附录 10.1
赞助商支持协议修正案
本 对保荐人支持协议的 修正案(以下简称 “修正案”)由 以及根据开曼群岛法律注册成立的豁免股份有限责任公司 Lotus Technology Inc.(“公司”)、 L Catterton Ascuisition Corp(一家根据开曼群岛法律注册的豁免股份有限公司(“SPAC”)、 以及本附表A中列出的SPAC股东(均为 “创始人股东”,统称为 “创始人股东”)。
鉴于 双方于2023年1月31日签订了截至2023年1月31日的赞助商支持协议(“赞助商支持协议”), 根据该协议的条款和条件,创始人股东已在该协议中作出了支持 公司和SPAC的某些承诺(视情况而定);
鉴于 于 2023 年 10 月 7 日,公司通过反签对 SPAC 和保荐人的一封信(“致谢 信”)确认并同意,(a) 任命(定义见致谢函)生效后将立即发生触发事件, 和 (b) 在收盘后立即全额归属(且不受限制)br} 和《赞助商支持协议》第 V 条中规定的没收条款);
鉴于 2023 年 10 月 11 日,公司、SPAC、开曼群岛豁免公司 Lotus Temp Limited(“Merger Sub 1”) 和开曼群岛豁免公司 Lotus EV Limited(“Merger Sub 2”)签订了第一次修订和重述的 协议和合并计划(可根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改)“经修订和重述的合并协议”),以修订和重述公司、SPAC、Merger Sub 1和Merger 1和Merger之间截止2023年1月31日 的协议和合并计划小于 2;
鉴于 第 6.5 节 (完整协议;修订)的《赞助商支持协议》规定,赞助商支持协议可由所有各方签署的书面文书修改 ;以及
鉴于 协议各方希望根据此处规定的条款修改赞助商支持协议。
现在, 因此,考虑到此处包含的共同协议,双方达成以下协议:
1。定义。 此处未另行定义的所有大写术语应具有赞助商支持协议中赋予的含义。
2。赞助商支持协议修正案 。自本文发布之日起生效,
(a) 演奏会。 特此删除《赞助商支持协议》的摘要,全部替换为以下内容:
鉴于 在本协议中使用但未另行定义的 大写术语应具有本公司 Lotus Temp Limited(一家 豁免公司,Lotus Temp Limited 于 2023 年 10 月 11 日签订的第一份经修订和重述的 协议和合并计划(可根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改,即 “合并协议”)中规定的含义受根据开曼群岛法律注册的股份和公司 的直接全资子公司(“Merger Sub 1”)的限制,Lotus EV Limited是一家根据开曼 群岛法律注册成立的豁免股份有限责任公司,也是该公司的直接全资子公司(“Merger Sub 2”),以及SPAC,根据 修订和重述了截至2023年1月31日由SPAC、Merger Sub 1和Merger Sub2签订的 协议和合并计划,其中,(i) Merger Sub 1将与SPAC合并并入SPAC(“首次合并”),SPAC作为公司的全资子公司在第一次合并中幸存下来 ,并且(ii)SPAC将与合并并进入Merger Sub 2(“第二次 合并”,加上第一次合并,统称为 “合并”),Merger Sub 2作为公司的全资子公司在 第二次合并中幸存下来;
鉴于 截至 2023 年 1 月 31 日,每位创始人股东都是 (a) SPAC B 类股份数量和 SPAC 认股权证数量的唯一受益和合法所有者(保荐人的自有股份除外,其中保荐人的普通合伙人也是受益所有人) (对于此类创始人股东,第 (a) 和 (b) 条中规定的所有此类证券在此处 统称为 “自有股份”;以及自有股份该创始人股东在2023年1月31日之后以及在本协议期限内收购的股份和任何其他SPAC证券(或可转换为或可行使的 或可交换为SPAC证券的任何证券), 在此统称为该创始人股东的 “标的股”;以及截至2023年1月31日由保荐人实益拥有的此类SPAC B类 股份,在本协议期限内统称为 “赞助商股份”); 和
鉴于 公司和 SPAC 已要求每位创始人股东签订本协议,以阐明他们各自对其标的股份的权利和义务 。
现在, 因此,考虑到前述内容(这些条款已纳入本协议,如下所述),以及此处列出的 相应协议,以及为了其他有益和有价值的对价, 特此确认这些协议的收据和充分性,并打算在此受法律约束,本协议各方同意如下:
(b) 第 5.1 节和第 5.4 节。特此删除《赞助商支持协议》第 5.1 节和第 5.4 节的全部内容 ,并替换为”[已保留].”
