经修订和重述的新闻稿

这份经过修订和重述的新闻稿 是根据 安大略省证券委员会(OSC)和萨斯喀彻温省金融和消费者 事务管理局(FCAAS 以及OSC 证券监管机构)于2017年12月22日发布的命令(以下简称 “命令”)发布的。在以下标题为 提案背景的部分中,Aurora针对证券 监管机构命令要求的以下 披露提供了更多信息:

1.

奥罗拉得知CanniMed Therapeutics Inc.董事会将于2017年11月13日举行会议,除其他 事项外,还考虑批准CanniMed Therapeutics Inc.与Newstrike Resources Limited签订的 Limited签订的安排协议,其中的情况以及 的方式。

2.

其他信息:(i) Aurora 直接或间接从与 CanniMed Therapeutics Inc. 有特殊关系或当时是 有特殊关系的任何人那里获得的 (参照 第 76 (5) 小节中的定义 《证券法》 (安大略省)和《宪法》第85(1)(a)条 《证券法》 (萨斯喀彻温省));以及(ii)为Aurora提供结构方面的材料, 确定Aurora 优惠的时间安排,交付或实施。

3.

Aurora 所知的其他信息有理由预计将影响CanniMed Therapeutics Inc. 的 证券持有人决定接受或拒绝Aurora 要约提出的报价。

奥罗拉大麻向 CanniMed Therapeutics 董事会提交提案

Aurora Cannibas与38%的 Cannimed股东执行封锁协议

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2017 年 11 月 14 日,于 2018 年 1 月 12 日对不列颠哥伦比亚省温哥华进行了修订和重述,增加了额外的 信息。 新标题 下的信息 已于 2018 年 1 月 12 日添加,尽管本新闻稿 的其余部分截至 2017 年 11 月 14 日,未披露任何新的 信息。 提案背景标题下包含的信息源自奥罗拉在 听证会上向OSC和FCAAS提供的信息,该信息应OSC的要求公开发布,并由Aurora单独提供。应IIROC的 要求,Aurora Cannabis Inc.(多伦多证券交易所股票代码:ACB)(Aurora)今天宣布,它已提交收购CanniMed Therapeutics Inc.(多伦多证券交易所股票代码: CMED)(CanniMed)所有已发行和流通普通股的提案(提案)。该提案已于2017年11月13日提交给CanniMed董事会 ,Aurora正在寻求与CanniMed达成双方商定的合并。CanniMed尚未与Aurora进行积极的 讨论,但是,Aurora很高兴有机会这样做, 这样,CanniMeds的股东可以从 提案的重大内在价值中受益。奥罗拉已要求CanniMeds董事会在2017年11月17日星期五下午5点(温哥华时间)之前对提案 做出回应,否则, Aurora打算开始正式收购CanniMed。

交易亮点

根据Aurora于2017年11月14日的收盘价, CanniMed每股价值24.00美元的全股提案比2017年11月14日 CanniMed股票的最新收盘价溢价56.9%
与 大约 38% 的CanniMed股东签订了不可撤销的封锁协议,他们将投票支持Aurora 的提案或对Auroras的出价投标
此次合并将造成 大麻行业的全球领导者,其预计市值 超过30亿美元

合并后的实体将为大约 40,000 名活跃的 注册患者提供服务

Aurora CanniMed 合并后将受益于 未来增长能力的增强以及获得资本和流动性的更多途径, 交易量在大麻行业中名列前茅


根据该提案,根据Aurora20天成交量加权平均价格,CanniMed股东 将有权获得每股最高24美元或4.52586207股Aurora 股票。根据2017年11月14日Aurora股票的收盘价,相当于每股CanniMed股票获得 3.74415股Aurora股票。根据2017年11月14日 Aurora和CanniMed的收盘价,这意味着与2017年11月14日CanniMed股票的收盘价相比, 的溢价约为56.9%,比截至2017年11月14日的20天成交量加权平均值 价格高出74.7%。根据2017年11月14日 的收盘价,提案中设想的 交易完成后,CanniMeds的股东将持有Aurora 已发行和流通股票的约16%。

首席执行官特里·布斯表示,Aurora和CanniMed非常合适,确实是互补的, 我坚信,通过合并两家公司 并在战略上调整我们的努力,我们可以创造更大的价值。Aurora拥有 管理专业知识、资本市场实力、分销渠道、品牌 力量和增长前景,可以成功地将CanniMed整合到Aurora中。Aurora是 增长最快的大麻公司,该行业的执行记录最为出色 。

