附件10.1

 

表格

公司支持协议

 

本公司支持协议(本《协议》),日期为[●],2022,由Northview Acquisition Corporation,特拉华州的一家公司(母公司),[●], a [●](“股东”),以及加利福尼亚州的普罗富萨公司(“公司”)。母公司、股东和公司在本文中有时被单独称为“一方” ,统称为“各方”。本文中使用但未另作定义的大写术语应具有合并协议(定义如下)中赋予它们的含义。

 

独奏会

 

A.打开[●]2022年,家长,[合并子],及本公司订立该等合并协议及重组计划(经不时根据其条款修订、补充或以其他方式修改),据此,除其他事项外,合并附属公司将与本公司合并并并入本公司(“合并”), 本公司为合并后的幸存法团;

 

B.股东是本协议附表A所载本公司股权证券数量和类型的记录和实益拥有人 (连同股东在本协议日期后获得记录或实益所有权的任何其他本公司股权证券,统称为“标的公司股票”)。

 

C.考虑到股东根据合并协议的条款将获得的利益,以及作为母公司同意订立和完成合并协议所预期的交易的实质性诱因,股东同意订立本协议,并受本协议所载协议、契诺和义务的约束。

 

D.双方承认并同意,如果股东没有签订本协议并同意受本协议所包含的协议、契诺和义务的约束,母公司和合并子公司就不会达成并同意完成合并协议所设想的交易。

 

E.公司董事会(“董事会”)已(I)批准合并、合并协议和完成合并协议拟进行的交易(统称为“合并交易”),(Ii)确定合并、合并协议和合并交易是可取的,并且符合公司及其 股东的最佳利益,以及(Iii)建议公司股东批准和采纳合并、合并协议和合并交易;

 

F.附件I为书面同意书(“转换书面同意”),其中规定本公司所有 优先股(定义见本公司第三次修订及重订公司章程细则(“细则”))将根据细则第III.4节的 条文于紧接批准(定义见本章程细则)生效前的截止日期自动转换为普通股(定义见章程细则)。

 

[公司支持协议的签名页]

 


 

G.本协议附件二附有书面同意书(“交易书面同意书”),其中规定合并、合并协议和合并交易应得到所有方面的授权和批准。

 

协议书

 

因此,现在,考虑到本协议所述的前提和相互承诺,并出于其他善意和有价值的对价,在此确认已收到并已充分支付,双方均受法律约束,特此协议如下:

 

1.公司股东同意及有关事宜。

 

(A)在根据其条款较早终止本协议的情况下,(I)在登记声明根据证券法生效后的五(5)个营业日内,股东应在合理可行的范围内尽快(无论如何,在任何情况下为五(5)个营业日内)正式签署并向本公司及母公司递交本公司股东批准书(包括但不限于签署转换同意书及在本公司要求下签署交易同意书),据此,股东应不可撤销及无条件地同意有关事宜,合并协议第7.03条所预期的行动及建议(“批准”),包括合并及合并协议预期于交易完成时或之前进行的任何其他交易(统称为“交易”)及 (Ii)。在不限制前述事项的一般性的原则下,在交易完成前,股东应就(X)任何收购建议或(Y)任何其他事项投票反对(或促使表决)标的公司股票,并不表示同意。 合理预期会导致(A)违反公司在合并协议下的任何契诺、协议或义务,或(B)不满足合并协议第8.01或8.02节规定的任何截止条件的行动或建议;但在上述情况下或(I)或(Ii)项下,未经股东同意(1)降低合并协议项下的应付代价,或(2)以不利股东的方式改变合并代价的形式,合并协议不得被修订或修改。

 

(B)在不限制母公司的任何其他权利或补救措施的情况下,股东在此不可撤销地指定母公司或母公司指定的任何个人作为股东的代理人、事实受权人和代表(具有完全的替代和再替代的权力),代表股东出席公司股东就第1(A)条所述事项召开的任何会议,并将主题公司股票计入任何计算中,以便在公司股东会议上确定法定人数。就第1(A)节所述与公司股东任何会议或公司股东以书面同意方式采取的任何行动(包括公司股东批准)有关的任何事项,表决(或促使表决) 公司股票或同意(或不同意)。本协议终止时,第1(A)款所授予的委托书即告失效。

