附件 4.4
注册人证券说明
根据《条例》第12条注册。
1934年《证券交易法》
一般信息
除上下文另有说明外，本展览中提及的“公司”、“American Rebel Holdings”、“American Rebel”、“We”、“Us”和“Our”均指American Rebel Holdings， Inc.及其全资运营子公司：American Rebel，Inc.、American Rebel Beverages、LLC、Champion Safe Company，Inc.、Superior Safe，LLC、Safe Guard Security Products，LLC和Champion Safe de墨西哥，S.A.de C.V.Inc.。
截至2024年4月12日，我们拥有两类根据修订后的《1934年证券交易法》(《证券交易法》)第12条登记的证券，即我们的普通股，每股票面价值0.001美元(“普通股”)，以及注册类别的认股权证， 每个认股权证购买一股普通股(“认股权证”或“普通股购买认股权证”)。
普通股和权证于2022年2月7日开始在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码分别为“AREB”和“AREBW”。
本摘要并不声称是完整的，并受本公司第二次修订及重订的公司章程及本公司经修订及重订的附例的规定所规限，其副本已作为证物存档于本附件4.4所载的 表格10-K年度报告中。有关我们股本的完整描述，请参考我们第二次修订和重新修订的公司章程、我们修订和重新修订的章程以及内华达州修订后的法规的适用条款。我们的法定股本包括(I)600,000,000股普通股，每股票面价值0.001美元；(Ii)10,000,000股优先股，每股票面价值0.001美元，其中150,000股被指定为A系列优先股，250,000股被指定为B系列可转换优先股，3,100,000股被指定为C系列可赎回优先股。
除全国性证券交易所适用的上市标准或任何适用法律另有要求外，我们的 董事会被授权在未经股东批准的情况下发行我们的授权股本的额外股份。
普通股 股票
分红 权利
受可能适用于当时已发行的任何优先股股份的优惠的限制，如果本公司董事会酌情决定宣布和支付股息，则本公司普通股持有人有权 从合法可用资金中获得股息，然后 仅在本公司董事会可能决定的时间和金额收取股息。
投票权 权利
我们普通股的持有者 对于普通股持有者有权投票的所有适当提交股东投票的事项，每持有一股普通股有权投一票。我们在公司注册证书 中没有规定董事选举的累积投票。董事由有权投票选举董事的流通股过半数选举产生。
无 优先购买权或类似权利
我们的普通股不享有优先购买权，也不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。
接收清算分配的权利
如果我们成为清算、解散或清盘的对象，可合法分配给我们股东的资产将 按比例分配给我们的普通股和当时已发行的任何参与优先股的持有人，条件是 优先偿还所有未偿债务和负债，以及优先股优先股的优先权利和支付优先股优先股(如果有的话)。
优先股 股票
受内华达州法律规定的限制，我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，从 开始确定每个系列要包括的股票数量，并确定每个系列股票的名称、权力、优先股和权利及其任何限制、限制或限制，在每种情况下，我们的股东不再投票或采取行动。 我们的董事会也可以增加(但不超过该类别的授权股份总数)或减少(但不低于当时已发行的股份数量 )任何系列优先股的股份数量，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。 我们的董事会可以批准发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们的普通股或其他系列优先股的持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行在提供与可能的融资、收购和其他公司目的相关的灵活性的同时，除其他事项外，可能具有推迟、推迟或阻止我们对公司控制权变更的效果，并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。