封锁 CanniMed 的股东

关于该提案,Aurora已签订了 不可撤销的封锁协议,以支持其来自占CanniMeds已发行股份约38%的股东 的提议。根据 封锁协议,被封锁的股东不得投标或 对其任何CanniMed普通股进行投标或 投票,以支持与CanniMed有关的任何其他收购 提案,并且必须投票反对可能阻止、推迟或阻碍Aurora提案的其他收购 提案或行动。

令人信服的战略理由

奥罗拉认为,两家公司的 合并将产生的价值是巨大的。他们独特和 互补优势共同推动价值,在多个市场创建领先的大麻公司 ,合并后的实体将降低生产成本 ,同时通过市场领先品牌联系消费者。除其他外, 合并后的实体将:

加拿大共有超过40,000名活跃的 注册大麻患者;
拥有五个 个最先进的设施,并计划增加设施,具有显著的种植能力;
现有或资助的年产能超过 130,000 千克,并计划大幅增加 产能;
通过在欧洲 联盟、澳大利亚和开曼群岛开展业务和签订协议,进一步加强两家公司 的国际影响力;
通过更广泛的产品供应,提高覆盖和服务更广泛的国际患者群体的能力;
通过交叉应用 Aurora 和 CanniMed 的 专有技术来提高产量;
为CanniMed提供访问Aurora 战略合作伙伴网络的权限,例如提取技术领导者 Radient Technologies;
让 CanniMed 能够利用 Aurora 行业 在创新领域的领导地位来加速发展;
扩大两家公司的遗传学产品组合; 和
让 CanniMed 能够利用 Aurora 无与伦比的电子商务平台,包括加拿大唯一一款支持客户购物的移动应用程序 。

提案的背景

正如2018年1月12日的变更通知(可在www.sedar.com上查阅)中所详述的那样,Aurora根据订单的要求提供了以下信息 。尽管本新闻稿的 其余部分截至2017年11月14日,但提案新标题背景 下的信息已于 2018 年 1 月 12 日添加

1.

Aurora得知CanniMed董事会将于2017年11月13日 举行会议,除其他外,考虑批准CanniMed与Newstrike Resources Limited签订的 安排协议的情况和方式。

直到2017年11月15日CanniMed 宣布与Newstrike进行讨论之前,奥罗拉才意识到CanniMed正在考虑与Newstrike资源有限公司(Newstrike)进行 交易。但是,在与 Vantage 资产管理公司(Vantage)、 Saskworks Venture Fund Inc.(Saskworks)、Apex 投资有限合伙企业(Apex)和Golden 机会基金公司(Golden)(统称为锁仓股东)的 谈判过程中,奥罗拉确实意识到 CanniMed董事会于2017年11月13日举行会议,审议一项 笔交易,如下所述。

2017年11月6日, Vantage的管理合伙人马克·特雷杰特联系了奥罗拉董事约瑟夫·德尔·莫拉尔先生,总体上讨论了大麻行业的 状况以及奥罗拉的商业和事务。在谈话过程中,特雷杰特告诉德尔 Moral先生,Vantage持有大约200万股CanniMed股票, Vantage准备支持Aurora对已发行的CanniMed股票的报价。特雷杰特还告诉德尔·莫拉尔先生,Vantage知道 还有其他重要的CanniMed股东也可能准备支持 CanniMed已发行股票的要约。Tredgett先生向del Moral先生提供了一份由Vantage编写的内部分析,以说明收购CanniMed的潜在好处。

2017年11月8日,Aurora的管理层通过电话 会议与Vantage和管理Saskworks和Apex的PFM Capital Inc.(PFM) 的管理层会面。在那次会议上,奥罗拉获悉, 与CanniMed在2017年第三季度管理与分析中披露的情况一致, 正在寻求收购成人用大麻市场的业务,而Vantage 和PFM不同意该战略。在这次会议上,在友好交易的背景下讨论了定价问题 。奥罗拉提议将每股 CanniMed股票的价格定为19美元,以Aurora股票支付。未设定交换比率。