 

2

 

(C)股东根据第1(B)条授予的委托书,连同在法律上足以支持不可撤销的委托书的权益,并以母公司订立合并协议及同意完成据此拟进行的交易为代价而授予。股东根据第1(B)节授予的委托书是一项持久的委托书,在股东破产、解散、死亡、丧失行为能力或其他无力行事的情况下仍然有效,并应撤销股东就标的公司股票授予的任何和所有先前的委托书。

 

(D)股东此后不得声称就标的公司股票指定任何其他 委托书或授权书,或直接或间接与任何人士订立任何其他协议、安排或谅解,以投票、授予任何委托书或发出有关投票 标的公司股票的指示,在每种情况下,均不得就标的公司股票的投票或根据其条款终止或终止。

 

2.关门后禁闭。

 

(A)尽管有第2(B)节的规定,股东或其获准受让人可在禁售期(定义见下文)内将禁售股(定义见下文)(I)转让予母公司的高级职员或董事,(Ii)转让予股东的任何关联公司;(Iii)如属个人,则以赠与的方式转让予该个人的直系亲属成员或受益人为该个人直系亲属成员、该个人的关联公司或慈善组织的信托;(4)在个人的情况下,根据继承法和去世后的分配法;。(5)法律的实施,如依据有限制的国内命令或与离婚协议有关的法律,(6)对向或与 所有持有母公司股本的人进行的真诚的第三方要约、合并、合并或其他类似交易作出回应,该等交易涉及母公司董事会批准的母公司控制权变更;。或(Vii)根据特拉华州法律或股东治理协议,在股东解散时,或与出售、合并或转让股东的全部或几乎所有资产或股东的任何其他控制权变更有关,而不是为了规避本协议施加的限制 。

 

(B)股东在此同意在禁售期内不得转让任何禁售股(“转让限制”),除非符合下列规定,否则不得转让,也不得致使其任何获准受让人转让:

 

(1)在禁售期内,禁售期结束后六(6)个月内,禁售股(“第一批”)的转让限制即告终止;

 

(2)在禁售期内,禁售期内25%(25%)的禁售股(“第二批”)的转让限制应在交易结束后九(9)个月内终止;

 

(Iii)在合并后母公司完成清算、合并、股本交换、重组或其他类似交易的日期 ,导致合并后母公司的所有股东都有权将其股票交换为现金、证券或其他财产的交易,所有禁售股的转让限制将终止;以及

 

3

 

(Iv)禁售期结束时,股东所持有或其后收购的任何禁售股的转让限制即告失效。

 

(C)本协议中提到的每股股票价格将根据母公司 通过股票拆分、股票分红、合并或重新分类,或通过合并、合并、重组、资本重组或业务合并或任何其他方式发生的任何股权证券的任何变化进行公平调整。

 

(D)如果违反本协议的规定进行或试图进行任何转让,则该转让从一开始就是无效的,母公司应拒绝承认禁售股的任何该等受让人出于任何目的作为其股权持有人之一。为了执行第2条的规定,母公司可以针对禁售股(及其任何 允许的受让人和受让人)实施停止转让指示,直至禁售期结束(如果适用)。

 

(E)在适用的禁售期内,每份证明任何禁售股的证书(如有),除任何其他适用的图例外,应加盖印章或以其他方式加盖图例 :

 

本证书所代表的证券受锁定协议中规定的转让限制,锁定协议日期为[☐],2022年,由经修订的此类证券的发行人(“发行人”)和发行人的证券持有人之间的 。如提出书面要求,发行人将免费向持有者提供此类锁定协议的副本。

 

(F)为免生任何疑问,股东在禁售期内将保留其作为母公司股东对禁售股的所有权利,包括投票任何禁售股的权利。

 

(G)就本第2节而言:

 

(1)“禁售期”一词是指自截止日期起至截止日期后十二(12)个月止的一段时间;但双方当事人可以相互同意缩短禁售期或以其他方式放弃禁售期;

 

