附录 99.1
Cyxtera公布2022年第四季度和全年业绩
迈阿密——2023年3月16日——数据中心托管和互连服务的全球领导者Cyxtera Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:CYXT)今天发布了截至2022年12月31日的季度和全年财务业绩。
Cyxtera首席执行官纳尔逊·丰塞卡表示:“我们在第四季度取得了稳健的业绩,2022年又实现了一年的增长,这表明了对我们全球数据中心平台的持续需求,以及我们的客户对我们帮助他们转型和扩展业务的能力充满信心。”“我们实现了6.0%的年度收入增长,利润率扩大,净预订量为正。我们的研究结果进一步证实了我们通过全球规模、创新的云托管方法以及坚定不移地专注于为客户提供高质量服务为客户带来的价值。”
2022年第四季度及全年财务摘要
•第四季度总收入增长了1,450万美元,同比增长8.1%,达到1.929亿美元。
•按固定货币计算,总收入增长了1,830万美元,同比增长10.3%。
•第四季度的经常性收入增长了1,430万美元,同比增长8.4%,达到1.846亿美元。
•第四季度核心收入同比增长1710万美元,增长10.5%,达到1.796亿美元。
•本季度净亏损2.102亿美元,包括1.536亿美元的非现金商誉减值费用;经交易调整的 EBITDA1 增加了1,380万美元,至6180万美元,增长了28.8%,按固定货币计算,同比增长了1,500万美元,同比增长31.3%。
•全年总收入增长4,230万美元,同比增长6.0%,达到7.46亿美元。
•按固定货币计算,全年总收入增加了5,510万美元,同比增长7.8%。
•全年经常性收入增长3,900万美元,同比增长5.8%,达到7.105亿美元。
•全年核心收入增长4,800万美元,同比增长7.5%,达到6.871亿美元。
•全年净亏损为3.551亿美元,包括1.536亿美元的非现金商誉减值费用;交易调整后的 EBITDA1 同比增长1,450万美元,至2.389亿美元,同比增长6.4%,按固定货币计算,增长1,990万美元,同比增长8.9%。
2022年第四季度及全年业务亮点
•第四季度平均每月核心流失率为0.6%,与去年同期持平,比第三季度水平低20个基点;2022年平均每月核心流失率为0.8%,与2021年持平。
•互联收入占第四季度总收入的11.9%,同比增长9.5%;全年互联收入占总收入的11.2%,同比增长1.9%。
•截至2022年底,稳定的入住率为74.9%,较2021年年底增加了350个基点。
•继续降低资产负债表的杠杆率,2022年底的净财务杠杆率为3.5倍,同比下降30个基点。
Cyxtera首席财务官卡洛斯·萨加斯塔表示:“2022年,我们的核心收入实现了7.5%的强劲增长,推动了350个基点的稳定入住率增长,并继续战略性地扩大我们的业务版图。”
该公司还宣布,它于2023年3月14日与所有循环贷款机构达成协议,修改其1.201亿美元循环信贷额度的某些条款,包括将该额度的到期日从2023年11月1日延长至2024年4月2日。该公司正在积极尝试解决其分别于2024年4月和2024年5月到期的循环信贷额度和长期债务。由于这些持续的努力,Cyxtera不会举行2022年第四季度的电话会议,目前也不会提供2023年的指导。
Kirkland & Ellis LLP和Guggenheim Securities, LLC分别担任Cyxtera与这些工作有关的法律和财务顾问。
投资者介绍和补充财务信息
有关公司第四季度和2022年财务业绩的演示文稿以及补充财务信息可在Cyxtera投资者关系网站上查阅,网址为 http://ir.cyxtera.com/。
关于 Cyxtera
Cyxtera是托管和互连服务的全球领导者,在30多个市场拥有60多个数据中心。随着IT基础设施变得越来越混合、复杂和分散,Cyxtera继续将其产品组合扩展到空间和电力之外,以在其全球数据中心平台和强大的合作伙伴生态系统中提供更类似云和灵活的基础设施解决方案。如今,Cyxtera为2300多家企业和政府客户提供了加快扩展、实现财务目标和获得竞争优势所需的技术解决方案。欲了解更多信息,请访问 www.cyxtera.com。
1A 本新闻稿中包含的财务表中包含净亏损与交易调整后息税折旧摊销前利润的完整对账。
前瞻性陈述