在2017年11月8日的会议之后,Aurora 的管理层对收购CanniMed的可能性进行了评估,并确定 Aurora对CanniMed的收购将带来增长。在 11月9日至11日期间,奥罗拉与锁定股东谈判了 封锁协议的实质性条款。作为这些 谈判的一部分,Aurora与LockedUp股东交换了可能收购 CanniMed的财务模型,这反映了他们对拟议收购潜在价值的不同看法 。在对每位锁定股东 进行了调整后,锁定股东和奥罗拉同意 签订硬封锁协议,前提是奥罗拉提议将 CanniMed股票定为每股21美元,交换比率定为2017年11月10日 营业结束之日。双方还同意,每份 封锁协议将包括 (i) 如果对价(基于交易所 每股CanniMed股票4.52586207股的比率)(要约 对价)降至18美元以下(受Aurora 将要约对价提高至18美元的权利),则每份 锁定股东终止其锁仓协议的权利,以及 (ii) 如果要约对价超过24美元,Aurora 有权调整兑换率。

2017年11月10日晚,在要约 对价确定后,Aurora聘请了Canaccord Genuity Corp. (Canaccord)担任其与 Aurora要约有关的财务顾问。在订婚时,奥罗拉没有意识到Canaccord 此前曾与Newstrike交战。2017年11月11日晚些时候,Canaccord 向奥罗拉提供了一份信息包,其中汇编了有关CanniMed的公开 可用信息。在 对可能对 Aurora造成严重损害的机密信息后,该信息包的副本已在SEDAR的Aurora简介下提交,以供所有股东审查 。


Aurora于2017年11月9日至11月13日期间根据封锁协议的条款制定了2017年11月13日的提案, 将在非常紧的时间内 向CanniMed提交。在如此紧迫的时间框架内, 制定一项重大交易的提案并不是Aurora的偏好。 但是,奥罗拉被告知,锁定股东不赞成Cannimeds提出的收购战略 ,而且Locked-up 股东,尤其是Vantage,要求在2017年11月13日之前向CanniMed提交正式提案 。在2017年11月12日 与锁定股东举行的关于敲定封锁 协议的讨论中,锁定股东的代表明确表示, 他们担心CanniMed董事会将于11月13日开会,考虑与一家休闲大麻公司的收购交易。 Aurora 不知道正在考虑的公司、 收购的性质或规模或收购的阶段。因此,封锁 协议包含一项条款,即如果提案未在2017年11月13日下午 12:30(美国东部时间)之前送达,则每份封锁协议都将 终止。

2017年11月13日,在正式的封锁 协议执行后,Aurora向CanniMed提交了提案。

在封锁 协议的谈判过程中,Aurora 意识到:

曾任CanniMed董事的罗布·杜吉德也是PFM的合伙人、Saskworks的高级管理人员和Apex的 普通合伙人的高管。但是,在收购竞标开始之前,奥罗拉没有与杜吉德先生 接触。
Westcap Mgt.有限公司(Westcap)管理 Golden的投资。CanniMed的董事道格·班泽特也是Westcap的 董事兼高管以及Golden的董事,CanniMed的董事唐纳德 Ching也是Golden的董事。在开始收购竞标之前,Aurora 与班泽特先生没有接触。 程先生于 2017 年 11 月 14 日代表 CanniMeds 董事会确认收到 Aurora 的提案。但是,除了 的确认外,Aurora在 开始收购竞标之前没有与程先生接触。

根据CanniMeds的公开披露,奥罗拉知道 Duguid先生随后辞去了CanniMed董事会的职务,程先生可能不再 担任Golden的董事。奥罗拉不知道程先生何时可能不再担任 Golden 的董事。

2.

其他信息:(i) Aurora 直接或 间接从与CanniMed有特殊关系的任何人 那里获得或 间接获得的信息(参考《证券法》(安大略省)第76 (5) 分节中的定义 和 《证券法》(萨斯喀彻温省)第85 (1) (a) 条);以及 (ii) Aurora的材料 架构、确定时间、交付或实施 Aurora 优惠。

奥罗拉在询问后认为, 没有直接或间接地从任何与 CanniMed 有 特殊关系的人那里获得对Aurora进行架构、 确定 收购CanniMed股份的收购时机、交付或实施收购要约方面的任何其他信息。为了确保股东从Aurora在2017年12月20日和21日证券监管机构 听证会上所做的披露中受益,奥罗拉今天 提交了布斯先生的宣誓书,该宣誓书是在 其SEDAR简介下宣誓参加该听证会的,但须对 证物中确定为机密的某些信息进行编辑。

3.

