，在某些情况下，有权任命三名个人进入合并后的公司S董事会，在2024年之前，他们都不需要被视为独立(统称为卖方指定的股东)。目前指定的卖家是曼努埃尔·D·麦迪纳、雷蒙德·斯维德和法希姆·艾哈迈德。

只要BC股东和麦地那股东拥有我们相当大比例的表决权，他们就有能力 显著影响需要股东批准的公司行动，包括董事的选举和罢免、董事会的规模以及对我们章程和章程的任何修订。此外，BC股东和麦地那股东可能对我们的决策有重大影响，包括但不限于与我们的战略和公司交易有关的决策，无论我们股本的其他持有人是否认为任何此类交易符合其自身的最佳利益。例如，BC股东和麦地那股东可能会导致我们避免以不符合BC股东和麦地那股东最佳利益的方式进行收购或处置，或者推迟或阻止控制权的变更，即使控制权的变更将使我们的其他股东受益。此外，Nelson Fonseca、Randy Rowland和Victor Semah是麦地那资本的合伙人，他们都是我们管理团队的成员。

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BC股东、麦地那股东或任何卖方指定人都不需要向我们提供交易机会，并且可以单独追求这些机会或以其他方式与我们竞争。

BC股东、麦地那 股东和任何卖方指定的人都没有义务向我们提供投资机会。此外，BC股东和麦地那股东以及卖方指定人可能对 另一实体负有额外的受托或合同义务，根据该义务，其或她必须向该实体提供交易机会。因此，如果BC股东、麦地那股东或任何卖方指定的受让人了解到适合其负有当前受托责任或合同义务的实体的交易机会 ，则其将履行其受托责任或合同义务，向该其他实体提供此类交易机会， 并且仅在该实体拒绝该机会时才将其提供给我们。我们的章程规定，我们放弃对合并后公司的任何董事或高级管理人员或他们的任何关联公司可能意识到的任何公司机会的兴趣或预期，除非公司机会理论适用于合并后公司的任何董事或高级管理人员， 仅限于以董事或合并后公司高级管理人员的身份向该人提供的公司机会，并且(A)这种机会是合并后的公司在法律和合同上允许进行的，否则合并后的公司将合理地追求这种机会，以及(B)董事或高级管理人员被允许在不违反任何其他法律义务的情况下将机会转介给合并后的公司。

此外，BC股东和麦地那股东的关联公司从事对公司进行投资的业务，可能会不时 收购和持有与我们直接或间接竞争、与我们竞争交易机会或以其他方式对我们的利益构成冲突的业务的权益。BC股东、麦地那股东及其关联公司也可能寻求与我们的业务相辅相成的交易机会，因此，我们可能无法获得这些交易机会。此外，BC股东S和麦地那股东S的关联公司在各自投资组合公司中的权益可能会影响我们寻求交易机会的能力或以其他方式出现冲突。

一般风险因素

我们可能会受到与我们无法控制的事件相关的中断的影响，例如战争、恐怖行为、政治动荡、公共卫生问题、劳资纠纷或自然灾害。

我们在全球范围内管理数据中心。我们的数据中心可能会受到我们无法控制的事件的干扰，例如战争、恐怖行为、政治动荡、公共卫生问题、劳资纠纷或自然灾害。任何此类中断都可能对我们吸引和留住客户和员工的能力、我们筹集资金的能力以及我们数据中心的运营和维护造成不利影响。我们可能没有为所有这些潜在损失投保，如果投保，我们收到的保险收益可能不足以补偿我们所有的损失。此外，我们未来可能需要产生额外成本以提供增强的安全性，包括网络安全，这可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。

不利的全球经济状况和信贷市场的不确定性可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。

不利的全球经济状况和信贷市场的不确定状况已经造成，并可能在未来造成不确定性和不可预测性，并增加我们未来前景的风险。不确定的全球经济还可能导致我们的客户群流失、我们产品的收入减少、销售周期延长、新技术的采用速度放缓以及价格竞争加剧，从而对我们的业务前景产生不利影响。申请破产的客户和供应商也可能 导致代价高昂且耗时较长的行动，产生不利影响。

外部和内部信息不充分或不准确，包括预算和规划数据，可能会导致不准确的财务预测和不适当的财务决策。

我们的财务预测 取决于有关预算和规划数据、市场增长、汇率以及我们产生足够现金流以再投资于业务、为内部增长提供资金和履行债务的能力的估计和假设。我们的财务预测是基于历史经验和各种其他假设，我们的管理层认为这些假设在当时的情况下是合理的。然而，如果我们的外部和内部信息不充分，我们的实际结果可能与我们的预测大不相同，并导致我们做出不适当的财务决定。我们的财务预测与实际结果之间的任何重大差异也可能对我们未来的盈利能力、股价和股东信心产生不利影响。

27

我们购买的保险覆盖范围可能会被证明是不够的。

我们承保责任、财产、业务中断和其他保险，以承保可保风险。我们根据特定的风险状况、保险覆盖范围的成本与其预期收益以及一般行业标准来选择保险类型、限额和免赔额。我们的保险单包含对战争和核反应等事件的行业标准排除。我们购买的任何保险限额都可能被证明是不充分的，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

我们可能会受到诉讼、证券集体诉讼或威胁诉讼的影响，这些诉讼可能会分散管理层的时间和注意力，要求我们支付 损害赔偿和费用，或者限制我们的业务运营。

我们可能会与与我们有业务往来的各方发生纠纷，包括由于我们的安全系统出现任何漏洞或我们的关键电源和冷却系统停机。任何此类纠纷都可能导致我们与其他当事人之间的诉讼。无论任何纠纷是否真的 进入诉讼，我们可能需要花费大量的管理层时间和注意力来解决它(通过诉讼、和解或其他方式)，这将削弱管理层专注于我们业务的能力。任何此类解决方案都可能涉及我们支付损害赔偿或费用，这可能是一笔很大的费用。此外，任何此类决议都可能涉及我们同意限制我们业务运营的条款。

28

收益的使用

我们正在提交注册说明书，本招股说明书是其中的一部分，以允许持有者持有我们A类普通股的股份 出售证券持有人？转售该等A类普通股。我们不会从出售证券持有人出售A类普通股中获得任何收益。

出售证券持有人将支付与出售其所持A类普通股股份有关的所有增量销售费用，包括承销商或代理佣金和折扣、经纪费用、承销商营销成本以及代表出售证券持有人的任何法律顾问的所有合理费用和开支，但如果承销其证券发行，我们将为出售证券持有人支付一名法律顾问的合理费用和开支。我们将承担完成本招股说明书涵盖的证券注册所产生的所有其他成本、费用和开支，包括但不限于所有注册和备案费用、印刷和交付费用、纳斯达克上市费以及我们的律师和会计师的费用和开支。

29

股利政策

我们从未宣布或支付过A类普通股的任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和 未来收益(如果有的话)，为业务的发展和增长提供资金，因此，在可预见的未来，我们不会宣布或支付任何现金股息给我们的A类普通股。未来与我们的股息政策有关的任何决定将由我们的董事会在考虑我们的业务前景、经营结果、财务状况、现金需求和可用性、债务偿还义务、资本支出需求、 合同限制、管理当前和未来债务的协议中的契约、行业趋势、影响向股东支付股息和分配的特拉华州法律条款以及董事会认为相关的任何其他因素或 考虑因素后自行决定。

30

市场信息

我们的A类普通股在纳斯达克上上市，代码是CYXT？从2020年9月9日，通过业务合并的完善，SVAC A类普通股在纳斯达克挂牌上市，交易代码为SVAC。截至2022年3月23日，我们A类普通股的登记持有人有53人。我们A类普通股的实际持有者人数超过了记录持有者的人数，其中包括我们A类普通股的持有者，其A类普通股的股票由经纪商和其他被提名者以街头名义持有。

31

未经审计的备考浓缩合并财务信息

引言

以下未经审核的Cyxtera备考简明合并财务报表列载Cyxtera与SVAC的合并财务资料经调整以落实合并协议预期的业务合并及完成交易 。以下未经审计的备考简明合并财务信息是根据S-X法规第11条编制的。

Cyxtera于2017年2月22日在特拉华州注册成立，并在业务合并完成后成为SVAC的全资子公司 。Cyxtera是零售代管和互联服务领域的全球数据中心领导者，总部设在佛罗里达州迈阿密。该公司在全球28个市场运营着61个数据中心，为2300多家领先企业、服务提供商和美国联邦政府机构提供服务。Cyxtera将久经考验的卓越运营、全球规模、灵活性和以客户为中心的创新结合在一起，提供全面的数据中心和互联解决方案组合。

SVAC是一家空白支票公司，于2019年11月14日在特拉华州注册成立。SVAC成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

截至2021年12月31日止年度的未经审核备考简明综合经营报表显示交易的备考效果，犹如交易已于2021年1月1日完成。

以下未经审计的业务额备考合并报表并不一定反映Cyxtera S在交易发生在所示日期的情况下的运营结果。未经审计的备考合并财务信息也可能无助于预测Cyxtera未来的运营业绩。由于各种因素，业务的实际结果可能与此处反映的预计金额有很大不同。

此信息应与Cyxtera的S审计财务报表和相关附注一起阅读，该部分的标题为管理层：S--Cyxtera公司财务状况及经营成果评析，和其他财务信息，每一项都包括在本招股说明书的其他部分，以及中国石油天然气集团公司S已审计的财务报表和未经审计的财务报表及相关附注。

根据公认会计原则，业务合并作为反向资本重组入账，未记录任何商誉或其他无形资产。根据对以下事实和情况的评估，Cyxtera已被确定为会计收购人：

•

Cyxtera和S在业务合并前的最终股东在业务合并生效后共同拥有合并实体的多数股权和最大投票权，拥有约64%的投票权；

•

在实施业务合并后，合并后实体的最大个人少数股东是Cyxtera的现有最终股东；

•

由于根据合并协议，Cyxtera有权在交易生效后立即指定合并后公司的某些董事会成员，因此Cyxtera现有董事和SIS指定的个人代表合并后公司董事会的多数成员 S；

•

Cyxtera高级管理人员S是合并后公司的高级管理人员；

•

Cyxtera是根据总资产、历史收入和经营业绩以及员工总数计算的较大实体；以及

•

在业务合并之前，Cyxtera和S的业务是合并后实体的唯一持续业务。

32

在这种会计方法下，SVAC被视为被收购的公司，用于财务报告目的。因此，出于会计目的，企业合并被视为等同于Cyxtera为SVAC的净资产发行股票，并伴随着资本重组。SVAC的净资产按 历史成本列报，未记录商誉或其他无形资产。

交易说明

业务合并的总对价约为11亿美元，以A类普通股的形式支付。以下是考虑因素的总结：

成交时转让的股份总数(A)			106,100,000
每股价值(B)		$	10.00
总股份对价			1,061,000,000

(a)	除了1.061亿股对价股份外，SIS还被授予在业务合并结束后的第一个工作日起的六个月期间内按每股10.00美元的行使价购买最多375万股A类普通股的权利。

(b)	股票对价以10.00美元的参考价计算。业务合并完成之日的收盘价为9.55美元。由于业务合并按反向资本重组入账，因此披露每股价值仅供参考，以显示转让股份的公允价值 。

以下汇总了业务结束时未经审计的备考普通股 合并：

所有权

所有权		未偿还股份				%
sis			106,100,000				63.9	%
SVAC公共股东			14,246,562				8.6	%
SVAC保荐人、管理层和董事会			10,105,863				6.1	%
管道投资者			25,000,000				15.1	%
远期买家			10,526,315				6.3	%
收盘时的总股份			165,978,740

(a)	不包括2,770万股未发行股份，其中2,020万股为已发行认股权证预留， 750万股预留为购股权。

以下为截至2021年12月31日止年度的未经审核备考简明综合经营报表，以Cyxtera截至2021年12月31日止年度的历史财务报表及SVAC截至2021年6月30日止六个月的历史财务报表为基础。未经审计的备考调整基于目前可获得的信息、假设和估计，并在附注中进行说明。实际结果可能与用来列报随附的未经审计备考简明综合财务信息的假设大不相同。

33

截至2021年12月31日止年度的未经审计备考简明合并经营报表

		历史
(以百万为单位，不包括每股和每股数据)		截至的年度 2021年12月31日				截至六个月 2021年6月30日												截至的年度 十二月三十一日， 2021
		环翅目				SVAC				交易记录 会计核算 调整 (注2)								形式上 组合在一起
收入		$	703.7			$	—			$	—							$	703.7
运营成本和支出：
不包括折旧和摊销的收入成本			390.5																390.5
销售、一般和行政费用			112.8				3.0				(1.8	)			(H	)			114.0
特许经营税费用和管理费用关联方			—				0.2				(0.2	)			(A	)			—
折旧及摊销			240.6				—				—								240.6
重组、减值、关闭场地和相关费用			69.8				—				—								69.8
交易发票相关成本			5.2				—				1.8				(H	)(J)			13.0
											6.0				(I	)
总运营成本和费用			818.9				3.2				5.8								827.9
营业收入(亏损)			(115.2	)			(3.2	)			(5.8	)							(124.2	)
利息支出，净额			(164.9	)			—				17.4				(C	)			(147.5	)
其他费用，净额			(0.1	)			—				—								(0.1	)
衍生负债的公允价值变动			(25.5	)			1.8				(3.9	)			(E	)			(26.6	)
											(0.1	)			(F	)
											1.1				(G	)
信托账户投资的净收益			—				0.1				(0.1	)			(B	)			—
所得税前营业亏损			(305.7	)			(1.3	)			8.6								(298.4	)
所得税优惠(费用)			47.8				—				(4.7	)			(D	)			43.1
净亏损		$	(257.9	)		$	(1.3	)		$	3.9							$	(255.3	)
A类普通股加权平均流通股			133,126,171				40,423,453												165,978,740
每股基本和摊薄净亏损		$	(1.94	)		$	—											$	(1.54	)
B类普通股加权平均流通股							10,105,863
每股基本和摊薄净亏损						$	(0.13	)

对未经审计的备考简明合并财务信息的说明

1.陈述依据

根据公认会计原则，业务组合被计入反向资本重组，没有商誉或其他无形资产记录。根据这种会计方法，出于财务报告的目的，Cyxtera被视为收购方，SVAC被视为被收购的公司。因此，就会计而言，业务合并被视为Cyxtera为SVAC的净资产发行股票的等价物，并伴随着资本重组，没有商誉或其他无形资产的记录。

34

截至2021年12月31日止年度的未经审核备考简明综合经营报表对交易提出备考效果，犹如交易已于2021年1月1日完成。

截至2021年12月31日的年度未经审计的形式简明合并经营报表是根据以下内容编制的，应结合以下内容阅读：

•

Cyxtera S截至2021年12月31日的年度经审计的综合经营报表，以及截至2021年12月31日的年度的相关附注，可在本招股说明书的其他部分找到；

•

截至2021年6月30日止六个月的S未经审核综合经营报表及截至2021年6月30日止六个月的相关附注；

未经审核的备考简明综合财务信息不会产生任何预期的协同效应、运营效率、节税或与交易相关的成本节约。

反映交易完成情况的备考调整基于某些目前可获得的信息以及Cyxtera认为在这种情况下合理的某些 假设和方法。

未经审核的备考简明合并财务信息不一定表明如果交易在指定日期进行，运营的实际结果将会是什么，未经审核的备考简明合并财务信息也不一定指示Cyxtera未来的综合运营业绩。未经审计的备考简明合并财务信息应与Cyxtera和SVAC的历史财务报表及其附注一起阅读。

2.对未经审计备考简明合并财务信息的调整

未经审核的备考简明综合财务资料乃为说明交易的影响而编制，仅供参考之用。历史财务报表在未经审计的备考简明综合财务信息中进行了调整，以反映按照美国公认的会计原则进行的交易的会计处理。

未经审计的预计综合所得税准备金并不一定反映如果Cyxtera在本报告所述期间提交合并所得税申报单将产生的金额。

调整 未经审计的形式简明合并业务报表

截至2021年12月31日的年度未经审计的备考简明合并经营报表中包含的备考调整如下：

(A)反映了取消了上汽S 在企业合并结束时向保荐人支付的停止的行政服务费，以及取消了上汽S的特许经营税支出。

(B)反映了投资于特别提款权S信托账户的净收益的抵消。

(C)反映了与偿还由于业务合并而产生的4.33亿美元Cyxtera债务有关的利息支出。

(D)反映按估计实际税率进行的备考调整对所得税收益(费用)的影响。由于某些永久性差异，估计有效税率 与美国法定税率不同。

(E)反映与远期购买股份衍生负债相关的衍生负债的公允价值变动发生逆转。

(F)反映与远期购买者在购买A类普通股时获得的私募认股权证有关的衍生负债的公允价值增量变化。

(G)反映从2021年7月1日至业务合并日期(2021年7月29日)权证是SVAC的债务期间，与私募和公开认股权证相关的衍生负债的公允价值的增量变化。

35

（H） SVAC的历史一般和管理费用包括 180万美元的交易相关成本，这些成本被重新分类为NPS交易相关成本NPS，以符合Cyxtera NPS对此类成本的列报。预计此类成本不会再次发生。

（一） 反映了SVAC产生的600万美元交易相关成本，这些成本取决于业务合并的完成。预计此类成本不会再次发生。

（J） Cyxtera的历史交易相关成本包括在业务合并完成后向Legacy Cyxtera现任和前任员工和董事支付的520万美元一次性交易奖金（收件箱交易奖金收件箱）。 交易奖金由SIS（Cyxtera在业务合并完成之前的唯一股东）的注资全额提供资金。预计此类成本不会再次发生。

3.每股亏损

每股净亏损是使用历史加权平均已发行股份以及与交易相关的额外股份(假设股份自2021年1月1日起已发行)计算得出的。由于该等交易正被反映为犹如该等交易于呈报期间开始时发生，因此在计算每股基本及摊薄净亏损的加权平均已发行股份时，假设与该等交易有关的可发行股份在整个呈报期间内已发行 。

截至2021年12月31日的年度未经审计的备考简明综合财务信息已编制完成：

		2021年12月31日
		(单位：百万，不包括股票和每股数据)
预计净亏损		$	(255.3	)
形式加权平均流通股基本和稀释			165,978,740
每股预计净亏损为基本和稀释		$	(1.54	)
形式加权平均流通股基本和稀释
sis			106,100,000
SVAC公共股东			14,246,562
SVAC保荐人、管理层和董事会			10,105,863
管道投资者			25,000,000
远期买家			10,526,315
预计加权平均流通股--基本和稀释(1)			165,978,740

(1)	为应用IF转换法计算稀释后每股收益，假设所有已发行认股权证均交换为A类普通股。然而，由于这会导致反稀释，因此这种交换的影响不包括在计算稀释后每股亏损 中。认股权证的A类普通股为2020万股。此外，关于可选择股份购买协议，远期购买者有750万个可供远期购买者在业务合并结束后按每股10.00美元购买额外普通股的选择权。这些反稀释期权已被排除在每股稀释亏损的计算之外。

2022年1月26日，公司完成了对纽约时间2022年1月19日下午5点(赎回时间)所有未赎回的公共和私人认股权证的赎回，赎回价格为每份认股权证0.10美元。根据认股权证的条款，于赎回前，认股权证持有人获准(A)以现金方式行使其 认股权证，以现金支付每份认股权证11.50美元的行使价或(B)以无现金方式行使，在此情况下，持有人每份认股权证可获赠0.265股S A类普通股。在2021年12月20日至赎回期结束期间，权证持有人选择以现金为基础行使134,443份认股权证，以无现金基础行使18,692,120份认股权证，导致Cyxtera发行了5,087,612股A类普通股。于赎回时，本公司赎回1,370,760份未行使认股权证。

36

2022年1月，可选股份购买协议项下750万份期权的持有人行使了以每股10.00美元购买A类普通股的选择权。由于行使了这些期权，Cyxtera发行了750万股A类普通股。

2021年8月、10月和11月，公司在2021年综合激励计划下授予了849,233个股票期权和3,347,511个限制性股票单位，这是一项股权激励计划，根据该计划，公司可以向员工、高级管理人员、董事和顾问授予股权激励奖励，包括非限制性股票期权和限制性股票单位(2021计划)。反稀释期权和限制性股票单位已被排除在每股稀释亏损的计算之外。

37

管理层对财务状况和经营结果进行讨论和分析

您应阅读以下对我们的财务状况和运营结果的讨论和分析，以及本招股说明书中其他部分的财务报表和相关说明。本讨论包含的前瞻性陈述反映了我们涉及风险和不确定性的计划、估计和信念。 由于许多因素的影响，例如但不限于风险因素节和有关前瞻性陈述的告诫以及本招股说明书中其他部分所述的那些因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。

我们的业务概述

Cyxtera是零售代管和互联服务领域的全球数据中心领导者。我们是全球第三大零售代管服务提供商。我们的数据中心平台由分布在三大洲28个市场的61个高度互联的数据中心组成。我们为全球2300多家领先企业、服务提供商和政府机构提供一整套深度互联和智能自动化的基础设施和互联解决方案，使它们能够更快地扩展规模，满足消费者日益增长的期望，并获得竞争优势。

千翅目S业务概述

Cyxtera是零售代管和互联服务领域的全球数据中心领导者。我们为全球2,300多家领先企业、服务提供商和政府机构提供一套深度互联、智能自动化的基础设施和互联解决方案，使它们能够更快地扩展规模，满足消费者日益高涨的期望，并获得竞争优势。

