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附录 99.2

财报发布财务补充

2024 年第一季度

摩根大通公司

页数

合并业绩

合并财务摘要

2–3

合并收益表

合并资产负债表

简明平均资产负债表和年化收益率

从报告到管理的对账

分部业绩-管理基础

资本和其他选定的资产负债表项目

9–10

每股收益及相关信息

业务板块业绩

消费者与社区银行（“建行”）

12–15

企业与投资银行（“CIB”）

16–18

商业银行（“CB”）

19–20

资产与财富管理（“AWM”）

21–23

企业

信用相关信息

25–28

非公认会计准则财务指标

关于第一共和国的补充信息

术语和缩略语词汇表 (a)

(a) 请参阅摩根大通公司（“公司”）截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2023年10-K表格”）第315—321页的术语和缩略语词汇表。


摩根大通公司
合并财务摘要
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势
																		24 年第一季度变化
选定的损益表数据	1Q24				4Q23				3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
报告的依据
净收入总额	$	41,934			$	38,574			$	39,874		$	41,307		$	38,349		9	%	9	%
非利息支出总额	22,757			(f)	24,486			(f)	21,757			20,822			20,107			(7)		13
拨备前利润 (a)	19,177				14,088				18,117			20,485			18,242			36		5
信贷损失准备金	1,884				2,762				1,384			2,899			2,275			(32)		(17)
净收入	13,419				9,307				13,151			14,472			12,622			44		6

基础管理 (b)
净收入总额	42,548				39,943				40,686			42,401			39,336			7		8
非利息支出总额	22,757			(f)	24,486			(f)	21,757			20,822			20,107			(7)		13
拨备前利润 (a)	19,791				15,457				18,929			21,579			19,229			28		3
信贷损失准备金	1,884				2,762				1,384			2,899			2,275			(32)		(17)
净收入	13,419				9,307				13,151			14,472			12,622			44		6

每股收益数据
净收入：基本	$	4.45			$	3.04			$	4.33		$	4.76		$	4.11		46		8
稀释	4.44				3.04				4.33			4.75			4.10			46		8
平均份额：基本	2,908.3				2,914.4				2,927.5			2,943.8			2,968.5			—		(2)
稀释	2,912.8				2,919.1				2,932.1			2,948.3			2,972.7			—		(2)

市场和每股普通股数据
市值	$	575,195			$	489,320			$	419,254		$	422,661		$	380,803		18		51
期末普通股	2,871.6				2,876.6				2,891.0			2,906.1			2,922.3			—		(2)
每股账面价值	106.81				104.45				100.30			98.11			94.34			2		13
每股有形账面价值（“TBVPS”）(a)	88.43				86.08				82.04			79.90			76.69			3		15
每股申报的现金分红	1.15				1.05				1.05			1.00			1.00			10		15

财务比率 (c)
普通股回报率（“ROE”）	17		%		12		%		18		%	20		%	18		%
有形普通股回报率（“ROTCE”）(a)	21				15				22			25			23
资产回报率	1.36				0.95				1.36			1.51			1.38

资本比率 (d)
普通股第一级（“CET1”）资本比率（e）	15.0		%	(g)	15.0		%		14.3		%	13.8		%	13.8		%
一级资本比率 (e)	16.4			(g)	16.6				15.9			15.4			15.4
总资本比率 (e)	18.2			(g)	18.5				17.8			17.3			17.4
第 1 层杠杆比率	7.2			(g)	7.2				7.1			6.9			6.9
补充杠杆比率（“SLR”）	6.1			(g)	6.1				6.0			5.8			5.9

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司（“联邦存款保险公司”）收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债（“第一共和国收购”）。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(a) 拨备前利润、TBVPS和ROTCE均为非公认会计准则财务指标。有形普通股（“TCE”）也是一种非公认会计准则财务指标；有关普通股股东权益与TCE的对账，请参阅第10页。有关这些措施的进一步讨论，请参阅第29页。

(b) 有关管理基础的进一步讨论，请参阅第 7 页上的 “从报告到管理的对账”。

(d) 资本指标反映了当前预期信贷损失（“CECL”）资本过渡条款。截至2024年3月31日，CET1资本反映了CECL最终剩余的7.2亿美元收益；截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，CET1资本反映了14亿美元的收益。有关更多信息，请参阅公司2023年10-K表格的附注27。

(e) 反映公司在《巴塞尔协议III》标准化方法下的比率。有关公司资本指标的更多信息，请参阅第9页。

(f) 包括联邦存款保险公司的特别评估，该评估旨在弥补截至2024年3月31日的三个月中存款保险基金7.25亿美元的估计损失，这反映了对截至2023年12月31日的三个月中29亿美元估计值的调整。有关更多信息，请参阅公司2023年10-K表格第220页的附注6。

(g) 估计数。

第 2 页


摩根大通公司
合并财务摘要，续
（以百万计，除比率、员工数据和另行注明外）

	季度趋势
																				24 年第一季度变化
	1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	4,090,727			$	3,875,393			$	3,898,333			$	3,868,240			$	3,744,305		6	%	9	%
贷款：
消费者，不包括信用卡贷款	403,404				410,093				408,769				408,204				311,433			(2)		30
信用卡贷款	206,740				211,123				196,935				191,348				180,079			(2)		15
批发贷款	699,472				702,490				704,355				700,517				637,384			—		10
贷款总额	1,309,616				1,323,706				1,310,059				1,300,069				1,128,896			(1)		16

存款：
美国办事处：
不计息	657,651				643,748				651,240				656,778				663,772			2		(1)
计息	1,311,857				1,303,100				1,295,609				1,311,893				1,290,614			1		2
非美国办事处：
不计息	24,109				23,097				22,410				24,268				25,071			4		(4)
计息	434,792				430,743				410,267				406,023				397,796			1		9
存款总额	2,428,409				2,400,688				2,379,526				2,398,962				2,377,253			1		2

长期债务	395,872			(e)	391,825			(e)	362,793			(e)	364,078			(e)	295,489			1		34
普通股股东权益	306,737				300,474				289,967				285,112				275,678			2		11
股东权益总额	336,637				327,878				317,371				312,516				303,082			3		11

贷款存款比率	54		%		55		%		55		%		54		%		47		%

员工	311,921				309,926				308,669				300,066				296,877			1		5

95% 置信水平-总 VaR
平均值 VaR (a)	$	48			$	35			$	41			$	47			$	47		37		2

业务范围净收入 (b)
消费者和社区银行	$	17,653			$	18,097			$	18,362			$	17,233			$	16,456		(2)		7
企业与投资银行	13,633				10,958				11,730				12,519				13,600			24		—
商业银行	3,951				4,016				4,031				3,988				3,511			(2)		13
资产与财富管理	5,109				5,095				5,005				4,943				4,784			—		7
企业	2,202				1,777				1,558				3,718				985			24		124
净收入总额	$	42,548			$	39,943			$	40,686			$	42,401			$	39,336		7		8

业务范围净收入/（亏损）
消费者和社区银行	$	4,831			$	4,788			$	5,895			$	5,306			$	5,243		1		(8)
企业与投资银行	4,753				2,524				3,092				4,092				4,421			88		8
商业银行	1,869				1,653				1,935				1,208				1,347			13		39
资产与财富管理	1,290				1,217				1,417				1,226				1,367			6		(6)
企业	676				(875)				812				2,640				244			NM		177
净收入	$	13,419			$	9,307			$	13,151			$	14,472			$	12,622		44		6

备忘录：全公司范围内的精选指标
财富管理 (c)
客户资产（以十亿计）	$	3,360			$	3,177			$	2,929			$	2,862			$	2,594		6		30
客户顾问人数	9,107				8,971				8,867				8,367				8,314			2		10

摩根大通付款 (d)
净收入总额	4,465				4,557				4,504				4,729				4,458			(2)		—

商家处理量（以十亿计）	604				639				610				600				559			(5)		8
平均存款（以十亿计）	732				730				702				720				707			—		4

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(a) 有关更多信息，请参阅第18页的企业和投资银行VaR。

(b) 有关管理基础的进一步讨论，请参阅第 7 页上的 “从报告到管理的对账”。

(d) 主要集中在CIB和CB。总净收入包括以CB报告为投资银行产品收入的某些收入，不包括股票投资的净影响。

(e) 包括向联邦存款保险公司发行的五年期500亿美元购房票据，以及与收购第一共和国相关的联邦住房贷款银行（“FHLB”）预付款。

第 3 页


摩根大通公司
合并收益表
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势
																			24 年第一季度变化
收入	1Q24				4Q23				3Q23			2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
投资银行费用	$	1,954			$	1,635			$	1,722		$	1,513			$	1,649		20	%	18	%
主要交易	6,790				3,725				6,210			6,910				7,615			82		(11)
贷款和存款相关费用	1,902				1,926				2,039			1,828				1,620			(1)		17
资产管理费	4,146				4,077				3,904			3,774				3,465			2		20
佣金和其他费用	1,805				1,697				1,705			1,739				1,695			6		6

投资证券损失	(366)				(743)				(669)			(900)				(868)			51		58
抵押费用和相关收入	275				263				414			278				221			5		24
信用卡收入	1,218				1,247				1,209			1,094				1,234			(2)		(1)
其他收入 (a)	1,128				696				614			3,292				1,007			62		12
非利息收入	18,852				14,523				17,148			19,528				17,638			30		7
利息收入	47,438				47,384				44,556			41,644				37,004			—		28
利息支出	24,356				23,333				21,830			19,865				16,293			4		49
净利息收入	23,082				24,051				22,726			21,779				20,711			(4)		11
净收入总额	41,934				38,574				39,874			41,307				38,349			9		9

信贷损失准备金	1,884				2,762				1,384			2,899				2,275			(32)		(17)

非利息支出
补偿费用	13,118				11,847				11,726			11,216				11,676			11		12
占用费用	1,211				1,208				1,197			1,070				1,115			—		9
技术、通信和设备费用	2,421				2,409				2,386			2,267				2,184			—		11
专业和外部服务	2,548				2,606				2,620			2,561				2,448			(2)		4
市场营销	1,160				1,298				1,126			1,122				1,045			(11)		11
其他费用 (b)	2,299			(e)	5,118			(e)	2,702			2,586				1,639			(55)		40
非利息支出总额	22,757				24,486				21,757			20,822				20,107			(7)		13
所得税支出前的收入	17,293				11,326				16,733			17,586				15,967			53		8
所得税支出 (a)	3,874				2,019			(f)	3,582			3,114			(g)	3,345			92		16
净收入	$	13,419			$	9,307			$	13,151		$	14,472			$	12,622		44		6


普通股每股净收益数据
每股基本收益	$	4.45			$	3.04			$	4.33		$	4.76			$	4.11		46		8
摊薄后的每股收益	4.44				3.04				4.33			4.75				4.10			46		8

财务比率
普通股回报率 (c)	17		%		12		%		18		%	20		%		18		%
有形普通股回报率 (c) (d)	21				15				22			25				23
资产回报率 (c)	1.36				0.95				1.36			1.51				1.38
有效所得税税率	22.4				17.8			(f)	21.4			17.7			(g)	20.9
开销比率	54				63				55			50				52

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(a) 自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。该指导方针的通过导致与公司某些替代能源税收导向型投资相关的摊销分类和时间发生了变化。这些先前在其他收入中确认的投资的摊销现在在所得税支出中确认，这与相关的税收抵免和其他税收优惠相一致。会计变更使公司截至2024年3月31日的三个月的所得税支出增加了约4.5亿美元，对净收入没有实质性影响。

(b) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，分别为7200万美元、1.75亿美元、6.65亿美元、4.2亿美元和1.76亿美元的全公司法律费用。

