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哈德贝矿业公司。
股东周年大会及特别大会的通知
兹通知,Hudbay Minerals Inc.(“Hudbay”)的年度股东特别大会(“股东大会”)将以虚拟会议的形式举行,可于2024年5月21日(星期二)下午2:00在https://web.lumiconnect.com/253759077,上浏览。(东部时间),作以下用途:
1.收到哈德贝截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度经审计的综合财务报表和审计师的报告;
2.决定选举哈德贝的董事;
3.委任德勤律师事务所为下一年度Hudbay的核数师,并根据审计委员会的建议授权董事会厘定核数师的薪酬;
4.考虑并在认为适当时批准一项关于高管薪酬的不具约束力的咨询决议;以及
5.处理在会议或其任何延期或延期之前适当到来的其他事务。
拟提交会议的事项的具体细节载于2024年4月8日Hudbay的管理信息通告(“通告”)中的“将在会议上采取行动的事项”。
关于提供会议代理材料的重要通知
我们使用“通知及查阅”向股东递送通函、哈德贝截至2023年及2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表、管理层的讨论及分析,以及任何其他与委托书有关的资料(统称为“委托书相关资料”),以电子方式查阅该等文件,而不是邮寄纸质副本。通知及查阅是一种环保且具成本效益的分发这些资料的方式,因为它可减少印刷、纸张及邮费。
与委托书相关的材料可在我们的网站www.hudbayminals.com/Discreation-Center、我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司的网站https://docs.tsxtrust.com/2219和我们在SEDAR+上的简介www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov/edgar.shtml上获得。
如果您希望收到代理相关材料的纸质副本或对通知和访问有任何疑问,请通过免费电话1-866-600-5869或电子邮件tsxtis@tmx.com与我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司联系。代理相关材料的纸质副本将免费提供。如果在会议之前收到您的请求,将在收到您的请求的三个工作日内发送一份纸质副本,如果在会议日期或之后收到请求,则在十个日历日内收到请求,并在SEDAR+上提交与委托书相关的材料的一年内。如果您希望在2024年5月16日代理截止日期之前收到任何这些文件的纸质副本,请在2024年5月9日之前联系多伦多证券交易所信托公司。
关于虚拟会议的重要通知
Hudbay再次将会议作为完全虚拟的会议举行,将通过网络直播进行,所有股东无论地理位置都将有机会参加会议。
股东可根据委托书或投票指示表格上的指示,在网上或以邮寄方式投票其普通股。登记股东和正式指定的代表持有人将能够出席、参与会议并在网上投票,网址为https://web.lumiconnect.com/253759077.。未登记股东(即透过经纪、投资交易商、银行、信托公司、托管人、代名人或其他中介机构持有股份的股东)如未正式委任本身为委托持有人,将不能在大会上投票。不过,此类非登记股东仍可作为嘉宾出席会议。
不能出席虚拟会议的股东请填写、注明日期、签署并寄回他们的委托书,以便在会议上有尽可能多的代表。
股东如欲委任代表委任表格或投票指示表格中管理层指定人士以外的人士为代表持有人(包括希望委任自己为代表持有人的非注册股东),必须仔细遵守通函及其代表委任表格或投票指示表格上的指示。这些指示包括在提交代表委任表格或投票指示表格后,向本公司转让代理人(多伦多证券交易所信托公司)登记该等代表持有人的额外步骤。如未能向吾等转让代理人登记该代表持有人,将导致该代表持有人无法收到参与会议的控制编号,而只能以嘉宾身份出席会议。
哈德贝董事会已将2024年4月2日的收市日期定为记录日期,这是决定有权收到大会通知并在会上投票的登记股东或任何延期或休会的日期。在2024年4月2日之后获得普通股的股东应与出售股东作出安排,指示该等普通股将如何在大会上投票。
在会议或其任何推迟或延期上使用或采取行动的代理人必须在2024年5月16日下午2:00(东部时间)或会议任何推迟或延期前48小时(不包括周六、周日和节假日)之前,根据委托书上的指示填写并交付委托书表格,将其存放在哈德贝的转让代理人TAX Trust Company。 会议主席可以自行决定接受或拒绝逾期代理,主席没有义务接受或拒绝任何特定的逾期代理。请注意,非登记股东应确保其投票指示表按照其中规定的时间轴提交,该时间表可能是必须存放代理书的截止日期之前的日期。
日期:今年8月在安大略省多伦多这是2024年4月
根据董事会的命令
谢丽尔·菲贝尔科恩
助理企业秘书
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目录
董事会主席致股东的信 | 2 |
管理信息通告 | 6 |
一般代理信息 | 6 |
通知和访问 | 6 |
投票信息 | 7 |
投票事宜 | 7 |
谁可以投票 | 7 |
投票您的共同股票并参加会议 | 7 |
通过代理人投票您的共同股份 | 9 |
会议上提出的其他事项 | 10 |
投票股份和主要股东 | 11 |
致美国股东的通知 | 11 |
会议上将采取行动的事项 | 11 |
1.财务报表 | 11 |
2.选举董事 | 11 |
3.委任核数师 | 25 |
4.关于薪酬咨询投票的言论 | 25 |
企业管治常规声明 | 26 |
董事会:董事会的角色 | 27 |
公平、多元化和包容性 | 34 |
行政官员的继任规划 | 37 |
ESG监管 | 37 |
道德的商业行为 | 40 |
股东参与 | 41 |
披露政策 | 42 |
董事会的委员会 | 42 |
纽约证券交易所企业治理上市标准 | 45 |
行政补偿声明 | 46 |
薪酬问题的探讨与分析 | 48 |
高管薪酬表 | 72 |
董事薪酬 | 79 |
某些人对待采取行动的事项的兴趣 | 83 |
董事及行政人员的负债 | 83 |
被告知人在重大交易中的权益 | 83 |
董事及高级职员的保险及弥偿 | 83 |
在那里您可以找到更多信息 | 84 |
董事批准 | 84 |
附表“A” | 85 |
方案“B” | 95 |
附表“C” | 98 |
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董事会主席致股东的信
尊敬的股东:
2023年对哈德贝来说是成功的一年。通过收购铜山和完成铜世界的预可行性研究,我们从现有业务中带来了强劲的运营和财务业绩,并为长期增长和稳定做好了准备。重要的是,我们在安全和可持续运营的同时取得了这些成功,符合2023年发布的哈德贝目标声明,值得重复:
我们关心我们的人民、我们的社区和我们的星球。哈德贝提供了世界需要的金属。我们可持续地工作,改变生活,为社区创造更美好的未来。
秘鲁和马尼托巴省的经营业绩
在秘鲁,这一年是在充满挑战的环境中开始的。在2022年底国家政治领导层更迭后,秘鲁经历了一段社会动乱时期,并蔓延到哈德贝康斯坦西亚矿所在的库斯科矿区。我们在秘鲁的团队能够克服这些挑战,得益于强大的社区关系。因此,我们能够在整个期间保持Constancia钢厂的运营,并提供符合(就铜而言)或超过(就黄金而言)我们的年度生产指导的全年生产结果,以及在年度成本指导范围内的现金成本。
我们在秘鲁的强劲经营业绩得益于Pampacha卫星矿藏的高品位矿石的贡献以及该厂完成的回收改善计划,这推动了产量的提高,降低了现金成本,并产生了大量现金流。此外,我们在2023年第一季度为康斯坦西亚达成了为期10年的可再生能源供应协议,该协议将于2026年初生效,从而在我们的温室气体减排努力中实现了一个重要的里程碑。这一点,加上我们提交的康斯坦西亚附近玛丽亚·雷纳地产的许可证申请,为我们在秘鲁的可持续未来奠定了良好的基础。
我们在马尼托巴省的雪湖业务也有同样强劲的一年。通过继续专注于旨在支持Lalor矿提高产量和将贫化降至最低的改善措施,提高档位磨坊的金属回收率和增加New Britannia磨坊的产能,马尼托巴省的团队实现了年度产量和成本指引,并在第四季度实现了创纪录的季度黄金产量。此外,我们通过收购Rockcliff Metals Corp.和Lalor附近的库克湖地产,扩大了我们在雪湖地区的未来土地组合。这些绿地收购,加上Flin Flon尾矿再加工机会的持续进展,使马尼托巴省的业务部门处于有利地位,延长了我们的运营寿命,并为我们的利益相关者创造了可持续的长期价值。
铜山收购与整合
收购位于不列颠哥伦比亚省的长寿命露天铜矿铜山,是我们运营资产组合的重要补充,也是一个重要的战略里程碑。它为Hudbay提供了更多的铜敞口,以及一个更多元化和更具弹性的运营平台,使我们处于有利地位,能够去杠杆化我们的资产负债表,实现我们的战略增长目标。
自2023年6月完成对铜山的收购以来,哈德贝一直专注于整合业务并推进其在未来几年稳定该矿的计划。这份于2023年12月提交的新技术报告是哈德贝关于铜山的第一份技术报告,反映了哈德贝的基本情况稳定计划。该报告指出了许多机会,以提高该矿的生产状况,降低运营成本,并在工艺优化方面取得进展。
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世界铜业预可行性研究
2023年9月,我们发表了铜世界项目第一阶段的预可行性研究报告,通过更高水平的工程、简化的项目设计和优化的场地布局、较低的前期资本支出和更长的矿山寿命,显著提高了经济效益并降低了项目风险。该项目第一阶段目前的矿山寿命为20年,只需获得州和地方的许可,头十年的铜平均年产量约为92,000吨。
虽然我们继续对铜世界能够提供的价值感到非常兴奋,但我们仍致力于采取谨慎的资本配置方法,并在做出制裁决定之前满足我们的3-P融资计划中的条件。在整个2023年,我们在这方面继续取得进展,我们推进了国家许可,去杠杆化了我们的资产负债表,并开始规划潜在的合资进程。
治理更新
在2023年6月完成对铜山的收购后,珍妮·赫尔和宝拉·罗杰斯被任命为哈德贝董事会成员。赫尔女士和罗杰斯女士在收购前分别担任铜山公司的董事,他们各自的技能、专业知识和观点有助于补充我们董事会的组成。他们的加入也使我们的董事会规模增加到12名董事。根据公司管治及提名委员会的建议,我们认为在今年的股东周年大会上缩减董事会人数最符合公司利益,而Sarah B.Kavanagh和Daniel Muniz Quintanilla均表示愿意不再竞选连任。
我要赞扬卡瓦纳女士和穆尼兹·昆塔尼拉先生多年来尽心尽力的服务和宝贵的贡献。
我很高兴地告诉大家,在我们推荐的十个董事提名者中,40%是女性,60%是指定群体的成员,这再次实现了我们在多元化政策中设定的目标。
* * *
最后,我要感谢我们所有的员工为哈德贝2023年的成功做出的贡献,并感谢我们股东的支持。我们期待着继续与我们的员工、股东和其他利益相关者接触,努力实现与我们的宗旨声明一致的哈德贝的战略目标。
我们鼓励你们所有人在我们的年度和特别股东大会上投票。
斯蒂芬·A·朗
董事会主席
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管理信息通告
本管理资料通函(“通函”)是就Hudbay Minerals Inc.管理层及代表管理层征集委托书以供于2024年5月21日(星期二)下午2时举行的股东周年大会及特别大会(“股东大会”)使用而提供的。本通函所载股东周年大会及特别大会通告(“股东大会通告”)所载的目的。
会议将作为一个完全虚拟的会议举行,将通过https://web.lumiconnect.com/253759077.的网络直播进行股东将不能亲自出席会议。本通函提供了股东需要在线出席和参与会议的信息摘要。
本通函中凡提及“吾等”、“吾等”、“吾等”及类似词语,以及提及“Hudbay”、“本公司”及“本公司”,均指Hudbay Minerals Inc.,而提及“董事会”则指本公司董事会。除非另有说明,本通函所载资料均于2024年4月8日提供,除另有说明外,本通函内所有涉及加元的资料均为加元。
一般代理信息
本通告提供了您在会议上投票所需的信息。
如果您是我们普通股(每股一股“Hudbay股份”)的登记持有人,我们已向您发送了一份委托书,您可以用它在会议之前投票,或者您也可以在我们2024年5月21日的虚拟会议上在线投票,如本通函所述。我们的转让代理公司多伦多证券交易所信托公司的网站:https://docs.tsxtrust.com/2219,,以及我们在SEDAR+网站www.sedarplus.ca和埃德加的www.sec.gov/edgar.shtml上的个人资料。
如果您是Hudbay股票的非登记持有人,并且您的Hudbay股票由中介机构(如经纪商或金融机构)持有,您将收到一份投票指示表格(“VIF”),并应遵循该表格提供的指示。
为减少印刷及邮寄成本及浪费,Hudbay将采用“通知及取得”的递送模式(“通知及取得”)进行与本通函有关的委托书征集。委托书亦可透过电话或其他通信方式征集。本通函及其他与会议有关的材料及征集委托书的费用已由或将由我们承担。此外,Hudbay亦将支付中介机构根据National Instrument 54-101传送与委托书有关的资料所需的费用及费用。与申报发行人的证券实益拥有人沟通(“NI 54-101”)。这一费用预计是象征性的。
通知和访问
Hudbay为Hudbay股份的登记及非登记拥有人使用通知及查阅服务,使本公司可于网上向股东提供代表委任资料,而不是邮寄该等资料的纸质副本。使用通知及查阅服务,本公司可透过(I)在SEDAR+以外的网站张贴本通函(及其他与委托书有关的资料)及(Ii)发送通知告知股东本通函及与委托书有关的资料已张贴及解释如何查阅该等资料(“N&A通告”),以交付与委托书有关的资料。
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于2024年4月17日或前后,本公司将向截至记录日期的Hudbay股票持有人发送一份包含N&A通知和相关投票文件(委托书或VIF表格,视情况适用)的通知包。N&A通知将包含关于会议和待表决事项的基本信息、关于如何获取代理材料的说明,包括本通函和Hudbay截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度经审计的综合财务报表以及与此相关的管理层讨论和分析(连同本通函,“与代理相关的材料”),对通知和获取过程的解释,以及如何应请求免费获得代理相关材料的纸质副本的详细信息。
与代理相关的材料可在我们的网站www.hudbayminals.com/Discovery-Center、我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司的网站https://docs.tsxtrust.com/2219,和我们在SEDAR+www.sedarplus.ca和Edgar的www.sec.gov/edgar.shtml上的个人资料下获得。希望收到代理相关材料的纸质副本或对通知和访问有疑问的股东可以联系我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司,通过免费电话1-866-600-5869或电子邮件tsxtis@tmx.com。*为了及时收到纸质副本以便在会议之前投票,请求应在2024年5月9日之前收到。
投票信息
投票事宜
在会议上,股东们正在就以下事项进行投票:
谁可以投票
会议的记录日期为2024年4月2日。我们的转让代理已准备了一份截至记录日期收盘时的登记股东名单。Hudbay股票的持有人如名字出现在该名单上,有权在会议上对该名单上的股票投票。每股Hudbay股票使持有人有权就会议通知中确定的每一事项投一票。
投票您的共同股票并参加会议
今年,我们再次将会议作为完全虚拟的会议,将通过网络直播进行,所有股东,无论地理位置,都将有机会参加会议。
强烈建议股东仔细阅读以下适用于他们的投票及参与指示,以及作为本通函附表“C”所附的虚拟股东周年大会用户指南。
登记股东
如果您在记录日期是注册股东,您可以在虚拟会议上在线投票Https://web.lumiconnect.com/253759077.点击‘我有一个控制号’,系统将提示您输入您的12位多伦多证券交易所控制号和密码:Hudbay2024(区分大小写)。您必须始终连接到互联网才能在虚拟会议上投票,并且您有责任确保您在整个会议期间保持连接。在会议之前投票的记录日期的注册股东不需要在会议期间再次投票。
或者,您也可以授权另一人代表您在虚拟会议上在线投票您的股票,如下文“通过代理投票您的普通股”标题下所述。
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如果注册股东想要在会议上提问,请使用您的多伦多证券交易所控制号码登录并选择消息图标。信息可以在问答会议期间的任何时间提交,直到主席结束会议为止。在消息屏幕顶部的聊天框中输入您的消息。一旦您对您的消息感到满意,请单击发送按钮。
非登记股东
您的Hudbay股票可能是以中介的名义登记的,通常是信托公司、证券经纪或其他金融机构。如果您的Hudbay股票是以中介的名义登记的,则您是非注册股东。您的中介机构有权在记录日期投票您所持有和实益拥有的Hudbay股票。但是,中介机构必须首先就如何投票您的Hudbay股票征求您的指示,或以其他方式作出安排,以便您可以直接投票您的Hudbay股票。如果没有受益人的书面指示,中介机构无权投票其持有的Hudbay股票。作为非注册股东,您可以通过您的中间人或在虚拟会议上采取适当的步骤来投票您的Hudbay股票,同样适用于Hudbay股票的反对实益拥有人(“OBO”)和非反对实益拥有人(“NOBO”)。如果你不允许你的中介向我们披露你的所有权信息,你就是OBO。如果您已经向您的中介机构提供了向我们披露您的所有权信息的指示,您就是NOBO。
请注意,如果您是非注册股东,无论您是NOBO还是OBO,并且您希望在虚拟会议上在线投票,您将不会被认可在会议上投票以中介名义注册的哈德贝股票,除非您指定自己为委托持有人,并通过电子邮件向我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司注册“控制请求编号”表格,该表格可在https://tsxtrust.com/resource/en/75上找到(请参阅下面的“指定委托持有人”)。
为了指定您自己为代表持有人,您应遵循VIF上的说明,并在这样做的过程中,指定您自己的姓名作为您为投票您的Hudbay股票而指定为代表的人。请注意,任何投票指示应在2024年5月16日收到委托书的最后期限之前,按照VIF中规定的程序传达给您的中介机构。
如果您是非注册股东,并且想要在会议上提问,请使用您在指定自己为委托持有人时收到的多伦多证券交易所控制号码登录,并向我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司注册。在问答环节期间,您可以随时提交问题,直到主席使用消息传送图标关闭会议。/在消息传送屏幕顶部的聊天框中键入您的消息。一旦您对您的消息感到满意,请单击发送按钮。
未正式指定自己为代理人的非登记股东将不能在会议上投票或提问,但此类非登记股东仍可通过https://web.lumiconnect.com/253759077.的网络直播作为嘉宾出席会议。
NOBO和OBO
NOBO和OBO应仔细审阅其中间人提供给他们的关于如何提供投票指示或如何就其Hudbay股票获得委托书的指示。这些非注册股东也可能希望直接联系他们的中间人,以获得关于如何投票他们实益拥有的Hudbay股票的指示。这些与委托书相关的材料将由公司间接发送给NOBO,公司打算根据NI 54-101向OBO支付中间人提供与委托书相关的材料和表格54-101F7(投票指示请求书)的费用。
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技术支持
在2024年5月21日的虚拟会议之前或期间,股东如在LUMI平台上遇到任何技术问题,应立即直接联系我们的虚拟会议提供商LUMI,方法是访问LUMI的支持门户网站https://support.lumiglobal.com/knowledge/virtual获取常见故障排除信息,或使用LUMI的虚拟助手向LUMI提出任何相关问题。
通过代理人投票您的共同股份
如果您不能出席虚拟会议并在线投票,您可以使用已向您提供的委托书或VIF表格提前投票。委托书或VIF必须以书面形式正确填写,并必须由您或您的书面授权律师签立。
委托书截止日期
在会议上使用的任何委托书必须在下午2:00之前由Hudbay的转让代理TSX Trust Company收到。(东部时间)2024年5月16日,或会议任何延期或延期前48小时(不包括星期六、星期日和节假日)。会议主席可酌情决定接受或拒绝任何特定的延迟委托,主席没有义务接受或拒绝任何特定的延迟委托。
登记股东可以通过下列方式之一提供投票指示:
非登记股东可以通过邮寄、电话或在线www.proxyvote.com提供投票指示,并遵循他们在VIF中提供的指示。
你的委托票
在委托书上,您可以表明您希望如何投票您的Hudbay股票,也可以让您的委托方为您做出决定。
所有Hudbay股票由Hudbay的转让代理TSX Trust Company不迟于下午2:00收到的正确完成的委托书代表。(东部时间)2024年5月16日或会议任何延期或延期前48小时(不包括星期六、星期日和节假日),将根据委托书中指定的您的指示投票赞成、反对或拒绝投票。逾期委托书可由会议主席酌情决定接受或拒绝,主席没有义务接受或拒绝任何特定的逾期委托书。
如果您在您的委托书上指示如何投票您的Hudbay股票,您的委托持有人必须根据您的指示投票您的Hudbay股票。如果您没有在您的委托书上指定如何就特定事项投票,您的委托持有人可以按他或她认为合适的方式投票您的Hudbay股票。如果您和您的委托持有人都没有给出具体指示,您的Hudbay股票将按如下方式投票:
指定委托书持有人
代表持有人是指阁下委任代表阁下出席会议(包括任何延期会议或在会议延期后继续出席)及就阁下持有的Hudbay股份投票的人士。阁下有权委任除Hudbay代表外的其他人士或公司代表阁下出席会议。如要这样做,只需在随附的代表委任表格上提供的空白处填上代表持有人的姓名即可。如阁下将委托书表格内的空白处留空,表格内指定的人士,即本公司董事会主席及本公司总裁及行政总裁,将分别获委任为阁下的代表持有人。
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股东如欲委任除代表委任表格或VIF表格上指明的管理层被提名人以外的人士为代表持有人(包括有意委任本身为代表持有人的非注册股东),必须审慎遵守通函及彼等代表委任表格或VIF表格上的指示。这些说明包括通过电子邮件向我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司注册此类委托持有人的附加步骤TSXTRUSTPROXTO@TMX.com提交委托书或VIF表格后,可在https://tsxtrust.com/resource/en/75,上找到“请求控制编号”表格。
未能向我们的转让代理注册代表持有人将导致代表持有人无法收到控制号码来投票和参加会议。这样的未注册代表持有人将只能作为嘉宾参加会议。
撤销您的委托书
如果您提交了一份委托书,您可以在使用它之前的任何时间通过执行下列任何一项操作来撤销它:
如果您是注册股东,您正在使用您的控制号码登录会议,您将有机会在适当的时间通过在线投票对会议上提出的事项进行投票。如果您已经通过代理投票,并且您在会议期间的在线投票期间再次投票,您在会议期间的在线投票将撤销您以前提交的代理。*如果您已经通过代理投票,并且不希望撤销您之前提交的代理,则不要在在线投票期间再次投票。
只有登记股东才有权撤销委托书。非登记股东如欲更改投票,必须与各自的交易商或其他中介机构作出适当安排。逾期委托书可由会议主席酌情决定接受或拒绝,主席没有义务接受或拒绝任何特定的逾期委托书。
会议上提出的其他事项
代表委任表格或VIF表格赋予被点名为代表持有人的人士酌情处理会议通知所述事项的任何修订或更改,以及会议或其任何延期或延会可能适当提出的其他事项。截至本表格日期,本公司管理层并不知悉除会议通知所述事项或对该等通知所述事项的任何修订或更改外,将于会议上考虑的任何事项。
如果阁下签署并交回VIF,阁下的Hudbay股份将按照阁下的指示投票,并根据大会或其任何延期或延会上提出的任何事项,或作为对会议通知所述事项的修订或更改,按照大会通告所规定的酌情决定权进行表决。
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您有权指定除指定为代表持有人的Hudbay代表以外的个人或公司代表您出席会议。*如果您签署并返回代表表格,并且没有通过填写姓名来指定代表持有人,则被指定为代表的Hudbay代表将以其最佳判断进行投票。
有表决权的股份和主要持有人
Hudbay股份是股东有权在大会上投票的唯一股份。Hudbay股份的持有者每股有权投一票。*至少两名持有或由受委代表至少持有有权在会议上投票的已发行普通股总投票数25%的人出席会议才能达到法定人数。
截至2024年4月2日,即会议的创纪录日期,已发行和流通的哈德贝股票为351,033,049股。
据Hudbay董事和高管所知,根据在本通知日期或之前提交给加拿大和美国证券监管机构的文件,直接或间接实益拥有、控制或直接或间接拥有与我们任何类别的有表决权证券有关的投票权超过10%的人如下:
名字 |
哈德贝的数量 |
未偿债务的百分比 |
GMT Capital Corporation(美国)(1) |
42,013,020 |
12.0% |
1.根据2024年2月13日在埃德加提交的GMT Capital Corp.日期为2023年12月31日的S时间表13G。
致美国股东的通知
Hudbay征集委托书不受1934年修订的《美国证券交易法》(下称《美国交易法》)第14(A)节的要求,该条款适用于根据美国交易法颁布的规则3b-4中定义的适用于“外国私人发行人”征集委托书的豁免。因此,本通函是根据加拿大适用的披露要求编写的。美国的股东应意识到,此类要求与美国适用于美国交易所法案下的委托书陈述的要求不同。
会议上将采取行动的事项
1.财务报表
我们截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度经审计的综合财务报表和审计师的报告将在会上提交。
2.选举董事
我们的章程规定,董事会可由最少六名至最多十三名董事组成。
今年,中广核委员会在收购铜山的背景下考虑了我们董事会的组成和规模,导致在2023年6月董事会增加了两名新董事。除其他事项外,中广核委员会还考虑了12人董事会的有效性(和成本)、我们董事的经验、技能和多样性以及董事会更新的好处。CGN委员会还审议了它从董事和高级管理层那里收到的反馈,作为董事会年度评估调查的一部分,以及从股东那里收到的反馈,作为董事会股东参与进程的一部分。经考虑上述事项及其他相关因素后,中广核委员会决定,将董事会人数减至十名董事,与铜山收购完成前的董事会人数一致,将符合Hudbay的最佳利益。根据CGN委员会的建议,董事会主席随后与每一位董事进行了讨论,以确定是否有任何董事不希望在会议上竞选连任。在这些讨论之后,委员会主席确认萨拉·卡瓦纳和Daniel·穆尼兹·昆塔尼拉均不愿竞选连任。如果Kavanagh女士和Muniz Quintanilla先生不再担任董事,CGN委员会随后审议董事会的组成、经验、技能和多样性(以及其他因素)。CGN委员会的结论是,没有Kavanagh女士和Muniz Quintanilla先生的十人董事会将继续提供董事会认为对有效履行其对哈德贝的监督作用重要的技能、专门知识和多样化的观点。
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根据中广核委员会的推荐,董事会决定在会议上提名以下十名人士各自当选为董事董事。所有被提名人都是我们董事会的现任成员(见下文“董事选举的提名人”)。
哈德贝感谢卡瓦纳女士和穆尼兹·昆塔尼拉先生多年来的奉献服务和宝贵贡献。
Kavanagh女士自2013年以来一直是董事会的重要成员,在她任职董事期间,她担任审计委员会主席(2014年至2019年),目前是环境健康安全委员会主席。在过去十年中,卡瓦纳在哈德贝成长为一家负责任的铜矿公司方面发挥了重要作用,拥有世界级的铜矿开发项目。最近,在担任EHSS主席期间,Kavanagh女士帮助董事会监督了Hudbay温室气体减排战略和气候变化倡议的发展。
穆尼兹·昆塔尼拉于2019年加入董事会,是库凯尔斯基于2020年被任命为首席执行官后发生的领导层换届的重要组成部分。在担任董事会成员期间,穆尼兹·昆塔尼拉先生在多个领域作出了宝贵贡献,并在审计委员会、环境卫生和社会保障委员会和技术委员会任职。
董事会建议股东投票选举10名被提名人中的每一名董事。
