附录 99.1
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请通过以下方式联系我们 214-432-2000 | |||
迈克尔·哈克 | ||||
总裁兼首席执行官 | ||||
D. 克雷格·凯斯勒 | ||||
执行副总裁兼首席财务官 | ||||
亚历克斯·哈多克 | ||||
投资者关系副总裁
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立即发布的新闻
鹰材料公布创纪录的第三季度业绩
每股收益增长16%
德克萨斯州达拉斯(2024年1月25日)鹰材料公司(纽约证券交易所代码:EXP)今天公布了截至2023年12月31日的2024财年第三季度财务业绩。本季度的重要项目如下所示(除非另有说明,否则所有比较均与上一财年的第三财季比较):
2024财年第三季度亮点
| 创纪录的收入为5.588亿美元,增长9% |
| 创纪录的净收益为1.291亿美元,增长10% |
| 每股净收益为3.72美元,增长16% |
| 调整后的息税折旧摊销前利润为2.186亿美元,增长10% |
| 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,计算方法不包括非常规项目和某些非现金支出,如附文6所述 |
| 以9800万美元的价格回购了558,500股老鹰普通股 |
Eagle总裁兼首席执行官迈克尔·哈克在评论业绩时表示:“我们很高兴地宣布又一个特殊的季度 ,本季度下半年利率大幅下降,市场状况发生了变化,尽管是建设性的。在第三季度,我们实现了创纪录的5.59亿美元收入,创下了创纪录的每股收益3.72美元,毛利率增长了130个基点至32.3%。我们创造了强劲的自由现金流,回购了558,500股普通股,并向股东返还了1.06亿美元的现金,使本财年前九个月的现金回报总额达到2.76亿美元。
我们在环境管理目标方面继续取得进展,扩大了环保型波特兰石灰石水泥和其他混合水泥产品的 生产和销售。12 月,我们宣布与 Terra CO 达成协议2授予我们使用Terras技术建造和运营工厂的专有权利,这些工厂将在我们的三个核心水泥市场生产低碳补充水泥基 材料。一旦全面开发,该技术不仅有可能降低我们销售的水泥基产品的碳强度,而且有可能满足客户的需求,满足预期的 对水泥和补充水泥基材料的需求增长。
哈克总结说,在人口增长趋势、有据可查的住房生产赤字和供应短缺以及一项由州级 基础设施支出进一步推动的多年期联邦公路法案的支持下,老鹰的中心地带 地理足迹仍然处于长期增长的有利地位。我们预计,我们的业务组合将继续取得领先的财务业绩,在可预见的将来,我们的资本配置策略将继续为股东创造卓越的价值。
分部财务业绩
重型材料:水泥、混凝土和骨料
包括水泥、混凝土和骨料在内的重材料行业的收入以及合资企业和分部间水泥 收入增长了18%,达到3.664亿美元。重型材料的营业收益增长了43%,达到1.073亿美元,这主要是由于水泥净销售价格和销售量的增加。
包括合资企业和分部间收入在内的本季度水泥收入增长了20%,达到3.087亿美元,营业收益 达到创纪录的1.056亿美元,增长了46%。这些增长反映了水泥销量和净销售价格的增加,以及最近收购的斯托克顿码头约1100万美元收入的贡献。该季度的平均净销售价格上涨了13%,至每吨151.32美元,这反映了2023年1月和2023年7月再次实施的水泥价格上涨。水泥销量增长了7%,达到180万吨。不包括最近收购的斯托克顿 码头,水泥的销量增长了3%。
混凝土和骨料收入增长了5%,达到5,780万美元,反映了 骨料销售量的增加和创纪录的混凝土价格。混凝土和骨料的营业收益下降了35%,至180万美元,这主要是由于投入成本的增加。
轻质材料:石膏墙板和再生纸板
包括石膏墙板和再生纸板在内的轻材料行业的收入下降了4%,至2.269亿美元,这反映了 墙板和纸板销售价格的下降以及墙板销售量略有下降,但部分被纸板销售量的增加所抵消。石膏墙板的销售量下降了1%,至7.22亿平方英尺(MMSF),而石膏 墙板的平均净销售价格下降了4%,至每无国界医生227.78美元。
该季度的纸板销量增长了9%,达到创纪录的84,000吨。 纸板的平均净销售价格为每吨559.49美元,下降了6%,这符合我们长期销售协议中考虑到投入成本变化的定价条款。
该行业的营业收益为8,260万美元,下降13%,这主要与墙板销量和价格下降有关。
财务业绩详情