本新闻稿包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。由于前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响,这些变化难以预测,其中许多是Cyxtera无法控制的。实际业绩和状况(财务或其他方面)可能与前瞻性陈述中显示的结果和条件存在重大差异。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性,可能导致实际结果和条件与前瞻性陈述中显示的结果和条件存在重大差异,包括但不限于与Cyxtera近期的重大债务相关的风险;Cyxtera以优惠条件或完全优惠条件再融资或续订其现有债务的能力;Cyxtera以优惠条件或根本条件获得外部资本来源的能力,这可能会限制Cyxtera执行业务和增长的能力策略;Cyxtera维持其信用评级的能力;利率的提高;能源价格的波动;Cyxtera开展国际业务的市场的外币汇率波动;通货膨胀;长期停电、短缺或容量限制;可能干扰Cyxtera运营的物理和电子安全漏洞和网络攻击;Cyxtera物理基础设施的任何故障或对其提供服务的能力产生负面影响,或客户数据中心内的基础设施受损;外部和内部信息,包括预算和规划数据不足或不准确,这可能导致不准确的财务预测和不恰当的财务决策;Cyxtera的经营业绩波动;Cyxtera的政府合同,可能会被提前终止、审计、调查、制裁和处罚;Cyxtera依赖第三方为其数据中心提供互联网连接;产生商誉和其他无形资产减值费用,例如Cyxtera Xtera 最近的商誉减值,或对Cyxtera财产和设备的减值费用,这可能导致其收益大幅减少;上市公司的要求,包括对财务和管理系统保持足够的内部控制;Cyxtera管理其增长的能力;Cyxtera的A类普通股市场价格的波动;Cyxtera或其现有证券持有人对CyxteraA类普通股的未来销售或对未来销售的看法公开市场,这可能会导致Cyxtera的A类普通股的市场价格股票将下跌;Cyxtera利用其美国联邦和州净营业亏损来抵消未来的美国联邦和适用州应纳税所得额的能力可能会受到某些限制,这些限制可能会加速或永久增加所欠税款;Cyxtera有能力解决完成向房地产投资信托基金转换所需的重大实施和运营复杂性,包括但不限于完成内部重组、修改会计和信息技术系统以及获得任何必要的收益利益相关者和其他批准;Cyxtera 将经修订的《美国国税法》中高度技术性和复杂的条款应用于其运营的能力;以及与 COVID-19 疫情对Cyxtera业务或未来业绩的影响相关的风险,包括供应链中断。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及Cyxtera不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中披露的 “风险因素”。可能还存在Cyxtera目前不知道或目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了Cyxtera对未来事件的预期、计划或预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。因此,您不应过分依赖本新闻稿中的任何此类前瞻性陈述。除非法律要求,否则Cyxtera及其任何关联公司均不承担更新本新闻稿的任何义务。
关于非公认会计准则财务指标的声明
本新闻稿包含交易调整后息税折旧摊销前利润,这是一项补充指标,不是美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)所要求或列报的。交易调整后的息税折旧摊销前利润是衡量SVAC在考虑Starboard Value Acquisition Corp.(“SVAC”)与Cyxtera之间的业务合并交易时向SVAC披露的息税折旧摊销前利润的衡量标准。Cyxtera将交易调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除以下项目的净收益(亏损):折旧和摊销;净利息和其他支出;所得税支出(收益);股权薪酬;自立分离及其他;商誉减值;重组成本及其他;房地产投资信托基金转换成本;直线租金调整;优惠/不利租赁利息和资产报废义务的增加;交易相关成本;变动按认股权证负债的公允价值计算。作为非公认会计准则财务指标,交易调整后息税折旧摊销前利润不包括对理解和评估Cyxtera的财务业绩或状况具有重要意义的项目。因此,不应孤立地考虑该衡量标准,也不应将其作为净收入、运营现金流或其他衡量公认会计原则下的盈利能力、流动性或业绩指标的替代方案。您应该意识到,Cyxtera对该衡量标准的介绍可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。您应查看Cyxtera未经审计的财务报表以及本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标与本新闻稿中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,而不是依赖任何单一财务指标来评估Cyxtera的业务。
本新闻稿包括固定货币收入和交易调整后息税折旧摊销前利润,它们是非公认会计准则财务指标,不应单独考虑,也不能作为GAAP收入和GAAP净收益(亏损)的替代方案。Cyxtera提出了这些非公认会计准则财务指标,为投资者提供了另一种工具,可以在不受外币汇率波动影响的情况下评估其业绩,从而便于对Cyxtera的业务业绩进行同期比较。为了提供这些信息,Cyxtera的当前和前期可比收入以及来自使用非美元本位货币的实体的某些运营费用将按稳定的汇率兑换成美元,以便比较每个结果。
