2017 年 12 月 27 日 TSX: ACB

证券监管机构停止交易 Cannimed 股东权益 计划,确定 Aurora 和 Lockedup Cannimed 股东是 不是联合行为者, Aurora 收购出价不是内幕出价,而且 优惠的最低存款期保持不变

艾伯塔省埃德蒙顿2017年12月27日 Aurora Cannabis Inc. (Aurora)(多伦多证券交易所股票代码:AC-BFF)(法兰克福:21P;WKN:A1C4WM)很高兴在萨斯喀彻温金融 和消费者事务管理局以及安大略省证券 委员会(证券监管机构)于12月20日至21日在 connection举行听证会后提供以下报告奥罗拉提议收购CanniMed Therapeutics Inc.(CanniMed)(多伦多证券交易所股票代码:CMED)的所有股份(以下简称 “要约”)。

正如先前披露的那样,Aurora向证券 监管机构申请命令:(i)停止交易 Cannimeds管理层于2017年11月28日通过的股东权利计划(权利计划或 毒丸);(ii)将 优惠下的最低存款期从要约之日起的105天缩短至35天(存款 期限订单)。

CanniMed和CanniMed董事会特别委员会 反过来寻求命令,以(i)阻止Aurora在公开市场上收购CanniMed高达5%的已发行股份(根据国家仪器62-104第2.2(3)节中的 豁免收购出价和 发行人出价) (5%的限制令);(ii)将Aurora视为与CanniMed的被封锁股东(锁定 股东)共同或一致行动,(iii)将该要约视为内幕出价。

证券监管机构拒绝了Aurora提出的缩短最低存款期限的申请,因此,最低存款期限 将在至少105天内保持开放。对于Aurora和CanniMed提出的所有其他 申请,证券 监管机构作出了完全有利于Aurora的裁决;包括下令 停止交易CanniMed毒丸。证券监管机构还驳回了 关于奥罗拉的出价是 多边文书 61-101 所指的内幕出价的论点 在 特殊交易中保护少数股权持有人因此,Aurora不需要进行正式估值。 此外,证券监管机构拒绝了CanniMeds关于限制 Auroras在公开 市场上正常购买CanniMed股票的能力的申请。此外,Cannimeds要求确定Aurora和 封锁股东采取了联合行动或一致行动,以及将该要约视为 内幕出价的申请也均被拒绝。

首席执行官特里·布斯表示,Aurora已经取得了重要的法律胜利,这使我们在收购CanniMed方面向前迈出了一大步 ,并将其团队和业务整合到我们的组织中,以进一步建立这家卓越的全球大麻公司。布斯补充说:“下一步是让CanniMed的股东 投票反对CanniMed收购Newstrike Resources的提议。 拟议的Cannimed-Newstrike交易是一笔糟糕的交易,它将破坏 Cannimeds股东的巨大价值。它将将 CanniMed 35% 的股份赠送给一家没有现金、收入为零、 未完工、设施没有资金的公司的股东,CanniMed必须使用自己的现金储备来扩建这些设施。


布斯补充说:“今天的好消息是,CanniMed 的股东现在摆脱了CanniMed管理层剥夺他们支持绝佳机会的 基本权利的努力。CanniMed 的股东现在可以 自由选择。一方面,Newstrike的出价具有高度稀释性,耗尽现金的 。另一方面,股东可以向 Auroras Offer 投标股份,立即获得高达 57% 的溢价,并有机会成为 Aurora 更快的增长、更好的执行、创造股东价值 以及令人兴奋地推动大麻行业全球领导地位的一员。

代表证券监管机构 的小组在其决定中下令,停止与供股计划相关的任何已发行证券或 证券的所有交易。随着 停止版权计划的交易,取消了对Aurora 进一步收购CanniMed证券或向CanniMed股东订立进一步的封锁协议 的实际限制,现在允许Aurora与CanniMed股东签订 进一步的锁定协议,也可以通过公开市场购买最多5%的已发行CanniMed 股票来购买 股票。

证券监管机构还确定,CanniMed的某些 股东,他们目前拥有或控制着大约 36% 的 CanniMed股份,并与Aurora签订了封锁协议( 封锁股东)在 提出要约时没有与Aurora共同或协同行动。奥罗拉最初与占CAN-NIMED已发行股票38%的 股东签署了锁仓协议。在 行使股票期权(包括 CAN-MED 首席执行官布伦特·泽特尔在2017年11月24日至29日期间行使的138万份股票期权,平均价格 为1.23美元,市场折扣为94%)之后,锁定股东现在合计 占已发行股票的36%。根据证券 监管机构的决定,根据国家仪器 62-104 第 2.29.1 条,锁定股东将被纳入 50% 的最低投标条件中 收购出价和发行人出价.

证券监管机构还命令Aurora提供 有关以下内容的额外披露:

它 得知定于 2017 年 11 月 13 日举行的 CanniMed 董事会会议的情况和方式;

Aurora 直接或 间接从相关时间与 CanniMed 有 特殊关系(定义见适用的证券法规) 的任何人那里直接或 间接获得的任何其他信息,这些信息对Aurora在架构、确定 的时间、交付或实施要约时具有重要意义;以及

有理由预计 会影响 CanniMed证券持有人接受或拒绝该提议的决定,Auroras知道的任何其他信息都会受到影响。

Aurora必须(并将会)在2017年1月12日当天或之前,在修订Auroras的新闻稿和2017年11月24日的新闻稿中提供 的额外披露,并在向CanniMed的所有股东邮寄给 的要约变更通知中提供 的额外披露。

Cannimed的股东可以通过专门从事Aurora-Cannimed 交易的微型网站www.cannimed.auroramj.com继续获得有关Aurora报价的最新动态和 见解。