系列 A优先股
无到期、偿债基金或强制赎回
A系列优先股(“现有的A系列优先股”)没有规定的到期日，不会受到任何偿债基金或强制赎回的约束。现有A系列优先股的股票将无限期流通股，除非我们 决定赎回或以其他方式回购它们。
分红 权利
现有A系列优先股的持有者 无权获得任何股息。
投票权 权利
现有A系列优先股的持有者 有权在转换后的基础上与我们普通股的持有者一起投票。 每股现有A系列优先股有权就现有A系列优先股持有的每股股票投一千(1,000)票 。
转换 权限
A系列优先股的每位 持有人有权将其持有的A系列优先股的任何部分转换为有效发行的、缴足的和不可征税的普通股。每股A系列优先股 可转换为我们的普通股，转换率为1股A系列优先股兑换500股普通股，但 须遵守归属要求，并在发生某些股票股息和分配、股票拆分、股票合并、重新分类 或影响我们普通股的类似事件时进行调整。如果本公司发出赎回通知，则转换应在 第五（5）天或之前进行这是）赎回日期前一天，在公司办事处或该股票的任何转让代理处，就现有 系列B优先股股份可能已在任何赎回通知中确定。
B系列优先股
无 到期、偿债基金或预先确定的强制赎回
系列B（“现有系列B优先股”）没有规定到期日，并且不受任何偿债基金或 预先确定的强制赎回的约束。现有B系列优先股的股份将无限期地保持流通，除非我们决定 赎回或以其他方式回购它们，或持有人决定转换它们。
分红 权利
现有B系列优先股的持有人 无权获得任何股息。
投票权 权利
现有B系列优先股的持有人 不应拥有任何投票权，但对现有B系列优先股优先权 变更进行投票的情况除外。
转换 权限
现有B系列优先股的每位 持有人有权将其持有的现有B系列优先股的任何部分转换为有效发行的，我们普通股的已缴足和不可征税股份现有系列的每股股份 B优先股可转换为我们的普通股，转换率为1股现有B系列优先股兑换31.25股普通股，如果发生某些股票股息和分配、股票拆分、股票合并、 重新分类或影响我们普通股的类似事件，则需进行调整。如果本公司发出赎回通知，则转换应在第五（5）天或之前进行这是在赎回日期前一天，在公司或该股票的任何转让代理的办事处，就现有系列B优先股股份可能已在任何赎回通知中确定。
零碎的 股
现有B系列优先股转换后，将不会发行 普通股的零碎股份。如果转换 将导致发行普通股的一小部分，则转换 后可发行的普通股数量将四舍五入至最接近的整股。
C系列优先股
2023年11月3日，我们向内华达州国务卿提交了指定证书，以建立我们的C系列优先股。 我们将总计3，100，000股优先股指定为“C系列累积可赎回优先股”。我们的 C系列优先股具有以下投票权、指定、优先级和相关权利、资格、限制或限制：
排名。 C系列优先股在股息权利和清算、解散或清盘时的权利方面的排名低于我们的 A系列优先股，高于我们的普通股和B系列优先股。C系列优先股的条款不 限制我们（i）产生债务或（ii）发行额外的权益证券的能力，这些权益证券在分配权和清算、解散或清盘时的权利方面与我们的C系列优先股的股份 的级别相等或较低。
声明的 值。C系列优先股的每股初始声明价值为7.50美元，等于每股 股票的发行价，可能会根据某些事件进行适当调整，例如资本重组、股票分红、股票拆分、股票 组合、重新分类或影响我们C系列优先股的类似事件。
股息 利率和支付日期。C系列优先股的股息是累积的，并在适用的记录日期按季度拖欠所有记录持有人。我们C系列优先股的持有人有权获得累计季度股息，年利率为声明价值的8.53%(或根据每股清算优先股，每股0.16美元)； 条件是，如果发生违约事件(通常定义为我们在到期时未能支付股息或在持有人要求赎回股份时未能赎回股票)，此类金额应增加到每季度0.225美元，相当于每股7.5美元清算优先股的12%的年率。根据我们的全权决定权，股息可以现金或普通股形式支付，相当于普通股在本季度最后一天的收盘价 。每股股息自发行之日起累计，不论本公司董事会是否宣布及派发该等股息。即使我们的任何协议禁止当前支付股息或我们没有收益，我们C系列优先股的股票股息仍将 继续累积。
