美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期（最早报告日期）：2024 年 4 月 5 日

Novo 综合科学公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

11120 NE 2nd Street，100 套房，华盛顿州贝尔维尤 98004

（主要行政办公室的地址 ）

(206) 617-9797

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（见一般指示 A.2.）

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

Streeterville 资本有限责任公司交易

2024 年 4 月 5 日，Novo Integrated Sciences, Inc.（“公司”）与 Streeterville Capital, LLC（“持有人”）签订了证券购买协议 （“SPA”），根据该协议，公司发行了本金到期日为 2025 年 4 月 8 日（“到期 日”）的有担保可转换本票（“票据”）总额为6,210,000美元（“本金”）。根据票据的条款，公司同意 向持有人支付本金，并按每年10.9％的利率支付本金余额的利息。该票据的原始发行折扣（“OID”）为 66万美元。此外，从本金中扣留了50,000美元，用于支付 持有人的交易成本。因此，持有人于2024年4月8日支付了550万美元的收购价以换取 票据。收到收购价款后，公司以2023年9月12日发行的原始本金35万美元全额偿还了该期票 下的剩余未清余额，以及2023年9月18日发行的以277,777.77美元的原始 本金为277,777.77美元的某些期票。

持有人可以在任何交易日（以及接下来的 交易日）将票据转换为公司的普通股（“普通股”），如果普通股的盘中交易价格比前一个交易日 的收盘交易价格高出10％（均为 “自愿转换”）。对于任何自愿转换，转换价格等于 相应转换日之前的五（5）个交易日内任何交易日最低每日成交量加权平均普通股价格的85％（“转换价格”），但须根据附注中的规定进行调整并受益 所有权限制。

自2024年10月8日起 ，持有人有权在每个日历月兑换高达95万美元的票据。公司必须 以现金支付此类赎回金额，但是，如果满足某些股权条件，则公司可以通过当时按适用的转换价格发行普通股来支付全部 或此类适用赎回金额的任何部分。

公司可以在违约事件（定义见附注）（均为 “ 违约事件”）发生之日之前的任何时间预付票据，金额等于未清余额的105％（定义见下文）。“未偿余额” 指 当时未偿还的本金金额加上应计和未付利息。本说明包含与 其他事项相关的惯常违约事件，包括违约付款、违反陈述和担保以及违反本票据或SPA中的契约等。

发生任何违约事件后，该票据应立即到期并付款，公司应向持有人支付相当于未清余额加上触发效应（定义见此处）的金额，以充分履行其在本协议下的义务。 “触发效应” 是指任何重大触发事件（定义见 注释）发生时未清余额的20％，以及任何次要触发事件（定义见注释）发生时未清余额的5％。 任何次要触发事件的触发效果最多可能发生三次。违约事件发生后，将从 发生之日起累计额外利息，利率等于每年 22% 或法律允许的最高利率，以较低者为准。

在 中，除了本票据中规定的受益所有权限制外，根据SPA和票据可以发行的 普通股数量的总和应限制为2024年4月5日公司已发行普通股的19.99％，除非公司获得股东 批准超过该限额。根据票据的条款，公司必须在自2024年4月5日起的6个月内就该交易寻求股东 的批准。如果公司无法在2024年4月5日后的9个月内获得此类股东批准 ，则公司必须以现金偿还票据。

SPA 包含公司的惯常陈述、担保和承诺，除其他外，包括票据所依据的普通股的注册权，但有些 例外情况。最高人民会议还要求公司在截止日期后的75天内提交一份注册 声明，涵盖持有人转售该票据所依据的普通股的情况。

在与票据和SPA有关的 中，公司和持有人还签订了担保协议（“担保协议”）。 根据担保协议，公司向持有人授予公司所有资产的担保权益。

公司的全资子公司Acenzia Inc.（“Acenzia”）于2024年4月5日与持有人签订了担保（“Acenzia担保”）。Acenzia为票据的偿还提供了担保，并向持有人提供了Acenzia的 资产的担保权益，包括但不限于位于加拿大安大略省特库姆西罗西大道1580号的房产。此外，该公司的全资子公司Novo Healthnet Limited（“NHL”）于2024年4月5日与持有人签订了担保（“NHL担保”）。NHL为票据的偿还提供了担保，并向持有人授予了 NHL资产的担保权益。

上述 对票据、SPA、证券协议、Acenzia Guaranty 和 NHL 担保的描述并不完整， 参照票据、SPA、证券协议、Acenzia Guaranty 和 NHL 担保的全文（其副本 作为附录 10.1、10.2、10.3、10.4，以及本表8-K的当前报告分别为10.5，并以引用方式并入此处 。

项目 2.03。注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务的设立

在 表格 8-K 第 2.03 项要求的范围内，本 8-K 表最新报告第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入此处。

Item 3.02 未注册的股权证券销售。

在 表格 8-K 第 3.02 项要求的范围内，本 8-K 表最新报告第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入此处。公司声称根据 《证券法》第4 (a) (2) 条和/或根据该法颁布的D条例对私募股权证券免于遵守经修订的1933年 证券法（“证券法”）的注册要求，因为除其他外，该交易不涉及公开发行，接收方是合格投资者，收款人购买证券进行投资，而不是转售， ，公司采取了适当措施限制证券的转让。

项目 7.01。法规 FD 披露。

2024年4月11日，公司发布了一份新闻稿，宣布公司已加入SPA，并全额偿还了Mast Hill和FirstFire票据的剩余 未清余额。该新闻稿的副本作为附录99.1附于本最新报告 的8-K表中，并以引用方式纳入此处。

就经修订的 1934 年《证券交易法》（“交易法”）第 18 条而言，本项目 7.01 中包含的 信息，包括附录 99.1，不得被视为 “提交”，也不得将此类信息视为以提及方式纳入了根据经修订的 1933 年《证券法》或 交易所 提交的任何文件中采取行动，除非此类文件中以具体提及的方式明确规定。 第 7.01 项下提供的信息不应被视为承认本 8-K 表最新报告中仅为了满足 FD 法规的要求而需要披露的任何信息的实质性。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。