(2)“禁售股”一词系指紧接交易结束后股东所持有的母公司普通股股份(但不包括(1)在公开市场取得的母公司普通股股份、(2)根据证券法豁免登记的交易取得的母公司普通股股份、(3)根据认购协议取得的母公司普通股股份(如母公司普通股在收市后发行),以及就该等证券作为股息或分派支付的任何证券,或就该等证券交换或转换成的证券;

 

4

 

(3)“获准受让人”一词是指股东根据第2(A)条在禁售期届满前获准转让禁售股的任何人;以及

 

3.其他契诺及协议。

 

(A)在此提及ROFR及联售协议、投票权协议及投资者权利协议,其定义见本协议附表B。股东与签署公司支持协议的其他股东一起,以本协议的实质形式在本协议日期生效(统称为签约股东“), 构成:(A)持有转让股票(定义见ROFR和联售协议)和密钥持有人股份(定义见表决协议)的密钥持有人(定义见ROFR和联售协议), 截至本协议日期,作为高级管理人员、员工或顾问向公司提供服务的密钥持有人,(B)于转换时已发行或可发行的大部分普通股的持有人(定义见ROFR及联售协议)、(C)于本协议日期已发行或可发行的大部分投资者股份(定义见ROFR及联售协议)、(C)于本协议日期已发行或可发行的大部分投资者股份的持有人及(D)于本协议日期尚未发行的须登记证券(定义见投资者权利协议)的持有人。股东与其他签署股东及本公司在此同意,即使任何此等协议有任何相反规定:(I)ROFR及联售协议将根据ROFR及联售协议第6.7条终止,投票协议应根据投票协议第2.1(D)节终止,而投资者权利协议应根据投资者权利协议第5.14节终止,每项该等协议均不再具有效力和效力(包括根据其条款在终止后仍有效的任何该等协议的任何条款),在交易结束后生效,并受交易结束的约束和条件;及(Ii)在交易结束后,本公司或其任何联属公司(包括自有效时间起及之后)均不再具有效力和效力。母公司及其关联公司)应根据每个此类协议承担任何进一步的义务或责任。在不限制前述一般性的情况下,股东特此同意迅速签署和交付所有其他 协议、文件和文书,并采取或促使采取一切必要或合理可行的行动,以实现前一句话的目的。

 

(B)股东应受合并协议第7.04节(获取信息;保密)和第7.11节(公开公告)的约束,其适用范围与该等规定适用于合并协议各方的程度相同;以及(Ii)合并协议的第6.03节(针对信托账户的索赔)、第7.03节(必要的批准)和第7.05节(非征求意见) 的适用范围与该等规定适用于本公司的程度相同。作必要的变通,就好像股东是其直接一方一样。尽管本协议中有任何相反规定,(X)股东 不对公司或公司董事会(或其任何委员会)或上述任何人(“公司关联方”)的任何高级管理人员、董事(以其身份)、雇员和专业顾问的行为负责, 包括就本第3条(B)、(Y)项预期的任何事项负责。股东不会就任何公司关联方的行为作出任何陈述或保证。以及(Z)公司违反其在合并协议下的任何义务不应被视为违反本第3(B)条(为免生疑问,股东仍应对其违反本第3(B)条的行为负责)。

 

5

 

(C)股东确认并同意母公司和合并子公司根据股东订立本协议并同意受本协议所载协议、契诺和义务的约束并履行或以其他方式遵守(视适用情况而定)而订立合并协议,若非股东订立本协议并同意受本协议所载协议、契诺和义务的约束并履行或以其他方式遵守(视适用情况而定),母公司和子公司不会订立或同意完成本协议所载的交易, 合并协议。

 

4.股东申述及保证。股东对母公司的陈述和认股权证如下:

 

(A)股东完全有权签署及交付本协议,履行其于本协议项下的契诺、协议及义务(包括(为免生疑问,包括与合并协议的条文有关的该等契诺、协议及义务),以及完成据此拟进行的交易。本协议已由股东正式及 有效地签署及交付,并构成股东的有效、合法及具约束力的协议(假设本协议由母公司正式授权、签署及交付),并可根据其条款(受适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他影响债权人权利强制执行的适用法律或其他法律及一般股权原则的规限)而对股东强制执行。

 