Auroras 所知 中合理预计会影响CanniMed 证券持有人决定接受或拒绝 Aurora 优惠提出的报价的其他信息。

据Aurora 所知,除了Aurora 在2017年11月24日向SEDAR提交的要约和收购竞标通函以及与本修正案同时提交的变更通知 中披露的之外,Aurora 不知道有任何信息可以合理预期会影响CanniMed 证券持有人接受或拒绝其报价的决定并重申了新闻稿。


提案的其他细节

提醒读者,在以下情况下,Aurora可以决定不执行该提案 :(i)它发现了与CanniMed的业务、事务、前景或资产有关的 重大负面信息 ;(ii)CanniMed实施或试图实施防御策略 (例如通过股东权利计划、授予期权(或 类似权利)在 购买实质性资产、增发 CanniMed 股份或 CanniMed 宣布进行重大收购)与提案的关系。无法保证该提案将 导致 Aurora 和 CanniMed 的友好组合,也无法保证会按照本新闻稿中规定的 条款行事。

如果开始收购要约,要约 的全部细节将包含在正式要约和收购要约通函中, 将向证券监管机构提交并邮寄给CanniMed股东。 要约将受到某些条件的约束,包括但不限于 收到所有必要的监管许可,CanniMed没有重大不利的 变化,以及在全面摊薄的基础上拥有不少于CanniMed普通股66-2/ 3%的CanniMed股东接受该提议。 一旦达到66-2/ 3%的接受水平,Aurora打算但不要求 采取措施收购所有已发行的CanniMed普通股和 其他可转换证券或收购CanniMed普通股的权利。

本新闻稿不构成Aurora或CanniMed的任何证券的买入要约或 的卖出邀请,也不构成买入要约或邀请 卖出。 只能根据向加拿大证券 监管机构提交的要约和收购投标通知书提出此类报价。

关于奥罗拉

根据加拿大卫生部 医疗用途准入条例(“ACMPR”),Aurora的全资子公司Aurora Cannabis Enterprises Inc. 是获得许可的医用大麻生产商。 公司在艾伯塔省 山景县经营着一座占地55,200平方英尺、最先进的生产设施,名为 “奥罗拉山”,这是位于魁北克省蒙特利尔西岛的 Pointe-Claire 的第二座占地40,000平方英尺的高科技生产设施,名为 “Aurora Sky”,目前正在埃德蒙顿国际机场建造 一座占地80万平方英尺的生产设施,名为 “Aurora Sky”。

此外,该公司持有总部位于埃德蒙顿的领先提取技术公司 Radient Technologies Inc. 已发行的约 9.6% 的 股份(全面摊薄后为12.9%),并且正在完成 对总部位于埃德蒙顿的Hempco Food and Fiber的投资,以获得高达50.1%的 所有权。此外,Aurora是基石投资者 ,持有Cann Group Limited19.9%的股份,Cann Group Limited是第一家获许可 研究和种植医用大麻的澳大利亚公司。奥罗拉还拥有 Pedanios,该公司是欧盟领先的医用 大麻批发进口商、出口商和分销商,总部设在德国。该公司通过收购行业领导者不列颠哥伦比亚北极光有限公司和Urban Cultivator Inc.,提供进一步的 差异化优势,他们分别生产和销售 室内安全、高效和高产的大麻种植 专有系统,用于在家用和 专业厨房种植有机微型蔬菜、蔬菜和草药。奥罗拉的普通股在多伦多证券交易所上市,股票代码为 “ACB”。

代表董事会,AURORA CANNABIS INC.

特里·布斯
首席执行官

根据适用的证券 法,本新闻稿包含此类陈述所指的某些 “前瞻性 陈述”。前瞻性陈述通常以 “计划”、“继续”、“期望”、“项目”、“打算”、“相信”、“预测”、 “估计”、“可能”、“将来”、“潜在”、“提议” 和其他类似词语来表征,或 关于某些事件或条件 “可能” 或 “将” 发生的陈述。这些 语句只是预测。在本新闻稿中,在得出前瞻性 陈述中包含的 结论或做出预测时使用了各种假设。前瞻性陈述包括但不限于本次发行的成功完成以及 本次发行收益的使用 以及该公司的 打算继续 国际和国内扩张。前瞻性陈述基于 观点 以及管理层在声明发表之日的估计,受各种风险和不确定性以及其他因素的影响 ,这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中预测的 存在重大差异。除非适用法律明确要求,否则公司没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述, 并明确表示不打算或义务更新或修改任何 前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来 事件还是其他原因。对风险的更全面的讨论以及 公司 面临的不确定性出现在公司的年度信息中 表格和持续的 披露文件,可在www.sedar.com上查阅。


多伦多证券交易所及其监管服务提供商(如多伦多证券交易所政策中定义的 术语)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

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Cam Battley 马克·拉克马克
执行副总裁 投资者关系和
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cam@auroramj.com +1.647.269.5523
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