(d) 有关ROTCE的进一步讨论，请参阅第29页。

(e) 包括联邦存款保险公司的特别评估，该评估旨在弥补截至2024年3月31日的三个月中存款保险基金7.25亿美元的估计损失，这反映了对截至2023年12月31日的三个月中29亿美元估计值的调整。有关更多信息，请参阅公司2023年10-K表格第220页的附注6。

(f) 包括截至2023年12月31日的三个月中与某些所得税法规的最终敲定相关的4.63亿美元的所得税优惠。该好处导致该公司的有效税率在2023年第四季度降低了4.1个百分点。

(g) 与收购第一共和国相关的所得税反映在估计的低价收购收益中，导致该公司的有效税率在2023年第二季度降低了3.4个百分点。

第 4 页


摩根大通公司
合并资产负债表
（单位：百万）
															2024 年 3 月 31 日
															改变
	3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		十二月 31,		3月31日
	2024			2023			2023			2023			2023		2023		2023
资产
银行的现金和应付款	$	22,750		$	29,066		$	24,921		$	26,064		$	25,098	(22)	%	(9)	%
在银行的存款	539,366			595,085			486,448			469,059			520,902		(9)		4
出售的联邦基金和购买的证券
转售协议	330,559			276,152			350,059			325,628			317,111		20		4
借入的证券	198,336			200,436			188,279			163,563			195,917		(1)		1
交易资产：
债务和股权工具	697,788			485,743			534,923			572,779			519,618		44		34
衍生应收款	56,621			54,864			67,070			64,217			59,274		3		(4)
可供出售（“AFS”）证券	236,152			201,704			197,119			203,262			197,248		17		20
持有至到期（“HTM”）证券	334,527			369,848			388,261			408,941			412,827		(10)		(19)
扣除信贷损失备抵后的投资证券	570,679			571,552			585,380			612,203			610,075		—		(6)
贷款	1,309,616			1,323,706			1,310,059			1,300,069			1,128,896		(1)		16
减去：贷款损失备抵金	22,351			22,420			21,946			21,980		(b)	20,053		—		11
贷款，扣除贷款损失备抵金	1,287,265			1,301,286			1,288,113			1,278,089			1,108,843		(1)		16
应计利息和应收账款	129,823			107,363			127,752			111,561			115,316		21		13
房舍和设备	30,279			30,157			29,677			29,493			28,266		—		7
商誉、MSR 和其他无形资产	64,374			64,381			64,910			64,238			62,090		—		4
其他资产	162,887			159,308			150,801			151,346			181,795		2		(10)
总资产	$	4,090,727		$	3,875,393		$	3,898,333		$	3,868,240		$	3,744,305	6		9

负债
存款	$	2,428,409		$	2,400,688		$	2,379,526		$	2,398,962		$	2,377,253	1		2
购买的联邦基金和借出或出售的证券
根据回购协议	325,670			216,535			268,750			266,272			246,396		50		32
短期借款	46,268			44,712			45,470			41,022			42,241		3		10
交易负债：
债务和股权工具	192,324			139,581			165,494			132,264			145,153		38		32
衍生应付账款	36,003			40,847			41,963			46,545			44,711		(12)		(19)
应付账款和其他负债	301,469			290,307			292,070			286,934			275,077		4		10
合并后的VIE发行的实益利息	28,075			23,020			24,896			19,647			14,903		22		88
长期债务	395,872		(a)	391,825		(a)	362,793		(a)	364,078		(a)	295,489		1		34
负债总额	3,754,090			3,547,515			3,580,962			3,555,724			3,441,223		6		9

股东权益
优先股	29,900			27,404			27,404			27,404			27,404		9		9
普通股	4,105			4,105			4,105			4,105			4,105		—		—
额外的实收资本	89,903			90,128			89,899			89,578			89,155		—		1
留存收益	342,414			332,901			327,044			317,359			306,208		3		12
累计其他综合收益/（亏损）（“AOCI”）	(11,639)			(10,443)			(17,104)			(14,290)			(14,418)		(11)		19
库存股，按成本计算	(118,046)			(116,217)			(113,977)			(111,640)			(109,372)		(2)		(8)
股东权益总额	336,637			327,878			317,371			312,516			303,082		3		11
负债总额和股东权益	$	4,090,727		$	3,875,393		$	3,898,333		$	3,868,240		$	3,744,305	6		9

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(a) 包括向联邦存款保险公司发行的五年期500亿美元购买票据，以及与收购第一共和国相关的FHLB预付款。

(b) 增加了与收购第一共和国有关的11亿美元贷款损失备抵金。

第 5 页


摩根大通公司
简明平均资产负债表和年化收益率
（以百万计，费率除外）
	季度趋势
																24 年第一季度变化
平均余额	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
资产
在银行的存款	$	535,708		$	540,040		$	456,954		$	495,018		$	505,662		(1)	%	6	%
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	323,988			319,056			309,848			326,563			313,187			2		3
借入的证券	192,545			200,369			188,279			191,393			192,843			(4)		—
交易资产-债务工具	422,516			374,254			383,576			391,945			357,682			13		18
投资证券	580,046			579,450			606,593			611,552			622,050			—		(7)
贷款	1,311,578			1,315,439			1,306,322			1,238,237			1,129,624			—		16
所有其他赚取利息的资产 (a)	79,134			79,787			80,156			89,072			95,709			(1)		(17)
赚取利息的资产总额	3,445,515			3,408,395			3,331,728			3,343,780			3,216,757			1		7
交易资产-股票和其他工具	190,783			144,642			173,998			169,558			152,081			32		25
交易资产-衍生应收账款	57,635			62,069			66,972			63,339			64,526			(7)		(11)
所有其他非赚取利息的资产	274,704			270,526			267,079			274,711			276,613			2		(1)
总资产	$	3,968,637		$	3,885,632		$	3,839,777		$	3,851,388		$	3,709,977		2		7
负债
计息存款	$	1,726,142		$	1,713,189		$	1,694,758		$	1,715,699		$	1,670,036		1		3
购买的联邦资金和借出的证券或
根据回购协议出售	294,983			254,211			254,105			263,718			252,310			16		17
短期借款	38,529			37,941			37,837			35,335			38,763			2		(1)
交易负债——债务和所有其他计息负债 (b)	302,997			287,443			288,007			293,269			277,576			5		9
合并后的VIE发行的实益利息	27,407			23,133			21,890			15,947			13,483			18		103
长期债务	340,411			325,843			315,267			294,239			249,336			4		37
计息负债总额	2,730,469			2,641,760			2,611,864			2,618,207			2,501,504			3		9
非计息存款	648,644			658,912			660,983			671,715			650,443			(2)		—
交易负债——股权和其他工具	28,622			34,176			29,508			28,513			29,769			(16)		(4)
交易负债——衍生应付账款	39,877			42,447			46,754			46,934			49,357			(6)		(19)
所有其他非计息负债	192,796			186,871			178,466			180,730			180,303			3		7
负债总额	3,640,408			3,564,166			3,527,575			3,546,099			3,411,376			2		7
优先股	27,952			27,404			27,404			27,404			27,404			2		2
普通股股东权益	300,277			294,062			284,798			277,885			271,197			2		11
股东权益总额	328,229			321,466			312,202			305,289			298,601			2		10
负债总额和股东权益	$	3,968,637		$	3,885,632		$	3,839,777		$	3,851,388		$	3,709,977		2		7

平均费率 (c)
赚取利息的资产
在银行的存款	4.79		%	4.79		%	4.58		%	4.20		%	3.87		%
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	5.23			5.26			5.06			4.63			4.06
借入的证券	4.52			4.59			4.39			3.91			3.61
交易资产-债务工具	4.38			4.39			4.32			4.12			4.15
投资证券	3.64			3.53			3.23			3.01			2.79
贷款	7.03			6.97			6.79			6.59			6.37
所有其他赚取利息的资产 (a) (d)	10.22			10.10			9.42			8.85			7.50
赚取利息的资产总额	5.55			5.53			5.32			5.01			4.68

计息负债
计息存款	2.85			2.78			2.53			2.24			1.85
购买的联邦资金和借出的证券或
根据回购协议出售	5.41			5.51			5.50			5.17			4.51
短期借款	5.57			5.55			5.38			4.87			4.40
交易负债——债务和所有其他计息负债 (b)	3.50			3.58			3.39			3.25			2.88
合并后的VIE发行的实益利息	5.34			5.36			5.38			4.95			4.43
长期债务	5.46			5.33			5.33			5.28			5.39
计息负债总额	3.59			3.50			3.32			3.04			2.64

利率差额	1.96			2.03			2.00			1.97			2.04
计息资产的净收益率	2.71			2.81			2.72			2.62			2.63
备忘录：不包括市场在内的计息资产的净收益率 (e)	3.83			3.86			3.89			3.83			3.80

(a) 包括归类为应计利息和应收账款的经纪相关客户应收账款，以及合并资产负债表上归类为其他资产的所有其他计息资产。

(b) 所有其他计息负债包括与经纪业务相关的客户应付账款。

(d) 利率反映了现金抵押品与某些衍生应付账款净额的现金抵押品所得利息的影响。

(e) 不包括Markets在内的计息资产的净收益率是一项非公认会计准则财务指标。关于这项措施的进一步讨论，请参阅第29页。

第 6 页

摩根大通公司

从报告到管理的对账

（以百万计，比率除外）

公司使用美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制合并财务报表。该演示文稿被称为 “报告” 基础，让读者了解公司的业绩，可以逐年进行持续跟踪，并可以将公司的业绩与其他公司的美国公认会计准则财务报表进行比较。除了在报告的基础上分析公司的业绩外，管理层还在 “管理” 的基础上审查全公司的业绩，包括管理费用比率；这些全公司管理基础业绩是非公认会计准则的财务指标。该公司还在管理的基础上审查业务领域的业绩。有关管理基础的更多信息，请参阅第29页的非公认会计准则财务指标附注。

以下汇总表提供了报告的美国 GAAP 业绩与管理基础之间的对账情况。








	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
其他收入
其他收入——已报告 (a)	$	1,128		$	696		$	614		$	3,292		$	1,007		62	%	12	%
完全应纳税等值调整 (a) (b)	493			1,243			682			990			867			(60)		(43)
其他收入——管理	$	1,621		$	1,939		$	1,296		$	4,282		$	1,874		(16)		(14)

非利息收入总额
非利息收入总额——已报告	$	18,852		$	14,523		$	17,148		$	19,528		$	17,638		30		7
完全应纳税等值的调整	493			1,243			682			990			867			(60)		(43)
非利息收入总额——管理	$	19,345		$	15,766		$	17,830		$	20,518		$	18,505		23		5

净利息收入
净利息收入——已报告	$	23,082		$	24,051		$	22,726		$	21,779		$	20,711		(4)		11
完全应纳税等值调整 (b)	121			126			130			104			120			(4)		1
净利息收入——管理	$	23,203		$	24,177		$	22,856		$	21,883		$	20,831		(4)		11

净收入总额
净收入总额-已报告	$	41,934		$	38,574		$	39,874		$	41,307		$	38,349		9		9
完全应纳税等值的调整	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
总净收入-管理	$	42,548		$	39,943		$	40,686		$	42,401		$	39,336		7		8

预置利润
拨备前利润-已报告	$	19,177		$	14,088		$	18,117		$	20,485		$	18,242		36		5
完全应纳税等值的调整	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
预置利润-管理	$	19,791		$	15,457		$	18,929		$	21,579		$	19,229		28		3

所得税支出前的收入
所得税支出前收入-已报告	$	17,293		$	11,326		$	16,733		$	17,586		$	15,967		53		8
完全应纳税等值的调整	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
所得税支出前收入-管理	$	17,907		$	12,695		$	17,545		$	18,680		$	16,954		41		6

所得税支出
所得税支出——已报告 (a)	$	3,874		$	2,019		$	3,582		$	3,114		$	3,345		92		16
完全应纳税等值的调整 (a)	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
所得税支出-管理	$	4,488		$	3,388		$	4,394		$	4,208		$	4,332		32		4