在股东大会上当选为董事会成员的每名董事成员的任期至下一届股东周年大会结束或根据我们的章程细则选出或委任继任者为止。
多数票规定及预先通知附例
作为一家根据加拿大商业公司法(“CBCA”),根据法规,我们的每一位董事必须由他们投票的多数票选出。此规则仅适用于无竞争董事选举,即董事获提名人的人数不超过拟当选董事的人数,且并无就该选举传阅代表委任材料以支持一名或多名不属董事会支持名单一部分的获提名人。
此外,我们的预先通知附例(副本可在SEDAR+上查阅,网址:Www.sedarplus.ca),确保所有股东收到关于董事提名的充分通知以及关于被提名人的足够时间和信息,以便做出知情的投票决定。我们的预先通知章程规定了一个截止日期,即哈德贝股份的记录持有人必须在任何年度或特别股东大会之前向我们的秘书提交董事提名,并规定了股东必须在书面通知中包含的具体信息,才能使有效的提名发生。我们的预先通知章程旨在促进董事选举的有序和高效的过程。
在我们于2023年5月10日召开的年度股东特别大会(“2023年会议”)上,10名现任提名人中有8人被选为董事哈德贝公司的股东。我们收到了代表185,759,030股哈德贝公司股票的委托书,相当于我们已发行普通股的70.89%。
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根据这些委托书,下面列出的八名现任提名人获得了委托书投出的下列赞成票:
董事 |
优惠率 |
优惠数量 |
卡罗尔·T·班杜奇 |
99.46% |
178,525,903 |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
98.29% |
176,437,305 |
卡林·S·克尼克 |
97.60% |
175,191,043 |
彼得·库凯尔斯基 |
98.34% |
176,517,867 |
乔治·E·拉方德 |
99.23% |
178,129,907 |
斯蒂芬·A·朗 |
94.19% |
169,074,782 |
科林·奥斯本 |
99.57% |
178,740,817 |
David S·史密斯 |
98.02% |
175,957,239 |
珍湖赫尔和保拉C。罗杰斯于2023年6月因收购Copper Mountain而分别被任命为哈德贝的董事。
董事选举提名人选
除非对一名或多名董事保留这样做的权力,否则以代理形式点名的人员打算投票支持十名提名人中的每一名,其姓名如下:
卡罗尔·T·班杜奇 |
乔治·E·拉方德 |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
斯蒂芬·A·朗 |
珍湖船体 |
科林·奥斯本 |
卡林·S·克尼克 |
保拉·C·罗杰斯 |
彼得·库凯尔斯基 |
David S·史密斯 |
我们不认为任何被提名人将无法担任董事,但如果这种情况在会议之前或会议推迟或延期之前因任何原因发生,旨在由随附的代理表格中指定的人员行使酌情权,以投票任何代理人来选举剩余的被提名人和取代任何被提名人的任何其他人或多个人被提名人无法任职。
下表列出了每位拟议提名人的简历和其他信息。
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卡罗尔·T。班杜奇 |
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主要职业:企业董事 班杜奇在其职业生涯中积累了30多年的商业领导经验,其中包括在世界各地运营的企业担任企业和运营高级财务领导职务。在IAMGOLD,班杜奇帮助制定和推动了一家在具有挑战性的司法管辖区成功运营的复杂企业的战略。她提供财务领导和洞察力,以确保业务运营和资本决策以健全的财务标准为基础。在策划出售业务之前,她还曾担任IAMGOLD的全资子公司Niobc Inc.的董事长。她之前曾担任一家大型塑料和聚合物生产商的高级领导人。对业务的重组和扭亏为盈做出了重要贡献,并在出售后领导了全面的整合、重组和成本改善计划。在此之前,Banducci女士曾担任Orica爆炸物北美公司和ICI爆炸物加拿大和拉丁美洲公司的首席财务官,这是一家在35个国家销售产品的全球企业。 Banducci女士曾三次被评为加拿大最具影响力的女性-100强之一,并于2019年入选女性高管网络名人堂。此外,2018年,Banducci女士还被矿业女性认可为100位全球矿业励志女性之一。Banducci女士拥有多伦多大学商学学士学位,还完成了罗特曼商学院的企业董事学院课程。
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密西索加,加拿大安大略省 |
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年龄 |
64 |
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董事自 |
2017 |
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独立的 |
是 |
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Hudbay持有的股份(1) |
无 |
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持有的递延股份单位 |
211,133 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$1,980,428 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
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事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次中的11次 |
92% |
|||
审计委员会(主席) |
第6页,共6页 |
100% |
|||
薪酬及人力资源委员会 |
10个,共10个 |
100% |
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
欧元资源公司。(5)(2009至2010年; 2014年至2019年) |
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5.EURO RESOURCES S.A.是IAMGOLD的间接多数股权子公司。
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伊戈尔·冈萨雷斯 |
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主要职业:阿皮亚资本首席运营官 冈萨雷斯先生来自秘鲁库斯科,在矿业领域拥有40多年的经验。在此之前,他于2020年6月加入Appian Capital,担任首席运营官,此前他担任过三年多的塞拉利昂金属公司首席执行官兼首席执行官。在此之前,他于2014年11月至2017年5月在Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.担任运营副总裁总裁,并于1998年至2013年在巴里克黄金公司任职七年,之后担任巴里克黄金南美洲公司执行副总裁总裁兼首席运营官。1980年至1996年,冈萨雷斯先生在秘鲁南部铜业公司担任过各种职务。 冈萨雷斯先生拥有秘鲁库斯科的圣安东尼奥·阿巴德大学化学工程学士学位,并在新墨西哥州矿业与技术学院担任富布赖特学者,在那里他获得了提取冶金学理学硕士学位。 |
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英国伦敦 |
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年龄 |
69 |
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董事自 |
2013 |
||||
独立的 |
是 |
||||
Hudbay持有的股份(1) |
无 |
||||
持有的递延股份单位 |
144,606 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$1,356,404 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
|||||
事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次,共12次 |
100% |
|||
环境、健康、安全和可持续发展委员会 |
第4页,共5页 |
80% |
|||
技术委员会 |
9次中的7次 |
78% |
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
哈特黄金公司(2020年至2021年) 塞拉金属公司(2013至2020年)
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珍妮·L·赫尔 | |||||
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主要职业:企业董事 赫尔女士拥有超过35年的采矿运营领导和工程经验,其中最著名的是担任过肯纳科特犹他州铜矿的首席运营官力拓以及皮博迪能源公司的执行副总裁总裁和首席技术官。她还在力拓的附属公司担任过许多管理、工程和运营职位。在加入力拓之前,她曾在美孚矿业和矿产公司任职,并在公共和私营部门拥有更多的环境工程和监管事务经验。 除了丰富的矿业经验外,赫尔女士还拥有10年独立的董事从业经验。她目前是惠顿贵金属公司、Epiroc AB和Coeur Mining,Inc.的董事会成员。她还曾在Trevali矿业公司、铜山矿业公司、Pretium Resources Inc.、Interfor Corporation和Cloud Peak Energy Inc.的董事会任职。 |
||||
美国南达科他州拉皮德市 | |||||
年龄 | 69 | ||||
董事自 | 2023 | ||||
独立的 | 是 | ||||
Hudbay持有的股份(1) | 无 | ||||
持有的递延股份单位 | 11,090 | ||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) | $104,024 | ||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 | |||||
事件 | 会议 | 出席率 | |||
冲浪板 | 第4页,共4页 | 100% | |||
技术委员会 | 第5页,共5页 | 100% | |||
环境、健康、安全和可持续发展委员会 | 第2页,共2页 | 100% | |||
其他公共董事会董事(4) | 专业知识/经验领域(3): | ||||
惠顿贵金属公司(2023年至今)Coeur Mining,Inc (2022至现)Epiroc AB(2018年至今)Interfor Corporation(2014年至2023年)Copper Mountain Mining Corp.(2022年至2023年)特雷瓦利矿业公司(2021年至2022年)Pretium Resources Inc. (2019至2022年)云峰能源公司(2016至2019年) |
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|
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卡林·S·克尼克 |
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|
主要职业:企业董事 卡琳·S·克尼克在能源行业拥有30多年的经验,在美国和欧洲的整个职业生涯中担任过高级运营、规划和业务开发职位,并领导交易后的业务、流程和人员的整合。 科尼克女士在全球最大的独立勘探和生产公司康菲石油工作了30多年,从2003年到2012年5月退休,她在公司担任全球人力资源部副总裁总裁。1979年,她加入康菲石油,在批发营销、炼油、运输和商业贸易方面担任过各种高级运营职位,并在她在美国和欧洲的职业生涯中担任过规划和业务发展方面的领导职务。她还将人力资源职能从一个由五家合并前公司组成的不同组织转变为一个全球共享服务组织,带来了3000多万美元的合并协同效应。在此之前,Knike女士在专业业务公司担任总裁,管理着一系列以技术为基础的业务,收入达21亿美元;同时,她还担任碳业务副总裁总裁,在那里她被任命领导一家初创碳纤维业务,监督第一家价值2亿美元的示范工厂。 克尼克女士目前是朱砂能源公司董事会的董事董事。她还担任美国国家多发性硬化症学会科罗拉多/怀俄明州分会的受托人,并曾担任主席。她拥有科罗拉多大学的理学学士学位、市场营销学士学位和麻省理工学院的管理学硕士学位。 |
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美国科罗拉多州戈尔德市 |
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年龄 |
67 |
||||
董事自 |
2015 |
||||
独立的 |
是 |
||||
Hudbay持有的股份(1) |
26,825 |
||||
持有的递延股份单位 |
255,219 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$2,645,573 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
|||||
事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次,共12次 |
100% |
|||
薪酬和人力资源委员会(主席) |
10个,共10个 |
100% |
|||
企业管治与提名委员会 |
第5页,共5页 |
100% |
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
弗米恩能源公司(2018至现) 怀廷石油公司(2015年至2020年) |
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彼得·库凯尔斯基 |
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主要职业:总裁,哈德贝矿业公司首席执行官。 彼得·库凯尔斯基自2019年7月起担任临时首席执行官,于2020年1月被任命为总裁兼首席执行官。库凯尔斯基在贱金属、贵金属和大宗材料行业拥有30多年的丰富全球经验,曾负责公司在全球的运营。 从2017年5月到2018年12月,库凯尔斯基先生担任纳夫森资源有限公司的总裁兼首席执行官。从2013年到2017年,库凯尔斯基先生担任阿门卡资源公司的首席执行官,这是一家由华平投资全球矿业资产的私人公司。从2008年到2013年,他是安赛乐米塔尔矿业的首席执行官,负责12个国家的27个运营矿山和三个重大开发项目。2006年到2008年,库凯尔斯基先生是泰克资源公司的首席运营官,负责铜、锌、黄金和焦煤业务和项目。从2001年到2006年,他在鹰桥公司(原名诺兰达)担任包括首席运营官在内的高级职位,在此之前的几年里,他在其他主要矿业公司担任过各种越来越高级的职位,包括在各种国际司法管辖区的工程、委托和运营重要矿山的经验。 库凯尔斯基先生拥有加州斯坦福大学土木工程理学硕士学位。 |
||||
加拿大安大略省多伦多 |
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年龄 |
67 |
||||
董事自 |
2019 |
||||
独立的 |
不是 |
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Hudbay持有的股份(1) |
89,325 |
||||
持有的递延股份单位 |
189,898 |
||||
持有的限制性股份单位 |
239,702 |
||||
持有的绩效份额单位 |
479,403 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$9,364,317 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
|||||
事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次,共12次 |
100% |
|||
|
|
|
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
|
|
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乔治·E·拉方德 |
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主要职业:独立战略顾问 拉方德是一名战略顾问。他主要与企业、教育机构以及社会和文化组织合作。在此之前,他最近的经历包括担任萨斯喀彻温省条约专员。2012年,加拿大政府任命他担任这一职务。他作为条约专员的职责包括公共教育、中立召开会议和与条约缔约方对话,以及持久解决与条约权利和责任有关的冲突。他于2014年再次被任命,总共两届任期,于2016年完成。拉方德先生毕生致力于促进和支持地方和社区主导的经济发展努力。 作为目前的商业顾问,拉方德的工作涉及多个领域,既包括初创企业,也包括成熟的公司。在教育领域,拉方德的工作包括担任萨斯喀彻温省印第安人理工学院总裁的顾问。在那里,他帮助创建了萨斯喀彻温省第一个本土创新加速器。他还为Headwater学习解决方案的土著教育倡议:愿景2032提供建议。 拉方德先生拥有萨斯喀彻温省大学的教育学学士学位,并从事商业、管理、谈判和经济繁荣方面的持续专业发展和培训。 拉方德先生是第六条约领地萨斯喀彻温省马斯凯格湖克利族的公民,与社区一起支持和解、健康、经济发展和创新。2016年,他获得萨斯喀彻温省功勋勋章,2022年,他获得女王伊丽莎白二世的白金禧年勋章。 |
||||
加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市 |
|||||
年龄 |
65 |
||||
董事自 |
2022 |
||||
独立的 |
是 |
||||
Hudbay持有的股份(1) |
无 |
||||
持有的递延股份单位 |
44,644 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$418,761 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
|||||
事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次,共12次 |
100% |
|||
企业管治与提名委员会 |
第7页,共7页 |
100% |
|||
环境、健康、安全和可持续发展委员会 |
第5页,共5页 |
100% |
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
|
|
|
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Stephen A.郎 |
|||||
|
主要职业:企业董事 Stephen A.朗于2019年10月被任命为哈德贝董事会主席。 Stephen在采矿业拥有超过40年的经验,包括黄金、铜、煤炭和铂族金属业务的工程、开发和生产。 他曾担任Centra Gold Inc.的首席执行官。2008年至2012年,并于2012年至2019年担任Centra董事会主席。 Lang先生还曾在Stillwater Mining Company、Barrick Gold Corporation、Rio Algom Limited和Kinross Mining Corporation担任高级运营职位。 Lang先生拥有密苏里大学罗拉分校的理学学士学位和采矿工程硕士学位。 |
||||
哥伦比亚,密苏里州,美国 |
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年龄 |
68 |
||||
董事自 |
2019 |
||||
独立的 |
是 |
||||
Hudbay持有的股份(1) |
65,000 |
||||
持有的递延股份单位 |
147,851 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$1,996,542 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
|||||
事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次,共12次 |
100% |
|||
薪酬及人力资源委员会 |
10个,共10个 |
100% |
|||
技术委员会 |
9次中的8次 |
89% |
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
Argonaut Gold Inc. (2020至现) Bear Creek矿业公司(2018年至2023年) 国际塔山矿业有限公司(2014年至2023年) 阿利奥黄金公司(2014至2020年) 森特拉黄金公司(2007至2020年) |
|
|
|||
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科林·奥斯本 | |||||
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主要职业:总裁,塞缪尔父子公司首席执行官 科林·奥斯本是塞缪尔父子有限公司的总裁兼首席执行官,自2019年以来一直担任该职位,最近当选为董事会成员。奥斯本先生在塞缪尔担任管理职务,负责公司长期战略和增长计划的开发和领导。在塞缪尔内部,奥斯本先生还担任过其他职务,包括总裁&首席运营官、总裁-塞缪尔服务中心和汽车事业部以及总裁-塞缪尔制造事业部。在2015年加入塞缪尔之前,奥斯本先生是Vicwest Inc.的总裁兼首席执行官,该公司是一家上市工业品公司,业务遍及北美、欧洲和南美,安装设施遍及六大洲。在他职业生涯的早期,奥斯本先生曾在Stelco Inc.担任过高级领导职位,包括首席运营官和战略执行副总裁。奥斯本拥有丰富的董事会经验,此前曾担任过许多公共和私募股权运营企业的董事会成员,包括Strongco Inc.和TMS International。奥斯本在社区中也很活跃,曾担任莫霍克学院和麦克马斯特创新园的董事董事会成员。 他拥有麦吉尔大学的工程学学士学位,并完成了皇后大学史密斯商学院的高管管理课程。 |
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加拿大安大略省伯灵顿 | |||||
年龄 | 59 | ||||
董事自 | 2018 | ||||
独立的 | 是 | ||||
Hudbay持有的股份(1) | 25,000 | ||||
持有的递延股份单位 | 189,345 | ||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) | $2,010,556 | ||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 | |||||
事件 | 会议 | 出席率 | |||
冲浪板 | 第10页,共12页 | 83% | |||
技术委员会(主席) | 9次中的9次 | 100% | |||
环境、健康、安全和可持续发展委员会 | 第3页,共3页 | 100% | |||
薪酬和人力资源 委员会 |
第5页,共5页 | 100% | |||
其他公共董事会董事(4) | 专业知识/经验领域(3): | ||||
不适用 |
|
|
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保拉·C·罗杰斯 | |||||
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主要职业:中国企业董事 罗杰斯女士在公司治理、财务、并购、财务报告和税务策略等领域拥有超过25年的加拿大国际上市公司工作经验。她在从绿地勘探到高级黄金生产商的采矿业拥有丰富的高管和董事会经验。罗杰斯女士曾在多家上市公司担任高管,包括金控公司财务主管总裁副和惠顿河矿业有限公司财务主管。在此之前,她曾在企业报告方面担任过各种高级财务职位。罗杰斯女士目前是董事的成员和主席,拥有超过10年的企业董事会经验,曾担任过多个审计、治理和特别委员会的成员和主席,其中包括之前在大熊资源有限公司和铜山矿业有限公司任职。她目前还是Diversified Royalty Corp.的董事和董事会主席,以及ArgAert Gold Inc.和Entrée Resources Ltd.的董事成员。 罗杰斯女士毕业于不列颠哥伦比亚大学,拥有商业学士学位,拥有特许专业会计师、特许会计师称号。 |
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加拿大不列颠哥伦比亚省北温哥华 | |||||
年龄 | 55 | ||||
董事自 | 2023 | ||||
独立的 | 是 | ||||
Hudbay持有的股份(1) | 15,240 | ||||
持有的递延股份单位 | 9,091 | ||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) | $228,225 | ||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 | |||||
事件 | 会议 | 出席率 | |||
冲浪板 | 第4页,共4页 | 100% | |||
企业管治与提名委员会 | 2 of 2 | 100% | |||
审计委员会 | 第3页,共3页 | 100% | |||
其他公共董事会董事(4) | 专业知识/经验领域(3): | ||||
恩特雷资源有限公司(2022年至今)Argonaut Gold Inc. (2020至现)多元化皇家公司(2015年至今)Copper Mountain Mining Corp.(2021年至2023年)大熊资源有限公司(2020年至2022年)阿利奥黄金公司(2011至2020年) |
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David S.史密斯 |
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主要职业:中国企业董事 David·S·史密斯是董事公司的一名员工,他的职业生涯涉及采矿行业的财务和供应两方面,具有广泛的国际经验。 史密斯先生拥有超过35年的财务和管理领导经验。2009年至2014年,史密斯先生担任芬兰国际公司的首席财务官和执行副总裁总裁。芬兰国际公司是一家采矿业的主要设备供应商,在加拿大和南美拥有重要业务。在加入芬宁之前,史密斯先生于2002年至2009年担任巴拉德电力系统公司的首席财务官和副总裁总裁。在此之前,他在Placer Dome Inc.(现为巴里克)担任了16年的各种高级职位,并在普华永道会计师事务所工作了4年。 史密斯先生目前是董事公司的董事兼IAMGOLD Corp.的董事长。史密斯先生此前曾在其他上市矿业公司的董事会任职,特别是Pretium Resources Inc.(被Newcrest Mining收购)、nevson Resources Ltd.(被紫金矿业有限公司收购)、Dominion Diamond Corp.(被华盛顿公司收购)、西北铜业公司和派拉蒙黄金内华达公司。 Smith先生拥有加州州立大学萨克拉门托分校工商管理和会计学学士学位,并已完成公司董事学院董事教育项目(ICD.D)。 |
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加拿大不列颠哥伦比亚省西温哥华 |
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年龄 |
65 |
||||
董事自 |
2019 |
||||
独立的 |
是 |
||||
Hudbay持有的股份(1) |
25,500 |
||||
持有的递延股份单位 |
84,097 |
||||
Hudbay股票和DSU的总价值(2) |
$1,028,020 |
||||
2023年哈德贝董事会和委员会成员 |
|||||
事件 |
会议 |
出席率 |
|||
冲浪板 |
12次中的11次 |
92% |
|||