(B)对于股东签署、交付或履行本协议项下的契诺、协议或义务(为免生疑问,包括与合并协议条款有关的本协议项下的契诺、协议和义务)或完成本协议下预期的交易,股东不需要任何政府当局的同意、批准或授权或指定、声明或备案,但任何同意、批准、授权、指定、声明、豁免或备案除外。该协议的缺失不会 不利地影响股东履行或以其他方式遵守其在本协议项下的任何契诺、协议或义务的能力,或在股东订立本协议之前已取得的任何契约、协议或义务。

 

(C)股东签署或交付本协议、股东履行本协议下的任何契诺、协议或义务(为免生疑问,包括与合并协议条款有关的本协议下的那些契诺、协议和义务)或完成本协议下的交易将不会直接或间接(无论是否有适当的通知或时间流逝或两者兼而有之)(I)如果股东是法人实体,则不会导致违反股东的组织和管理文件的任何规定,(Ii)导致违反或违反股东作为一方的任何合同的任何条款、条件或规定,或构成违约或导致终止、同意、取消、修订、修改、暂停、撤销或加速的任何权利;(Iii)违反或构成违反股东或其任何财产或资产所受约束的任何政府命令或适用法律,或(Iv)除本协议预期的限制外,导致对标的公司股票产生任何留置权,但上文第(Ii)和(Iii)款中的任何条款不会对股东在任何实质性方面履行或以其他方式遵守本协议项下的任何契诺、协议或义务的能力造成不利影响。

 

6

 

(D)股东是标的公司股票的记录和实益所有人,并对标的公司股票拥有有效、良好和可出售的所有权,没有任何留置权(适用证券法和公司组织文件规定的转让限制除外)。除载于本协议附表A的本公司股权证券外,连同股东于本协议日期后取得记录或实益拥有权而根据合并协议第6.01节准许或收购的任何其他本公司股权证券,股东 并不实益或登记拥有本公司的任何股权证券。股东并不拥有收购本公司任何股权证券的任何权利。股东有权就标的公司股票投票(并在适用的情况下提供同意),除本协议和合并协议外,股东不是(I)任何将(单独或与一个或多个事件、发展或事件相关的)要求股东转让任何标的公司股票或(Ii)任何有表决权的信托的任何期权、认股权证、购买权或其他合同的一方或受其约束的其他合同,与投票或转让任何标的公司股票有关的委托书或其他合同,在每种情况下,可以合理地预期(X)或损害该股东履行其在本协议项下义务的能力,或(Y)阻止、阻碍或推迟本协议预期的任何交易的完成。

 

(E)并无任何针对股东的索赔、诉讼、诉讼、法律程序或调查(不论民事、刑事、行政或调查)待决或(据股东所知)对股东构成威胁,如作出不利决定或解决,将合理地预期股东在任何重大方面履行或以其他方式履行其任何契诺、协议或义务的能力将受到不利影响。

 

(F)股东以其本人及其代表的名义确认、陈述、保证并同意:(I)股东已对母公司的业务、资产、状况、运营和前景进行了独立审查和分析,并在此基础上形成了关于母公司的业务、资产、状况、运营和前景的独立判断;(Ii)股东及其代表认为有必要向其提供或获得有关母公司及其各自业务和运营的文件和信息,以使其能够就本协议的执行、交付和履行作出知情决定。它是或将成为其中一方的其他附属协议以及在此和由此而拟进行的交易。

 

(G)在订立本协议及其已加入或将加入的其他附属协议时,股东仅依赖其本身的调查和分析,以及在其已加入或将加入的附属协议中明确阐述的陈述和保证,而母公司或合并附属公司(为免生疑问,包括合并协议或任何其他附属协议所载的母公司或附属公司的任何陈述或保证)、其各自的关联公司或任何其他明示或默示的人士以及股东并无其他陈述或保证。母公司、合并子公司、其各自附属公司或任何其他人士,或任何其他人士,均不作出或已作出任何明示或默示的与本协议有关或与本协议有关的陈述或保证,或作出任何明示或默示的陈述或保证,或作出任何明示或默示的陈述或保证,或作出任何明示或默示的陈述或保证,或作出与本协议有关或与本协议有关的任何明示或默示的陈述或保证。

 

7

 