清算 优先。在我们公司清算、解散或清盘时，我们C系列优先股的持有者有权在向我们的普通股或B系列优先股持有者支付或分配任何款项之前和在 a朱尼尔在与我们A系列优先股持有者的基础上，相当于每股声明价值的清算优先权，加上 应计但未支付的股息(无论是否宣布)。
公司 看涨期权。我们可以在本次发行首次结束五周年 之后的任何时间全部或部分赎回C系列优先股，并在此之后无限期地继续赎回，根据我们的选择，以现金形式赎回C系列优先股，每股11.25美元，外加任何应计和未支付的股息。
股东 看跌期权。从发行五周年后的任何时间开始的每个日历季度，C系列优先股的记录持有人可以选择促使我们赎回其全部或部分C系列优先股 ，金额相当于每股11.25美元加上任何应计和未支付的股息，根据持有人的选择，这笔金额可以通过交付现金或普通股 来结算。如果持有人选择以普通股结算，我们将交付相当于要赎回的C系列优先股每股11.25美元的普通股数量 加上与赎回股份对应的任何应计和未支付股息 除以每股2.25美元(受任何股票拆分、股票股息或本证书日期后发生的类似公司资本变化的按比例调整)，任何分数 四舍五入为下一个完整的普通股股份。作出上述选择的持有人应就此向吾等发出书面通知，指明持有人的名称和地址、赎回的股份数目，以及结算方式为现金或普通股。 我们将在收到通知后十(10)天内将C系列优先股的指定股份赎回为普通股，或在不迟于365天内赎回现金。
有关申请赎回的程序，请 参阅已作为发售说明书证物存档的指定证书，本发售通告构成该证书的一部分。
赎回和回购限制 。如果我们受到适用法律或我们的公司章程的限制，我们没有义务赎回或回购C系列优先股的股份，或者任何此类赎回或回购将导致或构成任何借款协议下的违约，而吾等或我们的任何子公司是其中一方或以其他方式 约束。此外，如果我们在赎回日确定我们没有足够的资金为赎回提供资金，我们没有义务赎回与持有人提出的赎回请求相关的股票。在这方面，我们将根据C系列优先股的指定证书拥有完全的 决定权，以确定我们是否拥有足够的 资金来为赎回请求提供资金。赎回将被限制为每季度总流通股的5%(5%)。 如果我们无法完成我们之前可能同意进行的赎回，我们将在 我们能够完成赎回后立即完成这些赎回，所有此类延期赎回将按先到先得的原则得到满足。
投票权 权利。C系列优先股对于提交我们股东表决的事项没有投票权(法律要求以外的其他 )。我们不得授权或发行任何级别或系列的优先于C系列优先股的股权证券 清算时的股息或分配(包括可转换为或可交换为任何此类优先证券的证券) 或修订我们的公司章程(无论通过合并、合并或其他方式)以对C系列优先股的条款 进行实质性和不利的修改，除非我们的C系列优先股已发行股票的持有者获得至少三分之二的赞成票，我们的C系列优先股的持有者有权就此类事项投赞成票，并作为一个类别一起投票。
进一步发行 。我们将不会被要求在任何时候赎回我们的C系列优先股的股票，除非另有说明 在标题“公司看涨期权”和“股东看跌期权”。因此，我们的C系列优先股的股票将无限期地保持流通股，除非我们根据我们的选择决定行使我们的认购权，C系列优先股的持有者行使他们的看跌期权。C系列优先股的股票将不受任何偿债基金的约束。
在持有者的选项上转换 。在C系列优先股发行日期之后和第五(5)日或之前的任何时间，C系列优先股的每股股票应根据持有人的选择，以每股1.50美元的价格 转换为普通股(1股C系列优先股转换为5股普通股)这是)赎回日期的前一天(如有)，该日期可能已在与C系列优先股股票有关的任何赎回通知中确定，请在我们的办公室或该股票的任何转让代理 。转换价格(1.50美元)不得因股票拆分、股票分红、资本重组或类似事件而进行调整。
强制 转换-如果公司普通股在任何连续十个交易日内的收盘价为每股2.25美元或以上(根据股票拆分、股票股息资本重组和类似事件进行调整)，则公司 有权要求C系列优先股持有人将其持有的C系列优先股的全部或部分股份转换为普通股。如果公司选择强制转换C系列优先股，则它必须同时对按比例发行的C系列优先股 的所有其他股票采取相同的行动。
