附录 99.2

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Genius Sports公布的第三季度业绩超出预期,并提高了全年收入和

集团调整息税折旧摊销前利润指引

集团收入为1.02亿美元,超过第三季度预期的1亿美元,占29% 同比增长

集团净亏损(1200万美元),集团调整后息税折旧摊销前利润为1,800万美元,超过第三季度预期的1700万美元,占 131% 同比增长

第三季度集团调整后的息税折旧摊销前利润率提高了770个基点 同比

将2023年集团收入和调整后的息税折旧摊销前利润预期分别提高至4.12亿美元和5300万美元

重申对2023年下半年自由现金流为正的预期

伦敦和纽约,2023年11月13日,为连接体育、博彩和媒体的全球生态系统提供动力的官方数据、技术和广播合作伙伴Genius Sports Limited(纽约证券交易所代码:GENI)(Genius Sports或 集团)今天公布了截至2023年9月30日的第三财季财务业绩。

Genius Sports联合创始人兼首席执行官马克·洛克表示,我们持续的跑赢大盘反映了我们核心战略的执行,因为我们将继续在 体育生态系统中开发和分销创新技术,为我们的合作伙伴带来成功,并进一步巩固我们的长期战略地位。Genius Sports首席财务官尼克·泰勒补充说: 我们的业务已经到了一个关键的转折点,因为我们在今年每个季度都实现了持续的利润增长,随着关键权利 合作伙伴关系的续订和延期,我们的长期模式知名度要高得多。

以千美元计

Q323 Q322 %

集团收入

101,729 78,650 29.3 %

博彩技术、内容和服务

65,927 49,156 34.1 %

媒体技术、内容和服务

22,938 17,931 27.9 %

体育技术与服务

12,864 11,563 11.3 %

集团净亏损

(11,616 ) (8,967 ) (29.5 %)

集团调整后息税折旧摊销前利

17,695 7,658 131.1 %

集团调整后的息税折旧摊销前利润率

17.4 % 9.7 % 7.7 %

以千美元计

YTD23 YTD22 %

集团收入

285,805 235,690 21.3 %

博彩技术、内容和服务

187,529 143,708 30.5 %

媒体技术、内容和服务

63,059 57,059 10.5 %

体育技术与服务

35,217 34,923 0.8 %

集团净亏损

(47,082 ) (53,920 ) 12.7 %

集团调整后息税折旧摊销前利

41,387 13,127 215.3 %

集团调整后的息税折旧摊销前利润率

14.5 % 5.6 % 8.9 %


2023 年第三季度财务亮点

集团收入:集团收入同比增长29%,达到1.017亿美元。

博彩技术、内容和服务:收入同比增长34%,达到 6,590万美元,这得益于新客户的收购、客户对可用内容的利用率的提高,以及与现有客户的业务增长,这要归因于合同续订和重新谈判的价格上涨,以及增值服务和新服务的扩展。

媒体技术、内容和服务: 收入同比增长28%,达到 2,290万美元,这得益于美洲地区的增长,主要是程序化广告服务。

体育科技和服务: 收入同比增长11%,达到 1,290万美元。

集团净亏损:受基础业绩改善的推动,运营亏损从截至2022年9月30日的第三季度(3,340万美元)缩小至今年第三季度(890万美元)。与去年相比,外币收益减少了2980万美元,抵消了这一改善,导致截至2023年9月30日的第三季度集团净亏损(1160万美元)。

集团调整后息税折旧摊销前利润:本季度集团调整后(非公认会计准则)息税折旧摊销前利润为 1770万美元,预期为1,700万美元。与截至2022年9月30日的第三季度公布的770万美元相比,增长了131%。

2023 年第三季度业务亮点

报告期结束后:

扩大与 NFL 的合作伙伴关系,通过数据驱动的 屏幕图形叠加层和可视化效果为 NFL+ 提供动力

与 Premier League Productions 签署了新的合作伙伴关系,通过丰富的跟踪 数据见解和数据驱动增强功能提供增强型直播

推出了BetVision,这是一种身临其境的体育博彩体验,包括NFL直播游戏视频

宣布与 Snap 建立新的合作伙伴关系,利用 Verizon 5G 网络上的 NFL 数据提供身临其境的 AR 体验

与 World Rugby 合作开发了第一款官方橄榄球世界杯幻想游戏

获得内布拉斯加州赛车和博彩委员会颁发的临时博彩牌照。

延长与巴西国家篮球联盟的官方数据和诚信合作伙伴关系

与莱德杯合作推出莱德杯游戏专区,这是一个面向粉丝的互动游戏中心

被任命为前 MediaMath 首席技术官 Manny Puentes 为广告总经理

财务展望

Genius预计,到2023年,集团收入将达到约4.12亿美元,集团调整后的息税折旧摊销前利润约为5300万美元。该公司 还重申了其在2023年下半年产生正自由现金流的预期。