影响绿翅目昆虫S成交的因素

与Legacy Cyxtera和SVAC的业务组合

2021年7月29日，我们完成了业务合并，Legacy Cyxtera被视为会计收购方。根据公认会计原则，业务合并 作为反向资本重组入账，未记录商誉或其他无形资产。

持有于首次公开发售中发行的上汽S A类普通股(公开股份)26,176,891股的持有人已适当行使权利，按持有上汽S首次公开招股所得款项的信托账户按比例悉数赎回该等股份，按业务合并完成前两个营业日计算，每股收益约为10美元，合共约为26,180,000美元。

作为业务合并的结果，向SIS发行了106,100,000股A类普通股，并向若干合格机构买家和认可投资者发行了25,000,000股A类普通股，每股价格为10.00美元，总代价为2.5亿美元，目的是筹集额外资本，供业务合并结束后合并后的公司使用，并满足完成业务合并的条件之一，即管道投资。此外，作为业务合并的结果，以每股9.50美元的价格向远期购买者发行了10,526,315股A类普通股 ，总代价为1亿美元，以及由发起人持有的10,105,863股SVAC B类普通股，自动转换为10,105,863股A类普通股。

于完成上述交易、赎回公众股份、发行远期购买股份及完成PIPE投资后，于紧接业务合并完成后，我们的A类普通股共有165,978,740股已发行及流通股。我们的A类普通股和公共认股权证分别于2021年7月30日开始在纳斯达克交易，交易代码分别为？CYXT？和？？CYXTW，并将持续审查我们在业务合并后对所有上市标准的满意度。如上所述，上汽S信托账户向适当行使公开股份赎回权利的持有人支付了总计26.18亿美元，紧接交易结束前剩余的1.42亿美元 仍留在信托账户中。在计入赎回后信托账户的资金、PIPE投资的2.5亿美元毛收入和出售远期购买股份的1亿美元毛收入后，我们从业务合并中获得的现金总额约为4.93亿美元，未计费用、支出和偿还债务。

38

上市公司成本

完成业务合并后，我们成为在美国证券交易委员会注册并在纳斯达克上市的公司 ，这要求我们招聘更多员工并实施程序和流程，以满足上市公司的监管要求和惯例。我们预计，除其他事项外，董事和高级管理人员责任保险、董事费用以及投资者关系、会计、审计、法律和其他职能的额外内部和外部成本，每年都将产生大量额外费用。

2021年重组和工地关闭

爱迪生网站

2021年1月，我们通知得克萨斯州爱迪生写字楼的房东，我们打算将该物业转租，租期为10年。在截至2021年3月31日的三个月内，我们停止使用并转租该空间。与这一决定相关，我们产生了790万美元的费用，包括590万美元的应计租赁终止成本和200万美元的资产处置。

摩西湖遗址

2021年2月，我们通知华盛顿州摩西湖数据中心设施的房东，我们打算停止使用该空间。因此，我们加快了现场所有资产的折旧和摊销，包括有利的 租赁利息摊销，导致截至2021年12月31日的年度额外折旧和摊销180万美元，以及截至2021年12月31日的年度额外有利租赁利息摊销60万美元，计入收入成本。我们于2021年6月停止使用该物业，当时我们满足了记录与剩余租赁债务5850万美元相关的费用的条件。此物业上没有 转租。此外，管理层认为转租物业的能力微乎其微，因此在作出这项估计时，并未对潜在转租的未来现金流作出任何假设。.

新冠肺炎的影响

从2021年第一季度开始，世界许多地区出现了一种趋势，即增加针对新冠肺炎的疫苗的供应和管理，以及放松对社交、商务、旅行和政府活动和职能的限制。另一方面，各地区的感染率和法规继续波动，疫情对全球造成持续影响，包括物流和供应链的挑战和成本增加，如港口拥堵加剧、供应商间歇性延误和半导体供应短缺。归根结底，我们无法预测新冠肺炎疫情的持续时间。我们将继续监测宏观经济状况，以保持灵活性，并根据需要优化和发展我们的业务。

关键运营和业务指标

除了根据公认会计准则确定的公司S业绩外，我们的管理层还使用以下关键运营和业务指标来管理其数据中心业务并评估运营结果：

•

经常性和非经常性收入；

•

订票；以及

•

搅拌机。

39

这些指标是我们业务整体方向的重要指标，包括 销售趋势以及运营和增长计划的有效性。下表列出了公司合并财务报表中的经常性和非经常性收入以及所示每个 期间的某些运营指标，这些指标来自公司内部记录。’’这些指标可能与我们行业中其他公司使用的指标不同，其他公司对这些指标的定义可能会有所不同。

		Year ended December 31,
		2021				2020
收入
经常性收入		$	671.5			$	657.4
非经常性收入			32.2				33.1
总计		$	703.7			$	690.5
预订		$	8.7			$	6.9
搅动		$	5.4			$	6.9

我们将这些指标定义如下：

收入：我们将与客户签订的合同收入分解为经常性收入和 非经常性收入。我们的大部分收入来自经常性收入流，主要包括主机托管服务费(包括空间和电源许可费)和互连服务费。我们认为我们的代管服务是经常性的，因为客户通常根据长期合同(通常为三年)承诺提供此类服务。我们的互联互通服务通常位于 逐月合同，但被认为是经常性的，因为客户对互联服务的使用通常随着时间的推移保持稳定。这是因为互联互通服务通过在我们数据中心设施内的托管客户与其首选的网络服务提供商、低延迟的公共云入口以及广泛的技术和网络服务提供商及业务合作伙伴之间建立连接，帮助客户充分利用托管环境或支持托管环境中的业务功能。我们的主机托管和互联服务产品通常按月计费，并在合同期限内按费率确认。我们的管理层通过参考衡量标准来审查经常性收入，该指标是从给定月份的最后一天 开始计算的，代表该月内提供的经常性服务的所有服务费的总和。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们的MRR分别为5350万美元和5290万美元。我们的非经常性收入主要包括与客户S初始部署相关的安装服务以及我们提供的专业服务。这些服务被认为是非经常性的，因为它们通常在安装或执行的专业服务工作完成时计费一次。这些非经常性收入中的大部分通常在分配给客户的与初始安装相关的第一张发票上开具。然而，安装服务收入在合同期限内递延并按比例确认，如我们的合并财务报表附注6所述，按照会计准则编码(ASC)主题606进行确认。

预订：我们将指定期间的预订量定义为在相关期间内根据服务合同承诺的主机托管和互联服务的新的每月经常性服务费 。预订量是在各自报告期内计算的，是根据相关期间内签订的新服务合同和根据现有服务合同承诺的额外服务一个月的服务费计算的每月服务费。预订量是管理层用来评估我们销售团队的工作效率并预测数据中心库存需求的关键绩效指标。此外，我们的管理层会将预订量与客户流失(如下所述)一起考虑，以预测未来MRR的变化。

预订量是针对每个呈报期间(即截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度)计算的，是新的每月经常性服务费，基于呈报期间内因新服务合同和现有服务合同承诺的额外服务而产生的一个月服务的服务费。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，根据服务合同(即预订)承诺的代管和互联服务的每月新经常性服务费总额分别为870万美元和690万美元。

40

弗劳恩：我们将给定期间的流失定义为可归因于服务终止和减少的相关期间内MRR的减少。流失率是按各报告期计算的，是以上个月S的服务费为基础，计算出在相关期间内终止或减少服务合同的MRR总额的总和。流失是管理层用来评估客户满意度和在竞争中表现的关键绩效指标。此外，我们的管理层考虑将 与预订结合在一起，以预测未来对MRR的更改。

如上表所示，流失率是针对每个列报期间(即截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度)计算的，代表在列报期间终止或减少服务合同的MRR总额。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，终止或减少服务合同(即流失)的MRR总额分别为540万美元和690万美元。

运营结果的关键组成部分

收入：

我们的大部分收入 来自经常性收入流，主要包括代管服务费用，其中包括空间和电力许可费用以及互联服务费用。我们认为我们的代管服务是经常性的 因为我们的客户通常根据长期合同承诺提供此类服务，通常为三年。我们的互联互通服务通常位于 逐月合同，但被认为是经常性的，因为客户对互联服务的使用通常随着时间的推移保持稳定。这是因为互联互通服务通过在我们数据中心设施内的托管客户与其首选的网络服务提供商、低延迟的公共云入口以及广泛的技术和网络服务提供商及业务合作伙伴之间建立连接，从而促进客户S充分利用代管环境或支持客户代管环境中的业务功能。我们的主机托管和互联服务产品通常按月计费，并在合同期限内按费率确认。在过去三年中，我们的经常性收入占总收入的95%以上。此外，在2021年和2020年间，我们的预订量分别有84%和77%来自现有客户。为了计算可归因于现有客户的预订量，现有客户是指拥有有效服务合同并执行 附加服务订单的客户。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中，我们最大的客户平均约占经常性收入的15%。在截至2021年和2020年12月31日的年度内，我们的50个最大客户分别约占经常性收入的55%和57%。在截至2021年12月31日和2020年的两年中，我们的互联收入约占总收入的11%。

我们的非经常性收入主要包括与客户S初始部署相关的安装服务、我们提供的专业服务以及设备销售。非经常性安装费虽然通常在安装时一次性开具发票，但会递延，并在合同期限内按比例确认。专业服务费和设备销售通常也在服务交付时一次性开具发票，并在提供服务或交付设备时确认。 作为总收入的百分比，我们预计在可预见的未来，非经常性收入在总收入中所占比例不到5%。

运营成本和支出：

收入成本，不包括折旧和摊销。我们收入成本的最大组成部分是与我们租用的数据中心相关的租金支付；包括电力和带宽访问在内的公用事业成本；数据中心员工的工资和福利，包括基于股票的薪酬、维修和维护；用品和设备；以及安全。我们的大部分收入成本本质上是固定的，除非我们扩展现有数据中心或开设或收购新的数据中心，否则预计不会在不同时期发生重大变化。然而，有一些成本被认为在本质上更加多变，包括与我们现有和新客户群的增长直接相关的公用事业和用品。我们预计公用事业的成本，特别是电力成本，在未来将普遍上升单位成本或固定基数，以及我们客户消费的增长。此外，与一年中的其他时间相比，夏季几个月的电费通常更高。由于气候变化的实际影响，出于环境考虑或由于我们选择使用可再生能源，推动替代发电的法规增加，我们的电力成本也可能增加。就我们产生的公用事业成本增加的程度而言，这种增加的成本可能会对我们的财务状况、运营结果和现金流产生重大影响。

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销售、一般和行政费用。我们的销售、一般和行政费用主要包括与人员相关的费用，包括销售和营销、高管、财务、人力资源、法律和IT职能以及行政人员的工资、福利和股票薪酬，第三方专业服务费、保险费和与行政相关的租金费用。

折旧和摊销。 折旧和摊销费用主要包括我们的财产、厂房和设备的折旧和摊销以及与无形资产相关的摊销。

重组、减值、场地关闭及相关费用。如果我们承诺在之前估计的使用年限结束前处置长期资产的计划，或改变其资产用途，则估计的现金流将相应修订。重组、减值、场地关闭及相关成本主要包括处置长期资产所产生的成本及 包括租赁资产的减值费用、可能因相关行动(例如遣散费)而产生的相关负债、合约责任及与场地关闭有关的其他应计项目。

与交易相关的成本。与交易相关的成本包括在业务合并完成后向Legacy Cyxtera的现任和前任员工及董事支付的一次性交易奖金(交易奖金)。交易红利的全部资金来自SIS的出资，SIS在完成业务合并之前是Cyxtera的唯一股东。

利息支出，净额。利息支出，净额为 主要由我们的信贷安排和资本租赁产生的利息组成。

其他费用，净额。其他费用， 主要包括外币损益的影响。

认股权证负债的公允价值变动。与完成业务合并相关假设的权证 最初于业务合并日期按公允价值计量，其后于各报告期结束时按估计公允价值按估计公允价值重新计量，各认股权证负债的估计公允价值变动于综合经营报表中确认为认股权证负债的公允价值变动。于2021年12月，本公司宣布将赎回于纽约时间2022年1月19日下午5时(赎回时间)仍未赎回的所有公开(公开认股权证)及私募认股权证(私人配售认股权证)。 于2021年12月31日之后，余下的公开认股权证及私人配售认股权证由持有人行使，或如未经本公司赎回，则于赎回时间赎回(见附注13，认股权证负债及 附注22，后续事项)。

经营成果

下表列出了我们在所列期间的综合业务成果。这个逐个周期对我们历史结果的比较并不一定表明未来可能取得的结果。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度运营数据来自我们的合并财务报表和本招股说明书中其他部分包含的相关附注。

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截至12月底止的年度31年、2021年和2020年。下表列出了我们在指定期间的历史运营结果，以及期间之间的变化：

		截至十二月三十一日止的年度：
		2021				2020				$ 变化				% 变化
收入		$	703.7			$	690.5			$	13.2				2%
运营成本和支出：
不包括折旧和摊销的收入成本			390.5				390.5				—				—%
销售、一般和行政费用			112.8				115.5				(2.7	)			(2)%
折旧及摊销			240.6				231.8				8.8				4%
重组、减值、场地关闭及相关费用			69.8				—				69.8				100%
交易相关成本			5.2				—				5.2				100%
从关联公司收回应收票据			—				(97.7	)			97.7				(100)%
总运营成本和费用			818.9				640.1				178.8				28%
所得税前营业收入(亏损)			(115.2	)			50.4				(165.6	)			(329)%
利息支出，净额			(164.9	)			(169.4	)			4.5				(3)%
其他费用，净额			(0.1	)			(0.3	)			0.2				(67)%
认股权证负债之公平值变动			(25.5	)			—				(25.5	)			100%
所得税前营业亏损			(305.7	)			(119.3	)			(186.4	)			156%
所得税优惠(费用)			47.8				(3.5	)			51.3				(1466)%
净亏损		$	(257.9	)		$	(122.8	)		$	(135.1	)			110%

收入

在截至2021年12月31日的一年中，收入比上年增加了1320万美元，增幅为2%。 收入的增长归因于预订增加和流失减少导致经常性收入的增加。

运营成本和费用

收入成本，不包括折旧和摊销

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，不包括折旧和摊销的收入成本持平于3.905亿美元。在截至2020年12月31日的一年中，公司减少了整个数据中心的员工人数和外部承包商，从而减少了740万美元的工资和服务费用。作为削减的一部分，本公司在截至2020年12月31日的年度内产生了150万美元的遣散费。2021年期间，由于期间申领人数较少，福利支出减少了120万美元。我们于2021年第二季度完成了从摩西湖的撤离，与前一年相比，租金支出减少了440万美元。在实施成本管理工作的推动下，客户安装成本减少了870万美元。由于实施了自动化安保系统，安保费用减少了70万美元，从而减少了对外部安保承包商的使用。此外，该公司还追回了与 供应商达成的和解协议所涉及的430万美元。这些节省被公用事业费用增加2320万美元和数据中心维护费用增加140万美元所抵消。2021年期间公用事业费用的增长主要是由于冬季风暴URI影响了几个市场的电网，导致电力费用增加了340万美元，导致受影响时段的电价大幅上涨，约1350万美元与费率上涨有关，我们现有和新客户群约190万美元的增长以及与用电量增加相关的剩余变化。

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销售、一般和行政费用

截至2021年12月31日的一年，销售、一般和行政费用与上年同期相比减少了270万美元，降幅为2%。销售、一般和行政费用的减少主要是由于有利的和解和210万美元的律师费 冲销了200万美元的诉讼应急费用。与2021年相比，专业费用同比减少了330万美元，这主要是由于2020年末发生的交易前勘探成本比2021年减少了。 订阅费用减少了100万美元，这是由于订阅许可证获得了更好的费率。由于员工人数的增加以及业务合并完成后授予的股权奖励推动的股票薪酬增加，与工资相关的支出增加了670万美元，抵消了成本。

折旧及摊销

在截至2021年12月31日的一年中，折旧和摊销比上一年增加了880万美元，或4%。折旧的增加主要是由于租赁改善增加以及摩西湖资产的180万美元加速折旧和摊销，这与我们综合财务报表附注5中进一步描述的停止使用数据中心的决定有关。由于2020年12月和2021年全年进入资本租赁的资本租赁资产增加，摊销增加。

重组、减值、场地关闭及相关费用

截至2021年12月31日的年度内，重组、减值、场地关闭及相关成本为6,980万美元(前一年同期未发生此类成本 )。这些费用与摩西湖数据中心设施和爱迪生办公空间关闭有关。

与交易有关的费用

公司 在截至2021年12月31日的年度支付了与完成业务合并相关的一次性交易红利520万美元(前一年同期未发生此类成本)。

从关联公司收回应收票据

2019年3月31日，Appgate，Inc.(前身为Cyxtera CyberSecurity，Inc.)向Cyxtera和特拉华州公司(The Management Company)旗下的Cyxtera Management，Inc.发行了本票，证明Appgate从Cyxtera和管理公司各自借入的某些资金以及潜在的未来借款(统称为本票)。Appgate是本公司的联属公司及SIS的直接附属公司，截至2019年12月31日，Appgate为本公司的直接附属公司。期票的合并初始本金总额为9,520万美元，并为期票期间的额外借款作准备，总额不超过约5,250万美元(包括最初的本金总额约为1.477亿美元)。本票未付本金余额的应计利息，年利率等于3%；但就本票日期至2019年12月31日期间的任何一天而言，利息的计算假定该日的本票未付本金余额为该日所在季度最后一个日历日的未付本金金额。于票据到期日支付利息。每份期票的初始到期日为2020年3月30日，并经自2020年3月30日起生效的修正案延长至2021年3月30日。

截至2019年12月31日，我们有与本票相关的应收账款1.277亿美元。2019年12月31日，Appgate 从Cyxtera剥离出来。截至2019年12月31日，我们评估了Appgate的本票的可回收性，并保留了1.277亿美元的全部金额，因为余额被认为是无法收回的。在作出该决定时，我们 考虑了自2017年首次收购Cyxtera集团以来至2019年12月31日止AppGate S的营运及现金亏损等因素，而AppGate S根据当时的事实及情况预测本附注余下期限内的现金需求及可能获得流动资金及资本资源的情况。

于截至2020年12月31日止年度内，吾等于本票项下预支1,940万美元，并根据上述相同因素计提等额贷款损失拨备。因此，截至2020年12月31日，我们与本票相关的应收账款为1.471亿美元，拨备为3,000万美元。此外，在截至2020年12月31日的年度内，由于上文讨论的期票的相同因素，我们有390万美元的应收APPGATE全额准备金。该等其他金额包括Appgate与管理公司之间根据过渡服务协议收取的费用，根据该协议，管理公司向Appgate提供若干过渡服务，而Appgate向Cyxtera提供若干过渡服务(过渡服务协议)。过渡服务协议规定的期限从2020年1月1日开始，并于2020年12月31日终止。

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于2021年2月8日，吾等收到Appgate就本票项下当时累积的本金及利息支付1.182亿美元，并向Appgate发出付款函件，以清偿该笔还款后尚余的3,610万美元本金及应计利息余额。在1.182亿美元的付款中，110万美元归因于2020年应计本票利息，1.171亿美元归因于收回截至2019年12月31日的部分本票本金和利息余额。因此，在截至2020年12月31日的一年中，该公司记录了先前确定的1.171亿美元的拨备。在截至2021年3月31日的三个月内，我们注销了截至2021年3月31日的三个月的期末余额3,000万美元的本票贷款损失准备。因此，截至2021年12月31日止年度内，本票或贷款损失拨备并无额外变动或垫款。

利息支出，净额

在截至2021年12月31日的一年中，利息支出净额比上年同期减少了450万美元，降幅为3%。利息支出减少450万美元是由于在业务合并完成后，于2021年7月和8月全额偿还了2017年第二留置期融资，以及偿还了循环融资(定义见流动资金和资本资源) 和2021年循环融资(定义见流动资金和资本资源)。

其他费用，净额

与上年同期相比，截至2021年12月31日的年度，其他费用净额 减少了20万美元，降幅为67%。2020年，本公司产生了340万美元与汇率和财务费用相关的已实现亏损，与根据过渡服务协议向Appgate收取的费用相关的收益约420万美元所抵消。2021年，该公司实现了250万美元的汇率相关收益，但与2021年生效的保理安排相关的200万美元财务费用 抵消了这一收益。

认股权证负债的公允价值变动

截至2021年12月31日止年度，由于权证负债公允价值的变动，我们的综合经营报表录得亏损2,550万美元。2021年12月，本公司宣布将赎回所有于赎回时间仍未赎回的公开认股权证及私募认股权证。 根据权证协议的条款，于赎回时间前，认股权证持有人可(A)以现金基准行使其认股权证，以现金支付行使价每份认股权证11.5美元或(B)以无现金基础行使，在此情况下，持有人每份认股权证可获赠0.265股本公司A类普通股。截至2021年12月31日，根据认股权证协议的条款，我们已行使840,456股公共认股权证，导致我们发行了228,450股A类普通股。本公司就已行使的认股权证记录认股权证负债减少2,600,000美元及额外已缴资本增加2,800,000美元。

所得税优惠(费用)