如何投标

Aurora鼓励CanniMed股东阅读收购要约通告和随附的 要约文件(统称为要约文件)中列出的要约的完整 细节,其中包含有关CanniMed股东如何轻松地向要约投标CanniMed 普通股的详细说明。如需协助将Cannimed普通股 存入要约,Cannimed股东应联系存托机构和要约信息代理劳雷尔·希尔咨询小组,电话: 1-877-452-7184(北美免费电话)和1-416-304-0211(加利福尼亚州北美以外 );传真:416-646-2415;以及电子邮件: assistance@laurelhill.com。

关于此优惠

2017年11月24日,Aurora正式开始要约 以包括Aurora普通股在内的 对价购买CanniMed的所有已发行和流通普通股。包括收购要约通告和相关文件在内的要约文件 www.sedar.com和cannimed.auroramj.com上可查阅,公司 邀请Aurora和CanniMed的股东经常访问这些网站 了解最新情况。

AMF 订单

2017年11月23日,魁北克省证券监管机构金融监管局 (AMF)发布了一项命令(AMF令),规定2017年11月24日 24日奥罗拉收购竞标通告(奥罗拉通告)中以引用方式纳入的文件 必须翻译并提交到系统 上进行电子文件分析和检索(SEDAR),并且向居住在魁北克省 的CanniMed股东提出的要约的到期日 不得早于105天后所有此类翻译后的 文件在SEDAR上提交的日期。截至2017年12月20日,奥罗拉通告中以引用方式纳入的所有翻译文件 均已向SEDAR提交。截至2017年11月23日 ,奥罗拉认为,魁北克省 有293名CanniMed股东持有148,379股普通股,占已发行和流通普通股的0.71%。

关于奥罗拉

根据加拿大卫生部 医疗用途准入条例(AC-MPR),Aurora的全资子公司Aurora Cannabis Enterprises Inc. 是获得许可的医用大麻生产商。 公司在艾伯塔省 山景县经营着一座占地 55,200 平方英尺、最先进的生产设施,名为 “奥罗拉山”,这是位于魁北克省蒙特利尔西岛的 Pointe-Claire 的第二座占地 40,000 平方英尺的高科技生产设施,名为 “Aurora Sky”,目前正在埃德蒙顿国际机场建造 一座占地 800,000 平方英尺的生产设施,名为 “Aurora Sky” as正在通过其全资子公司Aurora Larssen Projects Ltd 完成位于魁北克省 Lachute 的第四座工厂

此外,该公司持有总部位于埃德蒙顿的领先提取技术公司Radient Technologies Inc. 的 已发行股份的约17.23%,并且正在完成对总部位于埃德蒙顿的Hempco Food and Fiber的投资,以获得高达50.1%的 所有权。此外,Aurora是基石投资者 ,持有Cann Group Limited22.9%的股份,Cann Group Limited是第一家获许可 研究和种植医用大麻的澳大利亚公司。奥罗拉还拥有 Pedanios,该公司是欧盟领先的医用 大麻批发进口商、出口商和分销商,总部设在德国。该公司通过收购行业领导者不列颠哥伦比亚北极光有限公司和Urban Cultivator Inc.,提供进一步的 差异化优势,他们分别生产和销售 室内安全、高效和高产的大麻种植 专有系统,用于在家用和 专业厨房种植有机微型蔬菜、蔬菜和草药。奥罗拉的普通股在多伦多证券交易所上市,股票代码为 ACB。


我代表董事会,

奥罗拉大麻公司
特里·布斯
首席执行官

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更多信息:

为了奥罗拉

Cam Battley 马克·拉克马克
执行副总裁 投资者关系和
+1.905.864.5525 企业发展
cam@auroramj.com +1.647.269.5523
www.auroramj.com marc.lakmaaker@auroramj.com

股东问题

股东问题可通过以下方式联系Aurora的代理 索取和信息代理:

劳雷尔·希尔咨询小组
北美免费电话: 1-877-452-7184
接听北美以外的电话:1-416-304-0211
电子邮件:assistance@laurelhill.com

本新闻稿包括包含适用证券法 所指的某些 “前瞻性信息” 的声明(前瞻性陈述)。前瞻性陈述 通常以 “计划”、“继续”、“期望”、“项目”、 “打算”、“相信”、“预测”、“估计”、“可能”、“将”、“潜在”、 “提议” 等词语为特征,或某些事件或 条件 “可能” 或 “将” 发生的陈述。这些陈述只是预测。在得出结论或做出前瞻性预测中包含的 预测时使用了各种 假设查看本新闻稿中的陈述。 前瞻性陈述基于管理层 在陈述发表之日的观点和估计,受各种风险和 不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致 实际事件或结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。除非适用法律明确要求,否则 公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,也明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或 义务,无论这些陈述是新信息、未来事件还是其他原因造成的。


发布的前瞻性声明包括关于 Aurora 与 CanniMed (合并)业务合并的拟议条款、讨论 合并的时机或可能性、合并的预期收益以及合并后实体预期 市值的声明 。 在本新闻稿中 前瞻性陈述中得出结论或做出预测时使用了各种假设,包括基于CanniMed公开披露信息的假设 ,以及CanniMed或Aurora的业务、前景或资本不会发生变化 。特别是 ,本新闻稿包含有关以下方面的前瞻性信息: (i) 要约、各种要约条款以及 完成要约的预期时间;(ii) 对Aurora 和CanniMed业务合并可能实现的协同效应和 效率的预期,以及Aurora和 CanniMed业务合并带来的其他好处;以及 (iii)) 对合并后实体业务和地域 多元化的预期。本新闻稿中包含的有关CanniMed 的信息取自或基于CanniMed在本新闻稿发布之日之前向加拿大证券监管机构 提交的公开信息 以及其他公开 来源。

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