我们通过一家50/50的合资企业——德州利哈伊水泥有限责任公司(合资企业)开展水泥厂的其中一项业务。我们使用权益法来计算我们在合资企业中的50%权益。仅出于细分市场报告目的,我们 按比例合并我们在合资企业收入和营业收益中所占的50%,这与管理层组织公司内部细分市场以制定运营决策和评估业绩的方式一致。
2
此外,出于区段报告的目的,我们将分部间收入作为 分部总收入的一部分进行报告。合并损益表中取消了分部间销售额。有关这些金额的对账情况,请参阅附件 3。
关于 Eagle 材料公司
Eagle 材料公司是美国领先的重型建筑产品和轻型建筑材料制造商。Eagles 的主要产品波特兰水泥和石膏墙板对于建造、扩建和修复道路和高速公路 以及建造和翻新美国各地的住宅、商业和工业结构至关重要。Eagle 通过遍布 21 个州的 70 多个工厂组成的网络生产和销售其产品,总部位于德克萨斯州达拉斯。访问 eaglematerials.com 了解更多信息。
老鹰高级管理层将于2024年1月25日星期四美国东部时间上午8点30分(中部时间上午7点30分)举行电话会议,讨论财务 业绩、前瞻性信息和其他事项。电话会议将在Eagle网站eaglematerials.com上进行网络直播。 网络直播和演示的重播将在网站上存档一年。
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3
前瞻性陈述。本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述 。前瞻性陈述可以通过 陈述的背景来识别,通常在公司讨论其对未来事件的信念、估计或预期时出现。这些陈述不是历史事实或未来业绩的保证,而仅代表公司在发表声明时对未来事件的看法,这些事件受某些风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是公司无法控制的。实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的 存在重大差异。可能影响公司实际业绩的主要风险和不确定性包括:公司业务的周期性和季节性质; 公共基础设施支出的波动;恶劣的天气条件;我们的产品是大宗商品,我们的产品价格因市场状况和我们 无法控制的其他因素而受到实质性波动的影响;原材料成本的可用性和波动;能源成本的变化,包括局限性,自然天然气、煤炭和石油(包括柴油),以及我们在能源 供应合同下对交易对手承担的义务的性质,例如与市场状况(例如现货市场价格)、政府命令和其他事项相关的义务;运输成本和可用性的变化;意想不到的运营困难,包括意外的 维护成本、设备停机和生产中断;我们已宣布的任何主要客户不付款或不履约;无法及时执行容量扩展; 困难以及新业务领域发展的延迟;政府监管及政府和公共政策的变化(包括但不限于气候变化和其他环境法规);未决的 或未来诉讼或仲裁程序的可能结果;公司或其客户参与的任何一个或多个市场或行业的经济状况或活动性质或水平的变化;恶劣的天气状况(例如 冬季风暴、龙卷风和飓风)anes)及其对我们设施的影响,与第三方的运营和合同安排;竞争;网络攻击或数据安全漏洞;石膏墙板和水泥 行业产能的增加;州或地方政府对住宅建筑或商业建筑或建筑项目的需求变化;符合我们 财务回报标准并符合我们战略重点的收购或其他增长机会的可用性;与收购、合资企业和其他交易相关的风险,或执行或实施此类交易,包括整合 公司收购的业务;包括通货膨胀和衰退条件在内的总体经济状况;以及利率的变化及其对公司和产品需求的影响。例如,利率的提高、建筑材料需求 的减少或能源成本(包括但不限于天然气、煤炭和石油)或原材料成本的增加预计将对我们运营的收入和营业收益产生不利影响。 此外,国家或地区经济状况以及基础设施和建筑支出水平的变化也可能对公司的经营业绩产生不利影响。最后,公司做出的任何前瞻性陈述 均受与自然灾害、突发卫生事件的爆发、升级或复发、疫情或其他不可预见事件相关的风险和影响的影响,包括但不限于 COVID-19 疫情及其旨在遏制其传播和减轻其公共卫生影响的应对措施,以及它们对我们的运营和经济状况、资本和金融 市场的影响。公司截至2023年3月31日财年的10-K表年度报告以及随后提交的季度和年度 报告中描述了这些因素和其他因素。这些报告是向美国证券交易委员会提交的。此处作出的所有前瞻性陈述均自本文发布之日起作出,实际业绩与本文表达的 预期存在重大差异的风险将随着时间的推移而增加。公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映未来事件或公司预期的变化。
如需更多信息,请联系 214-432-2000.