截至2021年12月31日的一年，所得税优惠为4780万美元，而上一年的所得税支出为350万美元 。截至2021年12月31日止年度的税前亏损的所得税利益与按法定联邦所得税率计算的预期金额不同，主要是由于额外的州所得税优惠，但该等额外优惠被美国及海外司法管辖区若干递延税项资产的估值免税额、不可抵扣的权益补偿、不可抵扣的权证负债重新计量及本公司S在英国的递延税项净资产重新计量所部分抵销。由于最近颁布的税率变化。截至2020年12月31日止年度的税前亏损所产生的所得税利益与按法定联邦所得税税率计算的预期金额不同，主要是由于额外的州所得税优惠所致，但该等优惠被美国及海外司法管辖区若干递延税项资产的估值免税额、不可抵扣的股权补偿、外国预扣税项及因颁布税率变动而对S公司在英国的递延税项净资产进行重新计量而部分抵销。

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流动性与资本资源

截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们的现金分别为5240万美元和1.207亿美元，可用的循环设施分别为8880万美元和740万美元。从历史上看，客户收藏是我们的主要现金来源。我们相信，我们现有的现金和现金等价物、运营产生的现金以及我们循环信贷安排下的借款能力，将足以为我们的运营提供资金，至少在未来12个月和可预见的长期未来。我们打算继续进行重大投资以支持我们的业务增长， 其中可能包括寻求更多的扩张机会。如果当前和预期的未来流动资金来源不足以为我们未来的业务活动和需求提供资金，我们可能需要寻求额外的 股权或债务融资。出售额外股权将导致我们股东的股权进一步稀释。债务融资的发生将导致偿债义务，管理这类债务的工具可以规定 限制我们运营的运营和融资契约。不能保证我们将能够筹集更多资本。无法筹集资金将对我们实现业务目标的能力产生不利影响。 如果当前市场状况恶化，我们的一些客户可能难以向我们付款，我们的客户群可能会出现更多的流失，包括他们对我们的承诺减少，我们可能无法获得额外的融资，或者任何此类额外的融资可能只能以不利的条款向我们提供，所有这些都可能对我们的流动性产生实质性的不利影响。此外，无法寻求更多扩展机会将对我们在未来时期保持所需收入增长水平的能力产生重大不利影响。

债务

2017年5月1日，本公司的一家子公司(借款人)根据第一和第二留置权信贷安排(连同2019年第一留置权定期贷款和2021年循环贷款，统称为高级担保信贷安排)就高达12.75亿美元的 借款签订了信贷协议。高级担保信贷最初包括(A)第一留置权信贷协议，规定(I)1.5亿美元的第一留置权多币种循环信贷安排(循环信贷安排)和(Ii)8.15亿美元的第一留置权定期贷款借款(第一留置权定期贷款安排)和(B)第二留置权信贷协议，规定3.1亿美元的第二留置权定期贷款信贷借款(2017年第二留置权定期贷款安排)。2019年5月13日，借款人根据第一留置权信贷协议(2019年第一留置权定期贷款)的增量第一留置权贷款额外借入了1亿美元。2021年5月7日，循环贷款下的某些贷款人与借款人签订了一项修正案，根据该修正案，他们同意将某些循环承诺的到期日从2022年5月1日延长至2023年11月1日。根据修正案的条款，现有循环融资机制下的1.413亿美元承付款换成了一个新的循环融资机制(2021年循环融资机制)下1.201亿美元的承付款。关于修正案，借款人 于2021年5月10日偿还了循环贷款项下未偿还余额中的1,960万美元。关于业务合并，借款人于2021年7月29日偿还了2017年第二留置权定期融资的全部余额3.1亿美元 ，并于2021年8月13日偿还了循环融资和2021年循环融资的未偿还余额1.231亿美元。此外，在截至2021年12月31日的年度内，本公司偿还了915万美元的第一留置期贷款本金。于完成业务合并及偿还循环融资及2021年循环融资后，借款人于截至2021年12月31日止年度从循环融资及2021年循环融资额外提取4,000万美元。循环融资、2021年循环融资、2017年第一留置期融资和2019年第一留置期融资分别为五年、18个月、七年和五年，分别于2022年5月1日、2023年11月1日、2024年5月1日和2024年5月1日到期。

高级担保信贷工具以借款人的几乎所有资产为抵押，并包含惯常的 契诺，包括报告和财务契诺，其中一些要求借款人保持一定的财务覆盖范围和杠杆率，以及惯常的违约事件，并由借款人S的某些国内子公司担保。截至2021年12月31日，公司认为借款人遵守了这些公约。

截至 2021年12月31日，我们的高级担保信贷融资项下的资本租赁义务和未偿长期债务分别为9.763亿美元和9.083亿美元。截至2020年12月31日，我们的高级担保信贷融资项下的资本租赁义务和未偿长期债务分别为9.89亿美元 和13.206亿美元。

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现金流

		2021				2020
经营活动提供的净现金		$	25.8			$	116.6
投资活动提供(用于)的现金净额			39.6				(102.6	)
融资活动提供的现金净额(用于)			(137.0	)			91.0

经营活动

我们业务提供的现金来自主机托管服务费，其中包括空间、电力和互联互通服务的许可费。

在截至2021年12月31日的一年中，运营活动提供了2580万美元的净现金，而前一年为1.166亿美元。与2020年相比，2021年期间经营活动的净现金减少是由于2021年现金流出增加。最值得注意的是，支付了3,300万美元的应计费用和 应付账款，以及本公司合并财务报表附注21所述服务协议项下所欠费用2,270万美元，与构造费(定义见合并财务报表附注21)、服务提供商费用(定义见合并财务报表附注21)和其他赞助商相关费用相关的金额。在截至2021年12月31日的一年中，我们计入了1.012亿美元的应收账款，扣除170万美元的费用后，我们收到了9950万美元。其余减少是由于对未付应收账款的收款有所改善，导致2020年现金流入增加。

投资活动

由于数据中心的扩展活动和整体现代化，我们的投资活动主要集中在资本支出上。

在截至2021年12月31日的一年中，投资活动提供了3960万美元的现金净额，而上年同期的现金净额为1.026亿美元。与去年同期相比，该公司的资本支出减少了570万美元。此外，于2021年2月，本公司从Appgate收到与结算本票有关的1.171亿美元。2020年间，该公司向Appgate预付了1,940万美元。

融资活动

我们的融资活动产生的现金流集中在我们的信贷安排和租赁融资的使用上。

在截至2021年12月31日的一年中，融资活动使用了1.37亿美元的现金净额，而前一年提供的现金净额为9100万美元。于2021年，本公司完成业务合并，在扣除约5,940万美元的直接及增量交易成本前，本公司从SVAC信托账户、管道投资者及远期买家共收取现金4.939亿美元。这些现金流入被向SIS支付的9,790万美元资本赎回部分抵消。此外，共计4.522亿美元用于偿还第二留置权定期贷款、循环贷款、2021年循环贷款的全部未偿还本金，以及偿还第一留置权定期贷款本金920万美元。自完成业务合并以来，本公司从循环贷款和2021年循环贷款中提取了4,000万美元。资本租赁的偿还金额于2021年期间亦较上年同期增加2,570万美元，这是于2020年12月及整个2021年签订资本租赁的结果。在上一年期间，该公司还获得了4600万美元的销售回租交易收益，而2021年的销售回租交易收益为500万美元。该公司还从SIS获得了520万美元的出资，用于向现任和前任员工支付交易奖金。

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合同义务和承诺

Cyxtera根据长期租赁协议租赁其大部分数据中心和某些设备。以下是截至2021年12月31日我们的债务、融资、租赁和其他合同承诺的到期日(单位：百万)：

		2022				2023				2024				2025				2026				此后				总计
长期债务，包括循环设施 (1)		$	11.8			$	46.5			$	850.0			$	—				—			$	—			$	908.3
利息(2)			38.2				37.5				11.8				—				—				—				87.5
资本租赁和其他融资义务 (3)			135.1				128.3				118.5				120.6				119.3				2,285.0				2,906.8
经营租约(3)			60.3				59.7				59.2				50.6				46.3				273.8				549.9
购买义务(4)			4.4				—				—				—				—				—				4.4
资产报废债务(5)			0.1				0.2				0.1				0.5				—				6.0				6.9
		$	249.9			$	272.2			$	1,039.6			$	171.7			$	165.6			$	2,564.8			$	4,463.8

(1)	代表长期债务的总到期日，包括循环贷款。

(2)	代表(1)所列长期债务的利息，以截至2021年12月31日的大致利率计算，以及循环贷款的信贷融资费。

(3)	代表资本及营运租赁安排下的租赁付款，包括可合理保证行使的续期选择权。

(4)	表示与IT许可证、公用事业和主机托管运营相关的未应计采购承诺。这些 金额并不代表Cyxtera和S未来的全部预期采购量，而仅代表截至2021年12月31日公司合同承诺的那些项目。

(5)	代表负债，扣除未来增值费用后的净额。

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表外安排

截至2021年12月31日，我们没有任何表外安排。

关键会计政策和估算

对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的合并财务报表，该报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些合并财务报表时，我们需要作出估计和判断，以影响在财务报表日期报告的资产和负债额以及或有资产和负债、收入和费用的相关披露。一般而言，我们的估计是基于历史经验以及我们认为在当时情况下合理的GAAP的各种其他假设。 由于这些事项固有的不确定性，在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。

关键会计政策和估计是那些我们认为对描述我们的财务状况和经营结果最重要的政策和估计，因为它们需要Cyxtera S做出最困难、最主观或最复杂的判断，通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响进行估计。根据这一定义，我们确定了以下关键会计政策和估计：与客户的合同收入、所得税会计、租赁会计和认股权证负债会计。下面将介绍这些关键会计政策。此外，我们还有合并财务报表附注2所述的其他主要会计政策和估计。

收入确认

我们的大部分收入来自经常性收入流，主要包括代管服务费。代管服务费包括空间、电力和互联服务的许可费。我们剩余的收入来自非经常性费用，如安装费和专业服务，包括远程支持以排除技术问题和交钥匙结构化布线解决方案。我们的收入合同是根据ASC主题606，与客户的合同收入(ASC主题606)入账的，但包含租赁组件并根据ASC主题840，租赁入账的某些合同除外。 根据收入会计指导，当这些产品和服务的控制权转移给我们的客户时，收入将被确认，金额反映了我们预期有权获得的产品和服务的对价。经常性收入流的收入通常按月预先开具发票，并在合同期限内按比例确认，合同期限通常为三年。非经常性安装费用 虽然通常在安装时一次性开具发票，但会在合同期限内递延并按比例确认。专业服务费和设备销售通常也在服务交付时一次性开具发票，并在提供服务或设备交付期间确认。对于包含多个履约义务的客户合同，如果单个履约义务是不同的，我们将单独核算它们；如果单个履约义务满足系列标准，则我们将其作为一系列不同的义务进行核算。确定产品和服务是否被视为不同的绩效义务，应该分开核算而不是放在一起核算 可能需要做出重大判断。交易价格按相对独立的销售价格分配给单独的履约义务。独立售价是根据整体定价目标确定的，并考虑了市场条件、地理位置和其他因素。其他判断包括确定是否应将任何可变对价包括在安排的总合同价值中，如涨价。

由于我们主要负责履行合同，承担库存风险，并在向客户销售时酌情确定价格，因此收入通常按照与按毛基础报告收入相关的会计准则按毛数确认为委托人，而不是按净额作为代理确认。如果我们不符合按总收入确认收入的标准，我们将按净额记录收入。

49

合同余额

收入确认、账单和现金收取的时间安排导致应收账款、合同资产和递延收入。应收账款按发票金额入账，扣除坏账准备后，在我们向客户转让产品或提供服务期间确认，并且我们的对价权利是无条件的。 付款条款和条件因合同类型而异，尽管条款通常包括在30至45天内付款的要求。在确认收入的时间与开具发票的时间不同的情况下，我们已确定我们的合同通常不包括重要的融资部分。我们根据许多因素来评估收款能力，包括过去与客户的交易历史和客户的信用。我们通常不向客户索要抵押品。我们还保留了因客户无法支付我们预期收取的所需款项而造成的估计损失的可疑账户准备金。如果我们客户的财务状况恶化或资不抵债，导致他们的付款能力受损，则可能需要对可疑账户进行更大的拨备。管理层在评估收入确认和准备金的充分性时，专门分析应收账款和当前经济新闻和趋势、历史坏账、客户集中度、客户信誉和客户付款条件的变化。任何以前确认为收入并随后被确定为无法收回的金额计入坏账支出，坏账支出计入综合经营报表中的销售、一般和行政费用。拖欠账户余额在管理层确定不可能收回后进行核销 。

当我们向客户转让产品或提供 服务时，合同资产即存在，但客户付款取决于是否履行了额外的履约义务。某些合同包括与价格安排有关的条款，如涨价和免费月。我们按比例确认合同期限内的收入 ，这可能会在合同期限的某些期间产生合同资产。合同资产在合并资产负债表中计入预付及其他流动资产和其他资产。

如果我们在将产品或服务转让给客户之前无条件获得付款，则确认递延收入(合同负债)。递延收入计入其他流动负债及综合资产负债表内的其他负债。

合同成本

仅与获得创收合同有关的直接和间接增量成本，在增量成本和预期收回成本的情况下，作为获得合同的成本进行资本化。此类成本主要包括佣金和销售奖金、合同履行成本以及间接相关的工资成本。合同成本以直线方式在估计受益期内摊销，估计受益期为三年。

有关收入确认的详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注6。

所得税

我们根据资产负债法入账所得税，该方法要求确认与资产和负债的账面价值和税基之间的暂时性差异产生的预期未来税项后果相关的递延所得税资产和负债，其依据是适用于暂时性差异的期间适用的法定税率 。所得税税率或法律变动的任何影响都计入制定期间的所得税支出。如果根据现有证据，递延税项资产的账面价值更有可能无法变现，我们会将递延税项资产的账面价值减去估值拨备。在根据更可能的标准进行评估时，必须适当考虑与递延税项资产变现有关的所有积极和消极证据。评估考虑(其中包括)当前亏损及累计亏损的性质、频率及严重程度、对未来盈利能力的预测、司法管辖区法定结转期的持续时间、我们在亏损结转方面的经验、未使用的未到期结转及所有可供选择的税务筹划方案。如根据适用的会计准则，吾等认为递延税项资产不会变现的可能性高于 ，则确认估值拨备。

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租契

我们的资本租赁债务是指我们作为租户的资本租赁产生的租赁付款的总债务， 是根据租赁期内固定租赁付款的现值计量的。由于我们的承租人租赁不提供易于确定的隐含利率，我们使用根据开始日期 可获得的信息估计的递增借款利率来确定每个资本租赁项下租赁付款的现值。在确定增量借款利率时，我们会评估多个变量，如租赁期限、抵押品、经济状况和信誉。我们使用债务工具的基准优先无担保收益率曲线来估计增量借款利率，该曲线根据我们的信用质量、市场状况、租赁合同和抵押品的期限进行调整。

认股权证负债

我们不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外汇风险的风险敞口。根据ASC主题480，我们评估我们的所有金融工具，包括已发行的股票认购权证，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。D从股权中辨别负债，以及ASC主题815-15，衍生品-嵌入衍生品。 衍生工具的分类，包括该等工具是否应记录为负债或权益，会在每个报告期结束时重新评估。

于业务合并完成后，吾等假设于上汽集团S首次公开发售发行的11,620,383份公开认股权证(公开认股权证)及于私募交易中向保荐人及远期购买者发行的8,576,940份认股权证(私募认股权证及连同公开认股权证一起发行的认股权证)。根据ASC815-40《实体S自有权益中的衍生产品》，我们所有未发行的权证均确认为衍生负债。因此，吾等确认认股权证工具为按公允价值计算的负债，并于每个报告期将该等工具调整至公允价值。该等负债须于每个资产负债表日重新计量，直至被行使为止，而公允价值的任何变动均于本公司的经营报表中确认。公募认股权证的公允价值在纳斯达克交易，并以收盘价为计量日期进行计量。私募认股权证最初采用蒙特卡洛模拟法按公允价值计量。

2021年12月，该公司宣布将赎回截至纽约时间2022年1月19日下午5点仍未偿还的所有公共和私人配售认股权证。根据认股权证协议的条款，于赎回时间前，认股权证持有人获准(A)以现金 方式行使其认股权证，以现金支付每份认股权证11.5美元的行使价或(B)以无现金方式行使其认股权证，在此情况下，持有人每份认股权证可获赠0.265股A类普通股。截至2021年12月31日，根据认股权证协议的条款，已行使840,456份公开认股权证，共发行228,450股A类普通股。截至2021年12月31日，所有私募认股权证均未获行使。就截至2021年12月31日为止已行使的公开认股权证而言，该等认股权证于结算日以公开认股权证于结算日的公开交易收市价按市价计价，而截至结算日的公允变动则记为综合经营财务报表内其他开支中认股权证负债的公允价值变动。于结算时，其余认股权证负债被取消确认，而该等负债及从认股权证持有人收到的现金记作已发行普通股的代价。由于公开及私人配售认股权证的赎回通知的结果，鉴于有关赎回通知的条款，公共及私人配售认股权证的行使及交收条款实质上相同，因此私人配售认股权证的估值方法已由蒙特卡罗模拟改为基于公开认股权证的公开交易收市价的公允价值。

近期会计公告

最近发布的会计声明在我们的合并财务报表附注2中进行了说明。

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生意场

业务概述

Cyxtera是零售代管和互联服务领域的全球数据中心领导者。我们为全球2300多家领先企业、服务提供商和政府机构提供一整套深度互联和智能自动化的基础设施和互联解决方案，使它们能够更快地扩展规模，满足消费者日益增长的期望，并获得竞争优势。

我们相信，我们的数据中心平台在以下方面使我们有别于数据中心行业的竞争对手：

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全球足迹：在28个市场拥有超过61个设施，包括全球最具吸引力的10个市场中的10个。

•

产品范围：全套主机托管、连接和裸机解决方案。

•

世界级平台：具有密集连接和强大客户生态系统的优质资产。

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市场领先地位：被客户和行业思想领袖公认为领导者。

•

持续创新：经过验证的开发创新产品和服务的记录。

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我们专门专注于运营商中立的零售代管、互联和相关服务，我们认为这是更广泛的数据中心行业的最佳选择。

我们拥有庞大的全球足迹，其中包括北美、欧洲和亚洲的关键市场。这种规模和地理覆盖范围使我们能够为企业、服务提供商和政府机构提供解决方案，这些企业、服务提供商和政府机构希望靠近人口中心、客户、员工和服务提供商，并通过在多个市场的多个数据中心进行部署来支持他们的增长。我们245兆瓦的总功率容量和40.7兆瓦的可用扩展容量在我们的 平台上实现了平衡，使我们能够满足强大客户群的不断扩大的需求。

我们互联平台的规模和密度增强了我们的客户价值主张。我们的互联平台包括240多个独立的网络服务提供商，平均每个站点23个；从我们几乎所有的数据中心到主要公共云区的低延迟连接；以及大约40,000个交叉连接。我们的互联解决方案是作为生态系统运行的全球数据中心平台的主干，我们的客户可以在其中轻松连接到其他企业和业务合作伙伴，包括各种网络服务提供商、公共云服务提供商和即服务提供商。利用创新的、软件定义的和API驱动的解决方案，我们使所有这些产品更易于使用，使客户只需点击一个按钮即可部署、访问和管理其IT基础设施解决方案。

我们相信我们拥有稳定和可预测的业务模式，90%以上的收入来自经常性收入、固定期限客户 合同(通常为三年)、长期客户关系和推动客户粘性的网络效应。

我们的平台和 竞争优势

我们相信，我们的差异化平台使我们能够很好地与其他数据中心提供商有效竞争，并利用推动行业快速增长的长期顺风。

战略性且位于中心位置的数据中心 我们的数据中心位于全球大型大都市市场的战略位置，这些市场靠近主要的商业和金融中心、连接核心集群和广泛的数据中心客户，包括各种全球企业和领先的超大规模云提供商。这种规模和地理覆盖范围使我们能够满足客户的需求，并通过在多个 市场的多个数据中心部署来支持他们的增长。此外，我们认为，我们数据中心占地面积的规模和分布为我们的持续增长奠定了基础，并为新进入者和较小的地区性参与者创造了可持续的市场进入壁垒。

优质、可靠、安全的设施-我们的产品组合由高质量的Tier III数据中心设施组成。第三层 数据中心可同时维护，冗余组件是关键的差异化优势，冗余分布路径可为关键环境提供服务。第三级数据中心提供持续运营，因为其冗余基础设施允许在不关闭设施的情况下完成设备维护或更换。我们的预防性维护计划确保所有电气和机械基础设施的维护达到或超过行业标准。这可确保客户获得最高级别的可用性，并在过去三年中实现了99.999的可用性。

具有吸引力的 和多样化的客户群我们拥有多元化的客户群，超过2，300家客户，主要包括大型企业和政府实体。我们的大部分客户群由云、信息技术和 网络服务提供商组成，与占我们其余收入的企业客户创建了共生生态系统。只有Lumen占我们年收入的5%以上（2021年约为11%）和我们的前20名客户， Lumen科技公司除外。（原名Century Link，Inc.）（Lumen），占总收入的约25%。”“我们的客户在我们身边的使用期限很长，前20名客户（不包括Lumen）的平均使用期限超过14年 。以下公司代表我们的一些客户：