开销比率
间接费用比率-已报告	54		%	63		%	55		%	50		%	52		%
开销比率-管理	53			61			53			49			51

(a) 自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。有关其他信息，请参阅第 4 页。

(b) 主要获得CIB、CB和企业认可。

第 7 页


摩根大通公司
分部业绩-以管理为基础
（单位：百万）


	季度趋势
											24 年第一季度变化
	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
净收入总额（完全应纳税等值物（“FTE”））
消费者和社区银行	$	17,653	$	18,097	$	18,362	$	17,233	$	16,456	(2)	%	7	%
企业与投资银行 (a)	13,633		10,958		11,730		12,519		13,600		24		—
商业银行 (a)	3,951		4,016		4,031		3,988		3,511		(2)		13
资产与财富管理	5,109		5,095		5,005		4,943		4,784		—		7
企业	2,202		1,777		1,558		3,718		985		24		124
净收入总额	$	42,548	$	39,943	$	40,686	$	42,401	$	39,336	7		8

非利息支出总额
消费者和社区银行	$	9,297	$	9,336	$	9,105	$	8,313	$	8,065	—		15
企业与投资银行 (a)	7,218		6,774		7,443		6,894		7,483		7		(4)
商业银行 (a)	1,506		1,395		1,375		1,300		1,308		8		15
资产与财富管理	3,460		3,388		3,138		3,163		3,091		2		12
企业	1,276		3,593		696		1,152		160		(64)		NM
非利息支出总额	$	22,757	$	24,486	$	21,757	$	20,822	$	20,107	(7)		13

拨备前利润/（亏损）
消费者和社区银行	$	8,356	$	8,761	$	9,257	$	8,920	$	8,391	(5)		—
企业与投资银行 (a)	6,415		4,184		4,287		5,625		6,117		53		5
商业银行 (a)	2,445		2,621		2,656		2,688		2,203		(7)		11
资产与财富管理	1,649		1,707		1,867		1,780		1,693		(3)		(3)
企业	926		(1,816)		862		2,566		825		NM		12
预置利润	$	19,791	$	15,457	$	18,929	$	21,579	$	19,229	28		3

信贷损失准备金
消费者和社区银行	$	1,913	$	2,189	$	1,446	$	1,862	$	1,402	(13)		36
企业与投资银行 (a)	32		210		(185)		38		58		(85)		(45)
商业银行 (a)	(31)		366		90		1,097		417		NM		NM
资产与财富管理	(57)		(1)		(13)		145		28		NM		NM
企业	27		(2)		46		(243)		370		NM		(93)
信贷损失准备金	$	1,884	$	2,762	$	1,384	$	2,899	$	2,275	(32)		(17)

净收入/（亏损）
消费者和社区银行	$	4,831	$	4,788	$	5,895	$	5,306	$	5,243	1		(8)
企业与投资银行 (a)	4,753		2,524		3,092		4,092		4,421		88		8
商业银行 (a)	1,869		1,653		1,935		1,208		1,347		13		39
资产与财富管理	1,290		1,217		1,417		1,226		1,367		6		(6)
企业	676		(875)		812		2,640		244		NM		177
总净收入	$	13,419	$	9,307	$	13,151	$	14,472	$	12,622	44		6

(a) 由于2024年1月25日宣布的组织变革，该公司将重组其业务部门，以反映各部门的管理方式。业务部门的重组将于2024年第二季度生效。有关更多信息，请参阅摩根大通2023年10-K表格第52页上的近期活动。

第 8 页


摩根大通公司
资本和其他选定的资产负债表项目
（以百万计，比率数据除外）

																	2024 年 3 月 31 日
																	改变
	3月31日				十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日			十二月 31,		3月31日
	2024				2023			2023			2023			2023			2023		2023
资本 (a)
基于风险的资本指标
标准化
CET1 Capital	$	257,569		(c)	$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3	%	13	%
一级资本	280,774			(c)	277,306			268,579			262,585			253,837			1		11
资本总额	312,255			(c)	308,497			300,859			295,281			286,398			1		9
风险加权资产	1,715,588			(c)	1,671,995			1,692,219			1,706,927			1,647,363			3		4
CET1 资本比率	15.0		%	(c)	15.0		%	14.3		%	13.8		%	13.8		%
一级资本比率	16.4			(c)	16.6			15.9			15.4			15.4
总资本比率	18.2			(c)	18.5			17.8			17.3			17.4

高级
CET1 Capital	$	257,569		(c)	$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3		13
一级资本	280,774			(c)	277,306			268,579			262,585			253,837			1		11
资本总额	298,854			(c)	295,417			287,560			281,953			273,122			1		9
风险加权资产	1,684,038			(c)	1,669,156			1,671,593			1,694,714			1,633,774			1		3
CET1 资本比率	15.3		%	(c)	15.0		%	14.5		%	13.9		%	13.9		%
一级资本比率	16.7			(c)	16.6			16.1			15.5			15.5
总资本比率	17.7			(c)	17.7			17.2			16.6			16.7

基于杠杆的资本指标
调整后的平均资产 (b)	$	3,913,680		(c)	$	3,831,200		$	3,785,641		$	3,796,579		$	3,656,598		2		7
第 1 层杠杆比率	7.2		%	(c)	7.2		%	7.1		%	6.9		%	6.9		%

总杠杆敞口	$	4,634,646		(c)	$	4,540,465		$	4,500,253		$	4,492,761		$	4,327,863		2		7
SLR	6.1		%	(c)	6.1		%	6.0		%	5.8		%	5.9		%

总损失吸收能力（“TLAC”）
符合条件的外部 TLAC	$	520,408		(c)	$	513,799		$	496,183		$	493,760		$	488,245		1		7

备忘录：CET1 资本向前滚动
标准化/高级 CET1 资本、期初余额	$	250,585			$	241,825		$	235,827		$	227,144		$	218,934		4		14
适用于普通股的净收益	13,022				8,921			12,765			14,099			12,266			46		6
普通股申报的股息	(3,348)				(3,064)			(3,080)			(2,948)			(2,963)			(9)		(13)
库存股的净购买量	(1,829)				(2,240)			(2,337)			(2,268)			(2,036)			18		10
额外实收资本的变化	(225)				229			321			423			111			NM		NM
与适用于资本的AOCI相关的变更：
投资证券的未实现收益/（亏损）	141				4,362			(1,950)			757			2,212			(97)		(94)
折算调整，扣除套期保值	(204)				402			(340)			70			197			NM		NM
公允价值套期保值	(21)				(86)			(5)			11			(21)			76		—
固定福利养老金和其他退休后员工福利计划	26				455			(21)			(6)			(55)			(94)		NM
与其他 CET1 资本调整相关的变动	(578)			(c)	(219)			645			(1,455)			(1,501)			(164)		61
标准化/高级CET1资本的变化	6,984			(c)	8,760			5,998			8,683			8,210			(20)		(15)
标准化/高级CET1资本，期末余额	$	257,569		(c)	$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3		13

(a) 资本指标反映了CECL的资本过渡条款。截至2024年3月31日，CET1资本反映了CECL最终剩余的7.2亿美元收益；截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，CET1资本反映了14亿美元的收益。有关更多信息，请参阅公司2023年10-K表格的附注27。

(b) 为了计算杠杆比率，调整后的平均资产包括针对资产负债表上可从一级资本中扣除的资产进行调整的季度平均资产，主要是商誉，包括估计的权益法商誉和其他无形资产。

第 9 页


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资本和其他选定的资产负债表项目，续
（以百万计，比率数据除外）

											2024 年 3 月 31 日
											改变
	3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		十二月 31,		3月31日
	2024		2023		2023		2023		2023		2023		2023
有形普通股（期末）(a)
普通股股东权益	$	306,737	$	300,474	$	289,967	$	285,112	$	275,678	2	%	11	%
减去：善意	52,636		52,634		52,492		52,380		52,144		—		1
减去：其他无形资产	3,133		3,225		3,309		3,629		2,191		(3)		43
加：某些递延所得税负债 (b)	2,981		2,996		3,025		3,097		2,754		(1)		8
有形普通股权总额	$	253,949	$	247,611	$	237,191	$	232,200	$	224,097	3		13

有形普通股（平均值）(a)
普通股股东权益	$	300,277	$	294,062	$	284,798	$	277,885	$	271,197	2		11
减去：善意	52,614		52,538		52,427		52,342		51,716		—		2
减去：其他无形资产	3,157		3,254		3,511		2,191		1,296		(3)		144
加：某些递延所得税负债 (b)	2,988		2,992		3,080		2,902		2,549		—		17
有形普通股权总额	$	247,494	$	241,262	$	231,940	$	226,254	$	220,734	3		12

无形资产（期末）
善意	$	52,636	$	52,634	$	52,492	$	52,380	$	52,144	—		1
抵押贷款服务权	8,605		8,522		9,109		8,229		7,755		1		11
其他无形资产	3,133		3,225		3,309		3,629		2,191		(3)		43
无形资产总额	$	64,374	$	64,381	$	64,910	$	64,238	$	62,090	—		4

(a) 有关TCE的进一步讨论，请参阅第29页。

(b) 代表与免税商誉和在免税交易中产生的可识别无形资产相关的递延所得税负债，在计算TCE时，这些负债与商誉和其他无形资产相抵消。

第 10 页


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每股收益及相关信息
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势
																	24 年第一季度变化
	1Q24				4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
每股收益
每股基本收益
净收入	$	13,419			$	9,307		$	13,151		$	14,472		$	12,622		44	%	6	%
减去：优先股分红	397				386			386			373			356			3		12
适用于普通股的净收益	13,022				8,921			12,765			14,099			12,266			46		6
减去：分配给的股息和未分配收益
参与证券	80				51			80			88			73			57		10
适用于普通股股东的净收益	$	12,942			$	8,870		$	12,685		$	14,011		$	12,193		46		6

已发行基本股票的加权平均值总数	2,908.3				2,914.4			2,927.5			2,943.8			2,968.5			—		(2)
每股净收益	$	4.45			$	3.04		$	4.33		$	4.76		$	4.11		46		8

摊薄后的每股收益
适用于普通股股东的净收益	$	12,942			$	8,870		$	12,685		$	14,011		$	12,193		46		6
已发行基本股票的加权平均值总数	2,908.3				2,914.4			2,927.5			2,943.8			2,968.5			—		(2)
添加：未归属绩效份额单位的稀释影响（“PSU”）、非股息收益限制性股票单位（“RSU”）和股票增值权（“SAR”）	4.5				4.7			4.6			4.5			4.2			(4)		7
加权平均摊薄后已发行股票总数	2,912.8				2,919.1			2,932.1			2,948.3			2,972.7			—		(2)
每股净收益	$	4.44			$	3.04		$	4.33		$	4.75		$	4.10		46		8

普通股股息
每股申报的现金分红	$	1.15		(c)	$	1.05		$	1.05		$	1.00		$	1.00		10		15
股息支付率	26		%		34		%	24		%	21		%	24		%

普通股回购计划 (a)
回购的普通股总数	15.9				15.2			15.6			16.7			22.0			5		(28)
普通股每股支付的平均价格	$	179.50			$	151.02		$	151.46		$	137.20		$	133.67		19		34
普通股的总回购量	2,849				2,301			2,364			2,293			2,940			24		(3)

员工发放
由与员工相关的库存股发行的股票
股票薪酬奖励和员工股票
购买计划	10.9				0.8			0.6			0.5			10.0			NM		9
员工发行对股东权益的净影响 (b)	$	801			$	308		$	368		$	467		$	1,028		160		(22)