迈克尔·哈克
总裁兼首席执行官
D. 克雷格·凯斯勒
执行副总裁兼 首席财务官
亚历克斯·哈多克
投资者关系、战略和企业发展副总裁
附件 1 合并收益表
附件 2 按业务领域分列的收入和收益
附件 3 销量、平均净销售价格以及分部间和水泥收入
附件 4 合并资产负债表
附录5 按业务领域分列的折旧、损耗和摊销
附件 6 非公认会计准则财务 指标的对账
附件 7 净负债与调整后息税折旧摊销前利润的对账
4
附件 1
鹰材公司
合并收益表
(千美元,每股数据除外)
(未经审计)
季度结束十二月三十一日 | 九个月已结束十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 |
$ | 558,833 | $ | 511,487 | $ | 1,782,590 | $ | 1,677,942 | ||||||||
销售商品的成本 |
378,205 | 352,717 | 1,216,949 | 1,174,067 | ||||||||||||
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毛利 |
180,628 | 158,770 | 565,641 | 503,875 | ||||||||||||
未合并合资企业的收益权益 |
9,285 | 11,377 | 22,790 | 23,631 | ||||||||||||
公司一般和管理费用 |
(14,201 | ) | (12,497 | ) | (42,456 | ) | (37,944 | ) | ||||||||
其他营业外收入 |
1,019 | 2,210 | 2,837 | 911 | ||||||||||||
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利息和所得税前的收益 |
176,731 | 159,860 | 548,812 | 490,473 | ||||||||||||
利息支出,净额 |
(10,128 | ) | (8,932 | ) | (32,571 | ) | (24,842 | ) | ||||||||
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所得税前收益 |
166,603 | 150,928 | 516,241 | 465,631 | ||||||||||||
所得税支出 |
(37,465 | ) | (33,744 | ) | (115,701 | ) | (104,447 | ) | ||||||||
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净收益 |
$ | 129,138 | $ | 117,184 | $ | 400,540 | $ | 361,184 | ||||||||
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每股净收益 |
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基本 |
$ | 3.75 | $ | 3.23 | $ | 11.47 | $ | 9.72 | ||||||||
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稀释 |
$ | 3.72 | $ | 3.20 | $ | 11.38 | $ | 9.66 | ||||||||
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平均已发行股数 |
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基本 |
34,466,141 | 36,336,056 | 34,931,378 | 37,149,927 | ||||||||||||
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稀释 |
34,749,721 | 36,605,982 | 35,201,658 | 37,395,586 | ||||||||||||
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5
附件 2
鹰材公司
按业务领域划分的收入和收益
(千美元)
(未经审计)
季度结束十二月三十一日 | 九个月已结束十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入* |
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重型材料: |
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水泥(全资) |
$ | 274,167 | $ | 220,974 | $ | 888,532 | $ | 754,853 | ||||||||
混凝土和骨料 |
57,772 | 55,176 | 191,291 | 186,407 | ||||||||||||
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331,939 | 276,150 | 1,079,823 | 941,260 | |||||||||||||
轻质材质: |
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石膏墙板 |
200,969 | 212,016 | 629,299 | 652,981 | ||||||||||||
再生纸板 |
25,925 | 23,321 | 73,468 | 83,701 | ||||||||||||
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226,894 | 235,337 | 702,767 | 736,682 | |||||||||||||
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总收入 |
$ | 558,833 | $ | 511,487 | $ | 1,782,590 | $ | 1,677,942 | ||||||||
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分部营业收益 |
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重型材料: |
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水泥(全资) |
$ | 96,281 | $ | 60,938 | $ | 278,266 | $ | 209,811 | ||||||||
水泥(合资企业) |
9,285 | 11,377 | 22,790 | 23,631 | ||||||||||||