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(c) 第 5.5 节。 特此全面删除《赞助商支持协议》第 5.5 节,取而代之的是以下内容:
5.5 赞助商 盈利股份和其他赞助商盈利股份。保荐人同意,在收盘前,(i) 百分之十 (10%) 的赞助商股份(“赞助商盈利股份”,向下舍入至最接近的整数)以及 (ii) 根据第 2.3 (a) 节, 额外百分之二十 (20%) 的赞助商股份(“额外赞助商盈利股份”,向下舍入至 最接近的整股)应 (a) 首先 (a)) 合并协议以及与 SPAC B 类转换相关的自动转换为 SPAC A 类普通股,这些普通股应未归属并受归属约束 以及第 5.7 节或第 5.11 节中规定的没收条款(如适用),以及 (b) 其次,根据 第 2.3 (c) 节,通过合并,自动转换为公司 A 类普通 股并保持未归属状态,并受第 5.7 节或第 5.11 节 中规定的归属和没收条款的约束(视情况而定)。为避免疑问,双方承认,剩余的赞助商股份(扣除保荐人盈利 股份和额外保荐人盈利股份后)将在收盘时全部归属,不受第 5.6 节、第 5.7 节或第 5.11 节中规定的 的任何限制。
(d) 第 5.6 节。 特此全面删除《赞助商支持协议》第 5.6 节,取而代之的是以下内容:
5.6 锁定 保荐人盈利股份和其他保荐人盈利股份。在根据第 5.7 节归属该赞助商盈利股份或根据第 5.11 节授予此类额外 赞助商盈利股份归属之日之前,赞助商不得转让任何赞助商盈利股份或任何额外的 赞助商盈利股份(视情况而定)。在每份赞助商盈利股份或额外 赞助商盈利份额归属之前,任何代表该赞助商盈利份额或额外赞助商盈利份额的证书均应带有 图例,提及根据本协议 的规定,此类赞助商盈利股份或额外赞助商盈利份额将被没收,公司应有权指示其转让代理人执行适当的止损转让令在该赞助商盈利股份或额外赞助商盈利股份归属之前,该 将一直适用。尽管本协议中有任何相反规定 ,但第 4.12 (b) 节 (i) 至 (xiv) 条款中封锁限制的例外情况 应完全适用于本第 5.6 节,只要 (1) 此类转让符合任何适用的证券法,且 (2) 其任何受让人以公司合理接受的形式签订书面协议并同意受其约束 br} 根据第 5.7 节或第 5.11 节中规定的归属和没收条款(视情况而定),并获得 持有者的权利以下为赞助商盈利股票或额外赞助商盈利股份。
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(e) 第 5.8 节。 特此全面删除《赞助商支持协议》第 5.8 节,取而代之的是以下内容:
5.8 保荐人盈利股份和额外保荐人盈利股份的权利 。尽管此处有任何规定,在 赞助商盈利股份或额外赞助商盈利股份不再受第 5.7 节或第 5.11 节 规定的归属和没收条款的约束之日之前,赞助商仍有权享有公司普通股持有人 的所有其他权利,包括 (i) 行使任何赞助商收益持有的投票权股份或任何额外 赞助商盈利份额,以及 (ii) 获得与任何赞助商收益相关的任何股息或其他分配股票或额外 赞助商盈利份额,但是,任何此类股息或其他分配均受第 5.7 (b) 节中规定的没收条款 (对于任何赞助商盈出份额)或第 5.11 (b) 节(在 中,适用于任何额外赞助商盈出份额)中规定的没收条款的约束。
(f) 第 5.9 节。 《赞助商支持协议》第 5.9 节中所有提及 “赞助商盈利股份” 的内容均应修改 ,使其提及 “赞助商盈利股份和其他赞助商盈利股份”。
(g) 第 5.10 节。 特此完整删除《赞助商支持协议》第 5.10 节,取而代之的是以下内容:
5.10 公平 调整。如果在收盘期间至盈利期到期(对于任何保荐人盈利 股票)或额外盈利期到期(对于任何额外保荐人盈利股票)到期之前,公司应通过发行额外的公司普通股向公司普通股支付 股息,或对已发行和已发行的股票进行细分或合并或 合并公司普通股(通过重新分类或其他方式)为更多或更少数量的公司普通股,那么在每种情况下,应通过将该金额乘以分数来调整赞助商盈利股票和额外保荐人盈利股份的数量,其分子是此类事件发生后立即发行和流通的公司普通股(包括任何其他 股,因此重新归类为公司普通股)的数量,其分母是 前夕发行和流通的公司普通股数量这样的事件。
(h) 第 5.11 节。 特此在《赞助商支持协议》第 V 条中添加了新的第 5.11 节,内容如下:
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5.11 | 其他 赞助商盈利股份的归属和没收。 |
(a) | 每次发生归属活动时,额外赞助商 盈利股份的适用百分比应全部归属(且不受本第 V 条 中规定的限制和没收条款的约束,为避免疑问,包括第 5.6 节)。 |
就本第 5.11 (a) 节而言, 以下大写术语具有以下含义:
“适用百分比” 是指公司本着诚意合理确定的百分比;前提是适用百分比不得小于 ,且不得超过(但可能等于)截至适用确定之日仍受本第 5.11 节规定的归属和没收条款约束的额外赞助商盈利股份的百分比。
