| | | | | | | | | | | | | | |
| 招股说明书补充文件第 15 号 | | | | 根据第 424 (b) (3) 条提交 |
| （至2023年9月29日的招股说明书） | | | | 注册号 333-274329 |
惠勒房地产投资信托公司
这是我们2023年9月29日招股说明书（“招股说明书”）的第15号招股说明书补充文件（以下简称 “招股说明书补充文件”），涉及惠勒房地产投资信托公司不时发行最多101,100,000股普通股，面值0.01美元（“普通股”）。本招股说明书补充文件中使用但未定义的术语具有招股说明书中赋予的含义。
我们在本招股说明书补充文件中附上了2024年4月8日提交的关于8-K表的最新报告。所附信息更新和补充，应与招股说明书一起阅读，不时予以补充。
投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细阅读招股说明书第4页开头的 “风险因素” 标题下以及招股说明书任何修正案或补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年4月8日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 5 日
惠勒房地产投资信托公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 马里兰州 | | 001-35713 | | 45-2681082 |
（州或其他司法管辖区）
公司或组织的） | | （委员会
文件号） | | （国税局雇主
证件号） |
| | | | | | | | |
2529 弗吉尼亚海滩大道 弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩 | | 23452 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：(757) 627-9088
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| | | | | |
| ☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | WHLR | | 纳斯达克资本市场 |
| B 系列可转换优先股 | | WHLRP | | 纳斯达克资本市场 |
| D 系列累积可转换优先股 | | WHLRD | | 纳斯达克资本市场 |
| 7.00% 2031年到期的次级可转换票据 | | WHLRL | | 纳斯达克资本市场 |
项目 8.01 其他活动
2024 年 4 月 D 轮优先股赎回结果
•第七个月 “持有人兑换日期” 发生在2024年4月5日。
•公司没有收到任何D系列累积可转换优先股（“D系列优先股”）持有人的赎回申请。
D 系列优先股累积赎回信息（自 2024 年 3 月起不变）
•迄今为止，公司已经处理了182份赎回申请，共赎回了948,631股D系列优先股。
•因此，公司已发行了67,042,618股普通股，面值0.01美元（“普通股”），以结算总赎回价约3590万美元。
•截至2024年4月5日，该公司已发行68,023,718股普通股和2,577,240股D系列优先股。
2024 年 5 月兑换
•下一轮月度D系列优先股赎回的截止日期是2024年4月25日。
•下一个月度持有人兑换日期将在 2024 年 5 月 6 日。
•所需的兑换表格和常见问题清单均可在公司网站 https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption 上找到。
公司网站上包含的信息未以引用方式纳入本8-K表最新报告，不应被视为本8-K表格最新报告的一部分。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | |
| 惠勒房地产投资信托公司 |
| |
| 来自： | | //M. 安德鲁·富兰克林 |
| | 姓名：安德鲁·富兰克林先生 |
| | 职位：首席执行官兼总裁 |
日期：2024 年 4 月 8 日