企业管治及提名委员会(主席) |
第7页,共7页 |
100% |
|||
审计委员会 |
第6页,共6页 |
100% |
|||
|
|
|
|||
其他公共董事会董事(4) |
专业知识/经验领域(3): |
||||
西北铜业公司(2022年至2023年) Pretium Resources Inc. (2017至2022年)
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_。有关对其行使控制权或指示的Hudbay股票的信息,不在Hudbay所知的范围内,已由各自的Hudbay被提名人提供。除非另有说明,受益所有权是直接的,Hudbay被提名人拥有唯一投票权和投资权。
2.基于2024年3月15日哈德贝股票在多伦多证券交易所的收盘价9.38美元。
3.带阴影的项目符号表示在该主题领域具有较高水平的经验或专门知识,而无阴影的项目符号表示在该主题领域具有一定或有限的经验。
4.包括过去五年担任公共董事会董事的情况。
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企业停止交易令或破产
除下文所披露者外,据我们所知,在本通函日期前十年内,并无任何被提名人是或曾经是以下任何公司的董事行政总裁或首席财务官:
·以被提名人以董事、首席执行官或首席财务官身份行事时发布的命令为准;
·符合在被提名人不再是董事、首席执行官或首席财务官后发布的命令,该命令是由于在该人以董事、首席执行官或首席财务官身份行事期间发生的事件造成的;
·董事或任何公司的高管,在代名人以该身份行事期间,或在代名人停止以该身份行事后一年内,根据任何与破产或破产有关的法律提出建议,或与债权人进行或提起任何法律程序、安排或妥协,或指定接管人、接管管理人或受托人持有其资产;或
·在本通知日期前十年内破产,根据任何与破产或无力偿债有关的立法提出建议,或成为债权人或与债权人进行任何诉讼、安排或妥协,或指定接管人、接管人或受托人持有代名人的资产。
斯蒂芬·A·朗是Hycroft矿业控股公司(前身为联合内华达黄金公司)的董事成员。2015年3月10日,该公司及其某些直接和间接子公司根据美国破产法第11章向特拉华州地区美国破产法院(“特拉华州破产法院”)提交了自愿救济请愿书。2015年10月8日,海克罗夫特的重组计划获得特拉华州破产法院的批准,自2015年10月22日起,海克罗夫特完成了财务重组程序,摆脱了破产法第11章的破产。
珍妮·赫尔在2011年4月至2015年7月31日退休前一直担任皮博迪能源公司(“皮博迪”)执行副总裁总裁兼首席技术官。皮博迪于2016年4月13日申请破产保护,并于2017年4月2日脱离破产保护。
赫尔女士在2016年7月6日至2019年10月24日期间也是Cloud Peak Energy Inc.(简称云峰)的董事用户。Cloud Peak于2019年5月10日申请破产保护,2019年12月5日退出破产计划获得法院批准,2019年12月17日走出破产泥潭。
赫尔女士在2021年1月至2022年9月期间也是特雷瓦利矿业公司(简称特雷瓦利)的董事会员。特雷瓦利获得了不列颠哥伦比亚省最高法院根据《公司债权人安排法》(加拿大)2022年8月。特雷瓦利表示,由于一些影响业务和生产的事件和挑战,其财务状况在2022年大幅恶化。2022年9月6日,特雷瓦利的股票从多伦多证券交易所退市。2023年6月28日,法院指定的监督员在诉讼中被授予与特雷瓦利的业务和事务有关的更大权力。
卡林·S·克尼克是怀廷石油公司(“怀廷”)的子公司,怀廷石油公司及其部分子公司于2020年3月31日根据美国破产法,在德克萨斯州南区美国破产法院(“德克萨斯州破产法院”)启动了第11章自愿破产法的诉讼。2020年9月1日,怀廷宣布已成功完成财务重组,摆脱了第11章的保护。怀廷在完成所有必要行动并满足其重组计划的剩余条件后,正式结束了重组。
伊戈尔·冈萨雷斯是加托斯银业公司(Gatos Silver,Inc.)的董事会员。2022年4月1日,安大略省证券委员会发布了针对Gatos首席执行官兼首席财务官的管理停止交易令,命令每位此类高管停止交易Gatos的证券,直到Gatos按照安大略省证券法的要求完成截至2021年12月31日的年度连续披露文件。安大略省证券委员会于2022年4月12日和2022年7月7日发布了额外的管理停止交易命令,与Gatos财务报告中的某些其他延迟有关。2023年7月5日,Gatos宣布,自2023年7月4日起,安大略省证券委员会完全撤销了之前授予的管理停止交易命令,如上所述。
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惩罚或制裁
据我们所知,没有任何被提名人受到(I)与证券法例有关的法院或证券监管机构施加的任何惩罚或制裁,或与证券监管机构订立和解协议的任何惩罚或制裁,或(Ii)法院或监管机构施加的任何其他惩罚或制裁,而该等惩罚或制裁可能被视为对合理投资者决定是否投票予被提名人十分重要。
3.委任核数师
除非未获授权,否则于随附的委托书中被点名的人士将投票赞成委任德勤律师事务所(“德勤”)为我们的核数师,直至下一届股东周年大会结束为止,并获董事会授权根据核数委员会的建议厘定核数师的酬金。
德勤于2005年5月6日首次被任命为我们的审计师。在截至2023年12月31日的一年中,德勤的审计服务薪酬为3,285,283美元,与审计相关的服务薪酬为134,286美元,其他服务薪酬为110,000美元。德勤在2023年没有收到任何与税务相关的服务费用。德勤提供的所有非审计服务均须经我们的审计委员会预先批准。
有关德勤薪酬的其他资料载于我们截至2023年12月31日的年度资料表,标题为“审计委员会披露-审计师薪酬”。Www.hudbay.com,在SEDAR+上www.sedarplus.ca.和Edga在www.sec.gov/edgar.shtml上。
董事会建议股东投票赞成委任德勤为Hudbay的核数师,并根据审核委员会的建议授权董事会厘定核数师的薪酬。
4.关于薪酬咨询投票的言论
Hudbay的薪酬模式旨在:(I)提供有竞争力的薪酬,以吸引和留住有才华的高成就者,并适当激励他们实现我们的战略和运营目标;以及(Ii)使我们高管的利益与我们股东的长期利益保持一致。Hudbay高管薪酬计划的详细披露可在本通函后面的“高管薪酬声明”标题下找到。
董事会通过了一项与高管薪酬有关的不具约束力的咨询投票,以征求股东对我们处理高管薪酬的方法的反馈。作为就哈德贝薪酬模式的已披露目标提供意见的正式机会,要求股东以不具约束力的咨询方式审查并就以下决议进行投票:
“在不削弱董事会的角色和责任的前提下,在咨询的基础上下决心让股东接受通告中披露的高管薪酬办法。”
作为咨询投票,该决议对董事会不具约束力。然而,薪酬和人力资源委员会和董事会在考虑未来的薪酬政策、程序和决定时,将酌情考虑投票结果,所有这些都将与哈德贝的薪酬理念保持一致(详情请参阅《高管薪酬声明》)。
哈德贝将披露薪酬话语权咨询投票的结果,作为会议投票结果报告的一部分。
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董事会建议股东投票支持批准Hudbay高管薪酬方法的咨询决议。
企业管治常规声明
我们的董事会相信,健全的公司治理实践对于Hudbay的有效管理及其员工、股东和其他利益相关者的保护至关重要。我们的董事会监督我们的业务和事务的管理,以确保在不损害我们对环境、社会和治理(ESG)原则和最高道德行为标准的承诺的情况下,提高股东价值。
我们的董事会已经通过了公司治理政策和程序来帮助它履行这一监督角色。*董事会直接和通过其委员会履行其任务。*董事在董事会和委员会的定期和特别会议上,以及通过报告和与管理层的讨论,随时了解我们的运营情况。我们相信,一个独立于管理层运作、知情并参与的董事会是最好的服务。
我们的公司治理与提名委员会(“CGN”)定期监督我们的公司治理政策和程序,以确保它们继续指导董事会和管理层采取符合Hudbay和我们利益相关者最佳利益的行动。
我们的企业管治指引(包括董事会章程)载于本通函附表“A”,并可于我们的网站www.hudbay.com浏览。以下是董事会批准的Hudbay公司管治常规的描述。
哈德贝公司治理实践亮点 |
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✓ |
董事会独立性: |
主席及除库凯尔斯基先生外的所有Hudbay董事均为独立董事;董事会各委员会完全由独立董事组成;独立董事在没有管理层出席所有董事会和委员会例会的情况下开会。 |
✓ |
性别与多样性: |
哈德贝制定了一项书面政策,以物色和提名在各方面(包括性别)不同的董事候选人,该政策为公司董事会中至少有30%的女性董事设定了目标。 |
✓ |
多数票和事先通知: |
哈德贝对无竞争的董事选举遵守法定多数票要求,并已通过预先通知章程,规定了对董事选举的预先通知要求。 |
✓ |
董事会组成和技能: |
董事会制定了一个细微差别的技能汇总表,供中广核委员会用来评估董事会目前的组成和优势,以及新的董事被提名人应寻求的技能和经验。 |
✓ |
董事教育: |
董事会定期听取关于教育主题和战略的介绍,并访问我们的业务和关键发展项目。此外,董事会成员还可以成为公司董事协会的会员,并鼓励他们利用现有的教育和培训计划。 |
✓ |
不能过载: |
董事会主席必须批准我们董事担任的任何其他董事职位,目前我们提名的董事中只有两人是超过两家其他报告发行人的董事会成员。 |
✓ |
禁止担任多个连锁董事: |
未经中广核委员会批准,董事不得担任一项以上的连锁董事职务。我们提名的董事中只有两人拥有连锁董事职位,并共同担任另一家报告发行人的董事会成员。
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✓ |
道德商业行为: |
哈德贝致力于诚实、合乎道德和公平地开展业务,并通过了《商业行为和道德准则》、《全球供应商尽职调查政策》和《供应商和客户行为准则》,并定期就其关键合规政策开展认证和培训计划。 |
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✓ |
披露政策: |
哈德贝有一项披露政策,要求公司以在非排他性基础上广泛获取的方式及时提供重要信息的披露。-哈德贝的披露委员会审查和监督所有公开披露的准备工作,并负责确保信息按照披露政策披露。 |
✓ |
风险管理: |
Hudbay有一个正式的风险管理计划,根据该计划,董事会及其委员会每个人都被指派负责监督公司面临的某些主要风险,并收到管理层关于监测和管理这些风险的季度报告。此外,哈德贝设有内部审计职能,负责制定灵活的、基于风险的年度审计计划,并向审计委员会提交报告。 |
✓ |
股东参与度: |
董事会致力于与我们的股东和其他利益相关者就我们的公司治理政策、可持续发展战略、高管薪酬计划和其他感兴趣的事项进行对话,并考虑到这一点通过了一项股东参与政策。 |
✓ |
继任计划: |
哈德贝董事会为其高管(包括首席执行官)制定了正式的继任规划程序,由薪酬和人力资源委员会监督和报告。 |
✓ |
ESG监督和治理: |
EHSS委员会已被授权监督公司的可持续发展战略以及与气候相关的风险、机会和政策,其他委员会已被授权监督其他ESG事项,如尾矿、股权、多样性和包容性以及公司治理。 |
✓ |
联委会和委员会的评价: |
在CGN委员会的监督下,每年对审计委员会及其各委员会的业绩和效力进行正式评价。 |
✓ |
关联方交易 |
中广核委员会负责审查所有关联方交易,无论此类交易是否应根据适用的证券法规进行报告。 |
董事会:董事会的角色
董事会的任务已在一份书面的董事会章程中正式确定,其中规定了具体的责任,其中包括:
·对首席执行官和其他高级官员的廉正感到满意,并相信首席执行官和其他高级官员在整个公司创造了一种廉洁的文化;
·审查和核准高级管理层提交的战略计划和业务目标,并监测高级管理层执行战略计划的情况;
·审查Hudbay的主要战略、业务、报告、ESG和遵约风险,并在审计委员会的协助下监督适当风险管理制度的实施和监测以及风险监测;
·在CGN委员会的协助下,确保董事会及其各委员会按照适用的公司治理要求有效运作,并由CGN委员会定期审查这种遵守情况;
·确保内部控制和管理信息系统到位,并在审计委员会的倡议下定期进行评估和审查;
·评估高级管理层的业绩,包括监测建立适当的继任规划制度(包括制定首席执行官甄选和业绩审查的政策和原则),并根据薪酬和人力资源委员会的决定和建议,定期监测高级管理层成员的薪酬水平;
·确保我们制定了与股东、其他利益攸关方和公众进行有效沟通的政策;以及
·审查并酌情批准各委员会提出的建议,包括遴选董事会选举候选人、任命董事以填补董事会空缺、任命各委员会成员以及确定董事薪酬的形式和数额。
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独立
根据加拿大证券管理人的政策,要被视为独立的董事,他或她必须与我们没有直接或间接的实质性关系,在董事会看来,这种关系可能会干扰他或她独立判断的行使,并且不得与任何根据此类政策被视为不独立的关系。为了帮助确定董事出于遵守适用的法律和法规要求和政策等目的的独立性,董事会采用了某些明确的标准,这些标准是我们公司治理指导方针的一部分。
我们的12位现任董事中有11位是独立董事。在中广核委员会的协助下,董事会已考虑每名获提名人与哈德贝的关系,并已确定在大会上获提名参选的十名董事中有九名为独立董事。下表载述获提名人与哈德贝的关系。
名字 |
独立的 |
非独立 |
非独立地位的原因 |
卡罗尔·T·班杜奇 |
✓ |
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伊戈尔·冈萨雷斯 |
✓ |
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珍湖船体 |
✓ |
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卡林·S·克尼克 |
✓ |
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彼得·库凯尔斯基 |
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✓ |
总裁和哈德贝首席执行官 |
乔治·E·拉方德 |
✓ |
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斯蒂芬·A·朗 |
✓ |
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科林·奥斯本 |
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保拉·C·罗杰斯 |
✓ |
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David S·史密斯 |
✓ |
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对其他实体董事会成员的限制
我们的公司治理准则禁止我们的董事在未经我们的CGN委员会批准的情况下拥有超过一项连锁董事职位(即我们的两名或更多董事在另一家报告发行人的董事会中坐在一起)。我们提名的董事中只有两人拥有连锁董事职位,并共同担任另一家报告发行人的董事会成员。
我们的公司管治指引并没有限制我们的董事可以担任的上市公司董事会的数目。然而,我们的商业操守及道德守则要求主席批准我们的董事担任任何其他董事职务。此外,董事应投入所需的时间和精力履行其作为董事会成员的义务。目前,我们提名的董事中只有两人在另外两家以上的报告发行人的董事会任职。
欲了解更多关于会议选举的被提名人的信息,包括我们被提名的董事所在董事会的报告发行人的名单,请参见上文标题“董事选举-被选举为董事的被提名人”。
独立主席
除了拥有多数独立董事外,董事会还采用了各种程序,使董事会能够从管理层独立发挥作用。这些程序包括设立一个独立的董事主席,其正式授权是协助董事会有效、高效和独立于管理层履行其职责。主席的职责包括充当董事会和首席执行官之间的联络人。与首席执行官合作,确保董事会适当参与批准和监督Hudbay的战略,并建议加强董事会工作的程序。董事会还通过了每个董事会委员会主席的职位说明。董事会主席和每个委员会主席的完整职位说明,包括董事会批准的他们的完整职责清单,可在我们的网站www.hudbay.com上查阅。
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CEO职位描述
董事会已经批准了首席执行官的职位说明(可在我们的网站www.hudbay.com上查阅),该职位将提供战略领导和远见的责任授权给首席执行官,通过与董事会和高级管理团队合作,在董事会的指导和监督下,建立、实施和监督我们的长期目标、战略、计划和政策。首席执行官向董事会正式报告,并通过与董事会成员的讨论进行非正式报告,及时向董事会建议管理层目前和拟议的行动方针。董事会通过批准所有影响哈德贝的重大决定和倡议来行使其监督责任。
董事会组成和技能
CGN委员会完全由独立董事组成,协助董事会评估我们董事会的组成和技能。除其他事项外,CGN委员会考虑董事会的规模和效力,确定可能需要增加到董事会的技能和专业知识领域,通过确定有资格成为董事会成员的个人来协助董事会,并向董事会推荐在年度会议上选举董事会成员的提名人选以及将被任命为每个委员会和每个委员会主席的董事。这些活动在一定程度上是通过CGN委员会每年进行的正式董事会评估程序来了解的,如下文“董事会和委员会评估”所述。此外,在本年度,这也是在收购铜山的背景下考虑的,这导致我们的董事会于2023年6月增加了两名新董事。
在评估个别董事被提名人时,除了董事会技能矩阵中强调的技能和专长外,中广核委员会还考虑以下标准:(I)判断力和品格;(Ii)董事会的多样性,包括性别、观点、背景、经验和其他人口统计数据的多样性(以及我们的多元化政策中描述的至少30%的女性董事的目标);以及(Iii)被提名人的专业知识、技能、知识和经验与董事会其他成员的专业知识、技能、知识和经验的相互作用,将在多大程度上建立一个有效、合作者和满足我们需求的董事会。
以下董事会技能矩阵列出了董事会认为对履行其对哈德贝的监督作用非常重要的技能和专业知识、每个董事被提名人的具体技能和专长以及董事会整体的当前优势。每个董事都需要完成其技能的自我评估,这些数据被汇编到矩阵中。董事会技能矩阵的维护是为了根据每个董事的个人经验和背景来识别和评估其成员的能力和技能,并确定需要加强董事会的领域(如果有),并通过招募新成员来解决这些问题。
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卡罗尔·班杜奇 |
伊戈尔 |
珍妮 船体 |
Carin |
彼得 |
乔治 |
斯蒂芬 |
科林 |
Paula 罗杰斯 |
大卫 |
首席执行官/高级官员 |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
金融和并购 |
⬤ |
O |
O |
⬤ |
⬤ |
O |
O |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
采矿/资源行业 |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
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⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
运营 |
O |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
|
⬤ |
⬤ |
O |
O |
国际商务 |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
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|
卡罗尔 |
伊戈尔 |
珍妮 船体 |
Carin |
彼得 |
乔治 |
斯蒂芬 |
科林 |
Paula 罗杰斯 |
大卫 |
政府关系和许可 |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
|
⬤ |
⬤ |
⬤ |
O |
O |
O |
ESG-安全 |
O |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
O |
O |
ESG--社会、社区和文化 |
O |
⬤ |
O |
O |
O |
⬤ |
O |
|
O |
O |
ESG-环境与气候 |
O |
O |
⬤ |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ESG-公司治理 |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
人力资源/高管薪酬 |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
O |
O |
⬤ |
风险管理 |
⬤ |
⬤ |
O |
⬤ |
⬤ |
O |
O |
⬤ |
⬤ |
⬤ |
营销 |
⬤ |
⬤ |
O |
O |
⬤ |
O |
O |
O |
O |
O |
1.⬤指的是在该学科领域具有高度的经验或专业知识。
2.OO指的是在该学科领域的一些或有限的经验。
董事会和委员会的评价
每年,在中国广核集团委员会的监督下,董事们都会对董事会及其委员会的业绩和有效性进行正式评估。作为这一过程的一部分,中国广核集团委员会的一名成员会约谈每一位董事和高级管理层成员,以评估董事会、其委员会和个别董事的表现、董事会的独立性、董事会与高级管理层的关系、主席的表现、董事会在塑造公司战略重点和文化方面所扮演的角色以及任何其他关注的问题。中广核集团委员会在2024年1月17日的会议上审查了这些约谈的结果。然后由中广核委员会主席向董事会报告。正式的书面报告被分发给董事和高级管理层成员,中广核委员会主席、董事会主席以及总裁和首席执行官工作,以确保报告中包含的建议得到落实。
还向每个委员会的成员提供了关于委员会及其主席业绩的调查问卷,并要求委员会成员提出任何令人关注的问题。在相机里各委员会各届会议。
年龄和任期限制;专注于董事会更新
我们对董事会的服务没有年龄或任期限制。相反,董事会侧重于监测董事会的效力和组成,包括与任何技能差距以及更新和多样性的必要性有关的考虑。作为董事会年度评估过程的一部分,中广核委员会将收到对每一家董事表现的反馈,董事会将要求不再能够有效贡献力量的董事退出董事会。
关联方交易
我们的企业管治指引授权中广核集团委员会审核本公司与任何关联方之间的交易,不论该等交易是否根据证券法规须予报告。董事会在考虑中国广核集团委员会的意见后,应审阅及(如适用)批准或批准该等关联方交易。就指引而言,“关联方交易”指本公司曾经或将会参与且任何关联方拥有直接或间接重大利益的任何交易,但以下交易除外:(I)所有雇员均可获得;(Ii)涉及获适当董事会委员会正式授权的行政人员或董事的薪酬;或(Iii)涉及根据本公司既定政策报销开支。
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董事会和委员会会议及出席情况
董事会每年至少召开四次会议,另有要求。 大多数委员会每季度召开一次会议,或根据适用委员会认为必要的更频繁地召开会议。 会议的频率和每次会议议程的性质取决于哈德贝不时面临的业务和事务。
下表提供了截至2023年12月31日止年度董事出席董事会和委员会会议的详细信息。
董事 |
董事会 |
审计 |
薪酬和 |
公司 |
EHSS |
技术 |
总计 |
|
出席会议 |
会议 |
会议 |
会议 |
会议 |
会议 |
会议 |
整体百分比 |
|
卡罗尔·T·班杜奇 |
12次中的11次 |
第6页,共6页 |
10个,共10个 |
|
|
|
27 |
96% |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
12次,共12次 |
|
|
|
第4页,共5页 |
9次中的7次 |
23 |
88% |
珍湖船体 |
第4页,共4页 |
|
|
|
第2页,共2页 |
第5页,共5页 |
11 |
100% |
萨拉·B·卡瓦纳 |
12次,共12次 |
|
|
第7页,共7页 |
第5页,共5页 |
|
24 |
100% |
卡林·S·克尼克 |
12次,共12次 |
|
10个,共10个 |
第5页,共5页 |
第2页,共2页 |
|
29 |
100% |
彼得·库凯尔斯基 |
12次,共12次 |
|
|
|
|
|
12 |
100% |
乔治·E·拉方德 |
12次,共12次 |
|
|
第7页,共7页 |
第5页,共5页 |
|
24 |
100% |
斯蒂芬·A·朗 |
12次,共12次 |
|
10个,共10个 |
|
|
9次中的8次 |
30 |
97% |
Daniel穆尼兹昆塔尼拉 |
第8页,共12页 |
5/6 |
|
|
第2页,共3页 |
第4页,共5页 |
19 |
73% |
科林·奥斯本 |
第10页,共12页 |
|
第5页,共5页 |
|
第3页,共3页 |
9次中的9次 |
27 |
93% |
保拉·C·罗杰斯 |
第4页,共4页 |
第3页,共3页 |
|
第2页,共2页 |
|
|
9 |
100% |
David S·史密斯 |
12次中的11次 |
第6页,共6页 |
|
第7页,共7页 |
|
|
24 |
96% |
在没有管理的摄像机会话中
董事会的独立成员在没有管理层的情况下于#年开会在相机里在所有董事会例会上的会议。于截至2023年12月31日止年度内,董事会在相机里独立董事在所有12次董事会会议上的会议。此外,所有委员会都举行了在相机里在管理层不出席每次例会的情况下举行的会议。
“董事”定位与继续教育
高级管理层与董事会合作,为新董事提供适当的指导和教育,使他们熟悉哈德贝及其业务。新董事将获得一套全面的资源,其中包括有关董事的职责和义务的信息、哈德贝《商业行为和道德准则》的副本、公司治理准则和董事会章程、委员会章程和其他关键政策、我们组织结构的描述、运营报告、战略计划、薪酬计划、投资者演示文稿和我们最新的核心公开披露文件的副本。新董事预计将与高级管理层成员会面。董事会主席和委员会主席将作为其介绍过程的一部分,并被邀请参加我们主要物业的现场参观。
我们鼓励董事参加第三方教育项目,董事会成员也会成为公司董事学会的会员,他们可以在那里获得教育材料,并被邀请参加全年的培训研讨会。此外,我们经常在董事会和委员会会议、实地考察和其他活动中将董事教育主题列入议程。这通常涉及管理层成员和第三方顾问就我们的业务和运营、公司发展、战略、法律和监管事项、ESG主题以及行业趋势和做法向董事会发表演讲。
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以下是2023年向本理事会及其各委员会所作的教育和战略介绍:
日期 |
主题 |
出席者 |
2023年5月8日 |
不列颠哥伦比亚省的许可、协商和土著权利--外部法律顾问向理事会与会者概述了土著、历史和最近的土地权,包括相关的法律以及各种协定的作用和影响。 |
全体董事会成员 |
2023年7月19日 |
尾矿管理述评-Tailpro Consulting和BGC Engineering的管理层和代表概述了公司的尾矿管理系统。 |
技术委员会成员加上MME。班杜奇、卡瓦纳和克尼克以及拉方德和库凯尔斯基先生 |
2023年7月21日 |
高管薪酬和董事会效率趋势-Hugessen提供了一份关于北美市场薪酬、ESG、治理和董事会效力实践的最新趋势的报告。 |
薪酬和人力资源委员会成员,加上库凯尔斯基和拉方德先生 |
2023年7月26日 |
跟踪不断发展的可持续发展报告标准和要求的最新情况-管理层提供了关于不断演变的标准生态系统的详细最新情况,并概述了适用于该公司的主要报告标准。 |
EHSS委员会成员加上朗、库凯尔斯基和史密斯先生 |
2023年8月3日 |
战略会议-高级管理层向董事会提供了对公司战略计划和优先事项的深入审查。 |
全体董事会成员 |
2023年9月28日至29日 |
马尼托巴省实地考察-董事会成员参观了Lalor矿、New Britannia和Stall Mills以及Anderson和Flin Flon尾矿设施。管理层在整个现场访问期间向出席会议的董事会成员深入介绍了雪湖项目的运作情况。 |
MMES。赫尔和罗杰斯以及冈萨雷斯、拉丰、朗和奥斯本先生 |
2023年10月19日 |
亚利桑那州实地考察-董事会成员参观了铜世界遗址。在整个实地考察过程中,管理层为与会的董事会成员提供了关于铜世界项目、许可、水电战略和其他相关事项的深入介绍。 |
MMES。Banducci、Kavanagh、Knike和Rogers以及Kukielski、Lang和Smith先生 |
2023年12月4日 |
公平、多样性和包容性介绍-管理层教育和创新委员会主席介绍了哈德贝的公平、多样性和包容性倡议和主要优先事项的最新情况。 |