CYXTERA TECHNOLOGIES
合并资产负债表
截至2022年12月31日和2021年12月31日
(未经审计,以百万计,股票信息除外)
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| 2022 | | 2021 |
资产: | | | |
流动资产: | | | |
现金 | $ | 65.1 | | | $ | 52.4 | |
应收账款,扣除0.1美元和0.3美元的备抵后 | 28.3 | | | 18.3 | |
预付资产和其他流动资产 | 38.1 | | | 37.5 | |
流动资产总额 | 131.5 | | | 108.2 | |
| | | |
财产和设备,净额 | 1,638.6 | | | 1,530.8 | |
经营租赁使用权资产 | 248.0 | | | — | |
善意 | 599.6 | | | 761.7 | |
无形资产,净额 | 427.6 | | | 519.8 | |
其他资产 | 18.0 | | | 16.7 | |
总资产 | $ | 3,063.3 | | | $ | 2,937.2 | |
| | | |
负债和股东权益: | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 61.9 | | | $ | 57.9 | |
应计费用 | 81.4 | | | 65.3 | |
经营租赁负债的流动部分 | 35.3 | | | — | |
长期债务、融资租赁和其他融资义务的当前部分 | 96.7 | | | 50.3 | |
递延收入 | 73.1 | | | 60.7 | |
其他流动负债 | 25.3 | | | 10.0 | |
流动负债总额 | 373.7 | | | 244.2 | |
| | | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 272.0 | | | — | |
长期债务,扣除流动部分 | 853.5 | | | 896.5 | |
融资租赁和其他融资债务,扣除当期部分 | 1,078.5 | | | 937.8 | |
递延所得税 | 26.0 | | | 29.9 | |
认股证负债 | — | | | 64.7 | |
其他负债 | 75.3 | | | 158.2 | |
负债总额 | 2,679.0 | | | 2,331.3 | |
| | | |
承付款和意外开支 | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股,面值0.0001美元;已授权1,000,000股;未发行和流通 | — | | | — | |
A类普通股,面值0.0001美元;授权5亿股;截至2022年12月31日和2021年12月31日,已发行和流通的股票分别为179,683,659和166,207,190股 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 1,968.0 | | | 1,816.5 | |
累计其他综合(亏损)收益 | (7.2) | | | 10.8 | |
累计赤字 | (1,576.5) | | | (1,221.4) | |
股东权益总额 | 384.3 | | | 605.9 | |
负债和股东权益总额 | $ | 3,063.3 | | | $ | 2,937.2 | |
| | | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
合并运营报表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
(未经审计,以百万计,股票信息除外)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 746.0 | | | $ | 703.7 | |
运营成本和支出: | | | |
收入成本,不包括折旧和摊销 | 402.0 | | | 390.5 | |
销售、一般和管理费用 | 144.3 | | | 112.8 | |
折旧和摊销 | 243.0 | | | 240.6 | |
商誉减值 | 153.6 | | | — | |
重组、减值、关闭场地和相关成本 | 5.2 | | | 69.8 | |
与交易相关的成本 | — | | | 5.2 | |
运营成本和支出总额 | 948.1 | | | 818.9 | |
| | | |
运营损失 | (202.1) | | | (115.2) | |
利息支出,净额 | (163.3) | | | (164.9) | |
其他费用,净额 | (2.2) | | | (0.1) | |
认股权证负债公允价值的变动 | 11.8 | | | (25.5) | |
所得税前运营亏损 | (355.8) | | | (305.7) | |
所得税优惠 | 0.7 | | | 47.8 | |