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高度互联的生态系统-我们的运营商中立代管和互联平台 包括大约40,000个物理和虚拟交叉连接、240多个网络服务提供商、1,400多个网络以及从我们几乎所有数据中心到主要公共云区的低延迟连接。我们相信， 我们互联平台的密度加强了我们的生态系统，吸引了企业、媒体和内容提供商、服务提供商以及希望在一个位置访问这些不同网络和其他企业的其他群体 而不是在多个位置连接这些各方。截至2021年12月31日，我们的互联互通收入约占总收入的11%。

差异化平台和创新产品？我们有提供创新产品的历史，并将继续投入大量资金，使我们的客户更轻松地使用我们的数据中心和相关产品即服务。我们的差异化平台基于五项原则：

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专注于创新-我们利用内部资源从头开始开发我们的Cyxtera数字交换机和企业裸机产品。我们拥有一支专注于将新技术创新推向市场的技术研究和软件开发团队。我们相信，这是一种竞争优势，使我们有别于那些已经获得或不提供类似技术的竞争对手，从而使我们成为使用技术为客户转变数据中心和互联体验的领导者。客户 希望数据中心提供商能够随着技术进步而发展并提供创新的产品和服务，我们相信我们已经证明了这一能力。

•

编程性？Cyxtera Digital Exchange使用API优先的方法来提供最大的灵活性、跨平台的多功能性和定制解决方案。此外，通过在早期考虑API开发，我们在构建时考虑了未来的功能， 为可扩展平台奠定了基础。

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？类似云的敏捷性我们的数字交换建立在软件可编程且可大规模扩展的网络结构上，可按需调配和定制传统数据中心的每个要素，包括存储、计算、网络和管理，使数据中心更易于使用。通过为我们的客户提供云的财务和运营灵活性以及企业级基础设施的性能和安全性，我们相信我们提供的解决方案可以最大限度地提高他们在当今S数字经济中的竞争能力。

•

作为核心能力的智能自动化？我们热衷于将自动化融入我们业务的方方面面，包括使用物联网传感器共享实时温度和湿度数据，并为客户提供自动化重复任务的工具。我们的远程管理功能提供直观的用户体验，使客户比以往任何时候都更接近数据中心。

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经验丰富的管理团队，有良好的业绩记录？我们的高级管理团队代表着数据中心行业以及相关技术和电信行业内重要经验的强大平衡。这包括我们主席的经验，他与我们的首席执行官、首席运营官和我们高级管理团队的其他关键成员一起创建并成功运营了Terremark Worldwide，Inc.，直到2011年将其出售给Verizon Communications，Inc.。

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我们的增长战略

我们的目标是继续发展我们作为全球领先的数据中心服务提供商的地位。我们战略的关键要素 包括：

提高就地数据中心容量的利用率

截至2021年12月31日，基于平方英尺的可销售数据中心容量，我们的利用率约为71%(高于截至2020年12月31日的67% )。我们相信，我们可以利用我们的区域销售和合作伙伴战略来推动资本效率增长，并随着时间的推移将我们现有产能的利用率提高到80%以上的行业标准， 由于我们业务模式中的高运营杠杆，我们可以通过高流通性实现显著的收入增长。

推动互联互通 渗透率和密度

我们为2,300多名客户提供对1,400多个网络的访问，并为大约40,000个交叉连接提供便利。随着数据创建和网络流量的持续增长，我们生态系统中存在的强大网络效应将导致我们全球平台上的企业和服务提供商之间的互联需求增加 。这种粘性的经常性收入和我们的高贡献利润率(95%以上)支撑了我们有吸引力的商业模式，并推动了超高的投资回报。我们预计到2025年，互联互通收入将增长到收入的15%。

在我们现有的数据中心范围内扩展

我们已经在现有市场范围内确定了几个有吸引力的扩张选择。我们目前正在芝加哥和硅谷市场扩张，并有能力在这些市场和伦敦进一步扩张。这些扩建总计约18兆瓦的额外可销售电力容量，可以通过 扩展现有设施和利用市场人员管理其日常工作行动。任何此类扩张都将以成功为基础，利用已确认的客户需求，并将由于我们业务模式的高运营杠杆和流动而产生可观的高利润率收入。

进入新市场

我们的企业客户越来越倾向于从少数合作伙伴那里购买数据中心服务，这些合作伙伴能够在多地区或全球范围内满足他们的IT需求，并以单一合同结构的效率进行全球采购。 我们目前在北美所有关键市场以及欧洲和亚洲的关键市场运营数据中心。我们将着眼于机会性地向欧洲、亚太地区和拉丁美洲的新的高增长市场扩张，以进一步打造我们的全球平台。

增加我们创新产品/服务组合中的新元素和现有元素

自推出以来，我们一直专注于创新技术，旨在通过让 客户更轻松地使用我们的数据中心服务、与其他客户和服务提供商建立联系并增强他们的自动化计划来改善客户体验。这些创新技术包括我们的企业裸机和数字交换(软件定义的 网络)解决方案等。我们看到，随着客户需求的不断发展，他们迅速采用了这些产品。

战略并购与资产所有权

我们 相信，我们有机会通过各种无机增长计划推动显著的增量增长和价值创造，包括战略并购和增加我们的资产所有权。我们认为，数据中心行业仍然是支离破碎的，进一步整合的时机已经成熟。我们相信，我们有能力成为一家成功的整合者，因为我们平台的全球规模、在 分拆后实施的软件系统(选择时考虑到了增长)，以及我们团队的收购和集成经验。此外，我们还会机会主义地寻求通过收购 租赁资产来扩大我们的所有权基础，从而推动额外的价值创造。

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我们的产品组合

我们提供各种数据中心产品和服务，专为满足企业、服务提供商和政府机构的需求而设计。以下是我们的主要服务和产品：

主机代管：我们在全球28个市场的61个高质量、高度互联的数据中心提供零售托管服务。我们的托管服务为客户提供可靠、冗余且安全的数据中心的空间和电力，以便在集成的生态系统中托管其关键应用程序和工作负载 。代管空间和电力服务按固定期限合同(通常为三年)提供，按月收费，每月产生经常性收入。

互联互通：我们的运营商和云中立、紧密连接的全球数据中心占地面积和蓬勃发展的合作伙伴生态系统为客户提供了当前S分布式混合IT所需的本地、全球和云连接选项。我们提供传统物理交叉连接和虚拟交叉连接，可通过Cyxtera数字交换机按需配置。这些产品使客户能够快速、方便、经济实惠且高度可靠地连接到他们首选的网络服务提供商、低延迟公共云入口以及各种技术和网络服务提供商和业务合作伙伴。互联互通服务提供于逐月合同条款，并产生每月经常性收入。

裸机：Cyxtera 企业裸机是一种按需IT基础架构解决方案，允许客户以类似云的方式使用我们的数据中心服务，方法是使客户能够以服务的形式购买计算解决方案。我们的全自动配置平台使客户能够无缝连接到合作伙伴服务，包括来自NVIDIA、Nutanix、富士通和HPE的单租户专用裸机服务器。企业裸机提供全球最好的 快速访问高性能计算能力，以解决即使是带宽最密集的AI和ML工作负载，能够根据业务要求快速扩展和缩减，并获得与每月可预测的运营费用相关的财务收益 ，而不是大规模的前期资本购买。企业裸机服务按固定期限合同提供，按月收费，每月产生经常性收入 。

Cyxtera SmartCabs：2021年底，Cyxtera推出 SmartCabs。SmartCabs是 按需专用代管柜，配有内置电源和集成、可配置的核心网络交换矩阵。SmartCabs允许客户即时部署 并动态配置其端到端云式按需模式的主机托管基础设施，可直接访问由Cyxtera和S全球平台提供的强大的技术和服务提供商生态系统。与Cyxtera和S集成可大规模扩展且高度安全的网络结构，并提供从Cyxtera到S的按需访问网络连接的第3层带宽解决方案、IP连接、SmartCabs使客户能够在即服务模型 ，无需引入额外的网络硬件或产生进一步的资本支出即可开始使用。Cyxtera预计，到今年年底，SmartCabs将在10个市场上市。

部署服务：我们提供各种增值服务，帮助客户简化数据中心部署并减少解决问题的时间。这些服务由我们的行业公认人员团队提供，包括定制数据中心安装和设置、访问安全机架和机柜、集成结构化布线解决方案(包括机架设计、机架布局和机架提升)以及提供交钥匙环境的能力。部署服务 本质上是一次性的，通常在完成或交付时收费。

金牌 支持：通过我们的金牌支持服务，我们的基础设施专业人员可以一周7天、每天24小时为客户提供日常环境管理服务，如服务器重启、电信支持、设备机架和堆叠、操作系统加载以及关键数据的磁带备份。金牌支持服务可以在临时基础上使用，也可以在预付费区块中使用，每种情况下都会产生非经常性收入。客户还可以选择购买每月的黄金支持时间块，从而产生每月的经常性收入。

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历史和背景

SVAC成立于2019年11月14日，是一家在特拉华州注册成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、重组或其他类似的商业交易。Legend Cyxtera于2017年2月22日由BC Partners和Medina Capital的附属公司在特拉华州成立，目的是收购Lumen的数据中心和托管业务。Lumen数据中心产品组合由高质量、位置合理、规模庞大且维护良好的数据中心资产组成，作为一家专注于核心网络业务的大型电信运营商中相对较小的业务部门，这些资产并未得到优化。BC Partners和Medina Capital团队从这笔交易中看到了在Medina Capital成熟的数据中心管理团队领导下，将这些资产转变为下一代运营商中立的全球数据中心平台的机会。在2011年将Terremark Worldwide，Inc.出售给Verizon Communications Inc.之前，Terremark Worldwide，Inc.一直由他创立、建造和成功运营。Legacy Cyxtera于2017年5月1日完成Lumen Data 中心业务收购并开始运营。

自2017年5月1日起，Legacy Cyxtera和S经验丰富的管理团队完成了创业，并对收购的数据中心业务进行了转型。在此期间，Legacy Cyxtera成功部署了新的核心系统来管理和扩展业务，从零开始创建了一个新品牌，并部署了新的销售队伍和渠道计划，成功地将其信息传递给客户。传统Cyxtera还对其平台进行了战略投资，包括根据客户需求增加可销售的容量， 扩大其互联产品的范围以进一步推动其平台的运营商中立优势，增加130多个新的服务提供商部署，并开发创新的软件支持、即服务和 裸机产品。

截止日期，SVAC根据合并协议完成了由SVAC、Legacy Cyxtera、合并子公司和NewCo之间的业务合并。根据合并协议，Legacy Cyxtera向NewCo出资，然后转换为有限责任公司，此后，Merge Sub 1与NewCo合并并并入NewCo，NewCo 作为SVAC的全资附属公司并紧随该合并后存续，作为同一整体交易的一部分，NewCo与Merge Sub 2合并并成为Merge Sub 2，合并Sub 2作为SVAC的全资附属公司而存续。在截止日期，也就是截止日期，我们更名为Cyxtera Technologies，Inc.。

竞争

我们与众多数据中心和互联服务提供商竞争。其中许多公司在我们的数据中心所在的市场拥有或运营与我们的数据中心类似的数据中心。我们的某些数据中心竞争对手包括Digital Realty Trust，Inc.、Equinix，Inc.和Switch，Inc.以及几家私人持股的数据中心服务提供商。我们相信，我们有别于零售数据中心行业的大多数竞争对手，因为我们提供一个真正的平台，具有我们数据中心产品组合的大规模和地理覆盖范围，我们的互联平台密度可以创建一个生态系统，我们的客户可以在其中轻松连接到其他企业和业务合作伙伴，以及创新的软件定义技术，这些技术通过使客户更容易满足其混合IT基础设施需求来提高客户的价值主张。参阅风险因素？与我们的业务和运营相关的风险？我们可能无法与当前和未来的竞争对手成功竞争。

顾客

我们的客户包括网络服务提供商、云和IT服务提供商、数字媒体和内容提供商、金融服务公司以及各个行业的全球企业生态系统。我们拥有2300多名客户，截至2021年12月31日，Lumen占总收入的11%。我们根据每个客户的规模、主机托管和互联需求，为他们提供高度定制的解决方案选择。

知识产权

我们依靠商标、域名、专利、版权、商业秘密、合同条款以及对访问和使用的限制来建立和保护我们的专有权利。其中包括：Cyxtera和Cyxtera徽标的商标注册和申请；涉及与我们的Cyxtera数字交换产品相关的各种技术的未决专利申请；以及各种域名注册，包括Cyxtera.com.

人力资本

截至2021年12月31日，我们在全球拥有745名员工，其中659人在美国和加拿大，60人在欧洲，26人在亚太地区。在这些员工中，379人在工程和运营部门，147人在销售和营销部门，219人在管理、财务和行政部门。此外，在745名员工中，有744名是全职员工。

对多样性的承诺

我们承诺在工作场所实现多样性和包容性，每个人都有机会充分参与，并因其独特的技能、经验和观点而受到重视。我们的所有招聘、薪酬、绩效和晋升决定都是基于业绩做出的，没有性别、性取向、年龄、家庭状况、民族血统、国籍、残疾或宗教信仰的歧视。

员工发展与认可

我们投资了资源和机会，使我们的团队成员能够发展和提高他们的技能，包括通过Cyxtera 大学，这是我们的按需学习渠道，允许员工访问本地和第三方学习工具和内容。我们寻求主动表彰表现出色的员工，包括通过季度Spotlight Awards提供现金奖金，并在我们的季度全体员工市政厅会议上获得表彰。

2022年初，我们启动了Cyxtera领导力发展计划，这是一项战略计划，旨在确定和培养我们公司的下一代领导力。参与者从副校长到个别贡献者，是根据他们目前的杰出表现、整体技能和领导潜力来挑选的。该计划的目标是与每一位选定的员工合作，评估他们目前的领导技能，并确定重点和改进领域，以支持和促进他们未来的职业道路。

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员工健康与安全

我们致力于确保我们的团队成员、客户、合作伙伴和供应商的健康和安全。为此，我们专门的全球健康和安全职能确保员工接受最佳实践培训，为所有人创造一个安全健康的工作场所。在整个新冠肺炎疫情期间，我们根据需要或建议实施了许多额外的预防措施，以保护我们的员工、客户、合作伙伴和供应商的健康和安全，同时为我们的客户提供一致的服务水平。此外，我们还针对除数据中心运营人员以外的所有人员从 在家工作转为在家工作，为所有员工提供年度和每月津贴，以支持他们在家工作的要求。

员工敬业度与满意度

我们 定期进行员工调查，以获得团队成员的反馈并提高员工敬业度和满意度。我们打算至少每年进行一次这类调查。

可持续性

我们致力于保护、连接和支持一个更可持续的数字世界，并致力于绿化我们的客户供应链。通过我们的可持续发展努力，Cyxtera努力保护我们的地球和气候，释放我们的人民S的潜力，成为一股向善的力量，并在我们所做的每一件事中以目标和诚信领导。我们对业务增长和成功的定义包括坚定不移地坚持一流的 环境、社会和治理(ESG？)实践。

环境问题

我们面临各种环境风险，可能导致意外损失，并可能影响我们的经营业绩和财务状况 。无论是以前的业主还是我们都对我们收购的大部分物业进行了环境审查。虽然其中一些评估导致了进一步的调查和抽样，但没有一项环境评估 揭示了我们认为会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响的环境责任。参见风险因素与环境法和气候变化影响相关的风险 环境法规可能会给我们带来新的或意想不到的成本。

保险

我们提供全面的一般责任、财产、地震、洪水和业务中断保险，涵盖我们 投资组合中的所有物业。我们还承保技术、职业责任和网络安全。考虑到损失的相对风险、保险的成本和行业惯例，我们选择了我们认为合适的保单规格和保险限额。在我们管理层看来，我们维持足够的保险，有我们认为在商业上合理的限额和承保范围。我们不为一般未投保的损失投保，例如骚乱和战争造成的损失，因为此类保险不能投保或不能以商业合理的费率投保。此外，虽然我们对我们的财产投保的地震和洪水保险的金额和免赔额是我们认为在商业上合理的，但此类 保单在某些洪水和地震活跃地区受到限制。我们投资组合中的某些物业位于已知的地震活跃地区。见风险因素？与我们业务和运营相关的风险？我们购买的保险覆盖范围可能被证明是不充分的。

设施

我们的总部位于佛罗里达州的科勒尔盖布尔斯。

我们拥有两个数据中心设施，并租赁了我们其余的数据中心产品组合。

我们拥有的数据中心设施包括：(1)位于科罗拉多州高地牧场的9180商务中心圈和9110商务中心圈的数据中心；(2)位于弗吉尼亚州斯特林怀尔德法院22995号的数据中心。

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我们租用的数据中心设施通常是根据长期的、不可取消的租赁协议租赁的。截至2021年12月31日，我们的数据中心租约的平均剩余租期约为19.5年，假设我们可自行决定行使所有延期选择权。截至2021年12月31日，我们的四个租赁设施的租赁期在五年内到期，另外四个租赁设施的租赁期在十年内到期。我们相信，我们与所有房东都有良好的 关系。

法律诉讼

我们是与我们的业务活动相关的各种诉讼事务的当事人。本公司目前并无参与任何法律程序，而本公司认为该决议会对本公司的综合业务前景、财务状况、流动资金、经营业绩、现金流或资本水平产生重大不利影响。

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管理

管理层和董事会

以下列出了截至2022年3月25日的某些信息，这些信息涉及担任我们的高管和董事会成员的人员。

名字		年龄		职位
行政人员
纳尔逊·丰塞卡		48		董事首席执行官总裁
兰迪·罗兰		49		首席运营官
卡洛斯·萨加斯塔		51		首席财务官
维克多·塞马		40		首席法务官
董事
法希姆·艾哈迈德		43		董事
John W.迪尔克森		72		董事
米歇尔·费尔曼		59		董事
梅丽莎·海瑟薇		53		董事
曼努埃尔·D.麦地那		69		椅子
杰弗里·C·史密斯		49		董事
雷蒙德·斯维德		59		董事
格雷戈里·沃特斯		61		领衔独立董事

行政人员

纳尔逊·丰塞卡担任Cyxtera S和首席执行官，分别自2018年2月和2020年1月以来担任职务。自业务合并结束以来，冯塞卡先生还一直担任Cyxtera和S的董事会成员。此前，他曾在2017年5月至2019年12月期间担任Cyxtera首席运营官S。丰塞卡也是私募股权投资公司Medina Capital的合伙人，他自2012年12月以来一直在这家公司工作。2001年至2012年，丰塞卡先生在IT服务公司Terremark Worldwide(原纳斯达克代码：TRMK)担任资历越来越高的职位，最近的职务包括被Verizon Communications，Inc.收购后担任Verizon Terremark的总裁。在担任该职位期间，他负责管理Verizon Terremark的互联网数据中心和托管安全业务，其中包括3,500名员工，在19个国家和地区拥有超过15亿美元的收入和运营。从2016年12月到2018年3月被IBERIABANK Corp.收购，丰塞卡先生是联邦储蓄银行直布罗陀银行和信托银行的董事的董事成员，从2014年到2021年7月，他是连接美国、拉丁美洲和欧洲的顶级B2B技术活动Emerge America的董事成员。丰塞卡还曾在麦地那资本的多家非上市投资组合公司的董事会任职。丰塞卡先生拥有迈阿密大学的MBA学位和巴里大学的计算机科学学士学位。

兰迪·罗兰S自2020年1月起担任Cyxtera首席运营官。罗兰先生曾在2018年2月至2019年12月担任Cyxtera S、总裁和数据中心服务总经理，并于2017年5月至2018年2月担任首席产品官。他也是私募股权投资公司Medina Capital的合伙人，自2013年2月以来一直在这家公司工作。2011年12月至2013年2月，罗兰先生在软件公司VMWare，Inc.(纽约证券交易所股票代码：VMW)担任云平台服务高级董事，在那里他领导了关键计划，将VMWare发展为主要专注于CloudFoundry和vCloud服务的服务战略。从2007年到2011年8月，罗兰先生担任特雷马克公司产品开发部的高级副总裁。罗兰先生通过领导Terremark S企业云服务产品的开发和发布，引导Terremark 进入新兴的云计算行业。他还全面指导和领导了Terremark S托管和云服务事业部 ，并担任了一段时间的总经理。罗兰还曾在软件和科技行业的几家私营公司担任董事。他拥有德克萨斯农工大学工业分销学士学位。

60

卡洛斯·萨加斯塔担任Cyxtera首席财务官S，他自2020年2月以来一直担任该职位。在加入Cyxtera之前，Sagasta先生于2018年6月至2019年7月担任工业和机构清洁产品制造公司Diversey Inc.的首席财务官。在Tiversey Inc.任职期间，萨加斯塔完成了从Seal Air剥离业务的过程，并将财务部门转变为一个精简的组织。在此之前，Sagasta先生于2015年4月至2018年6月在技术服务提供商CompuCom工作，作为管理团队的一员，该团队扭转了业务表现，导致Thomas H.Lee Partners成功退出。CompuCom于2017年被Office Depot收购，作为其向服务导向型业务转型的一部分。此前，萨加斯塔曾在私募股权支持的企业担任过多个首席财务官，包括西班牙有线宽带服务提供商Grupo Corporation Ono的扭亏为盈和上市。萨加斯塔先生领导了一些关键举措，如在线频道的数字化和发展，以及重组其安装和城域及长途光纤网络。小野最终以90亿美元的价格被出售给沃达丰集团，并成功退出了投资者Thomas H.Lee Partners、普罗维登斯股权伙伴公司和CCMP等公司。在加入小野之前，Sagasta先生在CellneX工作，这是一家无线电信和广播运营商 ，他是带领西班牙最大的无线基础设施公司Retevision扭亏为盈的团队的关键成员，并领导其并购战略显著提高了盈利能力和业务线多元化 ，同时收入在此期间翻了一番。在此之前，萨加斯塔先生曾在La-Caixa、Gramery Communications Partners、所罗门美邦和埃森哲的技术、媒体和电信领域担任过几个职位和职务。Sagasta先生目前担任Brigade-M3欧洲收购公司的董事董事，Brigade-M3欧洲收购公司是一家在开曼群岛上市的豁免上市公司，其架构为空白支票公司，目的是与在欧洲拥有重要业务的运营公司进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。2006年至2010年，萨加斯塔先生是领先的卫星运营商Eutelsat的董事会成员，他还作为审计委员会成员参与了首席执行官朱利亚诺·贝雷塔的继任计划。萨加斯塔在2010年前一直是西班牙国家石油公司的董事会成员。Sagasta先生还曾担任北卡罗来纳州和佛罗里达州IT和管理服务行业初创企业的董事会成员，并担任机构投资者在电信和技术业务的战略和财务事务方面的高级顾问。Sagasta先生拥有加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的金融与战略MBA学位和圣路易斯大学的金融学士学位。