(a) 根据其当前的回购计划，该公司被授权购买高达300亿美元的普通股。

(b) 员工发行对股东权益的净影响由在适用的归属期内确认的股权薪酬奖励成本驱动。与股票分配和SAR的行使相关的税收影响部分抵消了成本。

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消费者和社区银行
财务要闻
（以百万计，比率数据除外）


	季度趋势
																				24 年第一季度变化
	1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
损益表
收入
贷款和存款相关费用	$	822			$	856			$	836			$	841			$	823		(4)	%	—	%
资产管理费	947			(d)	899			(d)	891			(d)	816			(d)	676			5		40
抵押费用和相关收入	274				261				417				274				223			5		23
信用卡收入	682				684				626				483				739			—		(8)
所有其他收入 (a)	1,220			(d)	1,270			(d)	1,212			(d)	1,129			(d)	1,162			(4)		5
非利息收入	3,945				3,970				3,982				3,543				3,623			(1)		9
净利息收入	13,708			(d)	14,127			(d)	14,380			(d)	13,690			(d)	12,833			(3)		7
净收入总额	17,653				18,097				18,362				17,233				16,456			(2)		7

信贷损失准备金	1,913			(d)	2,189			(d)	1,446			(d)	1,862			(d)	1,402			(13)		36

非利息支出
补偿费用	4,229				4,023				3,975				3,628				3,545			5		19
非补偿费用 (b)	5,068				5,313				5,130				4,685				4,520			(5)		12
非利息支出总额	9,297			(d)	9,336			(d)	9,105			(d)	8,313			(d)	8,065			—		15

所得税支出前的收入	6,443				6,572				7,811				7,058				6,989			(2)		(8)
所得税支出	1,612				1,784				1,916				1,752				1,746			(10)		(8)
净收入	$	4,831			$	4,788			$	5,895			$	5,306			$	5,243		1		(8)

按业务领域划分的收入
银行与财富管理	$	10,324		(e)	$	10,877		(e)	$	11,345		(e)	$	10,936		(e)	$	10,041		(5)		3
房屋贷款	1,186			(e)	1,161			(e)	1,252			(e)	1,007			(e)	720			2		65
信用卡服务和汽车	6,143				6,059				5,765				5,290				5,695			1		8

抵押费用和相关收入详情
生产收入	130				82				162				102				75			59		73
抵押贷款服务净收入 (c)	144				179				255				172				148			(20)		(3)
抵押费用和相关收入	$	274			$	261			$	417			$	274			$	223		5		23

财务比率
罗伊	35		%		33		%		41		%		38		%		40		%
开销比率	53				52				50				48				49

(a) 主要包括营业租赁收入和佣金及其他费用。截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，营业租赁收入分别为6.65亿美元、6.66亿美元、6.85亿美元、7.04亿美元和7.41亿美元。

(b) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，分别为4.27亿美元、4.25亿美元、4.58亿美元、4.45亿美元和4.07亿美元的租赁资产折旧费用。

(c) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，分别为（100）万美元、700万美元、1.11亿美元、2,500万美元和（1,200）万美元的MSR风险管理业绩。

(d) 包括第一共和国。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(e) 银行与财富管理和住房贷款包括截至2024年3月31日的三个月，与第一共和国相关的收入分别为6.39亿美元和3.92亿美元，截至2023年12月31日的三个月，分别为7.45亿美元和3.46亿美元，截至2023年9月30日的三个月，分别为10亿美元和3.51亿美元，三个月分别为5.96亿美元和2.35亿美元已于 2023 年 6 月 30 日结束。

第 12 页


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消费者和社区银行
财务亮点，续
（以百万计，员工数据除外）

	季度趋势
															24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23		4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	629,122		$	642,951		$	626,196		$	620,193		$	506,382	(2)	%	24	%

贷款：
银行与财富管理	31,266		(c)	31,142		(c)	30,574		(c)	30,959		(c)	28,038		—		12
房屋贷款 (a)	254,243		(c)	259,181		(c)	261,858		(c)	262,432		(c)	172,058		(2)		48
信用卡服务	206,823			211,175			196,955			191,353			180,079		(2)		15
汽车	76,508			77,705			74,831			73,587			69,556		(2)		10
贷款总额	568,840			579,203			564,218			558,331			449,731		(2)		26

存款	1,105,583		(d)	1,094,738		(d)	1,136,884		(d)	1,173,514		(d)	1,147,474		1		(4)
公平	54,500			55,500			55,500			55,500			52,000		(2)		5

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	627,862		$	629,744		$	622,760		$	576,417		$	506,775	—		24

贷款：
银行与财富管理	31,241		(e)	30,718		(e)	30,686		(e)	30,628		(e)	28,504		2		10
房屋贷款 (b)	257,866		(e)	261,394		(e)	264,041		(e)	229,569		(e)	172,124		(1)		50
信用卡服务	204,701			202,685			195,245			187,028			180,451		1		13
汽车	77,268			76,409			74,358			71,083			68,744		1		12
贷款总额	571,076			571,206			564,330			518,308			449,823		—		27

存款	1,079,243		(f)	1,092,432		(f)	1,143,539		(f)	1,157,309		(f)	1,112,967		(1)		(3)
公平	54,500			55,500			55,500			54,346			52,000		(2)		5

员工	142,758			141,640			141,125			137,087			135,983		1		5

(a) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，待售住房贷款和公允价值贷款分别为48亿美元、34亿美元、41亿美元、39亿美元和42亿美元。

(b) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，平均待售住房贷款和公允价值贷款分别为47亿美元、47亿美元、57亿美元、53亿美元和35亿美元。

(c) 截至2024年3月31日，分别包括39亿美元和897亿美元的银行与财富管理和住房贷款，截至2023年12月31日，分别为40亿美元和907亿美元，截至2023年9月30日分别为31亿美元和912亿美元，截至2023年6月30日，分别为34亿美元和913亿美元，与第一共和国有关。

(d) 包括第一共和国。2023年第四季度，建行将与第一共和国相关的某些存款转移到AWM、CB和CIB。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(e) 截至2024年3月31日的三个月，与第一共和国相关的平均银行和财富管理和住房贷款分别为40亿美元和902亿美元，截至2023年12月31日的三个月，平均银行和财富管理以及住房贷款分别为34亿美元和911亿美元，截至2023年9月30日的三个月，分别为32亿美元和911亿美元，截至6月30日的三个月，分别为27亿美元和572亿美元，2023。

(f) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，与第一共和国相关的平均存款分别为406亿美元、429亿美元、667亿美元和472亿美元。

第 13 页


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财务亮点，续
（以百万计，比率数据除外）	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
信用数据和质量统计
非应计贷款 (a)	$	3,647		$	3,740		$	3,690		$	3,823		$	3,835		(2)	%	(5)	%

净扣除额/（回收额）
银行与财富管理	79			81			88			92			79			(2)		—
房屋贷款	(7)			6			(16)			(28)			(18)			NM		61
信用卡服务	1,688			1,426			1,227			1,124			922			18		83
汽车	119			125			100			63			69			(5)		72
净扣除总额/（回收额）	$	1,879		$	1,638		$	1,399		$	1,251		$	1,052		15		79
净充值/（回收率）
银行与财富管理	1.02		%	1.05		%	1.14		%	1.20		%	1.12		%
房屋贷款	(0.01)			0.01			(0.02)			(0.05)			(0.04)
信用卡服务	3.32			2.79			2.49			2.41			2.07
汽车	0.62			0.65			0.53			0.36			0.41
净扣费/（回收率）总额	1.33			1.15			0.99			0.98			0.96

30 天以上的拖欠率
房屋贷款 (b)	0.70		%	0.66		%	0.59		%	0.58		%	0.81		%
信用卡服务	2.23			2.14			1.94			1.70			1.68
汽车	1.03			1.19			1.13			0.92			0.90

90 天以上的拖欠率-信用卡服务	1.16			1.05			0.94			0.84			0.83

贷款损失备抵金
银行与财富管理	$	706		$	685		$	686		$	731		$	720		3		(2)
房屋贷款	432		(c)	578		(c)	573		(c)	777		(c)	427			(25)		1
信用卡服务	12,606			12,453			11,901			11,600			11,400			1		11
汽车	742			742			742			717			716			—		4
贷款损失准备金总额	$	14,486		$	14,458		$	13,902		$	13,825		$	13,263	(d)	—		9

(a) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，非应计贷款不包括逾期90天或以上且由美国政府机构分别投保的1.07亿美元、1.23亿美元、1.23亿美元、1.39亿美元和1.64亿美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。此外，该公司的政策通常是在监管指南允许的情况下免除信用卡贷款的非应计状态。

(b) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，不包括逾期30天或以上且由美国政府机构投保的分别为1.47亿美元、1.76亿美元、1.75亿美元、1.95亿美元和2.19亿美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。

(d) 2023年1月1日，公司通过了《金融工具——信贷损失：问题债务重组会计指南》。在住宅房地产和信用卡的推动下，该指导方针的通过导致贷款损失备抵净减少5.91亿美元。有关更多信息，请参阅第 27-28 页的信贷相关信息以及公司 2023 年 10-K 表格的附注1。

第 14 页


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财务亮点，续
（以百万计，比率数据和另有说明除外）

	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
业务指标
数量：
分支机构	4,907			4,897			4,863			4,874			4,784			—	%	3	%
活跃的数字客户（以千计）(a)	68,496		(f)	66,983		(f)	66,765		(f)	65,559		(f)	64,998			2		5
活跃的移动客户（以千计）(b)	54,674		(f)	53,828		(f)	53,221		(f)	51,963		(f)	50,933			2		7

借记卡和信用卡销售量（以十亿计）	$	420.7		$	441.0		$	426.3		$	424.0		$	387.3		(5)		9
支付交易总量（万亿）(c)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.4			—		7

银行与财富管理
平均存款	$	1,065,562	(g)	$	1,077,725	(g)	$	1,127,807	(g)	$	1,142,755	(g)	$	1,098,494		(1)		(3)
存款保证金	2.71		%	2.82		%	2.92		%	2.83		%	2.78		%
商业银行平均贷款	$	19,447		$	19,511		$	19,520		$	19,628		$	19,884		—		(2)
商业银行的发放量	1,130			1,130			1,321			1,275			1,027			—		10
客户投资资产 (d)	1,010,315			951,115			882,253			892,897			690,819			6		46
客户顾问人数	5,571			5,456			5,424			5,153			5,125			2		9

房屋贷款（以十亿计）
按渠道划分的抵押贷款发放量
零售	$	4.4	(h)	$	4.7	(h)	$	6.8	(h)	$	7.3	(h)	$	3.6		(6)		22
通讯员	2.2			2.5			4.2			3.9			2.1			(12)		5
抵押贷款发放总量 (e)	$	6.6		$	7.2		$	11.0		$	11.2		$	5.7		(8)		16
已偿还的第三方抵押贷款（期末）	626.2			631.2			637.8			604.5			575.9			(1)		9
MSR 账面价值（期末）	8.6			8.5			9.1			8.2			7.7			1		12

信用卡服务
销量，不包括商业卡（以十亿计）	$	291.0		$	307.2		$	296.2		$	294.0		$	266.2		(5)		9
净收入率	10.09		%	9.82		%	9.60		%	9.11		%	10.38		%
平均贷款的净收益率	9.90			9.70			9.54			9.31			9.89

汽车
贷款和租赁发放量（以十亿计）	$	8.9		$	9.9		$	10.2		$	12.0		$	9.2		(10)		(3)
平均汽车经营租赁资产	10,435			10,440			10,701			11,015			11,538			—		(10)

(a) 在过去 90 天内登录的所有网络和/或移动平台的用户。

(b) 在过去 90 天内登录的所有移动平台的用户。

(d) 包括投资于管理账户和摩根大通共同基金（其中AWM为投资经理）的资产。有关更多信息，请参阅第 21-23 页上的 AWM 分部结果。截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的1466亿美元、1446亿美元、1,406亿美元和1,509亿美元的客户投资资产。

(e) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，全公司抵押贷款发放量分别为76亿美元、86亿美元、130亿美元、130亿美元和68亿美元