薪酬和人力资源委员会成员,加上罗杰斯女士、库凯尔斯基先生和史密斯先生 |
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战略规划
董事会认识到,其主要职责之一是在执行公司战略的过程中向管理层提供指导和监督。高级管理层在首席执行官的领导下,负责将战略计划提交董事会批准,并寻求战略机会和业务目标。董事会认识到,对公司战略和战略机遇的考虑必须与管理层进行持续的对话,并在每次董事会例会上与管理层讨论公司战略。此外,董事会于2023年8月召开了一次会议,专门讨论战略。
风险管理
董事会责任的一项主要元素是检讨本公司的主要战略、营运、ESG、报告及合规风险,并在审计委员会的协助下监督适当风险管理制度的实施及监察,以及监察风险。
审计委员会通过以下方式对风险管理职能进行全面治理:
·批准公司的风险管理政策;
·设定与哈德贝的战略和公司目标相关的风险偏好;
·确保在审计委员会的协助下,高级管理层已经建立并正在运作一个系统,以确定、评估、减轻和传达公司面临的主要风险;以及
·在董事会委员会的协助下,监测公司主要风险的管理。
审计委员会监督公司风险管理系统的设计和持续审查。审计委员会以这一身份负责审查和监督我们的风险管理政策,并批准由高级管理层以及董事会及其委员会(视情况而定)制定的正式、纪律严明和综合的企业风险管理程序,以监测、管理和报告主要风险。
董事会的每个委员会负责监控董事会分配给其的关键风险,定期与管理层一起审查这些风险的管理情况(包括管理层为减轻风险而采取的行动),并将结果传达给全体董事会。例如,网络安全风险由审计委员会监督,因为它负责审查和监测公司面临的信息技术风险,而与气候有关的风险由EHSS委员会监督,因为它有责任监测与可持续性相关的风险。
对公司当前一级风险的监督在董事会及其委员会之间的分配如下:
哈德贝的一级风险和董事会/委员会监督 |
||
|
第1级风险类别 |
董事会/委员会监督 |
|
铜世界项目 |
技术委员会 |
|
社区与政治关系 |
EHSS委员会 |
|
宏观经济学(金属价格、外汇和利率) |
审计委员会 |
|
战略和业务规划 |
冲浪板 |
|
运营业绩(数量、设备可用性和成本) |
技术委员会 |
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铜山稳定项目(3年期) |
技术委员会 |
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运营绩效(安全和保安) |
EHSS委员会 |
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获得资本的途径 |
审计委员会 |
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网络安全 |
审计委员会 |
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尾矿管理(溃坝和排放) |
技术委员会 |
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尾矿管理系统(溃坝和排放) |
EHSS委员会 |
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储量和资源、矿山寿命和资本配置规划 |
技术委员会 |
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集中航运(环境与安全) |
EHSS委员会 |
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集中航运(运输与物流) |
技术委员会 |
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会计和报告 |
审计委员会 |
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继任规划招聘和保留 |
薪酬及人力资源委员会 |
在其职责中,Hudbay管理层负责:
·根据董事会设定的风险偏好开展业务,
·将风险管理纳入战略业务规划、预算和资源分配、运营业绩以及人力资源、财务和合规流程,以及
·积极监测和管理主要业务风险。
此外,我们的高管董事,内部审计和合规部负责建立一个灵活的、基于风险的年度内部审计计划,以确定内部审计职能的优先事项,与哈德贝的战略计划和企业风险管理计划保持一致,包括但不限于风险登记册、风险偏好和容忍水平。审计委员会批准年度内部审计计划。
公平、多样性和包容性
我们的公司治理指南(其副本可在附表A中找到)包括一项书面政策,用于确定和提名在许多方面具有多样性的董事候选人,包括性别。董事会还批准了一项独立的书面多元化政策,以补充我们的公司治理指南。
我们的多元化政策旨在确保女性和其他指定群体(土著居民、残疾人和明显的少数群体)在我们的董事会成员和高级管理层中具有多样化的代表性,并包括公司董事会中至少有30%的女性董事的目标。这项政策确认了董事会对多元化和包容性的承诺,作为我们核心价值观的一部分,并在董事会、高级管理层和整个组织中设定一个导致更大多样性的“顶层基调”。
CGN委员会负责确保在建议改变董事会的组成时,我们的多样性政策的目标得到应用。与我们多元化政策的目标一致,中广核委员会今年提名的董事候选人中有40%是女性。
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根据我们的多元化政策,在评估个别董事被提名人时,中广核委员会会考虑相关技能及专长、判断力及品格、多元化(包括性别、观点、背景、经验及其他人口统计资料的多样性,例如土著居民、残疾人士及可见少数族裔的代表性),以及个人的专长、技能、知识及经验与董事会其他成员的专长、技能、知识及经验在多大程度上互相影响,以建立一个有效、多元、合群及回应公司需要的董事会。此外,在聘请猎头公司确定董事会候选人时,CGN委员会负责确保我们多样性政策的目标得到应用,并在某些情况下,可指示猎头公司只从一个或多个代表性不足的群体中寻找具有补充董事会现有组成所需的特定技能和专门知识的候选人。
首席执行官的任务是确保我们多元化政策的目标适用于高级管理职位。
虽然我们没有针对每个指定群体的董事和高管设定具体目标,但我们有至少30%的女性董事的目标,并相信我们的多元化政策和公司治理准则,以及我们下文所述的其他公平、多元化和包容倡议,鼓励我们的中广核委员会和管理层在挑选董事候选人和高级管理层成员时考虑当前女性和其他指定群体的成员数量。
公平、多样性和包容性(ED&I)倡议
2020年,Hudbay管理层成立了一个公平、多元化和包容委员会(“Ed&I Committee”)。Ed&I Committee由公司办公室的一群员工组成,他们表达了在整个组织中促进和推进Hudbay对Ed&I的承诺的愿望。从那时起,Ed&I委员会制定了多元化和包容性政策(“Ed&I Policy”),安排有针对性的慈善企业捐款,并与人力资源小组和业务单位合作,制定战略优先事项和推进某些倡议。这些举措包括土著意识培训、Ed&I培训、员工敬业度和文化调查以及嘉宾演讲。展望未来,战略重点将是继续进行员工沟通和参与,履行我们对加拿大矿业协会促进可持续采矿(“台积电”)公平、多元和包容的工作场所协议的承诺,并衡量我们在实现教育与创新目标方面的进展。
我们的秘鲁业务部成立了自己的教育与创新委员会,并成功地推出了名为“Nuestras Voes”(我们的声音)的教育与创新计划。首字母缩写Voice代表了以下重点领域,以促进每个人都感到受欢迎并蓬勃发展的工作场所:
·价值观-我们的价值观在行动中促进了DE&I工作环境的形成
·开放-我们倡导成为包容性领导的榜样
·包容性--所有社区和利益集团都受到重视
·自信--营造一个心理安全的环境
·教育--通过教育促进、发展和创造机会
·可持续--通过获得高质量的学习,增强Chumbivilcas省学校的能力
Nuestras Voes方案旨在支持创建一个更加多样化、公平和包容的组织的总体人员战略目标,并将妇女在劳动力中的比例提高到30%。在该方案下发起的一项倡议--哈顿·瓦米(从克丘亚语翻译为“伟大的妇女”)专门为Constancia矿附近当地社区的妇女提供必要的培训,以获得采矿设备操作员执照。哈德贝已经有两类哈顿·瓦米世卫组织完成了该项目,共有23名女性毕业。到目前为止,这些妇女中有15人加入了Hudbay在秘鲁的永久劳动力。另一个成功的倡议是社区合作精矿运输计划,该计划导致我们从康斯坦西亚生产的精矿中约有35%现在由当地社区运输。
为了促进马尼托巴省业务部门的性别多样性,哈德贝妇女网络(HBWN)于2018年由我们马尼托巴省业务部门的两名女性员工创建。HBWN的创建原则是性别包容,其目标是通过提供职业成长的工具和强大的声音来支持、联系和赋予Hudbay员工权力。HBWN得到我们的女性董事的支持,她们与HBWN会面,分享她们的经验并提供指导,目前正在努力在整个组织范围内扩大HBWN。
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马尼托巴省业务部还启动了每个人的土著圈子方案,该方案为整个组织的员工提供了一个机会,从我们马尼托巴省当地社区的土著长老和其他土著知识持有者那里听取和学习。
衡量我们的成功
Hudbay打算通过监控董事会和高级管理职位中女性代表和其他指定群体的代表人数的增加,通过我们的敬业度调查结果评估不同员工群体的经验,以及衡量不同员工群体在关键业务流程中的参与度,来衡量其ED&I政策和我们的其他ED&I计划的有效性。
在过去两年中,我们增加了三名新董事,他们要么是妇女,要么是土著群体的成员,从而加强了我们董事会的多样性。
董事会和高级管理层认识到需要增加高级管理层的多样性,包括增加女性和其他指定群体的代表性。在我们的继任规划框架中考虑行政人员任命,该框架确定了我们现任行政人员的潜在继任者。虽然我们致力于确保不同的候选人被考虑担任行政职务,但要实现这一点,最好是将不同和有才华的人引入我们组织的所有级别,并确保他们得到在组织内蓬勃发展和晋升的每一个机会。
为了推进这一目标,2022年,我们为那些一直表现出高水平并有潜力在未来两年内进入更高级领导职位的人制定了一个为期两年的发展计划。目前,我们发展方案的参与者中约有三分之一是妇女,而另一个发展方案专门专注于培养女性领导人。2023年,来自哈德贝的两名妇女(一名来自公司办公室,一名来自马尼托巴省业务部)参加了采矿业妇女的外部网络和领导力发展方案。这个为期一年的项目将在加拿大举行的三次面对面会议和几次虚拟会议结合在一起,让在历史上以男性为主的行业工作的女性建立联系,分享经验,并进一步发展她们的领导技能。
我们提名的十名董事中,自称为女性或另一指定团体成员的人数和百分比如下:
指定组别 |
数量 |
百分比 |
女人 |
4 |
40% |
土著人民 |
2 |
20% |
可见的少数族裔 |
2 |
20% |
指定群组成员总数 |
6 (1) |
60% |
(1)一名被提名人董事确认为女性、原住民和明显的少数群体,表明十名被提名人董事中有六人认为是女性或另一个指定群体的成员。
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我们的15名警务人员中,女性或自称为另一指定组别成员的人数及百分比如下:
指定组别 |
数量 |
百分比 |
女人 |
1 |
7% |
可见的少数族裔 |
3 |
20% |
指定群组成员总数 |
4 |
27% |
行政官员的继任规划
Hudbay为其高管制定了正式的继任规划流程。首席执行官负责监督CEO级别以下所有高管角色和关键技能角色的继任规划流程。作为这一流程的一部分,一旦被免职的员工经理(员工经理的经理)负责规划、评估和监督管理层和其他关键角色继任者的确定和发展。结果由人力资源组汇编并在高级管理层中讨论,然后编制正式的继任计划并向薪酬和人力资源委员会和董事会报告。
薪酬和人力资源委员会负责监督首席执行官的继任计划,并向董事会全体成员报告继任计划。薪酬和人力资源委员会和董事会负责考虑具有长期潜力担任哈德贝首席执行官的内部候选人,并监督这些候选人的发展计划。他们还确定了在首席执行官意外离职或暂时丧失工作能力的情况下可以立即接替这一职位的候选人。
ESG监管
哈德贝认为,不断改进我们管理与我们的活动相关的社会、环境和经济风险、影响和机会的方式,对于我们的长期成功至关重要。我们对可持续性的关注有助于我们满足利益相关者的期望,从积极的发展中受益,并管理具有挑战性的环境。
社会、环境和经济的可持续性被纳入Hudbay的整体管理方法,这些事项的治理从董事会层面开始。EHSS委员会已被授权监督公司的战略、与健康和安全、环境事项、气候相关事项、填海和关闭事项有关的合规和管理制度、社区和利益相关者关系(包括社会许可证和土著人民的参与)和人权(包括土著权利)(“可持续发展事项”),以及其他委员会已被授权监督其他ESG事项,如尾矿、组织文化、ED&I和公司治理。高级管理层负责公司的整体可持续发展治理流程,业务部门和运营负责人负责实现和维护可持续运营。每个运营都有专门的人员,致力于健康、安全、环境、社区关系和其他社会和人权事务的日常管理。
与气候有关的治理和风险
我们的EHSS委员会负责协助董事会监督公司可持续发展战略的设计、实施和有效性,包括但不限于通过任何减少温室气体排放的目标和任何应对其他与气候相关和基于自然的风险和机会的战略计划。此外,EHSS委员会负责监测与气候有关的风险和其他新出现的基于自然的风险,管理层负责通过ERM计划等程序向EHSS委员会报告这些风险。为了明确这些责任,我们的EHSS委员会章程于2023年更新。
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与气候有关的战略和目标
2021年,我们启动了一项路线图,以确定和管理与全球脱碳目标相一致的温室气体减排机会。我们定期向EHSS委员会报告这一路线图,并在2022年12月宣布了到2050年实现温室气体净零排放的承诺,并通过了2030年温室气体临时减排目标来支持这一承诺。我们的温室气体减排目标是在对我们现有的排放进行彻底审查并评估在不损害我们运营和项目的长期经济的情况下可以实现的减排机会之后制定的。
虽然我们的业务处于全球铜业务温室气体排放曲线的下半部分,但我们认识到我们在缓解气候变化方面的作用。哈德贝的温室气体减排计划包括以下举措:
2023年,该公司在实现其气候变化目标方面取得了重大进展,包括:
10多年来,哈德贝一直向CDP气候问卷报告全球温室气体排放数据和表现。该公司的2022年年度可持续发展报告描绘了我们对气候相关金融披露特别工作组建议的CDP回应。哈德贝也符合《台积电》环境协议,包括最新的《台积电气候变化议定书》。
迈向可持续采矿计划
作为加拿大矿业协会的成员,哈德贝参与了采矿业领先的可持续发展标准--台积电计划。台积电计划以指导原则为基础,并有一套工具和绩效指标支持,以确保关键的采矿风险得到有效管理。参与台积电通过评估和公开报告我们在以下协议和框架中的表现,支持问责、透明度和可信度:
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台积电协议和框架被纳入我们的整体管理体系和公司标准。虽然我们只被要求在我们的加拿大业务实施该计划,但我们承诺在我们全球的所有业务中实施该计划。我们的目标是每个设施在所有绩效领域达到最低A级-这被认为是良好的业绩,并表明承诺和责任到位并与协议一致。
尾矿治理
我们的尾矿治理宪章规定了支持安全、高效和有效管理尾矿设施的治理。每个地点或业务单位都采用了尾矿管理系统,以支持与尾矿设计、建设和运营的安全管理相关的日常活动,如规划、监测、风险识别和报告。
台积电协议中的一项重要要求是,公司的治理定义并记录了尾矿管理的责任和责任。我们的负责执行官是我们的首席运营官,他有权和责任就任何与尾矿管理有关的问题与哈德贝董事会接触。每个业务单位对其业务部门内的设施负有类似的责任。*由来自业务单位和相关公司职能的个人组成的尾矿治理团队担任监督和咨询角色,协助行政长官设计和实施适当的程序,以进行所需的第三方审查,并向行政长官提供信息。
为了支持我们的尾矿管理举措,2023年初,我们设立了一个新的职位,并任命了总裁副主管,负责业务规划和复垦。我们管理团队的这名成员负责协助我们的首席运营官和技术服务团队根据台积电要求、加拿大大坝协会指南和适用法律对尾矿设施进行规划和监督。此外,该人员负责制定一项战略,批准和执行对非生产矿山和设施的监测和回收活动,这是我们的弗林弗隆业务关闭后的一个重点领域。
关键的第三方角色包括:
·独立技术审查委员会(“ITRB”)--一个由没有直接参与设施设计或运营的合格和有经验的个人组成的小组,在整个矿山生命周期中至少每年(通常每年两次--一次是实地考察,另一次是电话会议)评估TSFs的技术方面。
·备案工程师(“EOR”)--核实设施的设计、建造和运行是否符合绩效目标以及所有适用的准则、标准和监管要求的合格个人。
·大坝安全审查提供者--根据加拿大大坝协会的大坝安全指南的建议,一名外部专家每五年进行一次大坝安全审查,独立于ITRB和EOR。
我们运营场所的年度尾矿管理审查评估我们尾矿治理宪章和台积电协议的遵守情况。审查结果将报告给我们的技术委员会,该委员会代表董事会监督尾矿管理。
此外,在2023年,我们的技术委员会和其他董事参加了对我们马尼托巴省业务的实地访问,并参观了我们在雪湖的尾矿管理设施。
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可持续发展报告
哈德贝长期以来一直认为,透明地披露我们的可持续发展业绩是一项良好的业务,对于赢得和维护利益相关者的信任至关重要。我们自2004年以来一直发布年度可持续发展报告。我们的2023年年度可持续发展报告将于2024年第二季度发布,我们的2022年报告可在我们的网站上获得,网址为Www.hudbay.com。
几年来,Hudbay一直按照GRI(全球报告倡议)的指导方针和标准发布其ESG披露。我们还参与了CDP关于我们的温室气体排放、水管理做法以及与森林相关的风险和机会的年度问卷调查。
多年来,GRI和CDP一直被认为是最可信和被广泛采用的两个可持续性/可持续发展报告框架。然而,出现了另外两个框架,反映了报告是如何演变的,以包括投资者和其他利益攸关方感兴趣的问题。可持续发展会计准则委员会(SASB)创建了一种标准化方法,用于报告对投资者至关重要的可持续性信息,并允许利益相关者比较行业内的同行表现。气候相关财务披露特别工作组(TCFD)框架旨在为金融市场的利益相关者(如投资者、贷款人、保险公司和监管机构)提供有助于决策的与气候相关的信息。随着投资者对ESG事务的兴趣增加,SASB和TCFD正在成为GRI同样可信的标准和框架。
我们的2023年年度可持续发展报告是根据GRI指南、SASB金属和矿业标准以及TCFD的建议编写的。
由于多个框架可能会产生造成复杂性和变得繁重的意外结果,因此正在进行几项努力,以将各种可持续性报告标准整合为一个报告框架。我们正在关注这些发展,以及证券监管机构提出的在我们的持续披露文件中披露与气候有关的信息的建议,因为我们不断改善我们的报告披露和我们业绩的透明度。
道德的商业行为
作为维持最高道德标准的承诺的一部分,董事会通过了《商业行为和道德守则》(以下简称《守则》)。《守则》适用于我们的所有董事、高级管理人员和员工、我们的子公司和联营公司以及与该等实体有类似关系的其他人士。《守则》涉及遵守法律、利益冲突、机密信息、保护和适当使用哈德贝资产、公平交易、规则和条例以及举报非法和不道德行为等事项,包括禁止向政府官员支付不当款项的法律。
此外,我们还采取了认证政策,根据该政策,新员工在受雇或任命时必须阅读本守则,并确认他们将遵守本守则。认证政策还要求所有董事、高级管理人员和在整个组织拥有活跃的Hudbay电子邮件地址的员工每年都要证明他们对本守则的理解,并确认他们将遵守本守则。我们定期在整个组织内举办关于禁止贿赂的适用法律的培训课程,以确保员工,特别是那些可能与政府和其他第三方互动的员工,了解并知道如何遵守这些法律。2024年初,我们完成了在线认证活动,向所有拥有活跃Hudbay电子邮件地址的员工提供了《守则》和我们的关键合规政策(包括反腐败政策)的副本,并要求他们对这些政策进行电子签名,以证明他们对这些政策及其合规性的理解。此外,在2023年第三季度,我们为作为入职流程一部分加入Hudbay组织的铜山员工完成了在线认证活动。同样在2023年,我们秘鲁业务部门的合规部门开展了有针对性的合规培训,其中包括对采购和财务团队的专门培训,以及为我们的机构关系和政府关系领导人举办的面对面反腐败讲习班。
作为我们对道德商业行为持续承诺的一部分,我们于2022年完成了对我们的反贿赂和腐败政策的全面审查,结果更新了我们的商业行为准则和其他相关合规政策。我们还聘请了第三方专家对2023年完成的Hudbay秘鲁合规项目进行了反腐败风险评估和审查。审查发现,哈德贝秘鲁拥有一套全面而成熟的合规计划,该计划针对该公司面临的潜在风险进行了适当的设计。随后,我们在秘鲁对供应商入职程序进行了内部审计。我们利用内部审计的结果和第三方审查确定的潜在改进机会,在2024年初更新了我们的全球供应商尽职调查政策。
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董事会还通过了一份关于反腐败的声明,以进一步表明我们致力于诚实、合乎道德和遵守我们运营和拥有资产所在司法管辖区的法律开展业务。此外,我们的全球供应商尽职调查政策以及我们的供应商和客户行为准则旨在确保我们和我们的子公司与供应商和客户进行交易,这些供应商和客户与我们对道德行为和合规法律的期望相同。
我们鼓励意识到冲突、潜在冲突或偏离准则的人员将其通知主管或部门负责人。董事会已通过举报人政策,允许员工和其他人报告对违反准则或反贿赂法规的担忧,或对财务报表披露问题、会计、内部会计控制或审计事项的担忧。这些担忧可报告给审计委员会主席,审计委员会主席将立即进行或指派一名个人(可能是高级管理层成员或其他人)对投诉进行彻底调查。此外,根据举报人政策,Hudbay有一个第三方热线和网站,允许个人以秘密和匿名的方式报告任何关于不当商业行为的担忧。这些担忧可以在线、通过邮件或电话报告。
董事会透过审计委员会监察守则的遵守情况。根据Hudbay的高级副总裁,法律及组织效力提供日常管理,监察Hudbay全球遵守守则及其他核心政策的情况,包括管理我们的举报人政策及计划,并每季度向审计委员会报告此等事宜。
对董事或高级管理层成员的任何豁免只能由董事会批准。董事会在2023年没有批准对准则的任何豁免。*如果出现此类豁免的可能性不大的情况,将根据适用法律的要求向股东披露。
可在我们的网站www.hudbay.com或Hudbay的SEDAR+简介(www.sedarplus.ca)和Edga简介(www.sec.gov/edga)上获取本准则的副本。还可在我们的网站www.hudbay.com上访问举报人政策、供应商行为和道德准则、客户行为和道德准则以及我们的反腐败声明的副本。
此外,根据打击供应链中的强迫劳动和童工法案(称为加拿大《现代奴隶法》),哈德贝将公开提交截至2023年12月31日报告期的《2023年现代奴隶制报告》(《2023年现代奴隶制报告》)。2023年现代奴隶制报告的副本将在我们的网站上提供给股东,网址为www.hudbayminals.com/discreation-center。
股东参与
我们通过各种方式与股东沟通,包括通过我们的网站、新闻稿和其他公开披露文件、投资者介绍、行业会议和与股东的会议。我们还就季度收益发布和重大公司发展举行电话会议,此类电话会议向公众开放。有关通知的时间、地点、一般内容和接入任何此类电话会议的方法的细节以及公众可以在哪里获得电话会议的存档音频网络广播的指示被广泛传播。
董事会致力于与我们的股东进行建设性的沟通,董事会维持着股东参与政策,该政策可在我们的网站www.hudbay.com上查阅。除了我们的年度股东大会期间,股东有机会与我们的董事互动,该政策还表达了我们的董事有兴趣与主要股东会面,讨论共同感兴趣和关注的具体事项。作为这些努力的一部分,2023年,我们的董事会主席联系了我们的30个最大股东,并提出在管理层不在场的情况下与这些股东会面,讨论感兴趣的治理主题。这导致我们的董事会主席和某些其他委员会主席与我们的一些重要股东举行了会议。
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股东也可以通过邮寄或电子邮件联系我们的主席,直接与董事会沟通:
Hudbay Minerals Inc.注意:董事会主席
约克街25号,800号套房
加拿大安大略省多伦多M5J 2V5
电子邮件:board@hudbay.com
我们的董事长及董事会和管理团队的其他成员继续与我们的许多股东保持频繁的联系,并继续致力于与所有股东进行建设性的接触。
披露政策
除了适用法律规定的及时和持续披露义务外,我们还拥有与分析师、股东和媒体打交道的正式政策。我们的披露政策旨在确保我们以一种所有市场参与者都能在非排他性基础上广泛获取的方式提供及时的重大信息披露。
Hudbay管理层已成立披露委员会,负责确保根据披露政策及其他适用证券法律披露资料。披露委员会成员一般包括总裁及首席执行官、首席财务官、首席运营官、高级副总裁、法律及组织效力、总裁副董事、投资者关系及披露委员会不时认为适当的其他高级管理层成员。
披露委员会在所有新闻稿和公开文件发布前审查和监督准备工作,监督我们网站上信息的披露,并协助Hudbay管理层评估我们的披露控制的有效性。此外,董事会最终批准重大披露项目,所有披露Hudbay财务业绩的新闻稿和公开文件都由审计委员会审查,并最终建议董事会批准此类披露。
董事会的委员会
董事会成立了五个常设委员会,以协助其履行其任务。以下概述了五个常设委员会的职责,其章程可在我们的网站www.hudbay.com上查阅。
委员会的独立性
董事会委员会的成员由董事会根据中广核集团委员会的建议任命。我们所有现任董事会委员会成员的董事均为适用证券法和我们的公司治理准则所规定的明确标准所指的独立董事。
审计委员会
成员:卡罗尔·班杜奇(主席)、Daniel·穆尼兹·昆塔尼拉、保拉·C·罗杰斯和David·S·史密斯。
审计委员会的职责包括就我们的季度和年度财务业绩向董事会提出建议,包括管理层对此的讨论和分析,并向董事会报告审计委员会知道的与我们的财务报表的质量或完整性有关的任何问题,任何重大的财务报告问题和与我们的财务报表的编制和内部控制的充分性有关的判断。审计委员会还监督我们的独立审计师的表现和审计的范围,以及我们的内部审计职能和我们的ERM、信息技术、网络安全和保险计划。审计委员会定期收到管理层关于内部审计的报告,风险管理、信息技术、网络安全、税务策略、保险、诉讼、遵守守则、退休金计划和其他事项。此外,审计委员会负责监督对我们的第三方举报人服务收到的任何投诉的调查,并确保分配适当的资源进行此类调查。
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审计委员会至少每季度召开一次会议,并酌情分别与高级管理层、独立审计师和内部审计组举行会议。审计委员会的所有定期会议包括只有审计委员会成员出席的会议、内部审计负责人与审计委员会一起出席而没有其他管理层成员出席的会议以及只有独立审计师代表与审计委员会一起出席的会议。
未经审计委员会、中广核委员会和董事会事先批准,审计委员会成员不得在除Hudbay以外的三家以上报告发行人的审计委员会任职。审计委员会成员不得在超过两家其他报告发行人的审计委员会任职。
有关每名审计委员会成员过去两年的背景和经验以及独立审计师的薪酬的信息包含在截至2023年12月31日的年度Hudbay年度信息表(AIF)中,标题为“审计委员会披露”,审计委员会章程的副本作为AIF的附表“C”随附。我们的AIF可在SEDAR+www.sedarplus.ca和Edgar上找到,网址为www.sec.gov/edgar。
薪酬及人力资源委员会
成员:卡林·科尼克(主席)、卡罗尔·T·班杜奇、斯蒂芬·A·朗和科林·奥斯本。
薪酬及人力资源委员会协助董事会履行有关高级管理人员的招聘、发展及留用、高级管理人员的绩效评估及薪酬、高级管理人员及关键技能继任规划、董事会及高级管理人员的薪酬结构,包括薪金、年度及长期奖励计划及股权指引的职责。
2023年,委员会的活动包括监督管理层对铜山收购的整合计划,审查公司的高潜力员工领导计划和ED&I计划,审查管理层的集体谈判协议谈判战略,以及审查公司针对高管(包括首席执行官)和关键技能员工的继任规划战略。
关于薪酬和人力资源委员会的作用及其在2023年的活动的详细讨论,包括其对高管薪酬的监督以及对哈德贝公司2023年业绩对照公司记分卡的审查,见“高管薪酬说明”。
企业管治与提名委员会
成员:David·S·史密斯(主席)、萨拉·B·卡瓦纳、乔治·E·拉方德和保拉·C·罗杰斯。
中广核委员会就董事会规模、董事独立性的标准、董事选举的提名人选、委员会的组成以及制定适当的企业管治政策和准则向董事会提出建议。此外,董事会亦负责执行守则及保密及内幕交易政策,每年约谈董事会及高级管理层,并向董事会汇报其结论,作为董事会评估过程的一部分,管理董事会的股东参与活动,检讨董事会与高级管理层之间的关系,以及采取其他必要或适宜的措施,使董事会能够提供有效的企业管治。CGN委员会认为,其最重要的作用是评估董事会做出有效决策的能力,并确保对哈德贝的有效治理。