净亏损 | $ | (355.1) | | | $ | (257.9) | |
| | | |
| | | |
每股亏损 | | | |
基本款和稀释版 | $ | (1.99) | | | $ | (1.94) | |
| | | |
已发行股票的加权平均数 | | | |
基本款和稀释版 | 178,144,676 | | | 133,126,171 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
合并运营报表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月
(未经审计,以百万计,股票信息除外)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| Q4 2022 | | Q4 2021 |
收入 | $ | 192.9 | | | $ | 178.4 | |
运营成本和支出: | | | |
收入成本,不包括折旧和摊销 | 105.3 | | | 103.1 | |
销售、一般和管理费用 | 40.5 | | | 33.1 | |
折旧和摊销 | 59.9 | | | 60.0 | |
商誉减值 | 153.6 | | | — | |
重组、减值、关闭场地和相关成本 | 1.3 | | | 1.4 | |
运营成本和支出总额 | 360.6 | | | 197.6 | |
| | | |
运营损失 | (167.7) | | | (19.2) | |
利息支出,净额 | (44.7) | | | (35.6) | |
其他(支出)收入,净额 | (0.1) | | | 1.1 | |
认股权证负债公允价值的变动 | — | | | (22.8) | |
所得税前运营亏损 | (212.5) | | | (76.5) | |
所得税优惠 | 2.3 | | | 10.9 | |
净亏损 | $ | (210.2) | | | $ | (65.6) | |
| | | |
| | | |
每股亏损 | | | |
基本款和稀释版 | $ | (1.17) | | | $ | (0.40) | |
| | | |
已发行股票的加权平均数 | | | |
基本款和稀释版 | 179,648,986 | | | 165,978,746 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
合并现金流量表
对于截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的年度
(未经审计,以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 |
净亏损 | $ | (355.1) | | | $ | (257.9) | |
来自经营活动的现金流: | | | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 243.0 | | | 240.6 | |
出售固定资产的收益 | (0.2) | | | — | |
重组、减值、关闭场地和相关成本 | — | | | 2.0 | |
优惠/不利租赁权益的摊销,净额 | — | | | 3.7 | |
债务清偿和债务发行成本和费用摊销造成的损失,净额 | 3.9 | | | 10.1 | |
商誉减值 | 153.6 | | | — | |
基于股权的薪酬 | 22.3 | | | 9.5 | |
撤销可疑账款准备金 | (0.5) | | | (1.2) | |
认股权证负债公允价值的变动 | (11.8) | | | 25.5 | |
递延所得税 | (2.3) | | | (48.2) | |
非现金利息支出,净额 | 10.2 | | | 9.7 | |
运营资产和负债的变化,不包括收购和处置的影响: | | | |
应收账款 | (10.9) | | | 16.4 | |
预付资产和其他流动资产 | 2.2 | | | 3.6 | |
其他资产 | (2.8) | | | 6.5 | |
经营租赁使用权资产 | 34.9 | | | — | |
经营租赁负债 | (33.9) | | | — | |
应付账款 | (0.8) | | | (10.1) | |
应计费用 | 17.0 | | | (22.9) | |
应付给分支机构 | — | | | (22.7) | |
其他负债 | 28.6 | | | 61.2 | |
经营活动提供的净现金 | 97.4 | | | 25.8 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (131.8) | | | (77.5) | |
从关联公司收到的款项 | — | | | 117.1 | |
投资活动提供的(用于)净现金 | (131.8) | | | 39.6 | |
来自融资活动的现金流: | | | |