以百万美元计

2023A 第一季度 2023A 第二季度 2023A 第三季度 2023 年第四季度 2023 财年

集团收入

97 87 102 126 412

博彩技术、内容和服务

65 57 66 80 268

媒体技术、内容和服务

22 18 23 31 94

体育技术与服务

11 12 13 15 50

集团调整后息税折旧摊销前利

8 16 18 11 53

注意:由于四舍五入,数值的总和可能不一致


财务报表和对账表

天才体育有限公司

简明合并运营报表

(未经审计)

(金额以 千计,股票和每股数据除外)

三个月已结束 九个月已结束
9月30日 9月30日
2023 2022 2023 2022

收入

$ 101,729 $ 78,650 $ 285,805 $ 235,690

收入成本

77,446 72,821 227,316 236,013

毛利(亏损)

24,283 5,829 58,489 (323 )

运营费用:

销售和营销

5,827 6,207 19,807 24,412

研究和开发

6,115 8,105 18,196 23,230

一般和行政

20,399 24,878 58,091 89,964

交易费用

832 2,156 128

运营支出总额

33,173 39,190 98,250 137,734

运营损失

(8,890 ) (33,361 ) (39,761 ) (138,057 )

利息收入(支出),净额

1,157 (367 ) 1,373 (1,133 )

资产处置损失

(10 ) (164 ) (32 ) (171 )

重新计算或有对价的公允价值的(亏损)收益

(2,809 ) 4,408

衍生权证负债公允价值变动

(2,224 ) (534 ) 11,196

外币(亏损)收益

(4,210 ) 25,548 (1,913 ) 68,302

其他(支出)收入总额

(3,063 ) 22,793 (3,915 ) 82,602

所得税前亏损

(11,953 ) (10,568 ) (43,676 ) (55,455 )

所得税支出

(1,163 ) (229 ) (5,763 ) (744 )

权益法投资收益

1,500 1,830 2,357 2,279

净亏损

$ (11,616 ) $ (8,967 ) $ (47,082 ) $ (53,920 )

归属于普通股股东的每股亏损:

基本款和稀释版

$ (0.06 ) $ (0.04 ) $ (0.23 ) $ (0.27 )

加权平均已发行普通股:

基本款和稀释版

208,757,564 200,142,706 207,832,739 198,099,515


天才体育有限公司

简明合并资产负债表

(金额以千计,股票和每股数据除外)

(未经审计)
9 月 30 日 12 月 31 日
2023 2022

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$ 91,992 $ 122,715

限制性现金,当前

12,102

应收账款,净额

61,663 33,378

合同资产

43,220 38,447

预付费用

50,055 28,207

其他流动资产

1,131 1,668

流动资产总额

248,061 236,517

财产和设备,净额

11,437 12,881

无形资产,净额

134,760 149,248

经营租赁使用权资产

8,077 6,459

善意

312,396 309,894

投资

24,677 23,682

限制性现金,非流动

24,399 24,203

其他资产

8,392 10,453

总资产

$ 772,199 $ 773,337

负债和股东权益

流动负债:

应付账款

$ 43,703 $ 33,121

应计费用

66,005 56,956

递延收入

41,344 41,273

当前债务

7,301 7,405

衍生权证负债

6,922

经营租赁负债,当前

3,400 3,462

其他流动负债

12,980 22,001

流动负债总额

174,733 171,140

长期债务减去流动部分

23 7,088

递延所得税负债

15,826 15,009

经营租赁负债,非流动

4,177 3,284

负债总额

194,759 196,521

股东权益

普通股,面值0.01美元,已授权无限股,截至2023年9月30日已发行213,027,402股, 已发行208,921,454股;已授权无限股,截至2022年12月31日已发行和流通的201,853,695股

2,130 2,019

截至2023年9月30日和2022年12月31日,B股,面值0.0001美元,已授权22,500,000股,已发行18,500,000股, 已发行股票

2 2

额外的实收资本

1,630,132 1,568,917

截至2023年9月30日,美国库存股按成本计算为4,105,948股;截至2022年12月31日 ,库存股数为零

(17,653 )

累计赤字

(986,035 ) (938,953 )

累计其他综合亏损

(51,136 ) (55,169 )

股东权益总额

577,440 576,816

负债和股东权益总额

$ 772,199 $ 773,337


天才体育有限公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

(金额以 千计)

九个月已结束
9 月 30 日 9 月 30 日
2023 2022

经营活动产生的现金流:

净亏损

$ (47,082 ) $ (53,920 )

为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整:

折旧和摊销

53,025 51,422

资产处置损失

32 171

公允价值重新计量或有对价的亏损(收益)

2,809 (4,408 )

基于股票的薪酬

19,248 78,647

衍生权证负债公允价值变动

534 (11,196 )

非现金利息支出,净额

187 526

非现金租赁费用

2,941 4,896

放弃租约造成的损失

281

合同成本的摊销

743 652

递延所得税

710 (60 )

可疑账款准备金

1,441 696

权益法投资收益

(2,357 ) (2,279 )

外币调整的亏损(收益)

1,224 (55,638 )

经营资产和负债的变化

应收账款

(32,285 ) 5,360

合约资产

(4,555 ) (15,434 )

预付费用

(22,056 ) (22,074 )

其他流动资产

562 2,824

其他资产

1,547 (4,669 )

应付账款

10,529 13,350

应计费用

8,767 (7,912 )

递延收入

(268 ) 17,938

其他流动负债

(1,865 ) 10,979

经营租赁负债

(2,982 ) (5,177 )

其他负债

(10,109 )

用于经营活动的净现金

(9,151 ) (5,134 )

来自投资活动的现金流:

购买财产和设备

(2,480 ) (3,913 )

内部开发软件成本的资本化

(33,004 ) (31,304 )

权益法投资的(出资)分配

1,555 (7,871 )

没有易于确定的公允价值的股权投资

(150 )

购买无形资产

(240 )

收购业务,扣除获得的现金

(20 )

处置资产的收益

53 131

用于投资活动的净现金

(34,116 ) (43,127 )

来自融资活动的现金流:

偿还贷款和抵押贷款

(16 )

行使公共认股权证的收益

6,812

偿还期票

(7,387 )

用于融资活动的净现金

(591 )

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

1,229 (23,722 )

现金、现金等价物和限制性现金净减少

(42,629 ) (71,983 )

期初现金、现金等价物和限制性现金

159,020 222,378

期末现金、现金等价物和限制性现金

$ 116,391 $ 150,395

现金活动的补充披露:

在此期间支付的利息现金

$ 3 $ 607

在此期间支付的所得税现金

$ 4,132 $ 1,626

非现金投资和融资活动的补充披露:

子公司收购与认股权证赎回有关的普通股

$ 17,653 $

权益法投资产生的期票

$ $ 14,688

发行与业务合并有关的普通股

$ 10,157 $ 17,452


天才体育有限公司

美国公认会计原则净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账

(未经审计)

(金额以 千计)

三个月已结束9月30日 九个月已结束9月30日
2023 2022 2023 2022
(美元,以千计) (美元,以千计)

合并净亏损

$ (11,616 ) $ (8,967 ) $ (47,082 ) $ (53,920 )

调整为:

利息(收入)支出净额

(1,157 ) 367 (1,373 ) 1,133

所得税支出

1,163 229 5,763 744

收购的无形资产的摊销 (1)

10,321 9,604 30,171 30,521

其他折旧和摊销 (2)

7,942 7,273 23,597 21,553

基于股票的薪酬 (3)

5,063 17,970 19,392 78,747

交易费用

832 2,156 128

诉讼和相关费用 (4)

21 2,355 1,413 11,600

衍生权证负债公允价值变动

2,224 534 (11,196 )

公允价值重新计量或有对价的亏损(收益)

2,809 (4,408 )

外币损失(收益)

4,210 (25,548 ) 1,913 (68,302 )

其他 (5)

916 2,151 2,094 6,527

调整后 EBITDA

$ 17,695 $ 7,658 $ 41,387 $ 13,127

(1)

包括通过业务收购产生的无形资产的摊销,包括数据权利、营销产品和收购技术的摊销 。

(2)

包括Genius财产和设备的折旧、合同成本的摊销以及内部开发的软件和其他无形资产的摊销 。不包括通过业务收购产生的无形资产的摊销。

(3)

包括向员工和董事授予的限制性股票、股票期权、股票结算的限制性股票单位、以现金结算的限制性股票 单位和以股票结算的基于绩效的限制性股票单位(包括相关的雇主工资税),以及向供应商发放的股票分类非雇员奖励。

(4)

主要包括与非例行 诉讼事项相关的法律和相关费用,包括Sportradar诉讼和BetConstruct诉讼。

(5)

包括与历史 收购的收益支付、资产处置损益和遣散费相关的费用。

网络直播和电话会议详情

Genius Sports管理层将于美国东部时间今天上午8点主持电话会议和网络直播,讨论公司第三季度业绩。

拨打 (646) 307-1963 即可参加电话会议。

可以在公司的投资者关系网站investors.geniussports.com上观看网络直播以及Genius财报 新闻稿和相关材料。电话会议结束后的24小时内,将在网站上重播网络直播。