维克多·塞马S担任Cyxtera首席法务官兼秘书，自2017年5月以来一直担任该职位。他还担任Cyxtera首席合规官S，自2018年8月以来一直担任该职位。谢马也是私募股权投资公司麦地那资本的合伙人，他自2017年5月以来一直在这家公司工作。在此之前，Semah先生是纽约、纽约州和佛罗里达州迈阿密的公司律师，最近在2014年1月至2017年5月期间担任Greenberg Traurig LLP公司和证券集团的股东。他拥有波士顿大学法学院法学博士学位和巴鲁克学院政治学学士学位。

董事

法希姆·艾哈迈德自企业合并完成以来，一直是我们的董事会成员。Ahmed先生目前担任BC Partners的合伙人、首席行政官和执行委员会成员。BC Partners是一家领先的国际投资公司，专门从事私募股权投资管理资产的投资。 在2006年、2004年至2006年和2000至2002年加入BC Partners之前，Ahmed先生曾在波士顿咨询集团担任顾问。Ahmed先生目前是在线宠物零售商Chewy Inc.(纽约证券交易所代码：CHWY)、Appgate，Inc.(OTCMKTS：APGT)、Presidio Inc.和PetSmart的董事会成员，Appgate，Inc.是一家安全访问解决方案软件公司，于2019年12月从Legacy Cyxtera剥离出来。艾哈迈德先生之前曾担任萨登林克通信公司的董事 ，并参与了对Office Depot，Inc.，Intelsat S.A.，Dometic Corporation和Foxton的投资。艾哈迈德先生拥有牛津大学的经济学哲学硕士学位，以及哈佛大学的学士学位。S先生在Cyxtera董事会任职的资格包括他以前的董事会经验、商业经验和金融背景。

61

John W.迪尔克森自业务合并完成以来，一直是我们的董事会成员。Diercksen先生是Liontree Investment Advisors的高级顾问，自2014年4月以来一直担任该职位。Diercksen先生也是Greycrest，LLC的负责人，这是一家私人持股的金融和运营咨询服务公司，他自2013年10月以来一直担任这一职务。Diercksen先生是Beachront Wireless LLC的首席执行官，该公司是一家私人持股投资实体，于2015年12月至2016年11月被出售，当时该公司被组织参加联邦通信委员会的一次电波拍卖。Diercksen先生于2013年6月至2017年6月担任音响和信息娱乐设备公司哈曼国际工业有限公司的董事董事；于2013年9月至2022年2月担任S.A.国际通信卫星公司的董事董事；自2013年起担任Banco Popular银行的董事；自2020年12月起担任Accedian银行的董事。Diercksen先生在通信行业拥有37年的经验。从2003年到2013年，他是威瑞森通信公司的执行副总裁总裁，在提供消费者、企业无线和有线线路服务以及其他通信服务方面处于全球领先地位。在威瑞森，他负责与潜在合并、收购和资产剥离的审查和评估相关的关键战略计划 ，并在威瑞森S技术投资战略和资产重新定位方面发挥了重要作用。Diercksen先生拥有佩斯大学的MBA学位和爱奥纳学院的金融学士学位。S先生在Cyxtera董事会任职的资格包括他在公司战略、合并、收购和资产剥离、业务发展、风险投资、战略联盟、合资企业和战略规划方面的丰富经验。

米歇尔·费尔曼自2020年8月以来一直是我们的董事会成员。自2017年以来，费尔曼一直担任哥伦比亚大学的兼职教授。费尔曼于2016年创立了投资和咨询公司Jam Holdings。在创立Jam Holdings之前，费尔曼女士担任执行副总裁总裁-联席主管1997年至2010年，他在Vornado Realty Trust(一家上市的REIT (VNO))担任收购和资本市场总监，并在2012年12月之前一直担任VNO的顾问。此外，1991年至1997年，她在通用电气金融公司担任董事业务发展部经理。费尔曼女士于1988年7月在摩根士丹利投资银行部开始了她的职业生涯，一直工作到1991年1月。自2018年以来，费尔曼还一直在私营房地产科技公司Reonomy的董事会任职。2016年至2020年5月，费尔曼女士担任注册的全球私募股权公司Partners Group Holdings AG的董事会成员，并担任投资监督委员会以及薪酬、风险和审计委员会的主席。她在2018年4月至2018年12月期间担任森林城市房地产信托公司的董事账户，并是治理和薪酬委员会的成员。2013至2018年间，她还担任加拿大上市零售房地产投资信托基金Choice Properties Real Estate Investment Trust的受托人，并是治理和薪酬委员会的成员。费尔曼女士自2017年以来一直担任全球项目管理和成本咨询公司Cumming Corp.的董事会成员，并自2016年以来一直担任Turner Impact Capital的顾问 董事会成员，这是一个专注于医疗保健、特许学校和劳动力住房的社会影响平台。在2017年前，费尔曼女士是沃顿商学院泽尔鲁里中心执行委员会的成员，2011至2015年间她还担任该中心的客座教授。费尔曼女士拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院的MBA学位和加州大学的经济学学士学位。S女士在Cyxtera S董事会任职的资格包括她在房地产方面的经验，以及她在一家全球私募股权公司担任投资监管委员会主席的背景，提供了丰富的战略和风险管理经验以及为股东创造价值的记录。

梅丽莎·海瑟薇自企业合并完成以来，一直是我们的董事会成员。Hathaway女士在公共和私营部门拥有30多年的高级经验，被认为是网络安全问题的领先专家之一，曾在两届总统政府任职。Hathaway女士是Hathaway Global Strategy，LLC的总裁和哈佛大学肯尼迪学院S·贝尔弗中心的高级顾问，自2009年10月以来一直担任这一职务。自2019年3月以来，海瑟薇女士一直担任国际治理创新中心的董事成员。海瑟薇自2018年1月起担任BT Federal，Inc.的董事业务，2013年1月至2015年4月担任CyrusOne，Inc.(纳斯达克股票代码：CONE)的董事业务，2010年1月至2011年4月Terremark被Verizon收购(纽约证券交易所代码：VZ)。在此之前，从2009年2月至2009年8月，她在总裁奥巴马政府的国家安全委员会担任网络空间代理高级董事，领导了网络空间政策审查的制定。在此之前，2007年3月至2009年2月，海瑟薇 女士在总裁乔治·W·布什领导下的国家情报办公室董事联合机构间网络特别工作组担任网络协调主管和董事工作人员。在1993年6月至2007年2月为奥巴马和布什政府工作之前，Hathaway女士是Booz Allen&Hamilton，Inc.的负责人，负责信息运营以及长期战略和政策支持业务部门。她在博思艾伦的工作为国防部和情报界的关键部门提供支持，包括美国南方司令部、美国太平洋司令部、负责净资产评估的国防部长办公室、中央情报局、国防情报局和国家情报董事办公室。Hathaway女士在华盛顿特区的美国大学获得了学士学位，完成了国际经济学和技术转让政策的研究生课程，毕业于美国武装部队参谋学院，并获得了信息作战方面的特殊证书。S女士在Cyxtera董事会任职的资格包括她在网络安全事务方面的背景和丰富的公共部门经验 。

62

曼努埃尔·D·梅迪纳自业务合并完成以来，一直是我们的董事会成员和董事长 。此前，麦迪纳先生于2020年1月至业务合并结束期间担任Cyxtera执行主席，于2017年5月至2019年12月担任Cyxtera首席执行官，并于2017年5月至2018年2月担任总裁。梅迪纳也是他在2012年创立的私募股权投资公司Medina Capital的创始人和管理合伙人。作为IT基础设施和网络安全行业的一名非常成功的商人和企业家，麦迪纳先生拥有30多年的经验。麦迪纳先生一直担任Terremark的创始人、董事会主席和首席执行官，直到2011年4月Terremark被Verizon收购(纽约证券交易所代码：VZ)。在他的领导下，Terremark作为为财富500强企业和联邦政府机构提供托管IT基础设施服务的全球领先供应商脱颖而出。在Terremark， 麦迪纳先生带来了他的愿景，提出了一套全面的最佳品种从专门构建、运营商中立的数据中心设施 到交付成果的IT基础设施服务。梅迪纳先生也是Emerge America的创始人和董事会主席，Emerge America是连接美国、拉丁美洲和欧洲的首屈一指的B2B技术活动。麦迪纳先生目前担任Appgate，Inc.(OTCMKTS：APGT)的执行主席，Appgate，Inc.是一家安全访问解决方案软件公司，于2019年12月从Legacy Cyxtera剥离出来。他在佛罗里达大西洋大学获得会计学学士学位。S先生在Cyxtera S董事会任职的资格包括他的商业和创业经验以及他的私募股权背景。

杰弗里·C·史密斯自2019年11月以来一直是我们的董事会成员，并从该日起至业务合并结束时担任董事会主席。史密斯先生是Starboard的管理成员、首席执行官和首席投资官，该公司是他在2011年创建的，剥离了现有的价值和机会基金。1998年1月至2011年4月，史密斯先生在考恩集团的子公司Ramius LLC工作，担任董事的合伙人和组成价值与机会投资平台的基金的首席投资官。史密斯先生也是考恩S运营委员会和考恩S投资委员会的成员。在1998年1月加入Ramius之前，他曾担任战略发展部副总裁总裁和Fresh Juice Company，Inc.董事会成员。史密斯先生的职业生涯始于法国兴业银行的并购部门。史密斯先生自2019年2月以来一直担任S爸爸国际公司(纳斯达克代码：PZZA)的董事会主席，并于2016年5月至2020年5月期间担任Advanced Auto Parts，Inc.的董事会主席。此外，Smith先生曾于2014年10月至2016年4月担任Darden Restaurants，Inc.董事会主席，并于2017年2月至2019年8月担任Perrigo Company plc董事会成员。Inc.，2016年4月至2017年6月，Quantum Corporation，2013年5月至2015年5月， Office Depot，Inc.，2013年8月至2014年9月，Regis Corporation，2011年10月至2013年10月，SurModics，Inc.，2011年1月至2012年8月。史密斯先生此前还曾担任凤凰科技有限公司的董事会主席以及卓然公司、阿特尔公司、肯西纳什公司和S1公司的董事。史密斯先生毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院，在那里他获得了经济学学士学位。S先生在Cyxtera董事会任职的资格包括他投资上市公司以提高价值的丰富经验，以及他为我们的董事会提供对治理、监督、问责、管理纪律、资本化战略和资本市场机制的见解的能力。

雷蒙德·斯维德自企业合并完成以来，一直是我们的董事会成员。斯维德先生目前担任BC Partners的合伙人和董事长，以及BC Partners的执行委员会主席。他于1992年加入BC Partners，目前常驻纽约。自1992年加入BC Partners以来，他领导了多个行业的投资，包括TMT、医疗保健、工业、商业服务、消费和零售。他目前是宠物用品公司PetSmart，Inc.的执行主席，自2015年3月起，自2019年4月起担任Chewy，Inc.(纽约证券交易所代码：CHWY)的董事会主席，自2019年4月起担任制药公司Aenova集团的顾问委员会主席， 自2017年6月起担任有线电视提供商Altice USA(纽约证券交易所代码：ATUS)的董事会成员，自2018年9月起担任软件公司Navex Global的董事会成员，自2018年5月起担任废物管理公司GFL Environmental(纽约证券交易所代码：GFL)的董事，自2019年10月起担任私营安保公司GardaWorld的董事。自2019年12月起，技术服务公司Appgate，Inc.(OTCMKTS：APGT)，2019年12月从Legacy Cyxtera剥离出来的安全访问解决方案软件公司Appgate，Inc.(OTCMKTS：APGT)， 自2021年10月起，信息技术和服务公司Valtech，自2021年10月起，以及专门从事教育机构咨询的EAB，自2021年8月起。Svider先生曾在2007年6月至2022年2月14日担任通信卫星服务提供商Intelsat S.A.的董事董事，从2009年6月至2013年11月担任办公用品公司Office Depot的董事董事，以及多家国内和国际私营公司的董事会成员。他还是纽约西奈山儿童S中心基金会和芝加哥大学波尔斯基中心私募股权理事会的董事会成员。Svider先生拥有芝加哥大学的MBA学位和法国理工学院和法国高等电信学院的工程学硕士学位。S先生在Cyxtera董事会任职的资格包括他在投资和金融方面的丰富经验以及他在我们 行业的经验。

63

格雷戈里·沃特斯自业务合并完成以来，一直是我们的董事会成员。Waters先生自2020年3月以来一直担任Sierra Wireless，Inc.(纳斯达克股票代码：SWIR)的董事会成员，自2020年12月以来一直担任半导体公司(纳斯达克股票代码：ON)的董事会成员，自2020年6月以来一直担任人工智能推理处理器公司神话公司的董事。从2014年1月到2019年3月，沃特斯先生担任集成设备技术公司的总裁兼首席执行官和董事会成员，该公司设计、制造和营销适用于先进通信、计算和消费行业的低功耗、高性能模拟混合信号半导体解决方案，直到2019年3月出售给瑞萨电子 公司。在此之前，他于2003年至2012年12月在无线电频率和移动通信系统用半导体制造商Skyworks Solutions，Inc.担任执行副总裁总裁兼前端解决方案总经理，领导公司的无线业务达到决定性的行业领先地位。在加入Skyworks之前，Waters先生曾在集成电路元件公司Agere Systems Inc.担任战略和业务发展高级副总裁总裁，他的职责包括并购和知识产权许可，并在公司S的首次公开募股(IPO)中发挥了关键作用。Waters先生于1998年加入Agere，曾担任过各种其他职务，包括无线通信业务副总裁总裁和宽带通信业务副总裁总裁。 Waters先生的职业生涯始于德州仪器，这是一家设计和制造半导体和各种集成电路的科技公司，曾在销售、客户设计中心和产品线管理方面担任过各种管理职位。沃特斯拥有东北大学的计算机科学硕士学位和佛蒙特州大学的工程学学士学位。沃特斯先生在Cyxtera®S董事会任职的资格包括他在半导体行业的经验以及他丰富的商业经验。

受控公司的地位

SIS 实益拥有约61.5%的已发行A类普通股。因此，我们是纳斯达克规则意义上的受控公司。然而，尽管我们有资格利用某些纳斯达克公司治理标准的某些豁免，但我们不打算这样做。

董事会的组成

在考虑董事和董事被提名人是否具备相关经验、资历、素质和技能，以使S董事会能够根据其业务和结构有效履行其监督职责时，董事会预计董事会将主要关注每个人的教育和个人背景，包括多样性、诚信和专业声誉、专业经验和对本公司业务和行业的了解，这反映在每位董事的个人传记中，以便 提供与其业务规模和性质相关的经验和技能的适当组合。我们相信，我们拥有一支技术高超、多元化的董事会。

董事会的独立性

纳斯达克上市标准要求我们的董事会多数成员是独立的。？独立的董事一般定义为 公司或其子公司的高级管理人员或员工以外的人，或任何其他与公司有关系，而S董事会认为该关系会干扰董事S在履行董事责任时行使独立判断的人。本公司董事会已确定法希姆·艾哈迈德、约翰·W·迪耶克森、米歇尔·费尔曼、梅丽莎·海瑟薇、杰弗里·C·史密斯、雷蒙德·斯维德和格雷戈里·沃特斯为独立董事，定义见纳斯达克上市标准和适用的美国证券交易委员会规则。我们的独立董事定期安排只有独立董事出席的会议。

董事会委员会

我们的董事会 根据特拉华州法律的规定指导我们的业务和事务的管理，并通过董事会会议和常务委员会开展业务。我们有一个常设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和公司治理委员会。此外，如有需要，可不时在董事会的指导下成立专门委员会，以处理具体问题。

64

审计委员会

除其他事项外，我们的审计委员会负责：

•

任命、补偿、保留、评估、终止和监督Cyxtera&S独立注册会计师事务所 ；

•

与Cyxtera和S讨论独立于管理层的独立注册会计师事务所；

•

与Cyxtera和S独立注册会计师事务所审查其审计范围和结果；

•

预先批准Cyxtera和S独立注册会计师事务所进行的所有审计和允许的 非审计服务；

•

监督财务报告流程，并与管理层和Cyxtera独立注册会计师事务所S讨论Cyxtera向美国证券交易委员会提交的中期和年度财务报表；

•

审查和监督Cyxtera和S的会计原则、会计政策、财务和会计控制以及法律和法规要求的遵守情况；以及

•

建立关于可疑会计、内部控制或审计事项的保密匿名提交程序。

我们的审计委员会由John W.Diercksen、Michelle Felman和Melissa Hathaway组成，Diercksen先生担任主席。交易所法案规则10A-3和纳斯达克规则要求我们的审计委员会必须完全由独立成员组成。我们的董事会已 确定约翰·W·迪耶克森、米歇尔·费尔曼和梅丽莎·海瑟薇各自符合独立董事的定义，以便根据交易所法案规则 10A-3和纳斯达克规则在审计委员会任职。我们审计委员会的每一位成员也都符合纳斯达克上市标准的金融素养要求。此外，我们的董事会已经确定迪尔克森先生有资格成为审计委员会的财务专家，这一术语在S-K条例第407(D)(5)项中有定义。我们的董事会已经通过了审计委员会的书面章程，该章程可以在我们的公司网站ir.cyxtera.com上找到。我们任何网站上的信息均被视为未被纳入本招股说明书或被视为本招股说明书的一部分。

薪酬委员会

除其他事项外，我们的薪酬委员会负责：

•

确定高级管理人员的薪酬，包括薪金、奖金、离职安排和其他执行干事福利；

•

建立董事薪酬体系；以及

•

管理Cyxtera和S的股权激励计划。

我们的薪酬委员会由格雷戈里·沃特斯、法希姆·艾哈迈德和梅丽莎·海瑟薇组成，沃特斯先生担任主席。我们的董事会已经肯定地确定，格雷戈里·沃特斯、法希姆·艾哈迈德和梅丽莎·海瑟薇各自符合独立董事的定义，即根据纳斯达克规则在薪酬委员会任职，并且是交易法第16b-3条规则定义的非雇员董事。我们的董事会通过了薪酬委员会的书面章程，可在我们的公司网站ir.cyxtera.com上查阅。我们任何网站上的信息均被视为未被纳入本招股说明书或被视为本招股说明书的一部分。

65

提名和公司治理委员会

我们的提名和公司治理委员会负责（其中包括）：

•

监督遴选将被提名为Cyxtera董事会成员的S；以及

•

制定一套公司治理政策和原则，并向Cyxtera S董事会建议此类政策和原则的任何变化。

我们的提名和公司治理委员会由杰弗里·C·史密斯、法希姆·艾哈迈德和约翰·W·迪耶克森组成，史密斯先生担任主席。我们的董事会已经肯定地确定，杰弗里·史密斯、法希姆·艾哈迈德和约翰·迪尔克森各自符合董事规则下独立纳斯达克的定义。我们的董事会通过了提名和公司治理委员会的书面章程，该章程可以在我们的公司网站ir.cyxtera.com上找到。我们任何网站上的信息均被视为未纳入本招股说明书或不属于本招股说明书的一部分。

风险监督

我们的董事会负责监督我们的风险管理流程。我们的董事会专注于我们的总体风险管理战略，即我们面临的最重大风险，并监督管理层风险缓解战略的实施。我们的审计委员会还负责讨论我们关于风险评估和风险管理的政策。我们的董事会认为，其风险监督职能的管理并未对我们的董事会领导结构产生负面影响。

商业行为和道德准则

我们 通过了适用于我们的董事、高级管理人员和员工的书面商业行为和道德准则，包括我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官或主计长，或执行类似职能的人员。代码的副本发布在我们的公司网站ir.cyxtera.com上。此外，我们打算在我们的网站上公布法律或纳斯达克上市标准要求的与本守则任何条款的任何修订或豁免有关的所有披露。我们任何网站上的信息均被视为未被纳入本招股说明书或被视为本招股说明书的一部分。

66

高管和董事薪酬

作为一家新兴成长型公司，我们选择遵守适用于 小型报告公司的高管薪酬披露规则，该术语在《证券法》颁布的规则中定义。”“”这些规则要求披露我们的首席执行官和除我们的首席执行官之外的两名薪酬最高的执行官的薪酬。这些官员被称为我们的指定执行官员（ðNEOŸ）。“我们2021年的NEO由以下三人组成：