普通股相关股份登记 。在此次发行中，我们向证监会登记了最多13,333,330股C系列优先股的普通股。
反收购：内华达州法律不同条款的影响
内华达州修订后的法规以及我们的公司章程和章程修订后的条款 可能会使通过收购要约、代理竞争或其他方式收购我们 或罢免现任高级管理人员和董事变得更加困难。以下概述的这些规定预计将阻止我们董事会可能认为不充分的某些类型的收购做法和收购要约，并 鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们谈判。我们相信，增加对收购或重组提案的保护的好处 我们与收购或重组我们的不友好或主动提案的提出者谈判的能力将超过阻止收购或收购提案的缺点 ，因为谈判这些提案可能会导致条款的改善 。
公开发行认股权证
概述。 以下认股权证的某些条款及条款摘要并不完整，须受吾等与作为认股权证代理的证券股份转让(前称行动股份转让)订立的认股权证代理协议及认股权证表格的条文所规限，并受该等条款及条款的限制，两者均作为表格10-K年度报告的证物提交，本附件4.1是该表格的一部分。
认股权证使登记持有人有权以相当于每股5.1875美元的价格购买普通股，但需进行如下所述的调整 认股权证发行后立即生效，截止时间为2027年2月9日纽约时间下午5点。
认股权证行使时可发行普通股的行使价和股数在某些情况下可能会调整，包括股票分红或资本重组、重组、合并或合并。然而，认股权证将不会因普通股发行价格低于其行使价而进行调整。
可运动性。 认股权证可在原始发行后的任何时间行使，直至原始发行后五(5)年为止的任何时间。认股权证可于到期日或之前交回认股权证代理人的 办事处行使，认股权证证书背面的行使表须按说明填写及签立，并连同行使价以保兑或正式银行支票支付予吾等，以支付行使权证的数目。根据认股权证协议的条款，吾等必须尽最大努力维持于认股权证行使时可发行普通股的登记声明及现行招股章程的效力，直至认股权证期满为止。如果吾等未能 维持登记声明及现行招股章程的效力，则认股权证持有人有权仅透过认股权证规定的无现金行使功能 行使认股权证，直至有有效的登记声明及现行招股章程为止。
练习 限制。持有人不得行使认股权证的任何部分，条件是持有人连同其联属公司及任何其他作为集团行事的个人或实体，在行使认股权证后将拥有超过4.99%的普通股流通股，因为 所有权百分比是根据认股权证的条款厘定的，除非持有人事先通知吾等， 持有人可豁免不超过9.99%的百分比的限制。
练习 价格。在行使认股权证时，可购买的普通股的每股全股行权价为5.1875美元。如果某些股票分红和分配、股票拆分、股票合并、 重新分类或类似事件影响我们的普通股股份，以及影响我们股东的任何资产分配，包括现金、股票 或其他财产，则行权价格将受到适当调整。
零碎的 股。认股权证行使时，不会发行普通股的零碎股份。对于 持有人在行使该权力后有权购买的任何零碎股份，本公司将视情况向上或向下舍入至最接近的整个 股份。
可转让性。 在符合适用法律的情况下，认股权证可在未经我们同意的情况下出售、出售、转让或转让。
授权 代理；全球证书。认股权证是根据认股权证代理与吾等之间的认股权证代理协议以注册形式发行的。该等认股权证最初只以一份或多份全球认股权证的形式存放于认股权证代理处，作为代表存托信托公司(DTC)的托管人，并以CEDE&Co.(DTC的代名人)的名义登记，或由DTC另行指示 。
基本交易 。如果发生认股权证中所述的基本交易，通常包括任何重组， 我们普通股的资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有的财产或资产，我们与另一人的合并或合并，收购超过50%的我们已发行普通股，或任何个人或团体成为我们已发行普通股所代表的50%投票权的实益所有者，认股权证持有人将有权获得证券的种类和金额，如果持有人在紧接这类基本交易之前行使认股权证，他们将获得的现金或其他财产。