混凝土和骨料 |
1,760 | 2,692 | 13,434 | 15,700 | ||||||||||||
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107,326 | 75,007 | 314,490 | 249,142 | |||||||||||||
轻质材质: |
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石膏墙板 |
75,063 | 87,335 | 251,625 | 261,164 | ||||||||||||
再生纸板 |
7,524 | 7,805 | 22,316 | 17,200 | ||||||||||||
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82,587 | 95,140 | 273,941 | 278,364 | |||||||||||||
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小计 |
189,913 | 170,147 | 588,431 | 527,506 | ||||||||||||
公司一般和管理费用 |
(14,201 | ) | (12,497 | ) | (42,456 | ) | (37,944 | ) | ||||||||
其他营业外收入 |
1,019 | 2,210 | 2,837 | 911 | ||||||||||||
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利息和所得税前的收益 |
$ | 176,731 | $ | 159,860 | $ | 548,812 | $ | 490,473 | ||||||||
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* | 不包括附录3中列出的分部间收入和合资企业收入 |
6
附件 3
鹰材公司
销量、平均净销售价格以及分部间收入和水泥收入
(未经审计)
销量 | ||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的季度 | 九个月已结束 十二月三十一日 |
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2023 | 2022 | 改变 | 2023 | 2022 | 改变 | |||||||||||||||||||
水泥(百万吨): |
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全资拥有 |
1,663 | 1,527 | +9 | % | 5,470 | 5,313 | +3 | % | ||||||||||||||||
合资企业 |
161 | 172 | -6 | % | 496 | 524 | -5 | % | ||||||||||||||||
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1,824 | 1,699 | +7 | % | 5,966 | 5,837 | +2 | % | |||||||||||||||||
混凝土(M 立方码) |
308 | 353 | -13 | % | 1,055 | 1,210 | -13 | % | ||||||||||||||||
总量(百万吨) |
1,034 | 626 | +65 | % | 3,362 | 2,333 | +44 | % | ||||||||||||||||
石膏墙板 (MMSFs) |
722 | 728 | -1 | % | 2,218 | 2,309 | -4 | % | ||||||||||||||||
再生纸板(百万吨): |
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内部 |
37 | 39 | -5 | % | 110 | 115 | -4 | % | ||||||||||||||||
外部 |
47 | 38 | +24 | % | 137 | 131 | +5 | % | ||||||||||||||||
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84 | 77 | +9 | % | 247 | 246 | 0 | % |
平均净销售价格* | ||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的季度 | 九个月已结束 十二月三十一日 |
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2023 | 2022 | 改变 | 2023 | 2022 | 改变 | |||||||||||||||||||
水泥 (吨) |
$ | 151.32 | $ | 134.36 | +13 | % | $ | 150.20 | $ | 131.44 | +14 | % | ||||||||||||
混凝土(立方码) |
$ | 149.54 | $ | 134.42 | +11 | % | $ | 145.29 | $ | 132.46 | +10 | % | ||||||||||||
总量 (吨) |
$ | 11.18 | $ | 11.70 | -4 | % | $ | 11.20 | $ | 11.21 | 0 | % | ||||||||||||
石膏墙板 (MSF) |
$ | 227.78 | $ | 238.51 | -4 | % | $ | 232.79 | $ | 230.01 | +1 | % | ||||||||||||
再生纸板 (吨) |
$ | 559.49 | $ | 594.93 | -6 | % | $ | 546.21 | $ | 603.73 | -10 | % |
* | 扣除向客户开具的运费和配送成本。 |
分部间收入和水泥收入 | ||||||||||||||||
截至12月31日的季度 | 九个月已结束 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
分部间收入: |
||||||||||||||||
水泥 |
$ | 7,804 | $ | 7,719 | $ | 27,192 | $ | 26,371 | ||||||||
混凝土和骨料 |
3,414 | | 10,235 | | ||||||||||||
再生纸板 |
21,128 | 24,453 | 61,929 | 71,819 | ||||||||||||
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|||||||||
$ | 32,346 | $ | 32,172 | $ | 99,356 | $ | 98,190 | |||||||||