5.标的证券的转让。除合并协议明文规定外,根据第2节或经母公司事先书面同意(由股东自行决定是否给予该等同意),自合并协议日期起及之后,股东同意不(A)转让任何标的公司股份,(B)订立(I)任何期权、认股权证、购买 权利,或其他合同(单独或与一项或多项事件或发展(包括满足或放弃任何先决条件)有关),要求股东转让标的公司股票,或(Ii)与标的公司股票的投票或转让有关的任何 有投票权的信托、委托书或其他合同,或(C)采取任何行动,以推进前述(A)或(B)款所述的任何事项。就本协议而言,“转让”系指(A)出售、要约出售、合同或协议出售、质押、质押、授予任何购买或以其他方式处置的选择权、或协议处置或建立或增加看跌头寸,或建立或增加《交易法》第16节所指的看涨等值头寸,或减少或减少其下颁布的规则和条例所指的任何证券,(B)订立全部或部分转让给另一方的任何掉期或其他安排,拥有任何证券的任何经济后果,无论任何此类交易将以现金或其他方式通过交付此类证券来结算,或(C)公开 宣布任何意向达成第(A)或(B)款规定的任何交易。尽管有上述规定,股东可在事先向母公司发出书面通知(但未经母公司同意)的情况下,将其标的公司股票转让给其关联公司,但须受签署本协议的任何关联公司受让人同意与股东一样受本协议所有条款的约束。

 

6.终止。本协议自动终止,任何一方均不另行通知或采取其他行动,本协议无效。从头算根据(A)生效时间,(B)根据合并协议的条款终止,(C)未经股东同意而修订或修改合并协议,(1)减少合并协议项下应付的代价,或(2)以不利于股东的方式改变合并代价的形式,及(D)本协议各方书面协议终止的生效日期,以最早者为准。如上一句所述,本协议终止后,任何一方均不再承担本协议项下或与之相关的任何义务或责任。尽管本协议有前述规定或任何相反规定,(I)根据第6(B)款终止本协议不应影响任何一方在终止或欺诈之前故意违反本协议所列任何契约或协议的任何责任,(Ii)第3(B)(I)款(仅限于其与第7.04条(信息获取;3(B)(Ii)第(B)(B)(Ii)节(仅限于与合并协议第6.03节(针对信托账户的索赔)有关的部分),以及第(4)(G)节和第(H)节所载的陈述和保证均应在本协议终止后继续有效。就本协议第6款而言,(X)“故意违反”是指违约方在明知采取该行为或不采取行动将构成或导致违反本协议的情况下作出的行为或没有采取行动的后果的重大违约行为,以及(Y)“欺诈”是指一方的行为或不作为,并要求:(A)本协议中明确规定的虚假或不正确的陈述或保证,(B)在实际知情的情况下(与推定的相反,做出本协议中明确规定的该陈述或保证是虚假或不正确的,(C)意图欺骗另一方,诱使其订立本协议,(D)另一方正当或合理地依赖本协议中明确规定的虚假或不正确的陈述或保证,导致该一方 订立本协议,以及(E)因该信赖而使该一方遭受损害。

 

8

 

7.无追索权。除协议任何一方根据《合并协议》或任何其他附属协议对协议其他任何一方提出的索赔外,各方同意:(A)本协议只能针对双方执行,任何违反本协议的诉讼只能针对双方提出,且任何因违反本协议而产生或与本协议有关的任何性质的索赔(无论是侵权、合同或其他方面的索赔)、本协议的谈判或其标的或本协议拟进行的交易均不得针对本公司、母公司或母公司的任何关联公司,以及(B)本公司的任何成员,母公司 或母公司的任何关联公司应承担因或与本协议、本协议谈判或本协议标的或本协议拟进行的交易有关的任何责任,包括因违反本协议、本协议谈判或本协议拟进行的交易而提出的任何索赔(无论是在侵权、合同或 其他方面),或与本协议、本协议谈判或本协议拟进行的交易相关的任何书面或口头陈述,或与本协议、本协议谈判或本协议拟进行的交易相关的任何信息或材料的任何实际或据称的不准确、错误陈述或遗漏。

 