(f) 不包括第一共和国。

(g) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别与第一共和国相关的406亿美元、429亿美元、667亿美元和472亿美元。

(h) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别与第一共和国相关的3.04亿美元、4.1亿美元、7.3亿美元和11亿美元。

第 15 页


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企业和投资银行
财务要闻
（以百万计，比率数据除外）
	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
损益表
收入
投资银行费用 (a)	$	2,001		$	1,654		$	1,717		$	1,557		$	1,654		21	%	21	%
主要交易	6,639			3,648			5,918			6,697			7,408			82		(10)
贷款和存款相关费用	642			585			556			533			539			10		19
佣金和其他费用	1,248			1,194			1,174			1,219			1,234			5		1
信用卡收入	326			361			374			400			315			(10)		3
所有其他收入	380			678			131			396			373			(44)		2
非利息收入	11,236			8,120			9,870			10,802			11,523			38		(2)
净利息收入	2,397			2,838			1,860			1,717			2,077			(16)		15
净收入总额 (b)	13,633			10,958			11,730			12,519			13,600			24		—

信贷损失准备金	32			210			(185)			38			58			(85)		(45)

非利息支出
补偿费用	4,090			3,374			3,425			3,461			4,085			21		—
非补偿费用	3,128			3,400			4,018			3,433			3,398			(8)		(8)
非利息支出总额	7,218			6,774			7,443			6,894			7,483			7		(4)

所得税支出前的收入	6,383			3,974			4,472			5,587			6,059			61		5
所得税支出	1,630			1,450			1,380			1,495			1,638			12		—
净收入	$	4,753		$	2,524		$	3,092		$	4,092		$	4,421		88		8

财务比率
罗伊	18		%	9		%	11		%	15		%	16		%
开销比率	53			62			63			55			55
薪酬支出占总净收入的百分比	30			31			29			28			30

按业务划分的收入
投资银行	$	1,986		$	1,576		$	1,613		$	1,494		$	1,560		26		27
付款	2,367			2,332			2,094			2,451			2,396			2		(1)
贷款	130			150			291			299			267			(13)		(51)
全方位银行	4,483			4,058			3,998			4,244			4,223			10		6
固定收益市场	5,297			4,033			4,514			4,567			5,699			31		(7)
股票市场	2,685			1,778			2,067			2,451			2,683			51		—
证券服务	1,183			1,191			1,212			1,221			1,148			(1)		3
信贷调整及其他 (c)	(15)			(102)			(61)			36			(153)			85		90
全方位市场与证券服务	9,150			6,900			7,732			8,275			9,377			33		(2)
净收入总额	$	13,633		$	10,958		$	11,730		$	12,519		$	13,600		24		—

(a) 包括CB在通过CIB向CB客户出售的投资银行产品的收入中所占的份额，该收益分成安排被报告为所有其他收入的减少。

(b) 包括等值税调整，主要来自所得税抵免、与替代能源投资和经济适用住房项目相关的投资成本摊销和其他税收优惠；以及截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，分别为4.71亿美元、12亿美元、6.43亿美元、9.53亿美元和8.39亿美元的免税证券收入。自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。有关其他信息，请参阅第 4 页。

(c) 主要包括集中管理的信贷估值调整（“CVA”）、衍生品的资金估值调整（“FVA”）、其他估值调整以及公允价值期权选择负债的某些组成部分，这些部分主要在主要交易收入中报告。结果是扣除相关的套期保值活动以及分配给固定收益市场和股票市场的CVA和FVA金额后的净额。

第 16 页


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企业和投资银行
财务亮点，续
（以百万计，比率和员工数据除外）
	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	1,594,901		$	1,338,168		$	1,446,231		$	1,432,054		$	1,436,237		19	%	11	%
贷款：
保留的贷款 (a)	194,299			197,523			194,255			194,450			187,133			(2)		4
待售贷款和公允价值贷款 (b)	40,466			38,919			39,069			38,959			38,335			4		6
贷款总额	234,765			236,442			233,324			233,409			225,468			(1)		4

公平	102,000			108,000			108,000			108,000			108,000			(6)		(6)

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	1,492,897		$	1,401,288		$	1,423,182		$	1,461,857		$	1,429,662		7		4
交易资产-债务和股权工具	580,753			490,329			522,845			533,082			488,767			18		19
交易资产-衍生应收账款	57,239			62,454			65,774			63,094			64,016			(8)		(11)
贷款：
保留的贷款 (a)	192,857			193,870			193,683			189,153			185,572			(1)		4
待售贷款和公允价值贷款 (b)	42,321			39,438			39,227			38,132			42,569			7		(1)
贷款总额	235,178			233,308			232,910			227,285			228,141			1		3

存款	780,073			764,438			726,617			722,818			699,586			2		12
公平	102,000			108,000			108,000			108,000			108,000			(6)		(6)


员工	74,367			74,404			74,900			74,822			74,352			—		—

信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	2		$	121		$	45		$	56		$	50		(98)		(96)

不良资产：
非应计贷款：
保留的非应计贷款 (c)	929			866			978			924			832			7		12
持有的待售非应计贷款和公允价值贷款 (d)	1,080			828			801			818			808			30		34
非应计贷款总额	2,009			1,694			1,779			1,742			1,640			19		23

衍生应收款	293			364			293			286			291			(20)		1
以贷款清偿方式获得的资产	109			115			126			133			86			(5)		27
不良资产总额	2,411			2,173			2,198			2,161			2,017			11		20

信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	2,291			2,321			2,414			2,531			2,454			(1)		(7)
贷款相关承付款备抵金	1,077			1,048			1,095			1,207			1,301			3		(17)
信用损失备抵总额	3,368			3,369			3,509			3,738			3,755			—		(10)

净冲销/（回收）率 (a) (e)	—		%	0.25		%	0.09		%	0.12		%	0.11		%

期末留存贷款的贷款损失备抵金 (a)	1.18			1.18			1.24			1.30			1.31
期末留存贷款的贷款损失备抵金，
不包括贸易融资和渠道 (f)	1.65			1.64			1.74			1.86			1.81

保留的非应计贷款的贷款损失备抵金 (a) (c)	247			268			247			274			295
非应计贷款占期末贷款总额的比例	0.86			0.72			0.76			0.75			0.73

(a) 保留的贷款包括信贷组合贷款、由公司管理的合并多卖方渠道持有的贷款、贸易融资贷款、其他为投资而持有的贷款和透支。

(b) 持有的待售贷款和按公允价值计算的贷款主要反映CIB Markets发放和购买的贷款相关头寸，包括为证券化而持有的贷款。

(d) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，非应计贷款不包括逾期90天或以上且由美国政府机构分别投保的5000万美元、5,900万美元、6,500万美元、7,600万美元和9,900万美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。

(e) 在计算净扣除/（收回）利率时，不包括待售贷款和按公允价值计算的贷款。

(f) 管理层使用期末保留贷款（不包括贸易融资和渠道）（非公认会计准则财务指标）的贷款损失备抵来对CIB的补贴覆盖率进行更有意义的评估。

第 17 页


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财务亮点，续
（以百万计，除非另有说明）
	季度趋势
											24 年第一季度变化
	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
业务指标
咨询的	$	598	$	751	$	767	$	540	$	756	(20)	%	(21)	%
股权承保	355		324		274		318		235		10		51
债务承保	1,048		579		676		699		663		81		58
投资银行费用总额	$	2,001	$	1,654	$	1,717	$	1,557	$	1,654	21		21

客户存款和其他第三方负债（平均）(a)	665,868		660,750		638,119		647,479		633,729		1		5

商户处理量（以十亿计）(b)	604		639		610		600		559		(5)		8

托管资产（“AUC”）（期末）（以十亿计）	$	33,985	$	32,392	$	29,725	$	30,424	$	29,725	5		14

95% 置信水平-总CIB VaR（平均值）
按风险类型划分的 CIB 交易 VaR：(c)
固定收益	$	35	$	35	$	49	$	57	$	56	—		(38)
外汇	13		10		17		12		10		30		30
股票	6		5		7		8		7		20		(14)
大宗商品及其他	7		8		10		12		15		(13)		(53)
CIB 交易 VaR (d) 的多元化收益	(29)		(29)		(48)		(48)		(44)		—		34
CIB 交易 VaR (c)	32		29		35		41		44		10		(27)
信贷投资组合 VaR (e)	24		16		15		14		11		50		118
CIB VaR 的多元化收益 (d)	(15)		(13)		(12)		(11)		(10)		(15)		(50)
CIB VaR	$	41	$	32	$	38	$	44	$	45	28		(9)

(a) 客户存款和其他第三方负债与支付和证券服务业务有关。

(b) 代表全公司商户处理量。

(d) 分散收益代表投资组合VaR与其各个组成部分之和之间的差额。这反映了由于CIB风险之间的关联性不完善，VaR的非累加性质。

(e) 信贷投资组合VaR包括衍生品CVA、CVA的套期保值和留存贷款组合的套期保值，这些套期保值按本金交易收入列报。该VaR不包括未按公允价值报告的留存贷款组合。根据公司的内部模式治理，与某些交易对手相关的CVA的信用风险部分已从信贷组合VaR中删除，原因是这些交易对手的信用利差扩大至较高的水平。为了保持一致性，还移除了相关的套期保值。这种暴露现在反映在其他基于敏感度的衡量标准中。

第 18 页


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商业银行
财务要闻
（以百万计，比率数据除外）


	季度趋势
																				24 年第一季度变化
	1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
损益表
收入
贷款和存款相关费用	$	331		(e)	$	324		(e)	$	410		(e)	$	249			$	227		2	%	46	%
信用卡收入	199				191				198				201				173			4		15
所有其他收入	395				391				364				385				381			1		4
非利息收入	925				906				972				835				781			2		18
净利息收入	3,026			(e)	3,110			(e)	3,059			(e)	3,153			(e)	2,730			(3)		11
净收入总额 (a)	3,951				4,016				4,031				3,988				3,511			(2)		13

信贷损失准备金	(31)			(e)	366			(e)	90			(e)	1,097			(e)	417			NM		NM

非利息支出
补偿费用	806			(e)	733			(e)	730			(e)	656				641			10		26
非补偿费用	700				662				645				644				667			6		5
非利息支出总额	1,506				1,395				1,375				1,300				1,308			8		15

所得税支出前的收入	2,476				2,255				2,566				1,591				1,786			10		39
所得税支出	607				602				631				383				439			1		38
净收入	$	1,869			$	1,653			$	1,935			$	1,208			$	1,347		13		39

按产品划分的收入
贷款	$	1,609		(e)	$	1,629		(e)	$	1,662		(e)	$	1,480		(e)	$	1,222		(1)		32
付款 (b)	2,014				2,045				2,045				2,188				1,972			(2)		2
投资银行 (b) (c)	320				298				290				273				306			7		5
其他	8				44				34				47				11			(82)		(27)
净收入总额 (a)	$	3,951			$	4,016			$	4,031			$	3,988			$	3,511		(2)		13

投资银行和市场收入，总额（d）	$	913			$	924			$	821			$	767			$	881		(1)		4

按客户群划分的收入
中间市场银行业务	$	1,832		(f)	$	1,898		(f)	$	1,876		(f)	$	1,916		(f)	$	1,681		(3)		9
企业客户银行	1,194				1,164				1,208				1,229				1,176			3		2
商业房地产银行	909			(f)	939			(f)	921			(f)	806			(f)	642			(3)		42
其他	16				15				26				37				12			7		33
净收入总额 (a)	$	3,951			$	4,016			$	4,031			$	3,988			$	3,511		(2)		13

财务比率
罗伊	24		%		21		%		25		%		16		%		18		%
开销比率	38				35				34				33				37

(a) 净收入总额包括与指定社区发展实体和为修复历史遗产而设立的实体股权投资相关的所得税抵免的等值税调整，以及截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，与市政融资活动相关的免税收入，分别为8,600万美元、1.08亿美元、1.03亿美元、8,900万美元和8200万美元。