发行长期债务和其他融资债务的收益 | 42.0 | | | 40.0 | |
扣除发行成本后的资本重组收益 | — | | | 434.5 | |
资本出资 | — | | | 5.2 | |
售后回租融资的收益 | 30.0 | | | 5.0 | |
偿还长期债务 | (46.9) | | | (461.7) | |
偿还融资租赁和其他融资债务 | (49.2) | | | (62.1) | |
行使认股权证所得的收益,扣除赎回后 | 1.3 | | | — | |
行使可选股票购买期权的收益 | 75.0 | | | — | |
资本赎回 | — | | | (97.9) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 52.2 | | | (137.0) | |
外币汇率对现金的影响 | (5.1) | | | 3.3 | |
现金净增加(减少) | 12.7 | | | (68.3) | |
期初现金 | 52.4 | | | 120.7 | |
期末现金 | $ | 65.1 | | | $ | 52.4 | |
CYXTERA 科技股份有限公司
公认会计准则与非公认会计准则结果的对账
对于截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的年度
(未经审计,以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 |
净亏损与息税折旧摊销前利润对账: | | | |
净亏损 | $ | (355.1) | | | $ | (257.9) | |
折旧和摊销 | 243.0 | | | 240.6 |
利息和其他费用,净额 | 165.5 | | | 165.0 |
所得税支出(福利) | (0.7) | | | (47.8) | |
EBITDA | 52.7 | | | 99.9 | |
| | | |
调整 | | | |
基于股权的薪酬 | 22.3 | | | 9.5 | |
站立分离及其他 | 9.4 | | | 4.2 | |
商誉减值 | 153.6 | | | — | |
重组成本及其他 | 5.2 | | | 73.6 | |
房地产投资信托基金转换成本 | 2.2 | | | — | |
调整总数 | 192.6 | | | 87.3 | |
调整后 EBITDA | 245.3 | | | 187.3 | |
交易调整 | | | |
直线租金调整 | 1.8 | | | 3.1 | |
摊销优惠/不利的租赁权益和ARO增值 | 3.6 | | | 3.4 | |
交易相关成本 | — | | | 5.2 | |
认股权证负债公允价值的变化 | (11.8) | | | 25.5 | |
调整总数 | (6.5) | | | 37.2 | |
交易调整后息折旧摊销前利润 | $ | 238.9 | | | $ | 224.4 | |
注意:由于四舍五入,数字可能不是英尺或交叉英尺
CYXTERA 科技股份有限公司
公认会计准则与非公认会计准则结果的对账
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月
(未经审计,以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| Q4 2022 | | Q4 2021 |
净亏损与息税折旧摊销前利润对账: | | | |
净亏损 | $ | (210.2) | | | $ | (65.6) | |
折旧和摊销 | 59.9 | | | 60.0 |
利息和其他费用,净额 | 44.9 | | | 34.5 |
所得税优惠 | (2.3) | | | (10.9) | |
EBITDA | (107.7) | | | 18.0 | |
| | | |
调整 | | | |
基于股权的薪酬 | 6.3 | | | 4.1 | |
站立分离及其他 | 6.7 | | | 0.4 | |
商誉减值 | 153.6 | | | — | |
重组成本及其他 | 1.3 | | | 1.3 | |
房地产投资信托基金转换成本 | 0.5 | | | — | |
调整总数 | 168.3 | | | 5.8 | |
调整后 EBITDA | 60.6 | | | 23.8 | |
交易调整 | | | |
直线租金调整 | 0.3 | | | 0.6 | |
摊销优惠/不利的租赁权益和ARO增值 | 0.9 | | | 0.8 | |
认股权证负债公允价值的变化 | — | | | 22.8 | |
调整总数 | 1.1 | | | 24.2 | |
交易调整后息折旧摊销前利润 | $ | 61.8 | | | $ | 48.0 | |
注意:由于四舍五入,数字可能不是英尺或交叉英尺
新闻联系人:
珍妮丝·克莱顿
press@cyxtera.com
投资者关系联系人:
格里尔·阿维夫
Cyxtera
greer.aviv@cyxtera.com