美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 条或第 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 ，即 2024 年 4 月

委员会 文件编号：001-41639

SMX （安全事务）公共有限公司

（章程中规定的注册人的确切姓名 ）

Mespil 商务中心，Mespil House

苏塞克斯 路，都柏林 4 号，爱尔兰

电话： +353-1-920-1000

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。20-F 表格 40-F ☐

2024 年 4 月 11 日（“生效日期”），SMX（证券事务）公共有限公司（“公司”）根据证券购买协议（“购买协议”）完成了交易，并向机构 投资者（“投资者”）发行并出售了期票（“票据”）和认股权证（“认股权证”），总收益 在扣除公司应付的费用和其他发行费用之前，向SMX支付约200万美元。尽管 交易已经完成，但所得款项的资金预计将在2024年4月15日左右到位。

公司打算将出售票据的净收益用于偿还公司所欠的约42.5万美元的某些款项， 并用于营运资金和一般公司用途。

票据的本金为2,250,000美元（“本金”）。在获得10％的原始发行折扣后，投资者根据 向该票据贷款的实际金额约为200万美元。票据的到期日是生效日期的12个月周年纪念日 ，也是本金以及任何应计和未付利息和其他费用 到期和支付的日期。自生效之日起，每年应计利息12％，应在到期日 或加速时支付，或通过预付款或其他方式支付。

投资者有权随时将当时未偿还和未付的本金和利息（包括 任何成本、费用和收费）的全部或任何部分转换为公司的普通股，固定转换价格为每股0.24美元，但须遵守附注中规定的惯例 调整，包括基本交易。此外，如果公司在进行浮动利率交易时不再受 的某些限制，则投资者可以在转换通知发布前的15个交易日内以15％的折扣将票据转换为 最低成交量加权平均价格。任何此类转换均受票据中规定的惯例 转换限制的约束，因此投资者实益拥有的公司普通股的比例不到4.99％。 此外，公司有权将票据全部或部分转换为普通股；前提是，如果普通股的发行结果将导致 投资者对普通股的受益所有权超过4.99％，则公司在任何情况下均不得将票据转换为普通股。如果公司未能在 转换票据后及时交付普通股，则根据 票据的条款，公司有义务支付每天2,000美元的 “转换违约付款”。

除购买协议中描述的例外情况外，未经投资者同意，公司不得在生效之日后的90个工作日 天内出售任何股票或债务证券。

票据包含与购买协议和 票据所设想的交易类似的交易的惯常违约事件，除其他外，这使投资者有权加快票据未付本金以及所有应计和 未付利息的到期日。票据的任何本金或到期时未支付的利息应按以下两者中较低者计算利息：（i）24.5％年利率和（ii）违约事件期间法律允许的最大金额。 发生任何违约事件时，未偿还的本金金额加上应计利息（包括任何成本、费用和收费）将增加到该金额的 120％，直至全额还款之日（或某些违约事件发生时，从 生效日算起 500%），以及所有收款成本。

购买协议和票据包含对公司进行任何具有可变证券 （定义见附注）部分的交易的能力的限制，以及对公司的其他限制和承诺，所有这些都如附注和 购买协议中所述。

购买协议包含公司和投资者做出的惯常陈述和保证。它进一步授予投资者 某些参与权和优先拒绝权，以及某些最惠国待遇的权利，所有这些权利都在购买 协议和附注中规定的那样。

公司受有利于投资者及其关联公司和某些其他方的惯例赔偿条款的约束。

11,825,508股普通股的 认股权证的行使价为每股0.157美元，但须进行惯例调整和某些基于价格的 反稀释保护（如果公司在进行浮动利率交易时不再受到某些限制）， 并且可以在认股权证成立五年半之前随时行使。认股权证也可以根据 根据无现金或净行权条款行使。认股权证的行使受益所有权限制，即在该行使生效后立即发行的 普通股数量的4.99％。如果公司在行使认股权证时未能按时 交付普通股，则公司有义务根据认股权证的条款支付 “买入” 金额 。

公司进一步与投资者签订了注册权协议，根据该协议，公司同意注册 转售票据和认股权证所依据的所有普通股（“注册权协议”）。

另外 在生效日，作为公司进一步鼓励投资者参与交易的动机，公司就其未偿还的 “B” 认股权证（“现有认股权证”）与投资者签订了 份认股权证修正和激励信（“激励信”），以购买2,619,367股普通股。现有认股权证于2023年9月6日发行给投资者 ，固定行使价为每股1.6378美元。

根据激励信 ，投资者同意以每股0.0022美元，约合5,762美元的降低行使价全额行使现有认股权证以换取现金。

公司同意注册转售现有认股权证所依据的股份。

票据和认股权证是根据经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）第4（a）（2）条以私募方式发行的，与此类证券和现有认股权证所依据的公司的普通股一样，尚未根据《证券法》或适用的州证券法注册 。因此，除非根据有效的注册声明或 的《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售票据、认股权证和此类标的普通股 。表格6-K上的本报告不构成 的出售要约或购买这些证券的要约的邀请，在根据任何此类州或其他司法管辖区的 证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州 或其他司法管辖区出售此类证券，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则不得出售这些证券。

公司向作为配售代理的EF Hutton LLC支付了与收购协议所设想的交易相关的约20,000美元的现金费用。

上述 是对购买协议、票据、认股权证、注册权协议和激励 信函的简要描述，参照此类文件的全文对其进行了全面限定。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期： 2024 年 4 月 12 日