(b) 在2023年第三季度，CIB Markets产品的某些收入从支付重新归类为投资银行。已对上期数额进行了修订，以符合目前的列报方式。

(d) 包括公司获得的总收入，这些收入受CB和CIB之间就投资银行和Markets向CB客户出售的产品达成的收益分享安排的约束。这包括与固定收益和股票市场产品相关的收入。有关收益分享的讨论，请参阅公司2023年10-K表格的第65页。

(e) 包括第一共和国。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(f) 中间市场银行业务和商业房地产银行业务分别包括截至2024年3月31日的三个月，7,200万美元和2.78亿美元，截至2023年12月31日的三个月，分别为7,500万美元和2.84亿美元，截至2023年9月30日的三个月，分别为9,300万美元和2.73亿美元，截至2023年6月30日的三个月，分别为4,800万美元和1.3亿美元，与第一共和国有关。

第 19 页


摩根大通公司
商业银行
财务亮点，续
（以百万计，员工和比率数据除外）	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	303,350		$	300,325		$	300,367		$	305,280		$	261,181		1	%	16	%
贷款：
保留的贷款	281,155		(c)	277,663		(c)	281,389		(c)	282,124		(c)	238,752			1		18
待售贷款和公允价值贷款	280			545			915			1,540			1,538			(49)		(82)
贷款总额	$	281,435		$	278,208		$	282,304		$	283,664		$	240,290		1		17
公平	30,000			30,000			30,000			30,000			28,500			—		5

按客户群划分的期末贷款
中间市场银行业务	$	79,207	(d)	$	78,043	(d)	$	78,955	(d)	$	79,885	(d)	$	73,329		1		8
企业客户银行	57,373			56,132			59,645			60,511			58,256			2		(2)
商业房地产银行	144,267		(d)	143,507		(d)	143,413		(d)	142,897		(d)	108,582			1		33
其他	588			526			291			371			123			12		378
贷款总额	$	281,435		$	278,208		$	282,304		$	283,664		$	240,290		1		17

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	301,221		$	302,429		$	301,964		$	290,875		$	255,468		—		18
贷款：
保留的贷款	278,330		(e)	280,009		(e)	281,602		(e)	270,091		(e)	236,808			(1)		18
待售贷款和公允价值贷款	1,216			977			1,378			726			1,155			24		5
贷款总额	$	279,546		$	280,986		$	282,980		$	270,817		$	237,963		(1)		17
存款	265,715		(f)	267,788		(f)	262,148			275,196			265,943			(1)		—
公平	30,000			30,000			30,000			29,505			28,500			—		5

按客户群划分的平均贷款
中间市场银行业务	$	78,364	(g)	$	78,601	(g)	$	78,774	(g)	$	78,037	(g)	$	73,030		—		7
企业客户银行	56,633			58,480			60,816			59,159			56,581			(3)		—
商业房地产银行	143,959		(g)	143,456		(g)	142,955		(g)	133,394		(g)	108,143			—		33
其他	590			449			435			227			209			31		183
贷款总额	$	279,546		$	280,986		$	282,980		$	270,817		$	237,963		(1)		17

员工	18,111			17,867			17,281			15,991			15,026			1		21

信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	67		$	126		$	53		$	100		$	37		(47)		81
不良资产
非应计贷款：
保留的非应计贷款 (a)	1,217			809			889			1,068			918			50		33
持有的待售非应计贷款和贷款
按公允价值计算	13			—			24			—			—			NM		NM
非应计贷款总额	1,230			809			913			1,068			918			52		34

以贷款清偿方式获得的资产	50			54			47			—			—			(7)		NM
不良资产总额	1,280			863			960			1,068			918			48		39
信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	5,000			5,005			4,721			4,729			3,566			—		40
贷款相关承付款备抵金	708			801			845			801			966			(12)		(27)
信用损失备抵总额	5,708		(h)	5,806		(h)	5,566		(h)	5,530		(h)	4,532			(2)		26

净冲销/（回收率）（b）	0.10		%	0.18		%	0.07		%	0.15		%	0.06		%
期末留存贷款的贷款损失备抵金	1.78			1.80			1.68			1.68			1.49
保留的非应计贷款的贷款损失备抵金 (a)	411			619			531			443			388
非应计贷款占期末贷款总额的比例	0.44			0.29			0.32			0.38			0.38

(a) 在2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日保留的非应计贷款中，分别持有2.49亿美元、1.56亿美元、1.64亿美元、2.05亿美元和1.7亿美元的贷款损失备抵金。

(b) 在计算净扣除/（收回）利率时，不包括待售贷款和按公允价值计算的贷款。

(d) 截至2024年3月31日，截至2023年12月31日，分别包括56亿美元和325亿美元中间市场银行业务和325亿美元，截至2023年9月30日，分别包括61亿美元和327亿美元，截至2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的62亿美元和333亿美元。

(e) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，与第一共和国相关的平均留存贷款分别为386亿美元、390亿美元、390亿美元和286亿美元。

(f) 在2023年第四季度，与第一共和国相关的某些存款从建行转移。截至2024年3月31日和2023年12月31日的三个月，与第一共和国相关的平均存款分别为71亿美元和57亿美元。

(g) 截至2024年3月31日的三个月，与第一共和国相关的中间市场银行和商业房地产银行平均贷款分别为58亿美元和327亿美元，截至2023年12月31日的三个月，分别为63亿美元和327亿美元，截至2023年9月30日的三个月分别为62亿美元和328亿美元，截至6月的三个月分别为44亿美元和242亿美元 2023 年 30 日。

(h) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括第一共和国的7.32亿美元、7.29亿美元、6.3亿美元和6.08亿美元的补贴。

第 20 页


摩根大通公司
资产与财富管理
财务要闻
（以百万计，比率和员工数据除外）


	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
损益表
收入
资产管理费	$	3,170		$	3,137		$	2,975	(b)	$	2,932	(b)	$	2,782	(b)	1	%	14	%
佣金和其他费用	193			153			190		(b)	194		(b)	160		(b)	26		21
所有其他收入	151		(a)	148		(a)	266		(a)	232		(a)	391			2		(61)
非利息收入	3,514			3,438			3,431			3,358			3,333			2		5
净利息收入	1,595		(a)	1,657		(a)	1,574		(a)	1,585		(a)	1,451			(4)		10
净收入总额	5,109			5,095			5,005			4,943			4,784			—		7

信贷损失准备金	(57)		(a)	(1)		(a)	(13)		(a)	145		(a)	28			NM		NM

非利息支出
补偿费用	1,972			1,857			1,777			1,746			1,735			6		14
非补偿费用	1,488			1,531			1,361			1,417			1,356			(3)		10
非利息支出总额	3,460		(a)	3,388		(a)	3,138		(a)	3,163			3,091			2		12

所得税支出前的收入	1,706			1,708			1,880			1,635			1,665			—		2
所得税支出	416			491			463			409			298			(15)		40
净收入	$	1,290		$	1,217		$	1,417		$	1,226		$	1,367		6		(6)

按业务领域划分的收入
资产管理	$	2,326		$	2,403		$	2,164		$	2,128		$	2,434		(3)		(4)
环球私人银行	2,783		(a)	2,692		(a)	2,841		(a)	2,815		(a)	2,350			3		18
净收入总额	$	5,109		$	5,095		$	5,005		$	4,943		$	4,784		—		7

财务比率
罗伊	33		%	28		%	32		%	29		%	34		%
开销比率	68			66			63			64			65
税前利润率：
资产管理	28			29			29			27			37
环球私人银行	38			37			44			37			33
资产与财富管理	33			34			38			33			35

员工	28,670			28,485			28,083			26,931			26,773			1		7

全球私人银行客户顾问人数	3,536			3,515			3,443			3,214			3,189			1		11

(a) 包括第一共和国。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(b) 对上期数额进行了修订，以符合目前的列报方式。

第 21 页

第 22 页


摩根大通公司
资产与财富管理
财务亮点，续
（以百万计，比率数据除外）

	季度趋势
																24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	240,555		$	245,512		$	249,866		$	247,118		$	232,516		(2)	%	3	%
贷款	222,472		(a)	227,929		(a)	228,114		(a)	222,493		(a)	211,140			(2)		5
存款	230,413		(a)	233,232		(a)	215,152			199,763			225,831			(1)		2
公平	15,500			17,000			17,000			17,000			16,000			(9)		(3)

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	241,384		$	247,202		$	245,616		$	238,987		$	228,823		(2)		5
贷款	223,429		(b)	227,042		(b)	223,760		(b)	219,469		(b)	211,469			(2)		6
存款	227,723		(c)	226,640		(c)	201,975			211,872			224,354			—		2
公平	15,500			17,000			17,000			16,670			16,000			(9)		(3)






信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	8		$	12		$	1		$	2		$	(2)		(33)		NM

非应计贷款	769			650			621			615			477			18		61

信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	571			633			642			649			526			(10)		9
贷款相关承付款备抵金	27			28			32			39			19			(4)		42
信用损失备抵总额	598		(d)	661		(d)	674		(d)	688		(d)	545			(10)		10

净充值/（回收率）	0.01		%	0.02		%	—		%	—		%	—		%

期末贷款的贷款损失备抵金	0.26			0.28			0.28			0.29			0.25

非应计贷款的贷款损失备抵金	74			97			103			106			110
非应计贷款与期末贷款	0.35			0.29			0.27			0.28			0.23

(a) 包括第一共和国。2023年第四季度，与第一共和国相关的某些存款从建行转移。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(b) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别与第一共和国相关的107亿美元、117亿美元、130亿美元和97亿美元。

(d) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的1.02亿美元、1.28亿美元、1.15亿美元和1.46亿美元的补贴。

第 23 页


摩根大通公司
资产与财富管理
财务亮点，续
（以十亿计）


											2024 年 3 月 31 日
											改变
	3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		十二月 31,		3月31日
客户资产	2024		2023		2023		2023		2023		2023		2023
按资产类别划分的资产
流动性	$	927	$	926	$	867	$	826	$	761	—	%	22	%
固定收益	762		751		707		718		682		1		12
公平	964		868		780		792		733		11		32
多资产	711		680		626		647		627		5		13
备选方案	200		197		206		205		203		2		(1)
管理的总资产	3,564		3,422		3,186		3,188		3,006		4		19
托管/经纪/管理/存款	1,655		1,590		1,458		1,370		1,341		4		23
客户资产总额 (a)	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347	4		20


按客户群划分的资产
私人银行	$	1,052	$	974	$	888	$	881	$	826	8		27
全球机构	1,494		1,488		1,424		1,423		1,347		—		11
环球基金	1,018		960		874		884		833		6		22
管理的总资产	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006	4		19

私人银行	$	2,599	$	2,452	$	2,249	$	2,170	$	2,090	6		24
全球机构	1,595		1,594		1,514		1,497		1,417		—		13
环球基金	1,025		966		881		891		840		6		22
客户资产总额 (a)	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347	4		20

管理的资产向前滚动
期初余额	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006	$	2,766
净资产流量：
流动性	(4)		49		40		60		93
固定收益	14		6		1		37		26
公平	21		12		16		20		22
多资产	(2)		(1)		1		3		(2)
备选方案	1		(5)		2		1		1
市场/业绩/其他影响	112		175		(62)		61		100
期末余额	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006

客户资产向前滚动
期初余额	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347	$	4,048
净资产流量	43		94		132		112		152
市场/业绩/其他影响	164		274		(46)		99		147
期末余额	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347