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水泥收入: |
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全资拥有 |
$ | 274,167 | $ | 220,974 | $ | 888,532 | $ | 754,853 | ||||||||
合资企业 |
26,683 | 27,620 | 82,713 | 79,065 | ||||||||||||
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|||||||||
$ | 300,850 | $ | 248,594 | $ | 971,245 | $ | 833,918 | |||||||||
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7
附件 4
鹰材公司
合并资产负债表
(千美元)
(未经审计)
十二月三十一日 | 2023 年 3 月 31 日* | |||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产 |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 48,912 | $ | 60,937 | $ | 15,242 | ||||||
应收账款和应收票据,净额 |
192,982 | 172,543 | 195,052 | |||||||||
库存 |
333,828 | 247,155 | 291,882 | |||||||||
应收联邦所得税 |
2,917 | 5,466 | 16,267 | |||||||||
预付资产和其他资产 |
9,092 | 5,177 | 3,060 | |||||||||
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流动资产总额 |
587,731 | 491,278 | 521,503 | |||||||||
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不动产、厂房和设备,净额 |
1,667,915 | 1,641,638 | 1,662,061 | |||||||||
对合资企业的投资 |
104,822 | 85,268 | 89,111 | |||||||||
经营租赁 使用权资产 |
20,670 | 20,651 | 20,759 | |||||||||
应收票据 |
| 8,556 | 7,382 | |||||||||
商誉和无形资产 |
488,088 | 467,703 | 466,043 | |||||||||
其他资产 |
21,114 | 15,076 | 14,143 | |||||||||
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|||||||
$ | 2,890,340 | $ | 2,730,170 | $ | 2,781,002 | |||||||
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|||||||
负债和股东权益 |
||||||||||||
流动负债 |
||||||||||||
应付账款 |
$ | 117,270 | $ | 106,571 | $ | 110,408 | ||||||
应计负债 |
88,178 | 83,759 | 86,472 | |||||||||
应付所得税 |
1,848 | 1,964 | | |||||||||
长期债务的流动部分 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
经营租赁负债 |
8,217 | 6,006 | 6,009 | |||||||||
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流动负债总额 |
225,513 | 208,300 | 212,889 | |||||||||
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长期负债 |
63,016 | 62,545 | 66,543 | |||||||||
银行信贷额度 |
107,000 | 130,000 | 157,000 | |||||||||
银行定期贷款 |
175,000 | 185,000 | 182,500 | |||||||||
2031年到期的2.500%优先无担保票据 |
740,482 | 739,215 | 739,532 | |||||||||
递延所得税 |
246,168 | 239,596 | 236,844 | |||||||||
股东权益 |
||||||||||||
优先股,面值0.01美元;授权5,000,000股;未发行 |
| | | |||||||||
普通股,面值0.01美元;授权1亿股;已发行和已发行34,474,435股; 分别为36,242,274和35,768,376股 |
345 | 362 | 358 | |||||||||
超过面值的资本 |
| | | |||||||||
累计其他综合亏损 |
(3,403 | ) | (3,105 | ) | (3,547 | ) | ||||||
留存收益 |
1,336,219 | 1,168,257 | 1,188,883 | |||||||||
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股东权益总额 |
1,333,161 | 1,165,514 | 1,185,694 | |||||||||
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$ | 2,890,340 | $ | 2,730,170 | $ | 2,781,002 | |||||||
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* | 来自经审计的财务报表 |
8
附件 5
鹰材公司
按业务领域划分的折旧、损耗和摊销
(千美元)
(未经审计)
下表 按业务领域列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度折旧、损耗和摊销:
折旧、损耗和摊销 | ||||||||
截至12月31日的季度 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
水泥 |
$ | 22,514 | $ | 20,582 | ||||
混凝土和骨料 |
4,857 | 4,402 | ||||||
石膏墙板 |
5,611 | 5,387 | ||||||
纸板 |
3,694 | 3,738 | ||||||
企业和其他 |
792 | 706 | ||||||