•

纳尔逊·丰塞卡，我们的总裁兼首席执行官；

•

首席运营官Randy Rowland；以及

•

卡洛斯·萨加斯塔，我们的首席财务官。

2021年薪酬汇总表

下表列出了我们的近地天体在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度补偿。

名称和主要职位		年				薪金(元)				奖金(美元)				库存 获奖金额(美元)(1)				奖项 选项($)(2)				非股权 激励计划 补偿(美元)				所有其他 补偿($)				总计(美元)
纳尔逊·丰塞卡 总裁与首席执行官			2021				500,000				400,000	(3)			9,163,169				1,021,884				557,000	(4)			10,150	(5)			11,652,203
			2020				500,000				—				—				—				725,685				9,975				1,235,660
兰迪·罗兰 首席运营官			2021				400,000				200,000	(6)			2,816,152				314,058				356,480	(7)			—				4,086,690
			2020				400,000				—				—				—				464,438				—				864,438
卡洛斯·萨加斯塔 首席财务官			2021				400,000				200,000	(6)			2,816,152				314,058				356,480	(7)			10,150	(5)			4,096,840
			2020				350,095				—				—				—				464,438				9,975				824,508

(1)	代表授予每个新股的限制性股票单位(RSU？)的总授予日期公允价值，根据财务会计准则委员会(FASB？)ASC主题718计算。用于计算本栏目中报告的奖励授予日期公允价值的假设载于我们经审计的综合财务报表的附注15，该附注包括在我们于2022年3月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中。

(2)	代表授予每个NEO的股票期权的总授予日期公允价值，根据 根据FASB ASC主题718计算。用于计算本栏目报告的奖励授予日期公允价值的假设载于我们经审计的综合财务报表的附注15，该附注包括在我们于2022年3月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中。

(3)	代表在2021年8月支付的40万美元的交易奖金。

(4)	代表每年557,000美元基于业绩的现金奖金，用于实现公司业绩目标，达到目标水平的111.4。

(5)	代表雇主对401(K)退休储蓄计划的缴费进行匹配，该计划通过我们的一家子公司代表NEO进行维护。

(6)	代表在2021年8月支付的20万美元的交易奖金。

(7)	年度绩效现金奖金356,480美元，用于实现公司业绩目标，达到目标水平的111.4。

67

对2021年薪酬摘要表的说明

年基本工资

近地天体获得 年基本工资，以提供反映高管S的技能、经验、角色和责任的固定薪酬部分。我们近地天体2021年的年度基本工资载于《补偿表摘要》。

2021年年度绩效奖金

我们 维持一个基于绩效的年度现金奖金计划，我们的每个近地天体都参加了2021年(2021年年度奖金计划)。每笔新S目标奖金以基本工资的百分比表示，而奖金支付则根据某些公司业绩目标的完成情况确定，包括(I)收入(权重为40%)和(Ii)调整后的EBITDA(根据交易调整后的EBITDA计算，权重为60%)， 可根据个人业绩进行调整，任何业绩组成部分的业绩低于目标业绩标准的50%都不能获得奖励。丰塞卡先生2021年的年度奖金目标为其年度基本工资的100%，罗兰和萨加斯塔先生2021年的年度奖金目标为其年度基本工资的80%。根据2021年年度奖金计划，达到最低绩效的任一目标将导致奖金支出达到目标的50%， 实现目标绩效将导致奖金支出达到目标的100%，实现最高绩效的目标将导致奖金支出相当于目标的200%。2022年3月，我们的薪酬委员会确定， 公司业绩目标达到了目标水平的111.4。没有对任何近地天体的个人业绩进行调整，因此，2021年向近地天体支付的年度奖金为其个人目标的111.4%。

基于长期股权的薪酬奖励

2021年，公司通过了2021年计划，这是一项股权激励计划，根据该计划，公司可以向员工、高级管理人员、董事和顾问授予股权激励奖励，包括非合格股票期权和RSU。2021年8月5日，公司根据2021年计划向我们的每个近地天体授予股票期权。已授出的股票 购股权将于授出日起一年内按授出股份数目的25%归属及可行使，其余购股权将于授出日起计三年内分十二次等额 分批授予，每种情况均须于适用归属日期继续受雇。期权一般在授予之日起十年内到期。自2021年10月1日起，该公司还根据2021年计划向每个近地天体发放了RSU。向近地天体发放的RSU分三次按年等额分期付款。根据2021年计划授予的所有未完成裁决均受双重 触发控制权归属变更的约束，因此控制权变更的效果取决于收购公司是否承担了该裁决。如果收购公司没有承担奖励，基于服务的奖励通常在控制权发生变化时完全归属于 ，而基于业绩的奖励则归属于薪酬委员会在奖励协议中指定的业绩水平。如果奖励由收购公司承担，类似的加速奖励授予取决于受让人S在控制权变更后一年内无故或有充分理由非自愿终止。

我们在2021年向我们的近地天体授予了股票期权和RSU，金额如下：

名字		股票期权(#)				RSU(#)
纳尔逊·丰塞卡			422,266				985,287
兰迪·罗兰			129,776				302,812
卡洛斯·萨加斯塔			129,776				302,812

68

补偿的其他要素

退休计划

我们的一家子公司为满足特定资格要求的员工(包括近地天体)维护401(K)退休储蓄计划。我们的近地天体有资格以与其他全职员工相同的条件参加401(K)计划， 尽管罗兰先生在2021年没有参加401(K)计划。根据这项计划，在2021年，我们或我们的子公司向雇主提供等额供款，相当于员工贡献的前1%合资格薪酬的100%和随后员工贡献的合资格薪酬5%的50%。我们相信，通过Cyxtera S 401(K)计划为递延纳税退休储蓄提供工具，增加了我们高管薪酬方案的总体可取性，并根据我们的薪酬政策进一步激励我们的员工，包括近地天体。

雇主代表我们参加的近地天体向401(K)退休储蓄计划缴纳的等额缴费在上文标题为？所有其他补偿？栏的《2021年补偿表摘要》中列出。

我们或我们的子公司均不维持、赞助、缴款或以其他方式承担任何单一或多雇主固定福利养老金计划或不合格递延薪酬计划的任何责任。

员工福利

在 就业期间，我们的NEO有资格参与我们的员工福利计划和计划（通常通过我们的一家子公司维护），包括医疗和牙科福利，其程度与我们的其他全职员工相同，但 须遵守这些计划的条款和资格要求。

2021财年末杰出股权奖

下表列出了截至2021年12月31日近地天体尚未获得的股权奖励。

		期权大奖																股票大奖
名字		授予日期				数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 不能行使				期权行权 价格(美元)				选择权 到期日				数量 股份或单位 的股票 还没有既得利益(#)				的市场价值 股份或单位 的股票 还没有 既得 （$）(1)
纳尔逊·丰塞卡			08/05/2021	(2)			422,266				9.55				08/05/2031				—				—
			10/01/2021	(3)			—				—				—				985,287				12,424,469
兰迪·罗兰			08/05/2021	(2)			129,776				9.55				08/05/2031				—				—
			10/01/2021	(3)			—				—				—				302,812				3,818,459
卡洛斯·萨加斯塔			08/05/2021	(2)			129,776				9.55				08/05/2031				—				—
			10/01/2021	(3)			—				—				—				302,812				3,818,459

(1)	未归属股票奖励的市场价值基于我们的A类普通股在2021年12月31日的收盘价12.61美元。

(2)	已授出的购股权将于授出日期一周年起归属并可行使授出股份数目的25%，其余购股权将于授出日期一周年后的三年内按季度分十二次等额归属， 视乎适用归属日期的持续雇用而定。

(3)	RSU的奖励将分三个等额的年度分期付款，从授予日期的一周年开始，一般取决于在适用的授予日期继续受雇。

69

雇佣协议

如下所述，Cyxtera的一家子公司已经分别与丰塞卡、罗兰和萨加斯塔先生签订了雇佣协议。

丰塞卡雇佣协议

Cyxtera的一家子公司于2017年5月8日与丰塞卡先生签订了雇佣协议，其中列出了他的雇用条款和条件，随后于2019年11月18日和2022年3月24日进行了修订(经 修订后的丰塞卡协议)。根据丰塞卡协议，丰塞卡先生担任我们的总裁兼首席执行官，并有权享有500,000美元的年度基本工资和目标年度奖金机会为其年度基本工资的100% 。丰塞卡协议规定的雇佣期限定于2023年1月1日结束，但此后可自动续签一年 ，除非任何一方提前至少60天发出不续签的书面通知。

如果丰塞卡先生因正当理由辞职，或者我们在没有任何理由( 死亡或残疾除外)的情况下终止了他的雇佣关系(每个原因都在丰塞卡协议中定义)，包括在由于我们没有续签 任期而导致雇佣期限届满时或之后无故终止，他有权获得以下付款和福利：除任何应计债务外，在他及时执行和不撤销对我们有利的全面索赔并继续遵守《丰塞卡协定》所载限制性契约的情况下：(1)相当于其当时现行(A)年基本工资和(B)目标奖金的总和的数额，根据我们的正常工资惯例，在自终止日期起12个月的期间内按等额分期付款支付；(2)根据实际业绩，在发生终止或辞职的财政年度按比例发放其年度奖金。当该财政年度的奖金 在正常过程中支付给我们的在职高级管理人员时，(Iii)报销其最长12个月的医疗保险费，(Iv)加速授予2021年7月29日或之后授予的任何股权奖励 ，涉及(A)本应归属至终止日期12个月周年的奖励部分，以及(B)奖励的额外部分，如有，计算公式为：(I)原计划在终止日期(下一个归属日期)的12个月周年纪念日之后的定期归属日期归属的裁决部分乘以(Ii)分数，(A)其分子是从紧接终止日期前12个月周年的定期归属日期(之前的归属日期)到终止日期12个月周年日为止的完整历月数，以及(B)其分母是从上一个归属日期到下一个归属日期将经过的完整历月数，在假定适用的业绩目标水平的情况下，受 绩效归属条件约束的任何此类奖励将成为可支付的，以及(V)延长行使任何股权激励计划下所有既得股票期权的期限，直至(A)给定期权的最终到期日及(B)终止雇佣的一周年日(以与公司交易有关的较早终止为准)。

如果冯塞卡·S先生因死亡或残疾而被解雇，除应计债务外，他或他的遗产有权根据实际业绩按比例获得终止发生的会计年度的年度奖金部分。此类奖金应在该会计年度的奖金按正常流程支付给我们积极聘用的高级管理人员时支付。

丰塞卡协议包含在冯塞卡·S先生任职期间及其之后12个月内适用的永久不披露契约、永久互不贬损和竞业禁止契约、客户不征求意见和员工不征求意见契约。

罗兰雇佣协议

Cyxtera的一家子公司于2017年5月8日与Rowland先生签订了雇佣协议，其中列出了他的雇用条款和条件，随后于2019年11月18日和2022年3月24日进行了修订(修订后的《罗兰协议》)。根据罗兰协议，罗兰先生担任我们的首席运营官，有权获得400,000美元的年度基本工资和相当于其年度基本工资80%的目标年度奖金机会。罗兰协议的期限定于2023年1月1日结束，但此后可连续一年自动续签，除非任何一方至少提前60天发出书面不续签通知。

70

如果罗兰先生因正当理由辞职或我们无故终止他的雇佣关系(死亡或残疾除外)，包括在我们不续约的雇佣期限届满之时或之后无故终止，他有权获得以下付款和福利：除任何应计债务外，并受其及时执行和不撤销对我方有利的全面释放债权并继续遵守《罗兰协议》中所载限制性契约的限制：(I)相当于其当时的 (A)年度基本工资和(B)目标奖金的总和的金额，根据我们的正常工资惯例，在自终止日期起12个月的期间内以等额分期付款方式支付；(Ii)其年度奖金的按比例部分，基于终止或辞职发生的财政年度的实际业绩，当该财政年度的奖金在正常过程中支付给我们的在职高级管理人员时，(Iii)报销其最长12个月的医疗保险保费，(Iv)加速授予2021年7月29日或之后授予的任何股权奖励，涉及(A)本应归属至终止日期12个月周年的奖励部分和(B)奖励的额外部分，如有，计算方法是：(I)原计划在终止日期(下一个归属日期)的12个月周年纪念日之后的定期归属日期归属的裁决部分乘以(Ii)分数，(A)分子是从终止日期(前一个归属日期)之前的12个月周年纪念日(之前的归属日期)到终止日期的12个月周年日之间经过的完整日历月数，以及(B)分母是从优先归属日期到下一个归属日期的完整日历月数，(V)延长行使任何股权激励计划下所有既得购股权的时间段，直至(A)特定购股权的最终到期日及(B)终止聘用一周年日(以较早者为准)为止(以较早者为准)。

如果罗兰德·S先生因死亡或残疾而被解雇，除应计债务外，他或他的遗产有权根据实际业绩按比例获得终止发生的会计年度的年度奖金部分。此类奖金应在该会计年度的奖金按正常流程支付给我们积极聘用的高级管理人员时支付。

罗兰协议包含在罗兰·S先生任职期间及其后12个月内适用的永久保密契约、永久互不贬损及竞业禁止契约、客户不征求意见及雇员不征求意见契诺。

萨加斯塔雇佣协议

Cyxtera的一家子公司于2020年2月18日与Sagasta先生签订了一项雇佣协议，其中列出了他的雇用条款和条件，随后于2022年3月24日进行了修订(Sagasta协议)。根据萨加斯塔协议，萨加斯塔先生担任我们的首席财务官，有权获得400,000美元的年度基本工资和相当于其年度基本工资80%的目标年度奖金机会。Sagasta 协议的初始期限定于2023年2月18日结束，但此后可自动续签一年，除非任何一方至少提前60天发出书面通知不续签。

如果萨加斯塔先生因正当理由辞职，或者我们无故终止其雇佣关系(死亡或残疾除外)(两者均在《萨加斯塔协议》中定义)，包括在雇佣期限届满时或之后因我们不续约而被无故终止，他有权获得以下付款和福利：除任何应计债务外，只要他及时执行和不撤销对我们有利的全面索赔，并继续遵守《萨加斯塔协议》中包含的限制性契约：(1)相当于其当时的 (A)年度基本工资和(B)目标奖金的总和，根据我们的正常工资做法，在终止日期起12个月期间以等额分期付款方式支付；(2)其年度奖金的按比例部分，基于终止或辞职发生的财政年度的实际业绩，当该财政年度的奖金在正常过程中支付给我们的在职高级管理人员时，(Iii)报销其最长12个月的医疗保险保费，(Iv)加速授予2021年7月29日或之后授予的任何股权奖励，涉及(A)本应归属至终止日期12个月周年的奖励部分和(B)奖励的额外部分，如有，计算方法是：(I)原计划在终止日期(下一个归属日期)的12个月周年纪念日之后的定期归属日期归属的裁决部分乘以(Ii)分数，(A)分子是从终止日期(前一个归属日期)之前的12个月周年纪念日(之前的归属日期)到终止日期的12个月周年日之间经过的完整日历月数，以及(B)分母是从优先归属日期到下一个归属日期的完整日历月数，(V)延长行使任何股权激励计划下所有既得购股权的时间段，直至(A)特定购股权的最终到期日及(B)终止聘用一周年日(以较早者为准)为止(以较早者为准)。

71

如果Sagasta先生或S先生因死亡或残疾而被解雇，除应计债务外，他或他的遗产有权根据实际业绩按比例获得终止发生的会计年度的年度奖金部分。此类奖金应在该会计年度的奖金按正常流程支付给我们积极聘用的高级管理人员时支付。

Sagasta协议包含在Sagasta S先生任职期间及其后12个月内适用的永久保密契约、永久互不贬损契约及竞业禁止协议、客户不招揽合约及员工不招揽合约。

附加信息

根据《2021年计划》的条款和条件及其适用的奖励通知和协议，薪酬委员会于2022年3月23日批准向丰塞卡、罗兰和萨加斯塔先生授予以下股权奖励：

		PSU数量				RSU数量
纳尔逊·丰塞卡			195,181				195,181
兰迪·罗兰			89,978				89,978
卡洛斯·萨加斯塔			89,978				89,978

PSU

绩效份额单位（RST PSU）将根据时间的推移和某些绩效条件的实现情况归属，这些绩效条件是在2022年1月1日开始的三年滚动期内衡量的，但须在适用的归属日期继续 雇用。与奖励相关的实际PFA数量基于MPS的目标数量，乘以从0%到200%不等的分配支付百分比，并由 相对于预先设定的绩效组成部分的绩效水平确定。PSU有两个绩效组成部分：股东总回报（ðTSB）和调整后的利息、税款、折旧和摊销前利润（ð.”“EBITDA RST）， 其中每项的权重均为NSO奖励的一半，详情如下文所示。

派息百分比

公制

重量

性能 期间

归属期间

索引

低于阈值

阀值

目标

极大值

TSR

50

%

3-年滚动

每年（每年33.33%）

罗素 1000

0

%

50% (25这是 百分位数)

100% (50这是 百分位数)

200% (75th百分位数）

调整EBITDA

50

%

3-年滚动

年度（每年33.33%）

不适用

0

%

50

%

100

%

200%

PSU的授予将在授予日期后的第一、二和三周年分三期平等授予。 将根据公司实现以下适用绩效目标的情况来赚取PFA：’

•

表演期第一年：根据表演期第一年的表现授予奖励 ；

•

第二年：根据绩效期间前两年的累计绩效授予奖励；

•

第三年：奖励将根据绩效期间三年内的累计绩效授予。

如果业绩落在门槛和最高绩效水平之间，则支出百分比将被线性内插。

RSU

RSU将分三次等额的 年分期付款，但须在适用的分期日继续受雇。

以上列出的PSU奖励摘要 并不声称是完整的，而是通过参考奖励奖励通知和协议的全文进行限定的，其表格将作为证据在公司S的下一份10-Q表格季度报告中提交。上述每个RSU奖励的摘要也不声称是完整的，而是通过参考RSU奖励奖励通知和协议的全文进行了限定，其表格已作为证据99.2提交给S公司，并于2021年10月1日提交给美国证券交易委员会的S-8表格。

2021年董事薪酬表

在业务合并方面，我们为非雇员董事实施了一项薪酬计划 ，规定每位非雇员董事在董事会及其委员会任职可获得下文所述的金额。

年度现金补偿

每位非董事员工每年可获得以下现金奖励，以表彰他们在我们董事会和委员会中的服务：

•

董事年费6万美元；

•

如果董事作为牵头独立董事，则董事年费增加25,000美元；

•

如果董事担任非执行主席，董事将额外支付60,000美元的年费；以及

•

如果董事是我们董事会的一个委员会成员，额外的年费如下：

•

审计委员会主席：25,000美元

•

审计委员会主席以外的其他成员支付12,500美元；

•

薪酬委员会主席：2万美元；

•

薪酬委员会主席以外的成员加收1万美元；

•

提名和公司治理委员会主席：15,000美元；以及

•

提名和公司治理委员会主席以外的其他成员的收入为7500美元。

截至业务合并结束时，每个非员工董事作为董事获得了以股票奖励形式的2021年现金薪酬 。因此，2021年的薪酬计划规定，每个非员工董事将获得一笔RSU奖励(最初的 奖励)，金额等于个人在2021年将获得的年度预留金(按比例计算，在业务合并日期后的一年中) 除以业务合并日期A类普通股的公平市场价值。

72

年度股票薪酬

每位在每次年度股东大会后继续任职的非员工董事，将 获得一定数量的RSU，其数额等于200,000美元除以年度股东大会(随后的奖励)当天A类普通股的公平市场价值。

初始奖项、2022年RSU奖项和后续奖项均有资格在授予日期的一周年当天分成一期授予，并在控制权发生变化时加速授予，但须在授予日期之前继续服务。

下表显示了截至2021年12月31日的年度非雇员董事的所有薪酬。作为董事的一名高管和高管，有关截至2021年12月31日S薪酬的信息，请参阅标题为2021年薪酬摘要表的章节。

名字		股票奖励(美元)(1)				总计(美元)
法希姆·艾哈迈德(2)			31,343				31,343
杰弗里·C·史密斯			30,439				30,439
John W.迪尔克森			37,535				37,535
米歇尔·费尔曼			29,425				29,425
梅丽莎·海瑟薇			33,480				33,480
曼努埃尔·D.麦地那(3)			48,695				48,695
雷蒙德·斯维德(2)			24,347				24,347
格雷戈里·沃特斯			42,613				42,613

(1)	表示根据FASB ASC主题718计算的于2021年10月1日授予每个非员工董事的RSU的合计授予日期公允价值。本招股说明书所载经审核综合财务报表附注15载列计算本栏所载奖励于授出日期公允价值时所使用的假设。

(2)	2022年，法希姆·艾哈迈德和雷蒙德·斯维德将他们2021年的董事会薪酬免费转让给了BCEC-SIS Holdings LP。

(3)	在企业合并结束之前，麦迪纳先生一直是Legacy Cyxtera的雇员。该表不包括因担任Legacy Cyxtera公司雇员而支付给他的赔偿金。

2021年，我们没有向非雇员董事授予任何期权，截至2021年12月31日，我们的非雇员董事没有持有任何未完成的期权，无论是否已授予。 下表列出了截至2021年12月31日，我们的非雇员董事持有的未偿还股票奖励的总数。