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中广核集团委员会过去一年的活动包括就委任赫尔女士及罗杰斯女士为与铜山收购有关的新董事向董事会提出建议、监督两名新董事的入职、检讨本公司的外国私人发行人地位,以及就董事会规模、组成及董事选举提名人选向董事会提出建议,详情见本通函。
环境、健康、安全和可持续发展委员会
成员:Sarah B.Kavanagh(主席)、Igor A.Gonzales、Jeane L.Hull、Carin S.Knike和George E.Lafond。
环境、健康、安全及可持续发展委员会(“EHSS委员会”)的宗旨是协助董事会履行其监督可持续发展事宜的责任。这包括监督公司遵守与可持续发展问题有关的适用法律、法规和自愿通过的标准;公司可持续发展战略的设计、实施和有效性;管理层制定和实施与监测和外部报告公司可持续发展有关的政策、计划和制度;监测与可持续发展有关的风险,包括但不限于与气候有关的风险和其他新出现的基于自然的风险;以及监测与可持续发展有关的相关政策、法规和趋势的重大国际和本地发展。
EHSS委员会收到管理层的季度报告,其中包括本季度在我们所有业务中发生的健康和安全事件的报告,以及为降低未来发生此类事件的可能性而采取的措施,任何不符合适用环境法规的情况,以及本季度进行的任何内部和外部环境、健康和安全审计。此外,它还负责确保管理层促进环境和社会责任文化,并确保在我们控制的事项上,我们在有利于改善我们所在社区的社会经济条件的环境中运营。EHSS委员会还定期收到关于我们运营管理系统的报告和审查,并建议批准我们的年度可持续发展报告。
2023年,EHSS委员会的活动还包括更新某些EHS治理政策,接受有关跟踪不断演变的可持续性报告标准和要求的董事教育,以及收到关于我们在实现温室气体减排目标方面的进展情况的定期报告。
技术委员会
成员:科林·奥斯本(主席)、伊戈尔·冈萨雷斯、珍妮·L·赫尔、斯蒂芬·A·朗和Daniel·穆尼兹·昆塔尼拉。
技术委员会协助审计委员会监督技术和业务事项,包括定期收到管理层关于关键技术和业务问题及举措的最新情况,监督储备/资源计算,审查业务预算,接收关于生产和成本执行情况的报告,评估我们审查业务中技术风险和技术控制的系统和程序,并与管理层讨论拟议收购目标和拟议采取的重大业务举措的技术优点。
2023年,技术委员会的活动包括审查管理层对某些企业发展机会(包括铜山和罗克克利夫收购)的尽职调查结果和审查这些机会的技术优点,举行了一次特别会议,重点讨论尾矿管理和详细审查铜世界项目的预可行性研究,以及收购完成后铜山矿的最新技术报告。
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纽约证券交易所企业治理上市标准
作为美国的“外国私人发行人”,我们可以依赖本国司法管辖区的上市标准来遵守纽约证券交易所(“NYSE”)公司治理上市标准,但必须遵守以下纽约证券交易所规则:(I)要求审计委员会符合规则10A 3的要求(第303A.06节);(Ii)我们在年报或网站上披露我们的公司治理实践与纽约证券交易所上市标准之间的任何重大差异的要求(第303A.11节);(Iii)规定(第303A.12(B)条)本公司首席执行官须在任何行政人员知悉任何违反纽约证券交易所公司管治上市准则适用条文后,以书面通知纽约证券交易所;及(Iv)吾等须提交一份经签立的年度非宗教式誓词,以确认吾等遵守审计委员会规则10A 3的规定,或在审计委员会成员身份或成员独立性发生某些变动时,不时向纽交所提交临时书面确认书。
根据纽约证券交易所的要求,我们目前的公司治理实践与目前在纽约证券交易所上市的美国公司所要求的公司治理实践之间的重大差异的声明可在我们的网站www.hudbay.com上查阅。
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行政补偿声明
薪酬和人力资源委员会主席的贺词
各位股东:
一年的成功
2023年,哈德贝业务的各个方面都取得了成功。在运营中,该公司达到或超过了其生产指导并实现了成本指导。今年年初,我们的秘鲁团队克服了影响整个国家的道路封锁,并导致了物流和供应链问题,影响了我们年初的运营业绩。凭借我们强大的社区关系,该团队能够克服这些挑战。到今年年底,由于高品位Pampacancha矿床的贡献和Constancia工厂创纪录的铜回收率,我们的秘鲁业务在哈德贝的年收入和黄金产量方面创造了新纪录。同样在2023年,我们的秘鲁子公司为Constancia签订了为期10年的可再生能源供应协议,实现了2030年温室气体减排目标的一个重要里程碑。
我们的马尼托巴省团队在2023年也取得了同样的成功。在我们计划关闭777矿后,我们仅在Snow Lake运营的第一个全年,团队提出了许多效率改进措施,以支持Lalor的更高产量,包括减少采矿稀释和提高提升能力。这些举措,加上我们新不列颠钢厂恢复改善项目的完成和创纪录的产能,导致了创纪录的第四季度黄金产量,具有非常强劲的性价比。随着开发转向附近的1901矿藏,我们在马尼托巴省有史以来最大的勘探计划的启动,以及在弗林弗隆尾矿坝重新处理尾矿的令人兴奋的机会,我们的马尼托巴省团队处于有利地位,能够在未来多年继续盈利。
在亚利桑那州,我们发布了我们的铜世界项目第一阶段的增强和降低风险的预可行性研究。我们已经收到了开发铜世界所需的三个关键州许可证中的第一个,我们预计另外两个将在2024年晚些时候获得批准。我们仍然对该项目带来的机遇感到兴奋,我们相信铜世界是美洲最好的未开发铜矿项目之一。
在我们的业务部门取得这些成就的同时,哈德贝还提出了旨在加强公司文化和员工参与度的计划。该公司启动了高潜力员工领导力发展计划的第一年,并在马尼托巴省完成了一个新的监督领导力发展计划,并计划从2024年开始在其他业务部门推出该计划。哈德贝还在2023年发布了一份新的目标声明,概述了公司对员工、附近社区成员和其他关键利益攸关方的承诺。在我们的业务参与之后,公司的多样性、公平性和包容性委员会向委员会提交了其战略和行动计划。
在这些成功的基础上,我们在2023年年中收购了铜山矿。铜山为我们的业务提供了更大的规模、地理多样性和铜敞口。它还让我们有机会通过运营效率和未来现金流释放价值,以加快我们的去杠杆化努力。自收购以来,铜山的团队一直专注于推进稳定计划和实现2023年底发布的新NI 43-101技术报告中提出的矿山计划。
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2023年的高管薪酬
与每年一样,哈德贝的薪酬和人力资源委员会与管理层合作,制定本年度的战略和运营目标。这些目标包含在企业记分卡中,用于确定我们的高管和其他员工的短期激励(STIP)奖励。我们在2023年初批准的企业记分卡专注于马尼托巴省和秘鲁的生产和成本、现金流产生、安全、ESG计划和推进运营改进。
在2023年年中收购铜山后,委员会考虑了如何反映其对我们高管年度STIP奖的贡献。委员会认为,在年中创建一张新的公司记分卡是不可取的,其中包括铜山的指标。相反,委员会决定对照年初通过的原始公司记分卡评估管理层的业绩,然后根据铜山的贡献酌情调整分数。在考虑了铜山的运营业绩、整合努力以及交易的技术和战略优势后,委员会为2023年的公司总体评分为122/100,委员会认为这反映了管理层在其业务的各个方面的强劲表现,以及铜山的贡献。
以下几页为您提供了我们关于公司高管薪酬的报告,以及我们高管薪酬结果如何与公司业绩保持一致的描述。2024年,管理层将继续专注于运营业绩,包括在不影响我们对安全的承诺的情况下实现生产和成本目标,通过去杠杆化和产生现金流来加强我们的资产负债表,以及继续追求我们的战略目标。委员会将确保通过奖励业绩的高管薪酬计划适当地激励管理层实现这些目标,同时继续支持我们努力实现的成功文化。委员会将很乐意与我们的股东进一步讨论这些问题,我们将在年度股东大会上回答您的任何问题。
真诚地
卡林·S·克尼克
薪酬和人力资源委员会主席
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薪酬问题的探讨与分析
薪酬和人力资源委员会
会员资格及相关经验
薪酬和人力资源委员会(“委员会”)的成员是卡林·S·克尼克(主席)、卡罗尔·T·班杜奇、斯蒂芬·A·朗和科林·奥斯本。各成员在《国家文书58-101》的含义内是独立的-披露企业管治常规。此外,每个成员都有相关和不同的经验,这为委员会评估我们的赔偿政策和做法的适宜性提供了适当的背景。
委员会授权
委员会协助董事会履行有关高级管理人员的征聘、发展和留用、高级管理人员任命、高级管理人员业绩评估、继任规划、董事会和高级管理人员的薪酬结构,包括薪金、年度和长期奖励计划以及股权指导方针等方面的职责。
委员会章程所载委员会的职责可在我们的网站上查阅,网址为Www.hudbay.com。
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致力于透明度、善政和降低风险
委员会和董事会致力于良好的治理、透明的披露以及与股东就我们的高管薪酬计划进行富有成效的对话。委员会审议了与我们的赔偿政策和做法有关的风险,并确信这些政策和做法不太可能对哈德贝产生实质性的不利影响。以下列表重点介绍了Hudbay采用的关键政策和做法,我们认为这些政策和做法符合股东的最佳利益,并与公司治理最佳做法保持一致:
我们所做的 | ||
✓对薪酬的发言权:我们每年都会就高管薪酬举行一次咨询投票。去年,我们的“薪酬话语权”投票获得了大约94.5%的股东的支持,他们对此事进行了投票 ✓的股东参与:董事会通过了股东参与政策,并致力于就高管薪酬问题与股东保持积极对话。在2023年,董事会与持有我们总计约6%普通股的股东举行了会议 ✓业绩目标设定:董事会对业绩目标设定过程的监督减少了过度冒险的可能性,并确保业绩目标与公司战略保持一致 ✓(企业记分卡):董事会采用年度企业记分卡,包括一个评分系统,其中包括具体的财务、运营、ESG和增长/战略目标,以评估哈德贝的业绩 ✓平衡计分卡:平衡数量的年度业绩目标限制了任何特定活动对整体公司业绩得分的影响 ✓的股权激励强调长期业绩:PSU和RSU奖励在三年后授予,期权在七年内仍可行使;这将激励长期业绩 ✓独立薪酬顾问:委员会聘请一名独立薪酬顾问,帮助委员会确保我们的薪酬水平和做法是合理和审慎的,同时保持竞争力 ✓的反对冲政策:我们的保密和内幕交易政策禁止我们的高管在我们的封锁期内对冲他们基于股权的薪酬和交易的下降 ✓:控制权变更时的双重触发:我们的高管雇佣协议中包含了“双重触发”,因此只有在雇佣同时终止的情况下,控制权变更时才应支付遣散费 ✓-股权指导方针:高管必须遵守我们的股权指导方针,包括要求首席执行官拥有的股本至少相当于其基本工资的3倍 ✓的追回政策:董事会采取了一项“追回”政策,要求在发生(I)重大不合规的财务报表;或(Ii)高管的不当行为的情况下,补偿高管收到的基于激励的超额薪酬 |
||
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高管薪酬概述
获任命的行政人员
2023年,我们任命的执行干事,即我们的近地天体,是:
薪酬理念
我们的高管薪酬理念是:
因此,正如在整个薪酬讨论和分析中所概述的那样,我们的薪酬计划的结构考虑到了以下要素:
薪酬比较组
委员会于2022年核准了下文所示的薪酬比较组,目的是确定我们的管理人员相对于他们的同行在哪里获得薪酬,以便于决定2023年的目标薪酬水平。用于制定薪酬比较组的标准如下:
标准 |
理理 |
中端贱金属和贵金属公司 |
反映了市场对拥有经营一家复杂矿业公司所需的专门技能和知识的管理人才和其他人员的需求。规模相近的贵金属公司也被纳入比较对象之列,因为它们与哈德贝争夺同样的人才。 |
类似的规模和范围(定义范围为我们收入或总资产的1/3到3倍) |
收购规模和资产基础相似的公司。 |
公开上市,总部设在加拿大、美国或澳大利亚 |
具有可比性的人才市场和薪酬计划。 |
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薪酬比较组 |
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阿拉莫斯黄金公司 |
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B2Gold Corporation |
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凯普斯通铜业公司 |
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森特拉黄金公司 |
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埃尔多拉多黄金公司 |
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赫克拉矿业公司 |
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IAMGOLD公司 |
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金罗斯黄金公司 |
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伦丁矿业公司 |
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New Gold Inc. |
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奥兹矿业有限公司 |
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泛美银业公司 |
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SSR矿业公司 |
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Yamana黄金公司 |
(1)截至2023年12月31日,提供所有适用薪酬比较集团实体的公开信息,但OZ Minerals Limited和Yamana Gold Inc.除外,其信息于2022年12月31日提供,因为截至2023年12月31日,这两家实体均不是报告发行人。
薪酬治理
委员会活动
自2022年7月以来,委员会开展了以下与2023年和2024年赔偿进程有关的活动:
高管薪酬基准审查 |
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补偿建议 |
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年度现金奖励(STIP) |
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长期激励(LTIP) |
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薪酬披露 |
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领导力和组织效率 |
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风险监督 |
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在相机里届会议 |
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管理层和独立顾问的角色
委员会与我们的管理团队和委员会的独立顾问密切合作,监督下文概述的活动。
管理 |
高级管理层成员协助委员会汇编将在其决定中使用的资料,包括:
委员会还依赖首席执行官审查其直接下属的业绩,并在这方面向委员会提出建议。 |
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独立顾问 |
为协助履行职责,委员会有权在确定必要时保留法律顾问和其他顾问,并接受他们的咨询意见,包括使用赔偿顾问。 自2009年以来,委员会聘请了Hugessen Consulting Inc.,就高管和董事薪酬、激励计划设计和相关治理事宜向其提供独立咨询。2023年,Hugessen向委员会提供的服务的性质和范围包括:
委员会在向审计委员会提出建议供核准时,除其他因素外,审查和考虑了Hugessen提供的信息和咨询意见。然而,董事会在考虑委员会的建议后,就高管薪酬问题作出最终决定。Hugessen不直接向管理层提供任何服务,Hugessen进行的工作不会产生任何利益冲突。Hugessen提供的任何服务都需要委员会预先批准,委员会主席批准Hugessen完成工作的所有发票。委员会至少每年审查一次Hugessen的业绩。 |
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下表概述了过去两年支付给Hugessen的高管薪酬相关服务费用。Hugessen在这两年都没有提供任何其他服务。和记黄埔在2023年产生的额外费用主要涉及他们对我们短期和长期激励计划的全面分析、对董事薪酬的审查以及与铜山相关的薪酬决定的支持。
2023 |
2022 |
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高管薪酬相关费用 |
所有其他费用 |
高管薪酬 |
所有其他费用 |
$194,367 |
无 |
$93,253 |
无 |
薪酬风险管理:
致力于透明、良好治理和降低风险
委员会和董事会致力于良好的治理、透明的披露以及与股东就我们的高管薪酬计划进行富有成效的对话。委员会审议了与我们的赔偿政策和做法有关的风险,并确信这些政策和做法不太可能对哈德贝产生实质性的不利影响。
我们的审计委员会受董事会委托负责监督我们的企业风险管理计划。作为该计划的一部分,识别和评估可能影响我们的关键风险,并制定缓解计划。继任规划、征聘和留用已被确定为主要风险,薪酬和人力资源委员会每季度收到关于这些风险的风险驱动因素和缓解计划的最新情况。
退还政策
董事会通过了一项基于激励的薪酬追回政策(“追回政策”),该政策于2023年初进行了修订,以确保遵守最近美国证券交易委员会规则的变化。追回政策概述如下。
元素 |
我们的政策 |
受追回限制的激励性薪酬 |
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合资格的行政人员 |
|
回溯期 |
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超额激励性薪酬 |
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触发事件 |
·不需要重述的重大不合规财务报表;或 ·如果审计委员会自行决定执行干事参与了任何不法行为 |
股权所有权指导方针
为了协调高管和股东的利益,董事会制定了一项政策,要求高管持有最低数量的哈德贝股票和股票单位,具体如下:
元素 |
我们的政策 |
所有权要求 |
|
计算的单位和计价依据 |
|
满足所有权要求的时间框架 |
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股权指导方针也适用于我们的董事,如下文“董事薪酬”所述。截至2024年3月15日,我们目前的近地天体在满足我们的股权指导方针方面的进展情况如下表所示:
名字 |
分享 |
股权所有权 |
总股权(1) |
股权的价值 |
|
共享单位($) |
哈德贝 |
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彼得·库凯尔斯基 |
3x |
3,051,045 |
6,295,865 |
497,588 |
223% |
安德烈·劳伦 |
2x |
1,240,000 |
1,931,296 |
300,366 |
180% |
尤金·雷 |
2x |
1,103,232 |
1,856,990 |
1,168,030 |
274% |
帕特里克·唐纳利 |
2x |
974,096 |
1,482,353 |
714,495 |
226% |
哈维尔·德尔·里奥 |
2x |
1,117,834 |
1,954,116 |
270,674 |
199% |
1.它包括所持股份单位的授予日期价值和所持Hudbay股份的收购价值。就库凯尔斯基先生而言,“股份单位”项下的总额包括他在2020年初被任命为常任首席执行官之前获得的股份单位。
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哈德贝高管薪酬计划的组成部分
高管薪酬构成要素摘要
下表汇总了我们的高管薪酬计划的关键要素,我们认为这些要素构成了适当的薪酬组合:
补偿 |
描述和基本原理 |
固定薪酬 |
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基本工资 |
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退休福利 |
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可变薪酬 |
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短期奖励计划 |
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长期激励计划(LTIP) |
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其他 |
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员工购股计划 |
|
额外津贴和其他福利 |
|
2023年,我们约80%的首席执行官和平均约73%的非首席执行官近地天体的目标直接薪酬是可变的和有风险的。
|
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基本工资
委员会认为,我们主管人员的基本工资必须具有足够的竞争力,才能进行征聘和鼓励留用。然而,反映出我们对可变和风险薪酬的重视,我们高管的基本工资在他们的整体直接薪酬总额中仍然是相对较低的部分。委员会一般将我们近地天体的基本工资定在比较组的中位数。
我们近地天体2023年和2024年的基本工资如下所示。
执行人员 |
2023年基本工资 ($) |
2024年基本工资 ($) |
彼得·库凯尔斯基 |
977,899 |
1,017,015 |
安德烈·劳伦 |
556,400 |
620,000 |
尤金·雷 |
530,400 |
551,616 |
帕特里克·唐纳利 |
463,855 |
487,048 |
哈维尔·德尔·里奥(1) |
537,420 |
558,917 |
1.德尔里奥先生的基本工资以美元支付。就上表而言,德尔里奥先生的工资已按1美元兑1.300美元的汇率换算成加元。为澄清起见,德尔里奥先生在2023年的基本工资为413,400美元,并计划在2024年获得429,936美元的基本工资。
短期奖励计划
STIP是一项基于公司和个人全年业绩的年度现金奖金。STIP目标奖励以基本工资的百分比计价,实际奖励的范围从显著低于预期的绩效结果目标的0%到出色业绩目标的200%。
特定年度的公司业绩是使用我们的公司记分卡来衡量的,下面将更详细地描述。我们首席执行官的年度STIP奖80%基于公司业绩,20%基于个人业绩,而我们的非CEO近地天体的STIP奖70%基于公司业绩,30%基于个人业绩。委员会每年与首席执行官协商,对个人业绩进行评估。我们近地天体个人业绩评估的摘要可在“确定2023年个人业绩分数”中找到。
2023年企业记分卡
每年年初,董事会会根据委员会的建议,通过公司记分卡,其中列出了关键的业绩目标,以指导和激励我们的高管在全年期间执行哈德贝的战略。预计管理层将严格制定目标,因为委员会非常不愿意对这一年内的任何业绩目标进行调整。全年都对业绩进行监测,在年终,委员会对照每个记分卡目标评估公司的业绩,并考虑所有相关因素,无论是积极的还是消极的。虽然委员会保留裁量权以确保记分卡结果是公平的,但他们谨慎地使用这一裁量权,并在可行的情况下使用客观可衡量的记分卡指标,以便最大限度地减少裁量权的使用。
与往年一样,审计委员会在2023年初通过的公司记分卡包括基于业务业绩、ESG业绩、财务业绩和增长/战略业绩的业绩类别。在2023年年中收购铜山后,委员会审议了如何将其业绩纳入记分卡。委员会决定使用2023年初采用的原始公司记分卡来评估管理层的业绩,而不是创建一个新的计分卡,其中包括铜山公司业绩的衡量标准。然而,委员会同意建议审计委员会酌情评估如何将铜山对下半年业绩的影响纳入用于确定科学、技术和创新奖励的最终分数。
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管理层对照2023年记分卡指标的业绩结果如下表所示。此外,委员会和董事会评估了铜山的经营业绩、整合努力以及交易的技术和战略优势。在这样做的基础上,董事会给出了122/100的最终企业评分,这反映了管理层在本年度的强劲表现以及铜山的贡献。
公制 | 业绩衡量标准/目标 | 2023年结果与评论 | 2023年比分 | |
运营 | 产量(聚合铜当量吨精矿) |
50%
183kt 100%
206kt 200%
230kt |
210吨 | 12/10 |
成本绩效(维持生产每磅铜的现金成本)(1) |
50%
2.05美元/磅 100%
1.70美元/磅 200%
1.35美元/磅 |
1.43美元/磅 | 18/10 | |
雪湖生产效率 |
50%实施短程区块模式消除浪费
100%
提升竖井的矿石增加了3% 200%
矿石吊装量增加5%,废石减少5% |
达到顶峰 | 10/5 | |
ESG |
安全性(总可记录伤害频率) (2) |
50%
100%
200%
秘鲁:
0.6
0.3
马尼托巴省:
3.70
3.36
|
秘鲁的目标和顶部之间 马尼托巴省低于门槛 |
6.5/10 |
社区秘鲁关系 |
50%
100%
200%
由于社区/政治活动以及秘鲁勘探的推进,没有关闭运营 |
在目标和顶部之间 | 7.5/5 | |
减少温室气体排放 |
50%
建立积极的监测系统 100%
确定铜世界的机遇,使其能够在当前的减排目标范围内发展 200%
在当前运营中大幅减少温室气体排放(>15%) |
达到顶峰 | 20/10 | |
文化 |
50%
推出新的高潜力员工计划 100%
执行文化调查行动计划,设计新的主管培训计划 200%
为马尼托巴省员工提供完整的监督培训计划 |
达到顶峰 | 10/5 |
1.成本绩效是基于公司生产的每磅铜的持续现金成本。每磅铜生产的持续现金成本是非《国际财务报告准则》的财务业绩衡量标准,在《国际财务报告准则》中没有标准定义。欲了解更多信息和公司每磅铜生产的持续现金成本的详细对账,请参阅公司管理层对截至2023年12月31日的年度经营业绩和财务状况的讨论和分析中“非国际财务报告准则财务业绩衡量”标题下的讨论,其副本可在公司的SEDAR+和EDGAR简介中查阅。
2.结果在马尼托巴省和秘鲁之间各占一半。
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公制 | 业绩衡量标准/目标 | 2023年结果与评论 | 2023年比分 | |
金融 | 营运现金流量(非现金营运资金变动前实际) |
50% 4.31亿美元
100%
5.75亿美元 200%
7.19亿美元 |
5.48亿美元 | 9/10 |
资产负债表去杠杆化 |
50%
遵守左轮手枪契约 100%
将净债务降至目标 200%
将净债务降至目标或净债务与EBITDA降至目标 |
在目标和顶部之间 | 12.5/10 | |
增长与战略 | 铜世界 |
50%
PBS的发布 100%
接收空气和含水层许可证 200%
由董事会酌情决定 |
达到阈值 | 2.5/5 |
探索 |
50%
完成拉勒深层钻探 100%
在拉洛尔发现经济矿产;创造新的前景 200%
重大发现或扩张机会 |
达到目标 | 10/10 | |
取得的成就战略目标 | 根据年初确定的战略优先事项进行评估 | 在目标和顶部之间 | 12.5/10 |
长期激励计划(LTIP)
设计概述
正如我们的薪酬理念所述,委员会认为,长期、基于股权的薪酬应占我们近地天体整体薪酬的重要部分,以便在薪酬、业绩和股东总回报之间建立强有力的联系。
薪酬和人力资源委员会负责监督我们的LTIP,以确保我们的LTIP结果与股东的经验以及我们的中长期业绩和战略目标保持一致。我们的LTIP设计包括针对我们的近地天体的股权激励的组合,包括PSU、RSU和股票期权(“期权”)。
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至于在2023年2月发放给我们的近地天体的资助金,每辆长途汽车所获资助金总额的百分比如下:
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业绩分享单位(“PSU”) |
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受限股份单位(“RSU”) |
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选项 |
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(1) 从2024年2月授予LTIP赠款开始,RSU将在三年内按比例授予,而PSU将在三年后继续悬崖授予。对RSU归属时间表的这种更改将不会对2024年2月之前根据LTIP授予发放的任何RSU产生影响。
LTIP奖励按目标值发放,该目标值是董事会确定的基本工资的一个百分比。然后,将奖励乘以分配给PSU、RSU和期权的LTIP授予总额的百分比,然后除以(对于PSU和RSU)授予时的股价,或(对于期权)授予时的期权价格(由委员会使用Black-Scholes估值方法确定)。库凯尔斯基先生的2023年奖金如何适用长期税收政策目标赠款的一个例子如下:
库凯尔斯基先生2023年的LTIP薪酬 |
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$977,899 库凯尔斯基先生2023年的基本工资 |
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250% ($2,444,747) 库凯尔斯基先生的2023年目标长期薪酬补贴占基本工资的百分比 |
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50% LTIP的目标PSU组合 |
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授出日期的股价: $6.59 |
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目标PSU授权大小: 185,489套 |
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x |
x |
25% LTIP的目标RSU混合 |
÷ |
= |
目标RSU授权大小: 92,745套 |
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|||
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25% LTIP的目标选项组合 |
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授予日的期权价值: $3.90 |
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目标选项授权大小: 156,715个单位 |
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绩效份额单位
PSU是可赎回Hudbay普通股或等同于归属日期普通股价值的现金金额的名义单位。PSU将在三年结束时授予。这些单位受到业绩和归属条件的限制,如果没有达到业绩的门槛水平,所有单位都将被没收。相反,如果在三年归属期内的表现超过目标,将获得额外的单位(最高为初始授予的200%)。业绩条件(就75%的PSU而言)是基于与同业集团(相对TSR)相比的总股东回报和(相对于25%)投资资本回报率(ROIC)。委员会认为,在PSU中使用相对的TSR和ROIC将使薪酬结果与股东的经验保持一致,并鼓励有效的资本配置。
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相对TSB乘数(75%的NSO)
与同行群体(“绩效同行群体”)相比,归属的PSU数量部分参考公司在业绩期内产生的股东总回报(“Hudbay TSB”)确定。2023年绩效同行小组由以下贱金属矿业发行人组成:
2023性能对等组 |
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Antofagasta PLC |
阿塔拉亚矿业 |
凯普斯通铜业公司 |
Copper Mountain Mining Corp. |
埃罗铜业公司 |
第一量子矿业有限公司。 |
Freeport McMoRan |
帝国金属公司 |
艾芬豪矿业公司 |
伦丁矿业公司 |
Nexa Resources S.A. |
沙火资源 |
塔濑子矿山 |
泰克资源 |
29金属公司 |
|
相对TSB乘数将参考年度相对TSB和三年累积相对TSB在绩效期内按以下组合计算:
Hudbay TSB和同行集团TSB的计算将包括各自股票价格的升值以及股息的支付和其他价值回报。
特定时期的相对TSB乘数计算如下,并在指定级别之间线性内插性能:
绩效水平 |
绩效目标 |
相对TSB乘数 |
极大值 |
哈德贝TLR为90这是绩效同行群体的百分位数 |
200% |
目标和最大值之间 |
哈德贝TLR为75这是绩效同行群体的百分位数 |
150% |
目标 |
哈德贝TLR为50这是绩效同行群体的百分位数 |
100% |
阀值 |
哈德贝TLR排名为25这是绩效同行群体的百分位数 |
50% |
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投资资本回报率(ROIC)乘数(PSU的25%)
ROIC是通过三年平均值确定的,计算方法如下:
ROIC = |
(调整后NOMat 3年) |
/ 3 |
13-四分之一平均投资资本 |
其中“调整后NOMat”等于: 全年净利润(亏损) 加:税款费用,减去已付现金税款 加:净财务费用 加:勘探费用 调整:减损损失/逆转(由委员会酌情决定) 调整:其他损益和非经常性项目(由委员会酌情决定) |
且“投资资本”等于: 不动产、厂房和设备 加:可折旧资产的善意 减去:勘探和评估资产 减去:在建基本工程 加:流动资产 减去:流动负债 减去:现金和短期投资
|
特定时期的ROIC乘数计算如下:
绩效水平 |
绩效目标 |
ROIC乘数 |
极大值 |
哈德贝的ROIC等于或大于9.5% |
200% |
目标 |
哈德贝的ROIC等于7.4% |
100% |
阀值 |
哈德贝的ROIC等于6% |
50% |
最低要求 |
哈德贝的ROIC不到6% |
0% |
(1) 绩效目标每年进行审查。
ROIC乘数将线性内插(a)6%和7.4%之间以及(b)7.4%和9.5%之间的量。2023年赠款的绩效目标是参考当前和过去的绩效制定的,旨在提高投资资本回报率。每年都会审查绩效目标。
限售股单位
限制性股份单位与PSU类似,因为它们是名义单位,可赎回Hudbay普通股或等同于归属日期普通股价值的现金金额。然而,它们不受可以增加或减少归属单位数量的性能条件的限制。相反,唯一的归属条件是时间,即单位在指定期间结束时归属,前提是接受者在归属时仍受雇于本公司。对于2023年的赠款(以及前几年),RSU将在三年后授予。从2024年的赠款开始,RSU将在三年内按比例授予(即每年三分之一)。
选项
股票期权在LTIP计划中被广泛用作少数组成部分,无论是在我们的矿业同行中,还是在TSX60发行人中。委员会认为,使用股票期权作为长期投资计划组合的平衡组成部分,将有助于吸引和留住执行和更广泛的管理团队成员。
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这些期权在三年内等额分期付款,并将在七年内可行使。
2023年初授予的PSU和RSU是根据Hudbay的长期股权计划授予的,而期权是根据我们的购股权计划授予的。这些计划的摘要载于附表“B”。
2024年LTIP赠款
对于2024年2月向我们的近地天体提供的LTIP赠款,赠款涉及与2023年发放的PSU、RSU和期权的相同组合,每种情况下的条款与2023年基本相同,只是涉及RSU的三年应课差饷归属(每个如上所述)。
其他报酬和额外津贴
退休福利
除了奖励长期在哈德贝工作的员工外,委员会还认识到,退休福利是使我们的薪酬计划具有竞争力所必需的。有关我们退休计划的详情,请参阅“退休金计划说明”。
员工购股计划
我们为我们的高管和其他符合条件的员工维持员工购股计划(“ESPP”)。根据ESPP,参与者可以将其税前基本工资的1%至10%用于购买通过公开市场购买获得的Hudbay股票。我们提供参与者贡献的75%的等额贡献,其中三分之一立即用于我们贡献的预扣税义务。用我们的出资购买的股票在12个月内不能出售,参与者可以进行的交易数量和他们选择的出资的变化受到进一步的限制。
额外津贴和其他福利
额外津贴和其他福利是故意限制的,可能包括健身会员资格、全面体检、人寿保险和意外保险、停车和其他补贴,以及应哈德贝要求搬迁的高管的福利。
ceo薪酬
2023年补偿
库凯尔斯基作为总裁兼首席执行官的目标薪酬是参考我们薪酬基准小组中首席执行官的薪酬中位数设定的。库凯尔斯基先生就2023年收到的实际直接赔偿总额如下表所示:
名字 |
基座 |
目标
|
目标
|
组合在一起 |
实际科技和革新政策 ($) |
LTIP ($) |
实际总 |
彼得·库凯尔斯基 |
977,899 |
120% |
250% |
119.6% |
1,403,480 |
2,444,747 |
4,826,126 |
1. Kukielski先生的实际STIP奖项是基于他的加权平均绩效得分,个人20%,企业80%。
2. LTIP价值由50%的PSU、25%的RSU和25%的期权组成,如下文“2023年首席执行官LTIP奖”所述。
我们首席执行官的STIP中有百分之八十基于公司评分,百分之二十基于他的个人绩效目标。库基尔斯基先生2023年的目标重点是加强利益相关者的沟通、审查战略、推进ESG举措、管理不确定性以及增强我们的公司文化和人员战略。他针对这些目标的表现被评估为110/100,与企业绩效评分相结合,综合评分为119.6%。
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库凯尔斯基的表现得分背后的因素如下:
名字 |
个体 |
决策因素 |
彼得·库凯尔斯基 |
110/100 |
|
2023年CEO STIP奖
下表显示了授予库凯尔斯基先生2023年业绩的目标和实际STIP。
名字 |
2023年基础 |
2023目标STIP |
年度绩效得分 |
加权 |
小行星2023 |
||
(%) |
($) |
公司 (80%) |
个体 (20%) |
||||
|
[A] |
[B] |
[C] =[A]x[B] |
|
|
[D] |
[C]x[D] |
彼得·库凯尔斯基 |
977,899 |
120% |
1,173,479 |
122% |
110% |
119.6% |
1,403,480 |
![]() |
2023年首席执行官LTIP奖
下表显示了2023年初向Kukielski先生提供的LTIP赠款,作为他2023年薪酬的一部分。
名字 |
2023年基本工资($) |
目标LTIP |
金额 ($) |
金额 |
金额 |
# |
# |
# |
|
(%) |
($) |
||||||||
|
[A] |
[B] |
[C]=[A]x[B] |
|
|
|
|
|
|
彼得·库凯尔斯基 |
977,899 |
250% |
2,444,747 |
1,222,373 |
611,187 |
611,187 |
185,489 |
92,745 |
156,715 |
1.确定授予的RSU和PSU数量的单位价格为6.59美元,基于Hudbay股票的过去五天平均价格。
2.确定授予期权数量的单位价格为3.90美元,基于Black-Scholes估值方法。期权的行使价为每股6.75美元。
CEO已实现/可实现薪酬
作为年度工作的一部分,委员会审查一份关于首席执行官已实现和可实现薪酬的报告,其中概述了他的目标薪酬与实际赚取和既得薪酬(已实现薪酬)之间的差异,以及尚未归属(可实现)的长期薪酬奖励的现值。下表显示了我们的首席执行官自2020年被任命为首席执行官以来的四个完整年度的目标总薪酬与已实现/可实现薪酬的比较。该表格还显示了Hudbay在此期间的总股东回报,这使得人们能够将库凯尔斯基的薪酬与股东的经历进行比较。这为委员会提供了有关随时间推移按业绩支付薪酬挂钩的观点,为当前薪酬方案的有效性提供了背景,并有助于为今后的薪酬决定提供信息。
表假设:
1.最终确定2020财年PSU支付率为27%。
2.最终确定的2021财年PSU支付率为50%。
3.在计算营业单位的ROIC和相对TSR业绩时,已完成的年度业绩期间反映实际业绩,未来业绩期间假定为目标业绩。
4.截至2023年12月31日测量的TSR累积绩效部分跟踪。
5.以2023年12月29日,也就是2023年最后一个交易日,哈德贝股票在多伦多证券交易所的收盘价7.29美元计算的所有股权价值。
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股权所有权
如下表所示,截至2024年3月15日,Kukielski先生的总股权,包括Hudbay股份、RSU、PSU和递延股份单位(“DSU”),总市值为9,364,317美元。
名字 |
哈德贝
|
RSU($)
|
PSU($) |
DSU($)
|
总市场 |
彼得·库凯尔斯基 |
837,869 |
2,248,405 |
4,496,800 |
1,781,243 |
9,364,317 |
注:
1.基于2024年3月15日多伦多证券交易所Hudbay股票9.38美元的收盘价。
非首席执行官NEOS的赔偿
2023年目标直接薪酬总额
下表显示了Lauzon、Lei、Donnelly和Del Rio先生2023年的目标直接薪酬总额。
名字 |
基座 |
目标 (%) |
目标总 |
目标LTIP (%) |
目标总 |
目标总 |
安德烈·劳伦 |
556,400 |
90% |
1,057,160 |
170% |
945,880 |
2,003,040 |
尤金·雷 |
530,400 |
90% |
1,007,760 |
160% |
848,640 |
1,856,400 |
帕特里克·唐纳利 |
463,855 |
70% |
788,554 |
150% |
695,783 |
1,484,337 |
哈维尔·德尔·里奥(1) |
537,420 |
50% |
806,130 |
110% |
591,162 |
1,397,292 |
1.德尔里奥先生的基本工资以美元支付。就上表而言,德尔里奥先生的工资已按1美元兑1.300美元的汇率换算成加元。为清楚起见,德尔里奥在2023年的基本工资为413,400美元。
2023年个人成绩得分的确定
我们每个非首席执行官近地天体的个人业绩得分按其年度总业绩得分的30%加权。在确定个人业绩得分时,委员会考虑首席执行官根据其各自职责范围内业绩的关键要素提出的建议。
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下表显示了每名非首席执行官近地业务干事的个人业绩得分,以及委员会在确定这些得分时考虑的决策因素。
名字 |
个体 |
决策因素 |
安德烈·劳伦 |
120/100 |
|
尤金·雷
|
125/100 |
|
帕特里克·唐纳利 |
115/100 |
|
![]() |
名字 |
个体 |
决策因素 |
哈维尔·德尔·里奥 |
120/100 |
|
2023年科技创新政策奖
下表显示了Lauzon、Lei、Donnelly和Del Rio先生2023年表现的实际STIP。
名字 |
2023年基础 |
2023目标STIP |
年度绩效得分 |
加权 |
小行星2023 |
||
(%) |
目标STIP |
公司 |
个体 |
||||
|
[A] |
[B] |
[C] =[A]x[B] |
|
|
[D] |
[C]x[D] |
安德烈·劳伦 |
556,400 |
90% |
500,760 |
122% |
120% |
121.4% |
607,923 |
尤金·雷 |
530,400 |
90% |
477,360 |
122% |
125% |
122.9% |
586,675 |
帕特里克·唐纳利 |
463,855 |
70% |
324,699 |
122% |
115% |
119.9% |
389,314 |
哈维尔·德尔·里奥(1) |
537,420 |
50% |
268,710 |
122% |
120% |
121.4% |
391,457 |
1. Del Rio先生的基本工资和STIP奖以美元支付。出于上表的目的,Del Rio先生的基本工资和2023年STIP奖已按1.00美元兑换1.300美元的汇率兑换成加元。为了明确起见,Del Rio先生2023年的基本工资为413,400美元,2023年STIP奖约为301,121美元。
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2023年LTIP大奖
虽然向高级管理人员支付的STIP付款是在2024年初支付的,但它是基于2023年企业和个人绩效目标的实现,因此被视为2023年的薪酬。另一方面,LTIP补助金具有前瞻性,旨在鼓励在补助金未偿期间的表现。因此,2023年初向我们高管提供的LTIP补助被视为2023年薪酬。
名字 |
2023年基础 |
目标LTIP |
金额 |
金额 |
金额 |
# |
# |
# |
|
(%) |
($) |
||||||||
|
[A] |
[B] |
[C]=[A]x[B] |
|
|
|
|
|
|
安德烈·劳伦 |
556,400 |
170% |
945,880 |
472,940 |
236,470 |
236,470 |
71,766 |
35,883 |
60,633 |
尤金·雷 |
530,400 |
160% |
848,640 |
424,320 |
212,160 |
212,160 |
64,388 |
32,194 |
54,400 |
帕特里克·唐纳利 |
463,855 |
150% |
695,844 |
347,922 |
173,961 |
173,961 |
52,795 |
26,398 |
44,605 |
哈维尔·德尔·里奥(3)(4) |
537,420 |
110% |
591,162 |
308,609 |
154,305 |
154,305 |
46,830 |
23,415 |
39,565 |
1.确定授予的PSE和RSU数量的单位价格为6.59美元,基于Hudbay股票的过去五天平均价格。
2.确定授予期权数量的单位价格为3.90美元,基于Black-Scholes估值方法。期权的行使价为每股6.75美元。
3.德尔里奥先生以美元领取2023年基本工资,出于上表的目的,德尔里奥先生的基本工资已按1.300美元兑换1.00美元的汇率兑换成加元。
4.德尔里奥先生2023年实际发放的长期有效就业机会(相当于617 219美元)与他的目标长期长期就业机会(相当于591 162美元)不同,原因是发放长期稳定就业机会时的现行汇率与确定德尔里奥先生基本工资的现行汇率不同。
2023年直接薪酬总额
下表显示了劳松、雷、唐纳利和德尔里奥在2023年的实际直接薪酬总额。
名字
|
2023年基础 |
实际科技和革新政策($) |
现金总额 |
LTIP价值 ($)(1) |
总直接 |
安德烈·劳伦 |
556,400 |
607,923 |
1,164,323 |
945,880 |
2,110,203 |
尤金·雷 |
530,400 |
586,675 |
1,117,075 |
848,640 |
1,965,715 |
帕特里克·唐纳利 |
463,855 |
389,314 |
853,169 |
695,844 |
1,549,013 |
哈维尔·德尔·里奥(2)(3) |
537,420 |
391,457 |
928,877 |
617,219 |
1,546,096 |
1.LTIP价值由50%的PSU、25%的RSU和25%的选项组成,如上文《2023年LTIP大奖》所述。
2.德尔里奥先生的基本工资和STIP奖以美元支付。就上表而言,德尔里奥先生的基本工资和2023年科学、技术和创新政策奖已按1.300美元兑1美元的汇率折算成加元。为了清楚起见,Del Rio先生在2023年获得了413,400美元的基本工资和2023年的STIP奖,约为301,121美元。
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3.由于确定德尔里奥先生基本工资时的现行汇率,德尔里奥先生实际发放的长期有效汇率(相当于617 219美元)不同于他的目标长期长期有效汇率(相当于591 162美元)。
性能图表
股东体验
下图比较了2018年12月31日多伦多证券交易所投资于哈德贝股票100美元的累计总股东回报的年度百分比变化与S&P/多伦多证交所综合指数的累计总股东回报、铜价的相对同比变化以及由以下同行组成的定制指数的表现中值:安托法加斯塔、阿塔拉亚矿业、Capstone铜矿、铜山、ERO铜业、第一量子、自由港麦克莫兰、帝国金属、艾芬豪矿业、伦丁矿业、Nexa Resources、Sandfire Resources、Taseko Mines、Teck Resources和29 Metals。
此图显示的趋势与我们高管同期的已实现和可实现薪酬大体一致,因为授予LTIP奖励的价值与我们的股价表现直接相关。2019年,我们的企业记分卡包括一个修饰符,根据我们相对于一组铜生产同行的相对TSR向上或向下调整分数。我们在那些年的负TSR反映在我们的公司得分中,导致那些年的STIP和LTIP奖励减少。从2020年开始,我们将PSU引入我们的LTIP计划,并从我们的公司记分卡中删除了TSR修饰符。从那时起,我们的高管薪酬与我们的股价表现更接近,特别是相对于我们的同行,因为在我们的相对股价落后于同行集团的时期,归属的PSU数量将减少,而归属的奖励的价值由我们归属时的股价决定。
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高管薪酬表
薪酬汇总表
下表显示了每个近地天体在截至2023年、2022年和2021年12月31日的财政年度内或就该财政年度收到的赔偿。在我们的薪酬摘要表的年度激励计划一栏中,披露的2023年、2022年和2021年的奖励是董事会批准的STIP金额,并分别于2024年初、2023年和2022年初就前一年的业绩授予。
如上文“长期激励计划(LTIP)”所述,LTIP奖励按其目标价值授予,LTIP奖励的最终价值完全基于公司从授予年度开始的未来业绩。因此,2021年、2022年和2023年薪酬汇总表中的“股票奖励”和“期权奖励”分别代表分别于2021年2月、2022年2月和2023年2月授予的RSU和PSU(在股票奖励的情况下)和股票期权(在期权奖励的情况下)的授予日期价值,并被视为每个近地天体2021年、2022年和2023年薪酬的一部分。
名称和主体 |
年 |
薪金 |
分享- |
选择权 |
非股权激励 |
养老金 |
所有其他 |
总计 |
|
每年一次 |
长期的 |
||||||||
彼得·库凯尔斯基 总裁与首席执行官 |
2023 2022 2021 |
977,899 940,287 912,900 |
1,833,560 1,763,038 1,711,688 |
611,187 587,679 570,563 |
1,403,480 1,038,077 1,242,274 |
- - - |
117,348 112,834 109,548 |
275,237 205,667 123,178 |
5,218,711 4,647,582 4,670,151 |
安德烈·劳伦(5) 首席运营官 |
2023 2022 2021 |
556,400 520,000 401,190 |
709,410 663,000 268,905 |
236,470 221,000 89,635 |
607,923 463,320 259,682 |
- - - |
66,768 62,400 48,266 |
179,092 323,789 299,326 |
2,356,063 2,253,509 1,367,004 |
尤金·雷(6) 首席财务官 |
2023 2022 2021 |
530,400 496,549 473,821 |
636,480 554,371 533,048 |
212,160 184,790 177,683 |
586,675 404,333 441,980 |
- - - |
108,961 232,546 160,257 |
141,406 112,350 108,758 |
2,216,082 1,984,939 1,895,547 |
帕特里克·唐纳利 高级副总裁,法律效力和组织效力 |
2023 2022 2021 |
463,855 454,760 441,515 |
521,883 409,284 397,363 |
173,961 136,428 132,454 |
389,314 305,599 360,364 |
- - - |
54,180 114,459 110,967 |
104,737 78,985 72,068 |
1,707,930 1,499,515 1,514,731 |
哈维尔·德尔·里奥(7) 高级副总裁,南美和美国 |
2023 2022 2021 |
537,420 528,216 464,194 |
462,914 1,006,317(8) 353,701 |
154,305 123,806 117,900 |
391,457 274,672 295,349 |
- - - |
12,870 - - |
144,308 579,031 555,757 |
1,703,274 2,512,042 1,786,901 |
1.基于股份的奖励是指每年授予的RSU和PSU。如“长期激励计划(LTIP)”所述,PSU将受到基于未来业绩的乘数计算。
2.由于本公司的固定福利计划规定的外交服务限额,Del Rio先生于2017年6月13日停止应计养恤金服务,因此,根据该计划,Del Rio先生的福利自2017年6月13日起被冻结。另外,德尔里奥先生已选择加入我们在美国的401(K)退休储蓄计划,根据该计划,公司将匹配德尔里奥先生自愿捐款的前6%中的50%,但须遵守美国国税局设定的缴款限额。2023年,德尔里奥先生的401(K)捐款的补偿价值相当于9,900美元,截至2023年12月31日的期末余额总额为65,283美元。
3.在适用期间,只有Lauzon先生和Del Rio先生获得了总额超过50 000美元的津贴。劳松先生和德尔里奥先生在2022年分别被任命为南美洲和美国首席运营官和副运营官总裁,并因此而搬迁,因此向他们提供了这些额外津贴。劳松在2023年、2022年和2021年分别获得了以下福利,总额分别约为70,760美元、218,119美元和226,344美元:搬迁补偿金和搬迁费用、外籍人士津贴和住房津贴。德尔里奥先生在2022年和2021年期间获得了以下津贴,总额分别约为456,754美元和383,457美元:搬迁费、外籍人士津贴、旅行津贴和住房津贴。德尔里奥在2023年没有收到超过5万美元的额外津贴。
4.除额外津贴外,本栏所列数额包括但不限于假期工资、我们的雇员购股计划下的公司供款,以及支付近地天体持有的股份单位的股息等价物。
5.劳松先生被任命为首席运营官,自2022年1月4日起生效。在此之前,Lauzon先生担任亚利桑那州业务部副总裁,在担任该职位期间,他获得了以美元计算的基本工资。因此,就上表而言,Lauzon先生2021年的基本工资已按适用的现行汇率折算成加元。
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6.任命雷先生为首席财务官,自2022年10月13日起生效。在此之前,雷先生的基本工资为492,774美元,任命后,雷先生的基本工资增加到51万美元。在上表中,雷先生的基本工资是指雷先生2022年实际按比例分配的基本工资。
7.德尔里奥先生于2023年3月晋升为高级副总裁,南美和美国。
8.其中包括于202年2月向Del Rio先生发放的64,654元特别补助金,与本公司的长期投资协议补助金同时发放,价值634,900美元,相当于发行当日的500,000美元,按现行汇率1美元兑1.2698美元计算。德尔里奥先生于2022年晋升南美和美国总裁副主任,鉴于他在本组织中的重要作用,这笔特别赠款是为了鼓励他留任。
奖励计划奖
下表提供了截至2023年12月31日每个未完成的近地天体奖励计划的信息。
杰出的基于期权和基于股票的奖励
名字 |
授予日期 |
基于期权的奖励 |
基于股份的奖励 |
|||||
数量 (#)(3) |
选择权 ($) |
选择权 |
的价值 ($)(1) (6) |
数量 |
市场或 ($)(1)(5) |
市场或 ($) |
||
彼得·库凯尔斯基(4) |
2023年2月28日 |
156,715 |
6.75 |
2030年2月28日 |
84,626 |
