由 NorthView 收购公司提交
根据1933年《证券法》第425条,
经修订并视为根据以下规定提交
1934年《证券交易法》第14a-12条,
经修正
标的公司:NorthView收购公司
(委员会文件编号 001-4117)
日期:2023 年 1 月 25 日

NorthView Acquisition Corp 宣布 在S-4表格上提交注册声明,内容涉及与Profusa, Inc.的拟议业务合并

反映了业务合并过程的持续进展; 交易预计将在2023年第二季度完成

纽约州纽约,2023年1月25日(GLOBE NEWSWIRE)——上市的特殊目的收购公司NorthView Acquisition 公司(纳斯达克股票代码:NVAC)(“NorthView”)和开创下一代个性化医疗的数字健康公司Profusa, Inc.(“Profusa”)宣布,NorthView在S-4表格上提交了注册 声明(“2023 年 1 月 25 日向美国证券交易委员会(“SEC”) 提交的注册声明”)。

注册声明包含与先前宣布的NorthView和Profusa之间的业务合并协议相关的初步委托书/招股说明书 。尽管注册声明 尚未生效,并且其中包含的信息可能会发生变化,但它提供了有关Profusa 和NorthView以及拟议的业务合并的重要信息。

Profusa总部位于加利福尼亚州埃默里维尔,是一家数字健康公司 ,通过开发新型组织集成生物传感器开创下一代个性化医学。Profusa 的 技术可以解决人体对异物存在的反应,可以长期监测各种生化 参数,并具有数月的功能,而成本只是当前解决方案的一小部分。Profusa的新方法 已经开发了大约九年,旨在成为支持 实时生化监测的生物工程传感器的基础平台,为包括伤口护理和糖尿病管理的 持续血糖监测在内的各种应用提供实时数据流。Profusa 的技术支持持续传输基于无线和云 的可操作医疗级数据,供个人、专业和医疗用途。

2022年11月7日,NorthView与Profusa签订了业务合并 协议。拟议交易完成后,合并后的公司预计将在纳斯达克股票 市场(“纳斯达克”)上市。拟议的业务合并预计将在2023年第二季度完成,前提是 获得NorthView股东的批准,美国证券交易委员会宣布注册声明生效,以及其他惯例成交 条件。

关于 Profusa

Profusa 是一家位于加利福尼亚州埃默里维尔的数字健康公司 ,作为新型组织集成 生物传感器的领先开发商,它正在开创下一代个性化医学。

关于 NorthView

NorthView Acquisition Corp. 是一家空白支票公司,其成立的目的是 与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 。NorthView 于 2021 年 4 月 19 日根据特拉华州法律注册成立。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》、经修订的 的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的某些 “前瞻性陈述” ,包括某些财务 预测和预测。本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述,包括关于未来经营业绩和财务状况、收入和其他指标、计划产品和服务、业务战略 和计划、Profusa未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位和技术 以及市场趋势的声明 均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性 词语来识别,包括 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、“将”、“继续”、“预测” 或这些术语的否定词或者它们的变体 或类似的表达式。所有前瞻性陈述都受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致 实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述 均基于估计、预测和假设,尽管创始人及其管理层或Profusa及其 管理层(视情况而定)认为这些估计、预测和假设是合理的,但本质上是不确定的,许多因素可能导致实际结果与当前的 预期存在重大差异,包括但不限于:1) 发生任何可能导致 的事件、变化或其他情况终止与企业合并有关的合并协议;2) 任何法律的结果在宣布企业合并以及与之相关的任何 最终协议之后,可能对Profusa、NorthView、合并后的公司或其他公司提起的 诉讼;3) 由于未能获得NorthView或Profusa股东的批准 或未能满足完成业务合并的其他条件而无法完成业务合并;4) 拟议业务合并结构的变更根据适用法律的规定,这可能是必要或适当的,或法规或 作为获得监管部门批准业务合并的条件;5) 业务合并完成后 满足纳斯达克上市标准的能力;6) 业务合并因宣布和完成业务合并而扰乱Profusa 当前计划和运营的风险;7) 无法认识到 业务合并的预期收益,这可能会受到以下因素的影响,除其他外,竞争和合并后的公司的增长能力以及 以盈利方式管理增长,维持与客户和供应商的关系并留住其管理层和关键员工;8) 与业务合并有关的 成本;9) 适用法律或法规的变化;10) Profusa或合并后的公司 可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;11) Profusa对其财务业绩的估计; 12) 业务合并可能不会受到不利影响的风险及时或根本完成,这可能会对 NorthView 的价格产生不利影响的证券;13) 交易可能无法在NorthView的企业合并截止日期 之前完成的风险,如果Profusa提出要求,可能无法延长企业合并的最后期限;14) 新型 冠状病毒疫情的影响,包括其任何突变或变体,及其对业务和财务状况的影响;15) 无法完成与业务合并相关的PIPE投资;16) 标题为 “风险” 的章节中列出的 其他风险和不确定性NorthView于2023年1月25日向美国证券交易委员会提交的关于S-4表格的 注册声明(“注册声明”)中的因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明”,以及NorthView不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性, 这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。本新闻稿 中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何 预期结果将实现的陈述。您不应过分依赖前瞻性 陈述,这些陈述仅代表其发表之日。NorthView和Profusa均未保证NorthView或 Profusa或合并后的公司将实现其预期业绩。除非法律另有要求,否则NorthView和Profusa均不承担更新这些前瞻性 陈述的责任。