名字		RSU数量
法希姆·艾哈迈德(1)			3,382
杰弗里·C·史密斯			3,273
John W.迪尔克森			4,036
米歇尔·费尔曼			3,164
梅丽莎·海瑟薇			3,600
曼努埃尔·D.麦地那			5,236
雷蒙德·斯维德(1)			2,618
格雷戈里·沃特斯			4,582

(1)	2022年，法希姆·艾哈迈德和雷蒙德·斯维德将他们的RSU无偿转让给了BCEC-SIS Holdings LP。

同样，薪酬委员会批准向我们的非员工董事发放基于股票的奖励，以取代2022年的现金薪酬。因此，2022年，根据非员工董事薪酬计划，每位非员工董事于2022年3月23日在 获得一笔RSU奖励，金额等于个人2022年将获得的年度预付金除以授予日期前一天A类普通股的公平市场价值(2022年RSU奖励)。

73

某些关系和关联方交易

除了下述与董事和高管的薪酬安排外高管和董事薪酬 ？以下是自2020年1月1日以来的每笔交易以及其中的每笔当前拟议交易的说明：

•

我们已经或将要成为参与者；

•

涉案金额超过或将超过12万元；及

•

本公司任何董事、行政人员或持有超过5%股本的实益持有人，或任何此等人士(租户或雇员除外)的直系亲属或与其同住的人士，曾经或将会拥有直接或间接的重大利益。

遗留Cyxtera关联方交易

服务 协议

Cyxtera及其子公司是2017年5月1日与其某些间接股权所有者及其附属公司(服务提供商)签订的服务协议(服务协议)的缔约方，根据该协议，服务提供商同意向Cyxtera及其子公司提供管理、咨询和咨询服务。服务提供商包括BC Partners，Inc.和Medina Capital Advisors，LLC(MCA？)。根据服务协议，Cyxtera同意向服务提供商支付(A)与为支持Cyxtera的初步组建和完成其创始收购而提供的服务 相关的结构费，以及(B)每年100万美元的服务费，将按季度等额支付。

2021年2月19日，Cyxtera向BC Partners LLP(BC Partners)支付了约1,930万美元，以支付服务协议下的 结构费。BC Partners是BC股东的联属公司，BC股东实益拥有我们约61.5%的A类普通股(通过其在SIS中的权益，如本招股说明书其他部分所述)。同样在2021年2月19日，Cyxtera就截至2020年12月31日的年度根据服务协议分别向BC Partners Advisors LP和MCA支付了约525,000美元和175,000美元的应计服务费。BC Partners Advisors LP是BC股东的附属公司。马华资本由Cyxtera S董事会主席Manuel D.Medina间接拥有及控制，并为麦地那股东的联营公司，麦地那股东实益拥有我们A类普通股约61.5%(透过其与SIS持有的股份有关的权益及权利，一如本招股说明书其他部分所述)。

关于业务合并，服务提供商同意免除自2021年1月1日至业务合并结束期间的所有服务费。此外，Cyxtera和服务提供商终止了服务协议，该协议在业务合并结束后生效。

Appgate过渡服务协议和其他服务

2019年12月31日，关于剥离之前的网络安全业务， 管理公司与Appgate签订了过渡服务协议。根据过渡服务协议，管理公司同意向Appgate提供某些服务，Appgate同意向Legacy Cyxtera提供某些服务。此外，Appgate还按比例偿还了Cyxtera在2021年4月30日之前有效的某些共享保险单的份额。于截至2020年12月31日止年度内，Cyxtera S的附属公司向Cyxtera收取合共390万美元，扣除Appgate提供服务的服务费用净额30万美元。过渡服务协议于2020年12月31日到期。新加坡国际集团持有AppGate 88.9%的股份，艾哈迈德、麦迪纳和斯维德分别担任董事、董事执行主席兼董事和董事。

2020年6月，Legacy Cyxtera的若干子公司与AppGate签订了采购订单，据此，他们获得了AppGate S的一款网络安全软件产品的为期一年的许可。 子公司于2021年7月续签了此许可证，续订期限为1年，并于2021年12月添加了额外的许可证。2020年和2021年，Appgate分别收取143,990美元和150,069美元的许可证和相关培训费用 。在2020年和2021年，Cyxtera为Appgate提供了某些数据中心代管和CXD服务。在2020年和2021年，Cyxtera分别向Appgate收取了167,960美元和346,230美元的服务费。

74

Cyxtera的一家子公司从Appgate获得了系统维护服务，截至2021年7月，月费为15,908美元。

AppGate贷款

2019年3月31日，Appgate向Cyxtera和Cyxtera的一家子公司发行了本票，证明了Appgate从Cyxtera和该子公司借入的资金以及未来的潜在借款。期票的初始本金总额合计为9520万美元，并提供了至多5250万美元的额外借款。本票 应计利息年利率相当于3%，到期时应支付利息。这些票据的初始期限于2020年3月30日到期，但被延长至2021年3月30日。截至2021年2月8日，期票的未偿还本金和应计利息总额约为1.543亿美元。在该日，Appgate就该期票向Cyxtera支付了约1.182亿美元，Cyxtera免除了该期票的剩余余额。

股票赎回

2021年2月19日，Legacy Cyxtera赎回、注销和注销了SIS持有的0.96股Legacy Cyxtera已发行普通股中的0.08股，以换取Legacy Cyxtera向SIS支付约9,790万美元。

主席

Cyxtera的子公司已与Presidio Holdings，Inc.(Presidio Holdings，Inc.)达成协议，根据协议，(A)Presidio 向Cyxtera提供IT产品和服务；(B)Cyxtera的S子公司向Presidio提供托管服务；(C)Presidio可以将托管销售机会转介给Cyxtera及其子公司，以换取转介费。在截至2020年12月31日的年度内，Cyxtera向Presidio支付了约30万美元的IT产品和服务，并从Presidio收到了约20万美元的托管服务付款。Cyxtera在2020年没有向Presidio支付任何转介费。在截至2021年12月31日的一年中，Cyxtera向Presidio支付了约30万美元的IT产品和服务，包括推荐费，并从Presidio收到了约30万美元的代管服务付款。公司大股东S为BC股东的关联公司。此外，Cyxtera和S的两名董事法希姆·艾哈迈德和雷蒙德·斯维德也担任Presidio的董事。

交易红利

在业务合并完成后，SIS通过520万美元的注资资助了 向Legacy Cyxtera现任和前任员工和董事支付的交易奖金。

可供选择的股票购买

于2022年1月31日，Cyxtera以每股10.00美元的价格向SIS（拥有我们5%以上股本的受益持有人）发行了总计3，750，000股选择性股份，总购买价格为37，500，000美元（该协议是在业务合并之前签订的）。此外，2022年1月31日，Cyxtera以每股10.00美元的价格向Starboard Value LP的某些客户发行了总计3，750，000股期权股份，Starboard Value LP是我们5%以上股本的受益持有人，根据期权股份购买协议，总购买价格为37，500，000美元。

SVAC关联方交易

方正股份

2019年11月27日，保荐人购买了8,625,000股我们的B类普通股，每股票面价值0.0001美元， 总价25,000美元。2020年6月，赞助商将(I)431,250股方正股票转让给SVAC首席执行官兼董事会成员马丁·D·麦克纳尔蒂，(Ii)向Pauline J.Brown、Michelle Felman和Lowell Robinson各转让25,000股方正股票。2020年7月，发起人将2.5万股方正股票转让给罗伯特·L·格林。2020年9月9日，SVAC实现了1.2：1的股本，共发行了10,350,000股B类普通股。所有股份及相关金额均已追溯重列，以反映股份资本。

75

保荐人和SVAC首席执行官同意没收至多1,350,000股方正 股份，但超额配售选择权未由承销商全面行使，因此方正股份将占我们首次公开发售后已发行及已发行股份的20.0%。2020年9月23日，在承销商部分行使超额配售后，保荐人和SVAC首席执行官没收了总计244,137股方正股票。

保荐人和SVAC高级职员和董事同意，除有限的例外情况外，不得转让、转让或出售创始人的任何股份，直至(A)初始业务合并完成后一年或(B)初始业务合并完成后，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)，在任何任何20个交易日内30个交易日自初始业务合并后至少150天开始，或(Y)我们完成清算、合并、股本交换或其他类似交易的日期，导致所有公众股东有权 将其普通股换取现金、证券或其他财产。

私募认股权证

在首次公开招股结束的同时，SVAC完成了向保荐人配售6,133,333份私募认股权证，每份私募认股权证的价格为1.50美元，为我公司带来了920万美元的毛收入。关于承销商部分行使其超额配售选择权，保荐人额外购买了589,794份私募认股权证，每份私募认股权证的价格为1.50美元，产生的毛收入约为90万美元。

每份完整的私人配售认股权证可按每股11.50美元的价格行使一股完整的A类普通股。向保荐人出售私募认股权证所得款项的一部分 已加入信托账户持有的首次公开招股所得款项。

2021年12月20日，我们发布了一份新闻稿，声明根据公开认股权证和私募认股权证的条款，我们将按每份认股权证0.10美元的赎回价格赎回所有未偿还认股权证。与赎回相关，我们的权证停止在纳斯达克上交易，并被摘牌，并于2022年1月19日收市后宣布停牌。

关联方贷款

2019年11月27日，保荐人同意根据期票向SVAC提供总计30万美元的贷款，以支付与IPO相关的费用 。该期票为无息票据，于2020年10月31日或首次公开发售完成时(以较早日期为准)支付。SVAC在本票项下借入约10万美元，并于2020年9月14日全额偿还本票。

此外，为了支付与初始业务合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或保荐人的高级管理人员和董事可能有但没有义务发放营运资金贷款。营运资金贷款将在初始业务合并完成后 无息偿还，或贷款人S酌情决定，该等营运资金贷款中最多150万美元可按每份认股权证1.5美元的价格转换为业务合并后实体的权证。认股权证将与私募认股权证相同。周转资金贷款项下没有借款。业务合并完成后，营运资金贷款不再有效。

76

《行政服务协议》

上汽集团签订了一项协议，自上汽集团证券首次在纳斯达克上市之日起至初始业务合并完成或上汽集团S清算之日止，上港集团每月向保荐人支付合计10,000美元的办公空间、行政和支持服务费用(《行政服务协议》)。业务合并完成后，《行政服务协议》不再有效。

董事和军官赔偿

除某些有限的例外情况外，我们的公司注册证书和我们的章程规定在DGCL允许的最大范围内为我们的 董事和高级管理人员提供补偿和垫付费用。我们已经与董事会的每一位成员和我们的几位官员签订了赔偿协议。

关联人交易审批程序

我们的董事会认识到，与相关人士的交易会带来更高的利益冲突风险(或对此类利益冲突的看法)。我们对与关联人的交易采取了书面政策，符合纳斯达克公开持有普通股的发行人的要求。根据该政策，我们的会计部门主要负责制定和实施流程和程序，以获取关于潜在关联人交易的关联人信息，然后根据 事实和情况确定该等潜在关联人交易实际上是否构成需要遵守该政策的关联人交易。如果我们的会计部门负责人确定一项交易或 关系是需要遵守政策的关联人交易，我们的首席法务官将被要求向审计委员会提交与该关联人交易有关的所有相关事实和情况。审计委员会将被要求审查每笔关联人交易的相关事实和情况，包括交易条款是否与S与无关第三方进行的公平交易的条款相当，以及关联人S在交易中的利益程度，考虑我们的商业行为准则和道德准则中的利益冲突和公司机会条款，并批准或不批准 关联人交易。如果事先审计委员会批准需要审计委员会批准S的关联人交易是不可行的，则在审计委员会主席事先批准交易后，管理层可以初步达成交易，但须在审计委员会S下一次定期会议上审计委员会批准交易；前提是如果不能批准，管理层将尽一切合理努力取消或废止交易。如果一项交易最初没有被确认为关联人交易，则在确认后，该交易将在审计委员会S的下一次定期会议上提交审计委员会 批准；前提是，如果不能批准，管理层将尽一切合理努力取消或废止该交易。我们的管理层将向审计委员会通报任何已批准或已批准的关联人交易的任何重大变化，并将至少每年提供一份当时所有当前关联人交易的状态报告。董事将不被允许参与批准他或她是关联人的关联人交易。

77

主要股东

下表列出了有关我们A类普通股的受益所有权的某些信息，截至2022年3月23日，称为受益所有权日期，截止日期：

•

持有A类普通股流通股5%以上的实益所有人 ；

•

我们每一位被点名的行政人员和董事；以及

•

我们所有的高管和董事都是一个团队。

根据美国证券交易委员会规则确定实益权属。在计算某人实益拥有的股份数量和该人的持股百分比时，A类普通股股份受可于实益拥有日起60天内发行或行使的期权或认股权证所规限，被视为已发行，但不被视为已发行，但不被视为已发行以计算任何其他人的拥有百分比。受益所有权百分比是基于截至受益所有权日期的已发行A类普通股178,566,352股。

除非另有说明，我们相信下表所列人士对该等 股份拥有独家投票权及投资权。除非另有说明，否则每个受益人的地址是C/o Cyxtera Technologies，Inc.，2333Ponce de Leon Boulevard，Suite900，Coral Gables，佛罗里达州33134。

实益拥有人姓名或名称		A类股份数量 实益拥有的普通股				优秀A级百分比 普通股
5%的股东
SIS控股有限责任公司(1)(5)(6)			109,850,000				61.5	%
FMR有限责任公司(2)			22,767,069				12.7	%
starboard value LP(3)(7)			20,767,571				11.6	%
SVAC赞助商有限责任公司(4)(5)			11,262,341				6.3	%
董事和近地天体：
手册D.麦地那(6)			109,850,000				61.5	%
法希姆·艾哈迈德			—				—
John W.迪尔克森			—				—
米歇尔·费尔曼			—				—
梅丽莎·海瑟薇			—				—
杰弗里·C·史密斯(7)			20,767,571				11.6	%
雷蒙德·斯维德			—				—
格雷戈里·沃特斯(8)			93,570					*
纳尔逊·丰塞卡			—				—
兰迪·罗兰			—				—
卡洛斯·萨加斯塔			—				—
董事和执行干事作为一个群体(12人)			130,711,141				73.2	%

*

不到1%。

(1)

SIS Holdings LP是109,850,000股A类普通股的纪录保持者。SIS Holdings LP的普通合伙人是SIS Holdings GP LLC，由董事会管理，其中大部分由BCEC-SIS Holdings L.P.任命。BCEC-SIS Holdings L.P.的普通合伙人是由董事会控制的CIE Management IX Limited和BCEC Management X Limited，董事会任命BC Partners Group Holdings Limited，BC Partners Group Holdings Limited是BC Partners Holdings Limited的控股子公司，BC Partners Holdings Limited由Lee Clark、Karen Jamieson和Mark Rodliffe控制。因此，上述每一实体可能被视为分享对SIS Holdings LP持有的A类普通股股份的投票权和投资权。SIS Holdings LP和SIS Holdings GP LLC的业务地址是佛罗里达州科勒尔盖布尔斯，Ponce de Leon Boulevard，Suite900，邮编33134。BC Partners Holdings Ltd.和BC Partners Group Holdings Ltd.的营业地址是格恩西港圣彼得莱班克斯特拉法尔加苑2楼西翼。BCE-SIS Holdings L.P.、BCEC Management X Ltd.和CIE Management IX Ltd.的营业地址是格恩西港圣彼得S大道圣朱利安大道273号阿诺德之家邮政信箱。

78

(2)	仅根据2022年2月9日提交给美国证券交易委员会的FMR LLC最新提交的附表13G/A中包含的信息，反映截至2021年12月31日的实益所有权。根据本附表13G/A，FMR LLC及其主席阿比盖尔·P·约翰逊代表Fidelity(FMR LLC的全资附属公司和注册投资顾问)申报实益拥有22,767,069股股份，并对其中3,250,507股股份拥有唯一投票权，但没有分享投票权，对其中22,767,069股股份拥有唯一处置权， 没有共享反对权。FMR LLC的地址是萨默街245号，波士顿，马萨诸塞州02210。

(3)

仅基于2022年1月25日提交给美国证券交易委员会的右舷价值有限责任公司附表13D/A中包含的信息。根据本附表13D/A，右舵价值及机会主基金有限公司(右舵V&O基金)、右舵价值及机会C有限公司(右舵C LP)、右舵价值及机会主基金L有限公司(右舵L主控基金)、右舵X主基金有限公司(右舵X主控基金)及某托管账户(右舵价值及机会有限责任公司)的经理及右舵价值及机会有限责任公司(右舵S有限责任公司)的经理，可被视为(I)11,602,587股由右舵V&O基金实益拥有的A类普通股的实益拥有人。(Ii)右舷S实益拥有的2,054,489股A类普通股 ；(Iii)1,221,537股A类普通股；(4)右舵L实益拥有的938,808股A类普通股；(V)右舷X Master实益拥有的1,650,431股A类普通股；及(Vi)通过右舷Value LP账户持有的3,299,719股A类普通股。Starboard Value LP放弃对该等股份的实益拥有权，但其在其中的金钱权益除外。Starboard Value LP的营业地址是纽约第三大道777号18层，邮编：10017。

(4)	SVAC Manager LLC是一家特拉华州的有限责任公司，是SVAC赞助商LLC的经理。SVAC赞助商S有限责任公司营业地址：纽约第三大道777号，18层，邮编：10017。

(5)	根据股东协议，SVAC保荐人LLC和SIS Holdings LP可被视为一个集团。如果SVAC保荐人LLC和SIS Holdings LP是一个集团，则该集团将被视为实益拥有121,112,341股已发行A类普通股，或67.8%。

(6)	麦地那资本基金II-SIS Holdco，L.P.保留(在符合某些条件的情况下)选举BCEC-SIS Holdings L.P.中的一名 S指定的人进入Cyxtera董事会的权利，以及对SIS Holdings LP持有的A类普通股的处置的否定同意权。麦地那资本基金II-SIS Holdco GP，LLC是麦地那资本基金II-SIS Holdco，L.P.的普通合伙人，该基金最终由Manuel D.Medina控制。因此，Medina先生和上述各实体可能被视为对SIS Holdings LP持有的A类普通股股份享有投票权和 投资权。

(7)	杰弗里·C·史密斯可能被视为实益拥有20,767,571股A类普通股，因为他是Starboard Value GP，LLC的成员，而Starboard Value LP是Starboard Value LP的普通合伙人，因此可能被视为指导Starboard Value LP关于该A类普通股的投票和处置决定。 史密斯先生拒绝实益拥有此类股票，但他在其中的金钱利益除外。史密斯先生和Starboard Value LP的营业地址是纽约第三大道777号18层，邮编：10017。

(8)	由沃特斯家族信托持有的93,570份，由格雷戈里·沃特斯间接实益拥有。

79

出售证券持有人

下表所列出售证券持有人可根据本招股说明书不时发售或出售以下所列A类普通股的任何或全部股份。当我们在本招股说明书中提到出售证券持有人时，我们是指下表所列的人，以及在本招股说明书日期后持有出售证券持有人在A类普通股股份中的任何权益的质权人、受让人、继承人和其他 允许受让人。

下表列出了由出售证券持有人或其代表提供的有关每位出售证券持有人根据本招股说明书可能不时提供的A类普通股的某些信息。以下指定的出售证券持有人可能在向我们提供有关其证券的信息的 之日后出售、转让或以其他方式处置了其全部或部分证券。出售证券持有人向我们提供的任何变更或新信息，包括有关每位出售证券持有人的身份及其持有的证券，将 在招股说明书补充或对本招股说明书的修改中列出（如果有必要）。出售证券持有人可以在本次发行中出售所有、部分或不出售此类证券。请参见分销计划 .”