186,054个PSU |
2,034,500 |
- |
+ 93,027个RSU |
||||||||
279,081 SU |
||||||||
2022年2月28日 |
106,271 |
9.92 |
2029年2月28日 |
无 |
120,387个NSO |
1,316,435 |
- |
|
+ 60,194个RSU |
||||||||
180,581 SU |
||||||||
2021年2月25日 |
94,152 |
10.42 |
2028年2月25日 |
无 |
114,622个PSU |
1,253,392 |
- |
|
+ 57,311个RSU |
||||||||
171,933 SU |
||||||||
2020年2月25日 |
92,306 |
3.76 |
2027年2月25日 |
325,840 |
无PSU |
无 |
- |
|
+ 无RSU |
||||||||
无SUs |
||||||||
安德烈·劳伦
|
2023年2月28日 |
60,633 |
6.75 |
2030年2月28日 |
32,742 |
71,984个PSU |
787,145 |
- |
+ 35,992个RSU |
||||||||
107,976 SU |
||||||||
2022年2月28日 |
39,964 |
9.92 |
2029年2月28日 |
无 |
45,272个PSU |
495,049 |
- |
|
+ 22,636个RSU |
||||||||
67,908个SU |
||||||||
2021年2月25日 |
14,791 |
10.42 |
2028年2月25日 |
无 |
18,007个NSO |
196,910 |
- |
|
+ 9,004个RSU |
||||||||
27,011 SU |
||||||||
2020年2月25日 |
45,358 |
3.76 |
2027年2月25日 |
160,114 |
无PSU |
无 |
- |
|
+ 无RSU |
||||||||
无SUs |
||||||||
尤金·雷 |
2023年2月28日 |
54,400 |
6.75 |
2030年2月28日 |
29,376 |
64,584个PSU |
706,226 |
- |
+ 32,292个RSU |
||||||||
96,876 SU |
||||||||
2022年2月28日 |
33,416 |
9.92 |
2029年2月28日 |
无 |
37,855个PSU |
413,948 |
- |
|
+ 18,928个RSU |
||||||||
56,783 SU |
||||||||
2021年2月25日 |
29,321 |
10.42 |
2028年2月25日 |
无 |
35,695个PSU |
390,321 |
- |
|
+ 17,847个RSU |
||||||||
53,542 SU |
||||||||
2020年2月25日 |
74,739 |
3.76 |
2027年2月25日 |
263,828 |
无PSU |
无 |
- |
|
+ 无RSU |
||||||||
无SUs |
![]() |
名字 |
授予日期 |
基于期权的奖励 |
基于股份的奖励 |
|||||
数量 (#)(3) |
选择权 ($) |
选择权 |
的价值 ($)(1) (6) |
数量 |
市场或 ($)(1)(5) |
市场或 ($) |
||
帕特里克·唐纳利 |
2023年2月28日 |
44,605 |
6.75 |
2030年2月28日 |
24,087 |
52,956个PSU |
579,074 |
- |
+ 26,478个RSU |
||||||||
79,434 SU |
||||||||
2022年2月28日 |
24,671 |
9.92 |
2029年2月28日 |
无 |
27,948个PSU |
305,611 |
- |
|
+ 13,974个RSU |
||||||||
41,922 SU |
||||||||
2021年2月25日 |
21,857 |
10.42 |
2028年2月25日 |
无 |
26,609个PSU |
290,973 |
- |
|
+ 13,305个RSU |
||||||||
39,914 SU |
||||||||
2020年2月25日 |
42,858 |
3.76 |
2027年2月25日 |
151,289 |
无PSU |
无 |
- |
|
+ 无RSU |
||||||||
无SUs |
||||||||
哈维尔·德尔·里奥 |
2023年2月28日 |
39,565 |
6.75 |
2030年2月28日 |
21,365 |
46,973个PSU |
513,646 |
- |
+ 23,486个RSU |
||||||||
70,459个SU |
||||||||
2022年2月28日 |
22,388 |
9.92 |
2029年2月28日 |
无 |
25,364个PSU |
751,417 |
- |
|
+ 77,711个RSU |
||||||||
103,075 SU |
||||||||
2021年2月25日 |
19,456 |
10.42 |
2028年2月25日 |
无 |
23,685个PSU |
310,029 |
- |
|
+ 18,843个RSU |
||||||||
42,528个SU |
||||||||
2020年2月25日 |
16,118 |
3.76 |
2027年2月25日 |
56,897 |
无PSU |
无 |
- |
|
+ 无RSU |
||||||||
无SUs |
1.以2023年12月29日,也就是2023年最后一个交易日,哈德贝股票在多伦多证券交易所的收盘价7.29美元计算。
2.这反映了尚未归属的PSU和RSU的数量。根据本CD&A中所述的乘数效应,在适用的授权日期归属的PSU的实际数量可能大于或少于此表中列出的数量。“SU”是指共享单位,是PSU和RSU的总和。
3.不包括已行使的期权。
4.就Kukielski先生而言,这不包括他在被任命为常任首席执行官之前获得的既得利益单位的价值。
5.关于2020年2月25日授予的裁决,在2023年2月25日授予了PSU和RSU,因此,截至2023年12月31日没有授予2020年2月25日授予的PSU或RSU。关于2021年2月25日授予的裁决,悬崖三年后授予的PSU和RSU于2024年2月25日授予。
6.它包括尚未按照其条款归属的所有未行使的现金期权的价值。
![]() |
2023年获得、赚取或实现的激励计划奖励
下表提供了截至2023年12月31日的财政年度激励计划奖励的支付或归属价值的信息。
名字 |
年内归属价值(元) |
非股权 |
已归属的价值和 |
|
总份额- |
选项(2)(3) |
|||
彼得·库凯尔斯基 |
1,453,712 |
235,380 |
1,403,480 |
3,092,572 |
安德烈·劳伦 |
238,110 |
38,556 |
607,923 |
884,589 |
尤金·雷 |
392,351 |
63,528 |
586,675 |
1,042,554 |
帕特里克·唐纳利 |
337,476 |
54,647 |
389,314 |
781,437 |
哈维尔·德尔·里奥 |
253,824 |
41,101 |
391,457 |
686,382 |
1.代表根据2020年2月25日授予的奖项,于2023年2月25日授予的PSU和RSU。计算依据是截至2023年2月24日(归属日期前的最后一个交易日)的五个交易日内,Hudbay股票在多伦多证券交易所的5日平均收盘价6.64美元。
2.该金额是指如果期权在归属日期行使,根据归属日期哈德贝股票在多伦多证券交易所的收盘价与行使价格之间的差额,将实现的总美元价值。授予库凯尔斯基、劳松、雷、唐纳利和德尔里奥的三分之一2020年期权的归属日期为2023年2月25日,2023年2月24日,也就是归属日期前的最后一个交易日,收盘价为6.31美元,行使价为3.76美元。授予库凯尔斯基、劳松、雷、唐纳利和德尔里奥的2021年期权中,三分之一的归属日期是2023年2月25日,2023年2月24日,也就是归属日期前的最后一个交易日,收盘价为6.31美元,行权价为10.42美元。因此,2021年的备选方案在2023年没有归属的价值。在授予库凯尔斯基、劳松、雷、唐纳利和德尔里奥的2022年期权中,有三分之一的期权的授予日期是2023年2月28日,收盘价为6.77美元,行权价为9.92美元。因此,2022年的备选方案在2023年没有归属的价值。
3.上图所列执行干事没有一人在2023年行使任何期权,因此,没有一名执行干事在2023年因行使期权而变现。
4.代表2023年授予的年度科技创新政策。
养老金计划福利:确定的福利计划
名字(1) |
数 |
年度福利 |
打开 |
补偿性的 |
非- |
结业 |
|
于年 |
在65岁时 |
||||||
彼得·库凯尔斯基 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
安德烈·劳伦 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
尤金·雷 |
11.3 |
107,318 |
292,540 |
1,122,591 |
96,697 |
222,431 |
1,441,719 |
帕特里克·唐纳利 |
15.1 |
129,834 |
243,887 |
1,443,897 |
54,180 |
213,075 |
1,711,152 |
哈维尔·德尔·里奥 |
7.1 |
35,318 |
35,318 |
426,816 |
- |
32,326 |
459,142 |
1.该公司的固定福利计划此前不对新参与者开放。因此,Kukielski先生和Lauzon先生参与了公司的固定缴款计划,如下所述。
2.由于公司固定福利计划条款规定的外交服务限制,Del Rio先生于2017年6月13日停止累积应计养老金服务,因此Del Rio先生的福利于2017年6月13日被冻结,因此他的补偿性变化为零。
![]() |
固定缴款计划(1)(2)(3)
名字 |
累加值 |
补偿性的 |
非补偿性 |
累加值 |
彼得·库凯尔斯基 |
316,337 |
117,348 |
46,813 |
480,498 |
安德烈·劳伦 |
374,409 |
66,768 |
53,337 |
494,514 |
尤金·雷 |
103,936 |
12,264 |
3,058 |
119,258 |
帕特里克·唐纳利 |
- |
- |
- |
- |
哈维尔·德尔·里奥 |
- |
- |
- |
- |
1.唐纳利先生和德尔里奥先生不参与本公司的固定缴款计划。另外,德尔里奥先生已选择加入我们在美国的401(K)退休储蓄计划,根据该计划,公司将匹配德尔里奥先生自愿捐款的前6%中的50%,但须遵守美国国税局设定的缴款限额。2023年,德尔里奥先生的401(K)捐款的补偿价值相当于9,900美元,截至2023年12月31日的期末余额总额为65,283美元。
2.近地天体可一次性作出不可逆转的选择,根据补充养老金计划,获得其未来年度奖励奖金的全部或部分作为补充养老金积分--见“高管薪酬要素摘要--退休福利”。包括给雷先生的金额是他选择作为补充养老金抵免领取的年度奖励奖金金额的补偿性价值变化。
3.对于Kukielski先生和Lauzon先生来说,这是他们在被称为MPP的固定供款计划下的养老金福利,包括就超过法定最高限额的雇主供款记入补充计划的充值金额。见“高管薪酬要素摘要--退休福利”。
退休福利
雷先生、唐纳利先生和德尔里奥先生参加了我们的固定收益养老金计划,尽管由于我们的固定收益计划条款规定的外交服务限制,德尔里奥先生于2017年6月13日停止了应计养恤金服务,因此,德尔里奥先生的福利于2017年6月13日被冻结。我们的固定收益养老金计划在2015年对新参与者关闭。
确定福利计划的依据是,在紧接成员退休、死亡或终止连续服务之前的十年期间内,成员连续服务36个月期间的平均收入的2%乘以成员计入贷方的服务年限。这项津贴通常在62岁时支付,但可以在减少的基础上最多提前10年支付(62岁之前退休的每一年每年减少4.8%)。养恤金计划的成员可以选择对该计划进行可选的辅助缴费,以增强其养恤金的辅助功能。额外福利的费用由会员全额支付,缴费不得超过会员收入的9%或2023年22,672美元的年度最高限额,以较小者为准。
此公式包含加拿大养老金计划福利的部分补偿。养老金终生支付,保证期为五年。超额的退休金《所得税法》(加拿大)我们的补充养老金计划的固定福利部分提供了最高养老金限额。我们的固定收益计划已向新进入者关闭,加拿大所有新的未加入工会的员工和高管都参与了我们的固定缴费养老金计划。
库凯尔斯基和劳松先生参与了我们的货币购买计划(“MPP”),这是一项固定缴款养老金计划。根据强制性公积金计划,他们每年可获得相当于基本工资12%的雇主供款。MPP不允许高管自愿捐款。当达到法定的年度最高缴费限额时,雇主缴费的余额将记入一个名义账户,该账户与实际基金业绩挂钩,并以信用证担保。
近地天体还可以进行一次不可逆转的选择,以降低其参加全部或部分年度奖励奖金计划(STIP)的资格,以换取根据我们的补充养老金计划的固定缴费部分获得补充养老金抵免的资格。补充养老金抵免与年度奖励奖金同时确定和发放。这些账户是名义账户,由金融机构以信托形式持有的信用证作为担保。这些账户计入的利息相当于加拿大政府可销售债券的年收益率,平均收益率超过10年。我们不匹配或以其他方式对补充养老金计划的这一固定缴费部分进行缴费。
![]() |
另外,德尔里奥先生已选择加入我们在美国的401(K)退休储蓄计划,根据该计划,公司将匹配德尔里奥先生自愿捐款的前6%中的50%,但须遵守美国国税局设定的缴款限额。2023年,德尔里奥先生的401(K)捐款的补偿价值相当于9,900美元,截至2023年12月31日的期末余额总额为65,283美元。
雇佣协议
我们目前的每个近地天体都是与我们公司签订的雇佣协议的一方。近地天体的就业协议确定了他们的基本工资和参与我们的年度奖励奖金、长期奖励、养老金和福利计划的权利。下表汇总了我们的首席执行官和其他近地天体根据各自的雇佣协议有权获得的报酬和福利,这些报酬和福利被定义为“充分理由”,包括但不限于,近地天体的雇用条件或职责发生重大变化,对其责任的程度、性质或地位产生不利影响的情况下,近地天体首席执行官和其他近地天体有权根据各自的雇佣协议获得的报酬和福利,近地天体基本工资的任何大幅减少,导致Hudbay作为公开上市实体的地位改变为私人持有的任何交易,之后他不被任命继续担任相同的角色,或任何对近地天体搬迁的要求。根据近地天体的雇用协议,在控制权变更后的无故终止与在其他情况下的无故终止没有区别。
我们的每个NEO都必须根据各自的雇佣协议在终止雇佣后12个月内不得招揽哈德贝的官员、员工或代理人,并且他们还必须对我们的机密信息保密。此外,Kukielski先生还受到一项非竞争条款的约束,该条款要求在他自愿或非自愿离开公司后的六个月内,他不得担任公司开展业务所在司法管辖区竞争对手的高级官员、员工、承包商或服务提供商。
解雇权利:首席执行官
付款/福利 |
CEO在离职时的权利 |
工资和STIP至终止之日 |
截至终止之日已赚取和未支付的所有薪金,外加从终止之年1月1日至终止之日期间按比例按目标计算的STIP补助金 |
基本工资 |
相当于24个月基本工资的数额。 |
一次性付款(STIP) |
相当于终止日期之前最近两个财政年度的平均年度奖励奖金的两倍。 |
养老金和福利计划 |
有权在24个月内继续领取福利(适用的计划不允许在终止雇用后继续参加的福利除外) |
股权奖励的归属 |
所有未归属的RSU和PSU应立即归属,任何先前归属的期权应在60天内可行使。 |
![]() |
离职权利:非首席执行官近地天体
付款/福利 |
近地天体终止时的权利 |
工资和STIP至终止之日 |
所有已赚取和截至终止之日未支付的工资,外加从终止之年1月1日至终止之日这段时间按比例计算的STIP补助金。 |
一次性支付(基本工资) |
相当于24个月基本工资的数额。 |
一次性付款(STIP) |
相当于终止日期之前最近两个财政年度的平均年度奖励奖金的两倍。 |
养老金和福利计划 |
有权继续参与24个月或在24个月期间获得相当于保费缴款和养老金权利的一次性付款。 |
股权奖励的归属 |
所有未归属的RSU、PSU和期权应立即归属,并且任何已归属的期权应在60天内保持可行使。 |
终止付款
下表提供了有关截至2023年12月31日向每位NEO支付的估计付款的详细信息,假设该日无故终止:
名字 |
按比例分摊 |
遣散费 |
遣散费 |
遣散费 |
的价值 |
总计 |
彼得·库凯尔斯基(3) |
1,173,479 |
1,955,798 |
2,280,351 |
365,042 |
4,930,165 |
10,704,835 |
安德烈·劳伦 |
500,760 |
1,112,800 |
723,002 |
202,970 |
1,639,227 |
4,178,759 |
尤金·雷 |
477,360 |
1,060,800 |
846,313 |
217,891 |
1,774,325 |
4,376,689 |
帕特里克·唐纳利 |
324,699 |
927,710 |
665,963 |
252,041 |
1,326,943 |
3,497,356 |
哈维尔·德尔·里奥 |
268,710 |
1,074,840 |
570,021 |
151,600 |
1,580,941 |
3,646,112 |
1.这是股票单位(RSU和PSU)奖励的市场价值和所有未行使期权的“货币”价值,根据Hudbay股票2023年12月29日在多伦多证券交易所的收盘价7.29美元,即2023年最后一个交易日,分别于2020年、2021年、2022年和2023年授予。有关更多信息,请参阅上面的“高管薪酬表-激励计划奖励”。
2.假设所有未偿还的PSU都将按100%的目标进行归属。
3.就Kukielski先生而言,这不包括他在被任命为常任首席执行官之前获得的既得利益单位的价值。
终止时双触发付款
我们没有任何近地天体有权在控制权发生变更、没有被终止或没有因“充分理由”辞职的情况下获得任何付款或加速授予基于股权的奖励,正如上文“就业协议”中更详细地描述的那样。只有在他们的雇佣被终止的情况下,这种权利才会出现。
![]() |
董事薪酬
我们的董事薪酬计划对非执行董事(在本节中称为“董事”)在公司事务上投入的时间和精力进行补偿。执行董事(目前仅为我们的首席执行官)仅以执行人员的身份获得报酬,不会因在董事会任职而获得额外报酬。
2023年董事补偿
向我们的董事支付的2023年费用如下表所示:
薪资组成 |
组件 |
2023年补偿 |
董事收费 |
年度现金预付金 |
$85,000 |
年度股权保留金 |
$116,000 |
|
董事会主席费用 |
年度现金预付金 |
$157,500 |
年度股权保留金 |
$157,500 |
|
委员会主席的定位器 |
审计 |
$30,000 |
薪酬与人力资源 |
$20,000 |
|
公司治理 |
$15,000 |
|
技术 |
$25,000 |
|
EHSS |
$15,000 |
我们董事的股权薪酬以递延股份单位(DSU)的形式发放。根据我们的董事递延股份单位计划授予的DSU跟踪Hudbay股票的价值。配售单位于授予时归属,但直至董事离开董事会后才派发,届时支付的现金相当于持有的配售单位数量乘以支付配售单位时哈德贝股票的价格。当我们的Hudbay股票支付股息时,DSU的持有者将获得股息等价物,这使持有者有权获得相当于持有的DSU数量乘以每股股息金额,再除以支付股息时我们普通股的价格。确保董事在Hudbay拥有股权,有助于使我们董事的利益与我们股东的长期利益保持一致,并与我们在薪酬计划中实施最佳实践的愿望一致。为了进一步使他们的利益与我们股东的利益保持一致,董事可以选择将他们的全部或部分现金预付金和其他费用以DSU支付给他们。
2024年董事薪酬变动
2023年,委员会完成了对我们董事薪酬计划的审查。在委员会的指示下,Hugessen对照同级组审查了我们的董事薪酬,同级组与用于高管薪酬基准的同级组相同(参见“高管薪酬概述-薪酬同级组”)。Hugessen的基准显示,Hudbay为董事提供的现金和股权聘用金合计远低于市场中值。Hugessen还指出,与同行相比,Hudbay董事在总费用中以股权形式获得的比例更高。因此,委员会建议董事会并经董事会批准,将董事的年度现金聘用金从85,000美元增加到95,000美元。
此外,Hugessen的基准显示,董事会主席的现金和股权薪酬合计明显低于中位数。根据委员会的建议,审计委员会核准将主席的预聘费总额增加45000美元,现金和股本平分。这些变化于2024年1月1日生效。
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董事薪酬表
下表载列截至2023年12月31日止年度向本公司各非执行董事支付的薪酬。
名字 |
赚取的费用 ($)(1) |
以股份为基础 ($)(2) |
所有其他 ($)(3) |
总计 ($) |
卡罗尔·T·班杜奇 |
100,000 |
131,000 |
3,925 |
234,925 |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
85,000 |
116,000 |
2,630 |
203,630 |
理查德·豪斯(4) |
30,600 |
41,760 |
2,072 |
74,432 |
珍湖船体(5) |
31,535 |
74,995 |
6 |
106,536 |
萨拉·B·卡瓦纳 |
100,000 |
116,000 |
2,630 |
218,630 |
卡林·S·克尼克 |
105,000 |
116,000 |
4,837 |
225,837 |
乔治·E·拉方德(6) |
21,250 |
179,750 |
495 |
201,495 |
斯蒂芬·A·朗 |
97,500 |
217,500 |
2,471 |
317,471 |
Daniel穆尼兹昆塔尼拉 |
85,000 |
116,000 |
1,423 |
202,423 |
科林·奥斯本 |
82,500 |
143,500 |
3,483 |
229,483 |
保拉·C·罗杰斯(7) |
45,050 |
61,480 |
5 |
106,535 |
David S·史密斯 |
100,000 |
116,000 |
1,423 |
217,423 |
1.代表以现金支付的费用和保留金。董事可以选择以DS形式向他们支付全部或部分现金保留金和会议费。
2.代表以DSU支付的费用和保留金。DS U在授予时归属,并在董事离开董事会时支付给董事。
3.代表在2023年3月24日和2023年9月22日支付每股0.01美元股息后在额外DS单位中支付的股息等值金额。
4. Howes先生自2023年5月10日起不再担任公司董事。
5.赫尔女士被任命为公司董事,自2023年6月20日起生效。
6.拉方德先生当选为公司董事,自2022年5月10日起生效。
7.罗杰斯女士被任命为公司董事,自2023年6月20日起生效。
激励计划奖励的支付或授予价值
名字 |
期权奖励-价值 |
以股份为基础的奖励-年内归属的价值 |
卡罗尔·T·班杜奇 |
- |
131,000 |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
- |
116,000 |
理查德·豪斯 |
- |
41,760 |
珍湖船体 |
- |
74,995 |
萨拉·B·卡瓦纳 |
- |
116,000 |
卡林·S·克尼克 |
- |
116,000 |
乔治·E·拉方德 |
- |
179,750 |
斯蒂芬·A·朗 |
- |
217,500 |
Daniel穆尼兹昆塔尼拉 |
- |
116,000 |
科林·奥斯本 |
- |
143,500 |
保拉·C·罗杰斯 |
- |
61,480 |
David S·史密斯 |
- |
116,000 |
![]() |
1.代表根据董事的DS U计划就2023年授予每位董事的DS U金额(不包括在额外DS U中支付的作为股息等值物的金额)。DS U在授予时归属。为了更确定性,在董事离开董事会之前,不会支付DS U。并无向现任董事授予购股权,因此,并无董事持有未归属的股权奖励。
基于股票的杰出奖励
下表提供了有关截至2023年12月31日每位杰出董事的股份奖励的信息。
名字 |
格兰特 |
数量 (#) |
数量 (#) |
选择权 ($) |
选择权 |
的价值 ($) |
数量 (#) |
市场或 ($) |
市场或 ($)(1) |
卡罗尔·T·班杜奇 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,506,048 |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,024,855 |
理查德·豪斯 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
779,036 |
珍湖船体 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45,079 |
萨拉·B·卡瓦纳 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,024,855 |
卡林·S·克尼克 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,831,222 |
乔治·E·拉方德 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
280,016 |
斯蒂芬·A·朗 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,022,854 |
Daniel穆尼兹昆塔尼拉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
583,746 |
科林·奥斯本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,351,000 |
保拉·C·罗杰斯 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36,955 |
David S·史密斯 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
583,746 |
1.以2023年12月29日,也就是2023年最后一个交易日,哈德贝股票在多伦多证券交易所的收盘价7.29美元计算。
董事的股权所有权指引
董事会通过的公司治理指引对董事提出了最低股权要求,根据这一要求,每名董事必须收购初始收购或授予日期价值相当于其年度现金和股权预留总额的三倍的哈德贝股份或DSU。为了确定所持股份和股份单位的价值,所持股份将以收购成本或授予时的价值为基础。
预期董事自出任董事之日起计五年内达到这一持股水平,而当年度聘用金有所增加时,董事须于增加生效日期起计两年内达到增加后的最低股权水平。如下图所示,拉方德先生、赫尔女士及罗杰斯女士于过去五年内加入董事会时,尚未完全遵守本公司有关董事的股权指引。
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截至2024年3月15日,董事在满足我们的股权指导方针方面的进展情况见下表。由于Muniz Quintanilla先生和Kavanagh女士将不再竞选连任,我们已将他们从下表中删除。
名字 |
股权的价值 ($) |
总股本 ($) |
合规 |
有效时间 |
卡罗尔·T·班杜奇 |
633,000 |
1,373,813 |
是 |
- |
伊戈尔·冈萨雷斯 |
633,000 |
973,239 |
是 |
- |
珍湖船体 |
633,000 |
75,001 |
进行中 |
2028 |
卡林·S·克尼克 |
633,000 |
1,807,994 |
是 |
- |
乔治·E·拉方德 |
633,000 |
289,937 |
进行中 |
2027 |
斯蒂芬·A·朗 |
1,080,000 |
1,141,502 |
是 |
- |
科林·奥斯本 |
633,000 |
1,366,630 |
是 |
- |
保拉·C·罗杰斯 |
633,000 |
161,917 |
进行中 |
2028 |
David S·史密斯 |
633,000 |
695,592 |
是 |
- |
1.考虑到自2024年起生效的董事年度聘用金的增加。见上文“2024年董事薪酬变动”。
2.它包括所持DSU的授予日期价值和所持普通股的收购价值。
3.拉丰先生于2022年加入董事会,赫尔女士和罗杰斯女士分别于2023年加入董事会,因此,他们必须在2027年(拉丰先生)和2028年(赫尔女士和罗杰斯女士)之前实现所需的股权价值。