8.通知。各方之间的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应视为已正式发出 (A)当面递送时,(B)在美国邮寄寄出挂号或挂号信回执请求、预付邮资后递送,(C)当通过联邦快递或其他国家认可的隔夜递送服务递送时,或(D)当在正常营业时间内(以及在紧随营业日之后的第二个工作日)通过电子邮件递送时,地址如下:

 

(a) 如果是父代,则为:

 

Northview Acquisition Corporation 西25街207号9楼
New York,NY 10001
注意:杰克·斯托弗
电子邮件:jstover@comCast.net

 

将副本复制到:

 

ArentFox Schiff LLP
K街西北1717号
700套房
华盛顿20006
注意:拉尔夫·V·德·马蒂诺
邮箱:ralph.demartino@afslaw.com

 

(b) 如果是对本公司,则为:

 

普罗鲁萨股份有限公司
艾勒顿大街345号。
加州旧金山南部邮编:94080
注意:Ben Hwang
电子邮件:ben.hwang@presusa.com

 

将副本复制到:

 

盛德国际律师事务所
1999星光大道17楼
加州洛杉矶,邮编:90067
注意:迈赫迪·霍达达德;马修·斯托克
邮箱:mkhodadad@sidley.com;
推送至@sidley.com。

 

9

 

(C)如寄往股东,则寄往股东签署页所载的通知地址,或在每种情况下寄往双方不时以书面指定的其他地址或 个地址。

 

9.整份协议。除本协议另有明确规定外,本协议、合并协议以及本协议和本协议中提及的文件构成双方就本协议主题达成的完整协议,并取代双方之前就本协议主题达成的所有书面和口头协议和承诺 。

 

10.修订及豁免;转让。如果且仅当修改或放弃以书面形式进行且由股东和母公司签署,则可以修改或放弃本协议的任何条款。尽管有上述规定,任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃行使该权利,也不得因此而阻止其他或进一步行使本协议项下的任何其他权利。未经母公司事先书面同意,股东不得转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务(仅凭母公司的自由裁量权予以拒绝或给予)。

 

11.费用及开支。除合并协议另有明文规定外,与本协议及拟进行的交易有关的所有费用及开支,包括法律顾问、财务顾问及会计师的费用及支出,应由产生该等费用或开支的一方支付。

 

12.补救办法。除本协议另有明文规定外,本协议规定的任何和所有补救措施将被视为与本协议所授予的任何其他补救措施、或法律或衡平法赋予该当事方的任何其他补救措施相累积,且一方当事人行使任何一项补救措施不排除行使任何其他补救措施。双方同意,如果任何一方未按照其特定条款履行其在本协议条款下各自的义务或以其他方式违反此类条款,将发生不可弥补的损害,而金钱损害即使可用也不是适当的补救措施。因此,双方同意,各方均有权获得一项或多项禁令、具体履行和其他衡平法救济,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,在每种情况下,无需提交保证书或承诺书,也无需损害证明,这是他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施之外的权利。各方同意,不反对根据本协议条款授予强制令、具体履行义务和其他衡平法救济,理由是其他各方在法律上有足够的补救措施,或者具体履行义务的裁决在任何法律或衡平法上都不是适当的补救措施。

 

13.没有第三方受益人。本协议仅为双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益,不打算也不得解释为给予除双方及其各自的继承人和允许的受让人以外的任何人任何性质的任何法律或衡平法权利、利益或补救。本协议中任何明示或暗示的内容都不打算或将构成作为合资企业的合作伙伴或参与者的各方。

 

14.以引用方式成立为法团。合并协议第1.03节(解释)、第9.03节(修订)、第10.02节(申述、保证和契诺的不存续)、10.03节(可分割性)、10.04节(完整协议;转让)、10.06节(适用法律)、10.07节(放弃陪审团审判)、10.08节(标题)、10.09节(对应者;电子交付)、第10.10节(具体履行)和第10.11节(无追索权)通过引用并入本协议。作必要的变通.

 

[签名页面如下]

 

10

 

特此证明,双方已于上述第一个书面日期签署并交付了本公司支持协议。

 

  Northview收购公司
       
  发信人:  
    姓名: 杰克·斯托弗
    标题: 首席执行官
       
  PROFUSA,Inc.
       