出售 股东姓名		非衍生 A类 普普通通 库存 有益的 之前拥有的 到提供				数量 的股份 A类 普普通通 股票存在 提供(1)				A类普通股实益拥有后 A类发行股份 出售普通股
										数				百分比
SIS控股有限责任公司(2)			109,850,000				3,750,000				106,100,000				59.4	%
右翼价值和机会C LP(3)			1,221,537				217,500				1,004,037				0.6	%
右翼价值与机会大师基金L LP(4)			938,808				150,000				788,808				0.4	%
右翼价值与机会大师基金 有限公司(5)			11,602,587				2,092,500				9,510,087				5.3	%
右翼价值与机遇S有限责任公司(6)			2,054,489				363,750				1,690,739				1.0	%
右舵X大师基金有限公司(7)			1,650,431				412,500				1,237,931				0.7	%
右舷值管理账户 lp(8)			3,299,719				513,750				2,785,969				1.6	%
总股份数			130,617,571				7,500,000				123,117,571				69.0	%

(1)	本栏中列出的金额是每个出售股票的股东使用本招股说明书可提供的A类普通股数量。这些金额并不代表出售股东可能实益或以其他方式持有的任何其他普通股。

(2)	于完成业务合并及行使可选择股份购买协议之出售股东S购股权后，收受该等股份作为其于Legacy Cyxtera之股权证券之代价。

(3)	包括根据PIPE发行收到的354,000股、根据远期购买协议收到的621,053股、根据无现金行使远期认购权证收到的28,984股以及根据可选股份购买协议的出售股东S期权行使收到的217,500股。

(4)	包括根据PIPE发行收到的282,000股、根据远期购买协议收到的484,211股、根据无现金行使远期认购权证收到的22,597股以及根据可选股份购买协议的出售股东S期权行使收到的150,000股。

(5)	包括根据PIPE发行收到的3,186,000股、根据远期购买协议收到的6,042,104股、根据无现金行使远期认购权证收到的281,983股以及根据可选股份购买协议的出售股东S期权行使收到的2,092,500股。

(6)	包括根据PIPE发行收到的600,000股、根据远期购买协议收到的1,042,105股、根据无现金行使远期认购权证收到的48,634股以及根据可选股份购买协议的出售股东S期权行使收到的363,750股。

(7)	包括根据PIPE发行收到的654,000股、根据远期购买协议收到的557,895股、根据无现金行使远期认购权证收到的26,036股以及根据可选股份购买协议的出售股东S期权行使收到的412,500股。

(8)	包括根据PIPE发行收到的924,000股、根据远期购买协议收到的1,778,947股、根据无现金行使远期认购权证收到的83,022股以及根据可选股份购买协议的出售股东S期权行使收到的513,750股。

80

股本说明

一般信息

以下说明 总结了我们的公司注册证书和章程以及DGCL的一些条款。本说明摘自我们的公司注册证书和章程(均已向美国证券交易委员会公开备案)以及DGCL的相关规定，并通过参考全文加以限定。

我们的目的是从事公司现在或将来可能在DGCL下组织的任何合法行为或活动。我们的法定股本包括5亿股A类普通股，每股面值0.0001美元，以及1000万股优先股，每股面值0.0001美元。不发行或流通股优先股。

普通股

我们A类普通股的持有者没有转换、优先认购权或其他认购权，也没有偿债基金 条款。

投票权。根据我们公司注册证书的规定，我们A类普通股的每位持有者有权就每一项提交股东投票表决的事项享有每股一票的投票权。附例规定，持有持有有权在该会议上投票的所有已发行股本中占多数投票权的已发行股本股份的股东大会，如亲自出席或委派代表出席，即构成法定人数。当法定人数达到法定人数时，在符合一个或多个系列优先股持有者权利的情况下(如果有)，除非法律、章程或公司注册证书另有规定，否则必须获得所投并有权就此投票的多数票的赞成票才能采取行动，但由多数票决定的有争议的董事选举除外。没有累积投票权。

股息权。 持有我们A类普通股的每位股东有权从我们合法可用于派息或其他分配的资产或资金中支付股息和董事会可能不时宣布的其他分配。 这些权利受制于我们优先股持有人的优先权利(如果有的话)，以及对我们宣布和支付股息能力的任何合同限制。

其他权利。 我们A类普通股的每位持有者都受到我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利的制约，并可能受到这些权利的不利影响。

清算权。 如果我们参与自愿或非自愿清算、解散或结束我们的事务，或发生类似事件，我们A类普通股的每位持有人将按比例参与支付债务后的所有剩余资产，但须受我们优先股的优先分配权的限制，如果有，则未偿还优先股。

优先股

根据公司注册证书的条款，我们的董事会有权指示我们发行 一个或多个系列的优先股，而无需股东批准。董事会有权确定适用于每个系列股票的投票权(如果有)、指定、权力、优先选项、相对、参与、可选、特别或其他权利(如果有)及其任何 资格、限制和限制。

授权我们的 董事会发行优先股并确定其权利和偏好的目的是消除与股东对特定发行进行投票相关的延迟。发行优先股，在提供与可能的收购、未来融资和其他公司目的相关的灵活性的同时，可能会使第三方更难收购或阻止第三方寻求收购已发行的多数有表决权的股票。 此外，发行优先股可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤换。由于这些或其他因素，优先股的发行可能对A类普通股的市场价格产生不利影响。

81

分红

我们从未宣布或支付过A类普通股的任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和 未来收益(如果有的话)，为业务的发展和增长提供资金，因此，在可预见的未来，我们不会宣布或支付任何现金股息给我们的A类普通股。未来与我们的股息政策有关的任何决定将由我们的董事会在考虑我们的业务前景、经营结果、财务状况、现金需求和可用性、债务偿还义务、资本支出需求、 合同限制、管理当前和未来债务的协议中的契约、行业趋势、影响向股东支付股息和分配的特拉华州法律条款以及董事会认为相关的任何其他因素或 考虑因素后自行决定。

特拉华州法律和我们的宪章和附则中的某些反收购条款

《香港海关条例》第203条

根据我们的宪章，我们 没有选择退出DGCL第203条。根据DGCL第203条，我们被禁止与任何股东从事任何业务合并，在该 股东(有利害关系的股东)开始拥有我们的已发行有表决权股票(收购)至少15%的时间后的三年内，除非：

•

收购完成前，董事会批准了收购；

•

收购完成后，感兴趣的股东拥有至少85%的已发行有表决权股票；或

•

企业合并由董事会批准，并由其他股东在会议上以三分之二多数票通过。

一般来说，企业合并包括任何合并、合并、资产或股票出售或某些其他交易，从而为感兴趣的股东带来经济利益。除某些例外情况外，有利害关系的股东是指与S联营公司和 联营公司一起拥有或在过去三年内拥有我们15%或更多已发行有表决权股票的人。

在某些情况下， 拒绝退出DGCL第203条将使可能成为感兴趣的股东的人更难在三年内与我们进行各种业务合并。这可能会鼓励有兴趣收购我们的公司 提前与董事会谈判，因为如果董事会批准收购，就可以避免股东批准的要求，从而导致股东成为感兴趣的股东 。这也可能起到阻止董事会变动的作用，并可能使股东认为符合其最大利益的交易更难完成。

股东的书面同意

根据DGCL第228条，任何须于任何股东周年大会或特别大会上采取的行动，如列明所采取行动的一份或多份书面同意是由持有不少于授权或采取行动所需的最低票数的流通股持有人签署的，则可在没有会议、事先通知及表决的情况下采取 ，除非章程另有规定。

根据我们的章程，股东可以通过书面同意采取行动，但必须得到股东的最低限度批准才能在股东大会上批准此类行动。此外，我们的章程规定，对于任何股东书面同意的行动，当一名股东或一组关联股东持有我们的已发行股本的40%以上时，任何经股东书面同意的行动必须获得当时有权投票的所有已发行股本投票权的66.6%的赞成票。

82

股东提案和董事提名的提前通知要求

任何希望在年会前开展业务或提名董事的股东必须遵守我们的章程中规定的提前通知要求 。这些条款可能具有推迟、推迟或阻止敌意收购或改变对我们或管理层的控制权的效果。

独家论坛

我们的宪章 要求，除非我们书面同意选择替代法庭，否则在法律允许的最大范围内，作为任何诉讼的唯一和独家法庭，可以：(I)代表我们提起的派生诉讼或诉讼， (Ii)任何声称我们的任何董事高级职员或其他雇员违反受信责任的诉讼，(Iii)根据DGCL宪章、细则产生的针对我们、我们董事、高级职员或雇员的索赔的任何诉讼，或(Iv)针对我们、我们的董事提出索赔的任何诉讼。受内务原则管辖的官员或雇员将是特拉华州衡平法院；除大法官法院确定其没有管辖权的某些索赔外，包括根据证券法或根据证券法或根据证券法颁布的任何规则或法规提出的任何诉讼，即特拉华州联邦地区法院或大法官法院应同时拥有管辖权的诉讼。尽管我们相信这一条款对我们有利，因为它使特拉华州法律在其适用的诉讼类型中的适用更加一致 ，但该条款可能会限制股东S在司法论坛上提出其认为有利于与我们和我们的董事、高管或其他员工发生纠纷的索赔的能力，并可能具有阻止针对我们的董事和高管的诉讼的效果。在任何此类索赔可能基于联邦法律索赔的范围内，《交易法》第27条对为执行《交易法》或其下的规则和法规所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼赋予联邦专属管辖权。此外，《证券法》第22条规定，联邦法院和州法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有同时管辖权。股东提起这些索赔的成本可能会增加，选择法院条款可能会阻碍索赔或限制投资者向他们认为有利的司法法院提出索赔的能力。此外，在其他公司的公司注册证书中，类似的排他性法院条款的可执行性在法律程序中受到了质疑，法院有可能在上述一项或多项诉讼或程序中裁定，我们《宪章》中的这一条款不适用或不可执行。

代理访问

根据我们的章程，我们将在我们的委托书和任何年度股东大会的委托书上包括由股东提名的任何董事被提名人的姓名；前提是该董事被提名符合我们的章程中规定的要求，并且进一步前提是该被提名人符合董事在董事会任职的资格。

根据我们的细则，我们的委托材料中将包含的股东董事被提名人的最大数量不得超过(I)两名董事和(Ii)在任董事总数的20%；但股东董事提名人数的上限可减少(但不少于一名董事)，减幅为(A)因吾等与股东或股东团体达成协议而纳入代表委任材料的个人人数，或(B)因该等委托访问条款而先前包括在委任材料内的现任董事人数(在这两种情况下，任何连续任职两个年度任期的董事，董事股东提名人数的上限不得减少)。

有资格提交代理访问材料的股东必须连续拥有我们流通股总投票权的3%或以上至少三年 。这可以通过聚集一个或多个股东的股份来实现。此外，任何提交代理访问材料的股东还必须以书面形式向我们的秘书提供某些 信息、陈述和担保。

股东行动；股东特别会议

我们的公司注册证书规定，股东可以通过书面同意采取行动，以代替会议；前提是必须有股东批准的最低限度，这样的行动才能在股东会议上获得批准。如果有一个股东或一组关联股东持有超过40%的普通股流通股， 股东书面同意的行动将需要有权在董事选举中普遍投票的所有股本流通股66.6%的赞成票，作为一个单一类别一起投票。

83

附例的修订

本公司的章程可由本公司董事会多数票或持有至少66.6%投票权的持有者修改或废除 所有当时已发行的股票一般有权在董事选举中投票，作为一个类别一起投票。

高级人员和董事的责任限制和赔偿

我们的公司注册证书和章程在DGCL允许的最大范围内为我们的董事和高级管理人员提供赔偿和 垫付费用，但某些有限的例外情况除外。我们已经与我们的每一位董事和高级职员签订了赔偿协议。在某些情况下，这些赔偿协议的条款可能比特拉华州法律所载的具体赔偿条款更为宽泛。此外，在特拉华州法律允许的情况下，我们的公司注册证书和公司章程包括免除董事因违反董事的某些受托责任而造成的金钱损害的个人责任的条款。此条款的效果是限制我们的权利和我们的股东在衍生品诉讼中因董事违反作为董事的受信责任而向董事追讨金钱损害赔偿的权利。

这些规定可能被认为是不可执行的违反美国联邦证券法。

持不同政见者的评估权和支付权

根据DGCL，除某些例外情况外，我们的股东拥有与公司合并或合并相关的评估权。 根据DGCL第262条，适当要求和完善与此类合并或合并相关的评估权的股东将有权获得支付由特拉华州衡平法院确定的其股份的公允价值。

股东派生诉讼

根据本公司，吾等的任何股东均可以S公司名义提起诉讼，以取得胜诉的判决，亦称为衍生诉讼，惟提起诉讼的股东在与诉讼有关的交易时为吾等股份的持有人。

转会代理和注册处

我们A类普通股的转让代理和登记机构是大陆股票转让信托公司。

交易符号和市场

我们的A类普通股在纳斯达克上上市，代码是CYXT？

84

配送计划

我们已登记7,500,000股A类普通股，供出售证券持有人不时出售。销售证券持有人将支付与出售其A类普通股股份有关的所有增量销售费用，包括承销商或代理佣金和折扣、经纪费用、承销商营销费用 以及代表销售证券持有人的任何法律顾问的所有合理费用和开支，但如果承销 发售其A类普通股股票，我们将为销售证券持有人支付一名法律顾问的合理费用和开支。我们将承担完成本招股说明书涵盖的A类普通股登记所产生的所有其他成本、费用和开支，包括但不限于所有 登记和备案费用、印刷和递送费用、纳斯达克上市费以及我们的律师和会计师的费用和开支。

本招股说明书所涵盖的出售证券持有人实益拥有的A类普通股可由出售证券持有人不时发售和出售。销售证券持有人一词包括受让人、质权人、受让人或其他出售证券的利益继承人，这些证券是在本招股说明书发布之日后作为礼物、质押、合伙分配或其他转让从出售证券持有人那里收到的。出售证券持有人将独立于我们就每次出售的时间、方式和规模作出决定。此类销售可在一个或多个交易所进行，或在非处方药按当时的价格和条款，或按与当时的市场价格有关的价格，或在 谈判的交易中，以市价或其他方式。出售证券持有人可以通过下列一种或多种方式出售其持有的A类普通股股份：

•

经纪交易商根据本招股说明书作为本金买入，并以自有账户转售；

•

普通经纪交易和经纪人招揽买受人的交易；

•

大宗交易，参与交易的经纪交易商将试图以代理人的身份出售股票，但可能以委托人的身份持有和转售部分大宗股票，以促进交易；

•

一个非处方药按照纳斯达克规则进行分销 ；

•

通过出售证券持有人根据《交易法》规则10b5-1订立的交易计划，该交易计划在根据本招股说明书及其任何适用的招股说明书附录进行发售时已经到位，该等交易计划规定根据该等交易计划中描述的参数定期出售其证券；

•

向承销商或经纪交易商或通过承销商或经纪自营商；

•

？按照《证券法》第415条的规定，在市场上以协商价格、销售时的现行价格或与这种现行市场价格有关的价格进行销售，包括直接在国家证券交易所进行的销售或通过交易所以外的做市商进行的销售或通过销售代理进行的其他类似销售 ；

•

在私下协商的交易中；

•

在期权交易中；

•

通过以上任何一种销售方式的组合；或

•

依照适用法律允许的任何其他方法。

此外，根据规则144有资格出售的任何股票可以根据规则144出售，而不是根据本招股说明书。 出售证券的实体持有人可以选择根据注册说明书将A类普通股实物分配给其成员、合伙人、股东或其他股权持有人，本招股说明书是注册说明书的一部分。在该等成员、合伙人、股东或其他股东并非吾等的联营公司的范围内，该等成员、合伙人、股东或其他股东将因此 根据本招股章程所载的登记声明而获得可自由流通的A类普通股股份。

85

在需要的范围内，本招股说明书可不时修改或补充，以 描述具体的分销计划。在股票分配或其他方面，出售证券持有人可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易。对于此类交易，经纪自营商或其他金融机构在对冲其与出售证券持有人的头寸的过程中，可能会卖空A类普通股。出售证券持有人还可以卖空A类普通股，并重新交割这些股票以平仓。出售证券持有人亦可与经纪-交易商或其他金融机构订立期权或其他交易，要求向该经纪-交易商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份，而该经纪-交易商或其他金融机构可根据本招股说明书转售股份(经补充或修订以反映该等交易)。出售证券持有人还可以将股票质押给经纪自营商或其他金融机构，在违约时，该经纪自营商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)出售质押股份。

出售证券持有人可与 第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书副刊表明，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书副刊所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样的话，第三方可以使用任何销售证券持有人质押的证券或从任何销售证券持有人或其他人借入的证券来结算该等销售或结清任何相关的未平仓股票借款，并可使用从任何出售证券持有人处收到的证券结算该等衍生工具，以结清任何相关的未平仓股票借款。此类 销售交易的第三方将作为承销商，并将在适用的招股说明书附录(或生效后的修订)中确定。此外，任何出售证券的持有人可以将证券借出或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方则可以使用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券有关的投资者。

在进行销售时，出售证券持有人聘请的经纪自营商或代理人可以安排其他经纪自营商参与。经纪交易商或代理人可以从出售证券持有人那里获得佣金、折扣或优惠，金额将在紧接出售前协商。

在发售本招股说明书涵盖的证券时，出售证券持有人和为出售证券持有人执行销售的任何经纪交易商可能被视为证券法所指的与此类销售相关的承销商。出售证券持有人实现的任何利润和任何经纪自营商的补偿可被视为 承销折扣和佣金。

为了遵守某些州的证券法(如果适用)，证券必须 仅通过注册或持有执照的经纪商或交易商在此类司法管辖区销售。此外，在某些州，证券不得出售，除非它们已在适用的州注册或获得出售资格，或获得豁免 注册或资格要求并得到遵守。

吾等已告知出售证券持有人，《交易所法案》下规则M的反操纵规则可能适用于市场上的证券销售及出售证券持有人及其联属公司的活动。此外，我们将向销售证券持有人提供本招股说明书的副本，以满足证券法的招股说明书交付要求。销售证券持有人可向参与证券销售交易的任何经纪自营商赔偿某些责任，包括根据证券法产生的责任。

在提出特定的证券要约时，如果需要，将分发招股说明书补充资料，其中将列出发行的证券数量和发行条款，包括任何承销商、交易商或代理人的姓名、任何承销商支付的买入价、任何折扣、佣金和其他构成补偿的项目、允许或转租给任何交易商或支付给任何交易商的任何折扣、佣金或优惠，以及向公众建议的销售价格。

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我们已同意赔偿出售证券持有人因出售根据本协议登记的证券而可能产生的某些责任，包括证券法下的责任，并分担出售证券持有人可能被要求就此支付的款项。

我们同意保持本注册声明的有效性，直至(1)所有此类证券已根据本注册声明或证券法第144条规则出售或不再未偿还，或(2)所有此类证券均可根据规则144公开出售，而不受规则144(C)(1)的限制，且不需要遵守规则144(C)(1)。我们已同意支付与此次发行相关的所有费用，但承销佣金和折扣、经纪费用、承销商营销费用和某些法律费用除外。销售证券持有人将支付与发行相关的任何承销佣金和折扣、经纪费用、承销商营销费用和某些法律费用。

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法律事务

在此提供的A类普通股的有效性将由Latham&Watkins LLP，New York 传递给我们。

专家

本招股说明书包括Cyxtera Technologies，Inc.及其子公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表，以及截至2021年12月31日的两年中每一年的合并财务报表，如其报告中所述，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计。此类财务报表 以会计和审计专家授权提供的公司报告为准。

您可以在此处找到更多信息

我们已根据证券法规定，以S-1表格形式向美国证券交易委员会提交了关于在此发行的A类普通股股份的登记说明书。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书或随附的证物和附表中所列的所有信息。欲了解更多有关本公司及在此发售的A类普通股的详情，请参阅注册声明及提交的展品及时间表。本招股说明书中包含的关于作为登记说明书证物提交的任何合同或任何其他文件的内容的陈述不一定完整，每一份此类 陈述通过参考作为登记说明书证物提交的该合同或其他文件的全文在所有方面都是合格的。根据《交易所法案》，我们向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含有关注册人的报告、委托书和其他信息，这些信息以电子方式在美国证券交易委员会备案，比如我们。该站点地址为Http://www.sec.gov.

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CyXTERA科技公司

合并财务报表

目录

		页面
第一部分--财务信息
独立注册会计师事务所报告			F-2
合并资产负债表			F-3
合并业务报表			F-4
合并全面损失表			F-5
合并股东权益变动表			F-6
合并现金流量表			F-7
合并财务报表附注			F-9

F-1

独立注册会计师事务所报告

致Cyxtera Technologies，Inc.的股东和董事会。

对财务报表的几点看法

我们审计了 随附的Cyxtera Technology，Inc.合并资产负债表。和子公司（以下简称“附件公司”）截至2021年12月31日和2020年12月31日的相关合并经营报表、全面亏损、股东权益和现金流量，以及相关附注（统称为“附件财务报表”）。’我们认为，合并财务报表在所有重大方面公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日期间两年中每年的经营结果和现金流量，符合美国普遍接受的会计原则。

意见基础

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们按照PCAOB的标准进行审核。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。本公司不需要对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表重大错报的风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

/s/德勤律师事务所

佛罗里达州迈阿密

2022年3月25日

自2020年以来，我们一直担任本公司的审计师。

F-2

CyXTERA科技公司

合并资产负债表

截至2021年12月31日和2020年12月31日

(in百万，除共享信息外）

		2021				2020
资产：
流动资产：
现金		$	52.4			$	120.7
应收账款，扣除备抵0.3美元和1.4美元			18.3				33.5
预付资产和其他流动资产			37.5				41.9
应收附属公司款项（注21）			—				117.1
流动资产总额			108.2				313.2
财产和设备，净额			1,530.8				1,580.7
商誉			761.7				762.2
无形资产，净额			519.8				586.3
其他资产			16.7				23.7
总资产		$	2,937.2			$	3,266.1
负债和股东权益：’
流动负债：
应付帐款		$	57.9			$	48.9
应计费用			65.3				88.4
应付附属公司款项（注21）			—				22.7
长期债务、资本租赁和其他融资义务的流动部分			50.3				65.0
递延收入			60.7				60.2
其他流动负债			10.0				6.8
流动负债总额			244.2				292.0
长期债务，扣除当期部分			896.5				1,311.5
资本租赁和其他融资义务，扣除流动部分			937.8				933.1
递延所得税			29.9				77.8
认股权证负债			64.7				—
其他负债			158.2				93.9
总负债			2,331.3				2,708.3
承付款和或有事项(附注19)
股东权益：
优先股，面值0.0001美元;授权10，000，000股;未发行且 未发行			—				—
A类普通股，面值0.0001美元;授权股500，000，000股;截至2021年12月31日和2020年12月31日，已发行和发行股票分别为166，207，190股和115，745，455股			—				—
额外实收资本			1,816.5				1,504.6
累计其他综合收益			10.8				16.7
累计赤字			(1,221.4	)			(963.5	)
股东权益总额			605.9				557.8
总负债和股东权益		$	2,937.2			$	3,266.1

见合并财务报表附注

F-3