4.由于本报告所述董事会现金和股权预留金的增加,所有董事会成员自增加之日起有两年的时间达到新的所需股权价值。然而,除Lafond先生、Hull女士和Rogers女士外,没有任何董事会成员低于所需的股本价值,他们各自由于最近的任命而获得豁免,如上文附注3进一步描述的那样。
股权薪酬计划信息
下表提供了截至2023年12月31日我们的股权薪酬计划的相关信息。
计划类别 |
要发行的证券数量 |
加权平均 ($) |
证券数量 |
证券持有人批准的股权补偿计划(1) |
5,143,501 |
$7.23 |
8,381,448 |
未经证券持有人批准的股权补偿计划 |
- |
- |
- |
总计 |
5,143,501 |
$7.23 |
8,381,448 |
1.包括我们的股东分别在2008年和2016年年度会议和特别会议上批准的购股权计划和LTEP。
2.假设我们LTEP下的所有流通股单位将通过发行Hudbay股票来结算,并且所有PSU将以100%的目标归属。
3.它反映了截至2023年12月31日未偿还的2,182,970份期权的加权平均行使价格。
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年烧伤率(1)我们在过去三个财政年度的股权薪酬计划如下表所示:
股权薪酬计划 |
2023 |
2022 |
2021 |
股票期权计划 |
0.26% |
0.23% |
0.19% |
LTEP |
0.47% |
0.43% |
0.35% |
1.各股权薪酬计划的年度烧损率按《多伦多证券交易所公司手册》第613(D)节计算。在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的年度内,根据LTEP计划授予并用于年度燃烧率计算的证券数量可能会增加,这是根据该计划授予的业绩份额单位的乘数效应的结果。见“长期激励计划(LTIP)”。
如果于2023年12月31日,根据我们的LTEP及购股权计划已发行的全部5,143,501股股份及购股权均以发行Hudbay股份的方式结算,则根据该等结算而发行的Hudbay股份将约占我们于该日期已发行及已发行的Hudbay股份的1.47%。
某些人对待采取行动的事项的兴趣
吾等的董事或行政人员概不知悉任何人士在本公司上个财政年度开始后的任何时间内,有任何直接或间接的重大利益关系:(I)自本公司上个财政年度开始以来的任何时间一直担任董事或哈德贝的行政总裁;(Ii)是建议的候选人;或(Iii)是第(I)或(Ii)项所述人士的联系人或联营公司,在董事选举以外的任何将于大会上处理的事宜中拥有直接或间接的重大利益。
董事及行政人员的负债
于截至2023年12月31日止年度或于本公告日期,本公司现任或前任董事、行政人员或雇员或本公司任何附属公司概无欠Hudbay或任何附属公司任何未偿还债务。此外,Hudbay并无就任何此等人士欠任何其他人士或实体的任何债务提供任何担保、支持协议、信用证或其他类似安排或承诺。
被告知人在重大交易中的权益
据哈德贝董事及高管所知,自2023年1月1日以来,概无任何“知情人士”、任何拟议被提名人或任何知情人士或拟议被提名人的任何联系或关联公司在任何交易中拥有任何直接或间接的重大利益,或在任何已对我们或我们的任何子公司产生重大影响的拟议交易中拥有任何此类权益。(C)直接或间接实益拥有、控制或指示Hudbay股份的任何人士或公司,而Hudbay股份附带所有Hudbay股份超过10%的投票权,及(D)Hudbay,如我们已购买、赎回或以其他方式收购我们的任何证券,只要我们持有任何证券。
董事及高级职员的保险及弥偿
我们已为Hudbay及其附属公司的董事及高级管理人员购买保险,以保障他们以董事及高级管理人员的身份承担的任何责任,但须受CBCA所载的某些限制所规限。该等保险的年保费为1,455,350美元。该保单在保单年度内规定的年总承保限额为9,000万美元。
![]() |
根据《董事条例》的规定,我们的附例规定,在以下情况下,我们将赔偿董事或人员、前董事人员、或应我们的请求以董事人员的身份行事或以其他实体的类似身份行事的其他个人,使其承担因该个人与我们或其他实体的关联而涉及的任何民事、刑事、行政、调查或其他诉讼中合理招致的所有费用、指控和开支,包括为了结诉讼或履行判决而支付的款项:
我们已经与我们的每一位董事和高级职员签订了赔偿协议,这些协议规定,我们承诺并同意在法律允许的最大限度内,就董事因任何索赔、诉讼、诉讼或诉讼(包括但不限于任何索赔、要求、诉讼、法律程序、查询、听证、发现或调查)可能遭受或招致的任何合理费用,涉及董事或人员,或董事或人员被列为当事人的任何直接或间接结果,包括作为或曾经是董事或人员的任何行为或事情,包括以董事或人员的身份作出或没有作出的任何行为或事情,只要董事已经按照我们的附例行事。
如果我们根据我们的章程或赔偿协议的条款承担责任,保险范围将扩大到此类责任;然而,每项索赔将受到5,000,000美元的免赔额的限制。
在那里您可以找到更多信息
我们向加拿大证券管理人提交报告和其他信息。这些报告和信息可在SEDAR+上免费向公众提供,网址为Www.sedarplus.ca和Edgarwww.sec.gov/edgar.shtml。财务信息载于截至2023年12月31日的年度经审计的比较合并财务报表和管理层的讨论和分析,可在SEDAR www.sedarplus.ca和Edga www.sec.gov/edgar.shtml上找到。我们的股东也可以通过电话(416)362-8181或电子邮件INFO@hudbay.com向我们的公司秘书索要这些文件的副本。
董事批准
本通函的内容及送交本公司股东的事宜已获Hudbay Minerals Inc.董事会批准。
根据董事会的命令
斯蒂芬·A·朗,主席2024年4月8日
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附表“A”
哈德贝矿业公司。
(“公司”)
公司治理准则和董事会授权
引言
董事会致力于履行其法定使命,以最高的道德行为标准监督公司业务和事务的管理,并符合公司及其股东的最佳利益。董事会根据其公司治理和提名委员会的建议,通过了这些公司治理准则,以促进董事会及其委员会的有效运作,促进股东利益,并就董事会、其各个委员会、个别董事和高级管理人员应履行其职能。本准则旨在为董事会履行这些职能提供一个灵活的框架。
指导方针
董事会的职责
公司的业务和事务根据适用的法律和法规要求由董事会管理或在董事会的监督下管理。董事会的职责是提供指导和监督。董事会批准公司的战略方向,并监督公司业务和高级管理人员的业绩。公司的高级管理人员负责向董事会提交战略计划以供审查和批准,并负责实施公司的战略方向。
在履行职责时,董事的主要责任是在他们合理地认为对公司最有利的情况下行使其业务判断,并履行其谨慎和忠诚的职责。在履行该义务时,董事应有权依赖公司高级管理层以及外部顾问和审计师的诚实和正直。董事还应有权让公司代表其购买合理的董事和高级管理人员责任保险,并有权在适用法律允许的最大限度内获得赔偿利益,并获得适用法律规定的免责。
董事会在履行其法定授权及履行其对本公司的管理职责时,对其章程(亦为其授权)所载事项承担责任,其副本以附表1的形式附上。
董事会的规模
董事会目前的意见是,董事会应由不超过13名成员组成,以促进其有效运作。董事会将在考虑公司治理和提名委员会的任何建议或意见后,每年评估适当的董事人数。
董事会主席
董事长应由独立的董事成员担任,而不是由董事会任命的高级管理人员。
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董事会的选择和多样性
公司治理和提名委员会负责确定并向董事会推荐符合资格成为董事会成员的个人。在评估个别董事被提名人时,公司治理和提名委员会考虑:
公司治理和提名委员会将审查董事会的技能矩阵,以帮助确定加强董事会的领域(如果有),并通过招募新成员来解决这些问题。除了自己寻找董事的被提名者外,公司治理和提名委员会还可能聘请经验丰富和独立的外部顾问。在聘用搜索顾问服务时,公司治理和提名委员会指示他们有广泛的选择标准,包括技能和专门知识的组合,并确定在所有方面都不同的候选人,包括性别。
公司治理和提名委员会还将负责初步评估候选人是否独立(并在此过程中应用董事会章程所附的确定董事独立性的分类标准),并就该评估向董事会提供建议。公司治理和提名委员会还将负责不定期地评估董事会每位成员的独立性,并应不少于每年就此进行调查,并应就由此产生的董事会及其委员会的组成向董事会提出建议。
董事会将考虑公司治理和提名委员会的建议,负责挑选董事会成员的被提名人,任命董事填补空缺,并决定被提名人或被任命者是否独立。
延续董事的面貌
董事会认为不宜武断设定董事会成员的年龄或任期限制。相反,董事会将专注于续签,并将警惕监督每一家董事的业绩,并要求因年龄或其他因素不再能够有效贡献的董事退出董事会。
当董事的主要职业或业务协会与其最初被邀请加入董事会时的职位(参考主要居住国、行业隶属等因素确定)发生重大变化时,董事应向公司治理和提名委员会主席提交辞职信。公司治理和提名委员会将审查该董事在董事会的延续,并根据所有情况向董事会建议董事会是否接受建议辞职或请求董事继续任职。
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委员会成员
董事将担任董事会委员会的成员。审计委员会、薪酬和人力资源委员会、公司治理和提名委员会、环境、健康、安全和可持续发展委员会和技术委员会的每个委员会将不少于三名成员,每个成员都将满足相关委员会章程中规定的成员标准。委员会的成员将根据公司治理和提名委员会的建议由董事会任命。董事会考虑公司治理和提名委员会的建议,一般情况下,将指定每个委员会的一名成员担任该委员会的主席。这些委员会的成员,包括担任主席的人,应不时改变,以便考虑到新的观点,同时铭记在每个委员会任职所需的技能。
评估董事会和委员会的业绩
董事会和各委员会在公司治理和提名委员会的指导和指导下将:
法律小组组长可授权对《宪章》进行轻微的技术性修改,他将在董事会或有关委员会的下次例会上报告任何此类修改。
董事会和委员会会议
任何董事会或委员会(视属何情况而定)会议处理事务的法定人数为成员人数的过半数或董事会或委员会藉决议厘定的较大人数。董事会或委员会(视属何情况而定)的权力可于亲自出席或以电话或其他电子方式或所有有权就该决议案投票的成员签署的决议的会议上行使。每名成员(包括主席)在任何议事程序中均有权投一票(但只可投一票)。
董事会或委员会会议(视情况而定)应根据董事会或委员会主席(或任何两名董事)在提前48小时通知(如果通知是邮寄的)或24小时通知(如果通知是亲自发出或通过电子通信方式传递的)后要求的地点举行。 董事会或委员会法定人数可免除通知期。
每次董事会会议和每次委员会会议的议程将分别提供给每个董事和相关委员会的每位成员。董事的任何成员或委员会成员均可分别建议将议题列入董事会会议或委员会会议议程。
每一位董事和每一位委员会成员都可以自由地在董事会或委员会的任何会议上提出不在该会议议程上的议题。
董事会会议和委员会会议向董事提供的材料应当提供所需信息,并应充分提前分发,以便董事和委员会成员分别进行知情讨论和做出知情判断。
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为确保董事之间自由和公开的讨论和沟通,独立董事将在每次定期安排的董事会会议之后举行执行会议(没有高级管理层成员或非独立董事出席),并在董事决定的其他情况下举行会议。主席将主持这些执行会议,除非出席此类会议的董事另有决定。任何利害关系方可直接与主席沟通,主席可邀请该人在执行会议上发言。
除非委员会主席另有决定,否则每次委员会会议的议程、材料和纪要将应要求向所有董事提供,所有董事将可以自由参加任何委员会会议。委员会的所有会议都将举行一次会议,委员会成员将在没有非委员会成员出席的情况下开会,并且在委员会会议的任何时候,非委员会成员的董事可以被要求离开会议,以确保委员会成员之间的自由和开放的讨论和沟通。非委员会成员的董事不会因出席该委员会的会议而获得补偿。
董事薪酬
根据薪酬与人力资源委员会章程的规定,董事薪酬的形式和金额将由董事会根据薪酬和人力资源委员会的建议不时确定。薪酬和人力资源委员会在履行这一职责时,应努力遵循以下原则:薪酬应公平地支付非雇员董事在公司规模和范围内所需的工作;薪酬应使该等董事的利益与公司股东的长期利益保持一致;非雇员董事薪酬的结构应简单、透明、易于股东理解。
股份所有权准则
每个董事都被要求收购公司普通股,初始收购价值相当于其年度预聘金的三倍。董事有望在成为董事之日起五年内达到这一水平。董事可以将他们收到的作为全部或部分年度预聘金的递延股份单位用于这一最低股权所有权要求。如果年度预聘金增加,所有董事必须在增加年度预聘金生效之日起两年内达到增加的最低股权所有权水平。为了更具确定性,董事是否已达到这一最低股权水平,将根据普通股(或递延股份单位)在收购时的价值而不是当时的市场价格来确定。
对董事的期望
董事会制定了一些具体的董事期望,以促进董事履行职责,促进董事会的有效运作。
承诺和出席。所有董事应努力出席董事会及其所属委员会的所有会议。必要时,可以通过电话或视频会议出席,以方便董事的出席。
参与会议。每个董事应充分熟悉公司的业务,包括财务报表和资本结构,以及面临的风险和竞争,以确保积极有效地参与董事会及其所服务的每个委员会的审议。每个董事应在会前审查会议材料。
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忠诚和道德。作为董事,所有董事都有对公司忠诚的义务。这种忠诚义务规定,公司的最大利益高于董事拥有的任何其他利益。董事应按照公司的商业行为和道德准则以及其他适用的政策和程序行事。
连锁董事职位。-未经公司治理和提名委员会批准,董事不得在本公司另一名董事任职的其他上市公司董事会中任职。
继任计划。董事会应对管理层继任计划进行年度审查。整个董事会将与薪酬和人力资源委员会合作,提名和评估首席执行官的潜在继任者。首席执行官应随时提供他或她对潜在继任者的推荐和评估,以及对为此类个人推荐的任何发展计划的审查。
与高级管理人员和员工联系。 所有董事应随时自由联系首席执行官和公司其他高级管理人员,讨论公司业务的任何方面。 董事会预计董事将有机会在董事会和委员会会议或其他正式或非正式场合与首席执行官和其他高级管理人员会面。
保密 董事会及其委员会的议事程序和审议情况保密。 每位董事将对收到的与其担任董事有关的信息保密。
定位与继续教育
高级管理层将与董事会合作,为新董事提供适当的情况介绍和教育,使他们熟悉公司及其业务,以及个别董事的预期贡献。所有新董事将参加这一计划的情况介绍和教育,应在董事首次加入董事会后四个月内完成。此外,高级管理层将为董事会安排定期演示,以确保他们了解主要的商业趋势和行业惯例。
股东参与
董事会致力于与公司股东进行建设性沟通。因此,董事会根据公司治理和提名委员会的建议,通过了一项股东参与政策,以促进与公司股东的公开和持续对话。
关联方交易的审查
公司治理和提名委员会应审查公司与任何关联方之间的交易,无论交易是否根据证券法规需要报告。在考虑公司治理和提名委员会的建议后,董事会应审查、并在适当情况下批准或批准此类关联方交易。就本指引而言,“关联方交易”是指本公司曾经或将会参与的任何交易,而任何关联方在该交易中拥有直接或间接的重大利益,但以下交易除外:(I)所有雇员均可获得;(Ii)涉及经适当董事会委员会正式授权的行政人员或董事的薪酬;或(Iii)涉及根据本公司既定政策报销开支的交易。
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就本指南而言,“关联方”是指在本公司上一财年开始后的任何时候,身为高管或董事(在任何情况下包括董事的被提名人)、持有公司已发行普通股超过5%的任何股东、或高管、董事被提名人或5%股东的直系亲属(定义见确定董事独立性的分类标准)。
披露
本指南应在公司网站上提供。
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附表“1”
哈德贝矿业公司。
(“公司”)
董事会章程
目的
董事会由公司股东选举产生,监督公司的经营管理和事务,符合公司的最大利益。董事会应当:
作文
董事会应在性别、观点、背景和其他人口结构方面多样化,并共同拥有广泛的技能、专业知识、行业和其他知识,以及有助于有效监督公司业务的商业和其他经验。大多数董事会成员应符合适用法律、监管要求和加拿大证券管理人政策的独立性要求。董事会已采用一套明确的标准来确定董事是否符合这些独立性要求。该等标准的副本附于本通函附录“A”。董事会应根据公司治理与提名委员会的建议,以多数票指定董事会主席。
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委员会
董事会认为适当时,可以将权力下放给个人董事和委员会。董事会希望通过委员会完成大量工作,并至少组成以下四个委员会:审计委员会、薪酬和人力资源委员会、公司治理和提名委员会以及环境健康、安全和可持续发展委员会。董事会可以根据其认为必要或适当的情况,不时设立或维持其他常设委员会或专门委员会。每个委员会应有书面章程,并应定期向董事会报告。总结委员会的行动和委员会审议的任何重大问题。
独立建议
在履行其授权时,董事会有权保留(并授权本公司支付)董事会确定为允许其履行其职责所必需的特别法律、会计或其他顾问的意见,并接受其建议。
灵活的框架
本宪章是一份广泛的政策声明,旨在成为董事会灵活治理框架的一部分。虽然本章程应遵守所有适用法律以及本公司的章程细则和细则,但本授权不会对董事会、任何董事会委员会、任何董事或本公司产生任何具有法律约束力的义务。
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附录"A"
哈德贝矿业公司。
(“公司”)
确定董事独立性的明确标准
根据加拿大证券管理人的政策,董事要被视为独立,他或她必须与公司没有直接或间接的重大关系,而董事会认为这种关系可能合理地干扰董事独立判断的行使。
董事会根据公司治理和提名委员会的建议,审议了可以合理预期与公司董事的独立性相关的关系类型。董事会决定:
1.董事完全因其(或任何直系亲属1)持有本公司股份而产生的权益和关系本身并不妨碍其独立。
2.除非公司治理和提名委员会因与公司有其他直接或间接的实质性关系而作出相反的具体决定,否则董事将是独立的,除非他或她目前或过去三年内的任何时间,或他或她的任何直系亲属:
·增加就业。是否(或曾经是)公司或其任何附属公司或联营公司(统称“公司集团”)的高级职员或雇员(或如属直系亲属,则为行政主管)或(仅就董事而言)联营公司2,或积极参与公司的日常管理;
·直接薪酬。在任何12个月期间从公司集团获得(或已经收到)直接薪酬(董事费用和委员会费用以及养恤金或以前服务的其他形式的递延补偿,前提是不以继续服务为条件)3;
·审计师关系。是(或曾经是)作为公司内部或独立审计师的公司的合伙人或雇员(如果是直系亲属,他或她参与公司的审计、担保或税务合规(但不是税务筹划实践)),如果在此期间,他或她的直系亲属曾是该公司的合伙人或雇员,但不再是,他或她的直系亲属亲自参与了公司的审计工作;
·两国的物质商业关系。拥有(或曾经)与本公司集团有重大商业关系的人士的行政人员、雇员或主要股东。
备注:
1.A(I)配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、儿媳、姐夫、嫂子,或(Ii)分享董事住所的任何人(家庭佣工除外)。
2.如果一家公司由另一家公司直接或间接控制(通过一个或多个中间人或其他方式),则该公司是该公司的子公司。一个人的“附属公司”是指通过一个或多个中间人直接或间接控制、由第一人控制或与第一人共同控制的人。
3.受聘为临时主席或临时首席执行官并不妨碍董事在受雇结束后被视为独立。如果直系家庭成员是非执行雇员,则直系亲属领取补偿不一定妨碍董事的独立。
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·交叉薪酬委员会链接。受聘为另一实体的行政人员,而该另一实体的薪酬委员会(或类似机构)在受雇期间包括本公司的现任行政人员。
·材料协会。与本公司的一名高管有(或曾有)密切联系。
尽管如此,如果适用的证券法律、规则或法规明确禁止董事被视为独立,则该人将不被视为独立。
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方案“B”
哈德贝矿业公司。
(“公司”)
长期股权计划(“LTEP”)
长期股权计划(“LTEP”)
LTEP下的每一次股份单位授予均由一封授权信证明,其中除LTEP的条款和条件外,可能还包含条款和条件。
下表提供了LTEP的主要条款摘要。有关更多详细信息,请参阅LTEP的全文,可在SEDAR上找到,网址为Www.sedar.com和Edga在www.sec.gov/edgar.shtml上。
规定 |
描述 |
期限/授权日期 |
虽然股份单位并无固定期限,但LTEP规定,作为股份单位归属和结算日期的权利日期,不得迟于提供与该股份单位奖励相对应的服务的年份之后的第三个历年的12月31日。 |
市场价格 |
LTEP规定,普通股的市价(“市价”)是截至紧接授出日期或权利日期前最后一个交易日止的多伦多证券交易所普通股收市价的五天平均数。 |
安置点 |
在LTEP及适用股份单位授权书条款的规限下,股份单位奖励将使参与者于权利日有权获得缴足普通股或按吾等选择支付该等普通股的现金等价物。 根据股份单位奖励可发行的普通股的现金等价物是通过将适用的股份单位数乘以适用日期的市场价格来确定的。 |
内部人士参与限制 |
LTEP限制内部人参与,根据LTEP和我们的任何其他基于证券的补偿安排,(I)可在任何时间发行的普通股和(Ii)在任何一年期间内向内部人士发行的普通股的最大数量,是当时已发行和已发行普通股总数的10%。 |
辞职和解聘 |
LTEP规定,如果作为雇员的参与者:(A)被无故终止,记入该参与者名下的所有股份单位立即归属,并在终止之日支付;或(B)辞职或因原因被终止,记入该参与者名下的所有股份单位立即终止。 |
控制权的变更 |
如果控制权发生变更,参与者在控制权变更后12个月内不再是合资格的员工(因原因或辞职而终止的除外),该参与者的所有已发行股份单位将立即归属。 在我们清盘、解散或清算的情况下,所有已发行的股份单位将立即归属。 |
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修改程序 |
LTEP规定,董事会可在未经股东批准的情况下对LTEP作出以下修订: (A)内务性质的修订; (B)增加或更改长期税项政策的转归条文; (C)更改股份单位或长期转让计划的终止条款; (D)修订以反映适用的证券法的变化;以及 (E)修订以确保根据LTEP授予的股份单位符合任何国家或司法管辖区(获授予股份单位的参与者可不时为居民或公民)有效的任何有关所得税及其他法律的规定。 所有其他修改都需要得到股东的批准。 |
分红 |
长期股息计划下的每名参与者均获授予额外股份单位,数额相等于假若参与者账户内的股份单位为普通股,则根据该日普通股的市价应支付予该参与者的股息总额。 |
赋值 |
除非依照遗嘱或世袭和分配法,否则股份单位不得转让或转让。 |
股票期权计划摘要
下表提供了我们的股票期权计划的主要条款摘要。有关更多详细信息,请参阅该计划的全文,可在SEDAR网站www.sedar.com和EDGAR网站www.sec.gov/edgar.shtml上找到。
规定 |
描述 |
期限/归属 |
董事会应接受管理层的建议,并应确定应授予期权的合资格人士、将授予的期权数量、期权的归属、期权的到期时间以及授予的任何其他条款和条件。 如果董事会没有对期权的条款作出具体决定,则默认条款如下: |
市场价格 |
期权计划规定,期权的行使价不得低于市场价,市场价的定义为普通股在董事会批准授予期权的日期前最后一个交易日的收盘价;但如果董事会批准在禁售期内进行,则该最后交易日应被视为紧接禁售期届满日期之前的交易日。 |
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无现金锻炼 |
本公司可授权第三方出售在行使购股权时购入的股份(或该等股份的足够部分),并将出售所得款项的足够部分汇回本公司,以支付全部购股权价格及因行使该等股份而产生的任何预扣税款,从而允许购股权持有人选择支付购股权价格。 |
内部人士参与限制 |
购股权计划限制内部人士参与,规定根据购股权计划及任何其他以证券为基础的补偿安排,(I)可于任何时间发行及(Ii)于任何一年期间内发行予内部人士的最高股份数目为当时已发行及已发行普通股总数的10%。 |
离职和退休 |
期权计划规定,如果参与者(I)无故终止,授予该参与者的任何既有期权将在终止日期后60天内或董事会决定的较长期间内停止行使(董事会有权酌情允许未归属期权在终止日期或根据任何归属时间表归属);及(Ii)因原因终止,每项期权将在终止日期后立即停止行使。 在辞职的情况下,备选方案没有说明适用上述哪一项规定。 期权计划规定,在退休的情况下,期权应在期权期限内继续授予并可在正常过程中行使。 |
控制权的变更 |
如董事会认为控制权即将变更,本公司可向所有购股权持有人发出书面通知,通知他们在收到通知后30天内,各持有人必须告知董事会是否有意在控制权变更交易结束前行使其购股权(包括尚未归属的期权)。如持有人未能在该30天期限内通知董事会其行使意向,只要建议交易于180天内完成,持有人的所有权利即告终止。 如果控制权发生变更,期权计划仍然有效,期权持有人在12个月内被终止(“因”或因辞职除外),所有未行使的期权应立即可行使。 如果控制权发生变更,期权计划不再继续(也没有被替换),或者在清盘、解散或清算的情况下,所有期权应立即可行使。 |
修改程序 |
在收到任何所需的监管批准后,董事会可全权酌情对选项计划进行以下修订: (A)更正印刷、文书和语法错误; (B)反映适用的证券法的变化; (C)更改期权或期权计划的终止条款,这些条款不涉及延期至原到期日之后; (D)包括增加以现金或证券支付的无现金行使功能,规定从计划准备金中全额扣除标的证券的数目;和 (E)确保根据该计划给予的选择将符合任何国家或司法管辖区关于所得税和其他法律的规定,而被选择人可能不时是其居民或公民。 尽管有上述规定,在任何适用法律或法规要求的范围内,本公司就购股权计划的修订应获得必要的股东批准。 |
赋值 |
在接到合格个人的书面通知后,任何原本可能授予该合格个人的期权将全部或部分授予RRSP或控股公司。否则,期权对期权接受者来说是个人的,是不可转让的。 |
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附表“C”
虚拟年度股东大会用户指南2024
如果你没有控制号码,你将不能参加、投票或在会议上提问。您只能作为客人收听。
要获得控制号码,您必须指定自己为代理权持有人,并按照管理信息通告中的说明向我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司注册。
出席会议:
今年我们将举办一场虚拟的年度股东大会,让你有机会使用你的智能手机、平板电脑或电脑在线参加年度股东大会。你将能够观看会议的现场音频网络直播,向董事会提出问题,并实时提交投票。
通过在线参与,登记股东、非登记股东和嘉宾将能够收听会议的现场音频广播。注册股东和拥有注册控制号的非注册股东也可以在网上提问。
如果您有投票权,请选择“登录”。并输入您在委托书或投票信息表(“VIF”)上提供的控制号码。
请访问:Https://web.lumiconnect.com/253759077
会议ID:253759077
密码:Hudbay2024(区分大小写)
客人
如果您没有投票权,请选择“客人”并填写表格。
有表决权的登记股东
如果您在记录日期是注册股东,您可以通过点击‘我有一个控制号码’并在您的委托书表格上输入您的12位多伦多证券交易所控制号码和密码Hudbay2024(区分大小写)进行在线投票。
有表决权的非注册股东
如果您是非注册股东(透过经纪商、投资交易商、银行、信托公司、托管人、代名人或其他中介机构持有其股份的股东),您应仔细遵循您的VIF和管理信息通函中的说明,任命并注册为代表。
对于以中间人名义登记的股份的投票权,您将不会在会议上被认可,除非您指定自己为委托持有人,并通过发送电子邮件至tsxtrustproxy@tmx.com向我们的转让代理多伦多证券交易所信托公司注册“控制请求编号”表格,该表格可在https://tsxtrust.com/resource/en/75.找到。
参加会议的人员:
身份验证成功后,将显示信息屏幕。您可以查看公司信息、提问和观看音频网络直播。
通航
如果您想观看音频网络直播,请按广播图标。如果在电脑上观看,一旦会议开始,音频网络广播将自动显示在旁边。
投票
一旦投票开始,就会显示决议和投票选择。
要投票,只需从屏幕上显示的选项中选择投票方向即可。将出现一条确认消息,表明您的投票已收到。要更改您的投票,只需选择另一个方向。如果您想取消您的投票,请按取消。
问题
出席会议的任何有表决权的成员都有资格提问。
如果您想提出问题,请选择信息图标。信息可以在问答会议期间的任何时间提交,直到主席结束会议为止。在消息屏幕顶部的聊天框中输入您的消息。一旦您对您的消息感到满意,请单击发送按钮。
如需帮助,请发送电子邮件至Lumicanada@Lumiglobal.com或拨打1-866-449-3664。