股东权利 。权证持有人在行使认股权证并收取普通股股份之前，并不享有普通股持有人的权利或特权或任何投票权 。在认股权证行使后发行普通股后，每名股东将有权就所有股东投票表决的所有事项持有的每股股份享有一票投票权。
治理 法律.令状和令状代理协议受内华达州法律管辖。
停战协议 授权
于2023年9月8日，吾等与持有现有认股权证(由普通股认购权证组成)的停战资本总基金有限公司(“停战”)订立诱因函件(“诱因函件”)，以购买普通股股份。 现有认股权证分别于2022年7月8日及2023年6月28日发行，行使价分别为每股4.37美元及4.24美元。
根据该邀请函，停战同意以现金方式行使其现有认股权证，以购买合共2,988,687股普通股 股份，折合行使价为每股1.10美元，作为吾等同意发行两份新普通股购买 权证(“新认股权证A”及“新认股权证B”及合共“新认股权证”)的代价，如下所述 ，以购买合共最多5,977,374股普通股(“新认股权证”)。我们从行使现有认股权证所得的总收益约为3,287,555.70美元。在上述交易之前，我们有3,151,883股普通股已发行。
每个 新认股权证的行权价相当于每股1.10美元。新认股权证自发行之日起即可行使 至发行日五周年为止。在发生股票分红、股票拆分、后续配股、按比例分配、重组或影响我们的普通股和行权价格的类似事件时，可在行权时发行的普通股的行权价和股份数量可能会受到适当的调整。
新认股权证将于行使新认股权证后一个交易日内，于行使新认股权证后一个交易日内，向吾等递交正式签立的行使通知 ，并就行使新认股权证时所购买的普通股股份数目(以下讨论的无现金行使除外)，向吾等递交正式签立的行使通知，以行使全部或部分新认股权证。停战(及其附属公司) 不得在行使后立即拥有超过4.99%(或在停战时，超过9.99%)的已发行普通股的范围内行使其新认股权证的任何部分，但如停战事先通知我们，他们可在行使新认股权证后增加或减少已发行股票的所有权金额，最高可达行使新认股权证后已发行普通股数量的9.99%。因此，持股百分比乃根据新认股权证的 条款厘定，惟任何增持须于通知吾等后61天方可生效。
如果我们普通股的某些股票发行，新的认股权证A将受到其行使价格的反稀释调整。
新认股权证尚无成熟的交易市场，我们预计不会发展活跃的交易市场。我们不打算 申请在任何证券交易所或其他交易市场上市新认股权证。如果没有交易市场，新权证的流动性将极其有限。
除新认股权证另有规定或因停战公司对本公司普通股股份的所有权而另有规定外，停战公司在行使新认股权证前，并不享有本公司普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。新认股权证将规定，新认股权证持有人有权参与我们的 普通股股份的分派或派息。
若在任何时间新认股权证仍未完成，吾等直接或间接地在一项或多项相关交易中作出基本交易(定义见新认股权证)，停战公司将有权在行使新认股权证时，收到持有人在紧接基本交易前行使新认股权证时应收到的证券、现金或其他财产的种类及金额 。作为另一种选择，在发生基本交易的情况下，根据停战的选择，可在(I)公开披露任何控制权变更，(Ii)完成任何控制权变更，以及(Iii)根据提交给委员会的当前表格8-K的报告，在公开披露吾等完成此类控制权变更后90天内，停战首次知悉任何控制权变更，以最早发生者为准。吾等将向Armistice支付相当于该等基本交易完成当日新认股权证剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值(定义见认股权证) 的现金，从而向Armistice购买新认股权证的未行使部分。
在我们和停战公司的书面同意下，可以修改或修改新的授权书或放弃新授权书的规定。
以上披露仅包含对招股书实质性条款的简要描述，并不声称是对各方在招股书项下的权利和义务的完整描述，此类描述通过参考招股书全文进行限定，其格式附于本招股通函，并以引用方式并入本文。
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