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$ | 37,468 | $ | 34,815 | |||||
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9
附录 6
鹰材公司
非公认会计准则财务指标的对账
(千美元)
(未经审计)
息税折旧摊销前利润和调整后 EBITDA
我们列报扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后的息税折旧摊销前利润,以提供额外的运营业绩衡量标准,并允许对不同时期的经营业绩进行更一致的比较。息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,提供有关我们业务运营业绩的补充信息,不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础。调整后的息税折旧摊销前利润也是一项非公认会计准则财务指标,进一步排除了非例行项目和股票薪酬的影响。管理层使用息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为比较Eagle不同时期的经营业绩以及其 预算和规划流程的替代依据。调整后的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论,因为其他公司可能无法以相同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润。 不应孤立考虑息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,也不得根据公认会计原则将其作为净收益、运营现金流或任何其他衡量财务业绩或流动性的衡量标准的替代方案。下图显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度和九个月以及截至2023年12月31日和2023年3月31日的过去十二个月的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算结果, 根据公认会计原则将其与净收益进行对账:
季度结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收益,如报告所示 |
$ | 129,138 | $ | 117,184 | $ | 400,540 | $ | 361,184 | ||||||||
所得税支出 |
37,465 | 33,744 | 115,701 | 104,447 | ||||||||||||
利息支出 |
10,128 | 8,932 | 32,571 | 24,842 | ||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
37,468 | 34,815 | 111,347 | 103,689 | ||||||||||||
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EBITDA |
$ | 214,199 | $ | 194,675 | $ | 660,159 | $ | 594,162 | ||||||||
采购会计 1 |
| | 4,568 | 2,067 | ||||||||||||
股票薪酬 |
4,357 | 4,088 | 15,356 | 13,636 | ||||||||||||
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调整后 EBITDA |
$ | 218,556 | $ | 198,763 | $ | 680,083 | $ | 609,865 |
十二个月已结束 | ||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2023 | 2023 | |||||||
净收益,如报告所示 |
$ | 500,896 | $ | 461,540 | ||||
所得税支出 |
138,307 | 127,053 | ||||||
利息支出 |
42,900 | 35,171 | ||||||
折旧、损耗和摊销 |
146,212 | 138,554 | ||||||
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EBITDA |
$ | 828,315 | $ | 762,318 | ||||
采购会计 1 |
4,568 | 2,067 | ||||||
股票薪酬 |
18,875 | 17,155 | ||||||
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调整后 EBITDA |
$ | 851,758 | $ | 781,540 |
1 | 代表采购会计对库存成本和相关业务发展成本的影响 |
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附录 7
鹰材公司
净负债与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
(以 千美元计)
GAAP没有定义净负债,因此不应将其视为 GAAP定义的现金流或流动性衡量标准的替代方案。我们将净负债定义为总负债减去现金和现金等价物,以表示如果公司将其持有的现金和现金等价物用于偿还未偿债务,则剩余的总负债金额。该公司还使用 净负债与调整后息税折旧摊销前利润(其定义为过去十二个月的净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润)作为衡量其当前杠杆率状况的指标。我们提供这一指标是为了方便投资界和在分析中使用此类指标的 评级机构,以及需要了解我们用于评估业绩和监控现金和流动性状况的指标的投资者。
截至截至 | 截至截至 | |||||||
2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||
债务总额,不包括债务发行成本 |
$ | 1,042,000 | $ | 1,099,500 | ||||
现金和现金等价物 |
48,912 | 15,242 | ||||||
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净负债 |
$ | 993,088 | $ | 1,084,258 | ||||
过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润 |
$ | 851,758 | $ | 781,540 | ||||
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净负债占调整后息税折旧摊销前利润 |
1.2x | 1.4x | ||||||
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11