(a) 包括投资于管理账户的建行客户投资资产和以AWM为投资经理的摩根大通共同基金。

第 24 页


摩根大通公司
企业
财务要闻
（以百万计，员工数据除外）

	季度趋势
															24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23		4Q23		1Q23
损益表
收入
主要交易	$	65		$	(21)		$	128		$	113		$	82	NM		(21)	%
投资证券损失	(366)			(743)			(669)			(900)			(868)		51	%	58
所有其他收入	26		(e)	96		(e)	116		(e)	2,767		(e)	31		(73)		(16)
非利息收入	(275)			(668)			(425)			1,980			(755)		59		64
净利息收入	2,477		(e)	2,445		(e)	1,983		(e)	1,738		(e)	1,740		1		42
净收入总额 (a)	2,202			1,777			1,558			3,718			985		24		124

信贷损失准备金	27			(2)			46			(243)			370		NM		(93)

非利息支出	1,276		(e) (f)	3,593		(e) (f)	696		(e)	1,152		(e)	160		(64)		NM
所得税支出/（损失）/（福利）前的收入/（损失）	899			(1,814)			816			2,809			455		NM		98
所得税支出/（福利）	223			(939)		(h)	4			169		(i)	211		NM		6
净收入/（亏损）	$	676		$	(875)		$	812		$	2,640		$	244	NM		177

备忘录：
净收入总额
财政部和首席投资办公室（“CIO”）	2,317			2,065			1,640			1,261			1,106		12		109
其他企业	(115)		(e)	(288)		(e)	(82)		(e)	2,457		(e)	(121)		60		5
净收入总额	$	2,202		$	1,777		$	1,558		$	3,718		$	985	24		124

净收入/（亏损）
财政部和首席信息官	1,641			1,396			1,129			1,057			624		18		163
其他企业	(965)		(e)	(2,271)		(e)	(317)		(e)	1,583		(e)	(380)		58		(154)
总净收入/（亏损）	$	676		$	(875)		$	812		$	2,640		$	244	NM		177

选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	1,322,799		$	1,348,437		$	1,275,673		$	1,263,595		$	1,307,989	(2)		1
贷款	2,104			1,924			2,099			2,172			2,267		9		(7)
存款 (b)	22,515			21,826			20,363			21,083			19,458		3		16

员工	48,015			47,530			47,280			45,235			44,743		1		7

补充信息
财政部和首席信息官
投资证券损失	$	(366)		$	(743)		$	(669)		$	(900)		$	(868)	51		58
可供出售证券（平均值）	222,943			199,581			201,875			198,620			202,776		12		10
持有至到期的证券（平均）(c)	354,759			377,709			402,816			410,594			417,350		(6)		(15)
投资证券投资组合（平均值）	$	577,702		$	577,290		$	604,691		$	609,214		$	620,126	—		(7)
可供出售证券（期末）	233,770		(g)	199,354		(g)	195,200		(g)	201,211		(g)	195,228		17		20
持有至到期的证券（期末）(c)	334,527			369,848			388,261			408,941			412,827		(10)		(19)
扣除信贷损失备抵后的投资证券投资组合（期末）(d)	$	568,297		$	569,202		$	583,461		$	610,152		$	608,055	—		(7)

(a) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三个月，分别为4900万美元、5,300万美元、5,700万美元、4,500万美元和5,600万美元的等值税调整，主要由市政债券的免税收入推动。

(b) 主要与公司的国际消费者举措有关。

(c) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，HTM证券投资组合的估计公允价值分别为3054亿美元、3,428亿美元、3,487亿美元、3,753亿美元和3,820亿美元。

(d) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，投资证券的信贷损失备抵额分别为1.2亿美元、9,400万美元、8,700万美元、7400万美元和6,100万美元。

(e) 包括第一共和国。有关其他信息，请参阅第 30 页。

(g) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，包括分别与第一共和国相关的201亿美元、242亿美元、229亿美元和258亿美元的AFS证券。

(h) 包括截至2023年12月31日的三个月中与某些所得税法规的最终敲定相关的4.63亿美元的所得税优惠。

(i) 与收购第一共和国相关的所得税反映在估计的讨价还价收购收益中。

第 25 页


摩根大通公司
信用相关信息
（单位：百万）
															2024 年 3 月 31 日
															改变
	3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		十二月 31,		3月31日
	2024			2023			2023			2023			2023		2023		2023
信用敞口
消费者，不包括信用卡贷款 (a)
保留的贷款	$	389,592		$	397,275		$	397,054		$	396,195		$	300,447	(2)	%	30	%
待售贷款和公允价值贷款	13,812			12,818			11,715			12,009			10,986		8		26
总消费者，不包括信用卡贷款	403,404			410,093			408,769			408,204			311,433		(2)		30

信用卡贷款
保留的贷款	206,740			211,123			196,935			191,348			180,079		(2)		15

信用卡贷款总额	206,740			211,123			196,935			191,348			180,079		(2)		15
消费贷款总额	610,144			621,216			605,704			599,552			491,512		(2)		24

批发贷款 (b)
保留的贷款	667,761			672,472			671,952			668,145			604,324		(1)		10
待售贷款和公允价值贷款	31,711			30,018			32,403			32,372			33,060		6		(4)
批发贷款总额	699,472			702,490			704,355			700,517			637,384		—		10

贷款总额	1,309,616			1,323,706			1,310,059			1,300,069			1,128,896		(1)		16
衍生应收款	56,621			54,864			67,070			64,217			59,274		3		(4)
来自客户的应收账款 (c)	52,036			47,625			43,376			42,741			43,943		9		18
信贷相关资产总额	1,418,273			1,426,195			1,420,505			1,407,027			1,232,113		(1)		15

与贷款相关的承诺
消费者，不包括信用卡	46,660			45,403			48,313			50,846			37,568		3		24
信用卡 (d)	943,935			915,658			898,903			881,485			861,218		3		10
批发	532,514			536,786			531,568			541,089			484,539		(1)		10
与贷款相关的承付款总额	1,523,109			1,497,847			1,478,784			1,473,420			1,383,325		2		10

总信贷敞口	$	2,941,382	(g)	$	2,924,042	(g)	$	2,899,289	(g)	$	2,880,447	(g)	$	2,615,438	1		12

备忘录：按类别划分的总计
消费者曝光度 (e)	$	1,600,739		$	1,582,277		$	1,552,920		$	1,531,883		$	1,390,298	1		15
批发曝光率 (f)	1,340,643			1,341,765			1,346,369			1,348,564			1,225,140		—		9
总信贷敞口	$	2,941,382		$	2,924,042		$	2,899,289		$	2,880,447		$	2,615,438	1		12

(a) 包括在建行持有的计分贷款、在AWM持有的有记分抵押贷款和房屋净值贷款，以及在CIB和Corporate持有的有记分抵押贷款。

(b) 包括在CIB、CB、AWM、公司持有的贷款以及在建行持有的风险评级贷款，包括银行与财富管理持有的商业银行和摩根大通财富管理贷款，以及在确定贷款损失备抵额时采用批发方法的汽车经销商贷款。

(d) 还包括主要在CB和CIB中与商业卡贷款相关的承诺。

(e) 代表消费贷款和贷款相关承诺总额。

(f) 代表批发贷款、贷款相关承诺、衍生应收账款和客户应收账款总额。

(g) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，包括与第一共和国相关的信贷敞口，分别包括消费信贷组合中的1,006亿美元、1,022亿美元、1,033亿美元和1,046亿美元，批发信贷组合中的843亿美元、906亿美元、952亿美元和982亿美元。

第 26 页


摩根大通公司
信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

																2024 年 3 月 31 日
																改变
	3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日			十二月 31,		3月31日
	2024			2023			2023			2023			2023			2023		2023
不良资产 (a)
消费者非应计贷款
保留的贷款	$	3,630		$	3,643		$	3,766		$	3,784		$	3,843		—	%	(6)	%
待售贷款和公允价值贷款	481			560			408			481			452			(14)		6
消费者非应计贷款总额	4,111			4,203			4,174			4,265			4,295			(2)		(4)

批发非应计贷款
保留的贷款	2,927			2,346			2,907			2,593			2,211			25		32
待售贷款和公允价值贷款	639			368			439			415			389			74		64
批发非应计贷款总额	3,566			2,714			3,346			3,008			2,600			31		37

非应计贷款总额 (b)	7,677			6,917			7,520			7,273			6,895			11		11

衍生应收款	293			364			293			286			291			(20)		1
以贷款清偿方式获得的资产	295			316			318			279			232			(7)		27
不良资产总额	8,265			7,597			8,131			7,838			7,418			9		11
与批发贷款相关的承诺 (c)	390			464			387			332			401			(16)		(3)
不良风险总曝光量	$	8,655		$	8,061		$	8,518		$	8,170		$	7,819		7		11

非应计贷款相关比率
非应计贷款总额占贷款总额	0.59		%	0.52		%	0.57		%	0.56		%	0.61		%
总消费者，不包括信用卡非应计贷款
总消费者，不包括信用卡贷款	1.02			1.02			1.02			1.04			1.38
批发非应计贷款总额占总额
批发贷款	0.51			0.39			0.48			0.43			0.41

(a) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，不良资产不包括逾期90天或以上且由美国政府机构分别投保的1.57亿美元、1.82亿美元、1.88亿美元、2.15亿美元和2.63亿美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。此外，该公司的政策通常是在监管指南允许的情况下免除信用卡贷款的非应计状态。有关公司信用卡非应计和扣款政策的更多信息，请参阅公司2023年10-K表的附注12。

(b) 通常不包括为应对 COVID-19 疫情而延期还款或其他援助（包括修订或豁免财务契约）的贷款。

第 27 页


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信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

	季度趋势
																		24 年第一季度变化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23				1Q23				4Q23		1Q23
津贴变动摘要
贷款损失备抵金
期初余额	$	22,420		$	21,946		$	21,980		$	20,053			$	19,139		(c)	2	%	17	%
净扣除额：
扣除总额	2,381			2,557			1,869			1,776				1,451				(7)		64
已收回的总回收额	(425)			(393)			(372)			(365)				(314)				(8)		(35)
净扣除额	1,956			2,164			1,497			1,411				1,137				(10)		72
贷款损失准备金	1,887			2,625			1,479			3,317			(b)	2,047				(28)		(8)
其他	—			13			(16)			21				4				NM		NM
期末余额	$	22,351		$	22,420		$	21,946		$	21,980			$	20,053			—		11

贷款相关承诺备抵金
期初余额	$	1,974		$	2,075		$	2,186		$	2,370			$	2,382			(5)		(17)
为与贷款有关的承诺编列经费	(60)			(100)			(107)			(188)			(b)	(13)				40		(362)
其他	2			(1)			(4)			4				1				NM		100
期末余额	$	1,916		$	1,974		$	2,075		$	2,186			$	2,370			(3)		(19)

投资证券补贴	$	154		$	128		$	117		$	104			$	90			20		71

信贷损失备抵总额 (a)	$	24,421		$	24,522		$	24,138		$	24,270			$	22,513			—		8

净扣款/（回收）率
留住消费者，不包括信用卡贷款	0.19		%	0.21		%	0.17		%	0.14		%		0.18		%
信用卡留存贷款	3.32			2.79			2.49			2.41				2.07
消费者留存贷款总额	1.26			1.08			0.93			0.91				0.89
批发留存贷款	0.05			0.31			0.06			0.10				0.06
留存贷款总额	0.62			0.68			0.47			0.47				0.43

备忘录：平均留存贷款
留住消费者，不包括信用卡贷款	$	394,033		$	397,819		$	396,788		$	359,543			$	300,585			(1)		31
信用卡留存贷款	204,637			202,652			195,232			187,027				180,451				1		13
平均留存消费贷款总额	598,670			600,471			592,020			546,570				481,036				—		24
批发留存贷款	664,588			669,899			667,825			647,474				601,401				(1)		11
平均留存贷款总额	$	1,263,258		$	1,270,370		$	1,259,845		$	1,194,044			$	1,082,437			(1)		17