投影的使用

本新闻稿可能包含Profusa的财务预测。 Profusa的独立审计师和NorthView的独立注册会计师事务所均未就预测进行审计、审查、编制 或执行任何程序,因此, 就本新闻稿而言, 他们均未就此发表意见或提供任何其他形式的保证。 不应将这些预测视为未来业绩的必然指标。本新闻稿中包含的 预计财务信息构成前瞻性信息。此类预计财务信息 所依据的假设和估计本质上是不确定的,并且受各种重要的业务、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响 ,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果存在重大差异。请参阅上面的 “前瞻性 陈述”。实际业绩可能与本新闻稿中包含的 预计财务信息所设想的结果存在重大差异,在本新闻稿中包含此类信息不应被视为任何人 对此类预测中反映的结果将实现的陈述。

其他信息以及在哪里可以找到

拟议的交易将提交给NorthView的 股东,供他们在特别股东大会上审议和批准。关于拟议的交易, NorthView提交了注册声明,其中包括一份初步的委托书/同意征求声明/招股说明书 ,内容涉及NorthView的股东就拟议的 交易和该注册声明中描述的其他事项征求代理人进行投票,以及与向Prof发行证券 有关的招股说明书美国的股东与拟议交易的完成有关。注册声明 宣布生效后,NorthView将在为拟议交易进行表决确定的记录日期向其股东邮寄一份最终的委托书/同意征求声明/招股说明书和其他 相关文件。建议NorthView的投资者和证券 持有人阅读初步委托书及其任何修正案,以及最终的 委托声明(如果有),这些委托书涉及NorthView为其股东特别会议征集代理人以批准 拟议交易,因为委托书/同意征求声明/招股说明书将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息 。

投资者和证券持有人将能够免费获得注册声明、委托书/同意征求声明/招股说明书以及所有其他相关文件的副本 或将由NorthView通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov向美国证券交易委员会提交的文件 的副本。

NorthView向美国证券交易委员会提交的文件也可以在NorthView的网站 http://www.northviewac.com 上免费获得 。

美国证券交易委员会和任何州证券监管机构 均未批准或不批准本新闻稿中描述的交易,也未否认业务合并 或相关交易的优点或公平性,也未透露本新闻稿中披露的充分性或准确性。任何与此相反的陈述 均构成刑事犯罪。

招标参与者

NorthView和Profusa及其各自的董事和高管 高管可能被视为参与向NorthView股东征集与拟议的 交易有关的代理人。NorthView的股东和其他利益相关人员可以在注册声明中免费获得有关NorthView董事和执行官的更多详细信息。注册声明中列出了根据美国证券交易委员会 规则,哪些人可能被视为参与向NorthView股东征集与拟议的业务 合并有关的代理人的信息。

不得提出要约或邀请

本新闻稿无意也不构成 出售要约或征求任何证券或任何代理、投票或批准的要约,也不构成 在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前为非法的任何司法管辖区 出售证券。除非通过符合 《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得将任何证券要约视为已发出。

联系人:

投资者关系联系人 — Profusa

CORE IR:纽约州花园城橡树街 377 号 2 号大厅 11530

布雷特·夏皮罗:(561) 479-8566;brets@coreir.com

NorthView 收购公司联系方式

网站:www.northviewac.com

弗雷德·克内希特尔 (631) 987-8921;fredknechtel@northviewac.com