  发信人:  
    姓名:  
    标题:  

 

[公司支持协议的签名页]

 


 

特此证明,双方已于上述第一个书面日期签署并交付了本公司支持协议。

 

  [股东]
     
  发信人:                      
  姓名:           
  标题:  
     
  通知信息:
     
  [●]  
  [●]  
  [●]  
  注意: [●]
  电子邮件: [●]
     
  将副本复制到:
     
  [●]  
  [●]  
  注意: [●]
  电邮: [●]

 

[公司支持协议的签名页]

 


 

附表A

附属公司股票

 


 

附表B

待处理的事项

 

1. 修订和重述的首次拒绝权和共同销售协议,日期为2018年5月15日,由ProfUSA,Inc.及其股东(“ROFR和联合销售协议”)
2. ProfUSA,Inc.于2018年5月15日修订和重述的投票协议以及参与其中的股东。(the "投票协议”)
3. 由ProfUSA,Inc.修订和重述的投资者权利协议,日期为2018年5月15日以及参与其中的股东。(the "《投资者权利协议》”)

 


 

附件一

转换形式书面同意

 

以书面同意提出的诉讼

 

股东

 

 

PROFUSA,Inc.

 

以下签署的ProfUSA,Inc.股东,一家加州公司(“公司“), 根据《加州公司法》第603节和公司修订和重新修订的附例,同意该等股东拥有的公司股本的所有股份,同意通过以下决议 ,并同意采取该等决议中提到的行动:

 

I. 强制将优先股转换为普通股

 

鉴于,本公司已收到该特定合并协议和重组计划(“合并协议),并在该公司、北景收购公司、特拉华州的一家公司(父级”), [合并子]、特拉华州的一家公司和母公司的直接全资子公司(“合并 子),据此,除其他事项外,合并子公司将与本公司合并并并入本公司(合并“),而该公司是该项合并的尚存法团;

 

鉴于,根据公司第三次修订和重新颁发的《公司注册证书》第三条第(一)(A)款的规定,《公司注册证书》(以下简称《公司注册证书》)宪章),每股本公司优先股(优先股“)须自动转换为本公司股份(”普通股), 根据当时有效的适用系列优先转换价格(如《宪章》所定义),在通过选举后的任何时间(此类转换、强制转换,“以及该强制转换的日期和时间,”强制转换时间持有优先股至少过半数流通股的持有者,在犹如转换的基础上作为单一类别投票(统称为必备股东“); 和

 

鉴于,签署股东构成必要的股东,且 希望根据章程第三条第(L)(I)(A)节的规定,促使优先股的已发行及流通股于紧接合并协议(定义见合并协议)前的完成日期强制转换为普通股股份 。

 

因此,现在,如果决议,强制转换在各方面都得到授权和批准,并特此予以批准;

 

进一步决定,强制转换时间应紧接在关闭日期的关闭之前;

 

进一步决议,公司董事会和高级管理人员就强制转换或其他与实现强制转换的目的和意图有关的所有先前采取的行动,现予授权、批准和批准;

 


 

进一步决议,上述决议应满足《宪章》第三条第(四)款(L)第(一)(A)项规定的要求。

 

进一步解决,如果合并协议在成交前的任何时间根据其 条款终止,则不应发生强制转换。

 

二、 一般授权决议

 

议决授权、指示及授权本公司的有关高级人员以本公司的名义及代表本公司签立任何申请、证书、协议或任何其他文书或文件或对该等文件的修订或补充,或作出或安排作出该等高级人员的任何及所有其他作为及事情,并在此获授权、指示及授权他们每名高级人员在其合理酌情决定权下,在听取本公司外部法律顾问的意见后,认为为执行前述决议的目的是必需或适当的;及

 

进一步议决,本公司高级职员为执行该等决议案而采取的所有先前行动,现予批准及批准。

 

这一书面同意的诉讼应与公司股东的诉讼记录一起提交。通过 书面同意执行本行动,签署的股东即对该等股东持有的所有本公司股本股份给予书面同意,支持上述决议。书面同意本诉讼可签署一份或多份副本,每份副本应被视为原件,所有副本合在一起应构成一份文书。副本可通过传真、电子邮件(包括.PDF或任何符合美国2000年《联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》或其他适用法律的电子签名)或其他传输方式交付,因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在任何情况下均有效。