关于 Genius Sports

Genius Sports是官方数据、技术和广播合作伙伴,为连接体育、博彩和媒体的全球生态系统提供动力。我们的 技术在全球 150 多个国家使用,创造了高度沉浸式的产品,丰富了整个体育行业的粉丝体验。

我们是 400 多个体育组织值得信赖的合作伙伴,其中包括许多世界上最大的联赛和联合会,例如美国橄榄球联盟、英超联赛、国际篮联、NCAA、纳斯卡、AFA 和 Liga MX。

Genius Sports凭借尖端技术、规模和全球影响力为我们的合作伙伴提供支持,处于独特的地位。我们对大数据、计算机 视觉、机器学习和增强现实的创新运用,将从版权持有者一直到粉丝的整个体育生态系统连接起来。


非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括未按照美国公认会计原则列报的非公认会计准则财务指标。上面包括了 最具可比性的GAAP指标与其非公认会计准则指标的对账表。

调整后 EBITDA

我们提供了集团调整后的息税折旧摊销前利润和集团调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则绩效指标),以补充我们根据美国公认会计原则公布的 业绩。集团调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益以及其他不寻常或与我们的创收业务无关的项目,包括 股票薪酬支出(包括相关的雇主工资税)、衍生权证负债公允价值变动和或有对价的调整。集团调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是集团调整后的息税折旧摊销前利润 除以集团收入。

管理层使用集团调整后的息税折旧摊销前利润率和集团调整后的息税折旧摊销前利润率在 可比基础上评估我们的核心经营业绩并做出战略决策。我们认为,出于同样的原因,集团调整后的息税折旧摊销前利润率和集团调整后的息税折旧摊销前利润率对投资者很有用,也有助于评估我们与竞争对手的经营业绩,竞争对手通常 会披露类似的业绩指标。但是,我们对集团调整后息税折旧摊销前利润和集团调整后息税折旧摊销前利润率的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的业绩指标进行比较。集团调整后的息税折旧摊销前利润和集团 调整后的息税折旧摊销前利润率不打算替代任何美国公认会计原则财务指标。

我们不前瞻性地提供集团调整后 息税折旧摊销前利润与合并净收入/(亏损)的对账表,因为如果没有不合理的努力,我们无法预测制定有意义的可比GAAP财务指标所需的某些项目。这些项目很难预测 和估计,主要取决于未来的事件。这些项目的影响可能会对我们的预测产生重大影响。

固定货币

本新闻稿中的某些损益表项目以固定货币为基础进行讨论。由于 受外币折算的影响,我们在不同时期之间的结果可能无法比较。我们以固定货币为基础列报某些损益表项目,就好像英镑兑美元的汇率在同期内保持不变一样,以增强我们结果的可比性。我们采用编制最近比较期损益表时使用的相关平均英镑兑美元汇率来计算收入 报表的固定货币金额,并将其应用于编制前一个比较期的 损益表时使用的实际英镑金额。

固定货币金额仅根据与我们的合并 财务报表从英镑折算成美元相关的影响进行调整。固定货币金额不会根据任何其他折算效应进行调整,例如本位币不是英镑或美元的子公司的业绩折算。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 前瞻性陈述,定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条,涉及重大风险和不确定性。除 历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关我们可能或假设的未来经营业绩或业绩的信息。诸如期望、 打算、计划、相信、预期、估计等词语以及这些词语和类似表述的变体等词语旨在识别此类前瞻性陈述。尽管我们认为本新闻中包含的 前瞻性陈述


新闻稿基于合理的假设,您应意识到,许多因素可能会影响我们的实际财务业绩或经营业绩,并可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中的业绩存在重大差异,包括但不限于:COVID-19 对我们业务的影响、与我们依赖与体育组织关系相关的风险以及 此类关系的潜在损失或未能续订或扩大现有关系;欺诈、腐败或疏忽与体育赛事有关,或由我们的员工或合同统计人员;与国内外法律法规的变化或其解释相关的风险;遵守适用的数据保护和隐私法;未决诉讼和调查;未能保护或执行我们的专有和知识产权; 知识产权侵权索赔;我们对信息技术的依赖;与我们通过与 dMy Technology Group, Inc. II 的业务合并实现预期收益的能力相关的风险;以及其他因素包括在 2023 年 3 月 30 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告中的 标题下。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。我们没有 义务公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述,以反映我们对此类陈述的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

联系人:

媒体

克里斯·道根,首席传播官

+1 (202) 766-4430

chris.dougan@geniussports.com

投资者

布兰登·巴克斯特尔,投资者关系经理

+1 (954)-554-7932

brandon.bukstel@geniussports.com