(a) 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，不包括与CIB某些应收账款相关的信贷损失备抵额，分别为2.74亿美元、2.43亿美元、1,700万美元、1,700万美元和2,000万美元，截至2023年3月31日，不包括与公司某些其他资产相关的2.41亿美元的信贷损失备抵金。

(b) 包括与收购第一共和国相关的12亿美元信贷损失准备金。

(c) 2023年1月1日，公司通过了《金融工具——信贷损失：问题债务重组会计指南》。该指南的通过取消了问题债务重组（“TDR”）的现有会计和披露要求，包括使用折扣现金流（“DCF”）方法衡量补贴的要求。该公司选择将基于投资组合的补贴方法应用于向陷入困境的借款人提供的几乎所有非抵押品依赖性修改贷款，这导致贷款损失备抵的期初余额净减少了5.87亿美元，这主要是由住宅房地产和信用卡推动的。有关更多信息，请参阅公司2023年10-K表格的附注1。

第 28 页


摩根大通公司
信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

																				2024 年 3 月 31 日
																				改变
	3月31日				十二月 31,				9月30日				6月30日				3月31日			十二月 31,		3月31日
	2024				2023				2023				2023				2023			2023		2023
津贴成分和比率
贷款损失备抵金
消费者，不包括信用卡
特定资产	$	(873)			$	(876)			$	(942)			$	(971)			$	(1,030)		—	%	15	%
基于投资组合	2,603				2,732				2,796				3,019				2,696			(5)		(3)
总消费者，不包括信用卡	1,730			(c)	1,856			(c)	1,854			(c)	2,048			(c)	1,666			(7)		4
信用卡
特定资产	—				—				—				—				—			—		—
基于投资组合	12,600				12,450				11,900				11,600				11,400			1		11
信用卡总额	12,600				12,450				11,900				11,600				11,400			1		11
消费者总数	14,330				14,306				13,754				13,648				13,066			—		10
批发
特定资产	514				392				732				478				437			31		18
基于投资组合	7,507				7,722				7,460				7,854				6,550			(3)		15
批发总额	8,021			(c)	8,114			(c)	8,192			(c)	8,332			(c)	6,987			(1)		15
贷款损失备抵总额	22,351				22,420				21,946				21,980				20,053			—		11
贷款相关承付款备抵金	1,916				1,974				2,075				2,186				2,370			(3)		(19)
投资证券补贴	154				128				117				104				90			20		71
信用损失备抵总额	$	24,421			$	24,522			$	24,138			$	24,270			$	22,513		—		8

信用比率
消费者（不包括信用卡补贴）占总额
消费者，不包括信用卡保留贷款	0.44		%		0.47		%		0.47		%		0.52		%		0.55		%
信用卡补贴占信用卡留存贷款总额的比例	6.09				5.90				6.04				6.06				6.33
批发补贴占批发留存贷款总额	1.20				1.21				1.22				1.25				1.16
批发补贴占批发留存贷款总额，
不包括贸易融资和渠道 (a)	1.31				1.31				1.33				1.36				1.26
备抵总额占留存贷款总额的比例	1.77				1.75				1.73				1.75				1.85
消费者（不包括信用卡补贴）向消费者提供，
不包括信用卡留存的非应计贷款 (b)	48				51				49				54				43
留存额总额，不包括信用卡补贴
非应计贷款，不包括信用卡非应计贷款 (b)	149				166				151				163				143
批发留存非应计贷款的批发补贴	274				346				282				321				316
留存的非应计贷款总额的备抵总额	341				374				329				345				331

(a) 管理层使用期末留存贷款的贷款损失备抵金，不包括CIB的贸易融资和渠道（非公认会计准则财务指标），以对批发补贴覆盖率进行更有意义的评估。

(b) 有关公司信用卡贷款非应计政策的信息，请参阅第26页的脚注（a）。

(c) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括3.45亿美元、3.96亿美元、3.96亿美元和3.77亿美元的消费者，以及分别与第一共和国相关的8.08亿美元、8亿美元、6.67亿美元和6.95亿美元的批发业务。

第 29 页

摩根大通公司

非公认会计准则财务指标

(a) 除了在报告的基础上分析公司的业绩外，管理层还在 “管理” 的基础上审查全公司的业绩，包括管理费用比率；这些全公司管理基础业绩是非公认会计准则的财务指标。该公司还在管理的基础上审查业务领域的业绩。在每种情况下，公司对管理基础的定义都从报告的美国公认会计原则业绩开始，并包括某些重新分类，以按全职员工列报公司和每个应申报业务部门的总净收入。因此，获得税收抵免和免税证券的投资收入在管理业绩中列报，其基础与应纳税投资和证券类似。这些财务措施使管理层能够评估应纳税和免税来源产生的逐年收入的可比性。与免税项目相关的相应所得税影响记录在所得税支出中。这些调整对公司整体或业务领域报告的净收入没有影响。

(b) 拨备前利润是一项非公认会计准则财务指标，代表总净收入减去非利息支出总额。该公司认为，这项财务指标有助于评估贷款机构产生超过其信贷损失准备金的收入的能力。

(c) TCE、ROTCE和TBVPS均为非公认会计准则财务指标。TCE代表公司的普通股股东权益（即股东权益总额减去优先股）减去商誉和可识别的无形资产（MSR除外），扣除相关的递延所得税负债。ROTCE以平均TCE的百分比衡量公司适用于普通股的净收入。TBVPS代表公司期末的TCE除以期末的普通股。公司以及投资者和分析师使用TCE、ROTCE和TBVPS来评估公司的股权使用情况。

(d) 批发和CIB的贷款损失备抵与期末留存贷款（不包括贸易融资和渠道）的比率的计算不包括按公允价值核算的贷款、待售贷款、CIB的贸易融资贷款和公司管理的合并多卖方渠道及其相关补贴，以便对相应的补贴覆盖率进行更有意义的评估。

(e) 除了在管理基础上审查净利息收入（“NII”）、净收益率和非利息收入（“NIR”）外，管理层还审查这些指标，不包括市场，市场由CIB的固定收益市场和股票市场组成，如下所示。市场收入包括本金交易、费用、佣金和其他收入以及净利息收入。这些指标不包括市场，是非公认会计准则的财务指标。管理层审查这些指标，以评估公司贷款、投资（包括资产负债管理）和存款筹集活动的表现，以及与市场活动相关的任何波动性。此外，管理层还根据总收入评估市场的业务表现，因为收入线之间可能会发生抵消。例如，产生净利息收入的证券可能由以公允价值反映在本金交易收入中的衍生品进行风险管理。管理层认为，这些措施为投资者和分析师提供了分析公司收入趋势的替代衡量标准。有关市场收入的更多信息，请参阅公司2023年10-K表格的第75页。



	季度趋势
																24 年第一季度变化
（以百万计，费率除外）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23

净利息收入——已报告	$	23,082		$	24,051		$	22,726		$	21,779		$	20,711		(4)	%	11	%
完全应纳税等值的调整	121			126			130			104			120			(4)		1
净利息收入——管理基础 (a)	$	23,203		$	24,177		$	22,856		$	21,883		$	20,831		(4)		11
减去：市场净利息收入	183			615			(317)			(487)			(105)			(70)		NM
不包括市场的净利息收入 (a)	$	23,020		$	23,562		$	23,173		$	22,370		$	20,936		(2)		10

平均计息资产	$	3,445,515		$	3,408,395		$	3,331,728		$	3,343,780		$	3,216,757		1		7
减去：平均市场利息收入资产	1,031,075			985,997			970,789			1,003,877			982,572			5		5
不包括市场在内的平均利息收入资产	$	2,414,440		$	2,422,398		$	2,360,939		$	2,339,903		$	2,234,185		—		8

按平均计息资产计算的净收益率——以管理为基础	2.71		%	2.81		%	2.72		%	2.62		%	2.63		%
平均净收益率市场利息收益资产	0.07			0.25			(0.13)			(0.19)			(0.04)
平均计息资产的净收益率（不包括市场）	3.83			3.86			3.89			3.83			3.80

非利息收入——已报告 (b)	$	18,852		$	14,523		$	17,148		$	19,528		$	17,638		30		7
完全应纳税等值调整 (b)	493			1,243			682			990			867			(60)		(43)
非利息收入——以管理为基础	$	19,345		$	15,766		$	17,830		$	20,518		$	18,505		23		5
减去：市场非利息收入	7,799			5,196			6,898			7,505			8,487			50		(8)
不包括市场的非利息收入	$	11,546		$	10,570		$	10,932		$	13,013		$	10,018		9		15

备忘录：市场总净收入	$	7,982		$	5,811		$	6,581		$	7,018		$	8,382		37		(5)

(a) 利息包括相关套期保值的影响。在适用的情况下使用应纳税等值金额。

(b) 自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。有关其他信息，请参阅第 4 页。

第 30 页


摩根大通公司
关于第一共和国的补充信息
（单位：百万）

	截至2024年3月31日的三个月									截至 2023 年 12 月 31 日的三个月

	CCB		民用波段		AWM		公司			总计		CCB			民用波段		AWM		公司			总计
选定的损益表数据
收入
资产管理费	$	133	$	—	$	—	$	—		$	133	$	138		$	—	$	—	$	—		$	138

所有其他收入	146		54		69		(87)		(a)	182		193			57		126		19		(a)	395
非利息收入	279		54		69		(87)			315		331			57		126		19			533
净利息收入	752		298		298		—			1,348		760			304		306		(23)			1,347
净收入总额	1,031		352		367		(87)			1,663		1,091			361		432		(4)			1,880

信贷损失准备金	(9)		4		(26)		—			(31)		15			97		13		—			125
非利息支出	518		28		33		227			806		599			27		33		231			890
净收入	395		243		272		(242)			668		362			180		292		(187)			647

选定的资产负债表数据（期末）

贷款	$	93,565	$	38,126	$	10,188	$	—		$	141,879	$	94,671		$	38,495	$	11,436	$	—		$	144,602
存款	40,525		8,343		14,904		—			63,772		42,710		(b)	6,163		12,098		—			60,971		(c)



	截至2023年9月30日的三个月									截至 2023 年 6 月 30 日的三个月

	CCB		民用波段		AWM		公司			总计		CCB		民用波段		AWM		公司			总计
选定的损益表数据
收入
资产管理费	$	142	$	—	$	—	$	—		$	142	$	107	$	—	$	—	$	—		$	107

所有其他收入	191		144		203		81		(a)	619		105		—		174		2,762		(a)	3,041
非利息收入	333		144		203		81			761		212		—		174		2,762			3,148
净利息收入	1,022		222		233		(3)			1,474		619		178		129		(29)			897
净收入总额	1,355		366		436		78			2,235		831		178		303		2,733			4,045

信贷损失准备金	(2)		26		(31)		—			(7)		408		608		146		—			1,162
非利息支出	583		18		17		240			858		37		—		—		562			599
净收入	589		245		342		(99)			1,077		293		(327)		119		2,301			2,386

选定的资产负债表数据（期末）

贷款	$	94,333	$	38,729	$	12,026	$	—		$	145,088	$	94,721	$	39,500	$	13,696	$	—		$	147,917	(c)
存款	63,945		—		—		—			63,945		68,351		—		—		—			68,351

所有提及 “不包括第一共和国”、“包括第一共和国” 或 “与第一共和国有关联” 的内容均指收购第一共和国的影响以及随后的相关业务和活动（如适用）。

(a) 2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债，初步估计的低价收购收益为27亿美元，计入其他收入。讨价还价收购收益通常代表收购净资产的估计公允价值超过收购价格，在美国公认会计原则允许的范围内，以及与联邦存款保险公司的和解协议最终敲定，自收购之日起一年内可能会发生变化。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日的三个月，计量期调整数分别为1,600万美元、（3,700万美元）和1亿美元，估计低价收购收益为28亿美元。

(b) 在2023年第四季度，建设银行向AWM、CB和CIB转移了与第一共和国相关的某些存款。