 

[签名页面如下]

 


 

兹证明,下列签署人已以书面同意签署本诉讼,自下列日期起生效。

 

股东:  
     
如果实体:  
     
实体名称:                      

 

发信人:                  
(签名)  
     
姓名:    
     
标题:    
     
日期:    
     
如果个人:  
     
发信人:    
(签名)  
     
姓名:    
     
日期:

 

[普罗福萨公司- 股东同意] 

 


 

附件二

交易形式书面同意

 

以书面同意提出的诉讼

 

股东

 

 

PROFUSA,Inc.

 

以下签署的ProfUSA,Inc.股东,一家加州公司(“公司“), 根据《加州公司法》第603节和公司修订和重新修订的附例,同意该等股东拥有的公司股本的所有股份,同意通过以下决议 ,并同意采取该等决议中提到的行动:

 

I. 批准合并协议和重组计划

 

鉴于,本公司已收到该特定合并协议和重组计划(“合并协议),并在该公司、北景收购公司、特拉华州的一家公司(父级”), [合并子]、特拉华州的一家公司和母公司的直接全资子公司(“合并 子“),基本上采用本协议附件A的形式,根据该协议,合并子公司将与和 合并 进入公司(“合并“),而该公司是该项合并的尚存法团;

 

鉴于,公司董事会(““冲浪板“)已(i) 批准合并、合并协议以及合并协议设想的交易的完成(统称为“合并交易“),(ii)确定合并、合并协议和合并 交易是可取的,并且符合公司及其股东的最佳利益,并且(iii)建议公司股东批准并采用合并、合并协议和合并交易;

 

鉴于,在完成(如合并协议中定义)之前, 公司A系列优先股的已发行和发行股份(““首选A系列”)、B系列优先股(“首选B系列),C系列优先股(首选C系列“)和 系列C-1优先股(”首选C-1系列与A系列首选、B系列首选和C系列首选一起,优先股“),应转换(该”首选转换“) 转换为本公司普通股(”普通股“)根据公司第三次修订和重新修订的公司注册证书第三条第(四)(L)(一)(A)节规定的强制转换条款 (”宪章“);及

 

鉴于,优先转换发生后,代表本公司普通股多数的签署股东批准了合并、合并协议和合并交易。

 

因此,现在,无论决议如何,合并、合并协议和合并交易现予授权,并在此得到所有方面的批准;

 

进一步议决董事会和公司高级管理人员就合并协议的准备和谈判以及与实现合并、合并协议和合并交易的目的和意图有关的所有先前采取的行动,均在此获得授权、批准和批准;以及

 


 

二、 一般授权决议

 

议决授权、指示及授权本公司的有关高级人员以本公司的名义及代表本公司签立任何申请、证书、协议或任何其他文书或文件或对该等文件的修订或补充,或作出或安排作出该等高级人员的任何及所有其他作为及事情,并在此获授权、指示及授权他们每名高级人员在其合理酌情决定权下,在听取本公司外部法律顾问的意见后,认为为执行前述决议的目的是必需或适当的;及

 

进一步议决,本公司高级职员为执行该等决议案而采取的所有先前行动,现予批准及批准。

 

这一书面同意的诉讼应与公司股东的诉讼记录一起提交。通过 书面同意执行本行动,签署的股东即对该等股东持有的所有本公司股本股份给予书面同意,支持上述决议。书面同意本诉讼可签署一份或多份副本,每份副本应被视为原件,所有副本合在一起应构成一份文书。副本可通过传真、电子邮件(包括.PDF或任何符合美国2000年《联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》或其他适用法律的电子签名)或其他传输方式交付,因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在任何情况下均有效。

 

[签名页面如下]

 


 

兹证明,下列签署人已以书面同意签署本诉讼,自下列日期起生效。

 

股东:  
     
如果实体:  
     
实体名称:                      

 

发信人:                  
(签名)  
     
姓名:    
     
标题:    
     
日期:    
     
如果个人:  
     
发信人:    
(签名)  
     
姓名:    
     
日期:

 

[普罗福萨公司- 股东同意]

 


 

附件A

 

合并协议和重组计划