“业务协作” 是指公司或其适用关联公司与任何合作实体之间由赞助商或赞助商的关联公司促进的任何业务合作(包括但不限于与产品开发、营销、客户互动、零售空间和技术基础设施开发有关的 )。
“收盘后融资协议” 是指公司或其任何子公司与任何投资者(均为 “收盘后融资 投资者”)之间签订的任何合同,另一方面,经公司不时批准,此类收盘后融资投资者承诺投资公司或其适用的 子公司(此类投资,即 “收盘后融资”)。
“归属事件” 指 (i) 任何业务合作的开始或正式公告,或 (ii) 公司或其适用子公司及任何收盘后融资投资者签订的任何收盘后融资 协议。
(b) | 在额外收益期到期当天或之前,根据本第 5.11 节 的条款 没有资格归属的任何额外赞助商盈利股票(包括赞助商可能获得的与此类额外赞助商盈利股份相关的任何股息或其他分配 ),随后应立即没收给 公司并取消,赞助商对此没有任何权利。根据开曼群岛法律,本协议中描述的任何公司普通股的没收以及所有提及 没收公司普通股的行为均应作为以 无报酬的条件交出公司普通股的形式生效。 |
就本第 5.11 (b) 节而言, “额外盈利期” 是指截止日期后十八 (18) 个月的期限。
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(c) | 为免生疑问,(i) 在额外 盈利期内可能会多次发生归属事件,以及 (ii) 除额外保荐人盈利股份 以外,保荐人实益拥有的任何公司普通股均不受本第 5.11 节中规定的归属和没收条款的约束。 |
(d) | 公司应采取商业上合理的努力,与赞助商或赞助商的 关联公司进行真诚合作,以促进任何业务合作或任何收盘后融资。 |
3.致谢。 此处的任何内容均不影响双方在致谢 信中就保荐人盈利股份达成的协议。
4。没有 进一步修正案。本协议各方同意,除非此处另有规定,否则赞助商支持协议 的所有其他条款应继续保持不变,完全有效,并根据 的条款,构成协议各方的法律和具有约束力的义务。本修正案构成赞助商支持协议不可分割的组成部分。
5。参考文献。
(a) 所有 在《赞助商支持协议》(包括 “本协议”、“本协议”、“下文”、“特此” 和 “本协议”)的提及均指经本修正案修订的赞助商支持协议。 尽管如此,在所有 情况下,提及赞助商支持协议(经此修订)的日期以及赞助商 支持协议中提及的 “本协议日期”、“本协议签订日期” 和类似进口条款应继续指2023年1月31日。
(b) 保荐人支持协议(经本修正案修订)中所有 提及 “合并协议” 的内容均指经修订的 和重述的合并协议。
6。其他 杂项条款。第 6.4 节 (通知) 到 6.11 (杂项)的《赞助商支持协议》(经本修正案修订 )应适用 作必要修改后适用于本修正案,就好像此处已有完整规定一样。
[签名页紧随其后]
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为此,本协议各当事方 促使本修正案自本协议发布之日起正式执行,以昭信守。
L Catterton 亚洲收购公司 | |||
来自: | /s/ Chinta Bhagat | ||
姓名: | Chinta Bhagat | ||
标题: | 联席首席执行官 执行官兼董事长 |
[赞助商 支持协议修正案的签名页]
为此,本协议各当事方 促使本修正案自本协议发布之日起正式执行,以昭信守。
Lotus 科技公司 | |||
来自: | /s/ Kuen Long LEE | ||
姓名: | 李权朗 | ||
标题: | 董事兼首席财务官 |
[赞助商 支持协议修正案的签名页]
为此,本协议各当事方 促使本修正案自本协议发布之日起正式执行,以昭信守。
LCA 收购 赞助商、LP | |||
来自: | LCA 收购赞助商 GP Limited,其普通合伙人 | ||
来自: | /s/ Bowen Qian | ||
姓名: | Bowen Qian | ||
标题: | 董事 |
[赞助商 支持协议修正案的签名页]
为此,本协议各当事方 促使本修正案自本协议发布之日起正式执行,以昭信守。
桑福德·马丁 LITVACK | |||
来自: | /s/ 桑福德·马丁·利特瓦克 | ||
姓名: | 桑福德·马丁·利特瓦克 | ||
标题: | 董事 |
[赞助商支持协议的签名页]
为此,本协议各当事方 促使本修正案自本协议发布之日起正式执行,以昭信守。
弗兰克·纽曼 | |||
来自: | /s/ 弗兰克·纽曼 | ||
姓名: | 弗兰克·纽曼 | ||
标题: | 董事 |
[赞助商支持协议的签名页]
为此,本协议各当事方 促使本修正案自本协议发布之日起正式执行,以昭信守。
阿尼什·梅尔瓦尼 | |||
来自: | /s/ 阿尼什·梅尔瓦尼 | ||
姓名: | 阿尼什·梅尔瓦尼 | ||
标题: | 董事 |
[赞助商支持协议的签名页]
附表 A
创始人姓名 股东 |
SPAC 数量 B 类股票 |
SPAC 数量 认股权证 |
通知地址 |
赞助商 | 7,087,718 | 5,486,784 | 8 滨海景观,亚洲广场 1 号塔 #41 -03,新加坡 |
桑福德·马丁·利特瓦克 | 25,000 | - | |
弗兰克·纽曼 | 25,000 | - | |
阿尼什·梅尔瓦尼 | 25,000 | - |